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Código No.

de Revisión Vigente a Partir de

GJAR-MAN-01 00 Enero-2021

INFORMACIÓN DE PROPIEDAD
La información contenida en este documento es propiedad de JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. de
C.V., INNOVACIÓN Y SOPORTE EN IMPRESIÓN S.A de C.V, MAKRO ST S.A. de C.V. y TOTAL TEST S.A
de C.V., KERFIT S.A. de C.V.

El poseedor de este documento debe: (1) conservar la información confi dencialmente y proteger la
misma de revelación y distribución a terceras partes y (2) usar la misma para propósitos de
operación.

MANUAL DE USARIO
ERP – INFOR CLOUD SUITE INDUSTRIAL (SYTELINE)

GUÍA BASICA PARA USUARIOS

Elaboró: Revisó: Aprobó ponerse en marcha:

Iliana Morales Javier García Roberto García M.

Firma Firma Firma

Contenido
INFORMACIÓN DE PROPIEDAD..........................................................................................................1

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1. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................3
1.1 Objetivo....................................................................................................................................3
1.2 Definiciones..............................................................................................................................3
1.3 Requerimientos........................................................................................................................3
1.4 Dirigido a..................................................................................................................................3
2. LO QUE DEBES DE CONOCER......................................................................................................4
3. INGRESO AL SISTEMA.................................................................................................................5
3.1 Como acceder al sistema Infor Cloud Suite Industrial........................................................5
3.2 Ingresar al sistema con usuario y contraseña.....................................................................5
4. CONCEPTOS BÁSICOS.................................................................................................................6
4.1 Navegación del sistema......................................................................................................6
4.2 Utilizar el explorador..........................................................................................................7
4.3 Métodos abreviados del teclado........................................................................................8
4.4 Menús contextuales (de hacer clic con el botón secundario)...........................................11
4.5 Utilizar Ayuda...................................................................................................................12
5. ACERCA DE FORMULARIOS, CAMPOS, REGISTROS Y RECOPILACIONES....................................13
5.1 Forms.....................................................................................................................................13
5.1.1 Trabajar con Formularios................................................................................................13
5.2 Campos...................................................................................................................................15
5.2.1 Trabajar con campos.......................................................................................................15
5.2.2 Acerca de las listas en los campos...................................................................................17
5.2.3 Cambiar o eliminar valores de un campo........................................................................18
5.2.4 Introducción de fechas....................................................................................................19
5.2.5 Gráficas y otros objetos binarios en campos...................................................................19
5.3 Registros...........................................................................................................................20
5.3.1 Buscar información específica en los registros................................................................20
5.3.2 Acerca de etiquetas de filas.............................................................................................20
5.3.3 Imprimir registros o recolecciones de registros...............................................................21
1. Revisiones del Documento.......................................................................................................23

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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo
Poder entender y usar la interfaz de la aplicación de una manera más eficaz.

1.2 Definiciones
 Líderes de Proceso: Vigilan la integridad y conocimiento de las definiciones del proceso.
Motivan y guían equipos se subproceso.

 Usuario Clave: Aprenden el funcionamiento del sistema volviéndose expertos en su área


de negocios. Capacitan a usuarios finales.

 Usuario Final: Interactúan de manera directa con el sistema para cumplir con sus
actividades operativas.

 ERP: Se le llamará de manera sencilla al sistema Infor Cloud Suite Industrial, el cual
gestiona la información de manera automatizada de las distintas áreas de la empresa.

 CRM: CRM es una solución de administración de relaciones con los clientes que
proporciona un método eficaz para administrar el proceso completo de ventas dentro
de CloudSuite Industrial, desde el origen de la generación del cliente y el seguimiento de
las oportunidades de venta hasta la conversión de clientes potenciales en clientes y,
finalmente, realizar una orden.

1.3 Requerimientos
 Conexión a Internet
 Conexión a la VPN de la empresa
 Tener usuario y password en el sistema

1.4 Dirigido a
Este manual está orientado a todos los usuarios del sistema SyteLine ERP

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2. LO QUE DEBES DE CONOCER


Los conocimientos mínimos que deben tener los usuarios que operan el sistema SyteLine y
deberán utilizar este manual son:

 Conocimiento del proceso de negocio que lleva su rol


 Conocimiento de las definiciones y términos utilizados en el negocio
 Haber leído y comprendido GJAR-POL-01-Política de uso y administración de sistema
ERP

Adicional deberá conocer la botonería, el significado y para qué sirve cada uno de estos:

Name Nombre Icono


Add Añadir
Cancel Close Cerrar form, cancelar cambios no guardados
Data Search Buscar
Data View Enviar datos de la colección actual a Data View
Delete Eliminar nuevo objeto en colección actual
Design Mode Entrar o salir del modo de diseño en este form
Details Realizar detalle para obtener valor campo actual
Documents Mostrar documentos del objeto actual
Email Enviar mensaje para el objeto actual
Event Status Ver estado de evento
Filter In Place Hay filtro
Find Realizar búsqueda para obtener valor campo actual
Get More Rows Obtener más filas en la colección actual
Help Obtener ayuda en form actual
Move Firt Ir al primer objeto en la colección actual
Move Last Ir al último objeto en la colección actual
Move Next Ir al siguiente objeto en la colección actual
Move Prev Ir al objeto anterior en la colección actual
New Crear un nuevo objeto en la colección actual
Notes Mostrar notas del objeto actual
Refresh Current Descartar cambios de la colección actual y cargar
valores originales
Refresh Actualizar la colección actual
Regen Form Volver a generar form
Revert Run Time
Run Form Abrir formulario
Runtime Builder Runtime Builder
Save Close Guardar datos modificados y cerrar form
Save Guardar
To Excel Exportar datos de la colección actual a Excel

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3. INGRESO AL SISTEMA
3.1 Como acceder al sistema Infor Cloud Suite Industrial
Para acceder al sistema, deberá buscar en la barra de tareas de su máquina o en el buscador
de Windows: Infor Cloud Suite Industrial con el icono en color rojo que dice INFOR.

