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LOGÍSTICA
TABLA DE CONTENIDO
Introducción
Anexos
Referencias
Cálculos que soportan el resultado de la cadena de valor
INTRODUCCIÓN
El objetivo central de este proyecto es realizar un análisis de la cadena de valor del sector logístico
y proponer un modelo de cadena que permita a Telefónica definir políticas, estrategias y métodos
de trabajo que busquen definir oportunidades de negocio, que se aproximen a la satisfacción de las
necesidades actuales del mercado.
Para ello, en la primera etapa del proyecto, se han documentado los conceptos teóricos
desarrollados por expertos en logística y estudiosos sobre las vinculaciones entre las estrategias
empresariales y la cadena de valor, así como la utilización del factor tecnología de la información y
las comunicaciones, lo cual da una personalización de la cadena de valor seleccionada.
La exposición de los conceptos relativos a la cadena de valor logística, nos lleva a una segunda
etapa que supone un estudio de la cadena de valor del subsector de operadores logísticos, la cual
es la cadena más representativa teniendo en cuenta que representa una organización empresarial
especializada en la mayoría de servicios logísticos presentados en la primera parte del estudio.
Para su análisis nos apoyamos en herramientas como la cadena de valor, las matrices de análisis
interno y externo de estos operadores, análisis del portafolio de servicios, análisis de la integración
de la cadena con los clientes y con los proveedores, con el fin de emitir un concepto objetivo sobre
las oportunidades de negocio para el área comercial de Telefónica.
Luego de analizar la operación logística en Estados Unidos y Europa, y tras analizar varios
estudios que han realizado sobre el sector logístico, tanto la asociación colombiana de logística
como el SENA en su mesa sectorial, se ha encontrado que Colombia se encuentra como seguidor
inmediato de los países desarrollados en cuanto al manejo y conocimiento teórico de esta
actividad. Esto es producto de la revolución de las telecomunicaciones que inmediatizan la
información y permiten el acceso en tiempo real a las tendencias logísticas, más que de la
inversión en capacitación del recurso humano involucrado en estas actividades, pues esta es
incipiente aún.
En cuanto a sistemas de información, la logística colombiana presenta una gran oportunidad de
desarrollo, pues se dispone de software actualizado sin embargo no se ha dado un 100% de
funcionalidad a las aplicaciones que se pueden desarrollar.
Este concepto se ha convertido en uno de los mejores indicadores para evaluar el grado de
desarrollo de una sociedad originando que los grandes bloques comerciales que han estado
apareciendo en todo el mundo cambien la forma como han venido negociando entre sí, por una
visión integradora.
Tal como se muestra en el siguiente cuadro, en nuestro medio, las empresas realzan la
importancia sólo de algunas acciones logísticas, reconociendo que son indispensables para
mantener su competitividad, pero consideran que la mayoría serán necesarias en el futuro (Ver
Gráfico No. 2).
Al mismo tiempo, el hecho de que otros bloques económicos hayan desaparecido, particularmente
los comunistas ha abierto relaciones comerciales y empresariales en áreas que no eran
concebibles hace unos años, la competencia está cambiando y en gran parte gracias a las nuevas
tecnologías que posibilitan nuevos canales de acceso al consumidor. Los productos que tienen
éxito cambian.
En los años recientes se ha acelerado dramáticamente la velocidad con que nuevos productos son
introducidos, no siempre reemplazando productos antiguos. Pero lo más crítico de todo es que las
expectativas del consumidor final están cambiando. Los consumidores son conscientes de su
poder en el mercado y exigen productos adaptados a sus necesidades particulares. Actualmente la
única constante es el cambio.
Es por eso, que los sistemas logísticos funcionan a través de la combinación de las siguientes
variables:
ORGANIZACIÓN: as empresas dedicadas a la logística necesitan de una organización de
sus procesos, funciones y actividades, la cual es pilar para el desarrollo del objetivo de la
cadena de valor
INFRAESTRUCTURA, las organizaciones necesitan administrar una infraestructura
tecnológica, de información y comunicaciones que permita sincronizar los esfuerzos dados
por las operaciones de la empresa
SISTEMA GEOGRÁFICO: la cobertura geográfica es determinante para el desarrollo de la
logística, teniendo en cuenta una adecuada definición de la capacidad de la infraestructura.
SERVICIO, los sistemas logísticos dependen del nivel de servicio esperado por los clientes
tanto internos como externos en el proceso.
Gráfica No 3. Variables del sistema de valor de la logística
Dentro de este análisis, se analizo el sector logístico y se categorizo como un grupo de empresas
dedicadas a generar apoyo y soporte a través de servicios especializados en logística, los cuales
se definieron a través de la siguiente tabla:
SUB-SECTOR CATEGORÍA
SERVICIOS DE Comercializadores internacionales
IMPORTACIÓN Y Comercio exterior
LOGÍSTICA (Sistema de valor ) Sociedades de intermediación aduanera
EXPORTACIÓN Zonas aduaneras
Crossdocking
OPERADORES LOGÍSTICOS Operaciones logísticas
Administración de stock
Envase, empaque y embalaje
Almacenamiento contenedores
Almacenamiento granel
SERVICIOS DE Almacenamiento mercancías peligrosas
ALMACENAMIENTO Almacenamiento general
Almacenamiento refrigerado
Almacenes generales de deposito
Silos y tanques
Agentes de transporte aéreo
Agentes de transporte multimodal
AGENTES Y AGENCIAS DE
Agentes de transporte terrestre
CARGA
Agentes de transporte marítimo y fluvial
Consolidadores de carga
Aseguradores
Consultores
SERVICIOS LOGÍSTICOS
Capacitaciones
Asociaciones
Instalaciones industriales y de logística
INFRAESTRUCTURA Y Proveedores de estantería
TECNOLOGÍA Tecnologías de la información y la comunicación
Tecnología de aseguramiento logístico
En términos generales, las comercializadoras internacionales trabajan sobre tres áreas básicas de
gestión, de las cuales se desprende el portafolio de servicios ofrecido a las empresas:
• La Comercialización de productos diversos realizando la oferta directa o indirecta de bienes a
precios de por mayor. Por lo general la CI no vende artículos al detal, pues no cuenta con
establecimientos de comercio para tal fin.
• La investigación de mercados realizando un análisis de los consumidores y las tendencias del
mercado a penetrar, para luego visualizar y elaborar las estrategias que le permitan a los productos
de sus representadas, adecuarse y ser colocados en los mercados objetivos. Entre las
investigaciones más usuales están: las de producto, de competencia, perfil sectorial del país
destino, empaques y embalajes, normas de cumplimiento, canales de distribución, estudio y
estrategia de precios, marca y presentación.
• La asesoría empresarial de gestión y de comercio exterior a través de la capacitación y la
transferencia de la tecnología de la exportación. Se trata de asesorías especializadas en cada fase
del proceso de la exportación. Funciona como una guía para reforzar el trabajo de las empresas
que exportan y facilitar la transición de las que comienzan el camino.
Para el proceso de exportación que adelante cualquier empresa, cada una de estas áreas es
básica y cada una requiere un tratamiento individual de acuerdo al tipo de empresa, necesidades y
aspiraciones. La figura de una organización que provea una oportunidad de “tercerizar” es una
buena manera de adelantar un proceso seguro y sin riesgos económicos.
Por lo general en el portafolio de servicios de estas empresas se encuentran los diferentes tipos de
transporte: Marítimo, terrestre, aéreo o multimodal; así como los servicios aduaneros.
En Colombia las normas establecen que las exportaciones e importaciones deben tramitarse a
través de una Sociedad de Intermediación Aduanera cuando éstas operaciones superen mil
dólares de Estados Unidos de Norteamérica ( US$1.000.00)
Vale la pena señalar que las regulaciones colombianas, impiden que las SIA’s. Realicen labores de
consolidación o desconsolidación y transporte de carga o depósito de mercancías.
