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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA


FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

“INVESTIGACION DEL MERCADO DEL SECTOR CEMENTERO EN EL PERÚ”

CURSO: ECONOMÍA GENERAL

PROFESOR: MANUEL HIDALGO TUPIA

AULA: 309

INTEGRANTES:

- CARBAJAL AÑORGA, ALEXANDRA


- ORÉ CALLAÑAUPA JOSÉ ALEXANDER
- PUMA QUISPE, ROXANA
- RAMOS CUTIPA, ALEJANDRO
- RAMOS PAYE, LISBETH
- ROJAS GUZMÁN, JÓSELIN
- TARRILLO REYNA, PIERO

LIMA – PERÚ

2020
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 3
I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN..................................................................................................... 4
1. CEMENTO.......................................................................................................................... 4
A. TIPOS......................................................................................................................... 4
B. CONSUMO DE CEMENTO (MT)................................................................................4
C. PRODUCCIÓN DE CEMENTO (MT)..........................................................................5
D. EXPORTACIÓN DE CEMENTO (MT).........................................................................6
E. IMPORTACIÓN DE CEMENTO (MT).............................................................................6
2. BIEN SUSTITUTO.............................................................................................................. 7
A. CENIZA VOLANTE..................................................................................................... 7
B. POLVO DE VIDRIO.................................................................................................... 7
C. HUMO DE SÍLICE....................................................................................................... 8
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES Y PODER DE NEGOCIACIÓN...............8
1. CEMENTOS PACASMAYO SAA.......................................................................................8
Características de los consumidores......................................................................................8
Poder de negociación........................................................................................................... 9
2. ASOCIACIÓN UNACEM.................................................................................................... 9
Características del consumidor...........................................................................................9
Poder de negociación en UNACEM...................................................................................10
3. CEMENTOS YURA S. A................................................................................................... 10
Características de los consumidores................................................................................10
Poder de negociación......................................................................................................... 10
III. PRINCIPALES OFERANTES DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO............10
1. UNACEM S.A.A. (UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A)...........................................11
2. YURA:............................................................................................................................... 11
3. GRUPO PACASMAYO..................................................................................................... 12
A. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO......................................................................13
IV. TIPO DE MERCADO........................................................................................................ 14
1. TAXONOMÍA DE LOS MERCADOS SEGÚN CIERTAS VARIABLES....¡Error! Marcador
no definido.
2. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO DE CEMENTO............¡Error! Marcador no definido.
V. TIPO DE INTERACCIÓN ENTRE LOS OFERTANTES.......................................................15
VI. TIPO DE REGULACIÓN PÚBLICA..................................................................................17
VII. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA LIDER DEL MERCADO....................18
1. CEMENTOS PACASMAYO.............................................................................................. 18
2. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.. .19
VIII. EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y DEMNADA DEL MERCADO.......20
IX. CONCLUSIONES............................................................................................................. 22
Referencias................................................................................................................................... 22

2
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo va referido al análisis de mercados y sectores económicos de la industria


del cemento, en primera instancia trataremos el funcionamiento de dicho sector con una
descripción detallada del bien y de sus sustitutos; tendremos un enfoque de como dentro del
mercado intervienen un conjunto de ofertantes y demandantes los cuales comercializan entre
sí. Tomamos en cuenta de que, si hablamos de un vendedor lo primero que se nos viene a la
mente, es un negocio; ya que los vendedores serian empresas de negocio; y los
compradores serian la gente, como nosotros que adquieren los bienes y servicios, también
tendremos en cuenta las barreras existentes que tienen un papel importante.

Tocaremos puntos como: el tipo de regulación pública, estrategias evolución y perspectivas


de la oferta del mercado, para que de esta manera tener un enfoque claro y comprensible.

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I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

1. CEMENTO
El cemento es “un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas
y arcillas, para obtener un polvo muy fino que en presencia de agua adquiere propiedades de
endurecimiento, resistencia y adherencia” (Huaquisto y Quispe, 2018, p.228). Su uso está muy
generalizado en la construcción y la ingeniería civil.

A. TIPOS
Cemento Portland: Es el tipo de cemento más utilizado como aglomerante
para la preparación del hormigón es el cemento portland, producto que se
obtiene por la pulverización del Clinker portland con la adición de una o más
formas de yeso (sulfato de calcio). Se admite la adición de otros productos
siempre que su inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante.
Cuando el cemento portland es mezclado con el agua, se obtiene un
producto de características plásticas con propiedades adherentes que
solidifica en algunas horas y endurece progresivamente durante un período
de varias semanas hasta adquirir su resistencia característica. El proceso de
solidificación se debe a un proceso químico llamado hidratación mineral.

Cementos de mezcla: Se obtienen agregando al cemento Portland normal


otros componentes como la puzolana. El agregado de estos componentes les da
a estos cementos nuevas características que lo diferencian del Portland normal.

Cemento de fraguado rápido: También conocido como "cemento romano o


prompt natural", se caracteriza por iniciar el fraguado a los pocos minutos de su
preparación con agua. Se produce en forma similar al cemento Portland, pero
con el horno a una temperatura menor (1.000 a 1.200 °C). Es apropiado para
trabajos menores, de fijaciones y reparaciones, no es apropiado para grandes
obras porque no se dispondría del tiempo para efectuar una buena aplicación.

Cemento aluminoso: El cemento aluminoso se produce principalmente a


partir de la bauxita con impurezas de óxido de hierro (Fe2O3), óxido de titanio
(TiO2) y óxido de silicio (SiO2). El cemento aluminoso también recibe el
nombre de «cemento fundido», pues la temperatura del horno alcanza hasta
los 1600 °C, con lo que se alcanza la fusión de los componentes. El cemento
fundido es colado en moldes para formar lingotes que serán enfriados y
finalmente molidos para obtener el producto final.

