PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA

E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS)

BANCOMEXT – CEMUE / PIAPYME

Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME).

Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación

a la Unión Europea, visite la página www.cemue.com.mx

Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. en Italia

2006
 INDICE

Capitulo Tema Página

Introducción 3
I Panorama de la industria en la Unión Europea 4
1.1. Producción países líderes en la región 4
1.1.1. Tendencias en la producción 8
1.2. Estructura de la industria en la región comunitaria 9
1.3. Principales productos de mayor producción 10
1.4. Principales empresas vinculadas a la producción 11
1.5. Perspectivas de crecimiento 15
1.6. Tecnología aplicable 15
II Demanda 16
2.1. Principales economías demandantes en la U.E. 16
2.2. Identificación de los productos con mayor dinamismo 17
2.3. Uso y aplicaciones de los productos identificados 20
2.4. Clasificación arancelaria de los principales productos 20
2.5. Importaciones (volumen, valor y países de origen) 21
2.6. Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo 27
2.7 Identificación organismos vinculados al desarrollo de 31
proveedores
111 Características del mercado 34
3.1. Regulaciones aplicables a la importación 34
3.2. Tratamiento arancelario 37
3.3. Normas 38
3.4. Canales de distribución 39
IV Oportunidades para México 44
4.1. Como proveedor de productos 43
4.2. Como receptor de inversión 46
V Contactos de interés 47
5.1. Organismos de tecnología 47
5.2. Contacto de inversionistas 48
5.3. Fuentes de información de interés 56
5.4. Consejerías Comerciales de Bancomext 57

2
 INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO

PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA

E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS)

BANCOMEXT – CEMUE / PIAPYME

Introducción

Normalmente cuando se piensa en cosméticos se piensa en productos como maquillajes, sombras,

lapiz labiales, etc., pero en realidad la Industria de los Cosméticos agrupa una gama más amplia de
productos: además de los mencionados, también se incluyen los productos para la higiene personal
y los de la perfumería, por lo que en el presente estudio siempre serán incluídas las tres ramas
cuando se trate de la “Industria Cosmética”. Los llamados nutracéuticos se definen como "cualquier
ingrediente de un producto que proporcione un beneficio probado a la salud humana".

La eficacia de la fitocosmética ha devuelto el brillo del ayer a estos preparados basados en

sustancias extraídas de la naturaleza. Esta ola verde convierte a bosques y campos en grandes
despensas, con algunos ingredientes que se erigen en auténticos elixires de juventud tratados
mediante avanzados procesos de biotecnología. Las plantas contienen numerosos activos
hidratantes, nutritivos, antioxidantes, suavizantes y estimulantes, ya sea en la corteza, en las hojas,
en la raíz o en los granos. Ofrecen un activo extracto antiarrugas en todas sus partes: flor, hoja,
raíz y tallo. Pero la fitocosmética actual poco tiene que ver con los antiguos preparados que
elaboraban nuestros antepasados. No se trata de coger unas hojas, mezclarlas con una raíz y
ponerlo a fuego lento. Los avances en materia de extracción y evaluación de los activos vegetales
han sido realmente notables en la última década. Hoy en día, de una sencilla rosa se pueden
extraer más de 3.000 compuestos. La familia de la fitocosmética contiene extractos, aceites, aceites
esenciales y moléculas vegetales. Para obtener dichos preparados, se recurre a la maceración en
alcohol o agua. En este caso se utilizan plantas como aloe vera, castaño de Indias, ging seng,
ginkgo biloba, hiedra y centella asiática. Sus propiedades son revitalizantes, calmantes y
cicatrizantes. Por otra parte, los aceites vegetales se extraen por presión de los granos de plantas
como la soja, la jojoba, el karité, la onagra y la mosqueta. Todas ellas tienen efectos regenerantes,
nutritivos y suavizantes y son muy efectivas en aromaterapia debido a su penetrante perfume. Los
aceites esenciales se consiguen mediante presión o destilación. En cosmética se usan los de
sándalo, lavanda, enebro, geranio, mejorana y tomillo. Por último, las moléculas son extractos
purificados y concentrados que multiplican el poder de base del activo vegetal. Los más conocidos
son el regaliz, el castaño de indias, la camomila y el arroz. Son regenerantes, calmantes,
protectores, descongestionantes y antiinflamatorios. Los fitocosméticos penetran en la piel gracias
a las fitoestimulinas que producen los vegetales y así pueden ejercer todos sus beneficios.

Debido a la complejidad para localizar cifras actualizadas y comparables, se han utilizado diversas
fuentes que nos permitan tener la idea más clara posible del mercado europeo de nutraceúticos.

3
 I. Panorama de la industria en la Unión Europea1.

1.1 Producción y países líderes en la región.

La industria europea de los cosméticos y productos de higiene personal registra en 2005 un valor
de ventas de más de 63 mil millones de euros. Es una industria altamente innovativa, ya que en
promedio las grandes productoras de cosméticos reemplazan y re-formulan el 25% de sus
productos cada año.

Tiene una importante generación de empleos, más de 150,000 europeos en forma directa y más de
350,000 son creados indirectamente en el transporte, distribución y comercio de estos productos.

El mercado de productos cosméticos en la Unión Europea (2005)

Tamaño del mercado de la UE (25): más de 63 mil millones de euros
Productos cosméticos vendidos anualmente en la UE: más de 5 mil millones de unidades
Número de empleos directos en la UE: más de 150,000
Número de empleos indirectos en la UE: más de 350,000
Fuente: Unión Europea, estimaciones basadas en estadísticas de Eurostat

Participación del sector de cosméticos en el PIB de la UE-25 (2005)

PIB UE-25 (a precios constantes), 2005 10,830 mil millones de euros
Valor del Mercado Mundial, 2005 116.70 mil millones de euros
Valor del Mercado de la UE, 2005 (estimado) 63.5 mil millones de euros
% 0.59
Fuente: European Economic Facts y estimaciones basadas en estadísticas de Eurostat

1
En adelante será mencionada por sus siglas: UE

4
 Distribución del mercado de la Unión Europea por tipo de producto

Por ejemplo:
Productos para el baño (sales de
baño, aceites, geles,etc.);
desodorantes y antitranspirantes;
cremas, lociones y espumas para
afeitarse; productos para el cuidado
de los dientes y la boca, jabón de
baño, jabones desodorantes;
productos para la higiene intima;
productos para después del baño;
depiladores, etc.
Por ejemplo:
Cremas, emulsiones, lociones, geles y
aceites para la piel (manos, cara, pies,
etc.); mascarillas (con excepción de
las tipo peeling); polvos higiénicos;
bronceadores; autobronceadores;
blanqueadores para la piel,
antiarrugas, etc.

Para la higiene: Para la piel: 23%

25%

Fragancias y
perfumes: 15%
Para el cabello:
Por ejemplo:
25% Perfumes,
aguas de baño
y aguas de
Por ejemplo:
Productos para el cabello, tintes, Cosméticos: colonia, etc.

fijadores; productos para limpiar el

cabello (lociones, polvos, shampoos;
acondicionadores (lociones, cremas,
aceites), productos para el peinado
(lociones, lacas, brillantinas); etc.
12%
Por ejemplo:
Maquillajes, desmaquillantes
para rostro y ojos; productos
para los labios; productos para
el cuidado de las uñas; etc.

Fuente: Unión Europea, estimaciones basadas en Colipa2 (2004)

Dentro del sector de los cosméticos, el mercado de cosméticos naturales es todavía relativamente
pequeño. Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupación de los consumidores sobre
la salud y el bienestar, sobre todo gracias a los medios de comunicación que se enfocan a estos
temas.

De acuerdo con datos de Organic Monitor UK3, el mercado europeo de productos cosméticos
naturales en 2006 fue valorado en 1,000 millones de euros y el sector está experimentando
inincremento de las ventas superior al 20% anual. El número de empresas que participan en este
mercado de productos naturales está creciendo y, desde hace pocos años, ha habido una entrada
masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos. Actualmente alrededor de 400
empresas producen cosmética natural en Europa, con la suiza Weleda como líder del sector.

Hay que mencionar que la cosmética natural compite en muchos casos con la convencional que se
comercializa como “natural” sin serlo y los consumidores no están capacitados para diferenciarlos.

Respecto a los cosméticos "naturales" u "orgánicos", Alemania es la más avanzada de los mercados

2
Colipa es la Asociación Europea dedicada la industria cosmética, los artículos de tocador y la perfumería
(http://www.colipa.com)
3
Monitor Organic es una empresa de consultoría especializada en los productos orgánicos y las industrias relacionadas.
(http://www.organicmonitor.com)

5
europeos. Según el BDiH4, en 2005 el consumo fué de 500 millones de euros en cosméticos
naturales, que representaron el 4.5 % del mercado total.

Respecto a la producción de ingredientes naturales utilizados para la elaboración de cosméticos y

productos de higiene personal, aún cuando se cuenta con algunos datos de producción, estos
deben ser interpretados con cuidado. Muchos de los ingredientes naturales utilizados en esta
industria provienen de los países en desarrollo, en donde se procesan y son exportados a
compradores europeos. Por ejemplo, Alemania, es un productor líder en la Unión Europea de aceite
de coco; sin embargo, su producción realmente se refiere al producto procesado y no a la materia
prima.

Asimismo, en la interpretación debe tomarse en cuenta que los ingredientes naturales utilizados en
la industria cosmética, también son utilizados en la industria farmaceútica y la alimenticia.

A continuación se proporciona información de los ingredientes más comunes:

Aceites, grasas y ceras vegetales

La producción en la UE de aceites y grasas vegetales bajó entre 2001 y 2003, registrando 12.3
millones de toneladas en el ultimo año (FAO, 2004). La UE registró el 9% de la producción global.
El principal productor fue Alemania, con el 23% del total de la UE, seguido de España (20%),
Francia (10%), Holanda (9%), Italia (9%) y Reino Unido (6%).

Entre 2001 y 2003, la producción europea de aceite de coco bajó en 35%, registrando 33 mil
toneladas, lo que representó 1% de la producción global. El líder en producción había sido
Alemania, pero en años recientes ha sido reemplazado por Bélgica, con 38% de la producción en la
UE.

La producción europea de aceite de ajonjolí también disminuyó entre los años 2001 y 2003 en un
18%, representando 23 mil toneladas, lo que significó 3% de la producción global. Los países en
desarrollo representan 91% de la producción total. El líder productor en la UE fue Alemania,
seguido de Grecia. Entre 2000 y 2002, la producción de aceite de cacahuate bajó en 60%,
alcanzando las 75 mil toneladas en el ultimo año (FAO, 2005). El principal productor fue Holanda,
con el 83% de la producción en la UE.

En una perspectiva global, la producción en la UE es muy limitada, los principales productores

mundiales han sido China, India y Nigeria.

4
BDiH es la Asociación Alemania de Industria y Comercio.

6
Aceites esenciales y oleoresinas

De acuerdo a datos de FAO5, la producción mundial de aceites esenciales es estimada en 28.2

millones de toneladas, principalmente dominada por los países en desarrollo que representan el
85%.

Producción de aceites esenciales, 2001 – 2003, en miles de toneladas

2001 2002 2003
Mundo 28,277 28,209 28,181
Países en desarrollo 23,867 23,937 23,953
Unión Europea 270 301 278
Fuente: FAO (2004)

La producción de aceites esenciales es muy exitosa en los países del Mediterráneo, como Grecia,
Francia e Italia, aunque se registra producción en menor escala en otros países miembros de la UE.
Han tomado importancia productos como lavanda y hierbabuena como materias primas de dichos
aceites.

Extractos vegetales

La UE es el principal productor de extractos vegetales. Los grandes productores como Finzelberg,

Spreewald, General Extract Products y Gehrlicher están ubicados en Alemania y Cosmetochem en
Suiza. Los primeros tres se concentran más en ingredientes naturales para productos alimenticios y
farmaceúticos, en tanto que Gehrlicher también produce para cosméticos.

Otros productores importantes son Indena y Hammer Pharma en Italia. Ambos utilizan los
ingredientes naturales para cosméticos, alimentos, así como productos farmaceúticos. En Europa
del Este, como Polonia y la República Checa, podemos encontrar además que se han establecido
empresas alemanas y de otros países europeos bajo esquemas de subcontratación.

Materias primas de plantas (Plantas aromáticas y medicinales)

Las materias primas de plantas aromáticas y medicinales son obtenidas de plantas que crecen en
su mayoría espontáneamente. En todo el mundo, alrededor del 70% de las especies utilizadas son
recolectadas en la selva. Anualmente se recolectan en Europa entre 20 y 30 mil toneladas de
materias primas vegetales.

El lugar de Europa en el comercio mundial y la producción de materias primas de plantas

medicinales y aromáticas es importante. Alemania, Bulgaria y Albania son consideradas entre los 12
principales países de exportación. Los países balcánicos juegan un papel importante. El clima
variado y la geografía permiten a una serie enorme de plantas templadas y mediterráneas ser
cultivadas, como la manzanilla, la hierbabuena, flores de tila, la raíz de genciana y la raíz de malva.

Existen muchas empresas en Europa del Este que tienen ventajas competitivas sobre sus
competidores de los países en vías de desarrollo, y esto es principalmente debido a su ubicación
geográfica cercana a otros países de la UE. Además de que en estos países aun existe el acceso a

5
Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas.

7
mano de obra relativamente barata. Sin embargo, en antiguos países del bloque oriental, el
comercio ha cambiado en años recientes a sistemas estrictamente organizados, muy planificados y
basados en su interés por diversificar mercados.

En lo que se refiere unicamente a las plantas que se utilizan en la elaboración de cosméticos (63
variedades), el área total de producción es de 55,682 hectáreas, considerando a 10,721
productores y 2,038 de hectáreas orgánicas. Es importante destacar que se desconoce el
porcentaje que de esta producción se usa para la elaboración de cosméticos, ya que la mayoría de
estas plantas son utilizadas también en la industria alimenticia y farmacéutica. Debido a que no se
incluyen todos los países ni los productores y que los datos son incompletos, en realidad el área
total deberá ser bastante más elevada.

Según ITC6, 26,000 hectáreas cultivadas biológicamente son certificadas en Europa, con una
producción de 32,600 toneladas. Sin embargo, esto incluye otras especies, como las frutas y setas.
El 9% de la producción mundial se compone de plantas medicinales y aromáticas, mientras que las
frutas y setas representan el 36% de la producción en el área. Si estos números fueran utilizados al
analizar Europa, esto significaría que alrededor de 9,360 hectáreas en Europa son certificadas, con
una producción de 2,930 toneladas (ITC, 2006).

Los principales productos que significan el 91% del total, son: lavanda (Lavandula spp.), Lino
(Linum usitatissimum) y Boraga (Borago officinalis). Los principales países son Francia, Alemania y
España. Sin embargo, debido a escasez de datos, no toda la producción es documentada. En el
caso de Francia, su participación se debe sobre todo a la lavanda.

El alga y similares

Los principales productores europeos de alga son Francia, Noruega y en menor medida España y
Escocia. No hay datos de producción en la UE para el alga y los productos similares. Las cifras de
comercio indican que los principales proveedores de la UE son Francia, Irlanda y Holanda. Fuera de
Europa, Filipinas es el proveedor más importante de este producto.

Colorantes naturales

El número de colorantes aprobados para el uso en la industria que podrían ser definidos como
naturales son pocos y sólo unos cuantos son comercialmente importantes, como la cochinilla y el
carbón. No existen datos de producción en la UE para colorantes naturales. En cuanto al comercio,
los datos muestran que Francia y Alemania son los principales proveedores del mercado de la UE.
Sin embargo, en la publicación “FAO Natural colorants and dyestuffs”, que incluye una descripción
de los principales colorantes que se comercializan internacionalmente, no se hace mención a
ninguna producción en los países europeos, con excepción del pimentón dulce de España y de
Hungría, aunque este colorante es usado en productos alimenticios.

1.1.1 Las tendencias en la producción. Cultivo y cosecha

Existen dos grandes tendencias en la producción de plantas medicinales y aromáticas en Europa. El

cultivo en gran escala de productos de valor relativamente bajo como el tomillo y la producción de
más plantas “de especialidad” que cada día va en aumento utilizando cultivos orgánicos.

