Manual de Usuario CRM para

Gestión de Clientes Hikvision - PC

Contenido

1 Introducción, inicio de sesión

Gestión de clientes y
2 contactos

3 Gestión de oportunidades

4 Gestión de cotizaciones
Paso 1: visitar la
dirección Navegador recomendado：Google Chrome

Paso 2: iniciar sesión

Dirección： http://esales.hikvision.com/

Paso 3：iniciar la
cuenta
E mail de extranet de la empresa： Alex.Ho**y@hikvision.com
Paso 1: visitar la Contenido: Poner la cuenta y la contraseña（la cuenta es el correo de hikvision）
dirección

Paso 2: iniciar
sesión

Paso 3：iniciar la
cuenta
Paso 1: visitar la Ruta: Página Principal
dirección
1. Barra de navegación del sistema (menú de primer nivel), después de hacer clic,
el sistema mostrará un menú de segundo nivel. Como clientes, contactos,
Oportunidades de negocio, cotizaciones y otros módulos de negocio.
Paso 2: iniciar sesión 2. Mediante estadísticas y análisis, los datos comerciales adoptan diferentes
estilos de informes y se visualizan en la página de inicio.
3. Componente de tecla de acceso directo, haga clic en el botón para ingresar
rápidamente al módulo comercial correspondiente
Paso 3：Página de
inicio
1
2 3
Contenido

1 Introducción, inicio de sesión

2 Gestión de clientes y
contactos

3 Gestión de oportunidades

4 Gestión de cotizaciones
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM: Cuenta y entrar en el módulo de administración de clientes
cliente
1. Hacer clic en en la barra de navegación izquierda y repetir la acción en Cuenta para
ingresar al módulo de administración de clientes.
Paso 2: lista de
clientes

Paso 3: crear un
cliente 1

Paso 4: detalles del

cliente

Paso 4: función del

cliente
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Entrar en la página de la lista de clientes (1)
cliente

1. Haga clic en el botón Nueva Cuenta para crear la información del cliente
Paso 2: lista de 2. Haga clic en el enlace del nombre del cliente en la lista de clientes para ver la
clientes página de detalles del cliente
3. Vista de lista de clientes, se puede cambiar de vista, la información del cliente se
filtra según las condiciones
Paso 3: crear un
cliente
3 1
Paso 4: detalles del 2
cliente

Paso 5: función del

cliente
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Entrar en la página de la lista de clientes (2)
cliente
1. De clic en el icono de "engranaje" en la página de la lista de clientes para
personalizar el contenido que se muestra en la página de la lista
Paso 2: lista de 2. Primero, seleccione el Website. Segundo, de clic en el icono para ajustar el marco de
clientes vista derecho.
Después de ajustar la secuencia, de clic en Guardar

Paso 3: crear un 1
cliente

Paso 4: detalles del

cliente 2 3
2
3
Paso 5: función del
cliente
4
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Entrar en la página de la lista de clientes
cliente
1. Mueva el mouse a la columna de visualización de la tabla en la columna y de clic
en el botón "👇" para ordenar, bloquear e ingresar la información clave para buscar
Paso 2: lista de
2. Ingrese la información de búsqueda
clientes
3. Hacer clic en el botón "Aceptar" para ejecutar los comandos para las
operaciones de la columna de datos actual (ordenar, bloquear, buscar).
Paso 3: crear un
cliente
1
Paso 4: detalles del
cliente 2

Paso 5: función del

cliente 3
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Nueva Cuenta. Creación de nuevo cliente
cliente
1. Clic en el botón Nueva Cuenta y seleccione diferentes tipos de clientes
(Consultor, Distribuidor, Integrador de sistemas, usuario final, etc.), ingrese a la
Paso 2: lista de
página de creación del cliente y complete la información del cliente
clientes

Paso 3: crear un
cliente 1

Paso 4: detalles del

cliente

Paso 5: función del

cliente
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Nueva Cuenta. Creación de nuevo cliente
cliente 1. Clic en Mostrar todo para ver toda la información del cliente, *información obligatoria
2. Clic en el botón Guardar y Nuevo Contacto para salvar la información del cliente y volver a la
interfaz. Información del departamento. Como se muestra en la figura a continuación "Nuevo
Paso 2: lista de Contacto"
clientes 3. Clic en Guardar para verificar los datos, si son incorrectos, no permite guardar. De lo contrario,
salta a la Página de lista de clientes.

