PLATAFORMA CRM BITRIX24

En este documento encontrarán una guía básica de cómo hacer uso de nuestro CRM, es muy
importante que cada uno lo explore y descubra todas las herramientas que la plataforma nos
posibilita.

Esta es la primera vista que les arroja la plataforma:

Ahí encontrarán el estado de las negociaciones que van subiendo al sistema; recuerden que todas
las cotizaciones que sean enviadas a los clientes deben ser reportadas sin excepción.

Para añadir negociaciones a la plataforma deberán dar clic en agregar como se muestra en la
siguiente imagen.

Al dar clic allí encontraran que deben diligenciar todos los datos solicitados. Verán que el monto lo
solicita en otras monedas que no son el peso colombiano, de manera que seleccionaremos
dólares, pero, el valor que se coloca va a ser común y corriente en peso colombiano de acuerdo a
la negociación que se esté realizando, después de diligenciar todo verán que aparecerá lo
diligenciado de la siguiente manera:

La imagen anterior corresponde a un ejemplo de una negociación que se está llevando a cabo con
el punto de Bogotá. A medida que vaya avanzando la negociación deberán ubicarla en la casilla
adecuada, por ejemplo: si se envió la cotización aparecerá en desarrollo, cuando la empresa allá
solicitado la documentación del parque para creación de proveedor deben arrastrarlo hasta crear
documentos, cuando se envíe la factura de pago deben arrastrarlo a la casilla de factura, una vez
enviada, la negociación se debe arrastrar a la casilla en proceso y al finalizar el evento se arrastra a
factura final, es importante resaltar que si el valor varia bien sea que aumente o disminuya esto se
debe modificar en la plataforma.