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Economía Digital en
Centroamérica y la
República Dominicana
IDB-MG-848
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A un clic de la transición: Economía Digital en
Centroamérica y la República Dominicana
03 1
Autoproducidos, producidos mediante voluntariado, o a través de plataformas que venden publicidad y recolectan
información de usuarios.
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Por otro lado, la economía digital está tomando forma y cuestionando las
nociones convencionales sobre cómo se estructuran e interactúan las
empresas y cómo los consumidores obtienen servicios, información y bienes.
El Banco Mundial (2016) estima que el número de usuarios de internet se ha
triplicado en los últimos diez años: desde 1.000 millones en 2005 hasta
aproximadamente 3.200 millones en 2015. De hecho, en los países en desarrollo,
hay mayor acceso a teléfonos móviles que a electricidad o agua potable. En
síntesis, en vista de que las TIC han penetrado de forma significativa en las
distintas ramas de actividad, puede existir consenso en el hecho de que ya no
cabe hablar de la economía digital como un área o porción de la economía, pues
cada vez más constituye una parte integral de la economía (CEPAL, 2019).
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Según ITU (2020), en la región integrada por los países de CAPARD, 50% de los individuos tienen
acceso a internet. Si bien México no forma parte de esta región, tiene resultados ligeramente
superiores al promedio de CAPARD. En concreto, en México 64% de los individuos tienen acceso a
internet, además de que 95 de cada 100 personas son suscriptores de una compañía de banda ancha
móvil (frente a 114 de cada 100 en CAPARD) (véase el Gráfico 1).
BELICE:
alrededor de la mitad de la población usa internet (47%); sin embargo, existe una
gran brecha con los datos regionales, pues en este país únicamente 6 de cada
100 habitantes tienen una suscripción a una empresa de banda ancha fija.
COSTA RICA:
es el país de CAPARD con un mayor porcentaje de personas que tienen internet
(71%). El crecimiento en el sector de telecomunicaciones en este país ha sido
significativo, lo cual se refleja en el elevado número de suscripciones de banda
ancha móvil (170 de cada 100 suscripciones, y 17 de cada 100 habitantes con
suscripciones de banda ancha fija).
EL SALVADOR:
una tercera parte de la población usa internet (34%), 147 de cada 100 habitantes
tienen suscripciones de banda ancha móvil, y 7 de cada 100 habitantes tienen
suscripciones de banda ancha fija.
GUATEMALA:
en este país, 65% de la población utiliza internet, 118 de cada 100 habitantes
tienen suscripciones de banda ancha móvil.
HONDURAS:
32% de la población utiliza internet, 79 de cada 100 personas tienen suscripcio-
nes de banda ancha móvil. Estas estadísticas evidencian que el sector TIC en
Honduras está en fase de desarrollo.
NICARAGUA:
es el país de CAPARD con la menor cobertura de internet pues menos de un
tercio de la población lo utiliza (28%); además, únicamente 3 de cada 100
habitantes tiene una suscripción de banda ancha fija.
PANAMÁ:
más de la mitad de la población usa internet (58%), 137 de cada 100 habitantes
tiene suscripción activa de banda ancha móvil, y 13 de cada 100 habitantes tiene
suscripción de banda ancha fija.
REPÚBLICA DOMINICANA:
alrededor de dos tercios de la población usa internet (68%), 84 de cada 100
habitantes están suscritos a una compañía proveedora de banda ancha móvil.
Como otros países de la región, enfrenta el reto de desarrollo de infraestructura
para expandir la cobertura del servicio a áreas remotas.
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
40
CRI
MEX
HON
OCDE
GTM
DOM
NIC
SLV
BEL
DOM
CRI
MEX
BEL
PAN
HON
OCDE
GTM
SLV
CAPARD
NIC
Usuarios de internet, 2017 (%)
100
80
60
40
20
0
SLV
MEX
HON
CAPARD
PAN
BEL
NIC
DOM
GTM
OCDE
CRI
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Reservas de viaje en línea: son soluciones para los usuarios que hacen uso de
espacios virtuales para realizar transacciones en línea sin necesidad de visitar
alguna agencia, funcionan para reserva de boletos, paquetes de vacaciones,
estancias en hoteles, alquileres de vacaciones privados y cruceros (por
ejemplo, Expedia, Hotels.com, Booking.com y Airbnb).
