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Reporte Financiero

de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A JUNIO 2019
Performance del 
Sistema de 
Microfinanzas
en el Perú
A JUNIO 2019
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú

PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A JUNIO 2019*
Indicadores / Instituciones MiBanco 1/ Financieras  CMAC CRAC EDPYME Cooperativas  ONGs No  Total
especializadas especializadas 2/ Supervisadas por  IMFs
la SBS 3/
Periodos  Jun.18 Jun.19  Jun.18 Jun.19  Jun.18 Jun.19  Jun.18 Jun.19  Jun.18 Jun.19  Dic.17 Dic.18  Jun.18 Jun.19  Jun.18 Jun.19 
N° Instituciones 1 1  7 7  12 12  6 6  5 5  47 47  11 11  89 89 
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 9,709 10,156  9,968 10,523  20,276 22,223  1,482 1,541  425 417  2,700 2,975  177 174  44,889 48,007 
Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ 29.1 27.1  23.2 22.6  19.1 19.1  33.4 31.0  24.2 25.8  37.3 37.3  100.0 100.0  24.2 23.4 
N° Clientes ‐ Créditos Totales (miles) 4/ 5/ 975 968  1,962 2,149  1,757 1,935  192 187  212 207  370 370  134 131  5,601 5,946 
N° Clientes ‐ Créditos Microempresa (%) 4/ 64.4 64.2  38.9 41.5  43.8 44.2  58.5 60.9  17.0 18.7  38.5 38.5  100.0 100.0  46.2 47.0 
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 9,955 10,496  4,798 4,897  11,543 11,486  7,729 8,232  2,004 2,012  7,305 8,049  1,375 1,388  7,914 8,073 
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4,504 4,429  2,867 2,664  5,022 4,953  4,419 4,194  2,842 2,774  7,070 7,790  1,375 1,388  4,146 4,020 
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 7,729 8,074  6,349 7,034  19,972 22,122  1,214 1,317  - - 2,618 3,031  - - 38,028 41,578 
N° Cuentas Depósito (miles) 2,837 3,263  4,575 5,177  5,435 6,322  164 274  - - ND ND - - 13,012 15,037 
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2,724 2,474  1,388 1,358  3,674 3,499  7,410 4,800  - - ND ND - - 2,927 2,765 
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo ‐ Total (%) 6.8 6.6  7.8 7.7  8.7 9.1  7.2 10.2  8.9 7.9  9.0 9.1  5.3 4.3  8.0 8.2 
Cartera en Alto Riesgo ‐ Microempresa (%) 4.3 4.1  5.0 5.3  8.2 7.8  8.7 11.9  4.5 5.4  ND ND 5.3 4.3  6.3 6.3 
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 135.3 138.9  111.9 113.1  96.4 97.2  86.0 90.3  131.5 126.1  110.0 106.1  114.2 117.0  107.7 108.3 
LIQUIDEZ  Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.5 0.6  0.6 0.7  4.4 4.8  1.0 1.6  0.2 0.2  5.6 5.6  0.4 0.3  1.5 1.7 
Disponible / Activo Total (%) 6.8 8.0  9.8 11.1  17.6 19.2  14.8 16.0  8.8 7.3  23.4 23.0  10.7 9.3  13.2 15.2 
Adeudados (Mill. S/.) 1,580 1,646  1,754 1,895  1,017 1,132  275 188  223 237  160 176  71 70  5,094 5,344 
Adeudados / Pasivos (%) 14.8 15.2  19.7 18.8  4.6 4.6  17.6 11.8  76.9 87.2  5.4 5.3  76.2 76.4  10.9 10.5 
Adeudados Corto Plazo (%)   6/ 53.4 64.8  74.9 83.7 18.7 13.9  36.3 76.2  73.9 69.6  46.3 39.8  50.8 52.1  41.9 47.5 
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 7/ 14.8 14.9  17.5 16.6  14.4 14.7  13.6 14.1  22.6 20.2  - - - - 14.8 14.9 
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 6.3 5.7  4.5 4.6  6.7 6.8  5.9 5.8  1.4 1.2  3.4 3.5  0.7 0.6  5.5 5.4 
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 9.1 8.4  5.1 5.1  7.4 7.1  5.6 4.5  1.2 1.1  3.8 3.7  1.3 1.2  6.4 6.1 
Depósitos / Pasivo (%) 72.3 74.5  71.3 69.7  90.5 90.3  78.0 82.9  - - 90.3 91.2  - - 81.4 82.0 
Depósitos / Cartera Total (%) 79.6 79.5  67.5 66.8  98.5 99.5  82.0 85.5  - - 100.7 98.1  - - 85.9 86.6 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10,244 11,641  12,812 13,691  20,302 21,843  2,227 2,367  1,381 1,455  3,528 3,528  743 783  51,237 55,308 
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 948 872  735 769  999 1,017  665 651  308 287  765 843  239 222  865 868 
N° Créditos / Empleado 95 83  153 157  87 89  86 79  154 143  105 105  174 160  109 108 
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 755 694  496 514  984 1,013  545 556  - - 760 859  - - 743 752 
N° Cuentas Depósito / Empleado 277 280  357 378  268 289  74 116  - - - - - - 254 272 
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%)   8/ 11.0 11.2  15.3 14.9  10.8 10.8  13.6 14.2  36.6 40.6  10.3 10.4  31.8 32.2  12.4 12.2 
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 191.1 176.5  179.3 183.5  150.6 148.3  135.8 122.9  152.4 141.1  136.1 134.9  110.4 105.1  161.7 160.7 
RESULTADOS
Resultado Neto (Mill. S/.) 9/ 228.3 182.0  188.9 200.3  172.2 184.1  4.6 -5.6  11.6 5.9  - -  1.3 -0.7 607 566 
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%)   8/ 25.6 24.3  32.5 32.4  21.5 21.5  25.4 23.7  65.2 63.6  22.1 21.8  39.0 37.0  25.7 24.9 
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%)   8/ 4.2 4.2  5.3 5.3  4.9 5.1  6.6 6.0  12.9 9.4  6.7 6.4  7.5 7.2  5.2 5.1 
Resultado Neto / Activo : ROA (%)   8/ 3.7 2.9  3.5 3.3  1.4 1.3  0.5 -0.6  4.6 2.4  1.4 1.4  1.2 -0.6  2.4 2.0 
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%)   8/ 27.0 19.1  19.1 18.2  10.4 10.2  3.5 -4.0  11.0 5.2  6.0 6.2  2.0 -1.0  16.0 13.5 
(*) Cifras a Junio 2019 no disponibles para Cooperativas; la información que se muestra de este grupo corresponde a Diciembre 2018. En ese sentido, la información agregada de la Industria Microfinanzas (Total IMFs) a Junio 2019 
es preliminar, y para su estimación se toma como referencia las cifras a Junio 2019 de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG; y a Diciembre 2018 de Cooperativas.
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
3/ Comprende 11 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en 
distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las 
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
9/ Sumatoria agregada (Total IMFs) con base a información de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG (excluye a Cooperativas dado que al cierre de este reporte no estaban disponibles a Junio 2019).
ND: No disponible
_______________________________________________________________________

Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas

COPEME Microfinanzas 3
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú

PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE

1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
3/ Comprende 11 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en 
distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las 
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
ND: No disponible
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Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas

COPEME Microfinanzas 4
Microfinancieras
No Supervisadas 
por la SBS
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUN.2019 (MILES S/.)
Balance Estado de Resultados
Entidades Ingresos  Gastos  Gastos 
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos

ONG ADRA Perú            2,809.3          28,277.0          33,458.2          11,610.9          13,404.1          20,054.0            5,920.0               604.6            4,001.4            1,332.7

ONG Adea Andahuaylas 1/               575.5          15,696.5          17,176.2            1,436.3            4,006.2          13,170.0 ‐ ‐ ‐ ‐

ONG Alternativa               623.8            3,337.7            4,491.5            2,331.6            2,531.8            1,959.7               893.7               214.0               566.6               119.9
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

ONG AMA 2/            1,057.7            6,442.3            7,686.9            4,048.1            4,711.3            2,975.6               895.6               103.7               829.5                ‐37.6

ONG ARARIWA            3,502.8          24,271.7          36,956.4          25,363.3          25,930.8          11,025.5            4,447.9               987.7            3,663.5                ‐34.1

ONG Edaprospo            2,112.9            7,930.0          13,081.1            7,457.9            7,703.2            5,377.9            1,952.7               441.9            1,677.7                    1.7

ONG Finca               713.1          21,778.1          25,868.8            5,128.7            6,228.3          19,640.6            4,399.5               279.4            3,933.4               263.2

ONG Fovida             1,045.2            7,553.3            8,489.6                    ‐               760.6            7,728.9               296.9                  14.8               240.3               440.9

ONG IDER Cesar Vallejo 1/               640.9            4,643.0            7,919.1            5,214.3            5,718.9            2,200.2 ‐ ‐ ‐ ‐

ONG Manuela Ramos            3,176.5          31,733.1          35,855.7            1,891.6            2,881.3          32,974.4            6,428.0               124.6            3,075.7            1,628.1

ONG Promujer            5,114.7          16,774.3          32,485.6                    ‐          11,851.4          20,634.2            4,187.7                  34.8            7,847.7           ‐4,640.2

1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
Fuente: COPEME‐SINFONED

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Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A JUN.2019
Créditos
Entidades N° de Personal N° de Analistas Saldo Crédito 
N° de Créditos Saldo Créditos (US$)
Promedio (US$)

ONG ADRA Perú                          121                             66                           22,662                      8,602,688                                 380

ONG Adea Andahuaylas 1/                             40                             22                              5,398                      4,775,333                                 885

ONG Alternativa                             18                             10                              3,870                      1,015,427                                 262


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

ONG AMA 2/                             52                             28                              5,762                      1,959,930                                 340

ONG ARARIWA                          103                             55                           21,151                      7,384,161                                 349

ONG Edaprospo                             40                             24                              6,663                      2,412,529                                 362

ONG Finca                          128                             34                           16,286                      6,625,511                                 407

ONG Fovida                                3                               2                                 379                      2,297,928                              6,063

ONG IDER Cesar Vallejo 1/                             23                               6                              2,102                      1,412,544                                 672

ONG Manuela Ramos                          110                           ‐                           23,924                      9,654,122                                 404

ONG Promujer                             78                             36                           11,876                      5,103,213                                 430

1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
Fuente: COPEME‐SINFONED

7
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % JUN.2019/DIC.2018) *

3.6%
ONG ADRA Perú
‐2.4%

1.1%
ONG Adea Andahuaylas 1/
6.0%

‐4.5% N° de Créditos
ONG Alternativa
‐25.2%
Saldo de Créditos
‐0.5%
ONG AMA 2/
‐0.8%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

0.3%
ONG ARARIWA
0.9%

‐12.8%
ONG Edaprospo
‐3.8%

‐2.0%
ONG Finca
‐0.1%

3.6%
ONG Fovida
20.2%

‐3.5%
ONG IDER Cesar Vallejo 1/
6.1%

‐2.5%
ONG Manuela Ramos
‐5.5%

‐23.6%
ONG Promujer
‐30.0%

(*) Variaciones de los saldos en términos de soles
1/ Diciembre 2018 Versus Diciembre 2017
2/ Marzo 2019 Versus Diciembre 2018
Fuente: COPEME‐SINFONED

8
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A JUN.2019 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos  Capital de  Libre 
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad

ONG ADRA Perú 0.1% 0.0% 99.9% 0.0% 12.4% 74.8% 12.9% 100.0% 0.0% 0.0% 2.3% 97.7%

ONG ADEA Andah. 1/ 79.0% 21.0% 0.0% 34.3% 1.6% 53.0% 11.1% 85.0% 13.3% 1.7% 42.9% 57.1%

ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 6.6% 55.2% 38.1% 95.3% 2.6% 2.0% 10.3% 89.7%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

ONG AMA 2/ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 69.4% 25.5% 99.4% 0.3% 0.4% 34.5% 65.5%

ONG ARARIWA 0.8% 0.0% 99.2% 26.7% 4.7% 25.4% 43.3% 100.0% 0.0% 0.0% 25.7% 74.3%

ONG Edaprospo 9.7% 0.0% 90.3% 1.9% 26.7% 39.5% 31.9% 100.0% 0.0% 0.0% 14.2% 85.8%

ONG Finca 1.5% 7.9% 90.6% 22.8% 5.0% 62.1% 10.2% 100.0% 0.0% 0.0% 10.9% 89.1%

ONG Fovida  99.0% 0.0% 0.0% 65.0% 6.6% 23.1% 5.2% 97.9% 2.1% 0.0% 58.7% 41.3%

ONG IDER CV 1/ 100.0% 0.0% 0.0% 4.5% 14.2% 47.6% 33.7% 100.0% 0.0% 0.0% 34.3% 65.7%

ONG Manuela Ramos 3/ 18.9% 0.0% 81.1% 2.0% 11.3% 72.2% 14.5% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%

ONG Promujer 0.0% 27.2% 72.8% 0.0% 5.1% 70.5% 24.4% 100.0% 0.0% 0.0% 4.9% 95.1%

1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
3/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
Fuente: COPEME‐SINFONED

9
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A JUN.2019 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos  Capital de  Libre 
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad

ONG ADRA Perú 1.1% 0.0% 98.9% 0.0% 12.6% 74.1% 13.2% 100.0% 0.0% 0.0% 1.4% 98.6%

ONG ADEA Andah. 1/ 93.7% 6.3% 0.0% 34.0% 3.7% 44.9% 17.4% 64.4% 32.9% 2.7% 53.6% 46.4%

ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 7.1% 55.3% 37.6% 85.6% 10.2% 4.2% 11.2% 88.8%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

ONG AMA 2/ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 72.1% 23.0% 99.4% 0.4% 0.2% 33.7% 66.3%

ONG ARARIWA 4.2% 0.0% 95.8% 21.9% 4.8% 27.6% 45.7% 100.0% 0.0% 0.0% 25.8% 74.2%

ONG Edaprospo 9.9% 0.0% 90.1% 1.8% 25.1% 43.5% 29.7% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5%

