Enero-Marzo 2018

Año 6 / #22

Un día en... Pág. 8

San Martín

Entrevista Pág. 22

Tomás Iturriaga Hidalgo

Artículo Principal Pág. 36

EL LITIO: EL NUEVO
REY EN EL AJEDREZ
DE LOS METALES
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 MENSAJE DEL DIRECTOR
El también llamado “Oro del futuro” “El nuevo
petróleo” “El petróleo blanco” “El oro blanco”
es sin duda “El nuevo rey en el ajedrez de los
metales”.
El oro del futuro es un metal que se emplea
en pilas y baterías de productos electrónicos y
que comenzó a utilizarse como energía en la
industria automotriz, que promete un gradual
reemplazo de hidrocarburos. En medio de la
fluctuación económica mundial y del escenario
aun no claro para la minería mundial, el nuevo
rey se encuentra en un escenario brillante y
esperanzador: el del litio.
2018 será el año para el despegue de la
producción de este metal, indispensable
para el funcionamiento de muchas baterías
de autos eléctricos y otros artefactos de
alta tecnología. Por eso, mientras que la
fluctuación del precio del petróleo va hacia
abajo, y algunas empresas mineras intentan
sobrevivir al naufragio de los mercados, el
sector del litio vive momentos de bonanza, por
ello hemos dedicado nuestro articulo principal
denominado “El litio: El nuevo rey en el ajedrez
Directorio
Enlace Minero, revista trimestral
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6
de los metales” a traerte una visión integral de
la demanda de Litio y su importancia en los
mercados de metales a nivel mundial.
Y en nuestra sección “Un día en…” te llevamos
a un fascinante recorrido en la Unidad Minera
San Martin de First Majestic, adéntrate y
conoce esta importante mina productora de
plata.
Como siempre Enlace Minero, le da voz y
espacio a las ideas de los grandes líderes
que dirigen esta importante industria,
en este número Tomas Iturriaga Hidalgo
Vicepresidente de Operaciones y Gte. Gral.
para México de Endeavour Silver; nos da la
visión del panorama para la Minería este 2018.
Que grato, darte la bienvenida al 2018 con este
número, año en que Enlace Minero cumple 6
años; comunicando de manera estratégica,
e integral a la industria minera, preocupados
por acercarte siempre; contenido de alto nivel
y tener un enlace contigo, un Enlace Minero.
¡En hora buena!
Juan Carlos Piña Rodriguez
Dirección Enlace Minero
Latinoamérica
Enero - Marzo 2018.
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CONTENIDO

Mina
San Martin
8

Argonaut Gold apoyó proyecto al

Mundial de ciencias en Brasil
16

Tomás Iturriaga Hidalgo

Endeavour Silver
22

PDAC 2018 Convention

The must attend mining event
26

El mercado de los metales,

un horizonte de incertidumbre
30

El litio: el nuevo rey en

el ajedrez de los metales
36

7
 Un día en

MINA SAN MARTIN

FIRST MAJESTIC
Adriana Quintero Bonilla

LOCALIZACION

L
a mina de plata San Martín se encuentra a 250 km al norte de la ciudad de Guadalajara,
en el estado de Jalisco, México. San Martín se encuentra cerca del pequeño pueblo
de San Martín de Bolaños, que está a solo 7,9 km al este.

8
ANTECEDENTES

• El inicio de la minería en San Martín de Bolaños se remonta al tiempo de la colonia

cuando se descubrieron algunas betas de plata y otros minerales como el oro.
• First Majestic se hizo cargo de las operaciones de la Unidad San Martín desde el año
2006.
• Desde el 2006 las operaciones han pasado por un proceso de modernización, en el
proceso de minado y en la tecnología usada en el beneficio de minerales.
• ➢ Recientemente se concluyeron trabajos de ampliación de la capacidad de
procesamiento, mismos que continúan hasta la fecha.

9
GENERALIDADES
La mina de plata San Martin
es 100% propiedad de First
Majestic Silver Corp. La
mina posee 33 concesiones
mineras contiguas en el
distrito minero de San Martín
de Bolaños que cubren
los derechos mineros por
3 8 . 512 hectá rea s. Sa n
Martín también tiene 1.296
hectáreas de superficie que
cubren las áreas donde la
compañía tiene acceso a las
minas, instalaciones mineras
y parte de las vías de acceso,
así como 160 hectáreas
adicionales de superficie
d o n d e se e n cu e nt ra n
la planta procesadora,
e l ca m pa m ento y l a s
instalaciones de oficinas.
10
INVERSIONES DEL
PROYECTO
La p r i n ci p a l i nve r s i ó n
actualmente se desarrolla
en materia de exploración.
Au n q u e ot ro e j e m p l o
claro es la instalación del
filtrado de pastas mediante
prensado automático, el
cual entregará al final de
proceso un depósito minero
semi-húmedo que sustituye
la presa de jales actual.
Adicionalmente representa
un drástico ahorro en el
consumo de agua por parte
de la planta, este se calcula
en una reducción del 80 por
ciento.
SISTEMA DE
MINADO Y
PRODUCCION
El minado es completamente
subterráneo, la capacidad
actual de la planta es de
1,300tpd. La producción
es 100% doré producida
por hornos de inducción
magnética.
La producción durante 2017 y
estimando números similares
en 2018 fue: (2.2M – 2.3M
AgEq oz)
DESARRROLLO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SUSTENTABLE DESARROLLO COMUNITARIO

Como parte de la Visión de la Actualmente se trabaja en el estudio de proyectos que

empresa la sustentabilidad es serán fundamentales para la comunidad. Se trata de la
un tema de vital importancia reactivación de la Planta de Tratamiento, el relleno sanitario
para todas las operaciones y la rehabilitación del Puente Vial de la comunidad, principal
del grupo y San Martín no es acceso a la misma y que su adecuado funcionamiento es
la excepción. Se cumplen estratégico para las condiciones de vida de los habitantes
con los mas altos estándares de San Martín de Bolaños.
en materia ambiental y
se da una prioridad a la Durante el 2017, se desarrollaron las siguientes actividades
conservación del medio, a alineadas, al plan de Responsabilidad Social y Desarrollo
la remediación de impactos comunitario de la empresa:
y a la concientización sobre
el cuidado del agua. • Rehabilitación de Asilo De Ancianos
• Apoyo A Banda de Guerra de Escuela Primaria Francisco
N u es t ra s i n s ta l a c i o n es Villa
p a u l a t i n a m e n t e h a n • Evento Dia Del Padre Apoyo Al Municipio
a d o pta d o te c n o l o g í a • Festejo Dia Del Niño Apoyo Al Municipio De San Martin
de vanguardia para el • Servicio De Comedor Reunión Con Ganadero
cuidado del medio, de la • Evento Dia Del Niño 2017 Apoyo Al Municipio, Juguetes
protección del ecosistema • Apoyo Al Municipio Evento Dia De Las Madres
ci rcundante y de una • Apoyo Al Municipio Por Motivo De Las Fiestas Patronal
relación de colaboración • Calcomanías Evento Dia Del Niño Apoyo A Municipio
con las comunidades para • Apoyo A Parroquia En Arreglo De Templo Por Fiestas
lograr las metas establecidas • Material para Red Nueva De Agua Potable Municipio
en este tema. • Apoyo Al Municipio 500 Kg Cal Hidratada

