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Febrero 2019
Con el paso del tiempo, el desarrollo e innovación de los vehículos automotores ha marcado épocas
específicas de cambio tecnológico significativo en la economía mundial y en el proceso de
producción. Esto ha dado paso al desarrollo de un mercado relacionado a la producción de
repuestos y componentes, que permite la vigencia y mejora de los vehículos automotores en
circulación. Puesto que la industria de repuestos y accesorios es un sector altamente competitivo,
intensivo en capital y con barreras de entrada evidentes, la competencia se genera a partir de la
actividad del fabricante del vehículo y selección del proveedor de repuestos. Es en ese sentido que
la comercialización de repuestos y accesorios de vehículos automotores está ligada a la inspección
del estado de situación de la comercialización y vigencia de los vehículos y la evolución del sector
automotriz.
En Bolivia, el parque de vehículos automotores se incrementó en 305,59% (de 443 mil a 1.800 mil
unidades) entre los años 2003 y 2017, habiendo sido los departamentos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz los de mayor crecimiento en la cantidad de unidades. Dado que Bolivia no es un país
productor de esta clase de productos a gran escala, la oferta se constituye en la importación de
vehículos y repuestos para automotores.
A lo largo del estudio, se ha evidenciado que un importador puede estar relacionado a actividades
distintas a la comercialización de vehículos y repuestos. La categorización de estos importadores,
ha ayudado a delimitar el universo de análisis en este sector. Por tal situación, y en función a
información disponible, entre el primer trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2017 (T1/2014-
T4/2017), el incremento en el valor de importación de vehículos automotores fue del 35,63% (de
1.187 a 1.610 millones de bolivianos), siendo los importadores y comercializadores los de mayor
incidencia histórica (participación promedio de 62,63% por año). Mientras que la importación total de
repuestos y accesorios se incrementó en 2,80% (de 614 a 631 millones de bolivianos).
Los canales de distribución que utilizaron las empresas del sector, estuvieron en función del servicio
que otorgan las mismas, como ser el servicio posventa (en el caso de venta de vehículos
automotores), la venta directa o de mostrador u otro tipo menos frecuente (puestos móviles, venta
por concesionarios, etcétera).
Aunque dentro del nivel de competencia las barreras estructurales se constituyen en una ventaja
competitiva, a través del análisis de cuotas de mercado e índices de concentración, se determinó
que las empresas de mayor peso comercial en ventas de repuestos y accesorios, definen un
escenario de alta concentración en todas las categorías de repuestos y componentes estudiados.
0
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................3
1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR....................................................................................3
1.1 Contexto internacional...................................................................................................3
1.1.1 Reseña histórica.....................................................................................................3
1.1.2 Tipos y usos............................................................................................................3
1.1.3 Producción y consumo internacional......................................................................4
1.1.4 Perfil del comprador..............................................................................................20
1.2 Contexto nacional.........................................................................................................21
1.2.1 Sector 21
1.2.2 Normativa..............................................................................................................28
2 OFERTA..............................................................................................................................30
2.1 Proceso productivo.......................................................................................................30
2.2 Participantes, localización y alcance...........................................................................31
Localización de geográfica de las empresas comercializadoras de vehículos automotores
y repuestos..........................................................................................................................31
2.3 Importación de repuestos y accesorios de vehículos automotores...........................32
2.3.1 Repuestos y accesorios importados de mayor recurrencia................................33
3 DEMANDA...........................................................................................................................38
3.1 Demanda efectiva.........................................................................................................38
3.1.1 Ingresos por venta de repuestos y accesorios......................................................38
3.1.2 Repuestos y accesorios de mayor recurrencia en ventas..................................39
4 PRECIOS.............................................................................................................................58
4.1 Precio de filtros de todo tipo y componentes................................................................58
4.2 Precio de faroles y componentes................................................................................59
4.3 Precio de frenos y componentes.................................................................................60
4.4 Precio de parachoques y componentes......................................................................61
4.5 Precio de amortiguadores y componentes..................................................................62
4.6 Precio de embrague y componentes...........................................................................63
4.7 Precio de motor de arranque y componentes.............................................................64
4.8 Precio de parabrisas y componentes..........................................................................65
4.9 Precio de puertas y componentes...............................................................................66
1
4.10 Precio de radiadores y componentes...........................................................................67
4.11 Precio de componentes de sistema de dirección.........................................................68
4.12 Precio de bujías y componentes..................................................................................69
4.13 Precio de ruedas y componentes.................................................................................70
4.14 Precio de retrovisores y componentes.........................................................................71
4.15 Precio de bombas (inyectores) de todo tipo.................................................................72
4.16 Precio de rodamientos de todo tipo..............................................................................73
4.17 Precio de guardabarros y complementos.....................................................................74
4.18 Precio de correas de todo tipo.....................................................................................75
4.19 Precios de bujes de todo tipo.......................................................................................76
4.20 Precio de rótulas de todo tipo.......................................................................................77
5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.................................................78
5.1 Venta de repuestos por servicio posventa....................................................................78
5.2 Venta de repuestos por mostrador (venta directa).......................................................79
5.3 Otros tipos de distribución o venta...............................................................................79
6 NIVEL DE COMPETENCIA.................................................................................................79
6.1 Barreras a la entrada....................................................................................................79
6.1.1 Barreras estructurales...........................................................................................79
6.1.2 Barreras estratégicas............................................................................................80
6.2 Cuotas de mercado......................................................................................................80
6.3 Nivel de concentración.................................................................................................83
7 CONCLUSIONES................................................................................................................84
2
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio es evaluar las condiciones de competencia a nivel nacional en
la comercialización de repuestos y accesorios de vehículos automotores en Bolivia,
considerando solamente a los agentes económicos que tienen esta como actividad principal.
Asimismo, no se considerará el segmento de repuestos de segunda mano, como tampoco, los
que correspondan a motocicletas, vehículos especiales (p. ej., ambulancias) y maquinaria o
equipo pesado.
En tal sentido, primero se hace una descripción característica del contexto internacional y
nacional. Segundo, en base a la información cuantitativa disponible se determina y analizan
las características estructurales del mercado en relación a la oferta. Tercero, se establecen las
condiciones de la demanda efectiva. Cuarto, se analiza el comportamiento de los precios.
Quinto, se establece los canales de distribución y comercialización. Sexto, que contiene la
determinación del nivel de competencia en el sector. Finalmente, se presentan las
conclusiones correspondientes.
Los vehículos automotores tienen una historia, la misma que se identifica con épocas en las
cuales se ha ido reemplazando el tipo de propulsión utilizado como ser los vehículos a vapor,
los vehículos de motor a combustión y en los últimos años los vehículos a electricidad. Por lo
tanto, cada etapa ha marcado un cambio tecnológico significativo en el desarrollo de esta
innovación mecánica.
Dada la naturaleza del vehículo automotor, también se vio la necesidad de reemplazar los
componentes que dejaban de ser utilizables. No existe un registro exacto de esta innovación
dentro del sector automotriz, por lo que se puede intuir que la fabricación de autopartes se
produjo por necesidad (inclusive desde la segunda guerra mundial) a fin de que los vehículos
automotores mantengan su vigencia.
Dada la particularidad de todo vehículo automotor (desde maquinaria, hasta los vehículos
familiares), están elaborados para una función específica, las cuales se relacionan a trabajos
de construcción, transporte de pasajeros, deporte, etc. Siendo así, todo repuesto y accesorio
de un vehículo automotor está diseñado para cumplir una función específica, por lo que el
desgaste de un artículo en particular dependerá del uso que le otorgue el usuario o
consumidor
final. Por consiguiente y para un vehículo estándar, se podría establecer los siguientes tipos
de repuestos:
Gráfico Nº a1
Partes y componentes de un vehículo automotor estándar.
Fuente: http://www.automodelismo.com/partespo.htm
Cuadro Nº 1
Exportación mundial de vehículos automotores por continente para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
1
International Trade Center (ITC), TRADE MAP (https://www.trademap.org).
En el año 2017, Europa concentró el 52% del valor de
exportación seguido por Asia (23,94%), Norteamérica
África, Oceanía
20,82%
(20,82%) y Sudamérica (1,81%).
20,95%23,94%
17,01%
América del Sur 25,50% La participación porcentual de Sudamérica en la
19,10%23,65%
Asia 23,17% exportación de vehículos automotores se incrementó
Europa
23,55% 20,52% en 0,50 puntos porcentuales, mientras que Asia
53,68% aumentó su participación en 3,42 puntos porcentuales
Norte y Centro América
2001 en comparación a Europa y Norteamérica que
54,88%
2005
tendieron a reducir en 1,68 y 2,73 puntos
56,09% porcentuales respectivamente.
2009
50,01%
2013
52,00%
Fuente: International Trade Center (ITC), TRADE
2017
MAP (https://www.trademap.org)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Notas: El cálculo de porcentajes incluye las partidas arancelarias: 8701 (Tractores o automotores), 8702 (Vehículos automóviles para
transporte de personas más de 10 pasajeros). 8703 (Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos para transporte de personas
familiar, break, station wagon y carreras), 8704 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías chasis con motor y cabina),
8705 (Vehículos automóviles para usos especiales auxilio mecánico, camiones, grúas, camión bomberos, camión hormigón,
barredera, esparcidor, taller, ambulancia).
Por continente se pudo notar que en el caso de África sólo los países de Sudáfrica y
Marruecos fueron los de mayor incidencia en esta región (con valor acumulado de exportación
igual a 105.980 millones de dólares en el periodo 2001-2017), puesto que el promedio anual
conjunto en las exportaciones fue mayor al 85% (Gráfico Nº 1).
Para Asia, los principales referentes de exportación de vehículos automotores para el periodo
2001-2017 fueron los países de Japón y Corea del Sur, puesto que, en conjunto,
representaron en promedio el 77,44% (con valor de exportación promedio anual igual a
132.949 millones de dólares). Se pudo advertir que Japón ha estado experimentando
reducciones significativas en la participación en el valor de exportación, de 75,63% en el año
2001 a 46,44% en el año 2017 (29,19 puntos porcentuales), mientras que China ha
incrementado su participación en 5,80 puntos porcentuales en el periodo de referencia (Gráfico
Nº 1).
En Sudamérica, los países de Brasil, Argentina, Colombia y Chile (con un valor promedio anual
de exportación conjunto de 12.314 millones de dólares) fueron los principales exportadores de
vehículos automotores. La industria automotriz de Brasil tuvo su mejor participación en las
exportaciones en los años 2015, 2016 y 2017, mientras que Argentina, Chile y Colombia
estuvieron relegando su participación en los años 2016 y 2017 (Gráfico Nº 1).
En el caso de Norte y Centro América los países que tradicionalmente estuvieron exportando
vehículos automotores fueron Estados Unidos de América (EE.UU.), México y Canadá, siendo
el valor de exportación promedio anual, del periodo, de 143.916 millones de dólares. Desde el
año 2010, México ha impulsado el crecimiento de sus exportaciones a mayor velocidad que
Canadá y EE.UU., logrado incrementar su participación en 9,20 puntos porcentuales entre los
años 2010-2017 (Gráfico Nº 1).
Gráfico Nº 1
Participación porcentual en la exportación mundial de vehículos automotores por continente, 2001-2017
África
100%
80%
En el año 2017,
60% Sudáfrica
concentró el
%
Sudafrica 88,26% 85,38% 79,80% 72,04% 86,55% 87,89% 84,08% 88,76% 80,16% 88,92% 86,09% 81,94% 72,79% 70,61% 72,63% 70,02% 69,68%
40% exportaciones de
20%
vehículos,
seguido por
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Argentina
Otros5,52% 4,44% 4,53% 2,96% 2,98% 4,06% 1,95% 3,43% 3,31% 3,41% 3,54% 3,63% 2,32% 2,81% 2,06% 0,66% 0,70% (28,68%),
Colombia 7,17% 6,35% 1,62% 4,63% 5,18% 5,18% 6,59% 2,31% 1,05% 1,30% 1,58% 2,63% 3,76% 3,00% 3,19% 3,60% 2,66% Colombia
Chile2,84% 3,02% 2,97% 1,95% 2,47% 2,78% 3,96% 4,08% 3,13% 2,96% 2,92% 2,86% 2,99% 3,42% 3,67% 3,70% 3,15% (2,66%) y Chile
Brasil54,04% 61,21% 73,53% 72,63% 70,74% 63,59% 59,20% 58,17% 49,59% 48,91% 45,37% 43,55% 47,39% 41,18% 50,12% 59,93% 64,81% (3,15%).
Argentina 30,43% 24,97% 17,36% 17,83% 18,63% 24,39% 28,31% 32,02% 42,92% 43,42% 46,58% 47,32% 43,54% 49,59% 40,97% 32,12% 28,68%
Asia
100%
80%
En el año 2017,
60% Japón participó
del valor de
%
40%
exportaciones
20%
con el 46,44%,
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 seguido por
Otros1,58% 1,71% 1,81% 2,48% 4,41% 3,49% 5,87% 6,79% 6,49% 6,23% 6,31% 9,97% 10,74% 12,50% 10,24% 9,81% 11,53%
Corea del Sur
China1,43% 1,73% 2,23% 2,03% 2,68% 3,14% 4,76% 5,54% 5,66% 5,13% 6,92% 7,28% 7,07% 7,48% 7,17% 6,44% 7,23% (18,37%),
Tailandia2,43% 2,11% 2,46% 2,85% 3,63% 3,97% 4,06% 4,91% 5,88% 6,99% 5,93% 7,14% 7,75% 7,50% 8,36% 8,60% 8,08% Turquía (5,59%),
Turquía2,17% 2,60% 3,75% 5,36% 5,48% 5,86% 6,37% 6,69% 7,47% 5,79% 6,00% 4,80% 5,48% 5,74% 6,02% 7,09% 8,34% Tailandia (5,45%)
Corea del Sur 16,76% 15,82% 17,69% 20,53% 20,48% 19,63% 18,35% 15,76% 19,31% 19,03% 22,69% 20,46% 21,51% 21,28% 21,32% 18,94% 18,37% y China (4,94%).
Japón75,63% 76,03% 72,07% 66,75% 63,32% 63,91% 60,59% 60,31% 55,20% 56,84% 52,15% 50,35% 47,45% 45,50% 46,89% 49,12% 46,44%
Norte y Centro América
100%
40% automotores
participando del
20%
38,16% seguido
0%
por México
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (36,65%) y
0 Otros0,02%
0 0,03%
0 0,03% 00,05% 0,03%
0 0,05%
0 0,06% 00,06% 0,06%
0 0,07%
0 0,05% 10,06% 0,08%
1 0,06%
1 0,07% 10,07% 0,04%
1 1 1 1 Canadá
Canadá 46,63% 45,41% 43,94% 44,99% 42,11% 38,33% 34,12% 27,31% 27,43% 28,25% 25,81% 26,91% 25,52% 24,43% 25,66% 28,00% 25,14%
(25,14%).
México 24,13% 22,37% 20,82% 18,65% 18,33% 20,91% 20,22% 21,54% 25,49% 27,45% 27,95% 27,48% 30,00% 31,85% 34,02% 32,54% 36,65%
EEUU 29,22% 32,19% 35,21% 36,32% 39,53% 40,71% 45,61% 51,09% 47,02% 44,23% 46,18% 45,55% 44,41% 43,66% 40,26% 39,39% 38,16%
Por tipo de vehículos automotores, en el periodo 2001-2017 se ha advertido que existe mayor
predisposición a exportar vehículos de la partida 8703, puesto que el valor de exportación
promedio por año fue cercano a 563.569 millones de dólares. Entre el 2001-2017, en promedio
la participación porcentual anual de la partida 8703 fue 77,88%, seguido por la exportación de
vehículos para transporte de carga o partida 8704 (13,40%) (Cuadro Nº 2).
Cuadro Nº 2
Exportación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
4,20%
8703 Aunque los vehículos pertenecientes a la partida arancelaria
79,75%
8703 han presentado mayor participación porcentual en las
8704 2001
78,38% exportaciones, respecto al año 2001 perdieron 1,53 puntos
8705 2005
78,37% porcentuales, mientras que las otras categorías de vehículos,
2009 tendieron a incrementar su participación.
76,51%
2013
78,22%
2017
Fuente: International Trade Center (ITC), TRADE MAP (https://www.trademap.org)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Notas: El cálculo de porcentajes incluye las partidas arancelarias: 8701 (Tractores o automotores), 8702 (Vehículos automóviles para
transporte de personas más de 10 pasajeros). 8703 (Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos para transporte de personas
familiar, break, station wagon y carreras), 8704 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías chasis con motor y cabina),
8705 (Vehículos automóviles para usos especiales auxilio mecánico, camiones, grúas, camión bomberos, camión hormigón,
barredera, esparcidor, taller, ambulancia).
Por partida arancelaria de producto y continente, se pudo evidenciar que en el periodo 2001-
2017, Europa es exportador preferencial de tractores y maquinaria (para varias actividades
económicas), seguido por Norte y Centro América. De la misma forma, en vehículos para
transporte de personas (partida 8702), es Asia el continente que históricamente ha tenido
mayor incidencia en esta partida, seguida por Europa (Gráfico Nº 2).
Gráfico Nº 2
Participación porcentual en la exportación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria y continente,
para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017.
8701: Tractores o automotores 8702: Vehículos automóviles para transporte de
personas (más de 10 pasajeros)
23,64%
9,71%
22,42%
6,72%
23,33%
8,41%
África, Oceanía, Otros 20,74% África, Oceanía, Otros 12,30%
19,18%11,21% 17,79%
América del Sur 7,19%9,16% 10,45% América del Sur
45,62%
11,60%
Asia Asia 45,63%
45,44%
Europa 71,58% Europa 35,38%32,63%
2001 38,01%
Norte y Centro América 65,74% Norte y Centro América 2001 34,77%
39,08%
2005 2005
62,42% 51,64%
2009 2009
64,11% 47,80%
2013 2013
61,41%
2017 2017
8703: Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos 8704: Vehículos automóviles para transporte de
para transporte de personas (familiar, station wagon y mercancías (chasis con motor y cabina)
carreras)
18,91%
32,60%
19,92% 28,11%
15,35% 26,37%
2013 2013
2017 2017
8705: Vehículos automóviles para usos especiales
(auxilio mecánico, camiones, grúas, camión bomberos,
camión hormigón, barredera, esparcidor, taller,
ambulancia)
14,92%
18,66%
18,31%
Cuadro Nº 3
Importación mundial de vehículos automotores por continente para los años 2001, 2005, 2009, 2013,
2017 (En millones de dólares de EE.UU.)
9,90%
31,83%
8,77% En el año 2017, Europa concentró el 50,61% del valor de
8,14%
África, Oceanía 32,26% mundial de importación, seguido por Norte América (31,83%),
7,40%
35,42% Asia (9,90%) y Sudamérica (1,81%).
