Resultados Encuesta Camarco Octubre 2020

Estudio de Opinión: Industria de la Construcción
Tracking Mensual - Onda Octubre

Cámara Argentina de la Construcción - PRENSA
Informe preparado por Marketing & Estadística
Octubre 2020
Introducción
El presente es un estudio de opinión que brinda un panorama de la actividad de la construcción

desde la perspectiva de sus actores para indagar en el impacto de la pandemia y las medidas
tomadas por el Estado en la Industria de la Construcción.
El informe es confidencial y está prohibida su reproducción y/o distribución sin autorización escrita
de la Cámara Argentina de la Construcción.
INFORME CONFIDENCIAL
Octubre 2020 Industria de la Construcción - Tracking Mensual – Onda Octubre PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL
2
Síntesis
• De las obras con contrato vigente al 30 de septiembre de 2020 el 54% están con desarrollo
normal, el 22% están demoradas y otro 13% paralizadas. La proporción de obras con desarrollo
normal se mantiene constante desde hace 3 meses. En el caso de empresas del AMBA indican
que sólo el 37% de las obras están en desarrollo normal (contra una media del 60% del
interior).
• En septiembre de 2020 el 51% de las empresas presentaron presupuestos u ofertas de obras
públicas y el 43% para obras privadas. En el caso de la obra pública mejoró respecto del mes
anterior mientras que las obras privadas tuvieron una caída.
• El 81% de la empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación de obra
pública en el mes de septiembre de 2020. Respecto de obras privadas el 77% no tuvo
adjudicaciones en septiembre.
• El 23% de las empresas tiene personal suspendido bajo convenio UOCRA. El 44% estima que
las suspensiones seguirán al menos hasta el mes de diciembre de 2020 o más adelante.
3
Síntesis
• En el caso del personal bajo ley 20.744, el 17% de las empresas tiene personal suspendido.
• En septiembre de 2020 el 47% de las empresas fueron incluidas en el programa ATP.
• En lo relativo a las expectativas del sector a 3 meses vista, el 22% espera que la actividad
aumente, el 43% que se mantendrá igual y el 24% creé que la actividad disminuirá. Las
expectativas de mejora se estancaron en este mes con una leve baja neta de las mismas.
• Respecto de la facturación esperada para los próximos 6 meses, sobre la base de lo
presupuestado, el 56% de los consultados indica que la misma será un 50% o menos de lo
esperado, valores levemente mejores que la onda anterior.
• En relación a las medidas tomadas por el gobierno para incentivar la actividad de la
construcción el 19% cree que son buenas o muy buenas, el 33% regulares y el 38% malas. La
evaluación de las medidas tomadas no se han modificado de manera significativa el último
mes.
4
Principales Resultados
Octubre 2020 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
5
Características de las empresas
Obras de los meses de julio, agosto y septiembre 2020
Base: Total empresas encuestadas
Tipos de obras que han ejecutado en los Tipo de obra que facturaron en los
meses de julio, agosto y septiembre meses de julio, agosto y septiembre -
-Múltiple- Múltiple-
Viviendas 49% Obra Pública 77%
Infraestructura 41%
Edificios comerciales 23% Privada e industrial 57%
Obras viales, de pavimentación 20%
Desarrollo inmobiliario 37%

Edificios, montajes industriales 18%
Otras 29%
Otro 14%
NsNc 2%
6
Obras al 30/09/2020
Base: Total empresas
Indique la cantidad total de obras con Del total de obras con contrato
contrato vigente al 30/09/2020 vigente al 30/09/2020 especifique
-Ajustadas- la cantidad de obras en:
-Simple por obras-
11 y más 6%
Media 6
Obras en desarrollo normal 54%
Mediana 4
Entre 6 y 10 26% Moda 3
Mínimo 1 Obras demoradas 22%
Máximo 200
Hasta 5 57% Suma 1065
Obras paralizadas 13%
No tiene obras 8%
Obras con recepción provisoria 7%
NsNc 3%
Obras neutralizadas 2%
Obras en trámite de rescisión 2%
7
Obras al 30/09/2020
Del total de obras con contrato vigente al 30/09/2020

especifique la cantidad de obras en:
-Simple por obras-
Sede Obras en Obras con Obras en

Obras en desarrollo normal 54% Obras Obras Obras
de la desarrollo recepción trámite de
demoradas paralizadas neutralizadas
empresa normal provisoria rescisión
Obras demoradas 22% AMBA 37% 37% 21% 2% 3% 1%

