Memoria Plan Negocios 2015

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE

RIEGO EN LA SIERRA Y SELVA
CONVENIO PERU – ALEMANIA
PLAN MERISS INKA Estudio de Factibilidad: “Instalación de Presas Huanutuyo –
Anexo Nº 6 – Plan de Negocios Suytoccocha, y Sistema de Riego por Aspersión en las Comunidades de
Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas- Cusco”
6. PLAN DE NEGOCIOS
INDICE
Ítem Descripción Pág.

A
I. INTRODUCCIÓN 03 N
II. OBJETIVO DEL ESTUDIO 03
III. METODOLOGÍA 03 E
IV.
V.
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE MERCADO
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL ÁMBITO DEL PROYECTO
03
04
X
VI. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE MERCADO 05 O
6.1 Identificación y Destino de los Productos 05
6.2 Análisis de la Oferta Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria 08
6.2.1 Oferta actual de los productos Identificados 08
6.2.2 Oferta Proyectada de los productos Identificados 10 6
6.3
6.3.1
Análisis de la Demanda Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria
Demanda actual de los productos Identificados
16
16
:
6.3.2 Demanda Proyectada de los productos Identificados 25
6.4 Balance Oferta y Demanda Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria 29
6.5 Canales de Comercialización de los Productos 35
6.5.1 Canales de comercialización de la carne de Vacuno 36
6.5.2 Canales de comercialización de la carne de Ovino 37
P
6.5.3 Canales de comercialización de la carne de Alpaca 38 L
6.5.4 Canales de comercialización de la Leche 39
6.5.5 Canales de comercialización de la Lana 40 A
6.5.6 Canales de comercialización de la Fibra 40
6.6 Análisis de Precios de los Productos 41 N
6.6.1 Precios en Chacra Pagado al Productor 41
6.6.2 Precio al Mayorista 43
6.6.3 Precio al Consumidor 45 D
6.6.4 Márgenes de Comercialización 46
VII. INVESTIGACION ESTRATEGICA 46 E
7.1 Análisis de Mercados Objetivos 46
7.2 Características de los Productos a futuro 47
VIII. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 48 N
8.1 Estrategias de Mercadeo 48
8.1.1 Visión 48 E
8.1.2 Misión 48
8.1.3 Objetivos de las Organizaciones 48 G
8.1.4
8.2
Análisis SWOT
Estrategia Genérica
48
49
O
8.2.1 Producto 49 C
8.2.2 Precio 50
8.2.3 Plaza 51 I
8.2.4 Promoción 51
IX. Conclusiones 52 O
ANEXOS S
1
I. INTRODUCCIÓN
Dentro de los Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
tiene como Objetivo General “Lograr el incremento sostenido de los ingresos y los medios de vida de los
productores agropecuarios, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, y con un
uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y
económica de la población rural” y plantea como Lineamiento Estratégico (L10) EL ACCESO A
MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS en el que se debe fortalecer y ampliar el acceso de los
productos de los pequeños y medianos agricultores a los mercados locales y nacionales, así como a los
mercados de exportación, con especial atención a las cadenas de valor agropecuarias y forestales.
A
Por otro lado la Ley de Promociones del Sector Agrario (DL Nº 653) modernizó la legislación N
que regula la actividad agropecuaria, dentro de las cuales contempla una serie de disposiciones para
asegurar el funcionamiento adecuado de los mecanismos de mercado en el sector pecuario, de forma E
que se garantiza la libertad de precios de los productos, la libre importación y exportación y elimina los
monopolios que mantenían las empresas estatales en la comercialización de los principales alimentos e X
insumos agropecuarios. O
Estas regulaciones, además de permitir incrementar la producción, han permitido una evolución
positiva del comercio exterior que se ha reflejado en la balanza comercial agropecuaria superavitaria en
los últimos años. 6
El incremento de la población ganadera y la creciente demanda de sus productos a nivel local y
:
regional, posibilita el desarrollo de la ganadería vacuna en el ámbito de estudio de las Comunidades de
Hanocca y Taypitunga a nivel empresarial con posibilidades de crear una cuenca lechera competitiva
como las que ya existen no solamente a nivel nacional en Lima, Arequipa, Cajamarca y el Mantaro, sino
que además dentro del distrito de Layo existen varias asociaciones de productores reconocidos e
inscritos en registros públicos dedicados al mejoramiento de ganado lechero, mejoramiento de ganado P
vacuno para carne, producción de leche, producción de queso. L
El proyecto: “INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO – SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE A
RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA – DISTRITO
LAYO – PROVINCIA CANAS - CUSCO” objeto del presente estudio se encuentra ubicado en la zona N
alto andina, cuyas familias campesinas beneficiarias, se dedican en su mayoría a la explotación
ganadera, en tanto que son actividades estratégicas que sustentan su economía familiar, como es la
crianza de vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos como ocupación principal; es por ello que el D
cultivo de pastos con fines ganaderos se viene incrementando últimamente; en cambio la agricultura con
el cultivo de la papa, haba, trigo, cebada, olluco, quinua, kañihua, constituyen productos de subsistencia y E
son una ocupación complementaria. En efecto, la oferta de ganado vacuno, ovino y alpacuno en pie,
carnes, lana, fibra, leche fresca y queso, conforman la bolsa de negocios, con una perspectiva adicional
de procesamiento y transformación, principalmente de los productos ganaderos. N
El propósito principal de los proyectos de riego, es incrementar los niveles de productividad E
ganadera, es por ello que en el presente plan de negocios se ha considerado evaluar los principales
productos pecuarios o productos claves como son la carne de vacuno, la leche y el queso, con un G
enfoque regional, es decir teniendo como referencia el departamento del Cusco, tanto como origen y
destino de dichos productos, además presenta el proceso de comercialización en el contexto del ámbito O
del proyecto, local y nacional. C
Por otro lado se han utilizado herramientas estadísticas de proyección para luego en base a I
información de series históricas determinar la demanda y oferta proyectada de los productos claves.
O
Por las razones descritas, el único fin del presente estudio es mostrar el comportamiento del flujo
comercial del producto y bajo una propuesta de mercadeo, darle una sostenibilidad para que las familias
S
puedan generar ingresos adicionales con el excedente de producción que se muestra en los cuadros de
proyección de la oferta del producto.
2
II. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del presente trabajo es el de investigar en los ámbitos geográficos definidos, la

demanda y la oferta actuales y potenciales de los productos pecuarios claves que el proyecto generará
como excedente, así como el análisis del sistema de comercialización. Asimismo es el de estimar el
porcentaje de la demanda probable que un proyecto podrá satisfacer. En otras palabras, tal estudio es
básico para pronosticar los ingresos en distintos períodos de la vida del proyecto, datos que serán
utilizados en su evaluación.
III. METODOLOGÍA
A
El presente trabajo comprende dos niveles de trabajo: primero el trabajo de campo, que N
consiste en el recojo de información de productores, de la ferias ganaderas que se llevan a cabo en el
distrito de Layo, recojo de información en mercados y ferias semanales en la provincia de Canas y E
distritos contiguos, donde están ubicados las zonas de producción; luego un trabajo de gabinete, que
consiste en la compilación, sistematización y análisis de informaciones estadísticas de instituciones como X
MINAGRI, BCR, INEI, ENAHO, FAO, etc. para ser complementadas. O
Para el presente trabajo, principalmente se ha realizado entrevistas directas de campo a
comerciantes mayoristas y minoristas que confluyen a las diferentes ferias ganaderas que tiene relación
intercomercial con el ámbito del proyecto, sobre todo para la determinación de los canales de 6
comercialización de cada producto y sub producto como estrategia para el recojo de información, esto por
que existe cierto recelo por parte de los actores principales de la cadena de comercialización que al :
aplicárseles encuestas directas, la información recogida aparece distorsionada y con mucho sesgo de
error.
En el caso de los consumidores, para la determinación de la demanda de cada producto, se ha

trabajado con los estudios realizados por la FAO, INEI, ENAHO y MINAG, en cuanto al consumo per P
cápita de cada producto, por considerarse fuentes confiables, los cuales se han incorporado y utilizado
para las proyecciones de demanda dentro del presente plan de negocios, ya que además, los productos
L
claves que vienen siendo estudiados no son considerados nuevos o de penetración a un determinado A
mercado potencial.
N
Sin embargo, uno de los actores principales de la cadena de comercialización de los productos
agropecuarios son los productores del ámbito del proyecto a quienes si se ha aplicado encuestas directas
de campo bajo la siguiente metodología: D
3.1. Determinación del tamaño muestral y modelos de encuestas a ser aplicadas en el E
proyecto
Para determinar el tamaño de muestra para el recojo de información primeramente se ha

determinado el ámbito de estudio y sus características (recursos agropecuarios, actividades económicas,
N
comerciales que se realizan, etc.), entre otros aspectos necesarios antes de la elaboración de las E
encuestas.
G
Como el tamaño de la población (N) es menor o igual a 30,000 productores del ámbito de
influencia del proyecto y es conocida, se ha utilizado el cálculo del tamaño de muestra para población O
finita, se ha utilizado la fórmula siguiente: C
I
O
S
3
Donde:
N: Tamaño de la Población
n: Tamaño de la muestra. Es el dato que se quiere obtener.
Y: Nivel de confianza.
Z: Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente al nivel de confianza
escogido. Existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z.
p: Proporción de la población que tiene la característica de interés que nos interesa medir “p”.
Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra piloto. Si no es calculado, asume
que es 0.5; es decir, que el 50% de la población tiene la característica de interés que mediremos.
1-p:
ε:
Proporción de la población que no tiene la característica de interés.
Es el máximo de error permisible. Lo determina el proyectista y representa qué tan precisos se
A
desean los resultados. N
Para la encuesta del estudio del plan de negocios se puede asumir un nivel de confianza (γ) de E
95% y un margen de error (ε) de 5%, así como un “p” de 0.5 y “1-p” de 0.5. Considerar tamaños de
muestra menores a lo determinado es posible siempre que se justifique. X
O
6
:
P
L
A
N
D
Foto Nº 001: Productores agropecuarios beneficiarios de las Comunidades de Hanocca y Taypitunga E
N
E
G
O
C
I
O
S
Foto Nº 002: Aplicación de encuestas a productores del ámbito del proyecto de Irrigación Hanocca y Taypitunga
4
A
N
E
X
O
Foto Nº 003: Entrevista a productores del ámbito del proyecto de Irrigación Hanocca y Taypitunga
Bajo esta metodología, se adjunta el modelo de encuesta y las encuestas aplicadas para el
6
estudio del Plan de Negocios en el ámbito de estudio. Ver ANEXOS. :
IV. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE MERCADO
La delimitación del espacio geográfico identificado para realizar el plan de negocios de los
productos claves del proyectos de irrigación “INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO –
SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA
P
Y TAYPITUNGA – DISTRITO LAYO – PROVINCIA CANAS - CUSCO”, está determinado por el flujo L
comercial existente entre las zonas productoras de los bienes en estudio y los demandantes potenciales
identificados, tal es así que la delimitación del espacio de mercado es la provincia de Canchis y Cusco de A
la Región del Cusco, considerando que el ámbito de influencia del proyecto de irrigación donde se
incrementará y mejorará la producción de los bienes sujetas al estudio, se encuentra emplazada por la N
comunidad de Hanocca y Taypitunga del distrito de Layo. El ámbito de influencia directa del proyecto
abarca 1,660 hectáreas netas bajo riego y 455 familias como directos beneficiarios, tal conforme se
puede ver en el siguiente cuadro y mapa: D
Cuadro N° 001 E
UBICACION DEL PROYECTO DE RIEGO EN ESTUDIO Y BENEFICIARIOS
Comunidades Familias Población Area neta de Area manejo Area Intervención
Proyecto Provincia Distrito
Campesinas BeneficiariasBeneficiaria riego (ha) humedales (ha) del PIP (ha)
N
Irrigación Huanutuyo y
Suytoccocha
Canas Layo
Hanocca
Taypitunga
290
165
1,740
990
707.1
450.6
256.8
245.5
964
696
E
Total 455 2,730 1,157.7 502.3 1,660
G
Fuente: Padron de Beneficiarios del proyecto y Responsables de Estudios del PIP, U.G. Zonas Altoandinas Plan MERISS 2015 O
C
I
O
S
5
Mapa N° 001: Espacio de Mercado del Plan de Negocios de los Productos
MAPA POLITICO DEL PERU

REGION DE CUSCO
C
O
LO
M
BI
R
O
A
AD UCAYALI
U
EC
TUMBES LORETO
JUNIN
A
PIURA AMAZONAS
LA CONVENCION
MADRE
N
LAMBAYEQUELA LIBERTAD DE DIOS
SAN MARTIN
E
CALCA
CAJAMARCA
BRASIL
PAUCARTAMBO
AYACUCHO URUBAMBA
X
ANCASH UCAYALI
HUANUCO
ANTA ACOMAYO
CUSCO
PASCO
PARURO
O
O
JUNIN
C
E
LIMA QUISPICANCHIS
MADRE DE DIOS
A
N
APURIMAC CANCHIS
O
HUANCAVELICA
CUSCO
6
P
CHUMBIVILCAS CANAS
A
AYACUCHO APURIMAC
C
ICA
I F
BOLIVIA
PUNO
:
I C
PUNO ESPINAR
O
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA AREQUIPA
PROYECTO DE RIEGO
HANOCCA - TAYPITUNGA
CHILE
P
L
A
LANGUI
N
LA
G
U
N
A D
LA
N
G
U
I - LAYO E
LA
YO
N
E
G
O
Ámbito del PIP : “Huanutuyo y Suytoccocha”
C
I
O
PROYECTO HANOCCA-TAYPITUNGA
AMBITO DEL PROYECTO
S
6
V. PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL ÁMBITO DEL PROYECTO
El distrito de Layo y el ámbito del proyecto se encuentran articulados al sistema vial regional
sur andino integrándose con los mercados de Canchis y Cusco ciudad a través de las siguientes vías:
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL ÁMBITO DEL PROYECTO

Cuadro N° 002
TIEMPO DE VIAJE
RED VIAL (ORIGEN Y DESTINO) DISTANCIA
(HORAS)
CALIDAD DE VÍA
A
100% Carretera Asfaltada
Cusco - Sicuani - Yauri (Espinar) 261 Km. 4.0 a 5.0
(Muy Bueno). N
Yauri (Espinar) - Arequipa 285 Km. 4.5 a 5.5
90% Carretera Afirmada
(Regular) - 10% Carretera
E
Asfaltada (Regular).
X
95% Carretera Asfaltada (Muy
Cusco – Sicuani - Layo 165 Km 3.0 Bueno) - 5 % Carretera O
Afirmada (Regular).
90% Carretera Asfaltada

Sicuani - Layo 47 Km. 1.0 (Bueno) - 10% Carretera
Afirmada (Regular).
6
75% Carretera Asfaltada(Muy
:
Cusco – Combapata – Yanahocca - Layo 186.78 Km. 5.0 Bueno) - 25% Carretera
Afirmada (Regular)
90% Carretera Afirmada

Layo - El Descanso - Yauri - Arequipa 380 Km. 7.0 (Regular) - 10% Carretera
Afirmada. P
Layo – Hanocca 13 Km. 0.16 100% Trocha (Regular) L
Layo – Taypitunga 15 Km. 0.25 100% Trocha (Regular) A
N
Desde la capital Sicuani de la Provincia de Canchis existe el servicio diario de transporte como
E.T. Pioneros del Sur, y otras combis entre Sicuani y el Poblado de Layo en los turnos de 6:00 am. de la
mañana hasta las 17:00 horas de la tarde en forma frecuente de lunes a Viernes. Para desplazarse desde
el poblado del distrito de Layo hasta las comunidades de Hanocca y Taypitunga no se cuenta con servicio D
de transporte de pasajeros sin embargo es accesible mediante el uso de vehículo particular, motocicleta, E
a pie o en caballo. Respecto a la red vial interregional entre Cusco – Sicuani – Espinar, se cuenta con
servicios de transporte de pasajeros como E.T. REAL, ET. RAMOS. De Cusco a Sicuani se tiene las
empresas ET. MILAGROS, ET. COPACABANA, ET. ZORRO, ET. IMPERIAL. De Sicuani a Espinar se
cuenta con las ET. ERRANTES, NOBLE CANEÑO, etc. Respecto a la red vial Yauri – Arequipa se cuenta N
con las ET. JYMI, ET. REAL, etc. y respecto a la red vial de Cusco – Sicuani – Juliaca – Arequipa existe
servicio interprovincial y de carga de diversas empresas.
E
G
O
C
I
O
S
7
A
N
E
X
O
6
Foto Nº 004: Servicio de transporte de pasajeros Layo – Sicuani (desvío de Compuerta a Layo)
:
La red vial a nivel del ámbito del proyecto se encuentra en buenas condiciones de
transitabilidad, permitiendo que el acceso sea fácil y rápido por cualquier medio de transporte.
Además, las vías nacionales interprovinciales permite la articulación entre éstas y al mismo
tiempo el desplazamiento de los agentes de comercio y el flujo regular de productos agropecuarios de las P
zonas de producción a los centros de mercadeo o ferias semanales, mercados regionales y centros de
consumo. Así en el siguiente cuadro, se puede ver la articulación vial con ciudades secundarias e L
intermedias:
A
PRINCIPALES VÍAS INTERPROVINCIALES DE ARTICULACION CON EL AMBITO DEL PROYECTO
DE RIEGO
N
Cuadro N° 003
Distancia entre las principales localidades - (Km .)
D
OLLANTAYTAMBO
PAUCARTAMBO
ALTO PICHIHUA
E
QUILLABAMBA
SANTO TOMAS
IZCUCHACA
URUBAMBA
PRINCIPALES LOCALIDADES
QUEBRADA
ECHARATE
ACOMAYO
YANAOCA
PARURO
SICUANI
URCOS
CUSCO
CALCA
YAURI
LAYO
CUSCO -
N
ACOMAYO
IZCUCHACA
132
25
-
157 -
E
CALCA
QUEBRADA 160
51 183
292 185
76 -
110 -
G
O
YANAOCA 128 261 153 179 288 -
SICUANI 139 271 164 189 267 52 -
LAYO 179 311 204 229 307 92 40 -
SANTO TOMAS
YAURI
378
232
510
370
403
263
428
289
516
616
249
99
248
115
250
120
-
150 -
C
ALTO PICHIHUA
QUILLABAMBA
203
236
340
369
233
247
259
186
586
474 331
69
363
86
403
90 185
571 431
29 -
401 -
I
ECHARATE
PARURO
254
64
386
196
265
89
204
114
313
318
349
192
381
202
421
242
599
441
449
288
419
258 288
18 -
306 - O
S
PAUCARTAMBO 110 243 135 123 174 180 190 230 429 279 249 265 283 174 -
URCOS 46 86 71 97 156 82 93 133 341 181 151 270 288 110 98 -
URUBAMBA 71 203 82 21 66 184 198 238 434 283 253 165 183 123 169 105 -
OLLANTAYTAMBO 89 221 100 39 109 202 216 256 452 301 271 183 201 141 187 123 18 -
Fuente: Plan de Desarrollo - Cusco al 2021 - GR Cusco
8
VI. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE MERCADO
6.1 Identificación y Destino de los Productos
La actividad económica de mayor importancia para las familias de las C.C. de Hanocca y
Taypitunga del Distrito de Layo es la explotación de la ganadería vacuno, ovino y alpacuno y
complementariamente la actividad agrícola, por tener la única alternativa de sobrevivencia en secano en
la mayor parte del ámbito y en algunas zonas con pequeños sistemas de riego por gravedad
manteniendo los pastos naturales para la alimentación ganadera sobre todo en época de estiaje, por lo
tanto estas actividades en situación actual se han sub dividido en una sola unidad de producción familiar, A
con 1.354 U.A. de vacunos, 344 U.A. de Ovinos y 330 U.A. de alpacas en las comunidades de Hanocca y
Taypitunga ámbito de intervención del proyecto. De la explotación de estas actividades se obtienen sub N
productos o bienes transables que generan ingresos económicos de subsistencia durante las épocas o
estaciones de mayor necesidad o por estacionalidad con los cuales las familias subsisten el resto de la E
época. Sin embargo la propuesta de explotación pecuaria bajo la intensificación del cultivo de pastos bajo
riego para la alimentación ganadera, el proyecto propone la explotación del ganado vacuno y sus
X
derivados por lo que contempla 3.834 U.A. de vacunos con proyecto. O
6.1.1. Identificación de los Productos Claves
Carne de vacuno 6
:
En el ámbito del proyecto, generalmente crían el ganado criollo y ganado cruzado criollo x
Brown Swiss en sistema extensivo tradicional durante 3 a 8 años, para producir carne, leche y derivados.
El promedio de tenencia de ganado vacuno es de 6,9 cabezas por familia, equivalente a una población
total de 2.730 cabezas.
El ganado vacuno apto para recría produce crías en ciclos de 1 a 2 años, temporalmente leche
P
y trabajo y permanentemente estiércol hasta culminar el ciclo reproductivo, después del cual se L
comercializa en carne o en pie en las ferias locales ganaderas.
A
La carne, es el producto beneficiado del vacuno a través de la saca. Actualmente el beneficio
se realiza en los camales municipales locales y regionales. N
Las características del manejo ganadero en cuanto a la alimentación, reproducción y selección,
sanidad, así como los coeficientes técnicos pecuarios existentes en el ámbito se puede observar en el D
Anexo N° 5: Agro economía, del Estudio de Factibilidad.
E
La leche y sus derivados lácteos
Las políticas de apoyo al sector lechero en el Perú, están orientadas a fortalecer la estructura N
de la cadena productiva, mediante el establecimiento de convenios y programas entre los productores,
acopiadores e industriales. El estado cumple una función promotora a través del Ministerio de Agricultura E
y Riego, el programa SIERRA EXPORTADORA, los gobiernos locales a través de PROCOMPITE y la
implementación de proyectos productivos, todo ello para la formación de las cadenas productivas y el G
desarrollo de programas sociales con los municipios como el vaso de leche, al igual que la promoción del
desarrollo de nuevas cuencas lecheras a través de la Dirección de Promoción Agraria del MINAGRI.
O
C
Se entiende como leche fresca a la leche que se expende en estado líquido, es el producto del
ordeño de vacas criadas al pastoreo, mayormente destinado a la elaboración de quesos y yogurt por I
plantas de lácteos privados, de empresas, de personas naturales o de asociaciones de productores
ubicados en zonas cercanas al ámbito quienes proveen a los programas de vasos de leche y a los
O
mercados de abasto para el consumo de la población. S
La leche puede ser procesada por alguno de los siguientes sistemas: Pasteurización, ultra
pasteurización, esterilización y evaporación.
9
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE VACA EXPRESADA EN 100 GRAMOS DE LECHE

