MANUAL DE USUARIO ODOO

EKORESTOBAR

MARILYN
HOLA CLIENTE SAC
Contenido
INGRESO AL SISTEMA...........................................................................................................................................4
ESTRUCTURA DEL SISTEMA..................................................................................................................................5
Vista web..........................................................................................................................................................5
Módulos........................................................................................................................................................5
Menús y submenús.......................................................................................................................................5
Datos del usuario..........................................................................................................................................6
Vista Móvil........................................................................................................................................................8
Módulos........................................................................................................................................................8
Menús y submenús.......................................................................................................................................9
Datos personales..........................................................................................................................................9
MÓDULO PUNTO DE VENTA...............................................................................................................................10
1. Usuarios Permitidos..............................................................................................................................10
2. Tablero:.................................................................................................................................................10
3. Inicio de Sesión:.....................................................................................................................................11
3.1. Control de Apertura.....................................................................................................................11
3.2. Proceso de Venta..........................................................................................................................12
3.3. Control de Cierre y cierre de caja........................................................................................................18
4. Menú Pedidos:......................................................................................................................................19
4.1. Pedidos.........................................................................................................................................19
4.2. Sesiones........................................................................................................................................20
5. Menú Catálogo:.....................................................................................................................................22
5.1. Productos......................................................................................................................................22
5.2. Tarifas...........................................................................................................................................22
6. Informes:...............................................................................................................................................22
6.1. Pedidos.........................................................................................................................................22
6.2. Detalles de Venta.........................................................................................................................23
7. Configuración:.......................................................................................................................................23
7.1. Punto de Venta.............................................................................................................................23
7.2. Categorías de Punto de Venta......................................................................................................23
MÓDULO VENTAS...............................................................................................................................................24
8. Usuarios permitidos..............................................................................................................................24
9. Menú Pedidos:......................................................................................................................................24
 9.1. Cotización.....................................................................................................................................24
9.2. Pedidos.........................................................................................................................................26
9.3. Clientes.........................................................................................................................................27
10. Menú Facturación.............................................................................................................................28
10.1. Pedido a Facturar.........................................................................................................................28
11. Menú Catálogo:................................................................................................................................29
11.1. Productos......................................................................................................................................29
12. Menú Informes:................................................................................................................................30
12.1. Ventas...........................................................................................................................................30
12.2. Canales de ventas.........................................................................................................................30
12.3. Pedidos de venta de todos los canales.........................................................................................30
MÓDULO COMPRAS...........................................................................................................................................31
1. Compras......................................................................................................................................................31
1.1. Solicitudes de presupuesto.................................................................................................................31
1.2. Pedidos de compra..............................................................................................................................31
1.3. Proveedores.........................................................................................................................................32
1.4. Productos.............................................................................................................................................32
2.1. Productos a recibir..............................................................................................................................33
2.2. Facturas de proveedor........................................................................................................................33
1. Informes................................................................................................................................................33
MÓDULO INVENTARIO.......................................................................................................................................34
1. Tablero..................................................................................................................................................34
2. Operaciones..........................................................................................................................................34
2.1. Transferencias..............................................................................................................................34
2.2. Ajustes de inventario....................................................................................................................34
2.3. Desechar.......................................................................................................................................35
2.4. Ejecutar planificador....................................................................................................................36
3. Datos principales...................................................................................................................................36
3.1. Productos......................................................................................................................................36
3.2. Movimiento de inventario............................................................................................................36
MÓDULO FACTURACIÓN....................................................................................................................................37
Ventas.............................................................................................................................................................37
1. Facturación de cliente............................................................................................................................37
2. Rectificativas de cliente..........................................................................................................................37
 3. Pagos.................................................................................................................................................38
4. Clientes.............................................................................................................................................39
5. Productos Vendibles.........................................................................................................................40
Compras..........................................................................................................................................................40
1. Facturas de proveedor......................................................................................................................40
2. Rectificativas de proveedor..............................................................................................................40
3. Pagos.................................................................................................................................................41
4. Proveedores......................................................................................................................................41
5. Informes................................................................................................................................................42
1. Facturas.............................................................................................................................................42
2. Saldos vencidos de empresa.............................................................................................................42
3. Informe de impuestos.......................................................................................................................43
Configuración.................................................................................................................................................43
1. Impuestos.........................................................................................................................................43
2. Cuentas bancarias.............................................................................................................................44
3. Diarios...............................................................................................................................................45
AJUSTES..............................................................................................................................................................46
Usuarios..........................................................................................................................................................46
Cambio de contraseña................................................................................................................................47
Modificar datos de compañía.....................................................................................................................48
INGRESO AL SISTEMA

