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Enero-Marzo 2018

Año 6 / #22

Un día en... Pág. 8

San Martín

Entrevista Pág. 22

Tomás Iturriaga Hidalgo

Artículo Principal Pág. 36

EL LITIO: EL NUEVO
REY EN EL AJEDREZ
DE LOS METALES
@revenlaceminero
facebook.com/enlace.minero

www.enlaceminero.com
MENSAJE DEL DIRECTOR
El también llamado “Oro del futuro” “El nuevo de los metales” a traerte una visión integral de
petróleo” “El petróleo blanco” “El oro blanco” la demanda de Litio y su importancia en los
es sin duda “El nuevo rey en el ajedrez de los mercados de metales a nivel mundial.
metales”.
Y en nuestra sección “Un día en…” te llevamos
El oro del futuro es un metal que se emplea a un fascinante recorrido en la Unidad Minera
en pilas y baterías de productos electrónicos y San Martin de First Majestic, adéntrate y
que comenzó a utilizarse como energía en la conoce esta importante mina productora de
industria automotriz, que promete un gradual plata.
reemplazo de hidrocarburos. En medio de la Como siempre Enlace Minero, le da voz y
fluctuación económica mundial y del escenario espacio a las ideas de los grandes líderes
aun no claro para la minería mundial, el nuevo que dirigen esta importante industria,
rey se encuentra en un escenario brillante y en este número Tomas Iturriaga Hidalgo
esperanzador: el del litio. Vicepresidente de Operaciones y Gte. Gral.
para México de Endeavour Silver; nos da la
2018 será el año para el despegue de la visión del panorama para la Minería este 2018.
producción de este metal, indispensable
para el funcionamiento de muchas baterías Que grato, darte la bienvenida al 2018 con este
de autos eléctricos y otros artefactos de número, año en que Enlace Minero cumple 6
alta tecnología. Por eso, mientras que la años; comunicando de manera estratégica,
fluctuación del precio del petróleo va hacia e integral a la industria minera, preocupados
abajo, y algunas empresas mineras intentan por acercarte siempre; contenido de alto nivel
sobrevivir al naufragio de los mercados, el y tener un enlace contigo, un Enlace Minero.
sector del litio vive momentos de bonanza, por
ello hemos dedicado nuestro articulo principal ¡En hora buena!
denominado “El litio: El nuevo rey en el ajedrez

Juan Carlos Piña Rodriguez


Dirección Enlace Minero
Latinoamérica

Directorio
Enlace Minero, revista trimestral Enero - Marzo 2018.

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CONTENIDO

Mina
San Martin
8

Argonaut Gold apoyó proyecto al


Mundial de ciencias en Brasil
16

Tomás Iturriaga Hidalgo


Endeavour Silver
22

PDAC 2018 Convention


The must attend mining event
26

El mercado de los metales,


un horizonte de incertidumbre
30

El litio: el nuevo rey en


el ajedrez de los metales
36

7
Un día en

MINA SAN MARTIN


FIRST MAJESTIC
Adriana Quintero Bonilla

LOCALIZACION

L
a mina de plata San Martín se encuentra a 250 km al norte de la ciudad de Guadalajara,
en el estado de Jalisco, México. San Martín se encuentra cerca del pequeño pueblo
de San Martín de Bolaños, que está a solo 7,9 km al este.

8
ANTECEDENTES

• El inicio de la minería en San Martín de Bolaños se remonta al tiempo de la colonia


cuando se descubrieron algunas betas de plata y otros minerales como el oro.
• First Majestic se hizo cargo de las operaciones de la Unidad San Martín desde el año
2006.
• Desde el 2006 las operaciones han pasado por un proceso de modernización, en el
proceso de minado y en la tecnología usada en el beneficio de minerales.
• ➢ Recientemente se concluyeron trabajos de ampliación de la capacidad de
procesamiento, mismos que continúan hasta la fecha.

9
GENERALIDADES INVERSIONES DEL SISTEMA DE
PROYECTO MINADO Y
La mina de plata San Martin PRODUCCION
es 100% propiedad de First
Majestic Silver Corp. La La p r i n ci p a l i nve r s i ó n
mina posee 33 concesiones actualmente se desarrolla El minado es completamente
mineras contiguas en el en materia de exploración. subterráneo, la capacidad
distrito minero de San Martín Au n q u e ot ro e j e m p l o actual de la planta es de
de Bolaños que cubren claro es la instalación del 1,300tpd. La producción
los derechos mineros por filtrado de pastas mediante es 100% doré producida
3 8 . 512 hectá rea s. Sa n prensado automático, el por hornos de inducción
Martín también tiene 1.296 cual entregará al final de magnética.
hectáreas de superficie que proceso un depósito minero
cubren las áreas donde la semi-húmedo que sustituye La producción durante 2017 y
compañía tiene acceso a las la presa de jales actual. estimando números similares
minas, instalaciones mineras Adicionalmente representa en 2018 fue: (2.2M – 2.3M
y parte de las vías de acceso, un drástico ahorro en el AgEq oz)
así como 160 hectáreas consumo de agua por parte
adicionales de superficie de la planta, este se calcula
d o n d e se e n cu e nt ra n en una reducción del 80 por
la planta procesadora, ciento.
e l ca m pa m ento y l a s
instalaciones de oficinas.

10
DESARRROLLO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SUSTENTABLE DESARROLLO COMUNITARIO

Como parte de la Visión de la Actualmente se trabaja en el estudio de proyectos que


