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PROYECTO II
CARTAGENA DE INDIAS
SEPTIEMBRE 2016
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................1
2. MARCO TEORICO............................................................................................................6
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.......................................................................22
ii
4.3.3. Estructuras de las fichas de manejo....................................................................66
4.3.4. Desarrollo de las fichas de manejo.....................................................................67
4.4. Evaluación Social y Económica.................................................................................71
4.4.1. Situación SIN y CON proyecto...........................................................................71
4.4.2. Identificación de impactos del proyecto.............................................................72
4.4.3. Valoración económica de los impactos - Análisis grafico..................................74
4.4.4. Valoración económica de los impactos...............................................................75
4.4.5. Análisis de Rentabilidad Económica - Flujo económico....................................76
4.4.6. Interpretación......................................................................................................77
4.5. Evaluación financiera.................................................................................................78
4.5.1. Ventas proyectadas.............................................................................................78
4.6. Costos.........................................................................................................................79
4.7. Gastos.........................................................................................................................80
4.7.1. Inversión total.....................................................................................................80
4.8. WACC........................................................................................................................81
4.9. Flujo de caja del proyecto..........................................................................................81
4.10. Flujo de caja del inversionista..................................................................................82
4.11. Simulaciones de la evaluación financiera................................................................83
4.12. Plan de Gestión del Proyecto....................................................................................86
4.12.1. Gestión de la integración...................................................................................86
4.12.2. Gestión del alcance...........................................................................................90
4.12.3. Gestión del tiempo............................................................................................98
4.12.4. Gestión de los costos.......................................................................................102
4.12.5. Gestión de la calidad.......................................................................................106
4.12.6. Gestión de los Recursos Humanos..................................................................113
4.12.7. Gestión de la comunicación............................................................................118
4.12.8. Gestión de los riesgos.....................................................................................121
4.12.9. Gestión de las Adquisiciones..........................................................................126
4.12.10. Gestión de los interesados.............................................................................128
5. CONCLUSIONES..........................................................................................................133
6. RECOMENDACONES..................................................................................................135
7. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................136
iii
8. ANEXOS........................................................................................................................137
iv
ÍNDICE DE TABLAS
v
Tabla 30. Valoración económica de los impactos.............................................................75
Tabla 31. Flujo económico del proyecto...........................................................................76
Tabla 32. Proyección de Ventas........................................................................................78
Tabla 33. Proyección de costos de fabricación.................................................................79
Tabla 34. Proyección de Gastos Administrativos.............................................................80
Tabla 35. Inversión total del proyecto...............................................................................80
Tabla 36. Indicadores evaluación financiera del proyecto................................................81
Tabla 37. Indicadores evaluación financiera del inversionista..........................................82
vi
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
vii
Ilustración 29 Clasificación de los Riesgos por criterios. Fuente: Elaboración propia...125
viii
RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad el uso de accesorios de confort es cada vez más frecuente por los usuarios
y estos desgastan la batería de los vehículos, acortando la vida útil de las mismas. Hoy en
día se cuenta con dispositivos que permiten estimar el voltaje y el amperaje de una batería,
pero desafortunadamente son pocas las personas que saben usar dichos dispositivos e
interpretar la medición.
Dado lo anterior, surge la idea de crear un dispositivo que permita medir en tiempo real el
nivel de carga de la batería de un vehículo con el fin de que el usuario se encuentre
notificado de éste, “LOAD METER”, busca posicionarse en el mercado como la mejor
alternativa para obtener información de forma directa y confiable acerca del estado de carga
de la batería del automóvil.
ix
1. INTRODUCCIÓN
Viajar por tierra, transportar cargas y personas de un sitio a otro a través de ríos, montañas
y grandes extensiones siempre ha sido un reto y al mismo tiempo un problema en la historia
de la humanidad, quizás es por eso que el hombre empezó a inventar métodos para hacer
sus desplazamientos más rápidos y sencillos, buscando optimizar tiempo y obtener
comodidad. Inicialmente se empleó el uso de la tracción animal para satisfacer dicha
necesidad, sin embargo, con la creación del motor de vapor se da inicio a la industria
automotriz, El automóvil como medio de transporte dio sus primeros pasos con los
vehículos autopropulsados por vapor del siglo XVIII. A finales del siglo XIX se crean y
perfeccionan los vehículos automóviles por motor de combustión interna, con gasolina, con
diésel y las baterías de ácido de plomo, utilizadas actualmente en el sector automotriz
1
el 41% por gusto, 5% por antojo y un 2% por temas de mejora en la calidad de vida” (EL
ESPECTADOR, 2014)
Por su parte, a junio de 2015 se registraron en Cartagena 646 vehículos automóviles, de los
cuales 109 fueron matriculados durante el mes de junio. Se puede decir que en Cartagena
matriculan un promedio de 100 vehículos automóviles por mes. (COMITÉ AUTOMOTOR
COLOMBIANO , 2015)
De acuerdo con lo anterior, con el fin de lograr un acercamiento más realista con el
mercado, se realiza entre los días 6 y 10 de septiembre de 2015 una encuesta piloto aplicada
a 53 personas que tuvieran experiencia en el manejo de vehículos en la ciudad de Cartagena
(Ver Anexo 8.1) estudiando la perspectiva de los usuarios con respecto a las siguientes
variables problemicas: Frecuencia de uso del carro, control del desgaste de la batería del
vehículo, mantenimiento de la batería, hábitos con respecto a los accesorios de confort,
conocimientos técnicos y justificación de la propuesta. (Ver Anexo 8.2).
Los resultados de la encuesta piloto se recogen, tabulan y presentan en el Anexo 8.3, sin
embargo, los principales hallazgos son:
2
¿Us ted s e
per cata del
nivel de
des gas te de
¿ U s te d h a c e
m a nt en im ie nt
o a la bat er í a ?
bater ía del
vehículo?
24 29
0
Si No ¿Cóm o hace
m antenim ient
o a la bater ía?