ONG Finca 5.4% 9.4% 85.2% 30.5% 4.6% 55.2% 9.7% 100.0% 0.0% 0.0% 12.3% 87.7%

ONG Fovida  100.0% 0.0% 0.0% 71.2% 1.6% 16.4% 10.7% 95.7% 4.3% 0.0% 72.9% 27.1%

ONG IDER CV 1/ 100.0% 0.0% 0.0% 2.9% 13.2% 52.4% 31.5% 100.0% 0.0% 0.0% 33.2% 66.8%

ONG Manuela Ramos 3/ 13.2% 0.0% 86.8% 3.1% 11.5% 74.0% 11.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%

ONG Promujer 0.0% 22.5% 77.5% 0.0% 5.0% 71.8% 23.3% 100.0% 0.0% 0.0% 5.7% 94.3%

1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
3/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
Fuente: COPEME‐SINFONED

10
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A JUN.2019 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más

ONG ADRA Perú 52.9% 34.7% 12.1% 0.3% 25.1% 74.6% 0.3% 0.1%

ONG ADEA Andah. 1/ 33.1% 33.1% 29.7% 4.1% 0.7% 79.1% 16.9% 3.3%

ONG Alternativa 77.4% 17.3% 4.3% 1.0% 88.1% 9.4% 2.2% 0.3%


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

ONG AMA 2/ 48.9% 43.6% 7.5% 0.0% 65.0% 34.7% 0.2% 0.0%

ONG ARARIWA 81.9% 13.1% 4.4% 0.6% 29.4% 68.5% 1.8% 0.2%

ONG Edaprospo 53.7% 34.6% 11.7% 0.0% 60.3% 39.6% 0.1% 0.0%

ONG Finca 52.9% 35.0% 11.0% 1.1% 21.5% 78.3% 0.3% 0.0%

ONG Fovida  6.3% 14.7% 43.0% 36.0% 10.5% 75.9% 7.3% 6.3%

ONG IDER CV 1/ 27.8% 47.8% 19.5% 4.9% 6.8% 87.2% 6.0% 0.0%

ONG Manuela Ramos 67.0% 25.3% 7.4% 0.3% 41.8% 58.2% 0.0% 0.0%

ONG Promujer 38.4% 48.9% 12.8% 0.0% 20.9% 78.6% 0.5% 0.0%

1/ A Diciembre 2018
1/ A Junio 2017
Fuente: COPEME‐SINFONED

11
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A JUN.2019 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más

ONG ADRA Perú 22.4% 40.0% 34.5% 3.1% 28.3% 69.2% 1.4% 1.2%

ONG ADEA Andah. 1/ 7.0% 22.0% 50.1% 20.8% 0.3% 56.1% 32.3% 11.2%

ONG Alternativa 41.1% 29.8% 18.4% 10.7% 69.3% 18.2% 9.5% 3.0%


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

ONG AMA 2/ 25.5% 54.9% 19.5% 0.0% 59.6% 39.9% 0.5% 0.0%

ONG ARARIWA 46.4% 26.0% 19.1% 8.5% 28.4% 58.2% 9.6% 3.8%

ONG Edaprospo 25.0% 42.3% 32.2% 0.4% 59.4% 40.1% 0.5% 0.0%

ONG Finca 24.1% 39.9% 29.1% 7.0% 19.0% 79.1% 1.9% 0.0%

ONG Fovida  0.3% 2.0% 14.4% 83.2% 6.3% 49.8% 10.2% 33.7%

ONG IDER CV 1/ 8.5% 35.6% 34.7% 21.2% 7.0% 79.7% 13.3% 0.0%

ONG Manuela Ramos 33.2% 36.7% 27.9% 2.2% 28.1% 71.9% 0.0% 0.0%

ONG Promujer 16.1% 54.0% 29.9% 0.0% 22.7% 76.5% 0.8% 0.0%

1/ A Diciembre 2018
1/ A Junio 2017
Fuente: COPEME‐SINFONED

12
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019

Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)


35,000
12
30,000

25,000
8
7 7 20,000
6 6
5 5 15,000

3 10,000
2
1 5,000

0
AMA 2/

ARARIWA

Promujer
Alternativa

Finca

M. Ramos

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

Edaprospo

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo
IDER CV 1/

Promujer
Alternativa

Finca
ADRA Perú

ADEA And. 1/

IDER CV 1/
Fovida

Fovida
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.) *

2,908
23.9
22.7

2,209
21.2

16.3

1,412
1,337

1,326
1,248

1,190
1,148
1,118
11.9
862

5.8 6.7
5.4
3.9
2.1
0.4

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Promujer
Finca

M. Ramos

Alternativa
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

Promujer
Alternativa

IDER CV 1/

Fovida
Fovida

(*) Para efectos gráficos se excluyó el Saldo de Crédito Promedio de FOVIDA (S/. 19,930).
1/ A Jun.2017 
1/ A Dic.2016
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019

Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *


360.3

15.0
265.2

9.2 9.7
118.6

6.4
110.9

6.0
100.2

100.0
98.1
95.3

80.4

4.0
2.5
1.1
0.2 0.3 0.0
AMA 2/

ARARIWA

Promujer
Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

Edaprospo

IDER CV 1/
AMA 2/

Promujer
Finca
Alternativa

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Fovida
Fovida

(*) Para efectos gráficos se excluyó el índice de aprovisionamiento de ADRA (527%) y M. Ramos (3,948%).

1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016

COPEME Microfinanzas 13
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019

Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)


1.68
16.2 15.7
13.9 13.8
12.3

9.5 8.9
8.4 8.1

0.40 3.4
0.24 0.27 0.26 0.28 2.8
0.14 0.14 0.12

Finca

M. Ramos
ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

Promujer
Alternativa
ADRA Perú

IDER CV 1/
Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

Promujer
Alternativa

IDER CV 1/

Fovida
Fovida

1/ A Dic.2016
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019

Montos de Adeudados Vs Pasivos Estructura de los Adeudados (%) *


Adeudados (Miles S/.) ‐ Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
100%
30,000 120 90%
25,000 100 80%
70%
20,000 80 60%
50%
15,000 60
40%
10,000 40 30%
20%
5,000 20
10%
0 0 0%
Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Promujer
Alternativa
AMA 2/

ARARIWA

Promujer
Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

Edaprospo

IDER CV 1/

Fovida
Fovida

(*) Información no disponible en los casos de ADRA, AMA y Manuela Ramos. Mientras que FOVIDA y 
(*) Información no disponible para FOVIDA ProMujer no registraron Adeudados.
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A JUNIO 2019

Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
3.0 14
2.6 12.1 12.3
2.5 2.4 12

10
2.0
1.6 8
1.4
1.5 1.3
6
1.0 3.6
0.7 0.6 4
0.5 0.3 0.3 1.6 1.6
2 0.8 0.8
0.10 0.1 0.4 0.1
0.0 0
M. Ramos
AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

Promujer
Alternativa

Finca
ADRA Perú

ADEA And. 1/

IDER CV 1/

AMA 2/

ARARIWA

Promujer
Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

Edaprospo

IDER CV 1/
Fovida

Fovida

(*) Para efectos gráficos, se excluyó el dato de EDAPROSPO (el cual ascendió a 78 veces)
1/ A Dic.2016 
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

COPEME Microfinanzas 14
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019

N° Empleados N° Analistas
N° Analistas ‐ Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) ‐ Eje Der.
128
121 70 100
110 90
103 60
80
50 70
78
40 60
52 50
30 40
40 40
20 30
23
18 20
10
3 10
0 0
Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