Cuadro N° 004
Nutrientes Unidad Composición
Agua g 87.7
Glúcidos (Lactosa) g 4.7
Lípidos g 3.6
Sustancias nitrogenadas g 3.3
* Caseinas g 2.7 A
* Proteinas de suero g 0.42
N
* Nitrògeno no protéico g 0.18
Sales minerales g 0.7
E
* Na mg 50 X
* K mg 150
O
* Ca mg 120
* Mg mg 12
* P mg 95 6
* Fe ppm 0.4 :
* Cu ppm 0.22
* Zn ppm 4.19
Vitaminas Trazas Trazas
Enzimas Trazas Trazas P
Gases disueltos % Volumen 5
Fuente: Instituto de Nutrición - Ministerio de salud 2014.
L
A
Un kilo de queso se obtiene aproximadamente de 8 a 10 litros de leche de acuerdo a su
densidad directamente proporcional, consiste en el procesamiento artesanal de la leche fresca sin enfriar N
ni esterilizar para precipitar los sólidos por acción enzimática del cuajo, con la finalidad de reducir el
riesgo de perecibilidad de la leche fresca y destinarlo al mercado local y regional, sin embargo los
productores del ámbito no realizan esta transformación por que sus costos de producción son elevados, D
ya que además tienen asegurada la venta como leche fresca por la existencia de 05 plantas de lácteos
privados en el ámbito del distrito de Layo y 01 planta enfriadora de leche de la empresa GLORIA E
instalado en el distrito de San Pablo en la provincia de Canchis y que aún no utilizan su capacidad total
de producción por el escaso aprovisionamiento de leche fresca por parte de los productores.
El yogurt, es un producto cuyos ingredientes básicos, son la leche fresca y la microflora. La

N
leche se convierte en yogurt con el crecimiento de bacterias acido lácticas y acidificantes, bajo E
condiciones definidas. El yogurt, es un producto natural de gran valor nutritivo.
G
En el cuadro siguiente podemos mostrar algunos de los subproductos derivados del proceso de
transformación de la leche. O
SUB PRODUCTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE
C
Cuadro N° 005
I
Quesos y Otros Leche
O
Queso tipo suizo Leche Evaporada
Queso fresco Leche Pasteurizada S
Queso mantecoso Leche Condensada
Mantequilla Leche Polvo Entera
Cremas Leche Maternizada
Yogurts
Manjar blanco
10
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA LECHE POR RAZA DE VACUNOS
Cuadro N° 006
Sólidos
Grasa Proteína Lactosa
Raza Totales
(%) (%) (%)
(%)
Brown Swiss 4,0 3,5 4,8 13,0
Holstein 3,3 3,2 4,6 12,1
Ayrshire 3,9 3,4 4,6 12,5
Guernsey 4,6 3,6 4,8 13,8
Jersey 4,8 3,8 4,8 14,2 A
Cebú
Fuente: MINAG – OIA
4,8 3,2 4,8 13,5 N
Cabe destacar que la leche de vaca como producto esencial se asemeja a la leche materna por
E
lo que se constituye en un alimento insustituible en la dieta humana, puesto que contiene prácticamente X
todos los aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas y que un consumo deficitario
puede producir graves deficiencias mentales y físicas, en especial en niños menores de dos años, que a O
su vez pueden ser afectados en su peso y talla.
En los proyectos de riego que se tiene en estudio se propone explotar la raza vacuna Brown
Swiss por ser una especie potencialmente productora de leche adaptado al clima.
6
:
Para el caso del presente plan de negocios se trabajara únicamente con los beneficios
considerados en situación con proyecto el mismo que se basa en la explotación del ganado vacuno para
CARNE, LECHE y SU DERIVADO EL QUESO.
6.1.2. Destino de los Productos P

 Carne de vacuno L
El proceso de saca del ganado vacuno se realiza entre toretes, vacas viejas y toros los cuales A
se destinan a las ferias ganaderas llevados a cabo en la tablada ganadera del Distrito de Descanso, del
Distrito de Yanahocca, del Distrito de Langui, del Distrito de Layo y del Distrito de Checca, en la tablada N
ganadera del Distrito de Combapata, y en las Ferias nacionales que se llevan a cabo en las provincias de
Canas y Canchis como son la XLVII FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y
ARTESANAL PASCUA LANGUI 2013 que se lleva a cabo en el mes de Abril en el distrito de Langui , la D
VIII FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, ARTESANAL Y COMERCIAL SANTA CRUZ KUNTURKANKI
2015 que se lleva a cabo en el mes de Mayo en el poblado de Descanso, la LXIII FERIA NACIONAL E
AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, GASTRONOMICA Y COMERCIAL EN HONOR A SAN PEDRO
Y SAN PABLO MARANGANI 2013 que se lleva a cabo en el mes de Junio en el Distrito de Marangani, y
la XXXIX FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL Y CULTURAL N
SEÑOR DE PAMPACUCHO 2013 que se lleva a cabo en el mes de Agostos en el Distrito de Sicuani.
E
Muchos de estos animales son comprados por los intermediarios para someter al mejoramiento
genético como reproductores o al engorde: toretes, toros vaquillas y vacas viejas; y después de 2 meses G
beneficiarlos en carne si corresponde y destinarlos a los centros de consumo de importancia local como
Sicuani y la ciudad del Cusco identificados como mercados potenciales para la carne de vacuno.
O
C
I
O
S
11
A
N
E
X
O
6
Foto Nº 005: Venta de ganado vacuno en la Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal Kunturkanki.
:
P
L
A
N
D
E
N
E
Foto Nº 006: Venta de ganado vacuno en la feria del distrito de Layo G
 Leche O
La producción de leche a nivel nacional posee tres destinos: leche consumo, leche cruda y C
leche industrial. De la producción nacional, la leche industrial representa alrededor del 57%, la leche
cruda el 30%, y la leche para consumo con 13%. I
En el ámbito del proyecto, un 70% de la producción lechera se destina hacia las plantas
O
lecheras de Layo como APOLAN del productor Apolinar Ccalta Q., LA JOYITA DE LAYO del productor S
Rubén Alvarado, YURACCANCHA, LA ESMERALDA del productor Samuel Cutire, MANCOMUNIDAD
ALTIVA CANAS TAYPITUNGA del productor Juan de la Cruz, el acopiador de la PLANTA ENFRIADORA
DE GLORIA y a los consumidores de la ciudad de Sicuani capital de la Provincia de Canchis. Y un 30%
de la producción lechera del ámbito tiene como destino el consumo familiar en el procesamiento de queso
artesanal para la venta en el mercado local de Layo.
12
6.2 Análisis de la Oferta Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria
6.2.1 Oferta actual de los productos Identificados
La población ganadera desarrollada en el país está conformada primeramente por los ovinos
que en el último quinquenio llegaron a alcanzar una población de 13.251.000 cabezas, mostrando una
tendencia creciente. Luego siguen los vacunos que en el último quinquenio han reportado un promedio
de 4.656.000 cabezas, manteniendo una tendencia creciente tal como se muestra en el gráfico siguiente:
Gráfico N° 001
Poblacion Nacional Promedio por Quinquenio 50-99
A
N
(miles de cabezas)
18000
16000
14000
E
12000
10000
X
8000
6000
O
4000
2000
0
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
6
ALPACA OVINO PORCINO VACUNO
:
Fuente: Ministerio de Agricultura MINAG
El crecimiento del sub sector pecuario a nivel nacional se sustenta en la mayor producción de
carne de ave (10,5%), seguido por la producción creciente de la carne de ovino (5,1%), luego la
producción de carne vacuna (4,8%) y finalmente la carne porcino (4,7%); por otro lado se ha registrado la P
producción creciente de la leche fresca (5,3%) según se puede observar en el cuadro siguiente y gráfico:
L
PRODUCCIÓN PECUARIA (miles de toneladas)
A
Cuadro N° 007
Producto 1994 1995 1996 1997
N
Carne de ave 353,7 410,8 410,5 443,9
Carne de ovino 18,0 18,9 20,3 21,5 D
Carne de porcino 77,7 80,1 83,0 86,6 E
Carne de vacuno 101,7 107,1 110,1 118,2
Leche fresca 830,1 857,5 904,9 148,0
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.
N
Gráfico N° 002
E
G
O
C
I
O
S
Fuente: Ministerio de Agricultura - MINAG
13
Carne de vacuno
Según datos del IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012, hasta el último período del
año 2012, el Perú cuenta con una población de 5 millones 156 mil 044 cabezas de ganado vacuno que
produce 159.672,81 t. de carne de vacuno, tal como se puede observar en le siguiente cuadro:
Cuadro N° 008
POBLACION NACIONAL DE GANADO VACUNO
RAZAS (Cabezas de ganado)
Ganado Vacuno Total
Holstein Brown Gyr/Cebú Criollos Otras
Terneros(as)
Vaquillas
129,665
50,497
219,093
84,222
37,696
17,632
707,853
282,659
57,406
22,435
1,151,713
457,445
A
Vaquillonas
Vacas
44,979
242,411
71,615
364,090
17,786
60,015
250,517
1,291,337
19,500
91,785
404,397
2,049,638
N
Toretes
Toros
29,013
30,968
69,861
95,188
18,220
20,416
258,932
485,501
22,966
31,485
398,992
663,558
E
Bueyes
Total 527,533
-
904,069
-
171,765
-
3,276,799
- 30301
275,878
30,301
5,156,044
X
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
O
La población de vacunos en el año 2012 fue de 5.156.044 cabezas, cantidad que supone un
incremento de la misma con relación al año precedente. Por departamentos, en primer lugar se ubica el
departamento de Cajamarca (724.478 cabezas), seguido de Puno (617.163 cabezas) y Cusco (407.267 6
cabezas). Por regiones naturales, en la sierra se concentra el 73,2% de la población de vacunos del país,
en la costa el 11,88% y el 14,91% restante en la selva. :
POBLACIÓN PECUARIA VACUNO (año 2006)
Cuadro N° 009
Región UA (1) Millones de cabezas %
P
Costa 85,00 612.947 11,88
Sierra 813,18 3.774.309 73,20 L
Selva 67,00 768.788 14,91
A
Total 965,18 5.156.044 100,0
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI - PERÚ N
La poca tecnificación y especialización en el sector constituyen las principales limitantes del
desarrollo de la actividad, motivo por el cual en el Perú se debe referir a vacunos de doble propósito
como la raza Brown Swiss, antes que producción exclusivamente de carne, considerando que el mayor
D
porcentaje de la población engordada proviene del vacuno criollo (55,2%), luego las razas Cebuínas E
(14,4%), Brown Swiss (8,2%).
POBLACIÓN Y RAZAS DE VACUNO DE IMPORTANCIA ALIMENTARIA EN EL PERÚ

N
Cuadro N° 010
Especie Población Razas Localización E
Criollo
Valles interandinos, vertientes occidentales y
zonas alto andinas. G
Vacuno 5.156.044 Holstein
Cebú
Valles costeños e interandinos
Selva alta y selva baja
O
Brown Swiss
Yérsey
Valles interandinos y zonas alto andinas
Valles costeños
C
Nota: La información sobre población se basa en datos del MINAG y el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI –
PERÚ I
En cuanto a la población del ganado vacuno, actualmente el Perú ocupa a nivel mundial el
O
puesto 46 con una participación del 0,37%. S
La producción de carne vacuna ha tenido un ritmo lento de crecimiento en los últimos 20 años
con 3,14% anual con un rendimiento promedio de 174 kg./carcasa y un rendimiento promedio en camal
de 165 kg., esto expresado en miles de toneladas métricas de carne vacuna, podemos describir que
ascendió a 126.900 t. en 1998, a 161.800 t. en el año 2006 y a 196.543 t. en el año 2014, tal como se
muestra en el cuadro siguiente:
14
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE VACUNO (1994 – 2014)
Cuadro N° 011
Años Producción (t.)
1994 105,800
1995 110,400
1996 114,000
1997 123,200
1998 126,900
1999 135,900
2000 138,200
2001
2002
139,900
141,500
A
2003
2004
144,900
152,300
N
2005
2006
156,900
161,800 E
2007 158,240
2008 163,217 X
2009 168,351
2010 171,872 O
2011 178,841
2012 186,997
2013 190,550
2014
Fuente: DGIA y proyección estimada.
196,543
6
En la costa peruana se han desarrollado la mayor cantidad de centros de engorde, ubicándose
:
el 61% de estos centros en el departamento de Lima. Entre los principales departamentos productores
de carne vacuna a nivel nacional se encuentran el departamento de Cajamarca, Puno y Huanuco, tal
como se puede apreciar en el cuadro y gráfico siguiente:
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO POR REGIONES. PERIODO: ENERO – P

DICIEMBRE (t.)
Cuadro N° 012
L
TO TAL
NACIO NAL
2010
171,871.63
2011
178,841.21
2012
186,996.87
2013
190,550.03
(%)
1.9
A
Amazonas
Ancash
7,987.63
7,189.06
7,698.26
7,608.31
8,319.67
7,846.81
8,354.28
8,175.73
0.4
4.2
N
Apurimac 4,660.85 4,713.99 4,923.42 4,841.17 -1.7
Abancay 2,324.10 2,414.77 2,572.15 2,566.54 -0.2
D
Andahuaylas 2,336.74 2,299.22 2,351.27 2,274.64 -3.3
Arequipa 4,920.69 4,707.96 6,004.71 7,095.84 18.2
Ayacucho 11,250.02 11,627.78 12,462.78 13,235.95 6.2
Cajamarca
Cajamarca
27,368.23
14,250.51
29,602.53
15,706.80
28,011.95
14,925.82
29,740.43
15,517.23
6.2 E
4.0
Chota 10,571.73 10,868.90 10,484.08 11,486.15 9.6
Jaén 2,545.99 3,026.83 2,602.05 2,737.05 5.2
Cusco
Huancavelica
11,847.69
3,162.88
11,541.39
4,027.30
12,414.87
3,935.43
9,407.76
4,096.40
-24.2
4.1
N
Huanuco
Ica
11,851.42
1,639.76
13,331.58
1,764.39
16,458.94
1,765.31
19,399.24
1,978.53
17.9
12.1
E
G
Junín 6,440.88 6,719.29 7,435.08 7,700.54 3.6
La Libertad 5,963.05 6,233.03 6,308.57 6,714.62 6.4
O
Lambayeque 2,688.91 2,325.60 2,503.60 2,715.78 8.5
Lima 9,352.05 9,557.28 9,415.27 9,254.97 -1.7
Lima metropolitano 11,584.53 11,952.16 12,280.47 12,039.75 -2.0
Callao
Loreto
0.00
840.56
0.00
1,112.57
0.00
1,265.50
0.00
1,409.52
0.0 C
11.4
Madre de Dios
Moquegua
1,675.26
1,174.63
1,757.79
1,187.32
1,707.22
1,049.28
1,666.10
1,112.44
-2.4
6.0
I
Pasco
Piura
3,704.48
8,809.85
3,872.72
8,666.08
3,752.51
9,322.58
3,966.45
7,640.10 -18.0
5.7
O
Puno
San Martín
19,048.44
5,346.38
19,642.58
5,592.18
20,153.05
5,884.29
20,444.40
5,731.78 -2.6
1.4
S
T acna 1,069.42 1,069.38 1,180.76 1,140.03 -3.4
T umbes 843.88 919.12 1,034.07 1,082.38 4.7
Ucayali 1,451.08 1,610.64 1,560.73 1,605.84 2.9
Fuente: Gerencia/Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencia/Dirección de
Estadísticas/Dirección de Información Agraria - Evaluación Pecuaria- Mensual. Ministerio
de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. 2010-2013. 2014.
Nota: El porcentaje está referido a la campaña 2012 y 2013.
15
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE VACUNO

Gráfico N° 003
A
N
E
X
O
Fuente: Gerencia/Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencia/Dirección de Estadísticas/Dirección de Información 6

Agraria - Evaluación Pecuaria- Mensual. Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.
2010-2013. 2014. :
A nivel de la Región Cusco, en cuanto a la población del ganado vacuno, según el IV CENSO
NACIONAL AGROPECUARIO 2012 para el presente año 2015 se tiene una población de 407.561
cabezas de ganado vacuno.
P
POBLACIÓN VACUNA A NIVEL DE LA REGIÓN CUSCO L
Cuadro N° 013 A
Region
Años
Cusco N
1994 405,508
2012 407,267
2013 407,365 D
2014 407,463
2015 407,561 E
Fuente: Proyección realizada en bases a los censos agropecuario 1994 y el IV
Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI - PERÚ
A nivel de la Región Cusco, la carne de vacuno es un producto beneficiado en los camales de N

cada uno de los mercados regionales y centros poblados, los mismos que se comercializan tanto en el
mercado local como en el regional. En algunos centros poblados, la carne para su comercialización
E
previamente procesan o deshidratan con lo que le dan un valor agregado. Los excedentes se G
comercializan en pie para el mercado regional.
O
En la última década la producción regional de carne de vacuno muestra una tendencia a
incrementar aunque con algunos altibajos, se estima que la variación porcentual es de 1.9%, lo que indica C
que la producción ganadera de la región viene cubriendo la demanda regional, contribuyendo así que la
carne importada de vacuno disminuya.
I
O
S
16
ANTECEDENTES DE LA OFERTA DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO A NIVEL REGIONAL