3.2 Ingresar al sistema con usuario y contraseña


Al seleccionar la aplicación, el sistema comprobará que esté conectado a la VPN de la
empresa. En caso de que no lo esté, el sistema arrojará un error de conexión.

Una vez que se haya conectado a la red de la empresa y haya seleccionado de nuevo la
aplicación, el sistema mostrará una pantalla para que ingrese el usuario y contraseña que le
fue asignado.
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Es importante mencionar que deberá seleccionar la base de datos de la empresa en la cual


estará trabajando.

4. CONCEPTOS BÁSICOS
4.1 Navegación del sistema
La interfaz de usuario de la aplicación está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. Al mismo
tiempo, tiene la flexibilidad de personalizar el sistema y establecer sus propias preferencias.

Puede utilizar estas áreas de la aplicación para la navegación:


 Puede utilizar el explorador para encontrar y abrir formularios. También puede
personalizar el modo de organizar y utilizar los formularios para reflejar sus preferencias.
Consulte Utilizar el explorador.

 Utilice el teclado para navegar y trabajar en el sistema.


Consulte Métodos abreviados del teclado.

 Los menús contextuales, a menudo llamados "menús del botón secundario," son atajos
para realizar acciones en el campo o valor actual.
Consulte Menús contextuales (de hacer clic con el botón secundario).

 Pida ayuda cuando la necesite, de forma rápida y sencilla. La ayuda contextual está
disponible en la mayoría de los formularios.
Consulte Utilizar la Ayuda

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4.2 Utilizar el explorador


El explorador es a menudo el punto de inicio para trabajar en el sistema. El panel de árbol del
explorador presenta una vista jerárquica de los formularios en el sistema, similar al explorador
de Windows. En el explorador, los formularios se agrupan en carpetas.

Estas son algunas de las formas en las que puede utilizar el Explorador:

 Navegar por las carpetas para encontrar y abrir un formulario.


 Configurar sus formularios favoritos como un grupo, para poder acceder a ellos de un
modo sencillo.
 Cambiar el modo de ver el explorador para tener en cuenta el modo en que trabaja.
 Establecer ciertos formularios para que se abran automáticamente al iniciar la sesión
en el sistema.
 Acoplar o desacoplar el explorador en la zona del espacio de trabajo.
 Redimensionar el área de la pantalla del Explorador.
 Anclar o desanclar el Explorador, de acuerdo con sus preferencias de trabajo.

4.3 Métodos abreviados del teclado


Existe una variedad de métodos abreviados de teclado:

Los accesos directos del formulario están diseñados para ayudarle en el nivel de formulario,
con las acciones como la apertura y el guardado de formularios.
Nomb objeto 1 Clvs N° curso

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Abrir un formulario Ctrl+O Abre el cuadro de diálogo Seleccionar formulario que puede utilizar para
buscar y seleccionar el formulario que desea abrir
Guardar un formulario Ctrl+S Guarda cualquier cambio realizado, pero no cierra el formulario.

Todos los registros que han sido modificados o marcados para su


eliminación quedan permanentemente modificados o eliminados cuando
se utiliza este acceso directo.
Cerrar un formulario Ctrl+F4 Cierra la ventana del formulario actual.

Si ha realizado cambios en los registros, o si ha marcado algún registro


para su eliminación, el sistema le preguntará si desea guardar los cambios
antes de cerrar la ventana del formulario.
Obtener ayuda con el campo F1
Abre la ayuda en línea en una ventana aparte.
actual.
 Si el foco está en un campo activo, abre la ayuda para el campo
actual.
 Si el foco no está en un campo activo, abre la ayuda para el
formulario.

Alternar Modo diseño Ctrl+E Disponible solamente si tiene los permisos de edición necesarios.
activar/desactivar.
Utilice esta combinación de teclas para entrar o salir del Modo diseño en
el formulario activo.
Regenerar el formulario Ctrl+G Se utiliza solo en Modo diseño
Descargue todos los objetos Ctrl+U Se utiliza solo en Modo diseño
de formularios globales.

Los accesos directos de edición están diseñados para ayudar con las acciones y funciones de
edición.
Nomb objeto 1 Clvs N° curso
Deshacer una operación de Ctrl+Z Solo funciona para las operaciones de edición (corta/copia/pega). No se
edición pueden realizar múltiples acciones de deshacer, y solo se puede deshacer
la operación mientras se está en el campo en el que la ha realizado. Una
vez que salga de este campo, este acceso directo ya no funciona. Para
deshacer los cambios realizados después de salir del campo, use Ctrl+F5.

Cortar el texto de un campo Ctrl+X Como es común en la mayoría de los programas de Windows, elimina el
texto seleccionado de un campo, pero mantiene una copia del mismo en
el portapapeles del sistema. Esto le permite pegar el texto suprimido en
otro lugar.
Copiar el texto de campo o el Ctrl+C Como es común en la mayoría de los programas de Windows, copia el
contenido de las cuadrículas texto seleccionado al portapapeles del sistema. Esto le permite pegar el
texto copiado en otro lugar.
Nota:  Si va a copiar los grupos de celdas dentro de una cuadrícula y la
última celda es un campo editable, esta opción de menú y el método
abreviado de teclado no funcionan. En su lugar, debe utilizar la
combinación de teclas Ctrl + Insertar para copiar las celdas seleccionadas
al portapapeles del sistema.

