ENSAYO

Escenario competitivo en los proyectos de inversión en el sector minero - metalúrgico

Universidad Nacional de Trujillo

Escuela de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería

Curso:

Análisis y Desarrollo de proyectos Metalúrgicos

Alumnos:
Arteaga Villavicencio Owen del Piero

Chuica Vega Antony Samir

Gutierrez Plasencia Franklin Estuard

Murga Olguin Edson Paul

Docente:
Ing. Panta Mezones Julio Tito

30 de Noviembre de 2020
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Proyectos de inversión en el sector minero-metalúrgico

La industria minero-metalúrgica en el Perú tiene un enorme potencial de desarrollo en

la Metalurgia Extractiva, por los recursos y reservas de minerales, e históricamente se ha
constituido y se constituye en un motor del crecimiento económico del país así mismo podemos
encontrar el sector de la Metalurgia de la Transformación la cual está en etapa de crecimiento
y periódicamente se inician grandes proyectos de inversión que requieren una serie de
actuaciones de diferentes grupos de interés, los mismos que tienen diferentes necesidades y
requerimientos que afectan el alcance del proyecto.

La industria manufacturera después de muchos años en que el proceso de

liberalización de la economía sometió a las empresas industriales del sector a la competencia
externa, se puede apreciar que más de 110 mil empresas existen y producen. Las principales
son las que poseen 10 a más trabajadores, que producen más del 80% del total manufacturero
nacional; se encuentran en Lima y Callao, o en las capitales de los departamentos, es industria
ligera, poco articulada a los recursos naturales del país, de tecnología relativamente
intermedia y que en gran parte del territorio nacional no existe.
El mercado siderúrgico en Perú tiene una considerable importancia, teniendo en
cuenta que satisface muchas de las necesidades de insumos para el mantenimiento y
reposición de los bienes de capital que utilizan las industrias locales, así como para el proceso
productivo de los bienes de consumo que éstas fabrican. Siendo los principales clientes de la
industria los sectores construcción, manufactura y la minería.

La producción siderúrgica creció alrededor del 10%, con importantes incrementos de

la actividad de manufactura, minería y construcción, éste último tiene una importancia en el
sector mayor que en países como España, ya que, debido a su condición de país sísmico, las
construcciones en Perú utilizan una mayor cantidad de hierro. El favorable contexto
económico del país hace prever que la demanda anual de acero mantenga sus crecimientos
del 15% en los próximos ejercicios

El acero constituye uno de los materiales más importantes y versátiles, cuya relevancia
en los sectores construcción, minería, comercio e industria viene aumentando sostenidamente
a lo largo de cada ejercicio.

América del Sur participó con 49.6 millones de TM (46.6 millones de TM a diciembre
del 2006), donde los principales productores de la región fueron: Brasil, Argentina, Chile,
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Colombia y Venezuela. Es de indicar que el Perú sólo participa con 1.83% de la producción de
América del Sur, habiéndose contraído ligeramente en comparación con lo registrado en el
mismo periodo del 2006 (881 mil TM vs. 896 mil TM)

A diciembre del 2018, el mercado peruano demandó aproximadamente 1.2 millones

de TM anuales de acero (1.1 millones de TM a diciembre del 2005 y 0.9 millones de TM a
diciembre del 2004), de las cuales 896 mil TM fueron producidas por la industria siderúrgica
local y las restantes 416 mil TM fueron importadas, con lo que se satisface adecuadamente la
demanda nacional. Durante el ejercicio 2006, los volúmenes de las importaciones crecieron a
un mayor ritmo que la producción local, debido a la fuerte demanda de productos
especializados no fabricados localmente, y a la de otros semifabricados, cuyos procesos fueron
acabados por la industria local.

El mercado peruano tiene dos grandes líneas de productos:

• productos largos, los cuales se destinan principalmente a la construcción y, en

menor medida, a la industria metalmecánica y a la minería, entre ellos: barras de
construcción, alambrón, barras lisas y perfiles, los cuales en conjunto representan 65% de la
demanda total.

• productos planos o laminados, los cuales están destinados a los sectores de

manufactura, de minería y de construcciones metálicas, entre ellos: planchas de acero,
bobinas de acero, planchas galvanizadas y bobinas galvanizadas (35% de la demanda total). La
mayor demanda de acero a diciembre del 2007 respecto a periodos anteriores estuvo
relacionada con el crecimiento de la actividad constructora del país (+16% respecto a
diciembre del 2006).

Exportaciones: En torno al 85-90% de las exportaciones las llevan a cabo Aceros

Arequipa y SiderPerú y están centradas en productos largos de aceros especiales y sin alear,
siendo Bolivia y Chile los receptores mayoritarios. Como mencionábamos anteriormente, el
crecimiento de las mismas se ha visto reducido en los últimos años, y todo indica que en los
próximos años, visto el crecimiento de la demanda en Perú, la exportación estabilice y las
cifras se mantengan, centrándose Aceros Arequipa y SiderPerú en abastecer el mercado local.

