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Peru Situacion Sector Minero BBVA 2019 PDF
Peru Situacion Sector Minero BBVA 2019 PDF
Mensajes clave
Lo más destacado en el sector minero peruano es el inicio de un nuevo ciclo de inversión, en particular en minas de
cobre. La inversión se concentra principalmente en tres proyectos: Quellaveco (con una inversión total de más de USD 5 mil
millones), Mina Justa (USD 1,6 mil millones), y la ampliación de Toromocho (USD 1,3 mil millones)
El inicio de este nuevo ciclo de inversión minera se da en un contexto en el que los precios de los metales cubren los
costos de producción y en el que los costos de financiamiento aún son relativamente bajos
La inversión minera aumentó el año pasado hasta cerca de los USD 5 mil millones (+26%) y seguirá incrementándose
este año, superando los USD 6 mil millones. Este mayor gasto, que equivale a siete décimas de punto porcentual del PIB
según nuestras estimaciones, le dará un soporte importante al crecimiento de la actividad en 2019
El nuevo ciclo de inversión minera incidirá positivamente sobre la producción de distintas ramas de la industria y
los servicios. En el pasado, la producción de materiales de construcción, de materiales de transporte, y de sustancias
químicas básicas, entre otras, se han movido de cerca con la inversión minera
Por el lado de la producción, la extracción de metales se estancó en 2018 por problemas transitorios de oferta en minas
cupríferas (explotación de zonas de baja ley del mineral, problema geotécnico en una mina grande) y agotamiento de
algunas unidades auríferas
Estimamos que en 2019 la producción minera rebotará (expansión de poco más de 4%) debido a la normalización de la
extracción de cobre y del ingreso en operación de las ampliaciones de Toquepala (cobre) y Marcona (hierro)
Perú. Situación del sector minero / 3
Mensajes clave
Más adelante, como resultado del auge actual de la inversión, la producción minera seguirá incrementándose. En el
caso particular del cobre, la producción aumentará desde un nivel actual de TM 2,4 millones a más de TM 3 millones en
2024
Como en el caso de la inversión, el aumento de la producción minera incidirá positivamente en otras ramas
productivas, sobre todo en la manufactura y en servicios
Además de los proyectos que se encuentran actualmente en construcción, existen otros proyectos en cartera, es decir,
que vienen completando los estudios que se requieren. El monto de inversión conjunta en estos proyectos asciende
a más de USD 10 mil millones. También hay otro grupo de proyectos en cartera postergados principalmente por conflictos
sociales
Con respecto a la competitividad del sector minero peruano, este destaca por el potencial geológico y costos de
producción relativamente bajos. En lo que hay espacio de mejora es en las políticas que favorecen la inversión en el
sector, en particular la regulación laboral, los acuerdos socioeconómicos con las comunidades en donde se ubican los
proyectos, y en la seguridad de estos
El Gobierno viene trabajando en políticas para reducir los trámites y simplificar los procesos en el sector, mejorar las
normas que regulan la actividad, promover un entorno social más favorable a la inversión, y realizar intervenciones
según la realidad de cada proyecto. La competitividad minera peruana será mayor en la medida que estas políticas se
materialicen
Perú. Situación del sector minero / 4
Mensajes clave
Finalmente, por el lado de los precios de los metales, estos disminuyeron en 2018, entre ellos el del cobre, en un
entorno de mayor incertidumbre sobre el crecimiento mundial. Esta mayor incertidumbre recogió el escalamiento de las
tensiones comerciales, sobre todo entre EEUU y China; señales más acentuadas de moderación del crecimiento mundial; y,
en ese contexto, la continuación del ajuste monetario en EEUU
Sin embargo, en lo que va de 2019, el panorama de precios mejoró: la Reserva Federal de EEUU ha adoptado un tono