El portafolio de servicios de estas empresas normalmente incluye los siguientes servicios:
Asesoría en materia de comercio exterior, cambiaria y aduanera.
Elaboración de documentos como Licencias, permisos, autorizaciones, certificados de
origen, entre otros.
Clasificación arancelaria de mercancías.
Efectuar importación y exportación de mercancías a través de la gestión de procesos ante
la DIAN, Sociedades Portuarias, Aeropuertos, Bancos, Ministerio de Comercio Exterior,
principalmente.
Asesoría en la implementación de diferentes regímenes aduaneros (Reembarque,
Reexportaciones, Importaciones temporales, Leasing, Tránsitos Aduaneros, entre otros).
Asesoría en la implementación y Administración de Sistemas Especiales de Importación –
Exportación.
Manejo de Reportes para Usuarios Aduaneros.
Dentro de esta categoría encontramos 196 empresas en nuestro país.
Zonas Aduaneras: Este sector son usuarios operadores que administran las diferentes zonas
francas que son territorios delimitados donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no
pago de derechos de importación, o el no cobro de algunos impuestos. En la actualidad hay cerca
de 28 empresas que administran las zonas Aduaneras.
El portafolio de servicios ofrece a los clientes almacenamiento de mercancía, empaque,
reempaque, distribución internacional, redespachos desde Colombia hacia otros países,
reimportación y reimportación.
Las empresas de Cross Docking ofrecen también otros servicios tales como:
Transporte Internacional de Carga
Intermediación Aduanera
Deposito Simple y Manejo de Inventarios
Almacenamiento en Zona Franca
Deposito Aduanero
Operación Portuaria
Comercializadora Internacional
Transporte Interno, entre otros.
Operaciones Logísticas: Las empresas que conforman este sector se dedican a traslados,
almacenamiento, ensambles, procesos industriales y fraccionamiento de mercancías en general
para su posterior transporte y distribución. Estos operadores logísticos se encargan de los
procesos informativos y la responsabilidad en toda la cadena de abastecimiento.
Un buen operador logístico ayuda a incrementar las ventas al encargarse de aquellos procesos que
no son el negocio "core" o principal de la empresa. Así, cada uno se enfoca en lo que
verdaderamente sabe hacer.
Algunas veces, según se pacte, se facilita la recolección de cartera, los operadores pueden
encargarse de cobrar directamente al cliente
Dentro del desarrollo de esta actividad actualmente hay 122 empresas, y el portafolio de servicios
que normalmente ofrecen incluyen actividades como:
Transportar mercancías desde la plataforma del centro de distribución o de la plataforma
del cliente a los diferentes puntos de entrega.
Cross-Docking
Distribución
Almacenamiento
Picking o alistamiento de la mercancía de los clientes en la plataforma para su distribución.
Administración de Stock: Este sector se dedica al manejo y control del inventario, de una
empresa cliente, en cualquiera de sus formas que se encuentre dentro de la cadena de
Abastecimiento. Su portafolio de servicios generalmente es: Recepción de carga en el aeropuerto y
traslado hasta las instalaciones, entrega de las mercancías, oficinas de aduana nacional o
internacional, cuarto frio para los productos que lo requieran, entre otros.
Envase, Empaque y Embalaje: Las empresas de este ramo de la logística tienen como fin común
ya sea en envase, empaque o en el embalaje la de proteger el producto en el caso del envase, el
producto y/o el envase en el caso del empaque y el envase y/o el empaque en el caso del
embalaje. Este ultimo debe contener información adicional a la de distinguir el producto y su marca
tal como la de las condiciones de manejo y seguridad para la conservación del contenido.
En el catalogo de servicios podemos encontrar los siguientes productos Strips de aluminio, Sobres,
bolsas industriales, Envases en vidrio, frascos goteros, vasos, laminados en PVC, etc. .Así mismo
como el servicio mismo de empaquetado y embalado. Hay 33 empresas dedicadas a esta labora
ya sea en el diseño y fabricación de los empaques como en el manejo del embalado.
Actualmente hay 4 empresas en este sector y normalmente ofrecen servicios como: Servicio de
cargue y descargue granelero con la posibilidad de empaque al lado del transporte,
almacenamiento en sacos o a granel en silos y/o bodegas y transporte de los mismos productos.
Agentes de Transporte Aéreo: Persona natural o jurídica que representa y asiste a la empresa
cliente para efectuar un transporte de carga por vía aérea. Los agentes aéreos deben efectuar las
reservas de espacio en los aviones, elaborar los documentos de transporte aéreo, trazar las rutas,
planifica las entregas y brinda información para que la carga llegue rápida, segura y
económicamente a su destino. Tenemos en nuestro país 200 empresas que ofrecen este servicio,
su portafolio puede incluir entrega de la mercancía puerta a puerta o recoger la mercancía y
llevarla al aeropuerto.
Agentes de Transporte Terrestre: Los agentes de transporte terrestre son los que asisten a los
clientes para efectuar un transporte vía terrestre. Estos tienen la función de reservar el espacio o
el vehículo para el envió de la carga a su destino, deben trazar las rutas y planificar las entregas.
En nuestro país encontramos 513 empresas que prestan este servicio.
Las empresas que ofrecen este tipo de transporte cuentan con los siguientes productos para
ofrecer a sus clientes:
Equipos de gatos hidráulicos especializados para hizaje, carga y montaje de
desplazamiento horizontal, grúas manuales, móviles, telescópicas, con grandes
capacidades.
Diferentes tipos de tráiler, diseñados para el manejo de carga general, extra dimensionada,
o contenedores.
Transporte multimodal por lo general también lo ofrecen estas empresas.
Aseguradores: Son las compañías que suministran la cobertura del valor de la mercancía en
cualquier lugar de la cadena de abastecimiento donde el cliente lo requiera o durante su transporte
cualquiera que sea su modalidad. En nuestro país contamos con 125 aseguradoras logísticas que
ofrecen los siguientes servicios:
Consultores: Son empresas especializadas en el campo logístico que brindan sus servicios para
dar apoyo a una persona u organización en la identificación de problemas y sus posibles
soluciones. En Colombia tenemos 181 empresas que brindan asesoría y consultoría en los
diferentes ramos de la logística de la siguiente manera: Consultoría en Aduanas, Consultoría en
Logística de almacenamiento, en Logística empresarial, Asesoría y Consultoría en Logística y
Distribución, en Sistemas de Información logístico, en Logística de Transporte, en trasporte de
carga y puertos y en Comercio Internacional.
Capacitaciones: En este campo tenemos a las instituciones educativas que brindan complementar
la educación académica del empleado o persona interesada en el campo de la logística para
prepararlo a emprender actividades de mayor responsabilidad o para desarrollar destrezas y
habilidades en un trabajo ya existente. En Colombia no hay mucha oferta en capacitación en el
sector logístico solo contamos con 16 instituciones de formación especializada en este ramo.
Asociaciones: Son empresas constituidas para realizar una actividad colectiva, en el campo de la
logística, de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e
independientes del Estado, los partidos políticos y las empresas. En el momento encontramos 31
asociaciones en nuestro país. Estas asociaciones por lo general se especializan en el campo de
su interés, por ejemplo exportación de flores o exportación hortifruticola, o la Asociación de
transporte aéreo entre muchos otros.
Proveedores de Estantería: Las empresas dentro de esta categoría son los fabricantes y/o
distribuidores de las estructuras metálicas en las que se almacenan los productos fabricados por la
empresa cliente. Estas empresas pueden vender la estantería o alquilarla para más comodidad de
las empresas. Podemos encontrar 25 empresas dedicadas a esta labor.
