Informe de Actividad Del Sector de Construcción Naval Año 2019

Contenidos
P.004 P.010 P.014 P.072 P.110 P.118
01. 02. 03. 04. 05. 06.

RESUMEN EJECUTIVO METODOLOGÍA Y FUENTES ANÁLISIS POR REGIONES ANÁLISIS POR TIPOLOGÍA CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN Y
3.1 CONSTRUCCIÓN NAVAL A NIVEL
DE BUQUE NAVAL EN ESPAÑA TRANSFORMACIÓN NAVAL
MUNDIAL 4.1 BUQUES DE INVESTIGACIÓN 5.1 CONTRATACIONES
EN ESPAÑA
3.2 CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ASIA 4.2 BUQUES DE TRANSPORTE DE 5.2 ENTREGAS Y ACTIVIDAD 6.1 LA REPARACIÓN Y EL
3.3 CONSTRUCCIÓN NAVAL EN PASAJEROS PRODUCTIVA MANTENIMIENTO DE BUQUES
EUROPA 4.3 BUQUES CRUCERO 5.3 CARTERA DE PEDIDOS 6.2 LA TRANSFORMACIÓN DE
3.4 CONSTRUCCIÓN NAVAL EN 4.4 BUQUES PARA LA PESCA Y LA BUQUES
AMÉRICA, ÁFRICA Y OCEANÍA ACUICULTURA
4.5 BUQUES OFFSHORE
4.6 BUQUES REMOLCADORES
P.130 P.138 P.152
07. 08. 09.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS ANEXOS BIBLIOGRAFÍA
DE APOYO OFICIAL 8.1 LISTADO DE PAÍSES Y
7.1 APOYO OFICIAL EN MATERIA DE TERRITORIOS
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 8.2 CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE BUQUE
7.2 APOYO OFICIAL PARA EL 8.3 GLOSARIO
AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
7.3 APOYO OFICIAL A LA INVERSIÓN
INDUSTRIAL PRODUCTIVA
(REINDUS)
7.4 APOYO OFICIAL A LA
EXPORTACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN
7.5 SISTEMA ESPAÑOL DE
ARRENDAMIENTO FISCAL
7.6 FONDO DE GARANTÍAS NAVALES
P. 02 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 03

Durante el ejercicio 2019 se re-
gistraron 1.582 nuevos pedidos a
nivel mundial, equivalentes a 25,7
millones de CGT. Entre los fac-
tores que más condicionaron la
demanda constructiva se pueden
destacar la pérdida de impulso del
crecimiento macroeconómico, el
limitado crecimiento de la deman-
da de transporte marítimo, que se Transporte marítimo
90%
incrementó en un 0,6%, el mode-
tonelaje
rado incremento de la flota mer- transportado
en 2019
cante mundial, de cerca del 4%
interanual, o el contenido volumen
Contrataciones mundiales en 2019
de los desguaces.
En todo caso, el comportamiento

fue bastante dispar entre los di-
1.582 25,7 mill. CGT
76.800 mill. de US$
ferentes segmentos del mercado, Astilleros con contratos en 2019
357
con peores datos en buques como 233 en Asia
graneleros o portacontenedo-
107 en Europa
res, mientras que se mantuvo un
01.
elevado volumen de pedidos en
otras tipologías como metaneros
o cruceros. En estos dos últimos
casos, se experimentó una fuer-
te concentración de contratos en
astilleros surcoreanos y europeos
RESUMEN
respectivamente.
En cuanto al volumen de entregas

registradas mundialmente duran-
te 2019, éstas se incrementaron
EJECUTIVO
por primera vez en los últimos 4
años, en parte como consecuencia
de un aumento en la actividad de
los astilleros surcoreanos y euro-
peos. El número de entregas glo- rebajando de forma notable las
balmente contabilizadas alcanzó expectativas tanto de la econo-
los 2.656 buques y 36,3 millones mía mundial en general como del
de CGT, un 8,5% por encima de los sector del transporte marítimo en
valores del año anterior. particular, lo que podría tener su
reflejo en los niveles de inversión
La cartera de pedidos mundial repara nueva construcción, repara-
gistró al cierre del ejercicio 4.598 ción y transformación naval a es-
buques y 83,3 millones de CGT en cala mundial. A más largo plazo,
construcción. Cabe destacar su sin embargo, se espera que los
alta concentración, donde el 10% desequilibrios acaben por corre-
de los astilleros mundiales con girse, y factores como las nuevas
actividad sumaron el 80% de las normativas entradas en vigor, las
CGT globalmente en cartera. necesidades de renovación de la
flota existente, o el incremento de
Para 2020, a pesar de las previsio- la demanda de transporte, aca-
nes iniciales que apuntaban a una ben reequilibrando el mercado e
mayor recuperación del sector, la impulsando la demanda a valores
crisis derivada del COVID-19 está por encima de los actuales.

Entregas mundiales en 2019
EUROPA
2.656 36,3 mill. CGT
70.900 mill. de US$ Durante 2019, la construcción na-
val europea volvió a encontrar un
Cartera de pedidos mundial en 2019 fuerte punto de apoyo en el seg-
4.598 83,3 mill. CGT mento de los buques crucero. Este

tipo de unidades incrementaron
236.300 mill. de US$ su participación continental hasta
suponer más del 65% del volumen
Astilleros con cartera de pedidos en 2019
constructivo, unas cifras muy por
788 487 en Asia

228 en Europa
encima de las registradas en años
anteriores. Este tipo de pedidos
quedaron concentrados en un nú-
mero limitado de astilleros, la ma-
yoría fuertemente especializados
en este tipo de construcciones.
Los astilleros europeos también

destacaron, como suele ser habi-
tual, en otros segmentos de ele-
vado valor añadido y complejidad
constructiva como es el caso de los
ASIA ferris, los grandes pesqueros, las
dragas, los oceanográficos o los
El continente asiático concentró la Japón, por último, continuó mos- buques de apoyo a la acuicultura,
mayor parte de la construcción na- trando evidentes signos de des- nichos que supusieron en torno al Nuevas contrataciones en Asia
val mundial, sumando más del 80%
del total de las CGT globalmente
en cartera, con una actividad ma-
gaste y debilidad, con unos niveles
de contratación y cartera de pedi-
dos entre un 40% y un 50% por de-
15% de las CGT en construcción a
cierre del ejercicio. 1.205 21,7 mill. CGT
-8,6 % interanual
yoritariamente concentrada en los bajo de la media de los 5 y 10 años De esta forma, la cartera de pedidos Cartera de pedidos en Asia
3.490 67,4 mill. CGT

grandes buques de carga. anteriores, así como con una clara continental continuó su senda de
tendencia hacia la construcción de crecimiento y expansión, tendencia -13,7 % interanual
China volvió a situarse a la cabe- buques de menor tamaño unitario que le llevó a sumar un total de 936
za mundial en el ranking de países y/o complejidad constructiva que buques en construcción y 14,6 mi-
constructores, con el 33,8% de cuota el resto de sus competidores. llones de CGT, el mayor valor del
de mercado en términos de CGT en último decenio.
cartera. Su industria naval continuó
destacando en segmentos habitua- Por países, Turquía y Rusia conti-
les como los Ro-Ro, los graneleros o nuaron incrementado su partici-
los buques de carga general, a la vez pación en el continente, en ambos
que siguió incrementando su partici- casos con una oferta constructiva
pación en nichos tecnológicamente ampliamente variada. Sin embargo, Nuevas contrataciones en Europa
346 3,8 mill. CGT

más avanzados como los cruceros, mientras Turquía lo hizo en com-
los ferris o los buques offshore. petencia con un gran número de -7,3 % interanual
astilleros europeos, Rusia lo está
Corea del Sur fue, de los tres gran- logrando con la ayuda de medidas Cartera de pedidos en Europa
936
des constructores asiáticos, el incentivadoras de su industria naval 14,6 mill. CGT
país con un mejor comportamien- y renovación de su propia flota.
+2,3 % interanual
to anual, en gran parte gracias a
las fuertes medidas de apoyo esta-
tal con las que cuenta su industria
naval, así como al buen momento
vivido por el segmento de los bu-
ques gaseros, especialmente me-
taneros, donde el país surcoreano
es un referente a escala mundial.

AMÉRICA, ÁFRICA ESPAÑA
Y OCEANÍA Durante el pasado ejercicio 2019 das, liderando además mercados pesqueros, los yates, los buques
Fuera de los continentes asiá- se contrataron en España un total de alta complejidad constructiva mercantes, los cruceros, las unida-
tico y europeo, la construcción de 25 buques y 136.825 CGT. Estos y sofisticación tecnológica como des offshore o los buques militares,
naval volvió a registrar unos va- pedidos aportaron a astilleros e in- el de los grandes buques para la entre otros. El importe medio por
lores meramente testimoniales, dustria auxiliar cerca de 4,5 millo- industria pesquera, o situándose contrato también continuó incre-
con apenas 31 nuevos pedidos y nes de horas de trabajo, contribu- como la segunda potencia mun- mentándose, hasta situarse casi
160.144 CGT, el menor valor de yendo de manera muy positiva a la dial y primera de la Unión Euro- un 40% por encima de los regis-
toda la serie histórica, y casi un actividad del sector naval español. pea en segmentos como el de los tros medios a corto plazo, volvien-
60% de reducción frente a la me- buques oceanográficos. do a poner de relieve una evidente
dia de los 5 años anteriores. España está especializada en la direccionalidad hacia trabajos de
construcción de buques con un Como consecuencia, la cartera de mayor envergadura y complejidad.
Esta tendencia responde a una alto componente tecnológico y pedidos nacional logró sumar un
pérdida de capacidad y conoci- valor añadido, estando a la altu- total de 45 buques y 376.580 CGT. En este mismo sentido, la activi-
miento por parte de su industria ra de los países más avanzados De entre los buques en construc- dad de transformación también
naval, agravada por las prácticas del mundo. En este respecto, la ción destacó el amplio rango de se vio incrementada durante el
de algunos países, eminentemen- construcción naval española se tipologías existentes, mayorita- ejercicio 2019, destacando im-
te asiáticos, que consiguen afectar situó, a cierre del pasado ejerci- riamente proyectos singulares de portantes trabajos relacionados
al libre mercado de la construccio, en el segundo puesto de la gran envergadura y complejidad con la instalación de scrubbers,
ción naval a escala mundial. Unión Europea con más unidades técnica, que podrían calificarse las remotorizaciones o los alar-
tanto contratadas como entrega- como prototipos confeccionados gamientos de buques.
a medida para las necesidades
particulares de cada cliente.
Otra característica de la produc-

ción de los astilleros españoles es
su vocación exportadora, tendencia
Nuevas contrataciones Nuevas contrataciones en España
que se volvió a incrementar duran-
25
en América, África y Oceanía
te el pasado ejercicio. A cierre de 136.825
31
CGT
160.144 CGT 2019, el 93% de las CGT en cons- 2º país de la UE
-42,2 % interanual trucción en España provinieron de
Entregas en España
pedidos de armadores extranjeros,
Cartera de pedidos
en América, África y Oceanía
el mayor valor de toda la serie his-
tórica, elevando los porcentajes de 33 206.526 CGT
2º país de la UE
172 1,2 mill. CGT exportación casi 25 puntos por en-

Cartera de pedidos en España
-21,5 % interanual cima de la media obtenida en los 5
45 376.580 CGT
años anteriores.
3er país de la UE
Además de en las nuevas cons-
trucciones, durante 2019 los as-
tilleros españoles también man-
tuvieron una destacada actividad
en el segmento de la reparación
y mantenimiento naval, llevándo-
se a cabo en torno a un millar de
encargos para una amplia diver-
sidad de tipologías de buque, lo
que posibilitó incrementar la fac-
turación casi un 30% frente a las
cifras del año anterior.
Los trabajos de reparación y man-

tenimiento estuvieron englobados
en una amplia diversidad de mer-
cados, entre los que destacaron los

en vigor. A nivel internacional,
se toman en cuenta a estos efectos
las construcciones que tienen cual-
quier tipo de actividad constructiva
durante los tres años posteriores a
su fecha de contratación.
La serie temporal en la que se

basa el análisis abarca el periodo
comprendido entre los años 2000
y 2019, considerándose en el caso
de la cartera de pedidos su situa-
ción a 31 de diciembre del ejercicio
correspondiente, y en el caso de
las nuevas contrataciones y de las
entregas, al año natural que co-
METODOLOGÍA rresponda. Los datos se actualizan
en toda su serie temporal según
Todos los datos de construcción los criterios anteriormente indica-
02.
naval reflejados en el presente in- dos, por lo que es posible puedan
forme incluyen buques civiles de existir diferencias entre la infor-
más de 100 GT de arqueo bruto, a mación presentada y la publicada
excepción de yates y estructuras en informes de años anteriores.
flotantes. Sólo se hará referencia
a buques de casco metálico, no
METODOLOGÍA
siendo relevante para el análisis
ni el tipo de navegación (interior u
oceánica), ni que las construccio-
nes se desarrollen en astilleros de
titularidad pública o privada. En el
Y FUENTES
apartado 8 puede encontrarse la
relación de buques incluidos en
los distintos análisis de construc-
ción naval del presente informe.
En referencia al astillero construc-

tor, cuando existan dos o más asti-
lleros involucrados en una misma
LOS DATOS DE
construcción, esto es, que el buque
o partes del mismo sea construido CONSTRUCCIÓN NAVAL
en un tercer astillero (astillero sub-
contratado), se considerará como INCLUYEN BUQUES CIVILES
país constructor a aquel en el cual
se realiza la contratación principal DE MÁS DE 100 GT,
A EXCEPCIÓN DE YATES
y posterior entrega del mismo (as-
tillero contratante).
Debido a la elevada fiabilidad de las Y ESTRUCTURAS FLOTANTES

fuentes utilizadas para la obtención
de los datos de construcción naval
a nivel nacional, los datos única-
mente se refieren a buques que
tengan confirmada su entrada

Por norma general, los análisis Los datos de reparación y trans-
aportados sin referencia a unida- formación naval en España se han
des concretas se referirán a CGT, elaborado igualmente a partir de
a no ser que se indique explícita- la información disponible en las
mente lo contrario. principales publicaciones secto-
riales y de los propios datos pro-
En lo que respecta a los datos porcionados por los astilleros.
presentados sobre reparacio-
nes y transformaciones en Es- En el apartado 9 del informe se
paña, el análisis se basa en una encuentran detalladas todas las
muestra estadística que incluye fuentes utilizadas como biblio-
un importante número de astille- grafía para la elaboración del
ros españoles, tanto integrados presente documento.
en PYMAR como de la sociedad
pública Navantia. En este aparta-
do, y a diferencia de los datos de
construcción naval, también se
incluyen buques militares, yates,
estructuras flotantes y cualquier
otra unidad sin restricción mínima
de arqueo o material constructivo.
FUENTES
El análisis relativo a la actividad de
construcción naval se basa en una
base de datos propia, elaborada LA INFORMACIÓN
a partir de las principales fuentes
disponibles a nivel nacional e inter- UTILIZADA PROCEDE DE
nacional, como los boletines infor-
mativos trimestrales emitidos por
la Dirección General de Industria y
LAS PRINCIPALES FUENTES
de la Pyme (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo)1 o la base de
DISPONIBLES A NIVEL
datos mundial de IHS Fairplay2.
NACIONAL E INTERNACIONAL
1. http://www.mincotur.gob.es/
2. http://maritime.ihs.com/

LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL A NIVEL MUNDIAL
A escala global, la construcción LA ECONOMÍA MUNDIAL
naval está caracterizada por su
elevada concentración en dos fo- La demanda constructiva de
cos principales de actividad: el buques está íntimamente rela-
mercado asiático y el europeo. Por cionada con la evolución de la
un lado, Asia centra su ocupación economía global. El aumento o
dentro del segmento de los gran- la disminución de la demanda
03.
des buques de carga, de diseño y de bienes generado por la situa-
construcción más estándar, pero ción económica suele revertir en
que suponen la gran mayoría de variaciones en el mismo sentido
la actividad constructiva mundial, de las necesidades de transpor-
tanto en términos de CGT como te de dichos productos desde sus
de facturación. Europa, por otro lugares de producción hasta los
ANÁLISIS POR
lado, focaliza su industria naval puntos de destino.
en buques de mayor componen-
te tecnológico, valor añadido y Durante el año 2019, la econo-
complejidad constructiva, aunque mía mundial volvió a mostrar
en un número proporcionalmen- una moderada pérdida de impul-
REGIONES
te inferior. Fuera de estos dos so. Según se desprende de los
continentes, los niveles de cons- últimos datos publicados por el
trucción naval son prácticamente Fondo Monetario Internacional
testimoniales. La razón del actual
reparto radica fundamentalmente
en aspectos como los costes de la
mano de obra, el know-how de los
astilleros, el nivel tecnológico de
la industria, o las políticas protec-
cionistas y de subsidios existentes
en algunos países, principalmente
asiáticos, pero con influencia en el
mercado global.
Para obtener una visión de la po-

sible evolución de la construcción
naval a escala global, es necesa-
rio tener en cuenta varios factores
clave a la hora de predecir los mo-
vimientos de la oferta y la deman-
da, como la situación macroeco-
nómica, la evolución demográfica,
las necesidades energéticas, el
consumo de bienes, la situación de
la flota, o el cambio de normativas.
A continuación, se analizan alguno
de los factores más relevantes.

(FMI), el crecimiento interanual visto rápidamente deteriorados a
de la economía global se situó en consecuencia de la pandemia del
Distribución de la construcción naval mundial en 2019 el 2,9%, el nivel más bajo desde COVID-19. Así, la última actuali-
% CGT en cartera el año 2009 y siete décimas por zación del FMI fechada en abril de
debajo del valor alcanzado el año 2020 pronostica una contracción
anterior. En el origen de dicha de la economía mundial cercana
desaceleración se encontraron al 3,0% para el presente ejerci-
factores tales como las tensio- cio, un dato comparativamente
17,5 % 81,0 % nes políticas y comerciales deri-

vadas de nuevas barreras aran-
celarias y guerras comerciales,
más negativo que el registrado
durante la última crisis econó-
mica y financiera de 2008-2009.
EUROPA ASIA
el debilitamiento de los merca- Para 2021, sin embargo, estos
dos financieros, las incertidum- mismos pronósticos esperan se
1,3 %
AMÉRICA 0,1 % bres motivadas por la salida del vuelva a la senda del crecimien-
ÁFRICA Reino Unido de la Unión Europea, to, con incrementos interanuales
o factores estructurales como del PIB cercanos al 6%, aunque
0,1 % el cambio climático, entre otras las elevadas incertidumbres exi-
OCEANÍA
circunstancias. De este modo, la gen extremar la cautela.
economía global no supuso, en
términos generales y durante el
EL TRANSPORTE
MEDIA 2014-2018 (% CGT en cartera) pasado ejercicio, ningún estímu-
lo para el sector de la construc-
EL TRANSPORTE MARÍTIMO
ASIA EUROPA AMÉRICA ÁFRICA OCEANÍA
ción naval, lo que a la postre se MARÍTIMO MANTUVO EN 2019
87,1 % 10,9 % 1,9 % 0,1 % 0,1 %
notó en su débil comportamiento.
Fuente: Elaboración propia
Para 2020, las previsiones ini-
El transporte marítimo mantuvo
su hegemonía frente al resto de
SU HEGEMONÍA
ciales manejaban una sustan-
cial mejora de la situación ma-
medios de transporte conven-
cionales como el avión, el tren, CON RESPECTO A
Distribución del transporte marítimo por tipo de mercancía croeconómica mundial, con
crecimientos interanuales pro-
o el transporte por carretera,
suponiendo en torno al 90% del OTROS MEDIOS DE
Porcentajes expresados sobre el total de las toneladas transportadas durante 2019
TRANSPORTE
yectados por encima del 3%. Sin tonelaje transportado durante el
embargo, estos cálculos se han año. Conforme a la información
publicada por Clarksons, duran-
te 2019 y en términos absolutos
Graneles sólidos
se superaron los 11.880 millo-
Petróleo crudo
Contenedores 0,9 % nes de toneladas transportadas
Destilados del petróleo por vía marítima, o lo que es lo
Otras cargas secas 2,8 %
mismo, más de 1.500 kilogramos
LNG 3,0 % por cada uno de los habitantes
Productos químicos
LPG del planeta. Los principales mo-
44,3 % 16,8 % 15,8 % 8,6 % 7,8 % vimientos estuvieron concentra-
dos dentro de los graneles sóli-
Fuente: Clarksons Research dos, como el mineral de hierro,
el carbón, o el grano, segmentos
que supusieron el 44,3% de las
Cifras representativas mercancías transportadas. El
Variación interanual petróleo y sus productos deriva-
dos superaron el 25%, mientras
PIB TRANSPORTE MARÍTIMO FLOTA que la carga transportada en
contenedores supuso el 15,8%
2019 + 2,9 % + 0,6 % + 4,2 % del conjunto. Por último, los ga-
Previsión 2020 - 3,0 % - 5,5 % + 2,3 % ses licuados como el LNG o el
LPG sumaron el 3,9% del tone-
Previsión 2021 + 5,8 % + 2,1 % + 2,1 %
laje transportado, recayendo el
10,6% restante en otro tipo de
Fuente: Clarksons Research, FMI y elaboración propia
mercancías líquidas y sólidas.

1. Se considera flota Con alguna excepción puntual, das. Sin embargo, la evolución de
mercante al conjunto
de los buques estas cifras representaron creci- la situación y su influencia en la
tanque, graneleros, mientos moderadamente inferio- actividad económica podrán hacer
portacontenedores, res a las de años anteriores. Así, revisar estas cifras a la baja, más
gaseros, carga general,
Ro-Ro y carga combinada. si durante el periodo 2000-2018 el si cabe sabiendo que la Organiza-
incremento medio anual de trans- ción Mundial de Comercio (OMC)
porte marítimo se situó en el 3,8%, ha pronosticado una reducción del
en 2019 apenas llegó al 0,6%, un comercio mundial cercana al 20%
valor muy por debajo de las previ- para 2020.
siones realizadas a comienzos del
ejercicio. La causa de esta fuerte
desaceleración se encontró, entre LA FLOTA MERCANTE
otros factores, en la ralentización
de la economía mundial, el endu- A comienzos de 2019, la flota mer-
recimiento de las guerras comer- cante1 mundial responsable del
ciales o en la pérdida de confianza transporte marítimo estaba com-
de consumidores y empresas. puesta por cerca de 54.400 unida-
des equivalentes a 1.270 millones
El impacto de la crisis generada de GT, con una capacidad de carga
por la pandemia del COVID-19, sin conjunta próxima a los 2.000 millo-
duda se verá reflejada en el trans- nes de toneladas. Estos valores su-
porte marítimo mundial duran- pusieron un destacable incremento
te 2020. Estimaciones realizadas de cerca del 4% frente a la capaci-
en abril por Clarksons Research dad registrada el año anterior, lo
sitúan la contracción interanual que unido al leve crecimiento en la
para el presente año en el 5,5% en demanda de transporte marítimo
términos de toneladas transporta- (de apenas el 0,6% como se ha indi-
cado anteriormente), derivó en ma- LA FLOTA
MERCANTE
yores debilidades e incertidumbres
en este tipo de transporte. Con-
secuentemente, la mayoría de los
LAS NUEVAS
mercados continuaron mostrando NORMATIVAS MUNDIAL SE
unos niveles de oferta constructiva
moderadamente limitados. El sector naval desarrolla su ac- INCREMENTÓ UN opción menos agresiva para sus
tividad en un entorno altamente intereses económicos. La de-
El volumen de desguaces tampoco cambiante y competitivo, donde la 4% INTERANUAL, manda constructiva de nuevos
ayudó a equilibrar esta situación, entrada en vigor de nuevas nor- buques en el mercado interna-
registrándose durante 2019 úni- mativas suele repercutir de mane- HASTA ALCANZAR cional reflejó nítidamente estas
camente 562 buques equivalentes ra directa en la demanda de nue- incertidumbres.
a 17,6 millones de toneladas de
peso muerto (DWT) retirados de
vas construcciones. Durante 2019,
varias fueron las normativas con
LAS 2.000 Durante los próximos años, las
la flota mundial, el menor valor
de los últimos 9 años. Las causas
capacidad de influir en el merca-
do. A priori, la más relevante es la
MILLONES DE normativas acabarán teniendo un
impacto significativo en el incre-
fueron múltiples, entre las que
se encontraron los bajos precios
conocida como IMO 2020, que li-
mita el contenido de azufre en los
TONELADAS DE mento de la demanda de nuevos
buques, principalmente porque se
de achatarramiento que, con 365
US$/t de promedio, estuvieron en
gases de escape de los buques a
un máximo del 0,5%.
CAPACIDAD DE acabará reduciendo la capacidad
neta de la flota mercante, ya sea
torno a un 15% por debajo de los
valores medios del año anterior, En este contexto, los armado-
CARGA a través del desguace de las uni-
dades más antiguas y obsoletas
o la relativa juventud de la flota, res se mantuvieron expectantes donde las inversiones no se justi-
que con algo más de 18 años de ante la posible evolución de los fiquen, ya sea mediante la dismi-
media, aún se situó casi una dé- precios de los nuevos combus- nución de la oferta disponible al
cada por debajo del promedio de tibles, de su disponibilidad, o de existir un importante número de
edad de desguace. la idoneidad de otras soluciones buques en fase de adaptación u
como los scrubbers o el gas na- operando a una velocidad menor a
tural licuado, en búsqueda de la la de diseño (slow steaming).