Importaciones: Las importaciones mantienen unos crecimientos por encima del 40%, y
las cifras registradas en el primer cuatrimestre de 2008 hacen esperar que se mantenga el
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elevado crecimiento, ya que, si se compara con la cifra importada en 2007 para ese periodo, el
crecimiento es de alrededor del 70%. Cabe destacar que los productos para primera
transformación de hierro y acero y los de acero sin alear (planos y largos) concentraron más
del 70% de las importaciones en 2007, y se acercan al 80% en 2008.

Asimismo, se presenta también la competencia de productos importados, en la cual

participan Aceros Arequipa, empresas comercializadoras y empresas consumidoras finales. Al
respecto, Aceros Arequipa importa en la medida en que su producción no le alcanza para
satisfacer la demanda doméstica. Dado que los productos no planos son básicamente
utilizados en la construcción, la cual reacciona rápidamente ante fluctuaciones de la demanda
interna, un aumento repentino de ésta se traduce en un incremento en las importaciones,
puesto que la producción local no se ajusta a la misma velocidad

Adicionalmente, existe competencia por parte de fundiciones que utilizan chatarra

para producir algunos productos de perfil (productos planos), pero ésta es marginal.

Principales proveedores:

Mientras que Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Alemania (éste último con unas tasas
de crecimiento de más del 112% para 2007) se han mantenido de manera estable en lo más
alto del ranking de origen de las importaciones peruanas, el caso de China es especial,
pasando en 5 años a encabezar la lista con más de 200 millones de dólares. España ha visto
reducido sensiblemente su ritmo de crecimiento, pero mantiene una buena cuota, estimando
alcance los 30 millones de dólares a lo largo de 2008.

Evolución del mercado:

La industria siderúrgica creció 13.6% en el 2006 y viene expandiéndose a un ritmo anual
(últimos 12 meses vs. 12 meses anteriores) de 14.7% al mes de marzo del presente año, en
respuesta a la sostenida expansión de la demanda interna y externa, en particular por la
creciente inversión privada en los sectores construcción, manufacturero (en particular de la
industria metalmecánica) y minero. A nivel desagregado, pese a que los productos largos
(utilizados principalmente en la construcción) han crecido de manera importante en el 1T07
(+8.2%) frente al mismo período del 2006, viene destacando sobremanera el consumo de
productos planos, sobre todo empleados en el sector metalmecánica (+71.9% en el 1T07). Ello
estaría evidenciando un gradual desarrollo y mayor especialización de la industria siderúrgica
en el Perú, dado que países más desarrollados en el uso del acero muestran un uso más
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intensivo de los productos planos (en Colombia la proporción es 36% productos largos y 64%
productos planos, mientras que en Chile es 47% productos largos y 53% productos planos),
mientras que en el Perú el 67% del acero que se consume es de tipo largo, y el restante 33%
son productos planos.
Por otro lado, el crecimiento de la producción siderúrgica se ha mantenido pese al
desaceleramiento de la economía mundial. No obstante, la demanda sigue creciendo a un
mayor ritmo, lo cual está presionando al alza los precios de los productos siderúrgicos, en
tanto la capacidad instalada ociosa a escala global ha disminuido paulatinamente. Sin
embargo, esta misma fuerte demanda global se ha traducido en una tendencia alcista en los
precios del hierro y del coque, sus principales insumos (a fines del 2006 los mayores
proveedores mundiales de hierro subieron los precios en cerca de 10%).

Obstáculos comerciales:
Las diferencias en los procesos productivos para los distintos derivados básicos del
acero determinan las estructuras de costos en la industria. No obstante, existen elementos
comunes cuyo impacto en tal estructura de costos es significativo, destacando los siguientes:

Proveedores e insumos nacionales y extranjeros:

insumos utilizados en la elaboración del acero son esencialmente materiales básicos, y
en cierta medida dependen de la técnica empleada en el proceso de aceración: vía horno
eléctrico o a través del uso de convertidores.

En el caso de la producción a través del uso de convertidores, Siderperú utiliza pellets

de hierro, que compra de la planta de Shougang Hierro Perú, ubicada en Marcona, en el sur del
país, y caliza dolomítica, la cual extrae de minas propias y adquiere de mineros regionales.
Asimismo, utiliza el coque metalúrgico en el alto horno como reductor para el tratamiento del
hierro. Este insumo (coque) es importado de China y Colombia. Al respecto, los bajos precios
del insumo producido en China le han permitido ingresar al Perú, pese al mayor costo de
transporte.