11
OBRAS DEL FONDO MINERO

OBRA COSTO

Construcción de comedor en el Jardín de Niños Emeterio $300,000.00

Parque Deportivo Central $2,000,000.00

Construcción de domo en Escuela Técnica #159 $800,000.00

Parque Deportivo (La Canchita ) $350,000.00

TOTAL $3,450,000.00

12
13
 Caso de éxito

Argonaut Gold apoyó

proyecto de tecnología
sustentable al mundial de
ciencias en Brasil

• Total apoyo a jóvenes talentos de la Sec. Tec. 76 de San Lucas de Ocampo

• Su proyecto ganó un pase al mundial y la falta de recursos estuvo a punto
de dejarlos fuera

O
rgullosamente
Argonaut Gold hizo
posi b le que t res
jóvenes de la Secundaria
Técnica #76 del poblado
de San Lucas de Ocampo,
municipio de San Juan del
Rio, Durango, viajaran hasta
Fortaleza, Brasil a participar
en el Mundial de Ciencias
ESI 2017, donde pusieron en
alto el nombre de su escuela,
su estado y su país con una
destacada participación.
El equipo estuvo integrado
por Jesús Adán Calderón
Montenegro, Diego Nuñez
del Campo y Emmanuel
Veliz Soto, todos vecinos
del proyecto minero San
Agustín, teniendo como
asesor principal al profesor
Samuel Vega Espinosa, quien
junto con el segundo asesor
al profesor Orestes Manuel
Cueto Amador y el director
del plantel Nerón Astorga
Quiroz hicieron el viaje a
Brasil, luego de ganar una
competencia estatal con
el puntaje más alto del país,
lo que les valió el pase al
mundial, ellos presentaron un
ladrillo ecológico a base de
reciclado de vidrio y unicel,
llamado “Ladricel”.
Anita González, nuestra
Gerente de Relaciones
Institucionales y Relaciones
Comunitarias, acudió a la
Escuela Técnica #76 como

16
parte de las visitas para
programar apoyos en la zona
e hizo el descubrimiento de
este excepcional equipo de
jóvenes promesas, ellos no
viajarían por falta de recursos,
de modo que Argonaut
Gold pagó inscripciones,
alimentación, hospedaje,
viaje redondo a Fortaleza,
Brasil, así como uniformes
para los jóvenes, además
de darles acompañamiento
en el viaje para atender
cualquier eventualidad.
Los jóvenes por primera vez
salieron de su estado, viajaron
en avión y confrontaron
sus ideas y visión con otros
299 proyectos de 35 países
d ife rentes, l l eva ron su
presentación en español y
portugués, vistieron el traje
de charro en el día cultural,
llamaron la atención del
M i n i s t ro de Ci enci a y
Tecnología de Paraguay,
y recibieron invitaciones
para exponer en otra ferias
sudamericanas.
A rg ona ut Go l d reite ra
su compromiso con los
jóvenes y la educación, y
felicita al equipo de San
Lucas de Ocampo por su
desempeño, principalmente
porque durante el ESI 2017 en
Fortaleza, Brasil ganaron una
experiencia de vida para
construir un mejor futuro,
por lo pronto Argonaut
les proveerá de una beca
a ca d é m i ca pa ra q ue
inicien sus estudios a nivel
medio superior, además
de dar seguimiento a los
nuevos proyectos de esta
destacada escuela pública
que en breve competirá con
un nuevo equipo y nuevo
proyecto en una etapa
estatal.
17
19
Entrevista

TOMÁS
ITURRIAGA
HIDALGO
Vicepresidente de Operaciones
y Gerente General para México
Endeavour Silver

E
nlace Minero sostuvo
una entrevista con
el Vicepresidente de
operaciones y Gerente
G ral. pa ra Méx ico de
Endeavour Silver, donde
entre otras cosas deja clara
la visión de crecimiento y
el plan estratégico de esta
importante empresa.

“Endeavour Silver continua

muy comprometida con
el crecimiento y desarrollo
de proyectos en México.
Esperamos hacia el segundo
trimestre poner en operación
nuestro proyecto de alta ley
El Compás en Zacatecas.
De igual manera durante
el primer semestre vamos
a concluir los estudios de
pre-factibilidad de nuestro
proyecto Terronera en Jalisco
el cual esperamos sea positivo
para iniciar la construcción
en este mismo año”, comento
Tomas Iturriaga ante las
expectativas de crecimiento
de Endeavour en México.
Es muy importante que
t o m e m o s i n i c i a t i va y