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B. Consumo de cemento (MT)
El consumo mundial del cemento ha ido aumentando constantemente a lo largo del tiempo, pero
sobre todo en los últimos años; debido a que muchos países experimentan una etapa de
crecimiento económico, conllevando a una gran inversión en construcción de infraestructura
pública y privada; a esto se suma el vertiginoso volumen de construcción de viviendas
ocasionado por el alto crecimiento poblacional. Según un informe realizado por ASOCEM, que
da a conocer:

 China es con diferencia es primer consumidor mundial de cemento alcanzando año tras
año cifras récord. Pues tiene un consumo de 1.851 millones de toneladas de cemento en
2010 y 1628.04 millones de toneladas más que el segundo país consumidor mundial que
es la India.
 El consumo de cemento de la India sobrepasa las 211millones de toneladas en 2010
posicionándose como el segundo país de mayor consumo. Su evolución ha sido positiva
pues va ascendiendo cada año. Esto se debe a la gran población del país, 1171 millones
de habitantes en 2009. Este dato es indicativo ya que muestra el gran potencial de
crecimiento y la rapidez de desarrollo de la nación.
 En el tercer lugar se encuentra EEUU con un consumo superior a 71 millones de
toneladas en el 2010. Como contraste encontramos Brasil que año a año va mejorando
sus resultados y se ha colocado en el cuarto puesto de consumo de cemento mundial
con 60 millones de toneladas. El consumo de Brasil ha caído precipitadamente desde el
2014. En el 2016, se ubicó en el séptimo lugar, luego de ubicarse en el cuarto puesto en
el 2014. La recesión, la inestabilidad política y una contracción en las exportaciones de
Brasil han generado que su consumo de cemento retroceda en 20%.
 Siguiendo el orden mundial, el siguiente país colocado es Irán con un consumo mayor a
54 millones de toneladas en el 2010. En posteriores años este país ha sido desplazado
por Rusia, Turquía e Indonesia.

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C. Producción de cemento (MT)
Al igual que el consumo, la producción mundial de este bien está dada por los grandes proyectos
de infraestructura y a la actividad de construcción general. Esto es particularmente más intensa
en China donde su producción de cemento ha aumentado un 3000% desde 1980; de esta
manera, este gigante asiático ha fabricado más cemento que India y Estados Unidos. Según un
informe realizado por ASOCEM (2019) se da a conocer:

Al igual que el consumo de cemento, China con una producción 1880 millones de toneladas,
India con más de 224 millones toneladas y USA con una producción mayor a 66 millones
de toneladas en el 2010 mantienen el liderazgo en la producción de cemento. Turquía se
encuentra en el cuarto puesto. Vietnam ha pasado de ocupar el séptimo puesto en el
2014, a ocupar el quinto puesto en el 2016. Entre el 2014 y 2016, Vietnam ha
incrementado su producción de cemento en 5%. En el caso de nuestro país ocupa el
puesto 35 en la producción de cemento desde el 2015 con un poco más de 10 millones
de toneladas. Anteriormente, ocupaba el puesto 34 (p.6)

D. Exportación de cemento (MT)


El transporte de cemento de un país a otro suele ser muy costoso debido al volumen y al
peso que este mantiene; por esta razón, alrededor del 90% de la producción es
consumida en el país de origen. Según un informe realizado por ASOCEM (2019) da a
conocer:

El líder en las exportaciones de cemento fue China en el 2016 con más de 17 millones de
toneladas, superando a Vietnam e Irán desde el 2014 quienes tenían exportaciones
mayores a 16 millones de toneladas y 18 millones de toneladas respectivamente.
Vietnam pasó de ocupar el primer puesto en el 2015, a ocupar el segundo lugar. Sus
exportaciones se han contraído en 13% en el 2016, con relación al 2014. Sin embargo,
Vietnam se encuentra focalizado en incrementar sus exportaciones de cemento a
distintas regiones del mundo. Los países de América del Sur no están presentes en la
lista de los países líderes en la exportación de cemento.

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E. Importación de cemento (MT)
Las importaciones de cemento se deben sobre todo a que la producción local de este insumo no
puede cubrir el mercado nacional, encontrándose en la necesidad de importar dicho material
para así abastecer su consumo localSegún el informe de la ASOCEM (2019) acerca de la
importación mundial del cemento da a conocer que:

Bangladesh lidera el mercado de las importaciones de cemento desde el 2013. Con una oferta
limitada de materias primas para producir cemento, sus importaciones han mantenido
una tendencia creciente. Perú alcanzó el puesto 49 en las importaciones de cemento en
el 2016, anteriormente había ocupado el puesto 40 en el 2014 (p.8).

2. BIEN SUSTITUTO
En primer lugar, un bien sustitutivo es aquel bien (o servicio)
que es capaz de poder satisfacer la misma necesidad que otro
bien. En ese sentido, es decisión del consumidor poder
reemplazar dicho bien por otro debido a las funciones que
desempeña. La diferencia entre elegir uno u otro bien son las
características o el precio de ambos. Para ello los bienes
sustitutos del cemento son:

A. Ceniza volante
La ceniza volante “es un subproducto resultante de los procesos de combustión llevados a cabo
en diferentes plantas y empresas, es el caso de las termoeléctricas, en donde la ceniza volante
se obtiene a partir de la quema del carbón empleado como combustible para la generación de
energía eléctrica” (Díaz, 2020, p.8). Este material por su carácter puzolánico en la fabricación de
concreto distingue una serie de propiedades como la trabajalidad, durabilidad y resistencia, lo
cual hace que el uso de este material como sustituto del cemento traiga beneficios en la
producción y costos en la fabricación de concreto, como sostienen diversos autores:

“La adición de las cenizas al concreto reduce su costo, se utiliza menos cemento y se mejora
algunas de sus propiedades como su trabajabilidad, durabilidad, densidad y sangrado, su
impermeabilidad, su resistencia al ataque químico sobre todo de sulfatos y su resistencia
a la compresión” (Huasquisto y Quispe, 2018, p.227).