6
Centro Internacional de Comercio)

8
De acuerdo a la fuente inglesa Laird and Pierce7 la mayoría de las empresas que fabrican productos
a base de hierbas que se venden al público sin receta médica, prefieren las materias primas
naturales, que son además convenientes para el comercio justo, que de esta forma puede
contribuir al apoyo a comunidades rurales de bajos ingresos.

Normatividad para la recolección

Para la recolección de este tipo de materias primas provenientes de plantas medicinales y

aromáticas, es importante considerar la pérdida del hábitat, que amenaza alrededor de 4 mil
especies en todo el mundo, razón por la cual actualmente se está desarrollando una norma que
regule esta actividad, poniendo énfasis en un desarrollo sostenible. En años recientes han sido
propuestas muchas iniciativas.

En algunas ocasiones, la certificación de “Comercio Justo” es combinada con la certificación

“Orgánica”. Actualmente ésta última está ganando importancia entre todos los grupos de
productos. Y aún más, la certificación orgánica ofrece buenas oportunidades para los pequeños
productores en desarrollo, debido a las pequeñas cantidades que se comercializan.

Trazabilidad

Debido a la creciente importancia de la trazabilidad dentro de la cadena de valor de los ingredientes

naturales para cosméticos, las Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP por su nombre
en inglés) y sus reglas de operación (SOP), así como otros estándares han tomado cada vez mayor
importancia para la producción europea. Esta información se puede encontrar en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241546271.pdf

La información sobre producción en la UE puede encontrarse en http://www.faostat.org. En la

página Internet de EHGA Europam (http://www.europam.net/) se puede encontrar información
sobre el cultivo y alguna información sobre producción de plantas medicinales y aromáticas en
Europa. Además resulta interesante consultar: Biotrade Initiative http://www.biotrade.org/ y la
página de la Organización Mundial de la Salud: http://www.who.org.

1.2 Estructura de la industria en la región comunitaria.

Los cosméticos son importantes productos de consumo, además de los tradicionales productos
cosméticos, como maquillajes, perfumes, etc., también se incluyen aquellos de higiene personal y
para el cuidado de los dientes, jabones y shampoo.

El marco regulatorio que permite la comercialización de productos cosméticos en el mercado

interno y que salvaguarda las Buenas Prácticas de Manufactura de estos productos en el Unión
Europea es la Directiva del Consejo 76/768 del 27 de julio de 1976.

La Comisión Europea está a cargo no sólo de regular a la industria europea de cosméticos, sino
también de establecer el marco regulatorio para los cosméticos y de supervisar su correcta
implementación.

7
Alan R. Pierce y Sarah A. Laird son dos estudiosos en el campo de la industria botánica sustentable.

9
Una de las tendencias más importantes en el mercado es el empleo creciente de nuevos
ingredientes, activos naturales, así como las exigencias cada vez mayores en relación a la
transparencia del origen de las materias primas hasta el producto final.

Phytofarm8 ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos usados en productos de

cuidado personal en 450 millones de euros y estima un aumento del 40.5% a casi 650 millones de
euros en 2009.

Los mercados más importantes para ingredientes naturales cosméticos son Francia, el Reino Unido,
Italia y España. En el nivel de grupos de producto, sin embargo, pueden distinguirse algunas
especializaciones. España, por ejemplo, es un mercado importante para el material de planta crudo
y colores naturales, y Francia para aceites esenciales. No existen datos disponibles para el empleo
de ingredientes naturales para cosméticos, debido al empleo de estos productos en otros sectores
industriales.

Estructura Comercial

Existen dos grandes canales de comercialización para los ingredientes naturales, uno para los que
están listos para usarse o “terminados” y otro para las materias primas.

Aunque los productores de aceites esenciales, colorantes naturales y extractos vegetales de los
países desarrollados suministran productos que están ya procesados, en muchos casos este
proceso se lleva a cabo en la Unión Europea.

Los canales de comercialización más importantes para la mayor parte de productores de países en
desarrollo serán los agentes, importadores y mayoristas, con o sin instalaciones para el proceso.
Aunque algunos usuarios industriales tienen su propio departamento de compras, las
comercializadoras y los agentes todavía realizan funciones importantes, ya que ellos están mejor
informados sobre el mercado de la UE.

1.3 Principales productos ó grupo de productos de mayor producción.

Los ingredientes para la fabricación de productos cosméticos y de higiene personal se clasifican en

los siguientes grupos:

- Aceites vegetales, grasas y ceras

- Aceites esenciales y oleoresinas
- Extractos vegetales
- Materias primas de plantas
- Colorantes naturales

Los principales productos en los que se utilizan son:

Para la higiene personal:

8
Phytopharm es una empresa farmacéutica inglesa dedicada al extracto de plantas (http://www.phytopharm.co.uk).

10
 - Productos para el baño (sales de baño, aceites, geles, etc.); desodorantes y
antitranspirantes; cremas, lociones y espumas para afeitarse; productos para el cuidado de
los dientes y la boca, jabón de baño, jabones desodorantes; productos para la higiene
intima; productos para después del baño; depiladores, etc.
Para la piel:
- Cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel (manos, cara, pies, etc.);
mascarillas (con excepción de las tipo peeling); polvos higiénicos; bronceadores;
autobronceadores; blanqueadores para la piel, antiarrugas, etc.
Para el cabello:
- Productos para el cabello, tintes, fijadores; productos para limpiar el cabello (lociones,
polvos, acondicionadores y shampoo (lociones, cremas, aceites), productos para el peinado
(lociones, lacas, brillantinas); etc.
Cosméticos:
- Maquillajes, desmaquillantes para rostro y ojos; productos para los labios; productos para
el cuidado de las uñas; etc.

Muchos de los ingredientes naturales usados en la industria cosmética y de higiene personal vienen
de países en vías de desarrollo, que luego son procesados y vendidos a compradores en Europa. Se
puede mencionar que:

- La producción de la UE es limitada en aceites esenciales y colorantes naturales.

- La posición de la UE como productor de extractos es muy importante y como productor de
materias primas vegetales lo es aún más.
- La producción de UE de aceites vegetales y grasas representa el 9% de la producción
global. Sin embargo, los productos que son importantes para países en vías de desarrollo,
como el aceite de coco, el aceite de semilla de ajonjolí y el aceite de cacahuate, son
producidos sólo en un grado muy limitado en Europa.
- Los principales países europeos que producen el alga son: Francia, Noruega y, en menor
grado, España y Reino Unido.

1.4 Principales empresas / grupos industriales establecidos localmente,

vinculados a la producción.

La UE es el más grande productor de cosméticos, seguido de EUA y Japón. Los principales

productores en la UE son empresas multinacionales como Unilever (Holanda / Reino Unido), L’Oreal
(Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia) y Beiersdorf (Alemania). Muchas de ellas operan en
otros diferentes sectores, como son farmaceútico, químico, alimenticio y productos para el hogar.

Mercado mundial para productos cosméticos, 1991 – 2005

Año 1991 1995 2000 2002 2004 2005

Ventas totales (Miles de millones de euros) 63.4 74.1 95.9 104.6 112.5 116.7

Crecimiento anual en % (excluyendo el impacto del tipo de 4.8 3.0 4.9 4.6 3.4 3.7
cambio)

Fuente: L’Oreal (2006)

11
El Mercado global de productos cosméticos en 2005 fué valuado en 116.7 miles de millones de
euros, constituyendo un crecimiento de 3.7% desde 2004. Como se puede apreciar en la tabla
anterior, el crecimiento ha sido relativamente estable en los últimos 15 años. El mercado de europa
occidental representa una participación de aproximadamente 47% del mercado total de cosméticos.
Sin embargo, los principales mercados como Italia, Alemania y Francia registran bajas en sus
mercados, en 2004 y 2005, reflejado por la baja del crecimiento económico y la presión de los
precios. Norteamérica toma el segundo lugar con casi 20% de las ventas totales. El resto del
mundo, con los principales mercados incluído Japón y otros países de Asia y Latinoamérica,
participan en un 25.4% en este mercado.

Europa Occidental también es líder en términos del gasto per cápita en cosméticos con 83.3 euros
por persona, que es solo un poco más alto que en Japón: 82 euros, Norteamérica: 73.1 euros, y
mucho más alto que otras regiones del mundo menos desarrolladas, como es el resto de Asia: 5.3
euros y Sudamérica: 10.3 euros.9

El Mercado de la Unión Europa para Cosméticos

2002 – 2004 a precios al menudeo en millones de euros
País 2002 2003 2004 Variación
anual %
Alemania 11,090 11,248 11,046 -0.2%
Francia 10,048 10,386 10,382 1.7%
Reino Unido 8,414 8,549 9,187 4.5%
Italia 8,014 8,317 8,462 2.8%
España 5,927 6,384 6,795 7.1%
Holanda 2,362 2,424 2,427 1.4%
Bélgica/Luxemburgo 1,572 1,651 1,682 3.4%
Suecia 1,167 1,244 1,338 7.1%
Grecia 1,173 1,218 1,280 4.5%
Austria 1,160 1,190 1,212 2.2%
Portugal 1,020 1,040 1,091 3.4%
Dinamarca 812 839 879 4.0%
Finlandia 618 641 672 4.3%
Irlanda 500 514 521 2.1%
EU de los 15 53,877 55,645 56,974 2.8%
Nuevos Estados miembros n.a. n.a. 4,200 n.a.
EU de los 25 n.a. n.a. 61,174 n.a.
Fuente: CBI con base en datos de COLIPA (2004-2005)

De acuerdo con Colipa10, el mercado de la UE de los 15 para productos cosméticos presentó un alza
en 2005, con un monto de casi 57 mil millones de euros. Esto representó un incremento de 28%
desde 2001, cuando las ventas totales alcanzaban los 44.4 mil millones de euros, que es
unicamente un incremento de 2.4% comparado con 2003. En los Nuevos Estados Miembros
(Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y
Eslovenia), el mercado de cosméticos fue valuado en aproximadamente 4.2 mil millones de euros
en 2005, con lo que las ventas totales de la Europa de los 25 es de 63.5 mil millones de euros, lo
que es un poco más alta a la cifra estimada por L’Oreal.

9
(Datos de L’Oreal 2006)
10
The European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association (Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y
Perfumería

12
En 2004, los cinco mercados más grandes: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España,
alcanzaron el 73% del mercado de la UE, por lo que definitivamente las tendencias que se
presentan en estos países determinan la tendencia de toda la UE en su conjunto. Agregando a
Holanda y a Bélgica/Luxemburgo, como los siete mercados nacionales más grandes, representan el
90% del mercado de la UE de los 25.

Además de mostrar un moderado crecimiento, el mercado en Europa fue impactado negativamente

por un ligero decremento en el mercado más grande (Alemania), y un lento crecimiento en Francia.
Esto se debió principalmente a la situación económica de ambos países. Holanda también mostró
un estancamiento en el mercado en 2004. En contraste, países como Reino Unido, España y Suecia
continúan mostrando niveles de crecimiento.

En la siguiente gráfica se puede observar que si bien Alemania es el mercado más grande en la UE,
sólo gasta 134 euros per cápita al año en cosméticos. Los grandes consumidores se pueden
encontrar en Francia, donde el consumo per cápita es de 168 euros, seguido de España con un
rápido crecimiento del consumo per cápita de 166 euros. Los miembros del centro y este de Europa
continúan mostrando fuerte crecimiento, con Hungría (+7.5%) y República Checa (+7%) como los
de más rápido crecimiento.

Consumo per cápita de cosméticos en la UE, 2002 – 2004 (en euros)

Francia
España
Dinamarca
Belgica/Luxembourgo
Reino Unido
EU15
Austria
Suecia
Holanda
Italia
Alemania
Finlandia
Irlanda
Grecia
Portugal

Fuente: CBI con base en datos de Colipa (2005)

En lo que respecta a la venta de cosméticos, los productos lideres del ramo son los relacionados al
cuidado del cabello, seguido de artículos de tocador, productos para el cuidado de la piel, perfumes
y fragancias, así como cosméticos decorativos. El mercado de productos para el cuidado de la piel
presentó su más alto crecimiento en 2004 con 4.2% en promedio. Es importante destacar que este
es el caso en Europa occidental. En Europa oriental, las fragancias son el grupo con más rápido
crecimiento, con un promedio del 17%.

13
 Participación por grupos de productos en el mercado europeo de cosméticos, 2004
(Cifras en Miles de millones de euros, % de las ventas totales a precios del mercado)
País Fragancias y Cosméticos Para el cuidado Para el cuidado Artículos de
Perfumes decorativos de la piel del cabello tocador
MME % MME % MME % MME % MME %
Alemania 1.26 11.4% 1.26 11.4% 2.46 22.3% 2.81 25.4% 3.26 29.5%
Francia 1.84 17.7% 1.09 10.5% 3.12 30.1% 2.43 23.4% 1.90 18.3%
Reino Unido 1.31 14.3% 1.37 14.9% 1.72 18.7% 2.30 25.0% 2.49 27.1%
Italia 1.10 13.0% 1.13 13.4% 2.23 26.3% 1.78 21.0% 2.22 26.2%
España 1.60 23.5% 0.58 8.5% 1.69 24.8% 1.61 23.7% 1.33 19.5%
Holanda 0.32 13.2% 0.29 12.1% 0.55 22.5% 0.63 25.8% 0.64 26.4%
Bélgica/Luxemburgo 0.30 17.6% 0.18 10.9% 0.38 22.5% 0.50 29.7% 0.33 19.3%
Suecia 0.10 7.8% 0.24 17.9% 0.27 20.2% 0.39 28.9% 0.34 25.3%
Grecia 0.14 10.8% 0.14 11.2% 0.35 27.2% 0.43 33.2% 0.23 17.7%
Austria 0.13 10.7% 0.19 16.0% 0.27 22.0% 0.31 25.6% 0.31 25.7%
Portugal 0.20 18.0% 0.07 6.3% 0.24 22.1% 0.33 30.2% 0.26 23.4%
Dinamarca 0.16 18.3% 0.10 10.8% 0.17 19.3% 0.28 32.2% 0.17 19.3%
Finlandia 0.03 4.2% 0.10 14.3% 0.16 23.7% 0.24 35.4% 0.15 22.5%
Irlanda 0.08 14.8% 0.08 14.8% 0.11 20.3% 0.11 20.7% 0.15 29.4%
UE de los 15 8.56 15.0% 6.83 12.0% 13.70 24.1% 14.13 24.8% 13.76 24.1%
Fuente: Colipa (2005)

En 2004, los productos para el cabello disminuyeron 0.8%, las ventas bajaron en Francia (-0.4%),
Alemania (-1.9%), y Holanda (-1.4%), mientras se incrementaron significativamente en Portugal,
España y Dinamarca. El mercado para fragancias y perfumes mostró resultados moderados,
ganando 1.5% en la UE de los 15 durante 2004, resultado un poco más alto comparado con 2003
(+9.0%). Este segmento tuvo un crecimiento sustancial en Reino Unido (+11%), mientras que
Alemania y Francia, los dos mercados más grandes, mostraron 1.5% y 2.2%, respectivamente.

Las 20 principales empresas del mundo de productos de belleza, de acuerdo a sus

ganancias durante 2004, en millones de euros
Num. Empresa País de Origen Mill. Euros
1 L'Oreal Group Francia 14,200
2 Procter & Gamble EUA 13,250
3 Unilever PLC Holanda / Reino Unido 7,495
4 Shiseido Co. Ltd. Japón 4,728
5 The Estee Lauder Cos. Inc. EUA 4,655
6 Avon Products Inc. EUA 4,181
7 Beiersdorf AG Alemania 3,459
8 Johnson & Johnson EUA 3,216
9 Alberto-Culver Co. EUA 2,515
10 Kao Corp. Japón 2,418
11 Limited Brands EUA 2,412
12 LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton Francia 2,153
13 Chanel Francia 2,140
14 Henkel KGAA Alemania 2,094
15 Colgate Palmolive EUA 1,769
16 Coty Inc. EUA 1,688
17 Yves Rocher Francia 1,530
18 Mary Kay Inc. EUA 1,528

14
 19 Kanebo Cosmetics Inc. Japón 1,412
20 Kose Corp. Japón 1,237
Fuente: WWD Beauty 100 (2005)

1.5 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos.

Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturales/orgánicos para el cuidado de
la piel, del cabello y los cosméticos, crecerá en un promedio de 20% anual. Este crecimiento se
espera que influya en el sector en general, en donde también se esperaría un crecimiento. De
acuerdo con GCI11, en 2006, el mercado global de productos nutraceúticos alcanzó casi los 8 mil
millones de euros. No hay datos oficiales ni precisos del tamaño actual del mercado de
nutraceúticos en la UE.

Respecto a los ingredientes, Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos

utilizados en productos de aseo personal en más de 450 millones de euros en 2003, y estima un
incremento del 40% en 2009, con casi 650 millones de euros. Por ejemplo, el mercado de aloe vera
por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados, con materias primas
adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros.12

Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registrará un
crecimiento en los próximos años:

1. El 1 de junio de 2007 entrará en vigor una amplia normativa que regulará el uso de
productos químicos tóxicos en la industria cosmética, relativos al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH). La entrada en
vigor de esta norma, significará una exhaustiva reforma de la fabricación, la
comercialización, la importación y el uso industrial de productos químicos tóxicos, lo cual
abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceúticos.

2. El sector es altamente innovativo, se calcula que en promedio, la mayoría de las empresas

productoras de cosméticos y artículos de higiene personal reemplazan o reformulan
alrededor del 25% de sus productos cada año.

1.6 Tecnología disponible.

Si bien los países miembros de la EU cuentan con toda la tecnología conocida para la fabricación de
cosméticos y sus materias primas, existe instituciones europeas que hoy en día se encuentran
realizando investigaciones sobre nuevas tecnologías para introducir productos innovadores en el
mercado.

Por ejemplo la empresa inglesa Pocter & Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificará
los procedimientos de desarrollo y fabricación de sus productos. Esta tecnología permite a los
investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir fórmulas y de transmitir
información de forma global. Además, el software permitirá desarrollar fórmulas cuya rentabilidad

11
Global Cosmetic Industry Magazine, es una revista de negocios para la industria global de belleza.
(http://www.gcimagazine.com)
12
(Phytopharm, 2006).

15
esté asegurada.

II. Demanda.

2.1 Principales economías demandantes en la UE.

Los mercados internacionales de productos cosméticos revelan una tendencia clara en favor de los
productos naturales, que va paralela con el incremento de la demanda de alimentos orgánicos.
"Wellness", "Aromatherapia" y "Cosmeceuticals" -cosméticos que reúnen aspectos de la salud con
los objetivos cosméticos- son conceptos claves en el mercado referido. Los mercados principales
para los productos cosméticos son los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

En el caso de la UE, el mercado para ingredientes naturales puede ser segmentado en diferentes
niveles. En primer lugar, hay una clara diferencia entre los ingredientes ya presentes en el
mercado, con especial enfoque en calidad, precio y consistencia, y los nuevos ingredientes con
especial enfoque en su funcionalidad, seguridad y cumplimiento de normas.

En segundo lugar, el mercado para ingredientes naturales para cosméticos está dividido en
segmentos de acuerdo a la industria que lo procesa; y por otra parte, los fabricantes del producto
final. Es de importancia la industria procesadora de extractos de hierbas, destiladoras de aceites
esenciales, granjas con instalaciones para el proceso, productores de aceites de nueces y semillas,
así como distribuidores con instalaciones que dan valor agregado a los productos.

Para la industria de productos terminados, los ingredientes naturales son utilizados en cosméticos
convencionales, cosméticos naturales y cosmeceúticos. Adicionalmente, hay también un mercado
para ingredientes para cosméticos certificados orgánicamente, aunque aún es un nicho de mercado
pequeño pero con gran potencial.

El tercer segmento del mercado se refiere a los tipos de ingredientes como son los aceites
esenciales, aceites vegetales y extractos de plantas. Hay compradores que pueden estar
interesados tanto en uno como en varios ingredientes.

Desafortunadamente, no existen datos disponibles relativos a la demanda industrial de ingredientes

naturales para cosméticos en la UE, una de las principales razones es que muchos de estos
ingredientes son también comercializados por otros usuarios finales, como son la industria
alimenticia y la farmaceútica. Más aún, considerando el sistema harmonizado, tampoco está
disponibles datos estadísticos confiables sobre el comercio de estos productos.

Sin embargo, las cifras de producción para los fabricantes de cosméticos en la UE se pueden utilizar
para dar un indicador del consumo de ingredientes cosméticos en la región. Hay que considerar
que las fuentes consultadas, utilizan diferentes interpretaciones de lo que se llaman cosméticos y
productos de higiene personal, por lo que el análisis se vuelve más complejo.

2.2 Identificación de los productos / grupos de productos con mayor

dinamismo en cuanto a la demanda.

16
Dentro de los cosméticos pueden distinguirse diferentes grupos de productos, los más importantes
son:
- Fabricantes de productos de belleza y cuidado personal: decorativos (maquillaje facial y
para ojos, barnices de uñas, lapiz labial, pinturas en general), desodorantes, para el
cuidado de la piel (acondicionadores, gel, lociones, cremas, mascarillas, aceites, tónicos,
etc.), productos para afeitarse (crema, loción), bronceadores y autobronceadores.
- Fabricantes de productos para el cabello: tintes, productos para el crecimiento, champús de
hierbas, acondicionadores, aceites, gels.
- Fabricantes de perfumes y lociones (Es importante destacar que, en general, esta industria
está principalmente ubicada en Francia, mientras en general la industria alemana se
concentra más en el proceso de aceites y extractos vegetales).
- Cosmeceúticos: muchos de los grupos de productos también tienen su equivalente natural,
con especial importancia en los productos para el baño como aromaterapia, cremas y
aceites, productos de hierbas, jabones y gels para baño y ducha. Sin embargo, hoy en día
productos como el shampoo y el gel de baño a menudo contienen al menos un porcentaje
del producto definido como natural.

En términos generales los grupos de productos más importantes para el desarrollo de este
comercio son los siguientes:
- Ingredientes naturales para la industria cosmética
- Productos orgánicos certificados
- Productos forestales no-maderables
- Productos maderables
- Artesanías
- Otros productos derivados de la vida silvestre

Como algunos ejemplos se pueden mencionar:

- Frutas como colorantes naturales para cabello

- Formas de extracción de colorantes a partir de residuos de madera
- La artesanía natural como empaque para perfumes
- Recipientes hechos a mano, producidos por comunidades indígenas, constituídos de fibra
vegetal y reproducen objetos de la vida diaria de estas comunidades, eligiendo fragancias
muy típicas para los productos.
- Flores, frutas, raíces y partes de plantas tienen gran potencial de desarrollo y aceptación en
el mercado de perfumería.
- una línea de cuidado del cabello que contiene ingredientes provenientes de frutas ricas en
vitaminas de México, línea de cuidado del cabello (shampoo y acondicionador) basada en
ingredientes naturales.

El uso y comercio de productos derivados de la biodiversidad en los mercados internacionales es

muy diverso y por lo tanto, para describir tendencias en estos mercados y derivar decisiones o
recomendaciones de ellas, es necesario analizar los mercados según productos y regiones.

Productos Cosméticos Naturales

17
La demanda por ingredientes naturales está presente en productos alimenticios y no alimenticios. El
mercado de lo “natural” es todavía relativamente pequeño pero está creciendo rapidamente en la
industria de los cosméticos.

El segmento de los productos naturales en el cuidado personal y la industria cosmética es muy

difícil de caracterizar. El tamaño de las empresas difieren considerablemente. Por una parte, las
empresas productoras, sean pequeñas o grandes, incluyen al menos una parte de ingredientes
naturales en sus productos primarios, simplemente por un beneficio en su mercadotecnia y sin
importar la contribución que pueda hacer este ingrediente para hacer más eficaz el producto. Por
otra parte, normalmente las empresas pequeñas y medianas prefieren utilizar ingredientes 100%
naturales en sus productos en lugar de ingredientes artificiales o de origen petroquímico. Estas
empresas operan sobre políticas corporativas relacionadas con la preferencia por lo “natural” y que
muchas veces protegen el medio ambiente y están socialmente conscientes.

El número de pequeñas y grandes empresas que participan en este mercado de productos

naturales está en crecimiento y durante los últimos años, se ha incrementado con la entrada de
nuevos productores, gracias a los cuales los nutraceúticos son cada vez más comunes en el
mercado.

De acuerdo con Organic Monitor UK, cada persona gasta 2.60 euros anuales en cosméticos
naturales, comparado con 26 euros que se gastan en alimentos orgánicos.

Dentro de Europa, Alemania es ciertamente el mercado más avanzado. De acuerdo con BDiH en
2004 se gastaron 500 millones de euros en cosméticos naturales, lo que representó una
participación de 4.5% del mercado total de los cosméticos. De acuerdo con Retail Intelligence13, el
mercado de los cosméticos biológicos en Alemania está creciendo entre el 10 y 20% anualmente.
Los productores alemanes ven este incremento en alrededor del 5%, cifra que aun los pone como
líderes en el mercado.

Cosmeceúticos

Los cosmeceúticos o cosméticos naturales, se han convertido en una tendencia importante y han
abierto mercado para los ingredientes naturales. La información sobre este tema se puede
encontrar en http://www.teknoscienze.com/images/documenti/agro/GIOVANNINI.pdf.

Son productos cuya finalidad es mejorar la salud, además de la belleza, algunos con ingredientes
como vitaminas, minerales y extractos de plantas y animales. En resumen, se definen como los
productos que contienen uno o varios ingredientes bioactivos.

En Europa se espera que en 2009, este mercado valga alrededor de 3.6 mil millones de euros, que
significa el 5.5 % más que los 3.4 mil millones de euros registrados en 2005. Alemania es el
mercado cosmeceútico más grande en la UE. Los principales productos son los dedicados al cuidado
de la piel, con especial énfasis en los bronceadores, con 60% de la demanda en 2005. La siguiente
categoría es la de productos para el cuidado del cabello con el 15%. No se incluyen en este sector

13
El “Retail Intelligence” es un boletín irlandés semanal que publica las novedades de diversos productos de venta al público
en todo el mundo. En su contenido destaca estudios de mercado elaborados en Irlanda, así como datos de los mercados y
tendencias de los consumidores. (http://www.retailintelligence.ie).

18
los cosméticos decorativos. Mayor información se encuentra en: http://www.in-
cosmetics.com/files/incos05_Phytopharm.pdf.

El mercado de ingredientes naturales para cosméticos

De acuerdo a datos de la FAO, el consumo de aceites vegetales (medido como el resultado de la

producción local, más importaciones menos exportaciones) alcanzó los 17.1 millones de toneladas
en 2003, de los que destaca el aceite de palma con 3.34 millones de toneladas, aceite de coco con
653 mil toneladas, aceite de cacahuate con 177 mil toneladas y aceite de ajonjolí con 29 mil
toneladas. (FAO, 2006).

Hay que destacar también el incremento en la demanda de aceites vegetales certificados

orgánicamente que se encuentran cada vez más en el mercado debido al incremento de la
producción orgánica de frutas.

La demanda de aceite de coco es todavía baja y lo mismo ocurre con el aceite de palma, cuya
oferta también excede la demanda. Sin embargo, se ha incrementado la demanda en China y eso
ha hecho subir los precios mundiales. En términos generales, el mercado de los aceites y grasas
está todavía en crecimiento. Aunque es importante hacer notar que estos aceites son muy
importantes para la industria de alimentos y solo una parte es utilizada en la industria de
cosméticos.

El nuevo aceite y más novedoso en el mercado es el de Maracuyá que se utiliza en un gran número
de cosméticos.

Con respecto a los aceites esenciales, la presión sobre los precios los ha convertido en insumos más
atractivos para los proveedores de fragancias, quienes se han consolidado cada vez más, lo que
reduce la cartera de clientes para los proveedores de dichos insumos. (Public Ledger, January
2006). El mercado de aceites esenciales ha organizado el suministro a través de la Asociación EFEO
(http://www.efeo-org.org/index2.htm). Como una tendencia general, se observa que los pequeños
productores de aceites esenciales enfrentan cada vez más desafíos para entrar a los mercados
debido a las exigencias adicionales legales para la documentación de producto.

2.3 Uso y/o aplicación de los productos identificados.

Ingredientes naturales utilizados en la elaboración de productos para la higiene personal y de uso

cosmético, que pueden ser también certificados orgánicamente.

Además de la industria cosmética, estos ingredientes pueden ser también comercializados para la
industrias alimenticia y farmaceútica.

2.4 Clasificación arancelaria de los principales productos demandados.

Se debe considerar que la mayoría de los ingredientes naturales utilizados en la industria de

cosméticos y productos de higiene personal, no cuentan con una clasificación arancelaria específica
por lo que están considerados conjuntamente con otros productos. Por ejemplo, los aceites y
grasas vegetales se incluyen conjuntamente con los aceites y grasas animales.

19
Se presenta a continuación la clasificación de los productos seleccionados:
Descripción del producto Código SA

Aceites, grasas y ceras vegetales (y animales)

Aceite de cacahuate y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 1508
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 1513
refinados, pero sin modificar químicamente
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 1515
incluso refinados, pero sin modificar químicamente
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 1516
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin
preparar de otro modo
Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma 1521
de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas
Manteca, grasa y aceite de cacao 1804
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; 3301
resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por
enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación
de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de
aceites esenciales
De bergamota 3301 11
De naranja 3301 12
De limón 3301 13
De lima 3301 14
Los demás 3301 19
De geranio 3301 21
De jazmín 3301 22
De lavanda (espieglo) o lavandin 3301 23
De menta piperita (Mentha piperita) 3301 24
De las demás mentas 3301 25
De espicanardo ("vetiver") 3301 26
Los demás 3301 29
Resinoides 3301 30
Los demás 3301 90
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 13
Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo, bálsamos), 1301
naturales
Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 1302
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 12
medicinales; paja y forraje
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en 1211
perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos,
incluso cortados, quebrantados o pulverizados
Algas 1212 20
Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, 3203
excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química
definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de
materias colorantes de origen vegetal o animal

20
 2.5 Importaciones (Volúmen, Valor y Países de origen).

Las importaciones de estos grupos de productos presentan diversos escenarios. Como un ejemplo,
el valor de las importaciones de aceites y grasas vegetales se incrementaron considerablemente
entre 2000 y 2004 y sin embargo, otros grupos de productos permanecieron estables. Los
principales países proveedores no comunitarios son China, India, Brasil, Argentina, Indonesia y
Marruecos.

Los principales importadores son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Sin embargo, a nivel de
grupos de productos, la lista de los países cambia. Se presenta a continuación una tabla con las
importaciones de la UE de los principales grupos de productos utilizados para la industria de
cosméticos y productos de higiene personal, como una referencia de la UE de los 25 y de acuerdo a
cifras de Eurostat14.