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En la región, Guatemala tuvo en 2019 ingresos por USD 4,9 mil millones (6,4% del
PIB), le sigue República Dominicana, cuyos ingresos por USD 4,1 mil millones
representaron 4,6% del PIB; en tanto que Costa Rica generó ingresos por USD
3,3 mil millones (5,3% del PIB). En el resto de los países de la región, los ingresos
fluctuaron entre USD 81 millones (Belice) y USD 2,8 mil millones (El Salvador). En
lo que concierne a la evolución de los ingresos en la región, en 2019 crecieron
16% anual, mientras que el número de usuarios se elevó a 13% anual. Como se
verá más adelante, la expansión de la pandemia de COVID-19 ha favorecido el
desarrollo de algunos segmentos de las empresas de servicios digitales (véase el
Recuadro 4).
8 7.0
6.0 SLV,
6 CRI, 15.3 12.9
4.3 GTM, 22.5
4
0
PAN, HND, NIC,
2018 2019 2020e DOM, 18.8 10.4 10.3 9.5
OCDE CAPARD
2
La mayor parte de estos ingresos se generan en Estados Unidos (42% de los ingresos totales). 08
3
En la OCDE los principales sectores en términos de ingresos son FinTech y Reservas de viaje en línea, pues aportan
47% y 19% de los ingresos totales respectivamente.
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60
%
40
20
0
BEL CRI DOM GTM HON NIC PAN SLV CAPARD
60 80
Fuente: BID con datos de Statista
67
46
Reserva de 60
viaje en línea 40
Servicios de
movilidad en línea
40
FinTech 32
22
28
20 19
eService
20
9 9 14 14
eCommerce 8 11
Medios digitales
0 0
Usuarios por sector Usuarios por sector
(Millones de personas) (% de la población de CAPARD)
09 4
Es importante mencionar que en esta investigación no se pudo identificar a los usuarios del sector de Publicidad
digital, por lo que dicho sector se excluye del análisis de usuarios.
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Gráfico 6.
Composición de los usuarios de la economía digital en CAPARD por sector, 2019 (%)
eCommerce
8
40
eService
FinTech
17
Servicios de movilidad en línea
18 16.7
16.0 15.6 15.1 15.0
15
12.8
12
10.6
10.0
9 8.4
0
NIC HON GTM SLV BEL CAPARD CRI PAN DOM
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Se prevé que los ingresos de este sector han de reducirse 5% en 2020 (7% del
PIB). Se estima que los sectores más golpeados serán los servicios de movilidad
en línea (-43% respecto al año previo), así como viajes y turismo (-42% anual).
Ello se explica por el confinamiento de la población y las restricciones de
movilidad que se establecieron tanto en los países de CAPARD como a nivel
internacional debido a la pandemia de COVID-19. Por su parte, el sector de
eCommerce será uno de los sectores beneficiados por la pandemia, pues
incentivará a las empresas a adoptar estrategias innovadoras a fin de que
puedan entregar los artículos que la población necesita, pero de forma digital.
Por tanto, se espera que los ingresos de eCommerce en CAPARD crezcan 11%
anual en 2020.