22
trabajemos muy de cerca
con nuestras autoridades
y reguladores buscando
mantener y ampliar las
ventajas comparativas y
competitivas de la minería
mexicana.
Hablando del entorno global
de la minería y en cuanto
a las diferencias en las
practicas respecto a México
con el resto del mundo,
Iturriaga Hidalgo manifestó
que las diferencias se han ido
cerrando. Las nuevas cargas
impositivas para la minería,
barreras para la obtención de
permisos, y la pretensión de
incluir impuestos ecológicos
a la actividad minera son
ejemplos de los retos que
enfrentamos tratando de
mantener la competitividad
del sector y atraer inversiones
a México. Es muy importante
que tomemos iniciativa y
trabajemos muy de cerca
con nuestras autoridades
y reguladores buscando
mantener y ampliar las
ventajas comparativas y
competitivas de la minería
mexicana. Siguen existiendo
estas ventajas, aunque algo
disminuidas y en riesgo creo
yo. Hay que cuidarlas.
“ H emos s ido ex itosos
con la visión de operar
rentablemente y extender la
vida de minas muy maduras
como es el caso de El
Cubo, Guancevi y Bolañitos.
Buscamos ahora desarrollar
proyectos desde estados
de exploración temprana
y llevarlos a construcción y
operación como es el caso de
Terronera que esperamos sea
la primera mina desarrollada en que al final se mantendrá
y construida por Endeavour l a es ta b i l i d a d m a c ro -
Silver en México. Desde económica, social y política.
luego no cerramos la puerta Confiamos también en que
a operaciones ya maduras las instituciones mantendrán
en las que podamos detectar el rumbo y la certidumbre
valor por realizar”. Comento en el país”, opino Iturriaga
e l V i ce p re s i d e nte d e Hidalgo, al cuestionarle
operaciones de Endeavour la visión sobre el actual
México, al cuestionarle sobre escenario político-social de
la visión de la empresa, para Mexico.
desarrollarse en México.
Como industria
Austeridad, un estricto control debemos buscar llevar
de los costos operativos, y l a s u s t e n t a b i l i d a d y
la búsqueda constante de responsabilidad social al
proyectos de mejora son siguiente nivel.
nuestra estrategia para Hablando de las estrategias
maximizar el crecimiento. a seguir de la Minería
Po r supuesto un tema Mexicana para lograr operar
siempre expuesto en la con licencia social, Tomas
minería actual, es que Iturriaga manifestó a Enlace
estrategias seguir para lograr Minero que es un gran tema
maximizar el crecimiento, para el que no hay receta
a lo que Tomas Iturriaga, definida.” La gran mayoría de
expuso “No hay secreto las empresas buscamos con
dependemos del precio de convencimiento esa licencia
los metales en los mercados, social, y no siempre se valora
y tenemos control solo sobre este esfuerzo ni se logran
nuestras eficiencias y costos. los resultados e impacto
En ese sentido austeridad, un deseados. Creo que como
estricto control de los costos industria debemos buscar
operativos, y la búsqueda llevar la sustentabilidad y
constante de proyectos la responsabilidad social al
de mejora y captura de siguiente nivel, a la innovación
eficiencias son nuestra y la implementación de
estrategia. Uno de nuestros conceptos de vanguardia.
fundamentos estratégicos Desa r rol lo comunita r io,
es desde luego el desarrollo empleo e infraestructura
de nuestro capital humano. social son una buena y
Mejores costos y eficiencia muy necesaria base pero
no solo generan rentabilidad habría que ir al siguiente
sino que a d e m á s nivel. Eficiencia en el uso
potencializan las reservas de recursos (agua, energía,
económicamente minables. etc), energía verde, niveles
“Al ser un año electoral en educativos, prog ramas
México esperamos algo de empleabilidad post-
de incertidumbre y cierta mina, reducción de la
volatilidad, pero confiamos huella operativa entre otros
23
 deberán ser indicadores de se ha encontrado solución un buen ambiente para le
desempeño que definan la de raíz” minería debería de ser un
sustentabilidad y otorguen Hablando de la Seguridad compromiso de todos los que
la licencia social de las Tomas Iturriaga, destaco: participamos en ella.”
empresas mineras.” “¿qué hacemos? No nos
toca más que proteger Es muy importante trabajar
“Corresponde al Gobierno la integridad de nuestros con gobierno y autoridades
de México dar certidumbre empleados en primer lugar, para rediseñar el marco
sobre los mecanismos para y salvaguardar lo mejor regulatorio e impositivo de tal
la obtención de la tenencia o posible nuestros activos lo manera que se potencialice
el derecho al uso de la tierra" cual resulta cada vez más la competitividad del sector
“Corresponde al Gobierno costoso. Lamentablemente minero.
de México dar certidumbre no es un tema de la industria Para finalizar el Vicepresidente
sobre los mecanismos para minera, sino un flagelo que de Operaciones y Gerente
la obtención de la tenencia azota al país y para el que General de Endeavour para
o el derecho al uso de la parece no se ha encontrado México comento que:
tierra. Como empresas solo solución de raíz”
nos corresponde cuidar con “México sigue ofreciendo
mucho detalle y atingencia Hablando de comunicación grandes ventajas
la cobertura y soporte legal externa y de las áreas competitivas como son la
de nuestros procesos de de oportunidad para la disponibilidad de yacimientos
negociación de derechos de minería mexicana, Iturriaga minerales de clase mundial,
uso o propiedades de tierras. H ida l go comento: “La disponibilidad de recurso
Muchas veces la premura por minería mexicana tiene humano igualmente de
iniciar un proyecto es causa muchas historias de éxito clase mundial a todos niveles,
de malas negociaciones que por contar. En México se la madurez del sector en el
terminan posteriormente en hace minería de muy alta país ofrece una cadena
un conflicto. En ese sentido calidad en todos sentidos de suministro y logística
una planeación adecuada y tenemos que buscar totalmente desarrollada
, visión y estrategias de largo la manera de encontrar y establecida. La propia
plazo dan la posibilidad voceros con credibilidad localización geográfica
de ofrecer y negociar que cuenten esas historias. del país lo hace atractivo.
mejores términos y generar En ese sentido nuestros Es muy importante trabajar
más certidumbre tanto a em p l eados y n ues t ra s con gobierno y autoridades
empresas como a ejidos y co m u n i d a d e s p u e d e n para rediseñar el marco
comunidades propietarios de y deben convertirse en regulatorio e impositivo de tal
tierras.” Manifesto Ituarriaga nuestros más creíbles voceros. manera que se potencialice
Hidalgo al cuestionarle sobre Nuestras operaciones y la la competitividad del sector
las estrategias que sigue la alta calidad de los empleos minero. Tenemos que ser
empresa, en cuanto al tema que ofrecemos, la seguridad muy inquietos y proactivos
de tenencia de la tierra. como fundamento de esos en este frente y cuidar la
empleos, el compromiso competitividad del sector.
“La Seguridad del país, con el medio ambiente, el Hay mucho progreso por
lamentablemente no es un impacto social y derrama detonar y mucho bienestar
tema de la industria minera, eco n ó m i ca so n tod a s y valor por generar.”
sino un flagelo que azota al muy buenas noticias por
país y para el que parece no promover. Generar en el país