P reventivo Correctivo
Como se puede ver en la ilustración 1, el 54% de los encuestados no se percata del nivel de
desgaste de la bateria, sin embargo, mas de la mitad de los mismos dice que hace
mantenimiento preventivo a la bateria. Se dice que el control al desgaste de la misma, no es
hecho por todos los usuarios, razon por la cual, no distinguen el estado del mismo.
3
¿Qué tan impor tante es el us o de los acces or ios
de conf or t en s u
50 vehículo?
47
45
Muy poco Poco Importante Muy importante
40
35
30 29
27
25
20 18 19
17
15 14 13 13
11 12 11 10
10
7
4 4 5
5
2 1 1
0
Radio
Aire acondic...
Conectividad...
Sensores (Pr...
Alarma
Ilustración 2. Resultado a pregunta de la importancia del uso de los accesorios de confort.
Fuente: Elaboración propia.
Los accesorios de confort se usan frecuentemente y los catalogan como importantes,
además, se refleja que el uso de los elementos de confort tienen percepciones altas en
cuanto al uso, frecuencia e importancia por los usuarios de vehículos. Cada elemento es
utilizado por al menos la mitad de las personas. Por lo tanto, entendiendo que la batería del
auto es un fundamental para el uso del vehículo en su funcionalidad básica, y de elementos
de confort o seguridad como acondicionadores de aire, uso de las luces externas e internas
con el motor apagado, así como el uso del equipo de sonido, entre otros, se considera
necesario tener estimar el nivel de carga de ésta de forma fácil, continua, inmediata y
segura.
4
capacidad de carga en área urbana y los recorridos cortos diarios, el uso de sistemas de
seguridad electrónicos, tecnología y de elementos de confort incluidos en los vehículos;
razón por la cual los automóviles en la actualidad son consumidores de motores de arranque
de alta potencia, haciendo que las baterías y alternadores se enfrentan a retos cada vez
mayores.
Sabiendo que las baterías en los automóviles de combustión interna aportan la energía
necesaria para la puesta en marcha del motor de arranque del vehículo que, después
continúa recargándose por medio del alternador. Además, sirve de apoyo al alternador
cuando éste no puede suministrar toda la corriente que requieren otros consumidores
eléctricos del automóvil, como los accesorios de confort o seguridad, es decir, el cierre
centralizado, la radio, el sistema de iluminación, el sistema de aire acondicionado y el GPS.
5
2. MARCO TEORICO
La temática a estudiar corresponde a las baterías, las cuales son un dispositivo capaz de
transformar la energía eléctrica en energía química, conservándola almacenada en esta
forma y ser capaz igualmente, de transformarla nuevamente en energía eléctrica cuando es
necesario. (MAC, s.f.)
6
Ilustración 4. Planta eléctrica batería de arranque. Fuente: Disbatcentro
7
Ilustración 6. Baterías Estacionarias. Fuente: Disbatcentro
8
Entre los principales tipos de acumuladores secundarios, se encuentran los de plomo-acido,
los cuales se han establecido firmemente en la industria. Los productos químicos utilizados
en la batería como se ha dicho anteriormente son el plomo esponjoso (un sólido), el óxido
de plomo (una pasta) y el ácido sulfúrico (un líquido). Los tres reaccionan químicamente
produciendo una corriente eléctrica. El óxido de plomo y plomo esponjoso están retenidos
en rejillas, forman las placas positivas y negativas.
Después de montarlas las placas en la batería, se da a esta una carga de “formación”. Esta
carga transforma la pasta de óxido de plomo de la placa negativa en plomo esponjoso, y la
pasta de óxido de plomo de la placa positivo, en peróxido de plomo. (Crouse Willian)
9
Ilustración 9. Funcionamiento de la batería. Fuente: Portal Disbatcentro
10
CAPACIDAD DE LA BATERÍA
Es la cantidad de electricidad que puede obtenerse mediante la descarga total de una batería
inicialmente cargada al máximo. La capacidad de un acumulador se mide en Amperios-
hora (Ah), para un determinado tiempo de descarga, es decir una batería de 130Ah es capaz
de suministrar 130A en una hora o 13A en diez horas.
FINALIDAD DE LA BATERIA
11
Suministrar corriente eléctrica adicional a los accesorios, mientras el motor está en
funcionamiento, cuando el rendimiento del alternador es superado por los consumos
de corriente de los diversos accesorios del vehículo.
Actuar como estabilizador de voltaje en el sistema eléctrico. La batería reduce y
suaviza temporalmente altos voltajes, que pueden dañar componentes eléctricos del
vehículo.
MEDIDORES DE VOLTAJE
Los aparatos destinados a las mediciones de los valores de corriente y voltaje de un sistema
de corriente directa se conocen como voltímetro (para voltaje) y amperímetro (para
intensidad corriente).
En ambos casos, el paso de una corriente eléctrica por el instrumento es la que define el
valor de la medición en la escala, ya sea esta calibrada en voltios o en amperes.
Un resorte en espiral mantiene la aguja en el valor cero de la escala, por lo que solo sirve
para medir los voltajes conectados con la polaridad señalada en los bornes positivo y
negativo del aparato durante la conexión. Si la conexión se hace en sentido contrario, la
aguja tenderá a moverse por debajo del cero.
12
Ilustración 12. Voltímetro. Fuente: Portal Disbatcentro
Los voltímetros digitales, son aquellos que indican la tensión en forma numérica en una
pantalla de cristal líquido (LCD). Además, pueden tener prestaciones adicionales como la
memoria, la detección de valor de pico, el verdadero valor eficaz (RMS), y el auto-rango
entre otras. Como todo instrumento de medida no es perfecto, ya que cuando trabaja toma
una pequeña parte de la corriente perturbando el resultado obtenido en un cierto grado. La
precisión del instrumento viene dada por el fondo de escala, que da el porcentaje de error
del voltímetro digital tiene normalmente un fondo de escala de 1%.
13
Voltímetros, Óhmetros, etc. Su funcionamiento está basado en uno de los principios
fundamentales del electromagnetismo que en su forma más simple nos indica que cualquier
corriente eléctrica pasa por un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del
mismo (similar al campo magnético de un imán), cuya fuerza depende de la intensidad de la
corriente que circule.