Fabricación, venta o alquiler de estanterías
Fabricación, venta o alquiler de mezanines modulares
Fabricación, venta o alquiler de góndolas para supermercados, etc.
Para ayudar a definir el tamaño y grado de desarrollo del sector y cada uno de sus sectores,
interrelaciones entre ellos y con las demás cadenas de valor en estudio, en búsqueda de
oportunidades para el cliente, se desarrolla a continuación, en primera instancia, un ordenamiento
de los subsectores de acuerdo a los siguientes criterios:
Sin, embargo al analizar la información, se encuentra que los operadores logísticos están
absorbiendo las actividades logísticas de otros sectores, como lo son servicios de
importación y exportación, servicios de almacenamiento, representando a empresas
agentes de carga y prestando finalmente algunos servicios logísticos como aseguradores,
consultores y capacitaciones.
COMUNICACIONES Nivel
INDIVIDUAL 10
GRUPO 8
UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS 6
EMPRESARIAL 4
CLUSTER 2
ACOTAMIENTO IT & C
INFORMACIÓN INTENSIDAD COMUNICACIONES
SUB-SECTOR CATEGORÍA
Y TECNOLOGÍA
TOTAL
VOZ DATOS NIVEL
Comercializadores
internacionales 2 6 10 8 6,5
Comercio exterior 4 6 10 8 7
SERVICIOS DE Sociedades de
IMPORTACIÓN Y intermediación
EXPORTACIÓN aduanera 4 10 10 8 8
Zonas aduaneras 2 6 2 10 5
Crossdocking 2 10 6 8 6,5
OPERADORES Operaciones logísticas 8 10 10 10 9,5
LOGÍSTICOS Administración de
stock 6 10 6 6 7
Envase, empaque y
embalaje 6 2 2 4 3,5
Almacenamiento
contenedores 6 6 2 4 4,5
Almacenamiento
granel 6 6 2 4 4,5
Almacenamiento
SERVICIOS DE mercancías peligrosas 6 6 2 4 4,5
ALMACENAMIENTO Almacenamiento
general 6 6 2 4 4,5
Almacenamiento
refrigerado 6 6 2 4 4,5
Almacenes generales
de deposito 6 6 2 6 5
Silos y tanques 6 6 2 4 4,5
Agentes de transporte
LOGÍSTICA (Sistema de valor )
aéreo 2 6 10 6 6
Agentes de transporte
AGENTES Y multimodal
4 6 10 6 6,5
Agentes de transporte
AGENCIAS DE terrestre 2 6 10 6 6
CARGA Agentes de transporte
marítimo y fluvial 2 6 10 6 6
Consolidadores de
carga 4 10 10 6 7,5
Aseguradores 4 6 6 4 5
SERVICIOS Consultores 6 2 2 4 3,5
LOGÍSTICOS Capacitaciones 10 4 4 4 5,5
Asociaciones 4 2 2 10 4,5
Instalaciones
industriales y de
logística 4 2 2 6 3,5
Proveedores de
INFRAESTRUCTUR
estantería 4 2 2 6 3,5
Tecnologías de la
A Y TECNOLOGÍA información y la
comunicación 10 2 2 6 5
Tecnología de
aseguramiento
logístico 10 2 2 6 5
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD GESTION GESTION HSE PUNTAJE
CONSOLIDADA CONSOLIDADA ALTA 10
EN DESARROLLO EN DESARROLLO MEDIA 6
NO CONSOLIDADA NO CONSOLIDADA BAJA 2
Teniendo en cuenta el grado de gestión en HSEQ, se observa que las organizaciones con
mayor nivel de desarrollo y oportunidad son las operaciones logísticas, los consolidadores
de carga y las empresas dedicadas a el desarrollo de nuevas tecnologías.
CATEGORÍA
SEGURIDAD
SALUD OCUP
AMBIENTAL
RIESGO
N
INTEGRACIÓ
TOTAL
CALIDAD
L
CONTRO
GESTIÓN
SERVICIOS DE Comercializadores
IMPORTACIÓN Y internacionales 10 10 10 2 6 2 7
EXPORTACIÓN Comercio exterior 10 10 10 2 6 2 7
Sociedades de
intermediación aduanera 10 10 10 2 6 2 7
Zonas aduaneras 6 6 10 6 6 6 7
Crossdocking 10 6 10 6 6 6 7
OPERADORES
LOGÍSTICOS Operaciones logísticas 6 6 10 6 10 10 8
Administración de stock 10 6 10 6 6 6 7
Envase, empaque y
embalaje 6 6 10 6 10 6 7
Almacenamiento
contenedores 6 6 10 6 10 6 7
Almacenamiento granel 6 6 10 6 6 6 7
Almacenamiento mercancías
SERVICIOS DE
peligrosas 2 2 2 6 10 6 5
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento general 6 6 10 6 6 6 7
Almacenamiento refrigerado 6 6 10 6 6 6 7
Almacenes generales de
deposito 6 6 10 6 10 6 7
Silos y tanques 6 6 10 6 6 6 7
Agentes de transporte aéreo 10 10 10 2 6 2 7
LOGÍSTICA (Sistema de valor )
Agentes de transporte
multimodal 10 10 10 2 6 2 7
AGENTES Y
Agentes de transporte
AGENCIAS DE
terrestre 10 10 10 2 6 2 7
CARGA
Agentes de transporte
marítimo y fluvial 10 10 10 2 6 2 7
Consolidadores de carga 10 10 10 6 6 6 8
Aseguradores 10 10 10 6 6 2 7
SERVICIOS Consultures 10 10 10 2 6 2 7
LOGÍSTICOS
Capacitaciones 10 10 10 2 10 2 7
Asociaciones 10 10 10 2 10 2 7
Instalaciones industriales y
de logística 6 6 10 6 10 6 7
Proveedores de estantería 6 6 10 6 6 6 7
INFRAESTRUCTUR Tecnologías de la
A Y TECNOLOGÍA información y la
comunicación 10 10 10 6 6 2 7
Tecnología de
aseguramiento logístico 10 10 10 6 6 6 8
Este análisis implica que si existe mayor densidad en las actividades logísticas, en
este caso a nivel urbano, existirá mayor capacidad de oportunidades a nivel de
desarrollo en el sector de telecomunicaciones.