24
25
 Colaboración
PDAC 2018 CONVENTION
– THE MUST ATTEND
MINING EVENT OF THE
YEAR
More information about the PDAC 2018 Convention is
available at www.pdac.ca/convention
T
oThe world’s premier
mineral exploration and
mining convention is
gearing up for a return to
downtown Toronto, featuring
another outstanding lineup
of speakers, short courses,
technical sessions, investment
opportunities and networking
events.
The Prospectors & Developers
Association of Canada’s
(PDAC) I nte r n a t i o n a l
26
Convention, Trade Show
& Investors E xchange —
celebrating 86 years in 2018—
will take place at the Metro
Toronto Convention Centre
(MTCC) from March 4 to 7.
In 2017, the PDAC Convention
attracted more than 24,000
attendees from 130 countries,
including analysts, mining
execut i ves, g e o l o g i s t s,
p ro s p e cto r s , i nve s to r s ,
students and government
officials from all over the
world.
“The PDAC Convention
is an iconic event fo r
the industr y, one that is
renowned internationally
for its unrivalled ability to
bring the world’s mineral
exploration and mining
industr y together ever y
year,” says PDAC President
Glenn Mullan. “Every March,
companies, governments
and stakeholders who are
involved in the minerals
sector descend on Toronto for
our event, and it’s something
we are very proud of.” together each year, including • Trade Show Reception:
The Aboriginal Program, international governments Net wo r k w ith Trade
Capital Markets Program, CSR and representatives who Show North exhibitors
Event Series, Short Courses oversee mining operations,” and attendees from
and Technical Program return, says Mullan. inter national and
along with a Keynote Session “The IMMS in particular is an domestic companies,
that will provide an objective opportunity for governments including organizations
review of the industry’s past to ask questions to each promoting technology,
performance. other, to learn, and then products, services and
take that knowledge back mining jurisdictions.
“PDAC C o n v e n t i o n to their respective countries
programming reflects the and apply it.”
cur rent economic and • Grand Finale: After four
industry trends, challenges Some highlights to look outstanding days at the
and opportunities being forward to at PDAC 2018 world’s hottest convention
faced by the global mineral Convention include: for mineral exploration
exploration and mining and mining, it’s time to
sector,” says Mullan. “These • Awards Gala & After party at this free event!
l ea r n i n g o p p o r t u n it i es Pa r t y: A p restig ious Enjoy the action and
along w ith mo re than event where outstanding network, while the Dave
1,0 0 0 exhibitors and an achievements in Murphy Band performs
unmatched lineup of social t h e Ca n a d i a n a n d live.
and networking events are international mineral
what keep them returning exploration and mining • PDAC is the leading voice
each year.” industry are celebrated. of the mineral exploration
and devel opment
The International Mines • Mineral Outlook community. With over
Ministers’ Summit (IMMS)—a Luncheon: A. Gary Shilling 7,500 members around
unique event that brings is an economic consultant, the world, PDAC’s mission
together Mines Ministers from investment adviser and is to promote a globally
around the world—returns best-selling author who responsible, vibrant and
for the third year in 2018. will discuss “Opportunities sustainable minerals
This event is co-hosted with for the mining and metals industry. As the trusted
the World Economic Forum industr y in an excess representative of the
and provides an important supply world”. sector, PDAC encourages
setting for the global mining best practices in
community to have an open • Student-Industry technical, operational,
discussion and work on Networking Luncheon: environmental, safety
resolving any issues affecting This reception-style buffet and social performance.
the industry. luncheon provides an
oppor tunity to make
“The PDAC Convention is valuable connections
renowned for b r inging with industry professionals
countries across the world and peers.

27
 Enlace Minero

EL MERCADO DE LOS
METALES, UN HORIZONTE
DE INCERTIDUMBRE.
Adriana Quintero Bonilla

A
nalistas coinciden en precios de los metales y el EL GIGANTE ASIATICO EN
que 2018, no presenta enfrentarse a un entorno DESACELERACION
un escenario favorable económico cada día con
para la industria extractiva, mayores regulaciones. Según análisis de
pues enfrenta una mayor En noviembre de 2017, según Citibanamex se pronostica
regulación y la caída del los últimos datos disponibles, una desaceleración para
precio de los metales; la actividad minera sumó la economía China y siendo
aunado a un débil entorno 21 meses consecutivos a gigante asiático uno de los
económico. la baja, de acuerdo con mayores consumidores de
cifras del Instituto Nacional cobre a nivel mundial, la
Hablando en especifico de Estadística y Geografía demanda del metal rojo
de Méx ico como país (INEGI). Y en los once meses tendrá grandes afectaciones,
minero, se ve un sector en del año anterior acumuló golpeando sin duda a Grupo
recesión. Los directivos de una caída de 10%, su peor México uno de los principales
las firmas mineras en México, desempeño por lo menos productores de cobre en el
coinciden en que su principal desde 1993, el último año mundo.
desafío es la caída de los del que hay registros.

30
Además, las proyecciones
de un modesto desempeño
del precio de la plata y un
incremento en los costos de
producción serán los retos
que enfrentarán otras firmas
del país como Peñoles y Frisco,
cuya principal producción es
este metal precioso.
Las estimaciones de la
consultora Focus Economics
indican que, al cierre de 2018,
el precio del cobre caerá 7%,
el oro perderá 5% de su valor
y el zinc, un 11%, mientras que
la plata apenas crecerá 1%.
OPTIMIZACION DE COSTOS
OPERATIVOS, LA ESTRATEGIA
PARA HACER FRENTE AL
PANORAMA ECONOMICO
MUNDIAL
En voz los principales líderes
mineros han manifestado
en entrevistas para Enlace
Minero México, que su
estrategia para enfrentar
el escenario económico
mundial, es y continuara
siendo cuidar y apalancar
los costos de operación.
“La baja en los precios de
los commodities (materias
primas y metales) afecta
di rectamente a las
organizaciones de esta
i nd us t r i a y l a s vue l ve
cautelosas en sus gastos de
capital y gastos operativos”,
destaca un estudio de
Deloitte.
Por ello, var ios de los
proyectos que se esperan
para 2018 pueden verse
aplazados, coinciden varios
analistas. Entre ellos están la
planta de piritas de Fresnillo y
las expansiones de las minas
La Herradura y Rey de Plata,
de Peñoles, y San Sebastián
de Hecla Mining.
31
Por otro lado, la Cámara que recoge Bloomberg. El minera, la expectativa de
Minera de México (CAMIMEX) precio objetivo a 12 meses de que los precios del cobre
afirma que “la imposición de la minera de Baillères es de continúen en niveles similares
nuevos derechos, la falta de 486 pesos, lo que representa a los actuales, de la mano
certeza jurídica, la amenaza un potencial de crecimiento de la continua expansión
de limitar el desar rollo de 25% frente a su cotización en la capacidad y con
de la minería mediante actual. operaciones más eficientes,
leyes locales, estatales y seguirán dando soporte a los
la inseguridad que afecta A Peñoles le sigue Grupo resultados”, comentó Marissa
al país han sido elementos México, con un precio Garza, analista de Banorte-
disuasivos para invertir en el objetivo de 66.10 pesos, que IXE.
país”. supone un alza estimada de
9% frente al nivel actual. El precio de las acciones de
De las cuatro mineras que Autlán también aumentará
cotizan en la Bolsa Mexicana “Desde nuestro punto de e n 2 018 . E l m e rca d o
de Valores (BMV), Peñoles vista, el entorno continúa pronostica que sus acciones
es la que tiene los mejores siendo favorable para las se ubicarán en 19 pesos, un
pronósticos, de acuerdo con operaciones de Gr upo alza potencial de 8%. Los
el consenso de mercado Méx ico. En la división estimados de Autlán se