Promujer
Alternativa

IDER CV 1/

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Promujer
Alternativa
Fovida

Fovida
(*) Información de Empleados no disponible para AMA (*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016  1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

Créditos por Empleado Créditos por Analista


Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) ‐ Eje Izq. Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados ‐ Eje Der. N° Créditos / Analistas ‐ Eje Der.
3,000 250 4,000 600
2,500 3,500 500
200
3,000
2,000 2,500 400
150
1,500 2,000 300
100 1,500
1,000 200
1,000
500 50 100
500
0 0 0 0
Alternativa

Finca

M. Ramos

Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

ADRA Perú
AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA
IDER CV 1/

Edaprospo
Promujer

IDER CV 1/

Promujer
Fovida

Fovida
(*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
279.9
77.0

204.9
51.3
41.5 132.8 139.6
36.1 38.9 120.0
29.1 30.3 95.5 104.7 100.5
28.0 94.5 90.1
18.2 18.8 52.9
6.9
AMA 2/

ARARIWA

Promujer
Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

Edaprospo

IDER CV 1/
Finca

M. Ramos
AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

Promujer
Alternativa
ADRA Perú

ADEA And. 1/

IDER CV 1/

Fovida
Fovida

(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

COPEME Microfinanzas 15
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS

MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019

Resultado Neto (en Miles S/.) * Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
1,628 60 55.4
50.7
1,333 48.3
50 45.8
1,126 41.4 40.4 41.1
39.4
40 36.8

27.8
30
441
263 20
120 8.6
2 8 10

‐38 ‐34 0
Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Promujer
Alternativa

AMA 2/

ARARIWA

Promujer
Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

Edaprospo

IDER CV 1/
Fovida

Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó información de ProMujer, cuyo Resultado Neto fue de ‐S/. 4.64 millones
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * ROA y ROE *


13.3 ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq.
14
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der.
12 15 20
10.3
9.3 10
10 8.8 9.2 9.2 10
8.2 8.0 5
8 0 0
5.8 ‐5 ‐10
6 4.7 ‐10
‐15 ‐20
4
‐20 ‐30
2 0.6 ‐25
‐40
‐30
0
‐35 ‐50
Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Promujer
Alternativa

Fovida

Alternativa

Finca

M. Ramos
ADRA Perú

ADEA And. 1/

AMA 2/

ARARIWA

Edaprospo

IDER CV 1/

Promujer
Fovida
(*) Anualizado (*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018    2/ A Marzo 2019

COPEME Microfinanzas 16
EDPYMEs
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.) 1/
Balance Estado de Resultados
Entidades Ingresos  Gastos  Gastos 
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta


Financieros Financieros Operativos

Edpyme Alternativa                  16.2               152.1                  88.2               173.9               136.8               144.8                  29.0                  27.3                    6.0                  17.4                    0.9

Edpyme Credivisión                    1.1                  24.8                  19.5                  29.0                  23.6                  24.3                    4.7                    5.1                    1.6                    3.8                   ‐0.8

Edpyme Inversiones La Cruz                  11.5               129.7                    ‐               156.1                  34.0                  50.0               106.1                  67.6                    1.5                  44.4                  10.9

Edpyme Progreso                    7.5                  55.1                    0.1                  83.0                  36.7                  43.0                  39.9                  16.4                    1.7                  11.4                    2.2
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios
Fuente: SBS

18
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A JUNIO 2019
Créditos
N° de  Saldo Crédito  Saldo Crédito 
Entidades Saldo Total  Saldo Créditos MES 
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

Personal N° Total Deudores N° Deudores MES Promedio Total  Promedio MES 


Créditos (US$) (US$)
(US$) (US$)

Edpyme Alternativa                   403                        47,840                        31,524               45,832,854               26,576,393                             958                             843

Edpyme Credivisión                     99                          7,858                          7,302                  7,466,324                  5,866,537                             950                             803

Edpyme Inversiones La Cruz                   486                        69,998                              ‐               39,092,287                              ‐                             558 #¡DIV/0!

Edpyme Progreso                   207                        47,730                               34               16,613,605                        43,523                             348                          1,280
Fuente: SBS

19
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % JUNIO 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos
Entidades
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES

Edpyme Alternativa 6.0 6.7 5.8 7.8

Edpyme Credivisión ‐0.4 ‐5.5 ‐2.6 ‐17.8

Edpyme Inversiones La Cruz 9.8 #¡DIV/0! 5.8 #¡DIV/0!

Edpyme Progreso ‐7.2 ‐2.9 ‐3.4 ‐2.0


1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS

20
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
Entidades Mediana  Pequeña  
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios


Empresa Empresa

Edpyme Alternativa                     ‐                     ‐ 0.1% 17.8% 58.0% 24.1% 0.0%                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐

Edpyme Credivisión                     ‐                     ‐ 0.2% 21.2% 78.6%                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐

Edpyme Inversiones La Cruz                     ‐                     ‐ 0.1% 0.0%                     ‐ 99.9%                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐

Edpyme Progreso                     ‐                     ‐                     ‐ 0.1% 0.3% 99.7%                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS

21
EDPYMES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES

EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019

Número de Agencias Saldo de Créditos *


Saldo Total  Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
90
160 100
140
80
120
42 100 60
28 80
60 40

6 40
20
20

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

0 0

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.

Número de Deudores * Saldo Crédito Promedio *


N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)

N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
80 100 4,500
4,000
70
80 3,500
60
3,000
50 60 2,500
40
2,000
30 40
1,500
20 1,000
20
10 500
0 0 0
Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

Credivisión
Alternativa

Progreso
Inv. La Cruz
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. (*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.

EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019

Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 180
8 160
7 140
6 120
5 100
4 80
3 60
2 40
1 20
0 0
Credivisión
Alternativa

Progreso
Inv. La Cruz

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. Para efectos gráficos se 
excluyó el indicador Cartera en Riesgo Microempresa de la Edpyme Progreso la cual se ubico en 100%.

COPEME Microfinanzas 22
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES

EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019

Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)

0.40 10
0.35 9
8
0.30
7
0.25 6
0.20 5
0.15 4
3
0.10
2
0.05
1
0.00 0

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

Progreso
Credivisión
Alternativa

Inv. La Cruz
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019

Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)


Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
160 120 100%
140 90%
100 80%
120
80 70%
100 60%
80 60 50%
60 40%
40
30%
40
20 20%
20 10%
0 0 0%
Credivisión
Alternativa

Progreso
Inv. La Cruz

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019

Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial


Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
45 Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
40 6
35 5
30
4
25
20 3
15 2
10
1
5
0 0
Credivisión
Alternativa

Progreso
Inv. La Cruz
Credivisión
Alternativa

Progreso
Inv. La Cruz

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total


Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

COPEME Microfinanzas 23
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES

EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019

N° Empleados Créditos Vs. Empleados


Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
486 400 250
403 350
200
300
250 150
207 200
150 100
99 100
50
50
0 0

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

Progreso
Credivisión
Alternativa

Inv. La Cruz
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)

160
80
70 140

60 120

50 100
40 80
30 60
20 40
10 20
0 0
Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

