Está en la página 1de 13

(Formato de informe técnico mensual)

INFORME N° 04 - 2019 – NEC CORTEGANA/NE 011/YF

PARA : Ing. Manuel Humberto Escalante Ortiz


Coordinador del NEC CORTEGANA

DE : RONAL CARUAJULCA BRIONES


Yachachiq Financiero del NE SAN MIGUEL

ASUNTO : Informe mensual de mes mayo 2019


Número de mes: 04

FECHA : 31 mayo de 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo, seguidamente


detallo las actividades desarrolladas del Componente de Fortalecimiento de
Capacidades Financieras de Haku Wiñay del distrito de Cortegana que corresponde al
mes de mayo del 2019

Resumen
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………

I.- RESULTADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:


MATRIZ DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO 2019
NEC CORTEGANA / NE…………………………………………………………..
Yachachiq financiero: …………………………………………………………………… Fecha: ……………………………….
N° ACTIVIDADES
Nº NOMBRE DEL ASISTENTE  
GUEF FECHA HORA S DESCRIPCION DE RESULTADOS
TALLER EVENTO
 
NOMBRE DEL N° ACTIVIDADES

GUEF FECHA HORA ASISTENTE   DESCRIPCION DE RESULTADOS
S TALLER EVENTO
 
1.2.- Limitaciones durante el mes.
a)….

1.3.- Soluciones y pendientes

a)……

1.4.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.

II.- EVIDENCIAS.
Los formatos que se adjuntan está n completamente llenados con informació n verídica y
contrastable con los hechos y actuados.

2.1. Programación mensual de actividades.

5
2.2. Registro de participantes en talleres y eventos de asistencia técnica.

Cuadro de referencias para el orden y denominació n de los talleres y eventos.

Planificación de actividades para capacitación y asistencia técnica, organización de la base de


1
datos y recepción de materiales de Educación Financiera a través del Coordinador del NEC.
2 Práctica asistida en campo realizada bajo el acompañamiento del Facilitador Financiero.
Replica de taller - Módulo 1: La Economía en la Familia Rural.
3
Tema 1: La Economía Familiar
Replica de taller - Módulo 1: La Economía en la Familia Rural.
4 Tema 2: El Ahorro
Tema 3: El Presupuesto
5 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 1.
Replica de taller - Módulo 2: Bienestar Familiar, Gestión de Riesgos y Seguros.
Tema 1: Bienestar Familiar y su Valor Económico.
6
Tema 2: Prevención de Riesgos.
Tema 3: Los Seguros
7 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 2.
Replica de taller - Módulo 3: El Sistema Financiero y Emprendimientos Rurales.
8
Tema 1: El Sistema Financiero en el Perú, los servicios y productos financieros.
Replica de taller - Módulo 3: El Sistema Financiero y Emprendimientos Rurales.
9
Tema 2: Los Canales de atención de servicios y productos financieros
Replica de taller - Módulo 3: El Sistema Financiero y Emprendimientos Rurales.
10
Tema 3: Emprendimientos productivos
11 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 3.
13 Taller de Reforzamiento a líderes financieros
14 Asistencia técnica complementaria a hogares desarrollando temas de acuerdo a demanda.
15 Seguimiento a las operaciones financieras de los usuarios

6
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA EDUCACION FINANCIERA
YACHACHIQ FINANCIERO:
UNIDAD TERRITORIAL : CAJAMARCA PROYECTO: HAKU WIÑAY
YACHACHIQ PRODUCTIVO: 
NEC: CORTEGANA NE: N° ASISTENTES: PROCESADO
NOMBRE DEL TALLER /EVENTO: N° INTEGRANTES: FECHA: 
FECHA:
    HORA INICIO: HORA FINAL:  
NOMBRES AVANCE DE ASISTENCIA PERSONAL SEXO ESPECIFICACION FIRMA
N° APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI CC/CP LIDER
    M F
1                                      
2                                      
3                                      
4                                      