De acuerdo a WTA15, que se basa en cifras de Eurostat, las importaciones de la UE de los 15, de los
productos seleccionados se comportó como sigue:

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde -- El Mundo --

Millones de euros
SA Descripción 2001 2002 2003 2004 2005
El Mundo 1,028,402.51 989,247.61 992,679.44 1,093,968.04 1,250,284.43
12 Semillas y frutos oleaginosos 6,343.97 6,086.47 5,985.56 5,724.76 5,340.81
1211 Plantas, partes de plantas 218.34 213.02 219.25 221.33 230.43
13 Gomas, resinas y demas jugos 465.57 440.71 404.58 461.01 528.99
1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas 84.69 80.80 67.11 108.22 155.80
1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas 376.74 358.84 336.66 341.04 364.31
15 Grasas y aceites animales o vegetales 2,381.83 2,799.78 2,869.64 3,450.77 4,013.19
1513 Aceites de coco (de copra) 485.17 561.84 567.68 651.74 716.69
151311 Aceite en bruto 293.86 306.67 318.15 326.57 384.75
32 Extractos curtientes tintoreos 3,567.42 3,434.92 3,277.30 3,485.55 3,702.91
3202 Productos curtientes orgánicos 8.59 12.25 13.30 11.23 12.56
320210 Productos curtientes orgánicos sintéticos 1.95 4.71 4.98 5.06 6.48
320290 Los demás 6.63 7.54 8.33 6.17 6.08
33 Aceites esenciales y resinoides 3,121.14 3,331.82 3,339.20 3,559.86 3,869.92
3301 Aceites esenciales (desterpenados) 402.29 430.32 375.79 394.98 425.12
330112 de naranja 24.11 33.85 41.38 34.55 30.84
330113 de limón 28.48 37.50 22.92 34.56 42.94
330114 de lima 12.08 12.00 13.97 11.38 11.24
Fuente: WTA con cifras de Eurostat

En cuanto a los principales proveedores por grupos de productos destacan:

14
Es la fuente estadística oficial de la Unión Europea
15
World Trade Atlas

21
 Participación
Producto Origen Principales proveedores en las
(participación en %) importaciones
de la UE (%)
Aceites y grasas Dentro de la UE: Holanda (24%), Alemania (9.6%), Francia (6.5%), 56%
vegetales Bélgica (4.9%), Reino Unido (2.4%)

Fuera de la UE: Estados Unidos (1.5%) 3%

Países en desarrollo: Indonesia (11.2%), Filipinas (6.5%), India, Costa de 40.3%

Marfil (4.6%), Malasia (2.6%), Brasil (1.4%), Papua
Nueva Guinea (1.2%)
Extractos vegetales Dentro de la UE: Francia (12.2%), Alemania (10.9%), Dinamarca 57.6%
(8.0%), Italia (6.7%), España (6.1%)

Fuera de la UE: Estados Unidos (7.8%), Suiza (4.0%), Noruega (1.5%) 16.2%

Países en desarrollo: India (5.1%), Sudán (4.2%), China (3.4%), Filipinas 26.2%
(2.8%), Marruecos (1.6%), Indonesia (1.1%)
Aceites esenciales y Dentro de la UE: Francia (10.4%), Reino Unido (4.8%), Alemania 36.9%
oleorresinas (4.7%), Italia (4.1%), Irlanda (3.7%)

Fuera de la UE: Estados Unidos (19.6%), Suiza (1.1%) 25.4%

Países en desarrollo: India (5.7%), China (5.4%), Brasil (4.6%), Argentina 37.7%
(4.0%), Indonesia (3.3%), Marruecos (2.0%), Turquía
(1.5%), Egipto (1.4%), México (1.3%), Sudáfrica
(1.2%)
Materias primas de Dentro de la UE: Alemania (8.4%), Francia (7.5%), Bélgica (3.9%), 34.1%
plantas Polonia (3.6%), España (2.2%)

Fuera de la UE: Estados Unidos (8.1%), Israel (4.3%), Bulgaria 26.4%

(2.4%), Canadá (1.8%), Australia (1.2%)

Países en desarrollo: China (7.1%), Marruecos (3.3%), Chile (3.0%), India 39.5%
(2.9%), Egipto (2.7%), Turquía (1.9%), Filipinas
(1.9%), Sudáfrica (1.9%), Kenia (1.5%), Albania
(1.2%)
Colorantes Dentro de la UE: España (11.4%), Alemania (9.9%), Francia (8.7%), 61.7%
Holanda (8.3%), Dinamarca (7.9%)

Fuera de la UE: Estados Unidos (7.5%), Israel (2.9%), Japón (1.8%), 15.1%
Suiza (1.1%), Australia (0.9%)

Países en desarrollo: Perú (7.1%), China (6.0%), India (3.9%), México 23.2%
(1.6%), Zimbawe (0.9%), Sudáfrica (0.9%)
Fuente: Eurostat (2006)

22
 Importadores y proveedores lideres en la UE de aceites esenciales seleccionados , 2004
(participación en las importaciones totales de la UE)

Otros aceites esenciales Importadores UE Francia (34%), Alemania (18%), UK (17%), España (9%), Países Bajos
(6%)
Proveedores Francia(14%), China (10%), USA (8%), Indonesia (8%), Marruecos
(5%)
Aceite de limón Importadores UE Reino Unido (56%), Francia (13%), Países Bajos (9%), Alemania (7%),
Irlanda (6%)
Proveedores Argentina (50%), Italia (12%), USA (10%), Reino Unido (5%), México
(4%)
Cítrico de frutas Importadores UE Países Bajos (23%), Alemania (17%), Irlanda (15%), Reino Unido
(15%), Francia (12%).
Proveedores USA (27%), Italia (16%), Países Bajos (12%), Reino Unido (7%), Brasil
(5%)
Aceite de lima Importadores UE Reino Unido (44%), Países Bajos (21%) Irlanda (15%), Alemania (9%),
Francia (4%)
Proveedores México (33%), USA (20%), Perú (14%), Reino Unido (10%), Alemania
(6%)
Aceite de geranio Importadores UE Francia (41%), Reino Unido (18%), Alemania (16%), España (13%)
Países Bajos (4%)
Proveedores Egipto (34%), China (24%), Francia (22%), Reino Unido (6%), Alemania
(3%)
Aceite de jazmín Importadores UE Francia (72%), Reino Unido (16%), Alemania (6%), España (2%),
Irlanda (2%)
Proveedores Egipto (44%), India (28%), Francia (15%), Emiratos Arabes Unidos
(3%), España (2%)
Aceite de espicanardo (Vetiver) Importadores UE Francia (49%), España (20%), Alemania (11%), Países Bajos (9%),
Reino Unido (8%)
Proveedores Haití (56%), USA (12%), Indonesia (9%), Francia (8%), Países Bajos
(4%)
Bergamota Importadores UE Francia (45%), Irlanda (17%), Reino Unido (11%), España (10%),
Alemania (8%)
Proveedores Italia (59%), Reino Unido (10%), Francia (9%), Portugal (5%), España
(4%)
Naranja Importadores UE Países Bajos (31%), Alemania (19%), Reino Unido (13%), Francia
(10%), Irlanda (10%)
Proveedores Brasil (38%), USA (20%), Países Bajos (10%), Alemania (8%), Reino
Unido (5%)
Lavanda Importadores UE Reino Unido (27%), Alemania (27%), Países Bajos (12%), Francia
(10%), España (7%)
Proveedores Francia (63%), USA (8%), Bulgaria (5%), España (4%), Ucrania (3%)
Hierbabuena Importadores UE Reino Unido (35%), Bélgica (15%), Alemania (11%), Francia (11%),
Italia (8%)
Proveedores USA (68%), India (12%), Reino Unido (9%), Francia (3%), China (3%)
Otras mentas Importadores UE Francia (28%), Reino Unido (25%), Alemania (19%), Bélgica (11%),
Italia (5%)
Proveedores USA (48%), India (22%), China (15%), Reino Unido (4%), Alemania
(4%)
Resinoides Importadores UE Francia (28%), Irlanda (13%), Alemania (13%), Reino Unido (11%),
España (7%).
Proveedores USA (23%), Irlanda (18%), Francia (10%), India (9%), Alemania (9%)
Fuente: Eurostat (2006)

23
 Importadores y proveedores lideres en la UE de extractos vegetales seleccionados, 2004
(participación en las importaciones totales de la UE)

Gomas naturales, resinas y Importadores UE Francia (25%), Alemania (15%), Reino Unido (14%), italia (11%), Países
bálsamos Bajos (10%)
Proveedores Sudán (26%), Francia (14%), Alemania (8%), India (7%), China (7%)
Otros extractos vegetales Importadores UE Alemania (24%), Francia (13%), Italia (10%), Reino Unido (10%),
Dinamarca (7%)
Proveedores
Francia (12%), Alemania (12%), Dinamarca (9%), USA (9%), Italia (8%)

Importadores y proveedores líderes de la EU de materias primas de plantas, 2004

(participación en las importaciones totales de la UE)

Plantas medicinales y aromáticas Importadores EU Alemania (26%), Francia (13%), Italia (11%), Reino Unido (11%),
Bélgica (7%)
Proveedores Alemania (10%), USA (8%), Francia (8%), China (7%), Israel (5%)
Algas marinas y otras algas Importadores EU Francia (23%), Dinamarca (19%), Reino Unido (18%), España (14%),
Holanda (7%)
Proveedores Filipinas (12%), Chile (8%), USA (7%), Indonesia (6%)

Importadores y proveedores lideres de la UE de colorantes, 2004

(participación en las importaciones totales de la UE)

Importadores EU Alemania (19%), Francia (13%), España (11%), Reino Unido (10%), Dinamarca (9%)

Proveedores EU España (11%), Alemania (10%), Francia (9%), Países Bajos (8%), Dinamarca (8%)

Importaciones de la UE-25 de productos seleccionados, provenientes de países en desarrollo, 2000-2004

2000 2002 2004 Variación

Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas %
Aceites, grasas y ceras
1,185,770 1,544,447 1,144,233 1,785,314 1,284,930 1,713,857 +2.1%
vegetales y animales
Aceite de cacahuate 112,859 141,719 106,021 146,704 97,118 102,430 -3.5%
Aceite de coco 660,504 1,128,411 571,041 1,354,192 643,510 1,276,542 -0.6%
Vegetales compuest.
169,449 156,167 122,282 145,216 128,899 149,136 -6.0%
grasas y aceites
Grasas y aceites Animales
23,772 23,666 18,620 23,398 31,290 44,208 +7.9%
y vegetales
Ceras 22,256 7,251 19,744 7,675 19,520 9,378 -3.1%
Manteca de cacao, grasas
196,930 87,233 306,524 109,128 364,593 132,162 +21.3
& aceite
Aceites esenciales y
218,867 31,189 268,663 35,557 236,319 35,982 +2.0%
oleoresinas
Bergamota 672 16 656 16 518 40 -5.8%
Naranja 13,131 9,813 24,130 11,532 23,376 13,852 +19.5%
Limón 16,325 1,090 31,150 1,903 28,585 2,018 +18.8%
Lima 7,813 507 8,874 595 8,194 707 +1.2%
Otros cítricos frutales 3,814 378 3,491 460 6,233 605 +15.9%
Geranio 4,433 81 6,624 111 4,051 97 -2.2%
Jazmín 5,127 7 4,848 7 3,408 7 -8.4%
Lavanda 1,332 31 1,582 43 1,275 61 -1.1%
Hierbabuena 8,165 1,029 9,302 1,182 6,801 1,025 -4.2%
Otras mentas 10,334 1,246 12,310 1,563 12,181 1,951 +4.5%
Espicanardo (Vetiver) 2,923 49 3,884 59 4,424 56 +12.8%
Otros aceites esenciales 124,198 10,118 139,148 10,706 112,550 9,530 -2.3%
Resinoides &Oleoresinas 20,599 6,825 22,663 7,380 24,723 6,033 +5.0%
Jabones vegetales y 301,693 138,994 262,094 286,837 279,398 161,007 -1.8%

24
extractos
Materias primas
168,657 96,868 161,416 92,484 166,769 100,672 -0.3%
plantas
Plantas medicinales y
140,456 69,137 136,423 65,816 139,991 71,166 -0.1%
Aromáticas
Algas marinas y otras
28,201 27,731 24,993 26,668 26,778 29,506 -1.3%
algas
Colorantes 45,775 5,696 42,139 6,123 44,091 7,227 -0.9%
Fuente: Eurostat (2006)

Distribución de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosméticos seleccionados,

provenientes de países en desarrollo, 2000-2004 - (% del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp. vegetales, grasas y aceites

Manteca de coco, grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromáticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limón

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmín

Fuente: Eurostat (2006)

25
 Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosméticos seleccionados,
suministrados por países en desarrollo, 2004

Producto Valor en miles % del Total importado de países en desarrollo

de euros
Aceite de jazmín 3,408 Egipto (44%), India (28%), Madagascar (1%), Marruecos (1%) Sudáfrica
(1%)
Aceite de coco 643,510 Indonesia (37%), Filipinas (24%), Malasia (7%), Nueva Guinea (5%),
Vanuatu (1%)
Aceite de vetiver 4,424 Haití (56%), Indonesia (9%), India (4%), Brasil (1%), Madagascar (1%)
Aceite de cacahuate 97,118 India (31%), Senegal (15%), Argentina (11%), Gambia (5%), Brasil (1%)
Aceite de geranio 4,051 Egipto (34%), China (24%), Sudáfrica (2%), Madagascar (1%), Marruecos
(1%)
Aceite de lima 8,194 México (33%), Perú (14%), Brasil (4%), Argentina (2%)
Aceite de limón 28,585 Argentina (50%), México (4%), Brasil (3%), Costa de Marfíl (1%),
Sudáfrica (1%)
Otros aceites esenciales 112,550 China (10%), Indonesia (8%), Marruecos (5%), India (4%), Turquía (4%)
Ceras 19,520 China (24%), Brasil (21%), México (3%), Africa central (1%), Costa de
Marfíl (1%)
Alga marina o otras algas 26,778 Filipinas (12%), Chile (8%), Indonesia (6%), China (5%), Marruecos (4%)
Colorantes 44,091 Perú (7%), China (6%), India (4%), México (2%), Zimbawe (1%)
Aceite de otros cítricos 6,233 Brasil (5%), Cuba (5%), Sudáfrica (3%), Argentina (2%), México (2%)
Aceites y grasas vegetales 128,899 India (18%), China (1%), Ghana (1%), Brasil (1%), Sudáfrica (1%)
Aceites y grasas animales o 31,290 Malasia (3%), India (1%), Brasil (1%)
vegetales
Bergamot 518 Costa de Marfíl (4%)
Naranja 23,376 Brasil (38%), Cuba (2%), Sudáfrica (1%), Tunez (1%), Marruecos (1%)
Lavanda 1,275 China (3%), Georgia (1%), Moldavia (1%)
Hierbabuena 6,801 India (12%), China (3%)
Otras mentas 12,181 India (22%), China (15%), Marruecos (1%), Brasil (1%),
Resinoides 24,723 India (9%), Brasil (2%), Zimbawe (1%), China (1%), Marruecos (1%)
Fuente: Eurostat (2006)

En el caso de la participación mexicana en las importaciones europeas de los productos

seleccionados, destaca:

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde México

Millones de euros

SA Descripción 2001 2002 2003 2004 2005

México 7,295.39 6,187.92 6,157.96 6,628.85 8,947.38
12 Semillas y frutos oleaginosos 6.81 5.08 5.41 6.92 4.22
1211 Plantas, partes de plantas 2.09 1.75 1.99 1.63 1.11
13 Gomas, resinas y demás jugos 0.89 2.19 3.20 5.54 4.70
1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas 0.00 0.03 0.04 0.06 0.03
1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas 0.89 2.16 3.16 5.48 4.67
15 Grasas y aceites animales o vegetales 3.64 3.21 8.95 11.72 9.85
1513 Aceites de coco (de copra) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151311 Aceite En bruto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Extractos curtientes tintoreos 80.14 93.37 59.46 94.90 117.14
3202 Productos curtientes orgánicos 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02
320210 Productos curtientes orgánicos sintéticos 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02
320290 Los demás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Aceites esenciales y resinoides 13.98 12.65 14.30 14.26 18.96
3301 Aceites esenciales (desterpenados) 7.61 7.72 8.75 8.21 7.40
330112 de naranja 0.05 0.47 0.04 0.03 0.06

26
330113 de limón 0.31 0.05 1.02 1.84 0.68
330114 de lima 6.28 5.74 6.04 5.09 4.83
Fuente: WTA con cifras de Eurostat

2.6 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos.

Algunas tendencias en la demanda de cosméticos y productos de higiene personal son16:

- Penetración creciente de marcas privadas: La penetración media para marcas privadas

actualmente es del 23 % en Europa; la mas alta en el Reino Unido con el 35 % e Italia que
tiene el más bajo con el 13 %. Las marcas famosas sufren, especialmente en el mercado
británico, donde la competencia es cada vez más fuerte. Por lo tanto, los fabricantes de marcas
famosas deben disponer de mayores recursos para la investigación y desarrollo de productos
innovadores.17

- Aparición de Mega-marcas: Se están invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores. Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel,
que actualmente es el más importante.

