Estrategias al crear un dashboard

Estrategia al crear un dashboard. Origen de datos

Para finalizar el diseño de la estrategia de creación de nuestro dashboard, determinaremos las tablas
necesarias para alimentar los KPIs, y el esquema y la forma de extraer los datos, desde el exterior hasta nuestro
Excel.
Si creamos una tabla, donde la columna izquierda contiene todos los KPIs que hemos decidido que son los
relevantes, y, también, en una columna, a la derecha, explicitamos qué es lo necesario para cada uno de estos
KPIs, al final, podremos tener una lista de todos los datos necesarios para todos los KPIs.
Por ejemplo. Para obtener las ventas, necesitamos el dato de ventas. Para obtener la producción, solo el dato
de producción. Pero, por ejemplo, para obtener el punto de equilibrio, necesitaremos aplicar una fórmula, que
está compuesta de los costes fijos, los costes variables y la producción. Pero, puesto que la producción ya la
teníamos calculada anteriormente, tan solo necesitaremos los costes fijos y los costes variables.

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Después, más adelante, por ejemplo, para calcular los beneficios después de intereses e impuestos o BDII,
necesitaremos los gastos totales.

Pero, puesto que los gastos totales son la suma de los fijos y los variables, esto tampoco tendríamos que volver
a calcularlo.
Así pues,
una vez que
tengamos
esta
composición,
podemos
obtener una
tabla con el
resumen de
los datos que
nos van a ser
necesarios;
aquí los
tenemos en
la columna
de la
izquierda.

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También, podemos poner otras columnas, con la disposición que van a tener esos datos, por ejemplo, para el
patrimonio neto, nos va a hacer falta una evolución mes a mes y, además, acumulada. También, nos va a hacer
falta al final un promedio.

Esto va a ser calculado mediante una tabla dinámica, que tendrá como origen de datos, la tabla origen de
nuestro dashboard. Esta reflexión tenemos que hacerla, con todos los datos necesarios para los KPIs.
Para finalizar, tenemos que hacer otra reflexión para determinar cómo vamos a traer los datos desde el exterior
hasta nuestro Excel. Aquí tenemos un esquema, donde en la hoja Datos, vamos a crear una conexión a otro
Excel, que contendrá la tabla recién exportada del programa de gestión correspondiente.

Esa conexión de datos que vamos a crear, la vamos a actualizar a demanda, es decir, en el momento que
consideremos oportuno, no de forma periódica.

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Hay que tener en cuenta que esta no es la única decisión que podemos tomar en referencia a la conexión de
datos. Podríamos hacer también conexiones a base se datos de Access, o también, por ejemplo, a ficheros
CCV o ficheros de texto. También, otra opción sería hacer llegar los datos hasta nuestra hoja Datos, mediante el
portapapeles, es decir, copiando y pegando.

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