empresa la sustentabilidad es serán fundamentales para la comunidad. Se trata de la
un tema de vital importancia reactivación de la Planta de Tratamiento, el relleno sanitario
para todas las operaciones y la rehabilitación del Puente Vial de la comunidad, principal
del grupo y San Martín no es acceso a la misma y que su adecuado funcionamiento es
la excepción. Se cumplen estratégico para las condiciones de vida de los habitantes
con los mas altos estándares de San Martín de Bolaños.
en materia ambiental y
se da una prioridad a la Durante el 2017, se desarrollaron las siguientes actividades
conservación del medio, a alineadas, al plan de Responsabilidad Social y Desarrollo
la remediación de impactos comunitario de la empresa:
y a la concientización sobre
el cuidado del agua. • Rehabilitación de Asilo De Ancianos
• Apoyo A Banda de Guerra de Escuela Primaria Francisco
N u es t ra s i n s ta l a c i o n es Villa
p a u l a t i n a m e n t e h a n • Evento Dia Del Padre Apoyo Al Municipio
a d o pta d o te c n o l o g í a • Festejo Dia Del Niño Apoyo Al Municipio De San Martin
de vanguardia para el • Servicio De Comedor Reunión Con Ganadero
cuidado del medio, de la • Evento Dia Del Niño 2017 Apoyo Al Municipio, Juguetes
protección del ecosistema • Apoyo Al Municipio Evento Dia De Las Madres
ci rcundante y de una • Apoyo Al Municipio Por Motivo De Las Fiestas Patronal
relación de colaboración • Calcomanías Evento Dia Del Niño Apoyo A Municipio
con las comunidades para • Apoyo A Parroquia En Arreglo De Templo Por Fiestas
lograr las metas establecidas • Material para Red Nueva De Agua Potable Municipio
en este tema. • Apoyo Al Municipio 500 Kg Cal Hidratada

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OBRAS DEL FONDO MINERO

OBRA COSTO

Construcción de comedor en el Jardín de Niños Emeterio $300,000.00

Parque Deportivo Central $2,000,000.00

Construcción de domo en Escuela Técnica #159 $800,000.00

Parque Deportivo (La Canchita ) $350,000.00

TOTAL $3,450,000.00

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Caso de éxito

Argonaut Gold apoyó


proyecto de tecnología
sustentable al mundial de
ciencias en Brasil

• Total apoyo a jóvenes talentos de la Sec. Tec. 76 de San Lucas de Ocampo


• Su proyecto ganó un pase al mundial y la falta de recursos estuvo a punto
de dejarlos fuera

O
rgullosamente El equipo estuvo integrado Brasil, luego de ganar una
Argonaut Gold hizo por Jesús Adán Calderón competencia estatal con
posi b le que t res Montenegro, Diego Nuñez el puntaje más alto del país,
jóvenes de la Secundaria del Campo y Emmanuel lo que les valió el pase al
Técnica #76 del poblado Veliz Soto, todos vecinos mundial, ellos presentaron un
de San Lucas de Ocampo, del proyecto minero San ladrillo ecológico a base de
municipio de San Juan del Agustín, teniendo como reciclado de vidrio y unicel,
Rio, Durango, viajaran hasta asesor principal al profesor llamado “Ladricel”.
Fortaleza, Brasil a participar Samuel Vega Espinosa, quien
en el Mundial de Ciencias junto con el segundo asesor Anita González, nuestra
ESI 2017, donde pusieron en al profesor Orestes Manuel Gerente de Relaciones
alto el nombre de su escuela, Cueto Amador y el director Institucionales y Relaciones
su estado y su país con una del plantel Nerón Astorga Comunitarias, acudió a la
destacada participación. Quiroz hicieron el viaje a Escuela Técnica #76 como

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parte de las visitas para en avión y confrontaron Lucas de Ocampo por su
programar apoyos en la zona sus ideas y visión con otros desempeño, principalmente
e hizo el descubrimiento de 299 proyectos de 35 países porque durante el ESI 2017 en
este excepcional equipo de d ife rentes, l l eva ron su Fortaleza, Brasil ganaron una
jóvenes promesas, ellos no presentación en español y experiencia de vida para
viajarían por falta de recursos, portugués, vistieron el traje construir un mejor futuro,
de modo que Argonaut de charro en el día cultural, por lo pronto Argonaut
Gold pagó inscripciones, llamaron la atención del les proveerá de una beca
alimentación, hospedaje, M i n i s t ro de Ci enci a y a ca d é m i ca pa ra q ue
viaje redondo a Fortaleza, Tecnología de Paraguay, inicien sus estudios a nivel
Brasil, así como uniformes y recibieron invitaciones medio superior, además
para los jóvenes, además para exponer en otra ferias de dar seguimiento a los
de darles acompañamiento sudamericanas. nuevos proyectos de esta
en el viaje para atender destacada escuela pública
cualquier eventualidad. A rg ona ut Go l d reite ra que en breve competirá con
su compromiso con los un nuevo equipo y nuevo
Los jóvenes por primera vez jóvenes y la educación, y proyecto en una etapa
salieron de su estado, viajaron felicita al equipo de San estatal.

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19
Entrevista

TOMÁS
ITURRIAGA
HIDALGO
Vicepresidente de Operaciones
y Gerente General para México
Endeavour Silver

E
nlace Minero sostuvo
una entrevista con
el Vicepresidente de
operaciones y Gerente
G ral. pa ra Méx ico de
Endeavour Silver, donde
entre otras cosas deja clara
la visión de crecimiento y
el plan estratégico de esta
importante empresa.

“Endeavour Silver continua


muy comprometida con
el crecimiento y desarrollo
de proyectos en México.
Esperamos hacia el segundo
trimestre poner en operación
nuestro proyecto de alta ley
El Compás en Zacatecas.
De igual manera durante
el primer semestre vamos
a concluir los estudios de
pre-factibilidad de nuestro
proyecto Terronera en Jalisco
el cual esperamos sea positivo
para iniciar la construcción
en este mismo año”, comento
Tomas Iturriaga ante las
expectativas de crecimiento
de Endeavour en México.
Es muy importante que
t o m e m o s i n i c i a t i va y