5                                      

6                                      
7                                      
8                                      
9                                      
10                                      

11                                      

12                                      
13                                      
14                                      
15                                      
16                                      

OCURRENCIAS EN EL TALLER:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
ACUERDOS PARA SIGUIENTE TALLER ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

7
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA EDUCACION FINANCIERA
YACHACHIQ FINANCIERO:
UNIDAD TERRITORIAL : CAJAMARCA PROYECTO: HAKU WIÑAY
YACHACHIQ PRODUCTIVO: 
NEC: CORTEGANA NE: N° ASISTENTES: PROCESADO
NOMBRE DEL TALLER /EVENTO: N° INTEGRANTES: FECHA: 
FECHA:     HORA INICIO: HORA FINAL:  
ESPECIFICACIO
NOMBRES AVANCE DE ASISTENCIA PERSONAL SEXO FIRMA
N° APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI CC/CP LIDER N
    M F
1                                      
2                                      
3                                      
4                                      

5                                      

6                                      
7                                      
8                                      
9                                      
10                                      

11                                      

12                                      
13                                      
14                                      
15                                      
16                                      

OCURRENCIAS EN EL TALLER:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
ACUERDOS PARA SIGUIENTE TALLER ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

8
2.3. Registro de operaciones financieras
El registro de datos se ha obtenido de la verificación delos voucher en los
cuadernos de los usuarios.
ANOTACIONES:
§   El formato se imprime mensualmente con los datos de los usuarios que conforman el GUEF, luego se digita las asistencias en la hoja Excel o en el Sistema.
§   El registro de la información es por hogar usuario,
§   Mensualmente se revisa el cuaderno del usuario donde debe estar pegado el voucher o copiado los datos de la operación.
§   Tener en cuenta para llenar las columnas del formato una vez verificado los comprobantes (voucher) de la operación financiera.
TC: Titular de cuenta (se refiere a quien hace la operación).
Colocar la letra:
ü  T= Titular de HW/NJ
ü  E= Esposa o esposo o hijo

SERVICIOS FINANCIEROS
(*) Ahorro.
Fecha= anotar fecha de operación del voucher
Monto= anotar la cantidad de soles movilizados
IFI= anotar en que banco, caja, u otra institución hizo la operación
Localidad= anotar el nombre de Centro poblado, distrito o capital de provincia.
Canal= se refiere al canal de atención de servicios financieros. Considerar las letras:
ü  AF= Agencia
ü  AC= Agente corresponsal
ü  CA= Cajero automático
ü  CEL= Celular
ü  @= Internet.

(**) Crédito.
Registrar monto desembolsado cuando es nuevo
y cuando se está pagando la cuota mensual.
Se agregan:
Motivo = anotar para que ha sacado el crédito, puede ser para: salud, negocio, producción, pago de estudios de hijo, compra maquinaria, u otro.
Cuota= anotar el monto de dinero que amortiza en el mes.
Plazo= anotar por cuanto tiempo obtuvo el crédito.
Para las demás columnas son similares al del ahorro.

(***) Giros / transferencias


Giro, se anota cuando envía o recibe dinero sin tener cuenta de ahorro.
Motivo= puede ser: pensión de estudios, gastos familiares, pagos a proveedores, otros que lo permitan.

Transferencia, se anota cuando se moviliza dinero de cuenta a cuenta, el destinatario puede ser un familiar u otro tercero, así como puede recibir de otra cuenta financiera.
Motivo= puede ser: pagos a proveedores, envío a familiares, pago de servicios lícitos diversos.
Los datos para las otras columnas son similares a las anteriores operaciones.

(****) Pago de servicios / tasas


Se refiere a los pagos por trasferencias a cuentas de proveedores: servicios de luz, agua, teléfono, celular, pensión de estudios, u otros que lo permitan.
También se puede hacer pago de tasas, como: trámite de DNI, partida de nacimiento, multas, entre otros.
Otra alternativa es hacer pagos con dinero efectivo en alguna IFI.
Los datos para las otras columnas son similares a las anteriores operaciones.