Centro 62% 14% 11% 3% 6% 3%
NEA 74% 8% 7% 1% 9% 0%
Obras paralizadas 13% NOA 46% 26% 9% 5% 14% 1%
Cuyo 61% 7% 16% 0% 14% 2%
Patagonia 55% 30% 3% 2% 10% 0%
Obras con recepción provisoria 7% Total 54% 22% 13% 2% 7% 2%
Obras neutralizadas 2%
Obras en trámite de rescisión 2%
8
Estado de las obras con contrato vigente – Simple por obras
Serie de Tiempo – Mes de referencia
55% 54%
54%
Desarrollo normal
45%
Desarrollo normal
34%
Paralizadas
Demoradas
21% 22%
19% Demorada Neutralizadas
22% 17%
14%
18% 13% Paralizada Con recepción
12%
11% provisoria
9%
13% 7% En trámite de rescisión
12% Recepción provisoria
8% 8% 7% 7% 6%
3% Neutralizada
1% 2% 2% 2% 2%
En trámite de rescisión
31/5/2020 30/6/2020 31/7/2020 31/8/2020 30/9/2020 31/10/2020 30/11/2020
9
Presupuestos, ofertas y adjudicaciones
Septiembre 2020
Presupuestos u ofertas Adjudicaciones recibidas

presentados en septiembre 2020 en septiembre 2020
Obra Pública Obra Pública
0% 1%
3% 1%
19%
17%
47% 51%
81% 81%
Más de 10 49% 49% 3 y más adjudicaciones

Entre 6 y 10
2 adjudicaciones
Entre 1 y 5
1 adjudicación
Ninguna
Ninguna
NsNc
10
Presupuestos, ofertas y adjudicaciones
Septiembre 2020
Presupuestos u ofertas Adjudicaciones recibidas

presentados en septiembre en septiembre 2020 Obra
2020 Obra Privada Privada
2%
2% 1%
6% 4%
15% 23%
36% 43%
77% 77%
55% 4 y más adjudicaciones
Más de 10 55% 3 adjudicaciones
Entre 6 y 10 2 adjudicaciones
Entre 1 y 5 1 adjudicación
Ninguna Ninguna
NsNc
NsNc
11
Presupuestos, ofertas presentadas y
adjudicaciones recibidas - % Si
51% Obra Pública - Presentados

49%
46%
39% 46%
44% 45% Obra Privada - Presentados
Presupuestos, ofertas -
Obra Pública % SI
35% Adjudicaciones Obra

Pública % SI
24% 24% 23% Presupuestos, ofertas -
Obra Privada - Adjudicados Obra Privada % SI
18%
22% Adjudicaciones Obra
19% Privada % SI
18% Obra Pública - Adjudicados
14%
30/6/2020 31/7/2020 31/8/2020 30/9/2020 31/10/2020 30/11/2020
12
Obra Pública
Respecto de las Obras Públicas que indicó que tiene

indique los meses de mora promedio, posteriores al plazo
de pago contractual, transcurridos hasta el pago de:
Base: 197 Empresas que realizan Obra Pública y respondieron
Certificados básicos de obra Redeterminaciones Modificaciones de Obra

60%
42%
35%
21% 21%
17% 18%
15% 14%
9%
6% 8%
6% 6% 6% 5%
3% 3% 4%
1% 0% 2%
0% 0%
0 1 2 3 Entre 4 Entre 7 Más de NsNc 0 1 2 3 Entre 4 Entre 7 Más de NsNc 0 1 2 3 Entre 4 Entre 7 Más de NsNc
y6 y 12 12 y6 y 12 12 y6 y 12 12
meses meses meses
13
Fuentes de Fondeo
Base: Total muestra
Indique las fuentes de fondeo de la empresa para los meses julio, agosto y septiembre 2020
Capital propio 93% 0%

0% 0%
2% 2%
2% 3% 8% 0% 6%
Proveedores 64% 19%

25%
45%
Banco 45%
88% 91%
ATP 44%
23%
71%
63%
AFIP 33% Más de 75%

18%
51 a 75%
26 a 50%
NsNc 3% 10%
Hasta 25%
Capital propio Proveedores Banco (45%) AFIP (33%) ATP (44%)
(93%) (64%)
14
Fuentes de Fondeo
Serie de Tiempo
97%
93% 94% 93%
87% Capital propio
64%
60% 61% 61% Capital Propio
58% Proveedores
Banco
56%
51% Proveedores
50%
47% 52% 45% Banco AFIP
50%
46%
44% ATP ATP
37% AFIP
31% 33% 33% 33%
jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