22
trabajemos muy de cerca la primera mina desarrollada en que al final se mantendrá
con nuestras autoridades y construida por Endeavour l a es ta b i l i d a d m a c ro -
y reguladores buscando Silver en México. Desde económica, social y política.
mantener y ampliar las luego no cerramos la puerta Confiamos también en que
ventajas comparativas y a operaciones ya maduras las instituciones mantendrán
competitivas de la minería en las que podamos detectar el rumbo y la certidumbre
mexicana. valor por realizar”. Comento en el país”, opino Iturriaga
Hablando del entorno global e l V i ce p re s i d e nte d e Hidalgo, al cuestionarle
de la minería y en cuanto operaciones de Endeavour la visión sobre el actual
a las diferencias en las México, al cuestionarle sobre escenario político-social de
practicas respecto a México la visión de la empresa, para Mexico.
con el resto del mundo, desarrollarse en México.
Iturriaga Hidalgo manifestó Como industria
que las diferencias se han ido Austeridad, un estricto control debemos buscar llevar
cerrando. Las nuevas cargas de los costos operativos, y l a s u s t e n t a b i l i d a d y
impositivas para la minería, la búsqueda constante de responsabilidad social al
barreras para la obtención de proyectos de mejora son siguiente nivel.
permisos, y la pretensión de nuestra estrategia para Hablando de las estrategias
incluir impuestos ecológicos maximizar el crecimiento. a seguir de la Minería
a la actividad minera son Po r supuesto un tema Mexicana para lograr operar
ejemplos de los retos que siempre expuesto en la con licencia social, Tomas
enfrentamos tratando de minería actual, es que Iturriaga manifestó a Enlace
mantener la competitividad estrategias seguir para lograr Minero que es un gran tema
del sector y atraer inversiones maximizar el crecimiento, para el que no hay receta
a México. Es muy importante a lo que Tomas Iturriaga, definida.” La gran mayoría de
que tomemos iniciativa y expuso “No hay secreto las empresas buscamos con
trabajemos muy de cerca dependemos del precio de convencimiento esa licencia
con nuestras autoridades los metales en los mercados, social, y no siempre se valora
y reguladores buscando y tenemos control solo sobre este esfuerzo ni se logran
mantener y ampliar las nuestras eficiencias y costos. los resultados e impacto
ventajas comparativas y En ese sentido austeridad, un deseados. Creo que como
competitivas de la minería estricto control de los costos industria debemos buscar
mexicana. Siguen existiendo operativos, y la búsqueda llevar la sustentabilidad y
estas ventajas, aunque algo constante de proyectos la responsabilidad social al
disminuidas y en riesgo creo de mejora y captura de siguiente nivel, a la innovación
yo. Hay que cuidarlas. eficiencias son nuestra y la implementación de
estrategia. Uno de nuestros conceptos de vanguardia.
“ H emos s ido ex itosos fundamentos estratégicos Desa r rol lo comunita r io,
con la visión de operar es desde luego el desarrollo empleo e infraestructura
rentablemente y extender la de nuestro capital humano. social son una buena y
vida de minas muy maduras Mejores costos y eficiencia muy necesaria base pero
como es el caso de El no solo generan rentabilidad habría que ir al siguiente
Cubo, Guancevi y Bolañitos. sino que a d e m á s nivel. Eficiencia en el uso
Buscamos ahora desarrollar potencializan las reservas de recursos (agua, energía,
proyectos desde estados económicamente minables. etc), energía verde, niveles
de exploración temprana “Al ser un año electoral en educativos, prog ramas
y llevarlos a construcción y México esperamos algo de empleabilidad post-
operación como es el caso de de incertidumbre y cierta mina, reducción de la
Terronera que esperamos sea volatilidad, pero confiamos huella operativa entre otros

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deberán ser indicadores de se ha encontrado solución un buen ambiente para le
desempeño que definan la de raíz” minería debería de ser un
sustentabilidad y otorguen Hablando de la Seguridad compromiso de todos los que
la licencia social de las Tomas Iturriaga, destaco: participamos en ella.”
empresas mineras.” “¿qué hacemos? No nos
toca más que proteger Es muy importante trabajar
“Corresponde al Gobierno la integridad de nuestros con gobierno y autoridades
de México dar certidumbre empleados en primer lugar, para rediseñar el marco
sobre los mecanismos para y salvaguardar lo mejor regulatorio e impositivo de tal
la obtención de la tenencia o posible nuestros activos lo manera que se potencialice
el derecho al uso de la tierra" cual resulta cada vez más la competitividad del sector
“Corresponde al Gobierno costoso. Lamentablemente minero.
de México dar certidumbre no es un tema de la industria Para finalizar el Vicepresidente
sobre los mecanismos para minera, sino un flagelo que de Operaciones y Gerente
la obtención de la tenencia azota al país y para el que General de Endeavour para
o el derecho al uso de la parece no se ha encontrado México comento que:
tierra. Como empresas solo solución de raíz”
nos corresponde cuidar con “México sigue ofreciendo
mucho detalle y atingencia Hablando de comunicación grandes ventajas
la cobertura y soporte legal externa y de las áreas competitivas como son la
de nuestros procesos de de oportunidad para la disponibilidad de yacimientos
negociación de derechos de minería mexicana, Iturriaga minerales de clase mundial,
uso o propiedades de tierras. H ida l go comento: “La disponibilidad de recurso
Muchas veces la premura por minería mexicana tiene humano igualmente de
iniciar un proyecto es causa muchas historias de éxito clase mundial a todos niveles,
de malas negociaciones que por contar. En México se la madurez del sector en el
terminan posteriormente en hace minería de muy alta país ofrece una cadena
un conflicto. En ese sentido calidad en todos sentidos de suministro y logística
una planeación adecuada y tenemos que buscar totalmente desarrollada
, visión y estrategias de largo la manera de encontrar y establecida. La propia
plazo dan la posibilidad voceros con credibilidad localización geográfica
de ofrecer y negociar que cuenten esas historias. del país lo hace atractivo.
mejores términos y generar En ese sentido nuestros Es muy importante trabajar
más certidumbre tanto a em p l eados y n ues t ra s con gobierno y autoridades
empresas como a ejidos y co m u n i d a d e s p u e d e n para rediseñar el marco
comunidades propietarios de y deben convertirse en regulatorio e impositivo de tal
tierras.” Manifesto Ituarriaga nuestros más creíbles voceros. manera que se potencialice
Hidalgo al cuestionarle sobre Nuestras operaciones y la la competitividad del sector
las estrategias que sigue la alta calidad de los empleos minero. Tenemos que ser
empresa, en cuanto al tema que ofrecemos, la seguridad muy inquietos y proactivos
de tenencia de la tierra. como fundamento de esos en este frente y cuidar la
empleos, el compromiso competitividad del sector.
“La Seguridad del país, con el medio ambiente, el Hay mucho progreso por
lamentablemente no es un impacto social y derrama detonar y mucho bienestar
tema de la industria minera, eco n ó m i ca so n tod a s y valor por generar.”
sino un flagelo que azota al muy buenas noticias por
país y para el que parece no promover. Generar en el país

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25
Colaboración

PDAC 2018 CONVENTION


– THE MUST ATTEND
MINING EVENT OF THE
YEAR
More information about the PDAC 2018 Convention is
available at www.pdac.ca/convention