DEL TOTAL DE ASTILLEROS astilleros europeos. Entre ambos
comportamientos se situó el seg-
cano (8 en los EEUU, 1 en Brasil),
2 en Oceanía (todos en Australia),
más de un 10% por debajo de la me-
dia de los últimos 15 años.
CONTRATANTES, 233 SE UBICARON mento de los buques tanque, donde
las mejoras experimentadas en las
y otros 2 en África (concretamen-
te en Egipto y Sudáfrica). Excepto Para 2020, las previsiones mantie-
EN ASIA Y 107 EN EUROPA, ESTANDO condiciones de mercado se tradu-
jeron en un incremento en los nive-
Oceanía, que se mantuvo estable
en valores testimoniales, el resto
nen unas condiciones de mercado
fuertemente desafiantes, espe-
LOS 17 RESTANTES REPARTIDOS ENTRE les de fletes y demanda construc-
tiva. Sin embargo, esta última aún
de los continentes redujeron sig-
nificativamente el número de as-
rándose un volumen de contrata-
ción conjunta por debajo del nivel
AMÉRICA, ÁFRICA Y OCEANÍA se situó en valores reducidos frente
a los registros promedio a medio y
tilleros contratantes frente a años
anteriores, especialmente los ubi-
registrado en pasados ejercicios.
La causa no es otra que la inci-
largo plazo. cados en Asia, América y África. piente crisis causada por el CO-
VID-19 y su influencia en el trans-
En este contexto, el número total Los precios de nueva construcción porte marítimo, especialmente en
de astilleros con al menos un conse mantuvieron en niveles discre- sus segmentos más representati-
NUEVAS trato formalizado durante el pasa- tos, en parte como consecuencia de vos, lo que se espera acabe tras-
do ejercicio bajó hasta los 357, un las agresivas políticas comerciales ladándose a la inversión en nuevas
CONTRATACIONES valor un 29,7% inferior al regis- de ciertos países asiáticos en un construcciones. Sin embargo, a
trado el año anterior y cerca de un intento por hacerse con la escasa más largo plazo, se prevé que los
Diversos factores mantuvieron los 70% por debajo de los registros de demanda existente. El índice Clark- desequilibrios acaben por corre-
niveles mundiales de contratación 2007, cuando el número se acerca- sons de nueva construcción, indica- girse, y factores como las nuevas
anuales por debajo de lo espera- ba a los 1.200. Del total de astille- dor de precios que abarca un amplio normativas o la renovación de la
do. Entre ellos se encontraron la ros, 233 se ubicaron en Asia (76 en espectro de tipologías y tamaños de flota terminen reequilibrando el
desaceleración en la economía glo- China, 68 en Japón y 10 en Corea), buques, marcó durante el año una mercado e impulsando la deman-
bal, el limitado crecimiento de la 107 en Europa (60 en la Unión Eu- media de 130 puntos, el mismo vada constructiva a valores por enci-
demanda de transporte marítimo, ropea), 13 en el continente ameri- lor que en 2018, aunque aún se situó ma de los actuales.
o las incertidumbres generadas
ante la inminente entrada en vigor
de nuevas normativas. Así, durante
2019, se contabilizaron 1.582 nue-
vos pedidos equivalentes a 25,7
millones de CGT y por un importe
conjunto cercano a los 76.800 mi-
llones de US$. En términos de CGT Evolución de las contrataciones a nivel mundial
contratadas, estas cifras supusie- Valores expresados en millones de CGT
ron el cuarto menor valor de los
últimos 17 años, solo por delante
80,0
de los ejercicios 2009, 2016 y 2017.
Los peores comportamientos se

vieron en el segmento de los bu-
ques graneleros y portacontenedo-
res, donde el volumen de pedidos
40,0
se redujo un 50,0% y 37,9% respec-
tivamente en comparación con la
media contractual de los 5 años an-
teriores. Por el contrario, se man-
tuvo el elevado volumen de pedidos
de ejercicios anteriores tanto en
el segmento de los metaneros (55
nuevos buques, la gran mayoría de
ellos correspondientes a pedidos Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
de astilleros surcoreanos), como
en el de los cruceros, con 31 nue- Asia Europa América África Oceanía Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
vos encargos por un importe total
cercano a los 18.900 millones de
US$, la mayoría contratados por

CARTERA DE PEDIDOS
Evolución de las entregas a nivel mundial Durante 2019, el índice de repo- segmento de los buques granele-
Valores expresados en millones de CGT sición2 de la cartera de pedidos ros, donde las 842 unidades y 17,9
mundial, esto es, las CGT contra- millones de CGT en construcción
60,0 tadas frente a las CGT entregadas supusieron un volumen de la car-
durante este periodo se situó, por tera más de un 20% por debajo de
cuarto año consecutivo, en un va-
lor por debajo de la unidad, con- EL 10% DE LOS la existente el año anterior. A pe-
sar de ello, esta tipología de buque
cretamente en 0,71. Esto supuso
que las nuevas contrataciones no ASTILLEROS continuó siendo la más represen-
tada en la cartera de pedidos mun-
CONCENTRÓ
30,0 llegasen a compensar a las entre- dial, sumando el 21,5% de las CGT
gas, de modo que la cartera de pe- globalmente en construcción. Los
EL 80% DE LA
didos volvió a registrar contraccio- buques tanque, los buques offsho-
nes relevantes de hasta el 11,4% re y los portacontenedores tam-
frente a las CGT del año 2018, así bién experimentaron reducciones
como de cerca de un 30% respec- CONSTRUCCIÓN interanuales importantes en sus
to a la media de los 5 y 10 años respectivas carteras, en estos ca-
anteriores. De esta forma, a cie- NAVAL MUNDIAL sos del 19,7%, 14,7% y 13,7% res-
rre de 2019, los 4.598 buques en
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
construcción a nivel mundial equi-
Asia Europa América África Oceanía Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
valentes a 83,3 millones de CGT y
por un importe conjunto superior
a los 236.000 millones de US$, su-
Fuente: Elaboración propia pusieron el menor volumen de la
cartera de los últimos 16 años.
El número de astilleros en el
mundo con al menos un buque en
construcción se redujo de los casi
930 de 2018 hasta los 788 de 2019,
más de un 15% de contracción in-
teranual. Del total de astilleros,
2. Puede encontrarse
más información sobre
ENTREGAS 487 se situaron en Asia (182 en
este indicador en el China, 78 en Japón y 17 en Corea),
apartado Glosario del
presente documento. El volumen de entregas registra- de mercado. Las entregas de gra- 228 en Europa (120 en países per-
das mundialmente durante 2019 neleros, por su parte, se vieron in- tenecientes a la Unión Europea),
se incrementó por primera vez crementadas hasta situarse en un 52 en América (21 en los EEUU, 13
en los últimos 4 años. Detrás de destacable 49,7% por encima de en Brasil), 17 en África (la mayo-
esta cifra se encontró el fuerte las contabilizadas el año anterior, ría en Egipto y Sudáfrica), y 4 en
aumento en el volumen de entre- con un total de 442 buques y 8,9 Oceanía (todos ellos en Australia).
gas de los astilleros surcoreanos, millones de CGT. Los buques por- El reparto de la cartera de pedidos
y en menor medida también de los tacontenedores con 161 unidades estuvo lejos de ser uniforme, de
europeos. El número de entregas y 5,1 millones de CGT, los gaseros forma que el 10% de los astilleros
globalmente contabilizadas al- con 80 unidades y 4,3 millones de concentró el 80% de la construc-
canzó los 2.656 buques y 36,3 mi- CGT y los buques de pasaje con ción naval mundial.
llones de CGT, con un valor glo- 197 unidades y 2,7 millones CGT,
bal estimado por encima de los completaron los segmentos con Atendiendo a la clasificación por
70.000 millones de US$. mayor volumen de entregas du- tipo de buque, los mayores des-
rante el pasado ejercicio. censos en la cartera de pedidos
Los buques tanque supusieron el se volvieron a registrar dentro del
26,6% de las CGT entregadas du-
rante el año con un total de 485
buques y 9,6 millones de CGT, re-
sultado impulsado por la mejora
de las condiciones en este nicho

pectivamente. Situación distinta
se vivió tanto en el segmento de Evolución de la cartera de pedidos a nivel mundial
los buques crucero como en el de Valores expresados en millones de CGT
transporte de gases licuados (LNG
y LPG). Los primeros volvieron a
200,0
incrementar su cartera de pedidos
un 2,3% interanual, hasta situarse
más de dos veces por encima de
la cartera media de los 10 años
anteriores. En lo que respecta a
los gaseros, la fuerte demanda de
combustibles con una menor hue- 100,0
lla de carbono volvió a estimular
su transporte, y en última instan-
cia, la construcción de este tipo de
unidades que se incrementaron un
13,0% en términos interanuales.
En líneas generales, se espera un

empeoramiento de la tendencia Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
actual a nivel global, situación prin-
cipalmente causada por la previsi-
ble contracción en los nuevos pe-
A DIFERENCIA DE Asia Europa América África Oceanía Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
OTROS SEGMENTOS
didos durante 2020, de forma que
la mayoría de mercados, incluso
aquellos con un comportamiento
más sólido y regular en los últimos DE MERCADO, Distribución de la cartera de
CRUCEROS Y
años, podrían registrar contraccio-
nes en sus niveles constructivos a pedidos mundial en función del 3,1 % 1,9 % 4,5 %
tipo de buque 21,5 %
GASEROS VIERON
cierre del presente ejercicio. 2,6 %
Porcentajes expresados sobre el total de CGT en cartera a
cierre de 2019
INCREMENTADA SU
5,7 %
3,3 %
CARTERA DE PEDIDOS
Graneleros Cruceros Carga general
EN 2019
12,0 % 18,5 %
Buques tanque Ferris Ro-Ro
LNG Offshore Otros
Portacontenedores LPG

13,5 % 13,5 %
Cifras representativas de la contratación, entrega y cartera de pedidos

CONTRATACIÓN ENTREGA CARTERA
Número de buques 1.582 2.656 4.598
CGT totales 25,7 M CGT 36,3 M CGT 83,3 M CGT
Importe total 76.800 M US$ 70.900 M US$ 236.300 M US$
Variación interanual en CGT -8,8% +8,4% -11,4%
Fuente: Clarksons Research y elaboración propia

LA CONSTRUCCIÓN En términos absolutos, el conti-
nente asiático representó la ma-
Evolución de la contratación en Asia
NAVAL EN ASIA
yor parte de la construcción naval
a escala mundial durante 2019. Sin Valores expresados en millones de CGT
embargo, y como consecuencia de
su elevado peso específico, esta
80,0
región también fue una de las que
más sufrió los fuertes desequili-
brios existentes en el mercado de
transporte marítimo, suponiendo
para su industria naval notables
descensos en las cifras de contra-
40,0
tación y cartera de pedidos.
Los principales constructores

fueron China, Corea del Sur y Ja-
pón, sumando entre los 3 casi el
95% de las CGT en la cartera asiá-
tica, concentrando principalmen-
te su actividad en los grandes bu-
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ques de carga como graneleros,
buques tanque, portacontenedo-
res o gaseros. Otros países como China Japón Corea del Sur Resto de Asia Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
Vietnam, Singapur o Indonesia,
aun con una representación mar-
cadamente inferior, pudieron su- Fuente: Elaboración propia
poner una competencia más di-
recta en ciertos mercados para
una buena parte de los astilleros
europeos, como resultado de la
mayor similitud en la tipología y
tamaño de buque objetivo.
EN TÉRMINOS DE
Distribución de la contratación en
Asia por tipo de buque NUEVAS 95,9% de las CGT contratadas CONTRATACIÓN Y CARTERA DE
PEDIDOS, EL AÑO 2019 NO FUE
dentro del continente, mientras
Porcentajes expresados sobre el total de las CGT contratadas en 2019 CONTRATACIONES que el 4,1% restante se repartió
entre los astilleros de otros 12
Buques tanque
Durante el pasado ejercicio, los países. En este segundo grupo UN BUEN EJERCICIO PARA EL
2,0 % 2,7 % astilleros asiáticos registraron 5 destacaron Filipinas con 17 bu-
Gaseros
Graneleros 3,8 % de cada 6 CGT contratadas a ni- ques y 291.898 CGT (todos ellos, CONTINENTE ASIÁTICO
Portacontenedores vel global, con un total de 1.205 menos uno, en el segmento de
Carga general 3,8 %
nuevos pedidos y 21,7 millones los graneleros), Vietnam con 24
Pasaje 1,8 % 26,6 %
Ro-Ro
de CGT. Lejos de ser un dato po- buques y 193.428 CGT (pedidos
Offshore sitivo, el volumen de nuevos con- repartidos principalmente entre
Otros tratos sufrió cerca de un 30% de buques quimiqueros, pesqueros
15,4 %
reducción frente a los valores y patrulleras), Indonesia con 93
medios de los 5 y 10 años ante- buques y 161.772 CGT (la mayo-
riores, llevando al continente ría remolcadores, buques para
asiático a su tercer peor ejercicio el transporte de pasajeros y pe-
de la última década. queños buques para la indus-
18,9 % 25,0 % tria offshore), o Singapur con 16
Los contratos volvieron a verse buques y 44.930 CGT (contratos
altamente concentrados única- localizados en su mayoría en el
Fuente: Elaboración propia mente en 3 países: China, Ja- segmento de los remolcadores,
pón y Corea del Sur sumaron el dragas y offshore).

CARTERA DE PEDIDOS
Distribución de la cartera de Evolución de la cartera de pedidos en Asia
pedidos en Asia, por tipo de buque A cierre de 2019, el continente
contaba con un total de 3.490 bu-
Valores expresados en millones de CGT
Datos expresados en millones de CGT 200,0

ques y 67,4 millones de CGT en
construcción, un 13,7% de reduc-
Cartera 2019 ción frente a las CGT existentes
67,4 12 meses antes. Unos valores tan
escasos en la cartera de pedidos
asiática no se veían desde el cie-
Cartera media 2015- 2018 100,0
rre del año 2003.
102,3
Apenas se contabilizaron 487 asti-

Gaseros Portacontenedores Otros
lleros con carga de trabajo a cie-
Buques tanque Pasaje rre del ejercicio, valores muy por
Graneleros Offshore debajo de los existentes en años
anteriores, como los 587 asti-
lleros de 2018 o casi el millar de Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007. Para 2020, las previsiones
se mantienen en esta misma di- China Japón Corea del Sur Resto de Asia Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
rección, esperándose nuevas con-
tracciones tanto en el número de Fuente: Elaboración propia
astilleros con actividad como en
la actividad de los astilleros que
mantengan cartera de pedidos. Distribución por países de la cartera de pedidos en Asia
Porcentajes expresados sobre el total de las CGT a cierre de 2019
758
1.525 CHINA
492
COREA DEL SUR
20.023.521 CGT
JAPÓN
12.355.854 CGT
144 28.137.260 CGT

16
TAIWÁN
BANGLADÉS
453.292 CGT 298.188 CGT
EL CONTINENTE ASIÁTICO 77
VIETNAM 44
CENTRÓ SU ACTIVIDAD 96 786.594 CGT FILIPINAS
724.650 CGT
CONSTRUCTIVA
MALASIA
237.761 CGT 136
Nº de buques 142 60 INDONESIA
PRINCIPALMENTE DENTRO País
CGT
OTROS
614.994 CGT
SINGAPUR
340.051 CGT
491.510 CGT
DEL SEGMENTO DE LOS
GRANDES BUQUES DE CARGA
COREA DEL
CHINA JAPÓN VIETNAM FILIPINAS BANGLADÉS TAIWÁN SINGAPUR INDONESIA MALASIA OTROS
SUR
% CGT Asia 41,7% 34,1% 18,3% 1,2 % 1,1 % 0,7 % 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,9%
Nº astilleros activos 182 17 78 23 8 17 5 18 54 34 51

CARTERA DE PEDIDOS Contrataciones 2019
De esta forma, China continuó li-

derando la contratación mundial
A cierre de 2019, los 1.525 bu-
ques y 28,1 millones de CGT de
411 7,6 mill. CGT
29,5 % cuota mundial
en un amplio número de segmen- la cartera de pedidos china vol- Cartera 2019
1.525
tos constructivos. El país sumó vieron a situarle a la cabeza 28,1 mill. CGT
el 52,2% de las CGT contratadas mundial en el ranking de países
a nivel mundial de buques Ro-Ro constructores, concretamente
(10 unidades y 229.612 CGT), cifras con el 33,8% de las CGT global-
que supusieron incrementar en 13 mente en construcción. A pesar
puntos porcentuales sus cuotas de de ello, Corea del Sur volvió a re-
participación en este segmento de cortar distancias hasta colocarse
mercado con respecto a la media a poco más de 5 puntos porcen-
de los 5 años anteriores, princi- tuales del gigante asiático. La
palmente en detrimento de Corea causa se encontró, por un lado,
del Sur, uno de sus principales en los importantes recortes que
competidores en este segmen- durante los últimos 4 años han
to. Los astilleros chinos también afectado al volumen de encargos
destacaron en la contratación de
buques offshore con el 65,0% de
las CGT globalmente registradas
(27 unidades y 292.009 CGT), de
buques graneleros con el 49,8%
(88 barcos y 2,0 millones de CGT),
de buques de carga general con el
43,1% (46 buques y 452.031 CGT), Desglose de la contratación y cartera de pedidos en China
CHINA La contratación en China se si-
tuó notablemente por debajo de
o de buques portacontenedores
con el 40,6% (49 unidades y 1,4
millones de CGT). En línea con la
Valores correspondientes a 2019
CONTRATACIONES CARTERA
los valores medios de los últimos tendencia general del mercado, la UNIDADES CGT UNIDADES CGT
años. Únicamente 76 astilleros re- demanda constructiva de buena
Tanques 86 1.723.808 261 5.261.425
portaron algún contrato durante parte de estas tipologías de buque
2019, o lo que es lo mismo, casi la se situó generalmente a la baja, Graneleros 88 2.039.232 429 10.004.290
mitad de los contabilizados el año causando en última instancia los Gaseros 17 623.139 44 1.462.774
anterior, así como un cuarto de ya mencionados recortes de con-
los registrados hace apenas una tratación sufridos por el país, que Portacontenedores 49 1.361.525 188 4.738.961
década. El número total de pedi- llegaron a posicionarse más de un Carga General 46 452.031 110 1.073.409
dos se situó en 411 buques y 7,6 40% por debajo de la media de los
Ro-Ro 10 229.612 35 1.032.229
millones de CGT, el segundo me- 10 años anteriores.
nor valor de los últimos 10 años, Offshore 27 292.009 263 2.197.598
únicamente por delante del ejerci- Otros segmentos con menos pe- Industria Pesquera 20 72.879 39 142.108
cio 2016. A pesar de ello, su cuota netración en China, como los cru-
Cruceros 1 20.196 7 369.703
de mercado aumentó ligeramente ceros, también obtuvieron cifras
hasta situarse en el 29,5% de las de contratación inusualmente Ferris 25 546.311 51 1.335.468
CGT globalmente contratadas, en bajas, más si cabe, conociendo la Oceanográficos 1 7.863 2 15.013
torno a 2 puntos porcentuales por prioridad de su gobierno por in-
Remolcadores 28 64.130 70 145.543
encima de la registrada el año an- troducirse en segmentos tecno-
terior. Estas cifras evidenciaron lógicamente más avanzados. Así, Dragas 2 27.716 8 114.273
que, a pesar de la limitada activi- si en el año 2018 China sumó el Pontonas/Barcazas 4 19.210 4 19.210
dad contractual registrada, el país 12,4% de las CGT de buques cru-
asiático tuvo un comportamiento cero contratadas a escala mundial Otros 7 100.097 14 225.259
comparativamente mejor que el de (6 unidades equivalentes a 349.507
alguno de sus principales compe- CGT), durante 2019 únicamente se Total 411 7.579.759 1.525 28.137.260
tidores, permitiéndole incremen- formalizó un contrato que apenas
tar levemente su peso específico a supuso el 1,0% de las CGT regis-
escala internacional. tradas globalmente.

en la cartera china, situándola, mente en construcción, mientras NUEVAS
a cierre de 2019, entre un 30% y
un 35% por debajo de la media de
que hace un lustro ese porcenta-
je no superaba el 25%; los buques
CONTRATACIONES
los 5 y 10 años anteriores; y por offshore con el 46,2% de las CGT Las fuertes medidas de apo-
otro, a la relativa estabilidad de globalmente en cartera, dato que yo estatal con las que cuenta la
la cartera surcoreana que, aun- contrasta con el porcentaje cerca- industria naval surcoreana se
que presentando ligeros descen- no al 35% de hace apenas 5 años; alinearon con el buen ejercicio
sos, ha sabido capear la difícil o los buques crucero, segmento registrado dentro del segmento
situación vivida globalmente de donde China ya supone el 3,7% de de los buques gaseros, principal-
una mejor manera que sus prin- las CGT en construcción a nivel mente metaneros, lo que volvió a
cipales competidores. mundial, cuando hace tan sólo 4 tener un efecto directo sobre los
años no tenía participación alguna niveles de contratación del país.
La cartera de pedidos china esen este segmento de mercado. De esta forma, los 217 buques y
tuvo ampliamente conformada 9,4 millones de CGT registrados
por buques contratados por ar- durante 2019 situaron a Corea
madores del propio país, algo del Sur en la primera posición
que es norma habitual en su por- mundial en el ranking de países
folio. No obstante, durante 2019 con mayor volumen de contrata-
este porcentaje se redujo hasta ción anual, sumando un 36,5% de
el 28,6% de las CGT en cartera, cuota de mercado.
casi 7 puntos porcentuales por
Contrataciones 2019
debajo de la media de los 3 años A pesar de suponer más de un
anteriores, y suponiendo el me-
nor valor de los últimos 6. Esta
tercio de toda la contratación
mundial, los pedidos se concen- 217 9,4 mill. CGT
COREA
significativa reducción de la de- traron únicamente en 10 astille-
manda interna podría encontrar EL 22,6% DE LA CARTERA ros, siendo los 5 mayores res- Cartera 2019
492
una de sus causas en la ralen- ponsables de más del 95% de las 23,0 mill. CGT
tización y mayor madurez de su
economía, así como en la relati-
va juventud de su flota que, con
DE PEDIDOS CHINA
CORRESPONDIÓ A
DEL SUR CGT registradas a nivel nacional.
Estas cifras dan una idea de la
apenas 13 años de edad media,

se sitúa como una de las más jó-
venes a nivel mundial. El resto de
PEDIDOS DE ARMADORES
Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Corea del Sur
las construcciones respondieron
a la demanda de otros armado-
EUROPEOS Valores correspondientes a 2019
res asiáticos con el 16,9% de las CONTRATACIONES CARTERA
CGT, así como de armadores eu-
UNIDADES CGT UNIDADES CGT
ropeos, americanos, oceánicos y
africanos, con unos porcentajes Tanques 108 3.067.277 203 5.765.382
del 22,6%, 11,0%, 10,9%, y 3,8% Graneleros 2 62.259 20 773.518
respectivamente sobre el total
de las CGT en cartera3. Gaseros 68 4.609.434 146 10.601.236
Portacontenedores 31 1.457.368 88 4.587.925
La industria naval china continuó Ro-Ro 2 58.416 4 133.061
destacando en la construcción de
grandes buques de carga, tales Offshore 1 57.911 19 1.001.297
como los buques Ro-Ro que su- Industria Pesquera 2 7.954 2 7.954
maron el 66,4% de las CGT de la
Ferris 2 50.884 6 123.782
cartera mundial en este nicho de
mercado, los buques graneleros Remolcadores 0 0 1 2.168
con el 55,9%, o buques de carga Otros 1 10.016 3 27.198
general con el 41,3%. Otros seg-
mentos donde China incremen-
tó su participación constructiva 3. Los buques con armador Total 217 9.381.518 492 23.023.521
desconocido supusieron
fueron los ferris, donde ya suma el 6,2% de las CGT en la Fuente: Elaboración propia
cerca del 50% de las CGT global- cartera china.

fuerte concentración de la indus- de mercado superior al 85% en
tria naval surcoreana en un nú- términos de CGT en construc-
mero limitado de constructores, ción, y con una clara tendencia a
aunque de tamaño y capacidad incrementar este porcentaje en
muy elevados. los últimos años. Otras tipologías
con una amplia participación por
El país surcoreano mantuvo los parte de su industria naval fueron
elevados niveles de contratación
habituales de buques LNG, su-
los buques especializados en el
transporte de gases licuados del
JAPÓN VOLVIÓ A SITUARSE
mando durante el ejercicio un
total de 46 buques y 4,0 millones
petróleo con el 43,7% de las CGT
globalmente en cartera, así como
MUY LEJOS DE SUS DOS
de CGT, cifra que supuso casi el
85% de la contratación mundial
en los buques portacontenedores
con el 40,8%, o los buques tanque
PRINCIPALES COMPETIDORES,
dentro de este mercado. También
registró porcentajes destacados
con el 37,5% del total de las CGT
en construcción. CHINA Y COREA DEL SUR.
en el segmento de los LPG con un
53,4% de cuota de contratación, en
los buques tanque con el 51,9%, y
en los buques portacontenedores
con el 43,5% del total contratado.
En todos estos segmentos, los
porcentajes obtenidos fueron su-
periores a la media registrada en
los 5 años anteriores.
CARTERA DE PEDIDOS
A cierre de 2019, los 492 buques
y 23,0 millones de CGT en cartera
JAPÓN NUEVAS
CONTRATACIONES
supusieron recortes interanua- A pesar de los ligeros incremen- 11.176 CGT por buque, casi un 15%
les inferiores al 1%, descensos tos registrados en los tres últimos por debajo de los valores registra-
notablemente más suaves que años, la industria naval nipona con- dos en la Unión Europea, un 39,4%
los sufridos por China y Japón, tinuó mostrando evidentes signos por debajo del contrato medio en
con cerca de un 15% y 30% de de debilidad, con unos niveles de China, y un 70,3% por debajo de
contracción respectivamente. contratación durante 2019 entre Corea del Sur.
un 40% y un 50% por debajo de la
La demanda constructiva provi- media de los 5 y 10 años anteriores. Por tipología de buque, Japón si-
no principalmente de armadores Así, Japón volvió a situarse muy le- guió registrando un importan-
localizados fuera de sus fronte- jos de sus dos principales compe- te número de contrataciones en
ras, siendo el 7,8% de las CGT tidores, China y Corea del Sur, con segmentos habituales para su in-
en cartera de procedencia na- apenas 344 buques contratados dustria, como buques graneleros
cional, en general en respuesta equivalentes a 3,8 millones de CGT, donde sumó el 41,1% del total de
a la demanda de buques de pa- lo que le supuso una cuota de mer- las CGT contratadas en el mun-
saje y de carga. A pesar de este cado mundial del 15,0% en esta úl- do (97 unidades y 1,7 millones de
bajo porcentaje, la participación tima unidad, 10 puntos por debajo CGT), buques de carga general
de los armadores nacionales en del promedio registrado durante el con el 27,6% de cuota de mercado
la cartera de pedidos surcoreana periodo 2000-2010. (63 buques y 289.444 CGT), buques
no ha hecho más que crecer en Ro-Ro con el 31,0% (7 buques y
los últimos 5 años, habiéndose Japón mantuvo una marcada ten- 136.518 CGT), o buques LPG con el
multiplicado por 13 desde los va- dencia hacia la contratación de 17,2% (23 buques y 182.906 CGT).
lores de 2015. buques de menor tamaño unitario
y/o complejidad constructiva que
Corea del Sur volvió a destacar el resto de competidores. Duran-
en la construcción de buques te 2019, el contrato medio en los
metaneros, sumando una cuota astilleros japoneses se situó en los

Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Japón
Tanques 65 769.054 154 2.642.538
Graneleros 97 1.685.199 338 6.295.552
Gaseros 23 182.906 44 799.964
Portacontenedores 18 528.502 45 1.436.891
Carga General 63 289.444 71 497.244 se hasta los 78, casi un 20% por
debajo del número existente hace
Ro-Ro 7 136.518 14 271.005 apenas 5 años, cuando la carte-
Industria Pesquera 24 39.241 24 40.748 ra se repartía entre cerca de un
Ferris 13 142.112 21 218.148
centenar de centros productivos.
Además, según los pronósticos
Oceanográficos 1 848 6 22.549 manejados, casi el 40% de las CGT
Remolcadores 29 47.605 27 44.952 en cartera podrían ser entregadas
durante el presente año, lo que sin
Otros 4 23.107 14 86.263
duda generará una mayor tensión
en los astilleros que se puedan ir
Total 344 3.844.536 758 12.355.854 quedando sin actividad.
Fuente: Elaboración propia También existe una clara tenden-

cia hacia una mayor construc-
ción de buques provenientes de
demanda interna. Si en 2015 el
porcentaje de las CGT en cartera
correspondientes a armadores del
CARTERA DE PEDIDOS propio país no superaban el 13%,
Contrataciones 2019 a cierre de 2019 la proporción se
344
La cartera de pedidos nipona con- había elevado hasta casi el 17%, el
3,8 mill. CGT tinuó su acelerada fase de con- mayor valor de la serie histórica.
15,0 % cuota mundial tracción, sumando reducciones Estas cifras podrían evidenciar un
superiores al 25% respecto a los intento de amortiguación en la caí-
Cartera 2019 registros del año anterior, y si- da a través de un posible incentivo
758 12,4 mill. CGT

tuándose ya en unos valores no
vistos desde hace casi 20 años.
En este contexto, los 758 buques y
de la demanda nacional.
Por tipo de buque, la cartera nipo-

EL NÚMERO DE
12,4 millones de CGT en construc- na se concentró mayoritariamente ASTILLEROS NIPONES
ción a cierre de 2019 supusieron en el segmento de los buques gra-
un volumen de cartera similar al neleros, sumando más de un 35% ACTIVOS SE HA REDUCIDO
existente en la Unión Europea. Se de cuota global de mercado. Otras
ha de destacar que una caída tan tipologías con presencia destaca- CASI UN 20% EN LOS
pronunciada como la que está ex- da fueron los buques LPG con el
perimentando Japón no se veía en 19,6% del total de las CGT en cons- ÚLTIMOS CINCO AÑOS
el mercado desde la sufrida por trucción a nivel mundial, los de
los astilleros europeos a finales carga general con el 19,1%, o los
del siglo pasado. ferris con el 7,9%. Todos estos por-
centajes se vieron reducidos frente
Como consecuencia, el número de a la media de años anteriores como
astilleros con actividad registrada consecuencia de la pérdida de peso
a finales de 2019 volvió a reducir- específico a nivel global.