El amperímetro también contiene varias resistencias que se utilizan para cambiar su escala
de medida. Se conecta en serie con el circuito, de forma que pasa la misma corriente por
ambos. Actualmente los amperímetros utilizan un conversor analógico/digital para la
medida de la caída de tensión sobre un resistor por el que circula la corriente a medir. La
lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para
presentar en un display numérico el valor de la corriente circulante, sobre la graduación en
amperios original.
14
Los estudios preliminares que se deben incluir durante esta etapa son: análisis del
comportamiento del mercado, alternativas de tamaño y localización con todas las
restricciones que puedan incidir, evaluación del entorno socioeconómico, diseño de una
organización para las etapas de instalación y operación; determinando las inversiones,
costos y utilidades; y finalmente aplicando criterios de rentabilidad financiera, económica,
social y ambiental según el caso, los requerimientos de inversión y finalmente el estudio de
la bondad del proyecto por medio de indicadores financieros y de rentabilidad y posibles
fuentes de financiación.
Estudio de mercado
Este estudio tiene como objetivo identificar la mejor alternativa en cuanto a: tamaño,
localización modelo tecnológico y administrativo.
15
La capacidad del proyecto: En esta se debe definir la unidad de medida del
tamaño del proyecto. La forma más empleada es establecer la cantidad de
producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo.
16
c. La ingeniería del proyecto es el estudio mediante el cual se evalúa y se escoge el
proceso productivo conveniente, es decir, el proceso productivo que optimice la
utilización de los recursos, minimice costos y maximice beneficios. A partir de la
escogencia del proceso productivo, se pueden determinar las necesidades de
personal, de espacio físico, de equipos, de disposición de planta, a su vez, genera
una estructura de costos de operación preliminar. Se hace mediante el análisis de
diferentes alternativas tecnológicas (incluyendo la necesidad de recursos técnicos,
logísticos y humanos asociados a cada alternativa) teniendo en cuenta los recursos
financieros disponibles y sus restricciones para así seleccionar el proceso técnico
óptimo.
17
Estudio Ambiental
Un proyecto esta en contexto con el medio ambiente de forma implícita, por lo cual, se
generan efectos positivos y negativos en el mismo. Se hace necesario reconocer los efectos
nocivos y establecer un plan de prevención, mitigación y control; con respecto a lo que
tiene que ver con los recursos ya anotados (animales, vegetales, minerales, aire, agua, etc.)
y su adecuada utilización y a la disposición final de los desechos propios del proceso
insumo - producto - consumo.
18
divisas, entre otros. Dicho de otro modo, este busca identificar los impactos positivos y
negativos del proyecto.
Por último, se debe evaluar la RELACION BENEFICIO COSTO, entendiendo que los
“costos" del proyecto constituyen el valor de los recursos utilizados en la producción del
bien o en la prestación del servicio. Los "beneficios" son entonces el valor de los bienes y
servicios generados por el proyecto. El análisis económico del "costo-beneficio" es una
técnica de evaluación genérica que se emplea para determinar la conveniencia y
oportunidad de un proyecto.
Estudio Financiero
Estudio de Riesgos
Por medio de éste se busca identificar los posibles eventos de riesgos que puedan afectar al
proyecto, evaluar los mismos, hacer respectivo análisis cuantitativo y cualitativo y
posteriormente presentar la respuesta de ante los eventos. Para ello, se debe conocer el tipo
de evento de riesgo, el impacto, el costo representado, entre otras cosas.
Por otra parte, se busca aplicar los estándares del PMI como guía fundamental para dicho
estudio por medio del Plan de Ejecución (PEP), el cual es un documento que integra dentro
del marco de la metodología del PMBOK, los procesos de la fase del proyecto a ser
19
desarrollado, los planes y metodologías de control necesarias para la contemplación exitosa
del proyecto y se ejecuta dentro de las metas de costos, tiempo y calidad. (Project
Management Institute, 2013)
Gestión del alcance: Incluye planificar del alcance, recopilar requisitos, definir el
alcance, crear la estructura desagregada de trabajo (EDT), validar alcance y
controlar de alcance.
Los 5 grupos de procesos estipulados por la metodología son: Grupo de proceso de inicio,
de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre.
20
Las áreas de conocimiento y los grupos de procesos se integran y correlacionan en 47
procesos de dirección de proyectos. (Ver Ilustración 14).
21
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
22
3.2. Métodos de investigación
23
3.3. Tipo de investigación
Los estudios exploratorios “sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar
problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de
determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades
para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. Esta
clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en
situaciones donde hay poca información.”
24
4. FORMULACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE DIRECCION
DEL PROYECTO
4.1. Estudio de mercado
El producto central.
El producto Real.
El medidor de carga es un producto que al hacer fluir un voltaje a través de sus circuitos
ofrecerá una visión en su pantalla, en donde se activará una alarma en forma de sonido y
luz, cuando la batería este al 10% de su vida útil.
Nivel de calidad
25
Para el proceso de fabricación del medidor se asegurará la calidad en todas las etapas del
proceso según lo que se requiera, además se capacitará el personal para ejecutar dichos
trabajos, se realizará seguimiento de monitoreo y control y manejo de materia prima.
La calidad del producto se basará en los requisitos de fabricación del estudio técnico, en
cuando a parámetros de resistencia, materiales, funcionalidad y vida útil. Con el fin de
satisfacer la necesidad y las expectativas del producto ofrecido.
Producto Aumentado
Instalación: para la instalación del dispositivo se entregará un manual donde se
especificarán las características del dispositivo.
Garantía: la garantía del producto será de TRES MESES, que corresponderán única
y exclusivamente a daños técnicos y del sistema. No se responderá por caídas,
pérdidas o mal uso de este.
Marca Indiferente
Uso Indiferente
26
4.1.2. Perfil del consumidor
El comprador del dispositivo “Load meter” que sirve para medir la vida útil de la batería en
automóviles, es cualquier persona que hace uso de su automóvil como medio de transporte
para su rutina diaria o para generar ingresos (taxistas, conductores de carros de servicio
especial), y en su frecuente uso del automóvil utiliza los accesorios de radio, aire
acondicionado, conectividad, sensores y alarmas que están a la vanguardia de los
movimientos sociales actuales, el comprador se motivara con la seguridad de que nunca
quedara varado en zonas expuestas al peligro.