(t.)
Cuadro N° 014
AÑOS Carne
(t.)
2000 9,670
2001 8,604
2002 8,028
2003 8,600
2004 11,006 A
2005 10,312 N
2006 11,894
2007 11,040
E
2008 11,172 X
11,541
2009
11,848
O
2010
2011 11,541
2012 12,415
6
TC % 1.9
Promedio 10,590 :
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la
Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura -
Subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria
Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos –
OEEE. 2014.
P
PRODUCCIÓN REGIONAL DE CARNE DE VACUNO 2000 – 2012
L
Gráfico N° 004
A
N
D
E
N
E
G
O
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura -
Subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos – OEEE. 2014.
C
I
En relación al ámbito del proyecto, actualmente existe un grado de interrelación comercial entre
las provincias de Cusco, Canchis y Canas involucradas con la producción vacuna del ámbito del O
proyecto, entonces podemos inferir que actualmente se tiene una población vacuna de 73.988 cabezas
de ganado vacuno, tal como se muestra en el cuadro siguiente: S
17
Cuadro N° 015
POBLACION ACTUAL - VACUNOS NIVEL PROVINCIAL (Cab.)
Prov.
Año Prov. Cusco Prov. Canas Total
Canchis
1994 9,228 32,793 32,211 74,232
2012 7,312 29,105 37,518 73,935
2013 7,314 29,112 37,527 73,953
2014 7,316 29,119 37,536 73,971
2015 7,317 29,126 37,545 73,988
Fuente: Proyeccion en base a III CENAGRO 1994 y IV CENAGRO 2012 INEI PERU
A
A nivel del ámbito del proyecto de riego “Instalación de Presas Huanutuyo - Suytoccocha, y N
Sistema de Riego por Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo -
Provincia Canas - Cusco”, según el Anexo 5: Agro economía, actualmente se cuenta con 2,730 cabezas E
de ganado vacuno con la cual se oferta 108,0 t. de carne vacuna, esto obtenido en base a los
coeficientes técnicos de producción vacuna siguiente:
X
O
INDICADORES PRODUCTIVOS VACUNOS EN SITUACIÓN ACTUAL
Cuadro N° 016
Valor 6
Variable Indicador
Observado
Población total de vacunos Cabezas 2.730
:
Saca Cabezas 244
Natalidad % 45
Peso vivo al nacimiento kg./cabeza 30,0
Peso vivo edad adulta
(Machos)
kg./cabeza 400
P
Peso vivo edad adulta kg./cabeza 350 L
(hembras)
Producción Total de Carne kg. 108,000 A
Fuente: Cuadros anexo 5: agro economía. Junio 2014. N
Leche
La producción de leche actualmente es de significativa importancia en la economía del país, D

ocupando el segundo lugar en aporte al Valor de la Producción Pecuaria, habiéndose incrementado en un
7,3% entre los períodos 2005 y 2006. E
Sin embargo, el Perú es uno de los países de Sudamérica de más baja producción de leche
cruda por habitante; Uruguay tiene una producción de 459 kg/hab./año, siendo la más alta en
Sudamérica, seguida por Argentina con 242 kg/hab./año y Chile con 154 kg/hab./año; el Perú solamente
N
tiene una oferta de producción de 63 kg/hab./año y Bolivia 23 kg/hab./año, inferior a lo que recomienda la E
FAO.
G
La oferta productiva de leche fresca en nuestro país, tiene una variación y crecimiento
constante, llegando a pasar de 830.000 t. en el año 1994 a 1.425.774,93 t. en el año 2006 y 1.898.679,84
O
t. según las proyecciones realizadas para el 2014. C
En los últimos 5 años, según las estadísticas a nivel nacional se observa un incremento en la I
producción de leche del orden de 11,6%.
O
S
18
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE

Cuadro N° 017
Años Toneladas(t.) Evolución (%)
1994 830,000.00 3.4
1995 858,000.00 3.2
1996 905,000.00 5.5
1997 948,045.00 4.8
1998 998,083.00 5.3
1999
2000
1,013,263.00
1,066,955.00
1.5
5.0
A
2001 1,115,045.00 4.3 N
2002 1,194,338.00 6.6
2003 1,226,132.00 2.6 E
2004 1,264,891.00 3.1 X
2005 1,329,714.26 4.9
2006 1,425,774.93 6.7 O
2007 1,514,652.64 5.9
2008 1,609,717.98 5.9
2009 1,677,716.12 4.1 6
2010 1,678,372.09 0.0
2011 1,723,885.58 2.6 :
2012 1,793,422.00 3.9
2013 1,821,726.00 1.6
2014 1,898,679.84 4.1
Fuente: DIA, Ministerio de Agricultura-2014
P
Los principales departamento productores de leche fresca son: Arequipa, Lima, Cajamarca, La
Libertad, Cusco y Lambayeque con una producción del 66,32% del total nacional producido en el 2014,
L
de los cuales Arequipa es el principal productor de leche fresca con alrededor del 20,13% a nivel A
nacional; seguido de Lima que produce alrededor del 17,61% y Cajamarca con 17,34, la Libertad con
6,35%, Cusco con 2,7%, y Lambayeque con el 2,19% y en menor producción Piura, Huancavelica, Puno, N
y Tacna entre otros que suman una producción del 33,68% nacional.
PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA (t.) PRINCIPALES DEPARTAMENTOS (2004-2014) D

Años Lima Cajamarca Arequipa La Libertad Lambayeque Cusco
Cuadro N° 018
Otros Total
E
2004 199,795.10 208,598.90 286,711.70 75,631.00 28,034.00 5,467.00 460,653.60 1,264,891.30
2005 222,553.20 219,461.50 296,833.40 79,695.30 29,656.40 5,805.52 475,708.88 1,329,714.20
2006
2007
238,192.70
260,075.99
238,013.50
254,241.46
306,390.10
316,730.13
90,774.60
99,448.12
28,602.40
28,890.91
6,165.00
6,546.74
517,636.60
548,719.29
1,425,774.90
1,514,652.64 N
2008
2009
283,969.74
300,182.63
271,575.86
285,199.14
327,419.12
330,904.59
108,950.40
97,259.40
29,182.32
31,166.80
6,952.12
9,626.17
581,668.42
623,377.40
1,609,717.98
1,677,716.12 E
2010 306,876.43 303,448.80 355,013.11 100,617.99 39,517.00 68,451.67 504,447.08 1,678,372.09
2011 316,612.66 311,606.63 363,668.19 113,502.23 27,261.90 49,251.54 541,982.43 1,723,885.58 G
2012 318,263.00 318,594.00 352,406.00 116,710.00 42,041.00 77,621.00 567,787.00 1,793,422.00
2013 329,311.00 324,060.00 315,380.00 118,937.00 50,680.00 102,276.00 581,082.00 1,821,726.00 O
2014 348,112.59 340,316.08 318,737.31 125,072.93 54,126.38 141,615.18 570,699.37 1,898,679.84
Fuente: OIA. Ministerio de Agricultura-2014. C
Del siguiente cuadro se puede inferir que, de la producción nacional de leche en el año 2014 I
(1.898.679,84 t.), el departamento de Cusco, solo representa el 7,46% con 141.615,18 t. y se encuentra
en el 7mo lugar de producción entre los 24 departamentos.
O
S
19
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE POR REGIONES. PERIODO: ENERO –

DICIEMBRE
Período enero – diciembre (t.)
Cuadro N° 019
TO TAL 2010 2011 2012 2013 (%)
NACIO NAL 1,678,372.09 1,723,885.58 1,793,422.00 1,821,726.00 1.6
Amazonas 75,124.88 73,310.16 76,184.00 80,358.00 5.5
Ancash 16,920.76 16,803.23 17,356.00 16,635.00 -4.2
Apurimac 42,392.42 36,853.01 33,104.00 32,122.00 -3.0
A
Abancay 27,416.99 21,418.04 14,954.00 16,034.00 7.2 N
Andahuaylas 14,975.43 15,434.97 18,150.00 16,088.00 -11.4
E
Arequipa 355,013.11 363,668.19 352,406.00 315,380.00 -10.5
Ayacucho 43,481.56 50,265.96 51,424.00 50,147.00 -2.5
X
Cajamarca 303,448.80 311,606.63 318,594.00 324,060.00 1.7 O
Cajamarca 201,801.40 207,798.44 211,687.00 211,239.00 -0.2
Chota 96,948.75 97,749.53 101,311.00 105,438.00 4.1
Jaén 4,698.65 6,058.66 5,596.00 7,382.00 31.9 6
Cusco 68,451.67 49,251.54 77,621.00 102,276.00 31.8 :
Huancavelica 17,193.05 24,311.77 24,180.00 22,443.00 -7.2
Huanuco 39,412.90 39,934.40 44,517.00 39,187.00 -12.0
Ica 30,277.95 32,053.62 35,909.00 43,361.00 20.8
Junín 31,111.12 39,395.30 42,385.00 46,276.00 9.2
P
La Libertad 100,617.99 113,502.23 116,710.00 118,937.00 1.9
Lambayeque 39,517.00 27,261.90 42,041.00 50,680.00 20.5
L
Lima 75,949.06 82,162.87 235,404.00 248,096.00 5.4 A
Lima metropolitano
Callao
292.40
230,634.97
263.10
234,186.69
82,672.00
187.00
81,180.00
35.00
-1.8
N
-81.3
Loreto 2,527.48 3,180.92 2,767.00 2,533.00 -8.5
Madre de Dios 3,062.94 3,738.05 4,214.00 4,839.00 14.8 D
Moquegua 15,261.65 15,200.71 14,737.00 17,539.00
Pasco 18,177.72 19,214.77 25,461.00 24,602.00
19.0
-3.4
E
Piura 31,497.14 43,867.47 47,125.00 47,581.00 1.0
Puno 76,907.03 79,037.85 85,832.00 91,287.00 6.4 N
San Martín 29,320.81 32,761.57 32,037.00 31,344.00 -2.2
T acna 26,223.94 26,355.84 24,983.00 25,138.00 0.6
E
T umbes 568.05 601.29 651.00 782.00 20.1 G
Ucayali
Fuente:
4,985.67
Gerencia/Direcciones Regionales
5,096.49
de Agricultura
4,921.00
- Sub
4,908.00
Gerencia/Dirección
-0.3
de
O
Estadísticas/Dirección de Información Agraria - Evaluación Pecuaria- Mensual. Ministerio de Agricultura y
Riego - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. 2010-2013. 2014.
C
Nota: El porcentaje está referido a la campaña 2012 y 2013.
I
O
S
20
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 2010 – 2013

Gráfico N° 005
A
N
E
X
O
6
:
Fuente: Gerencia/Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencia/Dirección de Estadísticas/Dirección de Información
Agraria - Evaluación Pecuaria- Mensual. Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.
2010-2013. 2014.
P
PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA PROMEDIO - PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 2014
Gráfico N° 006
L
A
Producción de leche fresca por
departamentos -2014 N
Lima D
Otros
18%
34% E
Cajamarca
17%
Cusco Arequipa
N
3% 20% E
Lambayeque
2%
G
La Libertad
6% O
Fuente: OIA. MINAG C
A nivel de la Región del Cusco, en la última década la producción regional de leche muestra una I
tendencia a incrementar aunque con algunos altibajos, se estima que la variación porcentual es de
19.2%, lo que indica que la producción lechera de la región viene cubriendo la demanda regional,
O
contribuyendo así que la leche importada en polvo disminuya. S
21
ANTECEDENTES DE LA OFERTA DE PRODUCCIÓN DE LECHE A NIVEL REGIONAL (t.)

Cuadro N° 020
AÑO Leche
t
2000 7,889
2001 6,301
2002 8,602
2003 7,920
2004 8,739 A
2005 10,271
14,490
N
2006
2007 30,030 E
2008 48,823
49,133
X
2009
2010 68,452 O
2011 49,252
2012 77,621
TC % 19.2 6
Promedio 29,809
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la
:
Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura -
Subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria
Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos –
OEEE. 2014.
PRODUCCIÓN REGIONAL DE LECHE FRESCA 2000-2012

P
Gráfico N° 007
L
A
N
D
E
N
E
G
O
C
En el ámbito del proyecto de riego “Instalación de Presas Huanutuyo - Suytoccocha, y Sistema I
de Riego por Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia
Canas - Cusco”,, existe 1,532 hembras con capacidad de producción de leche entre vaquillonas y vacas, O
de los cuales solo 689 vacas se encuentran en plena producción que generan una oferta anual de 310.2
t. de leche por año, esta oferta se percibe porque solo son 2 comunidades de Hanocca y Taypitunga S
tipificadas dentro del ámbito del proyecto, con los coeficientes técnicos de producción siguientes:
22
INDICADORES PRODUCTIVOS LECHE EN SITUACIÓN ACTUAL

Cuadro N° 021
Variable Indicador Valor Observado
Total Vacas y Vaquillonas Cabezas 1,532
Vacas en producción Cabezas 689
Rendimiento de leche por vaca l/vaca/día 3,0
Periodo de ordeño días/año 150
Producción total de leche l/año 310,245
Fuente: Cuadros Anexo 05: Agro economía - Junio 2015.
A
6.2.2 Oferta Proyectada de los productos Identificados
N
Carne de vacuno E
A nivel del ámbito de influencia del proyecto, con la implementación del proyecto de irrigación X
“Instalación de Presas Huanutuyo - Suytoccocha, y Sistema de Riego por Aspersión en las Comunidades
de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas - Cusco”, según los cálculos O
agroeconómicos, se proyecta una población de 6,370 cabezas de ganado vacuno con la cual se ofertará
844.6 t. de carne vacuna, esto obtenido en base a los coeficientes técnicos de producción vacuna con
proyecto, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
6
:
INDICADORES PRODUCTIVOS VACUNOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO
Cuadro N° 022
Valor
Variable Indicador
Población total de vacunos Cabezas
Observado
6,370
P
Saca Cabezas 573 L
Natalidad % 70
Peso vivo al nacimiento kg./cabeza 45 A
Peso vivo edad adulta
(Machos)
kg./cabeza 500 N
Peso vivo edad adulta kg./cabeza 400
(hembras)
Producción Total de Carne kg. 844,615 D
Fuente: Cuadros Anexo 05: Agro economía - Abril 2015. E
El excedente de producción de la carne de vacuno será un efecto de suma importancia
generado por el proyecto durante su vida útil lo cual ascenderá a un total de 736.5 toneladas métricas, la
cual significa que existirá un incremento de 108.1 t. en situación actual a 844.6 t. con proyecto, la oferta N
proyectada de la carne vacuna se puede apreciar en el cuadro siguiente:
E
G
O
C
I
O
S
23
Cuadro N° 023
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CARNE VACUNA EN EL
ÁMBITO DEL PROYECTO DE RIEGO (t.)
Irrigación
Oferta
Año Huanutuyo - TOTAL
Incremental
Suytoccocha
2015 108.1 108.1 0.0
2016 108.1 108.1 0.0
2017 108.1 108.1 0.0
2018 185.9 185.9 77.8
A
2019 319.8 319.8 211.7 N
2020 550.1 550.1 442.0
E
2021 844.6 844.6 736.5
2022 844.6 844.6 736.5 X
2023 844.6 844.6 736.5 O
2024 844.6 844.6 736.5
2025 844.6 844.6 736.5
2026 844.6 844.6 736.5 6
2027
2028
844.6
844.6
844.6
844.6
736.5
736.5
:
2029 844.6 844.6 736.5
2030 844.6 844.6 736.5
2031 844.6 844.6 736.5
2032 844.6 844.6 736.5 P
2033 844.6 844.6 736.5
L
2034 844.6 844.6 736.5
2035 844.6 844.6 736.5 A
Fuente: Proyección estimada en base al estudio agroeconómico N
Leche
Con la implementación del proyecto de irrigación “Instalación de Presas Huanutuyo - D

Suytoccocha, y Sistema de Riego por Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito
de Layo - Provincia Canas - Cusco”, en el ámbito del proyecto existirán 3,575 hembras con capacidad de
E
producción (CP) de leche entre vaquillonas y vacas, de los cuales solo 2,502 vacas se encuentrarán en
plena producción que generarán una oferta anual de 6,756,4 t. de leche por año en las dos comunidades
campesinas involucradas dentro del ámbito del proyecto, además de los coeficientes técnicos de N
producción con proyecto siguientes:
E
INDICADORES PRODUCTIVOS LECHE EN SITUACIÓN CON PROYECTO G
Cuadro N° 024 O
Variable Indicador Valor Observado
Total Vacas y Vaquillonas Cabezas 3,575 C
Vacas en producción Cabezas 2,502
Rendimiento de leche por vaca l/vaca/día 10,0 I
Periodo de ordeño días/año 270 O
Producción total de leche l/año 6’756,455
Fuente: Cuadro de Anexo 05: Agroeconomía. Abril - 2015. S
El excedente de producción de la leche fresca será un efecto de suma importancia generado
por el proyecto durante su vida útil lo cual ascenderá a un total de 6.446,2 toneladas métricas, la cual
significa que existirá un incremento de leche de 310.3 t. en situación actual a 6.756,5 t. con proyecto, la
oferta proyectada de la leche se puede apreciar en el cuadro siguiente:
24
Cuadro N° 025
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LECHE FRESCA EN EL
ÁMBITO DEL PROYECTO DE RIEGO (t.)
Irrigación
Oferta
Año Huanutuyo - TOTAL
Incremental
Suytoccocha
2015 310.3 310.3 0.0
2016 310.3 310.3 0.0
2017 310.3 310.3 0.0
2018 657.7 657.7 347.5
2019 1,394.4 1,394.4 1,084.1 A
2020 2,956.1 2,956.1 2,645.9
N
2021 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2022 6,756.5 6,756.5 6,446.2 E
2023
2024
6,756.5
6,756.5
6,756.5
6,756.5
6,446.2
6,446.2
X
2025 6,756.5 6,756.5 6,446.2 O
2026 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2027 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2028
2029
6,756.5
6,756.5
6,756.5
6,756.5
6,446.2
6,446.2
6
2030 6,756.5 6,756.5 6,446.2 :
2031 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2032 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2033 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2034 6,756.5 6,756.5 6,446.2
2035 6,756.5 6,756.5 6,446.2 P
Fuente: Proyección estimada en base al estudio agroeconómico
L
6.3 Análisis de la Demanda Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria A
6.3.1 Demanda actual de los productos Identificados N
A nivel nacional, el consumo per cápita de carnes ha experimentado un aumento en los últimos
años, orientándose hacia el consumo de carnes blancas, en detrimento de las rojas. D
En relación al consumo de carnes en Lima Metropolitana se ha encontrado que el mercado de E
carne de res esta compartido con el del pollo; siendo el consumo de este último mayor. En hogares de
Lima se consume en un 43,3% de ellos carne de pollo y un 41.7% carne de res, carne de ovino en 7% y
carne de porcino en 8%.
N
En los últimos años, de los 48,8 kg/hab/año (2001) donde la carne de vacuno participa con 5,4 E
kg/hab/año (11%) ha pasado a 60,75 kg/hab./año al 2006 (incremento del 24,5%), con un consumo de
carne de vacuno de 6,0 kg/hab/año (11,1% de aumento), distribuido entre las distintas especies, de los G
cuales mas del 50% lo constituye el consumo de la carne de pollo con 24,5 kg/hab./año, seguido por el
pescado con 12,2 kg/hab./año, la carne de vacuno con 6,0 kg/hab./año), luego la carne de ovino con 1,2 O
kg/hab./año), y muy marginalmente las carnes de alpaca con 0,32 kg/hab./año y otras carnes como el C
caprino, cerdo, cuy con 4,7 kg/hab./año. En el gráfico siguiente se muestra el consumo per cápita
promedio de las principales carnes. I
O
S
25
Gráfico N° 008
A
N
E
Fuente: Ministerio de Agricultura - MINAG X
Estos indicadores comparándolos con el consumo per cápita de los países andinos, están aún O
muy por debajo del promedio (20 kg/hab/año). Así, en el Caso de Argentina, el consumo per cápita anual
de carnes es de 69,9 kilos, en EE. UU. 45,60 kilos, Colombia 17,20 kilos y en Ecuador es de 13,3
kilos/habitante/año.
6
Carne de vacuno :
Según información nacional, el consumo percápita de productos agrarios varía de acuerdo a
diversos factores tales como; región natural (costa, sierra, selva, norte, centro, sur); concentración de la
población (urbano, rural), nivel de ingreso económico (alto, medio, bajo); disponibilidad de productos
(producción nacional, importado), etc. P
Según la gráfica la evolución del consumo per cápita en los últimos diez años presenta 2 etapas: L
Decrecimiento: (1992-1994) con un decrecimiento acumulado de 9.61 %.
A
Incremento: (1995-2002) a partir del 95 el consumo se incrementa a una tasa anual de 2.35%, en
el año 2000 y 2001 se da un leve decrecimiento del 0.21% a pesar de todo la tendencia del consumo per
N
cápita es de crecimiento, el cual se incrementó en un 2.43% para el 2002 con 5.49 Kg/hab./año.
CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE VACUNO 1992 – 2002 D