32
basan en los resultados que
ha mostrado la empresa en
2017, un año en que cerrará
con sus mejores resultados
en casi una década. La
compañía se benefició
de la recuperación del
precio del acero, luego de
que China disminuyera su
sobreproducción y de la
inversión que la compañía
hizo en una planta para
abastecer su autoconsumo
de energía eléctrica, uno de
los principales costos de la
empresa.
MEXICO PIERDE
COM PE T I T IVI DAD, L A
INVERSION EXTRANJERA CAE
EN PROYECTOS MINEROS
México ha cautivado al
mundo con oro y plata. El
país deslumbra: pr imer
productor de plata en el
planeta y octava potencia
de oro. Y apenas se ha
explorado un tercio del
territorio susceptible de
explotación. Sin embargo, la
llegada de capitales frescos
a la industria ha entrado en
un ciclo a la baja. Al cierre de
2016, la inversión extranjera
directa en proyectos de
oro y plata alcanzó los 277
millones de dólares, uno de
sus niveles más bajos desde
2008, cuando logró captar
capitales por más de 4.000
millones.
la Cáma ra M inera de
México (CAMIMEX) afirma
que “la imposición de nuevos
derechos, la falta de certeza
jurídica, la amenaza de limitar
el desarrollo de la minería
mediante leyes locales,
estatales y la inseguridad
que afecta al país han sido
elementos disuasivos para
invertir en el país”.
33
Además de esto, nuevamente esta actividad económica— LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL
el gigante asiático y su las empresas no han parado
incertidumbre económica de llegar. Ahora representan El panorama, sin embargo,
afectan el crecimiento más del 40% del sector y podría dar un giro, expresa
en inversión en proyectos operan casi 1.000 proyectos Washington López, gerente
mineros, además la industria a través de 275 compañías. de la consultora de análisis
no termina por digerir el alza Los canadienses controlan el f i na nci e ro Wa s h i ngto n
de impuestos derivada de la 64,5% de estas firmas; le sigue Capital. En una industria que
reforma tributaria aplicada EE UU con un 16,5% y China se aviva con la incertidumbre,
en 2014. con un 4,8%. El resto (14,2%) el precio del oro empezó a
está repartido entre otras recuperarse en 2016 y puso fin
Los capitales foráneos son sociedades de 16 distintas a una racha de cuatro años
parte fundamental de la nacionalidades. Su atención de caídas consecutivas. La
minería mexicana. Desde está centrada en el oro y la revalorización dejó el metal
inicios de los años 90 — plata, pues el 63% del total de en 1.150 dólares por onza, muy
cuando el Gobierno abrió su trabajo está relacionado lejos de aquellos 1.900 que
a los extranjeros la puerta de con estos metales preciosos. alcanzaba en septiembre de

34
2011. El gran impulso fue la "Donald Trump y sus políticas Sin embargo la industria
elevada zozobra que generó inquietan al mercado, que extranjera no se conforma
el Brexit, a la cual se unió el busca en los metales un con el financiamiento y la
relajamiento de la política refugio para sus inversiones", disponibilidad de capital,
monetaria en Europa y las dice López. Este escenario l a s e m p re s a s s e h a n
dudas sobre el repunte podría alentar el ánimo de manifestado en la búsqueda
económico en China. las mineras, argumenta el de una disminución de la
experto. Tradicionalmente, carga fiscal, además de las
A pesar de que la Reserva l a s e m p res a s m i n e ra s exigencias de seguridad y
Federal de EE UU ha decidido extranjeras que invierten en certidumbre en la tenencia
aumentar sus tipos de interés, México obtienen los fondos de la tierra, factores que no
a finales de 2016 y a lo largo cotizando en los mercados, han sido aún resueltos y que
de este año, el precio del con lo cual su disponibilidad continúan sobre la mesa, sin
oro continúa en ascenso de capital depende de la solución.
y fluctúa entre los 1.200 evolución de los precios y
y 1.300 dólares por onza. las expectativas, comenta
el analista.

35
Artículo principal

EL LITIO: EL NUEVO REY EN EL

AJEDREZ DE LOS METALES
Adriana Quintero Bonilla

36
E
n su forma pura, es un hacia abajo, y algunas
metal blando, de color empresas mineras intentan
blanco plata, que se sobrevivir al naufragio de los
oxida rápidamente en aire mercados, el sector del litio
o agua. Su densidad es la vive momentos de bonanza.
mitad de la del agua, siendo
el metal y elemento sólido Por supuesto esto promete
más ligero. Al igual que los traer grandes beneficios a
demás metales alcalinos es varios países sudamericanos,
univalente y muy reactivo, encabezados por Argentina,
aunque menos que el sodio, Chile y Bolivia. Los precios del
por lo que no se encuentra litio importado a China se
libre en la naturaleza. Se duplicaron en cuestión de
emplea especialmente en meses.
aleaciones conductoras del
calor, en baterías eléctricasEl interés por el litio es tal
y, sus sales; en el tratamiento
que el banco de inversión
del trastorno bipolar. Goldman Sachs lo bautizó
como "la nueva gasolina".
El también llamado “Oro del Un informe de la consultora
futuro” “El nuevo petróleo” Allied Market Research
“El petróleo blanco” “El oro estima que el mercado
blanco” es sin duda “El mundial de las baterías
nuevo rey en el ajedrez de de litio podría acercarse a
los metales”. US$46.000 millones en 2022.