Desglose de la contratación y cartera de pedidos INDONESIA CONTRATACIONES CARTERA
en otros países asiáticos UNIDADES CGT UNIDADES CGT
Valores correspondientes a 2019 Tanques 4 13.178 15 76.634
Portacontenedores 0 0 2 6.633
Carga General 12 21.383 13 40.157
FILIPINAS CONTRATACIONES CARTERA
Offshore 12 18.009 12 45.367
Industria Pesquera 0 0 2 2.992
Tanques 1 2.643 4 58.335
Ferris 11 23.647 19 48.556
Graneleros 16 289.255 33 603.435
Remolcadores 52 68.024 61 84.581
Otros 2 17.532 12 35.131
Ro-Ro 0 0 1 2.037
Total 93 161.772 136 340.051
Ferris 0 0 1 11.855
Remolcadores 0 0 1 1.835
MALASIA CONTRATACIONES CARTERA
Total 17 291.898 44 724.650
Tanques 1 7.426 2 17.111
Carga General 9 22.956 20 54.356
Offshore 1 1.507 14 53.879
VIETNAM CONTRATACIONES CARTERA Ferris 0 0 2 4.319
UNIDADES CGT UNIDADES CGT Remolcadores 26 36.669 53 80.980
Tanques 6 143.466 23 477.975 Dragas 0 0 2 23.436
Graneleros 0 0 7 115.818 Otros 5 5.328 3 3.680
Carga General 1 1.083 10 44.163
Offshore 1 2.155 4 28.702 Total 42 73.887 96 237.761
Industria Pesquera 6 17.296 13 31.020
Cruceros 1 3.757 2 19.500
INDIA CONTRATACIONES CARTERA
Ferris 2 17.071 8 51.803
Oceanográficos 0 0 1 5.386
Tanques 2 5.172 8 20.467
Graneleros 0 0 2 26.671
Otros 7 8.600 7 8.600
Carga General 7 35.113 18 81.537
Ro-Ro 0 0 2 17.968
Total 24 193.428 77 786.594
Offshore 1 858 33 190.982
Ferris 0 0 4 32.301
ISRAEL CONTRATACIONES CARTERA Remolcadores 1 932 3 4.982
UNIDADES CGT UNIDADES CGT Pontonas/Barcazas 3 4.541 3 4.541
Otros 0 0 1 2.130 Otros 5 6.143 15 31.975
Total 0 0 1 2.130 Total 19 52.758 92 440.631
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

SINGAPUR CONTRATACIONES CARTERA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CONTRATACIONES CARTERA
UNIDADES CGT UNIDADES CGT UNIDADES CGT UNIDADES CGT
Tanques 1 7.403 6 44.816 Offshore 4 11.782 11 37.505
Offshore 9 12.703 27 327.933 Remolcadores 2 3.096 5 8.078
Ferris 1 2.709 5 23.932 Dragas 0 0 2 4.337

Remolcadores 4 8.023 16 36.296
Dragas 1 14.092 4 54.443 Total 6 14.877 18 49.919
Otros 0 0 2 4.090
TAILANDIA CONTRATACIONES CARTERA
Total 16 44.930 60 491.510 UNIDADES CGT UNIDADES CGT

BANGLADÉS CONTRATACIONES CARTERA Otros 3 3.416 8 10.555

Tanques 0 0 30 100.388 Total 3 3.416 10 17.824
Graneleros 6 21.098 11 39.296

Gaseros 0 0 7 29.917 IRÁN CONTRATACIONES CARTERA
Tanques 0 0 1 20.385
Carga General 0 0 61 212.717
Offshore 0 0 1 1.799
Ferris 3 13.558 6 24.968
Otros 0 0 4 6.900
Pontonas/Barcazas 0 0 3 3.628
Total 0 0 11 38.082
Otros 0 0 8 10.381
AZERBAIYÁN CONTRATACIONES CARTERA

Total 9 34.656 144 453.292
Tanques 2 24.386 4 43.302
TAIWÁN CONTRATACIONES CARTERA Ferris 0 0 1 12.352

Graneleros 0 0 1 33.852 Total 2 24.386 5 55.655
Carga General 0 0 1 25.706 SRI LANKA CONTRATACIONES CARTERA
Offshore 1 1.553 1 1.553 UNIDADES CGT UNIDADES CGT
Industria Pesquera 0 0 2 9.002 Carga general 0 0 2 1.334
Oceanográficos 0 0 1 5.364 Otros 1 1.229 3 9.420
Total 1 1.553 16 298.188 Total 1 1.229 5 10.753

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
EN EUROPA
En líneas generales, el mercado
de construcción naval europeo
tuvo un comportamiento mixto du-
rante 2019. Por un lado, se encon-
tró el grupo de constructores con
una elevada presencia en el seg-
mento de los buques crucero. En
este caso, y como consecuencia de
la fuerte expansión de la deman-
Evolución de la contratación en Europa
da experimentada en los últimos
años, los niveles de contratación
y de cartera de pedidos continua- 10,0
ron en niveles elevados, en algu-
nos casos hasta alcanzar máximos
históricos. En el otro lado de la
balanza, sin embargo, se situaron
los países y astilleros con menor
penetración en este segmento de 5,0
buques de pasaje, registrándose
comportamientos generalmente a
la baja durante el ejercicio.
EUROPA
NUEVAS VOLVIÓ A
CONTRATACIONES Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DESPUNTAR Buques crucero Resto de tipologías Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
Durante 2019, el conjunto de as- te, estos pedidos suelen quedar
tilleros europeos volvió a ver re- EN EL concentrados en un número muy Fuente: Elaboración propia
ducidas sus cifras de contratación limitado de astilleros. Por poner
anuales. Los 346 buques y 3,8 mi- SEGMENTO un ejemplo, de los 107 astilleros
llones de CGT supusieron, en esta contractualmente activos en Eu-
última unidad, un 7,3% de dismi-
nución frente al nivel de pedidos
DE LOS ropa durante 2019, únicamente 11
consiguieron un pedido dentro de Distribución de la contratación en Europa por tipo de buque
alcanzado en 2018. Estos resulta-
dos quedaron suavizados por los
CRUCEROS, esta tipología de buque, siendo los
3 principales grupos constructo-
Porcentaje expresado sobre el total de las CGT contratadas durante el periodo
aún elevados niveles de demanda

registrados dentro del segmento
CON UN 98,9% res de cruceros responsables de
cerca del 95% de la contratación
Contratación 2019
100%
Contratación media 2016-2018
100%
de los buques crucero que, aun re-
duciendo ligeramente su contrata-
DE CUOTA DE europea dentro de este segmento.
ción interanual, todavía se mantu-

vieron más de un 30% por encima
MERCADO Aparte de en el citado grupo de los
cruceros, donde Europa volvió a
100%
100%
de la contratación media de los despuntar con el 98,9% de cuota
10 años anteriores. Este nicho de de mercado en términos de CGT
Cruceros Remolcadores Carga general Portacontenedores
mercado supone para Europa la contratadas durante el año (casi 15 Ferris Industria pesquera Graneleros Otros
gran mayoría de las contratacio- puntos porcentuales por encima de Dragas Offshore Buques tanque
nes, concretamente el 59,1% de los valores de 2018), los astilleros
las CGT formalizadas durante los del viejo continente también regis- Fuente: Elaboración propia
3 últimos ejercicios. No obstan- traron una amplia participación en

Evolución de la cartera de pedidos en Europa Distribución de la cartera
Valores expresados en millones de CGT de pedidos en Europa
Porcentajes expresados sobre el total de las CGT
en cartera a cierre de 2019
25,0
2,1 % 5,3 %
3,2 %
65,7 %
3,4 % 1,4 %
12,5
5,1 % 2,7 %
5,3 %
5,8 %
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques crucero Resto de tipologías Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores Cruceros Carga general Dragas
Industria pesquera LNG Otros
Ferris Offshore
Buques tanque Remolcadores
nichos como los buques de apoyo esta tipología de buque, y de ellas, te, seguido de los americanos con
a la acuicultura marina con casi el CARTERA DE PEDIDOS casi el 90% se concentraron en as- el 34,8% del total. Los armadores
80% de la contratación mundial, los tilleros de los 3 principales grupos asiáticos apenas supusieron el
buques para la industria pesquera El mercado de los buques cruce- constructores. Aparte del importan- 3,1% de las CGT en construcción
con cerca del 70%, o las dragas con ro volvió a impulsar a la industria te peso específico en la construcción dentro de Europa, responsables de
más del 50% del total. Otros seg- naval europea, aunque con menor de cruceros, donde Europa sumó un 17 buques y 448.424 CGT, dato que
mentos también relevantes para el fuerza que en años anteriores. total de 111 unidades y 9,6 millones contrasta enormemente con los
continente, aunque con menor peso Con unos valores ligeramente su- de CGT en su cartera, los astilleros 385 buques y 10,6 millones de CGT
específico que los anteriores, fue- periores a los registrados en 2018, del continente también destacaron que armadores europeos tenían
ron los remolcadores con el 32,4% la cartera de pedidos continuó su en la construcción de buques por contratados en astilleros asiáticos
de cuota de contratación mundial, senda de crecimiento y expansión, lo general de alto valor añadido y a finales del mismo ejercicio.
los ferris con un 21,2%, o los buques tendencia que le llevó a sumar un complejidad constructiva, como los
offshore con el 10,6% de las CGT total de 936 buques en construc- ferris (88 unidades y 767.204 CGT),
globalmente contratadas dentro de ción y 14,6 millones de CGT, el ma- los buques para la industria pes-
cada tipología. yor valor del último decenio. quera (174 unidades y 848.523 CGT),
las dragas (24 unidades y 197.088
Sin embargo, esta situación de cre- CGT), los oceanográficos (16 unida-
cimiento no se reflejó de forma ho- des y 110.956 CGT) o los buques de
mogénea en el conjunto de Europa, apoyo a la acuicultura (26 unidades y
siendo únicamente extensible a los 149.637 CGT), entre otros.
astilleros con mayor porcentaje de
actividad constructiva dentro del En un análisis del origen de la de-
segmento de los buques crucero. manda, los armadores europeos
Como dato, cerca del 65% de las CGT sumaron el 46,9% de las CGT en
de la cartera europea recayeron en construcción dentro del continen-

NUEVAS CARTERA DE PEDIDOS
CONTRATACIONES La cartera de pedidos italia-
Con 14 buques y 1,3 millones de na sumó un total de 52 buques y
CGT, Italia se situó dos veces por 4,6 millones de CGT. Estas cifras
encima de su media contractual supusieron más del doble de la
de los 10 años anteriores. Cabe cartera media de los últimos 10
destacar que el 97,1% de las CGT años en esta última unidad. No
contratadas lo fueron dentro del obstante, su diversificación en-
LA UNIÓN segmento de los cruceros, siendo

el 2,9% restante principalmente
tre los distintos segmentos cons-
tructivos fue muy baja, con una
EUROPEA pedidos de buques ferri, un mer-

cado que también mostró un re-
concentración del 97,3% en torno
a los buques crucero. El resto de
REPRESENTÓ
lativo buen comportamiento en las tipologías representadas en la
comparación con años anteriores. cartera fueron los ferris con ape-
EL 10,5%
nas el 2,5% de las CGT totales (7
En Italia existe una marcada ten- unidades y 110.219 CGT), los bu-
dencia hacia la concentración de ques tanque con el 0,2% (1 unidad
DE LAS CGT CARTERA DE PEDIDOS pedidos en el segmento de los y 11.027 CGT), y los remolcadores
cruceros, en detrimento de otras con el 0,1% restante (1 unidad y
CONTRATADAS A La Unión Europea sumó 4 de cada tipologías históricamente relevan- 3.057 CGT). Todo ello hace a la in-
5 CGT en construcción dentro de tes como los buques offshore o los dustria naval italiana muy depen-
NIVEL MUNDIAL Europa, una proporción que se pesqueros. Asimismo, la actividad diente del comportamiento de un
LA UNIÓN situó en la misma línea que la de

años anteriores gracias a los 544 ITALIA contractual también se está vien-
do limitada a un número cada vez
único mercado.
EUROPEA
buques y 11,3 millones de CGT en más reducido de astilleros: duran-
construcción dentro del continente 2019 únicamente 6 registraron
te a cierre de 2019. El volumen de algún pedido, de los que 4 perte-
la cartera volvió a incrementarse necen al grupo Fincantieri, que
interanualmente, aunque a un rit- concentró el 97,1% de la contrata-
mo notablemente inferior al de los ción nacional.
últimos años, con apenas un 0,9%
NUEVAS de crecimiento.
CONTRATACIONES Los buques cruceros siguieron re-
En términos generales, la contrata- presentando la gran mayoría de la
ción dentro de la Unión Europea se cartera, suponiendo hasta el 81,2%
mantuvo en niveles inferiores a los
de años anteriores, con 212 nuevos
de las CGT en construcción, casi 3
puntos porcentuales más que los
Desglose de la contratación
contratos equivalentes a 2,7 millo- registrados 12 meses antes. A pe- y cartera de pedidos en Italia
nes de CGT. A pesar de ello, estas sar de su importante volumen, este Valores correspondientes a 2019
cifras supusieron el 10,5% de las tipo de unidades siguieron concen-
CGT contratadas a nivel mundial tradas en un número muy limitado
durante el ejercicio, un porcentaje les por encima de los valores me- de astilleros.
similar al obtenido en 2018. dios de los 5 años anteriores. Este UNIDADES CGT UNIDADES CGT
hecho resume claramente la ten- De esta forma, el número de asti- Tanques 0 0 1 11.027
El número de astilleros que consi- dencia vivida en los últimos años, lleros con al menos un buque en
Cruceros 12 1.271.037 43 4.466.525
guieron formalizar al menos 1 con- con una contratación cada vez más cartera a cierre de 2019 volvió a
trato durante el año se redujo has- focalizada en los cruceros, y más reducirse hasta los 120, o lo que Ferris 1 35.433 7 110.219
ta los 60, un registro notablemente diluida en el resto de los mercados es lo mismo 20 menos que los re- Remolcadores 1 3.057 1 3.057
inferior a los 77 de 2018. Por tipolo- históricamente relevantes como gistrados el año anterior y cerca de
gía de buque, la mayor parte de los los ferris, que apenas supusieron la mitad que los existentes en 2007,
pedidos recayeron en el segmento el 5,5% de las CGT contratadas evidenciando, un año más, la ten- Total 14 1.309.527 52 4.590.829
de los buques crucero con el 76,5% durante el ejercicio, los pesqueros dencia hacia una mayor concentra-
de las CGT contratadas durante el con poco más del 5,3%, o las dra- ción de la capacidad constructiva Fuente: Elaboración propia
año, más de 10 puntos porcentua- gas con un porcentaje del 1,6%. en un menor número de astilleros.

siendo competencia directa para
un importante número de países
europeos. Durante 2019, sin em- Desglose de la contratación y cartera de pedidos en los Países Bajos
bargo, la mayoría de las nuevas Valores correspondientes a 2019
construcciones se concentraron
en el segmento de los remolcado-
res (45 unidades y 71.174 CGT), las CONTRATACIONES CARTERA
dragas (6 unidades y 31.345 CGT), UNIDADES CGT UNIDADES CGT
o los ferris (6 unidades y 21.943
Tanques 3 15.580 10 53.899
CGT), registrando destacados des-
censos en segmentos de relati- Gaseros 0 0 3 17.840
va importancia para su industria Carga General 6 29.504 47 224.386
como los buques para el transpor-
Ro-Ro 2 13.521 2 13.521
te de carga o los oceanográficos.
Offshore 15 21.365 32 83.559
CARTERA DE PEDIDOS Cruceros 3 21.464 4 38.120
Como consecuencia de la bajada en Ferris 6 21.943 12 44.384
la contratación y del relativamente Oceanográficos 1 2.163 6 42.778
elevado volumen de entregas, la
cartera de pedidos holandesa vol- Remolcadores 45 71.174 80 126.237
vió a registrar recortes significati- Dragas 6 31.345 18 146.300
vos durante 2019, concretamente Pontonas/Barcazas 7 17.420 18 50.787
PAÍSES NUEVAS del 8,5% en términos interanuales.

Los 272 buques en construcción y Otros 6 13.193 27 68.357
CONTRATACIONES 930.081 CGT existentes a cierre del
BAJOS Con un total de 107 unidades y

269.624 CGT, los Países Bajos re-
ejercicio supusieron, en esta últi-
ma unidad, el valor más bajo de la
serie histórica, además de situarse
Total 107 269.624 272 930.081

gistraron las peores cifras de con- un destacable 25,6% por debajo de
tratación desde los años 90, valo- la cartera media de los 10 años an-
res que se situaron en torno a un teriores. De esta forma, el índice de
40% por debajo de la contratación reposición de su cartera de pedi-
media de los últimos 5 y 10 años. dos, esto es, la fracción de CGT en-
En este contexto, únicamente 15
astilleros holandeses consiguie-
tregadas que fueron repuestas por
EL VOLUMEN nuevos contratos durante el año se
situó, por cuarto año consecutivo
ses europeos que todavía retiene
una cantidad significativa de bu-
ron formalizar contratos durante
el ejercicio, frente a los 21 de 2018, DE LA CARTERA por debajo de la unidad, concreta-
mente en 0,76.
ques de los denominados de trans-
porte de mercancías, tales como
DE PEDIDOS
o los 32 de 2008. gaseros, buques tanque, Ro-Ro,
Además, el número de astilleros o carga general, en su mayoría de
HOLANDESA
Se debe destacar el fuerte incre- holandeses con cartera a cierre tamaño reducido. En concreto, a
mento de la actividad de subcon- del ejercicio se redujo hasta los 33, cierre de 2019 este tipo de cons-
tratación hacia astilleros situados de los que cerca del 35% sólo con- trucciones supusieron el 33,3% de
fuera de sus fronteras. Del total EVIDENCIA taban con 1 único buque en cons- las CGT en cartera a nivel nacional.
de los pedidos registrados duran- trucción, evidenciando la fragili-
te 2019, el 76,6% de las unidades y CIERTA dad de su situación a corto plazo.
el 65,8% de las CGT contaron con
algún tipo de subcontratación en FRAGILIDAD A La cartera holandesa estuvo princi-
terceros países, ya fuese a través palmente representada por buques
de la construcción de bloques, de
partes más amplias del casco, o
CORTO PLAZO de carga general con el 24,1% de
las CGT en construcción, dragas
del buque completo. con el 15,7%, remolcadores con
el 13,6% y buques offshore con el
Los Países Bajos suelen contratar 9,0%. Cabe remarcar que los Paí-
en una amplia gama de mercados, ses Bajos es uno de los pocos paí-

FRANCIA NUEVAS CARTERA DE PEDIDOS
CONTRATACIONES La construcción naval en Francia
ha quedado prácticamente res-
Francia concentró la totalidad de tringida al segmento de los buques
sus pedidos únicamente en 2 as- crucero. A cierre de 2019, el 99,5%
tilleros, sumando un total de 6 de las CGT en la cartera francesa
buques y 485.632 CGT, cerca del correspondieron a esta tipología de
13% del total de las CGT contrata- buques, el mayor porcentaje de los
das en el continente. Los pedidos últimos 20 años. En total se con-
se concentraron prácticamente en tabilizaron 11 de estas unidades
exclusiva en el mercado de cruce- equivalentes a 1,8 millones de CGT,
ros. Esta tipología de buque sumó un 10,3% más que los registros del
el 99,6% de las CGT contratadas año anterior. El resto de la cartera
durante el ejercicio, todas ellas en fueron buques de tamaño reducido,
su mayor astillero, Chantiers de entre los que se encontraron 6 pes-
l’Atlantique, mientras que el 0,4% queros, 1 draga y 1 buque de trans-
restante se distribuyó entre pe- porte de pasajeros.
didos de pequeños pesqueros en
otro centro productivo. Al igual que lo acontecido en Ita-
TURQUÍA NUEVAS
lia, Francia concentra su actividad
constructiva prácticamente en
exclusiva en el segmento de los CONTRATACIONES
grandes cruceros, lo que supone
una alta dependencia en un único Turquía tiene entre sus mercados buques para la industria pesquera
mercado y de su devenir cíclico. objetivo una amplia variedad de con el 21,8% de las CGT contrata-
tipologías de buque, como remol- das durante el año (10 unidades y
cadores, ferris, buques para la in- 55.013 CGT), remolcadores con el
dustria pesquera, buques de carga 20,4% (32 unidades y 51.547 CGT), y
general, o buques de apoyo a la buques de transporte de pasajeros
acuicultura marina, entre otros. con el 19,5% (11 unidades y 49.444
Esta gran dispersión en su oferta CGT). También se contabilizaron,
constructiva, unido a unos precios aunque en menor medida, pedi-
de mano de obra más competitivos dos de buques de carga general,
que la media europea, hace que buques de apoyo a la acuicultura,
el país se haya convertido en una buques tanque y buques offshore.
dura competencia para una parte
Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Francia importante de los constructores
Valores correspondientes a 2019 navales de la Unión Europea. CARTERA DE PEDIDOS
En términos absolutos Turquía Con 173 buques y 733.970 CGT, la
contrató, a lo largo de 2019, un cartera de pedidos turca se situó,
UNIDADES CGT UNIDADES CGT total de 69 buques equivalentes a a cierre de 2019, como la segunda
Industria Pesquera 3 2.143 6 5.061 252.926 CGT, encontrándose los más numerosa del continente, en
pedidos repartidos entre 22 asti- línea con las posiciones de años
Cruceros 3 483.489 11 1.751.100 lleros, 1 menos que el año ante- anteriores. La mayoría de las uni-
Ferris 0 0 1 1.139 rior. Estos valores supusieron re- dades fueron remolcadores (82
cortes de cerca del 15% frente a unidades y 141.210 CGT), ferris
Dragas 0 0 1 3.017
las CGT de los 5 años anteriores, (22 unidades y 139.319 CGT), bu-
a causa principalmente de la baja ques para la industria pesquera
Total 6 485.632 19 1.760.318 demanda internacional en varios (21 unidades y 140.421 CGT), bu-
de sus mercados potenciales. ques de carga general (14 uni-
dades y 84.352 CGT) y buques de
Fuente: Elaboración propia Las mayores contrataciones se apoyo a la acuicultura (7 unidades
localizaron en el segmento de los y 51.740 CGT).

NUEVAS
Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Turquía CONTRATACIONES
Valores correspondientes a 2019 Durante 2019, la actividad contrac- Los mayores volúmenes de con-
tual en Noruega fue marcadamen- tratación se registraron en el seg-
te reducida, con únicamente 35 mento de los buques para la in-
UNIDADES CGT UNIDADES CGT nuevos pedidos y 143.213 CGT, el dustria pesquera con el 36,0% de
Tanques 5 29.490 15 105.496 menor valor de los últimos 10 años. las CGT anualmente contratadas
Estas cifras supusieron descensos por el país, seguido de los buques
Portacontenedores 0 0 2 16.476 de en torno al 70% en términos de apoyo a la acuicultura con el
Carga General 4 27.036 14 84.352 interanuales, así como de casi un 20,3%, y de los cruceros y los fe-
Ro-Ro 0 0 1 4.424
60% frente a la contratación media rris con el 18,8 y 16,7% en cada
de los 5 y 10 años anteriores. uno de los casos.
Offshore 2 8.999 7 44.426
Industria Pesquera 10 55.013 21 140.421 La causa de estos recortes pudie-
Ferris 11 49.444 22 139.319
ron encontrar su origen en una CARTERA DE PEDIDOS
reducción de la demanda de una
Remolcadores 32 51.547 82 141.210 parte importante de sus principa- Noruega forma parte del grupo de
Otros 5 31.396 9 57.846 les nichos objetivo, como los bu- países con un destacado porcen-
ques offshore para la industria del taje constructivo dentro del seg-
petróleo o los pesqueros. mento de los cruceros. A cierre
Total 69 252.926 173 733.970 de 2019, el 43,0% de las CGT en la
NORUEGA
Cabe destacar que casi el 70% de cartera nacional formaban parte
Fuente: Elaboración propia la demanda provino de armadores de esta tipología de buques (9 uni-
nacionales, frente al casi 40% del dades y 319.925 CGT), la mayoría
año anterior. En este caso, el des- localizados en astilleros pertene-
censo porcentual vino generado cientes al grupo italiano Fincantie-
no por el aumento de la demanda ri. Sin embargo, y a diferencia de
Los 43 astilleros turcos con car- Bajos. A cierre de 2019, además interna, que de hecho disminuyó otros países como Italia o Francia,
tera de pedidos a cierre del ejer- de los 173 buques en cartera se casi un 50%, sino por la contrac- Noruega también contó con un
cicio continuaron ganando pre- contabilizaron otros 25 pedidos de ción aún mayor en la demanda de número importante de construc-
sencia en una parte importante de diversa consideración subcontra- origen no nacional. ciones dentro de segmentos como
estos segmentos constructivos, tados por astilleros extranjeros.
en general en detrimento de otros
astilleros, principalmente de la
Unión Europea.
El 37,4% de las CGT en la carte-

ra turca provino de armadores
noruegos, con pedidos principal-
mente dentro del segmento de
los buques para el transporte de
pasajeros, buques pesqueros, y
buques de apoyo a las granjas de
acuicultura. Los armadores tur-
cos, por otro lado, representaron
el 24,2% de las CGT en construc-
ción, estando la mayoría dentro
del grupo de los remolcadores y
de los buques de carga general.
Los astilleros turcos son re-

ceptores habituales de pedidos
subcontratados por astilleros de
diversos países europeos, princi-
palmente de Noruega y los Países

el de la industria pesquera (25 uni-
dades y 110.555 CGT), la industria Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Finlandia
offshore (11 unidades y 140.465 Valores correspondientes a 2019
CGT), los buques ferri para el
transporte de pasajeros (15 unida-
des y 74.641 CGT), o los buques de
apoyo a la acuicultura (14 unida- UNIDADES CGT UNIDADES CGT
des y 77.883 CGT). Cruceros 3 223.617 8 1.020.252
Ferris 2 69.120 2 69.120
En términos absolutos, los 33 asti-
lleros noruegos con cartera a fina-
les de 2019 contabilizaron un total Total 5 292.738 10 1.089.372
de 83 buques en construcción y
744.056 CGT, cifras algo inferiores Fuente: Elaboración propia
a los registros medios de los 5 y
10 años anteriores. Cabe destacar
que un importante porcentaje de
la cartera noruega, concretamen-
te el 40,0% en CGT, tuvo como ori-
gen la demanda nacional, lo que lo
situó como uno de los países euro-
NORUEGA CENTRÓ SU CARTERA
peos con una mayor dependencia
de su demanda interna.
PRINCIPALMENTE EN SEGMENTOS
COMO LOS CRUCEROS, FERRIS,
BUQUES OFFSHORE Y BUQUES
PARA LA INDUSTRIA PESQUERA
FINLANDIA
NUEVAS CARTERA DE PEDIDOS

CONTRATACIONES A cierre de 2019, Finlandia única-
Desglose de contratación y cartera de pedidos en Noruega mente contó con 3 astilleros con
Valores correspondientes a 2019 El país escandinavo volvió a centrar actividad constructiva, entre los
su actividad contractual íntegra- que sumaron un total de 10 buques
mente dentro del segmento de los y 1,1 millones de CGT en construc-
buques de pasaje, principalmente ción. Cabe resaltar que el 93,7%
UNIDADES CGT UNIDADES CGT en los buques crucero. Este seg- de las CGT se concentraron en el
Portacontenedores 0 0 1 4.397 mento supuso el 76,4% de las CGT segmento de los buques crucero,
contratadas durante el año, un por- la mayoría en el astillero Meyer
Carga General 1 1.710 1 1.710
centaje ligeramente inferior al que Turku. Estas cifras mostraron una
Offshore 0 0 11 140.465 se venía registrando en años ante- cartera de pedidos en expansión,
Industria Pesquera 11 51.498 25 110.555 riores. Los pedidos se completaron situándose un 87,5% por encima
con 2 ferris de gran tamaño. de la cartera media de los 10 años
Cruceros 1 26.942 9 319.925 anteriores. El peso específico de
Ferris 9 23.985 15 74.641 La totalidad de los pedidos estuvie- los cruceros en la industria naval
ron repartidos únicamente entre 3 finlandesa continuó incrementán-
Otros 13 39.079 21 92.363
astilleros, 2 más que los contabili- dose, en contraste con la evolu-
zados en 2018 y 2017. Entre ellos ción de otro tipo de unidades como
Total 35 143.213 83 744.056 se encontró Meyer Turku, astille- los ferris o los buques offshore,
ro perteneciente al grupo alemán que actualmente suponen valores
Fuente: Elaboración propia Meyer responsable de cerca del muy reducidos o incluso nulos en
60% de la contratación nacional. el desglose de la cartera nacional.

NUEVAS LA GRAN MAYORÍA
CONTRATACIONES
Durante 2019 los astilleros rusos
DE LA DEMANDA buques petroleros, con el 14,5% y
10,9% del total contratado. Por otro
sumaron un total de 28 nuevos pe-
didos equivalentes a 702.966 CGT,
CONSTRUCTIVA lado, no se registró pedido alguno
en mercados tradicionalmente im-
todos ellos provenientes de arma-
dores del propio país. Estas cifras
EN RUSIA FUE portantes como los quimiqueros, o
los buques offshore para la indus-
se volvieron a situar entre dos y
tres veces por encima de los valo-
DE ORIGEN tria del petróleo y del gas, mientras
que en el segmento de los buques
res medios de contratación de los
5 y 10 años anteriores, resultando NACIONAL pesqueros, tras unos años de fuer-
te expansión, la contratación se re-
en un nuevo valor máximo de toda dujo significativamente.
su serie histórica.
La mayoría de los contratos es- CARTERA DE PEDIDOS

tuvieron concentrados en el seg-
mento de los buques LNG, nicho La cartera de pedidos rusa no ha
que supuso el 65,5% de las CGT dejado de crecer en los últimos
contratadas por Rusia, un valor ex- años, situándose a cierre de 2019,
tremadamente elevado para una en máximos de su serie histórica
industria naval con una más que con un total de 121 buques y 1,7
limitada experiencia en este seg- millones de CGT. Estas cifras ya se
RUSIA mento constructivo. Le siguieron

los buques de carga general y los
sitúan más de 3 veces por encima
de los valores medios en cartera
de los 10 años anteriores. La gran
mayoría de las unidades en cons-
trucción, por no decir práctica-
mente la totalidad de las mismas,
Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Rusia provinieron de demanda nacional,
en parte como resultado de políti-
cas de incentivación de su indus-
tria naval y renovación de la flota.
UNIDADES CGT UNIDADES CGT Por tipología, los buques para el
Tanques 3 76.278 23 389.496 transporte de LNG supusieron el
27,7% de las CGT en cartera con
Gaseros 5 460.092 5 460.092
5 unidades y 460.092 CGT, seguido
Carga General 14 102.162 18 125.809 de los buques tanque con 23 uni-
Offshore 0 0 6 66.452 dades y 389.496 CGT, de los pes-
queros con 44 unidades y 328.367
CGT, de los buques de carga gene-
Cruceros 0 0 2 43.273 ral con 18 unidades y 125.809 CGT,
Ferris 0 0 3 48.181 o de los buques de pasaje con 5
unidades y 91.454 CGT. De entre
Oceanográficos 0 0 2 17.729 todos los segmentos menciona-
Remolcadores 1 1.182 4 24.757 dos, y a parte de los ya comenta-
dos metaneros, destacó el gran
Dragas 0 0 1 6.206
crecimiento registrado en la cons-
Otros 0 0 13 152.856 trucción de buques pesqueros du-
rante los últimos años, donde las
CGT en construcción se han situa-
TOTAL 28 702.966 121 1.663.217
do más de un 500% por encima de
la media de los 10 años anteriores.