DEMANDA
1
Cartagena Como Vamos (CCV) es un programa que mide los cambios que se producen en la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cartagena, como resultado de la ejecución del
Plan de Desarrollo Distrital. (CARTAGENA COMO VAMOS, 2016)
27
Tabla 2. Parque automotor a 2014 en Cartagena fuente: Informe Calidad de Vida 2014
Cartagena Como vamos
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDADA (PARQUE AUTOMOTOR A 2014 EN
CARTAGENA)
Concepto 2012 2013 2014
Automóvil 25567 26974 28447
Moto 35562 45512 53540
Camioneta 5386 6192 6976
Campero 2930 3010 3109
Bus 2242 2259 2280
Otro 1736 2194 2553
Total 73423 86141 96905
Segmento estudiado (Total - Menos motos, bus, otros) 33883 36176 38532
Se parte de la hipótesis de que las baterías de los vehículos nuevos tienen una vida útil de
aproximadamente 3 años razón por la cual el producto está dirigido a vehículos cuyos
modelos son anteriores al año 2013.
Con el fin de evaluar la hipótesis se realiza una encuesta diagnostico dirigida a personas
que están en la condición de propietario o conductor de un vehículo. En esta se analizan dos
variables problemicas:
28
¿Cual es el año del modelo de su carro? Si el año de modelo de su vehículo se encuentra entre
2013 y el año del modelo mas reciente, ¿Estaría
usted dispuesto a comprar un dispositivo que le alerte
sobre el estado del nivel de batería de su vehículo?
80%
70% 68%
11%
10% 60%
48% 50%
40%
32%
31% 30%
20%
Ante estos resultados, se infiere que no existe relación directa entre la disposición de
compra del dispositivo y el modelo del vehículo.
Tabla 3. Variación del crecimiento del parque automotor de 2012 a 2015 en Cartagena
Fuente: Elaboración propia
29
Teniendo en cuenta que entre el 2012 y el 2014 (Ver Tabla 3) el sector de los vehículos al
que se ha dirigido en este estudio, ha consolidado un crecimiento promedio de 6.64%.
Frecuencia
La frecuencia hace referencia a cuantas veces es comprado el producto en un tiempo
limitado. Para identificar la frecuencia, fue necesario establecer la siguiente pregunta en la
encuesta: ¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a comprar un dispositivo que alerte
obre el estado de carga de la batería de su automóvil?, el 65% de los encuestado contestó
que cada 1 año. (Ver ilustración 17)
15% 10%
10%
65%
30
Precio
El precio de lanzamiento del producto es de $40.000 pesos colombianos, según el estudio
técnico desarrollado.
Calculo
Para el cálculo de la demanda es necesario el uso de la siguiente formula:
Q=N*P*F
Dónde:
N: Población
P=Precio
F=Frecuencia
Al realizar un análisis de sensibilidad del producto teniendo en cuenta los costos y gastos
que se derivan de la producción del mismo y el tamaño mínimo de unidades vendidas (Ver
Estudio Técnico, sección Punto de Equilibrio), se estima que el 24.11% de la población de
vehículos, deberían adquirir el dispositivo para hacer cero la utilidad del negocio.
31
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
32
4.1.3. Proveedores
33
4.1.4. Precio
Para efectos del cálculo de la demanda, el precio corresponde a un valor estimado teniendo
en cuenta la respuesta de la población objetivo en las encuestas y los precios del mercado, P
= 40,000 $ / unidad.
Estos factores podrían aumentar o disminuir los costos y el precio del dispositivo.
Factores externos: Los factores de demanda y mercado que afectan las decisiones de
fijación de precios se basa en competencia perfecta: muchos oferentes, muchos
demandantes.
Las variables para estimar el precio serán reconocidas una vez se realice el estudio técnico
del proyecto.
34
4.1.6. Estrategias de fijación de precio
El precio del producto se calculará según los datos que arroje el estudio financiero, ya que
se tendrán en cuenta las variables técnicas y junto a los factores internos y externos que
intervienen en el proceso de fabricación y comercialización del producto que también
afectan su costo.
- Poner precio bajo al producto nuevo para atraer un gran número de compradores.
- Mayor participación en el mercado
En el caso de que un competidor que recorte sus precios, nuestro dispositivo mantendrá el
mismo precio, pero si es afectado por el competidor la medida a tomar seria aumentar la
calidad del producto.
4.1.7. La comercialización
La encuesta arrojo los siguientes datos referentes al tipo de promoción que prefieren los
clientes. En un 59% escogieron la distribución a través de almacenes de cadenas. El 27%
escogió a través de almacenes de repuestos, y un 14% prefieren que sea vía web.
Finalmente, en base a los datos anteriores se concluyó que el lanzamiento del producto será
en almacenes de cadena. Ahora, al ser un producto nuevo en el mercado resultará
indispensable la creación de estrategias publicitarias que estén enfatizadas en mostrar la
importancia de adquirirlo y la forma en la que este va satisfacer la necesidad del cliente.
Internet
Consumidor
Detallista Consumidor
(Almacen de
cadena o
taller de Load Meter
Load Meter repuesto)
36
A demás, se pretende hacer un video tutorial que contenga la explicación detallada de la
instalación, uso y beneficios del mismo, haciéndole entender al usuario acerca de la
facilidad y seguridad del dispositivo.
Las encuestas arrojaron que el canal de distribución y la comercialización preferido por los
consumidores son los almacenes de cadena, inicialmente no se contará con el mismo debido
a que representa costos demasiado elevados para la inversión inicial.
Al pasar del tiempo se buscará hacer contacto con las plataformas de mayor relevancia en
la región, por ejemplo, Almacenes Éxito, Jumbo, Olímpica, etc.
4.1.11. Internet
En páginas web de uso masivo como Facebook, se permitirá el acceso a hacer pedidos a
través del mismo, con el fin de brindar una alternativa de venta con aquellos consumidores
que no pueden acercarse a alguno de los dos canales de distribución antes mencionados, de
esta manera se le ofrece al consumidor el servicio de entrega a domicilio.
