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MANCUSO Lacteos PDF
MANCUSO Lacteos PDF
CARNE
Recursos Eslabón de
Producción
LECHE M
Primaria
CRUDA E
R
C
A
D
Recursos Eslabón de O
Producción PRODUCTOS
Industrial LACTEOS I
E N
X T
P E
O R
R N
T O
A
Recursos PRODUCTOS C
Eslabón de
LACTEOS
Distribución y
Comercialización
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12000
Producción
(Mills. Lts.)
10000
8000
6000
4000
2000
0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Años
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Producción
Leche Informal 7,16 Leche salida de tambo
727 millones lts 10.162 millones de litros
17,10
Elaboración Elaboración
de Leches Fluidas de Productos Lácteos
72,2% Pasteurizada 1.222 millones lts. 30,6% Quesos 466.511 toneladas
25,3% Esterilizada 428 millones lts. 31,1% Yogur 473892 toneladas
2,5% Chocolotada 42 millones lts. 19,0% Leche en Polvo 289.408 toneladas
Valor Bruto Mayorista: 2.617 millones $ 7,7% Dulce de Leche 117.705 toneladas
Diferencia de Existencias: 1.27 millones lts. 3,1% Manteca 46.889 toneladas
0,7% Otros 10.808 toneladas
Valor Bruto Mayorista: 16.349 millones $
Diferencia de Existencias: 9.399 toneladas
Exportaciones
Importaciones 375.433 toneladas
14.163 toneladas 798,12 millones US$
28,00 millones US$
Distribución
de leches fluidas de productos:
1.674 millones lts. 1.170.491 toneladas
Consumo Consumo
42,96 lts / hab / año 30,04 kg / hab / año
Fuente: SAGPyA
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En la Figura 4 se pueden diferenciar doce “Cuencas participación de las cuencas santafecinas y cordo-
Lecheras”, donde se destacan por su importancia besas.
las cuencas Centro de Santa Fe, Noreste Córdoba y
Oeste de Buenos Aires. Los sistemas predominantes en las principales
Cuencas Lecheras pueden considerarse pastoriles
En tanto que en la Figura 5 puede observarse la con suplementación de forrajes conservados y ali-
cantidad de establecimientos considerados “comer- mentos concentrados, cuya proporción en la dieta
ciales” en cada cuenca, se consideran así a aquellos depende del sistema y la relación de precios con la
tambos que entregan y/o elaboran en su propia leche (Figura 7).
quesería un volumen igual o mayor a los 100 litros/ El tambo medio de Argentina posee alrededor de
promedio diario anual, poseen un total de vacas 250 ha, de las cuales el 85% se destina al rodeo de
igual o superior a 25 y declararon poseer instalacio- tambo y el resto a agricultura, con la característica
nes mínimas de ordeño. de que el 64% de los tambos arriendan la mitad de
El aporte en volumen de leche que realiza cada una la superficie operada. Su productividad media esti-
de las principales provincias lecheras de Argentina mada es de 150 kg/GB/ha/año, 120 kg/proteína/
se presenta en la Figura 6, destacándose la fuerte ha/año o 4.200 litros leche/ha/año, valores que
REFERENCIAS.
1
4 1. Noreste de Córdoba
6 2. Villa María Córdoba
2 3. Córdoba Sur
5 4. Centro de Santa Fe.
5. Sur de Santa Fe.
7
3 6. Entre Ríos.
7. Abasto Norte de Bs. As.
9 8
8. Abasto Sur de Bs. As.
11
9. Oeste de Bs. As.
10. Mar y Sierras Bs. As.
10 11. La Pampa Centro Norte.
12. La Pampa Sur.
12
Figura 5: Tambos “comerciales” por cuenca, sobre un total de 10461 en 5 provincias lecheras.
3.000
2.500
2.000 1487
1.500 1.110 997 1021
1.000
206 448 199 420 193 436
500
0
Cuencas
Bs. rras
Bs. de
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Ce a Fe
Fe
Bs. orte
Bs. Sur
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La
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representan la mitad de lo alcanzado por el cuartil Según los datos estadísticos disponibles, se puede
superior de tambos del país y un tercio del prome- establecer una división del sector industrial lácteo
dio nacional de países con actividad lechera sin en tres segmentos:
subsidios. • 10-12 empresas que reciben más de 250.000
Pese al crecimiento señalado durante la década del litros diarios, diversificadas en sus líneas de produc-
`90 y en los últimos 5 años, aún persiste una brecha ción y con actividad exportadora.
tecnológica, principalmente en tecnologías de pro- • 90-100 empresas que reciben entre 20.000 y
cesos, que afecta la competitividad y sostenibilidad 250.000 litros diarios, jugando un fuerte papel en
de las empresas lecheras y pone de manifiesto nue- el sector quesero.
vos problemas y demandas: baja productividad por • Más de 1.000 empresas y tambos fábrica con
unidad de superficie y de la mano de obra, compe- menos de 20.000 litros diarios de recepción, que se
tencia y complementación con la agricultura, adap- dedican casi en forma exclusiva a la fabricación de
tación de los biotipos lecheros a los deferentes sis- quesos.