- Aparición de productos y líneas de productos de perfumería y cosmética para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini.

- Las ventas por Internet son cada vez más importantes. En Europa, el Reino Unido es
reconocido como uno de los mercados más avanzados para ventas de cosméticos en línea.

- Desarrollo del concepto de cosméticos “on-the-way”: En virtud de que la gente pasa más
tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal, el mercado para
este tipo de productos podría aumentar un 73% en Europa. Se estima que el mercado valdrá
5.5 mil millones de euros hacia 2009.

- Los procedimientos de cuidado “hágalo usted mismo” para la piel y productos de salud son
también importantes. Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos
naturales.18

El mercado de cosméticos naturales se destaca por:

- Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien, entre los diferentes grupos de
consumidores.

- Envejecimiento, población más rica y diversa con fuerte interés en productos innovadores.

- Interés por ingredientes y productos naturales.

16
Información de interés sobre las tendencias se puede encontrar en http://www.in-cosmetics.com/page.cfm/link=145
17
Cosmetics Design Europe, 2006. Elabora reportes del mercado (http://www.cosmeticsdesign-europe.com/)
18
Cosmetics Design Europe, 2005

27
- Comercialización de productos con valor agregado con precios más elevados, aún por arriba de
las grandes marcas.

- La innovación de los productos y su comercialización destaca nuevas "necesidades" (por

ejemplo aumentado el enfoque hacia productos cosméticos masculinos), para satisfacer los
diferentes segmentos derivados de la edad, el género y la diferenciación de clases sociales.

- Vinculado a esto, la tendencia creciente hacia el individualismo y expresión propia y la

necesidad de pertenecer a un grupo determinado en la comunidad.

- Conveniencia: Los productos tienen que ser cada vez más convenientes y fáciles de usar.

Estas tendencias son importantes para la mercadotecnia de cualquier segmento específico de

mercado, poniendo especial atención en la innovación de los productos, pero también influyen en el
empleo y la popularidad de ingredientes naturales. La tendencia está lejos de consumir productos
que realzan superficialmente la belleza, y que no tienen ningún efecto biológico, sobre productos
terapeúticos y cosméticos que además reparan “daños” en el cuerpo o piel.

Es cada vez más importante el hecho de que los ingredientes naturales utilizados en este tipo de
productos, tengan algún beneficio funcional. De acuerdo con el NMI19, el 28% de la población en
general está de acuerdo en que los productos para el cuidado personal deben complementarse con
ingredientes funcionales. Euromonitor por su parte, presentó las tendencias generales del consumo
en Cosméticos en 2006, en el que menciona que en ese año el mercado se concentró
especialmente en el uso de ingredientes naturales en cosméticos y productos para el aseo personal.

La venta de productos naturales novedosos, mueven el mercado y permiten la entrada de nuevos

productos. Este hecho incentiva la demanda de ingredientes naturales y el desarrollo de nuevas
tecnologías. Sin embargo algunas empresas han sacado productos como naturales o sustentables
cuando en realidad no lo son.

Se registra también mucha demanda por nuevos productos naturales, porque está siendo
cuestionada la seguridad de algunos componentes químicos.

La demanda es especialmente dinámica, no necesariamente siempre es fuerte, pero si con mucho

interés en nuevos productos, particularmente en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

- Los principales sectores que utilizarán ingredientes naturales en los próximos años, son el del
cuidado de la piel (con Alemania como su principal mercado), productos para el aseo personal,
para el cuidado del cabello y para el cuidado del bebé.

- En estos sectores los consumidores están acostumbrados a los precios altos especialmente en
los productos para el cuidado del bebé.

- Los productos e ingredientes naturales, están permanentemente presentes en los mercados,

son muy utilizados en la mercadotenia y son más populares entre los consumidores.

19
Natural Marketing Institute

28
- Los productos naturales están cada vez más disponibles entre las grandes empresas fabricantes
de cosméticos.

- El estilo de vida actual incluye, cada vez más, la necesidad de un conocimiento sobre la salud,
pero combinado con una dieta y un cuidado superficial.

- Las multinacionales abarcan dos sectores: fabricantes (como L'Oreal con la adquisición de El
BodyShop, Colgate-Palmolive con muchos nuevos productos lanzados al mercado y Estée
Lauder con productos innovadores) y minoristas (tales como Wall Mart y Aldi, Marks and
Spencer, Topshop). El dominio creciente de las grandes empresas es interpretado por algunos
como un desarrollo positivo para asegurar la más alta calidad, desarrollar productos confiables
y más eficaces y para crear el conocimiento sobre el medio ambiente y la consciencia social).
Otros lo ven como una amenaza a la pequeña industria que está muy ligada a la herbolaria y
su uso tradicional.

- Sin embargo, resta comprobar como estas grandes empresas pueden garantizar la credibilidad
en estas nuevas marcas introducidas en el mercado conjuntamente con la imágen utilizada
hasta ahora, que no es de productos naturales ni orgánicos.

Algunos aspectos del futuro desarrollo de productos naturales que presentan alto crecimiento son:

- En productos para el cuidado del bebé:

o Los ingredientes naturales son considerados inherentes en los productos para la salud del
bebé, y este hecho se incluye en las campañas de imagen y mercadotecnia de las
empresas.
o La Aromaterapia penetró en este sub-sector con productos como la lavanda, que tiene
efectos relajantes en los bebés.
o Son utilizados nuevos ingredientes en productos naturales para bebés, como son
vitaminas, leche de cabra, avena, lavanda y manzanilla.
o No sólo empresas especializadas participan en el mercado, sino también las grandes
empresas tradicionales.

- En productos de aseo personal:

o En el mercado convencional este sub-sector está creciendo solo 3% anualmente, por lo

que las empresas están buscando darles mayor valor a sus productos con otro tipo de
ingredientes.
o Principalmente la aromaterapia ayuda a las ventas de este tipo de productos.
o Cada vez más los ingredientes alimenticios aparecen en estos productos. Por ejemplo,
como durazno, fresa, huevo, etc., además de que han aparecido nuevos ingredientes
como arroz, miel, leche de cabra, cocoa, aceitunas, soya, etc.
o Las empresas y marcas de prestigio han expandido sus líneas de productos naturales
ofreciendo más productos orgánicos e innovando sus líneas, pero debido a que estas son
menos sensibles a los precios, se abre una oportunidad para las pequeñas empresas, ya
que pueden participar en el mercado de productos que se requieren en menor volumen y
que no son económicamente convenientes para las grandes empresas.
o Los fabricantes tradicionales también han extendido sus líneas usando los insumos
tradicionales como el aloe vera o el té verde, que también se utilizan en otros sub-

29
 sectores (como el dedicado al cuidado del cabello y de la piel) y con cuyos beneficios el
consumidor está ya familiarizado.
o Presencia más fuerte de productos naturales. Los acondicionadores tradicionales y
productos anti-caspa tienen cada vez menos mercado.
o Es este sub-sector son los pequeños productores los que marcan la innovación. Unilever
y Procter & Gamble son los productores más activos entre las grandes empresas.

- En el cuidado de la piel:

o Se utilizan más ingredientes naturales que en los otros sectores.

o El principal ingrediente es el arándano, seguido del chocolate, las especias, la fresa y en
el futuro posiblemente se incluyan las bebidas alcohólicas (vino de Francia, cerveza de la
República Checa, etc).
o La combinación con comidas saludables es un aspecto importante en este sector.
o Las marcas privadas están creciendo buscando siempre el incremento en las ventas
totales, pero hay una presión negativa en los márgenes de estos productos, por lo que se
esperan futuros desarrollos en este subsector.
o Los productos que actualmente se destacan por el efecto negativo de sus ingredientes
químicos, como son los perfumes y desodorantes, son líneas que mostrarán mucho
crecimiento.
o Lo natural se convertirá en orgánico y por lo tanto en productos regulados y con
necesidad de ser certificados por las principales empresas como Ecocert, SoilAssocation,
AIAB, etc.
o Las marcas privadas de orgánicos crecerán y penetrarán en el mercado de los
nutraceúticos, así como en importantes puntos de venta (Aldi y Lidl ya iniciaron en
Holanda).
o Se registrará una internacionalización de esta industria.
Fuente: In-Cosmetics 2006 de Euromonitor, Ecocert.

Ingredientes certificados orgánicamente

Los productos naturales no son necesariamente orgánicos. Sin embargo, existe una clara tendencia
de dirigir la productos naturales hacia la producción y certificación orgánica. Existen claros
esfuerzos de empresas cetificadoras como Ecocert, para estandarizar estos productos. Incluso se
registra un beneficio para las empresas pequeñas que solo pueden suministrar cantidades limitadas
de ingredientes naturales porque podrán ser comercializadas más facilmente en el mercado regular
si cuentan con una certificación orgánica. El líder del mercado europeo en este sentido es
Alemania, en donde se realiza la feria anual Biofach20, especializada en productos orgánicos. Le
siguen en importancia Reino Unido, Francia e Italia.

Se estima que el mercado mundial de orgánicos certificados alcanza un valor entre los 530 y 630
milones de euros (precios FOB), de los que el 19% es destinado al uso en cosméticos y productos
de aseo personal. De este total, el mercado europeo consume el 43%.

20
BIOFACH se realiza en la ciudad de Nüremberg, Alemania. La edición 2007 se realizará del 15 al 18 de febrero. Un evento
también muy importante en el sector de la industria cosmética natural, es SANA, Feria que se realizará del 13 al 16 de
septiembre de 2007 en Bologna, Italia. Visitar o participar en una feria internacional es una forma eficiente de contactar a
posibles socios comerciales e inversionistas potenciales, además de que permite recibir una orientación sobre el mercado
europeo.

30
Además de esta certificación también se presenta el tema “social” que se hace cada vez más
popular. La demanda de productos del “Comercio Justo”21 ha crecido significativamente en Europa y
se establecen las normas aplicables a productos y algunos ingredientes que pueden ser
considerados nutraceúticos. (http://www.fairtrade.net)

2.7 Identificación de políticas/estrategias/organismos/vinculados al desarrollo

de proveedores extracomunitarios.

Para Europa, los cosméticos son algo más que artículos de lujo debido a que en ellos se incluyen
productos como por ejemplo la pasta de dientes, por lo que se convierten en productos importantes
para la salud. En este sentido, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública (enero-marzo
2007) entre industria, consumidores e investigadores con la que se pretende colaborar para
simplicar las directivas aplicables a las sustancias empleadas en los cosméticos, especialmente con
el fin de abaratar los costos administrativos y reforzar la seguridad en el proceso de obtención de
estos productos. Esta consulta constituye el primer paso de lo que será la nueva normativa.

Por su parte, los consumidores esperan que los nuevos productos que se comercialicen sean
realmente naturales y presenten una buena relación calidad-precio. Además, de que deben cuidar
el aspecto físico y mejorar el funcionamiento del organismo.

En términos generales las grandes empresas europeas productoras de cosméticos siguen la misma
estrategia:

- Renovación de sus líneas

- Modernización de su imágen
- Busqueda de nuevas formas para llegar al consumidor, siempre dirigidas particularmente a
cada mercado.
- Introducción de sus productos en nuevos países consumidores
- Diversificación de sus canales de distribución
- Dar a conocer sus marcas a nuevos consumidores
- Establecimiento de alianzas con las grandes firmas productoras de automóviles,
diseñadores de ropa y calzado, grandes marcas comerciales como Walt Disney, así como
artistas o cantantes famosos para el lanzamiento de productos con su nombre, entre otros.
- Fortalecimiento de sus líneas de productos, atendiendo la creciente demanda masculina por
ejemplo en las líneas para el cuidado de la piel.22

Asimismo, las grandes empresas están haciendo alianzas estratégicas o incluso adquiriendo
laboratorios dedicados al diseño, fabricación y comercialización de productos cosméticos naturales.
Un ejemplo de esto es L’Oreal quien anunció en octubre de 2006 la adquisición del laboratorio
francés Sanoflore, el cual está presente en todas las fases del proceso productivo, desde el cultivo
de las plantas aromáticas y medicinales a través de socios productores hasta el producto final.
Todos los productos son certificados por Ecocert y etiquetados como orgánicos.

Para cualquier vínculo necesario con el mercado europeo y antes de acercarse a organizaciones

21
Comercio Justo: (FLO – Fairtrade Labelling Organisations International)
22
Por ejemplo la empresa DIOR ha lanzado una línea de tratamiento para el hombre llamada “Dermo System” que fue
lanzado en Francia a finales de 2006 y que estará disponible en el resto del mundo a mediados de 2007.

31
fuera de México, se recomienda al exportador informarse con los organismos locales, sean
organismos de promoción, cámaras de comercio, etc., ubicados en el país.

En el caso de la Unión Europea existe:

Commission Européenne, DG Enterprise and Industry

Unit F3, BREY 10/173, B-1049 Bruxelles
Avenue d'Auderghem 45, B-1040 Bruxelles
E.mail: entr-cosm-med-dev@ec.europa.eu

Las autoridades competentes que en cada país miembro de la Unión Europea supervisan el uso de
las sustancias permitidas usadas en los cosméticos son:

Alemania: 1475 Nicosia,

Bundesamt für Verbraucherschutz und Cyprus
Lebensmittelsicherheit Tel: +357 22 40 71 76
Rochusstrasse 65 Fax: +357 22 40 71 49
D - 53123 Bonn E-mail: rocphc@cytanet.com.cy
Tel.: +49 228 619 80
Fax.: +49 228 619 81 20 Dinamarca:
E-mail: poststelle@bvl.bund.de Miljøstyrelsen
Strandgade 29
Austria: DK - 1401 København K
Bundesministerium für Gesundheit und Tel.: +45 32 66 01 00
Frauen (BMGF) Fax.: +45 32 66 04 79
Sektion IV E-mail: mst@mst.dk
Radetzkystrasse 2
A - 1031 Wien Eslovenia:
Tel.: +43 1 17 11 00 ext. 46 17 oder 47 41 National Chemicals Bureau (Ministry of
Fax.: +43 1 713 79 52 bzw. 71 10 00/42 01 Health)
E-mail: alexander.zilberszac@bmgf.gv.at or Mali trg 6
amire.mahmood@bmgf.gv.at SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 60 51
Bélgica: Fax: +386 1 478 62 66
Service Public Fédéral Santé publique, E-mail: urad.kemikalije@gov.si
Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement -Federale Overheidsdienst Eslovaquia:
Volksgezondheid, Veiligheid van de State Faculty - Health Institute
Voedselketen en Leefmilieu Trnaska 52
Place Victor Horta 40 bte 10 - Victor SK-826 45 Bratislava
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B-1060 Bruxelles - Brussel Fax. +421 2443 726 41
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Chipre: Productos Sanitarios
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32
ES- 28014 Madrid E-mail: molnar.krisztina@eszcsm.hu
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Fax: +34 91 822 52 89 Holanda:
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Finlandia: Irlanda:
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FI - 00531 Helsinki Tel.: +353 1 635 43 90/635 43 96
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Francia: I-00144 Roma EUR
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Produits de Santé Fax.: +39 06 59 94 32 85
Direction de l'inspection et des
établissements Letonia:
143-147 boulevard Anatole France Ministry of Health
F - 93285 Saint-Denis Cedex Baznicas Str., 25
Tel.: +33 1 55 87 39 55 LV - 1010 Riga
Fax.: +33 1 55 87 39 Tel.: +371 702 16 49
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http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cosm E-mail: liga_bilzone@vm.gov.lv
etiques/accueil.htm
Lituania:
Grecia: Ministry of Health
Nationa Organization for Medicines (EOF) Kalvariju, 153
284, Messogion Avenue LT - 2042 Vilnius
GR - 15562 Holargos-Athens Tel.: +370 5 236 04 85
Tel.: +30 2 106 50 72 00 Fax: +370 5 273 73 97
Fax.: +30 2 106 71 46 13 E-mail: rburbiene@takas.lt
E-mail: mitrop@eof.gr
Luxemburgo:
Hungría: Ministère de la Santé
Ministry of Health, Social and Family Affaire Villa Louvigny
Arany Janos utca, 6-8 Allée Marconi
HU - 1051 Budapest L - 2120 Luxembourg
Tel.: +36 1 301 78 00 Tel.: +35 2 478 55 92 ou 90
Fax: +36 1 331 67 12 Fax.: +35 2 26 20 01 47

33
Malta: Reino Unido:
Malta Standards Authority Secretary of State for Trade and Industry
Merchants street, Evans Building, 2nd floor 1 Victoria Street
Malta Standards Authority UK - London SW1H 0ET
MT - VLT03 Valetta Tel.: +44 207 215 03 71
Tel.: +356 21 24 24 20 Fax.: +44 207 03 57
Fax: +356 21 24 24 06
E-mail: tristan.camilleri@msa.org.mt República Checa:
Ministry of Health of the Czech Republic
Polonia: Department of Public Health
Chief Sanitary Inspectorate Palackého námestí 4
Dluga Street 38/40 CZ- 128 01 Praha 2
PL - 00238 Warsaw Tel. + 420 224 972 188
Tel.: +48 22 536 12 74 Fax. + 420 224 916 007
Fax: +48 22 653 61 94 E-mail: hem@mzcr.cz
E-mail: i.burzynska@gis.mz.gov.pl
Suecia:
Portugal: Läkemedelsverket (Medical Products Agency)
INFARMED - Instituto da Farmácia e do PO Box 26
Medicamento Visiting address: Dag Hammarskölds väg 42
Parque de Saúde de Lisboa SE-751 03 Uppsala
Avenida do Brasil, 53 Tel.: +46 18 17 46 00
P - 1749-004 Lisboa Fax.: +46 18 54 85 66
Tel.: +351 21 7987100 E-mail: registrator@mpa.se
Fax: +351 21 7987316 Home page: http://www.lakemedelsverket.se
E-mail: infarmed@infarmed.pt
Website: www.infarmed.pt

En la mayoría de los países de la UE, hay organismos que promueven las importaciones de terceros
países y que suministran información estadística y otra información de los mercados, publican
boletines informativos, cuentan con bases de datos de importadores y de las oportunidades de
negocios. Asimismo ofrecen asesoría a las empresas interesadas y pueden establecer contactos con
compradores, además de apoyar la participación en ferias y misiones comerciales. Para mayor
información puede contactar a las Consejerías Comerciales de Bancomext en Europa (se anexa
relación) o a la Embajada de México en el país de su interés.