T
oThe world’s premier Convention, Trade Show “The PDAC Convention
mineral exploration and & Investors E xchange — is an iconic event fo r
mining convention is celebrating 86 years in 2018— the industr y, one that is
gearing up for a return to will take place at the Metro renowned internationally
downtown Toronto, featuring Toronto Convention Centre for its unrivalled ability to
another outstanding lineup (MTCC) from March 4 to 7. bring the world’s mineral
of speakers, short courses, In 2017, the PDAC Convention exploration and mining
technical sessions, investment attracted more than 24,000 industr y together ever y
opportunities and networking attendees from 130 countries, year,” says PDAC President
events. including analysts, mining Glenn Mullan. “Every March,
execut i ves, g e o l o g i s t s, companies, governments
The Prospectors & Developers p ro s p e cto r s , i nve s to r s , and stakeholders who are
Association of Canada’s students and government involved in the minerals
(PDAC) I nte r n a t i o n a l officials from all over the sector descend on Toronto for
world. our event, and it’s something

26
we are very proud of.” together each year, including • Trade Show Reception:
The Aboriginal Program, international governments Net wo r k w ith Trade
Capital Markets Program, CSR and representatives who Show North exhibitors
Event Series, Short Courses oversee mining operations,” and attendees from
and Technical Program return, says Mullan. inter national and
along with a Keynote Session “The IMMS in particular is an domestic companies,
that will provide an objective opportunity for governments including organizations
review of the industry’s past to ask questions to each promoting technology,
performance. other, to learn, and then products, services and
take that knowledge back mining jurisdictions.
“PDAC C o n v e n t i o n to their respective countries
programming reflects the and apply it.”
cur rent economic and • Grand Finale: After four
industry trends, challenges Some highlights to look outstanding days at the
and opportunities being forward to at PDAC 2018 world’s hottest convention
faced by the global mineral Convention include: for mineral exploration
exploration and mining and mining, it’s time to
sector,” says Mullan. “These • Awards Gala & After party at this free event!
l ea r n i n g o p p o r t u n it i es Pa r t y: A p restig ious Enjoy the action and
along w ith mo re than event where outstanding network, while the Dave
1,0 0 0 exhibitors and an achievements in Murphy Band performs
unmatched lineup of social t h e Ca n a d i a n a n d live.
and networking events are international mineral
what keep them returning exploration and mining • PDAC is the leading voice
each year.” industry are celebrated. of the mineral exploration
and devel opment
The International Mines • Mineral Outlook community. With over
Ministers’ Summit (IMMS)—a Luncheon: A. Gary Shilling 7,500 members around
unique event that brings is an economic consultant, the world, PDAC’s mission
together Mines Ministers from investment adviser and is to promote a globally
around the world—returns best-selling author who responsible, vibrant and
for the third year in 2018. will discuss “Opportunities sustainable minerals
This event is co-hosted with for the mining and metals industry. As the trusted
the World Economic Forum industr y in an excess representative of the
and provides an important supply world”. sector, PDAC encourages
setting for the global mining best practices in
community to have an open • Student-Industry technical, operational,
discussion and work on Networking Luncheon: environmental, safety
resolving any issues affecting This reception-style buffet and social performance.
the industry. luncheon provides an
oppor tunity to make
“The PDAC Convention is valuable connections
renowned for b r inging with industry professionals
countries across the world and peers.

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Enlace Minero

EL MERCADO DE LOS
METALES, UN HORIZONTE
DE INCERTIDUMBRE.
Adriana Quintero Bonilla

A
nalistas coinciden en precios de los metales y el EL GIGANTE ASIATICO EN
que 2018, no presenta enfrentarse a un entorno DESACELERACION
un escenario favorable económico cada día con
para la industria extractiva, mayores regulaciones. Según análisis de
pues enfrenta una mayor En noviembre de 2017, según Citibanamex se pronostica
regulación y la caída del los últimos datos disponibles, una desaceleración para
precio de los metales; la actividad minera sumó la economía China y siendo
aunado a un débil entorno 21 meses consecutivos a gigante asiático uno de los
económico. la baja, de acuerdo con mayores consumidores de
cifras del Instituto Nacional cobre a nivel mundial, la
Hablando en especifico de Estadística y Geografía demanda del metal rojo
de Méx ico como país (INEGI). Y en los once meses tendrá grandes afectaciones,
minero, se ve un sector en del año anterior acumuló golpeando sin duda a Grupo
recesión. Los directivos de una caída de 10%, su peor México uno de los principales
las firmas mineras en México, desempeño por lo menos productores de cobre en el
coinciden en que su principal desde 1993, el último año mundo.
desafío es la caída de los del que hay registros.

30
Además, las proyecciones OPTIMIZACION DE COSTOS di rectamente a las
de un modesto desempeño OPERATIVOS, LA ESTRATEGIA organizaciones de esta
del precio de la plata y un PARA HACER FRENTE AL i nd us t r i a y l a s vue l ve
incremento en los costos de PANORAMA ECONOMICO cautelosas en sus gastos de
producción serán los retos MUNDIAL capital y gastos operativos”,
que enfrentarán otras firmas destaca un estudio de
del país como Peñoles y Frisco, En voz los principales líderes Deloitte.
cuya principal producción es mineros han manifestado
este metal precioso. en entrevistas para Enlace Por ello, var ios de los
Minero México, que su proyectos que se esperan
Las estimaciones de la estrategia para enfrentar para 2018 pueden verse
consultora Focus Economics el escenario económico aplazados, coinciden varios
indican que, al cierre de 2018, mundial, es y continuara analistas. Entre ellos están la
el precio del cobre caerá 7%, siendo cuidar y apalancar planta de piritas de Fresnillo y
el oro perderá 5% de su valor los costos de operación. las expansiones de las minas
y el zinc, un 11%, mientras que “La baja en los precios de La Herradura y Rey de Plata,
la plata apenas crecerá 1%. los commodities (materias de Peñoles, y San Sebastián
primas y metales) afecta de Hecla Mining.