 Ingresar mediante cualquier navegador, de preferencia Chrome a la siguiente dirección URL:

http://arq.holacliente.com:7000 o de haberse cambiado a donde se alojase el proyecto
 Se mostrará una pantalla de inicio de sesión, ingrese sus credenciales correctamente
Tener en cuenta que al momento de validar se toman en cuenta todas las mayúsculas y minúsculas
 Obtendrá el acceso al sistema
ESTRUCTURA DEL SISTEMA

VISTA WEB

MÓDULOS
Los módulos se encontrarán en el lado izquierdo lateral, cada uno tiene un icono para lograr distinguirlo y no
todos los usuarios tienen acceso a los mismos módulos.

Si se presiona en el icono de nueve cuadrados (cerca al nombre del módulo en que se encuentra ahora) se
obtendrá la vista de todos los módulos para un ingreso más dinámico.

MENÚS Y SUBMENÚS
Los menús y submenús de cada módulo se reflejarán en la parte superior del sistema. Al momento de
ingresar a un módulo su nombre se reflejará en la parte izquierda superior y los menús y submenús
cambiarán dependiendo del módulo en que nos encontremos.

Si tiene el icono de un triángulo invertido es porque este menú tiene submenús dentro.

Cada submenú llama diferentes vistas dentro del sistema.

DATOS DEL USUARIO
Los datos del usuario se ubican en la parte superior derecha del sistema, siendo:

1. Actividades planificadas
2. Conversaciones con otros usuarios, esto abre el chat en grupo o mensajes directos en una pestaña
pequeña a la derecha inferior del sistema.

3. El nombre del usuario que actualmente utiliza el sistema.

- Documentación: nos mostrará la documentación original de oficial odoo.
- Soporte: redireccionará a la página de oficial odoo.
- Preferencias: abrirá un formulario con todos los datos de este usuario:

1. Nombre de usuario, no es modificable

2. Cambiar contraseña

Abrirá un formulario para cambiar la contraseña, donde se tendrá que ingresar la clave
vieja y colocar una nueva contraseña; se confirma el cambio de contraseña y se va pedir
iniciar sesión nuevamente.
 3. Preferencias de la interfaz: idioma, zona horaria, compañía predeterminada (solo lista las
compañías permitidas por el administrador)
4. Imagen de usuario, se puede subir nueva foto
5. Preferencias de email y vista de permisos propios en los módulos

- Mi cuenta de odoo.com redireccionará a la página oficial de odoo

- Cerrar sesión: cierra sesión

VISTA MÓVIL

MÓDULOS
Para ver la vista de módulos se presiona en el icono de los nueve cuadrados, mostrará la lista de todos los
módulos, al elegir un módulo te llevará a este.
MENÚS Y SUBMENÚS
A diferencia de la vista web, en la vista móvil se tiene un icono con tres líneas que nos ayudan a reconocer el
modulo en que nos encontramos y sus menús y submenús, presionando en este se desplegará el menú.

DATOS PERSONALES
Presionamos en la foto del usuario y nos mostrará lo mismo que en la vista web:
MÓDULO PUNTO DE VENTA

1. USUARIOS PERMITIDOS

▪ Administración
▪ Cajero

2. TABLERO:

Se muestran las cajas disponibles dentro del punto de venta, como primer dato dentro de la caja se
tiene: el nombre de la caja, su estado (de estar siendo ocupado por alguien mostraría su nombre),
sus acciones (cuando está sin utilizar muestra “nueva sesión”); a la derecha, muestra la última fecha
de cierre y el balance del ultimo cierre de caja.

Al presionar en más opciones representados en los tres puntos:

1. Sesiones: ver todas las sesiones del punto de venta seleccionado

2. Pedidos de Venta: ver todos los pedidos de venta del punto de venta seleccionado
3. Pedidos: muestra informes de los pedidos de ese punto de venta
4. Configuración: muestra formulario de configuración de este punto de venta
3. INICIO DE SESIÓN:

3.1. CONTROL DE APERTURA

Dentro de tableros ubicamos la caja que se va a abrir, presionamos en “Nueva sesión”,

mostrará los datos de esta nueva sesión a utilizar:

1. Nombre de la sesión
2. Responsable de esta caja
3. La caja que se abrirá
4. Botón para establecer con que dinero se está iniciando esta sesión de caja:
5. Saldo sumatorio de haberse establecido el balance de apertura
Al presionar en “Establecer balance de apertura” nos abrirá una ventana donde
ingresaremos la disgregación del dinero que va a tener la caja:

1. Se coloca el valor de la moneda, en el ejemplo se ve: 10 soles, 20 soles, etc

2. Se coloca la cantidad de monedas o billetes que tengan ese valor
3. Calcula el valor de la moneda por la cantidad de esta
4. El icono de desecho situado a la derecha permite borrar esta línea de moneda

Una vez establecido el balance de apertura, se presiona “Confirmar” y el total se

observa reflejado ahora en el saldo de apertura.
 6. Estado de la sesión: control de apertura, actualmente la caja se encuentra en
proceso de apertura, no se han iniciado las ventas.
7. Abrir sesión: botón para iniciar esta sesión y pasar a un estado de venta.