Pegar texto en el campo. Ctrl+V Como es común en la mayoría de los programas de Windows, copia el
texto seleccionado de portapapeles del sistema al campo en el que se
encuentra el cursor.
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Puede utilizar esta opción solo en los campos que le permiten introducir
texto.

Los accesos directos de registros/colección están diseñados para ayudarle a trabajar con los
datos de los registros:
Nomb objeto 1 Clvs N° curso
Buscar registros utilizando F4 Realiza una búsqueda de Filtro en el lugar, basada en los criterios de
Filtro en lugar filtro que ha introducido en uno o más campos. Si deja todos los
campos en blanco, la búsqueda recupera todos los registros
disponibles hasta el límite establecido.

Borrar un formulario para F4 Si un formulario muestra una recolección, esta opción cancela el
poder realizar una nueva Filtro en lugar actual y borra el formulario para poder realizar una
búsqueda nueva búsqueda. Los únicos campos que no se borran son los últimos
que ha utilizado para realizar una consulta.
Borrar criterios de filtro F5 Disponible solo si un formulario no muestra una recolección.
(Ctrl+F5) De forma predeterminada, cuando borra el formulario (usando F4),
el sistema muestra los criterios de filtro utilizados para la búsqueda
anterior. Esta opción permite borrar todos los criterios de filtro que
han sido introducidos previamente por el usuario o por el sistema.
Mover el foco a la siguiente Ctrl+F8 En formularios que muestran recolecciones múltiples, mueve el foco
recolección a la siguiente recolección.
Crear un registro Ctrl+N Funciona solo en recolecciones. Crea un registro nuevo en blanco
debajo del registro seleccionado actualmente.
Eliminar un registro Ctrl+D Funciona solo en recolecciones. Marca el registro para ser eliminado.
(El registro se eliminará solo después de haber asegurado la
operación.)
Actualizar un registro único Ctrl+F5 Devuelve el registro seleccionado a su valor original y quita los
indicadores de cambio o eliminación.
Utilice esta opción para deshacer efectivamente un cambio o
"recuperar" un registro.
Actualizar la recolección F5 Disponible solo cuando se muestra una recolección. Actualiza la
(Ctrl+F5) recolección completa.
Si ha realizado cambios en los registros, o si ha marcado algún
registro para su eliminación, el sistema le preguntará si desea
guardar los cambios antes de actualizar la recolección. Si su
respuesta es Sí, los cambios se guardan y las eliminaciones serán
definitivas. Si su respuesta es No, todos los valores del formulario
vuelven a sus valores originales.
Encontrar un valor para un Ctrl+F
campo de la lista
desplegable.
Repetir la búsqueda Ctrl+F2 Repite una operación Encontrar. Esta opción ubica la entrada
siguiente al campo que corresponde con los criterios que se
especifican, sin tener que volver a introducir los criterios.
Encontrar detalles de un Ctrl+L
valor en una lista
desplegable
Añadir un nuevo valor a un Ctrl+A Solo en los componentes desplegables, le permite crear un nuevo
campo valor para un campo desplegable y, a continuación, devolver ese
nuevo valor al campo.
Eliminar texto de un campo ELIM Con el cursor en un campo y el texto seleccionado, puede utilizar
esta tecla para eliminar el texto seleccionado. Esta tecla funciona en
cualquier campo en el que puede introducir la entrada.

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Nota:  El texto no se eliminará de forma permanente hasta que
guarde el formulario. Por lo tanto, si necesita deshacer la eliminación
antes de guardar el formulario, puede devolver el campo a su valor
original pulsando Ctrl+F5 (solo cliente Windows).
Imprimir un registro o Ctrl+P
recolección de registros
Alternar vista solo detalle Ctrl+1 Funciona solo con formularios multivista, formularios de consulta, u
activar/desactivar (Shift+Ctrl+1) otros formularios en los que hay vistas divididas.
Si se muestran ambas vistas (vista dividida) o solo la vista de
cuadrícula, esta combinación de teclas solo muestra la vista de
detalle.
Si solo se muestra la vista de detalle, esta combinación de teclas
muestra la vista dividida.
Alternar vista solo Ctrl+2 Funciona solo con formularios multivista, formularios de consulta, u
cuadrícula (Shift+Ctrl+2) otros formularios en los que hay vistas divididas.
activar/desactivar Si se muestran ambas vistas (vista dividida) o solo la vista de detalle,
esta combinación de teclas solo muestra la vista de cuadrícula.
Si solo se muestra la vista de cuadrícula, esta combinación de teclas
muestra la vista dividida.

Obtener ayuda con el F1 Abre la ayuda en línea del campo seleccionado en una ventana
campo actual independiente.

Los accesos directos de navegación están diseñados para ayudarle a navegar en los
formularios y entre ellos:
Nomb objeto 1 Clvs N° curso
Activar la siguiente Ctrl+F8 En formularios que muestran recolecciones múltiples, esta combinación
recolección de teclas mueve el foco a la siguiente recolección.