CROSSDOCKING 10
OPERADORES LOGÍSTICOS OPERACIONES LOGÍSTICAS 10
ADMINISTRACIÓN DE STOCK 10
ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE 10
ALMACENAMIENTO CONTENEDORES 10
ALMACENAMIENTO GRANEL 10
ALMACENAMIENTO MERCANCÍAS PELIGROSAS 10
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO GENERAL 10
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 10
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 10
SILOS Y TANQUES 10
AGENTES DE TRANSPORTE AÉREO 8
AGENTES DE TRANSPORTE MULTIMODAL 10
AGENTES Y AGENCIAS DE CARGA AGENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 10
AGENTES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y
FLUVIAL 8
CONSOLIDADORES DE CARGA 10
ASEGURADORES 10
CONSULTORES 10
SERVICIOS LOGÍSTICOS
CAPACITACIONES 10
ASOCIACIONES 10
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE LOGÍSTICA 10
PROVEEDORES DE ESTANTERÍA 10
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN 10
TECNOLOGÍA DE ASEGURAMIENTO LOGÍSTICO 10
PROVEEDORES
CLIENTES
COMPETIDORES
APOYO
ENTIDADES DE
SECTORES
OTROS
TOTAL
SUB-SECTOR CATEGORÍA
Comercializadores internacionales 8 8 4 6 4 6
SERVICIOS DE Comercio exterior
8 8 6 6 4 6
IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN Sociedades de interacción aduanera 8 8 6 4 6 6
Zonas aduaneras 8 8 8 6 8
Crossdocking 10 10 4 4 4 6
OPERADORES
LOGÍSTICOS
Operaciones logísticas 10 10 6 6 8 8
Administración de stock 8 10 4 4 4 6
Envase, empaque y embalaje 6 6 4 4 4 5
Almacenamiento contenedores 6 6 4 4 4 5
Almacenamiento granel 6 6 4 4 4 5
SERVICIOS DE Almacenamiento mercancías peligrosas 6 6 4 4 4 5
ALMACENAMIENTO Almacenamiento general 6 6 4 4 4 5
Almacenamiento refrigerado 6 6 4 4 4 5
Almacenes generales de deposito 6 6 4 4 4 5
Silos y tanques 6 6 4 4 4 5
Agentes de transporte aéreo 8 6 4 6 6 6
Agentes de transporte multimodal 8 6 4 6 6 6
AGENTES Y
AGENCIAS DE CARGA
Agentes de transporte terrestre 8 6 4 6 6 6
Agentes de transporte marítimo y fluvial 8 6 4 6 6 6
Consolidadores de carga 8 8 4 6 8 7
Aseguradores 8 8 6 4 4 6
SERVICIOS Consultures 8 10 4 4 4 6
LOGÍSTICOS Capacitaciones 8 10 4 4 4 6
Asociaciones 8 6 8 6 4 6
Instalaciones industriales y de logística 6 8 4 4 4 5
INFRAESTRUCTURA Y Proveedores de estantería 6 8 4 4 4 5
TECNOLOGÍA Tecnologías de la información y la comunicación 6 8 6 4 4 6
Tecnología de aseguramiento logístico 6 6 4 4 4 5
o IEI (índice empresarial de información)
Los niveles de tecnología de información que manejan las empresas se midieron
mediante cualificación de factores tecnológicos, teniendo en cuenta el entorno y su
desarrollo, como soporte del tipo y nivel de tecnología de comunicación usado
actualmente. Los factores de calificación son:
Computador.
TEC.
MÓVIL
COMUN.
Electrónica.
COMUN.
ESCRITA
COMUN.
PROMEDIO
ENTORNO
TOTAL
SUB-SECTOR CATEGORÍA
DE
Comercializadores internacionales 10 8 8 6 8 6 7,00
SERVICIOS DE Comercio exterior 10 8 8 6 8 6 7,00
IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN Sociedades de intermediación aduanera 8 6 6 6 6,5 6 6,25
A partir de este análisis se encontró que las operaciones logísticas, los consolidadores de carga,
las empresas dedicadas a las tecnologías son aquellas que buscan aprovechar al máximo su
sistema de información y comunicación teniendo en cuenta el tipo de comunicación y la intensidad
y beneficio del sistema.
1.4. ORGANIZACIÓN DEL ACOTAMIENTO Y SELECCIÓN
1.
TAMAÑ 2. IC SOSTENIBILIDA CUBRIMIENTO DE
SUB-SECTOR O &T D HSEQ MERCADO INTEGRACIÓN IEI
SERVICIOS DE
IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN 15% 19% 16% 17% 18% 17%
OPERADORES
LOGÍSTICOS 20% 23% 18% 17% 19% 17%
SERVICIOS DE
ALMACENAMIENTO 17% 13% 16% 17% 14% 10%
AGENTES Y
AGENCIAS DE
CARGA 15% 19% 16% 15% 17% 18%
SERVICIOS
LOGÍSTICOS 15% 14% 17% 17% 17% 19%
INFRAESTRUCTUR
A Y TECNOLOGÍA 18% 12% 17% 17% 15% 19%
100
SUMA 100% % 100% 100% 100% 100%
CON RESPECTO A los anteriores porcentajes se encontró que el puntaje total de cada subsector
esta dado por la siguiente tabla:
2.
IC
1. & SOSTENIBILIDAD CUBRIMIENTO
SUB-SECTOR TAMAÑO T HSEQ DE MERCADO INTEGRACIÓN IEI TOTAL
SERVICIOS DE
IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN 5,3 6,6 6,7 10 6,6 7 42,2
OPERADORES
LOGÍSTICOS 6,7 7,7 7,6 10 6,8 7,2 46
SERVICIOS DE
ALMACENAMIENTO 5,6 4,4 6,7 10 4,8 4 35,5
AGENTES Y
AGENCIAS DE
CARGA 5,1 6,4 6,9 9,2 6,2 7,6 41,4
SERVICIOS
LOGÍSTICOS 5,1 4,6 7,2 10 6,1 7,9 40,9
INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA 6,3 4,3 7,3 10 5,2 8 41,1
Se identifican las siguientes partes comunes para la cadena de valor del sector logístico,
teniendo en cuenta que los operadores logísticos, recogen gran parte de los procesos,
servicios y procedimientos de los demás subsectores.
1. Macroprocesos e la cadena productiva :abastecimiento, manufactura y distribución,
complementado por el macroproceso de servicio y relacionado con el área de
mercadeo – ventas
2. Procesos relacionados con cada uno de los macroproceso
3. Los procesos de apoyo
4. Los actores principales están constituidos por :
a. Proveedores ( Primarios y secundarios )
b. Empresas contratistas que requieren tercerizar una operación logística
(Compras, producción almacenamiento, distribución y servicios)
c. Transportadores ( Empresas, personal, en algunos casos propietarios de
activos ,administradores de la operación )
d. Puntos de venta, centros de distribución o cualquier área cliente de el
proceso subcontratado(servicios logísticos)
e. Clientes de las actividades
f. Organizaciones estatales o de apoyo
5. Requerimientos de niveles de servicio y ofrecimientos de niveles de servicio
La cadena escalable e integrable del sector queda entonces compuesta por los
subsectores ordenados de acuerdo al análisis realizado, surgiendo la posibilidad de
desarrollo de oportunidades de negocio entre ellos, con otras cadenas complementarias
tales como transporte, distribución o atendiendo otras como mayoristas, minoristas,
industriales de diferentes aéreas de productos o servicios. Tal como lo muestras los
esquemas presentados y como lo sintetizan el esquema inmediatamente anterior y el
esquema resumen presentado a continuación
Su estado actual sugiere una serie de acciones de integración, complemento y desarrollo de
cada uno de los subsectores, con otras cadenas y otras aéreas de actividad para las cuales
ellas de manera independiente o complementaria podrían prestar su acción.
CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR SELECCIONADA
Para ello, precisamente, existe el outsourcing logístico, una ayuda estratégica para las
empresas que, luego de identificar sus factores distintivos, les permite especializarse a
través de la tercerización. Tercerizar consiste entonces en contratar servicios con otras
empresas con el fin de complementar su actividad económica, ayudando a disminuir los
costos adicionales que se pueden generar, por estar concentrados en actividades
distintas, tanto de producción como logística.
“aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o
varias fases de su cadena de suministro (Aprovisionamiento, transporte,
almacenaje, distribución e incluso ciertas actividades del proceso productivo),
organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando para ello las
infraestructuras física, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos,
independiente de que preste o no los servicios directamente ante su cliente de los
bienes t de los servicios adicionales acordados en relación con estos y es su
interlocutor directo”
En Colombia, los operadores logísticos han optado por especializarse en el tema del
transporte, uno de los eslabones más importantes de la cadena logística, y quizás uno de
los temas más “espinosos” para la competitividad del comercio colombiano.
Con operadores logísticos que tienen una vocación terrestre tan marcada, y sin medios de
transporte alternativos, el sector del transporte terrestre automotor de carga “se ha
desarrollado y especializado para acomodarse mejor a las necesidades de los clientes y
cubrir diferentes frentes como gráneles, carga sólida y líquida, carga, pesada y extra
dimensionada, paquetes, valores, basuras y productos siderúrgicos”.