3.2. PROCESO DE VENTA

Con la apertura de la caja validada (ver 3.1. Control de apertura) obtendremos la siguiente
vista:

1. Se refleja el saldo de apertura junto al monto de todas las transacciones realizadas

en el proceso de ventas y establece un balance de cierre teórico.
2. Resumen de las transacciones en el proceso de ventas separado por los diferentes
métodos de pago.
3. Opciones para poner dinero y sacar dinero, esto se contará como una transacción y
restará o sumará a la caja. Se presiona en el botón y mostrará la siguiente vista:

Colocamos el motivo de retirada o ingreso de dinero y el importe para realizar la

transacción, presionamos la confirmación y esto se plasmará en transacciones.

4. Botón para continuar vendiendo: este botón abre el punto de venta y comienza el
proceso de ventas.
3.3. DISEÑO DE PISO
Esperamos a que la interfaz de punto de venta cargue y obtendremos la vista de pisos y
mesas con sus respectivos números:

1. Piso donde se encuentran las mesas

2. Diseño de mesa: puede ser ovalada o cuadrilátera
2.1. Nombre de la mesa
2.2. Cantidad de asientos de la mesa
3. Usuario que se encuentra realizando los pedidos. Para cambiar de usuario en el
mismo punto de venta, se presiona en el nombre el sistema que mostrará la lista de
todos los usuarios, de poseer contraseña se la pedirá, de lo contrario el cambio será
rápido
 4. Edición del piso, únicamente puede realizarlo un usuario con permisos de
administrador

4.1. Agrega una nueva mesa

4.2. Copia la mesa con todos los atributos de la mesa seleccionada
4.3. Establecer el nombre de la mesa
4.4. Asientos por mesa
4.5. Forma de la mesa: cuadrilátera u ovalada
4.6. Color de la mesa
4.7. Eliminar la mesa

5. Conexión con internet y opción para salir de punto de venta, se presiona doble vez

3.4. PROCESO DE PEDIDO

1. Seleccionamos la mesa y se desplegará el formulario para realizar la venta con las
siguientes partes:

1. Filtro por categorías de producto

2. Lista de todos los productos
3. Buscador de productos por nombre
4. Quita filtros por categorías, lista todos los productos disponibles en el punto de
venta.
5. Lista los productos seleccionados para el pedido con cantidad y precio
6. Crear (+) nueva orden o eliminar (-) la actual
7. Regresa al piso principal, vista de todas las mesas
2. Se elige la cantidad de clientes en la mesa presionando el botón de “Clientes” se
establece la cantidad de clientes y se guardan los cambios con Aceptar

3. Presionamos en los productos a introducir en nuestra lista de pedido, el sistema

ingresará en la lista de la izquierda los productos que escogemos:

4. Si se quiere realizar una anotación en un producto se selecciona dicho producto en

la lista y se presiona en el botón “Nota” y se ingresa la nota.
5. Enviar el pedido a cocina mediante comandas se hace con el botón “Pedido” que se
marca en verde una vez que se agregan productos a enviar mediante comandas, los
que no se marquen el mesero se hará a cargo de ellas.

6. Si el cliente desea cambiar de mesa, se presiona en el botón “Transferir” que nos

mostrará todo el piso con las mesas disponibles, elegimos la mesa y el pedido se
mueve a dicha mesa.

7. Pago de cuenta completa: presionamos en el botón “Pago” y nos mostrará la

siguiente interfaz donde:

7.1. Se elige el método de pago y se introduce con el teclado virtual la cantidad a

pagar
7.2. Se establece el cliente que va a pagar: Presionar en Cliente y elegir en la lista el
cliente, una vez elegido seleccionar “Establecer cliente”

7.3. Se elige el tipo de comprobante a crear como borrador y se valida

7.4. Se imprime el comprobante de pago y se realiza el siguiente pedido

 8. Pago de cuenta en partes:

8.1. Seleccionamos en la lista de pedido el botón “Dividir”, mostrará el siguiente

formulario donde seleccionaremos que productos va a pagar esta primera
persona:

Tener en cuenta que las veces que presionamos el producto aumenta la

cantidad de cosas que se va a pagar.