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Por otro lado, la Cámara que recoge Bloomberg. El minera, la expectativa de
Minera de México (CAMIMEX) precio objetivo a 12 meses de que los precios del cobre
afirma que “la imposición de la minera de Baillères es de continúen en niveles similares
nuevos derechos, la falta de 486 pesos, lo que representa a los actuales, de la mano
certeza jurídica, la amenaza un potencial de crecimiento de la continua expansión
de limitar el desar rollo de 25% frente a su cotización en la capacidad y con
de la minería mediante actual. operaciones más eficientes,
leyes locales, estatales y seguirán dando soporte a los
la inseguridad que afecta A Peñoles le sigue Grupo resultados”, comentó Marissa
al país han sido elementos México, con un precio Garza, analista de Banorte-
disuasivos para invertir en el objetivo de 66.10 pesos, que IXE.
país”. supone un alza estimada de
9% frente al nivel actual. El precio de las acciones de
De las cuatro mineras que Autlán también aumentará
cotizan en la Bolsa Mexicana “Desde nuestro punto de e n 2 018 . E l m e rca d o
de Valores (BMV), Peñoles vista, el entorno continúa pronostica que sus acciones
es la que tiene los mejores siendo favorable para las se ubicarán en 19 pesos, un
pronósticos, de acuerdo con operaciones de Gr upo alza potencial de 8%. Los
el consenso de mercado Méx ico. En la división estimados de Autlán se

32
basan en los resultados que MEXICO PIERDE oro y plata alcanzó los 277
ha mostrado la empresa en COM PE T I T IVI DAD, L A millones de dólares, uno de
2017, un año en que cerrará INVERSION EXTRANJERA CAE sus niveles más bajos desde
con sus mejores resultados EN PROYECTOS MINEROS 2008, cuando logró captar
en casi una década. La capitales por más de 4.000
compañía se benefició México ha cautivado al millones.
de la recuperación del mundo con oro y plata. El
precio del acero, luego de país deslumbra: pr imer la Cáma ra M inera de
que China disminuyera su productor de plata en el México (CAMIMEX) afirma
sobreproducción y de la planeta y octava potencia que “la imposición de nuevos
inversión que la compañía de oro. Y apenas se ha derechos, la falta de certeza
hizo en una planta para explorado un tercio del jurídica, la amenaza de limitar
abastecer su autoconsumo territorio susceptible de el desarrollo de la minería
de energía eléctrica, uno de explotación. Sin embargo, la mediante leyes locales,
los principales costos de la llegada de capitales frescos estatales y la inseguridad
empresa. a la industria ha entrado en que afecta al país han sido
un ciclo a la baja. Al cierre de elementos disuasivos para
2016, la inversión extranjera invertir en el país”.
directa en proyectos de

33
Además de esto, nuevamente esta actividad económica— LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL
el gigante asiático y su las empresas no han parado
incertidumbre económica de llegar. Ahora representan El panorama, sin embargo,
afectan el crecimiento más del 40% del sector y podría dar un giro, expresa
en inversión en proyectos operan casi 1.000 proyectos Washington López, gerente
mineros, además la industria a través de 275 compañías. de la consultora de análisis
no termina por digerir el alza Los canadienses controlan el f i na nci e ro Wa s h i ngto n
de impuestos derivada de la 64,5% de estas firmas; le sigue Capital. En una industria que
reforma tributaria aplicada EE UU con un 16,5% y China se aviva con la incertidumbre,
en 2014. con un 4,8%. El resto (14,2%) el precio del oro empezó a
está repartido entre otras recuperarse en 2016 y puso fin
Los capitales foráneos son sociedades de 16 distintas a una racha de cuatro años
parte fundamental de la nacionalidades. Su atención de caídas consecutivas. La
minería mexicana. Desde está centrada en el oro y la revalorización dejó el metal
inicios de los años 90 — plata, pues el 63% del total de en 1.150 dólares por onza, muy
cuando el Gobierno abrió su trabajo está relacionado lejos de aquellos 1.900 que
a los extranjeros la puerta de con estos metales preciosos. alcanzaba en septiembre de

34
2011. El gran impulso fue la "Donald Trump y sus políticas Sin embargo la industria
elevada zozobra que generó inquietan al mercado, que extranjera no se conforma
el Brexit, a la cual se unió el busca en los metales un con el financiamiento y la
relajamiento de la política refugio para sus inversiones", disponibilidad de capital,
monetaria en Europa y las dice López. Este escenario l a s e m p re s a s s e h a n
dudas sobre el repunte podría alentar el ánimo de manifestado en la búsqueda
económico en China. las mineras, argumenta el de una disminución de la
experto. Tradicionalmente, carga fiscal, además de las
A pesar de que la Reserva l a s e m p res a s m i n e ra s exigencias de seguridad y
Federal de EE UU ha decidido extranjeras que invierten en certidumbre en la tenencia
aumentar sus tipos de interés, México obtienen los fondos de la tierra, factores que no
a finales de 2016 y a lo largo cotizando en los mercados, han sido aún resueltos y que
de este año, el precio del con lo cual su disponibilidad continúan sobre la mesa, sin
oro continúa en ascenso de capital depende de la solución.
y fluctúa entre los 1.200 evolución de los precios y
y 1.300 dólares por onza. las expectativas, comenta
el analista.

35
Artículo principal

EL LITIO: EL NUEVO REY EN EL


AJEDREZ DE LOS METALES
Adriana Quintero Bonilla

36
E
n su forma pura, es un hacia abajo, y algunas
metal blando, de color empresas mineras intentan
blanco plata, que se sobrevivir al naufragio de los
oxida rápidamente en aire mercados, el sector del litio
o agua. Su densidad es la vive momentos de bonanza.
mitad de la del agua, siendo
el metal y elemento sólido Por supuesto esto promete
más ligero. Al igual que los traer grandes beneficios a
demás metales alcalinos es varios países sudamericanos,
univalente y muy reactivo, encabezados por Argentina,
aunque menos que el sodio, Chile y Bolivia. Los precios del
por lo que no se encuentra litio importado a China se
libre en la naturaleza. Se duplicaron en cuestión de
emplea especialmente en meses.
aleaciones conductoras del
calor, en baterías eléctricasEl interés por el litio es tal
y, sus sales; en el tratamiento
que el banco de inversión
del trastorno bipolar. Goldman Sachs lo bautizó
como "la nueva gasolina".
El también llamado “Oro del Un informe de la consultora
futuro” “El nuevo petróleo” Allied Market Research
“El petróleo blanco” “El oro estima que el mercado
blanco” es sin duda “El mundial de las baterías
nuevo rey en el ajedrez de de litio podría acercarse a
los metales”. US$46.000 millones en 2022.