Colombia y en general, todos los países de América Latina, tienden a adoptar modelos
anglosajones que difícilmente se ajustan a las necesidades de las frágiles economías que
nos caracterizan.
El modelo de la cadena de abastecimiento del operador ideal, adquiere ahora una forma
inversa a los anteriormente analizados, ya que el ciclo se inicia con el pronóstico de la
demanda y no con el abastecimiento.
Es relevante anotar que la necesidad existente en el mercado, sugiere una baja demanda
para un operador logístico integral, sumado a la incapacidad de la prestación de un
servicio de tales características. No obstante, a continuación detallamos las funciones que
debería aplicar un operador logístico ideal:
Se debe tener especial cuidado con el abastecimiento, cuando la materia prima requerida
es perecedera, ya que su alto riesgo de deterioro podría incrementar los costos de
producción. El operador logístico integral, debe manejar y revisar continuamente sus
estrategias de abastecimiento en conjunto con sus clientes, debido a los cambios en las
tendencias del mercado, fluctuación de precios de materia prima e incursión de nuevos
competidores a fin de responder rápidamente ante posibles amenazas y oportunidades de
la industria.
Esta gestión debe ir más allá del suministro de materia prima, enfocándose también en la
búsqueda de mejores posibilidades, tanto en costo como en calidad, mediante la
integración con proveedores a través de adecuados sistemas de información, que le
permita garantizar un certero abastecimiento. En caso de detectar problemas en esta
etapa de la cadena, el operador deberá estar en capacidad de presentar soluciones
alternas.
Manufactura: Este proceso involucra desde la recepción de la materia prima o producto
terminado, hasta el envío a distribución del mismo, completamente adecuado con los
estándares legales y la calidad exigida. En otras palabras, el operador logístico ideal
debe estar en capacidad de ser un administrador y asesor; que consciente del
requerimiento real de las unidades a vender, provea los insumos, materias primas o
producto terminado, que deben someterse a manufactura para garantizar niveles
óptimos de inventario en el tiempo adecuado, en el lugar preciso y a los costos justos.
Distribución: Al igual que los procesos descritos anteriormente, este incluye estrategias
de transporte, centros de distribución y almacenamiento, plataformas crossdock, etc.
Este eslabón contiene en gran medida procesos neurálgicos de la operación, que
describimos a continuación:
Transporte y distribución
El operador logístico debe garantizar los tiempos de entrega ofrecidos en su portafolio
de servicios, al tiempo que minimiza los costos de transporte. Esto se consigue a
través de la optimización de la red de distribución (centros de distribución, ubicación
estratégica y tamaño adecuado), estrategias de ruteo y programación, despacho
(cargue, secuencias, rastreo, tarifas, etc.), flota de transporte y proveedores externos
de transporte.
• Logística en reversa
El manejo de desechos, desperdicios y residuos que genera la operación, deben ser
manejados de acuerdo con las exigencias y políticas ambientales de cada región para
garantizar un desarrollo sostenible.
• Servicio Al Cliente
Dado que el operador logístico abastece el producto terminado es también lógico pensar
que así mismo debe tener el manejo de servicio al cliente ofrecidas por el fabricante, pues
esto implica la reposición del producto y es una operación que no debe ser del resorte de
la empresa.
Los usuarios de los servicios ofrecidos por los operadores logísticos y de hecho ellos
mismos, están de acuerdo con que la inversión en sistemas de información eficientes, es
necesaria para procurar un acertado seguimiento estadístico del comportamiento de los
costos y la efectividad en los procesos, por lo que podemos concluir, que el papel del
operador logístico ideal debe ser el de sujeto activo en todo el proceso de la cadena de
abastecimiento, adquiriendo el control de funciones esenciales de la misma,
especialmente en sus extremos (abastecimiento y distribución).
2.3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los siguientes gráficos presentan el desarrollo en el ciclo de vida del producto de los
diversos servicios encontrados en este estudio, claro está que estos son utilizados por
una cadena de valor genérica y que cada estado del ciclo de vida depende del desarrollo
del producto en cada organización, acompañado de los servicios adicionales ofrecidos por
la organización.
1. Servicios de abastecimiento
Ventas
totales de
mercado
Duración
2. Servicios de almacenaje
Ventas
totales de
mercado
Duración
3. Servicios de transporte
Ventas
totales de
mercado
Duración
4. Servicios complementarios
Ventas
totales de
mercado
Duración
5. Actividades de gestión
Ventas
totales de
mercado
Duración
6. Tratamiento de información
Ventas
totales de
mercado
Duración
7. Actividades de comercio exterior
Ventas
totales de
mercado
Duración
8. Consultoría logística
Ventas
totales de
mercado
Duración
2.5. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP
El análisis de proveedores inicia al definir cuáles son los insumos del proceso
logístico, los cuales generalmente están definidos por:
MATRIZ DE KRALJIC
Riesgo de abastecimiento
2.7. ANÁLISIS CLIENTES
Otro de los resultados obtenidos por acolog y su analiisis encontro la participacion de los
operadores logisticos según las ventas en el año 2007, lo cual da unja vision del tamaño
de los negocios realizados por los operadores.
Otro de los analisis realizados por el estudio de benchmarking encuentra los sectores
usuarios de servicios logisticos y sus servicios especializados.
Ciencias y
SERVICIOS LOGÍSTICOS Comercio Comidas y
Agroindustria Automotriz Cuidado de la
TERCERIZADOS VS SECTOR Minorista Bebidas
Salud
Servicios de 3PL/4PL 1%
Servicios de consultoría en SCM 2% 4%
Gerencia de Flota 5% 5% 3%
Gerencia de Transporte (Planeación
5% 10% 4% 3%
y Ejecución)
Agenciamiento de Carga (Freight
14% 10% 5% 3%
Forwarding)
Auditoria y pago de facturas de
5% 2% 2%
carga
Agenciamiento Aduanero 21% 14% 15% 11% 8%
Consolidación para embarque 7% 5% 4% 3%
Cross-Docking 5% 6% 6%
Logística de Reversa (Defectuosa,
12% 4% 4%
Reparación, Devolución)
Etiquetado, Empaque, Ensamblaje y
10% 10% 8% 10%
Agrupación de Productos
Servicio al cliente 5% 5% 7%
Recepción, procesamiento y
8% 5% 10% 10% 10%
atención de clientes
Bodegaje 8% 10% 10% 12% 10%
Transporte Internacional 21% 10% 20% 10% 11%
Transporte Domestico 21% 14% 10% 12% 15%
Electrónica y Manufactura
SERVICIOS LOGÍSTICOS
Construcción Editorial Educación Alta Industrial/Industria
TERCERIZADOS VS SECTOR
tecnología de Defensa
Servicios de 3LP/4PL 2%
Servicios de consultoría en SCM 3% 5%
Gerencia de Flota 3% 2%
Gerencia de Transporte (Planeación
y Ejecución) 7% 4%
Agenciamiento de Carga (Freight
Forwarding) 4% 7% 8%
Auditoria y pago de facturas de
carga 3% 1%
Agenciamiento Aduanero 12% 7% 10%
Consolidación para embarque 4% 10% 5%
Cross-Docking 4% 3% 4%
Logística de Reversa (Defectuosa,
Reparación, Devolución) 4% 3% 6%
Etiquetado, Empaque, Ensamblaje y
Agrupación de Productos 8% 7% 3%
Servicio al cliente 40% 4% 29% 3% 5%
Recepción, procesamiento y
atención de clientes 20% 12% 14% 10% 7%
Bodegaje 15% 13% 9%
Transporte Internacional 40% 19% 29% 10% 12%
Transporte Domestico 15% 29% 10% 13%
Proveedor/
Operador Servicios
SERVICIOS LOGÍSTICOS Productos
de Química - de
TERCERIZADOS VS Minería de Telecomuni.