Por ejemplo: Se presionaron dos veces en el producto americana familiar por lo

que se seleccionaron 2 de 2, en cambio se presionó en el producto budweiser
solo una vez por lo que el pago será de 1 de 2 budweiser.

8.2. Se presiona en el botón “Pago” y se sigue el proceso de un pago normal (ver punto 7)
8.3. Para seguir pagando las otras partes se presiona en la mesa y se repite el
proceso

3.3. CONTROL DE CIERRE Y CIERRE DE CAJA

Ubicación Punto de Venta > Tableros

Ubicar la caja que se quiere cerrar y presionar sobre el botón “Cerrar”
 Presionar en el botón “Fin de la sesión” para pasar del estado “En progreso” a “Control de
Cierre”

Se procede a retirar todo el dinero de la caja, ya que terminó el día.

Se retira el dinero y se presiona en el botón “Validar cierre y contabilizar asientos”

Y ya se tiene la caja disponible para ser utilizada nuevamente

4. MENÚ PEDIDOS:

4.1. PEDIDOS
Muestra la lista de todos los pedidos:
 Al presionar en alguno se podrán ver los detalles de dicho pedido generado en el punto de
venta:

1. Referencia del pedido: ID del pedido

2. Sesión: En que sesión se realizó este pedido
3. Posición fiscal: Impuestos a aplicar en este pedido
4. Clientes: cantidad de personas que se atendieron en la mesa
5. Fecha de pedido: fecha y hora en la que se realizó el pago de este pedido
6. Cliente: cliente en ser atendido
7. Mesa: que mesa ocupó este pedido
8. Productos: líneas de productos que se consumieron, se ve el nombre, la cantidad, el precio
unitario, el descuento que se haya podido aplicar, impuestos, subtotal sin impuestos y el
subtotal de cada línea
9. Total: es la sumatoria de todos los subtotales de las líneas
10. De existir facturas en ese pedido aparecerá la acción “Factura” que nos redimirá a la
factura de este pedido
11. Estados:
- Nuevo: pedido nuevo, aún no ha sido pagado
- Pagado: pago del pedido realizado
- Contabilizado: ya pasó por un cierre de caja
- Facturado: tiene una factura asociada
12. Devolver productos: de haber cometido un error en el pedido, se pueden devolver estor
productos nuevamente al inventario.

4.2. SESIONES
Se muestra una lista detallada de todas las sesiones que han existido en las diferentes cajas
que se tienen en el punto de venta:
Al presionar en una se pueden ver más detalles:

1. ID de la sesión
2. Responsable de abrir esta sesión
3. A que punto de venta pertenece esta sesión
4. Fecha en la que se abrió esta sesión
5. Fecha en la que se cerró esta sesión
6. Saldo de apertura: con cuanto inició esta sesión. Transacciones: sumatoria de todas las
transacciones realizadas. Balance de cierre teórico: cierre calculado por el sistema.
7. Resumen de todos los pedidos divididos en métodos de pago.
8. Saldo de cierre real (cuenta las transacciones realizadas) y la diferencia entre balance de
cierre teórico y saldo de cierre real.
5. MENÚ CATÁLOGO:

5.1. PRODUCTOS
Lista todos los productos del inventario que están disponibles en el punto de venta.

5.2. TARIFAS
Se muestra las listas de precios disponibles en el punto de venta, por defecto se tiene una
tarifa publica que es aplicable en todos los productos.

6. INFORMES:

6.1. PEDIDOS
Se muestra gráficamente el análisis de los pedidos, teniendo como eje x los productos y como
eje y el precio total
 6.2. DETALLES DE VENTA
Por defecto se muestran las citas acordadas para la semana en curso, diferentes formas de
visualización

7. CONFIGURACIÓN:

7.1. PUNTO DE VENTA

Por defecto se muestran las citas acordadas para la semana en curso, diferentes formas de
visualización

7.2. CATEGORÍAS DE PUNTO DE VENTA

Por defecto se muestran las citas acordadas para la semana en curso, diferentes formas de
visualización
MÓDULO VENTAS

8. USUARIOS PERMITIDOS

▪ Administración

9. MENÚ PEDIDOS:

9.1. COTIZACIÓN
9.1.1. Ubicación: Módulo ventas > Pedidos > Cotización

9.1.2. Lo primero a mostrar en el submenú será la lista de cotizaciones realizadas:

entiéndase cotización como el “documento” previo a una orden de venta, siendo este
el estado donde no ha sido confirmado por el cliente.