El oro del futuro es un metal Parte de la euforia tiene


que se emplea en pilas que ver con el anuncio
y baterías de productos del empresario Elon Musk
electrónicos y que comenzó a comienzos de este mes
a utilizarse como energía acerca de sus deseos por
en la industria automotriz, expandir la producción
que promete un gradual de los autos eléctricos
reemplazo de hidrocarburos. Tesla. Cientos de miles de
En medio del nubarrón que personas han encargado
se cierne sobre toda la con anticipación su nuevo
industria minera mundial, Modelo 3 y el empresario
hay un punto brillante y está construyendo una
esperanzador: el del litio. gigantesca fábr ica de
baterías para esos autos en
2018 será el año para el el desierto de Nevada, en
despegue de la producción Estados Unidos.
de ese metal, indispensable
para el funcionamiento de " Pa ra produci r 5 0 0.0 0 0
muchas baterías de autos vehículos al año, básicamente
eléctricos y otros artefactos necesitamos absorber toda
de alta tecnología. Por eso, la producción de litio del
mientras que la fluctuación mundo", dijo a los medios
del precio del petróleo va Elon Musk. Y ese es apenas

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uno de los competidores interés estos desarrollos: salar está muy mezclado
en el mercado de los autos tres naciones ubicadas en con magnesio y se necesitan
eléctricos, sin mencionar a una especie de "triángulo insumos caros para poder
productores de baterías de de oro" del litio concentran separarlos.
computadoras y de otros reservas importantes del
ar tefactos electrónicos, metal. Argentina, Bolivia y E n J u j u y y S a l ta ya
igualmente necesitados de Chile están en la mira de la desembarcó una decena
asegurar buenas fuentes de industria. Entre los tres países, de compañías mineras (de
litio. agrupan cerca del 85% de Canadá, Australia y Estados
las reservas conocidas de litio, Unidos, entre otras). Y al
según estudios del Servicio menos otros dos jugadores
El triángulo del Litio en Geológico de Estados Unidos de peso, y ajenos a la minería,
América Latina (USGS, por sus siglas en inglés). ya fijaron sus ojos en la zona:
E l l o l l evó a la revi sta las automotrices Toyota y
“La Arabia Saudita del estadounidense Forbes a Mitsubishi (ambas de Japón).
l it i o”, t it u l ó l a rev i s ta declarar hace unos años
estadounidense de finanzas que la zona es la "Arabia El litio forma parte de las
Forbes al “triángulo del Saudita del litio". Bolivia tiene salinas, planicies blancas
litio” que conforman el entre el vistoso paisaje de su que suelen ser la foto más
noroeste de Argentina, el Salar de Uyuni el que es, tal buscada de los turistas que
norte de Chile y Bolivia, y vez, el mayor yacimiento del llegan hasta el norte del país.
concentrarían el 85 por mineral. Pero como asegura Y también el lugar ancestral
ciento del litio del mundo. el experto boliviano en litio de vida, cultura e historia de
Oscar Ballivián Chávez, el los pueblos kolla y atacama.
En América Latina hay razones gran problema que tiene La minería del litio forma parte
para mirar con mucho Bolivia es que el litio de su del modelo de extracción

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d e recu r sos nat u ra l es, multinacionales interesadas el mineral, aunque, al
aunque a diferencia de su q ue pe r m ita n a l pa í s i g u a l q u e e n B o l i v i a,
prima hermana, la minería sudamericano retener un algunos aseguran que los
metalífera a gran escala, no control importante de la esfuerzos de esas naciones
comparte la voladura de industr ia. Asegura que deber ían concentra rse
montañas ni el uso masivo busca no repetir la historia en la producción de las
de explosivos y cianuro. Pero minera del país, en la que por baterías, de mayor valor
sí las une el aspecto más siglos entidades extranjeras agregado, más que en la
cuestionado en los últimos explotaron sus recursos sin simple extracción del metal.
años: uso de agua, en una dejar grandes beneficios a Chile ha venido liderando
región de extrema sequía, las comunidades locales. la producción de litio, con
y es aquí donde los grupos La producción a gran escala cerca del 33% de la oferta
que habitan estas regiones, de litio en Bolivia todavía mundial.
se están preparando para no ha comenzado. Pero
hacer frente a la explotación el mismo estado boliviano Empresas japonesas,
del litio. ensaya con una planta estadounidenses,
experimental de producción australianas y de varias
de carbonato de litio en el naciones europeas, entre
Restricciones a la inversión área. otras, participan ya con
extranjera, ralentiza los planes o proyectos en
proyectos para explotación marcha en esta fiebre por
El oro blanco del cono sur asegurarse a fuentes de litio.
El gobierno del presidente No obstante, al igual que pasa
bo l iviano Evo Mo ra l es En Argentina y Chile, por con muchos otros sectores
ha buscado establecer su parte, varias empresas mineros en América Latina,
condiciones a las privadas están extrayendo hay quienes advierten de

