Las reformas

y los estados

La responsabilidad de las entidades

en el éxito de los cambios estructurales.
 AGENDA
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

1 | Resultados generales

Reformas y estados | 2

3 | Conclusiones
Resultados
generales
ICE 2014
UN ESTADO COMPETITIVO
ES AQUEL QUE CONSISTENTEMENTE
RESULTA ATRACTIVO
PARA EL TALENTO Y LA INVERSIÓN.
 ¿QUÉ MIDE?
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

La capacidad de las entidades federativas para atraer

y retener talento
e inversiones. Lo que se traduce en mayor productividad
y bienestar para sus habitantes.

32
ENTIDADES 10
SUBÍNDICES 89
INDICADORES
 Derecho / 10

Innovación / 9 Medio Ambiente / 11

1
Relaciones
Internacionales / 5 Sociedad / 18

Precursores / 9
0
SUBÍNDICES Político / 5

Economía / 8 Gobierno / 7

Mercado Laboral / 7
 ENTIDADES MÁS COMPETITIVAS
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Posición Entidad Fortalezas PIB per cápita

1 Distrito Federal 166mil
pesos
2 Baja California Sur

3 Aguascalientes Inversión /
PEA

4 Nuevo León 100mil

pesos
5 Querétaro
Derecho Ambiente Sociedad Político Gobierno Laboral Economía Índice de
Precursores Rel. Internaciones Innovación

Talento
19
 ENTIDADES MENOS COMPETITIVAS
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Posición Entidad Debilidades PIB per cápita

28 Durango 59mil
pesos
29 Tlaxcala

30 Chiapas Inversión /
PEA

31 Oaxaca 47mil
pesos
32 Guerrero
Derecho Ambiente Sociedad Político Gobierno Laboral Economía Índice de
Precursores Rel. Internaciones Innovación

Talento
11
 ENTIDADES RESTANTES
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Posición Entidad Región

2010-12 Posición Entidad Región
2010-12

6 Quintana Roo +5 17 San Luis =0

Potosí
7 Colima -1
18 Tamaulipas -6
8 Sonora +1
19 Chihuahua -1
9 Jalisco -2
20 Puebla +2
10 Coahuila -2
21 Morelos -1
11 Yucatán +3
22 Zacatecas +4
12 Baja California +1
23 Nayarit -4
13 Campeche +2
24 Hidalgo -1
14 Sinaloa -4
25 Tabasco -1
15 Guanajuato +1
26 Veracruz -1
16 Estado de +5
México 27 Michoacán +1

Cambio de posición 2010-2012 Avance Igual Retroceso

 1
QUINTANA ROO 1
201
6
201
2
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 0

Fortalezas (2012) Posiciones

Precursores 3
• Tráfico aéreo/Disponibilidad de cajeros automáticos 1
• Carga aérea 2
• Accidentes por malas condiciones del camino 4

Relaciones Internacionales 3
• Flujo de visitantes extranjeros/Ingresos por turismo 1
• Hospitales con certificación internacional 4
• Inversión extranjera directa (neta) 8

Laboral 5
• Ingreso laboral promedio 4
• Atracción de talento 6
• Absorción en educación superior 7
 1
QUINTANA ROO 1
201
6
201
2
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 0

Debilidades (2012) Posiciones

Derecho 20
• Secuestros 20
• Pérdidas a consecuencia del delito 24
• Incidencia delictiva/Cumplimiento de contratos 28

Gobiernos 23
• Índice de Información Presupuestal Estatal 16
• Apertura de un negocio 31
• Registro de una propiedad 32

Innovación 26
• Diversificación económica 25
• Investigadores 27
• PIB industrial especializado 31
 2 1
ESTADO DE MÉXICO 1
201
6
201
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 0 2

Fortalezas (2012) Posiciones

Gobiernos 3
• Índice de calidad de gobierno electrónico 2
• Apertura de un negocio 4
• Ingresos propios 6

Economía 9
• Dependencia económica 7
• Plazo promedio de vencimiento de la deuda 8
• Crecimiento del PIB 16

Innovación 11
• Diversificación económica 1
• Empresas certificadas con ISO 9000 y 14000 12
• PIB industrial especializado/Crecimiento del PIB de servicios 15
especializados
 2 1
ESTADO DE MÉXICO 1
201
6
201
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 0 2

Debilidades (2012) Posiciones

Derecho 24
• Robo de vehículos 30
• Competencia en servicios notariales 31
• Índice Percepción de Seguridad Pública 32

Político 24
• Percepción sobre disponibilidad de información pública 9
• Percepción de corrupción en actos de gobierno / en partidos 25
políticos 30
• Participación de mujeres en el Congreso

Medio Ambiente 32
• Volumen de residuos sólidos generados 29
• Empresas certificadas como "limpias" 30
• Mortalidad infantil por enfermedades respiratorias 32
 1 1
TAMAULIPAS 2
201
8
201
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 0 2

Fortalezas (2012) Posiciones

Político 5
• Percepción de corrupción en partidos políticos 2
• Participación de mujeres en el Congreso 7
• Percepción de corrupción en actos de gobierno 11