En la lista podemos observar los siguientes datos:

▪ Número de presupuesto: Identificador de cada presupuesto, es único.
▪ Fecha de presupuesto: La fecha de creación del presupuesto.
▪ Fecha requerida: Fecha en la cual el cliente requiere la entrega de los productos.
▪ Fecha prometida: Fecha en la que se asegura que los productos serán
entregados.
▪ Cliente
▪ Vendedor: Usuario que creó esta cotización
▪ Total: Total de ganancia de aprobarse la cotización
▪ Estado: Definición de cómo está definido en su proceso este documento
actualmente.

9.1.3. Creación de una cotización:

a) Presionamos en el botón Crear, abrirá un formulario como el siguiente:
(Todas las casillas pintadas de color celeste son obligatorias)
1. Cliente: Se selecciona o crea al cliente a quien realizaremos una cotización
para posteriormente venderle, la búsqueda puede ser por cualquier
componente de su nombre o por su documento de identificación.
2. Fecha de caducidad: Opcionalmente se ingresa la fecha que esta cotización va
a vencer y ya no tener validez.
3. Lista de precio: Tarifa a aplicar en la venta actual.
4. Plazos de pago: En cuanto tiempo realizada la venta se realizará el pago.
5. Líneas de pedidos: Productos a vender al cliente, los precios y descripción son
editables.
6. Notas: Detalles que se quieren agregar a esta venta.
7. Total: A medida que se vayan agregando ítems a la lista de productos la
cantidad total a pagar aumenta y detalla su base imponible, descuentos e
impuestos.
8. Botones Enviar por email e Imprimir, se encargan de informar al cliente de su
cotización.
9. Botones Confirmar venta y Cancelar, se encargan de convertir esta cotización
en una orden de venta y cancelar su reserva de productos.
10. Estados: Permite conocer el estado del presupuesto dentro del proceso de
venta, estos son:
▪ Cotización: Documento no confirmado de venta, ni enviado al
cliente, se trata de un borrador.
▪ Presupuesto enviado: Documento ya enviado al cliente, puede ser
por email o impreso.
▪ Órdenes de venta: Documento ya aprobado por el cliente, pasa a las
órdenes de venta.
▪ Cancelado: Documento cancelado, el cliente no aceptó la cotización.
 b) Ingresar datos:
▪ Ingresar cliente, se puede realizar la búsqueda por nombre o por DNI, de
no existir el cliente vamos a crearlo.

9.2. PEDIDOS
Ubicación: Ventas > Pedidos > Pedidos.

Lo primero a mostrar en el submenú será la lista de pedidos realizados.

En la lista podemos observar los siguientes datos:

● Número de pedido: Identificador de cada pedido, es único.

● Fecha de pedido: Fecha de creación del pedido.
● Cliente:
● Vendedor: Usuario creador del pedido.
● Total: Total de la ganancia del pedido.
● Estado de la factura: Estado de facturación del pedido.

7.2.3. Creación del pedido.

Para poder crear un pedido, es necesario primero crear un presupuesto

a. Crear un presupuesto (Revisar creación de presupuesto).

b. Enviar presupuesto (Revisar creación de presupuesto).
c. Órdenes de venta.
d. Entrega: Se gestiona la entrega del producto al cliente.
e. Crear una entrega.

1. Partner: Aquí se selecciona el cliente a entregar los productos.

2. Fecha prevista: Se selecciona la fecha de entrega del producto.
3. Documento origen

9.3. CLIENTES
Ubicación: Ventas > Pedidos > Clientes.

Lo primero a mostrar será una vista Kanban de los clientes, la cual también se puede a vista de
lista.

7.3.3. Crear un Cliente, se puede seleccionar dicha opción desde la vista lista o Kanban.
 1. Seleccionar el tipo de documento del cliente.

2. Ingresar de documento de identidad del cliente.

3. Dirección: Ingresar la dirección del cliente.
4. Fecha de nacimiento: Ingresar la fecha de nacimiento del nuevo del cliente.
5. Teléfono: Ingresar el número de teléfono del cliente.
6. Móvil: Ingresar el número de teléfono celular del cliente.
7. Email: Ingresar el correo electrónico del cliente.
8. Ventas: Aquí podemos crear cotizaciones directamente (Revisar creación de cotizaciones).

10. MENÚ FACTURACIÓN

10.1. PEDIDO A FACTURAR

10.1.1. Ubicación: Modulo > Facturación > Pedidos a Facturar.
10.1.2. Lo primero en mostrar será pedidos a facturar, así como los pedidos que fueron
facturados parcialmente.