Además, el uso de este material también trae beneficios medioambientales, ya que reduce las
emisiones de dióxido de carbono, debido a que este material no ocupa espacio valioso en los
vertederos lo cual ayuda a reducir la contaminación.

B. Polvo de vidrio
Según un estudio realizado en la provincia de Santa Elena
un bien sustituto del cemento en el hormigón es la
reutilización del vidrio (polvo de vidrio), ya que este bien
reducirá aproximadamente un 20% el uso del cemento.
Como manifiesta Vargas, De la Rosa y Marcillo (2016) esto
se deduce porque al hacer comparaciones de las
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propiedades químicas de la puzolana y el vidrio se determinó que hay similitud, y al colocar esta
propiedad química del vidrio frente a los requerimientos de la norma ASTMC618 se
determina que el desecho de vidrio usado para fabricar hormigón es una opción viable (p.31).

Además, al utilizar los desechos de vidrio en la elaboración de hormigón se puede mejorar las
propiedades mecánicas, al mismo tiempo que contribuye de manera sostenible con el ambiente y
la sociedad.

C. Humo de sílice
El humo de sílice, también llamado microsílice o sílice activa, es
un producto inorgánico constituido por partículas esféricas de gran
finura que se origina en la reducción del cuarzo con carbón,
durante los procesos de obtención de silicio metal y ferrosilicio en
hornos eléctricos de arco (Labanda y Rodríguez, 2020, p.19). Este
material se utiliza como adiciones para hormigón de alta
resistencia. Como manifiesta Arancibia (como se citó en Labanda
y Rodríguez, 2020) las ventajas de la dicción de humo de sílice al
hormigón son:

 El humo de sílice mejora las propiedades del hormigón fresco y endurecido


 Concreto fresco hecho con humo de sílice es más coherente
 Humo de sílice reduce la segregación y el sangrado
 Humo de sílice mejora la durabilidad del hormigón
 La falta de sangrado permite un proceso de acabado más eficiente
Es por ello por lo que este material es un bien sustituto del cemento para la realización del
hormigón o concreto convencional usado en pavimentos, edificios y otras estructuras.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES Y PODER DE NEGOCIACIÓN

1. CEMENTOS PACASMAYO SAA


Zona de desarrollo: norte del país (Piura)

Características de los consumidores


Los clientes de la compañía están catalogados en tres tipos: autoconstrucción (61%), sector
privado (14%) y sector público (25%).

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Gráfico 1. Tipo de clientes y porcentaje de participación en la venta.

Poder de negociación
 Alta calidad en la fabricación del cemento, cal, agregados, concreto premezclado y otros
materiales de construcción.
 Poder de compromiso: optimización del tiempo y las entregas
 Precio: S/. 18.70 o s/. 23.10 c/u _peso 42.5kg
 Amplia red de distribuciones asociados a las regiones del norte del Perú
 Brinda provisión de soluciones constructivas.
 Medios de información a través de sus portafolios

2. ASOCIACIÓN UNACEM
Cementos Lima y cementos Andino

Zona de distribución: Lima y Sierra central del Perú

Características del consumidor

La asociación UNACEM, trabaja estrechamente con los sectores público y privado (constructora
hidroeléctrica, mineras, petroleras), ferreterías (PROGRESOL) y en la exportación con países
como argentina, Chile y el Caribe.

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Obras con mayor consumo

Para Kurt Uzátegui, gerente comercial de Unacem, en la parte central del país, la inversión en
minería será importante en los próximos años, con la ampliación de Toromocho y Shougang, y el
inicio de las obras de Mina Justa. “Igual importancia tendrá la ampliación del Aeropuerto Jorge
Chávez; sin contar que una vez que la Línea 2 del Metro de Lima logre alcanzar el ritmo de un
proyecto de su envergadura, será un catalizador importante”.

Poder de negociación en UNACEM


 Productos variados en 2 unidades (cemento embolsado y cemento a granel)
 Servicios de calidad e innovación.
 Poder de compromiso: Satisfacción del cliente en los tiempos de atención y las entregas
 Precio: cementos andino S/. 23.90 _cementos lima S/. 22.70 _peso: 42.5 kg
 Canales de distribución: Canal ferretero tradicional y Canal ferretero moderno.

3. CEMENTOS YURA S. A. C.
Zona de Desarrollo: Arequipa

Características de los consumidores


Proyectos inmobiliarios, Gobiernos Locales (infraestructura vial como carreteras y puentes),
Gobierno Regional (infraestructura vial, servicios básicos como reservorios, construcción de
sistemas de agua potable y alcantarillado) y Gobierno Nacional.

Julio Cáceres de Cementos Yura S.A. comentó que son dos los factores determinantes e
influyentes en la generación de demanda, primero la inversión pública y luego la inversión
privada. “Nosotros conocemos que existe un mercado cautivo en la autoconstrucción nacional,
pero quienes ayudan a mover la aguja son la inversión pública a todo nivel (gobierno, región y
municipios) y sobre todo el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura como
represas, proyectos mineros, carreteras, etc.