Paso 3: crear un
cliente

Paso 4: detalles del

cliente

Paso 5: función del

cliente
1
2 3
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Entrar para ver los detalles del cliente
cliente
1. Clic en el enlace de la lista para ingresar a la página de detalles del cliente y ver
los detalles del cliente
Paso 2: lista de
2. Como se muestra en la Figura 2, la columna de datos, permite arrastrar para
clientes
estirar la columna de visualización

Paso 3: crear un
cliente 2
1

Paso 4: detalles del

cliente

Paso 5: función del

cliente
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Ingresar para ver la página de detalles del cliente
cliente
1. En la página de detalles, cambiar las pestañas (Información, relacionados, actividades,
archivos adjuntos) para ver los detalles
Paso 2: lista de 2. Clic en el botón Editar para modificar la información actual del cliente. Clic en el botón
clientes Crear para agregar oportunidades comerciales y cotizaciones con el cliente actual.
3. Compartir clientes actuales. Haga clic en "+", elija agregar miembros del equipo y
otorgue permisos de edición y visualización
Paso 3: crear un 4. Los usuarios de @System, comentan sobre los clientes, cargan documentos, imágenes y
cliente otra información, hacen clic en el botón Publicar para publicar. Solo
las personas compartidas pueden ver

Paso 4: detalles del 2

cliente 1
3
Paso 5: función del
cliente
4
Paso 1: Menú del Ruta: Hikvision CRM - Cuenta. Ingresar para ver la página de detalles del cliente
cliente
1. Cambie la pestaña Relacionados en la página de detalles para mostrar los detalles
de los contactos y las oportunidades comerciales relacionadas con el cliente actual
2. Clic en el botón "+" en la Figura 2 para agregar rápidamente información de
Paso 2: lista de
contacto
clientes
3. Clic en el botón "⚙️" como se muestra en la Figura 3 para ajustar el contenido de la
columna de visualización de la lista de oportunidades comerciales actual
Paso 3: crear un 4. Si la columna de la pantalla no se muestra completamente, puede admitir la
cliente operación de arrastre para estirar la columna de la pantalla

Paso 4: detalles del

cliente
1 2
Paso 5: función del
cliente 3
4
Contenido

1 Introducción, inicio de sesión

Gestión de clientes y
2 contactos

3 Gestión de oportunidades

4 Gestión de cotizaciones
Paso 1: Menú de Ruta: Hikvision CRM - Oportunidad. Entrar al módulo de gestión de oportunidades
oportunidades comerciales
comerciales 1. Clic en la barra de navegación y luego clic en Oportunidad para ingresar a la interfaz de
administración de oportunidades comerciales
Paso 2: lista de
oportunidades
comerciales

Paso 3: crear
oportunidades
comerciales

Paso 4: detalles de 1
la oportunidad
comercial

Paso 5: función de
oportunidad comercial
Paso 1: Menú de Ruta: Hikvision CRM - Oportunidad. Página de lista de oportunidades
oportunidades 1. Clic en el botón Nueva Oportunidad para crear información sobre oportunidades
comerciales comerciales
2. Clic en el enlace del nombre de la oportunidad comercial en la lista de
Paso 2: lista de oportunidades comerciales para ver la página de detalles de la oportunidad
oportunidades comercial
comerciales 3. Viste la lista de oportunidades comerciales, información de oportunidades
comerciales filtrada por condiciones
Paso 3: crear 4. Clic en el icono de la Figura 4 para cambiar al panel de los datos de la lista de
oportunidades oportunidades comerciales actual
comerciales
4 3 1
Paso 4: detalles de la
oportunidad
comercial
2

Paso 5: función de
oportunidad
comercial
Paso 1: Menú de
oportunidades Ruta: Hikvision CRM - Oportunidad. Página de lista de oportunidades
comerciales
1. Puede visualizar las estadísticas de datos de las diferentes etapas de promoción
de oportunidades comerciales en la página de lista de oportunidades comerciales y
Paso 2: lista de
captar la oportunidad comercial a tiempo.
oportunidades
Y el monto total
comerciales
2. Clic en el icono que se muestra para cambiar entre la página de lista y la página de
Paso 3: crear visualización.
oportunidades
comerciales 2
1
Paso 4: detalles de
la oportunidad
comercial