10.1.3. Cobrar un pedido a facturar, podemos observar los adelantos que el cliente pudo a
pedir los productos.
 10.1.4. Aquí podemos crear nuevas facturas parciales o totales.

11. MENÚ CATÁLOGO:

11.1. PRODUCTOS
11.1.1. Ubicación: Modulo > Menú catalogo > Productos.
11.1.2. Primeramente, observaremos todos los productos, ya sea en vista de lista o kanban.

11.1.3. Creación de un nuevo producto.

1. Nombre del producto: Aquí se ingresa el nombre del producto a crear.

2. Tipo de producto: Seleccionamos el tipo de producto a crear.
3. Categoría: Aquí seleccionamos la categoría del producto.
4. Referencia interna: Agregamos alguna referencia importante.
5. Código de barras: Agregamos el código de barras del nuevo producto.
6. Precio de Venta: Aquí se agrega el precio del nuevo producto creado.
7. Costo: Agregar el costo del producto.
8. Movimiento del producto: Podemos observar todos los movimientos del nuevo
producto.
9. Ventas: Todas las ventas del producto.
10. Compras: Se puede observar todas las compras realizadas del producto.
12. MENÚ INFORMES:

12.1. VENTAS
12.1.1. Ubicación: Módulo > Informes > Ventas.
12.1.2. Al ingresar se podrá apreciar un gráfico de ventas.

12.2. CANALES DE VENTAS

12.2.1. Ubicación: Módulo > Informes > Canales de ventas.
12.2.2. Al ingresar podremos observar un gráfico de los canales de ventas.

12.3. PEDIDOS DE VENTA DE TODOS LOS CANALES

12.3.1. Ubicación: Módulo > Informes > Pedidos de venta de todos los canales.
12.3.2. Al ingresar podremos observar los pedidos de venta de los canales.
MÓDULO COMPRAS

1. COMPRAS

1.1. SOLICITUDES DE PRESUPUESTO

1.1.1. Ubicación: Módulo > Compras > Solicitudes de presupuesto.

1.1.1. Crear un presupuesto.

1) Enviar el presupuesto por correo electrónico.

2) Proveedor: Aquí seleccionamos el proveedor.
3) Referencia del proveedor: Aquí podemos agregar alguna referencia para el proveedor.
4) Fecha de pedido: Aquí seleccionamos la fecha de pedido.
5) Observamos el estado del documento.
6) Productos: Aquí seleccionamos los productos a cotizar.

1.2. PEDIDOS DE COMPRA

1.2.1. Primeramente, se podrá observar la lista de todos los pedidos de compra.

1.2.2. Ubicación: Módulo > Compras > Pedidos de compra.

1.3. PROVEEDORES
1.3.1. Ubicación: Módulo > Compras > Proveedores.

1.3.2. Primeramente, se podrán observar todos los proveedores en vista Kanban o lista.

1.3.3. Creación de un proveedor.

1) Nombre: El nombre del proveedor.

2) Numero de documento: Se ingresa el documento de identificación.
3) Dirección: Ingresamos la dirección del proveedor.
4) Teléfono: Se ingresa el teléfono del proveedor.
5) Móvil: Se ingresa el teléfono móvil del proveedor.
6) Email: Se ingresa el correo electrónico del proveedor.
7) Código de laboratorio: Se ingresa el código del laboratorio.
8) Numero de compras al proveedor.
9) Aquí podemos observar las facturas de presupuesto.

1.4. PRODUCTOS
1.4.1. Ubicación: Módulo > Compras > Productos.

1.4.2. Se muestra la lista de todos los productos que pueden ser comprados.
2.1. PRODUCTOS A RECIBIR.
2.1.1. Ubicación: Módulo > Control > Productos a recibir.

2.1.2. Primeramente, se mostrará una lista de los productos a recibir.

2.2. FACTURAS DE PROVEEDOR.

2.2.1. Ubicación: Módulo > Control >Facturas de proveedor.

2.2.2. Se muestra las facturas de los proveedores.

1. INFORMES

 Observaremos un gráfico que no mostrará el análisis de compra.

MÓDULO INVENTARIO

1. TABLERO

1.1. Inventario: Aquí podemos distintitas operaciones.

 Recepciones: Nos muestra todos los productos que están por llegar.
 Ordenes de entrega: Nos muestra todas las ordenes de productos que saldrán.
 Pedido de PdV: Todos los pedidos de punto de venta que sacan cosas del inventario.

2. OPERACIONES

2.1. TRANSFERENCIAS
2.1.1. Ubicación: Módulo > Operaciones > Transferencias.
2.1.2. Primeramente, se podrá observar un listado de las operaciones stock.