El formato físico con registro de campo, es el sustento de la actividad del Facilitador financiero y del Yachachiq financiero. Se adjunta como anexo al informe mensual.

9
REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE LOS USUARIOS DEL GUEF ………………………………………………………………………………………………………..
NEC …………………………………………………… NÚCLEO EJECUTOR…………………………………………………………… MES/AÑO……………………………………………..

CUENTA DE AHORRO (*) CUENTA DE CREDITO (**)


GIROS / TRANSFERENCIAS (***) PAGO DE SERVICIOS / TASAS (****)
APERTURA DEPOSITO RETIRO CREDITO NUEVO CUOTA
NUM. APELLIDOS Y NOMBRES TC
FECHA MONTO IFI LOCALIDAD FECHA MONTO LOCALIDAD CANAL FEHA MONTO LOCALIDAD CANAL FECHA MONTO IFI PLAZO MOTIVO FECHA MONTO LOCALIDAD IFI CANAL FECHA MONTO LOCALIDAD IFI CANAL MOTIVO FECHA MONTO DISTRITO IFI CANAL MOTIVO

TOTAL

10
2.4. Algunos registros fotográficos.

11
Es cuanto puedo informar y entregar a usted, en cumplimiento a las funciones y
responsabilidades que se me asignaron.

Atentamente,

……………………………………………………………….
RONAL CARUAJULCA BRIONES
Yachachiq Financiero
NEC Cortegana

12
III.- PLAN DE TALLERES Y EVENTOS A CARGO DEL YACHACHIQ FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0118


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL YACHACHIQ
PERÍODO (Mes FF / Mes Proy.)
MES 8 = MES 12 =
ACTIVIDADES / EVENTOS MES 9 = 16to MES 10 = 17mo MES 11 = 18avo
15to 19no
S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18
Planificación de actividades para capacitación y asistencia técnica,
1 organización de la base de datos y recepción de materiales de
Educación Financiera a través del Coordinador del NEC.
Práctica asistida en campo realizada bajo el acompañamiento del
2
Facilitador Financiero.
Replica de taller - Módulo 1: La Economía en la Familia Rural.
Tema 1: La Economía Familiar
3
Tema 2: El Ahorro
Tema 3: El Presupuesto
4 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 1.
Replica de taller - Módulo 2: Bienestar Familiar, Gestion de Riesgos y
Seguros.
5 Tema 1: Bienestar Familiar y su Valor Económico.
Tema 2: Prevención de Riesgos.
Tema 3: Los Seguros
6 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 2.

Replica de taller - Módulo 3: El Sistema Financiero y Emprendimientos


Rurales.
7 Tema 1: El Sistema Financiero en el Perú, los servicios y productos
financieros.
Tema 2: Los Canales de atención de servicios y productos financieros

8 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 3.(Temas 1 y 2)


Replica de taller - Módulo 3: El Sistema Financiero y Emprendimientos
9 Rurales.
Tema 3: Emprendimientos productivos
10 Asistencia técnica a hogares en los temas del Módulo 3 (Tema 3)
11 Taller de Reforzamiento a lideres financieros
12 Seguimiento a las operaciones financieras de los usuarios

COMPLEMENTARIO

Cuadro N° 01 - Archivos del yachachiq financiero.


V°B°
Frecuencia Mes Observaciones Coordinador
N° Documento Tecnico
Único Mensual 1 2 3 4
Padrón de integrantes por
1
GUEF x  
Informe técnico mensual de
2
la ejecución de actividades   x
3 Registro de asistencia   x
Cuadro de seguimiento de
4 x
operaciones financieras.  
5 Fotografías   x
6 Otros.

13

También podría gustarte