37
4.2. Estudio Técnico
Para fabricar el dispositivo se hace necesario el uso de distintos recursos como la materia
prima, los insumos auxiliares y servicios que se requieren en la producción, a su vez el
recurso humano demandado por cada dispositivo fabricado. El análisis de cada uno de los
recursos se presenta a continuación.
Tabla 8. Materias primas para el circuito del medidor. Fuente: elaboración propia
38
Los proveedores del sector son muchos, no existe diferencia sustancial entre adquirir los
insumos principales para la fabricación del dispositivo, debido a que los requerimientos
principales del sistema de producción, en su mayoría son materiales electrónicos que son
diseñados, producidos y comercializados teniendo en cuenta estándares internacionales.
Los equipos requeridos en la producción del dispositivo (ver Estudio de Ingeniería, sección
Listado de equipo a utilizar) serán comprados.
39
Tabla 12. Parámetros del proyecto en cuanto a precios y costos directos
INVERSION $ 242.205.146,00
COSTOS FIJOS MENSUALES $ 28.663.526,63
PRECIO DE VENTA $ 40.000,00
COSTO VARIABLE U $ 8.433,92
Mcu $ 31.566,08
MC u=31,566.08
Los costos variables por unidad son iguales a $8,433.92 y los costos fijos mensuales son de
$9,750.000; el precio por unidad es de $40,000.
El punto de equilibro es el nivel en el que los ingresos por ventas son iguales a los gastos y
la utilidad es cero. Las ventas serán las cantidades por el precio unitario; el costo variable
es la cantidad de unidades por el costo variable unitario; el costo total es la suma de los
costos variables por los costos fijos. Finalmente, la utilidad será el costo total menos las
ventas. Se determina haciendo uso de las unidades a vender y de los costos estimados en la
sección anterior.
40
1000 40.000.000 8.433.918 28.663.527 37.097.444 2.902.556
1100 44.000.000 9.277.309 28.663.527 37.940.836 6.059.164
1200 48.000.000 10.120.701 28.663.527 38.784.228 9.215.772
1300 52.000.000 10.964.093 28.663.527 39.627.619 12.372.381
1400 56.000.000 11.807.485 28.663.527 40.471.011 15.528.989
1500 60.000.000 12.650.876 28.663.527 41.314.403 18.685.597
Fuente: Elaboración propia
Punto de equilibrio
70,000,000
60,000,000
50,000,000
Ventas
40,000,000
Costo total
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
9,750,000
PE ¿ = =909 unidades
31,566.08
El tamaño mínimo es de 909 unidades por mes. Este valor permite adelantar el estudio de
ingeniería del proyecto, posibilitando la escogencia de las máquinas y el lote diario de
producción.
909 unidades por mes equivalen a 10908 unidades al año, lo cual equivale a un 24,11% del
parque automotor proyectado a 2017 en la ciudad de Cartagena.
41
Posteriormente a este estudio, se hace un análisis de sensibilidad de precio contra cantidad
y su afectación en el VPN del proyecto, así se puede estimar cual es la cantidad de unidades
que harán el proyecto no tenga perdida ni ganancias. (Ver ítem 4.5. Evaluación Financiera).
Localización
Con el fin de crear ventaja competitiva y para aprovechar características que permitan
mayor rentabilidad, se hace una evaluación entre diferentes alternativas para elegir la
localización puntual del proyecto; este es un factor fundamental para estimar los costos y
gastos de cualquier proyecto.
1. Servicios públicos
2. Comunicaciones/accesibilidad
Una vez se tienen los resultados del estudio de mercado (en el numeral 4.1), se estima que
el dispositivo va dirigido a personas que utilizan el automóvil como medio de transporte
para su rutina diaria o para trabajar (taxi), estas personas tendrán edad entre 18 y 45 años,
no discrimina entre sexo ni estado civil, sin embargo, se estima que va dirigido a quienes
tienen al menos 1 SMLV como ingreso mensual y son de un estrato superior a 2. A su vez,
utilizan los vehículos y sus accesorios de confort como radio, aire acondicionado,
conectividad, sensores y alarmas.
42
4.2.2.1. Macrolocalización del proyecto
43
4.2.2.2. Análisis de las localidades
Localidad Histórica y del Caribe Norte: Desarrollo Turístico y Portuario está conformada
por las unidades comuneras de gobierno 1,2,3,8,9 y 10 y los corregimientos insulares de
Barú, Bocachica, Caño del Oro, El Recreo, Isla Fuerte, Isla Palma, Isla Panda, Islas del
Rosario, Islote de San Bernardo, Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba. Cuenta con una
población de 355.943 habitantes, según proyección censo DANE 2005.
44
4.2.2.3. Método de Brow & Gibson macrolocalización (análisis de localidades)
Tabla 14. Matriz de votos de los factores a estudiar en la localización del proyecto
VOTOS
Servicios públicos 3 3 4
Comunicaciones/ Accesibilidad 2 2 4
Con la información recolectada del juicio de los expertos, se procede a presentar un análisis
binario para así ponderar las variables y tomar una decisión optima de acuerdo a éstas.
BINARIO TOTAL %
Comp Comp Comp Comp Comp Comp
Factor crítico de éxito 1 2 3 4 5 6
Servicios públicos 1 1 1 3 50%
Comunicaciones/ Accesibilidad 0 0 1 1 17%
Proveedores de materias primas 0 1 1 2 33%
Contacto con el mercado 0 0 0 0 0%
TOTAL 6 100%
Fuente: Elaboración propia
45
públicos Accesibilidad de materias con el
Histórica y Caribe norte 90% 80% 70%
primas 80%
mercado
De la virgen y turística 80% 70% 80% 70%
Industrial de la bahía 80% 90% 90% 80%
Fuente: Elaboración propia
FACTOR SUBJETIVO
Histórica y Caribe norte 29.17%
De la virgen y turística 23.61%
Industrial de la bahía 43.06%
Fuente: Elaboración propia
46
Tabla 19. Valor del m2 en las localidades
FACTOR OBJETIVO
De la matriz anterior se concluye que la localidad más favorable teniendo en cuenta los
factores subjetivos y objetivos es la localidad Zona industrial de la bahía.