2.2. AJUSTES DE INVENTARIO

2.2.1. Ubicación: Módulo > Operaciones > Ajustes de inventario.
2.2.2. Se muestra una lista de todos los ajustes de inventario, para poder crear un nuevo ajuste de
inventario deberá finalizar cualquier otro ajuste de inventario en proceso.
2.2.3. Crear un ajuste de inventario.

1) Iniciar inventario: Se inicia el proceso para realizar el ajuste de inventario.

2) Referencia de inventario: Aquí agregamos un nombre referencial del ajuste de
inventario.
3) Elegimos lo queremos en el ajuste de inventario.
4) Fecha a de inventario: Se selecciona la fecha de inventario.
5) Compañía: Se selecciona la compañía a la cual se le quiere realizar el ajuste de
inventario.
6) Incluir productos agotados: Seleccionar si se desea incluir los productos agotados.

2.3. DESECHAR
2.3.1. Ubicación: Módulo > Operaciones > Desechar.
2.3.2. Se muestra una lista de las ordenes de desecho.

2.3.3. Crear una orden de desecho.

1) Producto: Seleccionar el producto a desechar.

2) Cantidad: Seleccionar la cantidad a desechar.
3) Documento de origen: Ingresar el documento de justificación de desecho.
4) Fecha prevista: Ingresar la fecha prevista.
2.4. EJECUTAR PLANIFICADOR
2.4.1. Ubicación: Modulo > Operaciones > Ejecutar planificador.
2.4.2. Servirá para poder crear un planificador, el cual nos ayudará a poder los productos faltantes.

3. DATOS PRINCIPALES

3.1. PRODUCTOS.
3.1.1. Ubicación: Módulo > Datos principales > productos.
3.1.2. Se mostrará todos los productos del inventario.

3.1.3. Creación de un producto, revisar la creación de un producto realizado en el módulo de ventas.

3.2. MOVIMIENTO DE INVENTARIO

3.2.1. Ubicación: Módulo > Informe > Movimiento de inventario.
3.2.2. Se lista todos los movimientos de inventario.
MÓDULO FACTURACIÓN

VENTAS

1. FACTURACIÓN DE CLIENTE
1.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Facturación del cliente.

1.2. Se mostrará una lista de todas las facturas.

1.3. Crear una nueva factura.

1) Cliente:
2) Plazos de pago
3) Fecha de factura
4) Fecha de vencimiento
5) Vendedor
6) Tipo de documento
7) Serie
8) Número de SUNAT Transacción
9) Canal de ventas

2. RECTIFICATIVAS DE CLIENTE
2.1 Ubicación: Módulo > Ventas > Rectificativas de cliente.
2.2 Se mostrará una lista de las rectificativas del cliente.
2.3. Crear una rectificativa del cliente.

1) Cliente: Seleccionar un cliente.

2) Plazos de pago: Seleccionar los plazos del cliente.
3) Fecha de la factura: Seleccionar la fecha de la factura.
4) Fecha de vencimiento: Ingresar la fecha de vencimiento.
5) Vendedor: Seleccionar el vendedor.
6) Tipo de documento: Seleccionar del documento.
7) Serie: Ingresar el número de serie.
8) Numero de SUNAT Transacción: Se ingresa el número de transacción de la sunat.
9) Tipo de Nota de Crédito: Ingresar el tipo de nota de crédito.
10) Canal de ventas: Elegir el canal de ventas.
11) Línea de Factura: Seleccionar el producto.

3. PAGOS
3.1 Ubicación: Módulo > Ventas > Pagos.
3.2 Primeramente, se mostrará una vista de lista de todos los pagos.
3.3. Crear un pago.

1) Tipos de pago: Seleccionar el tipo de transacción.

2) Tipo de empresa: Seleccionar el tipo de empresa.
3) Socio: Seleccionar el socio.
4) Cantidad a pagar: Ingresamos la cantidad a pagar.
5) Diario de pago
6) Fecha de pago: Ingresar la fecha de pago.
7) Concepto: Ingresar un concepto.
8) Transacción de pago. Seleccionar la transacción de pago.

4. CLIENTES
4.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Clientes.
4.2 Primeramente, se muestra una lista de todos los clientes.

4.3. Crear un cliente, revisar creación de un cliente del módulo de ventas.

5. PRODUCTOS VENDIBLES
5.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Productos Vendibles
5.2. Primeramente, se muestra una lista con todos los productos vendibles.

