ABC Mercado de Cabo Verde

Portugal Constrói, ABC Mercado de Cabo Verde

Estrutura da apresentação

1. Apresentação Mercado Cabo Verde;

2 Novo Governo e as suas prioridades;
2.
3. Como abordar o mercado?
4 Como aceder ao mercado?
4.
5. Os concursos no mercado.
6 Comercialização
6.
7. Oportunidades e dificuldades do mercado;
8 Representação da AICEP
8.
País de Estabilidade Política,
Económica e Social
Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social

“A economia cabo-verdiana cresceu,

em média, 6 por cento, na última década
e nós q
queremos acelerar esse ritmo de
crescimento, apesar do contexto
económico desfavorável que temos pelo
mundo”.
J é Maria
José M i Neves
N ,in
i Jornal
J l a Semana
S
 Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social

Novo Programa Governamental de Infra-estruturação

Desenvolver, Ampliar, Modernizar:

•Portos;
•Aeroportos;
•Estradas;
•Energia;
•Saneamento
Saneamento e acesso a água potável;
•Habitação social.
Cabo Verde
Um mercado entre a Europa e a África
Cabo Verde
 Cabo Verde – Dados Básicos

Moeda: Escudo de C. Verde (CVE) Superfície: 4.033 km2

1 EUR = 110
110,265
265 CVE
.
Capital: Praia, Santiago
PIB: 1 898,3 Milhões USD (2009e)

P
População:
l ã 491 875 h
habitantes
bit t (2010)
Crescimento PIB: 3,0% (2009e)
Arquipélago de 10 ilhas:
PIB per capita: 3 750 USD (2009e) Barlavento: Santo Antão; São Vicente;
Santa Luzia; São Nicolau; Sal e Boavista.
Índice de Transparência: 45º/178º países Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e Brava

Ratings, FITCH e S&P: B+ (2º melhor da zona Governo

geográfica) República Democrática Parlamentarista

IDH: País de desenvolvimento médio, Presidente: Pedro Pires

8º/51º países de África Primeiro-Ministro : José Maria Neves
Fonte: EIU
 Cabo Verde – Economia

Evolução de alguns Indicadores Macroeconómicos

Unidade 2006 2007 2008 2009* 2010*

PIB 106 USD 1 201,0 1442,7 1 718,9 1 914,6 1 873.3

PIB per capita USD 2 477 2 933 3 442 3 750 3 859

Taxa de crescimento do % 10,8 7,8 5,9 3,0 4,5

PIB

Taxa de inflação % 5,4 4,4 6,8 1,0 2,1

Balança corrente 106 USD -82,7 -198,3 -205,5 -154,0 -219,4

Dívida externa % PIB 45,4 40,0 39,6 47,8 62,4

Reservas externas 106 USD 254,0 364,0 361,0,0 366,0 391,7

T
Taxa de
d câmbio
â bi (média)
( édi ) USD/CVE 87 9
87,9 80 6
80,6 75 3
75,3 79 4
79,4 83 26
83,26

* Estimativas
Fontes: EIU; Banco de Cabo Verde
 Cabo Verde – Economia
PIB 2008 por sectores
2% 1%
4% Transporte e comunicação 21
21,2%
2%

Comércio 20,8%
5% Administração Pública e Defesa 12,9%
21%
6% Construção 12,4%

Agricultura 7,9%

9% Indústria e Energia 7,5%

Aluguer de casas 5,5%

Bancos e Seguros 4,9%

8% Hotel 3,9%
21%
Outros serviços 2%

Pesca 1%
12%

13%

Fontes: African Economic Outlook

 Cabo Verde – Principais indicadores
Enquadramento Regional - Indicadores Básicos Comparados

Taxa Média
Superfície População
PIB PIB Crescimento
(1000 km2) (Milhões)
(106 USD)a per capita (USD)a (2000-2008) (%)

ÁFRICA 34,373 985,585 1,517,834 1,540 5,3

Angola 1,247 18 54,833 3,043 12,4
Cabo Verde 4 0,6 1,718 3,442 8,4
Moçambique 802 22,4 9,867 441 7,5
S. Tomé e
1 02
0,2 181 1 132
1,132 57
5,7
Príncipe
Gâmbia 11 1,7 1,035 624 5,1
Mauritânia 1,026 3,2 3,715 1,156 4,4
Senegal 197 12,2 13,274 1,087 4,2
Guiné-ConaKry 246 9,8 3,799 386 3
Guiné-Bissau 36 16
1,6 843 585 14
1,4

Fonte: BAD - Banco Africano de Desenvolvimento

 Cabo Verde – Principais indicadores

Evolução da Balança Comercial

(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Exportação fob 57,5 88,9 121,8 76,5 90,0 105,9