Desglose de la contratación y cartera de pedidos en Alemania
ALEMANIA SUFRIÓ DE
BAJOS NIVELES DE CONTRATACIONES CARTERA
CONTRATACIÓN Y LIGERA
Tanques 2 14.441 2 14.441
CONTRACCIÓN DE Ro-Ro 1 2.032 2 24.464
SU CARTERA
Cruceros 0 0 14 1.593.223
Ferris 0 0 3 96.302
Dragas 0 0 1 14.571
Otros 3 34.516 3 34.516
Total 6 50.988 26 1.784.298
ALEMANIA
NUEVAS
CONTRATACIONES que suele suponer, en condiciones los buques crucero, con el 89,3%
normales, la gran mayoría de su del total de las CGT en cartera. En
Alemania vivió, durante 2019, su actividad contractual. La alta satu- porcentajes inferiores, también
segundo peor registro de contra- ración de los astilleros especializa- se registraron construcciones en
tación de la serie histórica, sólo dos en este tipo de unidades, con el segmento de los ferris con 3
por detrás del año 2009. Con un cartera de pedidos hasta más allá unidades y 96.302 CGT, los Ro-Ro
total de 6 barcos y 50.988 CGT, la de 2023, podría ser una de las cau- con 2 unidades y 24.464 CGT, o las
contratación se situó, en esta últi- sas de esta destacada ausencia en dragas con 1 unidad y 14.571 CGT,
ma unidad, un 91,5% por debajo de la contratación. entre otros.
las cifras de 2018, así como en tor-
no a un 90% por debajo de la me-
dia de los 5 y 10 años anteriores. CARTERA DE PEDIDOS
Los contratos registrados se re- Tras unos años de fuerte y man-
partieron entre buques rompehie- tenida expansión en su actividad
los (1 unidad y 15.554 CGT), buques constructiva, durante los últimos
para el transporte de productos 12 meses Alemania vio ligeramen-
químicos (2 unidades y 14.441 CGT), te reducida el tamaño de su cartera
buques Ro-Ro (1 unidad y 2.032 de pedidos, en parte como conse-
CGT) y buques para el control de la cuencia de los bajos niveles de con-
contaminación y recogida de verti- tratación registrados durante 2019.
dos de hidrocarburos (2 unidades y
18.961 CGT). Ninguno de los pedi- Los 26 buques y 1,8 millones de
dos estuvo dentro del segmento de CGT en construcción a cierre del
los cruceros, donde Alemania tiene ejercicio estuvieron fuertemente
una gran presencia internacional y concentrados en el segmento de

CONTRATACIÓN
Con 25 buques y 136.825 CGT en- situándose como el tercer país
trados en vigor, España se situó de la Unión Europea con mayor
como el segundo país de la Unión número de buques en cartera.
Europea con mayor número de Toda la información relativa a la
contratos formalizados durante el cartera de pedidos de los astille-
pasado ejercicio 2019. La mayoría ros españoles puede encontrarse
de los pedidos estuvieron dentro desarrollada en el capítulo 5 del
del segmento de los buques pes- presente documento.
queros, buques de pasaje, ocea-
nográficos, buques de apoyo a la
acuicultura y buques de carga.
Toda la información relativa a la
contratación en los astilleros es-
pañoles puede encontrarse desa-
rrollada en el capítulo 5 del pre-
sente documento.
CARTERA
A cierre de 2019, España con-
ESPAÑA taba con un total de 45 buques

y 376.580 CGT en construcción,
CON 25 NUEVAS
CONTRATACIONES, ESPAÑA
SE SITUÓ EN EL SEGUNDO
PUESTO DEL RANKING
Desglose de la contratación y cartera de pedidos en España
DE CONSTRUCTORES
DE LA UNIÓN EUROPEA
Portacontenedores 2 2.580 4 9.922
Offshore 1 14.236 1 14.236
Cruceros 0 0 4 119.227
Ferris 1 7.527 3 60.877
Oceanográficos 1 6.448 3 15.306
Otros 5 27.676 6 41.327
Total 25 136.825 45 376.580

Desglose de la contratación y cartera de pedidos en otros países Europeos REINO UNID0 CONTRATACIONES CARTERA
Valores correspondientes a 2019 UNIDADES CGT UNIDADES CGT
Offshore 0 0 1 913
CROACIA CONTRATACIONES CARTERA
Ferris 4 6.148 6 27.717
Tanques 0 0 2 47.345
Otros 2 2.546 5 15.414
Graneleros 0 0 1 12.191
Total 9 13.007 18 69.045
Ro-Ro 0 0 1 27.111
PORTUGAL CONTRATACIONES CARTERA
Cruceros 5 14.843 12 124.556
Ferris 1 3.023 0 0
Cruceros 0 0 2 44.728
Dragas 0 0 1 13.892
Ferris 0 0 1 4.672
Otros 1 799 1 799
Total 0 0 3 49.400
Total 10 21,584 22 251.527
DINAMARCA CONTRATACIONES CARTERA GRECIA CONTRATACIONES CARTERA
Offshore 2 3.153 2 3.153 Offshore 0 0 1 2.868
Industria Pesquera 19 43.072 31 93.368 Ferris 1 5.317 4 20.547

Total 21 46.224 33 96.521

Total 1 5.317 7 26.502
POLONIA CONTRATACIONES CARTERA

UNIDADES CGT UNIDADES CGT UCRANIA CONTRATACIONES CARTERA
Carga General 0 0 2 9.420 UNIDADES CGT UNIDADES CGT

Offshore 0 0 2 17.633 Tanques 2 8.296 3 12.883
Industria Pesquera 1 1.839 2 3.816 Carga General 0 0 4 25.903
Ferris 0 0 5 66.671 Industria Pesquera 0 0 3 27.840
Oceanográficos 0 0 2 5.208 Otros 0 0 2 5.449
Otros 0 0 2 7.741 Total 2 8.296 12 72.076
Total 1 1.839 17 113.648 RUMANIA CONTRATACIONES CARTERA

LITUANIA CONTRATACIONES CARTERA Tanques 0 0 5 102.703
UNIDADES CGT UNIDADES CGT Cruceros 2 49.694 2 49.694
Dragas 2 13.102 2 13.102 Otros 0 0 3 13.424
Total 2 13.102 2 13.102 Total 2 49.694 10 165.820

NUEVAS
SERBIA CONTRATACIONES CARTERA
CONTRATACIONES
Los niveles de contratación en
Tanques 0 0 2 7.504 estos tres continentes volvieron a
situarse en cifras prácticamente
Total 0 0 2 7.504 testimoniales, con apenas 31 nue-
vos pedidos y 160.144 CGT, el me-
nor valor de toda la serie histórica,
y casi un 60% de reducción frente a
ISLAS FEROE CONTRATACIONES CARTERA la media de los 5 años anteriores.
UNIDADES CGT UNIDADES CGT La mayor parte de los contratos
fueron buques de pequeño tama-
ño, como remolcadores de puer-
to, pesqueros de bajura, pontonas
Total 0 0 1 4.845 para la navegación fluvial, o bu-
ques de cabotaje para transporte
de pasajeros. Al igual que en años
anteriores, los pedidos tuvieron su
principal origen en armadores de
ESTONIA CONTRATACIONES CARTERA
los mismos países constructores.
Ferris 1 833 4 3.414
AMÉRICA
Total 1 833 4 3.414
El continente americano represen-
tó el 80,5% de las CGT contratadas
LA CONSTRUCCIÓN
fuera de Asia y Europa, con un total
de 22 buques y 128.970 CGT. Los
BULGARIA CONTRATACIONES CARTERA pedidos estuvieron repartidos entre
Offshore
UNIDADES
0
CGT
0
UNIDADES
1
CGT
16.809 NAVAL EN AMÉRICA, 13 astilleros, de los que 8 se situa-
ron en los EEUU, 2 en Paraguay, 1
ÁFRICA Y OCEANÍA
en Brasil, 1 en Chile y 1 en Canadá.
A pesar del importante porcenta-
Total 0 0 1 16.809 je representado por el continente
americano, el volumen de pedidos
cayó interanualmente un destaca-
do 43,0%, situándose de esta forma
IRLANDA CONTRATACIONES CARTERA La construcción naval fuera de más de un 75% por debajo de la me-
UNIDADES CGT UNIDADES CGT los continentes europeo y asiático dia contractual del último decenio.
Industria Pesquera 1 1.230 2 3.009 siguió su tendencia descenden-
te, situándose, durante el pasa- Con un total de 17 buques y
do ejercicio, en unos valores de 110.881 CGT, los EEUU fueron el
Total 1 1.230 2 3.009 contratación y cartera de pedidos país más activo dentro del conti-
francamente reducidos. Los mo- nente en términos contractuales,
tivos de estas nuevas contraccio- sumando el 86,0% de las CGT con-
nes se volvieron a encontrar en la tratadas en América. Sus pedidos
BÉLGICA CONTRATACIONES CARTERA
paulatina pérdida de conocimiento estuvieron principalmente englo-
UNIDADES CGT UNIDADES CGT y capacidad constructiva que du- bados dentro del segmento de los
Industria Pesquera 1 1.416 1 1.416 rante años vienen causando las buques de transporte de carga ge-
recurrentes prácticas distorsiona- neral con el 59,6% de las CGT, re-
doras del mercado aplicadas por molcadores con el 26,6%, buques
Total 1 1.416 1 1.416 ciertos países, mayoritariamente para el transporte de pasajeros
asiáticos, a través de las cuales con el 9,1%, o buques de investi-
consiguen afectar a la construc- gación oceanográfica con el 3,9%
ción naval a escala global. del total de las CGT contratadas.

Evolución de la contratación en América, África y Oceanía Evolución de la cartera de pedidos en América, África y Oceanía
Valores expresados en millones de CGT Valores expresados en millones de CGT
1,4 3,5
0,7 1,75
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EEUU Brasil Resto de América África Oceanía Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores EEUU Brasil Resto de América África Oceanía Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
LA
Brasil, con un único contrato de
5.112 CGT, concretamente una
CONSTRUCCIÓN En ambos casos, la totalidad de los
pedidos se concentraron en un úni-
CARTERA DE PEDIDOS
unidad de apoyo a la acuicultu-
ra marina, apenas representó el
NAVAL FUERA co astillero constructor. En el conjunto de los tres conti-
nentes analizados, el índice de re-
mente 73 astilleros contaron con
al menos 1 buque de más de 100
4,0% del total de las CGT contra-
tadas en el continente durante DE LOS De esta forma, la contratación en
el continente africano volvió a estar
posición de la cartera de pedidos
marcó, por sexto año consecutivo,
GT en su cartera de pedidos a cie-
rre del ejercicio, de los que 52 se
2019, una cifra muy por debajo de
los valores habituales. CONTINENTES muy por debajo de la media de los
últimos años, prácticamente rozan-
un valor por debajo de la unidad,
concretamente 0,32. Esto significó
ubicaron en América, 17 en África
y 4 en Oceanía, dato que contrastó
EUROPEO
do los valores mínimos históricos que, por cada 10 CGT entregadas enormemente con los 92 astilleros
obtenidos en 2017, y situándose en- durante 2019, únicamente se lle- de 2018, o los 163 del año 2007.
ÁFRICA
Y ASIÁTICO
tre un 55% y un 60% por debajo de la garon a reponer 3,2, lo que derivó
media de los 5 y 10 años anteriores. en nuevas y abultadas contraccio-
Dentro del continente africano, los nes en la cartera de pedidos de AMÉRICA
únicos países con actividad con- CONTINUÓ SU esta región. Así, a cierre de 2019
tractual durante 2019 fueron Egip- OCEANÍA el número de buques en construc- Dentro del continente america-
to y Sudáfrica. Egipto registró un TENDENCIA ción se situó en las 172 unidades y no, Brasil concentró el 45,3% de
total de 4 pequeños remolcadores En lo que respecta a Oceanía, la 1,2 millones de CGT, un 21,5% por las CGT continentales, mayorita-
y 6.952 CGT, todos ellos para dar DESCENDENTE contratación se redujo significati- debajo de los valores de hace 12 riamente en el segmento de los
servicio a puertos nacionales, y con vamente, aunque en menor pro- meses, y casi la mitad de la carte- buques offshore (24 unidades y
los que el país consiguió sumar el porción que la vivida en América y ra media de los 5 años anteriores. 389.054 CGT) y buques petroleros
72,1% de las CGT continentales. África. Únicamente Australia sumó (3 unidades y 60.275 CGT).
Sudáfrica, por otro lado, sumó 2 pe- algún pedido durante el año, con- De esta forma, el porcentaje de las
queñas unidades offshore de casco cretamente 2 embarcaciones de CGT en construcción en el conjunto Los EEUU sumaron el 38,5% de
de aluminio, destinadas al trans- aluminio para el transporte de per- de los continentes americano, afri- las CGT en construcción dentro
porte de tripulación a los campos sonas y coches, y 1 pequeño buque cano y oceánico no llegó a superar del continente, con un total de 46
petrolíferos en aguas nigerianas. destinado a la actividad pesquera. el 1,5% del total mundial. Única- unidades y 418.530 CGT. Como en

años anteriores, la demanda de OCEANÍA
buques estuvo mayoritariamente Desglose de la contratación y cartera de pedidos en
condicionada por las leyes pro-
teccionistas existentes en el país,
En Oceanía, Australia fue el único
país del continente con algún tipo
los principales países ubicados en América, África y Oceanía
como el Jones Act, que prohíbe de actividad en construcción naval Valores correspondientes a 2019
el cabotaje entre dos puertos de a cierre del ejercicio, sumando un
los EEUU a todo buque que, en- total de 12 buques y 68.615 CGT en
tre otros requisitos, no haya sido su cartera de pedidos, la mayoría EEUU CONTRATACIONES CARTERA
construido en astilleros del propio correspondiente a unidades de
país. Así, la mayoría de las cons- transporte de pasajeros y patru-
trucciones se ubicaron en seg-
mentos como los portacontenedo-
lleras de aluminio. Al contrario de
lo sucedido en América y África,
EL PORCENTAJE Portacontenedores 0 0 5 141.111
Carga General 2 66.032 3 67.449

res (5 unidades y 141.111 CGT), los
buques de carga general (3 unida-
durante los últimos años la carte-
ra de pedidos del continente oceá-
DE LAS CGT EN Offshore 0 0 8 61.088
des y 67.449 CGT), los buques offs-

hore (8 unidades y 61.088 CGT),
nico se ha venido incrementando
paulatinamente hasta situarse a
CONSTRUCCIÓN Industria Pesquera 0 0 2 19.329
Cruceros 0 0 3 46.572
los remolcadores (18 unidades y
50.805 CGT), o los buques de pa-
cierre de 2019, casi un 25% por
encima de la media de los 5 años
EN ESTOS Ferris 3 10.127 4 19.062
saje ( 7 unidades y 65.635 CGT). El

país norteamericano continuó re-
anteriores. A pesar de ello, no se
debe olvidar su escasa relevancia
TERRITORIOS Oceanográficos
Remolcadores
1
10
4.371
29.502
3
18
13.113
50.805
duciendo su capacidad constructi-
va, hasta situarse casi un 60% por
en el contexto internacional.
NO LLEGÓ A Otros 1 848 0 0
debajo de la cartera media de los
10 años anteriores. Además, las SUPERAR EL TOTAL 17 110.881 46 418.530
1,5% DEL TOTAL

citadas medidas proteccionistas
han derivado, de manera indirecta,
MUNDIAL
en una flota altamente envejecida.
CANADÁ CONTRATACIONES CARTERA
ÁFRICA Carga General 1 556 1 556
Offshore 0 0 1 16.809
En el continente africano, los úni-
cos países con actividad construc- Ferris 0 0 1 1.148
tiva fueron Egipto con 30 buques y Otros 0 0 2 23.147
63.750 CGT, la mayoría remolca-
dores de puerto y buques de pasa-
je de tamaño reducido; Sudáfrica TOTAL 1 556 5 41.660
con 5 unidades y 14.874 CGT, re-
partidos entre el segmento de los
buques de investigación, remol-
cadores y buques offshore; y Tú- BRASIL CONTRATACIONES CARTERA
nez con una única unidad y 1.533 UNIDADES CGT UNIDADES CGT
CGT, concretamente una peque- Tanques 0 0 3 60.275
ña embarcación para la industria
pesquera. Estas cifras ponen de Gaseros 0 0 1 9.544
manifiesto la limitada capacidad Portacontenedores 0 0 1 20.352
constructiva del continente afri- Offshore 0 0 24 389.054
cano, cuyo volumen de cartera de
pedidos ya se sitúa cerca de un Remolcadores 0 0 4 8.603
20% por debajo de la media de la Otros 1 5.112 1 5.112
última década.
TOTAL 1 5.112 34 492.940

MÉXICO CONTRATACIONES CARTERA CUBA CONTRATACIONES CARTERA
Ro-Ro 0 0 1 13.206 Remolcadores 0 0 3 5.505
Offshore 0 0 1 3.258
Industria Pesquera 0 0 1 2.559 TOTAL 0 0 3 5.505
EGIPTO CONTRATACIONES CARTERA

TOTAL 0 0 11 35.694 UNIDADES CGT UNIDADES CGT
Tanques 0 0 2 5.307
ARGENTINA CONTRATACIONES CARTERA Ro-Ro 0 0 1 14.695
UNIDADES CGT UNIDADES CGT Offshore 0 0 3 4.256
Tanques 0 0 3 37.621 Ferris 0 0 6 6.060
Remolcadores 0 0 1 2.359 Remolcadores 4 6.952 16 29.107
Otros 0 0 2 4.326
TOTAL 0 0 4 39.980
TOTAL 4 6.952 30 63.750

CHILE CONTRATACIONES CARTERA
SUDÁFRICA CONTRATACIONES CARTERA
Otros 1 5.109 2 10.198
Offshore 2 2.694 3 4.034
TOTAL 1 5.109 3 24.128
PARAGUAY CONTRATACIONES CARTERA

TOTAL 2 2.694 5 14.874
Pontonas/Barcazas 1 4.001 1 4.001 TÚNEZ CONTRATACIONES CARTERA

TOTAL 2 7.313 2 7.313 Industria Pesquera 0 0 1 1.533
ECUADOR CONTRATACIONES CARTERA

TOTAL 0 0 1 1.533
Cruceros 0 0 1 2.101
AUSTRALIA CONTRATACIONES CARTERA
TOTAL 0 0 1 2.101
VENEZUELA CONTRATACIONES CARTERA Ferris 2 20.317 6 57.115
UNIDADES CGT UNIDADES CGT Otros 0 0 5 10.290
Ferris 0 0 15 19.273
TOTAL 3 21.527 12 68.615
TOTAL 0 0 15 19.273 Fuente: Elaboración propia

En el presente apartado se ana-
lizan los principales segmentos
objetivo de la construcción naval
en España. Se recuerda que en el
apartado 7 del presente documento
04.
puede encontrarse el desglose de-
tallado de los buques incluidos en
cada una de las tipologías.
ANÁLISIS POR BUQUES DE INVESTIGACIÓN
TIPOLOGÍA DE
Los buques de investigación son, habitualmente de capital privado
por norma general, unidades que y con una actividad mayoritaria-
incorporan sistemas altamente mente enfocada a la búsqueda de
tecnológicos, requeridos para lle- recursos para la industria offshore
BUQUE
var a cabo trabajos en una amplia del gas y del petróleo.
tipología de campos como son el
estudio de los mares y los océanos, La flota total mundial de buques
la investigación de la atmósfera y de investigación se situó, a cierre
del clima, o el análisis de los re- de 2019, en las 1.265 unidades y
cursos pesqueros u otros recursos 2,3 millones de GT, con una edad
submarinos. Por lo general, este promedio de casi 30 años. Durante
tipo de buques cuentan con equipos el ejercicio, únicamente se regis-
muy especializados, así como con traron 7 desguaces y 27.048 GT,
un cuidado diseño, lo que exige un con una antigüedad promedio so-
elevado conocimiento a los astille- lamente 10 meses por encima de
ros encargados de su construcción. la edad media de la flota.
En función del mercado en el que Estas cifras ponen de manifiesto

vayan a operar, los buques ocea- la elevada edad de la flota actual,
nográficos pueden clasificarse en principalmente en el segmento de
dos subsegmentos bien diferencia- los buques de investigación ocea-
dos. Por un lado, están los buques nográfica, aunque en menor medi-
de investigación oceanográfica, da también en el de los sísmicos.
donde la demanda suele provenir Además, esta tiende a incremen-
de entidades gubernamentales, y tarse año tras año como conse-
cuyo principal fin es la investiga- cuencia de la escasa renovación
ción de la física, biología, química, existente, lo que deriva en que una
geología, ingeniería oceánica y/o parte relevante se encuentre des-
ciencia atmosférica en los océanos. fasada respecto a las necesidades
Por otro lado, se encuentran los tecnológicas exigidas en la actua-
buques de investigación sísmica, lidad. De esta forma, el tamaño de

la flota se mantuvo en niveles cer- car que todos los pedidos estuvieron
canos al estancamiento, con cre- englobados dentro del segmento de
cimientos ligeramente superiores los buques de investigación oceano-
al 1% durante el ejercicio 2019. gráfica, en general, como respuesta
El nivel de utilización también se al estímulo de la renovación de la
mantuvo en valores reducidos, es- flota existente. Excepto España, to-
pecialmente en el segmento de los dos los países contratantes encon-
sísmicos, donde cerca de un tercio traron el origen de la demanda en
de las unidades finalizaron el año armadores de su propio país.
amarradas por falta de contratos.
Con una cuota de mercado del
29,7%, España logró situarse en
NUEVAS la segunda posición mundial en
el ranking de países con más CGT
CONTRATACIONES contratadas durante el año, sólo
por detrás de China, ganando 1 Evolución de las contrataciones de buques de investigación
El año 2019 mostró unos niveles puesto y 14 puntos frente a las cuo- Valores expresados en miles de CGT
de contratación mundial inusual- tas de mercado del año anterior.
mente bajos, contabilizándose Dentro de la Unión Europea, Espa- 250
únicamente 5 nuevos pedidos de ña fue el país líder en contratación
buques de investigación y 21.693 en este segmento de mercado, su-
CGT, el menor registro de toda la mando el 74,9% de las CGT regis-
serie histórica. De esta forma, la tradas en el conjunto de la Unión
contratación se redujo más de un
60% frente a las CGT del año an-
DENTRO DE LOS durante el pasado ejercicio.
BUQUES DE
125
terior, situándose cerca de un 80% A corto y medio plazo, las previ-
por debajo de los valores medios siones constructivas de buques de
de los 5 y 10 años anteriores.
INVESTIGACIÓN, investigación se han visto deterio-
radas a consecuencia de la actual
Las causas de estos fuertes re-
cortes pudieron encontrarse, por
ESPAÑA LOGRÓ crisis del COVID-19. Por un lado,
la crisis económica asociada hace
un lado, en la desaceleración de la
economía mundial, con las consi- SITUARSE COMO que puedan registrarse reduccio-
nes en los presupuestos estatales
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
guientes limitaciones presupues-
tarias de los organismos estatales EL SEGUNDO PAÍS destinados a la construcción de
estos buques, mientras que, por Buques de investigación Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
mayoritariamente demandantes de
buques oceanográficos, así como CON MÁS CGT otro lado, también lo está hacien-
do la demanda energética global, y
CONTRATADAS
también en el nivel de precios en con ello, la de los buques de inves-
el mercado del crudo, que volvie- tigación necesarios para la detec-
ron a suponer un menor atractivo ción de nuevos campos petrolífe-
de la explotación offshore frente a DURANTE EL AÑO ros y de gas sobre el mar.
Ranking de países con mayor contratación de buques de investigación
los campos situados en tierra firme
Posiciones en función de las CGT contratadas durante 2019
(en general debido a sus mayores
costes de explotación). En este úl-
timo caso, los reducidos niveles de
Ranking PAÍS UNIDADES % UNIDADES CGT % CGT
operación derivaron en una notable
sobrecapacidad en la flota, lo que 1 República Popular China 1 20,0% 7.863 36,2%
volvió a actuar como un modera- 2 España 1 20,0% 6.448 29,7%
dor de la demanda constructiva de 3 Estados Unidos de América 1 20,0% 4.371 20,1%
nuevas unidades, manteniendo la 4 Países Bajos 1 20,0% 2.163 10,0%
inversión en valores mínimos. 5 Japón 1 20,0% 848 3,9%
Los únicos países que consiguieron

formalizar contratos durante 2019
fueron China, España, los EEUU, los Fuente: Elaboración propia
Países Bajos y Japón. Se debe desta-

Evolución de la cartera de pedidos mundial de buques de investigación Ranking de países con mayor cartera de pedidos de buques de investigación
Valores expresados en miles de CGT Posiciones en función de las CGT en cartera a cierre de 2019
500
1 Países Bajos 6 14,0% 42.778 18,0%
2 India 4 9,3% 29.208 12,3%
3 Japón 6 14,0% 22.549 9,5%
4 Reino Unido 1 2,3% 18.308 7,7%
250
5 Rusia 2 4,7% 17.729 7,5%
6 España 3 7,0% 15.306 6,4%
7 República Popular China 2 4,7% 15.013 6,3%
8 Chile 1 2,3% 13.930 5,9%
9 Estados Unidos de América 3 7,0% 13.113 5,5%
10 Sudáfrica 1 2,3% 8.781 3,7%
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques de investigación Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
CARTERA DE PEDIDOS
Contrataciones 2019
5
Tras el leve incremento de 2018, También se registró una clara ten- España, con 3 unidades y 15.306
la cartera de pedidos mundial de dencia hacia la construcción de CGT en cartera, se situó como la 21.693 CGT
buques de investigación volvió a unidades cada vez de mayor tama- sexta potencia mundial y tercera -62,1 % interanual
su tendencia contractiva iniciada ño unitario. Las CGT medias de los de la Unión Europea con más CGT
en 2013. Así, a cierre de 2019, el buques en construcción volvieron a en construcción dentro de este Cartera 2019
43 237.519 CGT
número de este tipo de buques incrementarse hasta las 5.524 CGT segmento de buques, con unas
en construcción a nivel global se por buque, un 3,3% por encima de cuotas constructivas del 6,4% y -23,4 % interanual
redujo hasta las 43 unidades y los registros de 2018, y haciendo que 17,3% respectivamente. Se debe
237.519 CGT, más de un 23% de 2019 cerrase casi un 30% por encima destacar que la totalidad de la de-
reducción frente a las CGT regis- de los registros medios del año 2000. manda volvió a provenir de arma-
tradas el año anterior, así como un dores extranjeros.
34,8% por debajo de la cartera me- Los Países Bajos, la India y Japón
dia de los 10 años anteriores. La fueron los países con mayores por-
principal causa de esta situación centajes de CGT en cartera a cierre
se encontró, de nuevo, en unos del ejercicio, teniendo la mayoría de
niveles de inversión excepcional- las construcciones origen en arma-
mente reducidos, de forma que el dores del propio país constructor.
índice de reposición de la cartera En el caso de los Países Bajos, los
de pedidos1 volvió a situarse muy pedidos nacionales supusieron el
1. Puede encontrarse más por debajo de la unidad, concre- 61,4% del total de las CGT, mientras
información sobre este tamente en 0,23, mostrando que 3 que en el caso de la India y Japón
índice en el apartado
Glosario del presente de cada 4 CGT entregadas no vol- los porcentajes alcanzaron el 51,5%
documento. vieron a reponerse en la cartera. y 83,1% respectivamente.