47
4.2.2.5. Método de Brow & Gibson microlocalización (análisis puntual)
48
Santa Lucía 1 1 2 67%
Ternera 0 1 1 33%
3 100%
Fuente: Elaboración propia
FACTOR OBJETIVO
LOCALIZACIÓN Valor del m2 1/Ci %
Mamonal $25,000 0.00004 22.86%
Santa Lucía $20,833 0.000048 27.44%
Ternera $11,500 8.69565E-05 49.70%
0.000174957 100%
MPL
factor
LOCALIZACIÓN factor subjetivo 55% 45% MPL
objetivo
Mamonal 11.11% 6.11% 23% 10.29% 16.40%
Santa Lucía 38.89% 21.39% 27% 12.35% 33.73%
Ternera 55.56% 30.56% 50% 22.37% 52.92%
Fuente: Elaboración propia
4.2.3. Ingeniería
Con el fin de utilizar óptimamente los recursos a invertir y para que estos sean usados de
manera eficiente y amigable con el medio ambiente, se hizo una concepción para la
evaluación del área de funcionamiento de la planta. En este sentido, se tienen en cuentan
49
para la puesta en marcha del “Load Meter” los insumos, equipos, procesos industriales y
desechos generados.
Load Meter es un medidor de voltaje que tendrá como función medir la carga de la batería
en tiempo real y ofrecer una visión en su pantalla en forma percentil, este dispositivo
activará una alarma en forma de sonido y luz cuando la batería este al 10% de su vida útil.
Para la fabricación del Load Meter se han identificados varios procesos en donde se
garantizará la disponibilidad constante del producto y secuencia en la cadena de
producción. Estos procesos están actualmente en el mercado y resultaron útiles para la
realización de un breve análisis de los productos similares.
50
Lamina baquelita universal de 5 cm x 3 cm
Elementos eléctricos
Carcasa de plástico
Luces Led
Los equipos y herramientas a utilizar en la fabricación de load meter que vamos a requerir
son los siguientes:
Impresora de circuitos
Máquina de soldadura
liquida de aleación
cobre-plomo y estaño-
plomo.
51
Máquina de instalación
rápida de elementos
eléctricos.
Horno.
Máquina de test.
Ensambladora.
52
Fuente: Elaboración propia
Todos los equipos funcionan con un voltaje de 110KV, además el centro Comercial e
Industrial de Ternera cuenta con transformadores de 110/220KVA sumistrado por
Electricaribe.
53
Ilustración 22. Planta en vista en general
Fuente: Elaboración propia
54
4.2.4. La Organización
4.2.4.1. Misión
Load Meter es una empresa nacional con sentido social, que contribuye a la satisfacción,
seguridad de sus clientes y confianza a las personas, ofreciendo un producto innovador,
competitivos y rentable para garantizar un desarrollo sostenible.
4.2.4.2. Visión
Consolidarnos como empresa Nacional líder en Cartagena y de la Costa Atlántica, para ser
el proveedor preferido del producto, manteniendo un excelente nivel de calidad, seguridad
y confianza.
Ofrecer al mercado una idea innovadora que garantice la seguridad y confianza a los
clientes, notificando en tiempo real el estado de carga de la batería de su vehículo.
Es por eso que el tipo de organización que se implementará a la empresa Load meter será
orientada hacia la operación, estaestaño-
Soldadura agrupa actividades similares con un propósito común de
Instalación de elementos
Horno
plomo
tareas funcionales y se basa en los principios de especialización y división del trabajo, la
eléctricos
amplitud de control y distingue entre tareas ejecutivas y asesoras.
55
Gerente general
La gráfica anterior se trata del modelo de estructura piramidal, en efecto, el director del
proyecto opera con un grupo de personas claves, cada una a cargo de una determinada área
funcional: producción, finanzas, recursos humanos, procedimientos administrativos, y en
paralelo según la naturaleza del proyecto, mercadeo, investigación y desarrollo.
Este tipo de organización tiende a permanecer después de la ejecución del proyecto con las
mejoras necesarias para garantizar la óptima operación, teniendo en cuenta desde luego, los
nuevos desarrollos en torno principalmente al mercadeo y a las tareas de investigación
propias de las empresas modernas.
4.2.4.5. Planificación
Los aparatos destinados a las mediciones de los valores de corriente y voltaje de un sistema
de corriente directa se conocen como voltímetro (para voltaje) y amperímetro (para
intensidad corriente).
En ambos casos, el paso de una corriente eléctrica por el instrumento es la que define el
valor de la medición en la escala, ya sea esta calibrada en voltios o en amperes.
El medidor de carga propuesto se concibe como un dispositivo que muestre en tiempo real
la vida útil de la batería, con el fin de dar aviso por medio de una alarma cuando esta se
56
encuentre a su 10% de su vida útil. El dispositivo solo activaría la alarma luz cuando se
encuentre al 10% de carga como aviso preventivo.
Ordenes de producción
Para el proceso de la elaboración del load meter se tendrá una secuencia que permitirá la
trasformación de la materia prima en el producto ofrecido.
57
Diseño del circuito; se imprime el circuito en la baquelita.
Ensamble.
Para los materiales y servicios que se utilizaran en la fabricación del load meter se dictan
todas las acciones para la adquisición y suministros, manejo de materiales y la contratación
de servicios propios de la producción.
Para este fin se realizará la exploración de proveedores de materia prima que pueda
garantizar el suministro de este insumo.
58
Para ello, el control de calidad se aplicará en el área de los test, inicialmente por el test
eléctrico que consiste en la verificación de circuitos abiertos o cortos circuitos, seguido por
el test de funcionamiento en donde se toma la decisión si continúa con el ensamble a la
carcasa o se desecha.
4.2.4.9. Mantenimiento
Para cada proceso que se realice dentro de la fabricación del load meter, se tendrá un plan
de mantenimiento preventivo en los diferentes equipos que se utilizaran dentro de la
empresa.