Importação fob 435,4 437,7 563,3 743,6 837,1 858,1

Saldo -377 9
-377,9 -348 8
-348,8 -441 5
-441,5 -667 1
-667,1 -747 1
-747,1 -752 2
-752,2

Coeficiente de
13,2 20,3 21,6 10,3 10,8 12,3
cobertura ((%))

Fonte: EIU
* Estimativas
 Cabo Verde – Principais indicadores
Principais Clientes

2007 2008 2009

Posiçã Quota
Quota (%) Quota (%) Posição Posição
o (%)

ESPANHA
20,9 2 37,1 2 61,8 1º

PORTUGAL 58 3
58,3 1 40 6
40,6 1 33 5
33,5 2º
2

FRANÇA 0,0 n.d 0,0 n.d 2,9 3º

EUA 1,4 6 0,4 6 1,2 4º

Países Baixos 0,2 7 0,5 4 0,5 5º

Fonte: Banco de Cabo Verde

Nota: Não estão consideradas as reexportações
 Cabo Verde – Principais indicadores
Principais Fornecedores

2007 2008 2009

Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota (%) Posição

PORTUGAL 45,0 1 50,3 1 48,3 1º

HOLANDA 16,2 2 17,0 2 16,7 2º

ESPANHA 4,4 5 7,3 3 9,8 3º

BRASIL 62
6,2 4 57
5,7 4 45
4,5 4º
4

ITÁLIA 3,8 6 2,7 5 3,1 5º

FRANÇA 9,5 3 2,0 6 1,9 6º

Fonte: Banco de Cabo Verde

 Cabo Verde – Principais indicadores

Investimento Directo Estrangeiro

(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008

Investimento
estrangeiro em Cabo 68 82 131 190 209
Verde
Investimento de 0 0 0 0 2
Cabo Verde no
estrangeiro
Posição
ç no ranking
g
mundial
Como receptor 144º 141º 143º 148º 137º

C
Como emissor
i 137º 135º 137º 140º 131º

Fonte: Banco de Cabo Verde

 Cabo Verde – Principais indicadores

Indicadores do Turismo

2004 2005 2006 2007 2008

Turistas (103) 157 198 242 267 285
Dormidas a (103) 787 850 1,267 1,308 1,712
Receitas (106 USD) 153 177 280 375 432

Fonte: Organi
Fonte Organização
ação M
Mundial
ndial de T
Turismo
rismo (OMT)
(a): Inclui apenas as dormidas na hotelaria global;
 Cabo Verde – Principais indicadores

Remessas dos Emigrantes

(106) CVE 2007 2008 2009a

Portugal 3,094,1 3,138,9 3,089,0
França 2,253,6 2,276,6 2,231,9
EUA 1,672,9 1,474,9 1,537,2
H l d
Holanda 1 039 3
1,039,3 1 206 9
1,206,9 924 6
924,6
Outros países 2,099,2 2,327,0 2,411,3
TOTAL
O 10,159,0
0, 59,0 10,424,3
0, ,3 10,194,0
0, 9 ,0

Fonte: Banco de Cabo Verde

(a): Estimativas
Cabo Verde
Relações
ç Bilaterais com Portugal
g
 Balança Comercial de Portugal com Cabo Verde

Milhares Euros
EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES
300.000
SALDO

250.000

200.000

150.000

100 000
100.000

50.000

0
2006 2007 2008 2009 2010
 Principais Exportações por Grupos de Produtos

Máquinas e aparelhos
7%
Produtos alimentares
8% 22%
Minerais e minérios

10% Metais comuns

Produtos agrícolas
12% 16%
Produtos químicos

Veículos e outro material de

transporte
12% 13% Plásticos e borracha
 Principais Importações por grupos de produtos

4% 3%
5% Calçado

V t ái
Vestuário

16% 41% Produtos alimentares

Produtos agrícolas

Veículos e outro material de

transporte
Máquinas e aparelhos
31%
 Relacionamento Económico Bilateral

Balança de Serviços de Portugal com Cabo Verde

(106 EUR) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportações 55,3 67,2 73,2 85,0 74,6 63,1

Importações 35 46,3 56,5 60,2 46 53,44

Saldo 20,2 20,8 16,6 24,8 28,5 9,6

Taxa de cobertura
(%) 157,8 145,1 129,4 141,2 161,8 118,1%

Fonte: Banco de Portugal

Unidade: Milhares de Euros
 I
Investimento
ti t Directo
Di t ded Portugal
P t l em Cabo
C b VVerde
d
Milhares de
Euros
120000

100000

80000

60000 Investimento
Desinvestimento

40000

20000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos

Fonte: Banco de Portugal

Unidade: Milhares de Euros
 Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal
Milhares de euros

9000

8000

7000

6000

5000
Investimento
4000 Desinvestimento

3000

2000

1000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos
Como abordar
C b d o mercado
d dda
Construção?
 Cabo Verde - Como abordar o mercado?