Mover a siguiente registro F8 Solo funciona cuando se selecciona un registro en una recolección.
O Mueve el foco al siguiente registro en la recolección actual.
Flecha
hacia
abajo
Mover al registro anterior F7 Solo funciona cuando se selecciona un registro en una recolección.
O Mueve el foco al registro previo en la recolección
Flecha
hacia
arriba
Mover el cursor al comienzo Inicio Funciona independientemente de que el campo sea editable o no.
de un campo
Mover el cursor al comienzo Ctrl+Inicio Independientemente de donde esté el foco, esta combinación de teclas
de un registro mueve el foco al primer campo editable para un registro. En un
formulario multivista, mueve el foco al primer campo (columna) activo
en la visualización de cuadrícula.
Cambiar el enfoque en el F6 Funciona solo con formularios multivista.
formulario Si el foco está en el lado de la cuadrícula, cambia el enfoque al lado de
detalles. Si el foco está en el lado de detalles, cambia el enfoque al lado
de la cuadrícula.
Cambiar entre los Ctrl+Tab Estas combinaciones de teclas "recorren" los formularios abiertos,
formularios abiertos O moviendo el foco de uno a otro.
Ctrl+F6

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4.4 Menús contextuales (de hacer clic con el botón secundario)


Los menús contextuales se conocen comúnmente como menús de hacer clic con el botón
secundario porque normalmente aparecen haciendo clic con el botón secundario sobre algo.
Los menús de botón secundario se utilizan en estas áreas:

 En el Explorador, haga clic con el botón secundario para mostrar las opciones para
trabajar con las carpetas y formularios.
Nota:  Estas opciones no están disponibles por ningún otro medio.
 En un formulario, puede hacer clic con el botón secundario en un campo u otro
componente, como un botón, para mostrar los comandos que le ayudan a completar o
utilizar ese campo.
También puede utilizar el menú Editar para la mayoría de esos mismos comandos y
opciones.
 En un formulario, si hace clic con el botón secundario fuera de un campo, el menú
contextual proporciona comandos que lo ayudan a utilizar ese formulario.
También puede utilizar el menú Acciones para la mayoría de esos mismos comandos y
opciones.
 Las listas de campo tienen sus propios conjuntos de opciones de menú de contexto.

4.5 Utilizar Ayuda


El sistema proporciona varias maneras para que obtenga ayuda con un formulario, un campo u
otro componente de un formulario o procedimientos para realizar varias tareas. Este sistema
realiza un uso extensivo de la ayuda contextual, que le permite obtener ayuda fácilmente
cuándo y dónde lo necesite, para poder volver a la tarea que esté realizando rápidamente.

Para obtener ayuda sobre un formulario, con el foco en el formulario,


seleccione Ayuda > Formulario actual.

Para obtener ayuda con un campo, botón, menú u otro componente de un formulario, realice
cualquiera de estas acciones:

 Haga clic con el botón secundario en el componente y seleccione Ayuda.


 Con el foco en el componente, seleccione Ayuda > Campo actual.
 Con el foco en el componente, pulse F1.

La ayuda a nivel del campo está disponible en algunos, pero no en todos, los formularios.  En la
mayoría de los casos en los que la ayuda del nivel de campo no está disponible, hay un vínculo
Temas relacionados que le llevará a un tema sobre procesos que describe los campos.

Para obtener ayuda general o para explorar la ayuda, seleccione Ayuda > Contenidos y


búsqueda.

Para buscar una frase, abra la ayuda y haga clic en la ficha Buscar. Especifique un término o
una frase y pulse Entrar. Para reducir el número de resultados, sea lo más específico posible.
Para buscar una frase exacta, encierre la frase entre comillas.

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Si abre más de un tema de ayuda contextual durante una sesión, el nuevo tema de ayuda se
muestra en la misma ficha o ventana o abre una nueva ficha o ventana, según la opción
predeterminada que haya configurado en su navegador.

Para obtener información técnica y en segundo plano sobre el formulario actual, con el foco
en el formulario, seleccione Ayuda > Acerca de este formulario.

También puede imprimir temas.

5. ACERCA DE FORMULARIOS, CAMPOS, REGISTROS Y


RECOPILACIONES
WinStudio es una interfaz de usuario orientada a la base de datos. Para obtener o enviar
información, normalmente accede a una o más tablas en bases de datos. La aplicación utiliza
campos y otros componentes en formularios para presentar recolecciones de registros de
datos.

Para usar esta aplicación de forma eficaz, debe comprender estos conceptos básicos:

 Forms
 Campos
 Regs
 Colecciones

5.1 Forms
Un formulario es la ventana mediante la cual interacciona con información en una base de
datos. Buscar información, introducir nueva información, y generar informes son interacciones
típicas. Cada formulario está dedicado a una tarea de negocio o a varias tareas relacionadas.

Por ejemplo, puede utilizar un formulario Asistencia para registrar y seguir los registros de


asistencia al trabajo del empleado. Puede utilizar este formulario para ver la información de
asistencia acerca de un empleado en particular, para hacerse una idea de cuántos empleados
están de baja por enfermedad, cuántos empleados se ausentaron en un día dado, etc. Este
formulario mostrará y le permitirá trabajar con todos los datos relacionados con la asistencia
de su empleado.

5.1.1 Trabajar con Formularios


Un formulario es una ventana mediante la cual interacciona con información en una base de
datos. Buscar información, introducir nueva información, y generar informes son interacciones
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típicas. Cada formulario está dedicado a una tarea de negocio o a varias tareas relacionadas.
Casi todo lo que haga en esta aplicación implica el uso de uno o más formularios.