América del Sur
39,96% 7,51%
39,81%
Asia
46,97%
La participación porcentual de Sudamérica en la importación
Europa
2001 47,42%
de vehículos automotores se incrementó en 1,32 puntos
Norte y Centro América
porcentuales, mientras que Asia aumentó su participación en
2005 50,92%
10,45 puntos porcentuales.
2009 52,65%
2013 50,61%
2017
2
International Trade Center (ITC), TRADE MAP (https://www.trademap.org)
familiar, break, station wagon y carreras), 8704 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías chasis con motor y cabina),
8705 (Vehículos automóviles para usos especiales auxilio mecánico, camiones, grúas, camión bomberos, camión hormigón,
barredera, esparcidor, taller, ambulancia).
Gráfico Nº 3
Participación porcentual en la exportación mundial de vehículos automotores por continente, 2001-2017
África
100%
En el año 2017,
80% Sudáfrica
concentró el
60%
18,62% del valor
%
40% de
importaciones
20% de África,
seguido por
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Otros64,96% 60,03% 56,32% 49,25% 45,77% 51,81% 50,83% 51,87% 63,71% 62,38% 55,74% 56,67% 52,17% 51,19% 46,59% 49,76% 53,10%
Marruecos
Egipto2,22% 2,30% 1,95% 1,49% 3,13% 2,68% 2,42% 7,02% 5,87% 6,91% 5,56% 5,29% 5,42% 9,78% 15,04% 12,92% 8,03%
(10,30%),
Argelia6,93% 10,09% 11,00% 14,23% 13,79% 11,03% 12,80% 15,04% 13,07% 10,16% 12,72% 16,04% 18,04% 16,43% 13,82% 11,13% 9,95%
Argelia (9,95%)
Marruecos 6,62% 7,27% 6,88% 7,05% 6,90% 6,62% 7,57% 8,99% 6,60% 5,30% 5,56% 5,16% 5,63% 5,68% 6,92% 10,11% 10,30%
y Egipto
(8,03%).
Sudafrica 19,27% 20,30% 23,84% 27,99% 30,40% 27,87% 26,37% 17,08% 10,75% 15,25% 20,43% 16,84% 18,74% 16,91% 17,63% 16,08% 18,62%
América del Sur
100%
Para el año
2017, Argentina
80%
participó con el
60% 28,55% en el
%
40%
valor de
importaciones
20%
de vehículos
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 automotores,
Otros
36,86% 37,24% 24,32% 28,24% 32,47% 28,87% 11,57% 18,83% 14,99% 12,69% 10,26% 12,46% 10,59% 14,30% 15,57% 11,78% 11,59% seguido por
Bolivia
0,67% 1,25% 1,70% 1,67% 1,36% 1,51% 2,28% 2,18% 2,28% 1,50% 2,15% 1,99% 2,40% 2,88% 3,77% 3,59% 3,16% Chile (23,34%),
Perú 4,78% 5,56% 5,38% 4,39% 3,70% 4,40% 6,34% 8,04% 7,46% 7,61% 6,97% 9,42% 9,32% 9,01% 9,95% 11,61% 9,61% Brasil (15,62%),
Colombia 6,28% 11,85% 13,15% 11,77% 10,77% 13,34% 16,92% 10,22% 10,41% 9,95% 12,37% 12,06% 9,59% 12,99% 10,81% 10,46% 8,13%
Colombia
Chile14,28% 19,93% 24,99% 22,45% 22,15% 18,70% 21,09% 17,75% 14,19% 18,16% 17,08% 18,00% 18,45% 17,31% 19,36% 21,89% 23,34%
(8,13%), Perú
Brasil25,53% 19,66% 15,08% 10,05% 10,25% 15,51% 20,99% 23,78% 34,96% 32,51% 33,65% 29,85% 28,85% 30,10% 24,47% 16,73% 15,62%
(9,61%) y Bolivia
Argentina 11,59% 4,51% 15,37% 21,43% 19,29% 17,67% 20,81% 19,20% 15,71% 17,58% 17,53% 16,22% 20,81% 13,40% 16,07% 23,95% 28,55%
(3,16%).
Asia
100%
En el año 2017,
80%
China participó
60% del valor de
importaciones
%
40%
con el 34,11%,
20% seguida por
0% Emiratos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Árabes Unidos
Corea del Sur
1,56% 2,79% 2,92% 2,63% 2,68% 3,72% 3,49% 2,90% 3,05% 3,11% 3,06% 3,07% 3,48% 4,51% 6,16% 6,32% 6,24%
(10,58%), Corea
Otros
45,53%43,19%42,36%50,08%46,05%51,09%47,31%45,74%50,57%45,48%43,08%36,04%36,90%34,84%34,97%37,57%35,75% del Sur (6,24%),
Arabia Saudita 15,27%14,01%14,26%12,39%13,91%14,72%12,10%13,30%14,65%12,37%10,50%12,31%11,84%10,42%12,94% 9,54% 6,54% Arabia Saudita
Japón 22,14%20,55%18,19%16,82%13,86%12,78% 9,09% 6,73% 6,43% 6,25% 6,84% 6,91% 6,38% 5,67% 5,51% 6,61% 6,79% (6,54%) y Japón
Emiratos Árabes Unidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,66% 0,00% 10,98%13,46% 0,00% 0,00% 0,00% 9,34% 10,39% 9,91% 9,67% 8,37% 10,58%
(6,79%).
China15,51%19,45%22,27%18,09%14,83%17,69%17,04%17,87%25,30%32,79%36,52%32,33%31,03%34,66%30,75%31,59%34,11%
80%
Para el año
2017, EE.UU.
60% participó de la
importación de
%
40% vehículos
automotores
20% con el 75,42%
seguido por
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 México (5,06%)
Otros1,76% 1,84% 1,56% 1,61% 1,95% 1,89% 2,42% 2,60% 2,36% 2,19% 2,45% 2,21% 2,16% 2,13% 2,38% 2,68% 2,37% y Canadá
México 4,20% 4,74% 4,36% 4,56% 5,36% 5,68% 5,95% 6,01% 5,27% 4,91% 4,89% 4,48% 4,66% 4,47% 4,58% 4,72% 5,06% (17,14%).
Canadá 12,93% 13,91% 15,08% 14,68% 15,83% 16,52% 17,99% 18,73% 20,58% 20,17% 20,10% 18,97% 18,37% 17,91% 16,07% 16,00% 17,14%
EEUU 81,11% 79,51% 79,00% 79,15% 76,85% 75,91% 73,63% 72,67% 71,79% 72,73% 72,56% 74,33% 74,81% 75,50% 76,97% 76,60% 75,42%
En referencia a la partida arancelaria 8703, la tasa de variación acumulada del periodo 2001-
217 fue de 5,63% (de 315.592 a 758.041 millones de dólares), mientras que la tasa de
crecimiento de la partida arancelaria 8702 fue igual a 6,80%.
Cuadro Nº 4
Importación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
4,95%
8701 14,14%
14,21%
4,91%
5,63% seguido
En por
el la categoría
año 2017, 8704
los (14,14%).
vehículos automotores
14,39%
8702 13,76
%
4,80% pertenecientes a la partida arancelaria 8703 incidieron
12,96%
8703 3,
en 78,11%
Aunque en el valorpertenecientes
los vehículos de importacionesamundiales,
la partida
7
8704
9 arancelaria 8703 han presentado mayor
80,09
% participación
%
2001
78,25% porcentual en las importaciones, respecto al año
2001
8705
2005
78,12% mejoraron 1,98 puntos porcentuales, mientras que las
2009 otras categorías de vehículos, tendieron a incrementar
76,78%
2013 su participación.
78,11%
2017
8703: Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos 8704: Vehículos automóviles para transporte de
para transporte de personas (familiar, station wagon y mercancías (chasis con motor y cabina)
carreras)
29,54% 33,70%
28,58% 27,72%
5,07% 10,72%
24,14%
25,03%
6,33% 14,67%
África, Oceanía, Otros 32,27% 6,03% África, Oceanía, Otros 33,62%
17,16%
4,33%
40,70% 8,90%
América del Sur América del Sur 41,27% 5,79%
7,11%9,60%
Asia 3,03% Asia 7,19%
13,47% 10,05%
Europa 47,54% 21,60% Europa 41,89%
52,20% 2001
19,00% 37, 42,68% 2001
Norte y Centro América Norte y Centro
América 33,1 06% 13,55%
2017 2017
20,00%
14,67%
14,10%
14,46%
12,15% 16,98%
África, Oceanía, Otros
15,68% 9,66%
América del Sur 47,79%7,26%
51,15%
Asia 37,62%
29,96%
34,93% 25,46%
Europa
24,16%
2001
Norte y Centro América 25,71%
2005
27,88%
2009 29,25%
2013
2017
En el caso del continente europeo, se ha observado que mantuvo una participación promedio
anual de 49,53%, llegando a experimentar un incremento de 0,51 puntos porcentuales entre
los años 2001 (47,44%) y 2017 (47,94%), sin embargo, Europa en el año 2008 llegó a
participar del 54,03% del valor de exportación mundial (siendo este su mayor registro en el
periodo bajo inspección). La tasa de crecimiento acumulado fue 193,53%.
Exportación Importación
21,06%
África, Oceanía, Otros 19,91% 19,55%
28,65%
29,36% 19,52%
17,66% 27,49%
30,49% África, Oceanía, Otros 17,63%
24,93%
América del Sur 27,72%
13,23%
23,68% 22, 74% 32,60%
32,86% 17,30% América del Sur 38,68%10,39%
Asia
47,44% Asia
50,89% 2001 46,69%
Europa
Europa 2005 2001 49,82%
50,66%
51,86%
Norte y Centro América 2005 46,30%
2009
Norte y Centro 47,33% 46,76%
2009
América 2013
47,94% 2013
2017
2017
Por otro lado, la subpartida 870840 agrupa a los repuestos que están relacionados a la caja
de cambios. Esta clase de repuestos tendió a incrementar su participación en el periodo 2001-
2017 en 13,31 puntos porcentuales (siendo su tasa de crecimiento acumulado del periodo
igual a 323,31%) en las exportaciones mundiales.
La subpartida 870899 clasifica a repuestos no categorizados, los cuales pueden ser bastidores
de chasis, transmisiones cardánicas, sistemas de dirección, terminales, trenes de rodamiento,
tanques para carburante, cargador y sensor para el cinturón de seguridad. En el periodo 2001-
2017 este grupo de repuestos redujo su participación en 13,75 puntos porcentuales.
Así mismo, las subpartidas 870830 (que agrupa a los repuestos relacionados al sistema de
frenos como guarniciones, neumáticos, servofreno, discos, otros), 870850 (ejes diferenciales,
ejes portadores y otras partes), 870870 (Ruedas y accesorios), 870880 (categoriza al sistema
de suspensión, rótulas, amortiguadores y otras partes), 870894 (Volantes, columnas, cajas de
dirección y partes), en conjunto representaron el 29,31% de la participación porcentual de las
exportaciones para el año 2017.
Por el lado de las importaciones y para el periodo 2001-2017, la subpartida 870829 creció a
menor velocidad (tasa de crecimiento acumulado de 179,15%) comparado a la subpartida
870840 (tasa de crecimiento acumulado 362,79%). En el año 2017 la participación porcentual
en la importación de repuestos del subpartida 870899 fue 20,88% seguido por las subpartidas
de repuestos 870829 (18,29%) y 870840 (17,40%). Las demás subpartidas de repuestos
participaron del 28,35% de las importaciones mundiales, mientras que la categoría Otros
registró una participación porcentual de 15,09% en el mismo año (Gráfico Nº 6).
Gráfico Nº 6
Participación porcentual en la exportación e importación mundial de repuestos para vehículos automotores por
subpartida de repuesto, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
Gráfico Nº 7
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de la
subpartida arancelaria 870829, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
27,64% 32,94%
28,74% 32,35%
25,11% 28,53%
2001
15,13% 2001
14,69%
45,41%
2005 52,45% 43,73%
2005 50,09%
Norte y Centro América Norte y Centro América
48,10% 45,55%
2009 2009 47,67%
49,29%
2013 2013
2017 2017
Gráfico Nº 8
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de la
subpartida arancelaria 870840, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportaci Importaci
ón ón
27,64% 32,94%
28,74% 32,35%
25,11% 28,53%
38,78% 40,07%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
48,19% 51,06%
América del Sur 13,63% América del Sur
14,48% 7,67%
12,85%
Asia 20,11% Asia
14,53%
21,20% 15,13%
Europa 37,23% Europa 37,27% 14,69%
22,00%
2001 45,41% 2001 43,73%
Norte y Centro América Norte y Centro América
2005 52,45% 2005 50,09%
48,10% 45,55%
2009 2009
49,29% 47,67%
2013 2013
2017 2017
Para el año 2017 (Gráfico Nº 8), Europa participó del 38,57% en la compra total de repuestos
subpartida 870840, siendo Alemania, Inglaterra, Francia y España los países que tuvieron
mayor influencia en la actividad comercial. Norteamérica (25,41%) tendió a reducir su
participación en la importación de repuestos en el periodo 2001-2017. Los países de China,
Tailandia, Turquía, Japón y Corea del Sur tuvieron una influencia significativa para que Asia
participara del 31,37% del valor de importaciones en el año 2017.
17,34% 21,83%
14,20% 17,89%
21,58% 28,75%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
30,94%
América del Sur América del Sur
13,67%
Asia Asia
33,54% 51,44% 14,46% 17,71%
52,54%
49,42%
Europa
50,31%
49,13%
36,47%
32,8 1% Europa 57,47%
19,54%
18,93%
2001
30,45% 52,40% 2001
Norte y Centro América 44,49%
2005 Norte y Centro América 2005
46,36% 50,90%
18,14%
27,22% 2009 2009
2013 2013
Fuente: International Trade Center (ITC), TRADE MAP (https://www.trademap.org)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Notas: La subpartida arancelaria 870840 hace referencia a “Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para
transporte de personas”.
Gráfico Nº 10
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de las
subpartidas arancelarias 870830, 870850, 870870, 870880, 870894, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y
2017
Exportación Importación
21,73% 33,08%
20,68% 31,12%
19,11% 30,86%
20,93%
Gráfico Nº 11
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de otras
subpartidas arancelarias, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportac Importación
ión 18,8 23,39%
1%
17,2 22,04%
8%
16,4 22,08%
2%
18,11% 27,34%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
26,86% 34,26%
América del Sur América del Sur
55,66% 13,94% 8,26% 11,02%
Asia Asia
2013
2017
Además, en los vehículos como tractores, maquinarias pesadas y otros similares, la tendencia
de adquisición de repuestos estará en función del uso intensivo y del tipo de actividad que
desarrolla el usuario (p. ej., construcción, excavación y otro) y del periodo de revisión.
1.2.1 Sector
El parque de vehículos automotores en Bolivia se incrementó en 305,59% (de 443 mil a 1.800
mil unidades) entre los años 2005 y 2017, habiendo sido los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz los que mayor crecimiento en la cantidad de unidades vehiculares
presentaron en el periodo3.
Por otro lado, la evolución en la participación porcentual del periodo 2005-2017 reflejó que
históricamente los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentraran en
promedio más del 70% de vehículos registrados ante el Registro Único para la Administración
Tributaria (RUAT) (Gráfico Nº 12). Por tipo de uso o servicio, del total de vehículos registrados
en el año 2017, el 92,80% correspondió a vehículos automotores de uso particular.
Gráfico Nº 12
Evolución de la participación porcentual del parque de vehículos automotores por departamento, para los
años 2005, 2009, 2013 y 2017
9,59%
En el año 2017, del registro nacional de vehículos
23,77%
9,37%
el 33,63% correspondió a Santa Cruz, seguido por
La Paz 8,83% 9,37% 24,95%
9,59%
La Paz el 23,77% y Cochabamba 21,49%. Mientras
Cochabamba 26,02%
9,54% 9,45% que el 21,10% del registro se distribuye entre los
Santa Cruz 9,38%28,35% demás departamentos.
Oruro, Potosí
28,87%
2005 22,62%
Respecto al año 2005, el departamento de La Paz
Tarija, Chuquisaca 30,22%
23,52% perdió 4,58 puntos porcentuales de participación
Beni, Pando 22,35%
31,61% 2009 21,49% en el registro de vehículos, mientras que Santa
33,63% 2013 Cruz incrementó su participación en 4,76 puntos
2017 porcentuales entre los años 2005 y 2017.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
3
Estadísticas del parque automotor 2003-2017, Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/).
“Otros” se incrementaron en 590,20% (de 91 mil a 635 mil unidades), de los cuales el registro
de motocicletas fue el de mayor representatividad. El Gráfico Nº 13 refleja la distribución del
parque automotor en Bolivia.
Gráfico Nº 13
Evolución de la participación porcentual del parque de vehículos automotores por tipo de vehículo, para los
años 2005, 2009, 2013 y 2017
Gráfico Nº 14
Evolución de la participación porcentual del parque de vehículos automotores por antigüedad (modelo),
para los años 2005, 2009, 2013 y 2017
0,00%
Variación porcentual
201520162017
Variación porcentual mensual del IPC para piezas de repuestos y accesorios de vehículos privados, 2015-2017
0,09% 0,02 0,02%
0,10%
0,02% 0,11%
0,20% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,05% 0,01%0,00% 0,01%
%
Variación porcentual
-0,30% -0,07% -0,11% -0,05% -0,01% -0,08% -0,11% -0,04% -0,05% -0,08%
-0,21% -0,18%
-0,31%
-0,80% -0,48% -0,58%
-0,76% -0,73%
-0,89%
-1,30%
-1,21%
-1,80%
-1,62%
-1,80%
-2,30%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015
2016 2017
Bolivia no es un país que pueda producir vehículos automotores a gran escala, puesto que no
cuenta con la infraestructura, tecnología o permisos necesarios para realizar trabajos con las
características de diseño y seguridad que se requiere en un vehículo automotor. Por tal razón,
la oferta de esta clase de productos se constituye simplemente en la importación.
Así mismo, la importación de vehículos automotores es realizada por todo tipo de agentes
como son las empresas del sector automotriz y personas individuales u otra agencia (público,
privado) independientemente de la finalidad o uso del motorizado.
Cuadro Nº 5
Cantidad de vehículos automotores importador por categoría de importador, 2014-2017 (en unidades)
2017
2.000
En el cuarto
MM de Bs
1.500
trimestre de 2017
1.000 el valor total de
importación de
500
vehículos
0 automotores fue
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
2014201520162017
1.610 millones de
No categorizadas 8 575512475103121041110 bolivianos.
