Nombre de cliente ¿Nuevo?

CESAR GOMEZ URAZAN X

Fecha de ultimo Contacto Acción CICLO/ fidelizar Status

1/1/2020 Mandar e-mail 1 Interesado

 Plantilla de Excel para Clientes
Fecha envío
propuesta Puntaje Teléfono E-mail

3/1/2020 5 3057513547 cesar.urazan@gmail.com

Adquisición Comentarios

Facebook
 Acción Adquisición
Llamar/mensaje -Primer contacto Instagram
Mandar e-mail Facebook
Mandar propuesta Recomendado
1er Follow Up Linkedin
2do Follow Up Mailing
3er Follow Up Otro
Contactar en el futuro Otro
Ninguna

Explicación
Es la próxima acción a realizar con este
potencial cliente.
Follow up es el seguimiento al cliente,
luego de haberle mandado la
propuesta.
Lo recomendado es hacer 3
seguimientos, y luego, considerarlo
como finalizado.
Explicación
Es el medio por el cual el cliente nos
contactó. Esto hay que consultárselo.
Puede haber sido por publicidad en
Google, Facebook, que nos lo hayan
recomendado, u otros métodos de
promoción que estemos realizando.
Agregar o modificar los métodos según
lo que uses en tu empresa.
 Status
Contacto
Interesado
Propuesta enviada
Venta Ganada
Venta Perdida

Explicación
La situación en la que se encuentra
actualmente el cliente:

- Contacto: Persona que nos contactó

- Interesado: Persona que hablamos y
mostró interés por nuestro producto o
servicio
- Propuesta enviada: Le enviamos un
presupuesto o propuesta con precio
- Venta Ganada: El cliente realizó la
compra
- Venta Perdida: El cliente no nos
compró ni nos va a comprar
 Indicaciones Generales
Puedes agregar, quitar o cambiar las listas, pero sólo dentro de los
recuadros existentes.

Desde la solapa "Potenciales Clientes" `puedes seleccionar de estas listas

el status correspondiente, para que luego puedas realizar filtros y acciones
de la forma más práctica.