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El Plan Estratégico Nacional Exportador

y la inserción en las
Cadenas globales de valor

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Análisis de Cadenas de Valor:
la incorporación de Perú a la Base de Datos TiVA de
la OCDE

Javier Rosas del Portal


Director General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior

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I. Conceptos Básicos: Comercio en Valor Agregado (TiVA)

• Las estadísticas estándar del comercio internacional incorporan en las exportaciones de


bienes y servicios de un país el valor agregado por otros socios (cuyos productos fueron
empleados como insumos intermedios en la producción de bienes y servicios
registrados como exportaciones del primer país). Por eso les llamamos estadísticas en
términos de valor bruto, en contraposición a las estadísticas del comercio internacional
en términos de valor agregado (Trade in Value Added-TiVA).

• Las estadísticas en términos de valor agregado son un instrumento que nos permite
medir la inserción de un país/región en Cadenas Globales de Valor (CGVs).

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I. Conceptos Básicos: Comercio en Valor Agregado (TiVA)

• Ejemplo - Estadísticas de Comercio en Valor Bruto:

Exportaciones de Bienes Exportaciones de Bienes Finales (US$ 150 millones


Intermedios (US$ 50 millones) = US$ 50 millones + US$ 100 millones)

X Perú-México: US$ 50 millones X México-EEUU: US$ 150 millones


X Perú-EEUU: US$ 0 millones

Pero…¿estas cifras reflejan realmente la naturaleza de los intercambios de valor agregado entre economías?

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I. Conceptos Básicos: Comercio en Valor Agregado (TiVA)

• Ejemplo – Estadísticas de Comercio en Valor Agregado:


Exportaciones de Bienes Exportaciones de Bienes Finales
: Flujos de Comercio Bruto Intermedios (US$ 50 millones) (US$ 150 millones = 50 + 100)

Exportaciones de Valor Agregado


: Flujos de Valor Agregado
(US$ 100 millones)

Exportaciones de Valor Agregado (US$ 50 millones)

X (VA) Perú-EEUU: US$ 50 millones X (VA) México-EEUU: US$ 100 millones


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II. Cronograma de Colaboración para Base de Datos TiVA:
INEI+MINCETUR+BCRP+SUNAT y la OCDE

Primer envío de Se lanza la base de datos


información a la OCDE TiVA OCDE, con datos de
Perú y otras 63 economías
Taller OCDE en Lima al 2011

2015 2017

2014 2016
Tras aceptar participar del Segundo envío de
Programa País, se programa información a la OCDE
adhesión del Perú a la base
datos TiVA-OCDE

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III. Principales Indicadores: Descomposición de Exportaciones en sus
Componentes de Valor Agregado

Exportaciones

Valor Agregado Valor Agregado


Doméstico (VAD) Extranjero (VAE)

VAD exportado VAD exportado


directamente (a país indirectamente (a país VAD re-importado
B): C vía país B): por el país de origen
VAD “Directo” VAD “Indirecto”

* VAD y VAE pueden ser: a) Bienes finales y servicios; b) Bienes intermedios y servicios

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III. Principales indicadores PERU: Valor Agregado en las Exportaciones, por
Origen

Exportaciones de Perú 2011 (US$ Mil millones) 48,3


VA Doméstico re-importado VA Doméstico (VAD) 42,6
VA Doméstico Directo 24,8
Socio comercial VA Doméstico Indirecto 17,8
VA Doméstico re-importado 0,0
VA Extranjero (VAE) 5,7

Socio comercial

Socio comercial

Fuente: OCDE 8
III. Principales indicadores PERU: Balanza Comercial en Valor Agregado

Perú: Balanza Comercial en términos estándar y en términos de valor agregado


Balanza Comercial de Perú, en términos estándar y en términos de valor agregado
(US$ Millones,
(US$ Millones, 2011)
2011)
11 000

9 000
7 306
7 000

5 000

3 000
1 665
1 000

-1 000

-3 000

México
Brasil

EEUU
Japón
Canadá

Corea del Sur


EU28

Singapur

Argentina
China

Colombia
OCDE

EFTA
APEC

Chile
Mundo

BC estándar BC en valor agregado


Fuente: OCDE

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III. Principales indicadores PERU: Industrias con mayor Valor Agregado
Doméstico Indirecto