ONDA
Nota: Por razones de comparabilidad no se incluye la categoría ATP medida a partir del mes de julio 2020
15
Obligaciones impositivas
Indique cuál fue el último vencimiento del 2020 que pudo

pagar de las siguientes obligaciones impositivas
39%
46% 49% 47%
53%
21%
22%
Septiembre 29% 4%
22% 30%
Agosto 7%
5%
Julio 5%
4%
6% 6% 6%
Trimestre II 5% 7%
9% 6% 3%
Trimestre I 10% 3% 5%
3% 5% 2% 4%
No pudo pagar vencimientos 2020 2%
3% 2% 7%
3% 4% 6% 6%
No aplica
F931 SUSS IVA Anticipo Ganancias Ingresos Brutos Impuestos
NsNc
Municipales
Obligaciones pagas último mes 53% 46% 39% 49% 47%
Obligaciones impagas 43% 49% 44% 43% 42%
No aplica 0% 0% 10% 2% 4%
NsNc 3% 4% 7% 6% 6%
16
Personal bajo Ley 22.250 (UOCRA)
Septiembre 2020
Total personal al 30/09/2020 Personal suspendido al ¿Hasta qué mes estima

30/09/2020 que continuará con esa
Base: 189 empresas que respondieron
77%
cantidad de suspensiones?
oct-20 12%
nov-20 19%
23%
dic-20 28%
33%
ene-21 2%
21% 19% feb-21 0%
13% 17% mar-21 5%
8%
4% abr-21 2%
1% 3% 1% 2% Mayo 2021 y más 7%
Sin Menos de Entre 26 y Entre 51 y Entre 101 y Más de 200 NsNc Aún no sabe 21%
Ninguno Hasta 26 a 50%51 a 75% Más de
personal 25 50 100 200 NsNc 5%
25% 75%
Incorporado Personal incorporado y

Cesanteado
personal cesanteado
64%
52% en septiembre 2020
Si incorporó 45%
28%
13% Si cesanteo 33%

7% 15%
12%
9%
Hasta 5 6 a 10 11 a 20 Más de
20
Hasta 5 6 a 10 11 a 20 Más de 20
17
Personal bajo Ley 20.744 (Profesionales, UECARA)
Septiembre 2020
Personal suspendido al ¿Hasta qué mes estima que
Total personal al 30/09/2020 30/09/2020
Base: 191 empresas que respondieron continuará con esa
83% cantidad de suspensiones?
oct-20 9%
17%
nov-20 13%
dic-20 34%
ene-21 6%
32% feb-21 3%
29%
mar-21 9%
20% abr-21 3%
15%
10% Mayo 2021 y más 0%
4% 3% 2% 3%
Aún no sabe 16%
NsNc 6%
Sin Menos de Entre 6 y Más de 20 NsNc Ninguno Hasta 25% 26 a 50% 51 a 75% Más de 75%
personal 6 20
Personal incorporado y personal

cesanteado en septiembre 2020
Si
9%
incorporó
Si cesanteo 6%
18
Personal suspendido
Serie de Tiempo
27%
25%
23%
Ley 22.250 - UOCRA
21%
20% 17%
19%
Ley 20.744 - UECARA
17% 17%
13%
Personal suspendido Ley

22.250 - UOCRA
Personal suspendido Ley

20.744 - UECARA
31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20
19
Inclusión en el Programa de ATP
43% 43%
49% 50% 47%
64%
69%
50% 50%
43% 48%
47%
31%
28%
Si
No
1% 4% 8% 5% 5% 3%
No sabe 2% 2% 2% 2% 3%
1% 1%
0%
NsNc abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20
Onda
20
Expectativas actividad del sector de la construcción
Serie de Tiempo
¿Cómo cree que evolucionará la actividad

del sector en los próximos 3 meses?
Neto -11% -6% 11% 2% -2%
21% 23% 22%

26%
31%
29%
31%
35% 43%
32%
31%
29%
20% 24%
24%
Aumentará
No habrá cambios
Disminuirá 18% 15% 14% 14%
10%
No sabe
1% 2% 2% 1% 0%
Nc
Onda
21
Expectativas actividad del sector de la construcción
Serie de Tiempo
¿Qué porcentaje de facturación prevé alcanzar en los próximos 6

meses comparado con su presupuesto original antes de la pandemia?
9% 8% 5% 8%
10%
18% 21%
21% 22% 25%
40%
37% 48% 38% 38%
Más del 75%