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Gráfico 8. Composición de los usuarios de la economía digital en CAPARD, por país y sector 2019 (%)
FinTech, eSer...
eCommerce 11.7 7.4
FinTech, 17.1 15.6
Servicios Serv...
de Reserva Reserva de
movil... de viaje de viaje movil...
en línea, en línea, eSer... Medios digitales, en línea, en línea,
Medios digitales, 49.2 6.7 6.7 4.8 eCommerce, 36.0 31.3 7.2 6.4
El Salvador Guatemala
Reserva Servicios de
de viaje movilidad
en línea, en línea,
8.6 7.8
FinTech, 19.5
Servicios FinTech, 17.9
de
movilidad eServices,
Reserva de
eServices, viaje en
Medios digitales, 39.7 eCommerce, 18.4 5.8 Medios digitales, 44.2 eCommerce, 16.4 línea, 6.3
Honduras Nicaragua
Reserva
de viaje Reserva de
en línea, viaje en
9.9 línea, 9.3
eServices,
Medios digitales, 39.5 eCommerce, 17.5 5.4 Medios digitales, 40.7 eCommerce, 18.0
eServices, 5.5
eServices,
Medios digitales, 40.6 eCommerce, 15.1 7.0 Medios digitales, 42.0 eCommerce, 16.3 eServices, 7.9
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En 2019, el ingreso por la economía digital representó un 7,4% del PIB. Los
ingresos por servicios digitales en 2019 sumaron cerca de USD 93 mil millones,
con un crecimiento de 19% anual respecto a 2018. Como referencia, en 2019 los
ingresos de la economía digital en México fueron más de cuatro veces
superiores a los de CAPARD. Además, en 2019 México fue el país 13 de los 37
miembros de la OCDE con los mayores ingresos en la economía digital (1,6%
del total, misma participación que Suiza). La mayor parte de los ingresos de la
OCDE se generan en Estados Unidos, a saber, 42% de los ingresos totales. Los
ingresos de México fueron cuatro veces mayores a los de los países
latinoamericanos que también son miembros de la OCDE: Colombia y Chile,
cuyos ingresos alcanzaron USD 24,7 y USD 21,8 mil millones, respectivamente.
Los ingresos presentan una tendencia creciente pasando de 6,4% del PIB en
2018 a 7,4% del PIB en 2019, y se prevé que lleguen a 8,4% del PIB en 2020
(véase el Gráfico 9).
70 0
2018 2019 2020e 2018 2019 2020e
OCDE México
Gráfico 10. Composición de los ingresos de la economía digital en México, 2019 Fuente: BID con datos de Statista
eCommerce, 15.4
Publición
digital,
2.5
eServices,
2.3
Medios
FinTech, 35.8 Servicios de movilidad Reservas de viajes digitales,
en línea, 29.3 en línea, 12.7 2.0
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Gráfico 11.
Usuarios de la economía digital en México, 2019, y 2020e (millones por persona)
47
FinTech 59
eServices 56
51
5
Ver https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credijusto-recauda-100-millones-de-dolares-busca-aument 14
ar-prestamos-por-la-crisis-del-coronavirus-20200323-0026.html
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Para esta estimación se usa el supuesto de que el IVA se aplicaría sobre los servicios de Uber, Netflix, Spotify, y Apple;
en tanto que un impuesto de 3% sobre los servicios digitales únicamente se aplicaría sobre los servicios de Uber.
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Business to business, y business to consumer respectivamente.
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8
COVID-19 Commerce Insight. https://ccinsight.org/. Los datos son en referencia a los últimos siete días en comparación
con el mismo periodo en 2019. Datos descargados el 4 de junio 2020.
9
Ver https://centroamerica.walmart.com/1/account
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Ver https://blogs.iadb.org/educacion/es/cierredeescuelas/
11
Ver http://recursos.mep.go.cr/2020/aprendoencasa/
12
Ver https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-mitad-de-los-alumnos-en-honduras-sin-clases-por-covid-19-
17 estan-rezagados/20000013-4236192
13
Ver https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/public/hospitales/EstatusHospitales.xhtml
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No se incluye Belice, República Dominicana, ni Panamá en el cálculo puesto que no hay datos disponibles para 2015.
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En 2016, 16% y 20% de los investigadores en El Salvador y en Costa Rica correspondientemente hacía
investigaciones sobre ingeniería y tecnología. 20
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