1/ Anualizado

EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

10.9
120

100

80

60
2.2
40
0.9
20

0
‐0.8
Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa
Progreso
Credivisión
Alternativa

Inv. La Cruz

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 24
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *


ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
14 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
12 40
30
10
20
8 10
6 0
‐10
4
‐20
2
‐30
0 ‐40

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa

Progreso
Credivisión

Inv. La Cruz
Alternativa
1/ Anualizado 1/ Anualizados

COPEME Microfinanzas 25
Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(CMAC)
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados

Entidades Ingresos  Gastos  Gastos  Utilidad 


Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta

CMAC Arequipa             983.9           4,884.8           1,070.5          5,859.9             260.9          5,155.9             704.0             521.3            108.3           232.6             62.0

CMAC Cusco             575.3           2,893.7              515.9          3,443.2               58.4          2,939.6             503.6             275.0              65.1           129.1             39.8

CMAC Del Santa               58.1                92.5                21.3             178.3                 ‐             148.0               30.3               13.3                3.6              10.0              ‐1.5
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CMAC Huancayo             489.4           4,048.5              860.1          4,563.9             338.3          4,000.1             563.7             402.4              95.5           209.1             41.0

CMAC Ica             147.3           1,029.9              188.2          1,295.9               36.3          1,093.5             202.3             111.6              26.1              53.8             13.4

CMAC Lima               78.8              377.4                39.9             464.0               28.1             387.5               76.5               46.1                9.3              25.2               2.0

CMAC Maynas               70.9              398.2                66.2             480.8               23.9             400.6               80.2               44.2              10.1              24.6               3.0

CMAC Paita               34.4              114.6                41.5             171.9                 ‐             139.6               32.3               19.7                4.2              13.0              ‐0.2

CMAC Piura         1,319.2           3,751.5              691.9          5,170.3               53.0          4,644.8             525.4             399.6            105.0           216.3             26.6

CMAC Sullana             867.6           2,181.2              341.4          3,043.6             312.4          2,758.2             285.4             254.7            114.8           121.2            ‐15.7

CMAC Tacna             224.7              831.9              135.6          1,057.4               11.5             914.8             142.6               81.2              23.6              39.3              ‐1.4

CMAC Trujillo             543.9           1,618.3              265.0          2,369.2                 9.3          1,908.4             460.8             177.0              42.6              97.9             15.2
Fuente: SBS
Cajas Municipales

27
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A JUNIO 2019
Créditos Depósitos
N° de  Saldo Crédito  Saldo Crédito  N° Total 
Entidades N° Total  N° Deudores  Saldo Total  Saldo Créditos  Saldo Total  Saldo Depósitos 
Personal Promedio Total  Promedio MES  Cuentas 
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos

CMAC Arequipa         4,010              397,465         214,733   1,472,202,782      322,647,495                  3,704                 1,503           1,247,640   1,356,799,189                   1,087

CMAC Cusco         2,546              282,008         125,046      872,132,524      155,480,040                  3,093                 1,243              701,558      829,012,065                   1,182

CMAC Del Santa             276                15,067             6,756         27,884,974           6,413,712                  1,851                     949                 44,327         42,614,193                       961
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CMAC Huancayo         3,948              383,104         148,773   1,220,167,665      259,233,611                  3,185                 1,742           1,026,520   1,040,423,359                   1,014

CMAC Ica         1,187                88,912           27,045      310,399,416        56,730,812                  3,491                 2,098              249,755      305,442,753                   1,223

CMAC Lima             465                32,721             7,903      113,731,107        12,032,090                  3,476                 1,522                 88,499      102,076,269                   1,153

CMAC Maynas             581                36,205           16,562      119,999,127        19,948,688                  3,314                 1,204              148,754      108,640,830                       730

CMAC Paita             323                22,211           11,278         34,534,076        12,513,902                  1,555                 1,110                 43,571         37,982,555                       872

CMAC Piura         3,730              286,496         149,371   1,130,660,761      208,531,554                  3,947                 1,396           1,406,522   1,318,617,439                       938

CMAC Sullana         2,173              188,002           65,314      657,390,959      102,884,789                  3,497                 1,575              681,342      713,426,769                   1,047

CMAC Tacna             833                56,703           22,037      250,726,772        40,874,184                  4,422                 1,855              159,531      260,414,979                   1,632

CMAC Trujillo         1,771              145,866           60,682      487,744,029        79,871,614                  3,344                 1,316              523,589      551,856,110                   1,054
Fuente: SBS
Cajas Municipales

28
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % JUNIO 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/

COPEME Microfinanzas
Créditos Depósitos

Entidades N° Total Cuentas  Saldo Total 


N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Depósitos Depósitos

CMAC Arequipa 3.4 3.3 3.9 1.7 6.9 2.7

CMAC Cusco 8.6 6.1 6.6 4.4 8.1 5.5

CMAC Del Santa ‐5.4 ‐14.3 ‐9.7 ‐27.3 1.7 ‐1.9


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CMAC Huancayo 7.2 11.2 7.4 3.2 22.8 10.5

CMAC Ica 8.0 7.8 7.4 3.7 7.3 6.1

CMAC Lima 3.7 1.3 1.5 2.9 ‐1.0 ‐7.4

CMAC Maynas 4.6 1.2 3.4 ‐7.4 4.5 5.1

CMAC Paita 7.4 7.7 ‐5.6 ‐3.5 0.2 ‐6.5

CMAC Piura 12.6 11.9 5.2 6.4 8.7 6.1

CMAC Sullana 0.5 0.2 ‐3.5 4.4 ‐0.4 ‐2.8

CMAC Tacna 0.5 ‐1.8 ‐0.3 ‐7.2 9.1 1.3

CMAC Trujillo 2.6 5.1 2.3 3.4 5.7 2.6


1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
Cajas Municipales

29
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/

Entidades Mediana  Pequeña  


Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
Empresa Empresa

CMAC Arequipa 4.7% 0.3% 3.4% 42.8% 21.9% 21.8% 5.1% 5.3% 9.9% 45.1% 39.7%

CMAC Cusco                  ‐ 0.2% 10.5% 41.6% 17.8% 25.3% 4.6% 5.6% 9.6% 38.5% 46.3%

CMAC Del Santa                  ‐                  ‐ 11.3% 45.4% 23.0% 20.3%                  ‐ 11.7% 6.6% 55.6% 26.1%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CMAC Huancayo 1.3% 0.1% 5.0% 39.0% 21.2% 24.1% 9.2% 4.1% 12.3% 31.7% 51.9%

CMAC Ica 0.7%                  ‐ 3.1% 46.1% 18.3% 26.5% 5.4% 8.9% 5.9% 22.8% 62.4%

CMAC Lima 0.7%                  ‐ 22.1% 24.2% 10.6% 33.1% 9.4% 2.0% 7.0% 38.1% 53.0%

CMAC Maynas 4.6% 0.7% 11.1% 38.7% 16.6% 23.5% 4.8% 3.8% 5.5% 47.1% 43.6%

CMAC Paita                  ‐                  ‐ 4.7% 38.0% 36.2% 21.0%                  ‐ 16.0% 13.0% 50.8% 20.2%

CMAC Piura                  ‐ 1.6% 21.5% 42.0% 18.4% 11.5% 4.9% 9.8% 10.8% 40.8% 38.6%

CMAC Sullana                  ‐ 0.4% 10.7% 46.9% 15.7% 15.8% 10.5% 12.2% 11.5% 49.3% 27.0%

CMAC Tacna                  ‐ 0.1% 5.9% 48.0% 16.3% 28.3% 1.3% 6.4% 9.2% 47.4% 36.9%

CMAC Trujillo 2.6% 0.0% 5.3% 43.2% 16.4% 20.6% 11.8% 6.0% 7.1% 41.7% 45.2%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Cajas Municipales

30
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019

Número de Agencias Saldo de Créditos


Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.