Perú: Participación en el Valor Agregado Doméstico Indirecto


(% del Valor Agregado Doméstico Indirecto Total, 2011)
Total Industrias 100%
Bienes Manufacturas 58%
Sidero-metalúrgica y Metal-mecánica 22%
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 16%
Química y Minería No-Metálica 14%
Textiles, Productos de Cuero y Zapatos 4%
Minería 27%
Servicios Servicios de Sectores Empresariales 13%
Comercio y venta al por menor; Hospedaje y Restaurantes 8%
Transporte y Telecomunicaciones 4%

Fuente: OCDE

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III. Principales indicadores PERU vs socios: Participación en Cadenas
Globales de Valor

Índices de Participación en Cadenas Globales de Valor


The GVC participation, 2011 (% de las exportaciones en valor bruto, 2011)
(% share in total gross exports)

Perú Chile Colombia Mexico

Total GVC
Índice participation
Global de Participación 48,7 52,1 38,6 46,9
Participación hacia adelante
Forward participation 36,9 31,9 31,0 15,2
BackwardParticipación
participationhacia atrás 11,8 20,2 7,7 31,7

Fuente: OCDE

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Articulación de la oferta exportable
a las Cadenas globales de valor
en el marco del PENX 2025

Kurt Rothschild Miranda


Director de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable

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I. PENX 2025: Pilares y líneas de acción

PENX 2025

2.1 Fomentar el desarrollo de la exportación de servicios


PILAR 1 exportable PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4
2.2 Diversificar la oferta
Generación de capacidades
2.3 Generar un entorno
Diversificación favorable
de mercados e para lasDesarrollo
inversiones
de oferta Facilitación de comercio y
para la internacionalización y
internacionalización de la exportable diversificada, eficiencia de la cadena
consolidación de una cultura
empresa competitiva y sostenible logística internacional
exportadora

1.1 Desarrollar el marco normativo 2.1 Fomentar


Mapeo, el desarrolloyde
monitoreo la 3.1 Mejorar
sistematización la logística
de Cadenas y el transporte
Globales 4.1 Impulsar laen
de Valor establecidas redlos
nacional de apoyo al
mercados
1.2 Promover la internacionalización de las exportación de servicios internacional desarrollo de comercio exterior
empresas
internacionales
2.2 Diversificar la oferta exportable 3.2 Optimizar la gestión aduanera y 4.2 Generar competencias en comercio
1.3 Impulsar la inserción en cadenas 2.3 Generar un entorno favorable fronteriza exterior
globales de valor Alianzas
para lasestratégicas
inversiones con socios
comerciales
3.3 Desarrollarpara el desarrollo
herramientas de de proyectos conjuntos
4.3 fomentar de tecnológica e
la transferencia
1.4 Desarrollo de inteligencia comercial financiamiento
proveeduría a empresas multi-regionales y globales del comercio exterior innovación para la competitividad
1.5 Consolidar la presencia y promoción 3.4 Mejorar el marco regulatorio, la internacionalización
comercial del Perú en el exterior optimización de procesos y la
implementación
Medición y monitoreo del Valor Agregado de soluciones
del Comercio
tecnológicas
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II. Diversificación de mercados e internacionalización de la empresa
Acuerdo comerciales
Vigentes Firmados Negociación

