“UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS”

TEMA: “PROYECTO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE LA MERMELADA DE MANGO”

Facultad: Facultad de Ciencias Contables.

Escuela: Auditoría Empresarial y del Sector Público.

Curso: Formulación y evaluación de proyectos

Profesor: Tenorio Méndez, Walter

Nombre del grupo: Business sharks

Estudiantes:

 Flores López, Kevin Anthony

 Izaguirre Oyola, Rosi Teolinda
 Johanson Gonzales, Manuel Eduardo
 Montenegro Hernández, Carlos Aldair
 Rodríguez Alarcón, Luis Renato
 Vergara Lima, Alvaro Samuel

Fecha de entrega: 27 de Agosto de 2020

ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL MERCADO

Análisis Estadístico de la Demanda

Universo Poblacional

 Conformantes del Universo: Personas de Lima Norte

 Tamaño del Universo: Población de todos los distritos de Lima Norte son 2’
475, 432

Población por Distrito de Lima Norte

Distritos Población

San Martín de Porres 686,703

Comas 522,760

Los Olivos 365, 921

Puente Piedra 336, 928

Carabayllo 290, 311

Independencia 216, 764

Ancón 38, 482

Santa Rosa 17, 563

Total 2’ 475, 432

 Características del comportamiento de la población

Nuestra población materia de estudio está conformada por personas de Lima norte de
todas las edades. El nivel socioeconómico se ubica entre medio y bajo. La población
del cono Norte a diferencia de la clase media antigua, la clase media emergente se ha
creado por sí misma y posee una identidad propia. Obtiene sus recursos trabajado en
empresas medianas y pequeñas, muchos de ellos también trabajan de manera
independiente.

Unidad y Sujeto de la Muestra

 Unidad Muestral: Población de lima Norte

 Sujeto de la Muestra: Población de lima Norte

Procedimientos y Métodos del Muestreo

 Procedimiento Probabilístico
En este proyecto se analizará el procedimiento probabilístico porque las muestras son
extraídas al azar y cada unidad de población tiene una probabilidad de ser
seleccionada para integrar la muestra
De este procedimiento se evaluará el tipo de muestreo Aleatorio Simple ya que cada
elemento de la población se extrae considerando para tal efecto al íntegro del
universo o población total y completamente a la suerte, es decir cada elemento de la
población tiene una probabilidad conocida.

Población Muestral

SONDEO
¿Está dispuesto a adquirir Mermelada de Mango?
Respuesta F %
Si 40 80%
No 10 10%
Total    
Cuadro N°2 Fuente: Elaboración Propia

El universo cuenta con 2’ 475, 432 personas, tratándose de un universo con una gran
cantidad de elementos debido a que tiene más de 100,000 personas que cumplen con
el perfil del consumidor. Se considerarán los siguientes parámetros:

Se considerarán los siguientes parámetros:

 Universo: 2’ 475, 432

 Nivel de confianza: 95% (Z2:1.96)
 Margen de error: 5%

Nos pondremos en la peor situación:

 Probabilidad de éxito (p: 0.5)

 Probabilidad de fracaso (q: 0.5)

( Z 2 )∗P∗Q
n=
E2

100000∗( 1.962 )∗0.5∗0.5

n= 38 3.7
0.0025∗99999+1.96 2∗0.5∗0.5
Recopilación de Información:

 Establecer el porcentaje de población viable.

 Establecer los tamaños y preferencias de los clientes respecto a las
características.
 Establecer el nivel de precios que asumen nuestros potenciales clientes.
  Establecer los beneficios que busca el consumidor de una mermelada de
mango.
 Establecer la estrategia de marketing más efectiva para el producto.

ENCUESTA
La encuesta la realizamos con el formulario de google y estas fueron las preguntas
realizadas.
1.    ¿Consume usted Mermeladas? 6.    ¿Qué tipo de envase le gustaría?
·         Sí ·         Vidrio
·         No ·         Plástico
2.    ¿Qué sabor de mermelada ha consumido? ·         Desechable
·         Fresa 7.    ¿Con qué frecuencia consume mermelada?
·         Durazno ·         Diario
·         Mango ·         Cada semana
·         Naranja ·         Una vez por mes
·         Otros 8.    ¿Cuánto está dispuesto a invertir por una mermelada de 500 gr?
3.    ¿Consume mermeladas artesanales o industriales? ·         5.00
·         Industriales ·         5.50
·         Artesanales ·         6.00
4.    ¿Consumiría mermelada de mango?
·         Sí 9.    ¿Qué marca de mermelada consume?
·         No ·         Fanny
5.    ¿Dónde le parece más accesible su adquisición? ·         Gloria
·         Mercado ·         Tottus
·         Supermercado ·         Otros
·         Bodega 10.  ¿Por qué medio se informa sobre el producto?
·         Distribuidora ·         Televisión
·         Redes sociales
·         Radio
·         Publicidad impresa
·         Otros

Fuente: Elaboración propia

A continuación, el cuestionario formulado en Google Formulario.