La calidad de los productos del mantenimiento tiene un enlace directo con la calidad del
producto y la capacidad de la compañía, para cumplir con los programas de entrega. En
general el equipo que no ha recibido un mantenimiento regular, o cuyo mantenimiento ha
sido inadecuado fallará periódicamente o experimentará pérdidas de velocidad, o una
menor precisión, y, en consecuencia, tenderá a generar productos defectuosos, lo que
representa menor rentabilidad y un mayor descontento por parte del cliente.
Todas las funciones del encargado o del área o departamento de las finanzas, en una
empresa, se basan en dos funciones principales: la función de inversión y la función de
financiamiento.
59
Estas funciones son opuestas, pero, a la vez, complementarias, por ejemplo, si depositamos
dinero en una cuenta bancaria, estaremos invirtiendo dinero (inversión) y, a la vez, el banco
estaría financiándose (financiamiento). Y, por otro lado, si obtenemos un crédito del banco
(financiamiento), el banco estaría invirtiendo (inversión). Una operación financiera,
siempre puede ser vista desde dos puntos de vista diferentes, pero complementarios, desde
el punto de vista la inversión y desde el punto de vista del financiamiento.
Asegura que se efectúen los descuentos a los salarios de los empleados por
diversos motivos.
60
Administra y controla los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se
manejan en la empresa, al igual que las recaudaciones recibidas por diferentes
conceptos.
Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y deberes, en
las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto jurídico e institucional parte
desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los
reglamentos y las resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva o permisiva. De ahí que
los analistas al comenzar los procesos de formulación deben identificar con notable rigor el
ámbito institucional y legal sobre el cual operará el proyecto en sus diferentes fases2.
4.2.5.1. Sociedades
La sociedad es la agrupación entre dos o más personas para realizar un negocio. La idea de
este negocio es crear una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la sociedad.
Es decir, esta persona jurídica tendrá su propio patrimonio, constituido a partir de los
propios aportes de cada miembro de la sociedad.
Estas sociedades pueden dividirse en varios tipos, para nuestro trabajo investigativo y por
las características del mismo, el tipo de sociedad que se ajusta en las necesidades es la
sociedad anónima simplificada, la cual se constituye mediante un documento privado ante
Cámara de Comercio con uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto del
capital que han entregado a la sociedad, este documento debe contener el nombre,
documento de identidad y dirección de los accionistas, al igual que la dirección principal
de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan, el capital autorizado ,
suscrito y pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital y la
forma de cómo se deberán pagar. Los accionistas deberán escoger un representante legal de
la compañía, la cual es determinada libremente por los accionistas.
61
4.2.5.2. El capital social
En este tipo de sociedad los accionistas responden hasta el monto del capital que han
entregado a la compañía, las acciones son libremente negociables, pero puede por estatutos
restringirse hasta por diez años su negociación.
Las medidas de manejo ambiental tienen como finalidad presentar las actividades que
permitan prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos ambientales negativos que
se pueden desencadenar por las actividades de construcción y operación de la empresa
LOAD METER.
El planteamiento de las medidas de manejo busca ser consecuente con los impactos
ambientales evaluados y es la guía particular para quienes tengan la responsabilidad de la
gestión ambiental en la construcción y montaje de la infraestructura y en la fase operativa
de la empresa LOAD METER.
Previo a la presentación de las medidas de manejo ambiental se describen los criterios para
su formulación, incluyendo la relación impactos ambientales – medidas de manejo, la
estructura del plan, el contenido de cada medida y la medida propiamente dicha.
Estas medidas fueron valoradas según el listado de chequeo de actividades que pueden
generar consecuencia en el ambiente y con la valoración del método Conessa-fernandez,
62
fue por eso se plantearon las medidas para hacer seguimiento a los manejos ambientales
que tendrá la producción de LOAD METER.
La formulación de las medidas de manejo ambiental responde a los impactos negativos que
pueden resultar de la construcción y operación de la empresa LOAD METER.
En general, las medidas de manejo ambiental propuestas para este proyecto permiten con su
aplicación prevenir, mitigar, compensar o corregir los impactos ambientales que se puedan
presentar.
En la Tabla 26, se presenta una relación entre los impactos ambientales negativos y las
medidas correspondientes para su manejo. Su presentación se realiza para las dos etapas del
proyecto (construcción y operación) y para cada una de ellas se hace un listado secuencial
de los impactos ambientales. Cabe destacar que en dicha tabla no se relacionan los
impactos positivos dado que ellos no requieren de medidas de manejo.
63
Impacto Medida de Manejo
constructivas.
Contaminación del agua y suelo por disposición Manejo de residuos sólidos.
inadecuada de residuos sólidos (industriales, Manejo de suelos y de material estéril
domésticos, escombros). sobrante.
Educación ambiental a trabajadores.
Pérdida de la fase orgánica de los suelos en las Manejo paisajístico.
áreas de montaje de la infraestructura.
Cambio en las características del paisaje. Manejo paisajístico.
Incremento en los niveles de empleo e ingresos Gestión con las comunidades locales.
locales.
Molestias a la comunidad (viajeros). Manejo de áreas de trabajo y del transporte de
materiales, maquinaria y equipos.
Gestión con las comunidades locales.
Educación ambiental a trabajadores.
Incremento en el riesgo de accidentalidad. Manejo de áreas de trabajo y del transporte de
materiales, maquinaria y equipos.
Educación ambiental a trabajadores.
Incremento del tráfico vehicular y afectación Manejo de áreas de trabajo y del transporte de
infraestructura vial. materiales, maquinaria y equipos.
Educación ambiental a trabajadores.
OPERACIÓN
Incremento de los niveles de ruido. Manejo ruido.
Contaminación de agua y suelo por disposición Manejo de residuos sólidos.
inadecuada de residuos sólidos (domésticos, Educación ambiental.
industriales).
Afectación cobertura vegetal y hábitats. Manejo Paisajístico.
Manejo de residuos sólidos.
Manejo aguas residuales domésticas e
industriales.
Manejo de residuos líquidos industriales.
Manejo ruido.
Educación ambiental
Incremento en los niveles de empleo e ingresos Generación empleo local.
locales
Generación de expectativas en las comunidades Fortalecimiento común.
vecinas. Generación empleo local.