Servicios Petroquímica Consultorí
SECTOR Consumo
Logísticos a
(3PL)
Servicios de LLP/4PL 1% 3% 5%
Servicios de consultoría en
SCM 3% 2% 3% 3% 10%
Gerencia de Flota 9% 3% 3% 3% 5%
Gerencia de Transporte
(Planeación y Ejecución) 9% 5% 5% 1% 5% 9%
Agenciamiento de Carga
(Freight Forwarding) 9% 5% 6% 9%
Auditoria y pago de
facturas de carga 3% 1% 1% 3%
Agenciamiento Aduanero 9% 11% 7% 16% 10% 9%
Consolidación para
embarque 9% 5% 10% 5% 5%
Cross-Docking 5% 8% 3%
Logística de Reversa
(Defectuosa, Reparación,
Devolución) 9% 5% 5% 5% 5% 18%
Etiquetado, Empaque,
Ensamblaje y Agrupación
de Productos 3% 9% 8% 6% 10% 15%
Servicio al cliente 2% 4% 15% 6%
Recepción, procesamiento
y atención de clientes 6% 9% 7% 8% 10% 9%
Bodegaje 9% 12% 9% 11% 10% 9%
Transporte Internacional 9% 10% 9% 13% 5% 3%
Transporte Domestico 9% 14% 12% 16% 5% 21%
MATRIZ ANSOFF (MERCADO VS. CLIENTES)
MATRIZ PRODUCTO
ANSOFF ACTUAL NUEVO
ACTUAL
MERCADO
COMPONENTE ORGANIZACIONAL
Verticalmente
(con socios
Horizontalment propietarios del
e (Con negocio)
proveedores,
aliados
estrategicos y
/o clientes)
El énfasis en el desarrollo de estrategias colaborativas presentada en la grafica, se
basa principalmente en: 2PL y 3PL, con el 41%, que representan el grueso de las
estrategias colaborativas en estos niveles. Solo el 35.2% de las empresas de la
muestra tienen estrategias de 4PL, y tan solo el 17.6%, en 5PL, el cual sería en la
actualidad el grado más alto de especialización operativa, vinculando intercambio
electrónico de datos para la gestión de las operaciones con clientes y
proveedores, compartiendo los riesgos del negocio. Lo anterior demuestra un
grado de desarrollo intermedio de estrategias colaborativas para este tipo de
empresas especializadas en la prestación de servicios logísticos e integración de
la cadena cliente – proveedor.
El 82% de las empresas de esta muestra sostiene una relación laboral con
vinculación completa con sus empleados como personal de planta, el 58% utiliza
contratos directos de prestación de servicios y el 23% a través de cooperativas de
trabajo asociado. El personal directivo y los ejecutivos de estas empresas tienen
una estabilidad laboral considerable.
Entre 6
Menos de meses y un Más de un Más de
6 meses ano ano dos anos
Directivas de alto nivel 0.00% 5.88% 23.53% 70.59%
Ejecutivos de dirección 0.00% 0.00% 52.94% 47.06%
Coordinadores de área y
operaciones 5.88% 17.65% 35.29% 41.18%
Tecnólogos operaciones y control 5.88% 5.88% 47.06% 41.18%
Técnicos de operaciones 5.88% 17.65% 41.18% 35.29%
Operarios 17.65% 11.76% 41.18% 29.41%
Otros 0.00% 0.00% 0.00% 5.88%
La rotación de personal está marcada con una estabilidad alta, para el 70% de los
directivos de alto nivel. El nivel ejecutivo goza de mediana estabilidad, entre 1 y 2
años de permanencia, con un 47%.
Reglamentación y autorregulación
Internos:
Código de ética o valores 82.35%
Reglamento interno de trabajo 94.12%
Acuerdos de confidencialidad con empleados 76.47%
Código sustantivo del trabajo 88.23%
Otros 11.76%
Con terceros proveedores, aliados estratégicos y/o clientes
Acuerdos o contratos verbales 58.82%
Convenios de cooperación 11.76%
Acuerdos escritos de responsabilidad 64.70%
Normas de control ambiental 35.29%
Normas ICONTEC 41.18%
Normas ISO 9000 64.70%
Reglamentación de transporte 70.59%
Reglamentación de fletes 41.18%
Reglamentación de tarifas 47.06%
Contratos comerciales de compra - venta 64.70%
Contratos comerciales de seguros 64.70%
Icoterms 64.70%
Códigos de comercio 47.06%
Otros 5.88%
COMPONENTE OCUPACIONAL
Jerarquías en el área de Logística y enfoques de
operación: En su empresa existe una estrategia
explicita de logística corporativa que se orienta
desde:
Dirección de Logística 29.41%
Gerencia de Logística 47.06%
Jefatura de Logística 11.76%
Coordinador de Logística 29.41%
Otro 5.88%
Dependencia funcional del área de logística
Presidente 29.41%
Director o Gerente General 17.65%
Director de Operaciones 41.18%
Director Administrativo 17.65%
Director Financiero 5.88%
Otro 11.76%
Número de personas en Logística
Entre 1 y 5 17.65%
Entre 5 y 10 5.88%
Entre 10 y 20 17.65%
Entre 20 y 50 17.65%
Más de 50 11.76%
Más de 100 29.41%
Cargos y niveles
Directivos de alto nivel
Nivel de gerencia
A nivel gerencia se destacan: Gerente de logística en el 41%, Gerente General,
Gerente de servicio al cliente, Gerente de distribución física, Gerente de comercio
exterior, Gerente de compras.
Mandos Medios
Mandos Medios
Coordinador de despacho 29.41%
Coordinador de turnos 5.88%
Coordinador operativo 17.65%
Coordinador de distribución 52.94%
Coordinador de recibos 11.76%
Coordinador de servicio al cliente 5.88%
Coordinador de importaciones 29.41%
Coordinador de exportaciones 17.65%
Jefe de centro de distribución 41.18%
Jefe de servicios generales 23.53%
Jefe de contratos 5.88%
Jefe de logística internacional 5.88%
Jefe de comercio exterior 17.65%
Jefe de Bodega y distribución 17.65%
Jefe de Servicio al cliente 17.65%
Jefe de compras 11.76%
Jefe de almacén 17.65%
Operadores Auxiliares
Operadores Auxiliares
Auxiliar de bodega 17.65%
Auxiliar de pedidos 5.88%
Operarios de bodega 17.65%
Estas empresas declaran en un alto porcentaje (76%), que tienen sus barreras
logísticas de alto impacto en infraestructura, física y vial, y también en un 52%, en
la oferta de servicios de transporte.
En el tema del talento humano por formación y por competencia , los ejecutivos de
estas empresas manifiestan, en un 47%, que tienen problemas con el
entrenamiento de su talento humano.