más cauteloso en el ajuste de las condiciones monetarias y hay señales de avance en las negociaciones comerciales entre
EEUU y China
Los elementos que en el corto plazo incidirán sobre el precio del cobre en nuestro escenario base son la moderación
del crecimiento de China (que demanda alrededor de 50% de la producción mundial de cobre), la cercanía del fin del
ajuste monetario en EEUU, preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial que irán disipándose
(sobre todo en el segundo semestre), tensiones comerciales que no escalarán más, problemas de oferta en algunas
minas grandes, e inventarios que se ubican actualmente en niveles relativamente bajos. En el balance de estos
elementos, anticipamos que el precio promedio anual del cobre se ubicará entre USD 2,80 y 2,85 por libra en 2019
(USD 2,96 por libra en 2018). Con estos precios, las minas peruanas actualmente en construcción son rentables
Más adelante, el precio del cobre encontrará soporte en la creciente demanda de industrias como, por ejemplo, la de
vehículos eléctricos
Perú. Situación del sector minero / 5
01
Evolución reciente y perspectivas
Perú. Situación del sector minero / 6
2 18
T411 T312 T213 T114 T414 T315 T216 T117 T417 T418
T318
* Producción valorizada al precio promedio del metal entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2018
** Las Bambas (USD 10 mil millones), ampliación de Cerro Verde (USD 4,6 mil millones), Toromocho (USD 3,5 mil millones), Constancia (USD 1,8 mil millones), y ampliación de Toquepala (USD 1,2 mil millones)
Fuente: MINEM, BCRP, y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 7
Cobre
Tumbes
Amazonas
Oro
Loreto
Piura Estaño
Quecher Main
USD USD 300 millones
Lambayeque Cajamarca
Inicio de operación: 2 019
San
9 800 La
Martín
Libertad
millones Áncash Huánuco
Ucayali
Pasco
Ampliación de
Toromocho Lima
Junín
9 4.00 6
8
3.50 5
7
3.00
4
6
2.50
5 3
2.00
4 2
3 1.50
1,40 Mina Justa
Cash cost* Quellaveco 1
1,05
2 1.00
T211 T412 T214 T415 T217 T418
0
Series1 Series2
Inversión minera (USD miles de millones, acum. en últ. cuatro trimestres, eje izq.) Dic-98 Dic-03 Dic-08 Dic-13 Dic-18
Series2
Precio del cobre (USD por libra, promedio últimos cuatro trimestres, eje der.)
4.30
4.50
*Cash cost incluye costo de extracción, trituración, concentración, gastos administrativos,
energía, combustibles y flete. No considera gastos financieros.
4.00 medios de prensa
Fuente: MINEM, Bloomberg, 3.80 y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 9
9
Incremento de más de
8 mil millones de dólares
7
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Nuevos proyectos
* Proyección
Fuente: MINEM y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 10
0,7
0,4
2,50,2 3,6
20
20
-20
Se observa una correlación interesante entre el gasto de inversión minera e industrias como la de -20
-4 0
-6 0
-6 0 Prom. 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18*
20 10 -12
Prom. 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18*
Inversión minera y Producción en actividades económicas seleccionadas* Inversión minera (en términos reales, eje izq.)
20Inversión
10 -12 minera
Inversión
Producciónminera
de mat erial de t ranspor t e
(var. % interanual) Producción del sector (eje der.)
Producción de mat erial de t ranspor t e
12 12
40 40 40 10
10
8
8
20 20
20 6
6
4
4
0
0 0 2
2
0
0 -20
-20 -20
-2
-2
-4 0 -4
-4 0 -4 0 -4
-6
-6
-6 0 -8
-6 0 -6 0 -8 Prom. 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18
Prom. 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 Prom. 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 10 -12
20 10 -12 20 10 -12
* Un análisis deminera
Inversión causalidad confirma la relación positiva entre la inversión minera y la producción
Inversión de los sectores que se presentan en los gráficos
minera Inversión minera
Fuente: MINEM, INEI
Producción y BBVA
de mat Research
erial de t ranspor t e Producción de sust ancias químicas básicas - eje der. Producción de mat eriales para la const rucción - eje der.
