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CONCEPTOS Y ELEMENTOS

BÁSICOS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA
ASCENDERÍAN A US$26.840M EN LA REGIÓN
CENTRO DEL PERÚ
¿COMO ALGUIEN PUEDE LLEGAR A SER TAN RICO ?
Trabajando más que los demás
Gastando menos que los demás
Esto te permite empezar a acumular recursos e invertir.

¿CUÁL ES LA MEJOR FÓRMULA PARA COMBATIR LA


POBREZA?
Generando riqueza.
Y para generar riqueza es creando empresas.
La empresa es además un medio de inclusión del
individuo al desarrollo.
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE
OPCIONES DE USO PARA LOS RECURSOS
DE UN AGENTE ECONÓMICO
INVERSIÓN
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE
CARACTERÍSITICAS DE LAS INVERSIONES
PRODUCTIVAS Y ESPECULATIVAS
Características Inversión Productiva Inversión
Especulativa

Fuente de Ganancia Valor Agregado Variación de Precios


INVERSIÓN

en el tiempo y espacio

Empresarios Información
Organización Privilegiada
Factores de Éxito Recursos Naturales Intuición
Infraestructura Capital Disponible
Recursos Humanos
Dirección
Tecnología, etc.

Operación Continua Puntual


Característica
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE Inversión Productiva Inversión
Especulativa
No compromete los
Utilidades son menores a bienes en los que se
lo esperado por que las invierte, y solo se
inversiones y costos de limita al movimiento
Riesgo de los mercados de
operación son más altos e
INVERSIÓN

ingresos más bajos. capitales (mercado


financiero)

Tiempo para la
decisión de Semanas o meses Horas o días
invertir
Amplios y detallados información
Estudios de en un horizonte de “privilegiada” a
Pre-inversió estudio de mediano y corto`plazo
n largo plazo
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE PRINCIPIOS DE LAS IDEAS DE INVERSIÓN
Oportunidad:
Problema: •¿Dónde está?
•Antecedentes •¿Por qué existe?
•En qué consiste (causas y •¿Cómo se puede aprovechar?
consecuencias)
•Importancia
INVERSIÓN

Soluciones
Preliminares

Soluciones Relevantes

Ideas de inversión
relevantes
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE
ENFOQUES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
IDEAS DE INVERSIÓN

Análisis Estratégico:
Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).
INVERSIÓN

Árbol de Problemas:
Método de diagnóstico de sistemas Identificación
del problema central
Relaciones causa-efecto)
Diagnósticos de Regiones y Sistemas Industriales:
Estudios de área y análisis de sistemas
Industriales existentes.
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE RETOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
Desarrollo de ventajas competitivas sostenibles:
Productividad Organización Calidad Posicionamiento
Comercial

Aprovechamiento de Articulación de Cadenas


INVERSIÓN

Infraestructura Productivas

Conservación del Medio


Reducción de Brechas Ambiente
Tecnológicas

Desarrollo de Organizaciones
Económicas
PROYECTOS
Surgen de las necesidades individuales y colectivas
de las personas.

Son las personas las que importan, son sus


necesidades las que deben ser satisfechas a través
de una adecuada asignación de recursos, teniendo
en cuenta la realidad social, cultural y política en la
que el proyecto pretende desarrollarse.
. INVERSIÓN
Renuncia a la satisfacción inmediata y cierta que
producen los recursos financieros invertidos, a cambio
de la esperanza de obtener en el futuro un beneficio
incierto derivado de los bienes en los que se invierte.

Cuando se trata de invertir tu patrimonio, se necesitan


tener cuatro elementos clave y que son críticos para
construir tu portafolio de inversión:
- Horizonte: corto, mediano o largo plazo?
- Rentabilidad: rendimiento de capital que deseo
- Liquidez: convertir el dinero en efectivo
- Riesgo: a mayor riesgo mayor rentabilidad
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
Conjunto de antecedentes técnicos, económicos y sociales que
permiten establecer la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de
una inversión: Toma de decisiones
INVERSIÓN

...Es una propuesta de acción que requiere la utilización de un


conjunto de recursos humanos, materiales y tecnológicos; ya
que busca obtener rentabilidad y utilidad...
PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO
•Aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de
vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o
largo plazo.

•Aumentar la productividad de la empresa para incrementar


las utilidades o la prestación de servicios, mediante el uso
óptimo de los fondos en un plazo razonable.
TIPOS DE INVERSIONES
Desde un punto de vista empresarial, las inversiones pueden
clasificarse en dos grandes grupos

LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS

Son las vinculadas con el proceso productivo de una actividad


empresarial o profesional.