Poder de negociación
 Variaciones del tipo de cemento en la calidad (mayor resistencia del producto en el
tiempo).
 Precio S/. 19.90 c/u _peso: 42.5 kg
 Distribución a través de la red de negocios “A construir”
 Poder de compromiso: Canales de atención para el uso adecuado del tiempo.

III. PRINCIPALES OFERANTES DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Analizaremos la industria nacional del cemento en especial a los grupos económicos que están
dentro de este mercado. Tendremos una óptica de las tres regiones geográficas de nuestro país:
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norte, centro y sur en la cual podremos ver como predomina un grupo económico y como es que
esta industria tiene una estructura monopólica en cada región.

1. UNACEM S.A.A. (UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A)


Se constituyó bajo la denominación social de Cementos Lima S.A. mediante escritura pública de
fecha 28 de diciembre de 1967. Controlado por la familia Rizo Patrón, atiende principalmente a
las regiones del centro del país. Esta empresa fue resultado de la fusión de Cementos Lima
S.A.A y Cemento Andino S.A.

UNACEM tiene 2 plantas de producción de cemento, la primera ubicada en Lima (Atocongo) y la


segunda ubicada en Junín (Condorcocha); ambas realizan sus operaciones dentro del sector
construcción, abasteciendo con sus productos principalmente a la costa y la sierra central del
país, que incluye Lima Metropolitana, el principal mercado del país.

Planta de Atocongo Ubicada en Villa María del Triunfo (Lima), cuenta con la central térmica
"Generación Eléctrica de Atocongo - GEA" con capacidad de 41.75 MW, que provee energía
eléctrica a todos sus procesos, principalmente en horas de mayor consumo energético y en caso
de fallas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Planta de Condorcocha Ubicada en Tarma (Junín), cuenta con una capacidad de producción de
cemento de 2.8 millones de TM. La capacidad anual de producción de Clinker es de 1.9 millones
de TM. En el último trimestre del 2017, se inició la construcción de una primera etapa de las
obras del proyecto de la cancha de Clinker, ambas plantas operaron con un ratio combinado de
utilización de producción de Clinker de 68.80% y de 60.40% de cemento.

UNACEM también realiza actividades secundarias como:

 la producción y la comercialización de bloques de concreto;


 la generación eléctrica a partir de su participación como principal accionista en la
Compañía Eléctrica “El Platanal”. UNACEM mantiene un esquema de prestación de
servicios entre sus empresas vinculadas, lo cual genera sinergias positivas para la
empresa cementera.

Operaciones:

“La producción de cemento, alcanzó un total de 5,338,844 t, (2019) registrando un incremento

del 5.2% en relación con las 5,072,982 t del año anterior. Este incremento estuvo

alineado con la mayor demanda del mercado local, que, a lo largo del año, revirtió su

comportamiento en relación con el año anterior y logró mayores volúmenes de despacho

acumulados, con base al año 2019.” (Unión Andina de Cementos S.A.A, 2019, pág. 15)

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2. YURA:
Es uno de los ejes más importantes de la región sur del país. Yura está especializada en la
producción y comercialización de Cemento de alta calidad, realiza su distribución principalmente
a través de la Red de Negocios A Construir, convirtiéndose en líder de su mercado de influencia,
creada hace más de 50 años en Arequipa, pasando a ser controlada por el Grupo Gloria en
1994.

Cuenta con una planta industrial ubicada en la ciudad de Arequipa, con una planta productora
con una capacidad de producción de 2.1 millones de toneladas de Clinker y con una capacidad
de molienda de cemento de 4.3 millones de toneladas.

La División Cementera se encuentra conformada principalmente por tres empresas con


operaciones en Perú:

 Yura, dedicada a la producción y a la venta de cemento;


 Cal & Cemento Sur S.A. (“Calce sur”), dedicada a la elaboración de cal;
 Concretos Supermix S.A. (“Supermix”), dedicada a la elaboración de concreto
premezclado, prefabricados de concreto y agregados para la construcción

En febrero de 1994, en el marco de la Ley de Promoción de la Inversión Privada de Empresas


del Estado se privatizó 100% de las acciones de Cementos Yura S.A., siendo estas adquiridas
por Gloria S.A, controlada por los hermanos Rodríguez Rodríguez, ocupando el puesto 10 dentro
de los 46 principales grupos económicos del país, conformado con más de 40 empresas.

En el rubro de cemento, las principales empresas de este grupo son Yura S.A, Cemento Sur S.A,
Industria Cachimayo S.A y Concretos Supermix S.A, a lo largo del tiempo este grupo económico
ha recuperado su participación en la industria de cemento.

Operaciones:

“La producción nacional de cemento en el ejercicio 2019 se incrementó 5.22% en relación con el

mismo periodo del 2018 (10,574 mil TM vs. 10,049 mil TM), debido principalmente al

desarrollo de obras de infraestructura privadas, así como de obras de prevención de

riesgos desarrollados por los distintos niveles de gobierno. Según ASOCEM, el consumo

nacional de cemento alcanzó un acumulado de 11,724 mil TM en el ejercicio 2019,

4.67% mayor al del período comprendido de enero a diciembre 2018 (11,201 mil TM)”.