 TABULACIÓN DE DATOS

1. ¿Consume usted Mermeladas?

7%

Respuestas Frecuencia Si %
Si 357 No 93%
No 93% 27 7%
Total 384 100%

Gráfico N°1

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la primera pregunta, podemos ver que el 93%
de personas encuestadas si consumen mermeladas, mientras que un 7% no consume

2. ¿Qué sabor de mermelada ha consumido?

Respuestas Frecuencia %
Fresa 322 Fresa 84%
Durazno
Durazno 12 Mango 3%
Mango 0 Naranja 0%
Naranja 84% 22 Otros 6%
Otros 28 7%
Total 384 100%
 Gráfico N°2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos de la segunda pregunta, podemos

ver que el 84% de personas prefieren el sabor fresa, el 3% de durazno, el 6% el de
naranja y mientras que el 7% el de otros sabores.

3. ¿Consume mermeladas artesanales o industriales?

8%

Industriales
Respuestas Frecuencia %
Artesanales
Industriales 352 92%
92% Artesanales 32 8%
Total 384 100%

Gráfico N°3

INTERPRETACIÓN: Podemos observar en la tercera pregunta, que el 93% de personas

consumen mermeladas industriales, y el 8% mermeladas artesanales.

4. ¿Consumiría mermelada de mango?

14%
Respuestas Frecuencia %
Si 330 Si 86%
No
No 54 14%
Total 86% 384 100%

Gráfico N°4

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos podemos observar que el 86% de

las personas sí consumiría mermelada de mango y el 14% no está dispuesto a
consumirlo.
5. ¿Dónde le parece más accesible su adquisición?

Respuestas Mercado
Frecuencia %
4%
22% 26% Supermer
Mercado 101
cado
26%
Supermercado 184
Bodega 48%
48%
Bodega 84
Distribuid 22%
Distribuidora ora 15 4%
Total 384 100%

Gráfico N°5

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos podemos ver que al 26% de las
personas se le hace más accesible su adquisición en los mercados, al 48% en los
supermercados, al 22% en las bodegas y al 4% en las distribuidoras.

6. ¿Qué tipo de envase le gustaría?

7%
9%
Respuestas Frecuencia
Vidrio %
Vidrio 325
Plastico 85%
Plastico 33
Desechable 9%
Desechable
85% 26 7%
Total 384 100%

Gráfico N°6

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados vemos que al 85% de personas les

gustaría que el envase fuera de vidrio, al 9% de plástico y al 7% desechable.
7. ¿Con qué frecuencia consume mermelada?
.

7% Diario
Respuestas Cada Frecuencia %
39% Semana
54% Diario Una vez por25 7%
Cada Semana mes 150 39%
Una vez por mes 209 54%
Total 384 100%

Gráfico N°7

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos demuestran que el 7% de las personas

consume mermelada diariamente, el 39% lo consume cada semana y el 54% de las
personas una vez por mes.

8. ¿Cuánto está dispuesto a invertir por una mermelada de 500 gr?

17% Respuestas Frecuencia %

31%
S/ 5.00 120 31%
S/ 5.50 200 52%
S/ 6.00 64 17%
52%
Total 384 100%

Gráfico N°8

INTERPRETACIÓN: Las preferencias de los encuestados respecto al dinero que están

dispuestos a invertir por una mermelada de 500gr es de 31% al precio de S/ 5.00, del
52% al precio de S/ 5.50 y del 17% al precio de S/ 6.00
 9. ¿Qué marca de mermelada consume?

10% Respuestas Frecuencia %

Fanny
Fanny 182 47%
47% Gloria
Tottus Gloria 164 43%
43%
Otros Tottus 0 0%
Otros 38 10%
Total 384 100%

Gráfico N°9

INTERPRETACIÓN: El 47% de personas encuestadas consume la mermelada de marca

Fanny, el 43% consume gloria y el 10% otras marcas de mermeladas.

10. ¿Por qué medio se informa sobre el producto?