Em Portugal

•Concursos Internacionais (exemplo: Programa Casa para Todos)

Em Cabo Verde
33,5%

• Agente;
• Sucursal;
• Criação de empresa cabo-verdiana;
• Participação em concursos nacionais e internacionais
Como aceder
C d ao mercado
d dda
Construção?
 Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Criação de empresa cabo-verdiana:

• Empresa no dia - serviço de constituição de empresa simplificado

prestado pela Casa do Cidadão;
• A empresa pode ser constituída em qualquer balcão da Casa do
Cidadão, independentemente da localização da sede da
empresa;
• A constituição de empresas no dia está limitada a sociedades por
quotas e anónimas;
• Decreto-lei
D l i nºº 9/2008
9/2008, d
de 13 d
de M
Março, B
B.O.
O Nº 10
10, I série,
é i 2º
suplemento.

• Aconselhamos a inscrição nas Câmaras de Comércio, Indústria, e

Serviços de Barlavento e/ou Sotavento;
 Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Casa do Cidadão
Cidadão, plataforma multi
multi-funcional:
funcional:

• Empresa no Dia

• Licenciamento simplificado do 48,3%

Comércio a Retalho em 48 horas;
98
9,8
%
• Licenciamento simplificado do Comércio a Grosso em 48 horas;

• Obtenção do NIF;

• Pagamento de impostos;
 Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Alvará

• Documento obrigatório para o exercício da actividade de

construção;

• Solicitar junto do IGOPP - Inspecção Geral das Obras Públicas

e Particulares;

• Avaliado p
pela CAEOPP - Comissão de Alvarás de Obras
Públicas e Particulares;

• Requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei

Decreto lei nº 45/2010
45/2010, de 11 de
Outubro;
 Cabo Verde - Como aceder ao mercado?
Alvará
• Alvará Provisório - Validade de 6 meses
• “Para as empresas com sede no estrangeiro e com reconhecida idoneidade técnica,
económica e financeira, candidatas em concursos internacionais” ;

• Prazo para reunirem em Cabo Verde todas as exigências para o alvará definitivo;

• Alvará Definitivo - Validade de 12 meses

a) Idoneidade Comercial _ da Empresa em Portugal;

b) Capacidade Técnica _ da Empresa em Cabo Verde;

c) Capacidade Económica e Financeira _ da Empresa em Cabo Verde;

• Tramitação - 60 Dias para a Decisão pela CAEOPP;

Nota: Empresa
p q
que chegue
g p por concurso internacional p
pela 1º vez - Alvará classe 4;;
 Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Contratação da Mão de Obra

• Não discriminação pela nacionalidade - sistema sem quotas;

• Contratação Directa / Subempreitada de empresa cabo-verdiana;
• Inscrição obrigatória no INPS - Instituto Nacional da Previdência Social;
• Custo - 15% empregador; 8% Trabalhador;
• Custo da mão de obra (aproximado) :
• Trabalhador não qualificado : 300€
• Trabalhador qualificado: 850€
• Técnico de construção:
ç 1 000€
• Engenheiro e Arquitecto : 1 500€
• Gestor/Encarregado de Obra: 1 400€

• Formação da mão de obra em Cabo Verde:

• Universidade Jean Piaget : Arquitectura; Engenharia de Construção Civil;
• Universidade de Cabo Verde : Engenharia Mecânica; EngEng. Electrotécnica; Eng
Eng.
Civil;
Cabo Verde
Concursos no mercado?
 Cabo Verde - Concursos no mercado?

Concursos - Tipos
- Projecto
P j t / Empreitada
E it d / Fiscalização
Fi li ã dde Ob
Obras;

Internacionais
- Empresas Cabo-Verdianas ou Estrangeiras (empresa-mãe ou
sucursal);
- Alguns concursos exigem parceria com empresa cabo-verdiana;

Nacionais
- Só empresas cabo-verdianas;
 Cabo Verde - Concursos no mercado?
Concursos - Promotores

Entidades Públicas:

• Ministério
Mi i té i ddo A
Ambiente,
bi t H Habitação
bit ã e O
Ordenamento
d t ddo T
Território;
itó i

• Ministério das Infra-estruturas, e Economia Marinha;

• Ministério da Agricultura;

• Instituto de Estradas;

• Câmaras Municipais;

Entidades Privadas : Hotéis, Condomínios, Prédios

 Cabo Verde - Concursos no mercado?