(Class & Asociados S.A, 2020, pág. 7)

3. GRUPO PACASMAYO

Empezó en 1957 con la instalación de planta en la ciudad de Pacasmayo (La Libertad), a 667
kilómetros al norte. Principal empresa del grupo, dedicada a la fabricación y comercialización de

12
cemento, cal, agregados, concreto premezclado, elementos prefabricados y otros materiales de
construcción

Hoy en día cuenta con 3 plantas de cemento y son: Planta de cemento Piura, Planta de cemento
Pacasmayo y Planta de cemento Rioja y suma una capacidad total de producción de cemento de
4.9 millones de TM/año, lo que les convierte en la segunda cementera más grande del país

 Planta Piura: fábrica de cemento más moderna de Latinoamérica, pues la tecnología que
emplea permite un 0% de emisión de polvo y el 100% de recirculación de agua, Capacidad
de producción de cemento: 1,6 millones TM al año
 Planta Pacasmayo: Construida con tecnología alemana, es una de las fábricas industriales
más importantes e históricas del norte del país. Capacidad de producción de cemento: 2.9
millones TM al año
 Planta Rioja: Es la subsidiaria, Cementos Selva, es la titular de la planta de cemento de Rioja
desde 1998, Capacidad de producción de cemento: 440k TM al año.

Operaciones:

“Producción total de cemento también creció y alcanzó los 2,623,005 TM en el 2019, 11.8% más

que el año anterior. A nivel desagregado, la producción de la planta de Pacasmayo

creció en 18.4% en el año y alcanzó 1,367,523 TM. Por su parte, la planta de Piura

produjo 954,411 TM de cemento, que representa un incremento del 4.0% con respecto al

año anterior, mientras que la producción de planta de Rioja alcanzó las 301,071 TM de

cemento, registrando una variación del 10.3% con respecto al 2018”. (Memoria Anual

Integrada 2019, pág. 12)

A. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO


Las barreras de acceso al mercado cementero de país se basan por diversos factores, entre las
más relevantes encontramos:

- La ubicación de las empresas, de cómo se encuentran repartidos por regiones, y en


cada una de estas empresas tiene una posición dominante enfrentándose a la escasa
competencia, esta división natural se debe a los costos de transporte, en el traslado del
cemento.
- Existen barreras de entrada por la elevada capacidad instalada existente y proyectada,
inversión requerida en activos fijos, costos de transporte elevados y la necesidad de
una red de distribución propia

- Apertura comercial. Si bien la apertura comercial genera desarrollo económico para la


nación, también elimina barreras para que empresas extranjeras ingresen a competir a
la industria local, generando beneficios para los consumidores, pero además se
vuelven una amenaza para las empresas locales.
13
Los elevados costos de transporte evitan el ingreso masivo de importaciones, generando

una barrera a favor de las cementeras locales. Sin embargo, también son un obstáculo

para una mayor diversificación de sus ingresos, al encarecer el costo de las

exportaciones. Dichos costos impiden que las empresas utilicen, por ejemplo, el exceso

de capacidad instalada para producir orientados al mercado externo, lo que redundaría

en menores costos fijos unitarios. La única empresa que ha logrado economías de

escala en la magnitud apropiada para exportar es Cementos Lima. (Daniel Córdoba, la

industria del cemento en el Perú, 2019, pág. 12)

Entonces concluimos que tanto los costos del transporte como la necesidad de una red de
distribución son barreras para la entrada a los mercados de cada empresa cementera. De
manera que las cementeras establecidas en cada región tienen cierta responsabilidad de atender
el crecimiento en las regiones del país. Además, dadas las altas barreras al ingreso (fuerte
inversión en activo fijo, elevados costos de transporte y la necesidad de asegurarse una red de
distribución local propia), el riesgo del ingreso de nuevos competidores es bajo.

La industria cementera tiene buen manejo de sus costos de producción y de sus provisiones de
materias primas e insumos, puesto que, en el mercado donde la principal variable para elección
es el precio, les permite mantener costos bajos y así mejorar sus márgenes. Entonces su
rentabilidad es elevada porque sus condiciones competitivas son favorables.

Al respecto, dado el nivel de informalidad en el sector construcción, la industria cementera


enfrenta la competencia de productos “informales” o no aptos para construcción, dado el bajo
poder adquisitivo de la población, presionando a la baja a los precios del cemento y perjudicando
los márgenes.

IV. TIPO DE MERCADO

Para clasificar a qué tipo de mercado corresponde cada uno de ellos se debe tener en cuenta
que un mercado tiene relación con los compradores que constituyen la demanda de un bien o
servicio y los vendedores que forman la oferta de un bien o servicio, entonces para determinar
qué tipo de mercado corresponde el mercado de cemento se debe mencionar bajo que variable
se lleva a cabo el análisis.

Entre las variables utilizadas para clasificar los tipos de mercado se pueden mencionar el tipo de
producto, comprador, competencia y el área geográfica que abarca.

Respecto a la competencia se dividen en:

 mercado de competencia perfecta: Es aquel en el cual existen muchos vendedores y


muchos compradores; el bien es homogéneo, y ningún comprador o vendedor por si

14
solo puede influir en el conjunto. El precio se fija por la interacción de oferta y
demanda, puede subir o bajar libremente sin intervención de Estado. No existe
barreras de acceso de nuevos productores – ofertantes – al mercado. Además, la
información debe ser transparente.” Sin embargo, en la vida real es poco frecuente
encontrar mercados en situación de competencia perfecta. Los mercados que más se
parecen a estas circunstancias son los de productos agrícolas” [CITATION Muñ19 \p

134 \l 10250 ].
 mercado monopólico: aquel en el que existe un solo vendedor que produce un bien
especifico que no tiene sustitutos adecuados; mientras que los compradores son
muchos. Existen fuertes barreras de acceso de nuevos ofertantes al mercado, “existen
barreras de entrada, pero ¿Qué son? Son todos aquellos factores que reducen el
grado de competencia o el número de productores de una industria…” [CITATION