Television

Redes
7%2%
Respuestas sociales
Frecuencia %
Television 46% 176Radio 46%
Redes
46% sociales 176 46%
Publicidad
Radio 0Facebook 0%
Publicidad impresa 25Otros
7%
Otros 7 2%
Total 384 100%

Gráfico N°10

INTERPRETACIÓN: El 46% de las personas encuestadas se informan sobre el producto

por medio de la televisión, el 46% por las redes sociales, el 7% por publicidad impresa y
el 2% por otros medios.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POBLACIÓN 8481415 8617314 875174 8890792 911645 9485468 9525318 10948321
 Lima
Metropolitan 1 4
a
Tasa de
1.51% 1.48% 1.48% 1.52% 1.59% 1.60% 1.65% 1.50%
Crecimiento
Tasa de
crecimiento 1.54%              
Promedio
POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
Fuente: CPI – Muestra Poblacional Perú 2019.

PROYECCIÓN POBLACIONAL AL AÑO 2024

Distritos 2019 2020 2021 2022 2023 2024

San Martín de
686,703
Porres 697,004 707,459 718,070 728,842 739,774
Comas 522,760 533,061 543,516 554,127 564,899 575,831
Los Olivos 365, 921 376,222 386,523 396,824 406,523 416,823
Puente Piedra 336, 928 347,229 357530 367831 378132 388433
Carabayllo 290, 311 300612 310913 321214 331515 341816
Independencia 216, 764 227065 237366 247667 257968 268269
Ancón 38, 482 48,783 59084 69385 79686 89987
Santa Rosa 17, 563 27,864 38165 48466 58767 69068
Total 2’ 475, 432  
Fuente: Elaboración Propia.

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LOS ACTUALES OFERTANTES

El presente proyecto realizará el estudio de la oferta. Para ello se han identificado a los
ofertantes que llegaran a ser nuestra competencia en el sector de mermeladas.

RAZON SOCIAL DIRECCIÓN TELEFONOS RUC

Calle Las Antaras Mz

997212114
ADELMI GLOBAL M Lote 24 / San Juan
20551070094
FOOD S.A.C Bautista de Villa,
957336420
Chorillos,Lima
INDUSTRIAS Calle Los Metales 5369922
ALIMENTARIAS 232. Urb.Pro 20102154046
MEBOL S.A.C Industrial, Lima 31 5369939

Calle 1 Oeste N°
PROEXI S.A.C 061. Urb.Corpac, 4359950 20261603919
San Isidro
 Calle Los Laureles 3550007
NREPS S.R.L 214. Huertos de 20331066371
Villena, Lurín – Lima 998179953

Av.Manuel Villaran 979771343

BERRIES DEL
198 / Miraflores – 20600068408
PERÚ S.A.C
Lima 997152521

6188000
SUPERMERCADOS Pasaje Borja 181 /
20100070970
PERUANOS S.A San Borja – Lima
6188004

A-1 DEL PERU 4774049

Av.Jorge Chavez
INDUSTRIAL Y 20513367806
1058 / Surco – Lima
COMERCIAL S.A.C 4772385

Av. Republica de
GLORIA S.A Panama 2461, Santa 4707170 20100190797
Catalina, Lima 13

Av. Venezuela
MOLITALIA S.A 5136262 20100035121
N°2850, Lima 01

Fuente: Elaboración propia

COMPETENCIA DIRECTA

Estos serán considerados como aquellos que producen productos similares o iguales
al nuestro, en caso del grupo es la producción de la mermelada de mango mientras
que en su mayoría nuestros competidores se centran principalmente en la fresa,
también los consideremos directos porque dirigen su atención al mismo mercado que
nosotros que es el sector de Lima Norte, las mermeladas de Lima Norte, actualmente
existen cuatro principales marcas que abarcan un 92% del mercado: Fanny, Gloria,
Florida y A-1; de las cuales, “Fanny” posee el liderazgo absoluto, con un 41% de
participación, debido a que es la marca preferida de los niveles socioeconómicos C y
D. A diferencia de las tres primeras marcas, que están dirigidas a un mercado masivo,
A-1 se dirige a sólo a los niveles socioeconómicos A y B, con lo cual sólo tiene un 13%
de participación.

Es aquí donde entra nuestro producto al ser un sabor novedoso y echo de forma
artesanal es más beneficioso para la salud de los consumidores.

