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Comida Empacada y Health &Wellness

Los factores detrás de la tendencia hacia alimentos más prácticos y saludables

Reporte especial de Euromonitor Internacional elaborado para Food Technology Summit 2012
Por: Ana Trulin, responsable de la investigación sindicada en México.

ANTECEDENTES

El comportamiento de la industria de comida empacada en México se ha visto influenciado por


una serie de factores que han impulsado un crecimiento acumulado de 2007 a 2012 de 38% en
términos corrientes, alcanzando un valor de casi MX$775,000 millones.

Valor del mercado de comida empacada 2007-2012 (millones de pesos corrientes)

La pirámide poblacional, el creciente rol de la mujer en la vida laboral, el incremento de la clase


media, la cantidad de gente obesa, con diabetes e intolerante, y el incremento de puntos de
venta, son algunos de los aspectos que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la
dinámica del mercado de comida empacada en nuestro país.

MÉXICO ENVEJECE

Si bien México es considerado un país ciertamente joven, la mediana de la población está por
arriba de los 30 años, cuando a principios de siglo ésta era de 26, y con el comportamiento actual
se estima que para 2020 será de 33 años.

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Así es, los mexicanos están envejeciendo, y no sólo eso, sino que la esperanza de vida está
aumentando, en 8 años más ésta será de 77 años, cuando en 2000 era de 73, por lo tanto la gente
está buscando productos y servicios que se adecúen a la etapa de vida en la cual se encuentran, de
manera que pueda llegar a esta edad de manera saludable.

Algunos ejemplos que claramente ilustran esta preocupación son: el crecimiento observado en las
cremas anti-edad, los protectores solares, las vitaminas y suplementos alimenticios, y el uso
incremental de probióticos en los alimentos.

Adicionalmente, las tasas de natalidad disminuyen de manera significativa; en 2000, el promedio


era de 2.4 hijos por mujer, mientras que al cierre de 2012 se estima que será de 1.9 hijos. Esta
situación continuará hasta el año 2020 cuando cada mujer tendrá 1.7 hijos.

Tasas de Natalidad 1977-2017 (hijos por mujer)

LA MUJER EN LA VIDA LABORAL

La evolución del papel de la mujer en la vida laboral está influenciado por varios factores, todos
parte de una misma cadena. Las mujeres no solamente cuentan con mayor grado de estudios, sino
que cada vez son más las que se matriculan en universidades por lo tanto cuentan con más años
de instrucción. Así, ellas pueden obtener mejores trabajos, con salarios más competitivos, por lo
que deciden aplazar el matrimonio, y por consiguiente tienen hijos más tarde. Una vez que esto
sucede no interrumpen su carrera, y muchas de ellas deciden quedarse con un único hijo, pues al
tener otras actividades la crianza se vuelve complicada y requiere de otro tipo de apoyos como el
de los abuelos, las nanas, y las guarderías.

A su vez, el gobierno ha hecho su parte, en los últimos años se ha dado mucho énfasis a la
igualdad de género en el trabajo y se han impulsado leyes de protección a las mujeres.

Por otro lado, en clases socioeconómicas menos favorecidas, el trabajo doméstico sigue siendo
parte indispensable del ingreso familiar y es a su vez cada vez más demandado por aquellas

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mujeres profesionistas que antes se ocupaban exclusivamente del hogar pero que hoy en día
tienen la posibilidad de pagar por este servicio.

INCREMENTO DE LA CLASE MEDIA

El hecho que la mujer tenga mayor presencia en el mercado laboral y que por lo tanto haya
mayores ingresos familiares, sumado a la estabilidad económica de los dos últimos sexenios, con la
excepción de las crisis de 2008/09, han logrado que México sea la segunda economía en América
Latina y el quinto país emergente más grande. Estas condiciones se han traducido en una mayor
clase media. De acuerdo con INEGI, en los últimos 10 años, el número de personas con más de 3
salarios mínimos incrementó de 25% a 37% y con dos salarios mínimos disminuyó de 42% a 31%.

