Plantilla para Seguimiento Básico de Clientes

Instrucciones de uso

Esta plantilla Excel incluye 3 pestañas de información

Clientes
Tabla con columnas básicas para realizar el seguimiento de clientes
Contiene 2 columnas ocultas con una fórmula para obtener el mes y el año, que se usará
Hay algunas columnas cuya información está tabulada:
Particular/Empresa Por si te interesa realizar el seguimiento de este ca
Servicio a contratar En caso de que ofrezcas diferentes servicios
Se cerró el contrato Información tabulada con los siguientes valores: S
Fuente del Contacto Para realizar un seguimiento de por qué canal nos
Si necesitan incorporar nuevos datos para ampliar la información de seguimiento del clie

Aux listas
Contiene los valores tabulados de las columnas con formato lista comentadas anteriorme
Se pueden cambiar a otros valores si se desea.
En el caso de la columna Fuente del Contacto, se pueden añadir hasta 4 valores adiciona

Estadísticas
Se incluyen varias tablas dinámicas para hacer seguimiento mensual de los contactos rec
Contactos Recibidos cada mes
Fuentes de captación de los contactos
Servicios solicitados para contratación
Servicios finalmente contratados
Procedencia de los clientes

Nota Importante
Para un correcto funcionamiento de las estadísticas, no se deben incluir filas en blanco d
Se recomienda introducir la información de la forma más tabulada posible, de esta forma
de Clientes

o de clientes
ener el mes y el año, que se usarán posteriormente para estadísticas. NO TOCAR

a realizar el seguimiento de este campo. Si no sirve, se puede dejar la columna en blanco o eliminar
ofrezcas diferentes servicios
ulada con los siguientes valores: Sí, No, Pendiente
seguimiento de por qué canal nos ha contactado el cliente
formación de seguimiento del cliente, se pueden añadir en las últimas columnas

mato lista comentadas anteriormente

en añadir hasta 4 valores adicionales

ento mensual de los contactos recibidos interesándose por nuestros servicios

o se deben incluir filas en blanco dentro de la tabla de clientes

ás tabulada posible, de esta forma se podrán añadir nuevas tablas dinámicas para estadísticas de otros datos de interés
de otros datos de interés
Fecha de Entrada Tipo de Cliente Nombre eMail Teléfono Localización
12/12/2018 Particular Laura email1@hotmail.com Torremolinos
5/01/2019 Particular Natalia email3@gmail.com Malaga Oeste
5/01/2019 Particular Patricia email4@yahoo.es Malaga Oeste
6/01/2019 Empresa Terri email5@hotmail.com Malaga Centro
20/04/2020 Particular Alicia alicia@hotmail.com Fuengirola
Servicio a Contratar Contrato Cerrado Fecha Contratación Motivo de No Contrato
oratoria Pendiente Precios
Servicio1 Pendiente 6/02/2016
Servicio3 Pendiente
Servicio3 Pendiente
oratoria Pendiente
Fuente de Captación Comentarios columna1 columna2 columna3
Web
Facebook Dar un toque
Instagram
Boca Oreja
Web
columna4 columna5
Tipo de Cliente Se cerró el Contrato Fuente de Captación
Particular SI Teléfono
Empresa NO eMail
Pendiente Web
Whastapp
Instagram
Facebook
Boca Oreja
Algún Evento
Servicio a Contratar
Servicio1
Servicio2
Servicio3
Servicio4
Servicio5
Servicio6
Servicio7
Servicio8
Servicio9
Servicio10
Contactos Recibidos

Tipo de Cliente - multiple -

Count - Mes Contacto Contrato Cerrado

Mes Contacto NO Pendiente SI Total Result
diciembre-18 1 1 2
enero-19 3 3
febrero-19 1 1
abril-20 1 1
Total Result 1 5 1 7
Fuentes de Captación

Contrato Cerrado - all -

Count - Fuente de Captación Mes Contacto

Fuente de Captación diciembre-18 enero-19 febrero-19 abril-20 Total Result
Boca Oreja 1 1
Facebook 1 1 2
Instagram 1 1 2
Web 1 1 2
Total Result 2 3 1 1 7
Servicios Solicitados

Contrato Cerrado - all -

Count - Servicio a Contratar Mes Contacto

Servicio a Contratar diciembre-18 enero-19 febrero-19 abril-20
Servicio1 1
Servicio2 1
Servicio3 2
oratoria 1 1
coaching 1
Total Result 2 3 1 1
 Servicios Contratados

Contrato Cerrado SI

Count - Servicio a Contratar Mes Contacto

Total Result Servicio a Contratar febrero-19
1 Servicio2 1
1 Total Result 1
2
2
1
7
 Procedencia

Count - Mes Contacto Contrato Cerrado

Total Result Localización Pendiente Total Result
1 Malaga Centro 1 1
1 Malaga Oeste 2 2
Torremolinos 1 1
Fuengirola 1 1
Total Result 5 5