Gráfico N° 009 E
N
E
G
O
C
I
O
S
26
Por lo tanto, partiendo de la evolución del consumo per cápita de carne vacuna a nivel
nacional, se infiere que actualmente el consumo per cápita es de 5,7 kg./hab./año y a nivel de la región
Cusco es de 5,3 kg/hab./año, a esto multiplicado por la población demandante del producto se obtiene la
demanda total de la carne vacuna para el presente año. La evolución del consumo per cápita regional de
carne vacuna se puede apreciar en el siguiente cuadro:
EVOLUCION DEL CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE VACUNO

A NIVEL DE LA REGION CUSCO
Cuadro N° 026
Cons um o Pe r Capita A
CARNE VACUNO
Año k g/hab./año N
1993
1994
4.8
4.6
E
1995
1996
4.7
4.8
X
1997
1998
5.1
5.1
O
1999 5.2
2000 5.5
2001
2002
5.4
6.4
6
2003
2004
5.4
5.4
:
2005 5.5
2006 5.4
2007 5.9
2008 5.9
Prom e dio 5.3
Fuente: UNA-"La Molina": Desarrollo Agrario Siglo XXI
P
L
Para el ámbito de influencia del proyecto, la demanda de carne vacuna está definida por los
ámbitos de interrelación comercial existente con el área del proyecto, por lo tanto, las zonas de demanda A
actual de la carne de vacuno son las poblaciones de las provincias de Canas, Canchis y Cusco,
considerando además un consumo per cápita a nivel de la región Cusco de 5,3 kg/hab./año, con los N
cuales se estima una cantidad demandada de 3.061,5 t. de carne vacuna, de los cuales la ciudad del
Cusco demanda el 75.9% respecto a la demanda total y se considera como mercado potencial para la
carne de esta especie, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: D
Cuadro N° 027 E
DEMANDA ACTUAL DE CARNE DE VACUNO (t.)
Consumo Cantidad Demandada (t.)
Años
Percapita
(Kg/hab./a
Provincia Provincia Provincia
Total
N
ño)
Cusco Canas Canchis
E
2015
%
5.30 2,324.3
75.9
217.4
7.1
519.8
17.0
3,061.5
100.0
G
Fuente: Proyección estimada en base al Censo de Poblacion 1993-2007 O
Leche C
I
Los principales demandantes directos de leche fresca del ámbito del proyecto de riego a nivel
del distrito de Layo y la provincia de Canchis, está constituido por: O
a) Plantas Procesadoras y enfriadoras del ámbito S
En el ámbito del proyecto, un 70% de la producción lechera se destina hacia las plantas
lecheras de Layo como APOLAN del productor Apolinar Ccalta Q., LA JOYITA DE LAYO del productor
Rubén Alvarado, YURACCANCHA, LA ESMERALDA del productor Samuel Cutire, MANCOMUNIDAD
ALTIVA CANAS TAYPITUNGA del productor Juan de la Cruz, el acopiador de la PLANTA ENFRIADORA
27
DE GLORIA y a los consumidores de la ciudad de Sicuani capital de la Provincia de Canchis. Y un 30%

de la producción lechera del ámbito tiene como destino el consumo familiar en el procesamiento de queso
artesanal para la venta en el mercado local de Layo.
Planta procesadora de leche APOLAN:
Es una planta procesadora de leche para la obtención del queso fresco con equipamiento
de baja tecnología, construida e implementada por un pequeño productor emprendedor el
Sr. Apolinar Ccalta Quispe quien a iniciativa propia constituyó este pequeño negocio a
partir del acopio de la leche fresca de los 45 socios productores del ámbito del distrito de
Layo de las comunidades de Hanocca y Taypitunga debidamente empadronados.
A
N
Esta planta procesadora privada, actualmente viene acopiando leche fresca de 45
productores de la comunidad de Hanocca y Taypitunga, quienes manejan sus hatos E
ganaderos en áreas de pastizales naturales y obtienen una producción de leche promedio
de 3,0 l/vaca/día. El volumen demandado o acopiado por día es de 700 l/día, haciendo un X
total de 252,0 t. a año como cantidad demandada. O
6
:
P
L
A
N
D
E
Foto Nº 007: Propietario y planta de procesamiento de lácteos artesanal APOLAN. N

Planta procesadora de leche LA JOYITA DE LAYO: E
De igual forma, es una planta procesadora de leche para la obtención del queso fresco con G
equipamiento de baja tecnología, construida e implementada por un pequeño productor
emprendedor el Sr. Rubén Alvarado quien a iniciativa propia constituyó este pequeño
O
negocio a partir del acopio de la leche fresca de los 50 socios productores del ámbito del C
distrito de Layo de las comunidades de Hanocca, Taypitunga y Urinsaya debidamente
empadronados. I
O
productores de la comunidad de Hanocca, Taypitunga y Urinsaya, quienes manejan sus S
hatos en áreas de pastizales naturales y obtienen una producción de leche promedio de 3,0
l/vaca/día. El volumen demandado o acopiado por día es de 500 l/día, haciendo un total de
180,0 t. a año como cantidad demandada.
28
A
N
E
X
O
6
:
Foto Nº 008: Propietario y planta de procesamiento de lácteos artesanal LA JOYITA DE LAYO.
Planta procesadora de leche de la Asociación de productores de leche P

YURACCANCHA:
L
Tiene una planta procesadora de leche para la obtención del queso fresco con A
equipamiento de baja tecnología, construida e implementada por iniciativa y administrada
por la asociación de productores quienes constituyeron este pequeño negocio a partir del N
acopio de la leche fresca de los 35 socios productores del ámbito del sector de
Yuraccancha de la comunidad de Taypitunga del Distrito de Layo debidamente
empadronados.
D
Esta planta procesadora privada, actualmente viene acopiando leche fresca de 35 E
productores del sector de Yuraccancha de la comunidad de Taypitunga, quienes manejan
sus hatos en áreas de pastizales naturales y obtienen una producción de leche promedio
de 3,0 l/vaca/día. El volumen demandado o acopiado por día es de 200 l/día, haciendo un
total de 72,0 t. por año como cantidad demandada. N
E
Planta procesadora de leche LA ESMERALDA:
G
Es una planta procesadora de leche para la obtención del queso fresco con equipamiento
de baja tecnología, construida e implementada por un pequeño productor emprendedor el O
Sr. Samuel Cutire, quien a iniciativa propia constituyó este pequeño negocio a partir del
acopio de la leche fresca de los 30 socios productores del ámbito del distrito de Layo de la
C
comunidad de Taypitunga debidamente empadronados. I
Esta planta procesadora privada, actualmente viene acopiando leche fresca de 30 O
productores de la comunidad de Taypitunga, quienes manejan sus hatos ganaderos en
áreas de pastizales naturales y obtienen una producción de leche promedio de 3,0 S
l/vaca/día. El volumen demandado o acopiado por día es de 200 l/día, haciendo un total de
72,0 t. por año como cantidad demandada.
29
Planta procesadora de leche de la MANCOMUNIDAD ALTIVA CANAS TAYPITUNGA:
Tiene una planta procesadora de leche para la obtención del queso fresco con
equipamiento de baja tecnología, construida e implementada por iniciativa del productor Sr.
Juan de la Cruz quien constituyo este pequeño negocio a partir del acopio de la leche
fresca de los 18 socios productores del ámbito de la comunidad de Taypitunga del Distrito
de Layo debidamente empadronados.

productores de la comunidad de Taypitunga, quienes manejan sus hatos en áreas de
pastizales naturales y obtienen una producción de leche promedio de 3,0 l/vaca/día. El
A
volumen demandado o acopiado por día es de 100 l/día, haciendo un total de 36,0 t. por N
año como cantidad demandada.
E
X
O
6
:
P
L
A
N
D
E
Foto N° 009: Sistema de Acopio de Leche Fresca en el Ámbito del Proyecto para las plantas procesadoras
artesanales.
Planta enfriadora de leche de GLORIA S.A.:

N
E
Esta empresa viene realizando el acopio para su planta enfriadora de leche ubicado en el
Distrito de San Pablo mediante acopiadores intermediarios quienes les proveen de leche G
fresca acopiados de las comunidades de Hanocca, Taypitunga, Urinsaya, Chachacomani,
Ccollachapi del distrito de Layo y del distrito de Langui. Esta planta enfriadora de leche es O
equipada y operada con un sistema de alta tecnología de enfriamiento. C
El volumen de leche acopiado de las comunidades de Hanocca y Taypitunga es de 600 I
l/día, haciendo un total de 216,0 t. por año como cantidad demandada.
O
Para el sistema de acopio el acopiador intermediario de GLORIA utiliza porongos de
aluminio pesado para leche fresca de 20 litros de capacidad; Ionizados y Anodizados, con
S
asa agarraderas para el transporte en Camión. Los productores de leche en forma diaria
dejan la leche en baldes de plástico debidamente cerrado debajo de una carpa de paja
instalado a pie de carretera debidamente acondicionado para dar sombra y protección al
producto hasta que llegue el acopiador en forma diaria en las mañanas.
30
A
N
E
X
O
6
:
Foto N° 010: Balde de leche fresca para ser acopiado POR GLORIA, debajo de una carpa de paja a pie de
carretera.
P
L
A
N
D
E
N
E
G
O
C
I
Foto N° 011: Camión acopiador de leche fresca acondicionado para transporte de porongos de aluminio
O
pesado.
S
En resumen, de la implantación de plantas de procesamiento de leche ubicados en el ámbito
del proyecto, podemos inferir que estas plantas de lácteos, demanda 828,0 t. de leche fresca del ámbito
de influencia del proyecto en forma anual, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
31
Cuadro N° 028
DEMANDA ACTUAL DE LECHE POR PLANTA DE LACTEOS (t.)
Cantidad Demandada/acopiada (t.)

Nombre del
Comunidades proveedoras
Acopiador l/dia lt/mes Total (t.)
APOLAN 700.0 21,000.0 252.0 Hanocca y Taypitunga

LA JOYA 500.0 15,000.0 180.0 Hanocca, Taypitunga y Urinsaya
YURACCANCHA 200.0 6,000.0 72.0 Yuraccancha A
LA ESMERALDA 200.0 6,000.0 72.0 Taypitunga N
ALTIVA CANAS 100.0 3,000.0 36.0 Urinsaya
GLORIA 600.0 18,000.0 216.0 Hanocca y Urinsaya, y Langui E
TOTAL 828.0 Hanocca y Urinsaya, y Langui
Fuente: Elaboracion propia en base a visitas y entrevistas a los propietarios
X
O
El propósito de acopio de la leche fresca de la empresa GLORIA, es la transformación en
derivados lácteos como el queso fresco serrano tipo paria, queso Andino madurado, quesos con orégano,
rocoto, otros, queso Mozarella, yogurt Batido saborizado de Fresa, vainilla, lúcuma, mango, durazno,
6
yogurt Frutado, mantequilla, leche pasteurizada envasadas, leche chocolatada envasada y manjar. :
b) Población demandante
Según la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) el consumo per cápita de leche en el P
Perú está por debajo del consumo mínimo recomendado por FAO, y este bajo consumo se debe a un
tema integral que primeramente pasa por la reducida producción de leche que sólo puede abastecer el L
consumo actual de la industria.
A
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE
A NIVEL NACIONAL
N
Cuadro N° 029
Años Kg./hab./año D
1960 67.60
1970 75.51
E
1980 65.92
2005 60.00
2010 65.34 N
2012 60.00 E
Fuente: AGALEP 2012
G
El consumo per cápita de leche fresca a nivel nacional es de 56,3 l./hab./año y a nivel de la
región Cusco es de 55,1 l./hab./año, a esto multiplicado por la población demandante del producto se O
obtiene la demanda total de leche para el presente año. La evolución del consumo per cápita regional de
leche se puede apreciar en el siguiente cuadro:
C
I
O
S
32
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE

A NIVEL DE LA REGION CUSCO
Cuadro N° 030
Consum o Per Capita
LECHE FRESCA
Año kg/hab./año
1993 49.5
1994
1995
54.4
56.2
A
1996 57.6 N
1997 52.9
1998 58.4
E
1999 58.4 X
2000 58.4
2001 52.0 O
2002 52.7
2003 49.8
2004 50.6 6
2005 59.6
:
2006 59.6
2007 56.0
2008 56.0
Prom edio 55.1
Fuente: DIA - DRAG – CUSCO 2012 P
Para el ámbito de influencia del proyecto, la demanda de leche fresca está definida por los L
ámbitos de interrelación comercial existente con el área del proyecto, por lo tanto, las zonas de demanda
actual de la leche fresca es solo la población de la provincia de Canchis, considerando además un A
consumo per cápita a nivel de la región Cusco de 55,1 l./hab./año, con los cuales se estima una cantidad
demandada de 5.404,4 t. de leche, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
N
Cuadro N° 031
DEMANDA ACTUAL DE LECHE FRESCA (t.) D
Cantidad Demandada (t.)
Consumo Percapita
E
Años Provincia
(Kg/hab./año) Total
Canchis
2015 55.10 5,404.4 5,404.4

N
Fuente: P ro yecció n estimada en base al Censo de P o blacio n 1993-2007 E
Esta cantidad demandada aún falta satisfacer en su totalidad, razón por el cual se encuentra G
inmerso el programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Canchis quien viene
fortaleciendo el consumo de leche fresca y sus derivados como el yogurt a nivel de las poblaciones O
vulnerables a la desnutrición agrupadas por orden de prioridad, primeramente se encuentran los niños de C
0 a 6 años, madres gestantes y madres lactantes, en segundo lugar se encuentran los niños de 07 a 13
años, las personas con discapacidad y los ancianos. La entidad, los mencionados productos, no son I
comprados directamente a los productores, si no utiliza a uno o dos proveedores del ámbito de la
provincia quienes se encargan de acopiar la materia prima (leche) necesaria para atender la demanda del O
programa, que en el año 2014 demando un total de 28,1 t. de yogurth natural y 182,4 t. de leche fresca y
para el presente año 2014 demando un total de 178,8 t. solamente de yogurth natural, mas no así de
S
leche fresca. Cabe aclarar que por la limitada producción de leche en el ámbito, solo se atiende a 45
barrios de la ciudad de Sicuani debidamente registrados y empadronados y 20 comunidades cercanas del
distrito de Canchis, mas no así a los barrios nuevos no reconocidos y las comunidades lejanas de los
demás distritos de la provincia.
33
6.3.2 Demanda Proyectada de los productos Identificados
La información del consumo per cápita nacional, la información de los índices de crecimiento
poblacional y las tendencias de los flujos comerciales locales y regionales actuales; constituyen los
principales criterios básicos que permiten aproximar las proyecciones de la demanda de los productos
claves a generarse con la implementación del proyecto.
Las proyecciones de demanda de los principales productos generados por el proyecto, se han
estimado en base a la información de población según los Censos Nacionales de Población y Vivienda de
1993 y 2007, como años bases para estimar la demanda proyectada de estos productos durante la vida
útil del proyecto, además de ello se estimará la demanda incremental, considerando la poblaciones como A
un nicho de mercado potencial a futuro.
N
Sabiendo que el consumo en el Perú y en la región Cusco, se encuentran por debajo de los
niveles óptimos, en cuanto se refiere a los requerimientos mínimos de consumo per cápita de los
E
diferentes productos pecuarios comparado con los países vecinos de Sudamérica, es que se ha X
considerado el promedio de consumo per cápita en la población a nivel nacional recomendado por la FAO
y el MINAG, las cuales permitirán estimar las cantidades demandadas para los próximos 20 años. El O
consumo per cápita de estos productos son:
Carne de vacuno : 6,00 kg/hab./año 6

Leche : 120,00 lt./hab./año
:
Carne de vacuno
De acuerdo al crecimiento poblacional de los mercados potenciales y las tendencias de

consumo per cápita de carne vacuna considerado, la demanda proyectada de la carne vacuna para el
año 2035 será de 20.034,40 t. distribuidas entre las poblaciones de la región Cusco y Arequipa, tal como P
se puede observar en el siguiente cuadro:
L
Cuadro N° 032
DEMANDA PROYECTADA DE CARNE DE VACUNO POR AÑOS (t.) A
Años
Consumo
Percapita
Cantidad Demandada por Regiones (t.)
Demanda
N
CUSCO AREQUIPA Total
(Kg/año) Incremental
2015 5.30 3,061.5 0.0 3,061.50 0.00
2016 5.30 6,748.9 0.0 6,748.91 3,687.41 D
2017 5.30 6,811.8 7,190.6 14,002.37 10,940.87 E
2018 5.30 6,875.3 7,309.0 14,184.22 11,122.72
2019 6.00 7,855.8 8,410.5 16,266.36 13,204.87
2020
2021
6.00
6.00
7,929.0
8,002.9
8,549.0
8,689.7
16,478.04
16,692.67
13,416.54
13,631.17
N
2022 6.00 8,077.5 8,832.8 16,910.31 13,848.81 E
2023 6.00 8,152.8 8,978.2 17,131.00 14,069.50
2024 6.00 8,228.7 9,126.1 17,354.78 14,293.28 G
2025
2026
6.00
6.00
8,305.4
8,382.8
9,276.3
9,429.0
17,581.71
17,811.83
14,520.21
14,750.33
O
2027 6.00 8,460.9 9,584.3 18,045.18 14,983.68 C
2028 6.00 8,539.7 9,742.1 18,281.81 15,220.31
2029 6.00 8,619.3 9,902.5 18,521.78 15,460.28 I
2030
2031
6.00
6.00
8,699.6
8,780.7
10,065.5
10,231.2
18,765.13
19,011.91
15,703.63
15,950.41
O
2032 6.00 8,862.5 10,399.7 19,262.18 16,200.68 S
2033 6.00 8,945.1 10,570.9 19,515.98 16,454.48
2034 6.00 9,028.4 10,744.9 19,773.37 16,711.87
2035 6.00 9,112.5 10,921.9 20,034.40 16,972.90
Fuente: Proyección estimada en base al Censo 1993 -2007 INEI y FAO
34
Leche
De acuerdo al crecimiento poblacional de los mercados potenciales y las tendencias de