Por otro lado, la investigación de Euromonitor International sugiere que las clases B- y C típico
están consumiendo productos en los cuales antes no se podían dar el lujo de gastar, por ejemplo,
los hogares con al menos una computadora incrementaron de 29% a 31% en tan sólo dos años y
con una lavadora automática de 47% a 49% en el mismo período.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En relación a los puntos de venta, el crecimiento del canal moderno es acelerado en detrimento
del canal tradicional que si bien no se ve que vaya a desaparecer, está sufriendo por mantenerse a
flote ante la creciente competencia de las tiendas de conveniencia, los autoservicios, las tiendas
de descuento (bodegas y mercados) y los formatos híbridos como la Bodega Aurrerá Express o Mi
Bodega Aurrerá que se establecen en áreas con una densidad de población considerable y ofrecen
una mayor variedad de productos que las “tienditas” y a precios más competitivos.

Tan sólo para el cierre de 2012, se estima que el crecimiento en número de tiendas para el
autoservicio será de aproximadamente 7%, tiendas de descuento 16%, y tiendas de conveniencia
7%, mientras que en el canal tradicional o “tienditas” disminuirán en casi 4%.

Esto hace que la comida empacada se vuelva disponible de manera más fácil en comunidades que
antes tenían que invertir tiempo y dinero en transporte para poder tener acceso a este y otro tipo
de productos.

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Proporción de Ventas de Comida Empacada por
Canales
(2012)
Otros Canales
(especialistas,
venta directa) Canal
22% Moderno
43%

Canal
Tradicional
35%

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO

Finalmente, para terminar con el tema de los influenciadores, es imposible dejar de hablar de la
obesidad en México. Según datos estadísticos de Euromonitor, México es el segundo país con más
adultos obesos en el mundo detrás de EUA con aproximadamente 35% de la población mayor de
15 años y según datos de la OMS y el propio gobierno mexicano, el primero en obesidad y
diabetes infantil.

Uno de los mayores factores que contribuyen al incremento de gente con sobrepeso, es el
promedio de ingesta de calorías diarias. En 2005 ésta era de 3,223 (que ya se considera excesivo
para lo que la mayoría de los adultos requiere), y en 2011 la ingesta de calorías diarias se
calculaba en 3,291. Esto podría parecer insignificante, sin embargo para una persona que no
incrementa su nivel de actividad, estas 68 calorías extras diarias representan un aumento de 3.5kg
al año.

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública en México. Los costos asociados al


tratamiento de enfermedades derivadas de ésta son, según datos de presidencia, de USD$3,500
millones anuales, y de seguir la situación a este paso este costo podría aumentar a más de
USD$6,500 millones al final de la década, lo que hace que al futuro sea incosteable.

Además, de acuerdo a la misma fuente, hay que aumentar los costos indirectos en productividad
asociados con el sobrepeso o la obesidad que actualmente son de USD $2,000 millones de dólares
al año y se espera sean de USD $6,000 millones en el mismo período.

Es por esta razón que desde hace más de dos años se han desarrollado grandes campañas por
parte del gobierno y del sector empresarial resaltando la importancia de alimentarse sanamente,

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consumir agua, hacer ejercicio e incluso iniciativas de ley como la de prohibir la venta alimentos de
alto índice calórico en la escuelas.

Por otro lado, la prensa y las televisoras también han contribuido en informar a la población de los
riesgos de padecer sobrepeso u obesidad, incrementando el impacto de la concientización entre
los mexicanos

IMPACTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Así, en resumen podemos decir que las consecuencias de todos estos factores se ven traducidas
por un lado, en que las opciones saludables y convenientes son las que muestran mayores
crecimientos y por el otro, en una disminución en el tamaño de las porciones y empaques para
reducir el consumo de calorías, cubrir la necesidad de los hogares unipersonales y de la
disminución del tamaño de los puntos de venta como las bodegas y las tiendas de conveniencia.