Tipos de Formularios

El sistema utiliza estos tipos básicos de formularios:


 Formularios multivistas
 formularios de consulta
 Formularios de solo cuadrículas
 Formularios de solo detalle
 Formularios de informe (tanto formularios de informe del sistema como
formularios de tipo Informe)
 Formularios de mosaico
 Formularios creados desde cero
 Utilidades y actividades

Encontrar Formularios

Utilice estos métodos para localizar y abrir los formularios que necesite:
 Explorador
 Cuadro de diálogo Seleccionar formulario

Navegar por Formularios

Si un formulario tiene más de una recolección de registros, podrá seleccionar la recolección


con la que desee trabajar al hacer clic en una parte del formulario que muestra la recolección.
Por ejemplo, puede hacer clic en un campo o cuadro que rodea varios campos. Al hacer esto,
se cambia el enfoque del formulario a la recolección seleccionada.

Otra forma de realizar esto es localizar la recolección que desee en una cuadrícula y hacer clic
en el registro que desee.

Mientras trabaja con una colección, tenga en mente esta información:


 Los comandos del menú Acciones solo afectan a la recolección seleccionada.
Por ejemplo, el comando Siguiente navega hasta el siguiente registro dentro de la
recolección seleccionada.
 Se muestra la recolección seleccionada en relieve, resaltada y con sombras.
 Los mensajes de barra de estado cambian para reflejar los campos seleccionados dentro
de la recolección.

Espacios de trabajo y Formularios

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Puede encontrar que hay un número limitado de formularios que utiliza regularmente. En
muchos casos, estos formularios están interrelacionados. Puede configurar y usar espacios de
trabajo personales que se abran automáticamente y organizar estos formularios para usted.
Después de que haya trabajado con el sistema durante un rato, probablemente encuentre que
hay un cierto grupo de formularios con el que va a trabajar con más frecuencia (si no a diaria)
y que le gusta utilizar en una disposición particular en su área de trabajo.

El sistema proporciona un modo de guardar y abrir dicha configuración de formularios con


facilidad, para que no tenga que rehacerlo cada vez que utilice el sistema. En el sistema, esta
configuración de formularios se llama un espacio de trabajo.

Una vez que haya configurado y guardado un espacio de trabajo, puede abrirlo manualmente
mediante el menú Formulario, abrirlo mediante un acceso directo en el explorador o
establecer el sistema para abrirlo automáticamente cuando inicie sesión. También puede
modificar más tarde la disposición de los formularios e incluso añadir y eliminar formularios
del espacio de trabajo. Y, si decide que no lo necesita más, puede eliminar un espacio de
trabajo.

5.2 Campos
Un campo es un área en un formulario que muestra una parte de la información desde la base
de datos. Si los datos ya existen y se pueden ver, el campo normalmente muestra la
información. Los campos también permiten introducir y guardar nuevos datos. Los formularios
habitualmente tienen un número de campos en los que se muestran partes de información
relacionada.

Nuestro formulario de ejemplo Asistencia tiene campos que muestran una información


diferente pero relacionada:

 Empleado (Número de id.)
 Nombre de empleado (no etiquetado)
 Fecha
 Motivo (código)
 Descripción del motivo (no etiquetado)
 Horas:
 Pagado

5.2.1 Trabajar con campos


El sistema muestra la información en un registro de un campo diferente (en una vista
detallada) o columna (en una vista de cuadrícula). Tomadas en conjunto, todos los campos
relacionados en un formulario constituyen normalmente un registro. Los campos representan
el elemento de información más básico de un registro.

En esta sección, puede encontrar la siguiente información de los campos:

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 Tipos de campos
 El significado de los colores de fondo en los campos
 Listas en campos
 campos de fecha
 Cambiar o eliminar valores de campo específicos
 Uso de gráficas u otros objetos binarios en campos

Tipos de Campos

WinStudio utiliza una variedad de tipos de campos para presentar opciones e información.
Está en el nivel de campo que hace que surtan efecto los cambios en los registros, de modo
que es una buena idea comprender los diferentes tipos de campos, tal y como se describen en
esta tabla:
Origen N° curso
Campos de entrada Los campos de entrada permiten que introduzca la información que se va a
guardar con el registro. El tipo de entrada (tanto si es alfabética, numérica,
alfanumérica u otra) depende de cómo se define el campo.

Para más información acerca de un campo de entrada particular, consulte la


ayuda en línea para ese campo.
Listas Las listas son principalmente para permitirle seleccionar un artículo de una
lista que se muestra cuando hace clic en la fecha. Sin embargo, en muchas
listas, puede escribir valores concretos que quiera o que desee usar como
base para una operación de Búsqueda.

Los campos de las listas son de dos tipos: listas de datos de negocio y listas
de opción.
Casillas de verificación Las casillas de verificación normalmente representan una opción de
activado/desactivado. Cuando lo seleccione, aparece una marca de
verificación dentro de la casilla (como en este ejemplo) y la opción se
considera «activada». Cuando está borrada (es decir, la casilla de
verificación está vacía), la opción se considera «desactivada».
Las casillas de verificación a menudo se presentan en grupos donde varias
opciones relacionadas se pueden seleccionar o no.
Botones de opción Los botones de opción (a veces conocidos como «botones radio») se
utilizan normalmente para un grupo de opciones exclusivas mutuamente En
estos casos, solo se puede utilizar una opción. En la mayoría de los casos, las
opciones no están seleccionadas hasta que seleccione una realmente.
En las columnas de la cuadrícula, la celda muestra la opción seleccionada, si
hay alguna.

El significado de los colores de fondo en los campos


Los colores de primer plano (fuente) y colores de fondo de ciertos componentes se pueden
usar para indicar esta información acerca del componente:

 Si los valores son obligatorios u opcionales


 Si los valores se pueden actualizar o son de solo lectura
 Si los valores se generan automáticamente cuando se guarda el registro

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Los colores predeterminados para estos campos están preestablecidos, sin embargo, el
administrador del sistema puede cambiarlos usando temas.