consumo per cápita de leche fresca considerado, la demanda proyectada de la leche para el año 2035
será de 181.240,00 t. distribuidas entre las poblaciones de las provincias de Canchis y Arequipa, tal como
se puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 033
DEMANDA PROYECTADA DE LECHE POR AÑOS (t.)
Consumo Cantidad Demandada por Provincias (t.) A
Años Percapita
(Kg/hab./año)
CANCHIS AREQUIPA Total
Demanda
Incremental
N
2015 55.1 5,404.4 0.0 5,404.43 0.00 E
2016
2017
55.1
55.1
5,412.4
5,420.3
0.0
56,707.1
5,412.38
62,127.48
7.95
56,723.06
X
2018 55.1 5,428.3 57,706.2 63,134.51 57,730.08 O
2019 120.0 11,839.5 127,890.0 139,729.55 134,325.12
2020 120.0 11,856.9 130,143.2 142,000.10 136,595.68
2021 120.0 11,874.4 132,436.0 144,310.38 138,905.95 6
2022 120.0 11,891.8 134,769.2 146,661.08 141,256.65
2023 120.0 11,909.3 137,143.6 149,052.91 143,648.48 :
2024 120.0 11,926.9 139,559.7 151,486.59 146,082.16
2025 120.0 11,944.4 142,018.5 153,962.87 148,558.44
2026 120.0 11,962.0 144,520.5 156,482.49 151,078.06
2027 120.0 11,979.6 147,066.6 159,046.22 153,641.79
P
2028 120.0 11,997.2 149,657.6 161,654.83 156,250.40
2029 120.0 12,014.9 152,294.2 164,309.11 158,904.69 L
2030
2031
120.0
120.0
12,032.5
12,050.3
154,977.3
157,707.7
167,009.87 161,605.45
169,757.93 164,353.50
A
2032 120.0 12,068.0 160,486.1 172,554.12 167,149.69 N
2033 120.0 12,085.7 163,313.5 175,399.28 169,994.85
2034 120.0 12,103.5 166,190.8 178,294.28 172,889.85
2035 120.0 12,121.3 169,118.7 181,240.00 175,835.57 D
Fuente: Proyección estimada en base al Censo 1993 -2007 INEI y FAO
E
6.4 Balance Oferta y Demanda Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria
Carne de vacuno N
Haciendo un balance entre la oferta y la demanda de los productos agropecuarios identificados E
como claves en el proyecto “Instalación de Presas Huanutuyo - Suytoccocha, y Sistema de Riego por
Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas- Cusco”,
G
tanto en situación actual como en situación con proyecto, además considerando variables como el O
crecimiento de la oferta productiva del ámbito, el consumo per cápita, el crecimiento poblacional y los
destinos potenciales de inserción de mercado previstos, se tiene que la cantidad ofrecida de carne de C
vacuno, no satisface la demanda actual ni mucho menos la proyectada.
I
Este comportamiento es fácil de entender ya que la oferta de la producción de carne de vacuno
en el ámbito es solo creciente hasta el sexto año, y a partir de ese año se mantiene constante hasta el
O
periodo de vida útil, por otro lado la participación de la oferta del producto frente a la demanda en el S
mercado es de apenas el 3,53% del total demandado en situación actual y de apenas 5,05% del total
demandado en situación con proyecto, sin considerar lo que representará en el año 2035 considerando
que el crecimiento de la demanda durante el periodo de vida útil del proyecto es geométrica. Dicho de
otro modo, actualmente se tiene un déficit de demanda o cantidad demandada equivalente a 2.953,4 t. en
situación actual y de 15.848,1 t. en situación con proyecto, y para el año 2035 un déficit proyectado de
35
19.189,8 t. de carne de vacuno. Los detalles del comportamiento del balance oferta y demanda de la
carne de vacuno se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 034
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ACTUAL Y PROYECTADA
CARNE DE VACUNO POR AÑOS (t.)
Deficit o
Años OFERTA DEMANDA
Superavit
A
2015 108.1 3,061.5 -2,953.4
2016 108.1 6,748.9 -6,640.8 N
2017 108.1 14,002.4 -13,894.3
E
2018 185.9 14,184.2 -13,998.3
2019 319.8 16,266.4 -15,946.5 X
2020
2021
550.1
844.6
16,478.0
16,692.7
-15,927.9
-15,848.1
O
2022 844.6 16,910.3 -16,065.7
2023 844.6 17,131.0 -16,286.4
2024 844.6 17,354.8 -16,510.2 6
2025 844.6 17,581.7 -16,737.1 :
2026 844.6 17,811.8 -16,967.2
2027 844.6 18,045.2 -17,200.6
2028 844.6 18,281.8 -17,437.2
2029 844.6 18,521.8 -17,677.2
2030 844.6 18,765.1 -17,920.5 P
2031 844.6 19,011.9 -18,167.3
2032 844.6 19,262.2 -18,417.6
L
2033 844.6 19,516.0 -18,671.4 A
2034 844.6 19,773.4 -18,928.7
2035 844.6 20,034.4 -19,189.8 N
Fuente: Proyección estimada en base al Censo 1993 -2007 INEI
Leche D
De acuerdo al análisis de proyección, se tiene que la cantidad ofrecida de leche fresca, no E
satisface la demanda actual ni mucho menos la proyectada.
Este comportamiento es fácil de entender ya que la oferta de la producción de leche fresca en N

el ámbito, es solo creciente hasta el sexto año, y a partir de ese año se mantiene constante hasta el
periodo de vida útil, por otro lado la participación de la oferta del producto frente al total demandado en el E
mercado es de apenas el 5,74% en situación actual y de apenas 4,68% del total demandado en situación
con proyecto, sin considerar lo que representará en el año 2035 considerando que el crecimiento de la G
demanda durante el periodo de vida útil del proyecto es geométrica. Dicho de otro modo, actualmente se
tiene un déficit de demanda o cantidad demandada equivalente a 5.094,2 t. en situación actual y de
O
137.553,9 t. en situación con proyecto, y para el año 2035 un déficit proyectado de 174.483,5 t. de leche C
fresca. Los detalles del comportamiento del balance oferta y demanda de la leche fresca se puede
apreciar en el siguiente cuadro: I
O
S
36
Cuadro N° 035
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ACTUAL Y PROYECTADA
LECHE FRESCA POR AÑOS (t.)
Deficit o
Años OFERTA DEMANDA
Superavit
2015 310.3 5,404.4 -5,094.2

2016 310.3 5,412.4 -5,102.1
2017 310.3 62,127.5 -61,817.2 A
2018
2019
657.7
1,394.4
63,134.5
139,729.5
-62,476.8
-138,335.2
N
2020 2,956.1 142,000.1 -139,044.0 E
2021 6,756.5 144,310.4 -137,553.9
2022 6,756.5 146,661.1 -139,904.6 X
2023 6,756.5 149,052.9 -142,296.4 O
2024 6,756.5 151,486.6 -144,730.1
2025 6,756.5 153,962.9 -147,206.4
2026
2027
6,756.5
6,756.5
156,482.5
159,046.2
-149,726.0
-152,289.8
6
2028 6,756.5 161,654.8 -154,898.4 :
2029 6,756.5 164,309.1 -157,552.7
2030 6,756.5 167,009.9 -160,253.4
2031 6,756.5 169,757.9 -163,001.5
2032 6,756.5 172,554.1 -165,797.7
2033 6,756.5 175,399.3 -168,642.8 P
2034
2035
6,756.5
6,756.5
178,294.3
181,240.0
-171,537.8
-174,483.5
L
Fuente: Proyección estimada en base al Censo 1993 -2007 INEI A
6.5 El aporte de la producción generada por el proyecto respecto a la demanda actual y N
proyectada:
La producción generada por el proyecto “INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, D

Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO DE LAYO -
PROVINCIA CANAS- CUSCO”, para cada uno de los productos claves estudiados se describe a continuación. E
En cuanto a la producción de la carne de vacuno, para el presente año 2015, el volumen de
producción total del ámbito del proyecto, representa el 3,53% de la demanda total, y para el año 2035 se N
prevé representar el 4,22% de la demanda total, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
E
Cuadro N° 036
APORTE DE LA PRODUCCION GENERADA POR EL G
PROYECTO RESPECTO A LA DEMANDA
ACTUAL Y PROYECTADA - CARNE DE VACUNO (t.) O
%
PRODUCCION PARTICIPACION DEMANDA
C
Años
(t.) RESPECTO A (t.) I
LA DEMANDA
2015 108.1 3.53% 3,061.5 O
2035 844.6 4.22% 20,034.4
S
Fuente: Proyección estimada en base al Censo 1993 -2007 INEI
En cuanto a la producción de la leche fresca, para el presente año 2015, el volumen de

producción total del ámbito del proyecto, representa el 5,74% de la demanda total, y para el año 2035 se
prevé representar el 3,73% de la demanda total, esta tendencia se explica porque la demanda de este
37
producto en los mercado potenciales es creciente por el incremento de la población demandante, tal
como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 037
APORTE DE LA PRODUCCION GENERADA POR EL PROYECTO
RESPECTO A LA DEMANDA
ACTUAL Y PROYECTADA - LECHE FRESCA (t.)
%
PRODUCCION PARTICIPACION DEMANDA
Años
(t.) RESPECTO A (t.)
LA DEMANDA A
2015
2035
310.3
6,756.5
5.74%
3.73%
5,404.4
181,240.0
N
Fuente: Proyección estimada en base al Censo 1993 -2007 INEI E
6.6 Canales de Comercialización de los Productos X
El mercado agrícola tiene una estructura caracterizada por la abundancia de intermediarios en
O
el proceso de distribución. Antes de la llegada del bien al consumidor final, los eslabones son numerosos.
Existe una seria deficiencia en infraestructura de mercados mayoristas. Al mismo tiempo, existe el
problema de las desventajas en información de los productores respecto de los intermediarios y los 6
acopiadores, lo cual implica asimetrías en el momento de la negociación de precios. Todos estos
problemas se acentúan más con la escasa capacidad organizativa de los productores. :
En el caso de los pequeños productores, el problema es más crítico debido a la precariedad o
ausencia de mercados en los sectores rurales, fundamentalmente por la carencia de infraestructura de
transporte y almacenamiento.
P
Existen formas muy variadas de comercialización de productos agrícolas y pecuarios. En
términos generales y en el caso de algunos productos, los agentes que intervienen en el proceso de
L
comercialización son el productor agrario, el acopiador, el comerciante mayorista, el comerciante
1
A
minorista, la empresa procesadora y el consumidor final. El productor agrario es quién toma las
decisiones sobre qué producir, cómo, cuánto y cuándo. El acopiador es un agente que compra la N
producción obtenida por el productor agrícola.
El comerciante mayorista es un agente encargado de comprar la producción a los acopiadores

o directamente al productor agrario y comercializarla a los otros agentes de la cadena (minoristas,
D
empresas, entre otros). El comerciante minorista tiene como función comprar unidades mayores del E
producto y las divide en unidades menores (kilogramos, etc.) para su venta al consumidor final.
En la zona alto andina, el circuito del mercado donde se colocan los productos agrarios
procedentes del ámbito de los proyectos inicia en las ferias semanales de cada poblado, donde los N
productores y acopiadores locales ofertan los excedentes de productos agrícolas de subsistencia, E
productos y derivados de origen animal: ganado en pie, carne (vacuno, ovino y alpaca), queso artesanal
(con cuajo casero), lana sucia, fibra sucia, piel de animales adultos y de nonatos (mayor demanda) para G
peletería y curtiembre, estiércol envasado, expuestos en el mercado de abastos, calles adyacentes y en
la tablada o campo ferial, donde concurren comerciantes y acopiadores de Combapata, Sicuani, Tinta, O
Cusco, Arequipa, etc.
C
Por ejemplo, el ganado en pie generalmente se transporta a Combapata, en donde los I
acopiadores mayoristas destinan a otros mercados según la demanda, a veces a los centros de engorde
y camales de Cusco y Arequipa. O
Se ha identificado los principales centros donde se lleva a cabo la actividad de transacción de S
bienes denominado ferias agropecuarias. En efecto, en el “Calendario de Ferias y Eventos Agropecuarios
del Año 2015, se puede apreciar los principales lugares donde se desarrolla todas las actividades
relacionadas a la comercialización de productos agropecuarios:
1
: Planta procesadora de queso
38
CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES FERIAS AGROPECUARIAS SEMANALES DE LA REGIÓN

CUSCO
Cuadro N° 038
NOMBRE DEL
DIAS DE MERCADEO PROVINCIA DISTRITO ORGANIZACIONES
EVENTO
Domingo Espinar Yauri Feria semanal Municipalidad y Comités
Miercoles Espinar Coporaque Feria semanal Municipalidad y Comités
Jueves Espinar Pallpata Feria semanal Municipalidad y Comités
Lunes Espinar Suyckutambo-Virginiyoc Feria semanal Municipalidad y Comités
Martes
Viernes
Espinar
Espinar
Occoruro
Pichugua
Feria semanal
Feria semanal
Municipalidad y
Municipalidad y
Comités
Comités
A
Sabado
Canas
Canas
Yanaoca
Kunturkanki
Feria semanal
Feria semanal
Municipalidad y
Municipalidad y
Comités
Comités
N
Miercoles Canas Langui Feria semanal Municipalidad y Comités E
Lunes Canas Layo Feria semanal Municipalidad y Comités
Viernes Canas Checca Feria semanal Municipalidad y Comités X
Sabado Canchis Sicuani Feria semanal Municipalidad y Comités
Domingo Canchis Combapata Feria semanal Municipalidad y Comités O
Jueves Canchis Tinta Feria semanal Municipalidad y Comités
Domingo Chumbivilcas Santo Tomas Feria semanal Municipalidad y Comités
Lunes
Lunes
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Velille
Livitaca
Feria semanal
Feria semanal
Municipalidad y
Municipalidad y
Comités
Comités 6
Viernes
Lunes
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chamaca
Esquina
Feria semanal
Feria semanal
Municipalidad y
Municipalidad y
Comités
Comités
:
Fuente: Ministerio de Agricultura 2015 y Elaboración Propia
CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES FERIAS AGROPECUARIAS NACIONALES E

INTERNACIONALES DE LA REGIÓN CUSCO P
Cuadro N° 039 L
NOMBRE DEL EVENTO PROVINCIA DISTRITO MES ORGANIZADORES
XVI FERIA REGIONAL AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL ARTESANAL Y FOLKLORICA VRAE 2015 XVI
FESTIVAL DE CACAO VIII FESTIVAL DE CC.NN. VI CONCURSO REGIONAL DE CACAO Y CAFÉ
LA CONVENCION KIMBIRI JUNIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI A
IX FERIA REGIONAL AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL ARTESANAL Y FOLKLORICA 2015
XXXII FERIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL COCLA 2015

LA CONVENCION PICHARI
LA CONVENCION SANTA ANA

AGOSTO
JULIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
CENTRAL COCLA - AALC

N
IV FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL - ANTA 2013 ANTA ANTA JUNIO MUNICIPIO - PRODUCTORES
III EXPO REYES INTERNACIONAL ESPINAR 2013, XVI FERIA NACIONAL Y XXXV FERIA AGROPECUARIA, 6 AL 15 DE
ESPINAR ESPINAR MULTISECTORIAL
D
AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL Y TURÍSTICA, ESPINAR 2015 ENERO
IV FERIA NACIONAL Y XIV FERIA AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y ARTESANAL SANTISIMA CRUZ DE MULTISECTORIAL (AP, Municipalidad, MINAG y
ESPINAR PALLPATA MAYO
PALLPATA 2015 XTRATA TINTAYA)
VI FERIA NACIONAL Y XX FERIA AGROPEUARIA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL SANTISIMA CRUZ DE
COPORAQUE 2015
ESPINAR COPORAQUE MAYO MULTISECTORIAL
E
XVI FERIA NACIONAL Y XXXIII AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL ALTO PICHIGUA 2015 ESPINAR ALTO PICHIGUA 25 AL 29 MAYO MULTISECTORIAL (AP, Municipalidad y MINAG)
XVIII FESTIVAL NACIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 2013 ESPINAR ESPINAR OCTUBRE MULTISECTORIAL
N
XLIX FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL PASCUA LANGUI 2015 CANAS LANGUI ABRIL MUNICIPIO Y ORGANIZACIÒN DE PRODUCTORES
MUNICIPIO, MINAG Y ORGANIZACIÒN DE
VIII FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, ARTESANAL Y COMERCIAL SANTA CRUZ KUNTURKANKI 2015 CANAS KUNTURKANKI 1 AL 6 DE MAYO
PRODUCTORES
LXV FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, GASTRONOMICA Y COMERCIAL EN HONOR
A SAN PEDRO Y SAN PABLO MARANGANI 2015
CANCHIS MARANGANI 25 AL 28 JUNIO MUNICIPALIDAD, ORG. PROD., DRAC
E
XLI FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL Y CULTURAL SEÑOR DE
G
CANCHIS SICUANI AGOSTO MUNICIPALIDAD ORG.PROD.
PAMPACUCHO 2015
VII FESTIVAL NACIONAL, X FESTIVAL PROVINCIAL DEL QUESO Y GANADO LECHERO VELILLE 2015 CHUMBIVILCAS VELILLE ABRIL MUNICIPIO
V FERIA NACIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL VIRGEN DE LA NATIVIDAD
CHUMBIVILCAS 2015
CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS SETIEMBRE MUNICIPIO
O
X FESTIVAL DE CAMELIDOS SUD AMERICANOS CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS JUNIO PRODUCTORES
XLVI FERIA REGIONAL AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL Y XX FERIA INTERNACIONAL
HUANCARO
CUSCO SANTIAGO
19 AL 30 DE
JUNIO
COMITÉ DE REGANTES Y DRA-C C
Fuente:GRC-DRAC-DPA.2015
I
O
Algunos productores trasladan sus productos pecuarios hasta la tablada de Tintaya,
Combapata y Sicuani para colocar a los acopiadores mayoristas con el propósito de obtener mejores S
precios, sin embargo, el escaso volumen de las mercancías, los costos de transporte, los gastos
administrativos y las condiciones de transacción que imponen los acopiadores no permiten la mejora de
precios.
39
A
N
E
X
O
Foto Nº 012: Campo ferial y feria semanal en el distrito de LAYO – Mayo 2015 6
6.6.1 Canales de comercialización de la carne de Vacuno :
El ámbito del proyecto de riego es la zona productiva de la actividad pecuaria, lo cual presenta
el siguiente flujo de origen del producto antes de iniciarse con el proceso de comercialización del ganado
vacuno:
P
FLUJO DE ORIGEN Y DESTINO DEL GANADO VACUNO
L
Esquema N° 001
A
Crianza de ganado N
Maduración: saca y descarte D

E
Selección
N
Vacuno en pie Carne Leche E
G
O
Queso Otros
derivados C
I
O
Comercialización S
40
Actualmente la producción de carne de vacuno de las comunidades de Hanocca y Taypitunga

del distrito de Layo, se comercializa en pie o beneficiado, sean toretes, toros, vaquillonas y vacas de
saca, en chacra o en la feria semanal del distrito o trasladando a Combapata, Tinta y Sicuani, La carne
luego de ser beneficiado no se enfría ni se procesa para reducir la perecibilidad ni para generar valor
agregado.
El flujo comercial que presenta la carne de vaca, inicia con los productores del ámbito de riego,
pasando luego por los acopiadores y mayoristas y luego por los minoristas hasta llegar finalmente a los
consumidores de las provincias de Cusco, Canas y Canchis, esto definido principalmente por la
interrelación comercial que existen entre los productores rurales del proyecto y los centros de población
de consumo y favorecidos por las condiciones de la infraestructura vial existente.
A
N
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE VACUNO E
X
Esquema N° 002
O
Productores de ganado vacuno del
Camaleros mayoristas de mercado

Minoristas
proyecto Irrigación Huanutuyo
Consumidores finales: Provincias

Centros de engorde o invernado:
de destino: Cusco, y Canchis.