Dentro de las mismas se pueden incluir todo tipo de bienes


(desde equipos informáticos a maquinaria) siempre que sean
utilizadas en el proceso productivo.
LAS INVERSIONES NO PRODUCTIVAS
a) INVERSIÓN FINANCIERA
Incluye depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión,
fondos de inversión cotizados (AFPs), etc.

b) LA INVERSIÓN INMOBILIARIA
Incluye la adquisición de viviendas, fincas rústicas, plazas de
garaje, solares, locales comerciales, etc.

c) OTRAS INVERSIONES
Consiste en la adquisición de activos alternativos como
materias primas, metales preciosos o bienes de colección.
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE UTILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

▶ Toma de decisiones eficiente (minimiza el riesgo y


disminuye los costos)
▶ Determina la Rentabilidad económica financiera de
una inversión
INVERSIÓN

▶ Comparamos diferentes opciones para invertir


▶ Asigna los recursos económicos a la mejor alternativa
disponible para invertir
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE TIPOS DE PROYECTOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADO.
Realizado por empresarios para lograr una rentabilidad
económica financiera, de tal modo que permita recuperar
la inversión de su capital en la ejecución de un proyecto
INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL.


Es la capacidad del estado de aumentar la capacidad
económica del País, en la prestación de servicios,
mediante la asignación de recursos disponibles en
proyectos de inversión pública en el presente para
generar un mayor bienestar en el futuro.
EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

Se inicia con un problema, al cual debe buscársele


solución.

Generalmente, los proyectos de inversión atraviesan


por cuatro fases:
1.Pre-inversión
2.Inversión
3.Operación y
4.Evaluación de Resultados.
PRIMERA FASE: PRE-INVERSIÓN
Consiste en el proceso de elaboración y evaluación del
proyecto, y como se llevaría a cabo para resolver el problema o
atender la necesidad que le da origen.

La Pre inversión tiene las siguientes etapas:

IDEA: Identificación del problema o la necesidad que se va a


satisfacer

PERFIL: Se evalúan las diferentes alternativas partiendo de


la información técnica.

La información en que se apoya la elaboración del perfil


proviene de fuentes de origen secundario, como: encuestas,
cuestionarios, etc.
• PRE-FACTIBILIDAD: Se realiza una evaluación más
profunda de las alternativas encontradas viables, y se
determina la bondad de cada una de ellas.

• FACTIBILIDAD: Se perfecciona la alternativa recomendada,


generalmente en base a la información recolectada.

• DISEÑO: Una vez decidida la ejecución del proyecto, en


esta etapa se elabora el diseño definitivo.

La pre-inversión facilita un proceso de


evaluación-decisión orientado a verificar la pertinencia,
viabilidad y conveniencia del proyecto, antes de asignarle
los recursos solicitados.
Tres aspectos a ser verificados en la Pre Inversión

a) Que el Proyecto sea una buena solución al problema


planteado.

b) Que la alternativa seleccionada sea más conveniente que


las desechadas, y que no hay otra alternativa mejor.

c) Que el Proyecto demuestre estándares técnicos e


indicadores de rentabilidad eficientes respecto a proyectos
similares.
SEGUNDA FASE: INVERSIÓN

a. Revisión y actualización del Documento-Proyecto

b. Actualización y detalle de cronogramas para la


ejecución del Proyecto, como:

I. Negociación de créditos y de recursos destinados al


Proyecto

II. Organización y administración del Proyecto y


definición sobre la responsabilidad de implantación

III. Gestión de recursos humanos (selección,


incorporación, entrenamiento) y materiales
(licitaciones, contrataciones y adquisiciones).
3ra Fase: OPERACIÓN

Se inicia la generación del producto (bien o servicio), orientado


a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad
que dio origen al proyecto.

A medida que la fase operativa del proyecto avanza, la


gerencia debe estar atenta para introducir modificaciones o
mejoras que aumenten la eficiencia del sistema
4ta Fase: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se hace necesario verificar después de un tiempo razonable


de su operación, que efectivamente el problema ha sido
solucionado.

- La evaluación de resultados “cierra el ciclo”


- Tiene por lo menos dos objetivos importantes:

- Evaluar el impacto real del Proyecto.

- Asimilar la experiencia para mejorar los Proyectos futuros.


CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE EL CICLO DEL PROYECTO

Perfil o estudio de Ideas sin obstáculos


Prefactibilidad: Estudio de fuertes para concretarse

es
factores limitantes
nt
le s
✔Mercado
va
Re dea

Estudio de Factibilidad:
✔Organización
I

Definición de estrategias y diseño


✔Tecnología ✔Organización
✔Abasto ✔Mercado
✔Financiamiento ✔Abasto
✔Ingeniería
INVERSIÓN

Identificación de Ideas de ✔Organización


Inversión administrativa
✔Identificación de Problemas u ✔Análisis financiero
oportunidades ✔Evaluación ex – ante
✔Análisis de acciones a realizar ✔Riesgo
Retroalimentación
Operación del Proyecto
Proyectos a Implementarse
Ingeniería de detalle:
✔Estudios técnicos precisos
✔Obtención de permisos y
Puesta en marcha:
firma de contratos
✔Pruebas y adiestramiento

Inversión:
✔Aplicación de los recursos en
las actividades
planeadas
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DICTAMEN DECISIÓN

EVALUACIÓN

RESULTADO
✔Rentabilidad
✔Riesgo
✔Impacto Ambiental
INVERSIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO

DISEÑO
✔ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
✔LOCALIZACIÓN
✔TAMAÑO
✔INGENIERÍA

PILARES
ORGANIZACIÓN
MERCADO DE LOS SOCIOS MATERIA PRIMA