Estos son los cuatro tipos de campos básicos que se pueden controlar de esta manera:

Tipo de Campo Descripción/Comentarios


Requerido Indica que debe introducir un valor para un registro antes de poder salvar el
registro.
Nota:  Un campo obligatorio que es parte de una subrecolección opcional es
obligatorio solo si crea un registro en la subrecolección.
Por ejemplo, cuando añade un nuevo usuario en el formulario Usuarios,
puede introducir información del grupo de manera opcional para el usuario
pero no es obligatorio. Sin embargo, si crea un registro de grupo, los
campos Nombre de grupo y Grupo principal en ese registro, deben
rellenarse.
De manera opcional, el sistema se puede ajustar para que use, en lugar de o
además de un conjunto de colores, un asterisco rojo frente al nombre del
campo. Los administradores del sistema pueden establecer esto usando un
tema.
Para cambiar los colores de campos obligatorios, utilice las opciones de
color de Primer plano obligatorio y Fondo obligatorio en el Editor de tema.

Opcional Indica que el campo no necesita un valor para guardar el formulario.


Para cambiar los colores de campos opcionales, utilice las opciones
de color de Primer plano y de Fondo en el Editor de tema.

Solo lectura Indica que el usuario final no puede cambiar el valor en el campo.
Para cambiar los colores de campos de solo lectura, cambie la configuración
de color de Primer plano solo lectura y Fondo solo lectura en el Editor de
tema.

A determinar Indica que el sistema generará el valor al tiempo que se guarda el registro si
(AD) no se ha especificado ningún otro valor.
En este tipo de campo, tiene la opción de introducir su propio valor. Si no
introduce un valor, el sistema genera un valor para el campo
automáticamente cuando guarde el registro.

De manera opcional, la aplicación se puede establecer para que use, en


lugar de o además de un conjunto de colores, un asterisco verde delante del
campo. Los administradores del sistema pueden establecer esto usando un
tema.

Para cambiar los colores de los campos AD, cambie los ajustes de color
de Primer plano AD y de Fondo AD en el Editor de tema.

5.2.2 Acerca de las listas en los campos


Existen dos tipos de listas:

 Listas de datos empresariales que muestran la información añadida a la base de datos


por parte de los usuarios del sistema usando formularios de entrada de datos.
 Las listas de opciones muestran un conjunto de opciones fijo, por ejemplo, las tres
opciones de ciclos de extractos Semanal, Mensual y Trimestral. Las listas de opciones
se crean en la aplicación, en lugar de crearse y almacenarse en la base de datos.
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Normalmente no puede cambiar las opciones en estas listas, y normalmente tienen


menos de diez elementos.

El resto de la información, en esta sección, solo se aplica a las listas de datos


empresariales.

Filtrar Listas

Puede filtrar para reducir el número de artículos devueltos y mostrados en una lista de datos
empresariales.

Menús contexto del botón secundario

Al hacer clic en el botón secundario en el campo de la lista de datos empresariales, se


devuelve un menú de contexto que normalmente muestra los
comandos Añadir, Detalles, Encontrar, y Ayuda. Estos comandos, junto con otras
características para utilizar listas de datos de negocio, son ayudas básicas para buscar e
introducir información en el sistema.

Actualizar listas

Mientras que está viendo un formulario que contiene una lista de datos empresariales, usted u
otro usuario pueden editar los registros en el formulario original desde el que se deriva la lista.
Cualquier registro nuevo o eliminado no se refleja en la lista, al menos que la actualice.

Para actualizar la lista, realice una de estas acciones:

 Con el cursor en el campo de lista, pulse F2.


 Escriba un carácter comodín (normalmente *) en el campo de lista, y a continuación
haga clic en la flecha desplegable.

5.2.3 Cambiar o eliminar valores de un campo


Para añadir o eliminar un valor en un campo que contiene una lista de datos empresariales:

1. Abra un formulario y muestre el registro para el cual desea cambiar un valor de


campo.
2. Haga clic en el campo.
3. Haga clic con el botón secundario y seleccione Detalles.
El sistema muestra el formulario que se utiliza para mantener los valores (registros)
para este campo y selecciona el valor que ha marcado automáticamente.
4. Haga los cambios y elimine el registro.
5. Guarde los cambios y cierre el formulario.
El sistema vuelve al formulario original. El campo que ha seleccionado refleja los
cambios.

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Nota:  Es posible que tenga que actualizar la recolección para ver los cambios.
Seleccione Acciones > Actualizar.

5.2.4 Introducción de fechas


Para seleccionar una fecha de un calendario emergente:

1. En el campo de fecha, haga clic en la flecha.


El sistema muestra un calendario emergente con la fecha actual seleccionada.

2. Utilice el calendario para seleccionar la fecha que desee:


 Haga clic en una fecha del calendario para introducirla en el campo.
 Para cambiar el mes, haga clic en las flechas adelante y atrás en la parte
superior del calendario.

Si el sistema convierte la fecha al formato adecuado, cuando sale del campo, la entrada se
acepta.

También puede especificar una fecha manualmente en un campo de fecha, usando cualquier
formato de fecha válido.