Urbanos
de Cusco, Canchis y Canas

6
Cusco, Sicuani, Combapata
Acopiadores Transportistas
Ferias Ganaderas
:
de Layo,Tinta,
Combapata, y
Sicuani
P
Detallistas
(supermercados) L
A
6.6.2 Canales de comercialización de la Leche N
En cuanto a los canales de comercialización de la leche, en las condiciones actuales la
producción de leche del ámbito del proyecto no satisface la demanda potencial existente en los mercados D
de destino, ya que entre los acopiadores como GLORIA y las plantas procesadoras de lácteos ubicados
en el Distrito de Layo, se ven limitados en obtener la mayor cantidad de leche como insumo para poder E
procesarlo en queso fresco, puesto a que los productores agropecuarios muchas veces prefieren vender
la leche en forma individual al porongeo a fin de obtener mayor precio por su producto.
N
Algunas familias también optan por procesar la leche en queso artesanal para poder venderlo
individualmente en las ferias semanales y para su consumo, a fin de asegurar la alimentación familiar y E
obtener un mejor precio por su producto.
G
A continuación se muestra el siguiente grafico de los canales de comercializaron de la leche y
queso que se viene dando en las condiciones actuales:
O
C
I
O
S
41
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE FRESCA
Esquema N° 003
Consumidores finales: Provincias de

Acopiador de leche Minoristas
proyecto Irrigación Huanutuyo -
Mercado mayorista Regional de

Productores de leche fresca del
fresca de GLORIA Urbanos
destino: Cusco, Canchis y
Canchis y Arequipa
Suytoccoha
Arequipa.
Plantas de
procesamiento de
lácteos
A
N
Venta directa de Detallistas
E
leche por porongeo (supermercados) X
O
6.7 Análisis de Precios de los Productos
2
En décadas pasadas , la política en el sector agrícola se basó en el manejo y el control de 6
precios, ya sea por fijación de precios de garantía o por precios de refugio para el productor. Las
consecuencias de estas políticas significaron el desencuentro entre la oferta y la demanda de bienes :
agrícolas. Ello generó el problema de producir bienes a un precio diferente del valor real del mercado,
provocando en algunos casos una sobre producción o escasez de productos agrícolas.
Desde entonces diversos factores inciden en la formación de los bajos precios al productor. Se
observa una tendencia creciente de los precios a partir de mediados de la década del 90. Asimismo el P
incremento de las agro exportaciones debido a la apertura de mercados internacionales, aplicación de
nuevas tecnologías, aumento de la producción y productividad, aumento del consumo interno, entre otros. L
La variación de los precios de los productos agrarios también está influenciada por la calidad y
A
la presentación en el mercado, características que tienen serias deficiencias, principalmente, por falta de N
higiene y el bajo nivel de capacidad técnica del productor.
6.7.1 Precios en Chacra Pagado al Productor

D
Los precios en chacra se fijan en el marco de una relación desigual entre productores, E
acopiadores e intermediarios mayoristas. Aquí se manifiesta con toda claridad la reducida o nula
capacidad de negociación de los productores agrarios, en su gran mayoría dispersa y desorganizada.
Cierto es que tienen alguna posibilidad de mejorar cuando en las ciudades es creciente la demanda por
sus productos. N
3
En los mercados locales , la variación de precios de los productos agrarios, tiene dos
E
comportamientos, uno que paulatinamente se vienen incrementando los precios en forma sotenible y por G
otra parte existen ligeros incrementos temporales de algunos productos en forma temporal, que esta
determinado por la mayor producción o menor producción, donde los precios bajan o se elevan como en O
el caso del precio del queso; además los precios locales están influenciados por la oferta de productos
sustitutorios manufacturados como la leche enlatada, en polvo y otros derivados listos para el consumo C
humano (yogurt, dulces de leche, margarinas, etc.), cuyos precios y presentación son atractivos para el I
consumidor.
O
S
2
: Década del año 1980
3
: Ferias semanales de los poblados
42
Carne de vacuno:
Durante la campaña 2012-13, el precio ha variado según la especie y la calidad; el de vacuno ha

fluctuado de S/. 4,65 a S/.4,95 por Kg., resultando un promedio anual de S/.4,76 por kg, tal como
se aprecia en el siguiente cuadro:
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN S/. POR KG. DE CARNE DE VACUNO A NIVEL

NACIONAL
Cuadro N° 040
Productos Año ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Prom. A
2012 4.48 4.55 4.55 4.58 4.59 4.68 4.66 4.74 4.75 4.80 4.81 4.87 4.67
carne de
2013 4.81 4.83 4.80 4.78 4.75 4.76 4.83 4.81 4.88 4.90 4.90 5.04 4.84 N
Vacuno
Promedio. 4.65 4.69 4.68 4.68 4.67 4.72 4.74 4.78 4.81 4.85 4.85 4.95 4.76 E
subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos X
y Estadísticos – OEEE. 2014.
O
PRECIOS PROMEDIO DE CARNE DE VACUNO PAGADO AL PRODUCTOR 2012- 2013 A NIVEL
NACIONAL 6
Gráfico N° 010
:
P
L
A
N
D
E
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de

agricultura -subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de
N
Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE. 2014.
E
En la región Cusco (año 2012) los precios de carne de vacuno pagados al productor varían en G
promedio entre 4.50 a 4.78 S/. por Kg. Con un promedio de 4.65 de S/. por Kg. A continuación
se muestra la variación de precios por provincias de la región Cusco. O
C
I
O
S
43
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN S/. POR KG DE CARNE DE VACUNO EN LA REGIÓN

CUSCO
Cuadro N° 041
Región/Prov Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CUSCO 2012 4.50 4.51 4.52 4.55 4.59 4.67 4.69 4.69 4.73 4.76 4.78 4.78
ACOMAYO 2012 5.08 4.93 4.99 5.03 5.03 5.09 5.18 5.18 5.20 5.24 5.29 5.18
ANTA 2012 4.28 4.28 4.27 4.28 4.28 4.29 4.32 4.35 4.35 4.36 4.39 4.41
CANAS 2012 4.54 4.59 4.65 4.69 4.81 5.00 5.00 5.00 5.00 5.01 5.02 5.02 A
CANCHIS 2012 4.42 4.39 4.43 4.50 4.54 4.57 4.60 4.56 4.56 4.58 4.57 4.65
CHUMBIVILCAS 2012 4.32 4.32 4.30 4.30 4.31 4.39 4.40 4.39 4.39 4.41 4.44 4.48
N
CUSCO 2012 4.52 4.53 4.56 4.56 4.56 4.68 4.69 4.69 4.71 4.72 4.75 4.78 E
ESPINAR 2012 4.36 4.37 4.40 4.55 4.61 4.85 4.89 4.93 5.02 5.04 5.05 5.07 X
LA CONVENCION 2012 4.49 4.49 4.51 4.49 4.50 4.51 4.52 4.68 4.84 4.91 4.94 4.97
PARURO 2012 4.88 4.91 4.91 4.92 4.96 4.96 4.96 4.94 5.01 5.09 5.13 5.01
O
PAUCARTAMBO 2012 4.70 4.83 4.64 4.57 4.55 4.55 4.57 4.55 4.56 4.59 4.59 4.63
QUISPICANCHI 2012 4.49 4.55 4.58 4.61 4.67 4.71 4.73 4.73 4.75 4.83 4.83 4.84 6
URUBAMBA 2012 4.36 4.36 4.36 4.38 4.46 4.50 4.53 4.53 4.53 4.53 4.54 4.56
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura :
-subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos – OEEE. 2014.
Leche fresca:
P
A nivel nacional, el precio de la leche en términos nominales pagados al productor por toneladas
métricas ha tenido una tendencia creciente hasta el año 2000 y un incremento ligero a partir del L
2001 hasta el 2004 y en términos reales hasta el año 2000 ha tenido una tendencia decreciente,
a partir del cual se ha mantenido constante hasta el periodo 2004, tal como se puede apreciar en A
los gráficos siguientes.
N
PRECIOS NOMINAL Y REAL AL PRODUCTOR DE LECHE FRESCA
(ANUAL 1991-2004) D
Gráfico N° 011 E
N
E
G
O
C
I
O
S
44
Gráfico N° 012
A
N
E
X
El precio promedio pagado al productor lechero a nivel nacional en diciembre de 2006 fue de S/.
0.94 por litro, ligeramente superior al precio de los meses anteriores pero inferior al nivel O
alcanzado en marzo del año pasado (S/. 0.97). A nivel de precios reales se presenta una
situación de estancamiento y/o disminución. Si comparamos los precios reales de diciembre 2006
respecto a enero 1999, se nota un baja en -1.1%. lo que significa una pérdida del poder de 6
compra del productor, como se puede apreciar en el gráfico siguiente.
:
Gráfico N° 013
P
L
A
N
D
E
Sin embargo, a nivel nacional, durante la campaña 2012-13, el precio de leche fresca ha variado
según la especie y la calidad; ha fluctuado de S/. 1,05 a S/. 1,13 por Kg., resultando un promedio
N
anual de S/. 1,10 por kg, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: E
G
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN S/. POR KG. DE LECHE FRESCA A NIVEL NACIONAL
O
Cuadro N° 042
Productos Año ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Prom.
C
2012 1.01 1.03 1.06 1.07 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.09 1.07 I
Leche
fresca
2013 1.08 1.10 1.11 1.12 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17 1.14
O
Promedio. 1.05 1.06 1.08 1.10 1.11 1.11 1.11 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.1
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura - S
subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos
y Estadísticos – OEEE. 2014.
45
PRECIOS PROMEDIO DE LECHE PAGADO AL PRODUCTOR 2012 – 2013

Gráfico N° 014
A
N
E
X
O
6
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura - :
subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos y
A nivel de la región Cusco, el precio pagado al productor ha fluctuado entre S/. 0,90 a 1,20 por
litro en promedio, durante la campaña 2012. En época de mayor producción láctea por la abundancia de
pastos, que viene a ser de enero a mayo, bajó hasta S/. 1,09 por litro. Lo mismo ocurre con el precio del
P
queso que oscila entre S/. 10,00 a S/. 12,00 por Kilogramo, influenciado por la época, el tipo de L
procesamiento y presentación.
A
En general en el año 2012, los precios de leche pagados al productor varían en promedio entre
1.09 a 1.24 S/. por Kg. con un promedio de 1.15 de S/. por Kg. A continuación se muestra la variación de
N
precios por provincias de la región Cusco.
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN S/. POR KG DE LECHE FRESCA EN LA REGIÓN CUSCO D

Cuadro N° 043 E
Región/Prov Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CUSCO 2012 1.10 1.09 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.18 1.22 1.24 1.24
ACOMAYO 2012 0.99 0.99 1.02 1.04 1.09 1.09 1.12 1.13 1.17 1.17 1.17 1.17 N
ANTA 2012 1.00 0.98 1.04 1.04 1.08 1.08 1.08 1.08 1.11 1.19 1.20 1.16 E
CALCA 2012 1.20 1.20 1.21 1.25 1.25 1.25 1.30 1.31 1.30 1.32 1.33 1.33
CANAS 2012 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.06 1.10 1.10 1.10 1.16 1.16 1.16
G
CANCHIS 2012 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.03 1.03 1.09 1.10 1.11 1.09 O
CHUMBIVILCAS 2012 1.18 1.18 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.20 1.21 1.23 1.25 1.26 C
CUSCO 2012 1.20 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.26 1.26 1.26 1.26
ESPINAR 2012 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.01 1.09 1.11
I
LA CONVENCION 2012 1.67 1.63 1.53 1.51 1.53 1.55 1.66 1.67 1.84 1.94 1.94 1.94 O
PARURO 2012 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.17 1.33 1.42 1.45 1.45
S
PAUCARTAMBO 2012 1.35 1.33 1.24 1.26 1.25 1.25 1.27 1.29 1.33 1.34 1.36 1.37
QUISPICANCHI 2012 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
URUBAMBA 2012 1.30 1.30 1.30 1.30 1.28 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.30
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura
-subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos – OEEE. 2014.
46
6.7.2 Precio al Mayorista
Este parámetro debería ser medido con una perspectiva específica para cada uno de los
sectores agropecuarios, debido a que generalmente se toma como referente a los precios manejados a
nivel del Cusco, en los mercados mayoristas.
En cambio para los mercados locales este indicador generalmente es manejado por los
mercados mayoristas, quienes se abastecen de los productores agrícolas de las principales zonas de
producción de la región. El precio mayorista que se registra en los mercados antes mencionados,
comprende el precio pagado al productor, flete, estiba y ganancia del mayorista. En el periodo
comprendido entre el año 2007-2008 el precio promedio al por mayor de la leche fresca fue de S/.1.09/kg.
A
y de carne de vacuno fue de S/. 7.21/kg. N
PRECIOS AL MAYORISTA EN S/. POR KG REGIÓN CUSCO E
Cuadro N° 044 X
Productos Año
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Prom. O
2007 5.80 5.80 5.84 5.83 5.85 5.85 5.88 6.25 6.25 6.60 8.00 8.00 6.33
carne de
2008 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.06 8.50 8.25 8.25 8.00 8.00 8.09
Vacuno
Promedio 6.90 6.90 6.92 6.92 6.93 6.93 6.97 7.38 7.25 7.43 8.00 8.00 7.21 6
Leche
2007 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.05 1.05 1.05 1.10 1.10 1.09 :
2008 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.08 1.09 1.09 1.12 1.12 1.1
fresca
Promedio 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 1.07 1.07 1.11 1.11 1.09
Fuente: MINAG, DGIA, INEI, BCR. 2008 – 2009.
Un comerciante mayorista es quién mueve grandes volúmenes ya sea para la agroindustria, agro P
exportación o mercados locales. Si analizamos uno por uno tenemos que el precio que paga el
agroindustrial y el agro exportador involucra el precio pagado al productor, flete y comisión según calidad L
del producto (plus). Donde se observa, que en la región Cusco el precio al por mayor de leche fluctúa de
1.15 a 1.68 S/.l/leche y de 9.19 a 10.21 S/.Kg/carne de vacuno para los años 2012-2013 respectivamente, A
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
N
D
E
N
E
G
O
C
I
O
S
47
PRECIOS PROMEDIO AL POR MAYOR, POR CAPITALES DE REGIONES – 2013

Cuadro N° 045
Carne fresca de vacuno Leche fresca
Regiones 2012 2013 2012 2013
Precio/Kg. Precio/Litro
Amazonas 8.82 9.57 0.92 1.17
Ancash 8.50 8.50 1.61 2.07
7.50 8.00 1.53 1.73
Apurímac
A
Arequipa 8.51 9.56 1.24 1.36
Ayacucho 7.74 7.82 --- ---
N
Cajamarca 8.50 7.63 1.10 1.03 E
Cusco 9.19 10.21 1.15 1.68 X
Huancayo 7.50 7.57 --- ---
Huánuco
O
7.00 7.28 2.13 2.19
Ica 9.50 9.68 1.36 1.31
Junín 8.80 8.93 1.40 1.48 6
La Libertad 9.47 9.47 1.41 1.60 :
Lambayeque 11.35 9.56 0.99 0.97
Lima --- --- 2.27 2.41
Loreto 16.67 18.67 2.84 3.16
Madre 8.15 7.73 1.45 1.50 P
Moque-gua 8.63 9.38 1.52 1.43
L
Pasco 8.13 8.27 --- ---
Piura 11.01 10.98 --- 1.46 A
Puno 6.90 7.89 1.60 1.73 N
San Martín 9.00 --- 1.20 ---
Tacna 9.00 10.08 1.25 1.25
Tumbes 8.50 9.00 1.80 1.80
D
Ucayali 10.45 7.74 1.50 1.89 E
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a Información de la Gerencias - Direcciones Regionales de
Agricultura -Subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de
N
E
G
O
C
I
O
S
48
PRECIOS PROMEDIO DE CARNE DE VACUNO AL POR MAYOR 2012 – 2013

Gráfico N° 015
A
N
E
X
O
6
:
PRECIOS PROMEDIO DE LECHE FRESCA AL POR MAYOR 2012 – 2013

P
Gráfico N° 016
L
A
N
D
E
N
E
G
O
C
I
Subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de Estudios Económicos y O
S
49
6.7.3 Precio al Consumidor
El consumidor es el último agente que participa en el proceso de la comercialización,

prácticamente es el sector con más desventaja que contribuye ya sea en mayor o menor porcentaje en el
margen de ganancia de los intermediarios y del productor. A continuación se presentan los precios al
consumidor a nivel nacional. Donde se observa, que en la región Cusco el precio al por mayor de leche
fluctúa de 1.70 a 1.80 S/.l/leche y de 9.75 a 11.55 S/.Kg/carne de vacuno para los años 2012-2013
respectivamente.
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR POR CAPITALES DE REGIONES – 2013

A
Carne fresca de vacuno
Cuadro N° 046
Leche fresca
N
Regiones 2012 2013 2012 2013 E
Precio/Kg. Precio/Litro X
13.50 13.19 1.45 1.46
Amazonas
O
Ancash 10.00 10.00 2.50 2.50
Apurímac 8.50 9.50 2.00 2.07
Arequipa 10.74 11.77 1.63 1.76 6
Ayacucho 8.47 8.87 1.97 1.97 :
Cajamarca 10.64 11.00 1.40 1.50
Cusco 9.75 11.55 1.70 1.80
Huancayo 8.00 8.50 1.25 1.30
Huánuco 9.33 10.67 2.67 2.73 P
Ica 12.83 12.43 1.77 1.73
L
Junín 10.18 10.88 1.70 1.90
La Libertad 11.33 11.67 1.71 1.83
A
Lambayeque 15.00 12.66 1.60 1.31 N
Lima --- --- --- ---
Loreto 18.19 19.77 3.00 3.71
D
Madre 10.00 9.81 2.00 2.00
Moque-gua 9.52 11.00 2.00 2.00 E
Pasco 9.70 8.89 --- ---
Piura 18.18 17.77 --- 2.50 N
Puno 7.75 9.27 1.89 2.00
San Martín 11.00 --- 1.50 ---
E
Tacna 10.07 12.08 1.75 1.55 G
Tumbes 11.00 12.00 2.00 2.00 O
Ucayali 11.45 10.23 2.00 2.69
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a Información de la Gerencias - Direcciones Regionales de
C
Agricultura -Subgerencia/Dirección de Estadísticas/DIA/Evaluación Pecuaria Mensual// MINAGRI-Oficina de
I
O
S
50
PRECIOS PROMEDIO DE CARNE DE VACUNO AL CONSUMIDOR 2012 – 2013

Gráfico N° 017
A
N
E
X
O
6
:
P
PRECIOS PROMEDIO DE LECHE FRESCA AL CONSUMIDOR 2012 – 2013
L
Gráfico N° 018
A
N
D
E
N
E
G
O
C
I
Fuente: Equipo de estudios UGZA, en base a información de la Gerencias - Direcciones Regionales de agricultura - O
Estadísticos – OEEE. 2014. S
51
6.7.4 Márgenes de Comercialización
El margen de comercialización es la diferencia entre el precio que paga el consumidor por un

producto y el precio recibido por el productor. Se le conoce también como “margen de precio”, “margen
bruto de comercialización” o “margen bruto de mercadeo”, ya que se calcula con más frecuencia como
margen bruto en tanto que están incluidos los costos y los beneficios, y no como margen neto. Se
expresa en porcentajes:
MBC = Precio del Consumidor – Precio del Productor x 100

Precio del Consumidor
A
Teniendo en cuenta los precios promedios anuales de la campaña 2012-2013, se ha estimado los N
márgenes de comercialización tanto a nivel de toda la intermediación como a nivel del mayorista y el
detallista, de cuyos resultados se deduce que existe una tendencia marcada en que la intermediación E
absorbe el mayor porcentaje de ganancia frente al productor. Vale decir, que por cada S/.1,00 invertido, el
intermediario tiene una utilidad bruta de 0.36 y 0.60 nuevos soles en leche fresca y carne de vacuno X
respectivamente. Y la participación del productor esta entre el 40 y 64 %, como se puede mostrar en el
siguiente cuadro:
O
ESTIMACIÓN DEL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN
6
Cuadro N° 047
Precio al Precio al Precio al
MBC PDP
:
PRODUCTO productor mayorista consumidor
S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. T M D %
Leche 1.15 1.68 1.80 36 30 7 64
Carne de vacuno 4.65 10.21 11.55 60 48 12 40
MBC Margen Bruto de comercialización P
T
MBC
De toda la intermediacìon
Del mayorista
L
D Del Detallista A
PDP Participaciòn del productor
Fuente: Equipo de estudios UGZA. PMI. 2015. N
VII. Las Exportaciones e Importaciones de Productos Agropecuarios
D
La creciente integración de los mercados influye en el acrecentamiento de la competencia por
ofrecer productos al consumidor. La competitividad exige a su vez salir al mercado internacional E
ofreciendo productos de calidad, lo que significará un mayor ingreso de divisas favoreciendo al país. Sin
embargo, será necesario importar bienes que no son posibles de producir o que el mercado interno no
pueda satisfacer. N
Por otro lado, en el país se importa productos en los cuales nuestra producción es deficitaria, E
como es el caso en el rubro de carnes y menudencia de las diferentes especies, así como la leche.
G
7.1. Carne de Vacuno
O
El déficit de producción de carnes en el Perú, se da debido al desabastecimiento que existe en C
Lima, como producto de la concentración y la densidad poblacional el que le obliga a cubrir dicha
diferencia con las importaciones, las cuales representan montos anuales que oscilan en miles de dólares I
entre 14.000 y 26.000, significando para el año 2000 el 3,84% del total de importaciones de carácter
agrícola, mostrando una tendencia decreciente. Cabe señalar que toda la carne que se importa en el O
Perú, se queda en el mercado limeño; es decir Lima marca la tendencia en consumo de carne en el país.
S
52
Gráfico N° 019
A
N
E
Fuente: Aduanas Perú X
En 1997 Perú importó la carne de ovino y vacuno por un total de 5.276 toneladas métricas, O
principalmente de Argentina, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.
IMPORTACIÓN DE CARNES (año 1997)