5.3. Crear un producto, revisar la creación de producto en el módulo de ventas.

COMPRAS

1. FACTURAS DE PROVEEDOR.
1.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Facturas de proveedor.
1.2. Se muestra una lista con las facturas de los proveedores.
1.3. Crear una factura, revisar creación de una factura.

2. RECTIFICATIVAS DE PROVEEDOR
2.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Rectificativas de proveedor.
2.2. Se muestra una lista con las rectificativas del proveedor.
2.3. Creación de una rectificativa.

1) Proveedor: Seleccionar el proveedor.

2) Referencia de proveedor: Agregar una referencia de proveedor.
 3) Fecha de factura: Seleccionar la fecha de factura.
4) Fecha de vencimiento: Ingresar la fecha de vencimiento.
5) Factura: Agregar los productos.
6) Descripción de impuesto: Añadir los elementos de impuestos.

3. PAGOS
3.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Pagos.
3.2. Primeramente, se mostrará una vista de lista de todos los pagos.

3.3. Crear un pago.

1) Tipos de pago: Seleccionar el tipo de transacción.

2) Tipo de empresa: Seleccionar el tipo de empresa.
3) Socio: Seleccionar el socio.
4) Cantidad a pagar: Ingresamos la cantidad a pagar.
5) Diario de pago
6) Fecha de pago: Ingresar la fecha de pago.
7) Concepto: Ingresar un concepto.
8) Transacción de pago. Seleccionar la transacción de pago.

4. PROVEEDORES
4.1. Ubicación: Módulo > Ventas > Productos Vendibles
4.2. Primeramente, se muestra una lista con todos los productos comprables.
 4.3. Crear un producto, revisar la creación de producto en el módulo de ventas.

5. INFORMES

1. FACTURAS.
1.1. Ubicación: Módulo > Informes > Facturas.
1.2. Primeramente, se muestra un gráfico con los análisis de facturas.

2. SALDOS VENCIDOS DE EMPRESA.

2.1. Ubicación: Módulo > Informes > Saldos vencidos de la empresa.
2.2. Se descarga un archivo pdf con los sados vencidos de la empresa.
3. INFORME DE IMPUESTOS.
3.1. Ubicación: Módulo > Informes > Informe de impuestos.
3.2. Crear un informe de impuestos. Seleccionar una fechad e inicio y de fecha final, para luego
imprimir.

CONFIGURACIÓN

1. IMPUESTOS.
1.1. Ubicación: Módulo > Configuración > Impuestos.
1.2. Se muestra todos los tipos de impuestos.
1.3. Crear un nuevo impuesto.

1) Nombre de impuesto: Se agrega un cálculo de impuestos.

2) Ámbito de impuesto: Elegir un ámbito de impuestos.
3) Cálculo de impuestos: Elegir el cálculo de impuestos.
4) Importe: Ingresar el importe.

2. CUENTAS BANCARIAS
2.1. Ubicación: Módulo > Configuración > Posiciones Fiscales.

2.2. Se muestra primero las cuentas Bancarias.

2.3. Crear una cuenta bancaria.

1) Cuenta bancaria: Ingresar una cuenta bancaria.

2) Número de cuenta: Ingresar un número de cuenta.
3) Banco: Elegir un banco.
4) Compañía. Seleccionar o crear una compañía.
5) Modelo de cobro: Seleccionar el modelo de cobro.
6) Modelo de pago: Seleccionar un modelo de pago.
3. DIARIOS
3.1. Ubicación: Módulo > Configuración > Diarios.
3.2. Se muestra los diarios de contabilidad.
AJUSTES

USUARIOS

- Ubicación: Ajustes > Usuarios y compañías > Usuarios

- Lista de todos los usuarios actualmente existentes en el sistema, se tiene los datos de:
 Nombre: para identificar de quien se trata
 Usuario: para iniciar en el sistema
 Idioma: por defecto es español
 Ultima conexión: fecha de conexión con el sistema

- Al clickear en alguno podemos ver más detalles como:

 1. Permisos de aplicaciones: Es este apartado se elige a que módulos va a tener acceso este
usuario, se puede modificar en cualquier momento.
2. Código de barras para el punto de venta
3. Pin de seguridad dentro del punto de venta

CAMBIO DE CONTRASEÑA
- Si deseamos cambiar la contraseña, nos dirigimos al usuario que queremos modificar la contraseña
o lo elegimos en la lista de usuarios.
- Presionamos en “Acción” y “Cambiar contraseña”

- Ingresamos la contraseña nueva, guardamos y listo.

MODIFICAR DATOS DE COMPAÑÍA

- Presionar en la compañía que se quiere modificar, presionar el botón editar y colocar la nueva
información de la compañía.

- Se guardan los cambios y listo.