BUQUES DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
Los buques ferri son un medio de de los pesqueros, las dragas o los
transporte altamente relevante oceanográficos. Los desguaces se
en el ámbito de la corta y media mantuvieron en niveles limitados,
distancia entre puntos de costa con apenas 14 buques retirados de
o dentro de archipiélagos. Estos la flota con una antigüedad ligera-
viajes se suelen circunscribir al mente por encima de los 29 años,
ámbito nacional o países limítro- apenas uno por encima de la edad
fes, siendo menos frecuentes los promedio de la flota.
viajes de larga distancia, donde
otros medios de transporte ganan En lo que respecta al futuro, las
competitividad frente al barco. previsiones a corto plazo no se
Este tipo de transporte está am- muestran demasiado alentadoras.
pliamente extendido por el sudes- Este segmento de transporte ha
te asiático, el mar Mediterráneo o sido, y se espera sea, uno de los
el mar Negro, así como en muchas más afectados por la actual pan-
otras regiones y áreas insulares. demia del COVID-19 como con-
secuencia de las restricciones de
En los últimos años, el transpor- movilidad impuestas en la mayoría
te de pasajeros por barco está de los países. Según ha publicado
sufriendo una fuerte competen- Clarksons, el número de escalas
cia por parte de las líneas aéreas en puerto registradas a nivel glo-
de bajo coste que, con una oferta
amplia y atractiva, intentan ganar
bal durante la segunda mitad del
mes de marzo de 2020 cayó en tor- EN 2019, LA
NUEVAS
relevancia en muchas regiones y
tráficos. De esta forma, si durante
no a un 18% frente al mismo mes
del año anterior, tendencia que se FLOTA MUNDIAL CONTRATACIONES
el periodo 2016-2018 el número de
pasajeros por vía aérea se incre-
agravó a principios de abril, con
descensos de hasta el 35%. Esta DE BUQUES DE Durante 2019, la contratación la economía de escala tienen una
TRANSPORTE DE
mentó interanualmente un desta- fuerte reducción de la demanda mundial de buques para el trans- influencia menos directa que en
cable 7,6%, los pasajeros embar- ya se ha trasladado a los fletes, porte de pasajeros redujo ligera- otros buques de pasaje, como los
cados en un ferri apenas crecieron donde la contracción se acerca al mente su actividad, contabilizán- cruceros. Durante 2019, sin em-
el 0,4%. A pesar de ello, las con- 20%, y se espera también lo haga PASAJEROS SE dose un total de 99 nuevos pedidos bargo, se registró un importante
diciones de mercado se mantu- a la demanda de nueva construc- y 1,0 millones de CGT, algo por incremento de las CGT medias por
vieron estables durante 2019, lo ción. A más largo plazo, sin em- SITUÓ CERCA otro lado esperado después de buque contratado, alcanzándose un
que supuso unos niveles de fletes bargo, la esperada renovación de que los fuertes incrementos de valor medio por pedido de 10.601
e inversión en nueva construcción la flota podría volver a impulsar la DE LAS 7.000 los últimos años supongan tener CGT, el doble de la media de los
relativamente elevados. demanda constructiva hasta los a los principales armadores con 10 años anteriores. Este hecho, sin
niveles vistos en los últimos años. UNIDADES órdenes de construcción ya en el embargo, debe tomarse como algo
A finales de 2019, la flota mundial mercado. De esta forma, aunque coyuntural fruto del resultado de
de buques de transporte de pasa- la contratación se redujo un 22,7% la caída en la contratación de bu-
jeros se situó en las 6.841 unida- frente al máximo absoluto de ques de menor porte y capacidad,
des y 19,5 millones de GT, lo que 2018, aún se mantuvo cerca de un y no tanto como una tendencia en
supuso un incremento interanual 45% por encima de la media de los la que se encuentre inmerso este
en línea con el registrado por la 10 años anteriores. segmento de transporte.
demanda de este tipo de transpor-
te. La edad promedio se situó en Por norma general, los buques ferri La tendencia que sí se sigue re-
los 27,8 años, una de las más ele- son diseñados y construidos para afirmando año tras año es la de-
vadas del sector marítimo, aunque satisfacer una determinada ruta riva de la contratación de ferris
por detrás de segmentos como el comercial, y donde factores como hacia astilleros asiáticos. Durante

Contrataciones 2019
2019, y por primera vez en la se- la Unión Europea con mayor por-
Evolución de la contratación mundial de buques

de transporte de pasajeros
rie histórica, China sumó más de
un 50% de cuota de mercado con
un total de 25 pedidos y 546.311
centaje de CGT contratadas duran-
te 2019, registrando unas cuotas
de mercado del 0,7% y 5,0% res-
99 1,0 mill. de CGT
-22,7 % interanual
CGT, mientras que el conjunto de pectivamente. Cartera 2019
244
astilleros ubicados en Europa se 2,8 mill. de CGT
situaron en el 21,2%. Se ha de re- Las previsiones previas al CO-
1,4 +10,0 % interanual
marcar que hace apenas 15 años VID-19 no esperaban grandes va-
la participación del gigante asiá- riaciones en las cifras de contra-
tico era inferior al 10%, mientras tación dentro de este segmento
que la europea superaba el 80%. de buques, donde el principal im-
Otro país que también destacó en pulsor de la demanda continuaría
este mercado fue Japón con el siendo la renovación de la flota,
0,7 13,5% de cuota de contratación (13 la apertura de nuevas rutas o el
buques y 142.112 CGT), un porcen- fortalecimiento de la actuales. Sin
taje notablemente superior al pro- embargo, el impacto que la pande-
medio de los 3 años anteriores. mia tiene y tendrá en términos de
movilidad de la población, podrán
España, con un nuevo pedido y afectar, al menos en el corto plazo,
7.527 CGT se situó en el decimo- a la demanda constructiva de este
cuarto puesto mundial y cuarto de tipo de unidades.
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques de transporte de pasajeros Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
LOS PRINCIPALES
Ranking de países con mayor contratación de buques
IMPULSORES
de transporte de pasajeros DE LA DEMANDA DE
BUQUES DE TRANSPORTE
Ranking PAÍS UNIDADES % UNIDADES CGT % CGT DE PASAJEROS
CONTINUARON SIENDO
2 Japón 13 13,1% 142.112 13,5%
3
4
Finlandia
Corea del Sur
2
2
2,0%
2,0%
69.120
50.884
6,6%
4,8%
LA RENOVACIÓN DE LA
5
6
Turquía
Italia
11
1
11,1%
1,0%
49.444
35.433
4,7%
3,4%
FLOTA, LA APERTURA
7
8
Noruega
Indonesia
9
11
9,1%
11,1%
23.985
23.647
2,3%
2,3%
DE NUEVAS RUTAS O EL
9 Países Bajos 6 6,1% 21.943 2,1% FORTALECIMIENTO DE LAS
10 Australia 2 2,0% 20.317 1,9%
EXISTENTES

CARTERA DE PEDIDOS LOS BUQUES DE TRANSPORTE natural licuado como combustible,
existiendo también unidades para
la décima posición mundial y quin-
ta de la Unión Europea con mayor
La mayor reducción del volumen
de las entregas en relación con las
DE PASAJEROS DE MAYOR el uso del hidrógeno o baterías.
La demanda constructiva provino
porcentaje de CGT en construcción
a cierre del ejercicio.
nuevas contrataciones posibilitó
que la cartera de pedidos de bu-
TAMAÑO SIGUEN MOSTRANDO mayoritariamente de armadores
europeos, con un 59,4% de las CGT
ques para el transporte de pasaje-
ros continuase la fase de expansión
UNA TENDENCIA HACIA en cartera a cierre 2019, princi-
palmente de países como Suecia,
iniciada hace 7 años. Así, a cierre
de 2019 se contabilizaron en el
SISTEMAS PROPULSIVOS Italia, Noruega o Dinamarca. Sin
embargo, esta demanda volvió a
mundo un total de 244 buques ferri
en construcción y 2,8 millones de MEDIOAMBIENTALMENTE MÁS recaer en su gran mayoría en asti-
lleros asiáticos, donde solamente
CGT, un 10,0% de incremento fren-
te a la cartera media existentes a SOSTENIBLES China sumó casi el 50% de las CGT
globalmente en construcción.
cierre del año anterior.
Los astilleros españoles consiguie-
El segmento de buques de mayor ron cerrar el ejercicio con un total de
tamaño y capacidad continuó mos- 3 buques en construcción y 60.877
trando una clara tendencia hacia CGT, cifras que, aunque supusieron
sistemas propulsivos medioam- recortes interanuales, aún se situa-
bientalmente más sostenibles. ron cerca de un 100% por encima de
Cerca del 30% de la cartera de la cartera media de los 5 y 10 años
pedidos en términos de GT estaba anteriores. De esta forma la indus-
configurada para poder usar gas tria naval española se posicionó en
Evolución de la cartera de pedidos mundial Ranking de países con mayor cartera de pedidos
de buques de transporte de pasajeros de buques de transporte de pasajeros
Valores expresados en millones de CGT Posiciones en función de las CGT en cartera a cierre de 2019
3,0
1 República Popular China 51 20,9% 1.335.468 48,4%
2 Japón 21 8,6% 218.148 7,9%
3 Turquía 22 9,0% 139.319 5,1%
4 Corea del Sur 6 2,5% 123.782 4,5%
1,5 5 Italia 7 2,9% 110.219 4,0%
6 Alemania 3 1,2% 96.302 3,5%
7 Noruega 15 6,1% 74.641 2,7%
8 Finlandia 2 0,8% 69.120 2,5%
9 Polonia 5 2,0% 66.671 2,4%
10 España 3 1,2% 60.877 2,2%
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques de transporte de pasajeros Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores

BUQUES CRUCERO
La demanda vacacional de cruce- crecimiento las cifras de demanda el segmento de los cruceros de amarrada ante la imposibilidad de
ros siguió experimentando vien- registraron un ligero ajuste. gran tamaño. El resto de los asti- operar por cuestiones sanitarias.
tos favorables. Según publica la lleros con actividad dentro de este Como es lógico, esta situación
asociación internacional de líneas Desde el lado de la oferta, la flota mercado diversificaron su oferta tendrá su impacto en las cuentas
de cruceros (CLIA), durante 2019 mundial de buques crucero con- constructiva entre unidades, por de resultados de las compañías
en torno a 30 millones de perso- tinuó mostrando una constante y lo general, de dimensiones meno- armadoras, pudiéndose contraer
nas eligieron esta opción de ocio moderada expansión, hecho ge- res, como los correspondientes al en última instancia la inversión en
frente a los 28,5 millones del año nerado por el elevado número de segmento del gran lujo y a la expe- nueva construcción.
anterior, incremento que se sumó entregas y el contenido volumen dición y aventura.
al de años anteriores para situar de desguaces. A cierre de 2019
la demanda cerca de un 30% por se contabilizaron a nivel global La fuerte reducción de la deman-
encima de la media de la última más de 600 cruceros en activo con da esperada en el sector turístico
LA FLOTA MUNDIAL
década. El mercado norteameri- cerca de 618.000 camarotes de a causa de la actual crisis del CO-
cano continuó a la cabeza, apor- capacidad total, valores que incre- VID-19, unido a los aún elevados
tando un total de 14,2 millones de mentaron los registros del pasado volúmenes de entrega programa-
cruceristas, casi el 50% del total ejercicio en más de un 7% en esta dos, hacen prever un reajuste en DE BUQUES CRUCERO
mundial. Le siguieron, como en última unidad. los niveles de nueva contratación,
años anteriores, los pasajeros de cancelación y cartera de pedidos CONTINUÓ MOSTRANDO
países europeos y asiáticos con 6,9 La construcción naval siguió con- dentro de esta tipología de buque
y 4,2 millones de embarques res- centrándose en grandes grupos durante los próximos años. No se UNA CONSTANTE Y
pectivamente. China continuó re- como Fincantieri, Meyer y Chan- debe olvidar que el sector del cru-
presentando un elevado potencial tiers de l’Atlantique; entre los tres cero está siendo uno de los más MODERADA EXPANSIÓN
de expansión para este mercado, sumaron más del 85% de las CGT afectados por la actual crisis, con
aunque tras unos años de intenso en cartera, mayoritariamente en la práctica totalidad de la flota

NUEVAS UN CUARTO
CONTRATACIONES
La inversión en nueva construcción respuesta a pedidos de los princi-
DEL IMPORTE pondieron a países miembros de
la Unión Europea. Fuera del con-
de buques crucero volvió a situarse
en niveles elevados durante 2019.
pales armadores como Royal Ca-
ribbean, Carnival, MSC o Celebrity
CONTRATADO tinente europeo, únicamente Asia
con el 1,0% de cuota de mercado
Los 31 nuevos pedidos equivalen-
tes a 2,1 millones de CGT tuvieron
Cruises, en búsqueda de la optimi-
zación en las economías de escala.
EN 2019 (2 buques, 1 en China y el otro en
Vietnam), registró algún pedido
un valor conjunto cercano a los
18.900 millones de US$. De esta
Sin embargo, fueron las unidades
de expedición y aventura y las de
RECAYÓ EN EL durante 2019.
forma, los nuevos encargos de bu-

ques crucero supusieron en torno a
gran lujo las que registraron un
mayor crecimiento en términos de SEGMENTO DE Por países, Italia lideró la con-
tratación mundial con 12 nuevos
un cuarto del valor conjunto de to-
dos los contratos de construcción
actividad contractual, en este caso
impulsadas por el menor esfuerzo LOS BUQUES buques y 1,3 millones de CGT, pe-
didos íntegramente formalizados
CRUCERO
naval registrados durante el año, inversor requerido, por los mayo- en astilleros del grupo Fincantie-
porcentaje que se situó por encima res ingresos medios por pasajero, ri. Francia, con 3 nuevos buques y
del resto de segmentos constructi- o por la exclusiva oferta que este 483.489 CGT, continuó incremen-
vos como los gaseros, los buques tipo de buques pueden presentar. tando tanto el número de contra-
tanques o los graneleros. tos como su cuota de mercado, su-
El continente europeo mantuvo la mando el 22,9% del total mundial.
Casi un cuarto de las unidades (8 mayor parte de la cuota contrac-
buques y 1,3 millones de CGT) se tual mundial, con el 98,9% del total
ubicaron dentro del segmento de de las CGT contratadas durante el 1. Buques que superan los 300
los grandes buques crucero1, en año, de las que el 98,7% corres- metros de eslora total.
Evolución de la contratación mundial de buques crucero Ranking de países con mayor contratación de buques crucero
Valores expresados en millones de CGT Posiciones en función de las CGT contratadas durante 2019
3,5 Ranking PAÍS UNIDADES % UNIDADES CGT % CGT

1 Italia 12 38,7% 1.271.037 60,1%
2 Francia 3 9,7% 483.489 22,9%
3 Finlandia 3 9,7% 223.617 10,6%
4 Rumania 2 6,5% 49.694 2,3%
5 Noruega 1 3,2% 26.942 1,3%
1,75
6 Países Bajos 3 9,7% 21.464 1,0%
8 Croacia 5 16,1% 14.843 0,7%
9 Vietnam 1 3,2% 3.757 0,2%
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Elaboración propia
Buques cruceros Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores

27 DE LOS 32 ASTILLEROS Contrataciones 2019
Evolución de la cartera de pedidos mundial de buques crucero

CON CARTERA DE PEDIDOS 31 2,1 mill. de CGT
-26,3 % interanual
EN EL SEGMENTO DE LOS Cartera 2019
124
11,0
10,0 mill. de CGT
CRUCEROS SE SITUARON +2,3 % interanual
EN EUROPA
5,5
años anteriores, y con la mayoría

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 de los grandes astilleros especia-
lizados en cruceros encontrándo-
Buques cruceros Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores se a plena capacidad constructiva,
con entregas previstas, en algún
Fuente: Elaboración propia caso, más allá de 2027. China, por
su lado, continuó posicionándose
como una nueva potencia en este
mercado, aunque a un ritmo in-
ferior al de 2018. Con 7 buques y
Ranking de países con mayor cartera de pedidos de buques crucero 369.703 CGT en construcción a cie-
rre del ejercicio, el gigante asiáti-
Posiciones en función de las CGT en cartera a cierre de 2019 CARTERA DE PEDIDOS co se situó en la quinta posición La industria naval española conti-
Ranking PAÍS UNIDADES % UNIDADES CGT % CGT mundial con mayor porcentaje de nuó haciéndose un hueco entre los
1 Italia 43 34,7% 4.466.525 44,6%
Con 124 buques y más de 10 mi- la cartera global, concretamente principales constructores mun-
llones de CGT en construcción, el 3,7%, y ello pese a que antes de diales dentro de este segmento de
2 Francia 11 8,9% 1.751.100 17,5%
la cartera de pedidos de buques 2017 China no contaba con expe- mercado, gracias a las 4 unidades
3 Alemania 14 11,3% 1.593.223 15,9%
crucero volvió a marcar un nuevo riencia alguna en este segmento en cartera y 119.227 CGT, cifras
4 Finlandia 8 6,5% 1.020.252 10,2% máximo absoluto, situándose ya constructivo. que estuvieron cerca de cuadru-
5 República Popular China 7 5,6% 369.703 3,7% más de un 100% por encima de plicar las medias constructivas
6 Noruega 9 7,3% 319.925 3,2% la media de los 10 años anterio- El origen de la cartera estuvo de los 5 años anteriores. De este
7 Croacia 12 9,7% 124.556 1,2% res. Esta tipología de buque re- fuertemente concentrado en las modo, España se situó en la octa-
8 España 4 3,2% 119.227 1,2% presentó el 12,0% de las CGT en grandes compañías armadoras. va posición mundial y sexta de la
construcción dentro de la cartera Los 5 mayores grupos (MSC, Car- Unión Europea con mayor número
9 Rumania 2 1,6% 49.694 0,5%
mundial, frente al 10,4% de 2018 o nival, Royal Caribbean y Viking), de CGT en cartera dentro de esta
el 5,7% de 2016. sumaron más del 70% de las CGT tipología de buque.
en construcción, estando el 30%
A pesar de su gran tamaño, la car- restante distribuido entre otras 40 A pesar de todo ello, para los
Fuente: Elaboración propia tera de pedidos se repartió única- empresas. En general, estos por- próximos años las previsiones
mente entre 32 astilleros, de los centajes supusieron una mayor dibujan un futuro incierto en la
que 27 se situaron en Europa (21 dispersión de la oferta entre un cartera de pedidos mundial de bu-
en la Unión Europea), 3 en Asia número creciente de participan- ques crucero, donde es posible se
(2 en China y 1 en Vietnam) y 2 en tes, principalmente en el segmen- puedan registrar retrasos en los
América (1 en los EEUU y el res- to de los buques de tamaño más proyectos actualmente en mar-
tante en Ecuador). El continente reducido como el nicho del gran cha. Aún es pronto para saber si
europeo representó el 95,6% de lujo o los buques de expedición y los mencionados retrasos podrán
las CGT globalmente en cartera, aventura, y a consecuencia de un venir acompañados también de
valores muy similares a los de mercado en fuerte expansión. cancelaciones.

BUQUES PARA LA PESCA
Y LA ACUICULTURA
Según se ha publicado en el últi- de personas a los actuales 7.700 La situación en la flota de buques
mo informe de la FAO sobre pes- millones. Y por otro, al hecho de destinados a dar apoyo a las gran-
ca y acuicultura, el conjunto de la que el pescado se mantenga como jas de acuicultura fue diametral-
producción y extracción mundial un eslabón fundamental en la pi- mente opuesta. Los buques para
de pescado continuó mostrando rámide nutricional humana, con el transporte de pescado vivo, el
un crecimiento sostenido. Durante un consumo promedio en el citado tratamiento o la alimentación de
2016, último ejercicio incluido en año de 20,5 kg por habitante y año, los peces en las granjas marinas
el mencionado informe, se alcan- lo que representa un incremento continuaron incrementándose
zaron un total de 170,9 millones de medio anual del 1,5% en ese mis- hasta situarse cerca de las 250
toneladas, una cifra tres veces por mo periodo. unidades y una edad media de
encima de la registrada hace ape- apenas 16,6 años.
nas 50 años. Sobre el volumen to- A pesar de ello, es importante des-
tal, la pesca extractiva tradicional tacar que la pesca extractiva viene
fue responsable del 53,1%, mien- sufriendo, desde hace varias dé-
tras que el 46,9% restante recayó cadas, una fuerte sobresaturación
en la acuicultura. en un importante número de sus LA ACUICULTURA SE HA
caladeros, hecho que se refleja
Detrás de estos incrementos pudo
encontrarse, por un lado, la fuerte
año tras año en unas cifras de cap-
turas anuales estancadas desde
POSICIONADO COMO
expansión de la población mun-
dial, que ha pasado en apenas
mediados de los años 80. La acui-
cultura marina, por su lado, repre-
PARTE FUNDAMENTAL
medio siglo de los 3.700 millones senta la otra cara de la moneda,
con crecimientos medios anuales
EN LA PRODUCCIÓN
en el periodo 2000-2016 cercanos
al 6% según el citado informe. Así,
MUNDIAL DE PESCADO
la acuicultura se ha posicionado
como elemento fundamental en el
impulso de la producción de pes-
cado a nivel mundial, estimulando
LA PESCA ES y acompañando al crecimiento de
la demanda de los últimos años.
RESPONSABLE DEL 53,1% La flota para la industria pesque-
DEL PESCADO MUNDIAL, ra se mantuvo, un año más, en

valores estacionarios próximos a
MIENTRAS QUE EL 46,9% los 23.500 buques, con una edad

media marcadamente creciente,
RESTANTE RECAE SOBRE que a finales de 2019 ya se situó

por encima de los 32,7 años, y con
LA ACUICULTURA
pabellones como los de Corea del
Sur o los EEUU en torno a los 40
años de antigüedad. En los próxi-
mos años, es muy probable que la
elevada edad existente en parte de
la flota pesquera mundial actúe
como un catalizador para la reno-
vación de las unidades menos se-
guras, ineficientes y agresivas con
el medio ambiente.

NUEVAS
CONTRATACIONES unidades suele ser marcadamente 80.348 CGT durante 2019. Estas ci- 191,4% frente a los valores me- INDUSTRIA PESQUERA
Durante 2019, la contratación contracíclica, hecho que se puede fras supusieron el tercer mejor año dios del año 2000, poniéndose Contrataciones 2019
130
mundial de buques para la indus- observar en la gráfica inferior. En de toda la serie histórica, solamente de manifiesto la clara tendencia
452.362 CGT
tria pesquera sufrió una moderada general, durante los años 2006 y por detrás de los años 2018 y 2015. hacia construcciones cada vez de
reducción en comparación con los 2015 se obtuvieron registros ex- Las CGT contratadas durante 2019 mayor tamaño y complejidad. -52,5 % interanual
valores obtenidos en años ante- traordinarios de construcción na- se situaron un destacado 80,4% por
Cartera 2019
riores. Únicamente se registraron val a nivel mundial, impulsando encima de la contratación media de En ambos segmentos de pesca y
130 nuevos pedidos y 452.362 CGT,
el menor valor de la última década
y entre un 40% y un 45% por de-
los precios de nueva construcción
al alza, lo que debilitó la deman-
da constructiva de buques para
Entre las características de los

la acuicultura, el principal gene-
rador de demanda fue Noruega,
con el 24,9% y 66,3% de las CGT
263 1,1 mill. de CGT
-36,4 % interanual
bajo de la contratación media de la industria pesquera, segmento encargos volvió a destacar el globalmente demandadas en cada
los 5 y 10 años anteriores. Se debe donde los armadores tienen la ca- significativo aumento de las CGT uno de estos dos mercados. Desde ACUICULTURA
destacar que, en este mercado de pacidad de retrasar sus contratos medias por buque contratado, lle- el lado de la oferta constructiva, Contrataciones 2019
19 80.348 CGT
los buques pesqueros, el opera- a la espera de mejores momentos gándose hasta las 3.479 CGT por España se situó como el principal
dor suele coincidir con el propie- para sus intereses. unidad en el caso de los buques constructor mundial de buques -23,0 % interanual
tario, permitiendo que la vida útil para la industria pesquera y a las para la industria pesquera con
de los buques se alargue más que Situación opuesta se registró en el 4.229 CGT por buque en el caso una cuota de mercado del 17,0%, Cartera 2019
33
en otros segmentos de mercado. segmento de los buques de apoyo de los buques para la acuicultu- mientras que Noruega lo hizo en
176.470 CGT
Además, la contratación de nuevas a la acuicultura, con 19 pedidos y ra. Estas cifras supusieron incre- el segmento de la acuicultura ma-
mentos respectivos del 128,6% y rina con un porcentaje del 36,2%. +10,8 % interanual
Evolución de la contratación mundial de buques

para la industria pesquera y la acuicultura
1,2
SE CONTEMPLA UNA
CLARA TENDENCIA HACIA
0,6
LA CONSTRUCCIÓN DE
BUQUES DE MAYOR
TAMAÑO Y COMPLEJIDAD
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques industria pesquera Buques acuicultura

Ranking de países con mayor contratación de buques
para la industria pesquera
ESPAÑA SE SITUÓ
COMO EL PRINCIPAL
1
2
España
República Popular China
14
20
10,8%
15,4%
76.824
72.879
17,0%
16,1%
PAÍS CONTRATANTE
3 Rusia 5 3,8% 63.251 14,0% DE BUQUES PARA LA
4 Turquía 10 7,7% 55.013 12,2%
5 Noruega 11 8,5% 51.498 11,4% INDUSTRIA PESQUERA
6 Dinamarca 19 14,6% 43.072 9,5%
7 Japón 24 18,5% 39.241 8,7%
8 Vietnam 6 4,6% 17.296 3,8%
9 Países Bajos 7 5,4% 10.951 2,4%
10 Corea del Sur 2 1,5% 7.954 1,8%
En España se registraron un total Adicionalmente, también se con-

de 14 contratos de buques para la tabilizó el contrato de un buque de
industria pesquera y 76.824 CGT. apoyo a la acuicultura y 5.433 CGT,
Ranking de países con mayor contratación de buques para la acuicultura Estas cifras supusieron crecimien- concretamente una unidad dedi-
Posiciones en función de las CGT contratadas durante 2019 tos interanuales superiores al 120% cada al transporte y procesado de
en CGT, situándose cerca de un 75% pescado desde las granjas marinas
Ranking PAÍS UNIDADES % UNIDADES CGT % CGT por encima de la contratación me- hasta la costa. Gracias a ella, Espa-
1 Noruega 7 36,8% 29.058 36,2% dia de los 5 años anteriores. Algu- ña se situó como el cuarto país del
2 Turquía 4 21,1% 26.593 33,1% nos de los pedidos se encontraron mundo y primero de la Unión Euro-
entre las unidades más sofisticadas pea con más CGT contratadas den-
y tecnológicamente más avanzadas tro de este segmento de buques.
4 España 1 5,3% 5.433 6,8%
del mundo, como buques factoría
5 Brasil 1 5,3% 5.112 6,4% con los últimos avances en términos
6 Chile 1 5,3% 5.109 6,4% de propulsión o procesado a bordo.
7 Reino Unido 2 10,5% 2.546 3,2% Por nacionalidad del armador, el
89,3% de las CGT correspondieron
a armadores extranjeros entre los
que se encontraron compañías de
Fuente: Elaboración propia Groenlandia, Dinamarca, Panamá,
Argentina o Namibia.

Evolución de la cartera de pedidos mundial de buques
para la industria pesquera y la acuicultura
2,5
1,25
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques industria pesquera Buques acuicultura
CARTERA DE PEDIDOS
El número total de buques en En lo que se refiere a los buques competidores no continentales, Los astilleros españoles han esta-
construcción para la industria para la industria pesquera, Europa como fue el caso de China. do históricamente situados en los
pesquera y la acuicultura marina concentró en torno al 75% de las primeros puestos mundiales den-
se situó, a cierre de 2019, en las CGT de la cartera mundial con un En lo que respecta a la acuicultu- tro de los buques para la industria
263 y 33 unidades respectivamen- total de 174 buques en construc- ra, Noruega continuó liderando la pesquera y acuicultura marina,
te, equivalentes en cada uno de los ción repartidos en 59 astilleros, la construcción de este tipo de buques, contando con una extensa expe-
casos a 1,1 millones y 176.470 CGT. mayoría ubicados en Rusia, Turquía, aunque con unos valores por deba- riencia en una amplia variedad de
Mientras los buques para la indus- Noruega y España. Estos porcen- jo de los obtenidos en años anterio- segmentos constructivos como los
tria pesquera sufrieron recortes tajes son notablemente superiores res. Los 14 buques en construcción grandes congeladores factoría, los
en su cartera como consecuencia a los obtenidos en años anteriores, y 77.883 CGT supusieron el 44,1% de atuneros, los arrastreros, o los live
de la reducida contratación del donde la participación habitual del la cartera mundial, frente al 50,9% fish carriers, por poner algunos
último ejercicio, los buques de continente europeo dentro de este de 2018 o el 72,9% de 2015. La causa ejemplos. Gracias a esta dilatada
apoyo a la acuicultura incremen- mercado constructivo se venía si- de los recortes en la cartera noruega experiencia y reconocimiento inter-
taron interanualmente las CGT en tuando cerca del 45%. El motivo de dentro de esta tipología de buques se nacional, España volvió a registrar
construcción un destacado 10,8%, este incremento pudo encontrarse, pudo encontrar en el gran impulso unas cuotas de mercado mundia-
situando el volumen de cartera de no tanto en el aumento de la cartera experimentado por Turquía, país que les que le posicionaron entre los
pedidos en el mayor valor de toda europea sino en su mejor compor- ya supone el 29,3% de las CGT glo- países constructores más impor-
su serie histórica. tamiento frente a sus principales balmente en construcción. tantes del planeta. Por un lado, los