Perú. Situación del sector minero / 12
+ sustancias
químicas básicas
Infraestructura
+ Producción de
materiales para
la construcción
Equipamiento
Sector
Servicios de
construcción
transporte y
almacenamiento
60
2.4
45
2.2
1.4 0
1.2
-15
2T-14 1T-15 4T-15 3T-16 2T-17 1T-18 4T-18
1.0
4T-13 4T-14 4T-15 4T-16 4T-17 4T-18
Minería metálica Cobre
45 34
40
Mayor
35 producción
29 minera
30
… y del ingreso en Menor precio
25 promedio anual
operación de las
del cobre y de
ampliaciones de 24 otros metales
20 Toquepala (cobre) y
15
Marcona (hierro)
10 19
5
0
14
*
2011
2012
2013
2014
2015
2018
2019
2016
2017
-5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *
* Proyección
1.0
Proyección
0.5
0.0
2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023
* Ampliación de la mina. Para la producción de Chile y China se considera el estimado de Cochilco para 2018
Fuente: MINEM, BCRP, COCHILCO y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 16
Manufactura
Manufactura 44%
Servicios
Transporte yde
transporte y
almacenamiento 16%
almacenamiento
Hidrocarburos
Hidrocarburos 13%
Electricidad
Electricidad,
8%
La extracción de
, gas
gasy yagua
agua
Servicios
Servicios
minerales demanda
financieros
financieros 7% bienes y servicios de
Servicios
Servicios prestados
prestados
a empresas a 3% otros sectores
empresas
Comercio
Comercio 1%
económicos, los que a
su vez requieren bienes
Construcci
Construcción 1%
ón y servicios de otras
Rest
Resto
o
7% actividades productivas
Fuente: Tabla Insumo-Producto 2007, IPE: “El Valor Agregado de la Minería en el Perú”, y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 17
02
Proyectos mineros
en cartera
Perú. Situación del sector minero / 18
1.5
1,500
Zafranal
1.0
1,000
Corani
Trapiche Pukaqaqa Lagunas
Magistral
0.5 Norte**
500
Coroccohuayco Santa María*
San Gabriel
Pachapaqui**
0.00
Pre-factibilidad Factibilidad Ingeniería de detalle
Cartera de proyectos mineros por metal* Cartera de proyectos mineros por zona geográfica*
(% del total de la cartera)
61
Áncash Huánuco
Magistral Ucayali
Pachapaqui** Pasco
21
Junín
Lima
Coroccohuayco
Madre de Dios
11 Huancavelica Cusco
Pukaqaqa
Apurímac Corani
6 Trapiche
Ica
Ayacucho Puno
1 Los Chancas
Arequipa
Zafranal
Cobre Hierro Oro Plata Zinc Pampa de Pongo Moquegua
San Gabriel
* En cartera porque aún no han concluido con estudios requeridos Tacna
Fuente: MINEM y BBVA Research **Ampliación
Perú. Situación del sector minero / 20
03
Análisis de competitividad del
sector minero metálico en Perú
Perú. Situación del sector minero / 22
01 02 03
Disponibilidad Políticas que incentiven Costos
del recurso la inversión en el sector
Regulación
Régimen tributario
Capital humano
Infraestructura
Seguridad
Conflictos sociales
Perú. Situación del sector minero / 23
01 02
Potencial minero Percepción de políticas
(disponibilidad del recurso)
* Elaborado por el Instituto Fraser. El Índice de Competitividad Minera se construye sobre la base de encuestas a ejecutivos relacionados con el sector minero. El índice corresponde al porcentaje de encuestados
que indican que es atractivo invertir en minería. El indicador se construyó con un peso de 60% para el Potencial minero y de 40% para la Percepción de políticas (el 40% de los encuestados indican que su decisión
de invertir se determina por las políticas que se aplican en el sector).
Fuente: Fraser Institute, 2017
Perú. Situación del sector minero / 24
1º 3º 3º 7º
Oro
Cobre Zinc
Plata
01 Posición
Índice de Potencial minero* en ránking Índice de Potencial minero: posición en el ránking
(%) (posición)
Indonesia 1
0
Chile 2
Congo 3
2 2°
Perú 4
Kazakhstan 5 4 4°
Sur Africa 6
Canadá 7 6
Rusia 8
Australia 9
7°
8
Estados Unidos 10
Zambia 11 10
México 12
Brasil 13 12
China Chile
14
Bolivia 15 Perú
14
0 20 40 60 80 2013 2014 2015 2016 2017 Canadá
* Corresponde al porcentaje de encuestados que indican que es atractivo invertir en minería al considerar los recursos mineros (potencial geológico) del país.