Algunos ejemplos de categorías con crecimientos de doble dígito en 2012 son la confitería y
panadería para diabéticos que se estima que tan solo en términos de volumen cerrarán el año
2012 con crecimientos de 11% y 75% respectivamente, mientras los productos bajos en grasas y
azúcares aumentarán alrededor del 10%. Las leches deslactosadas incrementarán en 11% y los
orgánicos, si bien continuarán siendo de nicho crecerán entre el 8% y 12% dependiendo de la
categoría.

No quedan atrás los yogurts con probióticos que incrementarán entre 5% y 10%, siendo los
bebibles los de mayor crecimiento por el tema de la practicidad.

En el caso de las bebidas, las que cerrarán 2012 con mayor dinamismo serán las bajas en azúcar
con crecimientos desde 6% hasta 15% dependiendo la categoría.

Otros productos con menores tasas de crecimiento, pero aún por arriba del promedio de la
industria son las salsas para cocinar, los vegetales congelados y el yogurt bebible regular.

En general, los productores de comida empacada y de bebidas no alcohólicas están respondiendo


a la llamada de opciones más saludables y mejor información nutricional en las etiquetas.

En marzo de 2011, 17 miembros de la organización ConMéxico, a través de la Alianza por una Vida
Saludable, presentaron una nueva imagen gráfica para el sistema de etiquetado nutrimental
voluntario. La iniciativa llamada “Checa y elige, claves de nutrición”, será aplicada por alrededor de
300 marcas para 2013. Los participantes incluyen a Kellogg´s, Unilever, Alpura, Nestlé y Grupo
Bimbo, entre otros. En septiembre de 2011, PepsiCo anunció que invertiría en 2012 US$300
millones en reorganizar su oferta de productos en México. Como parte de esta inversión planea la
construcción de un centro de innovación para el desarrollo de productos saludables y funcionales
bajo sus marcas Quaker y Gamesa, las cuales no serán únicamente bajas en azúcar como sus
recientes lanzamientos de Chokis, Emperador y Cremax y los nuevos cereales de Quaker, sino
también reducidos en grasa, sal y con mayor vida de anaquel.

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CONCLUSIONES

Los datos de salud y bienestar de Euromonitor International muestran que el mercado para los
productos de galletas BFY (Better For You, por sus siglas en inglés que significa mejor para ti) –
reducidos en azúcar y grasa - es lamentablemente subdesarrollada, por lo que creemos que una
ola de nuevos productos en esta categoría vendrá ponto, particularmente porque las galletas son
muy atractivas para los niños.

El mercado mexicano de BFY (que incluye todos aquellos alimentos reducidos en azúcar, grasa, sal
y carbohidratos en el caso de comida, y reducido en cafeína, azúcar y grasas en el caso de
bebidas), intolerancia (deslactosados y sin gluten), funcionales y orgánicos, puede estar todavía
subdesarrollado, pero como el gobierno y la industria se han preocupado del tema esperamos que
en el mediano y largo plazos, el país incremente la oferta y la innovación en el terreno de los
productos saludables, especialmente con miras a hacerlos más accesibles en términos de precio.

Actualmente, la mayoría de la comida empacada saludable se vende predominantemente en


empaques pequeños o individuales, incluyendo yogurt para beber, barras de cereal y queso
reducido en grasa. Para una familia mexicana promedio, estos productos son demasiado caros
para el consumo regular. Lo que se requiere son opciones económicas para familias de ingreso
medio y medio bajo. Dada la epidemia de obesidad que sufre el país, México se está posicionado
como el lugar ideal para probar todo este tipo de productos para después exportarlos a todos los
mercados emergentes.

En el corto plazo, se cree que los productos con mayor crecimiento serán los dirigidos a diabéticos,
primero por el incremento de esta enfermedad en la población, segundo porque la oferta aún es
muy limitada y tercero por el incremento de la oferta en diversos puntos de venta donde antes no
estaba disponible.

Según la investigación de Euromonitor, la innovación y desarrollo de productos saludables


continuará impulsando el mercado los próximos años con tasas de crecimiento de doble dígito,
dejando a los productos regulares con crecimientos cercanos al crecimiento poblacional en
algunos casos y en otros por arriba de éste sin llegar a alcanzar tasas mayores al 5% en términos
volumen.

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