Importadoras y comercializadoras 744 793 895 1210 764 778 916 1316 798 700 967 1124 812 926 1301 1090
Registros unipersonales409 443 563 736 517 304 379 679 273 297 359 417 416 396 417 461
Otras actividades económicas26 7994 107 92 200 239 156 36 135 104 90 158 159 135 49
Participación porcentual en el valor de importación de vehículos automotores por categoría de importador, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el cuarto
60%
trimestre del año
%
40%
2017, la
participación
20% porcentual en el
valor de las
0% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
importadoras y
2014201520162017
comercializadora
No categorizadas0,67% 0,39% 0,43% 0,26% 0,33% 0,96% 0,29% 0,32% 0,42% 0,89% 0,22% 0,71% 0,72% 0,29% 0,60% 0,63% Importadoras y comercializadoras s fue igual a
63,07%60,34%57,67%58,94%55,68%60,71%59,71%61,18%72,11%61,87%67,62%68,90%58,61%62,56%70,21%68,10% Registros 68,10%.
unipersonales34,70%33,67%36,27%35,83%37,63%23,71%24,70%31,57%24,62%26,24%25,13%25,55%30,01%26,72%22,51%28,83%
Otras actividades económicas2,23% 5,99% 6,06% 5,23% 6,68% 15,58%15,59% 7,26% 3,28% 11,89% 7,25% 5,55% 11,38%10,72% 7,28% 3,07%
En el año 2017, las empresas e instituciones de otras actividades económicas, vieron en China
a su principal proveedor (49,63%) en la importación de vehículos automotores, seguido por
Suecia (19,58) y Japón (10,59%). En el caso de registros unipersonales, la importación de
vehículos proviene de China y Japón (31,57% y 26,65%). Así mismo, Tailandia (11,86%) y
EE.UU. (10,02%) también fueron una opción, pero, en menor magnitud (Gráfico Nº 17).
Gráfico Nº 17
Evolución de la participación porcentual en el valor de importación por categoría de importador y país de origen, 2014-2017
9,37% 49,63%
5,75%
7,48%75,38%1,29%
China Japon 29,29%
10,75% 36,57%
Suecia 23,72% 35,87% China 32,68%
38,98%35,41%
2,29% 31,25%
36,14%
Japon 4,55% India
10,59% 6,85%
3,62% 7,27%
EEUU 2,19% Brasil 6,35%
14,32% 16,64% 7,78% 11,62%
Brasil 5,68% Mexico 16,13%
2014 2014 10,99%10,55%
7,09%
Otros Otros 6,59%
2015 7,24%2015
23,83% 1,63% 4,42 %
8,78%2016 7,97%
2016 6,27%
19,58%
9,53% 2017 9,75%
2017
12,85%31,57% 8,82%
44,05%
8,58% 5,05%
26,29%
16,80% 17,83%
7,05% 7,05%
China 18,81% China 6,89% 14,09%
38,24%
Japon 19,45% EEUU 5,66% 14,09%
7,29% 6,26% 33,49%
Tailandia 4,19%4,57%
Brasil 10,53%
6,13%
10,02% 13,52%10,07% 1,34%
EEUU 8,59% Japon
12,87%17,13% 44,13% 16,70%
Mexico 11,92% 34,75%
Suecia 11,09%
2014 46,76% 2014
Otros 10,32% Otros 15,02%
38,36% 13,46%
11,86% 17,05% 2015 201519,67%
26,65% 14,58%
2016 2016
En el periodo 2014-2017, los tipos de importadores en todas sus categorías tuvieron como
mayor preferencia vehículos del tipo vagoneta, por lo que su participación porcentual calculada
fue de 35,23% (82.545 unidades) del total acumulado.
Así mismo, los vehículos tipo automóvil fueron la segunda opción en preferencia alcanzando
un 27,11% de participación (63.524 unidades). En el caso de las importadoras y
comercializadoras, el 83,96% de las importaciones de vehículos automotores se compone de
automóviles, vagonetas y camionetas (Cuadro Nº 6).
Cuadro Nº 6
Cantidad acumulada de vehículos automotores importados por categoría de importador, 2014-2017
(En unidades)
Sin
Catego Automóvil Camioneta Minibús Vagon Otro
referenc
ría eta tipo
ia
Otras actividades económicas 340 574 83 1.942 2.615 1
Registros unipersonales 15.957 17.721 6.127 25.129 8.281 159
Importadoras y comercializadoras 47.167 27.227 6.520 55.345 18.267 3
No categorizadas 60 282 151 129 208 0
Participación porcentual 27,11% 19,55 5,50% 35,23 12,54 0,07%
% % %
Fuente: Registro de importaciones de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: La categoría “Otro tipo” incluye a camiones (maquinaria pesada, cisterna y chasis cabinado), motocicletas (motocarro,
cuadratack, buggy y otros), furgones (furgoneta, mini furgón, camper y ambulancia) y buses (ómnibus y microbús).
Gráfico Nº 18
Valor de importación de vehículos automotores por tipo de vehículo y categoría de importador, 2014-2017
(En millones de bolivianos)
700
Millones de bolivianos
600 4000 776
648 788 722
500 3000
400
300 2000
2995
200 1000
100 247
222 118 442 3353
0
78
609 0 2987 2868
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
85
58
Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo
Millones de bolivianos
2000 399 30
393 13
1500 216
12
250 20 18
1000 1752
1486 1473 16
10 13 14
500 1095
0 0 18
15
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo
4
En el caso de las motocicletas (partida arancelaria 8714), estos tipos de vehículos no son parte del presente
estudio, puesto que el porcentaje promedio de registros de importación por año fue menor al 9% y el valor de
importación promedio respectivo fue menor a 8,5%.
Gráfico Nº 19
Evolución anual de la participación porcentual de vehículos automotores registrados, según cantidad y por tipo, 2003-2017
40%
vehículos del parque
automotor de
20% Bolivia, seguido por
0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 automóviles,
Otro20,71% 20,79% 20,76% 20,30% 19,80% 19,23% 20,14% 21,22% 22,66% 26,28% 28,85% 31,08% 32,79% 34,14% 35,25% camionetas, jeep y
Vagoneta 24,31% 25,06% 26,35% 28,88% 32,67% 36,86% 36,92% 36,16% 36,67% 34,53% 32,67% 31,15% 30,00% 28,92% 28,22% minibuses. La
Minibús5,30% 5,62% 5,55% 5,57% 5,64% 5,71% 5,71% 5,88% 5,66% 5,59% 5,59% 5,43% 5,41% 5,51% 5,74% categoría Otro
Jeep7,23% 7,02% 6,89% 6,64% 6,11% 5,57% 5,29% 5,06% 4,71% 4,36% 4,10% 3,89% 3,71% 3,56% 3,41% participó del 35,25%
Camioneta 13,78% 13,42% 12,89% 12,00% 11,03% 10,14% 10,12% 10,26% 10,11% 10,04% 10,05% 10,09% 10,07% 10,12% 9,99% del total de
Automóvil 28,66% 28,09% 27,57% 26,61% 24,74% 22,48% 21,82% 21,43% 20,20% 19,20% 18,74% 18,36% 18,02% 17,75% 17,39% vehículos
registrados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Estadísticas de parque automotor 2003-2017)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: La categoría Otro incluye a los tipos de vehículo, Camión, Furgón, Microbús, Motocicleta, Ómnibus, Cuadratack, Torpedo, Tracto-Camión,
Trimovil-camión
Tabla Nº 1
Lista de marcas de vehículos automotores comercializadas en Bolivia, 2014-2017
1.2.2 Normativa
Tabla Nº 3
Arancel de importación por partida NANDINA
PREFERENCIA ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN GA ACE36 ACE 22 ACE
CODIGO ACE 66 47
DE LA MERCANCÍA % C Chi rot MEXICO V
A P E
N N
MERC. CU
BA
8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su
motor.
8706001 De vehículos de la partida 87.03 1 1 100 100 10 1
000 0 0 0 0
0 0
8706001 A diésel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 1 1 100 100 10 1
000 0 0 0 0
0 0
8706001 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 1 1 100 100 10 1
000 0 0 0 0
0 0
De vehículos de las subpartidas 8704.21 y 8704.31:
8706002 De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t 1 1 100 100 10 1
100 0 0 0 0
0 0
8706002 A Diesel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 1 1 100 100 10 1
100 0 0 0 0
0 0
8706002 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 1 1 100 100 10 1
100 0 0 0 0
0 0
8706002 Los demás 1 1 100 100 10 1
900 0 0 0 0
0 0
8706002 A diésel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 1 1 100 100 10 1
900 0 0 0 0
0 0
8706002 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 1 1 100 100 10 1
900 0 0 0 0
0 0
8706009 De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t 5 1 100 100 10 1
100 0 0 0
0 0
8706009 A diésel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 5 1 100 100 10 1
100 0 0 0
0 0
8706009 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 5 1 100 100 10 1
100 0 0 0
0 0
8706009 De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t 1 1 100 100 10 1
200 0 0 0 0
0 0
8706009 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 1 1 100 100 10 1
200 0 0 0 0
0 0
8708302 Sistemas neumáticos 1 10 100 100 1 1
200 0 0 0 0
0 0
8708302 Sistemas hidráulicos 1 10 100 100 1 1
300 0 0 0 0
0 0
8708302 Servofrenos 1 10 100 100 1 1
400 0 0 0 0
0 0
8708302 Discos 1 10 100 100 1 1
500 0 0 0 0
0 0
8708302 Las demás partes 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
870840 Cajas de cambio y sus partes:
8708401 Cajas de cambio 5 10 100 100 1 1
000 0 0 0
0 0
8708409 Partes 5 10 100 100 1 1
000 0 0 0
0 0
870850 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes
portadores; sus partes:
8708501 Ejes con diferencial 1 10 100 100 1 1
100 0 0 0 0
0 0
8708501 Partes 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
Ejes portadores y sus partes:
8708502 Ejes portadores 1 10 100 100 1 1
100 0 0 0 0
0 0
8708502 Partes 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
870870 Ruedas, sus partes y accesorios:
8708701 Ruedas y sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708702 Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
870880 Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores):
8708801 Rótulas y sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708802 Amortiguadores y sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708809 Los demás 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
Las demás partes y accesorios:
8708910 Radiadores y sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708920 Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
870893 Embragues y sus partes:
8708931 Embragues 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708939 Platos (prensas) y discos 1 10 100 100 1 1
100 0 0 0 0
0 0
8708939 Las demás 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
8708940 Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708950 Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
870899 Los demás:
8708991 Bastidores de chasis 1 10 100 100 1 1
100 0 0 0 0
0 0
8708991 Partes 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
8708992 Transmisiones cardánicas 1 10 100 100 1 1
100 0 0 0 0
0 0
8708992 Partes 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
8708993 Sistemas de dirección mecánicos y sus partes 1 10 100 100 1 1
100 0 0 0 0
0 0
8708993 Sistemas de dirección hidráulicos y sus partes 1 10 100 100 1 1
200 0 0 0 0
0 0
8708993 Terminales 1 10 100 100 1 1
300 0 0 0 0
0 0
8708993 Las demás partes 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
8708994 Trenes de rodamiento de oruga y sus partes 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708995 Tanques para carburante 1 10 100 100 1 1
000 0 0 0 0
0 0
8708999 Cargador y sensor de bloqueo para cinturones de seguridad 1 10 100 100 1 1
600 0 0 0 0
0 0
8708999 Los demás 1 10 100 100 1 1
900 0 0 0 0
0 0
Fuente: Arancel aduanero de Bolivia, 2017 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Resolución Ministerial N° 1104 de 19 de diciembre de
2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 299° del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000)
Así mismo, según la Ley Nº 165, de 16 de agosto de 2011, Ley General de Transporte y su
modificación por Ley Nº 821, de 16 de agosto de 2016, dispone que, para la importación de
vehículos automotores, se deberá cumplir con las Normas de Emisiones Atmosféricas EURO
o equivalentes.
2 OFERTA
Tabla Nº 4
Localización de geográfica de las empresas comercializadoras de vehículos automotores y repuestos
Oficina Alcance
Empresa Santa
Central Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosi Tarija
Cruz
Andar Motors La Paz X X X X
Arand Motors Santa Cruz X X X
Auto Francia Santa Cruz X
Autocorp La Paz X X X
Automundo Cochabamba X
Autoplaza Santa Cruz X X
Autosud Santa Cruz X X X
Baltica La Paz X
Carmax Santa Cruz X X
Carrera Motors Santa Cruz X X X X X X X X
Christian
Santa Cruz X X
Automotors
Cosucruz Santa Cruz X
Creyland Motors Santa Cruz X
Crown Santa Cruz X X X X
Dital Santa Cruz X
Eximcorp Santa Cruz X
Fabros Motors Santa Cruz X X
General Automotors Santa Cruz X
Hansa Santa Cruz X X X X
Ic Crespo Diesel La Paz X
Imcruz Santa Cruz X X X X X X
Le Mans Santa Cruz X
Leopard Santa Cruz X
Luxor Santa Cruz X X
Master Motors Cochabamba X
Multipartes Santa
Santa Cruz X
Cruz
Nibol Santa Cruz X
Ovando Cochabamba X X X X X
Rodaria Santa Cruz X X X X X X X X
Taiyo Motors Cochabamba X X
Toyosa Santa Cruz X X X X X
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Otro tipo de vehículo.- Esta categoría agrupa a todas aquellas empresas que realizan
actividades comerciales en el sector automotriz, específicamente en la
comercialización de maquinaria agrícola, de construcción y de perforación, incluyendo
motocicletas.
6,06%1,52%
2,06%
3,57%
Registro unipersonal
4,11% 4,09%
4,85% En el año 2017, la participación porcentual en la importación de
4,15% 4,51%
4,14% repuestos y accesorios de parte de las comercializadoras fue de
Autos y repuestos
5,01%
3,93% 37,84%
46,90%, seguido por la importación de unipersonales (37,84%)
3,82% 7,00%
36,71%
39,50% y agentes que se dedican a otras actividades económicas
Otro tipo de vehiculo 4,02%
4,25% 36,77% (6,06%).
Importadoras
Las comercializadoras incrementaron su participación en el
44,04%
Otros sector 2014
valor de importación en 2,86 puntos porcentuales (entre 2014
económico 45,82% y 2017), mientras que los agentes que pertenecen a otros
45,35% 2015
No categorizado sectores redujeron su incidencia en 0,94% en el mismo periodo
46,90%2016
de cuatro años.
2017
40% el valor de
20%
importación de
parachoques
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
fue 80,06%,
2014201520162017
Otros0,41% 0,08% 0,82% 0,00% 0,14% 1,74% 1,16% 0,47% 0,00% 0,03% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
seguido por la
importación de
Soporte6,31% 13,37% 11,68% 21,73% 14,25% 9,54% 17,17% 7,43% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39%
cubiertas
Cubierta4,09% 8,18% 12,37% 3,85% 3,72% 2,98% 11,25% 7,15% 6,30% 6,15% 8,85% 7,73% 4,73% 11,39% 6,46% 15,64%
(15,64%) y
Moldura2,45% 3,80% 6,33% 6,90% 9,18% 1,86% 1,75% 3,03% 2,85% 21,53% 10,66% 2,22% 2,38% 2,32% 2,63% 3,70%
molduras
Parachoque86,74% 74,35% 68,70% 66,52% 72,32% 83,88% 68,20% 81,40% 90,59% 71,73% 79,54% 89,68% 92,83% 86,11% 90,85% 80,06%
(3,70%).
No categorizado 0,00% 0,22% 0,10% 1,01% 0,38% 0,00% 0,48% 0,52% 0,25% 0,57% 0,28% 0,36% 0,05% 0,18% 0,06% 0,21%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 21
Evolución de la participación porcentual en la importación de puertas y accesorios por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
En el T4/2017, la
80%
participación
60%
porcentual en el
%
40%
valor de
20% importación de
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
puertas fue de
2014201520162017
Otros8,37% 21,66% 15,99% 6,21% 9,36% 11,37% 6,84% 4,55% 10,54% 7,29% 10,85% 5,25% 6,97% 7,15% 8,92% 7,90%
52,24%, seguido
por la
Amortiguador23,78% 11,79% 0,95% 10,22% 1,76% 5,38% 18,73% 11,80% 14,03% 2,80% 4,35% 14,83% 6,72% 7,45% 9,78% 7,53%
importación de
Moldura3,37% 13,15% 7,88% 8,19% 11,04% 5,32% 6,90% 8,15% 6,35% 6,65% 7,14% 5,16% 8,04% 4,28% 5,97% 4,62%
jaladores y
Panel2,49% 6,44% 7,38% 9,82% 4,32% 2,20% 2,48% 3,74% 7,98% 8,83% 9,59% 6,64% 14,88% 10,57% 12,90% 9,51%
paneles de
Jalador14,77% 7,14% 26,58% 20,33% 25,77% 37,53% 32,30% 11,70% 17,04% 12,31% 14,06% 20,70% 7,67% 16,93% 9,27% 13,72%
puerta (13,72% y
Puerta41,65% 36,07% 38,41% 40,59% 31,18% 27,19% 30,52% 33,84% 37,05% 57,77% 49,88% 41,39% 50,19% 47,89% 46,73% 52,24%
9,51%,
No categorizado 5,56% 3,75% 2,82% 4,65% 16,57% 11,01% 2,22% 26,23% 7,00% 4,35% 4,13% 6,02% 5,53% 5,72% 6,43% 4,48%
respectivamente)
.
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
2.3.1.3 Ruedas y componentes
El término llanta hace referencia a las piezas metálicas o soportes de forma circular (aros) que
sostiene al neumático. Los aros tienen relación con la estética del motorizado y son fabricados
de diversos materiales, como acero, aluminio, magnesio, aleación carbono (entre los más
requeridos), mientras que los neumáticos son las ruedas que, al estar en contacto con el suelo
o pavimento por la acción de fricción, permiten tener control del vehículo en movimiento. En la
base de datos del sector, estos términos son utilizados indistintamente, por lo que la
categorización respectiva denota específicamente a ruedas o llantas y aros de forma
independiente5.
Gráfico Nº 22
Evolución de la participación porcentual en la importación de ruedas y componentes por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
60% participación
%
40% porcentual en el
20%
valor de
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 importación de
2014201520162017 aros fue 65,16%,
Otros10,95% 1,48% 5,29% 1,08% 4,40% 1,88% 6,06% 0,86% 7,08% 0,95% 1,34% 2,87% 3,06% 6,50% 3,46% 3,74% seguido por la
Soporte3,12% 2,69% 0,95% 3,21% 8,16% 4,16% 5,45% 1,25% 8,20% 13,50% 1,66% 0,75% 5,95% 0,60% 1,38% 3,51% importación de
Tapa aro2,00% 2,10% 3,65% 4,07% 3,10% 5,44% 2,96% 2,26% 1,41% 1,36% 2,44% 2,68% 7,49% 3,69% 1,65% 1,75% ruedas y
Macero14,81% 8,92% 12,79% 5,41% 13,99% 20,42% 13,02% 21,75% 6,24% 4,54% 11,40% 4,31% 11,87% 12,95% 7,11% 6,32% maceros (16,02%
Aros27,50% 53,65% 34,23% 62,06% 49,89% 32,29% 25,43% 35,11% 44,00% 48,59% 64,66% 64,78% 33,83% 51,32% 65,17% 65,16% y 6,32%
Ruedas29,30% 27,22% 36,24% 16,12% 15,50% 23,14% 44,79% 29,62% 23,73% 8,36% 15,59% 20,59% 25,51% 19,12% 15,65% 16,02% respectivamente)
No categorizado 12,32% 3,92% 6,85% 8,06% 4,97% 12,66% 2,29% 9,15% 9,34% 22,70% 2,90% 4,02% 12,28% 5,82% 5,57% 3,49% .