Fuente: Fraser (elaboración BBVA Research)
Perú. Situación del sector minero / 27
02 Posición
Índice de Percepción de políticas* en ránking Índice de Percepción de políticas: posición en el ránking
(%) (posición)
1 0
Canadá
Estados Unidos 2
Chile 3
1 1°
Australia 4
2
Perú 5
México 6 3 3°
Kazakhstan 7
Rusia 8 4
Brasil 9
10 5 5°
Zambia
Sur Africa 11
6
Bolivia 12
Indonesia 13
7 Chile
China 14
15 Perú
Congo 8
2013 2014 2015 2016 2017 Canadá
0 20 40 60 80
* Corresponde al porcentaje de encuestados que indican que es atractivo invertir en minería considerando las políticas que se implementan en el sector minero del país
Fuente: Fraser (elaboración BBVA Research)
Perú. Situación del sector minero / 29
Australia 5 2 2°
Estados Unidos 6
Rusia 7
3 3°
Indonesia 8
4
México 9
Sur Africa 10 5
Congo 11
Zambia 12 6
Brasil 13
7 Chile
China 14
Bolivia Perú
15
8
Canadá
0 20 40 60 80 2013 2014 2015 2016 2017
* Corresponde al porcentaje de encuestados que indican que es atractivo invertir en el sector minero del país. El indicador se construyó con un peso de 60% para el Potencial minero
y de 40% para la Percepción de políticas
Fuente: Fraser (elaboración BBVA Research)
Perú. Situación del sector minero / 30
Preguntas del Índice de Percepción de políticas* Posición de Perú en el ránking para cada aspecto
evaluado dentro del índice de Percepción de políticas**
1. Incertidumbre respecto a la administración, interpretación o aplicación de (posición sobre un total de 15 países)
la regulación existente
15
2. Régimen tributario 14
3. Sistema legal 13
12
4. Barreras comerciales 11
Peor que la
5. Capital humano 10
9
mediana
6. Incertidumbre respecto a la regulación ambiental 8
7. Incertidumbre respecto a reclamaciones de tierras bajo disputa 7
6
8. Estabilidad política 5
9. Calidad de los datos geológicos 4
3
10. Duplicidad regulatoria e inconsistencias Mejor que
2
1 la mediana
11. Incertidumbre sobre las áreas protegidas
0
12. Calidad de infraestructura P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
13. Nivel de seguridad Número de pregunta
* Elaborado sobre la base de las encuestas realizadas por el Instituto Fraser. Considera el porcentaje de los encuestados que respondieron “Sí alienta a la inversión” en cada uno de los aspectos evaluados (15 preguntas).
** Muestra de 15 países que se ubican en los primeros lugares de participación de las reservas mundiales de cobre, oro y zinc.
Fuente: Fraser (elaboración BBVA Research)
Perú. Situación del sector minero / 31
01 02 03
Disponibilidad Políticas que incentiven Costos
del recurso la inversión en el sector
Regulación
Régimen tributario
Capital humano
Infraestructura
Seguridad
Conflictos sociales
Perú. Situación del sector minero / 32
03
Cash cost de los principales países Tarifas eléctricas para clientes industriales*
productores de cobre* (USD por libra) (cUSD/KWh)
* 2015. En el caso de Chile, en particular, el dato es del primer semestre 2018 y se considera una
muestra de 21 operaciones, que representa el 90% de la producción minera del país. El cash cost
incluye los costos de extracción, trituración, concentración, gastos administrativos, energía, * 2T18
combustibles y flete; no incluye gastos financieros Fuente: OSINERMING
Fuente: Cochilco, Wood Mackenzie. Elaboración: OSINERGMIN
Perú. Situación del sector minero / 33
Objetivos del sector al 2021 ¿Cuáles son las estrategias para alcanzarlos?