5.2.5 Gráficas y otros objetos binarios en campos


Si puede utilizar gráficas u otros tipos de objetos binarios en un campo, los comandos del
menú Editar estarán habilitados para poder trabajar con el objeto. Utilice las opciones de
menú como se muestra en esta tabla:

Para realizar esta Utilice esta opción de menú Editar Resultados


acción
Ver el archivo de Ver datos binarios para campo actual La aplicación asociada con el tipo de archivo
gráficas u objetos se ejecuta y muestra el objeto. Por ejemplo,
si el archivo es una imagen de mapa de bits
(.bmp), y tiene su sistema configurado para
abrir objetos de mapas de bits con Microsoft
Paint de forma predeterminada, el sistema
abre Paint y muestra la imagen de mapa de
bits.
Insertar un archivo Importar datos binarios para un campo actual Se muestra un cuadro de diálogo donde
grafico u otro objeto puede seleccionar la ruta del archivo. El
binario de un campo cuadro de diálogo muestra solamente los
tipos de archivo apropiados para el campo.
Eliminar un archivo Eliminar datos binarios del campo actual El objeto se elimina
gráfico u otro objeto
binario de un campo

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Exportar el archivo Exportar datos binarios de campo actual Un cuadro de diálogo se muestra donde
gráfico u otro objeto seleccione la ruta y el nombre de archivo
a un archivo externo para el objeto. El cuadro de diálogo enumera
para que pueda solo los tipos de archivos apropiados para el
utilizarlo en otro sitio objeto que está exportando.

5.3 Registros
Un registro es un grupo de partes de datos o información relacionadas. En la mayoría de los
formularios, cada parte de información se muestra en un campo separado en el formulario.
Tomados en conjunto, estas piezas de información constituyen un registro. En formularios que
muestran recolecciones de registros en cuadrículas, cada fila representa un único registro.

En la mayoría de las operaciones diarias, tratará con registros. Puede saber más acerca de
ubicar, modificar y gestionar los registros en estos temas:

 Buscar información específica en los registros


 Acerca de Etiquetas de filas
 Imprimir (y ver previamente) registros y recolecciones de registros
 Acerca de Añadir, cambiar y eliminar registros

5.3.1 Buscar información específica en los registros


Cuando se trabaja con una colección de registros, a menudo se necesita buscar un registro o
una información en particular dentro de este registro. Hay varias maneras de hacer esto.

 Con casillas de la lista de campo que contienen datos de negocios, puede buscar


valores válidos y recuperar un valor seleccionado en el campo.
 En la mayoría de las listas de campo, puede filtrar por valores designados, para limitar
el número de artículos que debe revisar para encontrar los que desea.
 En la mayoría de las listas de campo, también puede buscar los artículos para valores
específicos.

Para otras sugerencias acerca de cómo localizar los registros que está buscando,
consulte Consejos para buscar registros.

5.3.2 Acerca de etiquetas de filas


Las etiquetas de filas se muestran en la columna izquierda de un formulario de cuadrícula.
Estas etiquetas muestran el orden numérico de registros en una colección y proporcionan
indicadores sobre el estado actual de cada registro, si está guardado, nuevo, modificado, o
marcado para la eliminación. Las etiquetas de filas también muestran si los registros no
guardados contienen errores de validación que deban ser corregidos antes de que los registros
se puedan guardar.

Use esta tabla para interpretar los indicadores de etiqueta de fila que se muestran en la
primera columna de las cuadrículas:

Indicador Significado del indicador


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Indica el registro actual (seleccionado) en la colección. En un formulario
multivistas, este es el registro que se muestra en la vista detallada.
Indica que el registro es nuevo y no contiene ningún error de validación. Todavía
no se ha guardado.
Indica que se ha modificado el registro y que no contiene ningún error de
validación. Todavía no se ha guardado.
Se considera que una modificación se produce en cualquier momento que haya
un cambio a un valor en cualquier campo.
Indica un registro marcado para su eliminación.
El registro se elimina de la base de datos cuando guarde el registro o la colección
que lo contiene.

Indica al menos un error de validación para un registro nuevo, registro


modificado, o registro marcado para eliminación.
El indicador se añade a la etiqueta de fila cuando navega fuera de un registro,
recibe un mensaje de error de validación relativo al registro, y no corrige el error.
Cuando intenta guardar el registro posteriormente, o toda la colección relativa al
registro, el sistema repite el mensaje de error de validación, y no lo puede
guardar hasta que el error se haya corregido.

5.3.3 Imprimir registros o recolecciones de registros


A veces es útil para imprimir una colección de registros. También puede obtener una vista
previa de la colección antes de enviarla a la impresora.

Vista previa de un registro o recolección antes de imprimir

Antes de imprimir un registro o una colección, puede querer obtener una vista previa de lo
que se imprimirá.

1. Abra el formulario y muestre la recolección que desea.


2. De manera opcional, para imprimir un solo registro, seleccione ese registro.
3. Seleccione Formulario > Vista previa de impresión.
4. Seleccione una de las estas opciones:
 Para obtener una vista previa del único registro seleccionado, seleccione Datos de
campo actual.
 Para obtener una vista previa de la colección completa, seleccione Propiedades de
la colección y seleccione la colección que desea imprimir.
5. Si no conoce el nombre de la colección, vuelva al formulario y haga clic en la sección
que muestra la colección. Haga clic en Ayuda > Acerca de este formulario para ver el
nombre de la recolección actual.
6. Especifique si el resultado debe ser Tabular con cada campo o propiedad mostrado en
una columna independiente, o Columnar, con cada campo en la primera columna y el
valor en la segunda columna.
7. De manera opcional, para clasificar los campos y las propiedades enumeradas
alfabéticamente en el cuadro Seleccionar campos/propiedades, seleccione la casilla de
verificación Clasificar alfabéticamente.
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8. Desde la casilla de verificación Seleccionar campos/propiedades, seleccione los