Medio Ambiente 7
• Volumen tratado de aguas residuales 3
• Empresas certificadas como "limpias” 4
• Sobreexplotación de acuíferos 11

Precursores 8
• Cobertura de telefonía móvil 4
• Índice de carreteras pavimentadas 5
• Disponibilidad de cajeros automáticos 6
 1 1
TAMAULIPAS 2
201
8
201
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 0 2

Debilidades (2012) Posiciones

Economía 25
• Deuda pública per cápita 20
• Crecimiento del PIB 26
• Costo promedio de la deuda 29

Derecho 28
• Índice Percepción de Seguridad Pública 29
• Secuestros 30
• Periodistas muertos o desaparecidos 31

Gobiernos 28
• Índice de calidad de gobierno electrónico 25
• Registro de una propiedad 27
• Apertura de un negocio 29
RESULTADOS POR ZONA GEOGRÁFICA
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Posición general: 1-6 7-12 13-20 21-26 27-32

 RESUMEN DE CAMBIOS
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

8
9
INDICADORES

48 17
MEJORARON
3 EMPEORARON

21 Cifras no disponibles para 2010 (NA) SIN CAMBIOS

 INDICADORES A DESTACAR
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Indicador (2012) Mejor Entidad Peor Entidad

Tasa de homicidios YUCATÁN CHIHUAHUA

Homicidios por cada 100 mil personas.
2.0 71.9

Delitos denunciados TABASCO CAMPECHE

Delitos del fuero común denunciados como porcentaje
de los delitos totales.
17.7 0.7

NUEVO LEÓN
Mortalidad infantil por enfermedades respiratorias EDO. MÉXICO
Muertes de menores de 5 años por cada 100 mil menores
de 5 años.
3.9 49.4

Escolaridad D.F. CHIAPAS

Número promedio de grados escolares aprobados
por la población entre 25 y 64 años.
11.2 6.7

Pobreza NUEVO LEÓN CHIAPAS

Personas en pobreza multidimensional como porcentaje
de la población total.
23.2 74.7
 INDICADORES A DESTACAR
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Indicador (2012) Mejor Entidad Peor Entidad

Camas de hospital D.F. CHIAPAS

Camas por cada mil personas.
2.3 0.6

QUERÉTARO
Percepción de corrupción en actos de gobierno D.F.
Porcentaje de adultos urbanos que afirman que los actos de corrupción
65.0
en el gobierno de su entidad federativa son frecuentes o muy frecuentes.
95.3

Empleados en el sector informal NUEVO LEÓN OAXACA

Personas que trabajan pero carecen de seguridad social como
porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO).
42.0 81.8

Ingresos fiscales propios D.F. TLAXCALA

Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones
de mejoras como porcentaje del total de ingresos.
41.2 3.5

Eficiencia terminal en preparatoria PUEBLA D.F.

Alumnos egresados como porcentaje de los alumnos que ingresaron
en la generación correspondiente.
72.9 48.5
 INDICADORES A DESTACAR
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Indicador (2012) Mejor Entidad Peor Entidad

Ingreso laboral promedio BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS

Pesos al mes.
8,537 3,444

Crecimiento del PIB COAHUILA CAMPECHE

Crecimiento real promedio de los últimos 3 años.
9.5 -2.8

TLAXCALA
Deuda pública como % de los ingresos garantizables COAHUILA
Deuda como porcentaje de las Participaciones Federales.
0.8 298

Captación de ahorro D.F. CAMPECHE

Pesos por millar del PIB.
37.3 0.3

Tráfico aéreo QUINTANA ROO TLAXCALA

Despegues y aterrizajes al año por cada 10 mil personas.
306.2 0.0
 INDICADORES A DESTACAR
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Indicador (2012) Mejor Entidad Peor Entidad

Cobertura de telefonía móvil BAJA CALIFORNIA SUR DURANGO

Suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100
personas.
111.0 43.9

Viviendas con internet BAJA CALIFORNIA SUR TLAXCALA

Hogares con internet como porcentaje del total de hogares.
42.1 14.4

Inversión Extranjera Directa neta BAJA CALIFORNIA SUR HIDALGO

Dólares por millar de PIB.
5.7 -0.2

Exportaciones CHIHUAHUA QUINTANA ROO

Exportaciones como porcentaje del PIB.
137.0 0.2

Flujo de visitantes extranjeros QUINTANA ROO DURANGO

Visitantes extranjeros del estado como porcentaje del total
de visitantes extranjeros del país.
41.3 0.0
 INDICADORES A DESTACAR
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

Indicador (2012) Mejor Entidad Peor Entidad

Diversificación económica D.F. CAMPECHE

Sectores económicos presentes en la entidad.
935 533

Empresas e instituciones científicas y tecnológicasD.F. GUERRERO

Empresas e instituciones científicas y tecnológicas por cada 100 mil
de la población económicamente activa.
32.6 2.1

Patentes D.F. HIDALGO

Patentes solicitadas por cada 100 mil de la población económicamente activa.
9.6 0.0
Las reformas
y los estados
 LAS REFORMAS Y LOS ESTADOS
- ¿POR QUÉ ESTE LIBRO? -

La experiencia demuestra
que el proceso de reforma no acaba
al momento de la promulgación.

