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13/1/2021 Tema 1.1.

Introducción - Formulación de proyectos - Instituto Consorcio Clavijero

1.1. Introducción

Introducción

El propósito de nuestro curso de Formulación de Proyectos es lograr que los participantes conozcan la estructura y los elementos
necesarios para la elaboración de un proyecto de inversión.

Aquí se expondrá información relativa a los antecedentes y generalidades en la elaboración de proyectos de inversión;
posteriormente, conocerás acerca del primer análisis del proyecto conocido como el Estudio de la Viabilidad Primaria; con esta
información contarás con los elementos necesarios para la realización del cuerpo de tu proyecto.

Para los propósitos de nuestro curso definiremos a un proyecto de inversión de la siguiente forma: "Se entiende por proyecto toda la
gama de actividades que van desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término de su ejecución y su puesta en
marcha normal". (Miguel E. Andrés, 2001).

En la formulación y evaluación de proyectos se mezclan temáticas (disciplinas) muy diversas que al complementarse y fundirse en un
solo documento, se desarrolla lo que denominamos Proyecto de Inversión; estas disciplinas son: estadística, investigación de
mercados, ingeniería de proyectos, contabilidad en varios aspectos (costos, resultados, balance general), distribución de la planta,
finanzas, fiscal, ingeniería económica, etcétera.

Principales criterios para la elaboración de Proyectos

Cuando se elabora un proyecto, es necesario trabajar siguiendo determinadas pautas que la práctica de la planificación ha ido
estableciendo. Las principales pautas o criterios para la elaboración de proyectos suelen ser consideradas de la siguiente manera:
(Fernández T., 2004).

a. Objetividad: Hace referencia a la necesidad de estudiar los hechos sin aferrarse a opiniones o juicios preconcebidos, con
disposición a abandonar cualquier posición que la realidad muestre como falsa, inadecuada o insatisfecha. Hay que aclarar que ser
objetivo hace referencia a la capacidad de estudiar la realidad sin aferrarse a prejuicios o ideas a priori, y no a la capacidad de
prescindir del sujeto cognoscente en lo que él es. Todo observador incide, en alguna medida, sobre el modo de analizar e interpretar
la realidad. Esta situación le imprime un sello personal a las decisiones y soluciones propuestas. Cabe mencionar un principio de
realidad resumido en el siguiente aforismo: lo que se dice, alguien lo dice; lo que se hace, alguien lo hace.

b. Claridad: Todo proyecto debe definir claramente lo que se quiere lograr, reflejando, de igual forma, las motivaciones y las
aspiraciones de los grupos involucrados. Sin embargo, los objetivos pueden quedarse en simples enunciados, en propósitos
plausibles, pero no operativos. Los objetivos son expresiones cualitativas de ciertos propósitos, las metas son su traducción
cuantitativa. Es preciso determinar dónde, cuándo y cómo se pretende hacer lo que se propone.

c. Principio de realidad: No tiene sentido establecer objetivos óptimos, pero cuyo cumplimiento sea completamente improbable. Vale
la pena reflexionar sobre esta apreciación que preferimos presentar en forma de retruécano: para ser realistas en la acción, no hay
que confundir lo posible, lo probable y lo deseable. Siempre hay que adecuar lo deseable a lo posible, y lo posible de cada
circunstancia debe usarse para hacer realidad lo probable y lo deseable.

d. Flexibilidad: En la aplicación de un plan, programa o proyecto, las situaciones coyunturales (permanentemente cambiantes) exigen
un constante reajuste o corrección de lo propuesto, de ahí que sea mejor no formular con una secuencialidad totalmente rígida. La
flexibilidad consiste en planear un margen operativo para situaciones cambiantes o emergentes, en las que es necesario efectuar
acciones rápidas o producir algunos cambios de dirección. Las situaciones cambiantes no deben identificarse siempre con hechos
que entorpezcan el logro de lo previsto, también puede tratarse de oportunidades únicas ofrecidas en un momento inesperado. En la
formulación y gestión de proyectos aplica también un principio derivado de la física cuántica: el cambio es una constante.

Al finalizar, los participantes estarán en capacidad de identificar los elementos de un proyecto, con el fin de dar inicio a las
conceptualizaciones y el desarrollo de un documento que servirá para la solicitud de financiamiento, emprender y/o mejorar una
unidad de negocio constituida o por formarse.

Espero que la información que se anexa te brinde las bases para que puedas conocer los principios básicos relativos a la creación de
un proyecto de inversión.

A continuación, se anexa material relativo al Tema 1.1 que deberás revisar y analizar, para, posteriormente, contestar las preguntas de
estudio y realizar las actividades de aprendizaje, revisa los siguientes materiales en línea:

Miguel, A. (2001). Proyectos de inversión: Formulación y evaluación para micro y pequeñas empresas. México: Instituto
Tecnológico de Oaxaca. Para descargar el documento del capítulo 1 de este libro, haz clic aquí .

https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/010_fd/modulo1/contenidos/tema1.1.html 1/2
13/1/2021 Tema 1.1. Introducción - Formulación de proyectos - Instituto Consorcio Clavijero
Project Management Institute. (1996). Una guía al cuerpo de conocimientos de la Administración de Proyectos. Extraído el 12
de julio de 2011 desde
http://www.willydev.net/descargas/WillyDev_pmbok.pdf
Si no puedes acceder a la página, haz clic aquí para descargar el documento.

https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/010_fd/modulo1/contenidos/tema1.1.html 2/2

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