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
5
Según la base de importaciones de la Aduana Nacional de Bolivia, se tiene registrada la importación de
ruedas (llantas, aros y neumáticos) de segunda mano o usadas. Estos registros pertenecen a la categoría de
“Importadores Unipersonales” y no son parte del análisis, ya que el valor de importación no es significativo
respecto al valor total, y su uso no es exclusivamente para reemplazo (o repuesto) ya que depende del estado
en que se encuentran.
del motorizado. Aun así, los radiadores son el equipo más representativo en la importación de
este grupo. Dado lo anterior, la participación porcentual trimestral ha reflejado que
históricamente la importación de radiadores fue de mayor incidencia (Gráfico Nº 23).
Gráfico Nº 23
Evolución de la participación porcentual en la importación de radiadores y componentes por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
En el T4/2017, la
80%
participación
60%
porcentual en el
%
40%
valor de
20% importación de
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 radiadores fue de
2014201520162017
48,57%, seguido
Otros2,10% 0,94% 2,35% 1,89% 1,56% 1,73% 2,57% 14,94% 5,08% 4,86% 8,43% 2,53% 1,68% 4,02% 2,76% 2,12%
por las tapas y
Panel11,57% 0,16% 0,76% 0,15% 3,88% 0,00% 0,00% 0,01% 15,88% 14,60% 1,04% 0,22% 16,95% 0,17% 0,36% 15,74%
paneles de
Tapa de radiador 13,95% 12,26% 4,94% 12,77% 11,65% 13,65% 11,42% 9,43% 12,49% 9,51% 9,14% 21,74% 11,01% 3,38% 5,75% 10,43%
radiador (10,43%
Rejilla5,18% 4,71% 2,94% 4,45% 2,46% 3,10% 7,24% 6,52% 6,69% 4,75% 8,58% 6,27% 6,86% 8,47% 6,63% 7,86%
y 15,74%,
Ventiladora8,31% 7,36% 3,35% 7,20% 3,83% 7,40% 7,42% 3,44% 2,73% 6,15% 3,75% 6,62% 4,29% 3,22% 4,32% 6,34%
respectivamente)
Radiador48,91% 71,57% 83,19% 72,65% 69,76% 69,28% 69,84% 64,30% 52,89% 57,17% 66,59% 60,75% 55,14% 77,60% 68,10% 48,57% .
No categorizado 9,98% 3,01% 2,47% 0,89% 6,87% 4,84% 1,50% 1,37% 4,24% 2,97% 2,47% 1,87% 4,07% 3,14% 12,08% 8,94%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El guardabarros es parte de la carrocería del automóvil y rodea las ruedas. Dependiendo del
vehículo puede ser de muchos tipos: pronunciados, típicos, delicados e imperceptibles. El
guardabarros evita que la acción de aspersión de materiales y residuos de la carretera, como
arena, lodo, líquidos u otros, sean lanzados hacia el vehículo por la rotación de la llanta.
Gráfico Nº 24
Evolución de la participación porcentual en la importación de guardabarros y accesorios por categoría, T1/2014-T4/2017
100% En el T4/2017, la
80% participación
60% porcentual en el
%
40% valor de
20%
importación de
0% guardabarros fue
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 T4 2014201520162017 de 61%, seguido
Otros0,40% 0,47% 3,97% 0,95% 0,54% 1,55% 6,18% 4,63% 1,66% 0,80% 2,08% 2,13% 1,56% 1,03% 1,50% 1,80%
por la
Faldon6,17% 5,13% 5,21% 4,38% 18,11% 0,39% 14,41% 11,23% 5,14% 5,24% 5,89% 4,91% 12,39% 5,45% 2,77% 6,48%
importación de
Forro8,32% 1,12% 10,64% 0,38% 13,51% 11,31% 15,04% 8,14% 13,59% 11,11% 17,11% 14,13% 10,79% 9,16% 10,63% 2,64%
protectores y
Protector27,57% 12,31% 20,79% 8,38% 8,33% 18,24% 5,57% 23,30% 11,11% 11,92% 11,89% 9,07% 11,78% 13,65% 15,97% 13,08%
faldones de
Moldura13,36% 5,38% 7,45% 1,45% 2,23% 2,39% 5,08% 1,45% 3,08% 6,86% 3,75% 3,81% 2,87% 3,21% 3,44% 5,60%
guardabarros
Guardabarro37,07% 73,94% 49,97% 72,40% 51,56% 57,61% 51,00% 44,24% 60,79% 61,55% 57,43% 64,24% 58,09% 63,75% 58,93% 61,00%
(13,08% y 6,48%,
No categorizado 7,11% 1,66% 1,97% 12,06% 5,73% 8,51% 2,73% 7,02% 4,63% 2,51% 1,84% 1,71% 2,53% 3,75% 6,77% 9,40% respectivamente)
.
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
2.3.1.6 Embrague y componentes
Gráfico Nº 25
Evolución de la participación porcentual en la importación de componentes de embrague por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
participación de
%
60%
40%
importación de
discos de
20%
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 embrague fue de
2014201520162017 65,09%, seguido
Otros9,58% 15,30% 22,16% 8,63% 11,94% 5,46% 6,01% 11,17% 7,37% 9,31% 10,65% 4,04% 19,44% 4,29% 7,02% 2,29% por la
Servoembrague 1,34% 5,62% 2,85% 3,90% 4,97% 1,55% 3,56% 14,43% 9,32% 7,40% 3,58% 4,37% 2,80% 8,68% 4,59% 10,42% importación de
Bomba7,75% 4,61% 5,52% 7,43% 11,59% 2,58% 12,62% 2,94% 3,82% 3,43% 7,48% 5,19% 3,26% 3,83% 11,89% 2,41% prensas y de
Cilindro8,76% 3,38% 5,95% 9,39% 9,44% 5,73% 13,36% 7,46% 4,78% 9,07% 8,78% 11,54% 4,13% 6,42% 9,33% 9,41% servoembragues
Prensa29,20% 39,11% 13,55% 21,72% 25,58% 32,09% 15,12% 27,31% 20,53% 23,64% 10,46% 14,45% 20,12% 30,76% 13,86% 10,38% (10,38% y
Disco43,36% 31,98% 49,98% 48,93% 36,47% 52,59% 49,32% 36,69% 54,14% 47,14% 59,02% 60,33% 50,22% 45,98% 53,31% 65,09% 10,42%,
No categorizado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,04% 0,08% 0,03% 0,02% 0,00% 0,01% respectivamente).
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
100%
80% En el T4/2017, la
%
60% participación de
40% terminales de
20%
dirección fue de
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 72,09%, seguido
2014201520162017
por la de crucetas
Cremallera0,43% 1,10% 1,52% 1,01% 6,82% 14,51% 1,84% 3,92% 0,52% 1,20% 4,29% 30,64% 4,45% 1,74% 4,88% 0,77%
y varillas de
Cruceta22,92% 12,32% 20,86% 36,69% 21,39% 6,49% 4,07% 0,70% 16,91% 4,04% 4,20% 4,49% 7,46% 2,00% 5,18% 17,16%
dirección (17,16%
Columna18,76% 2,93% 1,60% 6,84% 4,64% 6,99% 2,06% 1,33% 0,96% 0,97% 3,70% 0,35% 1,44% 1,92% 3,11% 1,03%
y 4,14%,
Varilla4,01% 2,09% 1,09% 0,89% 2,22% 2,63% 4,11% 5,08% 9,34% 3,32% 2,69% 5,63% 6,68% 6,14% 5,24% 4,14%
respectivamente).
Terminal50,10% 78,82% 57,58% 47,74% 38,81% 46,97% 83,22% 81,66% 58,18% 68,44% 64,83% 51,74% 53,90% 77,42% 47,04% 72,09%
Volante1,47% 1,45% 5,44% 5,18% 25,42% 16,57% 3,43% 4,24% 9,21% 3,24% 15,01% 4,57% 24,75% 9,50% 29,78% 3,08%
No categorizado 2,32% 1,29% 11,90% 1,64% 0,70% 5,85% 1,28% 3,08% 4,87% 18,78% 5,30% 2,57% 1,33% 1,28% 4,78% 1,72%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
3 DEMANDA
En tal sentido, se escogieron términos comunes que, de alguna forma, describían un mismo
artículo o componente de uno de los sistemas y partes que conforma un vehículo motorizado.
Aún bajo este criterio de selección, el contenido en la descripción de las observaciones de la
base de datos, identificaban productos que no guardaban relación con una parte del vehículo
motorizado o correspondían a accesorios diferentes. Dado lo anterior, se logró categorizar
apropiadamente los repuestos y accesorios, de tal forma que los resultados finales sean
estadísticamente significativos.
En función a la base de datos de ventas que agrupa la información estadística remitida por las
empresas del sector, se pudo evidenciar que existe preferencia por poner a disposición de su
clientela, repuestos y accesorios de países como Japón, México, EE.UU., Brasil, China y
Alemania. De la misma forma, algunas de las empresas del sector registraron ventas de
repuestos y accesorios que adquirieron en el mercado local (de otra empresa del sector)
(Gráfico Nº 27).
Gráfico Nº 27
Evolución de la participación porcentual en el valor de venta por país de origen, 2014-2017
Japón
5,51%
En el año 2017, la participación porcentual en el valor de venta
México
5,79%
27,20% de repuestos y accesorios fue liderada por productos de origen
25,95%
EE.UU. 6,44%5,19% japonés (27,61%), seguida por los productos mexicanos
6,55%
Brasil 6,54%
26,82% (19,23%), estadounidenses (13,13%) y brasileños (11,25%).
8,94% 30,65%
China 10,19%8,21% 3,90%
9,19%9,72%
Alemania
11,22%
Para el periodo 2014-2017, las empresas en Bolivia vendieron
Corea del sur, Tailandia
20,02%
11,59%19,06%
repuestos y accesorios que adquirieron en el mercado local (es
11,33%
18,70%
Argentina, Perú
2014 decir, le compraron a otra empresa del sector), en tal sentido,
10,83% 19,18%
14,03%2015 la participación porcentual promedio por año en la venta de
Resto 11,56%
repuestos y accesorios fue de 2,21%.
Compra local 14,57% 2016
12,37% 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 8
Valor de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores por departamento, 2014-2017
(En millones de bolivianos)
4,21%
7,23%
5,17%
En el año 2017, la participación porcentual en la venta de
7,09% repuestos y accesorios para vehículos del departamento
7,09 3,91%
% de Santa Cruz fue 60,08%, seguido por La Paz (28,48%) y
Cochabamba (7,41%).
Santa Cruz 8,42%
La Paz 3,56%
En el periodo 2014-2017, Santa Cruz incrementó su
31,68%
Cochabamba 21,14 % 56,34% participación en las ventas de estos productos en 3,74
29,88% 67,85%
Resto 28,48% 57,87% puntos porcentuales, relegando a La Paz y Cochabamba
2014 60,08% que perdieron 3,20 y 1,19 puntos porcentuales
2015 respectivamente de participación. De la misma forma, en
el resto de departamentos se incrementó la participación
2016
en las ventas en 0,65 puntos porcentuales.
2017
Uno de los repuestos recurrentes en la base de datos de ventas hace referencia a los tipos de
filtros que son parte de la ingeniería del vehículo automotor. En el periodo T1/2014-T4/2017,
el incremento acumulado en la venta de filtros total fue de 58,59%, de 2,02 (T1/2014) a 3,24
(T4/2017) millones de bolivianos. La venta de filtros de aceite pasó de 0,55 (T1/2014) a 0,93
(T4/2017) millones de bolivianos. Por otro lado, para los filtros de aire la variación acumulada
fue 78,37% o de 0,59 (T1/2014) a 14,58 (T4/2017) millones de bolivianos, mientras que en el
caso de los filtros de combustible se redujo el valor de ventas de 0,42 (T1/2014) a 0,36
(T4/2017) millones de bolivianos.
Gráfico Nº 28
Evolución de la participación porcentual en la venta de filtros de vehículos automotores por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
90% En el T4/2017,
80%
70%
la participación
60% porcentual de
50%
%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: La categoría Filtros agrupa a todos los repuestos de esta clase que en la descripción (remitida por las empresas) solamente consignaba
la palabra de referencia.
La venta de faroles es uno de los artículos de mayor recurrencia en ventas entre las empresas
del sector. En el periodo T1/2014-T4/2017, el incremento acumulado en la venta de faroles
(laterales, traseros y stop) fue de 95,51% (de 1,68 a 3,28 millones de bolivianos). Mientras que
6
En función del valor de venta para el año 2017, la categorización de grupos de repuestos y accesorios alcanzó
al 66,66% del valor de venta (82 grupos de repuestos de mayor recurrencia y estadísticamente significativos).
las luces para farol aumentaron de 0,29 (T1/2014) a 0,46 (T4/2017) millones de bolivianos.
Los otros componentes de farol incrementaron en 28,97% (0,06 a 0,07 millones de bolivianos).
Gráfico Nº 29
Evolución de la participación porcentual en la venta de faroles de vehículos automotores por tipo, T1/2014-T4/2017
100% En el T4/2017, la
80% participación
60% porcentual de
%
Según la participación porcentual se identificaron tres grupos de mayor incidencia ventas: (1)
disco de freno, (2) cilindro para freno y (3) pastillas de freno. En conjunto, los tres tipos de
componentes, en el periodo T1/2014-T4/2017, tuvieron la mayor incidencia en relación a los
otros tipos o componentes (en promedio la participación conjunta fue mayor al 85%) (Gráfico
Nº 30).
Gráfico Nº 30
Evolución de la participación porcentual en la venta de frenos y componentes de vehículos automotores por tipo, T1/2014-
T4/2017
100%
90%
80%
En el T4/2017, la
70% participación
60% porcentual de
%
50%
venta de pastillas
40%
30% de freno fue de
20% 76,49%, seguido
10% por la venta de
0%
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 T4 2014201520162017
disco y cilindro
Freno pastillas75,22% 72,39% 71,57% 75,96% 77,39% 72,84% 74,65% 76,46% 77,22% 72,77% 74,84% 76,87% 74,57% 76,63% 76,38% 76,49%
de freno (4,74%
Freno cilindro5,98% 8,23% 7,14% 6,00% 5,74% 9,16% 7,85% 6,14% 5,47% 4,82% 7,61% 7,34% 6,65% 5,00% 7,31% 7,96%
y
Freno disco5,01% 6,17% 6,21% 5,20% 4,26% 4,83% 4,68% 5,02% 4,98% 5,69% 5,78% 3,72% 3,74% 6,41% 6,12% 4,74%
7,96%
Otros componentes 11,65% 9,56% 8,77% 10,14% 10,73% 10,78% 10,01% 9,95% 10,60% 13,76% 9,70% 9,57% 10,30% 10,40% 8,50% 8,34%
respectivamente)
No categorizado2,15% 3,64% 6,31% 2,70% 1,89% 2,39% 2,81% 2,44% 1,73% 2,95% 2,07% 2,50% 4,75% 1,56% 1,70% 2,47%
.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: En otros componentes se incluyen repuestos como tambor de freno, bomba de freno, cables, reguladores, sensores, etc.
Gráfico Nº 31
Evolución de la participación porcentual en la venta de parachoques de vehículos automotores por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80%
60%
En el T4/2017,
%
40%
la participación
porcentual de
20% venta de
0%
parachoques
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 T4 2014201520162017 fue 62,26%,
Rejilla, soporte3,57% 4,30% 4,67% 4,67% 3,85% 4,32% 4,31% 4,20% 4,87% 4,78% 4,08% 4,59% 4,86% 4,45% 4,74% 5,12%
seguido por la
Parachoque61,79% 60,00% 58,55% 61,83% 64,82% 60,82% 65,17% 67,07% 67,23% 66,70% 69,29% 70,50% 65,63% 70,55% 66,42% 62,26%
venta de
Funda6,35% 5,91% 6,22% 5,83% 5,75% 3,48% 4,79% 3,69% 4,27% 3,20% 3,04% 2,63% 3,42% 2,84% 2,76% 4,77%
cubiertas y
Cubierta, moldura 11,99% 14,04% 11,92% 16,00% 9,32% 15,76% 12,69% 10,25% 11,12% 13,48% 12,20% 10,61% 13,31% 9,31% 14,56% 13,51%
molduras en
Buchera4,07% 3,92% 7,26% 3,46% 4,89% 3,96% 4,49% 4,01% 3,73% 2,28% 2,49% 2,82% 2,31% 2,66% 1,81% 3,03% conjunto
Bisel3,62% 2,50% 3,03% 2,30% 3,03% 4,44% 2,39% 2,31% 1,98% 2,15% 2,12% 2,25% 2,42% 2,93% 3,20% 1,86%
(13,51%).
Absorvedor2,80% 2,32% 1,91% 1,47% 2,45% 1,90% 1,64% 2,37% 2,11% 2,54% 1,90% 1,75% 2,91% 1,65% 1,69% 2,15%
No categorizado 5,80% 7,00% 6,44% 4,43% 5,88% 5,32% 4,52% 6,10% 4,68% 4,87% 4,87% 4,85% 5,14% 5,61% 4,82% 7,31%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
3.1.2.5 Ventas de amortiguadores y componentes
Gráfico Nº 32
Evolución de la cantidad vendida de amortiguadores y componentes, T1/2014-T4/2017 (En unidades)
10.000
7.891
8.000 6.913
6.701
6.238 5.913 6.021
6.404 6.376 En el T4/2017, la cantidad
Unidades
T1 T2 T3 T4 2014 2015
2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta total de partes y repuestos de amortiguadores (de cualquier tipo y tamaño) ha sido
invariable en el periodo T1/2014-T4/2017, puesto que el crecimiento acumulado fue menor al
1%. Revisando solamente las ventas de amortiguadores, este decreció en 0,37% en el periodo
analizado. Esta situación se valida a partir de la incidencia que ejerce este repuesto en las
ventas totales, puesto que representa en promedio más del 95% (Cuadro Nº 9).