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las posibles consecuencias actualidad el principal fábrica de Nevada y con
sociales y ambientales de mercado es para armar Lucid Motors en la fábrica
esta bonanza en ciernes. las baterías de automóviles que construirán en Arizona”,
Los paisajes dramáticos eléctricos. anotó el funcionario.
y hoy casi intactos de los
grandes salares andinos Vidal Ahumada recordó que
podrían estar condenados a El Nuevo Rey del Ajedrez, recientemente la firma de
desaparecer para satisfacer hace presencia en Mexico Sillicon Valley, Lucid Motors,
la demanda extranjera por anunció que invertirá 700
baterías, mucho dependerá Sonora cuenta con reservas millones de dólares en Casa
de las reglamentaciones probadas de litio por 3 Grande, Arizona, distante
de estos países para lograr millones 500 toneladas, con 300 kilómetros de la frontera
su explotación de manera las cuales buscará incursionar con Sonora, y a solo 450
sustentable. en la fabricación de baterías kilómetros de donde se
de autos eléctricos de ubican las reservas de litio
modelos como Tesla y Lucid que se ubican en Sonora,
El Litio: El Petróleo del S. XXI Motors. y que serán sujetas de
explotación de parte de la
El diario francés, en su Sonora se meterá de lleno firma Bacanora Minerals.
a p a r ta d o e co n ó m i co, a la revolución de los autos
dedicó especial atención a eléctricos a partir de la El criterio es que Sonora
los precios del litio que “están explotación de minas de a partir de la cadena de
en alza” ya que "se han más litio del estado, de modo proveedores que abastece a
que duplicado desde finales que se abastecerá con ese Ford Motor Company, pueda
de 2015, para llegar a los material la fabricación de abastecer de autopartes y
$$13.000, por tonelada". las baterías que alimentan a arneses electrónicos a la
A pesar del aumento de los autos de las firmas Tesla y fabricación de llamado
los precios, la demanda próximamente Lucid Motors “Lucid Air”, sin embargo
global del mineral aumenta en sus fábricas de Nevada, queda claro que también le
fuer temente. Según las Arizona y California, confirmó venderá Litio en cantidades
e s t i m a c i o n e s " p o d r í a el secretario de economía industriales.
superar las 170 mil toneladas en Sonora, Jorge Vidal
en 2021", de acuerdo a la Ahumada. “Ya hay contratos para
Co r po raci ó n N aci o n a l abastecer de ese mineral,
del Cobre (Codelco), en “El litio es una materia prima y la verdad es que esto
Santiago de Chile. presente en Sonora, esto plantea una oportunidad de
va a involucrar de manera crecimiento para la minería
El reporte que se publica en importante a nuestro sector y de desarrollo para Sonora
el Le Monde profundiza en las minero en una cadena de al involucrarnos en una de
utilidades del litio y destaca valor dirigida a la industria las industrias con más fuerza
su uso por las compañías de la alta tecnología que y desarrollo en el ámbito de
f a r m a c é u t i c a s p a r a como ustedes saben se está tecnología, hay que estar ahí,
combatir la enfermedad instalando en los estados porque ante el entorno de
bipolar, así como también cercanos a Sonora, al norte incertidumbre, no podemos
alimentar la industria nuclear, de la frontera, y de hecho ya perder oportunidades ni el
la automotriz, y como ya se están realizando contratos paso”, dijo.
se ha mencionada en la con Tesla Motors para su

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41
Se asume que Sono ra Minero de Sonora estimó
entrará por la puerta grande que la producción neta de
al negocio del litio, una minerales en Sonora podrá
explotación minera que a incrementarse en un 40 por
la fecha es escasa en la ciento a partir precisamente
región a pesar de que hay de la incorporación del litio a
reservas por al menos 3 la cartera de minerales que
millones de toneladas en la la entidad produce y aseguró
región cercana al municipio que esta diversificación
de Magdalena de Kino, por da rá nuevo empuje y
lo que se ha proyectado una diversificación a la minería.
inversión de 417 millones de Sonora podría posicionarse
dólares para desarrollar el como uno de los mayores
tajo y operación minera que productores de Litio en
permita extraer ese material, el mundo, con la ventaja
que resulta indispensable a estratégica de que se ubica
los proyectos de Tesla y Lucid a un lado del mercado con
Motors. mayor demanda, gracias a
la emergencia del negocio
Xavier García de Quevedo, de los autos eléctricos.
p residente del Cl us te r

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Colaboración

EPIROC:
El surgimiento de
una nueva historia

El respaldo de Crear la mina del Copco, adquirió parte de la


un gigante… futuro…el objetivo compañía sueca “Mobiliaris”
empresa especializada en
de EPIROC el desarrollo y digitalización
de minas.

L
a historia de EPIROC, EPIROC llega para garantizar
tiene como antecedente a los miles de usuarios en Se han desarrollado equipos
a Atlas Copco, empresa todo el mundo un producto inteligentes, que se pueden
sueca con mas de 144 años, de calidad total, así como un monitorear y son una fuente
al servicio de la industria mayor enfoque de servicio de datos certera y precisa
minera. y tecnología. El grupo tiene para la toma de decisiones en
un objetivo claro: “Crear las operaciones, por supuesto
Fue a inicios del 2017, cuando la mina del futuro” una b u s ca n d o re nta b i l i za r
la multinacional Atlas Copco mina autónoma, donde la productividad de las
considero dentro de su se rentabilice el beneficio operaciones y cuidando
plan estratégico fortalecer máximo que la tecnología siempre la seguridad. Hoy
el sector de la industria p u e d e o f r e c e r. Pa r a es posible con el uso de la
minera y para cumplir con garantizar el uso integral de tecnología reunir todos los
sus objetivos estratégicos, se tecnología, EPIROC incluirá el equipos, y sincronizarlos
tomó la decisión de dividir la monitoreo y automatización en una plataforma de
empresa en dos compañías de las operaciones mineras, digitalización y monitoreo.
de clase mundial, así es puesto que hace unos
como nace EPIROC. meses la transnacional Atlas

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“Compromiso,
“Nuestra historia se caracteriza de excelencia”.
innovación y por el desarrollo tecnológico, Por todo esto hoy como
colaboración” los por nuestra experiencia, por desde hace 65 años, con una
valores de EPIROC la ética y la responsabilidad imagen nueva, un logotipo
para garantizar y conser vamos además y una nueva marca EPIROC
una herencia de valores continuara apoyando a la
un servicio de de Atlas Copco que son industria mexicana; llevando
excelencia. compromiso e innovación como premisa siempre la
y vamos a sumar uno nuevo innovación tecnológica y
que es la colaboración. Y la productividad sustentable.
con ello garantizar nuestro Con el nacimiento de
compromiso para brindar un EPIROC, nace también una
soporte técnico y de servicio nueva historia.