Impacto
Barreras Físicas Alto Medio Bajo
Infraestructura de almacenamiento de
puertos, aeropuertos y terminales de carga 70.59% 17.65% 11.76%
Infraestructura de carreteras y vías 76.47% 17.65% 5.88%
Oferta de servicios de transporte 52.94% 29.41% 17.65%
Barreras de la regulación
Numero de tramites 47.06% 52.94% 0.00%
Tiempo requerido para los tramites 47.06% 47.06% 5.88%
Tarifas y contratos 35.29% 64.70% 0.00%
Barreras de la seguridad
Piratería Terrestre 52.94% 23.53% 23.53%
Orden Publico y Violencia del país 52.94% 29.41% 17.65%
Inseguridad en Bodegas, almacenes y
oficinas 29.41% 41.18% 29.41%
Barreras del Talento Humano
Formación académica especializada en
Logística 25.29% 52.94% 11.76%
Competencia de los profesionales en
Logística 47.06% 29.41% 23.53%
Capacitación y entrenamiento de la mano
de Obra 41.18% 35.29% 23.53%
Otro 0.00% 20.00% 0.00%
Barreras Tecnológicas
Infraestructura de comunicaciones y
telecomunicaciones 29.41% 58.82% 11.76%
Oferta de sistemas informáticos para
logística 47.06% 41.18% 11.76%
Desarrollo tecnológico 29.41% 58.82% 11.76%
Barreras financieras y de costos
Costos de transporte 58.82% 29.41% 11.76%
Costos de la tecnología 64.70% 29.41% 5.88%
Costos financieros 41.18% 35.29% 23.53%
Barreras físicas:
Barreras de la Regulación
En cuanto a las barreras de la regulación, son consideradas de mayor impacto el
número de trámites y el tiempo requerido para realizarlos, en un 50%.
Barreras de la seguridad
En cuanto a las barreras de la seguridad, son consideradas de alto impacto la
piratería y el orden público, en un 50%
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cobertura nacional Burocracia
Áreas disponibles almacenamiento y Centralización de decisiones
operación Altos costos en servicios
Integra un respaldo a la operación (banca) ofrecidos
Disponibilidad de recursos financieros Sistemas(software propio)
Transporte nacional e
internacional de carga
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Apertura económica Políticas fiscales
Mercado potencial Congestión del trabajo
Tendencias de mercado Inseguridad
Soporte técnico – sistemas de información Políticas de desarrollo
Desarrollo industrial Nivel de competencia
MATRIZ DE IMPACTO
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
FACTOR ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
ECONÓMICO
Disponibilidad de recursos económicos X X
Inflación X X
Devaluación X X
Apertura económica X X
Mercado potencial X X
Políticas fiscales X X
Desempleo X X
Tendencias de mercado X X
Crecimiento de la inversión extranjera X X
Social, cultural, demográfico y ambiental
Intereses éticos x x x
Manejo de desechos X X
Congestión de trafico X X
Inseguridad X X
Corrupción X X
Nivel de competencia X X
Políticas
Leyes de protección al medio ambiente X x x
Convenios de integración económica X X X
Regulación a importaciones y
exportaciones X X
Imagen del gobierno X X
Políticas de desarrollo infraestructura X X
Políticas de protección a la información X X
Tecnológicos
Soporte técnico - sistema de información X x X
Desarrollo en telecomunicaciones X X X
Desarrollo satelital X X X
Desarrollo industrial X X X
Economías de escala Si
Las organizaciones dedicadas al proceso de desarrollo de servicios
logísticos buscan negociaciones altas en volumen de productos, teniendo
en cuenta que el costo unitario se reduce, por costos relacionados a la
negociación de materias primas, material de empaque e insumos, además
tienden a maximizar la utilización de sus recursos tecnológicos.
Para concluir, los operadores logísticos son organizaciones en rápido crecimiento tanto en
tamaño como en número, estas organizaciones cuentan con un equipo de trabajo que
permite flexibilizar en un alto grado los niveles de servicio y los requerimientos de los
clientes, además, existen altos niveles de expectativa en el crecimiento del sector debido
al desarrollo de nuevas alternativas y productos y la generación de Tratados de libre
comercio con otros países.
Los proveedores en los servicios logísticos están dominados por un tamaño relativo de
empresas, las cuales proveen productos relacionados con:
Material de empaque, etiqueta, envase y embalaje
Productos de seguridad y rastro de mercancías
Proveedores de tecnología, como equipos de manejo de material, software,
estantería, vehículos de carga y transporte
Sin embargo, las empresas de operación logística poseen altos niveles de negociación
con sus proveedores, teniendo en cuenta que los volúmenes de compra tienden a ser
altos.
Con el desarrollo de los operadores logísticos en los últimos años, es claro que para el
proveedor estas empresas son de alta importancia en el desarrollo del sector, y de los
ingresos de la compañía proveedora.
• % Crecimiento (2005-2007) 10 - 25 %
Este sector se ha visto favorecido con el alto crecimiento económico de los últimos años.
En 2006, se aceleró su dinamismo y aumentaron sus utilidades. Servientrega continuó
con una tendencia de incremento en su participación de mercado. TCC y Colvanes
(Envía) conservaron el segundo y tercer lugares, respectivamente. Coordinadora
Mercantil, Transportes Sánchez Polo, Icoltrans, UPS, Open Market y Federal Express
registraron una tasa de aumento en ventas superior a la del sector. Transportes Saferbo y
Redetrans perdieron participación, mientras que DHL Express la mantuvo. Por otro lado,
Kuehne & Nagel y Maersk Logísticas reafirmaron su trayectoria ascendente.
LOGÍSTICA Y CORREO
Rankin Empresa Ventas 2006 ($ mill.) Ciudad
g
1 SERVIENTREGA 268.412 Bogotá
2 TCC 154.007 Medellín
3 COLVANES 134.604 Bogotá
4 COORDINADORA MERCANTIL 106.853 Medellín
5 DHL EXPRESS COLOMBIA 95.166 Bogotá
6 TRANSPORTES SAFERBO 75.043 Sabaneta
7 KUEHNE & NAGEL 63.602 Bogotá
8 TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO 58.667 Barranquilla
9 ICOLTRANS 58.556 Medellín
10 UPS SCS COLOMBIA 50.088 Bogotá
11 OPEN MARKET 44.332 Bogotá
12 REDETRANS 43.153 Bogotá
13 FEDERAL EXPRESS 38.882 Bogotá
14 AEROENVÍOS 36.648 Cali
15 THOMAS GREG EXPRESS 31.243 Bogotá
16 MAERSK LOGISTICS 31.054 Bogotá
17 PANALPINA 30.189 Fontibón
18 PROVEEDOR Y SERCARGA 22.582 Bogotá
19 INTER RAPIDÍSIMO 18.264 Bogotá
20 UNITED PARCEL SERVICE 17.334 Bogotá
21 QUALITY COURIERS 13.252 Bogotá
22 MUNDIAL LOGISTICS SERVICE 12.181 MedellÍn
23 COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS 12.152 Bogotá
24 EDUARDO GERLEIN 12.122 Bogotá
25 PASAR EXPRESS 9.515 Bogotá
26 MAGNUM LOGISTICS 9.392 Medellín
27 DOMINA ENTREGA TOTAL 9.383 Medellín
28 TRANSLAGO 9.317 Bogotá
29 CENTAURUS MENSAJEROS 9.197 Bogotá
30 SERVIENTREGA INTERNACIONAL 8.855 Bogotá
31 ALMAGRAN CARGO 6.946 Medellín
32 LOGÍSTICA ZONA FRANCA 6.285 Bogotá
33 AGENCIA DE CARGA AVIATUR 6.177 Bogotá
34 GRUPO SA 6.081 Bogotá
35 SERVICOURRIER 5.971 Bogotá
36 TRANSBORDER 5.908 Bogotá
37 COORDINADORA INTERNACIONAL 5.724 Bogotá
38 GRUPO LOGÍSTICO 5.430 Bogotá
39 INFOTRACK 5.351 Bogotá
40 INTER SERVICIOS 5.173 Bogotá
41 ANDINA INTERNACIONAL 5.110 Bogotá
42 EXPEDITORS DE COLOMBIA 5.042 Bogotá
43 TEMPO EXPRESS 4.919 Cartagena
44 COURIER & MARKETING 4.905 Bogotá
45 AGUNSA COLOMBIA 4.582 Bogotá
46 PORTAN 4.193 Bogotá
47 SERVILLA 4.099 Bucaramanga
48 TÉCNICAS EN ALMACENAMIENTO 3.797 Bogotá
49 OPT 3.685 Bogotá
50 POSTAL EXPRESS SS 3.646 Bogotá
51 CALI EXPRESS 3.636 Cali
52 COLOMBIA EXPRESS 3.611 Bogotá
53 ALMACENAMIENTO TÉCNICO 3.414 Bogotá
54 CENTRO APOYO LOGÍSTICO 3.115 Cartagena
55 BUS EXPRESS 3.036 Barranquilla
56 ENVIRED COMERCIALIZADORA 3.009 Bogotá
57 CV LOGISTICS 2.899 Bogotá
58 INTERLOGISTIC 2.343 Yumbo
59 BONDED COURIERS 1.967 Bogotá
60 TIC 1.921 Barranquilla
61 ABC CARGO LOGISTIC 1.879 Bogotá
62 YALE GROUP 1.359 Barranquilla
63 TLI 1.297 Bogotá
64 CAPITAL TRANSPORTATION 1.252 Bogotá
65 ACI CARGO LOGÍSTICA 990 Soledad
66 AMERICAN LOGISTICS 934 Bogotá
67 NEDTRANS 787 Bogotá
68 SPEEDWAY EXPRESS 535 Bogotá
69 CIRCLE FREIGHT 57 Bogotá
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS
Es por eso, que en el futuro de los servicios logísticos, las empresas concentraran cada
vez más la contratación en un solo proveedor, puesto que el tratamiento de la información
producirá una vinculación técnica, y por tanto dependencia del mismo.