elementos que desea incluir en la vista previa:
 Para excluir un artículo, borre su casilla de verificación.
 Para cambiar el orden, moviendo un elemento hacia arriba o hacia abajo en la
lista, utilice los botones Subir y Bajar.
9. De manera opcional, solo en colecciones, para mostrar un fondo gris claro detrás de
los registros alternos, seleccione Sombrear líneas de detalle alternativo.
10. De manera opcional, para cambiar la fuente de visualización, haga clic en Fuente.
Especifique la familia de la fuente, el tamaño y el estilo que desee utilizar y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
11. De manera opcional, para cambiar las opciones de configuración de impresión para la
vista previa, haga clic en Configuración de impresión, ajuste esta configuración de
impresión y haga clic en Aceptar:
 Tamaño de papel y fuente
 Orientación de página (vertical o horizontal).
 Márgenes de papel
12. Haga clic en Aceptar. Aparece la ventana de vista previa.

Imprimir registros o recolecciones de registros

Puede imprimir registros o colecciones de registros seleccionados. También puede obtener


una vista previa de la salida antes de imprimirla.

1. Abra el formulario y muestre la recolección que desea.


2. De manera opcional, para imprimir un solo registro, seleccione ese registro.
3. Seleccione Formulario > Imprimir.
4. Seleccione una de las estas opciones:
 Para imprimir el registro único seleccionado, seleccione Datos de campo actual.
 Para imprimir la colección completa, seleccione Propiedades de colección y
seleccione la colección que desea imprimir.

Si no conoce el nombre de la colección, vuelva al formulario y haga clic en la sección que


muestra la colección. Haga clic en Ayuda > Acerca de este formulario para ver el nombre
de la recolección actual.

5. Especifique si el resultado debe ser Tabular con cada campo o propiedad mostrado en


una columna independiente, o Columnar, con cada campo en la primera columna y el
valor en la segunda columna.
6. De manera opcional, para clasificar los campos y las propiedades enumeradas
alfabéticamente en el cuadro Seleccionar campos/propiedades, seleccione la casilla de
verificación Clasificar alfabéticamente.
7. Desde la casilla de verificación Seleccionar campos/propiedades, seleccione los
elementos que desea imprimir:
 Para excluir un artículo, borre su casilla de verificación.

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 Para cambiar el orden, moviendo un elemento hacia arriba o hacia abajo en la


lista, utilice los botones Subir y Bajar.
8. De manera opcional, solo en colecciones, para mostrar un fondo gris claro detrás de
los registros alternos, seleccione Sombrear líneas de detalle alternativo.
9. De manera opcional, para cambiar la fuente de visualización, haga clic en Fuente.
Especifique la familia de la fuente, el tamaño y el estilo que desee utilizar y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
10. De manera opcional, para cambiar las opciones de configuración de impresión, haga
clic en Configuración de impresión, ajuste esta configuración de impresión y haga clic
en Aceptar:
 Tamaño de papel y fuente
 Orientación de página (vertical o horizontal).
 Márgenes de papel
11. Haga clic en Aceptar.
12. De manera opcional, en el cuadro de diálogo de Windows, Imprimir, puede seleccionar
una impresora alternativa o establecer opciones de impresión adicionales antes de
enviar la salida a la impresora.
13. Haga clic en Aceptar. La información se imprime.

5.4 Colecciones
Una colección es un conjunto de registros relacionados.

Por ejemplo, en un formulario Asistencia, se muestra la colección Ausencia, como con muchos


formularios, en el lado de la cuadrícula (izquierdo) del formulario.

Con muchos formularios, es posible ver recolecciones de todos los registros disponibles. Pero
en la práctica, normalmente se trabaja con un subconjunto específico de registros en una
recolección en particular. Al usar nuestro formulario Asistencia, puede consultar registros de
asistencia a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, puede querer revisar todos los
registros de asistencia durante el pasado mes. O puede querer revisar los registros de
asistencia de un único empleado durante el año pasado. En estos casos, puede realizar una
consulta que recuperará como una recolección solo aquellos registros que desee ver.

Recolección principales y subrecolecciones

La mayoría de los formularios muestran solo una recolección. Algunos formularios, sin
embargo, muestran dos recolecciones, una recolección principal y una subrecolección. Una
subrecolección se asocia con un registro en particular en la recolección principal. Por ejemplo,
si cada registro en la recolección principal representa un grupo de trabajo en su empresa, los
registros de subrecolección asociados con cada registro de grupo de trabajo pueden incluir los
empleados miembros de dicho grupo.

Al trabajar con recolecciones que presentan recolecciones principales y subrecolecciones,


tenga en mente que:

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Las subrecolecciones se presentan a menudo (aunque no siempre) como parte de un


formulario multivista.

Normalmente, la recolección principal está en la cuadrícula en el lado izquierdo del formulario


y la subrecolección está en la vista detallada en el lado derecho.

A medida que navegue de un registro a otro en la recolección principal, el sistema muestra los
registros en la subrecolección asociada al registro actual en la recolección principal.

Como ejemplo, el formulario Usuarios contiene tanto una recolección principal como una


subrecolección. En este caso, la subrecolección (en la ficha Grupos) muestra los miembros del
grupo para el registro de usuario seleccionado en la recolección principal. La subrecolección de
miembros de grupo es diferente para cada registro de usuario.

1. Revisiones del Documento


Versión Fecha Descripción Autor
00 Febrero 21 Elaboración del documento Iliana Morales

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