Cuadro Nº 9
Evolución de la participación porcentual de componentes de amortiguador, por componente, T1/2014-T4/2017 (En bolivianos)
2014 2015 2016 2017
Repuesto
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 0,050,180,340,200,320,050,230,300,550,570,130,480,140,420,550,14
No categorizado 97,44 97,11 97,76 97,01 96,35 96,57 96,86 95,26 96,47 96,78 96,14 97,22 96,46 96,35 95,76 97,08
Amortiguador 1,301,421,081,782,242,051,533,261,731,412,531,302,152,162,241,60
Muelle 0,961,130,600,840,881,031,030,840,991,080,810,751,000,921,050,72
Buje Seguro Total 0,260,160,220,180,210,300,350,340,260,160,390,250,250,160,400,47
100100100100100100100100100100100100100100100100
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 33
Evolución de la cantidad vendida de embrague y componentes, T1/2014-T4/2017 (En unidades)
6.000 5.771
4.000 3.786
3.352 3.111 3.086
3.000 2.322 3.014
total vendida de embragues
2.000
y componentes fue 3.780
1.000
unidades.
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Del sistema de embrague se pudo establecer que en el periodo T1/2014-T4/2017, el
incremento del valor de ventas fue 73,20% (de 1,10 a 1,91 millones de bolivianos). Se destaca
la venta de discos de embrague que incrementó su valor de 0,61 (T1/2014) a 1,02 (T4/2017)
millones de bolivianos y las ventas de prensa de embrague que tuvo una variación acumulada
de 55,53%, es decir, de 0,40 (T1/2014) a 0,62 (T4/2017) millones de bolivianos.
Gráfico Nº 34
Evolución de la participación porcentual en la venta de embrague y componentes de vehículos automotores por tipo,
T1/2014- T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
la participación
%
60%
porcentual de
40%
venta de disco
20% de freno fue
0% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 53,28%, seguido
2014 2015 2016 2017 por la venta de
Prensa35,82% 29,46% 32,14% 33,23% 33,43% 36,32% 33,15% 36,35% 32,79% 34,23% 30,53% 34,11% 30,63% 27,25% 33,85% 32,16%
prensa de
Disco55,57% 59,90% 55,88% 56,74% 55,64% 52,97% 56,33% 52,13% 56,62% 54,74% 59,84% 50,20% 58,74% 61,04% 51,22% 53,28%
embrague
Cilindro, servo embrague 3,47% 3,16% 6,81% 4,68% 5,50% 3,79% 4,30% 4,44% 3,57% 5,16% 4,52% 10,86% 3,88% 5,47% 7,56% 8,07%
(32,16%).
Chicotillo1,90% 2,29% 2,42% 2,52% 2,63% 2,25% 2,31% 2,82% 2,79% 2,20% 1,74% 1,27% 2,20% 2,56% 2,47% 2,44%
bomba, palanca2,46% 3,96% 2,02% 2,25% 2,76% 3,61% 3,28% 3,61% 3,41% 3,49% 2,43% 3,22% 3,25% 2,71% 3,19% 2,84%
No categorizado0,77% 1,24% 0,73% 0,58% 0,05% 1,07% 0,63% 0,66% 0,81% 0,19% 0,94% 0,34% 1,29% 0,98% 1,70% 1,21%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 35
Evolución de la cantidad vendida de motores y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
10.000 8.918
Unidades
8.000 7.586
6.578 6.909
6.361
6.000 4.437 5.526 5.461 5.391 5.620 En el T4/2017, la cantidad
4.000 3.848
4.097
3.400 total vendida de motores y
2.353 2.382
2.000
1.635 componentes fue 1.635
unidades.
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los componentes del motor, se pudo establecer que en el periodo T1/2014-
T4/2017, el incremento acumulado en la venta pasó de 1,30 (T1/2014) a 1,44 (T4/2017)
millones de bolivianos. Se destaca la venta de motor de arranque cuya variación estuvo entre
0,51 a 1,22 millones de bolivianos en el periodo considerado.
Según la participación porcentual del valor de venta se identificó que solamente un
componente del motor es esencial como es el motor de arranque, puesto que en el periodo
T1/2014-T4/2017, tuvo mayor incidencia en relación a los otros tipos o componentes (en
promedio la participación conjunta fue mayor al 55%) (Gráfico Nº 36).
Gráfico Nº 36
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de motor de vehículos automotores, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
60% la venta de
%
40% componentes de
20%
motor tuvo como
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 mayor
2014201520162017 incidencia al
Motor de arranque68,22% 71,42% 61,56% 70,09% 53,19% 44,29% 43,62% 56,43% 54,07% 57,06% 54,67% 48,37% 59,54% 66,14% 62,21% 59,14% motor de
Motor ventilador y otros 2,74% 2,86% 4,33% 2,89% 4,01% 4,58% 6,73% 4,40% 7,70% 3,48% 6,17% 5,45% 15,95% 12,21% 21,35% 14,44% arranque
Cubierta5,59% 6,22% 8,37% 6,06% 7,61% 6,37% 9,72% 6,54% 7,27% 7,33% 8,31% 7,11% 7,90% 5,48% 5,90% 8,46% (59,14%),
Cables1,71% 4,38% 3,10% 1,63% 0,25% 11,94% 7,09% 3,54% 3,00% 4,13% 11,85% 5,35% 4,59% 3,51% 3,13% 5,71% seguido por el
Bujias4,46% 3,85% 4,69% 3,48% 6,78% 7,96% 6,23% 6,02% 7,52% 5,08% 2,13% 4,09% 4,97% 2,57% 2,89% 3,64% motor ventilador
Culata16,51% 10,13% 15,42% 14,24% 26,18% 21,72% 24,08% 21,84% 19,12% 21,90% 15,74% 27,86% 3,19% 8,18% 2,54% 4,91% (14,44%).
No categorizado0,78% 1,15% 2,53% 1,62% 1,99% 3,13% 2,54% 1,23% 1,32% 1,01% 1,13% 1,77% 3,86% 1,90% 1,98% 3,70%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de parabrisas de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 17.888 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T1/2017 de
1.861 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 37).
Gráfico Nº 37
Evolución de la cantidad vendida de parabrisas de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (En unidades)
2.000 1.861
Unidades
1.5 1.5 1.
75 99 63
1.500 8
1.184
1.061 En el T4/2017, la cantidad
1.000
1.061 936
1.0
15
1.0
63
total vendida de parabrisas
892
500 790 869 790 759 795 de todo tipo y componentes
0
fue de 1.638 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
7
Según el registro de ventas remitido por las empresas del sector automotriz, la empresa nacional Vidcla
(fábrica de parabrisas) solamente ha proveído de esta clase de repuestos a dos empresas comercializadoras
de vehículos automotores. Para este caso específico, el valor de venta acumulado de parabrisas (de las dos
comercializadoras de vehículos automotores), en el periodo 2014-2017 fue menor al 1%.
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes de parabrisas,
solamente se tiene a los vidrios como único artículo de mayor incidencia, puesto que en el
periodo T1/2014-T4/2017, tuvo una participación porcentual promedio mayor al 85% (Gráfico
Nº 38).
Gráfico Nº 38
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de parabrisas por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
la venta de
60% componentes
%
de parabrisas
40%
tuvo como
20% mayor
incidencia a
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 vidrios de
2014201520162017
parabrisas
Tanque de agua, otros 3,95% 4,26% 4,96% 3,77% 3,75% 4,00% 4,19% 3,33% 3,73% 3,90% 4,24% 4,22% 3,51% 4,74% 3,80% 3,17%
(89,82%%),
Escobillas7,01% 8,44% 6,48% 6,86% 7,58% 6,41% 5,62% 4,69% 6,93% 6,44% 5,76% 5,16% 9,24% 8,68% 8,17% 5,99%
Vidrios88,41% 86,67% 88,30% 88,86% 88,18% 88,88% 89,62% 91,01% 88,60% 89,27% 89,37% 89,97% 86,73% 86,24% 87,56% 89,82%
No categorizado0,63% 0,63% 0,25% 0,51% 0,49% 0,71% 0,57% 0,97% 0,75% 0,39% 0,63% 0,66% 0,53% 0,35% 0,48% 1,02%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de puertas de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 24.896 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de
1.949 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 39).
Gráfico Nº 39
Evolución de la cantidad vendida de puertas de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
1.949
2.000 1.793 1.859 1.889 1.811 1.812
1.475 1.513 1.4 1.5
1.341 87
1.500 1.474 1.401 59
1.157
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
1.186 1.1
90
1.000
total vendida de puertas de
500 todo tipo y componentes fue
0
1.812 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Los repuestos para puertas son variados, llegando a identificarse por lo menos nueve tipos de
componentes de mayor recurrencia. Siendo así, el valor total de venta pasó de 0,59 (T1/2014)
a 1,57 (T4/2017) millones de bolivianos. Solamente la venta de puertas se incrementó
158,83%, es decir, de 0,21 (T1/2014) a 0,54 (T4/2017) millones de bolivianos, mientras que la
venta de mecanismo levanta vidrios alcanzó a 37,60% (de 0,17 a 0,24 millones de bolivianos)
para el mismo periodo de revisión.
80%
vehículos
60%
automotores
40%
representó el
20%
0% T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
34,64%.
2014201520162017 Mientras que el
Seguro7,12% 8,92% 7,97% 6,89% 10,10%10,13% 7,16% 6,59% 6,07% 9,27% 8,77% 5,18% 7,00% 6,59% 5,51% 5,43% mecanismo
Jalador11,76%14,11%11,85%13,13%12,15%11,78%10,28% 9,00% 9,11% 9,24% 11,36% 9,50% 8,60% 8,70% 7,62% 7,46% levanta vidrio
Panel3,91% 7,57% 9,01% 6,90% 9,92% 9,64% 5,98% 9,93% 13,19%13,96% 9,08% 10,54%10,48%10,75%15,95%25,89% para la puerta
incidió en
Puerta35,45%21,26%30,71%34,29%26,22%26,65%30,32%36,83%37,56%28,69%33,21%34,57%31,45%40,10%37,73%34,64% Vidrio y mecanismo levantavidrio
15,08%. Los
29,03%36,33%23,48%26,90%28,15%23,60%31,33%23,14%20,12%24,49%23,31%22,56%28,82%21,38%18,37%15,08% Goma5,45% 5,89% 7,11% 5,32% 4,96% 5,88%
paneles de
4,35% 8,21% 6,35% 7,36% 5,68% 5,25% 6,46% 5,95% 6,73% 5,62%
Bisagra, otros1,95% 2,00% 2,82% 2,37% 3,41% 2,84% 2,80% 2,93% 2,99% 2,52% 3,65% 1,58% 2,30% 1,84% 2,90% 2,06%
puerta
No categorizado5,34% 3,91% 7,04% 4,20% 5,09% 9,48% 7,78% 3,36% 4,61% 4,47% 4,95% 10,84% 4,90% 4,70% 5,20% 3,83%
participaron del
25,89%.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de radiadores de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 17.681 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de
1.624 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 41).
Gráfico Nº 41
Evolución de la cantidad vendida de radiadores de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
2000
1.624
1.469 1.493
1500 1.292 1.287
1.175
Unidades
1.068
947
1.014
1.138 1.220 En el T4/2017, la cantidad
1000 850 825 922
660 697 total vendida de radiadores
500 de todo tipo y componentes
0
fue 1.493 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Los repuestos para radiador fueron agrupados en 16 grupos de mayor frecuencia en la base
de datos de ventas. El valor de ventas total pasó de 0,59 (T1/2014) a 1,10 (T4/2017) millones
de bolivianos. La venta de radiadores se incrementó en 69,52% (de 0,40 a 0,68 millones de
bolivianos), mientras que la venta de rejillas pasó de 0,07 a 0,17 millones de bolivianos
(T1/2014-T4/2017).
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes del radiador,
solamente dos componentes son significativos: (1) radiador y (2) rejilla de radiador. Para
ambos casos la participación porcentual promedio conjunta fue mayor al 75% en el periodo
T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 42).
Gráfico Nº 42
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de radiadores por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
60%
la venta de
radiadores para
%
40%
vehículos
20% automotores
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
representó el
2014201520162017 61,91%.
Soporte, moldura, otros 2,95% 4,55% 4,18% 3,80% 3,55% 3,91% 4,37% 4,96% 3,72% 3,84% 5,52% 4,60% 5,26% 3,83% 4,22% 4,28% Mientras que la
Tanque, tapa, otros8,52% 4,77% 10,00% 8,75% 8,79% 9,39% 6,92% 7,03% 8,49% 7,94% 10,59% 7,41% 9,49% 8,03% 7,26% 8,74% venta de rejillas
Rejilla12,50% 18,27% 15,30% 15,37% 14,50% 15,33% 11,74% 11,98% 14,02% 12,99% 16,42% 15,29% 14,41% 12,81% 16,44% 15,22% para radiador
Ventiladora6,80% 10,27% 6,83% 6,26% 8,06% 6,85% 7,75% 8,59% 11,76% 6,80% 6,35% 5,47% 8,68% 6,61% 6,83% 7,90% incidió en
Radiador68,41% 60,32% 59,34% 61,11% 63,84% 61,98% 67,83% 64,41% 61,15% 67,41% 59,52% 65,92% 61,72% 67,15% 64,04% 61,91% 15,22%.
No categorizado0,82% 1,82% 4,36% 4,71% 1,27% 2,54% 1,39% 3,04% 0,87% 1,01% 1,60% 1,31% 0,44% 1,57% 1,20% 1,95%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de componentes del sistema de dirección, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 23.233 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de
1.878 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 43).
Gráfico Nº 43
Evolución de la cantidad vendida de componentes del sistema de dirección, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
2000 1.878
1.6 1.6 1.477 1.536
1.414 49 37 1.464 1.478 1.493 1.424 1.405
1500 En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes del sistema de
dirección, se determinó que los repuestos más significativos fueron: (1) varillas de dirección,
(2) terminales de dirección y (3) cremalleras de dirección. Para estos casos, la participación
porcentual promedio conjunta fue mayor al 55% en el periodo T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº
44).
Gráfico Nº 44
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes del sistema de dirección, T1/2014-T4/2017
100%
80%
60%
%
40% En el T4/2017,
20%
la venta de
repuestos del
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
2014201520162017
sistema de
Juego de direccion 13,22% 15,06% 7,31% 13,46% 6,96% 10,34% 8,80% 6,41% 6,39% 4,21% 6,95% 4,51% 12,68% 4,91% 5,69% 12,97%
dirección, reflejó
Varilla27,03% 22,94% 22,54% 26,83% 22,90% 25,09% 26,83% 26,80% 26,47% 26,81% 24,52% 27,72% 23,17% 25,07% 27,72% 28,73%
que el 28,73%
Bomba8,02% 4,37% 10,30% 7,46% 4,03% 3,62% 5,31% 5,12% 4,70% 3,58% 5,56% 6,20% 9,48% 6,07% 7,03% 4,84%
fue por varillas,
Caja7,96% 11,51% 8,07% 11,78% 11,35% 8,06% 8,85% 5,89% 9,49% 7,33% 9,07% 6,45% 8,00% 7,45% 2,67% 2,93%
seguido por
Correa9,27% 7,27% 11,84% 9,61% 9,78% 11,39% 12,58% 14,79% 13,18% 14,02% 11,10% 10,16% 9,13% 11,35% 10,42% 8,12%
cremalleras
(24,17%).
Muñon8,80% 7,43% 5,63% 7,81% 5,28% 5,29% 5,93% 4,65% 4,87% 4,59% 4,79% 7,27% 5,12% 6,55% 5,62% 6,45%
Cremallera12,53% 19,56% 23,77% 12,20% 26,60% 25,44% 18,63% 23,97% 18,00% 24,83% 23,29% 24,81% 19,09% 26,11% 24,94% 24,17%
Terminal12,42% 10,84% 9,58% 10,24% 12,29% 9,80% 12,67% 12,15% 15,52% 13,82% 14,24% 11,74% 12,13% 11,31% 15,38% 11,44%
No categorizado0,73% 1,03% 0,95% 0,61% 0,82% 0,97% 0,39% 0,22% 1,40% 0,81% 0,49% 1,14% 1,20% 1,17% 0,53% 0,35%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de bujías de todo tipo y componentes, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 811.745 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T2/2016 de
71.598 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 45).
Gráfico Nº 45
Evolución de la cantidad vendida de bujías de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
71.598 66.620
60.559 66.364 66.887
60.000 55.036 64.077 54.174 56.743
52.091
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El valor de venta total pasó de 0,36 (T1/2014) a 0,78 (T4/2017) millones de bolivianos. La
venta de bujías aumentó en 169,52% (de 0,24 a 0,65 millones de bolivianos), mientras que la
venta de cables creció de 0,11 (T1/2014) a 0,13 (T4/2017) millones de bolivianos.
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes para bujías, se
determinó que los repuestos más significativos fueron: (1) bujías y (2) cables de bujías. Para
estos casos la participación porcentual promedio conjunta fue mayor al 95% en el periodo
T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 46).
Gráfico Nº 46
Evolución de la participación porcentual en la venta de bujías y componentes, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
la venta de
60%
bujías para
%
40%
vehículos
automotores
20% representó el
82,68%.
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
Mientras que la
2014201520162017
Sello0,24% 0,09% 0,07% 0,16% 0,11% 0,26% 0,38% 0,29% 0,33% 0,17% 0,21% 0,19% 0,42% 0,06% 0,30% 0,37%
venta de cable
Cable32,05% 23,43% 18,50% 14,01% 16,86% 14,04% 13,31% 13,13% 17,35% 12,24% 15,53% 19,20% 19,23% 11,98% 17,13% 16,84%
para bujías
Bujias67,12% 76,12% 81,15% 85,57% 83,02% 85,70% 86,18% 86,48% 81,97% 87,55% 84,11% 80,48% 80,34% 87,84% 82,42% 82,68%
incidió en
16,84%.
No categorizado 0,59% 0,35% 0,28% 0,26% 0,01% 0,00% 0,13% 0,10% 0,36% 0,04% 0,15% 0,13% 0,01% 0,11% 0,15% 0,11%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de ruedas de todo tipo y de sus componentes, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 138.519 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de
22.524 unidades vendidas por las empresas comercializadoras 8 (Gráfico Nº 47).
Gráfico Nº 47
Evolución de la cantidad vendida de ruedas de todo tipo y complementos, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
22.524
20.000 16.672
14.689
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
15.000
10.744 10.765 10.469
7.780 9.536 8.954
10.000
5.531
total vendida de ruedas de
4.727
5.000
3.821 4.022 3.099 2.602 todo tipo y complementos
2.584
0
fue 10.469 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes para ruedas, se
determinó que los repuestos más significativos fueron: (1) ruedas, (2) maceros y (3) aros de
rueda. Para estos casos la participación porcentual promedio conjunta fue mayor al 65% en el
periodo T1/2014 - T4/2017 (Gráfico Nº 48).
8
El registro de ventas de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitido por las empresas, no incluye
la venta de ruedas (aros, llantas, neumáticos) de segunda mano o usadas.