El oro del futuro es un metal Parte de la euforia tiene

que se emplea en pilas que ver con el anuncio
y baterías de productos del empresario Elon Musk
electrónicos y que comenzó a comienzos de este mes
a utilizarse como energía acerca de sus deseos por
en la industria automotriz, expandir la producción
que promete un gradual de los autos eléctricos
reemplazo de hidrocarburos. Tesla. Cientos de miles de
En medio del nubarrón que personas han encargado
se cierne sobre toda la con anticipación su nuevo
industria minera mundial, Modelo 3 y el empresario
hay un punto brillante y está construyendo una
esperanzador: el del litio. gigantesca fábr ica de
baterías para esos autos en
2018 será el año para el el desierto de Nevada, en
despegue de la producción Estados Unidos.
de ese metal, indispensable
para el funcionamiento de " Pa ra produci r 5 0 0.0 0 0
muchas baterías de autos vehículos al año, básicamente
eléctricos y otros artefactos necesitamos absorber toda
de alta tecnología. Por eso, la producción de litio del
mientras que la fluctuación mundo", dijo a los medios
del precio del petróleo va Elon Musk. Y ese es apenas

37
 uno de los competidores interés estos desarrollos: salar está muy mezclado
en el mercado de los autos tres naciones ubicadas en con magnesio y se necesitan
eléctricos, sin mencionar a una especie de "triángulo insumos caros para poder
productores de baterías de de oro" del litio concentran separarlos.
computadoras y de otros reservas importantes del
ar tefactos electrónicos, metal. Argentina, Bolivia y E n J u j u y y S a l ta ya
igualmente necesitados de Chile están en la mira de la desembarcó una decena
asegurar buenas fuentes de industria. Entre los tres países, de compañías mineras (de
litio. agrupan cerca del 85% de Canadá, Australia y Estados
las reservas conocidas de litio, Unidos, entre otras). Y al
según estudios del Servicio menos otros dos jugadores
El triángulo del Litio en Geológico de Estados Unidos de peso, y ajenos a la minería,
América Latina (USGS, por sus siglas en inglés). ya fijaron sus ojos en la zona:
E l l o l l evó a la revi sta las automotrices Toyota y
“La Arabia Saudita del estadounidense Forbes a Mitsubishi (ambas de Japón).
l it i o”, t it u l ó l a rev i s ta declarar hace unos años
estadounidense de finanzas que la zona es la "Arabia El litio forma parte de las
Forbes al “triángulo del Saudita del litio". Bolivia tiene salinas, planicies blancas
litio” que conforman el entre el vistoso paisaje de su que suelen ser la foto más
noroeste de Argentina, el Salar de Uyuni el que es, tal buscada de los turistas que
norte de Chile y Bolivia, y vez, el mayor yacimiento del llegan hasta el norte del país.
concentrarían el 85 por mineral. Pero como asegura Y también el lugar ancestral
ciento del litio del mundo. el experto boliviano en litio de vida, cultura e historia de
Oscar Ballivián Chávez, el los pueblos kolla y atacama.
En América Latina hay razones gran problema que tiene La minería del litio forma parte
para mirar con mucho Bolivia es que el litio de su del modelo de extracción

38
d e recu r sos nat u ra l es,
aunque a diferencia de su
prima hermana, la minería
metalífera a gran escala, no
comparte la voladura de
montañas ni el uso masivo
de explosivos y cianuro. Pero
sí las une el aspecto más
cuestionado en los últimos
años: uso de agua, en una
región de extrema sequía,
y es aquí donde los grupos
que habitan estas regiones,
se están preparando para
hacer frente a la explotación
del litio.
Restricciones a la inversión
extranjera, ralentiza los
proyectos para explotación
El gobierno del presidente
bo l iviano Evo Mo ra l es
ha buscado establecer
condiciones a las
multinacionales interesadas
q ue pe r m ita n a l pa í s
sudamericano retener un
control importante de la
industr ia. Asegura que
busca no repetir la historia
minera del país, en la que por
siglos entidades extranjeras
explotaron sus recursos sin
dejar grandes beneficios a
las comunidades locales.
La producción a gran escala
de litio en Bolivia todavía
no ha comenzado. Pero
el mismo estado boliviano
ensaya con una planta
experimental de producción
de carbonato de litio en el
área.
El oro blanco del cono sur
En Argentina y Chile, por
su parte, varias empresas
privadas están extrayendo
el mineral, aunque, al
i g u a l q u e e n B o l i v i a,
algunos aseguran que los
esfuerzos de esas naciones
deber ían concentra rse
en la producción de las
baterías, de mayor valor
agregado, más que en la
simple extracción del metal.
Chile ha venido liderando
la producción de litio, con
cerca del 33% de la oferta
mundial.
Empresas japonesas,
estadounidenses,
australianas y de varias
naciones europeas, entre
otras, participan ya con
planes o proyectos en
marcha en esta fiebre por
asegurarse a fuentes de litio.
No obstante, al igual que pasa
con muchos otros sectores
mineros en América Latina,
hay quienes advierten de
39
las posibles consecuencias actualidad el principal fábrica de Nevada y con
sociales y ambientales de mercado es para armar Lucid Motors en la fábrica
esta bonanza en ciernes. las baterías de automóviles que construirán en Arizona”,
Los paisajes dramáticos eléctricos. anotó el funcionario.
y hoy casi intactos de los
grandes salares andinos Vidal Ahumada recordó que
podrían estar condenados a El Nuevo Rey del Ajedrez, recientemente la firma de
desaparecer para satisfacer hace presencia en Mexico Sillicon Valley, Lucid Motors,
la demanda extranjera por anunció que invertirá 700
baterías, mucho dependerá Sonora cuenta con reservas millones de dólares en Casa
de las reglamentaciones probadas de litio por 3 Grande, Arizona, distante
de estos países para lograr millones 500 toneladas, con 300 kilómetros de la frontera
su explotación de manera las cuales buscará incursionar con Sonora, y a solo 450
sustentable. en la fabricación de baterías kilómetros de donde se
de autos eléctricos de ubican las reservas de litio
modelos como Tesla y Lucid que se ubican en Sonora,
El Litio: El Petróleo del S. XXI Motors. y que serán sujetas de
explotación de parte de la
El diario francés, en su Sonora se meterá de lleno firma Bacanora Minerals.
a p a r ta d o e co n ó m i co, a la revolución de los autos
dedicó especial atención a eléctricos a partir de la El criterio es que Sonora
los precios del litio que “están explotación de minas de a partir de la cadena de
en alza” ya que "se han más litio del estado, de modo proveedores que abastece a
que duplicado desde finales que se abastecerá con ese Ford Motor Company, pueda
de 2015, para llegar a los material la fabricación de abastecer de autopartes y
$$13.000, por tonelada". las baterías que alimentan a arneses electrónicos a la
A pesar del aumento de los autos de las firmas Tesla y fabricación de llamado
los precios, la demanda próximamente Lucid Motors “Lucid Air”, sin embargo
global del mineral aumenta en sus fábricas de Nevada, queda claro que también le
fuer temente. Según las Arizona y California, confirmó venderá Litio en cantidades
e s t i m a c i o n e s " p o d r í a el secretario de economía industriales.
superar las 170 mil toneladas en Sonora, Jorge Vidal
en 2021", de acuerdo a la Ahumada. “Ya hay contratos para
Co r po raci ó n N aci o n a l abastecer de ese mineral,
del Cobre (Codelco), en “El litio es una materia prima y la verdad es que esto
Santiago de Chile. presente en Sonora, esto plantea una oportunidad de
va a involucrar de manera crecimiento para la minería
El reporte que se publica en importante a nuestro sector y de desarrollo para Sonora
el Le Monde profundiza en las minero en una cadena de al involucrarnos en una de
utilidades del litio y destaca valor dirigida a la industria las industrias con más fuerza
su uso por las compañías de la alta tecnología que y desarrollo en el ámbito de
f a r m a c é u t i c a s p a r a como ustedes saben se está tecnología, hay que estar ahí,
combatir la enfermedad instalando en los estados porque ante el entorno de
bipolar, así como también cercanos a Sonora, al norte incertidumbre, no podemos
alimentar la industria nuclear, de la frontera, y de hecho ya perder oportunidades ni el
la automotriz, y como ya se están realizando contratos paso”, dijo.
se ha mencionada en la con Tesla Motors para su