Muñ19 \p 135 \l 10250 ]


 mercado oligopólico: “Etimológicamente, la palabra oligopolio significa “pocos
vendedores”. Sin embargo, su rasgo principal no es este, sino la interdependencia
entre las decisiones de unos pocos vendedores” [CITATION Muñ19 \p 138 \l 10250 ] .
En el existen pocos vendedores; el producto es homogéneo, pero diferenciado,
resultando fácilmente sustituible. Existe mucha interdependencia entre los
competidores; y a las decisiones de un competidor producen una reacción en el otro.
Existen fuertes barreras de acceso de nuevos ofertantes al mercado.
 mercado de competencia monopolística: “Un bien es comercializado por diversas
empresas. Este bien cumple la misma función para el consumidor, al margen de quien
lo produzca…”[CITATION Muñ19 \p 140 \l 10250 ] . Presenta rasgos de monopolio,
porque el producto es homogéneo, pero muy diferenciado, y cada vendedor pone su
precio de venta. Es decir, cada uno es en cierta forma un monopolio. Sin embargo,
existen pocos ofertantes, por lo que también existe competencia, aunque los bienes no
sean perfectamente sustituibles.

El cemento es un producto homogéneo empleado generalmente en el sector de construcción,


utilizado como insumo por las empresas que pertenecen a dicho sector y algunas empresas que
se encuentran dentro del sector de manufactura, además las familias suelen adquirirlo como bien
de capital. Bajo este enfoque se deduce que, con respecto al producto, el mercado de cemento
corresponde al tipo de mercado de productos industriales.

La industria cementera está conformada por seis empresas que se distribuyen el mercado por
regiones. Así, Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la costa y sierra norte del país,
mientras que su subsidiaria Cementos Selva abastece la selva norte. La parte central es
atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, y la región sur por Cementos Yura y Cementos
Sur. La propiedad de estas empresas es de tres grupos empresariales: Cementos Pacasmayo y
su subsidiaria pertenecen al grupo Hochschild, Cementos Lima y Cemento Andino a la familia
Rizo- Patrón y Cementos Yura y Cementos Sur son propiedad del grupo Rodríguez Banda. La
15
ubicación de las empresas determina que el mercado del cemento se encuentre repartido por
regiones, en las cuales cada empresa ejerce una posición dominante, enfrentando escasa
competencia.

V. TIPO DE INTERACCIÓN ENTRE LOS OFERTANTES

La industria cementera mantiene un adecuado nivel de inversiones y actualización tecnológica, y


parte de su estrategia consiste en diversificar sus fuentes de ingresos, mediante el incremento en
la oferta de productos. Por su parte, la costumbre del mercado local de utilizar
predominantemente el cemento en las edificaciones permite consolidar el posicionamiento de las
cementeras. Sin embargo, la fuerte competencia generada por la producción informal de
productos no aptos para la construcción presiona a la baja los precios del cemento, perjudicando
los márgenes de utilidad.

El monopolio que de hecho existía en el país en el sector cementero, centralizado en la región


capital, fue roto con la formación de “dos empresas privadas descentralizadas, Cementos
Pacasmayo S.A., en 1957, y Cemento Andino S.A., en 1958. Posteriormente, la empresa
capitalina instaló una pequeña planta en la localidad de Juliaca, que inició la producción en 1963,
denominada en la actualidad Cemento Sur S.A. y en 1956 se crea la fábrica de Cemento Yura
S.A. en Arequipa” [ CITATION Tor19 \l 10250 ] . Este liderato nacional prosiguió durante buen
tiempo dentro del territorio peruano, pero cerca del año 2005 las empresas extranjeras se fueron
incorporando dentro de este mercado, aparecieron empresas que rivalizaron con los líderes
comerciales. “Sin embargo, desde 2007, el ingreso al mercado de una empresa nacional y las
importaciones de cemento por parte de un grupo económico mexicano, introdujeron una
pequeña, pero nada despreciable competencia en este mercado, particularmente en la región
centro”[ CITATION Tor19 \l 10250 ] ; pero no es el único caso y es que el sector cementero es un
mercado bastante competitivo dentro de la informalidad.

El mercado de cemento en el Perú actualmente es regido por un cierto grupo de empresas


líderes que abarcan las regiones del país según donde se establecieron, las cuales se dividen en
tres zonas:

- Zona norte: Cementos Pacasmayo y Cemento Selva.

- Zona centro: Cemento Lima, Cemento Andino y Cemento Inca.

- Zona sur: Cemento Yura y Cemento Sur.

La principal razón para esta división natural obedece a los relativamente elevados costos de
transporte, que encarecen el traslado del producto final. Considerando que la estrategia
empresarial en la industria se sustenta en la eficiencia en costos, resulta poco rentable para las
empresas incursionar fuera de su zona de influencia. Asimismo, el cemento es un producto
homogéneo, por lo que el margen de diferenciación en los productos es limitado. Ello hace que el
precio sea la variable predominante para la demanda. Otro factor que desalienta la incursión de
16
las empresas fuera de su zona de influencia es el sistema de distribución del producto, dado que
cada una tiene que desarrollar una red para llegar al cliente final. En este sentido, como se
distribuyen el mercado por regiones se considera que cada empresa actúa como monopolista en
sus respectivas regiones, esto se debe a barreras de entrada de tipo geográfica.