19 buques y 105.833 CGT en cons-
trucción para la industria pesquera
situaron a España en quinta posi-
BUQUES OFFSHORE
ción mundial y primera de la Unión
Europea con mayor porcentaje de Un año más, el mercado de bu- y largo plazo. Sin embargo, la re- 2. Indicador que pondera
CGT en cartera. Asimismo, las 2 ques offshore continuó sufriendo ducción de la demanda energética los principales mercados
offshore como los PSV,
unidades y 16.294 CGT de buques las profundas asimetrías existen- causada por la crisis del COVID-19, AHTS, plataformas, etc.
en construcción para la acuicultura tes entre la oferta y la demanda junto con las discrepancias apare-
marina elevaron a España hasta la dentro de este segmento. Sin em- cidas entre la OPEP y alguno de
tercera posición mundial y prime- bargo, la situación fue ligeramente sus aliados en referencia a nuevas
ra de la Unión Europea con mayor más positiva que la vivida en años reducciones en los niveles de pro-
cuota de cartera de pedidos. anteriores. Por un lado, los niveles ducción, han situado durante 2020
de inversión en nueva construc- los precios del petróleo en valores
ción superaron los 6.500 millones extremadamente reducidos, lo
de US$, casi un 50% por encima que podría tener su efecto sobre
de los valores registrados en 2018, esta frágil recuperación.
aunque aún más de un 60% por
debajo del importe medio de los 10 Por otro lado, es importante des-
Ranking de países con mayor cartera de buques años anteriores. Del mismo modo,
el índice Clarksons para el merca-
tacar la fuerte expansión y creci-
miento registrado en el segmento
para la industria pesquera do offshore2 se incrementó cerca de las energías renovables, con-
Posiciones en función de las CGT en cartera a cierre de 2019 de un 20% durante el año, si bien cretamente en la eólica marina.
todavía se mantuvo más de un 60% Este sector tiende a posicionarse
Ranking PAÍS UNIDADES % UNIDADES CGT % CGT por debajo de los niveles de 2013,
1 Rusia 44 16,7% 328.367 29,4% último máximo registrado.
3 Turquía 21 8,0% 140.421 12,6% El volumen de desguaces también
4 Noruega 25 9,5% 110.555 9,9% continuó en valores elevados, con-
5 España 19 7,2% 105.833 9,5%
tabilizándose algo más de 60 bu-
ques y 0,8 millones de GT retirados
6 Dinamarca 31 11,8% 93.368 8,4%
de la flota con una edad media de
7 Japón 24 9,1% 40.748 3,7%
apenas 22 años, el menor valor
8 Vietnam 13 4,9% 31.020 2,8% del último decenio. Gracias a ello,
9 Ucrania 3 1,1% 27.840 2,5% la flota mundial se mantuvo, por
10 Países Bajos 13 4,9% 19.913 1,8% quinto año consecutivo, en torno
a los 10.000 buques y 75 millones
Fuente: Elaboración propia de GT, hecho que ayudó a compen- EL MERCADO OFFSHORE
sar, aunque fuese parcialmente, la
gran sobreoferta existente. Esto CONTINUÓ MOSTRANDO
Ranking de países con mayor cartera de buques para la acuicultura se tradujo en unos porcentajes de
Posiciones en función de las CGT en cartera a cierre de 2019

utilización de flota sensiblemente
superiores a los de años anterio-
ASIMETRÍAS ENTRE LA
res. Por poner algún ejemplo, las
plataformas de extracción alcan-
OFERTA Y LA DEMANDA,
1
2
Noruega
Turquía
14
7
42,4%
21,2%
77.883
51.740
44,1%
29,3%
zaron en torno a un 81% de utiliza-
ción, mientras que los OSV (Offs-
AUNQUE LA TENDENCIA
3
4
España
República Popular China
2
4
6,1%
12,1%
16.294
11.523
9,2%
6,5%
hore Support Vessels) se situaron
cerca del 78%, en ambos casos
FUE MÁS POSITIVA QUE
5
6
Chile
Brasil
2
1
6,1%
3,0%
10.198
5.112
5,8%
2,9%
valores por encima de los valores
existentes al inicio de 2019. EN AÑOS ANTERIORES
7 Reino Unido 3 9,1% 3.720 2,1%
Estas cifras aportan optimismo
sobre la posible evolución del
sector de buques para el merca-
Fuente: Elaboración propia do offshore, que parece tenderá a
incrementar su actividad a medio

como una importante fuente de de- NUEVAS cuales fueron a parar a astilleros
manda de buques para dar apoyo
a las actividades de construcción,
CONTRATACIONES del propio país), como a la limita-
da contratación de sus principales
puesta en marcha y mantenimien- La inversión total en nueva cons- competidores. Le siguieron Corea
to de campos eólicos situados so- trucción estuvo repartida entre del Sur, los Países Bajos e Indone-
bre el mar. Durante los próximos un total de 79 nuevos contratos y sia, con unos porcentajes sobre el
años, la capacidad global instala- 448.933 CGT. En esta última uni- total contratado del 12,9%, 4,8% y
da seguirá creciendo, a un ritmo dad, el volumen de contratación se 4,0% respectivamente.
incluso superior al actual, convir- situó todavía un 69,1% por debajo
tiéndose presumiblemente en un de la contratación media de los 5 A nivel nacional se registró un
pilar fundamental en el proceso de
descarbonización del planeta.
años anteriores, poniendo de ma-
nifiesto las fuertes debilidades aún
nuevo contrato equivalente a
14.236 CGT, concretamente un bu- ESPAÑA SE SITUÓ COMO
existentes en este mercado. La
contratación estuvo, un año más,
que FPSO destinado a la produc-
ción, almacenamiento y descarga EL QUINTO PAÍS DEL
MUNDO Y SEGUNDO DE
liderada por China, con un total de de petróleo, que una vez entrega-
Contrataciones 2019
27 nuevos pedidos y 292.009 CGT, do, será el buque de su clase de
79
alcanzando una cuota de mercado tamaño más reducido jamás cons-
448.933 CGT del 65,0%, casi 20 puntos por en- truido, lo que supone un auténtico LA UNIÓN EUROPEA CON
-24,8 % interanual cima de las cuotas de mercado de reto constructivo. De esta forma,
Cartera 2019
los 5 años anteriores. Las causas España se situó como el quinto MAYOR PORCENTAJE DE
de este incremento se pudieron país del mundo y segundo de la
CGT CONTRATADAS EN EL
489 4,8 mill. CGT encontrar tanto en el aumento de Unión Europea con mayor porcen-
-14,7 % interanual la demanda interna de este tipo de taje de CGT contratadas durante
buques (la práctica totalidad de los 2019, con un 3,2% y 36,7% respec- SEGMENTO OFFSHORE
tivamente.
Evolución de la contratación de buques offshore en el mundo Ranking de países con mayor contratación de buques offshore
Valores expresados en millones de CGT Posiciones en función de las CGT contratadas durante 2019
5,0
2 Corea del Sur 1 1,3% 57.911 12,9%
3 Países Bajos 15 19,0% 21.365 4,8%
4 Indonesia 12 15,2% 18.009 4,0%
2,5
5 España 1 1,3% 14.236 3,2%
6 Singapur 9 11,4% 12.703 2,8%
7 Emiratos Árabes Unidos 4 5,1% 11.782 2,6%
8 Turquía 2 2,5% 8.999 2,0%
9 Dinamarca 2 2,5% 3.153 0,7%
10 Sudáfrica 2 2,5% 2.694 0,6%
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques offshore Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores

A CIERRE DE 2019 SE CARTERA DE PEDIDOS
CONTABILIZARON EN EL La cartera de pedidos mundial si-
guió lastrada por la inercia de las
MUNDO UN TOTAL DE bajas inversiones, las elevadas can-
celaciones y el retraso de un gran
489 BUQUES OFFSHORE número de entregas, de forma que,
por sexto año consecutivo, volvieron
EN CONSTRUCCIÓN a registrarse moderadas reduccio-

nes en su tamaño. Así, a cierre de
Evolución de la cartera mundial de buques offshore
Y 4,8 MILLONES DE CGT 2019, se contabilizaron en el mundo Valores expresados en millones de CGT
un total de 489 unidades en cons-
trucción y 4,8 millones de CGT, el 12,0
menor valor desde el año 2006.
La gran mayoría de las construc-

ciones se ubicaron en Asia (81,7%
de las CGT), principalmente en
China, país que acaparó el 46,2% 6,0
de la cartera global, un porcentaje
notablemente superior al regis-
trado en promedio en los 10 años
anteriores. América con el 9,9%
de las CGT en cartera y Europa con
el 8,2% cerraron el desglose de la
cartera de pedidos.
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
España contó con 1 unidad y 14.236
CGT en construcción a cierre del Buques offshore Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
ejercicio, un 116,2% por encima de
los registros de 2018. Estas cifras Fuente: Elaboración propia
situaron a España como el cuarto
país de la Unión Europea con más
CGT en construcción dentro de
este segmento de buques.
Ranking de países con mayor cartera de buques offshore

1 República Popular China 263 53,8% 2.197.598 46,2%
2 Corea del Sur 19 3,9% 1.001.297 21,1%
3 Brasil 24 4,9% 389.054 8,2%
4 Singapur 27 5,5% 327.933 6,9%
5 India 33 6,7% 190.982 4,0%
6 Noruega 11 2,2% 140.465 3,0%
7 Países Bajos 32 6,5% 83.559 1,8%
8 Rusia 6 1,2% 66.452 1,4%
10 Malasia 14 2,9% 53.879 1,1%

BUQUES REMOLCADORES Evolución de la contratación de buques remolcadores en el mundo
La demanda de buques remol- un impacto negativo en la demanda
cadores está fuertemente corre- constructiva de este tipo de barcos. 1,6
lacionada con la evolución del Primero porque se espera afecte
mercado de transporte marítimo. notablemente a la evolución de la
Un incremento o disminución en demanda del transporte marítimo,
las necesidades de movimiento generándose así un menor movi-
de mercancías por vía marítima miento de buques. Y segundo, por el
genera, por norma general, una impacto que tendrá en los resulta- 0,8
variación en el mismo sentido en dos y presupuestos de las empresas
la demanda de remolcadores, al y Estados, lo que podría traducirse
tratarse de un medio imprescindi- en una menor inversión disponible.
ble en las operaciones de atraque,
desatraque o reparación de los
grandes buques. Así, la demanda
constructiva de remolcadores se
ve afectada por factores como la Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
situación económica mundial, la
intensificación o relajación en las
LA RENOVACIÓN DE Buques remolcadores Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
guerras comerciales, las necesi-
dades energéticas globales, o la
FLOTA ACTÚA COMO UN
evolución de la población mundial,
todos ellos de gran influencia en el IMPORTANTE CATALIZADOR
transporte marítimo.
DE LA DEMANDA
No se debe olvidar, asimismo, el
importante papel que la renovación CONSTRUCTIVA DE BUQUES
REMOLCADORES
de la flota tiene sobre la demanda
constructiva en esta tipología de bu-
que. En este sentido, un importante
número de puertos europeos, asiáti-
cos y norteamericanos continuaron NUEVAS
imponiendo limitaciones operacio-
nales a las unidades más agresivas CONTRATACIONES
con el medio ambiente, lo que está
orientando la demanda hacia unida- La demanda constructiva de bu- armadores indonesios derivaron En términos de construcción na-
des con sistemas propulsivos de una ques remolcadores continuó re- parte de su demanda a astilleros val, los Países Bajos, con 45 nue-
menor huella ambiental como los duciéndose, con apenas 237 nue- malayos y chinos (concretamente vos remolcadores y 71.174 CGT se
basados en baterías o el gas natural vos encargos y 396.739 CGT. Estas el 28,8% de la demanda), mientras situaron a la cabeza en términos
licuado. A pesar de ello, a finales de cifras representaron el menor que el resto de estos principales de contratación, con una cuota de
2019 la flota mundial de buques re- nivel contractual de los últimos armadores localizaron sus pedi- mercado del 17,9%, más de 5 pun-
molcadores estuvo compuesta por 18 años, situando el volumen re- dos íntegramente en astilleros del tos por encima de la media de los 5
cerca de 19.000 unidades con un gistrado durante el ejercicio 2019 propio país. También fue relevante años anteriores. La principal cau-
tamaño medio de 26,6 m de eslora entre un 35% y un 55% por debajo el hecho de que excepto China, que sa de este fuerte incremento se
y una edad de 22,8 años, cifras muy de los valores medios de los 5 y 10 situó la edad de su flota de remol- pudo encontrar en una apuesta de
similares a las registradas el año an- años anteriores. cadores casi 2 años por encima su industria naval por la construc-
terior que evidenciaron la actual fase de la media global, el resto de los ción seriada y contra almacén de
de estancamiento en la que se en- Las nacionalidades de los principa- principales países demandantes varios modelos de remolcadores.
cuentra este segmento de mercado. les generadores de demanda cons- localizaran sus flotas entre las más
tructiva fueron, en este orden, de jóvenes a nivel mundial, con eda- Indonesia y China se posicionaron
Al anterior contexto se le debe aña- Indonesia, los Países Bajos, Japón des promedio de 11,6 años en el en segunda y tercera posición del
dir la crisis económica derivada del y China, con cerca del 45% de las caso de Indonesia, y cerca de los 15 ranking mundial de nuevos contra-
COVID-19, factor que podría tener CGT contratadas durante 2019. Los años en los Países Bajos y Japón. tos, con unos porcentajes del 17,1%

Ranking de países con mayor contratación de buques remolcadores

1 Países Bajos 45 19,0% 71.174 17,9%
2 Indonesia 52 21,9% 68.024 17,1%
4 Turquía 32 13,5% 51.547 13,0%
5 Japón 29 12,2% 47.605 12,0%
6 Malasia 26 11,0% 36.669 9,2%
8 Singapur 4 1,7% 8.023 2,0%
9 Egipto 4 1,7% 6.952 1,8%
10 Paraguay 1 0,4% 3.312 0,8%
ESPAÑA HA
y 16,2% de la contratación global Contrataciones 2019
237
respectivamente, cifras ligeramen-
te por debajo de las medias de años 396.739 CGT
anteriores. Por último, Turquía CONSTRUIDO -23,3 % interanual
también continuó incrementando
su cuota de mercado, sumando ya CERCA DE Cartera 2019
el 13,0% de las CGT mundiales.
En lo que se refiere a España, los

300 BUQUES 480 862.067 CGT
-21,8% interanual
astilleros nacionales cuentan con CARTERA DE PEDIDOS REMOLCADORES

una dilatada experiencia consegui-
da tras haber construido cerca de
300 unidades en los últimos 20 años.
La cartera de pedidos mundial de
buques remolcadores volvió a acu-
EN LOS ÚLTIMOS damente inferior a la registrada en
Entre ellas, grandes remolcadores
de apoyo y escolta, unidades con ca-
sar los bajos niveles de demanda
de los últimos ejercicios, de forma
20 AÑOS años anteriores. Aun así, España
volvió a situarse como la segunda
pacidad de lucha contra incendios, que el número de construcciones potencia dentro de la Unión Euro-
unidades rompehielos, o buques continuó reduciéndose hasta las pea con más CGT en construcción,
con propulsión dual LNG-gasoil, es- 480 unidades y 862.067 CGT, el me- sumando el 6,8% del total.
tos últimos los primeros buques de nor valor desde el año 2004 y casi
esta tipología construidos en toda un 50% por debajo de los niveles Los datos presentados son un fiel
Europa. Durante 2019, sin embargo, medios de los 10 años anteriores. reflejo del momento del ciclo en
la contratación se situó en valores el que se encuentra el segmento
inusualmente bajos, con un único Estas difíciles condiciones en el constructivo de los remolcado-
pedido y 1.534 CGT. A pesar de ello, mercado afectaron también a los res y donde no parece se vaya a
España se situó como el tercer país astilleros españoles. A cierre de mejorar, al menos durante 2020.
de la Unión Europea con mayor por- 2019 España contó con un total de 5 Además, es previsible que fac-
centaje de CGT contratadas durante buques remolcadores en constructores como la contracción en el
el ejercicio. ción y 9.850 CGT, una cifra modera- transporte marítimo o la crisis

económica causadas por la actual
pandemia puedan generar más
presión si cabe a corto y medio Evolución de la cartera mundial de buques remolcadores
plazo. La tendencia, sin embargo,
acabará invirtiéndose con la nor-
malización de la situación y como
consecuencia de las nuevas nece- 2,1
sidades del mercado, lo que inclu-

ye tanto a buques mercantes cada
vez de mayor tamaño y menor
maniobrabilidad, como mayores
limitaciones de emisiones conta-
minantes en los puertos, haciendo
de la renovación de la flota uno de
LA CARTERA DE PEDIDOS 1,05
los principales estímulos para el

mercado constructivo de este tipo DE BUQUES REMOLCADORES
de unidades.
SE SITUÓ, A CIERRE DE 2019,
EN LAS 480 UNIDADES
Y 862.067 CGT
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buques remolcadores Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
Ranking de países con mayor cartera de buques remolcadores


2 Turquía 82 17,1% 141.210 16,4%
3 Países Bajos 80 16,7% 126.237 14,6%
4 Indonesia 61 12,7% 84.581 9,8%
5 Malasia 53 11,0% 80.980 9,4%
7 Japón 27 5,6% 44.952 5,2%
8 Singapur 16 3,3% 36.296 4,2%
9 Egipto 16 3,3% 29.107 3,4%
10 Rusia 4 0,8% 24.757 2,9%

La apuesta de los astilleros espa- De entre los nuevos pedidos des-
ñoles por la diferenciación, la ca- taca el amplio rango de tipologías
lidad y la tecnología, ha sido clave de buque contratadas, mayorita-
para sortear los fuertes vaivenes riamente proyectos singulares de
y desequilibrios acaecidos en los gran envergadura y complejidad
mercados globales durante los úl- técnica, que podrían calificarse
timos años. Su gran versatilidad y como prototipos confeccionados a
capacidad de adaptación se ha visto medida para las necesidades par-
reflejada en una rápida evolución ticulares de cada cliente, según el
de las construcciones, que han
pasado de contar con una concen-
tración mayoritaria dentro del seg-
mento offshore (cercana al 65% en
2011), a diversificarse hacia otros
segmentos en crecimiento y tam-
bién de muy alta especialización
como los cruceros, los ferris, los ESPAÑA CONTINÚA SIENDO
oceanográficos o los grandes pes-
queros, nichos que a cierre de 2019 UNA DE LAS PRINCIPALES
POTENCIAS DEL SECTOR:
protagonizaron más del 80% de las
CGT en construcción dentro del
EN 2019 FUE EL SEGUNDO

conjunto de los astilleros del país.
05.
Este saber hacer en proyectos tan
complejos en términos de ejecu- PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA
ción y singularidad, han situado al
sector naval español como puntero, CON MÁS UNIDADES TANTO
no solo a nivel europeo, sino a nivel
CONSTRUCCIÓN
mundial. Una prueba de ello es que CONTRATADAS
durante el pasado 2019 España se
volvió a situar como la segunda po-
tencia dentro de la Unión Europea
COMO ENTREGADAS
con más unidades contratadas, la
NAVAL EN
gran mayoría de ellas provenientes
de armadores extranjeros.
NUEVAS
ESPAÑA
CONTRATACIONES
Durante 2019, el volumen de pedi-
dos registrados por los astilleros
españoles fue de 25 nuevos con-
tratos y 136.825 CGT. Estas nuevas
contrataciones se tradujeron en
cerca de 4,5 millones de horas de
trabajo para astilleros e industria
auxiliar, contribuyendo de mane-
ra muy positiva a la actividad del
sector naval español. Por comu-
nidades autónomas, Galicia sumó
12 buques y 52.062 CGT; Asturias
contabilizó 8 contratos y 44.937
CGT; y el País Vasco registró 5 pe-
didos y 39.826 CGT.

Evolución de la contratación en España Distribución de la Desglose de la contratación en España
Valores expresados en miles de CGT
contratación en España Valores correspondientes a 2019
Porcentajes sobre el total de las CGT

700 contratadas en 2019 BUQUE TIPO UNIDAD TOTAL
Industria Pesquera Oceanográficos Arrastrero-congelador 6
Offshore Acuicultura
Arrastrero al fresco 3
Ferris Portacontenedores
Remolcadores Pesquero Atunero-congelador 2 14
Otros
16,3 % Palangrero 1
350 Pesquero en general 2
1,1 % Carguero Portacontenedor 2 2
1,9 % Pasaje Ro-Pax ferri 1 1
Offshore FPSO 1 1
4,0 % 56,1 %
Investigación Oceanográfico 1 1
4,7 %
Acuicultura Live fish carrier 1 1
5,5 % Multipropósito 2
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Remolcador 1
Otros 5
Contratación anual Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores Patrullera 1
10,4 %
Otros 1
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
LA VERSATILIDAD DE LOS
desglose mostrado en la figura de ASTILLEROS ESPAÑOLES LES Respecto a la nacionalidad del Con una alta probabilidad, du-
la página siguiente. armador, la contratación conti- rante 2020 los nuevos pedidos se
HA PERMITIDO DIVERSIFICARSE nuó mostrando su fuerte voca- concentrarán en segmentos como
El análisis de la contratación re- ción exportadora, con el 95,0% del el de los grandes pesqueros, los
vela una tendencia hacia la con-
secución de pedidos de alto valor
HACIA SEGMENTOS DE ALTA importe de los nuevos contratos
formalizados durante el ejercicio
buques de apoyo a la acuicultura,
los buques offshore para campos
unitario y componente tecnológico
en una amplia tipología de buques,
ESPECIALIZACIÓN correspondiendo a demanda ex-
tranjera. Destacaron los armado-
eólicos, o los buques de pasaje, ni-
chos de mercado que se adaptan
tales como los de pasaje, los pes- res de países pertenecientes a la en gran medida a las capacidades
queros de última generación, los Unión Europea con el 20,4% del y know-how de la industria naval
buques de apoyo a la acuicultura total exportado. También tuvieron española. Se puede encontrar un
marina o los buques oceanográfi- un importante peso los pedidos de análisis detallado de los principa-
cos. Estos segmentos supusieron armadores mexicanos, groenlan- les segmentos de mercado más
más del 70% de las CGT contra- aprecia una marcada tendencia deses o noruegos, entre otros. relevantes para los astilleros es-
tadas por los astilleros españoles hacia pedidos de mayor tamaño pañoles en el apartado 4 del pre-
durante el pasado año, una cifra y complejidad constructiva. Las A nivel internacional, España vol- sente documento.
casi 25 puntos porcentuales por CGT1 medias por buque contratado vió a equipararse con las principa-
encima de los valores medios de continuaron en valores elevados, les potencias del sector, situándo-
los 10 años anteriores, periodo concretamente en las 5.473 CGT se como el décimo país del mundo
donde la contratación estuvo más por buque, cerca de un 50% por y segundo de la Unión Europea con
focalizada en segmentos como encima de países como Turquía, mayor número de unidades con-
el mercado offshore, los buques o incluso duplicando la media de tratadas durante 2019, sumando 1. Puede encontrarse su
definición y coeficientes en
para el transporte de petróleo o otros, como lo ocurrido frente a el 1,6% y 11,8% del total en cada el capítulo 8 del presente
los remolcadores. También se los Países Bajos. uno de los casos. documento.

ENTREGAS Y ACTIVIDAD astilleros españoles se situó en siendo la construcción naval espa-
PRODUCTIVA los 160.115 CGT, un valor en línea
con la actividad media de los 5
ñola responsable del 1,2% de los
buques finalizados a nivel global y
El número de CGT entregadas por años anteriores. del 11,7% de las entregas dentro
los astilleros españoles se incre- de la Unión Europea.
mentó un 16,0% durante 2019, has- El mayor número de entregas co-
ta alcanzar los 33 buques y 206.526 rrespondió a los buques pesque-
CGT, el mayor valor de los últimos ros con un total de 18 unidades CARTERA DE PEDIDOS
8 años en esta última unidad. Por finalizadas, seguido de los remol-
comunidades autónomas, Galicia cadores con 3 unidades y de los pe- Los 45 buques y 376.580 CGT supu-
entregó 15 unidades y 75.093 CGT, troleros, buques de investigación y sieron cerca de 12 millones de horas
en Asturias fueron 11 los buques buques de transporte de pasajeros de trabajo para astilleros e industria
entregados y 28.100 CGT, en el País con 2 unidades en cada uno de los auxiliar. Por comunidades autóno-
Vasco se contabilizaron 5 entregas casos. El desglose detallado de las mas, 24 unidades y 228.849 CGT se
y 42.639 CGT y en Andalucía se re-
gistraron 2 entregas y 60.694 CGT.
entregas registradas en España se
muestra en la tabla y gráfica de la
situaron en astilleros gallegos, 11
buques y 81.834 CGT estuvieron lo-
LA PRODUCCIÓN NACIONAL
Fuera de estas cuatro comunida-
des autónomas no se registró nin-
página siguiente. calizados en Asturias, mientras que
10 construcciones y 65.897 CGT lo
ENCUENTRA SU PARTICULAR
guna entrega superior a las 100 GT
de arqueo bruto.
A nivel internacional, España se
situó como el duodécimo país del
hicieron en el País Vasco. ESPECIALIZACIÓN EN BUQUES
En términos absolutos, la activi-
2. Se puede encontrar más
información sobre este
indicador en el capítulo 8 del
mundo y segundo de la Unión Eu-
ropea con mayor número de uni-
El 93,0% de las CGT en construcción
provinieron de pedidos de armado-
HECHOS A MEDIDA, CON UN ALTO
dad productiva ponderada2 de los presente documento. dades entregadas durante el año, res extranjeros, el mayor valor de
COMPONENTE INNOVADOR Y
DE ELEVADO VALOR AÑADIDO
Evolución de las entregas en España Distribución de Desglose de las entregas en España

Valores expresados en miles de CGT
las entregas en España Valores correspondientes a 2019

entregadas en 2019 BUQUE TIPO UNIDAD TOTAL
700
Arrastrero-congelador 6
3,1 % 43,4 %
Arrastrero al fresco 4
Pesquero Atunero-congelador 2 18
5,4 % 5,2 % Palangrero 1
Pesquero en general 5
350 3,2 %
10,4 % Pax ferri 1
Pasaje 2
Ro-Pax ferri 1
Carguero Petrolero 2 2
29,4 % Investigación Oceanográfico 2 2

Offshore SOV 1 1
Remolcador 3
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Patrullera 2
Industria Pesquera Offshore Otros 8
Entrega anual Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores Petroleros Remolcadores Multipropósito 1
Ferris Otros Otros 2
Oceanográficos
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

toda la serie histórica, lo que situó
el porcentaje de las exportaciones
Evolución de la cartera de pedidos en España casi 25 puntos por encima de la
Valores expresados en millones de CGT media obtenida en los 5 años an-
teriores. Entre los armadores con
1,2 mayor peso en la cartera destaca-
ron los de origen noruego, maltés o
groenlandés, con unos porcentajes
del 26,3%, 21,3% y 7,3% respectiva-
mente sobre el total de las CGT en
construcción a cierre del ejercicio.
0,6
La producción nacional encuen-
tra su particular especialización
en buques hechos a medida, con
un alto componente innovador y
de elevado valor añadido como los
que requieren gran parte de los
EL 93,0% DE LAS CGT

buques existentes en la cartera de
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
pedidos a cierre de 2019. Puede
EN CONSTRUCCIÓN
encontrarse el desglose de los bu-
Cartera Media 5 años anteriores Media 10 años anteriores
ques constituyentes de la cartera
nacional en las tablas y gráficas de
la página anterior. PROVINIERON DE
En el marco internacional, España PEDIDOS DE ARMADORES
Distribución de Desglose de la cartera en España se situó como la decimosexta po-
la cartera en España Valores correspondientes a 2019

tencia mundial con más unidades EXTRANJEROS, EL MAYOR
en cartera, sumando el 1,0% del
en cartera a cierre de 2019
BUQUE TIPO UNIDAD TOTAL total. Dentro de la Unión Euro-
pea, España fue el tercer país con
VALOR DE TODA LA
SERIE HISTÓRICA
Arrastrero-congelador 9
mayor cartera en número de uni-
Arrastrero al fresco 4 dades, contabilizando el 8,3% del
2,6 %
Pesquero Atunero-congelador 2 19 total de las construcciones exis-
6,6 %
31,7 % Palangrero 1 tentes a cierre de año.
3,8 % Pesquero en general 3
Crucero 4
4,1 % Pasaje 7
2,6 % Ro-Pax ferri 3
Carguero Portacontenedores 4 4
4,3 %
Investigación Oceanográfico 3 3
16,2 % Acuicultura Live fish carrier 2 2
Offshore FPSO 1 1
Remolcador 5
Multipropósito 2
Otros 9
28,1 % Patrullera 1
Ottros 1
Cruceros Offshore
Industria Pesquera Portacontenedores
Ferris Remolcadores
Acuicultura Otros
Oceanográficos

LA REPARACIÓN
Y EL MANTENIMIENTO
DE BUQUES
06.
La reparación y el mantenimiento disminución de las varadas pro-
de buques son actividades esen- gramadas en la flota, ya sea por el
ciales requeridas a lo largo de la retraso de los trabajos correspon-
vida operativa de cualquier barco dientes, ya sea por la cancelación
LA REPARACIÓN Y
o estructura flotante. La demanda sine die de los mismos a la espera
de estos trabajos responde tanto de una mejora en las condiciones
a las necesidades específicas de del mercado.
cada unidad como a las varadas
e inspecciones reglamentarias Durante los últimos años, sin em-
marcadas por las sociedades de bargo, varios han sido los factores
TRANSFORMACIÓN
clasificación y los organismos es- que han hecho mejorar la situa-
tatales competentes. Por ello, fac- ción en el mercado de reparación
tores como el tamaño de la flota y mantenimiento de buques, en-
mundial o su promedio de edad, tre los que se pueden destacar
tienen una influencia directa en el constante aumento de la flota
NAVAL EN ESPAÑA
la propia actividad de reparación y mundial, su lento aunque paula-
mantenimiento naval. tino envejecimiento, la mejora en
Los astilleros que llevan a cabo

actividades de reparación y man-
tenimiento de buques encuentran
una considerable ventaja en su
localización cerca de importantes
rutas comerciales y de puertos
con elevados volúmenes de car-
ga y descarga de mercancías. En
este respecto, España está situada
entre importantes rutas comercia-
les, entre las que destacan las que
unen Europa con Norteamérica y
Sudamérica, el eje Mediterráneo,
o los tráficos con origen o destino
en el continente asiático.
La crisis económica de 2008 afectó

ampliamente al sector de repa-
ración y mantenimiento a escala
mundial. Los mayores desequi-
librios de transporte existentes
entre la oferta y la demanda incre-
mentaron el porcentaje de buques
en condición de desarme (laid-
up), generando un menor gasto
de mantenimiento reglamentario
por parte de las compañías ar-
madoras. Este hecho provocó una

BUQUES PESQUEROS
Los buques pesqueros suelen re-
presentar un importante porcen-
taje del volumen de contratación
y facturación anual. En línea con
los años anteriores, casi un cuar-
buque, sistemas y componentes a to de todos los trabajos realizados
bordo. Casi el 85% de la factura- durante 2019 recayeron dentro de
TECNOLOGÍA Y ción en labores de mantenimiento esta tipología de buque, lo que re-
y reparación naval durante 2019 presentó en torno al 10% de la fac-
PERSONAL ALTAMENTE correspondieron a la demanda de
armadores extranjeros. Los más
turación total anual.
CUALIFICADO SON LAS numerosos fueron los encargos

de armadores procedentes de paí-
Los principales trabajos cubrieron
actuaciones desde el tratamiento
CLAVES DE ESPAÑA PARA ses de la Unión Europea con cerca
del 35% del total, seguido de los
del casco, al sistema propulsivo,
pasando por la maquinaria de cu-
HACER FRENTE A SU armadores americanos con algo
más del 12% y de otros armadores
bierta, tanques de almacenamien-
to o habilitación.
COMPETENCIA EN MATERIA europeos con el 9%, mientras que
los asiáticos y africanos represen- Se firmaron contratos con una gran
DE REPARACIÓN NAVAL taron el 4% y 2% respectivamente. variedad de armadores de distintas

nacionalidades, existiendo algún
En términos absolutos, las em- caso que incluso se desplazó desde
presas de reparación y manteni- los caladeros del Pacífico para aco-
miento naval españolas volvieron meter las obras requeridas en los
a contabilizar en torno a un millar astilleros de nuestro país.
de grandes actuaciones durante
el ejercicio 2019, lo que posibilitó
las condiciones en el mercado de principalmente en Europa, es- incrementar la facturación casi un
transporte, o la entrada en vigor pecialmente en los Países Bálti- 30% frente a las cifras del año ante-
de nuevas normativas medioam- cos, Turquía y otros países del eje rior, así como situarse un 25% por
bientales. No obstante, en los úl- Mediterráneo. Sin embargo, no encima de la media de los 3 años
timos meses las circunstancias se debe olvidar que los grandes anteriores. Los trabajos estuvieron
se han visto modificadas de forma centros de reparación y manteni- englobados sobre una amplia di-
radical; la situación derivada del miento mundial se ubican en Asia, versidad de tipologías y mercados,
COVID-19 está generando fuertes concretamente en China, país que entre los que destacaron los pes-
perturbaciones en este mercado, acaparó durante 2019 una cuo- queros, los yates, los buques mer-
donde los volúmenes de actividad ta de mercado cercana al 50% en cantes, los cruceros, las unidades
mundial se han visto reducidos número de trabajos registrados offshore, o los buques militares,
entre un 10% y un 15% durante el durante el ejercicio. Los astille- entre otros. Siguiendo la tendencia
mes de febrero de 2020. A corto ros nacionales hacen frente a la de años anteriores, el importe me-
plazo, este impacto podría inclu- competencia a través de una ele- dio por contrato también continuó
so acentuarse como consecuencia vada adaptación tecnológica y un incrementándose, hasta situarse
tanto de la esperada reducción en personal altamente cualificado, casi un 40% por encima de los re-
el transporte mundial como por la gracias a lo cual están capacitados gistros medios obtenidos en el pe-
disminución de ingresos por parte para realizar la reparación a flote riodo 2016-2018, volviendo a poner
de las compañías armadoras, lo y en seco de buques y artefactos de relieve una evidente direcciona-
que podría acabar provocando un marinos de diversas dimensiones, lidad hacia trabajos de mayor en-
descenso en los gastos de mante- tipologías y complejidades. vergadura y complejidad.
nimiento de la flota.
Los astilleros españoles han sa- Los segmentos de mercado más
Los astilleros que ejercen una bido adaptarse a las nuevas exi- representativos dentro de la activi-
competencia más directa sobre gencias del mercado, adquiriendo dad de reparación y mantenimiento
la industria de reparación y man- una probada experiencia dentro de de buques en España son detalla-
tenimiento nacional se ubican una gran variedad de tipologías de dos a continuación.