185 Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
166 6,000 100
157
5,000 80
4,000
97 60
77 83 3,000
40
2,000
42 36 31 20
20 1,000
10 13
0 0

Del Santa

Sullana

Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica

Lima

Maynas

Paita

Piura
Cusco
Del Santa

Piura

Sullana

Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica

Lima

Maynas

Paita
Cusco

Número de Deudores Saldo Crédito Promedio


N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)

N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
450 100 16,000
400 14,000
350 80 12,000
300 10,000
60
250
8,000
200
40 6,000
150
100 4,000
20
50 2,000
0 0 0
Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Del Santa

Piura

Sullana

Ica

Maynas

Paita
Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica

Lima

Maynas

Paita

Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio


Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 6,000
5,000 1600
4,500 5,000
1400
4,000
1200 4,000
3,500
3,000 1000
3,000
2,500 800
2,000 600 2,000
1,500
400
1,000 1,000
500 200
0
0 0
Sullana

Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura
Cusco
Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Ica

Maynas

Paita

COPEME Microfinanzas 31
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 140
30
120
25
100
20 80
15 60

10 40

5 20

0 0

Del Santa

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica

Lima

Maynas

Paita
Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura

Sullana
Cusco

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019

Liquidez por Monedas Disponible *


Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
180 70.0 35
160 60.0 30
140
50.0 25
120
100 40.0 20
80 30.0 15
60
20.0 10
40
20 10.0 5
0 0.0 0
Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Ica

Maynas

Paita

Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Ica

Maynas

Paita

(*) CMAC Del Santa y Paita no registran Adeudados. 

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019

Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
400 12 100%
350 90%
10 80%
300
8 70%
250 60%
200 6 50%
150 40%
4 30%
100
2 20%
50 10%
0 0 0%
Arequipa

Del Santa

Ica

Lima

Maynas

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Paita

Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Ica

Maynas

Paita

(*) CMAC Del Santa y Paita no registra Adeudados. (*) CMAC Del Santa y Paita no registra Adeudados.

COPEME Microfinanzas 32
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019

Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos


Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq. Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. 180
25 12
160
20 10 140
120
8
15 100
6 80
10
4 60
5 40
2
20
0 0 0
Arequipa

Del Santa

Ica

Lima

Maynas

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Paita

Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura

Sullana
Cusco
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019

N° Empleados Créditos Vs. Empleados


Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
4,010 3,948
3,730 1,400 120

1,200 100
2,546 1,000
80
2,173
800
1,771 60
600
1,187 40
833 400
465 581
276 323 200 20

0 0
Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Ica

Maynas

Paita
Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura

Sullana
Cusco

Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos


Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq.  1/
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1,400 400 25 200
350 180
1,200
20 160
300
1,000 140
250 15 120
800
200 100
600 10 80
150
400 60
100
5 40
200 50 20
0 0 0 0
Tacna

Tacna
Huancayo

Trujillo

Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura

Sullana

Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura

Sullana
Cusco

Cusco

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 33
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
62.0

40

39.8 41.0 35

30
26.6
25
13.4 15.2 20

3.0 15
0.01
10
‐1.5 ‐0.24 ‐1.4 5

0
‐15.7

Del Santa

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica

Lima

Maynas

Paita
Arequipa

Del Santa

Lima

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Ica

Maynas

Paita

1/ Anualizado

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad


ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq.  1/
9 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der.  1/
3.0 20
8 2.5
15
7 2.0
6 1.5 10

5 1.0 5
0.5
4 0
0.0
3
‐0.5 ‐5
2 ‐1.0
‐10
1 ‐1.5
0 ‐2.0 ‐15

Tacna
Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica
Del Santa

Lima

Maynas

Paita

Piura

Sullana
Cusco
Del Santa

Piura

Sullana

Tacna
Cusco

Huancayo

Trujillo
Arequipa

Ica

Lima

Maynas

Paita

1/ Anualizado 1/ Anualizados

COPEME Microfinanzas 34
Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito 
(CRAC)
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados

Entidades Ingresos  Gastos  Gastos  Utilidad 


Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CRAC del Centro               22.5              100.0                15.1              120.9                  ‐             105.0                15.9                  9.4                  3.5                 5.2
             ‐1.0

CRAC Incasur               15.7                37.2                   3.9                54.0                  ‐                44.9                   9.1                  4.2                  1.5                 2.8
             ‐0.2

CRAC Los Andes               48.2              491.5             271.9              529.2                  ‐             457.1                72.1               68.7               14.6              36.9            ‐0.2

CRAC Prymera               31.6              115.1                23.0              166.7               3.72             136.0                30.7               12.1                  4.0              11.1            ‐3.1

CRAC Raíz               22.5              100.0                15.1              120.9                  ‐             105.0                15.9                  9.4                  3.5                 5.2
             ‐1.0

CRAC Sipán               30.3                51.1                29.9                79.3                  ‐                70.7                   8.6                  8.3                  2.3                 5.3
             ‐2.4
Fuente: SBS

36
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A JUNIO 2019
Créditos Depósitos
N° de  Saldo Crédito  Saldo Crédito  N° Total  Saldo Total 
Entidades N° Total  N° Deudores  Saldo Total  Saldo Créditos  Saldo Depósitos 
Personal Promedio Total  Promedio MES  Cuentas  Depósitos 
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Promedio (US$)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

en US$ en US$ Depósitos (US$)

CRAC del Centro            152                  9,566               2,887       30,133,347          4,549,174                  3,150


                    1,576              16,971    30,357,748                     1,789

CRAC Incasur               80                  2,419               1,014       11,210,741          1,167,687                  4,634


                    1,152              16,626    13,107,942                        788

CRAC Los Andes            916               85,134             67,948     148,146,292       81,960,192                  1,740


                    1,206            132,725  135,135,113                     1,018

CRAC Prymera            268                  9,657               4,873       34,675,577          6,920,246                  3,591


                    1,420              26,801    37,815,956                     1,411

CRAC Raíz            152                  9,566               2,887       30,133,347          4,549,174                  3,150


                    1,576              16,971    30,357,748                     1,789

CRAC Sipán            146               14,457               9,912       15,394,580          8,999,113                  1,065


                       908                4,894    20,312,185                     4,150
Fuente: SBS

37
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % JUNIO 2019 / DICIEMBRE 2018)
Créditos Depósitos

Entidades Saldo Total  N° Total de  Saldo Total 


N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Créditos MES
Créditos Cuentas Depósitos Depósitos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CRAC del Centro 3.9 0.4 11.0 6.8 12.9 6.5