6
Cuadro N° 048
Producto Toneladas :
Carne
Ovino 360
Vacuno 4.916
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agraria
P
La importación de carne de vacuno representó para el año 2000 el 28,45% del valor total de las L
importaciones de productos pecuarios (Carnes y menudencia), mostrando una tendencia decreciente y
los volúmenes importados de carne representan menos del 2% del abastecimiento de carnes en el A
mercado nacional, en el período 2003 al 2006, las importaciones de este producto siguen manteniéndose
con una tendencia decreciente ya que en el 2003 se ha importando 5.502,7 t. y en el año 2006 se ha N
importado 3.282,6 t. de carne vacuna, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente.
Gráfico N° 020 D
E
N
E
G
O
C
I
O
Fuente: Aduanas Perú S
Evaluando el movimiento de stock de la carne vacuna de origen importado, resulta que entre
los años 1998 y 2000, prácticamente más el 95,85% de las importaciones se orientan al mercado de Lima
Metropolitana, constituyéndose en su principal mercado. Mientras que a provincias, apenas se destina el
4,15%.
53
Los principales países abastecedores de carne de vacuno importada son: Argentina, EE. UU,
Bolivia, Paraguay y Ecuador. Ascendiendo el valor CIF de las importaciones de carne de vacuno para el
año 2000 a un monto de 3.956 miles de Dólares.
Al 2006, el valor CIF de las importaciones de productos pecuarios (carnes, lácteos y otros) ha
representado el 7.3% del total de productos agropecuarios importados (US$ 1477 millones).
La importación de productos pecuarios ha seguido una tendencia creciente en los últimos años.
Así, entre el período 2003 – 2006 el valor CIF se ha incremento en un 56% (de $ 68,9 millones a $ 107,6
millones), correspondiendo al rubro lácteos la mayor proporción de las importaciones, el cual pasó de un
65.6% de la importaciones CIF en el 2003 a un 73.4% en el 2006. Esta situación evidencia el déficit
A
nacional de productos lácteos para satisfacer una creciente demanda nacional. N
En términos de volumen importado (TM), los productos pecuarios han tenido un incremento de E
17.7% en el mismo período. Al análisis de las cifras, se puede deducir que la importación de productos
pecuarios nos ha resultado más cara conforme han pasado los años, lo cual nos lleva a pensar en tomar X
medidas urgentes de promoción de la producción a nivel nacional, en especial de la producción láctea. O
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS
Cuadro N° 049
IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRARIOS

6
Año 2005 Año 2006 :
Productos Volumen Valor FOB Valor CIF Volumen Valor FOB Valor CIF
tm Miles de US$ Miles de US$ tm Miles de US$ Miles de US$
Carne bovino 4.636 9.759 10.551 3.280 8.888 9.476
Carne de ovino 3 35 39 5 62 66
Menudencia 1) 6.747 4.777 5.826 6.377 5.764 6.743 P
1): Mondonguito
Fuente: MINAG-DGIA
L
A
En cuanto al volumen de importaciones de los volúmenes (t) de importaciones de carnes N
durante el período de enero a diciembre del 2012-2013 se muestra en el siguiente cuadro:
VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE CARNES (TONELADAS) PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2012 –

2013 D
Cuadro N° 050 E
Enero - diciembre Var. diciembre Var.
Productos
2012 2013 % 2012 2013 %
Carne de ave 11,388.8 12845.9 12.8 1,142.1 364.7 -68.1 N
Carne de vacuno 187.3 81.1 -56.7 0.9 4.8 441.3
Carne de ovino 1.9 6.0 215.4 0.0 1.2 -- E
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT// Ministerio de
Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. 2013. G
7.2. Leche O
Con respecto a las exportaciones lácteas, que corresponden a leche evaporada, de acuerdo a C
la información de Aduanas, se ha incrementado ligeramente en los últimos meses, sin embargo aún se
encuentran por debajo del pico registrado en marzo del año (2006) cuando alcanzaron 4.791 toneladas. I
O
En las exportaciones de leche, es importante resaltar el crecimiento del producto leche
evaporada desde el año 2000 (partida 402911000), en que ha pasado de un valor CIF de USD $ S
2.980.968 hasta $ 51.459.800 en el año 2006.
Con respecto a las importaciones de leche y derivados, el abastecimiento de leche en el

mercado está conformado por un 70,6% de producción de origen nacional y 29,4% de origen importado.
Los mayores volúmenes de importaciones corresponden a la leche en polvo, la cual a su vez muestra una
tendencia decreciente.
54
A pesar del aumento experimentado en la producción nacional, Perú importa un volumen

considerable de leche (773.000 toneladas en 1998).
IMPORTACIÓN DE LECHE FLUIDA

(En miles de toneladas y millones de dólares)
Cuadro N° 051
Año Volumen Valor CIF
1994 718 99
1995 766 115
1996 789 130 A
1997 673 121 N
1998 (1) 773 99 E
(1) enero - julio
Fuente: Ministerio de Agricultura X
Gráfico N° 021 O
6
:
P
L
A
Fuente: Aduanas Perú
N
En cuanto a volumen importado (TM), los productos lácteos han tenido un incremento de 38.6%
en el mismo período, representando el 52.5% del total de volumen importado en el 2003 y el 61.8% en el
2006. Para el año 2003, la importación de leche en polvo en el Perú ha sido aproximadamente de D
680,000 litros equivalentes diarios, cifra que es significativa para el abastecimiento de cualquier país. La
tendencia de la importación de leche y derivados, ha sido creciente entre los años 2005 y 2006, cuyos E
volúmenes importados han sido considerables en comparación a los años anteriores, tal como se puede
ver en el siguiente cuadro:
N
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2005 – 2006
Cuadro N° 052 E
IMPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS G
Año 2005 Año 2006
Productos Volumen Valor FOB Valor CIF Volumen Valor FOB Valor CIF O
Leche 1)
tm
16.005
Miles de US$
31.702
Miles de US$
33.307
tm
24.568
Miles de US$
48.016
Miles de US$
50.217
C
Yogurt - - - 0,2 0,7 1,9 I
Queso 3.278 9.184 10.131 3.021 9.149 10.061
Fuente: MINAG-DGIA O
1): Leche condensada, leche en polvo, leche evaporada, etc. S
Otra información expresa, que el consumo de leche fluida, en el país creció drásticamente a partir
del año 1999, debido a la ampliación del mercado lácteo realizado por las empresas que dominan el
mercado, constituidas por Gloria y Nestlé. Empresas que han copado todos los mercados.
55
En consecuencia, si bien es cierto, el Perú es uno de los países de Sudamérica en los que se
consume y produce menor cantidad de leche, con un consumo y producción per cápita en promedio de
tan solo 56,0 y 39,7 Kg. respectivamente, inferiores a los que recomienda la FAO (120Kg) , sin embargo,
en términos generales, la producción lechera ha mejorado durante los últimos años, situación con los que
se estaría reduciéndose drásticamente las importaciones de la leche en polvo, dando las primeras
señales de recuperación en esta crianza, estimándose que en corto tiempo se podría ser autosuficiente
para cubrir la demanda de leche.
En cuanto al consumo per cápita de queso en el Perú, según estudios de la FAO señala que el
habitante peruano consume 0,24 kilogramos de queso al año.
A
En el siguiente cuadro se observa la evolución de los volúmenes (t) de importaciones de los N
productos lácteos como leche, yogurt, suero, queso de los años 2012 – 2013.
E
VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS (TONELADA), PERIODO: 2012 – 2013
X
Cuadro N° 053
Enero - Diciembre Var. Diciembre Var. O
Productos
2012 2013 % 2012 2013 %
Lácteos
Lactosueros 6
Lactosuero , incluso concentrado 8,780.9 8,713.6 -0.8 793.5 1,244.3 56.8
Los demás, lactosueros 627.4 865.7 38.0 31.2 42.1 34.7 :
Leche
Leche condensada 5,530.6 5,498.2 -0.6 322.1 688.1 113.6
L.d. leches azucaradas 0.4 3.5 805.0 0.0 0.0 --
Leche en polvo las demás (lep) 8.5 0.0 -99.8 0.0 0.0 --
Leche en polvo sin azucarar (lep) 21,783.0 13,880.6 -36.3 1,454.1 272.3 -81.3
P
Leche en polvo (lpd) 25,791.0 16,650.2 -35.4 157.3 593.1 277.1 L
Leche evaporada 0.0 0.0 -- 0.0 0.0 --
L.d. leches concentradas
23.9 1,305.3 -- 0.0 160.8 --
A
s/azucarar
Yogur
N
Yogur aromatizado con fruta o
12.9 8.0 -38.4 0.0 1.6 --
cacao
Los demás, yogur 0.0 0.0 -- 0.0 0.0 -- D
Sueros
Suero de mantequilla
E
0.0 0.0 -- 0.0 0.0 --
aromatizado-kefir
Suero de mantequilla 5,548.2 3,216.6 -42.0 425.9 200.3 -53.0
L.d. suero de mantequilla
0.0 0.0 -- 0.0 0.0 --
N
fermentada
Mantequilla
E
Mantequilla fresca, salada o
1,160.8 1,375.3 18.5 42.9 106.5 148.2 G
fundida
Grasa láctea anhidra "butter oil" 4,832.8 4,574.2 -5.4 37.1 205.1 453.5 O
Las demás manteq. y demás mat.
grasas
0.0 0.0 -- 0.0 0.0 -- C
Quesos I
Queso de pasta azul 57.9 66.3 14.4 2.1 2.9 37.1
Queso fresco 900.0 1,275.1 41.7 66.0 101.5 53.8 O
Queso fundido 568.9 625.5 10.0 48.0 42.6 -11.2
Queso rallado o polvo 1,118.3 1,110.9 -0.7 191.5 37.9 -80.2
S
Los demás quesos 1,488.5 1,842.5 23.8 128.9 133.3 3.4
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT// Ministerio de Agricultura - Oficina
de Estudios Económicos y Estadísticos. 2013.
56
VIII. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA
8.1. Análisis de Mercados Objetivos
La Ley de Promociones del Sector Agrario (DL Nº 653) modernizó la legislación que regula la
actividad agropecuaria, dentro de las cuales contempla una serie de disposiciones para asegurar el
funcionamiento adecuado de los mecanismos de mercado en el sector pecuario, de forma que se
garantiza la libertad de precios de los productos, la libre importación y exportación y elimina los
monopolios que mantenían las empresas estatales en la comercialización de los principales alimentos e
insumos agropecuarios.
A
Estos factores, además de permitir incrementar la producción, han permitido una evolución N
positiva del comercio exterior que se ha reflejado en la balanza comercial agropecuaria superavitaria en
los últimos años. E
Según la revista “The Economist” publicado en el mes de noviembre del año 2008, el Perú es el X
sexto país con mayor crecimiento económico en el mundo, y según el Banco Mundial el quinto país con el
mayor crecimiento exportador. En el referido año, el país ha logrado finalizar satisfactoriamente las
O
conversaciones para un Tratado de Libre Comercio Perú - EE.UU., que ya se aprobó en el congreso
estadounidense y se implantó a partir del año 2009. Mantiene además, Tratados de Libre Comercio
(TLC) con la Comunidad Andina conformada por Colombia, Ecuador, Bolivia y con algunos miembros del 6
MERCOSUR y un Tratado de Libre Comercio Perú - Tailandia. Durante la cumbre de la APEC 2005,
comenzaron diálogos para un TLC con Corea del Sur, China, Japón, Singapur y otros países. La Unión :
Europea busca también un TLC con el Perú y las negociaciones ya han sido entabladas. De ratificarse
este convenio, Perú se convertiría en el segundo país de Sudamérica en disponer de tan amplio mercado
internacional. Se espera también que como resultado de estas políticas, el Perú aumente su atractivo
para los inversionistas extranjeros en sectores económicos fundamentales como el industrial,
agroindustrial, comercial, aerocomercial, turístico, minero, de energía, petrolero, etc. P
El incremento en la población ganadera y la creciente demanda de sus productos a nivel local y regional,
L
posibilita el desarrollo de la ganadería vacuna en el proyecto de irrigación “Instalación de Presas A
Huanutuyo – Suytoccocha, y Sistema de Riego por Aspersión en las Comunidades de Hanocca y
Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas- Cusco” a nivel empresarial con posibilidades de crear N
una cuenca lechera competitiva como las que ya existen a nivel nacional en Lima, Arequipa, Cajamarca y
el Mantaro, de ser así insertarse en los mercados objetivos del presenta Plan de Negocios que son los
mercados regionales del macro sur para cada producto que se propone potenciar con la intervención del D
proyecto en mención.
E
8.2. Características de los Productos a futuro
Es importante conocer las características de los principales productos pecuarios que se viene
comercializando actualmente y cómo deberían ser éstos en el futuro como productos competitivos.
N
E
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
G
Cuadro N° 054
Producto Subproducto Características En Situación Actual
Características en el Futuro que
deberían ser
O
P1 Ganado Vacuno P1.1 Vacuno en pie
Vacunos de saca machos y hembras de todas las
Vacunos de saca bien acabados
con mejores pesos y grupos
C
edades con bajos pesos vivos.
P1.2 Carne de
homogéneos.
Carne con deficientes masas musculares y grasa Carne con suficientes masas
I
vacuno acumulada.
Leche deficientemente manejada y de baja Alta
musculares y grasa infiltrada.
producción de leche
O
P1.3 Leche
producción. adecuadamente manejada
Queso elaborado en forma artesanal, deficiente Queso procesado bajo normas de S
P1.4 Queso
higiene y precio bajo. calidad y envasado.
En lo que respecta a la seguridad alimentaría, se concluye que la producción agrícola, es para

autoconsumo, mientras que el mayor porcentaje de la producción pecuaria es para el mercado. Por lo
tanto, la seguridad alimentaria de las familias depende de los niveles de producción.
57
La producción ganadera y derivados, ofertados en las ferias locales, gran parte son vendidos a
comerciantes intermediarios y/o acopiadores, quienes a su vez transportan, principalmente a las ciudades
del Cusco, Arequipa, Lima, etc., para el consumidor final.
Según la segmentación del consumidor final, actualmente la carne, leche y queso se destina a
los segmentos A y B. Este comportamiento, probablemente se mantendrá en el futuro y el acceso al
segmento C dependerá de la calidad y acabado de los productos, así como de las estrategias de
mercadeo.
MERCADO POTENCIAL
A
Cuadro N° 055
Segmento de N
Producto Derivados Categoría de Mercado consumidores
potenciales E
Ganado Vacuno Carne Local: Layo, Kunturkanki, etc. A, B, C
Leche Regional: Sicuani, Arequipa, Cusco A, B, C X
Queso Nacional: Arequipa, Lima A, B, C
Segmentación de clientes según el poder adquisitivo: A = Bajo, B = Medio, C = Alto O
IX. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
9.1. Estrategias de Mercadeo

6
:
Para diseñar una estrategia de comercialización, previamente se debe definir la Visión, la
Misión, los Objetivos y la Estrategia Genérica del Negocio. En efecto se tiene las siguientes definiciones:
9.1.1. Visión
Siendo la aspiración máxima a la cual los productores agrarios a través de sus organizaciones
P
desean llegar y ello es: L
“En el año 2035 las Comunidades Campesinas de Hanocca y Taypitunga, beneficiarias A
del proyecto de riego “Instalación de Presas Huanutuyo – Suytoccocha, y Sistema de Riego por
Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas- Cusco” N
tienen buen nivel de vida, gestionando sosteniblemente la actividad agraria y competitivamente
articulados e integrados al mercado regional y nacional”.
D
9.1.2. Misión
E
“Las Comunidades Campesinas de Hanocca y Taypitunga, beneficiarias del proyecto de
riego “Instalación de Presas Huanutuyo – Suytoccocha, y Sistema de Riego por Aspersión en las
Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas- Cusco”, producen y N
ofertan bienes agrarios frescos y procesados de reconocida calidad a precios competitivos que
satisfacen la demanda y exigencias del mercado local, regional y nacional”. E
9.1.3. Objetivos de las Organizaciones G
O
Los objetivos deben servir para medir la marcha de la organización y deben ser verificables:
C
- Integrar a los actores al mercado regional, nacional y externo.
- Incrementar la rentabilidad del negocio agrario. I
-
-
Mejorar los ingresos familiares
Lograr el posicionamiento de los productos agrarios en el mercado local, regional y nacional.
O
S
9.1.4. Análisis FORD
Este análisis permite conocer la relación de la organización con aspectos como la competencia,
la ubicación, el mercado, la organización misma. En este análisis se evalúan las fortalezas,
oportunidades, los Amenazas y las debilidades:
58
Las Fortalezas más importantes que tiene el negocio son la experiencia de los productores en
las actividades agrarias, la organización comunal, entre otros, cuyo detalle son:
- Experiencia del manejo de cultivos de pastos y productos andinos bajo riego.

- Experiencia de la crianza de ganado vacuno, ovino y alpacas.
- Disponibilidad de tierras con aptitud de riego y recurso hídrico
- Disponibilidad de pastos cultivados y de la pradera nativa
- Buena capacidad organizativa en el nivel comunal
- Experiencia en transacción comercial de productos agrarios en mercado local (feria semanal)
Las Oportunidades, se refieren al mercado, al ámbito de los proyectos de riego articulados con
A
mercados potenciales mediante red vial terrestre, además de los siguientes aspectos: N
- Apoyo recibido por parte de la Municipalidad Distrital de Layo en manejo de pastos y ganado E
con dotación de semilla de avena por productor.
- Presencia de instituciones públicas y privadas promotoras del desarrollo agrario;
X
- Demanda creciente de productos agrarios orgánicos y ecológicos. O
- Presencia de servicios de información y comunicación virtual.
- Oferta de tecnología moderna para producción y mercadeo agrario.
- Estabilidad macroeconómica del país
- Interés de mercados potenciales (Sicuani, Cusco, Arequipa, Lima) por productos de la zona. 6
-
-
Política de integración comercial al mercado internacional (TLC)
Interconexión efectiva de servicios de energía eléctrica y de comunicación.
:
Los Amenazas, son problemas que podrían presentarse en las organizaciones comunales y
constituyen factores externos:
Escasa oferta de servicios de maquinaria y equipo agrario.