BUQUES DE CARGA EMBARCACIONES
Los buques para el transporte de pañías armadoras, y en última ins-
DE RECREO
mercancías supusieron cerca del tancia, en la inversión disponible La reparación y mantenimiento de Del total de los contratos, en torno
15% tanto en número de trabajos para la flota. Pese a ello, en 2019, embarcaciones de recreo supusie- al 90% de los buques tuvieron ban-
como en facturación anual. la inversión media por contrato de ron cerca de un tercio del total de dera extranjera. El Reino Unido se
buque crucero fue la mayor de to- los contratos, así como el 15% de la situó como el principal demandante,
Volvieron a destacar los buques ga- das las tipologías de buque, inclu- facturación total anual. La mayoría y el mercado norteamericano conti-
seros, concretamente los metane- so por encima del sector militar. de los encargos estuvieron locali- nuó creciendo de forma destacada.
ros, donde los astilleros nacionales zados en astilleros del arco medite-
siguieron registrando importantes Los astilleros situados al sur de la rráneo y archipiélago canario, luga-
cuotas de mercado. Sin embargo, península ibérica y en el archipié- res con una mayor concentración de
algunos cambios experimentados lago canario tuvieron la mayor con- flota de este tipo de unidades.
en el origen y destino de estos com- centración de este tipo de encargos.
bustibles a escala global llegaron a Como en años anteriores, varios
afectar al tráfico marítimo, donde de estos buques superaron los 100
rutas inicialmente localizadas en metros y los encargos abarcaron
Europa acabaron desviándose ha- desde las reparaciones y carenados
cia Asia y Norteamérica. más habituales hasta las más pro-
fundas remodelaciones internas.
EN ESPAÑA SE ABORDARON
Los buques tanque, los de carga
general, los graneleros, los porta-
TRABAJOS DE REPARACIÓN
contenedores y los buques Ro-Ro,
fueron otras de las tipologías so-
bre las que se trabajó durante el
ejercicio dentro del segmento de Y MANTENIMIENTO EN
los buques de carga.
UNA AMPLIA VARIEDAD DE
BUQUES CRUCERO TIPOLOGÍAS DE BUQUE,
El mantenimiento, la moderniza-
ción y la reparación de grandes
COMO PESQUEROS, YATES,
buques crucero siguió incremen-
tando su nivel de actividad durante
MERCANTES, CRUCEROS,
2019, hasta representar un cuar-
to del conjunto de la facturación
OFFSHORE O BUQUES
anual. Además de los trabajos
habituales de varada, también se
MILITARES
acometieron profundas moder-
nizaciones en camarotes y zonas
comunes. Entre el total de los
contratos se encontraron algunos
de los buques más grandes del
mundo y de las más importantes
compañías armadoras.
La actual crisis sanitaria está si-

tuando al sector del crucero como
uno de los más afectados, con la
práctica totalidad de la flota ac-
tualmente amarrada ante la impo-
sibilidad de operar por cuestiones
sanitarias. Esta situación tendrá
previsiblemente su impacto en las
cuentas de resultados de las com-

BUQUES MILITARES
Los buques militares supusieron
casi el 5% de las unidades repara-
das/mantenidas durante el ejerci-
cio, además del 12% de la factura-
ción anual. Estas diferencias entre
ambos porcentajes estuvieron mo-
tivadas por el elevado importe me-
dio por contrato registrado dentro
de esta tipología, situándose entre
los más elevados del mercado.
Entre las unidades contratadas

suele ser habitual encontrar fra-
gatas, destructores, submarinos,
corbetas, cazaminas y patrulleras,
tanto de la armada española como
de otros ejércitos.
UNIDADES OFFSHORE
Tras unos años de menor activi-
dad, la mejora en la situación ge-
neral dentro del mercado offsho-
re del gas y del petróleo impulsó
el número de encargos recibidos
dentro de este segmento, hasta
suponer el 6% del total de las ac-
tuaciones registradas durante el
ejercicio 2019, un porcentaje nota-
blemente superior al promedio de
Un importante número se ubica-

ron en astilleros canarios, centros
logísticos de primer nivel para la
realización de este tipo de trabajos.
LA REPARACIÓN Y EL
MANTENIMIENTO DE
EMBARCACIONES DE
RECREO SUPUSIERON
CERCA DE UN TERCIO DEL
TOTAL DE LOS CONTRATOS

LA TRANSFORMACIÓN DE BUQUES ALARGAMIENTOS
El alargamiento de embarcacio- envergadura como el pintado del
nes ya construidas es una alter- casco, instalación de grúas y nue-
nativa bastante utilizada en la in- va maquinaria, etc.
dustria pesquera y la acuicultura
El concepto de transformación de importante porcentaje de los ar- impulsando la carga de trabajo en marina para incrementar la capa-
un buque engloba tanto los trabajos madores han visto reducidos sus los astilleros dedicados a esta ac- cidad de carga de los buques. El RECONVERSIONES
que puedan alterar su estructura o ingresos por culpa de la pande- tividad. En este sentido, se debe corte transversal del casco para
configuración original (ya sea mo- mia, lo que supone un menor mar- tener en cuenta que, a inicios de la inserción de nuevos bloques es La transformación de un buque en
dificando el propósito para el que gen para la inversión en la flota. marzo de 2020 aún existían más una tarea compleja que supone otro es una solución muy atractiva
inicialmente se había diseñado, ya Además, las actuales incertidum- de 20.000 buques en activo con una nueva distribución de pesos para aquellos armadores que bus-
sea aumentando su capacidad de bres sobre la economía a corto y necesidad de instalar un sistema en el buque, generando cambios can, bien adquirir una unidad para
carga mediante el alargamiento del medio plazo no ayudan en la toma de gestión de agua de lastre, así en la estabilidad y de esfuerzos un cierto mercado en un corto pe-
casco, etc.), así como aquellos re- de decisiones sobre las posibles como un porcentaje relevante de sobre la estructura. riodo de tiempo, bien ahorrarse im-
ferentes a su modernización, como acciones futuras. Parece claro que la flota que podría optar por la portantes inversiones al poder ad-
pueden ser las remotorizaciones, hasta que esta situación no tienda solución de los scrubbers como Durante 2019 se llevaron a cabo quirirlo a un precio, por lo general,
o la instalación de equipos nece- a normalizarse, la inversión de los cumplimiento de la recién entra- en España varios alargamientos inferior al de la nueva construcción.
sarios para el cumplimiento de las armadores continuará en un fuer- da en vigor IMO 2020. de buques pesqueros. Los traba-
nuevas normativas medioambien- te estado de letargo defensivo. A jos consistieron en el aumento Durante el pasado boom de la cons-
tales (scrubbers, catalizadores, más largo plazo, sin embargo, los A continuación se analizan las lí- de esloras entre un 15% y un 20% trucción naval, la reconversión más
sistemas de agua de lastre, etc.), nuevos requerimientos medioam- neas de negocio más relevantes frente a sus dimensiones origina- habitual suponía transformar los
entre otras actuaciones. bientales y el incremento de la en España dentro de la actividad les. Este tipo de trabajos suelen ir viejos petroleros de casco simple
edad de la flota podrían continuar de transformación de buques. acompañados de otros de menor en buques graneleros, con lo que
Los astilleros españoles incre-
mentaron cerca de un 25% el
número de transformaciones
realizadas durante 2019, con un
importante número de trabajos
relacionados con la instalación de
scrubbers, las remotorizaciones o
los alargamientos de buques. Pese
a no alcanzar los extraordinarios
LOS ASTILLEROS
registros de 2018, la facturación
en 2019 aún se mantuvo más de un ESPAÑOLES
40% por encima de la media de los
ejercicios 2016 y 2017, continuan- INCREMENTARON CERCA
do con la tendencia hacia trabajos
de alta complejidad, profundidad y DE UN 25% EL NÚMERO
DE TRANSFORMACIONES
valor añadido.
Respecto a la nacionalidad del

armador, únicamente el 12% del REALIZADAS DURANTE 2019
importe contratado provino de
armadores nacionales, siendo la
mayoría de los pedidos de origen
americano con el 60% del total de
los contratos. Dentro de la Unión
Europea destacó Francia con el
20% de los encargos y el 37% del
importe facturado.
La transformación de buques está

viéndose fuertemente afectada
por la crisis del COVID-19 a través
de varios factores. Por un lado, un

ALARGAMIENTOS DEL INSTALACIÓN DE tes continúan manteniendo eleva- podría registrarse un repunte en
SCRUBBERS das las expectativas de trabajo para las remotorizaciones que incluyan,
CASCO, REMOTORIZACIONES, A escala mundial, la instalación de
los astilleros dedicados a la trans-
formación de buques. En este sen-
entre otros, al LNG, LPG, metanol,
biocarburantes o incluso al hidró-
RECONVERSIONES E sistemas de depuración de gases de
escape, más conocidos como scru-
tido, la instalación de scrubbers en
buques actualmente operativos su-
geno como combustibles.
INSTALACIÓN DE SCRUBBERS, bbers, creció de manera muy des-

tacada durante 2019, de forma que
pone una atractiva línea de negocio
que se prevé pueda incrementarse
SE HAN POSICIONADO EN cerca del 15% de la flota en térmi-
nos de tonelaje contaba, a finales de
en los próximos años.
LOS ÚLTIMOS AÑOS COMO marzo de 2020, con esta tecnología

instalada a bordo, según informa- REMOTORIZACIONES
PRINCIPALES LÍNEAS DE ción publicada por Clarksons. Las
previsiones iniciales contemplaban La remotorización de un buque
NEGOCIO EN ESPAÑA
que este porcentaje se pudiese in- busca, mediante la sustitución
crementar hasta casi el 20% para o transformación de su motor
finales de 2020. Sin embargo, la principal, una mejora en el sis-
crisis derivada del COVID-19 parece tema propulsivo en términos de
estar desacelerando esta tendencia, aumento de potencia, mejora de
se conseguía reutilizar una flota ya aunque sea puntualmente. Es im- rendimiento, o disminución de las
obsoleta en buques con una fuerte portante destacar que la gran ma- emisiones contaminantes, entre
demanda en esos momentos. En yoría de estas transformaciones se otros objetivos.
la actualidad, las mayores actua- llevan a cabo en astilleros ubicados
ciones se suelen encontrar en el en China, concretamente el 77% del La entrada en vigor de nuevas nor-
segmento de los buques offshore, total de las actuaciones registradas mativas medioambientales está
principalmente PSV, transforma- globalmente durante 2019. forzando a que parte de la flota
dos en pesqueros o en buques de existente se pueda plantear una re-
apoyo a la acuicultura. La instalación de scrubbers para motorización como alternativa para
cumplir con las directrices del sus unidades menos eficientes y
Durante los últimos años, los as- Anexo VI del Convenio Marpol lle- contaminantes. Aparte del cambio
tilleros nacionales han contabili- va aparejada, por norma general, del motor principal (o su adapta-
zado varias reconversiones, entre el refuerzo de las cubiertas infe- ción a nuevos combustibles), este
las que cabe destacar la transfor- riores, la instalación de nuevos tipo de transformaciones suelen ir
mación de un buque offshore de equipos, bombas y tomas de mar, acompañadas de trabajos estruc-
apoyo a plataformas petrolíferas eléctrica y de potencia, así como turales y tareas en los sistemas
en un pesquero arrastrero facto- el propio sistema de eliminación hidráulicos, eléctricos y sistema de
ría, o la de un buque para la lucha de sustancias contaminantes, lo propulsión, considerándose en ge-
contra la contaminación en una que las convierte en obras de gran neral cometidos de elevada enver-
unidad de suministro de gas natu- envergadura y alta complejidad. gadura y complejidad.
ral licuado a flote. El coste de los equipos y su ins-
talación a bordo pueden superar Durante 2019, los astilleros espa-
varios millones de dólares, depen- ñoles llevaron a cabo varias remo-
diendo del tipo de solución y de la torizaciones. Concretamente, en
potencia instalada a bordo. torno al 30% de las transformacio-
nes realizadas en España durante
Durante los últimos años, los as- el año se enmarcaron en esta tipo-
tilleros españoles han realizado logía de obra.
varias instalaciones de scrubbers,
mayoritariamente en el segmento Las previsiones apuntan a que a
de los buques de transporte de pa- medida que se acerque la fecha de
sajeros, a las que hay que añadir cumplimiento de los objetivos de
otras dos nuevas transformacio- emisiones inicialmente marcados
nes llevadas a cabo durante 2019. por la OMI (40% de reducción en
la intensidad de CO2 para el año
Las nuevas reglamentaciones en 2030 y un 70% para 2050, en com-
materia de emisiones contaminan- paración con los niveles de 2008),

07.
PRINCIPALES
INSTRUMENTOS
DE APOYO
OFICIAL APOYO OFICIAL EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN
permitan la mejora tecnológica del
PROGRAMAS DE sector y del estado de la técnica en
APOYO A LA I+D+i el ámbito de la Unión Europea.
DEL MINISTERIO DE Por otro lado, el Programa de Apoyo

INDUSTRIA, COMERCIO a Proyectos Industriales de I+D+i de
la industria manufacturera refuerza
Y TURISMO la capacidad de adaptación e inno-
vación permanente de la industria,
El Ministerio de Industria, Comer- facilitando la inversión en nuevas
cio y Turismo, a través del Real tecnologías y asumiendo los cam-
Decreto 873/2017 y con base en el bios necesarios para la mejora de
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la la competitividad. Este programa
Comisión Europea de 17 de junio de otorga préstamos para el desarro-
2014, mantiene su respaldo oficial llo de proyectos orientados a priori-
en la modalidad de subvención a dades temáticas como la economía
las actuaciones desarrolladas por circular, la mejora de las cadenas
los astilleros en materia de investi- de valor, la descarbonización, la
gación, desarrollo e innovación que eficiencia energética, las nuevas

fuentes de energía sostenible, los PROGRAMAS DE
materiales y productos avanzados,
o la innovación en los procesos.
APOYO A LA I+D+i
DEL CENTRO PARA
Adicionalmente, el Ministerio res-
palda la transformación digital de EL DESARROLLO
las empresas a través del Progra- TECNOLÓGICO
ma de Industria Conectada (IC4).
Este programa ofrece préstamos INDUSTRIAL (CDTI)
para el desarrollo de proyectos
orientados a la búsqueda de solu- Este organismo promueve la reali-
ciones de negocio y plataformas zación de proyectos empresariales
colaborativas, el tratamiento ma- de investigación, desarrollo e inno-
sivo de datos, la fabricación aditiva, vación en el ámbito nacional e in-
la robótica avanzada y la sensórica, ternacional, así como la creación y
sistemas embebidos, así como a consolidación de empresas de base
las tecnologías de realidad aumen- tecnológica. Para realizar esta la-
tada y virtual. bor, el CDTI cuenta con programas
de ayuda específicos bajo la moda-
lidad de préstamos reembolsables,
subvenciones o inversiones de capi-
tal riesgo, ofrece su asesoramiento
para el fomento de la transferencia
internacional de tecnología empre-
sarial y lleva a cabo servicios para
el apoyo y promoción de la partici-
pación de empresas españolas en
los programas de I+D europeos.
APOYO OFICIAL
PARA EL AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Programa de Ahorro y Eficiencia siones para la mejora tecnológica para la Transición Ecológica y el
Energética en Pyme y Gran Empre- en equipos y procesos industriales Reto Demográfico)- y gestionado
sa del Sector Industrial tiene como más eficientes, así como a la impor las Comunidades y Ciudades
objetivo la promoción de actuacio- plantación o mejora de los siste- Autónomas que convocan estas
nes que incidan en una reducción mas de gestión energética. ayudas en sus territorios, el Pro-
de las emisiones de dióxido de grama posibilita la mejora compe-
carbono y el consumo de energía Coordinado por el Instituto para titiva del sector industrial a través
final en el sector manufacturero la Diversificación y Ahorro de la del impulso de su sostenibilidad
español. Este Programa otorga el Energía -(Entidad Pública Empre- medioambiental.
respaldo institucional en la mo- sarial adscrita a la Secretaría de
dalidad de subvención a las inver- Estado de Energía del Ministerio

APOYO OFICIAL A LA
INVERSIÓN INDUSTRIAL
PRODUCTIVA (REINDUS)
En el marco de la política pública nuevas instalaciones productivas,
de reindustrialización y el fortale- al traslado o modernización de las
cimiento de la competitividad in- ya existentes, así como a la imple-
dustrial, el Ministerio de Industria, mentación productiva de las tec-
Comercio y Turismo ha renovado nologías de la “Industria 4.0”.
su apoyo financiero con la conce-
sión de préstamos a los proyectos Este Programa, que cuenta con la
de inversión en actividades indus- participación de las Comunidades
triales destinados a la creación de Autónomas en las etapas de ase-
soramiento, evaluación y segui-
miento técnico de los proyectos,
facilita a las empresas su acceso
a los recursos necesarios para la
creación y mejora de los activos
productivos de actividades de ca-
rácter industrial.
APOYO OFICIAL A LA
EXPORTACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN
El Ministerio de Industria, Comer- tación (CESCE), a través de los el órgano de gestión del sector que
cio y Turismo, por medio del Real cuales se pone a disposición de las integra a los principales astilleros
Decreto 874/2017, mantiene su empresas españolas instrumen- privados, con ICO y CESCE.
respaldo institucional a los crédi- tos financieros adecuados para
tos para la construcción y trans- operaciones de carácter exporta- Adicionalmente, el Ministerio de
formación de buques otorgados dor, que sirven de apoyo a las em- Industria, Comercio y Turismo, a
bajo las condiciones de Créditos presas para su entrada en nuevos través de la Secretaría de Estado
a la Exportación regulados por la mercados y su posicionamiento de Comercio, apoya la actividad
Organización para la Cooperación en mercados estratégicos. Dado exportadora de las empresas es-
y el Desarrollo Económico (OCDE). el carácter netamente exportador pañolas a través del Fondo para la
del sector de la construcción naval Internacionalización de la Empre-
El apoyo institucional a la expor- española, la disponibilidad de es- sa (FIEM), ofreciendo modalidades
tación se articula asimismo a tratos instrumentos para el sector se adicionales de apoyo financiero en
vés del Instituto de Crédito Oficial encuentra especialmente reforza- este ámbito.
(ICO) y de la Compañía Española da a través de los convenios de co-
de Seguros de Crédito a la Expor- laboración suscritos por PYMAR,

FONDO DE
GARANTÍAS
NAVALES
Mediante el Fondo de Garantías
Navales (FGN) gestionado a través
de PYMAR, los astilleros pueden
solicitar diferentes tipos de garan-
tías habituales en las operaciones
de construcción y reparación na-
val, disponiendo de este modo de
una alternativa adicional, en con-
diciones de mercado, cercana al
propio astillero y profesionalizada
técnicamente en el ámbito naval.
SISTEMA ESPAÑOL
DE ARRENDAMIENTO
FISCAL
Desde el 1 de enero de 2013, se y financiero-fiscal en este tipo de
encuentra vigente en España un operaciones, impulsando con ello
régimen de arrendamiento fiscal la materialización de los proyectos
aprobado por la Comisión Euro- constructivos de los astilleros.
pea que puede ser aplicado, en-
tre otros bienes, a los buques. A
través de PYMAR, el órgano de
gestión del sector que integra a
los principales astilleros privados
españoles, se prestan servicios
de asesoramiento técnico, jurídico

08. LISTADO DE PAÍSES Y TERRITORIOS
Asia Unión Europea Resto de Europa América África Oceanía
ANEXOS A continuación se detalla el listado de países y territorios tenidos en cuenta en cada uno de los continentes
referidos en el informe.
ÁFRICA
Angola Guinea-Conakri Santo Tomé y Príncipe
Argelia Kenia Senegal
Benín Lesoto Seychelles
Botsuana Liberia Sierra Leona
Burkina Faso Libia Somalia
Burundi Madagascar Suazilandia
Cabo Verde Malaui Sudáfrica
Camerún Mali Sudán
Chad Marruecos Sudán del Sur
Comoras Mauricio Tanzania
Costa de Marfil Mauritania Togo
Egipto Mozambique Túnez
Eritrea Namibia Uganda
Etiopía Níger Yibuti
Gabón Nigeria Zambia
Gambia República Centroafricana Zimbabue
Ghana República del Congo Otros
Guinea Ecuatorial Rep. Democrática del Congo
Guinea-Bisáu Ruanda
AMÉRICA
Antigua y Barbuda Ecuador Paraguay
Argentina El Salvador Perú
Bahamas Estados Unidos de América Puerto Rico
Barbados Granada República Dominicana
Belice Groenlandia San Cristóbal y Nieves
Bolivia Guatemala San Vicente y las Granadinas
Brasil Guyana Santa Lucía
Canadá Haití Surinam
Chile Honduras Trinidad y Tobago
Colombia Islas Malvinas Uruguay
Costa Rica Jamaica Venezuela
Cuba México Otros
Curazao Nicaragua
Dominica Panamá

UNIÓN EUROPEA
Alemania República Checa
Austria Rumania
Bélgica Suecia
Bulgaria Reino Unido *
Chipre
Croacia * La salida del Reino
Unido de la UE se
Dinamarca
hizo efectiva el 31
Eslovaquia de enero de 2020.
Eslovenia A los efectos del
presente informe,
España y debido a que se
Estonia analizan siempre
fechas anteriores,
Finlandia se le considera
Francia parte de la UE.
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia RESTO DE EUROPA
Letonia
Lituania Albania Islandia Noruega Turquía
Luxemburgo Andorra Islas Feroe Rusia Ucrania
Malta Armenia Liechtenstein San Marino Otros
Países Bajos Bielorrusia Moldavia Santa Sede
Polonia Bosnia y Herzegovina Mónaco Serbia
Portugal Georgia Montenegro Suiza
ASIA
Afganistán
Arabia Saudita
OCEANÍA
Azerbaiyán
Bangladés
Baréin
Birmania Australia Nueva Caledonia Tuvalu
Brunéi Fiyi Nueva Zelanda Vanuatu
Bután Islas Marshall Palaos Otros
Camboya Islas Salomón Papua Nueva Guinea
Catar Kiribati Polinesia Francesa
Corea del Norte Micronesia Samoa
Corea del Sur Nauru Tonga
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas
India Kuwait Siria
Indonesia Laos Sri Lanka
Irán Líbano Tailandia
Irak Malasia Tayikistán
Islas Maldivas Mongolia Timor Oriental
Israel Nepal Turkmenistán
Japón Omán Uzbekistán
Jordania Pakistán Vietnam
Kazajistán República Popular China Yemen
Kirguistán Singapur Otros

CLASIFICACIÓN DE BUQUES
A continuación se detalla la clasificación de los buques utilizada en el informe. Nótese que existen dos niveles TIPO DE BUQUE
de jerarquía: el GRUPO DE BUQUE y el TIPO DE BUQUE.
BUQUES TANQUE
Crudo Buques destinados al transporte de petróleo crudo.
Productos Buques destinados al transporte de productos derivados del petróleo.
GRUPO DE BUQUE Químicos Buques destinados al transporte de productos químicos.
Tanques Buques destinados al transporte de carga líquida a granel.
Otros líquidos Buques destinados al transporte de otros líquidos no incluidos en las categorías anteriores.
Graneleros Buques destinados al transporte de carga sólida a granel.
Combos Buques destinados al transporte combinado de carga líquida y sólida a granel. GRANELEROS *
Gaseros Buques destinados al transporte de gases licuados o comprimidos.
Portacontenedores Buques destinados al transporte de carga en contenedores estandarizados. COMBOS *
Carga General Buques destinados al transporte de carga seca de diversas tipologías e índoles.
GASEROS
Ro-Ro Buques destinados al transporte de carga rodada.
LNG Buques destinados al transporte de gas natural, ya sea licuado, o comprimido.
Pasaje Buques destinados al transporte de pasajeros.
LPG Buques destinados al transporte de gases licuados del petróleo.
Offshore Buques destinados bien en la industria del petróleo y del gas, bien en la eólica marina.
Pesqueros Buques destinados a la pesca o a su apoyo.
Otros gases Buques destinados al transporte de otros gases no incluidos en las categorías anteriores.
Otros Buques no incluidos en ninguna de las categorías anteriores.

PORTACONTENEDORES *
CARGA GENERAL *
Cada GRUPO DE BUQUE se subdivide en los siguientes TIPOS DE BUQUE1:
RO-RO *
PASAJE
Cruceros Buques destinados al ocio, entretenimiento y turismo de las personas embarcadas.
Ferris Buques destinados al transporte de pasajeros y/o coches entre dos o más puertos.
OFFSHORE *
PESQUEROS
Pesqueros Buques cuya actividad principal sea la pesca.
Apoyo a la pesca Buques que, aunque directamente no pescan, su actividad sí que está relacionada con la misma, como por ejemplo los buques factoría.
OTROS
Dragas Buques destinados a la extracción de materiales del lecho marino.
Investigación Buques destinados a la investigación de la atmósfera, de los océanos y/o del lecho y subsuelo marino.
Acuicultura Buques destinados a la industria de la acuicultura marina.
Remolcadores Buques destinados a remolcar y asistir en las maniobras a otros buques.
Pontonas/
Embarcaciones habitualmente sin propulsión y destinadas al transporte de mercancías por cursos fluviales y aguas interiores o protegidas.
Barcazas
Otros buques Cualquier otro buque no incluido en las categorías anteriores.
1. Los Grupos de Buque marcados

con * no poseen subdivisión en
Tipos de Buque. A continuación se incluye una descripción de los buques abarcados por el presente informe, indicándose tanto
el Grupo y Tipo de Buque como el StatCode 52 al que corresponden.
2. El término StatCode 5
se refiere a un código
internacional para clasificar
los diversos tipos de buque
existentes en el mercado.

LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE BUQUES
BUQUES TANQUE - CRUDO GRANELEROS
A13A2TS Buque para el transporte a granel de petróleo entre las terminales offshore y las refinerías. A21A2BC Buque de transporte de carga seca a granel. Mineralero y granelero.
A13A2TV Buque para el transporte a granel de petróleo crudo. Buque de transporte de carga seca a granel que cumple con las limitaciones de navegación de los Grandes Lagos de América del Norte y sólo apto
A21A2BG
A13A2TW Buque para el transporte a granel de petróleo crudo y productos refinados. para navegación por aguas interiores.
W11B5TU Buque para el transporte a granel de petróleo crudo por aguas interiores. A21A2BV Buque granelero con cubiertas móviles para el transporte adicional de vehículos nuevos.
A21B2BO Buque de transporte de mineral a granel.
BUQUES TANQUE - PRODUCTOS A23A2BD Buque de transporte de carga seca a granel con medios propios de carga y descarga.
A13B2TP Buque para el transporte a granel de productos petrolíferos refinados. Buque de transporte de carga seca a granel con medios propios de carga y descarga, que cumple con las limitaciones de navegación de los Grandes
A23A2BK
Lagos de América del Norte y sólo apto para navegación por aguas interiores.
A13C2LA Buque para el transporte a granel de asfalto/ betún a temperaturas entre 150 y 200 °C.
A24A2BT Buque de transporte de cemento a granel provisto de medios de bombeo.
B35E2TF Buque tanque de suministro de combustible a otros buques.
A24B2BW Buque de carga de una sola cubierta con alto francobordo para el transporte de viruta de madera. Puede tener capacidad de autodescarga.
B35E2TD Buque tanque de suministro de combustible LNG a otros buques.
A24C2BU Buque de carga de una sola cubierta para el transporte de urea a granel. Puede tener capacidad de autodescarga.
B35E2TE Buque tanque de suministro de combustible LNG y OTROS a otros buques.
A24D2BA Buque de carga de una sola cubierta para el transporte de áridos a granel. También llamado buque arenero. Puede tener capacidad de autodescarga.
A24E2BL Buque de transporte de piedra caliza a granel.
BUQUES TANQUE - QUÍMICOS
A24G2BS Buque de carga de una sola cubierta para el transporte de azúcar refinado. El azúcar se carga a granel y se envasa en tránsito (BIBO - Bulk In - Bag Out).
A12A2LP Buque para el transporte a granel de azufre fundido en tanques aislados a alta temperatura.
A24H2BZ Buque de carga de una sola cubierta para el transporte de polvos finos tales como cenizas volantes. No dispone de escotillas en cubierta.
A12A2TC Buque para el transporte de productos químicos a granel.
A38H2GU Buque diseñado para el transporte de pasta de papel.
Buque con tanques de carga separados para el transporte de varios tipos de productos químicos.
A12A2TL B35B2SU Buque de almacenamiento estacionario para la carga seca a granel.
Normalmente, pueden tener entre 20 y 40 tanques de diferentes tamaños y pueden ser de acero inoxidable.
A12B2TR Buque de transporte de productos químicos y productos petrolíferos limpios. B35B2SX Buque de almacenamiento estacionario para carga de cemento a granel.
A12G2LT Buque tanque para el transporte de látex. W12A5BT Buque diseñado para el transporte a granel de cargas de cemento. No está diseñado para navegar en mar abierto.
A14G2LG Buque tanque para el transporte de pegamento.