Paso 5: función de
oportunidad
comercial
Paso 1: Menú de Ruta: Hikvision CRM - Oportunidad-Nueva Oportunidad Crear Oportunidad
oportunidades comercial（1）
comerciales 1. Clic en el botón Nueva Oportunidad para ingresar a la página de creación de
oportunidades comerciales y complete la información pertinente según sea
Paso 2: lista de necesario
oportunidades
comerciales 1
Paso 3: crear
oportunidades
comerciales

Paso 4: detalles de
la oportunidad
comercial

Paso 5: función de
oportunidad
comercial
 Paso 1: Menú de Ruta: Hikvision CRM- Oportunidad-Nueva Oportunidad, Crear Oportunidad
oportunidades comercial (2)
comerciale 1. Clic en Mostrar todo para mostrar toda la información de oportunidades
comerciales. * Información es obligatoria.
Paso 2: lista de 2. Clic en el botón Guardar para verificar los datos, si son incorrectos, no se permite
oportunidades guardar. De lo contrario, salta a la Página de lista de oportunidades
comerciales

Paso 3: crear
oportunidades
comerciales

Paso 4: detalles de
la oportunidad
comercial

Paso 5: función de
oportunidad
comercial
1
2
 Paso 1: Menú de
Ruta: Hikvision CRM - Oportunidad, Ingresar para ver los detalles de la oportunidad
oportunidades
comercial
comerciale

Paso 2: lista de 1. Clic en el enlace de la lista de oportunidades comerciales para ingresar a ver los
oportunidades detalles de la oportunidad comercial
comerciales

Paso 3: crear
oportunidades
comerciales 1
Paso 4: detalles de
la oportunidad
comercial

Paso 5: función de
oportunidad
comercial
 Paso 1: Menú de
oportunidades Ruta: Hikvision CRM – Oportunidad. Ver la página de detalles de la oportunidad comercial
comerciale (etapa de oportunidad comercial)
1. El sistema ha estandarizado el proceso comercial y la tasa de ganancia de cada oportunidad comercial, así
Paso 2: lista de como las tareas y los requisitos de información clave de cada etapa comercial
oportunidades 2. Al hacer doble clic en el botón que se muestra en la Figura 1, si se cumplen los requisitos, se puede
comerciales cambiar la etapa de la oportunidad comercial. De lo contrario, aparecerá el mensaje de la Figura 4. La página
de detalles puede estar directamente en la página actual, marque la casilla de verificación de la Figura 2 y de
clic en el cuadro de texto en la Figura 3 para completar la información.
Paso 3: crear
oportunidades
comerciales

Paso 4: detalles de
la oportunidad
comercial 1

Paso 5: función de 2
oportunidad 4
comercial
3
 Paso 1: Menú de Ruta: Hikvision CRM – Oportunidad. Ver la página de detalles de la oportunidad comercial
oportunidades (aprobación de la oportunidad comercial)
comerciale
1. La oportunidad de negocio cerrada ganada debe ser aprobada. Clic en el botón Enviar.
Paso 2: lista de Después de la aprobación, el sistema actualiza automáticamente la etapa de oportunidad
oportunidades comercial como Ganada.
comerciales 2. La oportunidad de negocio Cerrada perdida / Cancelada requiere aprobación Clic en el
botón que se muestra en la Figura 2 para que aparezca la interfaz de Perdido / Cancelado.
Paso 3: crear Complete el motivo y de clic en el botón Guardar para aprobar. Después de la aprobación,
oportunidades el sistema actualiza automáticamente la etapa de oportunidad comercial
comerciales