CPTPP
Canadá Unión Europea

Perú Australia India


Comunidad Andina China Venezuela Brasil

AP - EA
Chile México
Singapur Australia

Canadá Nueva Zelanda Alianza del Pacífico


Cuba Corea del Sur Costa Rica Guatemala

TPP
Brunei Malasia Australia Canadá
México Chile Tailandia

Nueva Zelanda Singapur


Estados Unidos Japón Japón Singapur

Alianza del
Pacífico
Vietnam 14
Honduras Panamá
II. Diversificación de mercados e internacionalización de la empresa
Planes de Desarrollo de Mercados
- 213 perfiles (96 publicados, 23 en proceso de
Asia
publicación y 93 en proceso de elaboración) 39 perfiles y 12 oportunidades comerciales
Norte América - 156 oportunidades comerciales
35 perfiles y 53 oportunidades comerciales ▪ 19: agro Oportunidades Comerciales:
▪ 6: manufacturas ▪ 8: agro
Oportunidades Comerciales: ▪ 6: pesca ▪ 2: pesca
▪ 15: agro Europa
▪ 33: agro ▪ 6: vestimenta ▪ 1: servicios
▪ 11:manufactura 70 perfiles y 28 oportunidades comerciales
▪ 8: manufacturas ▪ 2: servicios ▪ 1: vestimenta
▪ 5: pesca
▪ 4: pesca ▪ 32: agro Oportunidades Comerciales:
▪ 3: vestimenta Nuevos en
▪ 3: servicios ▪ 9: manufacturas ▪ 19: agro
▪ 1: servicio Concluidos y En elaboración proceso de
▪ 2: vestimenta ▪ 6: vestimenta ▪ 12: pesca publicados 2017 elaboración
▪ 6: pesca ▪ 11: vestimenta 2018
▪ 3: servicios ▪ 6: servicio
▪ Alemania ▪ Estados • China
Centro América ▪ México Unidos • Rusia
9 Perfiles y 11 oportunidades comerciales ▪ Panamá ▪ Ecuador • Australia
Oportunidades Comerciales: ▪ Japón ▪ Chile • República
▪ 4: agro ▪ Colombia ▪ Bolivia Dominicana
▪ 5: agro
▪ 2: textil ▪ España ▪ Corea del • Argentina
▪ 3: manufacturas
▪ 2: pesca ▪ Canadá Sur • Colombia*
▪ 1: vestimenta
▪ 1: servicios ▪ Brasil ▪ Holanda • México*
▪ 2: servicios
▪ Reino ▪ Francia • Panamá*
América del Sur Unido ▪ Italia • Alemania*
50 perfiles y 48 oportunidades comerciales ▪ Portugal ▪ Bélgica En proceso de
35 OCEX Oportunidades Comerciales: ▪ Turquía publicación
▪ 14: vestimenta
operando ▪ 13: agro 2018
▪ 12: servicios
2017 ▪ 6: vestimenta ▪ Reino Unido
▪ 10: agro
▪ 8: manufacturas
▪ 22: manufacturas
▪ 2: pesca
PDMs ▪ Portugal
▪ Turquía
▪ 6: pesca
▪ 5: servicios *Actualización de PDM
III. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible
Planes Regionales de Exportación IMPLEMENTACIÓN

16 PERX entregados
TUMBES
AMAZONAS
LORETO
Fases del proceso
5
PIURA 02 PERX por entregar Entrega
de planeamiento
regional
LAMBAYEQUE CAJAMARCA
SAN MARTIN 05 PERX iniciados
LA LIBERTAD 4
01 PERX próximos a iniciar Validación
ANCASH
HUÁNUCO
UCAYALI
PASCO

LIMA Y CALLAO
JUNÍN
MADRE DE DIOS
3
HUANCAVELICA
CUSCO Planeamiento
APURÍMAC
ICA AYACUCHO
PUNO
2
AREQUIPA Diagnóstico
MOQUEGUA
TACNA 1 Sensibilización 14
III. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible
Certificaciones Internacionales
• Ayacucho, Cusco,
Huánuco, Junín, Pasco,
Ucayali, Cajamarca, San
Martín:
➢ Café, Cacao, Ajonjolí,
Maca y Plátano

• Ayacucho, Cusco,
Huánuco:
➢ Cacao

• Junín, Pasco:
2016-2017 ➢ Café, Grandilla

+ 4 mil productores capacitados • Ica, Ayacucho:


➢ Palta
1,575 productores certificados
• Junín, Apurímac,
Huánuco, La Libertad:
S/ 46 millones de exportaciones ➢ Jengibre, Cúrcuma,
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Banano, Quinua
III. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible
Elementos diferenciadores

Nuevas marcas:
• Castaña – Madre de Dios
• Sacha Inchi – San Martín
IV. Análisis de Cadenas de Valor
El Plan Estratégico Nacional Exportador
y la inserción en las
Cadenas globales de valor

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