Gráfico Nº 48
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes para ruedas, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
60%
la venta de aros
de ruedas para
%
40%
vehículos
20% automotores
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 representó el
2014201520162017 37,29%, seguida
Soporte, otros 8,72% 11,16% 10,39% 7,68% 11,54% 17,57% 13,66% 9,90% 13,81% 12,02% 10,85% 8,20% 9,88% 10,97% 13,03% 9,21% por la venta de
Disco, otros18,79% 14,82% 20,19% 12,73% 15,47% 27,96% 15,57% 17,70% 19,80% 14,56% 14,51% 25,22% 15,66% 16,11% 17,30% 17,21% ruedas (llantas)
Llanta37,20% 39,67% 25,09% 42,27% 31,67% 19,11% 31,37% 29,82% 27,29% 27,56% 22,20% 19,49% 29,58% 29,68% 28,46% 21,59% con 21,59% y
Marcero16,34% 16,52% 23,38% 7,23% 15,58% 15,33% 15,23% 12,73% 13,28% 9,78% 9,55% 9,58% 13,63% 8,74% 13,39% 10,88%
maceros
Aros de rueda 15,86% 13,61% 13,71% 27,44% 22,09% 17,94% 20,18% 26,49% 23,93% 30,40% 38,37% 33,68% 29,43% 30,85% 25,28% 37,29%
(10,88%).
No categorizado 3,08% 4,23% 7,25% 2,66% 3,65% 2,08% 3,98% 3,36% 1,90% 5,67% 4,52% 3,82% 1,82% 3,65% 2,54% 3,83%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de retrovisores de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 15.630 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2017 de
1.246 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 49).
Gráfico Nº 49
Evolución de la cantidad vendida de retrovisores de todo y complementos, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
1.209 1.246
1.200 1.091 1.053 1.150
1.005 1.054
906 986 982
893 898 831
900 880
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
749 697
600 total vendida de retrovisores
300 y complementos de todo tipo
fue 1.246 unidades.
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
80%
En el T4/2017, la
60% venta de
espejos
%
40% retrovisores
representó el
20%
87,27%.
0% Mientras que la
venta de cajas
para retrovisor
incidió en
T T T T T T T T T T T T T T T T 6,27%.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 2 2 2
0 0 0 0
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de bombas de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 20.808 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T1/2017 de
1.633 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 51).
Gráfico Nº 51
Evolución de la cantidad vendida de bombas de todo tipo y complementos, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
1.633
1.487 1.362 1.362 1.389 1.2 1.365
1.500 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2
26 1.1 1.1 64 1.1
Unidades
74 15 72 46
1.000
91
1.0
49 43
En el T4/2017, la cantidad
30
500 total vendida de bombas y
0 complementos de todo tipo
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2014 fue 1.365 unidades.
2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los tipos de bomba (i.e., agua, aceite, embrague, etc.), se categorizaron 23
clases de componentes principales en la base de datos de ventas. El valor total de venta pasó
de 0,94 (T1/2014) a 1,02 (T4/2017) millones de bolivianos. La venta de bombas de agua creció
en 35,17% (de 0,22 a 0,30 millones de bolivianos), mientras que la venta de bombas de
combustible aumentó 0,27 (T1/2014) a 0,32 (T4/2017) millones de bolivianos.
Según la participación porcentual del valor de venta de tipos de bomba, se identificaron tres
tipos importantes de mayor recurrencia en las ventas: (1) bomba de agua, (2) bomba de
combustible y (3) bomba eléctrica. En tal sentido, la participación porcentual promedio de estos
tipos de bomba fue mayor al 70% en el periodo T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 52).
Gráfico Nº 52
Evolución de la participación porcentual en la venta de bombas de todo tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017,
60%
la venta de
bombas de
%
40%
agua representó
20% el 28,72%.
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 Mientras que la
2014201520162017 venta de
Otros1,15% 0,31% 0,66% 0,52% 0,89% 2,49% 2,57% 0,38% 1,92% 0,75% 2,05% 1,52% 12,70% 2,38% 5,17% 1,41% bombas de
Embrague6,61% 9,57% 7,81% 7,63% 3,15% 6,16% 4,82% 5,89% 9,08% 7,43% 8,29% 6,97% 6,74% 8,27% 4,99% 5,11% combustible
Electrica6,00% 6,49% 7,43% 5,96% 3,37% 5,84% 7,76% 6,50% 3,15% 6,36% 5,10% 6,17% 6,05% 6,34% 10,62% 11,25%
incidió en
Aceite4,03% 6,23% 6,14% 8,47% 6,65% 4,30% 5,61% 7,50% 4,55% 6,33% 5,83% 7,67% 6,08% 4,83% 5,33% 7,50%
30,68% y de
Combustible29,75% 28,24% 31,57% 41,07% 30,24% 29,52% 33,05% 38,43% 38,41% 37,12% 29,57% 35,72% 26,24% 31,26% 27,68% 30,68%
bombas
Agua24,19% 24,26% 19,75% 19,75% 26,59% 20,93% 21,47% 20,37% 21,56% 23,86% 26,04% 22,49% 25,48% 25,20% 23,97% 28,72%
eléctricas en
Hidrauliza9,95% 9,20% 8,74% 5,65% 10,35% 9,26% 9,08% 5,86% 6,63% 4,38% 11,10% 5,80% 7,25% 5,36% 11,28% 7,08%
11,25%.
Direccion15,74% 13,51% 15,64% 9,20% 18,53% 19,38% 12,41% 13,76% 13,82% 12,40% 10,10% 12,70% 7,11% 13,93% 9,93% 7,21%
No categorizado 2,58% 2,20% 2,26% 1,74% 0,23% 2,14% 3,22% 1,31% 0,88% 1,37% 1,93% 0,97% 2,34% 2,43% 1,03% 1,05%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de rodamientos de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue de
58.670 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T3/2014 de 5.016 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 53).
Gráfico Nº 53
Evolución de la cantidad vendida de rodamientos de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
5.016
5.000 4.442
3.849 3.950 4.066 4.040 3.964
4.000 3.474 3.700 3.844
Unidades
3.336 3.415
3.070 2.791
3.134 En el T4/2017, la cantidad
3.000 2.579
total vendida de
2.000
rodamientos de todo tipo fue
1.000
de 3.415 unidades.
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los tipos de rodamientos: de embrague, rueda, palier, etc., estos componentes
se categorizaron en nueve clases en la base de datos de ventas. La venta total pasó de 0,67
(T1/2014) a 0,83 (T4/2017) millones de bolivianos.
50%
40%
desplazador
30% representó el
20%
10%
27,46%.
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 Mientras que la
2014201520162017 venta de
No categorizado 33,36% 33,98% 42,14% 37,15% 36,75% 34,57% 32,70% 35,44% 36,73% 43,19% 38,77% 42,30% 37,50% 36,36% 44,27% 38,69% rodamientos de
Palier3,48% 2,94% 5,11% 2,74% 4,01% 3,18% 3,63% 3,95% 4,25% 2,98% 4,60% 5,66% 6,27% 3,78% 7,37% 3,09% rueda-masero y
Tesador, cardan 14,38% 15,41% 12,56% 15,14% 13,37% 13,32% 14,94% 10,70% 12,92% 9,10% 12,46% 11,10% 11,56% 10,85% 6,67% 9,07% tesador-cardán
Rueda, masero 19,65% 16,62% 15,11% 18,49% 14,11% 16,92% 16,92% 16,04% 15,32% 16,97% 11,77% 10,04% 15,92% 17,21% 12,27% 14,61% incidieron en
Desplazador21,96% 23,31% 19,11% 19,69% 24,21% 22,59% 21,48% 21,18% 23,99% 22,18% 22,67% 23,44% 22,61% 23,93% 20,97% 27,46% 14,61% y 9,07%,
embrague, central 7,17% 7,74% 5,97% 6,79% 7,54% 9,42% 10,33% 12,68% 6,80% 5,57% 9,73% 7,46% 6,14% 7,87% 8,45% 7,08% respectivamente.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de guardabarros de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue
de 22.244 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T3/2017 de 2.212 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 55).
Gráfico Nº 55
Evolución de la cantidad vendida de guardabarros de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
2.500 2.212 2.202
2.000 1.873 1.777 1.794
1.653 1.704
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
1.465 1.434
1.500 1.313 1.218
1.000
total vendida de
661 623 743 849 723
500
guardabarros de todo tipo
fue 2.202 unidades.
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
80%
En el T4/2017,
60% la venta de
%
40% guardabarros
20%
representó el
58,57%.
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
Mientras que la
2014201520162017
Guardabarro63,32% 68,94% 58,71% 64,94% 62,70% 66,69% 63,95% 59,78% 63,41% 62,84% 58,59% 59,87% 59,04% 58,08% 59,91% 58,57%
venta de
Faldon6,21% 4,60% 9,83% 7,54% 4,49% 6,04% 5,31% 9,46% 4,10% 5,57% 4,87% 5,24% 7,56% 5,99% 3,95% 15,87%
protectores de
guardabarros
Protector17,82% 13,88% 12,87% 10,96% 15,84% 11,25% 13,76% 14,59% 15,65% 14,54% 17,38% 16,44% 15,64% 18,29% 16,36% 10,73%
incidió en
Moldura5,31% 4,53% 6,74% 5,59% 4,94% 5,40% 5,17% 5,91% 6,57% 5,64% 4,28% 4,32% 5,89% 4,35% 5,93% 3,92%
15,87%.
Cobertor6,15% 6,21% 9,90% 8,36% 11,41% 9,49% 9,28% 8,87% 8,00% 9,09% 12,57% 13,13% 10,41% 9,65% 12,08% 8,11%
No categorizado 1,19% 1,85% 1,95% 2,61% 0,62% 1,14% 2,54% 1,37% 2,27% 2,32% 2,31% 1,00% 1,46% 3,64% 1,76% 2,80%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de correas de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue de
62.409 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de 5.277 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 57).
Gráfico Nº 57
Evolución de la cantidad vendida de correas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
6.000 5.277
4.683 4.260 4.440
3.963 3.686 4.305 4.286
3.707 3.876 3.837
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
60%
50% representó el
40%
30%
19,54%.
20% Mientras que la
10%
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 venta de correas
2014201520162017 de tesador
Dentada6,77% 7,45% 9,29% 9,31% 8,80% 7,62% 7,82% 6,30% 7,09% 13,07% 12,07% 7,81% 11,15% 9,16% 9,97% 10,69% incidió en
Alternador4,52% 4,99% 4,89% 5,50% 6,73% 8,67% 10,12% 6,29% 7,87% 6,83% 9,18% 7,21% 8,02% 8,81% 9,34% 10,60% 11,58%, así
Distribucion4,98% 5,86% 5,27% 5,53% 4,55% 5,16% 5,29% 4,74% 3,75% 4,53% 5,53% 4,46% 2,71% 5,27% 4,68% 5,58% como los del
Tesador8,34% 10,80% 7,71% 9,06% 12,59% 15,39% 12,25% 16,03% 12,74% 11,66% 13,32% 12,66% 16,13% 16,19% 15,84% 11,58% tipo correas de
Ventilador21,35% 24,88% 23,76% 22,57% 19,44% 21,87% 19,56% 23,22% 25,38% 23,93% 24,03% 22,19% 20,17% 20,00% 22,91% 19,54% alternador
No categorizado 54,04% 46,02% 49,08% 48,03% 47,89% 41,30% 44,97% 43,43% 43,17% 39,96% 35,88% 45,67% 41,82% 40,57% 37,25% 42,02% participaron del
10,56%.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de bujes de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2018, fue de
133.968 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T3/2015 de 10.749 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 59).
Gráfico Nº 59
Evolución de la cantidad vendida de bujes de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
10.749
15
5000
En el T4/2017, la cantidad
total vendida de bujes de
todo tipo fue 8.563
0 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T1 T2
2014 2015 T3 T4 T3 T4
2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Según la participación porcentual del valor de venta de tipos de bujes, se identificaron tres
clases de mayor frecuencia: (1) bujes de barra tensora, (2) bujes de barra estabilizadora y (3)
bujes de muelle. En tal sentido, la participación porcentual promedio de estos tipos de
repuestos fue mayor al 50% en el periodo T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 60).
Gráfico Nº 60
Evolución de la participación porcentual en la venta de bujes, T1/2014-T4/2017
100%
90%
80%
70% En el T4/2017,
60% la venta de
%
50%
40% bujes de muelle
30%
20%
incidió en
10% 18,42%, así
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 como los bujes
2014201520162017
de barra
Chasis4,78% 7,05% 3,54% 4,38% 5,97% 4,76% 6,90% 6,44% 6,66% 4,37% 7,01% 5,30% 9,61% 4,78% 3,85% 5,22%
estabilizadora
Tijeral11,35% 9,66% 7,22% 11,74% 12,82% 12,91% 11,77% 9,24% 9,76% 12,12% 11,51% 9,17% 8,61% 10,99% 9,64% 6,88%
(21,55%) y los
Barra tensora12,57% 9,10% 32,59% 14,48% 8,10% 12,02% 8,35% 15,10% 9,04% 11,59% 12,29% 10,55% 11,11% 8,05% 13,63% 13,08%
bujes de barra
Barra estabilizadora 17,03% 14,51% 17,84% 17,37% 18,20% 18,20% 20,59% 22,52% 19,68% 21,43% 22,16% 19,87% 18,47% 20,63% 23,22% 21,55%
tensora
Muelle18,28% 15,26% 10,98% 19,89% 18,50% 21,87% 18,66% 21,23% 16,75% 20,87% 21,17% 23,35% 15,91% 19,05% 18,30% 18,42%
(13,08%).
Bandeja10,95% 12,16% 3,40% 10,62% 13,34% 11,57% 10,24% 13,04% 16,55% 11,56% 10,11% 9,12% 9,38% 12,66% 13,33% 11,02%
No categorizado24,18% 31,67% 22,80% 21,52% 23,07% 18,67% 23,49% 12,42% 21,57% 18,07% 15,75% 22,64% 26,90% 23,83% 18,03% 23,84%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de rótulas de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue de
36.519 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T1/2017 de 2.955 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 61).
Gráfico Nº 61
Evolución de la cantidad vendida de rotulas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
3.000 2.955
2.563 2.692 2.779 2.566 2.573
2.497
2.500 2.266 2.322 2.254
2.109 2.174
1.916
2.000 1.866
Unidades
1.500
1.384 1.603 En el T4/2017, la cantidad
1.000 total vendida de rótulas de
500 todo tipo fue 1.603
0 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
9
Las rótulas de suspensión permiten el movimiento en los tres ejes, son partes pequeñas en relación al
esfuerzo que realizan y al desgaste que sufren, por lo cual su diseño y fabricación es muy importante para la
seguridad de los ocupantes del vehículo (www.e-auto.com.mx).
Gráfico Nº 62
Evolución de la participación porcentual en la venta de rotulas, T1/2014-T4/2017
100%
90%
80%
En el T4/2017, la
70% venta de rotulas de
60% suspensión
%
50%
representó el
40%
30%
13,43%. Mientras
20% que la venta de
10% rótulas de bandeja
0%T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
inferior incidió en
2014201520162017
16,72%, así como
Inferior13,15% 3,78% 4,38% 9,11% 13,91% 12,67% 11,64% 11,79% 12,02% 7,92% 9,10% 20,10% 13,65% 12,41% 16,73% 16,72%
las rótulas de
Superior9,45% 4,10% 3,32% 3,26% 8,13% 6,89% 5,23% 6,05% 9,40% 3,04% 2,01% 6,48% 4,93% 6,08% 3,33% 4,85%
bandeja superior
Articulación0,65% 0,59% 1,04% 2,94% 0,99% 2,81% 1,90% 0,93% 1,68% 2,00% 4,38% 2,68% 1,42% 3,77% 2,58% 1,88%
(4,85%).
No categorizado 68,13% 83,85% 82,57% 75,31% 68,42% 65,97% 72,92% 67,91% 64,40% 70,99% 72,90% 60,18% 71,69% 68,64% 62,48% 63,11%
Suspension8,62% 7,68% 8,70% 9,38% 8,55% 11,67% 8,32% 13,32% 12,50% 16,06% 11,61% 10,57% 8,31% 9,10% 14,88% 13,43%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: la categoría de “No Categorizado” se incluye a todos los repuestos para los cuales en la descripción (remitida por las empresas)
solamente se consigna la palabra de referencia.
4 PRECIOS
Los precios de venta al consumidor se obtuvieron de la información remitida por las empresas
que importan y distribuyen repuestos y accesorios de vehículos en Bolivia. Siendo así, para
precisar un valor (máximo o mínimo), se buscó la descripción más específica de un registro.
En algunos casos la descripción sí permitió precisar el valor, pero en la mayoría de los casos
bajo inspección, la descripción no fue suficiente, por lo que se agruparon términos de forma
general sin que se pierda el detalle exigido para describir el comportamiento de los precios
para cada tipo de repuesto y accesorio analizado.
Los precios promedio de venta de filtros (de todo tipo) variaron en el intervalo de Bs 217 y Bs
889. La tendencia en el precio de venta de los filtros de aire es creciente y sostenida desde el
T1/2017. Por otro lado, los filtros de combustible y de aceite tuvieron una tendencia a
reducir su precio de venta. Para el periodo T1/2017-T4/2017 se pudo observar que el precio de
venta del filtro de combustible estuvo en el intervalo de Bs 465 a Bs 510 (Cuadro Nº 10).
Cuadro Nº 10
Evolución trimestral de precio promedio de venta de filtros, por tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Cuadro Nº 10a
Precios máximos y mínimos de filtros de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Filtro de aceite
2014 2015 2016 2017
Máximo 592 696 835 669
Mínimo 10 10 12 12
Filtro de aire
2014 2015 2016 2017
Máximo 972 957 994 900
Mínimo 29 5 35 23
Filtro de combustible
2014 2015 2016 2017
Máximo 522 566 551 596
Mínimo 30 30 31 34
La descripción del producto que fue remitida por las empresas no diferencia entre un repuesto
original o genérico. Así mismo, no fue posible diferenciar entre la venta de un kit o juego de
filtro (independientemente la descripción) con el producto específico. En el caso de filtro de
aceite, la descripción de kit o juego incluye el conjunto de componentes de evacuación del
filtro, la malla, la tapa de filtro con anillo y el propio filtro de aceite.
El precio de venta de un farol completo (incluye la cubierta, las luces, bisel o marco, etc.)
estuvo en el intervalo de Bs 1.110 y Bs 1.511, siguiendo una tendencia incremental en el
periodo T1/2014-T4/2017. Por otro lado, en el caso de solamente luces para farol, la tendencia
fue positiva, en el intervalo de Bs 488 y Bs 854 dependiendo las características del vehículo
automotor (Cuadro Nº 11).