26% 21% 18%
Entre 51 y 75% 29% 19%
Entre 26 y 50%
9% 12%
Hasta 25% 8% 7%
4%
NsNc jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
Onda
22
Evaluación de medidas del Gobierno
Serie de Tiempo
¿Cómo evalúa las medidas tomadas por el gobierno Nacional

para incentivar la actividad del sector de la construcción?
Neto -33% -25% -16% -20% -19%
14% 16% 16%

20% 19%
30%
33%
35% 40% 33%
47%
41% 38%
36%
Buenas + muy buenas 36%
Ni buenas ni malas
Malas + muy malas
9% 10% 10% 7% 9%
NsNc
Onda
23
Nota Metodológica
La encuesta se realizó a una muestra de empresas del sector de la construcción tanto socias,
como no socias de la Cámara Argentina de la Construcción.
Se obtuvieron un total de 220 accesos de los cuales 203 completaron la encuestas y se utilizaron
para el análisis.
Bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple el error de la estimación es de +/- 6,93% , en un
IC del 95%.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 13 y 26 de Octubre de 2020.
El informe es confidencial y está prohibida su reproducción y/o distribución sin autorización
escrita de la Cámara Argentina de la Construcción.
24
Base: Total empresas encuestadas
Sede de la empresa Indique su rol en la empresa Cámara Argentina de la

Socio, Dueño 55% Construcción
Patagonia AMBA Presidente - Vice 20% No es
11% 12% NsNc
Cuyo Director 6% socia 1%
11% Gerente General 6% 2%
Centro Gerente de obra 4%

25% Jefe 3%
NOA
16% Representante de UTE 0%
Otro 4%
Si es
NEA NsNc 1%
socia
26%
97%
Tamaño de la empresa
Según clasificación PYMES de la Secretaria PYME, del
Ministerio de Producción de la Nación
Representante de UTE
Micro 5% Si
NsNc
2% 5%
Pequeña 36%
Mediana Tramo 1 32%
Mediana Tramo 2 17%
Empresa no PyME 6%
Desconozco 3% No
93%
NsNc 1%
25
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www.marketingyestadistica.com
Argentina Customer Service & Call Center (+54 11) 4214 3194
Celular (+54 9 11) 5180 0691
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Estudio de Opinión: Industria de la Construcción

Tracking Mensual - Onda Octubre

El presente es un estudio de opinión que brinda un panorama de la actividad de la construcción

Viviendas 49% Obra Pública 77%

Edificios comerciales 23% Privada e industrial 57%

Obras viales, de pavimentación 20%

Desarrollo inmobiliario 37%

Obras en trámite de rescisión 2%

Del total de obras con contrato vigente al 30/09/2020

Sede Obras en Obras con Obras en

Obras demoradas 22% AMBA 37% 37% 21% 2% 3% 1%

Obras en trámite de rescisión 2%

Presupuestos u ofertas Adjudicaciones recibidas

Más de 10 49% 49% 3 y más adjudicaciones

Presupuestos u ofertas Adjudicaciones recibidas

51% Obra Pública - Presentados

35% Adjudicaciones Obra

30/6/2020 31/7/2020 31/8/2020 30/9/2020 31/10/2020 30/11/2020

Respecto de las Obras Públicas que indicó que tiene

Certificados básicos de obra Redeterminaciones Modificaciones de Obra

Capital propio 93% 0%

Proveedores 64% 19%

AFIP 33% Más de 75%

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Indique cuál fue el último vencimiento del 2020 que pudo

Total personal al 30/09/2020 Personal suspendido al ¿Hasta qué mes estima

Incorporado Personal incorporado y

13% Si cesanteo 33%

Personal incorporado y personal

Personal suspendido Ley

Personal suspendido Ley

¿Cómo cree que evolucionará la actividad

Neto -11% -6% 11% 2% -2%

21% 23% 22%

¿Qué porcentaje de facturación prevé alcanzar en los próximos 6

Más del 75%

¿Cómo evalúa las medidas tomadas por el gobierno Nacional

Neto -33% -25% -16% -20% -19%

14% 16% 16%

Sede de la empresa Indique su rol en la empresa Cámara Argentina de la

Centro Gerente de obra 4%

Mediana Tramo 1 32%

Mediana Tramo 2 17%

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