Paso 4: detalles de la
oportunidad 1
comercial 2
Paso 5: función de
oportunidad
comercial
 Paso 1: Menú de Ruta: Hikvision CRM – Oportunidad. Ver la página de detalles de la oportunidad comercial
oportunidades (aprobación de la oportunidad comercial)
comerciale 1. Pestaña de cambio de página de detalles (Información, relacionado, Cotizaciones, mapa
de contactos, etc.) Ver detalles de la información
Paso 2: lista de
2. Clic en Editar para modificar la oportunidad comercial. Clic en Crear y agregue una
oportunidades
cotización bajo la oportunidad comercial actual
comerciales
3. Compartir oportunidades comerciales actuales. Clic en "+", elija agregar miembros del
equipo y otorgue permisos de edición y visualización
Paso 3: crear
4. Los usuarios del sistema, comentan las oportunidades comerciales, cargan documentos,
oportunidades
imágenes y otra información, de clic en el botón Publicar para publicar
comerciales

Paso 4: detalles de 2
la oportunidad 3
comercial 1

Paso 5: función de
oportunidad
4
comercial
Contenido

1 Introducción, inicio de sesión

Gestión de clientes y
2 contactos

3 Gestión de oportunidades

4 Gestión de cotizaciones
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización. Ingresar al módulo de gestión de cotizaciones
cotización
1. Clic en la barra de navegación, y hacer clic en Cotización, ingresar a la interfaz de
gestión de cotizaciones
Paso 2: Lista de
cotizaciones

Paso 3: cree una

plantilla de
cotización
1
Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización. Página de lista de cotizaciones
cotización
1. Clic en el botón Crear cotización para crear la información de la cotización
2. Clic en el enlace del número de cotización en la lista de cotizaciones para ver los
Paso 2: Lista de detalles de la cotización
cotizaciones 3. Viste la lista de cotizaciones, información de cotizaciones filtrada según
condiciones
Paso 3: cree una 4. Clic en el icono que se muestra en la Figura 4 para cambiar a los datos de la lista
plantilla de de cotizaciones actual
cotización

4 3 1
Paso 4: detalles de
la cotización
2
Paso 5: función de
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización

1. Clic en el botón Crear cotización para crear una plantilla de cotización y

Paso 2: Lista de complete la información relevante según sea necesario
cotizaciones

Paso 3: cree una

plantilla de 1
cotización

Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización

1. Clic en Mostrar todo para ver toda la información de la plantilla de cotización,

Paso 2: Lista de * Información obligatoria.
cotizaciones 2. IsTemplete es Sí.? El representante creó una plantilla de cotización
3. Clic en el botón Guardar y Agregar Líneas para saltar a la página de edición y
Paso 3: cree una agregar líneas de productos
plantilla de
cotización

Paso 4: detalles de
la cotización

2
Paso 5: función de
cotización

1 3
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización

1. El sistema utilizará por defecto una lista de precios. De clic en el icono "+" para
Paso 2: Lista de seleccionar otras listas de precios
cotizaciones

Paso 3: cree una 1

plantilla de
cotización

Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización

1. Ingrese el nombre de la lista de precios, admitir búsqueda

Paso 2: Lista de 2. Clic y consultar la lista de precios correspondiente
cotizaciones 3. Clic en Aceptar para guardar. Regresar a la interfaz para agregar línea de
productos
Paso 3: cree una
plantilla de
cotización
1

Paso 4: detalles de
2
la cotización

Paso 5: función de
cotización

3
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización
1. Clic en el botón Agregar Producto para seleccionar y agregar productos de una
o varias líneas en la lista de precios actual
Paso 2: Lista de 2. El botón que se muestra en la Figura 2 puede eliminar rápidamente la
cotizaciones información de la línea de productos actual
3. El botón como se muestra en la Figura 3 puede copiar rápidamente la
Paso 3: cree una información de la línea de productos actual.
plantilla de
cotización

Paso 4: detalles de
2
la cotización 3

Paso 5: función de
cotización
1
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización

1. Descuento del pedido completo,:en Ajustar Descuento en Lote, ingrese el

porcentaje de descuento y de clic en Aplicar. La columna Precio de venta se calcula
Paso 2: Lista de
automáticamente para cada fila de producto según el porcentaje de descuento
cotizaciones
2. Descuento de una línea: se puede editar una sola linea de product en la columna
de Precio de Venta, Cantidad
Paso 3: cree una
plantilla de
cotización 1