Cuadro Nº 11
Evolución trimestral de precios promedio de venta de faroles, por tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Los faroles de un vehículo automotor se constituyen solamente en los proyectores de luz que
permiten iluminar la ruta (carretera, camino, avenida, calle, etc.). En el periodo 2014-2017, los
precios mínimos establecidos por las empresas fueron menores a Bs 100 (que corresponden
a los guiñadores o direccionales) y los precios máximos fueron mayores a Bs 6.000. Mientras
que para el precio de las luces (o focos) que las empresas remitieron, tuvieron precios
máximos hasta Bs 5.000 y precios menores a Bs 100 (Cuadro 11a).
Cuadro Nº 11a
Precios máximos y mínimos de faroles y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Faroles
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.725 8.048 9.980 8.737
Mínimo 12 6 13 10
Luces
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.431 3.817 4.129 4.469
Mínimo 10 24 9 12
Los precios determinados por las empresas, estuvieron en función del modelo, tipo y marca
de vehículo automotor, además, por las características de iluminación: halógena, led o
xenón10. La información remitida por las empresas no describe el tipo de foco que se pone a
la venta o si la venta fue por kit o juego, puesto que el precio no reflejaría la compra específica,
sino hace referencia al precio conjunto de los componentes de un farol (i.e., cubierta, bisel,
lente, foco, etc.).
Cuadro Nº 12
Evolución trimestral de precio promedio de venta de frenos, por tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
10
Los faros xenón son lámparas de descarga de gas que se caracterizan por ofrecer una gran claridad, más
potencia que las luces tradicionales y una mayor durabilidad, además de que con ellas se puede cubrir con
facilidad toda la carretera. Tecvolución (29-01-2018). Recuperado de https://tecvolucion.com/faros-de-xenon-
ventajas-y- desventajas/.
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de un disco de freno establecido por una empresa
fue mayor a Bs 2.000, teniéndose también registros de precios menores cercanos a Bs 100.
Por otro lado, el precio máximo de cilindro de freno fue mayor a Bs 3.500 y el precio menor
registrado estuvo por debajo de Bs 100. En el caso de pastillas de freno el precio máximo
determinado fue mayor a Bs 5.000 y el precio mínimo registrado fue menor a Bs 100 (Cuadro
Nº 12a).
Cuadro Nº 12a
Precios máximos y mínimos de frenos y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Disco
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 4.869 2.260 4.520 5.265
Mínimo 385 120 148 232
Cilindro
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 4.211 3.507 4.852 4.741
Mínimo 12 12 3 12
Pastillas
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.080 9.119 6.558 9.587
Mínimo 9 35 10 51
En el caso de pastillas de freno (o zapatas), los registros remitidos por las empresas incluyeron
dentro de la descripción al kit o juego y reparo de pastillas, lo cual influye en la determinación
de precios máximos y mínimos. En tal sentido, se podría establecer que los precios máximos
del Cuadro Nº 12a hacen referencia al precio conjunto de varios componentes de pastilla de
freno en un solo kit, juego o reparo. De la misma forma se tiene una situación similar en los
precios máximos de cilindro de freno.
A lo anterior, el registro remitido por las empresas especificaba el tipo de vehículo automotor
para el cual fue vendido el repuesto. Por tanto, se puede establecer que el precio estuvo en
función del modelo, tipo, marca de vehículo automotor y de la necesidad del consumidor final.
Cuadro Nº 13
Evolución trimestral de precio promedio de venta de parachoques, por tipo, T1/2014-T4/2017 (En bolivianos)
Cuadro Nº 13a
Precios máximos y mínimos de parachoques y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Cubierta
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.807 8.792 8.684 7.686
Mínimo 57 97 111 113
Funda
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.523 2.456 2.077 2.603
Mínimo 64 174 127 71
Parachoque
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9.843 11.148 10.707 14.052
Mínimo 101 96 50 14
Los precios máximos de los repuestos de esta clase, estuvieron influenciados por la marca,
modelo y tipo de vehículo. Adicionalmente, en el caso de parachoques, los precios máximos
estuvieron en función al material de elaboración de los mismos (metal, aleación, etc.). Aunque
en el registro de ventas remitido por las empresas solamente se tiene la descripción de
parachoque, este accesorio es conocido también como mataburro o viga, motivo por el cual,
se entiende por qué el precio máximo es significativo en comparación el resto de componentes
de esta categoría de repuestos.
Gráfico Nº 63
Evolución del precio promedio trimestral de venta de amortiguadores de vehículos automotores,
T1/2014-T4/2017
811
800
Precio promedio trimestral
700
530 558 530 547 584 548 548 567 579
600 504502 493
461 517 458
500
400
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por
las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de un amortiguador estuvo alrededor de Bs 9.000,
mientras que el precio mínimo estuvo por debajo de Bs 100. En el caso de muelle de
amortiguador el precio máximo determinado por las empresas no superó los Bs 2.000 y el
precio mínimo registrado fue menor a Bs 200. Por otro lado, el precio máximo de buje de
amortiguador fue mayor a Bs 6.000 y el precio menor registrado estuvo por debajo de Bs 100.
En lo referente al seguro de amortiguador, el precio máximo no superó los Bs 1.500, mientras
que el precio mínimo no fue menor a Bs 200 (Cuadro 13b).
Cuadro Nº 13b
Precios máximos y mínimos de amortiguadores y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Amortiguador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.452 8.968 6.213 9.474
Mínimo 30 22 20 21
Muelle
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 680 1.846 600 1.274
Mínimo 166 139 153 127
Buje
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.080 9.119 6.558 9.587
Mínimo 9 35 10 51
Seguro
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 835 871 1.137 770
Mínimo 225 625 871 770
Cuadro Nº 14
Evolución trimestral de precio promedio de venta de disco y prensa de embrague, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Cuadro Nº 14a
Precios máximos y mínimos de partes de embrague y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Disco
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 5.042 5.481 6.061 6.628
Mínimo 30 95 153 98
Prensa
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.807 4.915 7.158 4.898
Mínimo 40 188 178 156
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por
las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 15
Evolución trimestral de precio promedio de venta de culata y motor de arranque, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Arranque
Motor
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2
736.640 3.477 7.541 4.156 2.593 2.186 3.745 3.690 3.690 2.567 3.369 4.229 6.488 2.501 2.979
2014 2015
T3
2016
T1T2 T4
2017
T3T4
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Motor de arranque
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.868 8.015 9.703 8.760
Mínimo 179 240 243 100
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 16a
Precios máximos y mínimos de parabrisas y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Vidrio
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9 614 8 569 9 695 8 548
Mínimo 109 350 220 259
Escobilla
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 772 847 710 718
Mínimo 16 16 15 33
Tanque
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 584 693 980 754
Mínimo 23 26 26 18
11
Los valores de precio promedio trimestral, así como, los valores máximos y mínimos anuales, incluyen la
producción nacional (por ejemplo, a la empresa Vidcla) e importada.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida
por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El precio promedio trimestral de venta de puertas para vehículo automotor, para el periodo
T1/2014-T4/2017, estuvo en el intervalo de Bs 4.294 y Bs 3.466, tendiendo a reducir en el
largo plazo. Por otro lado, el comportamiento en el precio promedio trimestral del mecanismo
levantavidrios fue distorsionado con tendencia a reducir a largo plazo. Mientras tanto, el
precio de venta de los jaladores de puerta, ha estado en crecimiento constante en el intervalo
de Bs 179 y Bs 259 (Cuadro Nº 17).
Cuadro Nº 17
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes de puertas, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una puerta estuvo alrededor de Bs 9.000 (lo
cual corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo en particular), mientras
que el precio mínimo no fue menor a Bs 200. En el caso de paneles de puerta, el precio
máximo determinado por las empresas no superó los Bs 10.000 y el precio mínimo registrado
no fue menor a Bs 100. Por otro lado, el precio máximo del mecanismo levantavidrios no
excedió los Bs 1.800 y el precio menor registrado estuvo por debajo de Bs 100. Así mismo, los
jaladores de puerta registraron precios mayores alrededor de Bs 950 y precios mínimos
debajo de Bs 50. Finalmente, los seguros de puerta, presentaron precios máximos dispersos
(hasta Bs 900) y precios mínimos menores a Bs 50 (Cuadro Nº 17a).
Cuadro Nº 17a
Precios máximos y mínimos de puertas y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Puerta
Precio 2014 2015 2016 201
7
Máximo 9.918 9.4 9.59 9.7
94 3 74
Mínimo 704 296 280
565
Panel
Precio 2014 2015 2016 201
7
Máximo 8.042 9.3 9.72 9.2
04 0 86
Mínimo 314 179 438 174
Mecanismo
levantavidrios
Precio 2014 2015 2016 201
7
Máximo 1.4 1.54 1.72 1.58
52 6 0 7
Mínimo 25 68 78
100
Jalador
Precio 20 2015 2016 2017
14
Máximo 98 923 982 980
2
Mínimo 30 8 8
11
Seguro
Precio 20 2015 2016 2017
14
Máximo 25 392 690 881
0
Mínimo 10 10 15 15
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que se consigna al repuesto, no existiendo una
especificidad mayor que permita orientar los valores de precio (máximo y mínimo), por lo tanto,
puede existir un error de registro que en algún grado podría distorsionar la obtención de los
precios, pero, sin modificar la tendencia en su valor en el tiempo. Similar a los casos
anteriores, los repuestos y componentes de puertas están en función del modelo, tipo, marca
del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 18
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes de radiador, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Radiador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9.386 8.704 8.923 9.797
Mínimo 144 219 413 206
Ventilador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.900 3.047 3.200 2.828
Mínimo 380 617 626 696
Rejilla
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 3.949 3.691 3.555 3.772
Mínimo 104 146 140 148
De la misma forma que en los casos anteriores, la información remitida por las empresas pudo
tener omisiones en los registros que en alguna medida influyen en la obtención de los valores
de precio (máximo y mínimo), pero, no en su tendencia. Similar a los casos anteriores, los
repuestos y componentes de radiador están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y
los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 19
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes del sistema de dirección, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Terminal
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.010 1.246 1.252 1.270
Mínimo 30 31 31 31
Cremallera
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 10.492 11.598 10.591 10.354
Mínimo 400 198 162 174
Varilla
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.025 2.120 2.090 2.089
Mínimo 52 59 57 50
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las
empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 20
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para bujías, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una bujía alcanzó un valor cercano a Bs 800
(que corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo en particular), mientras
que el precio mínimo fue menor a Bs 50. El precio máximo de cables para bujía, determinado
por las empresas, no superó los Bs 850 y el precio mínimo registrado fue menor a Bs 100.
Cabe mencionar que el precio remitido por las empresas corresponde a precios unitarios, por
ejemplo, si la cantidad vendida de bujías fueron 4 y el valor de venta fue Bs 2.711, entonces,
el precio unitario de cada bujía es de Bs 678, el cual corresponde a una marca específica de
vehículo automotor (Cuadro Nº 20a).
Cuadro Nº 20a
Precios máximos y mínimos de bujías y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Bujías
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 695 696 783 681
Mínimo 3 3 3 5
Cables
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 727 850 700 715
Mínimo 49 55 30 26
Cuadro Nº 21
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para ruedas, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
12
En función del registro de ventas remitido por las empresas del sector, no se considera para el análisis las
ruedas (neumáticos, aros, llantas) de segunda mano o usadas.
Cuadro Nº 21a
Precios máximos y mínimos de ruedas y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Aros
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 14.292 16.16 17.47 15.73
4 2 0
Mínimo 205 89 104
129
Llanta
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 5.752 5.774 5.642 5.078
Mínimo 130 135 124
190
Maceros (cubo)
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.976 2.976 2.926 3.060
Mínimo 117 140 154 120
En el caso de los aros, el registro de ventas identifica aros de todo tipo (i.e., aleación,
magnesio, aluminio, etc.), razón por la cual, existe una brecha significativa entre el precio
máximo y mínimo. Así mismo, para cada uno de los repuestos de referencia, la información
remitida por las empresas, solamente establecía una descripción simple que dificultó precisar
los valores de precio (máximo y mínimo), por tanto, puede existir algún grado de distorsión en
la obtención de estos valores; sin embargo, los montos obtenidos de precios son
estadísticamente significativos y reflejan la realidad del mercado nacional. Similar a los casos
anteriores, los repuestos y componentes de ruedas están en función del modelo, tipo, marca
del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 22
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para retrovisores, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Cuadro Nº 22a
Precios máximos y mínimos de retrovisores y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Espejo
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 5.192 5.000 5.129 5.000
Mínimo 24 39 45 33
Caja
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.501 1.571 1.501 1.425
Mínimo 65 63 61 61
Base
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.080 2.003 2.212 2.198
Mínimo 13 686 659 109
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que dificultó orientar los valores de precio
(máximo y mínimo), por tanto, puede existir alguna omisión en el registro que en algún grado
distorsiona la obtención de estos valores, pero, sin una significancia estadísticamente
relevante. De la misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos
repuestos, en el entendido que, por lo general, la venta del retrovisor se la realiza en conjunto
(completa); es decir, espejo, caja y base. Similar a los casos anteriores, los repuestos y
componentes de retrovisores están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y los
requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 23
Evolución del precio promedio trimestral de venta de bombas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una bomba de agua alcanzó un valor máximo
cercano a Bs 7.000 (que corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo
en particular), mientras que el precio mínimo no fue menor a Bs 50. Los precios máximos para
bomba de combustible, determinado por las empresas, no superó los Bs 8.000 y los precios
mínimos registrados fueron menores a Bs 100. Así mismo, el precio máximo para una bomba
eléctrica estuvo alrededor de Bs 3.000; en el otro extremo, los precios mínimos no superaron
los Bs 300 (Cuadro Nº 23a).
Cuadro Nº 23a
Precios máximos y mínimos de bombas (inyectores), 2014-2017 (en bolivianos)
Agua
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 7.224 7.224 5.829 5.533
Mínimo 100 104 60 84
Combustible
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.821 7.146 6.747 7.482
Mínimo 82 79 70 50
Eléctrica
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.549 3.007 3.684 2.659
Mínimo 227 45 188 223
La omisión o falta de especificación en el registro de los repuestos vendidos por las empresas,
dificultó en ciertos casos precisar la obtención de los valores de precio (máximo y mínimo). De
la misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y
similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes de bombas (inyectores) están en
función del modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 24
Evolución del precio promedio trimestral de venta de rodamientos, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Cuadro Nº 24a
Precios máximos y mínimos de rodamientos de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Desplazador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.392 1.175 987 991
Mínimo 120 130 129 135
Macero
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 739 951 567 736
Mínimo 174 195 178 151
Tesador-cardan
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 575 551 575 620
Mínimo 71 89 53 148
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que no permitió, en ciertos registros de ventas,
orientar los valores de precio (máximo y mínimo), lo cual en algún grado influyó en la obtención
de estos valores, pero, sin ser generar distorsiones estadísticamente significativas. De la
misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y
similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes de rodamientos están en función
del modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 25
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para guardabarros, T1/2014-
T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las
2014 2015 2016 2017
Complemento
T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4 Guardabarros216 386 341 336 413 358 280 368 226 299
278 336 296 288 339 316
Protector338 359 335 212 448 600 307 305 370 471 785 423 406 559 454 233
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
empresas del sector
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de un guardabarros alcanzó valores máximos
cercanos a Bs 4.500 (que corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo
en particular), mientras que los precios mínimos fueron menores a Bs 100. Por otro lado, los
precios máximos para protectores de guardabarros estuvieron rondando los Bs 2.000, con
precios mínimos menores a Bs 100 (Cuadro Nº 25a).
Cuadro Nº 25a
Precios máximos y mínimos de guardabarros, 2014-2017 (en bolivianos)
Guardabarros
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 4.508 4.689 4.534 4.525
Mínimo 27 48 13 19
Protector
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.422 2.059 2.295 2.589
Mínimo 59 46 49 61
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que dificultó orientar los valores de precio
(máximo y mínimo). Similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes de
guardabarros están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del
consumidor final.
Cuadro Nº 26
Evolución del precio promedio trimestral de venta de correas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en
bolivianos)
2 14 2 15 2016 2017
Correa T T T T T T T T2 T T T2 T
0 0
1 T 3 4 1 T 3 4 1 4 1 4
2 2
T3 T3
Ventilado 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r 6 7 9 7 6 5 4 4 6 4 4 5 5 7 5 9
5 6 4 1 5 3 4 9 0 0 3 3 7 0 8 3
Tesador 7 6 7 6 7 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6
5 9 1 8 3 1 9 9 2 5 6 2 7 6 7 4
2 3 0 4 5 7 4 7 4 0 5 4 9 2 8 2
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las
empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El limitado detalle incluido en la descripción de los precios de este repuesto, remitido por las
empresas, implicó la desagregación de varios tipos de correas, que individualmente no eran
estadísticamente significativos, por lo que se optó por separarlos de acuerdo a las
descripciones que sí tuvieron mayor recurrencia: correa de ventilador, tesador de correa y
correa de alternador.
Los precios máximos para correas de ventilador estuvieron rondando los Bs 1.800 y los
precios mínimos fueron menores a Bs 100. Así mismo, los precios máximos para tesadores
de correa no excedieron a Bs 1.000 y los precios mínimos estuvieron alrededor de Bs 50.
Finalmente, los precios máximos de correas de alternador no fueron mayores a Bs 600 y los
precios mínimos estuvieron por debajo de Bs 50 (Cuadro Nº 26a).
Cuadro Nº 26a
Precios máximos y mínimos de correas de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Ventilador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.832 1.8 1.87 1.475
66 3
Mínimo 9 10 11 7
Tesador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 854 972 854 977
Mínimo 14 14 10
10
Alternador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 557 595 580 557
Mínimo 28 40 42 42
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que dificultó orientar los valores de precio
(máximo y mínimo), por tanto, la posible omisión en el registro, en algún grado podría
distorsionar la obtención de estos valores, pero no de forma estadísticamente significativa. De
la misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y
similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes para correa están en función del
modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 27
Evolución del precio promedio trimestral de venta de bujes de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Por otro lado, los precios máximos para un buje de muelle estuvieron rondando los Bs 300 y
los precios mínimos fueron menores a Bs 10. Así mismo, los precios máximos para bujes de
barra estabilizadora no excedieron a Bs 300 y los precios mínimos estuvieron alrededor de
Bs 10. De la misma forma, los precios máximos para bujes de barra tensora estuvieron
cercanos a los Bs 300, mientras que los precios mínimos no fueron menores a Bs 10 (Cuadro
Nº 27a).
