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ANALISIS DE RIESGOS Y PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

NOMBRES:
Angie Tatiana Díaz Ortiz ID:659630
Paul Ricardo Fonseca Jiménez ID:669069
Lina Yamile Londoño Hernández ID:673380
Any Alejandra Pérez Castrillón ID:600465

DOCENTE:
Fabián Rodríguez NRC:16690

ELECTIVA CPC
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CONTADURÍA PÚBLICA
SEMETRES V
2020
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo comprende y aborda todo lo relacionado
con el portafolio y la eficiencia de los mercados. Un medio
por el cual se facilita toda información de una empresa, y
así demostrar toda actividad de la misma.
¿Son los mercados financieros realmente eficientes?
ANALISIS DE RIESGOS Y
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
¿Qué es un portafolio?
Se define como portafolio, ya sea una cartera de mano, un objeto
para archivar documentos o algo parecido.

¿Qué es portafolio de inversión?


Se puede observar que hay tres tipos de portafolio de fondos de
inversión:
1.Portafolio Decidido
2.Portafolio Emprendedor
3.Portafolio Prudente
PORTAFOLIO DECIDIDO
• Son perfectos para aquellos inversionista liberales, los
cuales se arriesgan para obtener una mejor vista, en
Colombia cuentan con variado portafolio para así los
accionarios puedan puedan estar en el mercado.
PORTAFOLIO EMPRENDEDOR
• Este portafolio esta dirigido a inversionistas, los cuales se
arriesgan con un nivel moderado para mostrar propósitos
financieros, así tener siempre un balance adecuado entre
la rentabilidad y seguridad, el foco central es la bolsa de
valores.
PORTAFOLIO PRUDENTE
• Es un portafolio diseñado para los inversionistas
calculadores los cuales tienen como propósito la seguridad
de los altos retornos, su principal objetivo es el mercado
de renta fija local.
TIPOS DE PORTAFOLIO

1.-Conservador (Cauteloso): Su objetivo es preservar el Capital y


máxima seguridad.
2.- Moderado (Balanceado): Un mix entre renta y crecimiento,
basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el
riesgo.
3.- Crecimiento: Busca apreciación del capital invertido, con mayor
ponderación hacia las acciones y fondos.
4.- Crecimiento Agresivo: 100% Renta Variable, selecciona acciones
de pequeña y mediana capitalización, asume gran volatilidad.
5.- Portafolio Especulativo: Puede hacer cualquier cosa, muy basado
en rumores y datos, gran riesgo buscando grandes retornos.
CARACTERISTICAS
1. Tener un buen asesor financiero.
2. Tener un buen estudio de las deudas y las acciones que
influyen.
3. Tener una buena inversión en las acciones de empresas
en desarrollo o ya estables.
4. Tener un buen diseño de tiempo.
ANALISIS DE RIESGOS
• Son aquellos que se encargan de estudiar los pro y contra
de los análisis para así lograr establecer el riesgo de cada
proyecto.

Riesgo:
EFICIENCIA EN EL MERCADO
• En los mercados debe tener disponibilidad para que el
inversor pueda ver a información del precio de las
acciones, de los bonos o cualquier tipo de interés.

• En el mercado podemos encontrar tres tipo de eficiencia:


1. Débil
2. Semi-fuerte
3. Fuerte
EFICIENCIA DÉBIL
• Es aquella que guarda sus precios pasados, debido a eso la
información tenia no tiene buen precio de valores sobre el
futuro, ya que los precios varían su periodo.
• Su análisis técnico es utilizado para ver la eficiencia débil
del mercado.
EFICIENCIA SEMI-FUERTE
• Es aquella que muestra la información pública, su valor
automáticamente cambia al darse a conocer públicamente,
y así se puede ver todos su valores disponibles, esto daría a
conocer sus rendimientos con el análisis fundamental.
EFICIENCIA FUERTE
• Es esta se juntan la débil con la semi-fuerte y viene a jugar
la información privada. Con esta ya podemos ver desde un
punto de vista más profundo en análisis de la empresa y
su economía, en esta eficiencia ningún inversor puede
tener información sobre su valor y así ninguno puede ver
la mejoría del mercado.
MERCADO BURSÁTILES
Es un conjunto de instituciones, las cuales se dedican a las
transacciones de productos financieros en las bolsas en el mundo.
En ella se puede hacer el intercambio de productos de su
naturaleza similar, un ejemplo claro que podemos ver en la bolsa
de valores es el cambio de bonos, la demanda y la oferta tiene
una fuerza la cual muestra los precios de la compra y venta de
ellos.

• Sus características son:


Es centralizado y regulado en le mercado.
También se encuentra el mercado segundario que ayuda al
intercambio de valores
Sus índices se miden mediante los movimientos obtenidos en los
precios de los productos.
ELEMENTOS DEL
MERCADO BURSÁTILES

1. La bolsa de mercado
2. Los corredores de bolsa
3. Emisores
4. Inversionistas
5. Instituciones reguladoras
CONCLUSIÓN
• Un portafolio nos facilita la información de la empresa y
cada uno de sus balances y movimientos, muestra la calidad
de sus trabajos o servicios.
• Un mercado eficiente que ajusta sus precios y tiene la
capacidad de ajustar en poco tiempo la nueva información
disponible ante los mercados competitivos.
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
• https://definicion.de/portafolio/
• https://www.accivalores.com/global/soluciones/fondos-de-inversion-colectiva/portafolios-fondos-de-
inversion
• https://www.academia.edu/17049539/
Portafolios_de_inversion_Analisis_de_riesgos_para_el_inversionista
• https://www.google.com.co/
search?q=TIPOS+DE+RIESGOS+DE+PORTAFOLIO+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjMn52nzJroAhUNJFkK
HZKnBsMQ2-cCegQIABAA&oq=TIPOS+DE+RIESGOS+DE+PORTAFOLIO+&gs_l=img.3...671.2226..2915..
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P_Wo&ei=lCJtXsyFIo3I5AKSz5qYDA#imgrc=XKNvsMkRg194XM
• https://economipedia.com/definiciones/eficiencia-del-mercado.html
• https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/mercado-bursatil/
• https://www.google.com.co/
search?q=mercado+bursatil&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM3NfG15roAhXJ11kKHS_FD4MQ2-
cCegQIABAA&oq=mercado+bursa&gs_l=img.1.0.0l6j0i5i30l4.1035047.1037752..1038676..
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YCA&bih=506&biw=1077&hl=es-419#imgrc=ThnT3jowx-ZhEM
• http://www.economia.unam.mx/profesores/blopez/Riesgo-Pres4.pdf
• https://blog.monex.com.mx/caracteristicas-portafolio-bien-diversificado

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