40
41
Se asume que Sono ra
entrará por la puerta grande
al negocio del litio, una
explotación minera que a
la fecha es escasa en la
región a pesar de que hay
reservas por al menos 3
millones de toneladas en la
región cercana al municipio
de Magdalena de Kino, por
lo que se ha proyectado una
inversión de 417 millones de
dólares para desarrollar el
tajo y operación minera que
permita extraer ese material,
que resulta indispensable a
los proyectos de Tesla y Lucid
Motors.
Xavier García de Quevedo,
p residente del Cl us te r
42
Minero de Sonora estimó
que la producción neta de
minerales en Sonora podrá
incrementarse en un 40 por
ciento a partir precisamente
de la incorporación del litio a
la cartera de minerales que
la entidad produce y aseguró
que esta diversificación
da rá nuevo empuje y
diversificación a la minería.
Sonora podría posicionarse
como uno de los mayores
productores de Litio en
el mundo, con la ventaja
estratégica de que se ubica
a un lado del mercado con
mayor demanda, gracias a
la emergencia del negocio
de los autos eléctricos.
 Colaboración
EPIROC:
El surgimiento de
una nueva historia
El respaldo de
un gigante…
L
a historia de EPIROC,
tiene como antecedente
a Atlas Copco, empresa
sueca con mas de 144 años,
al servicio de la industria
minera.
Fue a inicios del 2017, cuando
la multinacional Atlas Copco
considero dentro de su
plan estratégico fortalecer
el sector de la industria
minera y para cumplir con
sus objetivos estratégicos, se
tomó la decisión de dividir la
empresa en dos compañías
de clase mundial, así es
como nace EPIROC.
44
Crear la mina del Copco, adquirió parte de la
futuro…el objetivo compañía sueca “Mobiliaris”
empresa especializada en
de EPIROC el desarrollo y digitalización
de minas.
EPIROC llega para garantizar
a los miles de usuarios en Se han desarrollado equipos
todo el mundo un producto inteligentes, que se pueden
de calidad total, así como un monitorear y son una fuente
mayor enfoque de servicio de datos certera y precisa
y tecnología. El grupo tiene para la toma de decisiones en
un objetivo claro: “Crear las operaciones, por supuesto
la mina del futuro” una b u s ca n d o re nta b i l i za r
mina autónoma, donde la productividad de las
se rentabilice el beneficio operaciones y cuidando
máximo que la tecnología siempre la seguridad. Hoy
p u e d e o f r e c e r. Pa r a es posible con el uso de la
garantizar el uso integral de tecnología reunir todos los
tecnología, EPIROC incluirá el equipos, y sincronizarlos
monitoreo y automatización en una plataforma de
de las operaciones mineras, digitalización y monitoreo.
puesto que hace unos
meses la transnacional Atlas
“Compromiso,
“Nuestra historia se caracteriza de excelencia”.
innovación y por el desarrollo tecnológico, Por todo esto hoy como
colaboración” los por nuestra experiencia, por desde hace 65 años, con una
valores de EPIROC la ética y la responsabilidad imagen nueva, un logotipo
para garantizar y conser vamos además y una nueva marca EPIROC
una herencia de valores continuara apoyando a la
un servicio de de Atlas Copco que son industria mexicana; llevando
excelencia. compromiso e innovación como premisa siempre la
y vamos a sumar uno nuevo innovación tecnológica y
que es la colaboración. Y la productividad sustentable.
con ello garantizar nuestro Con el nacimiento de
compromiso para brindar un EPIROC, nace también una
soporte técnico y de servicio nueva historia.