Promover un
Intervenciones
04 Promover la formalización minera adecuado diferenciadas
entorno social por proyecto
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 34
Se viene implementando una Se vienen promoviendo mejoras en Se viene desarrollando un nuevo Busca desarrollar estrategias
estrategia de acompañamiento la normativa y se está trabajando sistema de gestión de conflictos diferenciadas de tal forma que
para nuevos proyectos y en actualizar e identificar cambios sociales, impulsando el Fondo de cada uno de los proyectos mineros
operaciones actuales mediante una necesarios en la legislación actual, Adelanto Social (FAS) en cartera sea viabilizado tomando
estrecha coordinación con un análisis del impacto en cuenta sus particularidades, su
multisectorial, con procesos más regulatorio y un proceso normativo Creación de los comités de propia realidad
dinámicos a través del uso del participativo información minero-energético.
Gobierno Electrónico Buscan disminuir la asimetría de la Por ejemplo, en el caso de pasivos
Creación del Centro de información entre las comunidades, ambientales, hay proyectos nuevos
Creación de la Dirección General convergencia y buenas prácticas el Estado, y la empresa privada. que enfrentan resistencia de la
de Promoción y Sostenibilidad Minero – Energéticas* (agosto Recientemente se creó el primer población porque proyectos
Minera (agosto 2018). Una de sus 2018). Es un espacio para que el centro ubicado en Moquegua adyacentes más antiguos
funciones es simplificar los Estado, el sector privado y la (proyecto Quellaveco) contaminaron la zona. En este tipo
procedimientos y facilitar la sociedad civil dialoguen respecto a de casos, la intervención del
obtención de permisos las actividades del sector Estado busca limpiar lo
contaminado para así reducir la
resistencia de la población
Contratos de estabilidad tributaria Devolución definitiva del IGV Recuperación anticipada del IGV*
Las empresas pueden celebrar convenios de Es un beneficio tributario a los titulares de la Es un beneficio tributario durante la etapa
estabilidad jurídica con el Estado a fin de actividad minera durante la fase de exploración preproductiva
mantener la vigencia de determinado régimen
normativo por el tiempo que se pacte en ese Para ello, las concesiones mineras deben Consiste en la devolución del IGV que gravó a las
convenio celebrar un contrato de inversión en exploración importaciones o adquisiciones locales de bienes
con el Estado de capital nuevos, bienes intermedios, servicios y
El goce del beneficio de la estabilidad rige bajo contratos de construcción
las siguientes condiciones: (i) 10 años para una La devolución comprende a todas las
inversión mínima de USD 20 millones; (ii) 12 años importaciones o adquisición de bienes, préstamos Pueden acogerse a dicho régimen las personas
para una inversión de USD 100 millones (USD o utilización de servicios y contratos de naturales o jurídicas que realicen inversiones en
250 millones para operaciones en marcha); y (iii) construcción cualquier sector económico
15 años para una inversión mínima de USD 500
millones
Las empresas mineras y de hidrocarburos Deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) el
seguirán recibiendo este beneficio tributario hasta proyecto debe generar renta de tercera categoría;
el 31 de diciembre de 2019 (ii) la inversión en el proyecto debe ser de por lo
menos USD 5 millones; y (iii) el proyecto debe
requerir de una etapa preproductiva de por lo
menos 2 años
* Ley 1423
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 36
04
