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¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2019

CALZADO COMERCIO EXTERIOR


Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial El sector de calzado y sus partes en enero a julio de 2019, registró
(EMMET) del DANE, la producción y ventas reales del sector de exportaciones por 18.2 millones de dólares, con una caída de 2.9%,
calzado en enero a julio de 2019, registraron variaciones de -7.6% y frente a las exportaciones del mismo periodo de 2018.
-1.5% respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de
9.1%. Este descenso de las variables fundamentales, se debe Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron
principalmente al incremento de los inventarios en el segundo USD 15.2 millones con un incremento de 2.7% en valores y una caída
trimestre, a la disminución de los pedidos de grandes superficie y a las de 6.6% en cantidades, para un total de 1 millón de pares, lo significó
menores proyecciones de ventas esperadas. un incremento en los precios. El aumento en valores se explica
principalmente por el ascenso de las ventas a Estados Unidos,
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo Venezuela, Brasil y Panamá.
de la industria de Calzado
10 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES
DE ENERO A JULIO DEL 2017 AL 2019 EN US$FOB
5
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
0 Calzado y sus partes 20.916.187 18.817.702 18.268.583 -2,9%
-1,5 Calzado en US$FOB 15.400.366 14.800.022 15.195.985 2,7%
-5 Calzado en No de pares 1.155.890 1.094.621 1.022.349 -6,6%
-7,6 Partes de calzado 5.515.821 4.017.680 3.072.598 -23,5%
-10 -9,1 Total Cadena 113.330.324 97.354.948 87.639.122 -10,0%
Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
-15

-20 Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son
feb.-17

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sept.-16

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jul.-16

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jul.-17

jul.-18

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jun.-17

jun.-18

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Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica, donde estas alcanzaron


variaciones de -22%, 25% y -7% respectivamente. Por su parte las
Producción Ventas Empleo
exportaciones de partes de calzado sumaron 3.1 millones de dólares,
presentando una caída de 23.5%, como resultado del descenso de las
Fuente: DANE. Elaboración ACICAM. ventas a Ecuador, Bélgica y México.

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC-, la capacidad Las importaciones de calzado y sus partes en enero a julio de 2019,
instalada utilizada en el mes de julio fue de 57.6%. registraron un valor de 219.1 millones de dólares con una variación de
17% respecto al mismo periodo de 2018, principalmente de países
Respecto a la pregunta de la EOIC sobre las expectativas frente al como China y Vietnam con variaciones de 21% y 15% respectivamente.
futuro, el 60% de los empresarios respondió que la situación seguirá
igual y el 40% piensa que será mejor. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES
DE ENERO A JULIO DEL 2017 AL 2019 EN US$CIF
SECTOR CALZADO CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Principales problemas
Calzado y sus partes 177.549.689 186.444.562 219.063.959 17%
Julio 2019
Calzado en US$CIF 173.454.445 182.490.561 213.894.887 17%
DEMANDA 60% Calzado en No. De Pares 17.613.457 18.711.130 20.712.501 11%
Partes de calzado 4.095.244 3.954.001 5.169.072 31%
CONTRABANDO 40% Total Cadena 252.935.781 269.900.619 311.193.205 15%
Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
CAPITAL DE TRABAJO 20%
Las compras externas de calzado terminado entre enero y julio de
TIPO DE CAMBIO 10%
2019, alcanzaron USD 213.9 millones con una variación de 17% en
valores y de 11% en pares, para un volumen de 20.7 millones de pares.
CARTERA 10%
Este aumento en pares se explica por el ascenso de las importaciones
de China (calzado sintético y textil) y de Indonesia (calzado textil) con
0% 20% 40% 60% variaciones de 13% y 79% respectivamente.

Fuente: EOIC. Elaboración ACICAM Los principales departamentos importadores de calzado terminado en
volumen son Bogotá y Cundinamarca (45%), Valle del Cauca (18%),
El 67.4% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario Bolívar (17%), Caldas (7%) y Antioquia (6%).
normal, el 32.6% alto y el 0.1% bajo. El 69.4% de los encuestados
reporta que su volumen de pedidos para los próximos meses es Por su parte, las importaciones de Partes de Calzado registraron 5.2
normal, el 26.1% regular, el 4.4% bajo y el 0.1% que es alto. millones de dólares con un aumento de 31%.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
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ENERO A JULIO 2019

MARROQUINERÍA
Debido a la baja participación en la Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta en el sector de marroquinería en el mes de julio, no se
publican resultados. Por lo anterior, invitamos a nuestros afiliados
a participar con el envío de la información de la Encuesta de
Opinión Industrial a la Asociación.