1. IAM SAC tiene consolidado mermeladas y similares en forma dietética de frutos

en donde también da uso de la implementación de mango abarcando así
mercados iguales, son ellos quienes ofertan diferenciados sabores y mezclas
de estos mismo.
 GRAFICO - Mermeladas marca "Kusi", producto de la empresa Industrias Mebol

Fuente: Industrias Alimentarias Mebol - Kusi

GRAFICO – Fachada de la empresa productora “Industrias Alimentarias Mebol S.A.C”

Fuente: Google Maps

2. Gloria basa sus distinciones en lo que son las presentaciones de envase de su

producto y en ocasiones con algunas novedosas como lo sachet de ellos,
centrándose en el uso de sabores fresa, durazno, sauco, piña y naranja siendo
estos los más básicos en el mercado, en especial la fresa
 GRAFICO – Diferentes presentaciones de mermelada de la empresa “GLORIA S.A”

Fuente: Pagina Web Gloria mermeladas

3. Fanny la reconocida marca y una de las más consumidas es el principal

obstáculo presentable a pesar de que no varía mucho en sus sabores (fresa,
naranja y piña) pero siendo el más preferido por su sabor agradable y un
cómodo precio, dicha marca es propiedad de la empresa conocida como
“Molitalia”

GRAFICO – Diversidad de mermeladas de la marca “Fanny” que le pertenece a la empresa “MOLITALIA

S.A”

Fuente: Pagina Web de Molitalia

 GRAFICO – Fachada de la empresa “MOLITALIA S.A” dueña de la marca Fanny

Fuente: Google Maps

4. Una reciente y surgida marca es la llamada “Bell’s” que si bien no es una de las
más consumidas, pero al ser parte del reconocido supermercado “Plaza Vea” la
hace de interés para sus consumidores y que también representa un precio
mas módico para los usuarios, al igual que muchos supermercados deciden
emprender con productos propios a pesar de dedicarse al sector comercial y no
de producción.

GRAFICO – Fachada del supermercado Plaza Vea, que pertenece a la empresa “SUPERMERCADOS PERUANO
S.A”

Fuente: Google Maps

 GRAFICO – Marca “Bell’s” perteneciente a “Plaza Vea”, quien a u vez pertenece a la cadena de
“SUPERMERCADOS PERUANO S.A”

Fuente: Pagina Web del Supermercado Plaza Vea

COMPETENCIA INDIRECTA

En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de sustitos a la mermelada de

mango, ya que estos buscan cubrir la misma necesidad de nuestro producto, que
tienen como finalidad acompañar al desayuno de los consumidores.

Para lo cual pudimos identificar que los productos sustitutos a la mermelada son la:
Mantequilla, Queso, Jamón, Manjar blanco y Jalea.

En cuanto a empresas que fabrican productos de forma artesanal, pero de diferentes

sabores como el higo y la fresa, se pudo identificar a la empresa Murtilla EIRL que se
encuentra ubicada en el distrito de Comas, Ca san Aurelio 275 urb Santa Luisa
 Fuente: Facebook Murtilla artesanales

También se pudo encontrar a la Empresa la Calera, que se encuentra en el distrito de

Carabayllo los cuales son distribuidores de mermelada artesanal, de diferentes
sabores como la fresa, camu camu y plátano, pero hasta el momento no se dedica a
fabricar el sabor de mango.

Fuente: Facebook Comunidad La Calera

Empresas que Fabrican mermelada de mango

ANALISIS DE INFORMALIDAD

Nosotros como entidad, realizamos todos los requisitos para una formalización de
nuestra empresa, por ende, tratamos siempre de mitigar los riesgos de la informalidad
ya que como si trabajáramos fuera de un marco normativo se tendría una cantidad de
clientes limitada.

La informalidad del sector conlleva a que la consecución de información en cuanto a

producción, ventas y un censo de los artesanos y puntos de comercialización contenga
un alto grado de dificultad, para su estudio.

Si hablamos de Formalidad, en el mercado de mermeladas existen barreras de

entrada significativas como las condiciones sanitarias exigidas por DIGESA entre
otras, hay que considerar también los costos de inversión, producción en la calidad,
inocuidad y salubridad durante el proceso de elaboración de las mermeladas.

Además de las altas sanciones y multas por el incumplimiento de estas condiciones.

Por otro lado, en el mercado se encuentran varios competidores especializados con
amplios portafolios de ofertas de productos, donde encontramos variedad de frutas,
sabores y presentaciones y en diferentes precios.

En los últimos años, han ingresado al mercado otras marcas como Baldaracci y Florida
quienes tienen buena fortaleza en el proceso de producción y la tecnología que se
requiere para la elaboración de alimentos se canalizan en diversificar sus productos,
ingresando al sector de derivados como mermeladas, jugos o salsas, entre otros, pero
enfocadas a un mercado de tipo masivo y con un gran potencial de liderazgo.

