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ANEXO A

REESTRUCTURACIÓN DE BONOS INTERNACIONALES DE


LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
PROPUESTA
26 de diciembre 2020
Esta propuesta establece los términos comerciales cuales forman la base en que el Grupo Ad Hoc de
Bonistas de la Provincia de Entre Ríos (el "Grupo") está dispuesto, en principio, a reestructurar los
bonos internacionales emitidos por la Provincia de Entre Ríos (la "Transacción"). Esta propuesta
no es exhaustiva, no constituye ni implica un compromiso por parte del Grupo en una operación de
reestructuración ni pretende constituir un acuerdo legalmente vinculante entre la Provincia de Entre
Ríos y el Grupo. La finalización de la Transacción está sujeta, entre otras cosas, a la ejecución de la
documentación definitiva y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, en cada caso en
una forma a acordar mutuamente.
La Transacción se relaciona a los Bonos emitidos por la Provincia de Entre Ríos por US $
500,000,000 al 8.750% con vencimiento en 2025 (los "Bonos 2025").
Transacción  
Tenedores de los Bonos 2025 serán invitados a canjear sus bonos por bonos nuevos con vencimiento
en 2028 (los "Bonos Nuevos 2028").  
Tenedores de Bonos 2025 que participen en la Transacción recibirán, al momento de la liquidación, el
Compensación  de Canje monto principal de US $ 1000 de los Bonos Nuevos 2028 por cada monto principal de US $ 1000 de
los Bonos 2025 ofrecidos en el canje.
Los Bonos Nuevos 2028 se emitirán y devengarán intereses a partir de la fecha de liquidación y:
 Vencerán el 8 de febrero de 2028
 Amortizarán en 11 cuotas iguales y semestral a partir del 8 de febrero de 2023
 Devengarán intereses a una tasa de:
 5,00% por año, pagadero en efectivo semestralmente en mora, desde la fecha de
liquidación hasta el 8 de agosto de 2022, con el primer cupón pagadero el 8 de
Bonos Nuevos 2027 s febrero de 2021 (primer cupón corto); y
 8,750% por año, pagadero en efectivo semestralmente en mora, desde el 8 de
agosto 2022 hasta vencimiento
 Serán exigibles a la par después de 8 de febrero de 2025 (el vencimiento original de los
Bonos 2025)

Tratamiento de Intereses Todo los intereses de los Bonos 2025 devengados y no pagados se pagará en su totalidad en efectivo
Devengado en la fecha de liquidación. 
Documentación Legal
Para la Transacción A ser acordado mutuamente por las partes.
La Provincia de Entre Ríos pagara los honorarios razonables de los asesores legales del Grupo en el
Honorarios de Asesores
momento de la liquidación.
 

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