Perspectivas del precio
del cobre
Perú. Situación del sector minero / 37
3.1 38
27
2.9 24
2.7
6
1
2.5
0
-3
-8
2.3 Dic-18
Set-17
Set-18
Mar-17
Mar-18
Ene-17
Ene-18
Nov-17
Nov-18
May-17
May-18
Jul-17
Jul-18
* Datos al 31 de diciembre
Fuente: Bloomberg
Perú. Situación del sector minero / 38
Percepción de riesgo
(VIX*, en puntos básicos)
25
Se acentúan las señales de moderación del
crecimiento mundial
20 (segunda mitad de 2018)
15
10
FED continúa elevando su tasa de política
5
0
Nov-16 Abr-17 Set-17 Feb-18 Jul-18 Dic-18
3.5
40
35 3.3
30
3.1
25
2.9
20
15 2.7
10
2.5
5
2.3
Set-17
Set-18
Mar-17
Mar-18
Ene-17
May-17
Ene-18
May-18
Ene-19
Nov-17
Nov-18
Jul-17
Jul-18
0
Nov-16 Abr-17 Set-17 Feb-18 Jul-18 Dic-18 Feb-18
* VIX (Chicago Board Options Exchange Market Volatilit Index). Actualizado al 13 de febrero
Fuente: Bloomberg y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 40
7.3
FED
Proyección
6.9 Está próxima a concluir el ciclo alcista de su tasa de política
6.8
6.7
6.6
Tensiones comerciales
En nuestro escenario base no consideramos aumentos
adicionales en los aranceles
3.5
3.12 2.80 -
2.96
3.0 2.85
2.5
2.20
2.0
1.5
1.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Internacional Copper Association y Cochilco Fuente: International Energy Agency (IEA) Fuente: International Energy Agency (IEA)
Francia pondrá fin a la venta de coches El Reino Unido prohibirá nuevos vehículos Dinamarca quiere prohibir la venta de coches
a diésel y gasolina en 2040 a gasolina y diésel desde 2040 a gasolina y diésel en 2030
Julio 2017 Julio 2017 Octubre 2018
Perú. Situación del sector minero / 43
de la fuerza de los
5% laboral ocupada 5% ingresos fiscales
* Datos de 2017
Perú. Situación del sector minero / 46
Valor exportado: participación en 2017 Participación dentro de las exportaciones mineras en 2017
(%) (%)
50
Exportaciones no
tradicionales
26
30
Minería
61
Otras
13
exportaciones
tradicionales
9
6
3
2
Tumbes
5% Piura
Amazonas
Loreto 80%
Inversión 4 mil millones Lambayeque Cajamarca
San
Martín
Áncash
Huánuco
Ucayali
7%
Pasco
7% Lima
Junín
Ica
Apurímac
Cusco
Arequipa
13% Moquegua
Tacna
9%
Fuente: MINEM y BCRP Fuente: MINEM
13%
Perú. Situación del sector minero / 48
Comercio y Servicios 60
Manufactura 12
Tumbes
Amazonas
Loreto
92%
Piura
Lambayeque Cajamarca
La Libertad
Áncash Huánuco
Otros 6 9% Pasco
Ucayali 13%
Lima Junín
Madre de Dios
19%
Construcción 6 Huancavelica
Apurímac
Cusco
21%
Ica
Ayacucho Puno
Agropecuario 5 Arequipa 6%
Moquegua
7%
Tacna
14
Los ingresos fiscales provenientes de
12 la minería representan actualmente el
10 5% del total
2018**
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
329
208 208
182 195
168 200
133 122 122
106 130
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Máximos niveles de producción
1: La producción se redujo en 2018 debido a un problema geotécnico en una de las paredes del tajo de Ferrobamba.
Fuente: MINEM, BCRP, y BBVA Research
Perú. Situación del sector minero / 52
Empresa: Jinzhao Mining Perú S.A. Empresa: Bear Creek Mining S.A.C.
Metales: Hierro (15 mill TMF Fe) Metales: Plata (aprox. 8 millones de onzas)
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 53
Empresa: Compañía Minera Antapaccay S.A. Empresa: Nexa Resources Perú. S.A.A. Empresa: Minera Barrick Misquichilca S.A.
Metales: Cobre (75,000 TMF Cu) y Oro (25,000 oz Au) Metales: Cobre (40,600 TMF Cu) Metales: Oro (240,000 oz Au)
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 54
Empresa: Compañía Minera Antapaccay S.A. Empresa: Nexa Resources Perú S.A.A. Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A.