En el país las empresas cementeras lideres están, a pesar de su posición geográfica, asociadas
en una entidad que tiene por finalidad representar a la industria cementera, garantizar el
desarrollo de tecnologías y realizar actividades productivas en relación a la industria cementera;
además plantea volverse un gremio referente en relación al comercio de cemento y concreto a
nivel nacional. “ASOCEM (Asociación de Productores de Cemento), es una entidad gremial
representativa de la Industria de Cemento y productos derivados en el Perú cuya finalidad es la
promoción, desarrollo y protección de la industria del cemento para contribuir con el desarrollo”
(ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CEMENTO, 2017).

VI. TIPO DE REGULACIÓN PÚBLICA

El Estado designa a INDECOPI para la regulación económica normativa del mercado,


considerando normas que controlan la actividad de oferta y demanda, en este caso del cemento,
dentro del mercado peruano. La existencia de prácticas anticompetitivas genera necesario la
intervención del gobierno representado por INDECOPI, realizar su función para un equilibrio
competitivo, haciendo frente a la aparición de una sola empresas dominante, lo cual ocasiona en
muchos casos la desaparición de empresas dedicadas al mismo sector, con productos
homogéneos o sustitutos.

La regulación de INDECOPI, considera la protección del consumidor y la defensa de la


competencia leal dentro del mercado, por ello se da el control de precios, enfocándonos en la
competitividad del mercado, emplea normas legales para imperfectos de la actividad de
comercialización con la facultad de sancionar la competencia desleal en el mercado.

Un caso que ejemplifica la intervención de INDECOPI, se dio en el 2014 cuando sancionó a la


empresa UNACEM por prácticas anticompetitivas dentro del mercado.

Comisión de fiscalización
de dumping y subsidios

Comisión de
fiscalización de la
INDECOPI competencia desleal

Comisión de eliminación
de barreras burocráticas

Comisión de defensa 17
reparto de mercado
VII. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA LIDER DEL MERCADO

1. CEMENTOS PACASMAYO
“Cementos Pacasmayo S.A.A. fue constituida en 1957, siendo su actividad económica la

producción y comercialización de cemento, concreto, cal, agregados y otros elementos

prefabricados, utilizados ampliamente en la construcción. La empresa cuenta con tres

plantas de producción, las cuales están ubicadas en la zona norte del país: la primera y

más antigua, está ubicada en Pacasmayo (Región de La Libertad); la segunda, en Rioja

(Región de San Martín) y; la tercera, en Piura (Región de Piura), siendo esta última

planta la más moderna de Latinoamérica (100% automatizada)” [CITATION Bar19 \p 2 \l

3082 ]

La producción unida de las 3 plantas fue de 4.9 millones de TM/año de cemento durante el 2019.
Estas plantas hicieron despachos por 2,615,350 TM. Lo cual represento un 10.6% con relación al
2018, esto fue consecuencia de los avances públicos de reconstrucción de las zonas afectadas
por el Fenómeno de El Niño, el mayor movimiento de del sector privado en proyectos
comerciales e inmobiliarios y la auto construcción.

Evolución de despachos de cemento 2017-2019 MM TM

La 2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
2017 2018 2019

producción total de cemento también creo y alcanzó los 2,623,005 TM en el 2019, 11.8% más
que el año anterior. A nivel desagregado, la producción de la planta de Pacasmayo incremento
en 18.4% en el año y llego a 1,367,523 TM.
18
Por su parte, la planta de Piura produjo 954,411 TM de cemento, que represento el incremento
del 4.0% con respecto al año anterior, en tanto la producción de la planta de Rioja alcanzó las
301,071 TM de cemento, registrando una variación del 10.3% con respecto al 2018.

Plantas 2015 2016 2017 2018 2019


P. Pacasmayo 1,884 1,177 1,141 1,155 1,368
P. Rioja 288 281 273 273 301
P. Piura 161 817 858 918 954
Total 2,333 2,575 2,286 2,346 2,623

2. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Siendo conscientes que vivimos en un ambiente de alteraciones y anticipándonos a las


necesidades futuras del mercado, en el 2018 se inició un desarrollo de modificaciones y se
definió una nueva estrategia de negocio al 2030. Ella tiene como foco continuo al cliente y busca
asegurarnos como empresa líder en el abastecimiento de soluciones constructivas, yendo más
allá del cemento.

La innovación de productos y servicios que se constituyen en etapas más adelantadas de los


procedimientos constructivos figura como una gran oportunidad para generar utilidades y elevar
los modelos de calidad de la infraestructura. Por ello, estamos sugestionados de que esta
estrategia nos ayudará a difundirse y contribuir, aún más, con el desarrollo del norte del Perú.

Es evidente que, de lo referido anteriormente, y por la ubicación geográfica, que la estrategia


defensiva que viene administrando Cementos Pacasmayo tiene como cimiento los puntos:

i) Reforzamiento de su red comercial y posicionamiento, extendiéndose hasta


Tarapoto
ii) Fortalecimiento del norte del Perú con respecto al abastecimiento de cemento, así
como la incorporación de sus procesos de la planta de Piura
iii) Utilidad intensiva de los recursos tecnológicos y desarrollo, impulsando proyectos
de innovación para la creación de nuevos productos.

“Este propósito, fue creado con la participación de más de 1,300 empleados, clientes y usuarios.

Bajo el concepto, “Construimos unidos el futuro que sueñas”,

expresamos nuestra razón de ser, nuestra esencia, el legado que

queremos dejar. Creemos que es posible un futuro mejor, pero somos

conscientes que solo juntos podemos generar grandes cambios. Solo

19
unidos podemos construir ese Perú que todos anhelamos.” [CITATION

Cem19 \p 11 \l 3082 ]

VIII. EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA OFERTA Y DEMNADA DEL MERCADO

El inicio de la etapa productiva de la industria cementera en el Perú data el año 1926, con la
puesta en marcha de la planta Maravillas (Lima), propiedad de la Compañía Peruana de
Cemento Portland. La situación de dominio del mercado se prolongó durante unos 30 años
aproximadamente, luego se formaron dos empresas privadas descentralizadas: Cementos
Pacasmayo S.A. en 1957 y Cemento Andino S.A. en 1958.