Paso 4: detalles de 2
la cotización

Paso 5: función de
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear una plantilla de
cotización cotización
1. Resume el monto total de la moneda seleccionada de la plantilla de cotización
actual
Paso 2: Lista de 2. Clic en el botón de la Figura 2 para volver a calcular la información de la cantidad
cotizaciones total de la línea de productos actualmente agregada
3. Clic en el botón de la Figura 3 para guardar rápidamente la información de la
Paso 3: cree una plantilla de cotización, que es conveniente para la retención de información
plantilla de 4. Clic en el botón de la Figura 4 para guardar la cotización y saltar a la lista de
cotización cotizaciones

Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización

1 2 3 4
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización. Ingresar para ver los detalles de la plantilla de
cotización cotización

Paso 2: Lista de 1. De clic en el enlace del número de cotización para ingresar a la página y ver los
cotizaciones detalles de la cotización

Paso 3: cree una

plantilla de
cotización 1

Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización. Ingresar para ver los detalles de la plantilla de
步骤一：商机菜单 cotización
cotización
1. Como se muestra en la Figura 1, se muestran el monto total de la plantilla de
cotización y el porcentaje de descuento de todo el pedido
Paso 2: Lista de
步骤二：商机列表 2. Clic en el icono de la Figura 2 para ir a la página de información básica de la
cotizaciones
cotización para editarla
3. Clic en el icono que se muestra en la Figura 3 para ir a la página de la línea de
Paso 3: cree una productos y editarla
plantilla de
步骤三：创建商机
cotización
2
1
Paso 4: detalles de
步骤四：商机详情
la cotización
3
Paso 5: función de
步骤四：商机功能
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Crear cotización
cotización

1. De clic en el botón Crear Cotización para crear una cotización y complete la

Paso 2: Lista de información relevante según sea necesario.
cotizaciones
Paso 3: cree una
plantilla de 1
cotización

Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización

Paso 6：Crear
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Paso 6: Crear cotización
cotización
1. De clic en Mostrar todo para mostrar toda la información de la plantilla de
Paso 2: Lista de cotización. * Información obligatoria
cotizaciones 2. IsTemplete es el No. De clic en el icono que se muestra en la Figura 1 para
seleccionar la plantilla de cotización creada en el paso 3
Paso 3: cree una El sistema muestra automáticamente la información completada en la plantilla de
plantilla de cotización y la información de la línea de productos
cotización 3. De clic en el botón Guardar y agregar líneas para saltar a la página de edición y
agregar líneas de productos
Paso 4: detalles de
la cotización

Paso 5: función de
cotización

Paso 6：Crear 1
cotización

2
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización - Nueva Cotización. Paso 6: Crear cotización
cotización
1. De clic en el icono "+" para cambiar la lista de precios
Paso 2: Lista de 2. De clic en el botón Agregar Productos, seleccione y agregue información de
cotizaciones producto de una o varias líneas en el manual de precios correspondiente
3. Clic en el botón Guardar para guardar, saltar a la página de lista de cotizaciones
Paso 3: cree una Sugerencias: la información de la línea de productos de la lista de precios
plantilla de reemplazada, si el producto en la lista de precios actual no está seleccionado, se
cotización retiene la información de la línea (visualización tachada).
Paso 4: detalles de
la cotización 1
Paso 5: función de
cotización

Paso 6：Crear
cotización

2
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización. Ingresar para ver los detalles de la cotización
cotización
1. De clic en Enviar, para enviar la cotización para su aprobación
Paso 2: Lista de 2. De clic en el icono de la Figura 2 para ver el historial de aprobación del proceso
cotizaciones
Paso 3: cree una 2 1
plantilla de
cotización

…………

Paso 6：Crear
cotización
Paso 7: Aprobación
de la cotización

Paso 8: Imprimir la
cotización
Paso 1: menú de Ruta: Hikvision CRM – Cotización. Ingresar para ver los detalles de la cotización
cotización
1. Ubique el mouse en el botón ”Imprimir”, cuando se aprueba la cotización, se
Paso 2: Lista de muestra el botón de plantilla de impresión de cotización, haga clic en
cotizaciones Imprimir cotización

Paso 3: cree una

plantilla de
cotización
1
…………

Paso 6：Crear
cotización
Paso 7: Aprobación
de la cotización

Paso 8: Imprimir la
cotización