Está en la página 1de 12

Tutorial de Uso Herramienta CRM

Tutorial. 7 Crear Cita

Periodo de medidas de

contingencia para la contención

del COVID-19

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano

Abril de 2020
Tutorial 7. Crear Cita

Proceso en CRM: Crear Cita

La Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección de Promoción y


Relaciones Corporativas del SENA, ha preparado este tutorial para explicar el paso a paso
que deben seguir los Key Account y Gestores Empresariales, con el fin de programar la
actividad de Tipo Cita, en este periodo como medida para la contención del COVID-19.

¡Hacerlo es muy fácil!

Para poder agendar la visita con la Empresa, es necesario que cuente con el usuario
habilitado en CRM para ingresar a la herramienta.

Primero: Acceda a la herramienta CRM, mediante la siguiente URL.

https://crm.sena.edu.co

Segundo: Ingrese el usuario y la contraseña. Recuerde que el usuario corresponde al


usuario y la contraseña de red el cual es el mismo de su correo institucional.

Tercero: Una vez ingresa a la herramienta, la pantalla le muestra en la parte superior, la


barra de módulos y en la parte inferior las entidades de cada uno.
Para Agendar la Cita, seleccione el modulo Gestión Empresarial, a su vez despliegan las
entidades; seleccione la entidad Empresas.

Módulos

Entidades

Al costado derecho de la pantalla, podrá ver un campo de búsqueda, en el cual debe digitar
el NIT de la Empresa, y dar clic en el buscador.

En la sección de vista, la herramienta muestra la empresa que fue consultada. De clic en el


nombre de la empresa. CRM, lo llevará al formulario de la empresa.
En el costado derecho del nombre de la empresa, visualizará un menú desplegable, de clic
sobre la pestaña y seleccione Notas y Actividades.

La herramienta le mostrará la sección de Notas y actividades, en la cual debe seleccionar


en el costado derecho el signo +.

Seleccióné la opción CITA, y desplegara a su vez una nueva ventana que permitirá
diligenciar la información para Agendar la Cita con la EMPRESA.
Inmediatamente, le mostrará los campos obligatorios a diligenciar:

1. Asunto: En este campo debe registrarlo como Atención Empresarial.


2. Tipo de CITA: Seleccione GSE Atención Empresarial.
3. En la sección de información del programa, registre el número de documento de la
persona contacto de la empresa que atenderá la cita y de clic en buscar, seleccione
y agregue.
4. El sistema le mostrará automáticamente el Nombre y Apellido del Contacto.
5. Seleccione la fecha y hora en el que se reunirá virtualmente con el contacto de la
empresa.
6. En Descripción de la Cita, registre los compromisos adquiridos con el contacto de
la empresa durante el relacionamiento (virtual).
7. En la parte superior izquierda de clic en el botón guardar.

Una vez guarde la cita, la herramienta le mostrara el siguiente mensaje, esté no es


bloqueante de clic en el botón aceptar.
En el costado derecho del nombre de la Atención Empresarial, visualizará un menú
desplegable, de clic sobre la pestaña y seleccione Notas.
La herramienta le mostrará la sección de Notas, de clic en el botón adjuntar,
adjunte el correo electrónico de confirmación de los compromisos adquiridos
durante el relacionamiento virtual con el contacto de la empresa.
Seleccione el botón Listo para que el archivo quede adjunto en la sección de notas.

En la parte superior izquierda de clic en el botón MARCAR COMO TERMINADO.


Para visualizar si la cita fue registrada con éxito en estado completado en la
herramienta CRM, ingrese a la empresa, en el costado derecho del nombre de la
empresa, visualizará un menú desplegable, de clic sobre la pestaña y seleccione Notas y
Actividades.

En la Sección Notas y Actividades en vistas del Sistema, seleccione mis actividades


cerradas. Visualizara las actividades que se encuentran en estado completado.
Ubique la actividad creada.
Una vez ingrese a la Cita, confirme en la parte inferior izquierda de la pantalla que
el campo estado sea completado.

Perfecto. La actividad tipo Cita se encuentra registrada en la herramienta CRM, el


proceso terminó.

También podría gustarte