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Colaboración

VINCULACIÓN
EMPRESA- ACADEMIA.
UN TEMA RECURRENTE.
Héctor David Ruiz Cisneros

S
in duda todo lo que se Está en el quehacer de los contó con la asistencia
realice para optimizar catedráticos universitarios de moderadores de
la relación empresa- planea r efectivamente empresas así como
academia y que ofrezca esta vinculación empresa- alumnos y representantes
mejores dividendos a la academia y así obtener todo de actividades relacionadas
industria minera, van desde el beneficio de la industria. con el sector.
un buen desempeño de sus
trabajos a través de una U n e j e m p l o c l a ro d e
experiencia adquirida hasta vinculación son los convenios Primer punto.-
la satisfacción personal de entre las universidades y las
los ingenieros en el quehacer empresas de la industria Prácticas Profesionales y
diario de su profesión. minera. Un buen acuerdo Estancias de Profesores.
en el convenio permite que U n te m a f u e r te m e nte
Cuando la vinculación los alumnos logren becas, discutido por los asistentes
empresa-academia cursos, visitas técnicas, representando diferentes
se rea l i za opo r tuna y capacitación continua de empresas mineras.
profesionalmente el alumno los maestros que imparten
adquiere más visión en lo clases y vistas al extranjero. Sin duda todo lo que está
que es el desarrollo de las relacionado con la actividad
operaciones de la mina las En el foro de vinculación minera empieza con el
cuales serán la base para el empresa-academia mas conocimiento adquirido en
desempeño profesional. reciente se trataron cuatro el salón de clases, además de
temas importantes. El foro los conocimientos adquiridos

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en prácticas profesionales. que el alumno relacione y y desempeño del maestro
Por lo expresado en las aplique de manera efectiva en el salón de clases. Todo
discusiones en este punto, se el p roceso enseñanza - esto para fortalecer los
puede concluir lo siguiente: aprendizaje-práctica en la lineamientos en el ramo
Conviene que las carreras de operación minera. minero que tanta falta hace
Minas, Minas y Metalurgia así hoy en día.
como Geología programen La tercera práctica Otra característica de las
cuando menos tres prácticas p rofesional se r ía la prácticas profesionales
profesionales basadas en la aplicación de todos los es que debería ser de
teoría adquirida en materias sistemas de beneficio de carácter obligatorio. Que la
teórico -practicas como los diferentes yacimientos currícula de cada escuela lo
topografía de minas hasta el m i n e ros b usca nd o d e contemple en su diseño.
análisis de proyectos minerosnuevo coordinar lo teórico
para buscar la formación con la práctica y aplicarlo En esta temática cabe
integral del alumno. Si el a cualquier proceso de mencionar que las empresas
alumno cursa la materia de beneficio en cualquier mina. mineras contemplen la
topografía minera es para Se pudiera proponer una posibi l idad de ofrecer
que pueda lograr poner en cuarta práctica profesional residencias a los egresados
práctica su conocimiento que pudiera convertirse de las escuelas de minas en
teórico con la práctica en estancia y prolongarse calidad de pasantes. Y por
profesional real. por algunos meses en una realizar una residencia en las
compañía minera que tenga condiciones que lo marque
Conviene que las carrera de ese tipo de convenio con las un acuerdo en este sentido
Minas o Minas y Metalurgia universidades. , se tomara en cuenta como
trabajen coordinadamente una opción de titulación.
con el diseño curricular Para saber si las prácticas
y tiempos de prácticas p r o f e s i o n a l e s e s t á n
profesionales según lo tenga c u m p l i e n d o c o n s u Segundo punto.-
estipulado cada escuela, propósito debe existir algún
ubicando al alumno en su tipo de evaluación. Una Posgrados y educación en
primera práctica profesional evaluación con base a una línea.
al quehacer minero para ponderación integral del
tener contacto con la alumno. La evaluación la Del espacio físico que
tecnología de punta o llevaría a cabo el Supervisor es el salón de clases se
de clase mundial para o Superintendente a cargo busca apoyar el desarrollo
el control de sistemas de de los practicantes. profesional del alumno y
tumbe, avances , manteo, y egresado de las carreras
ventilación en una operación L a e v a l u a c i ó n a l a de Ciencias de la Tierra al
minera. v e z a y u d a r í a a d a r espacio virtual.
retroalimentación sobre el
Desarrollando esta etapa desempeño del alumno. Este tema actualmente es
de conocimientos para la Que la evaluación también muy discutido ya que como
segunda práctica profesional indique las debilidades y se viene mencionando
que incluiría bombeo y fortalezas del alumno en el proceso enseñanza –
seguridad minera. cuanto a su conocimiento aprendizaje se esperaría que
teórico. Con esos datos en se vaya logrando por tener
La coordinación de materias la evaluación se buscaría alumnos interesados lograr su
y momentos de prácticas tener mejora continua en formación universitaria para
profesionales permitir ía los diseños de la currícula desempeñarse en la industria

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minera y tener maestros bien
preparados y sobre todo con
experiencia en la industria
y operación de minas
para lograr un aprendizaje
integral del alumno, ya que
un maestro con experiencia
en la industria deja más a los
alumnos.

Si bien es cier to debe


encaminarse este punto a
lo que es ofrecer cursos de
especialización minera.

Especializaciones como : con nuestros alumnos de También este colegio está


• Ventilación minera las carreras de minas a capacitado, y sus estatutos
• Mecánica de rocas nivel licenciatura para tener observan que debe de estar
• Planeación minera profesionales que aporten en constante observación
• Ma n ej o d e uso d e mas y rompan paradigmas de las retículas de las
explosivos de la industria minera. escuelas que impartan estas
• Análisis de costos carreras. Para mantener la
• Economía minera Convendr ía que en la actualización dinámica de
• Sustentabilidad minera currícula universitaria se las mismas en beneficio de
• Abandono de sitio incluya una materia en la todos.
cual los alumnos en los últimos
Estas especialidades se semestres tengan contacto Solo deseo dejar inquietudes
impartirían de forma modular con los pasos de investigación que favorezcan a nuestra
diseñado por horas para dar científica usando proyectos industria y por ende a
un total de horas o créditos previamente presentados las carreras de minas, ya
suficientes para realizar la en clase . Así dar más datos que es determinante , la
Maestría profesionalizarte sobre un tema específico actualización para obtener
de Ingenieria de minas . buscando que los alumnos un costo beneficio mejor.
De esta manera elevaríamos lleguen a conclusiones
el grado de conocimientos nuevas y útiles a la nuestra
profesionales al recién industria minera.
egresado o del que ya se
encuentra laborando en las
unidades mineras. Cuarto Punto.- Por su apoyo mil gracias

Certificación Profesional Ing. Hector David Ruiz


Tercer Punto.- Buscar la certificación de los Cisneros
egresados y de los ingenieros Catedrático de la carrera
Proyectos de Investigación ya titulados a través del de Minas y Metalurgia de la
y desa r rol lo. Debemos CIMMGM A.C. ya que es el facultad de Ingenieria De la
desarrollar el gusto y la cuerpo legal para otorgar Universidad Autónoma de
pasión por la investigación tal certificación. Chihuahua

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