Cuadro Nº 27a
Precios máximos y mínimos de bujes de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Muelle
Precio 2014 2015 2016 201
7
Máximo 375 269 215 299
Mínimo 4 2 2 3
Barra
estabilizadora
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 220 244 252 250
Mínimo 4 4 4 3
Barra tensora
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 297 297 297 292
Mínimo 10 12 11 12
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que, en ciertos casos, dificultó orientar los
valores de precio (máximo y mínimo), por tanto, puede existir algún grado de distorsión en la
obtención de estos valores de carácter estadísticamente poco significativo. De la misma forma,
las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y similar a los casos
anteriores, los repuestos y componentes de bujes están en función del modelo, tipo, marca del
vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Considerando aquellos tipos de rótulas con mayor grado de participación en ventas, se tiene
que, el precio promedio trimestral de venta de rótulas de suspensión, estuvo en el intervalo
de Bs 421 y Bs 281, la tendencia reflejada fue decreciente. Por otro lado, el precio promedio
trimestral de la venta de rótulas de base inferior fluctuó en el intervalo de Bs 299 a Bs 600
con tendencia creciente y distorsionada (Cuadro Nº 28).
Cuadro Nº 28
Evolución del precio promedio trimestral de venta de rótulas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Los precios máximos para una rótula de suspensión estuvieron rondando los Bs 900 y los
precios mínimos fueron menores a Bs 150. Así mismo, los precios máximos para rotulas de
base inferior no excedieron a Bs 1.000 y los precios mínimos fueron menores a Bs 100
(Cuadro 28a).
Cuadro Nº 28a
Precios máximos y mínimos de rótulas de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Suspensión
Precio 2014 2015 2016 201
7
Máximo 894 894 975 938
Mínimo 98 120 120
76
Base inferior
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 930 956 907 980
Mínimo 84 80 63
63
En el caso del registro de precios de rótulas, sí existió omisión o falta de especificación del
repuesto vendido y que no ayudó a la precisión de los valores de precio (máximo y mínimo),
lo que provocó que se obtengan categorías diferentes. De la misma forma, las empresas
pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y similar a los casos anteriores, los
repuestos y componentes para correa están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y
los requerimientos del consumidor final.
Esta acción está relacionada al servicio técnico en los talleres de empresas comercializadoras
de vehículos automotores. Básicamente el procedimiento de venta inicia con la revisión del
vehículo en el taller de servicio, generando una cotización inicial de partes, accesorios sujetos
a reemplazo y a precios establecidos por la misma empresa. En tal sentido, esta cotización es
sugerida al cliente, quien toma la decisión de autorizar la ejecución del trabajo de
mantenimiento o rechazarlo y buscar otras opciones.
Las empresas no siempre utilizan los procedimientos de venta descritos anteriormente, sino
que también buscan otra forma de comercializar los repuestos y accesorios que son parte de
sus inventarios. Aunque estos otros tipos de distribución no son una práctica recurrente,
suelen realizar ventas directas a partir de puestos móviles, ventas al por mayor, ventas a
través de concesionarios o en situaciones de accidentes vehiculares, la venta se realiza a
través de las gestiones de una empresa aseguradora (que se encarga de cubrir los gastos del
accidente del motorizado) si y solo si la persona adquirió un seguro contra accidentes de
tránsito.
6 NIVEL DE COMPETENCIA
Puesto que cada empresa conoce la rotación de sus inventarios o la venta de repuestos y
accesorios de mayor recurrencia, se genera una información inaccesible para otros
operadores. Por lo tanto, se tiene una situación de asimetría de información respecto a las
necesidades y requerimientos del cliente final.
A través del cálculo de cuotas de mercado se puede determinar a la empresa líder en ventas
de un determinado producto o servicio. En este caso, cada repuesto o accesorio es un
componente de un grupo independiente de características particulares, por lo que se presenta
el resultado promedio de un grupo específico y no por repuesto (Cuadros Nº 29a-29e).
Cuadro Nº 29a
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresa 2014 2015 2016 201 Empresa 2014 2015 2016 201
Taiyo Motors (20- (10- (10- 7 Taiyo Motors (10- (10- (10- 7
30) 20) 20) (10- 20) 20) 20) (10-
20) 20)
Ovando (10- (20- (20- (10- Carmax (5- (10- (10- (10-
20) 30) 30) 20) 10) 20) 20) 20)
Nibol (5- (10- (10- (10- Ovando (10- (10- (10- (10-
10) 20) 20) 20) 20) 20) 20) 20)
Hansa (20- (10- (10- (10- Nibol (5- (10- (10- (10-
30) 20) 20) 20) 10) 20) 20) 20)
Carmax (5- (5- (5- (10- Toyota (10- (10- (10- (10-
10) 10) 10) 20) 20) 20) 20) 20)
Toyota (10- (10- (10- (10- Autocorp (5- (5- (5- (5-
20) 20) 20) 20) 10) 10) 10) 10)
Autocorp (5- (0-5) (0-5) (5- Hansa (5- (5- (5- (5-
10) 10) 10) 10) 10) 10)
Carrera (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) Autosud (5- (5- (5- (5-
Motors 10) 10) 10) 10)
Creyland (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) Le Mans (10- 10.82 (5- (5-
motors 20) % 10) 10)
Imcruz (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) Christian (0-5) (10- (0 (0-5)
Automotors 20) -
5)
Imcruz (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)
13
Ley Nº 3467 de importación de vehículos automotores
Frenos y componentes Parachoques y componentes
Cuadro Nº 29b
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresa 2014 2015 2016 201 Empresa 2014 2015 2016 201
Cosucruz (40- (30- (30- 7 Taiyo Motors (20- (20- (20- 7
50) 40) 40) (30- 30) 30) 30) (20-
40) 30)
Taiyo Motors (10-20) (10- (20- (20- Cosucruz (20-30) (10- (10- (10-
20) 30) 30) 20) 20) 20)
Toyota (10-20) (10- (10- (10- Imcruz (10-20) (10- (10- (10-
20) 20) 20) 20) 20) 20)
Nibol (5-10) (10- (10- (10- Nibol (5-10) (10- (10- (10-
20) 20) 20) 20) 20) 20)
Ovando (0-5) (5- (5- (5- Hansa (10-20) (10- (5- (5-
10) 10) 10) 20) 10) 10)
Imcruz (5-10) (5- (0-5) (5- Toyota (5-10) (5- (5- (5-
10) 10) 10) 10) 10)
Le Mans (0-5) (0-5) (5- (0-5) Ovando (5-10) (5- (10- (5-
10) 10) 20) 10)
Ic Crespo Diesel (0-5) (0-5) (0-5) (5-10)
Empresa 2014 2015 2016 201 Empresa 2014 2015 2016 201
Taiyo Motors (10- (10- (10- 7 Nibol (0- (10- (20- 7
20) 20) 20) (20- 5) 20) 30) (10-
30) 20)
Nibol (10- (20- (20- (10- Taiyo Motors (20- (10- (10- (10-
20) 30) 30) 20) 30) 20) 20) 20)
Ic Crespo Diesel (20- (5- (10- (10- Toyota (10- (5- (10- (10-
30) 10) 20) 20) 20) 10) 20) 20)
Cosucruz (0-5) (0-5) (0-5) (5- Ovando (10- (10- (10- (10-
10) 20) 20) 20) 20)
Autocorp (5-10) (5- (5- (5- Carmax (10- (10- (10- (10-
10) 10) 10) 20) 20) 20) 20)
Christian (20- (30- (10- (5- Hansa (10- (5- (5- (5-
Automotors 30) 40) 20) 10) 20) 10) 10) 10)
Luxor (0-5) (0-5) (0-5) (5- Autosud (5- (5- (5- (5-
10) 10) 10) 10) 10)
Toyota (5-10) (5- (5- (5- Autocorp (5- (0-5) (5- (0-5)
10) 10) 10) 10) 10)
Ovando (5-10) (5- (0-5) (5- Christian (5- (5- (0- (0-5)
10) 10) Automotors 10) 10) 5)
Imcruz (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
Cuadro Nº 29c
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresa 2014 2015 2016 201 Empresa 2014 2015 2016 2017
Imcruz (10- (5- (10- 7 Toyota (10- (10- (10- (10-
20) 10) 20) (10- 20) 20) 20) 20)
20)
Toyota (10-20) (10- (10- (10- Taiyo Motors (10-20) (10- (10- (10-
20) 20) 20) 20) 20) 20)
Taiyo Motors (20-30) (20- (10- (10- Imcruz (10-20) (10- (5- (10-
30) 20) 20) 20) 10) 20)
Ovando (10-20) (10- (10- (10- Ovando (5-10) (10- (10- (10-
20) 20) 20) 20) 20) 20)
Nibol (10-20) (10- (20- (10- Carmax (5-10) (5-10) (5- (10-
20) 30) 20) 10) 20)
Autocorp (10-20) (5-10) (5-10) (5-10) Nibol (10-20) (10- (10- (10-
20) 20) 20)
Autosud (5-10) (10- (5-10) (5-10) Hansa (10-20) (5-10) (5- (5-
20) 10) 10)
Autocorp (5-10) (5-10) (5- (5-
10) 10)
Autosud (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Bujías y componentes
Sistema de dirección
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (30- (20- (20- Leopard (30- (50- (40- (40-
40) 30) 30) 40) 60) 50) 50)
(20-
30)
Nibol (20-30) (20- (30- (20- Cosucruz (30-40) (10- 26,18 (10-
30) 40) 30) 20) % 20)
Imcruz (20-30) (10- (10- (10- Carmax (10-20) (5-10) (5-10) 11,43
20) 20) 20) %
Autocorp (5-10) (10- (10- (10- Le Mans (10-20) (5- (5-10) 11,34
20) 20) 20) 10) %
Ovando (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Taiyo Motors (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Carmax (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Nibol (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
Cuadro Nº 29d
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Cuadro Nº 29e
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Guardabarros y complementos Correas y componentes
Empresas 2014 2015 2016 2017 Empresas 2014 2015 2016 2017
Toyota (10- (10- (10- (20- Cosucruz (30- (20- (20- (20-
20) 20) 20) 30) 40) 30) 30) 30)
Nibol (10-20) (10- (20- (10- Nibol (5-10) (10- (10- (10-
20) 30) 20) 20) 20) 20)
Imcruz (20-30) (20- (20- (10- Taiyo Motors (10-20) (10- (10- (10-
30) 30) 20) 20) 20) 20)
Taiyo Motors (10-20) (10- (10- (10- Autocorp (5-10) (10- (10- (10-
20) 20) 20) 20) 20) 20)
Ovando (10-20) (10- (10- (10- Ovando (10-20) (10- (10- (10-
20) 20) 20) 20) 20) 20)
Le Mans (5-10) (10- (10- (5-10) Imcruz (10-20) (5- (5-10) (5-
20) 20) 10) 10)
Hansa (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Hansa (0-5) (0-5) (0-5) (5-10)
Bujes Rótulas
Empresas 2014 2015 2016 2017 Empresas 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (40- (30- (30- Cosucruz (80- (70- (70- (70-
50) 40) 40) 90) 80) 80) 80)
(30-
40)
Nibol (20-30) (20- (20- (20- Autocorp (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
30) 30) 30)
Cosucruz (10-20) (10- (10- (10- Le Mans (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
20) 20) 20)
Toyota (10-20) (10- (5-10) (5-10) Carmax (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
20)
Carmax (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
Autocorp (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
El Índice Hirschmann - Herfindahl (HHI por sus siglas en inglés) es utilizado ampliamente para
establecer el grado de concentración de un mercado, permitiendo observar un rango entre
valores próximos a cero que representan la competencia perfecta y el máximo valor de 10.000
para el monopolio puro14. Siendo así y en función a la información consolidada, se pudo
advertir que existen repuestos con valores HHI superiores a 2.000 puntos, lo cual puede
implicar altos niveles de concentración (Cuadro Nº 30).
Cuadro Nº 30
Índice de concentración Herfindahl - Hirschmann (HHI) de valor de venta, 2014-2017
Promedio
Grupo/ Menor Entre Mayor
Repuesto y componente 2014 2015 2016 2017 a 1.000 a
Subpartida 2014-2017
1.0 y 2.0
00 2. 00
00
0
Grupo Filtros y complementos 1.6 1. 1.5 1.36 1. X
34 50 00 7 50
7 2
Subparti Aceite 2.2 1. 1.7 1.64 1. X
da 57 79 35 4 85
8 9
Aire 2.4 2. 2.3 2.27 2. X
74 36 83 4 37
3 4
Combustible 1.8 1. 1.0 1.52 1. X
33 63 46 2 50
0 8
Grupo Faroles, lámparas, stop y 1.4 1. 1.4 1.36 1. X
componentes 81 46 20 9 43
8 5
Subparti Luces 2.5 2. 2.1 2.09 2. X
14
En Bolivia la clasificación relativa a los niveles de concentración se encuentra en el Reglamento para la
Graduación de Infracciones y Aplicación de Sanciones en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su
Reglamento, aprobado mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N° 082/2016 de 17 de octubre
de 2016. “Para determinar el nivel de concentración del mercado relevante, se tomarán en cuenta los resultados
obtenidos a través del Índice Herfindahl Hirschman (HHI) de acuerdo a lo siguiente: Cuando el HHI sea menor a
1000 se considera que el mercado relevante se encuentra desconcentrado; cuando el HHI se encuentre en un
rango de 1000 y 2000, se considera que el mercado relevante está moderadamente concentrado; y cuando el
HHI sea mayor a 2000 está altamente concentrado”.
Subparti Amortiguador 2.690 2.4 2.4 2.33 2.489 X
da 83 53 0
Grupo Sistema de embrague 1.682 1.6 1.6 1.57 1.619 X
15 08 0
Subparti Disco de embrague 1.833 1.5 1.5 1.48 1.608 X
da 33 85 0
Prensa de embrague 2.209 2.0 2.0 2.19 2.124 X
23 71 4
Grupo Motores y repuestos 1.687 1.9 1.6 1.44 1.673 X
56 02 8
Subparti Motor de arranque 3.257 2.0 2.8 1.87 2.517 X
da 67 69 5
Soporte de motor 3.026 3.0 2.6 3.13 2.988 X
93 97 7
Grupo Parabrisas y componentes 1.376 1.3 1.3 1.30 1.345 X
47 49 7
Subparti Vidrios de parabrisas 1.589 1.6 1.5 1.51 1.562 X
da 04 39 6
Grupo Puertas y componentes 1.629 1.6 1.5 1.58 1.614 X
51 92 4
Subparti Puertas 1.993 1.5 2.0 1.89 1.878 X
da 88 41 0
Panel de puertas 3.826 4.4 4.7 4.85 4.460 X
02 55 8
Grupo Radiadores y componentes 1.301 1.2 1.2 1.23 1.256 X
24 63 7
Subparti Radiador 1.541 1.4 1.4 1.42 1.470 X
da 44 71 5
Grupo Sistema de dirección 2.355 2.1 2.1 2.04 2.155 X
19 00 5
Subparti Terminal de dirección 1.839 1.9 2.0 1.93 1.924 X
da 07 11 8
Cremallera de dirección 2.681 2.4 2.7 2.30 2.562 X
85 72 8
Varilla de dirección 4.356 5.1 4.9 4.69 4.782 X
06 69 7
Grupo Bujías y componentes 2.502 3.9 3.1 2.96 3.141 X
93 01 7
Subparti Bujías 2.711 4.3 3.3 3.39 3.445 X
da 65 12 2
Cable de bujías 4.369 3.4 3.3 4.83 4.006 X
58 62 4
Grupo Ruedas y componentes 2.074 1.6 1.6 1.94 1.824 X
18 58 6
Subparti Aros 2.583 2.0 1.8 1.84 2.090 X
da 39 90 6
Macero de ruedas 3.181 3.3 2.7 2.85 3.034 X
43 61 0
Llantas, ruedas 6.600 6.3 5.4 5.09 5.868 X
28 49 4
Grupo Retrovisores y componentes 1.295 1.1 1.1 1.19 1.216 X
98 78 1
Subparti Espejos 1.485 1.3 1.2 1.22 1.324 X
da 05 85 0
Grupo Bombas (inyectores) de todo tipo 1.478 1.3 1.3 1.47 1.407 X
70 07 4
Subparti Bomba de agua 3.760 2.8 2.0 2.50 2.776 X
da 29 05 8
Bomba de combustible 2.580 2.3 2.0 2.04 2.241 X
09 36 0
Bomba eléctrica 8.438 9.1 7.0 8.60 8.299 X
41 13 5
Grupo Rodamiento de todo tipo 2.195 1.9 1.7 1.85 1.935 X
00 87 9
Subparti Rodamiento tesador-cardan 5.854 4.7 4.8 5.34 5.183 X
da 16 16 4
Rodamiento de macero 5.998 3.8 3.8 3.58 4.339 X
95 75 9
Rodamiento desplazador 2.162 2.0 1.9 1.93 2.016 X
45 27 0
Grupo Guardabarros y complementos 1.669 1.6 1.6 1.67 1.652 X
39 28 3
Subparti Guardabarros 1.840 1.8 1.6 1.56 1.718 X
da 18 50 2
Protector de guardabarros 2.728 3.1 3.6 3.11 3.149 X
30 22 6
Grupo Correas y componentes 1.802 1.6 1.6 1.65 1.681 X
60 04 9
Subparti Correa de ventilador 4.907 5.0 4.6 4.90 4.862 X
da 03 29 8
Tesador de correa 2.179 3.8 4.3 3.30 3.427 X
56 72 0
Correa de alternador 3.709 4.7 6.3 5.59 5.110 X
76 63 1
Grupo Bujes 2.805 2.4 2.5 2.49 2.565 X
40 18 8
Subparti Buje de muelle 6.375 6.1 5.7 6.23 6.121 X
da 11 66 1
Buje de barra estabilizadora 4.994 4.6 4.8 4.70 4.795 X
40 41 6
Buje de barra tensora 6.708 5.0 5.3 6.39 5.872 X
46 41 1
Grupo Rotulas de todo tipo 7.385 6.2 6.0 5.93 6.382 X
04 03 7
Subparti Rotula de suspensión 4.395 4.1 4.0 4.39 4.265 X
da 96 71 6
Rotula inferior 5.082 5.0 5.0 5.01 5.025 X
00 07 1
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores del índice de concentración están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
7 CONCLUSIONES
Los canales de venta utilizados por las empresas del sector fueron la venta directa o
venta por mostrador y la venta por servicio posventa (en el caso de los
comercializadores de vehículos automotores). Aunque se identificaron otros
procedimientos de venta, estos son una práctica inusual, puesto que se ejecutan según
la situación presentada.
Respecto a las cuotas de mercado, para cada grupo de repuestos y accesorios, existen
líderes que en promedio superan el 30% de participación, pero eso depende del tipo
de repuesto y del número de agentes participantes.
Los niveles de concentración HHI obtenidos (por grupo y tipo de repuesto y accesorio
de mayor recurrencia) en general están dentro de los intervalos 1.000 a 2.000 y más
de 2.000 puntos, lo que implica que cada segmento o estrato determinado se
encuentra moderada o altamente concentrado.