COMBOS
A14H2LH Buque tanque para el transporte de alcohol.
A13E2LD Buque para el transporte a granel de mezcla de carbón y petróleo en forma líquida, transportado a altas temperaturas.
A14N2LL Buque tanque para el transporte de caprolactama, un producto químico utilizado en la industria de los plásticos para la producción de poliamidas.
A22A2BB Buque de transporte tanto de carga seca como de carga líquida a granel.
A22A2BX Buque de transporte de ácido sulfúrico.
A22A2BN Buque de transporte de soda cáustica a granel.
W11A5TC Buque tanque para el transporte de productos químicos por aguas interiores.
A22A2BP Buque destinado para el transporte alternativo (pero no simultáneo) de productos petrolíferos y minerales.
W11A5TR Buque tanque para el transporte de productos químicos y/o productos petrolíferos por aguas interiores.
A22B2BQ Buque destinado para el transporte alternativo (pero no simultáneo) de petróleo crudo, productos químicos o mineral.
A22B2BR Buque destinado para el transporte alternativo (pero no simultáneo) de petróleo crudo y mineral.
BUQUES TANQUE - OTROS LÍQUIDOS
A12C2LW Buque tanque diseñado para el transporte a granel de vino en tanques. PORTACONTENEDORES
A12D2LV Buque tanque diseñado para el transporte a granel de aceites vegetales en tanques. A33A2CC Buque de una única cubierta de carga equipado con guías celulares fijas para el transporte de contenedores.
A12E2LE Buque tanque para el transporte a granel de aceites comestibles en tanques. A33A2CR Buque para transporte de contenedores y con capacidad de carga y descarga mediante accesos Ro-Ro.
A12F2LB Buque tanque para el transporte de cerveza. A33B2CP Buque para el transporte de contenedores. Apto para el alojamiento de más de 12 pasajeros.
A13B2TU Buque tanque cuya carga no está especificada. A35C2RC Buque híbrido entre buque portacontenedor y buque de carga rodada con secciones independientes.
A14A2LO Buque tanque para transporte de agua. W12A5CC Buque diseñado para el transporte de contenedores a través de aguas interiores.
A14E2LJ Buque tanque para el transporte de zumos de fruta refrigerados.
A14F2LM Buque tanque para el transporte de melaza. GASEROS - LNG
B34E2SW Buque tanque para transporte de residuos líquidos. A11A2TN Buque para el transporte de gas natural licuado.
Buque tanque para el transporte de aceites comestibles que no es apto para el comercio en aguas abiertas. Los buques nuevos se clasificarán como A11A2TZ Buque para el transporte de gas natural licuado y/o gas licuado de petróleo en tanques independientes.
W11C5LE
buques tanque quimiqueros como se define en el Código Internacional de Productos Químicos a Granel.
W11C5LO Buque tanque para el transporte a granel de agua que no es apto para el comercio en aguas abiertas.
GASEROS - LPG
Buque tanque antiguo destinado al transporte a granel de aceites vegetales a través de aguas interiores. Los buques de este tipo y de nueva
W11C5LV Buque para el transporte a granel de gas licuado de petróleo en tanques aislados. La carga está presurizada, refrigerada o ambas cosas para lograr
construcción se clasifican actualmente como buques quimiqueros según se define en el Código Internacional de Productos Químicos a Granel. A11B2TG
la licuefacción. Las cargas más comunes son el amoníaco, propano, butano y etileno.
A11B2TH Buque de transporte tanto de gas licuado de petróleo como de productos químicos.
Buque para el transporte a granel de gas licuado de petróleo en tanques aislados, por aguas interiores. La carga está presurizada, refrigerada o
W11D5TG
ambas cosas para lograr la licuefacción. Las cargas más comunes son el amoníaco, propano, butano y etileno.

GASEROS - OTROS GASES OFFSHORE
A11A2TQ Buque para el transporte de gas natural comprimido en estado gaseoso. B22B2OD Buque para las operaciones de perforación offshore.
A11C2LC Buque para el transporte de dióxido de carbono en estado líquido. B22D2OZ Buque equipado principalmente para probar la calidad y la cantidad de petróleo producido por un pozo.
B22E2OF Buque con capacidad para extraer, procesar y almacenar el petróleo o gas de un yacimiento antes de su traslado a otro buque para el transporte.
RO-RO B22E2OG Buque equipado para el procesamiento de gas. Los procesos implicados pueden ser: desgasificación y/o regasificación. Puede ser o no autopropulsado.
A35B2RV Buque con múltiples cubiertas para el transporte de vehículos y camiones nuevos. B22F2OW Buque equipado para maximizar la producción de petróleo de un pozo offshore.
A35A2RR Buque para el transporte de carga rodada. B22H2OF Buque de almacenamiento de petróleo antes de su traslado a otro buque para su transporte. Puede ser con o sin propulsión.
A35A2RT Buque con varias plataformas con raíles para el transporte de vehículos ferroviarios. La carga y descarga se realiza mediante rampas. Buque petrolero construido o convertido para almacenar el gas producido de un campo antes de su transferencia a otro buque o recipiente para su
B22H2OG
A38D2GZ Buque diseñado para el transporte de carga rodada con propulsión nuclear. transporte. Puede ser o no autopropulsado. Este tipo no incluye los buques que se utilizan temporalmente para el almacenamiento de gas.
W12C5RR Buque diseñado para el transporte de carga rodada por aguas interiores. B21A2OC Buque para el transporte de trabajadores a instalaciones offshore.
B21A2OP Buque para el transporte de tuberías.
CARGA GENERAL B21A2OS Buque de apoyo a plataformas offshore.
A31A2GA Buque de carga general con capacidad de carga y descarga mediante un acceso Ro-Ro a una localización limitada del buque. B21B2OA Buque de remolque, suministro y manejo de anclas de las plataformas offshore.
A31A2GE Buque de carga general con medios propios para la carga y descarga. B21B2OT Buque para el transporte de mercancías a plataformas offshore, equipado con una instalación de remolque.
Buque diseñado para transportar productos forestales, cargas a granel, cargas unificadas y contenedores, con abertura de escotilla dimensionada para B22A2OR Buque para el soporte en actividades offshore.
A31A2GO
estas cargas.
B22A2OV Buque equipado con cámaras de descompresión para operaciones de buceo.
Buque de carga general con tapas de escotilla reversibles (un lado está al ras y el otro está equipado con deflectores para su uso con cargas líquidas).
A31A2GS B22A2ZA Buque para el alojamiento del personal de las instalaciones offshore.
Los contenedores se pueden transportar en las tapas de la escotilla en modo de carga seca.
A31A2GT Buque de carga general equipado con tanques para el transporte adicional de carga líquida. B22A2ZM Buque autopropulsado con sistema de autoelevación.
A31A2GX Buque de transporte de carga general. B22C2OQ Buque de tendido de tuberías submarinas equipado con una o varias grúas especiales.
A31B2GP Buque para el transporte de carga con una o varias cubiertas equipado con carretillas elevadoras para la carga y descarga. B22C2OX Buque de tendido de tuberías en el fondo marino.
A31C2GD Buque para el transporte de carga general en cubierta (sin bodegas). Buque para el desempeño de funciones de seguridad y apoyo a plataformas offshore. Equipado con alojamiento e instalaciones para el rescate, la recepción y
B22G2OY
la atención inicial de los supervivientes de accidentes en alta mar.
A32A2GF Buque de carga general y pasaje.
B22J2OE Buque para realizar zanjas para el soterramiento de tuberías y cables en el fondo marino.
A34A2GR Buque de carga con varias cubiertas para el transporte de carga refrigerada a diversas temperaturas. Buque frigorífico.
B22K2OB Buque equipado para llevar pequeñas piedras y áridos y bajarlos a través de un sistema de tuberías flexibles, y así enterrar tuberías y cables en el fondo del mar.
A35D2RL Buque de cubierta abierta en el que la carga y descarga se realiza por una puerta / rampa de proa.
B34B2SC Buque equipado con una gran grúa para operaciones de izado.
A38A2GL Buque para el transporte de ganado vivo.
B34B2SO Buque equipado para realizar operaciones de hincado de pilotes.
Buque de carga para el transporte de barcazas cargadas de material o productos. La carga se realiza mediante una grúa pórtico.
A38B2GB B34D2SB Buque equipado para la recuperación y reparación de cables submarinos.
También llamado buque para el transporte de gabarras.
A38C2GH Buque de transporte de carga pesada. B34D2SL Buque de tendido y reparación de cables submarinos.
A38C3GH Buque semisumergible para el transporte de carga pesada. B34J2SD Buque para el transporte de la tripulación a otros buques y/o instalaciones.
A38C3GY Buque semisumergible para el transporte específico de yates. B34X2QA Buque equipado para el manejo de anclas.
A38D2GN Buque de carga dispuesto para transportar combustible nuclear en vasijas. X11D2XA Buque estacionario de alojamiento del personal de las instalaciones offshore.
B34Z2QG Buque destinado a transportar troncos de madera.
W12A5GC Buque de carga general destinado a navegación interior. INDUSTRIA PESQUERA - PESQUEROS
W12B5GF Buque destinado al transporte de carga general y con capacidad de transporte de pasajeros. No está diseñado para operar en mar abierto. B11A2FG Buque arrastrero de popa equipado con una fábrica capaz de refrigerar, procesar y con posibilidad de enlatar.
B11A2FS Buque arrastrero con redes manejadas desde la popa.
PASAJE - CRUCEROS B11A2FT Buque arrastrero con redes manejadas desde el costado.
A37A2PC Buque certificado para transportar más de 12 pasajeros, todos ellos acomodados en cabinas. B11B2FV Buque destinado a la actividad pesquera.
W12E5PC Buque crucero no diseñado para operar en aguas abiertas. B12E2FX Buque destinado a la captura de focas.
B12F2FW Buque ballenero.
PASAJE - FERRIS W13A5FV Buque destinado a la actividad pesquera en aguas interiores.
A36A2PR Buque Ro - Ro con alojamiento para más de 12 pasajeros.
A36A2PT Buque para el transporte de vagones y/o trenes completos y con acomodación para más de 12 pasajeros. INDUSTRIA PESQUERA - APOYO A LA PESCA
A36B2PL Lancha de desembarco certificada para el transporte de más de 12 personas. B12A2FF Buque factoría que cuenta con una fábrica de refrigeración, procesamiento y enlatado de pescado.
A37B2PS Buque certificado para transportar más de 12 pasajeros, alguno de los cuales puede estar acomodado en cabinas. Buque para transporte de pescado. Dentro de este código se incluyen todos los buques de este tipo excepto los "Well Boat Vessels" o buques para el trans-
B12B2FC*
porte de pescado vivo, que se encuentran incluidos dentro de "Acuicultura".
W12D5PR Buque para el transporte de vehículos a través de aguas interiores.
B12D2FU Buque de apoyo a las actividades pesqueras.
W12D5PT Buque diseñado para el transporte de vehículos y vehículos ferroviarios, a través de aguas interiores.
W12E5PS Buque para el transporte de pasajeros a través de aguas interiores.

OTROS - DRAGAS Y11B4DU Pontona sin propulsión equipada con un mecanismo de dragado desconocido.
B33A2DB Draga mecánica formada por una cadena de cangilones. Y11B4DW Pontona sin propulsión equipada con un sistema de inyección de agua para dragar los sedimentos marinos.
B33A2DC Draga equipada con una rueda de corte y un tubo de aspiración. Y11B4SC Buque no propulsado equipado con grúas para llevar a cabo las operaciones de izado.
B33A2DG Draga equipada con una retroexcavadora. Y11B4WE Pontona sin propulsión equipada con una planta de generación eléctrica.
B33A2DH Draga mecánica dotada de pala excavadora para la recogida de sedimentos. Y11B4WG Pontona sin propulsion equipada con un elevador de grano.
Draga equipada con una rueda de cuchara y un tubo de succión. El material puede ser transportado a bordo, transferido a otros buques, bombeado a tierra o Y11B4WI Pontona sin propulsión diseñada para la generación de gas inerte.
B33A2DL
depositado en otra parte usando un spray. Y11B4WJ Pontona diseñada para el transporte, posicionamiento y lanzamiento de estructuras tipo jacket.
B33A2DS Draga equipada con un tubo de aspiración. El material se puede transferir a otros buques, bombear en tierra o ser depositado en otro lugar. Y11B4WL Pontona de gran tamaño equipada con una grúa elevadora de gran capacidad.
Draga equipada con medios no especificados. El material puede ser transportado a bordo, transferido a otros buques, bombeado a tierra o depositado en otra Y11B4WO Pontona sin propulsión equipada con una instalación desaladora.
B33A2DU
parte usando un spray.
Y11B4WT Pontona sin propulsión cuyo objetivo es la generación de vapor.
B33A2DW Draga diseñada para inyectar agua en el lodo del fondo marino.
Y11B4WW Pontona sin propulsión destinada a la realización de trabajos y operaciones de mantenimiento.
B33B2DB Draga mecánica con tolva formada por una cadena de cangilones.
Y11B4XX Pontona sin propulsión de función desconocida.
B33B2DG Draga con tolva equipada de una retroexcavadora.
B33B2DS Draga de succión con tolva.
OTROS - ACUICULTURA
B33B2DT Draga de arrastre y succión con tolva.
B12H2FY Buque equipado para el transporte de conchas de perlas.
B33B2DU Draga con tolva equipada con medios no especificados.
B12D2FM Buque de apoyo a las granjas de acuicultura.
W13D5DU Draga diseñada para operar en aguas interiores.
B12C2FL Buque para el transporte de peces vivos.
Buque para el transporte de pescado. Dentro de este código solo se incluyen los denominados "Well Boat Vessels", o buques para el transporte de pescado vivo.
OTROS - INVESTIGACIÓN B12B2FC*
El resto de buques con este código se clasifican dentro de la tipología "Apoyo a la Pesca".
B12D2FR Buque de investigación pesquera.
B31A2SR Buque de investigación. OTROS - REMOLCADORES
B34C2SZ Buque rompehielos equipado con laboratorios de investigación. B32A2ST Buque destinado a labores de remolque y capacidad de maniobra, tanto en puerto como en alta mar.
W13B5SR Buque de investigación habilitado para navegar por aguas interiores. B32B2SA Buque remolcador articulado para el empuje de barcazas y pontonas.
B32B2SP Buque de empuje de pontonas y barcazas.
OTROS - PONTONAS/BARCAZAS W13C5ST Buque diseñado para operaciones de remolque y/o empuje en aguas interiores.
A38B3GB Barcaza semisumergible capaz de cargar y descargar mediante su propia inundación.
Y11A5BA Barcaza sin propulsión para el transporte de agregados a granel. OTROS BUQUES
Y11A5BH Barcaza sin propulsión para el transporte de carga a granel. B12D2FP Buque para la protección de los recursos y buques pesqueros.
Y11A5BT Barcaza sin propulsión para el transporte de cemento a granel. B12G2FK Buque para recolectar algas marinas.
Y11A5FH Barcaza sin propulsión para el almacenaje de peces vivos. Buque autopropulsado equipado para transportar material y descargarlo en el mar a través del fondo del buque, ya sea por puertas inferiores o por
B34A2SH
Y11A5GC Barcaza sin propulsión para el transporte de carga general. un casco partido.
Y11A5LA Barcaza sin propulsión destinada al transporte de asfaltos/aceites bituminosos. B34A2SS Buque para el transporte de grandes piedras utilizadas en la construcción de espigones y similares.
Y11A5QJ Pontona sin propulsión utilizada para almacenar o realizar el transbordo de cargas. B34C2SI Buque rompehielos.
Y11A5QO Barcaza sin propulsión destinada al transporte de agua. B34E2SV Buque equipado para la incineración de desechos (ahora ilegal).
Y11A5SG Barcaza sin propulsión destinada al almacenamiento de aceites. B34E2SY Buque equipado para el transporte de efluentes. Su descarga en el mar es ahora ilegal.
Y11A5SH Barcaza con capacidad de descarga por separación del casco. B34F2SF Buque destinado a labores de lucha contra incendios.
Y11A5SU Barcaza sin propulsión para el almacenamiento de carga seca. B34G2SE Buque destinado al control de la contaminación y recogida de vertidos de hidrocarburos.
Y11A5SX Barcaza sin propulsión para el almacenamiento de cemento. B34H2SQ Buque no militar que realiza labores de patrulla.
Y11A5TC Barcaza sin propulsión destinada al transporte de productos químicos. B34L2QU Buque de pequeño tamaño destinado a la realización de múltiples funciones y trabajos.
Y11A5TG Barcaza sin propulsión para el transporte de LPG. B34M2QS Buque de respuesta rápida en operaciones de búsqueda y rescate.
Y11A5TN Barcaza sin propulsión destinada al transporte de LNG. B34N2QP Lancha de práctico.
Y11A5TP Barcaza sin propulsión destinada al transporte de productos refinados del petróleo. B34P2QV Buque de salvamento.
Y11A5TR Barcaza sin propulsión destinada al transporte de productos del petróleo o productos químicos. B34Q2QB Buque para la instalación y mantenimiento de boyas.
Y11A5TV Barcaza sin propulsión destinada al transporte de petróleo crudo. B34Q2QL Buque para la instalación y mantenimiento de boyas, asi como para el suministro de bienes y personal a los faros.
Y11B3DC Pontona semisumergible sin propulsión para el transporte de carga general en cubierta. B34Q2QX Buque equipado para proveer suministros y personal a los faros.
Y11B3WJ Pontona semisumergible diseñada para el transporte, posicionamiento y lanzamiento de estructuras tipo jacket. B34R2QY Buque para el suministro a comunidades remotas (islas, Ártico, etc).
Y11B4DB Pontona sin propulsión equipada con una cadena sin fin con cubetas para realizar labores de dragado. B34S2QM Buque de asistencia en labores de amarre y fondeo a otros buques.
Y11B4DC Pontona sin propulsión para el transporte de carga en general en cubierta. B34T2QR Buque multifuncional para la realización de trabajos y operaciones de reparación.
Y11B4DG Pontona sin propulsión equipada con un sistema de agarre para realizar labores de dragado. B34U2QH Buque hospital.
Y11B4DS Pontona sin propulsión equipada con un equipo de succión para dragado.

B34V2QC Buque equipado para limpiar los tanques de otros buques y transportar los residuos. CGT DWT
B34W2QJ Buque equipado para el transbordo de carga seca a otros buques. También puede almacenar carga hasta el transporte.
B34Y2QK Buque de apoyo al lanzamiento de cohetes. El Arqueo Bruto Compensado El tonelaje de peso muerto (o DWT
B35A2QE Buque utilizado para realizar exposiciones y ferias. o Compensated Gross Tonnage por sus siglas en inglés), es una
B35A2QI Buque utilizado como teatro.
(CGT), es una unidad adimensional medida para determinar la capa-
obtenida a partir del arqueo bru- cidad de carga sin riesgo de una
B35A2QZ Buque destinado a labores misioneras y humanitarias.
to (GT), mediante la utilización de embarcación, cuyo valor se expre-
B35C2SM Buque destinado a operaciones de minería en el mar.
unos coeficientes específicos para sa en toneladas métricas.
B35F2WE Buque destinado a la producción de electricidad. cada tipo de buque marcados por
B35X2XX Buque con una función inespecífica. la OCDE. La gran mayoría de buques de la
W13E5QQ Buque utilizado para una actividad inespecífica y en aguas interiores. flota mercante, especialmente los
X11A2YH Barcaza o buque reconvertido en una vivienda (no propulsado). Este sistema de unidades sir- de transporte de graneles líquidos
X11D2XC Buque utilizado como casino flotante (no propulsado). ve para evaluar el tamaño y/o la y sólidos, miden su capacidad de
complejidad de las construcciones carga en esta unidad. Sin embar-
X11D2XL Buque faro.
analizadas, siendo un mayor valor go, no debe pensarse que las DWT
X11D2XM Buque utilizado como museo (no propulsado).
indicativo de un mayor tamaño y/o de un buque son las toneladas
X11D2XO Buque destinado a la reoxigenación de vías fluviales. complejidad constructiva. exactas capaces de transportar,
X11D2XR Buque utilizado como restaurante (no propulsado). ya que en su cálculo se tienen en
X11D2XS Buque utilizado como estación de radiodifusión. La fórmula para la obtención de cuenta otras partidas distintas a
Y11B4WP Buque desmantelado como una estructura no flotante. las CGT es la siguiente: las de la carga en sí.
Y11B4WS Buque utilizado como centro comercial.
Y11B4WV Buque utilizado como aparcamiento de coches.
GT
B34K2QT Buque escuela.
donde los coeficientes A y B toman
X11B2QN Buque escuela a vela.
los siguientes valores en función El Arqueo Bruto o Gross Tonnage
X11D2QT Buque estacionario utilizado para fines de formación. de la tipología de buque a la que (GT) es una unidad adimensional
correspondan: calculada a partir del volumen
interno del buque (expresado en
m³). Su cálculo se define en el
Convenio Internacional sobre el
Arqueo de Buques de la Organiza-
GLOSARIO CÓDIGO
1
TIPO DE BUQUE
Petroleros (doble casco)
A
48
B
0,57
ción Marítima Internacional adop-
tado en 1969.
2 Productos químicos 84 0,55

3 Graneleros 29 0,61 ÍNDICE DE REPOSICIÓN
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 4 Cargas combinadas 33 0,62
PONDERADA El índice de reposición de la car-
5 Buques de carga general 27 0,64 tera de pedidos se define como
La actividad productiva ponderada Su fórmula matemática es la si- 6 Refrigerados 27 0,68 el cociente entre el volumen de
es un indicador que evalúa el volu- guiente: contratos registrados en un pe-
men de actividad llevada a cabo por 7 Portacontenedores 19 0,68 riodo de tiempo, y el volumen de
un país, astillero o región, durante 8 Ro-Ro 32 0,63 entregas contabilizadas durante
un periodo de tiempo determinado. 9 Car carriers 15 0,7
ese mismo periodo. Por norma
Para ello se cuantifica, normal- general, la unidad utilizada en el
mente utilizando las CGT como 10 LPG 62 0,57 cálculo es la CGT.
unidad de referencia, las quillas, 11 LNG 32 0,68
botaduras y entregas realizadas Si el valor del índice es inferior a la
12 Ferris 20 0,71
durante el periodo seleccionado. unidad, este refleja que las entre-
13 Buques de pasaje 49 0,67 gas son superiores a las contra-
14 Pesqueros 24 0,71 taciones, de forma que la cartera
de pedidos se encuentra en retro-
15 Otros 46 0,62
ceso. Nótese, asimismo, como el
Q son las quillas puestas, en CGT). índice de reposición no tiene en
B son las botaduras puestas, en CGT). cuenta las cancelaciones que se
E son las entregas puestas, en CGT). pudiesen producir.

[1] Astilleros integrados en PYMAR:
Astilleros Armón, S.A. www.astillerosarmon.com
Astilleros Armón Gijón, S.A. www.astillerosarmon.com
Astilleros Armón Vigo, S.A. www.astillerosarmon.com
Astilleros Canarios, S.A. www.astican.es
Astilleros Gondán, S.A. www.gondan.com
Astilleros de Mallorca, S.A. www.astillerosdemallorca.com
Astilleros de Murueta, S.A.U. www.astillerosmurueta.com
Astilleros de Santander, S.A.U. www.astander.es
Astilleros Zamakona, S.A.U. www.zamakonayards.com
Astilleros Zamakona Pasaia, S.L. www.zamakonayards.com
Balenciaga, S.A. www.astillerosbalenciaga.com
Construcciones Navales P. Freire, S.A. www.freireshipyard.com
Francisco Cardama, S.A. www.cardamashipyard.com
Hijos de J. Barreras, S.A. www.hjbarreras.es
Metalships & Docks, S.A.U. www.metalships.com
Nodosa, S.L. www.nodosa.com
[2] Barry Rogliano Salles.

Annual Review 2020. [14] Organización Mundial de Comercio (OMC)
http://www.brsbrokers.com/ Trade Statistics and Outlook, April-June 2020.
https://www.wto.org/
[3] Buques y Equipos de la Marina Civil.
Número 11 - 2020. [15] Revista Ingeniería Naval.
http://www.buquesyequipos.es/ Febrero 2020.
https://sectormaritimo.es/
[4] Clarksons Research.
Shipping Intelligence Weekly. 24 – Abril – 2020. [16] UH Noticias
Issue Nº 1419. ISSN: 1358-8028. Reparación de buques en Palma
Offshore Intelligence Monthly. Abril – 2020. https://www.ultimahora.es/
Volumen 10, Nº4. ISSN: 2044-9496.
[17] United Nations (UN)
World Shipyard Monitor. Abril – 2020.
World Population
Volumen 27, Nº4. ISSN: 1358-8788.
https://www.un.org/
Shipping Review and Outlook. Primavera – 2020.
ISSN: 1360-8061. [18] Sea Europe.
https://www.crsl.com/ Market Forecast Report 2019.
Newbuilding requirements 2019-2040.
[5] Cruise Lines International Association (CLIA).
http://www.seaeurope.eu/
State of the Cruise Industry Outlook 2020.
Cruise Trends & Industry Outlook 2019. [19] United Nations Conference on Trade and
https://www.cruising.org/ Development (UNCTAD).
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Review of Maritime Transport 2019.
[6] Danish Ship Finance.
http://unctad.org/
Shipping Market Review. Mayo 2020.
http://www.shipfinance.dk/ [20] World Trade Organization (WTO)
Trade Statistics and Outlook
[7] Dr. Martin Stopford: Coronavirus, Climate Change
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& Smart Shipping.
Three Maritime Scenarios 2020-2050.
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The State of World Fisheries and Aquaculture 2018.
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World Economic Database.
https://www.imf.org/
[11] Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
Secretaría General de Industria y de la PYME.
Informe de la Construcción Naval.
Boletín informativo trimestral.
https://industria.gob.es/sector-naval/informes-
trimestrales/Paginas/informes-trimestrales.aspx
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https://www.navantia.es/
[13] Organización Marítima Internacional (OMI)
Estrategia sobre la reducción de emisiones de GEI
procedentes de los buques
http://www.imo.org/

PYMAR
Depósito legal: C700-2020
INFORME DE ACTIVIDAD 2019

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Informe de Actividad Del Sector de Construcción Naval Año 2019

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Contenidos

P.004 P.010 P.014 P.072 P.110 P.118

01. 02. 03. 04. 05. 06.

P.130 P.138 P.152

07. 08. 09.

P. 02 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 03

En todo caso, el comportamiento

ferentes segmentos del mercado, Astilleros con contratos en 2019

En cuanto al volumen de entregas

P. 004 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 005

4.598 83,3 mill. CGT mento de los buques crucero. Este

788 487 en Asia

Los astilleros europeos también

3.490 67,4 mill. CGT

346 3,8 mill. CGT

P. 006 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 007

Otra característica de la produc-

172 1,2 mill. CGT exportación casi 25 puntos por en-

Los trabajos de reparación y man-

P. 008 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 009

La serie temporal en la que se

En referencia al astillero construc-

Debido a la elevada fiabilidad de las Y ESTRUCTURAS FLOTANTES

P. 010 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 011

P. 012 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 013

Para obtener una visión de la po-

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17,5 % 81,0 % nes políticas y comerciales deri-

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Los peores comportamientos se

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En líneas generales, se espera un

Fuente: Elaboración propia

Cifras representativas de la contratación, entrega y cartera de pedidos

Fuente: Clarksons Research y elaboración propia

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Los principales constructores

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Datos expresados en millones de CGT 200,0

Apenas se contabilizaron 487 asti-

144 28.137.260 CGT

Fuente: Elaboración propia

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De esta forma, China continuó li-

en un amplio número de segmen- la cartera de pedidos china vol- Cartera 2019

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apenas 13 años de edad media,

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P. 034 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 INFORME DE ACTIVIDAD 2019 P. 035

Fuente: Elaboración propia También existe una clara tenden-

758 12,4 mill. CGT

Por tipo de buque, la cartera nipo-

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Total 0 0 1 2.130 Total 19 52.758 92 440.631

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

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Ferris 1 2.709 5 23.932 Dragas 0 0 2 4.337

Total 16 44.930 60 491.510 UNIDADES CGT UNIDADES CGT

BANGLADÉS CONTRATACIONES CARTERA Otros 3 3.416 8 10.555