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del


DANE, el sector marroquinero en el periodo enero a julio de 2019,
muestra variaciones de 29.7% en la producción y de 17.1% en las
ventas totales. El incremento en la producción se explica por el
aumento de la manufactura de juguetes caninos, ascenso de la
producción de morrales, mayor manufactura de bolsos y billeteras de Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
cuero y al crecimiento de las exportaciones.
Los principales departamentos exportadores son Bogotá y
MARROQUINERIA
Cundinamarca (76%), seguido de Valle del Cauca (14%) y Antioquia
Producción, Ventas y Empleo (9%).
Var. (%) año corrido
50
Producción
40
29,7
Respecto a las importaciones de marroquinería en enero a julio de
30

20 Ventas 2019, ascendieron a 86.3 millones de dólares con una variación de


10 17,1 11% frente a los 77.7 millones de dólares importados en el mismo
0
Empleo periodo de 2018.
-10 -0,7
-20

-30 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA


-40 DE ENERO A JULIO DEL 2017 AL 2019 EN US$CIF
-50
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
ene.-17

ene.-18

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sept.-16

sept.-17

sept.-18
nov.-16

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nov.-17

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nov.-18

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mar.-17

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Marroquinería 71.706.622 77.744.824 86.287.533 11%


Marroquinería en US$CIF* 71.565.766 77.251.808 86.205.551 12%
Producción Ventas Empleo
Marroquinería en Unidades* 50.262.450 57.485.728 55.844.217 -3%
Fuente: DANE. Elaboración Acicam Total Cadena 252.935.781 269.900.619 311.193.205 15%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Por su parte el empleo registró una variación de -0.7% en enero a julio Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
de 2019 respecto al mismo periodo de 2018.
El principal país de origen es China con una participación del 80%,
seguido de Vietnam 3.2%, India 2.8%, Brasil 2% y Estados Unidos 1.8%.
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de marroquinería en enero a julio de 2019,
ascienden a 37.9 millones de dólares con una variación de 17.8%
frente a los 32.2 millones de dólares exportados en el mismo periodo
de 2018. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de las
ventas a Estados Unidos, Perú y México con variaciones de 33%, 61% y
16% respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA


DE ENERO A JULIO DEL 2017 AL 2019 EN US$FOB
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Marroquinería 27.715.587 32.223.944 37.947.122 17,8%
Marroquinería sin juguetes caninos (JC) 14.151.263 17.033.713 16.449.377 -3,4%
Marroquineria en Unidades sin JC* 1.363.886 1.398.640 2.027.053 44,9%
Total Cadena 113.330.324 97.354.948 87.639.122 -10,0% Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es
Bogotá y Cundinamarca con un aumento de 12%, le sigue en orden de
Los principales destinos de exportación son Estados Unidos con el importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de 9% y 18%
71%, México el 6%, Perú el 4%, Panamá el 2% y Ecuador el 2%. respectivamente.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
¿COMO VA EL SECTOR?
ENERO A JULIO 2019

CUERO
Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (46%), le
DANE, la producción de cuero en Colombia registró una disminución sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (21%) y
de 20.8% en enero a julio de 2019. Respecto a las ventas se observa Antioquia (15%).
una variación de -21.8%. El empleo muestra un descenso de 8.4%. Esta
caída de las variables se explica principalmente por la caída de los Las importaciones de cuero en enero a julio de 2019 reportan 5.8
pedidos por parte del sector calzado y marroquinería y por la millones dólares con una variación de 2%, frente a los 5.7 millones
disminución de las exportaciones de wet blue. dólares registrados en el mismo periodo de 2018. Este aumento se
debe principalmente al crecimiento de las compras externas de cueros
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo a España, Brasil y Estados Unidos.
de la industria de Cuero
0
El principal país de origen es España (39.6%), le siguen Chile (12.6%),
-5
-8,4 Italia (11.6%), Uruguay (9.3%) y Brasil (9.2%).
-10
-15
-20 -20,8
-25 -21,8
-30
-35
-40
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mar.-17

mar.-18

mar.-19

Producción Ventas Empleo

Fuente: DANE. Elaboración Acicam

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de cuero en enero a julio de 2019 registran 31.4
millones de dólares con una variación de -32.2% respecto al mismo FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam
periodo del 2018. De estas, US$1.6 millones corresponden a cuero
crudo y US$10.9 millones a wet blue. El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y
Cundinamarca (48%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca
El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una (36%) y Antioquia (14%).
participación del 18%, seguido de China 17%, Panamá 9%, y México
8% y Estados Unidos 8%.

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Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

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