III. Características del mercado.

3.1 Regulaciones aplicables a la importación de los productos considerados.

La legislación europea mediante la Directiva para Cosméticos 76/768/EEC, provee los lineamientos
para garantizar al consumidor productos seguros. La directiva especifica las seis funciones que
tienen los productos cosméticos:

34
 - Para limpiar
- Para proteger
- Para perfumar
- Para corregir imperfecciones en el cuerpo
- Para cambiar la apariencia
- Para mantenerse en buenas condiciones

Los proveedores interesados en penetrar al mercado de la UE, deben tomar en cuenta los
requerimientos establecidos para el acceso al mercado, tanto por parte de los importadores como
de los gobiernos de la UE. Los requerimientos se establecen en leyes y normas basadas en el
cuidado del medio ambiente, el consumo de productos saludables y seguros, además de la
consciencia social. Se requiere cumplir con esta normatividad europea y estar atentos a los
requerimientos adicionales no regulados que pudieran exigir los socios comerciales.

Estrictamente hablando no sólo el exportador debe cumplir con la normatividad, sino también los
productores, importadores, mayoristas, etc., que de alguna forma participan en la cadena
productiva y de distribución del producto que se trate hasta su llegada a la UE.

Requisitos de la UE

La UE establece la directiva 76/768/EEC para los exportadores de ingredientes naturales para

cosméticos que desean incursionar en el mercado de la UE. Establece las regulaciones, las
prohibiciones a determinados productos, así como los costos de inspección en la frontera que
muchas veces representan la principal barrera.

Los requerimientos del mercado en términos del cuidado al medio ambiente, la seguridad social y la
calidad tienen cada vez mayor importancia en el comercio internacional de estos productos.

Empaque, embalaje y etiquetado

Existen muchas formas de empacar los ingredientes para cosméticos, dependiendo del producto,
del comprador y por supuesto de la propia normatividad. El exportador debe siempre acordar con el
importador el empaque que desea que sea utilizado. En algunas ocasiones los productos son re-
empacados por comercializadores e intermediarios. En general, se requiere que en los empaques se
señale de forma visible y clara:
- de que material se trata; y,
- de donde proviene le material.
Además es altamente recomendable incluir los siguientes aspectos en la etiqueta:
- nombre y dirección del productor/exportador;
- peso neto; y
- recomendaciones de almacenaje.

Los materiales permitidos para los empaques son limitados y deben ser reciclables. En caso
contrario, el importador deberá cubrir costos adicionales para su desecho, lo que finalmente reduce
la competitividad del producto exportado.

35
Ya no son aceptados los ingredientes cosméticos transportados en pallets de madera, dada la
susceptibilidad de estos pallets a infecciones bacteriales. Se prefieren pallets de plástico, aluminio y
acero. Los aceites y grasas generalmente son transportados en envases de metal.23

En el caso de productos finales, los recipientes o envases deben llevar consignados, en caracteres
indelebles, fácilmente legibles y visibles:
• el nombre o la razón social y la dirección o la sede social del fabricante o del
responsable de la comercialización del producto cosmético, establecido dentro de la
Comunidad;
• el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto indicado en
peso o en volumen;
• la fecha de caducidad anunciada por la mención “Utilícese preferentemente antes de fin
de...” para los productos que caduquen antes de treinta meses;
• el período de utilización de los productos cosméticos sin que causen daño al
consumidor tras la apertura para los productos que caduquen después de treinta
meses. Esta información se indica mediante un símbolo especial que representa un
tarro de crema abierto;
• las precauciones especiales de empleo;
• el número de lote de fabricación o la referencia mediante la que se pueda identificar la
fabricación;
• la función del producto.

Esta información deberá etiquetarse en los idiomas oficiales de cada Estado miembro al cual se
realiza la exportación.

Además, la etiqueta deberá llevar la lista de ingredientes, por orden decreciente, precedida de la
palabra “ingredientes”. Los compuestos perfumantes y aromáticos se mencionarán únicamente con
la palabra “fragancia” o ”aroma”, salvo si constituyen una causa importante de reacciones alérgicas
entre los consumidores sensibles a las fragancias. Con respecto a la lista de ingredientes, se
utilizará la nomenclatura común de ingredientes.

Trazabilidad y Buenas Prácticas de Manufactura

La mayoría de las empresas tienen proveedores en muchos países. El material normalmente ha

pasado por muchas manos antes de llegar al fabricante final. Sin embargo, como consecuencia de
lo anterior, la trazabilidad está siendo cada vez más importante para los compradores europeos.
Esto puede ser distinguido como una tendencia. Sobre la trazabilidad de los ingredientes naturales
se destaca lo siguiente:
- Tendencia hacia materiales certificados orgánicos
- Control de la calidad cada vez mayor
- Altos niveles de cultivo para algunas especies
- Mayor énfasis en las Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección

23
Información util sobre este tema se puede encontrar en la publicación: “Guideline for classification and labelling of
essential oils for transport and handling” de la Federación Internacional de Aceites Esenciales y Aromas (IFEAT) e ITC en
http://www.intracen.org/ep.

36
 Como consecuencia, se han creado diferentes alianzas para el suministro de las materias primas,
normalmente relacionadas con el interés por contribuir al cuidado del medio ambiente y al
mejoramiento social, además de compatir los beneficios comerciales. Además de esto, la aplicación
de los principios del Comercio Justo son considerados como una estrategia viable para muchas
empresas europeas, como una manera de distinguirse de sus competidores en el sector de los
ingredientes para cosméticos.

“The Body Shop” por ejemplo, tiene un programa comercial que busca relaciones de largo plazo.
Este programa está basado en los principios del Comercio Justo y trabajan con 36 comunidades
que le suministran materias primas en 23 países. En 2002-2003, The Body Shop gastó alrededor de
10.5 millones de euros (700 toneladas) en ingredientes naturales. Han desarrollado nuevos
productos como el aceite de la semilla del melón.

3.2 Tratamiento arancelario

Con la presentación del Certificado EUR1, los productos provenientes de México quedan libres del
pago de arancel tal y como se desglosa en la tabla siguiente:

Descripción del producto Código Arancel

SA

Aceites, grasas y ceras vegetales (y animales)

Aceite de cacahuate y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 1508 0%
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 1513 0%
refinados, pero sin modificar químicamente
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 1515 0%
incluso refinados, pero sin modificar químicamente
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, 1516 0%
interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro
modo
Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de 1521 0%
ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas
Manteca, grasa y aceite de cacao 1804 0%
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; 3301
resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado
o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites
esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales
De bergamota 3301 11 0%
De naranja 3301 12 0%
De limón 3301 13 0%
De lima 3301 14 0%
Los demás 3301 19 0%
De geranio 3301 21 0%
De jazmín 3301 22 0%
De lavanda (espieglo) o lavandin 3301 23 0%
De menta piperita (Mentha piperita) 3301 24 0%
De las demás mentas 3301 25 0%
De espicanardo ("vetiver") 3301 26 0%
Los demás 3301 29 0%
Resinoides 3301 30 0%

37
 Los demás 3301 90 0%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 13
Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo, bálsamos), naturales 1301 0%
Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 1302 0%
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 12
medicinales; paja y forraje
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en 1211 0%
perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos,
incluso cortados, quebrantados o pulverizados
Algas 121220 0%
Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, 3203 0%
excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida;
preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes
de origen vegetal o animal

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es fundamental considerar que cada país miembro de la UE presenta un IVA diferente para los
productos cosméticos, por lo que es necesario consultarlo en cada caso al momento de cualquier
operación. El rango va desde 15% en Chipre y Luxemburgo hasta 25% en Suecia y Dinamarca.

Para mayor información se puede cosultar:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/publications/info_docs/taxation/index_en.ht
m

3.3 Normas.

Como Norma no Arancelaria se presenta REACH, que es una reforma sobre químicos de la UE y
cuyo nombre viene de sus siglas en inglés: registro, evaluación, autorización y restricción de
sustancias Químicas. REACH entrará en vigor el 1 de junio de 2007.

Esta norma surge debido a que más del 90% de todas las sustancias químicas que se comercializan
en Europa nunca se han analizado respecto a sus efectos para la salud y el medio ambiente. Se
registra que la mayoría de las 104.000 sustancias químicas que se conocen hoy día se produjeron
por primera vez antes de 1981 y nunca se ha evaluado de forma adecuada su nivel de peligrosidad.
Los mejores datos disponibles son de las 3.500 “nuevas” sustancias que llegaron al mercado
después de 1981.

El problema radica en que se sabe muy poco sobre la gran mayoría de las sustancias: por ejemplo
no se sabe si dañan los genes, si causan alergias, si se acumulan en la cadena trófica o si son
cancerígenas. De acuerdo al Ministerio Alemán del Medio Ambiente, en un 80% de los casos, no
hay suficiente información fidedigna sobre los daños asociados.

Se señala que muchos productos de consumo diario contienen sustancias químicas: pinturas,
plásticos, cosméticos, alfombras, artículos de decoración, papel de pared, tejidos, juguetes, coches,
envases, productos de caucho, agentes de limpieza, etc. Estas sustancias acaban en la sangre, en
fetos y leche materna; en animales, plantas, suelos y atmósfera.

38
Muchas sustancias químicas están relacionadas con algunos tipos de cáncer, alergias, y desórdenes
reproductivos que podrían evitarse. El número de enfermedades crónicas registradas por la
Organización Mundial de la Salud, especialmente el cáncer, está aumentando alarmantemente. La
infertilidad masculina en particular se ha incrementado en las regiones más industrializadas. En
Europa el 15% de las parejas no pueden tener hijos. Una séptima parte de los niños y niñas sufren
de asma.

El objetivo inicial de esta nueva política para regular los productos químicos será:

- Acabar con la falta de conocimiento sobre la peligrosidad de las sustancias químicas.

- Proteger a las personas y al medio ambiente de los compuestos peligrosos
- Detectar, limitar y, si fuera necesario, hacer desaparecer de la circulación a las sustancias
de riesgo.
- Transferir la responsabilidad de los efectos que pueden producir las sustancias químicas, de
manera que las autoridades no tengan que demostrar que un químico es peligroso, esta
responsabilidad de demostrar que no lo es debe estar en los fabricantes).
- Permitir la entrada de sustancias en el mercado sólo si existe información específica
disponible (según el principio “no hay datos, no hay mercado”)
- Asegurar que existe información adecuada sobre todas las sustancias químicas y que esa
información es transferida a todos aquellos que van a estar en contacto con ella, desde
usuarios industriales hasta consumidores finales.
- Fomentar la innovación para conseguir nuevas sustancias más seguras.
- Simplificar la reglamentación sobre químicos, en 140 artículos y 213 páginas, REACH
reemplaza más de 40 textos legales sobre sustancias químicas.

En resumen:
La sustitución será obligatoria para las sustancias químicas persistentes o bioacumulativas si existen
alternativas disponibles más seguras. Estas sustancias sólo se autorizarán si no existen alternativas
y en función de un análisis de costes y beneficios socioeconómicos. Se requerirá a las empresas el
presentar planes de sustitución para las sustancias extremadamente preocupantes cuando puedan
identificar una alternativa más segura.

3.4 Canales de distribución.

A continuación se presenta un esquema de los canales de distribución y de la estructura comercial

de los ingredientes naturales en la industria de los cosméticos y productos para la higiene personal
en la UE, considerando la distribución de los productos terminados y de las materias primas.

39
 Canales de distribución para la exportación de ingredientes naturales en la UE

Ingredientes naturales dirigidos a los Materias primas para Ingredientes

fabricantes finales naturales (para ser procesados)

Distribuidor / mayorista / Agente / Distribuidor / mayorista / Distribuidor / mayorista /

comercializador con instalaciones para comercializador sin instalaciones para comercializador con instalaciones para
la fabricación la fabricación la fabricación

Ventas bajo el nombre del proveedor Empresa procesadora

Ventas bajo el nombre del agente o

distribuidor

Fabricantes de cosméticos

Se pueden distinguir diferentes tipos de comercio. Normalmente existen empresas establecidas en

los lugares de producción que están principalmente involucrados en la venta y exportación de
ingredientes naturales que se encuentran localmente. Normalmente comercializan grandes
cantidades, sean ingredientes procesados o no procesados, que compran el producto a diversos
productores y intermediarios y lo consolidan para su venta.

En la UE, el comercio está dominado por algunos mayoristas. Alemania es el principal mercado para
ingredientes naturales y está dominado por 21 mayoristas que a su vez venden a un gran número
de empresas.

En algunas ocasiones los distribuidores mayoristas también procesan las materias primas o al
menos le dan algun valor agregado al producto que comercializan.

La industria procesadora compra las materias primas o semiprocesadas para la producción de los
productos finales. Por ejemplo para los perfumes, se utilizan los aceites esenciales para crear una
fragancia mediante una fórmula que al final es utilizada en la elaboración de un perfume.

En la industria procesadora, que a veces también se realiza en el lugar de orígen, destacan

actividades como: extracción, evaporación, secado, fermentación, purificación, refinación, etc. y
esto origina que se obtengan mejores precios para los productos.

40
Los fabricantes finales, como por ejemplo en el caso de los perfumes, hacen los productos
destinados para el consumidor final. Algunos utilizan otras empresas para la distribución en puntos
de venta.

Existen muchas empresas interesadas en los ingredientes naturales, por ejemplo; Ales Groupe
(http://www.alesgroupe.com), Aveda, The Body Shop, Yves Rocher and Rainforest Nutrition). Estas
empresas constantemente están interesadas en el desarrollo de nuevos productos. Existen
empresas que subcontratan comercializadoras, instituciones de investigación y otros intermediarios
para lograr este desarrollo.