CRAC Incasur ‐1.5 13.9 ‐2.6 ‐16.2 9.1 3.9

CRAC Los Andes 2.7 6.7 2.3 0.2 31.1 1.8

CRAC Prymera 1.8 ‐3.5 3.9 ‐3.3 ‐1.0 ‐13.7

CRAC Raíz 3.9 0.4 11.0 6.8 12.9 6.5

CRAC Sipán ‐10.8 ‐9.1 ‐17.2 ‐16.9 ‐1.7 ‐0.5


1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS

38
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/

Entidades Mediana  Pequeña  


Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
Empresa Empresa
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

CRAC del Centro                     ‐                     ‐ 0.1% 33.1% 15.1% 51.8%                     ‐ 1.0% 14.6% 37.6% 46.7%

CRAC Incasur                     ‐                     ‐ 9.3% 58.5% 10.4% 21.8%                     ‐ 1.3% 3.7% 7.0% 88.0%

CRAC Los Andes                     ‐                     ‐ 1.6% 38.5% 55.3% 4.6%                     ‐ 25.7% 9.2% 44.7% 20.5%

CRAC Prymera 2.8% 2.8% 11.8% 39.0% 20.0% 23.4% 0.2% 2.9% 11.4% 46.1% 39.6%

CRAC Raíz                     ‐                     ‐ 0.1% 33.1% 15.1% 51.8%                     ‐ 1.0% 14.6% 37.6% 46.7%

CRAC Sipán                     ‐                     ‐ 0.0% 23.3% 58.5% 18.2%                     ‐ 13.6% 10.5% 57.4% 18.5%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS

39
Cajas Rurales
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019

Número de Agencias Saldo de Créditos


Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
65
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
800 100

44 700
80
600
500 60
400
300 40
12
7 200
20
3 3 100

Raíz 0 0
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Los Andes

Del Centro

Sipán
Incasur

Raíz
Prymera
Los Andes
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)

N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
90 100 18,000
80 16,000
70 80 14,000
60 12,000
60 10,000
50
40 8,000
40
30 6,000
20 20 4,000
10 2,000
0 0 0

Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Raíz
Los Andes
Raíz
Prymera
Los Andes
Del Centro

Sipán
Incasur

Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio


Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 16,000

600 140 14,000

120 12,000
500
100 10,000
400
80 8,000
300
60 6,000
200 4,000
40
100 20 2,000
0 0 0
Raíz
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur
Prymera

Los Andes
Del Centro

Sipán
Incasur

Raíz
Los Andes

COPEME Microfinanzas 40
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo Total (%)

Cartera en Riesgo Microempresa (%) 120
20
18 100
16
80
14
12 60
10
8 40
6
4 20
2
0 0

Raíz
Prymera

Prymera
Los Andes
Del Centro

Del Centro
Sipán

Sipán
Incasur

Incasur
Raíz
Los Andes

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019

Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/


Liquidez MN (%) Liquidez ME (%) Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
900 Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
800 9 45
700 8 40
7 35
600
6 30
500
5 25
400 4 20
300 3 15
200 2 10
100 1 5
0 0 0

Raíz
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Los Andes
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Raíz
Los Andes

1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Liquidez en M.E.  de CRAC.Incasur la cual se ubicó en S/. 
2,485 1/ Las Cajas Rurales Del Centro,Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados. 

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019

Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/


Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
200 25 100%
180 90%
160 20 80%
140 70%
120 15 60%
100 50%
80 10 40%
60 30%
40 5 20%
20 10%
0 0 0%
Del Centro

Sipán
Incasur

Raíz
Prymera
Los Andes

Raíz
Prymera
Los Andes
Del Centro

Sipán
Incasur

1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados.  1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados. 

COPEME Microfinanzas 41
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019

Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos


Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq. Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. 140
16 10
9 120
14
8 100
12
7
10 6 80
8 5
60
6 4
3 40
4
2
2 20
1
0 0 0
Del Centro

Raíz
Prymera
Los Andes

Sipán
Incasur

Del Centro

Raíz
Prymera
Los Andes

Sipán
Incasur
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019

N° Empleados Créditos Vs. Empleados


Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
916 N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
805 1,000 120
900
800 100
700 80
600
500 60
268 400
300 40
152 146
80 200 20
100
0 0
Del Centro

Raíz
Prymera
Los Andes

Sipán
Incasur

Raíz
Prymera
Los Andes
Del Centro

Sipán
Incasur

Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos


Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq.  1/
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
700 250 25 160
600 140
200 20
500 120
150 15 100
400
80
300 100 10 60
200 40
50 5
100 20
0 0 0 0
Raíz
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Los Andes
Del Centro

Sipán
Raíz
Prymera
Los Andes
Incasur

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 42
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

1.3 35
30
25
‐0.2 ‐0.2
20
‐1.0
15
10
‐2.4
5
‐3.1
Del Centro

Sipán
Raíz
Prymera
Los Andes
Incasur

Del Centro

Raíz
Prymera
Los Andes

Sipán
Incasur
1/ Anualizado

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad


ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq.  1/
8 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der.  1/
7 16 10
6 0
12
5 ‐10
8
4 ‐20
4
3 ‐30
0
2 ‐40
1 ‐4 ‐50
0 ‐8 ‐60

Raíz
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Los Andes
Prymera
Del Centro

Sipán
Incasur

Raíz
Los Andes

1/ Anualizado 1/ Anualizados

COPEME Microfinanzas 43
MiBanco y 
Financieras
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados

Entidades Ingresos  Gastos  Gastos 


Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos

B. Mibanco         1,021.6          10,155.6           2,752.6         12,742.1           1,646.0         10,839.1           1,903.0           1,219.6               230.2               560.6               182.0
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

F. Compartamos             216.5            2,147.2               982.9           2,459.9               468.9           2,029.0               430.9               376.0                  55.4               209.9                  42.9

F. Confianza             196.6            1,729.9               599.8           2,007.7               359.3           1,673.4               334.3               216.3                  41.7               123.1                  21.0

F. Credinka             161.2               836.4               187.9           1,057.7               166.6               908.2               149.5                  94.0                  26.5                  52.7                   ‐1.5

F. Crediscotia             492.4            4,398.4               267.5           5,026.2               798.7           4,087.6               938.5               692.4                  81.8               268.3               115.6

F. Efectiva             176.7               777.0                  75.4               964.4                  80.5               748.7               215.7               200.0                  37.1                  59.9                  21.0

F. Proempresa               74.5               377.7               183.9               445.5                  20.2               368.7                  76.8                  52.7                  11.2                  29.2                    4.5

F. Qapaq               49.8               256.1                  78.9               335.6                    0.8               274.7                  60.9                  47.5                    8.7                  28.9                   ‐3.2

Fuente: SBS

45
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A JUNIO 2019
Créditos Depósitos
N° de  Saldo Crédito  Saldo Crédito  N° Total de 
Entidades N° Total  N° Deudores  Saldo Total  Saldo Créditos  Saldo Total  Saldo Depósitos 
Personal Promedio Total  Promedio MES  Cuentas 
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos

B. Mibanco           11,641             967,536         621,537     3,060,771,056     829,581,174                   3,163                   1,335        3,263,203     2,433,433,715                        746
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

F. Compartamos (antes F             4,667             649,670         571,211         647,133,022     296,217,715                      996                      519             90,882         386,305,218                    4,251