Para la producción vía horno eléctrico, Siderperú también emplea pellets de hierro
para su transformación en hierro esponja en la fase previa de reducción directa. No obstante,
el principal insumo que la empresa utiliza en la producción vía horno eléctrico es la chatarra de
acero, siendo ocasional el uso del hierro esponja (estos dos insumos son los que procesa el
horno eléctrico), dependiendo de qué insumo se encuentre más barato en un determinado
momento. Cabe anotar que la chatarra usada por Siderperú es de procedencia nacional. No
obstante la producción vía horno eléctrico es más eficiente y reduce costos, el acero obtenido
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es de menor calidad en comparación con el de alto horno.

Respecto al costo de los insumos, tanto el hierro como el coque son commodities
transados en los mercados internacionales. Las cotizaciones de estos insumos se han mostrado
estables en los últimos años, previéndose que dicha estabilidad se mantenga en el largo plazo.

Por su parte, los principales insumos utilizados por Aceros Arequipa, que básicamente
emplea hornos eléctricos, son los pellets de hierro adquiridos a Shougang, diferentes tipos de
calizas (que extrae en un 70% de sus minas propias y el 30% restante es comprado a mineros
locales) y el carbón (que importa desde Colombia con arancel cero). Con ellos la empresa
fabrica el hierro esponja, que utiliza en la elaboración del acero. Sin embargo, debe señalarse
que Aceros Arequipa emplea también como insumos alternativos al hierro esponja, el hierro en
briquetas, que importa de Venezuela con arancel cero; y la chatarra de acero, la cual es
básicamente de procedencia local y que representa alrededor del 55% de los insumos que
emplea en el horno eléctrico.

Otros costos de producción y operativos:

El suministro de energía eléctrica para las empresas siderúrgicas locales está asegurado
mediante contratos libres con el Sistema Interconectado Nacional, por medio de los cuales se
establecen tarifas de mediano y largo plazo. Siderperú mantiene un contrato de suministro de
energía con Edegel. En el caso de Aceros Arequipa, la empresa recurre principalmente al
Sistema Interconectado Nacional.

Asimismo, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica para su propio

consumo en las instalaciones de la Central Térmica Aceros, la cual está ubicada en la provincia
de Pisco y cuenta con una capacidad instalada de 1.25 MW. No obstante, este nivel de
potencia le sirve solamente para casos de emergencia.

En términos de etiquetado, la ley 28405 del 30 de Noviembre de 2004, requiere que el

etiquetado para los productos que no sean alimentos puedan ser incluidos posteriormente. En
el caso de los productos importados que no cumplan con estos requerimientos, pueden
proceder al etiquetado de los productos en centros de almacenaje privados.

• Las Normas Técnicas peruanas son elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sin embargo,
no existe ninguna normativa técnica específica del sector.

Finalmente, deben tenerse presentes las barreras arancelarias (en algunos casos,
derechos antidumping) que puedan establecerse para la importación de productos de acero, lo
cual constituye una barrera al ingreso de nuevos importadores. Sin embargo, estas medidas
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podrían incentivar el ingreso de una nueva empresa para producir internamente, en caso que
el mercado doméstico llegue a alcanzar un tamaño adecuado.

CONCLUSIONES
En el Perú, el sector automotriz ha tenido un crecimiento promedio del 30% desde el

2012 hasta el 2019. Debido a las grandes oportunidades y el potencial de crecimiento del

mercado ya que solo el 9% de los hogares cuenta con auto y la mayor concentración del parque

automotor se encuentra en Lima (50%).

El crecimiento del parque automotor, ha afectado directamente a las importaciones de

repuestos de autopartes de motor, en particular, en el caso de los engranajes, considerados en la

categoría de sistemas de transmisión del año 2019 tuvo un incremento de 26.19 % más, en

relación al año 2015. En este contexto, se encuentra un potencial de negocio dentro de la

industria nacional de autopartes para la fabricación de engranajes.

El producto va dirigido a consumidores de estilo de vida progresista, moderna y adaptada

a la población peruana del norte, costa y sierra, que tienen variedades de motocicletas, autos,

vehículos medianos y pesados, que buscan engranajes, como alternativas a las piezas originales

con precios accesibles.

A través de un estudio de mercado, se cuantifica la oferta y demanda de este producto, para

realizar la proyección de demanda potencial. Luego, se realiza el estudio técnico y se definen los

procesos a implementar.

Se busca lograr posicionarse en el mercado peruano como una de las principales

distribuidoras mayoristas de engranajes para vehículos livianos, medianos y pesados; así mismo

lograr el crecimiento económico sostenible de la empresa.

Por lo tanto, se llegó a la conclusión en la instalación de una planta dedicada a la

producción de engranajes, para el mercado de vehículos ligeros, medianos y pesados.