En Europa existen centros especializados en la extracción de los ingredientes naturales y que

ofrecen servicios a las empresas involucradas en el sector. Por ejemplo: Archimex en Francia.

Derivado de la alta calidad requerida en estos productos, es cada vez más común ver diversas
formas de asociación empresarial.

Antes de elegir un mercado y su canal de distribución, el exportador mexicano deberá considerar

los siguientes factores: tamaño de su empresa, naturaleza de sus productos, experiencia
exportadora y conocimiento de las condiciones del mercado de interés.

Precios

Los precios de los ingredientes naturales para cosméticos y productos de higiene personal pueden
variar dependiendo de la materia prima que se trate, pero es importante señalar que el precio
siempre va a estar influenciado por:

- Factores de calidad: Determinados por el país de orígen, el clima, la cosecha, la

concentración de ingredientes y el método de extracción.

- Factores económicos: Basados en la oferta y la demanda. La oferta depende del tamaño de

la cosecha y/o la producción, la historia de los precios pasados y la existencia de sustitutos.

Además, la certificación Orgánica o de Comercio Justo y en algunos casos la forma de cultivo puede
tener mucha influencia sobre el precio. A continuación se presenta un ejemplo de precios de
importación para los aceites esenciales:

41
 Precios a la importación de aceites esenciales, Marzo de 2005, en euros/kilogramo
(con base en Londres, Rotterdam, Hamburgo)
Producto País de origen Al cierre Semana Más alto Más bajo
previa Enero-Marzo Enero-Marzo
Aceite de geranio China SPOT 43.23 43.23 43.23 37.00
China CIF 39.91 39.91 39.91 35.75
Egipto FOB 33.26 33.26 33.26 30.76
Aceite de lavande SPOT 30.26 30.26 30.26 30.26
Aceite de limón Argentina SPOT n.a. n.a. 6.65 6.65
Aceite de lima México FOB 17.88 17.88 17.88 17.88
Naranja Brasil SPOT 2.08 2.20 2.20 2.04
Brasil FOB 1.95 1.95 1.95 1.95
Aceite de hierbabuena China SPOT 9.56 9.56 11.22 9.56
India SPOT 9.15 9.15 10.48 8.94
Aceite de Vetiver Indonesia CIF 58.20 58.20 58.20 58.20
China 54.04 54.04 54.04 54.04
Indonesia SPOT 70.67 70.67 70.67 70.67
Fuente: Public Ledger (Marzo 2006)
Calculado con el tipo de cambio promedio anual de Marzo de 2006
www.oanda.com

Otro factor que debe tomarse en cuenta es la vida de anaquel de los productos. Hay aceites, por
ejemplo, que pueden ser almacenados durante años sin deteriorar su calidad de forma significativa.
Sin embargo, el almacenaje depende de los niveles de producción y de la demanda. Este
almacenaje también se puede deber a razones especulativas que tiene influencia sobre los precios
del mercado.

Márgenes

Los márgenes de los diferentes intermediarios en la estructura comercial (importadores, agentes,

etc.) son difíciles de determinar porque están influenciados por muchos factores, tales como:

- Tamaño del pedido

- Tamaño del canal de distribución
- Calidad del producto
- Disponibilidad del producto
- Valor agregado

Como fuentes de información de precios de referencia se pueden consultar:

- Herb Growing and Marketing Network: http://www.herbworld.com/cropshop/

- FDL (Fuerst Day Lawson): http://www.fdl.co.uk
- Green Trade: http://www.greentrade.net/en/default.html.
- The Public Ledger (http://www.public-ledger.com)
- Revista COSSMA
- FAO: http://www.fao.org/
- Banco Mundial: http://www.worldbank.org/prospects/pinksheets.

42
Logística

Para el transporte de México a Europa, el exportador debe buscar la forma más rápida y eficiente
con la cual hará llegar sus productos en perfectas condiciones, a un costo lo más bajo posible, sea
marítimo o aéreo, cuidando siempre las condiciones necesarias, como por ejemplo la temperatura
de los productos.

Empaque

El empaque se utiliza para fines higiénicos y para proteger los productos de cualquier daño durante
su transporte. Es un factor esencial que puede determinar la calidad del producto, ya que tiene que
satisfacer las necesidades durante el manejo del mismo. El volumen del transporte debe ser lo más
eficiente posible y uniforme. El diseño del empaque debe considerar su elaboración en materiales
reciclables.

A continuación se presenta un ejemplo que considera toda la cadena de valor de las importaciones
europeas de vainilla orgánica de Uganda:

IV. Oportunidades para México.

4.1 Como proveedor de producto.

Es muy importante diferenciar entre los ingredientes tradicionalmente presentes en el mercado de

la UE y los nuevos ingredientes. En resumen, para los que se encuentran ya en el mercado solo se
puede atraer a los compradores a través del mejor precio y mejor calidad (debido a la gran
competencia). Para los nuevos ingredientes, los países en desarrollo deberán producir materias
primas altamente innovativas para la industria, pero requerirán de toda la información técnica para
soportar los requerimientos europeos que aplican a este tipo de productos, especialmente en el
tema de seguridad.

Existe un gran potencial para los nuevos productos, especialmente debido a que estos productos no
pueden o dificilmente pueden ser producidos en los países de la UE, debido a que necesitan un
clima tropical para su cultivo, por lo que en este rubro se generan buenas oportunidades para los
productores de los países en desarrollo. Sin embargo, algunos deben considerarse cuidadosamente,
ya que si bien aparentemente han tenido mucha demanda, hoy en día ofrecen posibilidades
limitadas.

Los principales mercados son Alemania, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Bélgica. Empresas
importadoras de estos productos son: Jan Dekker International, Alban Muller International y Henry
Lamotte.

De acuerdo a la opinión emitida por expertos en el mercado internacional y promoción comercial de

ingredientes para cosméticos, algunos productos presentan oportunidades para los exportadores de
países en desarrollo, en donde de puede considerar a México. Primero se debe destacar que existen
oportunidades para los tradicionales y los nuevos ingredientes pero será necesario contar con la
información técnica en términos de seguridad, salud, uso, además información sobre el desarrollo
sostenible. También hay oportunidades para los orgánicos y el Comercio Justo.

43
Algunos ejemplos son:

- Aceites esenciales: (geranio, jazmín, cítricos, vetiver, pachuli y sándalo, aceites de menta,
madera de cedro, nuez moscada, clavo)
- Aceites vegetales y mantequillas (aceite de ricino, aceite de coco, aceite de cacahuate
(cuidando sus propiedades alérgicas), aceite de almendra dulce, mantequilla de cacao,
manteca de karité).
- Colorantes naturales (indigo, cochinilla, carmine, cúrcuma, caléndula y henna;
- Ingredientes botánicos y funcionales;
- Extractos de plantas (Cassia angustifolia, Centella asiatica, Tamarindus indica);
- Ingredientes cosméticos orgánicos (especialmente de los mencionados arriba).

Aceites y grasas vegetales

Aceite de Coco:
El coco y sus grasas se utilizan en la elaboración de jabones por su rápida capacidad de generar
espuma. Existen oportunidades sobre todo para el aceite puro, el cual tiene una demanda superior
al aceite standard. En este sentido los pequeños productores podrían tener una competencia fuerte
de por parte de los proveedores tradicionales.

Manteca de Cacao:
Además de ser un ingrediente importante para la industria alimenticia, se está aumentando
notablemente su utilización en el sector cosmético. Por lo tanto, los países en desarrollo podrán
encontrar oportunidades para penetrar este producto. Sin embargo, en la UE existe una producción
relevante.

Aceite de ricino:
El aceite de recino y sus derivados se utilizan para la fabricación de jabones, lubrificantes,
productos farmacéuticos, ceras, lustradores, perfumes, etc. Sin embargo, a menos que no sea
utilizado por la industria farmacéutica, sus demás usos se están limitando cada día más, en virtud
de que puede producir alergias.

Aceite dulce de almendras:

Este producto podría ser de interés, aunque Estados Unidos es el mayor proveedor, y la
competencia es muy fuerte.

Manteca de Karité:
Las dos especies más comunes son Vitellaria paradox (que se conoce también como
Butyrospermum parkii) y Vetellaria nilotica. Ésta última se aprecia más en la industria cosmética
por que cuenta con una calidad más alta y con propiedades terapéuticas importantes como:
protege contra los rayos UVA; es humectante, regenerante, combate las arrugas y las irritaciones
cutáneas.

Para mayor información sobre este producto, se aconseja visitar la siguiente página:
http://www.unctad.org/infocomm/francais/karite/Docs/world3.pdf

44
Manteca de Illipe:
Como todos los aceites vegetales, la manteca de illipe se caracteriza por sus propiedades
protectivas, humectantes y suavizantes. Se utiliza como un ingrediente básico para la elaboración
de protectores solares, bronceadores, acondicionadores para el cabello y brillos labiales.

Aceite de Maracuyá:
Se trata del ingrediente vegetal de origen tropical más nuevo. Se está utilizando como materia
prima en muchos productos cosméticos.

Aceites Esenciales

Antes que nada, es importante señalar que tanto los nuevos como los productos tradicionales
tienen oportunidades. Países como México podrán competir siempre y cuando cuenten con una
buena calidad, precios competitivos y experiencia en el mercado, además de que será indispensable
contar con información técnica de los productos, como puede ser la funcionalidad de los mismos,
sus usos, sus garantías y posiblemente incluso información de la trazabilidad de la cadena de
producción de las cmaterias primas inherentes. La nueva normativa REACH, representará un
obstáculo para aquellos productos que no cuenten con una información ténica adecuada.

Existe una extensa variedad de aceites esenciales que se pueden encontrar en México:
- plantas tropicales
- Arboles selváticos (canela, alcanfór, sándalo)
- Plantas selváticas (artemisia, romero)
- Cosechas en las cuales el cultivo y la recolección son más remunerativos en los paises en
desarrollo (jazmín, nardo, albahaca, menta).

La producción de aceites esenciales, y en particular de obtención de sus principios activos

representan oportunidades para los paises en desarrollo para penetrar nuevos mercados. Existe
una demanda significativa de derivados naturales que puedan sustituir a los químicos. Hay una
escases de fuentes naturales para perfumes y fragancias y algunas moléculas se podrían extraer de
aceites esenciales, aunque estén presentes en cantidades mínimas.

Jabones, extractos y materias primas vegetales:

Además de utilizarse en la industria médica botánica, los extractos de plantas se están utilizando
cada día más en la industria cosmética. Las nuevas investigaciones científicas en materia de
productos para el cuidado de la piel tendencialmente se están orientando hacia el desarrollo de
maerias primas de origen natural altamente refinadas con constituyentes muy definidos que tengan
efectos biológicos específicos acarrear beneficios saludables a la piel. La materia prima botánica
que abastece a la industria cosmética y para el cuidado personal sigue los mismos canales de
abastecimiento de la industria médica botánica.

En general, se puede decir que exite un gran número de especies vegetales que pueden ser
utlizadas como materia prima para esta industria. Existe una creciente utlización de principios
activos innovativos, ya que cuentan con ingredientes benéficos.

45
Colorantes naturales

Antes que nada es importante notar que es difícil introducir nuevos colorantes en el mercado
europeo, en virtud de que la UE tiene establecida una estricta lista del tipo de productos que se
pueden utilizar en la industria cosmética.

Esta lista se puede encontrar en el anexo 4 de la Directiva de U.E: 76/768/EEC. Entre las empresas
europeas más importantes que manejan colorantes naturales están: Arnold Suhr (Holanda), M6A
Combine (Inglaterra) Chr. Hansen (Dinamarca) and C.E. Roeper (Alemania).

4.2 Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE.

Existen oportunidades para atraer inversión europea para establecer producción en México de
determinados ingredientes. Puede considerarse bajo un esquema de subcontratación con las
grandes firmas europeas que tomen la decisión de establecerse en México para la producción de
determinadas líneas de productos y de esta forma, lograr atender el mercado del NAFTA, e incluso
de Centro y Sudamérica.

Las grandes empresas europeas productoras de cosméticos, cuentan con la tecnología más
avanzada como para poder establecer joint ventures con empresas mexicanas que pudieran aportar
las materias primas novedosas y la información técnica de sus aplicaciones.

Asimismo se detectan oportunidades para la inversión de empresas europeas en la transferencia de

tecnología a laboratorios mexicanos que eventualmente pudieran participar en el desarrollo de
nuevas materias primas para la industria cosmética y que pudieran evaluar la posibilidad de difundir
productos ancentrales para el mercado mexicano, pero innovativos para el Europeo. Ejemplo: el
nopal, el cacahuananche y el tepezcohuite.

4.3 Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México.

El primer paso es identificar en México la oferta exportable real de materias primas para la industria
cosmética, así como el nivel de conocimiento que se tiene sobre sus aplicaciones, cualidades y
características técnicas, a fin e poder identificar a los potenciales inversionistas que podemos
distinguir como sigue:

- laboratorios europeos para el desarrollo de nuevas materias primas;

- productores europeos de ingredientes para la Industria Cosmética que pudieran llevar a
cabo proyectos de subcontratación en México para el sumistro de determinadas materias
primas, incluyendo la transferencia de tecnología y “know how” requeridos;
- productores europeos de cosméticos que pudieran asociarse para la producción de
determinados ingredientes.

En este sentido, una vez identificada la necesidad, deberá darse a conocer el potencial de México
en este sector entre los posibles inversionistas. Para lograrlo, los medios son diversos: misiones
empresariales, eventos internacionales, seminarios y visitas individuales.

46
 V. Contactos institucionales / empresariales.

5.1 Principales organismos vinculados a transferencia de tecnología para la

producción de los productos considerados.

IFRA
International Fragance Association
En Bélgica:
Avenue des Arts 6
1210 Brussels
Bélgica
Tel: +32 2 214 20 60
Fax: +32 2 214 20 69
E-mail: secretariat@ifraorg.org
En Suiza:
Chemin de la Parfumerie 5
CH-1214 Vernier, Geneva
Suiza
Tel: +41 22 431 82 50
Fax: +41 22 431 88 06
Email: secretariat@ifraorg.org

COLIPA
Avenue Herrmann Debroux 15A
B-1160 Auderghem - Brussels
Tel: +32 00 32 2 227 66 10
Fax: +32 00 32 2 227 66 27
Web: http://www.colipa.com
E-Mail: colipa@colipa.be
Extranet: http://www.colipa.net

A.I.S.E.
International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products
Avenue Herrmann Debroux 15A
1160 Brussels
Belgica
Tel: + 32 0 2 679 62 60
Fax: +32 0 2 679 62 79
E-mail: aise.main@aise.eu

EFFA
European Flavour and Fragrance Association
Avenue des Arts, 6
B - 1210 Brussels
Belgica
Tel: +32 2 214 20 40
Fax: +32 2 230 02 65
E-mail: secretariat@effaorg.org
Web: www.effa.be

47
EFEO
European Federation of Essential Oils
Secretariado:
Gotenstrasse 21
D-20096 Hamburg
Mr Lutz Düshop
Tel: ++49 40 23 60 16 15
Fax: ++49 40 23 60 16 10
E-mail: vdc@wga-hh.de
Oficina tecnica de Paris:
Attn Señor Vincent Ferrari
18, rue de la Pépinière
F-75008 Paris
Tel: +33 1 42650965
Fax: +33 1 47424464
E-mail : vferrari.top@efeo-org.org

EUROPAM European Herb Growers Association

Clakenweg 132
8081 LZ Elburg
Holanda
Tel: +31 525 680 750
Fax: +31 525 680 851
Web: http://www.europam.net
E-mail: ottens.bart@hetnet.nl

IFEAT
International Federation of Essential Oils and Aroma Trade
Gafta House
6 Chapel Place
Rivington Street
London
EC2A 3SH
Tel: +44 20 7729 5904
Fax: +44 20 7814 8383
Web: http://www.ifeat.org
E-mail: secretariat@ifeat.org