F. Confianza (desde may.             2,375             230,329         160,107         521,370,132     180,780,243                   2,264                   1,129           823,564         338,182,658                        411

F. Credinka             1,161                76,919            43,797         252,068,353       56,616,984                   3,277                   1,293             89,344         196,676,242                    2,201

F. Crediscotia             2,600             735,548            45,541     1,325,614,345       80,614,499                   1,802                   1,770        4,123,830         873,342,883                        212

F. Efectiva             1,302             338,793            13,835         234,189,231       22,725,188                      691                   1,643                2,892         146,534,510               50,669

F. Proempresa                871                59,403            40,679         113,822,262       55,427,681                   1,916                   1,363             31,944         100,258,916                 3,139

F. Qapaq (antes F. Univer                715                58,296            16,645           77,180,225       23,784,255                   1,324                   1,429             14,984           78,511,502                 5,240

Fuente: SBS

46
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % JUNIO 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos Depósitos

Entidades Saldo Total  N° Total de  Saldo Total 


N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Créditos MES
Créditos Cuentas Depósitos Depósitos

B. Mibanco 1.1 0.6 2.1 ‐2.0 6.7 ‐3.5

F. Compartamos (antes F. Crear 9.5 8.8 6.8 ‐1.0 39.1 15.3


Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

F. Confianza (desde may.2013 se 5.7 8.6 3.7 0.0 6.9 2.2

F. Credinka 2.4 3.4 ‐1.5 ‐1.0 3.1 5.5

F. Crediscotia 2.7 ‐6.6 2.8 ‐7.8 7.5 ‐2.4

F. Efectiva 0.3 0.4 2.9 2.0 13.8 12.4

F. Proempresa 1.8 ‐2.4 7.2 1.1 7.6 11.8

F. Qapaq (antes F. Universal) ‐1.6 ‐10.8 ‐4.0 ‐9.0 ‐3.3 ‐1.0

1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS

47
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/

Entidades Mediana  Pequeña  


Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
Empresa Empresa

B. Mibanco                     ‐                       ‐ 2.8% 59.3% 27.1% 5.7% 5.1% 3.3% 12.4% 51.4% 33.0%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019

F. Compartamos (antes F.                     ‐                       ‐ 0.1% 49.5% 45.8% 4.6% 0.0% 0.9% 9.2% 64.7% 25.2%

F. Confianza (desde may.2                      ‐                      ‐ 0.2% 46.6% 34.7% 18.4% 0.1% 23.1% 7.8% 47.1% 22.0%

F. Credinka 1.9% 0.1% 6.7% 48.8% 22.5% 16.0% 4.1% 15.7% 10.5% 35.3% 38.5%

F. Crediscotia                     ‐                       ‐ 0.4% 10.1% 6.1% 83.4% 0.0% 1.3% 11.6% 51.8% 35.3%

F. Efectiva                      ‐                      ‐                      ‐ 0.9% 9.7% 78.8% 10.6% 0.2% 0.8% 1.0% 98.0%

F. Proempresa         ‐                      ‐ 2.1% 39.2% 48.7% 9.9%                      ‐ 9.0% 13.3% 42.0% 35.7%

F. Qapaq (antes F. Univers                      ‐                      ‐ 0.3% 26.1% 30.8% 42.8%                      ‐ 25.9% 11.1% 44.0% 18.9%

1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS

48
MiBanco y Financieras
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019

Número de Agencias Saldo de Créditos


Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
329 Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
12,000 100

10,000 80
214
188
8,000
60
6,000
97 115
40
72 4,000
49
32 20
2,000

0 0
F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa

F. Credinka
F. Confianza

F. Efectiva
F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa
B. Mibanco

F. Qapaq
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)

N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
1,200 100 12,000

1,000 10,000
80
800 8,000
60
600 6,000
40
400 4,000

200 20 2,000

0 0 0

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Efectiva
F. Credinka

F. Compartamos

F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq

Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio *


Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. 20,000
17,385
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 18,000
9,000 900 16,000 14,104
8,000 800 14,000
7,000 700 12,000 10,414
6,000 600 10,000
5,000 500 7,304
8,000
4,000 400
6,000
3,000 300
4,000 2,474
2,000 200 1,362
2,000 703
1,000 100
0 0 0
F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa
F. Efectiva
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa

(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Número de Cuentas de  B.MiBanco el cual se ubicó en  (*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva el cual se 
3,263 y de F. Crediscotia el cual se ubico en 4,124. ubicó en S/. 168,120.

COPEME Microfinanzas 49
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019

Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)


Cartera en Riesgo (%) ‐ Total
Cartera en Riesgo (%) ‐ MES 160
14 140
12 120
10 100
8 80
6 60
4 40
2 20
0 0
F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019

Liquidez por Monedas * Disponible *


Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
500 Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Izq.
4.0 20
450
3.5 18
400
16
350 3.0
14
300 2.5 12
250
2.0 10
200 8
1.5
150 6
100 1.0
4
50 0.5 2
0 0.0 0
F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador  Disponible/Adeudados de F. Qapaq  el cual se ubicó en 
66.1 veces.

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019

Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
100%
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
90%
900 25
80%
800
700 20 70%
600 60%
15 50%
500
400 40%
10
300 30%
200 5 20%
100
10%
0 0
0%
F. Efectiva
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Adeudos de MiBanco cuyo monto ascendió a 1,646 
millones. 

COPEME Microfinanzas 50
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019

Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos


Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
25 9 120
8
20 100
7
6 80
15
5
4 60
10
3
40
5 2
1 20
0 0
0
F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos

F. Efectiva
F. Credinka

F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F. Compartamos

F. Proempresa
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019

N° Empleados Créditos por Empleado


Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
11,641 1,800 300
1,600
250
1,400
1,200 200
1,000
150
4,667 800
600 100
2,600 400
2,375 50
1,161 1,302 871 200
715
0 0

F. Efectiva
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq
F. Efectiva
Compartamos

F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
F.

Depósitos por Empleados Gastos Operativos


Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq.  1/
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1,200 1800 25 300
1600
1,000 20 250
1400
800 1200 200
15
1000
600 150
800
10
400 600 100
400 5
200 50
200
0 0 0 0
F. Efectiva
F. Compartamos

F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq

F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco

F. Efectiva
F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq

1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 51
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras

MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

182.0 60

50
115.6
40

30
42.9
21.0 21.0 20
0.8

‐1.5 10
‐3.2
0
F. Efectiva

F. Efectiva
F. Credinka

F. Credinka
F. Confianza

F. Confianza
B. Mibanco

B. Mibanco
F. Compartamos

F. Proempresa
F. Crediscotia

F. Compartamos

F. Proempresa
F. Crediscotia
F. Qapaq

F. Qapaq
1/ Anualizado

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad


ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq.  1/
12 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der.  1/
16 30
10 12 20
8 8 10
4
6 0
0
‐10
4 ‐4
‐8 ‐20
2
‐12 ‐30
0 ‐16 ‐40
F. Efectiva
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco

F. Compartamos

F. Crediscotia

F. Proempresa

F. Qapaq

F. Efectiva
F. Compartamos

F. Credinka

F. Crediscotia

F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco

F. Qapaq
1/ Anualizado 1/ Anualizado

COPEME Microfinanzas 52

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