INFORMATICA
LINEA DIRECTA
DEL CLIENTE
LLAMADA
CENTRAL OPERADOR
LINEA DIRECTA
LINEA DIRECTA
SOFTWARE DE 1. LLEGADA A
INFORMACION PLATAFORMA
2. CARGA TERMINAL
RECEPCION DE
DISTRIBUIDOR
FACTURA
DESTINATARIO FACTURA
STOCKS
STOCKS
SITUACION PEDIDOS
ORDENES DE SALIDA
PRODUCTOS GESTION ALMACEN
ENTRADAS
PROCESOS DE PEDIDOS TRANSPORTADOR
GESTION DE ALMACEN
PRONOSTICOS NIVEL DE SERVICIO
RECURSOS
RECURSOS
SITUACION PEDIDOS
RUTAS
SISTEMA CENTRAL
SITUACION STOCKS PLENEACION GENERAL TRANSMISION DE PEDIDOS
SITUACION PEDIDOS STOCKS – PEDIDOS – OPERACIONES DIARIAS
NIVEL DE SERVICIO GESTION TRANSMISION DE
ESTADISTICAS FACTURACION – COSTOS - INFORMACION DIARIA
ESTADISTICAS
ANALISIS DE
FACTURACION ESTADISTICAS
COSTOS
COMPONENTE TECNOLÓGICO
Su empresa emplea en la actualidad herramientas
tecnológicas tipo Si No No Aplica
Técnicas de Trazabilidad 82.35% 17.65% 0.00%
Técnicas de Rastreo GPS 41.18% 41.18% 17.65%
Mapas digitales 11.76% 64.70% 23.53%
Tecnologías de marcación 52.94% 23.53% 23.53%
Tecnologías de codificación de mercancía 70.59% 11.76% 17.65%
Tecnologías CRM 35.29% 47.06% 17.65%
Tecnologías DRP 35.29% 47.06% 17.65%
Tecnologías MRP 47.06% 29.41% 23.53%
Tecnologías para ubicación de mercancías 58.82% 35.29% 5.88%
Software especializado en abastecimiento o
demanda 47.06% 29.41% 23.53%
Software especializado en producción 23.53% 47.06% 29.41%
Software especializado en transacciones EDI/XML 58.82% 29.41% 11.76%
Software especializado en almacenamiento 64.71% 17.65% 17.65%
Software especializado en distribución 47.06% 35.29% 17.65%
Desde el concepto integrador de la logística su empresa:
Ha creado programas de optimización e integración
o alianzas de colaboración con otras empresas u
operadores logísticos? 82.35% 17.65% 0.00%
Tiene definidas las estructuras de costos por
procesos o por actividades en el quehacer
logístico? 76.47% 23.53% 0.00%
Realiza un análisis de su industria y las estrategias
competitivas de su sector? 70.59% 29.41% 0.00%
Identificación de Estrategias operativas de las empresas
Ha adoptado un modelo explicito de gestión o
referente de las operaciones logísticas en su
empresa? 64.70% 35.29% 0.00%
Está definida y establecida la Gestión de la cadena
de suministros? 64.70% 35.29% 0.00%
Existe la segmentación de clientes y productos
para operaciones logísticas? 82.35% 17.65% 0.00%
Se encuentra establecido un modelo de gestión de
costos de Operación? 70.59% 29.41% 0.00%
Se encuentra establecido un modelo de operación
para la gestión del medio ambiente? 52.94% 35.29% 11.76%
Existen los mecanismos para realizar el análisis del
consumidor y del cliente? 52.94% 47.06% 0.00%
Concepto integrador:
Desde el concepto integrador de la logística y entendiendo que es su razón
comercial, la búsqueda de creación y optimización de alianzas, el componente
orientador de la gestión, marca la preferencia para este tipo de empresas en un
82%. Se resalta de manera especial que el 76% de los operadores logísticos que
contestaron la encuesta, tiene bien definidas sus estructuras de costos de
operación, como parte de la gestión de servicios.
Tendencia Tecnológicas:
Criterio Si No
Tracking. Trazabilidad del producto 58.82% 41.18%
E - Logísticas 23.53% 76.47%
ECR: Efficient Consumer Response (Respuesta
eficiente al consumidor) 23.53% 76.47%
E - Business & E - Comerce para transaciones 41.18% 58.82%
WMS (Para gestión de almacenes e inventarios) 47.06% 52.94%
Sistema de Radio Frecuencia 35.29% 64.70%
Sistemas de EPC (para marcación y ubicación de
inventarios) 23.53% 76.47%
Otro 17.65% 82.35%
Tendencias Organizacionales
La tipificación de los Departamentos de Logística 17.65% 82.35%
Como un prestador de Servicios logísticos : 2PL,
3PL, 4PL, e 5PL 58.82% 41.18%
Como un integrador de transporte 17.65% 82.35%
Como un integrador de servicios (intermediario) 23.53% 76.47%
Como una empresa de movimientos de Respuesta
Rápida, ECR - CPFR 11.76% 88.23%
Tercerizar parte de la operación con otras
empresas 52.94% 47.06%
Prestar servicios tercer izados a otras empresas 35.29% 64.70%
Otro 0.00% 100.00%
Ninguna 0.00% 0.00%
ACTUALOPORTUNIDAD EN LO NUEVOOPORTUNIDAD EN LO
Aumentar el uso de Sistemas de información de Aumentar el número de Intercambios habilitados por
aduanas, tramites y permisos, Seguimiento y control Internet para Transporte/Logística (Subastas)
de los tiempos y servicios de la cadena logística Maximizar los procesos relacionados con la
Maximizar los procesos relacionados con la Gerencia Comunicaciones Habilitadas por Web (3PL - Usuario)
de Relaciones con Proveedores (ej: Suministro y
pagos)
Aumentar la utilización de RFID (Identificación por
radio frecuencia y Rastreo de Bienes)
Aumentar la aplicación de Herramientas de Visibilidad
(Ej: Rastreo / seguimiento, Gerencia de
eventualidades)
ACTUALOPORTUNIDAD EN LO NUEVOOPORTUNIDAD EN LO