Financiamento Nacional : Orçamento Geral de Estado

Financiamentos Internacionais Multilaterais

Financiamentos Internacionais Bilaterais

Cabo Verde
Comercialização
 Cabo Verde - Comercialização

Num país sem recursos naturais, é necessário importar

grande
g a de pa
parte
te do material
ate a de coconstrução,
st ução, pa
paraa isso,
sso,
têm sido criadas condições favoráveis à importação.

- Genericamente os Concursos Internacionais,

envolvem isenções nas inputs necessárias à
execução das obras;
- Para a venda de material, devem-se ter em conta:
- Direitos alfandegários - www.alfandegas.cv
- Direitos de Importação - 5 a 40%
- IVA - 15%
- Obrigação de licenciamento do comércio, junto da Casa do
Cidadão
Cabo Verde
Oportunidades e Dificuldades do
Mercado
 Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do
Mercado
Principais Áreas de Oportunidade

Exportação Construção e Serviços

ƒ Electrodomésticos ƒ Energia
ƒ Mobiliário
ob á o ƒ Água
gua e sa
saneamento
ea e to
ƒ Materiais de construção ƒ Infra-estruturas rodoviárias
ƒ Equipamento para hotelaria e ƒ Infra-estruturas portuárias
restauração ƒ Habitação
H bit ã
ƒ Máquinas e ferramentas para a ƒ Transportes
construção ƒ Serviços de aluguer de
ƒ Máquinas
Má i e aparelhos
lh didiversos maquinarias;
ƒ Educação e formação profissional
ƒ Se
Serviços
ços e
empresariais
p esa a s
 Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do
Mercado

Principais dificuldades e limitações

• P
Pequena dimensão
di ã ddo mercado
d e fforte
t competitividade
titi id d dde grandes
d
empresas;
• Elevada quota já detida por Portugal;
• Custos do transporte e logística;
• Comércio informal (produtos brasileiros
brasileiros, chineses
chineses, etc
etc.);
);
• Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais;
• E
Emergência
ê i d de novos países
í iinvestidores
tid (novos
( fluxos
fl comerciais
i i
por efeitos de arrastamento).
 Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades
do Mercado

Principais vantagens para as empresas portuguesas

• Língua comum
• Forte ligação histórico-cultural entre ambos os países
• Habituação
ç do consumidor aos p produtos e marcas
portugueses
• Forte presença das empresas portuguesas no mercado
• B
Boas relações
l õ iinstitucionais
tit i i edde cooperaçãoã
• Sistema de transportes e logística mais favorável
• Ligação da moeda local ao Euro
 Investimento de Portugal em Cabo Verde

Principais empresas estabelecidas por sector

Neste momento, encontram-se em Cabo Verde cerca de 125

empresas portuguesas, entre as quais se reconhecem alguns
casos de
d sucesso como, por exemplo:
l

• Na Banca: Caixa Geral de Depósitos, o BANIF, o Banco Espírito Santo

(BES);
(BES)
• Nas Comunicações: a PT Telecom;
• Nos Combustíveis: a GALP;
• Nos Cimentos: Cimpor;
• Nos Automóveis: Salvador Caetano e o Grupo Auto-Sueco;
• Na Indústria: Impetus (Verdeveste), a ICCO;
• Na Construção: Somague e a MSF MSF, a Armando Cunha
Cunha, a Mota Engil e a
Monteadriano, Luis Frazão;
• No Turismo: o Grupo Oásis Atlântico e o Grupo Pestana;
• No Ensino: o Instituto Piaget e o Grupo Magensinus;
Cabo Verde
Representação AICEP Praia
 Cabo Verde – Representação da AICEP

Apoio da Representação na Cidade da Praia

• Informação
f económica

• Listas de potenciais importadores

• Informação sectorial

• Apoio na organização de visitas ao mercado

• Informação sobre acções promocionais que se realizam em

Cabo Verde

• Aspectos regulamentares mais importantes

 Cabo Verde – Representação da AICEP

Serviço de Apoio às Empresas (SAE)

As empresas portuguesas podem contar com uma área de

escritório nas instalações da AICEP na Praia,
escritório, Praia para iniciar a sua
actividade de internacionalização.

Estes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram

asseguram, durante o
horário de funcionamento das instalações, as facilidades
normalmente associadas a um escritório, como:

ƒ Sala de reuniões
ƒ Acesso à Internet
ƒ Telefone e Fax
ƒ Apoio básico de Secretariado
Cabo Verde
Missões empresariais previstas para
2011
 Missões Empresariais

• Viagem de prospecção JAN 2011-ANETIE

• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011-AIDA
• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011 ANEMM – NERSANT-
AIMMP
• FICH+Ambiente OUT 2011 (7 a 9)
• FIC - NOV 2011 -AIP
• Cerca de 40 missões individuais de empresas apoiadas pelo QREN
para 2011
Muito Obrigado
g
www.portugalglobal.pt