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Características de cualquier CRM

Por regla general, los software CRM tienen


unas características comunes y otras que dependen de su público
objetivo.
Las características básicas son las siguientes:

1. Ser una base de datos de información de los


clientes: almacena la información que obtenemos de
nuestros clientes para posteriormente usarla en
favor de la empresa.
2. Es una solución para mejorar la atención al cliente:
gracias a conocer los datos de nuestros clientes
podemos ofrecerles mejoras en los productos de
acuerdo a sus necesidades, y además tener una
mejor comunicación con ellos e interactuar.
3. Permite gestionar la agenda de la organización y
estar al día de todos los acontecimientos. Todas las
tareas y los casos se pueden registrar en el CRM.
4. Permite identificar nuevas oportunidades de
negocio.
5. Gracias al conocimiento que tenemos de los
diferentes tipos de clientes, podemos identificar
consumidores potenciales y satisfacer sus
peticiones así como fidelizar nuevos clientes.
6. Es una herramienta que sirve para mejorar la
comunicación interna de la empresa y ahorrar
tiempo. Debido a que se recopila toda la
información y los empleados tienen acceso a esta
nos ahorramos reuniones y no perdemos ningún
dato.

CRM OPERATIVO
LAURA SANTAMARIA

1. CRM operacional permite organizar los procesos de negocio de la empresa. Por


un lado, facilita la coordinación y homogeniza los procedimientos de trabajo de
cada departamento. Por otro, permite gestionar las actividades que entran en
relación directa con el cliente, como el centro de atención telefónica, el servicio de
asistencia o las campañas de marketing.
Ejemplo: miCliente, La empresa estadounidense Insightly autoproclama su solución
CRM como la mejor y más adaptada a pequeños comercios y negocios. La herramienta es
sencilla, intuitiva y asequible. Es más, ofrecen una versión gratuita para empresas con uno
o dos usuarios.

Esta alternativa facilita la gestión de contactos, el seguimiento sencillo de proyectos y


tareas pendientes ‒to-do-lists‒ o la visualización de tu calendario con las citas y las fechas
más importantes para tu negocio.

Puedes personalizar el color y la distribución de las diferentes pestañas e incluso


descargar la aplicación móvil para simplificar aún más el seguimiento de tu cartera de
clientes.

En el cualquier CRM podemos diferenciar dos partes:

1. La parte denominada "Front Office" dedicada a


la gestión comercial, el marketing y las ventas.
2. La parte llamada "Back Office", más enfocada en
funciones de contabilidad y finanzas.
Los CRM operativos suelen prestar más atención a la parte de Front Office, y
por eso son especialmente útiles para:

1. Interactuar con los posibles clientes y llevar a cabo la


labor comercial.
2. Centralizar toda la información de los prospectos y
los clientes.
3. Gestionar campañas de email marketing.
4. Gestionar todos los procesos de postventa y
atención al cliente.

Los CRM operativos suelen prestar más atención a la parte de Front Office, y
por eso son especialmente útiles para:

 Interactuar con los posibles clientes y llevar a cabo


la labor comercial.
 Centralizar toda la información de los prospectos y
los clientes.
 Gestionar campañas de email marketing.
 Gestionar todos los procesos de postventa y
atención al cliente

Para quien es ideal este tipo de CRM?


Los CRM operativos son ideales para empresas con equipos comerciales pequeños y
medianos que necesitan la herramienta principalmente para mejorar su proceso de
venta y gestionar el trato con clientes y quieren herramientas que sean sencillas y
útiles.

Este era el caso de You and Law. Pablo buscaba una herramienta sencilla para
optimizar su proceso comercial y se decidio por un CRM operativo como SumaCRM.

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