P
Ausencia de servicio financiero agrario. L
Presencia de fenómenos meteorológicos adversos para la agricultura y ganadería
Incremento constante de productos importados sintéticos sustitutos de productos agrarios. A
Presencia de plagas y enfermedades para cultivos y crianzas
Incremento constante de la competencia de productos transgénicos que ingresan al mercado
N
nacional y local.
Lejanía a los centros de consumo masivo – Lima
Competencia de productores agrarios procesados (leche enlatada). D
Las Debilidades más saltantes se refieren al bajo nivel técnico, ausencia de organizaciones
E
con fines comerciales y consiguientemente débil inserción al mercado; los que originan los
problemas de baja calidad y baja productividad agraria, haciéndolos poco competitivos en el
mercado. Siendo en resumen como sigue: N
Bajo nivel técnico para el manejo de las actividades agrarias.
E
Bajos volúmenes de producción limita el acceso a mercados regional y nacional G
Ausencia de integración a cadenas productivas
Bajo nivel de conocimientos sobre gerencia y gestión administrativa. O
Escasa capacidad de Dirigentes y socios sobre gestión empresarial y gremial. C
Escasa cultura sobre la responsabilidad de devolución o pago puntual de los créditos.
Aplicación arraigada de sistemas tradicionales de producción agraria que insumen mayor I
tiempo y mano de obra.
Escaso conocimiento de técnicas de mercadeo. O
9.2. Estrategia Genérica
S
Las estrategias genéricas hacen referencia a: Liderazgo en costos que consiste en superar a la
competencia al producir bienes o servicios a un menor costo y consiguientemente tender a un bajo nivel
de diferenciación de sus productos sin segmentar el mercado por dirigirse al consumidor promedio
(mercado masivo).
59
En suma, para concretar una estrategia de mercadeo, previamente los productores agrarios
deberá organizarse y luego desarrollar una estrategia de comercialización que corresponda al
4
posicionamiento competitivo de la organización a través del producto, precio, plaza y promoción :
9.2.1. Producto
Previamente se debe establecer las características que debe tener el producto para satisfacer
las necesidades del cliente. Además debe definirse el producto con mayor especificidad en los aspectos
como: Calidad, Peso, Empaque, Etiquetado, Productos competitivos o similares, Productos
complementarios y Lugares de venta
A
N
9.2.2. Precio
E
Para la definición del precio es necesario tener información de precios y costos para establecer
un precio adecuado para el producto. Los objetivos del establecimiento de precios son varios: X
- Obtener utilidades, lo cual se entiende a su vez de dos maneras: - Lograr un rendimiento
O
adecuado y constante de la inversión realizada. Es decir un precio que cubra los costos
incurridos y un nivel de utilidad.
6
- Lograr las máximas utilidades, obteniendo la mayor cantidad de dinero posible en un tiempo
determinado. :
- Obtener ventas, objetivo de particular interés, dado que se busca vender en el exterior a través
de enfrentar la competencia. En el mercado su producto encontrará a la competencia, que
realizará actividades para no perder terreno en la participación de mercado, por lo que puede
enfrentar fluctuaciones de precios a través de ofertas en centros comerciales, acuerdos con P
distribuidoras para reducir costos de distribución, trabajo de promoción a través de los medios
de comunicación o una intensa labor del área de ventas.
L
A
9.2.3. Plaza
N
Diseñado el producto, es necesario decidir la estrategia de distribución o la manera cómo se
desea que el producto llegue al mercado.
D
El canal de distribución local, a parte de las entregas directas y ventas en chacra, considera un
local para exhibición y venta de productos frescos y derivados. Para el mercado regional y nacional se E
transará con las empresas procesadoras y supermercados interesados en la comercialización directa,
además de gestionar estudios de identificación de segmentos de mercado y operadores comerciales.
N
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO E
Cuadro N° 056 G
Producto Derivados Canal de Puntos de Ventajas del Desventaja del
Distribución Venta Canal directo Canal indirecto O
Ganado Vacuno Ganado en pie. Mixto (directo Feria Transacción Intermediación
e indirecto) Local(Sicuani, directa reduce margen de
C
Carne de vacuno.
Combapata y mejora ingreso. I
Leche. Tinta), ingresos
Arequipa y O
Queso.
Cusco S
4
: Criterio de la 4 P’s de Michael Porter.
60
9.2.4. Promoción
La promoción es el elemento final del Plan de Mercadeo y esta formado por actividades que
sirven para comunicar a los consumidores información relevante sobre el producto a ofertarse en los
eventos feriales agropecuarios local, regional y nacional. La promoción implica la combinación de cinco
elementos: La venta personal, la promoción de ventas (ferias, exhibiciones, etc.,), la publicidad
(televisión, revistas, Internet, etc.), propaganda (comunicados, fotografías, etc.), relaciones publicas o el
esfuerzo para influir sobre un determinado grupo de personas (alianzas estratégicas). La estrategia de
promoción se realizará con precios bajos de introducción al mercado regional y nacional.
Para el mercado regional y nacional se identificará y seleccionará un Mercado Meta, esta

A
estrategia es la más conveniente por la lejanía y el limitado volumen de producción actual. Para el N
mercado local se debe aplicar la estrategia de oferta al por mayor y precios bajos.
E
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN X
Cuadro N° 057 O
Segmento Poblacional de Estrategia de
Producto Derivados
mercado Comercialización
Ganado Vacuno Ganado en pie. 6
Carne de vacuno. Acopiadores, Oferta al por mayor, :
procesadores, detallistas, precios bajos y
Leche.
consumidores productos de calidad.
Queso.
P
X. Principales Empresas y Organizaciones del Sector por Productos a Nivel Nacional
L
La conformación de asociaciones de productores a nivel empresarial, presenta ventajas
significantes para competir en el mercado en cuanto a volúmenes de producción, calidad, y precio,
A
además de que permite disminuir el grado de intermediación existente entre los productores y N
consumidores finales, bajo este enfoque en el país, existe ya un grupo de empresas campesinas que han
logrado un aceptable nivel tecnológico y rebaños de mayor tamaño que en las crianzas familiares, que le
permiten manejar una economía de escala.
D
E
La libre competencia, hace que la economía en el mundo sea cada vez más dinámica, en la
que las empresas y/o productores tengan que adaptarse a este dinamismo lo que implica lograr
economías de escala como producir un producto de buena calidad, en grandes volúmenes y por ende
conseguir un precio que permita competir con los grandes productores del rubro a nivel regional, nacional N
e internacional, esto afianzado con la conformación de empresas asociadas o productores asociados
hasta lograr la especialización en la producción de algunos de los productos claves identificados para el
E
ámbito, aunado esto con estrategias de mercadeo agropecuario apropiados, lo que permitirá asegurar los G
ingresos en las familias del sector.
O
Como ejemplos de Asociaciones de productores o empresas constituidas y reconocidas a nivel
nacional en el rubro de la producción vacuna, y de leche se menciona un conjunto de estas empresas y C
son: I
O
S
61
VACUNOS
Cuadro N° 058
Agropecuaria Wong SRL Centro de Engorde CHIPE

Calle 3 Nº 350 Huertos San Antonio. Cañete Av. Los Rosales Mz B Lt 5, Huachipa. San Juan de Lurigancho
Teléfono: 3441487
Cooperativa Agraria Atahuallpa Jerusalén Engordes Fuentes
Sr. José Quispe Chilón Av. El Palmo 200, Huaral
Jr. Chanchamayo 1355. Cajamarca Teléfono: 2461124
Teléfono: 044-825631
Engorde de Ganado Lurín EPS Rural Alianza
Sr. Aurelio Vela Marroquín Sr. Walter Salas Pinto
A
Teléfono: 9934899 Jr. Dos de Mayo 730, Ayaviri, Melgar, Puno
EQUUS S.A.C. Estancia Ganadera Don Sancho
Prolongación Primavera 120, Of. A-12, Chacarilla. Surco
Teléfono: 3720144 3727946
Av. Santa Cruz 410, San Isidro
Carretera a Huaral s/n Alto Quepepan
N
Fundo Chancayano
Teléfono: 2464990 4424205
Hacienda Tiracomilla E
Cerro Azul, Cañete Sr. Justo Zegarra Rondón
Jr. Manuel Prado 581, Juliaca, Puno
X
Negociación Agrícola Ganadera San Simón
Av. Separadora Industrial 853, Urb. Miguel Grau. Ate
SAIS Pachacútec
Ing. Walter Terrel Payano O
Teléfono: 3263040 3261990 Av. 28 de Julio 1166. La Victoria
Teléfono: 4238656
6
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
:
Cuadro N° 059
Asociación de Criadores de Holstein Registrado del Asociación de Ganaderos de Oxapampa

Perú Sr. Cesar Marín Frei
Sr. Luis Silva Rengifo Jr. Mullembroock 437, Oxapampa. Pasco
P
Jr. Pumacahua 877, Of. 309. Jesús María Telf. 064-762492
Telf. 4318399
Asociación Nacional de Fongales Fondo Nacional de Ganadería Lechera - Lima (FONGAL)
M.V. Rodolfo Malarín
Mateo Pumacahua Nº 877, Oficina 306. Jesús María
Ing. Javier Valera
Mateo Pumacahua Nº 877, Oficina 306. Jesús María
L
Telf. 4-234642 ; 4-310549
Fondo Nacional de Ganadería Intensiva de Vacunos
Telf. 4-234642 ; 4-310549
A
Carne (FONGIVCAR)
Ing. Miguel Mosto
Telf. 4-300328
N
XI. Experiencias Exitosas de Organizaciones Emprendedoras en Transformación de Lácteos D

en el Ámbito del Distrito de Layo.
E
A nivel de toda el Distrito de Layo existen 05 plantas procesadoras de lácteos que se dedican a la
transformación de lácteos y asociaciones que se dedican a la crianza del ganado vacuno y leche, quienes
han desarrollado capacidades en la obtención de productos de regular calidad y con mercados N
potenciales de consumo que les permite obtener mayores ingresos económicos dándole mayor valor
agregado a la leche fresca. E
Con la intervención del proyecto “Instalación de Presas Huanutuyo – Suytoccocha, y Sistema de G
Riego por Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga - Distrito de Layo - Provincia Canas- O
Cusco”, al intensificar la crianza del ganado vacuno, el volumen de producción de leche se incrementara
considerablemente lo cual hará que estas plantas procesadoras existentes amplíen su capacidad de C
producción y adopten sistemas de transformación de tecnología alta mediante el apoyo de los municipios
distritla y provincial mediante la presentación de planes de negocios para ser financiado con I
PROCOMPITE, o el apoyo de SIERRA EXPORTADORA, para poder impulsar con mayor fuerza estos
pequeños emprendimientos de tal forma se genere valor agregado a la leche y pueda articularse a los
O
mercados potenciales que en el presente plan de negocios muestra una demanda insatisfecha por cubrir. S
62
Las demás asociaciones emprendedoras se observan en el siguiente cuadro:
ORGANIZACIONES EMPRENDEDORAS CON ARTICULACIÓN COMERCIAL EN LA PRODUCCIÓN

DE LÁCTEOS Y TRANSFORMADOS POR COMUNIDADES – DISTRITO DE LAYO
Cuadro N° 060
Actividad y/o
N° Organización y/o Asociacion Responsable DNI Provincia Distrito Comunidad Sector Valor Agregado
Dedicacion
transfo rmacio n de P ro duccio n de
1 APOLAN Apolinar Ccalta Quispe 24871460 Canas Layo Poblado Layo Poblado Layo
2 LA JOYA Ruben Alvarado 22743565 Canas Layo Poblado Layo Poblado Layo
pro ducto s lacteo s
transfo rmacio n de
queso
pro duccio n de
A
pro ducto s lacteo s queso
3
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE
YURACCANCHA
Hector Cruz Cahuana 29327868 Canas Layo Taypitunga Yuraccancha
transfo rmacio n de
pro duccio n de
queso
N
4 LA ESMERALDA Samuel Cutire 24882995 Canas Layo Taypitunga
transfo rmacio n de
P ro duccio n de
queso s E
X
transfo rmacio n de P ro duccio n de
5 MANCOMUNIDAD ALTIVA CANAS Juan de la Cruz 24866247 Canas Layo Taypitunga pro ducto s lacteo s queso s
Fuente: Elaboracion propia en base al recojo de informacion de campo PMI.

O
ORGANIZACIONES EMPRENDEDORAS CON ARTICULACIÓN COMERCIAL EN LA PRODUCCIÓN
DE GANADO VACUNO POR COMUNIDADES – DISTRITO DE LAYO 6
Cuadro N° 061 :
Actividad y/o
N° Organización y/o Asociacion Provincia Distrito Comunidad Sector
Dedicacion
ASOCIACION DE PRODUCTRES DE VACUNOS URINSAYA

1 Canas Layo Layo Urinsaya Crianza de vacuno s
LAYO (ASPROVAC)
2
ASOCIACION DE CRIADORES DE VACUNOS
Canas Layo Taypitunga Crianza de vacuno s
P
TAYPITUNGA (ASCRIVILLE)
ASOCIACION DE PRODCUTRES DE VACUNOS L
3 Canas Layo Taypitunga Yuraccancha Crianza de vacuno s
CAMPOVILLA DE TAYPITUNGA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VACUNO Y LECHE
A
4 Canas Layo Hanocca Crianza de vacuno s
(ASPROVAL RICO LAYO) EN HANOCCA
ASOCIACION DE PRODUCIRES DE VACUOS HERMANOS
N
5 Canas Layo Taypitunga Crianza de vacuno s
CONDE
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VACUNOS DE
6 Canas Layo Taypitunga Yuraccancha
D
Crianza de vacuno s
YURACCANCHA
Fuente: Elaboracion propia en base al recojo de informacion de campo PMI.
E
El detalle de estas organizaciones en cuanto a su organización, ingresos, tipo de actividad, etc.
se puede visualizar en ANEXOS.
N
E
G
O
C
I
O
S
63
XII. Conclusiones
El mercado de lácteos en el Perú está en expansión.
El Perú no se autoabastece de leche y su consumo per cápita es muy bajo, lo que define un
mercado potencial de aproximadamente 350 mil TM anuales para sustituir importaciones y
2,000,000 TM para incrementar el actual consumo percápita a 120 kg/hab/año.
Se tiene un déficit de los productos con proyecto como la carne de vacuno -15,848.1 t., leche -
137,553.9 t., razón por el cual la intervención del proyecto “Instalación de Presas Huanutuyo –
Suytoccocha, y Sistema de Riego por Aspersión en las Comunidades de Hanocca y Taypitunga
A
- Distrito de Layo - Provincia Canas- Cusco” que generara un excedente de producción se ve N
garantizada por la demanda insatisfecha de estos productos y sub productos pecuarios.
E
La actividad agrícola en la sierra, se caracteriza por ser de subsistencia, con gran diversidad de
productos nativos y dirigidos al mercado local.
X
O
Alta fragmentación de las unidades agropecuarias y la cantidad de producción individual, que
constituyen una gran dificultad para el desarrollo de economías de escala tanto en la compra de
insumos como en la producción y la comercialización de sus productos agrarios. Asimismo, las
limitaciones no son solo por las cantidades producidas sino por la dificultad que tienen para
6
acceder a una producción estandarizada, clasificada, seleccionada y de calidad. :
Poca integración o asociatividad entre pequeños productores para generar economías de
escalas eficientes y tener mayor poder de negociación en la compra de insumos y venta de
productos en mejores condiciones de precio y pago oportuno. La actividad agraria en las zonas
alto andinas, mayormente se caracteriza por el desorden en la producción y su poca
rentabilidad y competitividad y falta de canales de comercialización directos para el productor.
P
L
El limitado acceso a un financiamiento adecuado y competitivo los hace depender de créditos
en condiciones muy onerosas y en muchos casos informales. El poco acceso al capital, se A
explica por sus características que son de alto riesgo que afectan a la producción en cualquiera
de sus eslabones principales: Minifundismo, condiciones climáticas, disponibilidad de recurso
N
hídrico, infraestructura y servicios públicos, transporte, almacenaje, informalidad documentaria
en cuanto a la propiedad del predio, etc.
D
En cuanto a precios en chacra se fijan en el marco de una relación desigual entre productores,
acopiadores e intermediarios mayoristas. Aquí se manifiesta con toda claridad la reducida o E
nula capacidad de negociación de los productores agrarios, en su gran mayoría dispersa y
desorganizada.
5
N
Multiplicidad de acopiadores e intermediarios o muchos eslabones de intermediación con
posiciones dominantes, ejerciendo el papel de habilitadores financieros. E
Con respecto a la oferta y demanda Local y Regional de productos pecuarios; como es el caso
G
de la leche y carne de res, la demanda se restringe principalmente al consumo de alimentos O
producidos en la misma zona, siendo como insumo para la agroindustria muy limitado.
C
No existe mayor exigencia por productos agrarios estandarizados o de mejor calidad.
I
En lo que respecta a la proyección de la demanda de leche y carne vacuna, se ha estimado en O
base al consumo percápita que se viene registrando a la fecha. Por ejemplo, no se ha tomado
en cuenta la tasa de crecimiento del consumo percápita que se viene registrando ni lo S
recomendado por la FAO, que para el caso de la leche debería ser 120 litros por persona año y
20 Kg. de carne de vacuno por persona año.
5
: Productor, acopiador local, transportista (rescatista), mayorista, distribuidor, minorista y consumidor final
64
La demanda mundial de alimentos en los últimos diez años ha crecido, debido a una mayor
tendencia por el consumo de alimentos frescos, naturales, sanos e inocuos. Por ello, la
demanda por productos agropecuarios se ha incrementado de manera significativa; tendencia
que deberá continuar en los próximos años.
El crecimiento de la demanda y de los precios internacionales no se ha trasladado

completamente al precio de chacra básicamente porque quienes realizan la comercialización
son los intermediarios, no llegando el incremento de precios a los productores. Uno de los
principales determinantes de la demanda internacional son los gustos y preferencias. Los
hábitos alimenticios, tanto de la población norteamericana, europea y asiática, han cambiado,
debido a la preocupación por llevar una alimentación saludable.
A
N
En cuanto respecta a los niveles de pobreza existente en el país, según informe de la ONU del
año 2004, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), revela que en el Perú, el E
porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza nacional, en
especial la pobreza extrema, es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas, lo cual
X
significa que para el caso de los proyectos que se hallan en estudio, este porcentaje se O
encuentra en las provincias altas del Cusco, por lo tanto la producción pecuaria promovida con
los proyectos de riego, puede ser una oportunidad de desarrollo para estas familias de la zona
rural, en tanto que se considera como una actividad de trascendental importancia a la
ganadería, por contar con ventajas comparativas para lograr este propósito y que a futuro 6
propender alcanzar la competitividad y las economías de escala con la conformación de las
famosas cuencas lecheras.
:
P
L
A
N
D
E
N
E
G
O
C
I
O
S
65

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PROYECTO ESPECIAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE

Ítem Descripción Pág.

II. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente trabajo es el de investigar en los ámbitos geográficos definidos, la

En el caso de los consumidores, para la determinación de la demanda de cada producto, se ha

Para determinar el tamaño de muestra para el recojo de información primeramente se ha

Mapa N° 001: Espacio de Mercado del Plan de Negocios de los Productos

MAPA POLITICO DEL PERU

V. PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL ÁMBITO DEL PROYECTO

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL ÁMBITO DEL PROYECTO

90% Carretera Asfaltada

90% Carretera Afirmada

VI. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE MERCADO

6.1 Identificación y Destino de los Productos

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE VACA EXPRESADA EN 100 GRAMOS DE LECHE

El yogurt, es un producto cuyos ingredientes básicos, son la leche fresca y la microflora. La

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA LECHE POR RAZA DE VACUNOS

6.1.2. Destino de los Productos P

6.2 Análisis de la Oferta Actual y Proyectada de la Producción Pecuaria

6.2.1 Oferta actual de los productos Identificados

Fuente: Ministerio de Agricultura - MINAG

POBLACIÓN Y RAZAS DE VACUNO DE IMPORTANCIA ALIMENTARIA EN EL PERÚ

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE VACUNO (1994 – 2014)

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO POR REGIONES. PERIODO: ENERO – P

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE VACUNO

Fuente: Gerencia/Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencia/Dirección de Estadísticas/Dirección de Información 6

A nivel de la Región Cusco, la carne de vacuno es un producto beneficiado en los camales de N

ANTECEDENTES DE LA OFERTA DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO A NIVEL REGIONAL

La producción de leche actualmente es de significativa importancia en la economía del país, D

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE

PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA (t.) PRINCIPALES DEPARTAMENTOS (2004-2014) D

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE POR REGIONES. PERIODO: ENERO –

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 2010 – 2013

ANTECEDENTES DE LA OFERTA DE PRODUCCIÓN DE LECHE A NIVEL REGIONAL (t.)

PRODUCCIÓN REGIONAL DE LECHE FRESCA 2000-2012

INDICADORES PRODUCTIVOS LECHE EN SITUACIÓN ACTUAL

Con la implementación del proyecto de irrigación “Instalación de Presas Huanutuyo - D

CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE VACUNO 1992 – 2002 D

EVOLUCION DEL CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE VACUNO

DE GLORIA y a los consumidores de la ciudad de Sicuani capital de la Provincia de Canchis. Y un 30%

Planta procesadora de leche APOLAN:

Foto Nº 007: Propietario y planta de procesamiento de lácteos artesanal APOLAN. N

Planta procesadora de leche de la Asociación de productores de leche P

Planta procesadora de leche de la MANCOMUNIDAD ALTIVA CANAS TAYPITUNGA:

Esta planta procesadora privada, actualmente viene acopiando leche fresca de 18

Planta enfriadora de leche de GLORIA S.A.:

DEMANDA ACTUAL DE LECHE POR PLANTA DE LACTEOS (t.)

Cantidad Demandada/acopiada (t.)

APOLAN 700.0 21,000.0 252.0 Hanocca y Taypitunga

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE

2015 55.10 5,404.4 5,404.4

6.3.2 Demanda Proyectada de los productos Identificados

Carne de vacuno : 6,00 kg/hab./año 6

De acuerdo al crecimiento poblacional de los mercados potenciales y las tendencias de

De acuerdo al crecimiento poblacional de los mercados potenciales y las tendencias de

Este comportamiento es fácil de entender ya que la oferta de la producción de leche fresca en N

2015 310.3 5,404.4 -5,094.2

La producción generada por el proyecto “INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, D

En cuanto a la producción de la leche fresca, para el presente año 2015, el volumen de

El comerciante mayorista es un agente encargado de comprar la producción a los acopiadores

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES FERIAS AGROPECUARIAS SEMANALES DE LA REGIÓN

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES FERIAS AGROPECUARIAS NACIONALES E