Durante el periodo 2003 a 2011 la mayor concentración de mercado se da en 4 empresas:


Cementos Lima, Cemento Andino, Cementos Pacasmayo y Yura. Después del surgimiento de
UNACEM (fusión de Cementos Lima y Cemento Andino) el año 2012, esta es quien lidera el
mercado llegando a producir casi la totalidad de lo que producen sus competidoras.

Respecto a la demanda, el boom del mercado interno impulsado por la bonanza minera entre
2003 y 2012, incentivó el dinamismo del sector construcción debido a que la industria cementera,
tiene un rol decisivo en su proceso productivo, pues procesa diversos insumos como el acero, el
vidrio, el aluminio y el cemento en diversos tipos de proyectos de infraestructura privados o
públicos. La más fuerte caída del sector se da para el año 2015 cuando se empiezan a finalizar
todas las obras y proyectos privados y públicos con lo cual se empiezan a demandar menores
cantidades de cemento. Así, durante el año 2015 al 2017 fue notable ver que el sector
construcción y el sector cemento tuvieron una disminución en su crecimiento después de casi 13
años de crecimiento continuo.

Las proyecciones para el 2020 eran muy esperanzadores para el mercado cementero en el Perú.
Las perspectivas indicaban el crecimiento del consumo interno de cemento superior a años
anteriores, puesto que existían expectativas en un mejor desempeño en la inversión pública.
Estas, impulsadas por la inversión de gobiernos regionales y locales con la continuidad de obras
asociadas al plan Reconstrucción con Cambios, especialmente en la zona norte del país.
Asimismo, se esperaba que la inversión privada no minera sostuviera un nivel similar a la del
2019, principalmente se estimó un mayor dinamismo en los segmentos retail, inmobiliario y
portuario con el desarrollo de centros comerciales, ventas de departamentos en Lima, la
autoconstrucción al interior de país entre otros.

Por otro lado, un principal factor que promovería una mayor demanda de cemento seria la
inversión en infraestructura de transporte concesionada. Destacarían las inversiones en
proyectos como Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, el primer

20
grupo de aeropuertos regionales, el puerto de San Martín en Pisco, puerto Salaverry en Trujillo y
proyectos de infraestructura vial.

CONSUMO INTERNO DE CEMENTO


(Miles de TM)

12500
12000
11500
11000
10500
10000
2017 2018 2019 200P

Serie 1

Dada la coyuntura actual, las proyecciones para el presente año fueron afectadas. Desde el
inicio del estado de emergencia, la demanda cementera se redujo por la paralización de obras.
El paro de las operaciones de las empresas cementeras significó la perdida de producción y
despachos, menor producción, además de la menor demanda por la paralización de la mayoría
de las actividades, redujo significativamente el consumo interno del cemento.

El consumo interno de cemento en mayo cayó 65% respecto a igual mes del 2019, continuando
con la evolución negativa registrada en marzo (-51%) y abril (-99%), según cifras del INEI. Con el
reinicio de las obras y proyectos de inversión pública, privados y asociaciones publico privadas
(APP), como parte de la fase 2 del plan de reactivación económica impulsada por el gobierno, el
consumo interno del cemento mostro un ritmo de recuperación más alentador.

El consumo de cemento continuará recuperándose en el tercer trimestre del presente año


impulsado por la reapertura de las actividades del sector construcción y la reconstrucción del
norte del país, proyectó el departamento de estudios económicos del Scotiabank. La
reanudación de las actividades será progresiva y dependerá de la reactivación del sector
construcción y la demanda de cemento en general.

21
CONCLUSIONES

El mercado de cemento evidencio un crecimiento productivo y rentable, consecuencia del


aumento de la demanda en los últimos años, algunos factores que contribuyen a este fenómeno
es la intervención del Estado al promover la infraestructura en los diversos proyectos de
construcción de carreteras, así como programas sociales, el consumo de cemento en las
edificaciones genera un impulso en la industria del sector cementero, como respuesta las
industrias cementeras emplean estrategias competitivas, dando uso de la innovación, calidad en
sus productos y precios disponibles al consumidor, no obstante, existe un riesgo en el aumento
de la demanda, ya que puede ocasionar practicas colusorias en el mercado, interfiriendo en la
competencia de las diversas empresas que ofrecen este producto y en el precio ofrecido al
consumidor. Como se mencionó en este informe caracterizado como un mercado de
competencia monopolista con rasgos oligopólicos, los productos son homogéneos, lo cual
ocasiona una alta competitividad, las barreras existentes influyen en la restricción del acceso al
mercado, debido a que requiere una alta inversión en su desarrollo de producción para la
aparición de nuevas empresas de este mismo sector, sin embargo también presenta rasgos de
competencia monopolista, porque el producto es diferenciado, y cada vendedor pone su precio
de venta. Es decir, cada uno es en cierta forma un monopolio, por lo que también existe
competencia, aunque los bienes no sean perfectamente sustituibles. El Estado por medio de los
entes reguladores genera un manejo en el equilibrio de la actividad económica, por la existencia
de las empresas líderes en un sector productivo como es el caso del cemento, que buscan
rentabilidad en su proceso económico.

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Referencias
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CEMENTO. (2017). ASOCEM HISTORIA. Obtenido de
ASOCEM: http://www.asocem.org.pe/asocem

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