Actualmente la demanda y la tendencia a nivel mundial por productos de tipo

saludables que se derivan de los frutos no transgénicos, no permite predecir que este
mercado se mantendrá en constante incremento. Por la misma razón, se estima que
ingresaran más competidores locales a largo plazo.

A pesar de la informalidad del mercado peruano respecto a las mermeladas se puede

afirmar que el sustituto de mayor relevancia para la mermelada es la margarina y
mantequilla.

Fuente: Mercado sustituto

Entonces podemos comprender que, en un mercado alimenticio, este tiene que

cumplir con las normas de calidad y salubridad para poder captar mayor cantidad de
clientes y generar un prestigio, a diferencia del informal, se entiende que no cumplen
con los estándares mínimos, y esto es un factor determinante porque los alimentos a
diferencia de otros productos, están involucrados directamente en la salud de las
personas.

PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO

El precio es la cantidad de dinero que paga el consumidor final para adquirir un

producto. El precio podrá tener variaciones según la estructura de costos. Para
determinar el precio que debería cobrarse por la mermelada propuesta, primero se ha
hecho un estudio de la competencia.

En base a la investigación de mercado realizada referente al precio vigente en el

mercado que el consumidor está dispuesto a pagar, se determinó que el precio
promedio que se pagó por un frasco de mermelada de 1 kg desde el año 2016 hasta el
2019 es de:

PRECIO MERMELADA DE 1KG

Año 2016 2017 2018 2019
Precio GLORIA 11.6 11.7 11.8 11.8
Precio FANNY 11.7 11.8 11.7 11.9
Precio TOTTUS 9.7 9.7 9.7 9.8
Precio BELLS 9.7 9.8 9.8 9.8

Se puede observar una tendencia creciente en el precio de las mermeladas Gloria,

Tottus y Bells; en cuanto a la mermelada Fanny se puede ver una disminución del
precio en el año 2018 con respecto al año anterior y luego se puede apreciar un
aumento del precio en el año 2019. Sin embargo, en ningún caso el incremento de
precios de la mermelada es exagerado por lo que se puede concluir que el precio de
este bien se mantiene relativamente estable en el tiempo y sin sufrir cambios
significativos.

Del mismo modo se determinó el precio promedio que se pagó por un frasco de
mermelada de 800 g desde el año 2016 hasta el 2019:

PRECIO MERMELADA DE 800GR

Año 2016 2017 2018 2019
Precio GLORIA 9.1 9.2 9.1 9.1
Precio FANNY 9.1 9.1 9.2 9.2

En la presentación de 800 gr los principales vendedores son Gloria y Fanny, en cuanto

al precio se puede apreciar que es casi el mismo ambas marcas a lo largo del tiempo.
Al fijarnos en la evolución de los precios de Gloria es muestra que hubo un aumento
en el año 2017 con respecto al año anterior sin embargo el precio vuelve a disminuir
en el 2018 y se mantendrá constante en el siguiente año. La evolución del precio de la
mermelada Fanny se mantiene durante el 2016 y 2017 para luego incrementar en el
2018 y mantenerse en el 2019.

ESTIME LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO

 En el mercado nacional, específicamente en Lima Norte hay muchas marcas de
mermeladas, pero las que dominan este son Fanny, Gloria, Florida y A-1. Molitalia se
encarga de producir Fanny, mientras que las otras 3 son por Grupo Gloria, G.W.
Yichang & Cía y Comercia respectivamente.

En la figura 1 se ve la participación que tienen las marcas de mermeladas en el

transcurso de los años. Fanny es la que domino el mercado en esos años y se ve
como gloria se va acercando, otras marcas ocupan el resto de oferta de mercado.

Viendo los cuadros podemos ver como la oferta de la mermelada varia dependiendo
de la marca, nosotros al entrar a este mercado tenemos que aprovechar y captar a los

Figure 1:Por años

Fuente : extraído de Ipsos Perú

consumidores de los competidores ofertartando un producto de calidad y que se

adecue a las necesidades de estos.
Tambien se tiene que considerar el precio del producto ya que a mas precio se
ofertara mas el producto.

La pandemia tambien afecto a las diferentes empresas, industrias productoras y

tambien las familias de los diferentes NSE (Niveles Socio Economicos) que se han
visto afectados por esta pandemia, destinando sus recursos a productos de primera
necesidad y afectando la mercado.

La oferta total proyectada:

AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
La oferta total de mercado para el año 2020 antes de la pandemia estaba estimada en
3257 TM.