45
 Colaboración
VINCULACIÓN
EMPRESA- ACADEMIA.
UN TEMA RECURRENTE.
Héctor David Ruiz Cisneros
S
in duda todo lo que se
realice para optimizar
la relación empresa-
academia y que ofrezca
mejores dividendos a la
industria minera, van desde
un buen desempeño de sus
trabajos a través de una
experiencia adquirida hasta
la satisfacción personal de
los ingenieros en el quehacer
diario de su profesión.
Cuando la vinculación
empresa-academia
se rea l i za opo r tuna y
profesionalmente el alumno
adquiere más visión en lo
que es el desarrollo de las
operaciones de la mina las
cuales serán la base para el
desempeño profesional.
46
Está en el quehacer de los
catedráticos universitarios
planea r efectivamente
esta vinculación empresa-
academia y así obtener todo
el beneficio de la industria.
U n e j e m p l o c l a ro d e
vinculación son los convenios
entre las universidades y las
empresas de la industria
minera. Un buen acuerdo
en el convenio permite que
los alumnos logren becas,
cursos, visitas técnicas,
capacitación continua de
los maestros que imparten
clases y vistas al extranjero.
En el foro de vinculación
empresa-academia mas
reciente se trataron cuatro
temas importantes. El foro
contó con la asistencia
de moderadores de
empresas así como
alumnos y representantes
de actividades relacionadas
con el sector.
Primer punto.-
Prácticas Profesionales y
Estancias de Profesores.
U n te m a f u e r te m e nte
discutido por los asistentes
representando diferentes
empresas mineras.
Sin duda todo lo que está
relacionado con la actividad
minera empieza con el
conocimiento adquirido en
el salón de clases, además de
los conocimientos adquiridos
en prácticas profesionales. que el alumno relacione y y desempeño del maestro
Por lo expresado en las aplique de manera efectiva en el salón de clases. Todo
discusiones en este punto, se el p roceso enseñanza - esto para fortalecer los
puede concluir lo siguiente: aprendizaje-práctica en la lineamientos en el ramo
Conviene que las carreras de operación minera. minero que tanta falta hace
Minas, Minas y Metalurgia así hoy en día.
como Geología programen La tercera práctica Otra característica de las
cuando menos tres prácticas p rofesional se r ía la prácticas profesionales
profesionales basadas en la aplicación de todos los es que debería ser de
teoría adquirida en materias sistemas de beneficio de carácter obligatorio. Que la
teórico -practicas como los diferentes yacimientos currícula de cada escuela lo
topografía de minas hasta el m i n e ros b usca nd o d e contemple en su diseño.
análisis de proyectos minerosnuevo coordinar lo teórico
para buscar la formación con la práctica y aplicarlo En esta temática cabe
integral del alumno. Si el a cualquier proceso de mencionar que las empresas
alumno cursa la materia de beneficio en cualquier mina. mineras contemplen la
topografía minera es para Se pudiera proponer una posibi l idad de ofrecer
que pueda lograr poner en cuarta práctica profesional residencias a los egresados
práctica su conocimiento que pudiera convertirse de las escuelas de minas en
teórico con la práctica en estancia y prolongarse calidad de pasantes. Y por
profesional real. por algunos meses en una realizar una residencia en las
compañía minera que tenga condiciones que lo marque
Conviene que las carrera de ese tipo de convenio con las un acuerdo en este sentido
Minas o Minas y Metalurgia universidades. , se tomara en cuenta como
trabajen coordinadamente una opción de titulación.
con el diseño curricular Para saber si las prácticas
y tiempos de prácticas p r o f e s i o n a l e s e s t á n
profesionales según lo tenga c u m p l i e n d o c o n s u Segundo punto.-
estipulado cada escuela, propósito debe existir algún
ubicando al alumno en su tipo de evaluación. Una Posgrados y educación en
primera práctica profesional evaluación con base a una línea.
al quehacer minero para ponderación integral del
tener contacto con la alumno. La evaluación la Del espacio físico que
tecnología de punta o llevaría a cabo el Supervisor es el salón de clases se
de clase mundial para o Superintendente a cargo busca apoyar el desarrollo
el control de sistemas de de los practicantes. profesional del alumno y
tumbe, avances , manteo, y egresado de las carreras
ventilación en una operación L a e v a l u a c i ó n a l a de Ciencias de la Tierra al
minera. v e z a y u d a r í a a d a r espacio virtual.
retroalimentación sobre el
Desarrollando esta etapa desempeño del alumno. Este tema actualmente es
de conocimientos para la Que la evaluación también muy discutido ya que como
segunda práctica profesional indique las debilidades y se viene mencionando
que incluiría bombeo y fortalezas del alumno en el proceso enseñanza –
seguridad minera. cuanto a su conocimiento aprendizaje se esperaría que
teórico. Con esos datos en se vaya logrando por tener
La coordinación de materias la evaluación se buscaría alumnos interesados lograr su
y momentos de prácticas tener mejora continua en formación universitaria para
profesionales permitir ía los diseños de la currícula desempeñarse en la industria

47
minera y tener maestros bien
preparados y sobre todo con
experiencia en la industria
y operación de minas
para lograr un aprendizaje
integral del alumno, ya que
un maestro con experiencia
en la industria deja más a los
alumnos.
Si bien es cier to debe
encaminarse este punto a
lo que es ofrecer cursos de
especialización minera.
Especializaciones como :
• Ventilación minera
• Mecánica de rocas
• Planeación minera
• Ma n ej o d e uso d e
explosivos
• Análisis de costos
• Economía minera
• Sustentabilidad minera
• Abandono de sitio
Estas especialidades se
impartirían de forma modular
diseñado por horas para dar
un total de horas o créditos
suficientes para realizar la
Maestría profesionalizarte
de Ingenieria de minas .
De esta manera elevaríamos
el grado de conocimientos
profesionales al recién
egresado o del que ya se
encuentra laborando en las
unidades mineras.
Tercer Punto.-
Proyectos de Investigación
y desa r rol lo. Debemos
desarrollar el gusto y la
pasión por la investigación
48
con nuestros alumnos de
las carreras de minas a
nivel licenciatura para tener
profesionales que aporten
mas y rompan paradigmas
de la industria minera.
Convendr ía que en la
currícula universitaria se
incluya una materia en la
cual los alumnos en los últimos
semestres tengan contacto
con los pasos de investigación
científica usando proyectos
previamente presentados
en clase . Así dar más datos
sobre un tema específico
buscando que los alumnos
lleguen a conclusiones
nuevas y útiles a la nuestra
industria minera.
Cuarto Punto.-
Certificación Profesional
Buscar la certificación de los
egresados y de los ingenieros
ya titulados a través del
CIMMGM A.C. ya que es el
cuerpo legal para otorgar
tal certificación.
También este colegio está
capacitado, y sus estatutos
observan que debe de estar
en constante observación
de las retículas de las
escuelas que impartan estas
carreras. Para mantener la
actualización dinámica de
las mismas en beneficio de
todos.
Solo deseo dejar inquietudes
que favorezcan a nuestra
industria y por ende a
las carreras de minas, ya
que es determinante , la
actualización para obtener
un costo beneficio mejor.
Por su apoyo mil gracias
Ing. Hector David Ruiz
Cisneros
Catedrático de la carrera
de Minas y Metalurgia de la
facultad de Ingenieria De la
Universidad Autónoma de
Chihuahua