temas y regiones, necesidad de capacitación de
recursos humanos involucrados en la producción Distribución de las plantas elaboradoras en el país
de leche, riesgo ambiental por incremento de la Las industrias lácteas en Argentina están distribui-
carga animal, entre otros. das principalmente en aquellas provincias donde la
actividad lechera es importante. La mayor propor-
El “Eslabón Industrial” ción de plantas están localizadas en las provincias
Según datos de la Administración Federal de de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (91%), siendo
Ingresos Públicos (AFIP), la industria láctea com- Buenos Aires la más importante con un 36%
prendía en 2005 a 918 empresas, que ocupaban (Cuadro 1).
aproximadamente a 29.000 personas y generaban
ingresos totales por alrededor de 12.600 millones A nivel nacional, el 61% de las plantas lácteas
de pesos. Estos guarismos ubican a los Lácteos en están dentro del rango operativo más chico, que va
un lugar destacado en la industria de Alimentos y de los 5.000 a los 20.000 litros diarios, constituyen-
Bebidas, con participaciones del orden del 9%, do las denominadas “PYMES lácteas”, que permi-
10% y 13%, respectivamente, en cada uno de los ten el desarrollo de la actividad tambera en zonas
tres parámetros. donde las grandes empresas no tienen estructura
Figura 6: Aporte a la producción total de leche por las 5 principales provincias lecheras.
Córdoba 36%
Concentrados (27%)
Pastoreo (56%)
Total de
Concentrados: Carga animal:
4,5 kg/VO/día 1,21 VT/ha
/vaca/día
Reservas (17%)
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Cuadro 1: Distribución de plantas por provincia según capacidad de recepción diaria en L/día.
PROVINCIA 5000 - 20000 20000 - 50000 50000 - 25000 >25000 TOTAL
Buenos Aires 27,8% 3,8% 3,4% 1,1% 36%
Córdoba 15,5% 6,6% 5,7% 0,4% 28%
Santa Fe 10,6 6,4% 7,6% 2,1% 27%
Entre Ríos 5,1% 0,4% 0,4% 0,2% 6%
La Pampa 2,1% 0,6% 0,0% 0,0% 3%
TOTAL 61% 18% 17% 4% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA y ONCCA
3.200
Miles/Tons
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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en polvo, 10.6% a quesos de pasta dura, 20.9% a (mejora en los salarios) como externa (altos precios
quesos de pasta semidura, 19.9% a quesos de internacionales de la leche en polvo).
pasta blanda, 9.3% a manteca y el resto (8.2%) a
otros lácteos, principalmente dulce de leche, leche Durante 2006 la mayor producción de lácteos,
condensada, yogur, postres y flanes (Figura 8). medida en toneladas de producto, estuvo dada por
la leche fluida (52%).
En cuanto a las leches fluidas, los principales desti- A este rubro, les siguen: otros lácteos (postres,
nos son: leche pasteurizada (sachet) yogur, crema, dulce de leche, etc.), los quesos
2.2%, esterilizada (larga vida o UHT) 25.3% y cho- (blandos, pasta dura y semidura y fundido) y la
colatada 2.5%. leche en polvo (entera y descremada).
Leche en polvo 9%
Quesos 15%
Toneladas Dólares
400 850
350 750
Millones de Toneladas
Millones de Dólares
300 650
250 550
200 450
150 350
100 250
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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la crisis del 2001 y con el tipo de cambio competi- En la actualidad la leche en polvo es el principal
tivo, las exportaciones se incrementaron llegando a producto exportado con un 63,3% de participa-
representar el 30% de la producción de leche ción, que se realiza principalmente en “big bag”. El
cruda (Figura 11). resto lo conforman los quesos (15,2%), otros lác-
Las exportaciones lácteas durante el año 2007 teos (21%) y las leches fluida (0,5%) principalmen-
alcanzaron las 242,609 toneladas y un valor de U$ te las UHT o larga vida.
715 millones, lo cual representa una disminución
del 32% en volumen y del 10% en dólares versus Importaciones
2006, año récord en lo relacionado a exportaciones La importación de lácteos durante 2006 representó
de lácteos argentinos. El valor medio de la tonelada un 0.2% de la producción primaria medido en
exportada durante el año 2007 alcanzó los U$2,947, litros de leche cruda.
valor récord histórico para Argentina.
Solo a principios de la década del ´90 se registraron
Antes de la crisis brasileña, que generó la devalua- valores altos en la importación de lácteos, debido
ción de la moneda, las exportaciones de lácteos principalmente al tipo de cambio bajo de ese perío-
estaban orientadas principalmente a ese país. do, que permitió ingresar productos del exterior a
Durante los últimos años, el destino de las expor- precios muy competitivos.
taciones lácteas se diversificó, involucrando a alre-
dedor de 100 países, donde los principales compra- Es importante remarcar que desde 1999 a la actua-
dores son Argelia, Venezuela, México, Brasil y lidad la importación de lácteos se retrotrajo consi-
Chile. Esta atomización en las ventas es muy posi- derablemente para estar en 5.095 toneladas en el
tiva ya que se deja de ser Brasil dependientes y se 2006.
amplían los mercados para la mejor colocación de
los productos.
Medio Oriente 4%
Asia 10%
Africa 25%
América Central 7%
Europa 6%
Nafta 11%
Mercosir 11%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA para el año 2006
Quesos 19%
Leches 1%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA para el año 2006
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900
850
800
750
700
650
600
550
Mill/Lts
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
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2005
2006
235
230
225
220
215
210
205
Litros/Hab.
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
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1983
1984
1985
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1988
1989
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