Metales: Cobre (100,000 TMF Cu) Metales: Cobre (40,600 TMF Cu) Metales: Oro (36,000 oz Au)
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 55
Empresa: Southern Perú Copper Corporation Empresa: El Molle Verde S.A.C. Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Metales: Cobre (100,000 TMF Cu) Metales: Cobre (65,000 TMF Cu) Metales: Oro (200,000 oz Au)
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 56
Empresa: Zijin Mining Group (45%), Tongling Non-Ferrous Empresa: Newmont Mining Corporation (51%), Grupo Empresa: Grupo México
Metals Group Holding (35%) y Xiamen C&D Co. Ltd (20%) Buenaventura (44%) y Sumitomo Corporation (5%)
Inicio de construcción: Indefinido
Inicio de construcción: Indefinido Inicio de construcción: Indefinido
Ubicación: Arequipa
Ubicación: Piura Ubicación: Cajamarca
Metales: Cobre (120 000 TMF)
Metales: Cobre (200,000 TMF Cu) Metales: Oro (680 000 Oz) y Cobre (54 000 TMF)
Situación actual:
Situación actual: Situación actual: La empresa cuenta con los estudios de ingeniería y
Cuenta con estudio de factibilidad El proyecto se ha paralizado en etapa de cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental del
factibilidad debido a conflictos socio-económicos en proyecto
La empresa no ha presentado el Estudio de Impacto la zona de influencia
Ambiental Actualmente la empresa se encuentra trabajando
con el Estado para obtener el permiso de
La empresa viene realizando coordinaciones con diversos construcción, el cual no ha sido entregado por los
ministerios a fin de fortalecer la presencia del Estado en la conflictos sociales suscitados en el Valle del Tambo
zona y mejorar las relaciones entre las comunidades
Los conflictos están basados en la preocupación de
los pobladores respecto a los impactos en la zona y
el uso del agua. Southern Copper descartó en su
EIA el uso de la cuenca del río Tambo como fuente
y ofreció una solución mediante el uso de agua de
mar desalinizada.
Fuente: MINEM
Perú. Situación del sector minero / 57
Participación en las reservas mundiales de plata Participación regional en las reservas de plata*
(%) (%)
Perú 17 1°
Polonia 17
94%
Tumbes
22% Piura
Amazonas
Loreto
Australia 17
Lambayeque Cajamarca
12%
China
14% La Libertad
7
Áncash Huánuco
Ucayali
15%
Pasco
México 7
4% Lima Junín
Chile 5
Madre de Dios
3%
Huancavelica Cusco
Apurímac
Estados Unidos 5 Ica
Puno
Ayacucho
15% 7%
Bolivia 4 Arequipa
530 millones de TM 3%
Moquegua
Participación en las reservas mundiales de cobre Participación regional en las reservas de cobre*
(%) (%)
Chile 22
Australia 11
95%
Tumbes
Amazonas
Perú 10 3° Piura
Loreto
China 3
Áncash Huánuco
Ucayali
8%
Pasco
19% Ica
Apurímac
7%
Congo 3 Ayacucho Puno
Participación en las reservas mundiales de zinc Participación regional en las reservas de zinc*
(%) (%)
Australia 28
China 18
94%
Tumbes
Amazonas
Perú 12 3° Piura
Loreto
Lambayeque Cajamarca
México 9 46% San Martín
Kazahs 6 La Libertad
16%
India 5
Áncash Huánuco
Ucayali
12%
Pasco
Estados Unidos 4
9% Lima Junín
Madre de Dios
Bolivia 2
Ica
Ayacucho Puno 2%
4%
Arequipa
Suecia 2
230 millones de TM Moquegua
Participación en las reservas mundiales de oro Participación regional en las reservas de oro*
(%) (%)
Australia 18
Sur Afríca 11
Rusia 10
95%
Tumbes
Amazonas
Estados Unidos 6 Piura
Loreto
Indonesia 5
Lambayeque Cajamarca
4%
Perú 4 7° La Libertad
Áncash Huánuco
Canadá 4
China 4 28% Pasco Ucayali
3%
Lima Junín
Huancavelica Cusco
Mécico 3 Apurímac
Nueva Guinea 2
Ica
Ayacucho Puno 2%
6%
Kazakhstan 2 Arequipa
5%
54 TM 3% Moquegua
China
Turquía
Japón
Europa
EE.UU
R.Mundo
Taiwán
India
Corea del
5
Sur
0
2000 2017
Consumo de cobre refinado por propiedad Consumo de cobre refinado por sector
(participación, % del total) (participación, % del total)
Conductividad eléctrica
Construcción
Estética maleable
Red eléctrica
Transportes
Transferencia de señal
Maquinaría industrial
0 20 40 60 80
Fuente: Cochilco 0 10 20 30 40
Perú. Situación del sector minero / 62