La acción y omisión
de cada región del país y sus respectivas
autoridades
pueden frenar o impulsar los cambios
estructurales.
 LAS REFORMAS Y LOS ESTADOS
- ¿QUÉ BUSCAMOS CON ESTE REPORTE? -

Definir cómo los gobiernos estatales

No.1 pueden contribuir al éxito de cada una de
las reformas.

Detonar la conversación sobre los

No.2 desafíos de implementación de cada
una de las reformas.
 REFORMAS
- 2008 A 2014 -

Justicia Penal EducativaCompetencia Penal

18-JUN-08 26-FEB-13 11-JUN-13 8-OCT-13

Fiscal
11-DIC-13

Laboral Educativa Fiscal

30-NOV-12 11-SEP-13 9-DIC-13

Telecomunicaciones Energética
11-JUN-13 20-DIC-13

Reforma ConstitucionalLey Secundaria

 REFORMAS
- 2008 A 2014 -

Transparencia
7-FEB-14

Financiera Penal Electoral Energética

10-ENE-14 5-MAR-14 23-MAY-14 11-AGO-14

Fiscal Competencia Transparencia

24-ENE-14 23-MAY-14 PENDIENTE

Electoral Telecomunicaciones
10-FEB-14 14-JUL-14

Reforma ConstitucionalLey Secundaria

 ¿QUIÉNES?
- AUTORES DEL ESTUDIO -

Laboral
Manuel J. Molano
IMCO
Empleo y justicia laboral local:
una agenda Educativa
de reforma para los estados Marco A. Fernández
México Evalúa - TEC
Los desafíos de la implementación
Telecomunicaciones de
Judith Mariscal y César Rentería la reforma educativa y la
CIDE perspectiva estatal
La reforma de
telecomunicaciones Competencia
y los estados Alejandra Palacios
COFECE
Necesitamos regulaciones locales
Competencia con un enfoque pro-competitivo
María José Montiel
IMCO
Libre competencia y libre
concurrencia
Justicia-Penal
en las entidades federativas José Ramón Cossío Díaz
mexicanas SCJN - ITAM
La reforma judicial penal
en las entidades federativas
 ¿QUIÉNES?
AUTORES DEL ESTUDIO

Fiscal
arlos Grandet y equipo profesional IMCO
IMCO
Impuestos para crecer y Energética
estados
Juan Carlos Quiroz
que no recaudan
Consultor independiente
La reforma energética en México:
Financiera retos y responsabilidades para la
implementación
Enrique Díaz-Infante y Omar Guerrero
en los estados
CEEY – Hogan Lovells BSTL
La reforma financiera y la Transparencia
recuperación
del crédito
Jacqueline Peschard
UNAM
La responsabilidad de los
gobiernos estatales en la
Electoral implementación de la reforma
María Amparo Casar constitucional de transparencia
CIDE
Los gobiernos estatales y la
implementación de la reforma
electoral
Reforma
Energética
 REFORMA ENERGÉTICA
- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2014 -

• La producción de hidrocarburos
genera flujos de inversión, ingresos,
empleos y crecimiento económico,
pero también puede distorsionar
equilibrios sociales y ambientales

• Los gobiernos de los estados tienen

responsabilidad de crear
oportunidades y eliminar obstáculos a
la productividad, pero también deben
representar intereses locales
 REFORMA ENERGÉTICA
- IMCO -

QUÉ NO HACER
• OAXACA: Problemas en desarrollo del parque eólico Bií
Hioxo. El camino y torre de transmisión se construyeron sin
permiso de las comunidades.
• AGUA PRIETA: Ley de Ingresos Municipal de 2014
determinó el cobro de 9,500 salarios mínimos para otorgar
la autorización de conexión a la red de gas natural. El
Congreso de Sonora dio por buena la propuesta.
• TULA: En la competencia por el proyecto de la refinería, se
utilizaron recursos públicos en la compra de terrenos. Con
la cancelación del proyecto, la compra se convirtió en un
pasivo para el estado.
 REFORMA ENERGÉTICA
- IMCO -

QUÉ SÍ HACER
• COAHUILA: Desarrollo de un cluster Minero-Petrolero
• NUEVO LEÓN: Definición de un Plan Sectorial de Energía
• TAMAULIPAS: Creación de una Agencia Energética Estatal
Promover iniciativas que aprovechen las oportunidades que
brinda la reforma energética mediante:
1. Acercamiento de inversionistas.
2. Generación de sinergias entre la industria y el sector
educativo.
3. Uso de los recursos existentes para desarrollar cadenas
productivas.
4. Inversión intensiva en formación de capital humano para
el sector energético.
 Las reformas
y los estados

La responsabilidad de las entidades

en el éxito de los cambios estructurales.
Consulta el documento completo
y los resultados por entidad en:
www.imco.org.mx/indices