5.2 Contacto con inversionistas potenciales.

ALEMANIA

Finzelberg GmbH & Co. KG Henry Lamotte Oils GmbH

Koblenzer Straße 48 - 56 Merkurstraße 47
56626 Andernach D-28197 Bremen
Alemania Alemania
Tel: +49 (2632) 924-00 Tel: +49 (421) 523 9460
Fax: +49 (2632) 924-040 Fax: +49 (421) 523 946 199
E-mail: welcome@finzelberg.de E-mail: info@lamotte-oils.de
Web: www.finzelberg.com Web: www.lamotte.de

48
General Extract Products Henkel KG
Brauereiweg 19 Henkelstraße 67
24939 Flensburg 40191 Düsseldorf
Alemania Alemania
Tel: +49 (461) 4902076 Tel: +49 (211) 7970
Fax: +49 (461) 4902077 Fax: +49 (211) 7980
E-mail: GeneralExtractProducts@t-online.de Web: www.henkel.de

Beiersdorf AG Mary Kay Cosmetics GmbH

Unnastraße 48 Baierbrunner Strasse 15
D-20245 Hamburg 81379 München
Alemania Alemania
Tel: +49 (40) 4909 0 Tel: +49 (89) 800 9000
Fax: +49 (40) 4909 3434 Fax: +49 (89) 800 900590
Web: www.beierdosrf.de Web: www.marykay.de

Wella AG Procter & Gamble Service GmbH

Berliner Allee 65 Sulzbacher Straße 40 - 50
64274, Darmstadt 65824 Schwalbach am Taunus
Alemania Alemania
Tel: +49 (6151) 34 0 Tel: +49 (6196) 89 01
Fax: +49 (6151) 34 2748 Fax: +49 (6196) 89 47 08
Web: www.wella.com Web: www.procterundgamble.de

Gehrlicher GmbH Sensient Essential Oils Germany Gmbh

Robert-Koch-Str. 5 Flughafendamm 9,
D-82547 Eurasburg 28199 Bremen
Alemania Alemania
Tel: +49 (8179) 8015 Tel: +49 (421) 59 87 85
Fax: +49 (8179) 778 Fax: +49 (421) 598 78 85
E-mail: gehrlicher.extracts@t-online.de E-mail: Rolf.Storm@eu.sensient-tech.com
Web: www.gehrlicher.com Web: www.essentialoils.de

Natural Cosmetics from Germany

Fischstr.6/7
17489 Greifswald
Alemania
Tel: +49 (3834) 324040
Fax: +49 (3834) 287195
Web: www.my-natural-cosmetics.com

AUSTRIA

Akras Flavours AG
Iz Nö.-Süd, Straße 1/Objekt 29 2362 Biedermannsdorf
Austria
Tel: +43 (2236) 62 55 00
Fax: +43 (2236) 624 43
Web: www.akras.at

49
 BULGARIA
Nature Base AD Ecomaat Ltd
3, Stadiona Str. 24, Krum Popov str.
Hrishteni village 1164 Sofia
Stara Zagora Bulgaria
Bulgaria Tel: 359 (2) 963 41 23
E-mail: naturabase@naturebasead.com E-mail: info@ecomaat.com
Web: www.naturebasead.com Web: www.ecomaat.com

Eterika
V Tarnovo Str. 69
4000 Plovdiv
Bulgaria
Tel: +359 32620483
Web: www.eterika.co.yu

ESPAÑA

Mary Kay Infisa, S.L.

Calle Cardenal Marcelo Spinola, 42 - 10a planta Cases Noves, s/n
28016 - Madrid 08732 Castellví de la Marca, Barcelona
España España
Tel: +(34) 91 781-8130 Tel: +34 (93) 8918104
Fax: +(34) 91 577-9498 Fax: +34 (93) 4397611
Web: www.marykay.es E-Mail: infisa@menta.net
Web: www.infisa.es

Green Paradise Laboratorios Herbatural S.A.

Casa la Font s/n Alava 51, 2
17857 Sant Joan les Fonts Girona 08005 Barcelona
España España
Tel: +34 (972) 27 32 00 Tel. +34 (93) 300 20 56
Fax: +34 (972) 27 32 04 Fax. +34 (93) 485 45 59
E-mail: info@greenparadise.com E-mail: herbatural@herbatural.com
Web: www.e-greenparadise.com Web: www.herbatural.com

50
Grupo AC MARCA Laboratorios Homeosan
Av. Carrilet 293-299 Passatge del Treball 15-17,
08907 Barcelona 08019 Barcelona
España
Te. +34- 93 – 312-0962
Web: www.ind-marca.es
Fax: +34 – 93-346-4418
E mail: info@homeosan.es
Web: www.homeosan.es

Ana Marie Borlind Apsara vital

Montornés, 20 E, Barcelona, 08023.
Te. +34-93 285 11 94
Fax: +34 - 93 210 55 55
E mai: borlind@es.inter.net
Web: www.borlind.com
C/ Nápoles, 52-54 L 3 E B, Santa Coloma
de Gramenet, 08921. Barcelona.
Tel. +34 - 93 468 32 18
Fax: + 34 - 93 468 09 38
E. Mail: apsaravital@yahoo.es
Web: www.apsaravital.es

Aurum Cosmetics Fleuraloe

Lepant, 309-311, Barcelona, 08013.
Barcelona
Te. +34-93-435-4169
E mail: tienda@aurumcosmetic.com
Web; http://www.aurumcosmetic.com
C/ Capitán Salom, 12, 1-A, Palma de
Mallorca, 07004. Baleares.
Tel: +34- 971-910 095
Web: www.fleuraloe.com

Mondeconatur
Eduard Marquina, nave 23, Badalona,
08911. Barcelona
Tel. 902 15 85 02 / 93 384 75 20
Fax: 93 384 75 21
E.Mail: infor@mondeconatur.com
Web: http://www.mondeconatur.com
PhitoKosma
Ctra. Les Planes km 4, nave 4, Sant
Gregori, 17150. Girona.
Tel. 972 42 86 85
Fax; 972 42 81 64
E. Mail: info@luzdevida.com
Web: http://www.speickwerk.com

Piriherbsan Santaverde
C/ Maresme, 261 Bajos, Barcelona, 08020. C/Gaudí, 25, Estepona, 29680. Málaga.
Barcelona. Tel. 952 808343
Tel. (93) 313 41 97 Fax: 952 807310
Fax: (93) 314 59 32 Web: www.santaverde.es
E.Mail: info@pirinherbsan.com
Web: www.pirinherbsan.com/index.html

51
 FRANCIA
Sanofi-Aventis Arkopharma (SA)
9, bld Romain Rolland 1, Avenue ère 9e Rue,
75159 París Cedex 14 BP 28 06511 Carros Cedex
Francia Francia
Tel : +33 (1) 57 63 33 33 Tel: +33 (4) 93 29 11 28
Web: www.sanofi-aventis.com Web: www.arkopharma.com

Chanel LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton

31 rue Cambon 22, avenue Montaigne
75001 París 75008 París
Francia Francia
Tel: +33 (1) 4286 2800 Tel: +33 (1) 44 13 22 22
Fax: +33 (1) 4703 4361 Fax: +33 (1) 44 13 22 23
Web: www.chanel.com Web: www.lvmh.fr

Givaudan France Fragrances SAS Aromex

55, rue Voie des Bancs 12, rue Jean Jaurès
95100 Argenteuil 80800 Corbie
Francia Francia
Tel: +33 (13) 9 98 15 15 Tel: +33 (3) 22 48 23 61
Fax: +33 (13) 9 82 00 15 Fax: +33 (3) 22 48 00 27
E-mail: peter_b.wullschleger@givaudan.com E-mail: aromex@aromex.com
Web: www.givaudan.com Web: www.aromex.com

Phytofrance
rue dép 106 Gastade Porte 2
34130 Candillargues
Francia
Tel: +33 (4) 67 29 64 25
E-mail: phytofrance@wannado.fr
Web: www.phytofrance.com
Phytosynthese
Les Tiolans
03800 Saint Bonnet de Rochefort
Francia
Tel: +33 (4) 70 90 61 92
Fax: +33 (4) 70 90 61 93
Web: www.phytosynthese.com

Alban Muller International Procter & Gamble Services Neuilly S.A.S.

8, rue Charles Path
94300 Vincennes
Francia
Tel: +33 (1) 48 08 81 00
Fax: +33 (1) 48 08 81 01
E-mail : info@albanmuller.com
Web: www.albanmuller.com
96, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Francia
Tel: +33 (1) 40 88 55 11
Web: www.fr.pg.com

Estée Lauder France

17 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 París
Francia
Web: www.esteelauder.fr

52
 GRECIA
Xenos Impex Hellas
Niovis 19, Athens,
11146Galatchi
Grecia
Tel: +30 (210) 2922472
Fax: +30 (210) 2922472
Web: www.impexhellas.gr

HOLANDA
Jan Dekker International BV Chi International BV
Plein 13 no. 1 Koele Mei 42 4816 JD Breda –
1521 AP Wormerveer Holanda
Holanda Tel: +31 (76) 571 91 99
Tel: +31 (75) 647 9999 Fax: +31 (76) 581 02 60
Fax: +31 (75) 621 3883 E-mail: info@chi.nl
E-mail: info@jandekker.com Web: www.chi.nl
Web: www.jandekker.com

Dancohr Corporation
Marconilaan 8
Weert, Limburg
Holanda
Web: www.dancohr.com

HUNGRIA
Vitalpharma Ltd.
Gvadanyi Str. 67.,
1222 Budapest,
Hungria
Tel: +36 (1) 461-90-53
Fax: 36 (1) 461-90-52
Web: www.vitalpharma.eu

IRLANDA
Akay Ireland Ltd. Purely Natural Homemade Soaps
Unit 7, Shannon Business Centre Mosestown, Whitegate , Co. Cork,
Shannon Irlanda
Irlanda Tel: +353 (87) 2298167
Tel: +353 (61) 363305 Fax: +353 (21) 4662904
Fax: +353 (61) 363310 Web: www.vitalpharma.eu
E-mail: ak@akay.ie
Web: www.akay.ie

53
 ITALIA
Indena S.p.A. Hammer Pharma
Viale Ortles, 12 Via Galileo Ferraris, 44
20139 Milan 20142 Caronno P.lla (VA)
Italia Italia
Tel: +39 (02) 57496.1 Tel. +39 (02) 966512.1
Fax: +39 (02) 57404620 Fax. +39 (02) 96651250
E-mail: Alessandro.gerosa@indena.com E-mail: hammer@hammerpharma.it
Web: www.indena.com Web: www.hammerpharma.it

Specchiasol Srl Farotti Essenze srl

1/3, v. Rizzi 58, v. Coriano
37012 Bussolengo (VR) 47900 Rimini
Italia Italia
Tel: +39 (0456) 752 311 Tel: +39 (0541) 390 547
Fax: +39 (0456) 702 373 Fax: +39 (0541) 384 728
E-mail: specchiasol@specchiasol.it E-mail: info@farotti.com
Web: www.specchiasol.it Web: www.farotti.it

Vagheggi Phycosmetici
Via F. Pigafetta 6, 36024 Nanto (Vi)
Tel. +39-444.639620
Web: www.vagheggi.com

POLONIA
Mary Kay Cosmetic Poland
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7b
02-366 Warszawa
Polonia
Tel: +48 (22) 598 06 10
Fax: +48 (22) 598 06 11
Web: www.marykay.com.pl

PORTUGAL
Mary Kay Cosmetics S.A.
Rua Acacio Paiva, 19/21
1700-004 Lisboa
Portugal
Tel: +351 (21) 845-4280
Fax: +351 (21) 847-3070
Web: www.marykay.pt

54
 REINO UNIDO
Unilever
Blackfriars
London EC4P 4BQ,
Reino Unido
Tel:+44 (20) 7822-5252
Fax:+44 (20) 7822-6191
Web: www.unilever.com
Adrian Essential Oils Ltd
1 Essence Hse, Crabtree Rd
TW20 8RN Egham
Reino Unido
Tel: +44 (1784) 48 56 00
Fax: +44 (1784) 47 22 55
Web: www.adrianusa.com
Weleda AG
Dychweg 14
CH-4144 Arlesheim
Tel: +41 (61) 705 2121
Fax: +41 (61) 705 2320
E-mail: dialog@weleda.ch
Web: www.weleda.ch
Firmenich SA
Route de La Plaine 45
CH-1283 La Plaine
Suiza
Tel: +41 (22) 780 22 11
Fax: +41 (22) 754 14 73
Cosmetochem International Ltd.
Sennweidstrasse 44/46
CH-6312 Steinhausen/Zug
Suiza
Tel: +41 (41) 748 33 33
Fax: +41 (41) 748 33 44
E-mail: info@cosmetochem.ch
Web: www.cosmetochem.com
Mary Kay Cosmetics (U.K.) Ltd.
28 Savile Row
London W1S 2EU
Reino Unido
Tel: +44 (207) 758-4900
Fax: +44 (207) 758-4909
Web: www.marykay.co.uk
Cocovida UK – Virgin Coconut Oil
No1, Building 47 Marlborough Road
Royal Arsenal, London SE18 6RU
Reino Unido
Tel: + 44 (0870) 321 8948
E-mail: info@cocovida.co.uk
Web: www.cocovida.co.uk
SUIZA
Givaudan SA
5, Chemin de la Parfumerie
1214 Vernier
Tel: +41 (22) 780 9111
Fax: +41 (22) 780 9150
E-mail: peter_b.wullschleger@givaudan.com
Ideal Chimic Pierre Berthier
Rue De Saint-Julien 34
1227 Carouge
Suiza
Tel: +41 (22) 307 11 80
Fax: +41 (22) 343 38 68
Web: www.idealchimic.ch
55
 SUECIA
Lesley Cosmetics AB
Uggledalsvägen 21
427 40 Billdal
Suecia
Tel: +46 (31) 91 40 60
Fax: +46 (31) 91 03 01
Web: www.marykay.fi
Web: www.markay.se

5.3. FUENTES INFORMATIVAS DE INTERÉS

- Parfums Cosmétiques Actualités: http://www.parfums-cosmetiques.presse.fr (Francia)
- COSSMA: http://www.cossma.com (Alemania)
- EUROCOSMETICS: http://www.eurocosmetics-magazine.com (Alemania)
- GCI Global Cosmetic Industry: http://www.gcimagazine.com/ (Alemania)
- SÖFW Journal: http://www.sofw.com (Alemania)
- World Directory Cosmetics Industry: http://www.teknoscienze.com (Italia)
- International Journal Of Cosmetic Science: http://www.blackwell-science.com (Reino Unido)
- Soap, Perfumery & Cosmetics: http://www.spc-magazine.com (Reino Unido)
- C&T - Cosmetic & Toiletries: http://www.cosmeticsandtoiletries.com
- Journal of Essential Oil Research: http://www.allured.com
- Happi Magazine http://www.happi.com
- Cosmetic News: http://www.cosmeticnews.com
- Soapwire: http://soapmaking.typepad.com/
- Cosmetics Design Europe: http://www.cosmeticsdesign.com
- Beauty online: http://www.beauty-on-line.com
- Mintel: http://www.mintel.com/
- Euromonitor; http://www.euromonitor.com
- Datamonitor http://www.datamonitor.com
- AcNielsen; http://www2.acnielsen.com/site/index.shtml
- USDA-FAS: http://www.fas.usda.gov/
- CTFA - The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association: http://www.ctfa.org
- FOSFA - Federation of Oils, Seeds & Fats Associations: http://www.fosfa.org
- IFEAT - International Federation of Essential Oils and Aroma Trades: http://www.ifeat.org
- Colipa - The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association: Presenta reportes anuales sobre la
industria cosmética en Europa en http://www.colipa.com
- IKW - German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association: Presenta reportes del Mercado
alemán http://www.ikw.org
- BDiH - Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen für Arzneimittell:
http://www.bdih.de
- Aromatherapy Trade Council: http://www.a-t-c.org.uk
- ITC – The International Trade Centre: http://www.intracen.org
- La Unión Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/index_en.htm
- Forum Essenzia : Foro relacionado con los aceites esenciales y su aplicación en aromaterapia
http://www.forum-essenzia.de

56
 5.4. CONSEJERIAS COMERCIALES DE BANCOMEXT EN
EUROPA
ALEMANIA
Wilhelm-Leuschner Str., 23
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