Prevención de emergencias.
Molestias a la comunidad (viajeros). Prevención de emergencias
64
Impacto Medida de Manejo
Educación ambiental.
Incremento en el riesgo de accidentalidad. Prevención de emergencias.
Manejo del transporte de insumos.
Educación ambiental
Aumento del tráfico vehicular y afectación Manejo del transporte de insumos.
infraestructura vial. Educación ambiental.
Fuente: Elaboración propia
La estructura del plan de manejo ambiental busca agrupar de manera práctica y sencilla las
diferentes medidas de manejo ambiental para los impactos negativos, de manera que facilite
su consulta por parte de todos los encargados de su aplicación.
Dicha estructura se presenta por etapas, las cuales se subdividen en aspectos comunes o
programas, con el fin de identificar con claridad las responsabilidades en la ejecución y
facilitar el desarrollo de las medidas de seguimiento y control.
De esta manera el plan de Manejo se divide, para las etapas de construcción y operación, en
los siguientes programas.
Manejo físico: Agrupa las medidas de manejo para prevenir y mitigar los impactos
sobre el aire, agua y suelos.
Manejo biótico: Comprende el conjunto de actividades tendiente al manejo de los
impactos que se pueden causar sobre la vegetación, los hábitats y el paisaje.
Manejo Socioeconómico: Este programa está orientado a presentar las actividades
de gestión social a desarrollar en el área de influencia del proyecto.
65
4.3.3. Estructuras de las fichas de manejo
La presentación de cada medida se hace de una forma sencilla de manera que sea
comprensible para todos aquellos que tengan bajo su responsabilidad la ejecución. En cada
una de las medidas de manejo ambiental se incluyen los siguientes aspectos:
Nombre de la medida.
Programa.
Responsables.
Objetivos.
Impactos a manejar.
Tipo de medida.
Lugar de aplicación.
Momento de ejecución.
Acciones a desarrollar.
Costos.
Indicadores de Gestión.
Seguimiento.
66
CONS-2 Compensación forestal y manejo paisajístico durante la construcción.
1. OBJETIVO
Establecer las actividades encaminadas a manejar los residuos sólidos domésticos e industriales
generados durante la fase constructiva de la empresa LOAD METER.
67
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
3. TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN CORRECCIÓN
MITIGACIÓN COMPENSACIÓN
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
LUGAR DE APLICACIÓN FOTO
5. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN
La responsabilidad del manejo (separación en la fuente, acopio, tratamiento y/o disposición final) de los
residuos sólidos domésticos e industriales generados durante la fase de construcción, es del contratista
encargado de la ejecución de esta etapa del proyecto.
LOAD MATER verificará el manejo y la destinación final de los residuos sólidos mediante una
Interventoría ambiental.
6. MOMENTO DE APLICACIÓN
Esta es una medida de aplicación durante toda la fase de construcción del proyecto.
7. ACCIONES A DESARROLLAR
Los residuos sólidos que pueden ser generados en la fase constructiva del proyecto de generación se
clasifican según su origen, así: Domésticos e Industriales. Para efectos de aplicación de esta ficha de
manejo, las definiciones de este tipo de residuos son:
68
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Residuos sólidos Domésticos: Son los que provienen de actividades en instalaciones temporales como aseo,
alimentación, actividades de oficinas, etc. En su mayoría estarán compuestos por cartón, papel, plásticos y
vidrio. La cantidad de residuos orgánicos por alimentos es mínima teniendo en cuenta que no se habilitarán
áreas destinadas a la preparación de alimentos durante la fase de construcción. No obstante, se pueden
presentar algunos residuos de este tipo en volúmenes bajos.
Residuos Industriales: Tales como piezas de madera, bolsas de papel, zunchos, chatarra metálica, canecas,
cables de transmisión eléctrica, envases de insumos, etc. que resulten del montaje de los diferentes
componentes del sistema ensamble del medidor de carga.
A continuación se presenta el manejo para cada tipo de residuos.
Indicadores
Metas:
El seguimiento estará a cargo de una Interventoría Ambiental para la etapa de construcción del proyecto.
69
4.4. Evaluación Social y Económica
70
4.4.2. Identificación de impactos del proyecto
71
Los insumos del proyecto a estudiar son la placa fenólica de circuito (baquelita) y el tablero
digital y las resistencias, pues estos son las piezas fundamentales para la construcción del
dispositivo.
Los insumos a estudiar representan el 55% del valor total de los insumos requeridos, todos
son producidos en el País, razón por la cual el efecto será el aumento de la producción
nacional y se evalúa el impacto de éste por medio del Costo Marginal económico.
A su vez, el dispositivo será vendido en el País, aumentando así el consumo interno.
72
4.4.3. Valoración económica de los impactos - Análisis grafico
Placa fenólica
Tablero digital
Resistencias
Dispositivo
LoadMeter
73
4.4.4. Valoración económica de los impactos
Valor
CONSUMO/RECURS
Concepto Detalle económico Nota
O
año 2016
C (DAP) Dispositivo Beneficio 164,841,60 Disposición a pagar según
Económico 0 estudio de mercado x Cantidad
por aumento de equilibrio anual x RPC
de consumo
74
4.4.5. Análisis de Rentabilidad Económica - Flujo económico
Beneficio Económico
por aumento de 90,662,880 95,196,024 99,729,168 104,262,312 108,795,456
consumo (55%)
75
4.4.6. Interpretación
Debido a que el Valor Presente Neto Económico es positivo o mayor que cero es un
indicativo de que nuestro proyecto será beneficioso para la sociedad en términos de
bienestar y por tal razón la decisión que deberíamos tomar según este resultado es la de
ejecutar nuestra iniciativa.
Según los insumos escogidos, la sociedad será capaz de obtener un beneficio en términos
de bienestar, la sociedad ahorraría en tiempo y dinero en la obtención del producto, ya que
el valor dispuesto a pagar es menor comparado con el beneficio que ofrece el producto.
76
4.5. Evaluación financiera
En la evaluación del proyecto se hizo una proyección de 5 años para efectos de cálculos,
dentro de los cuales se toman como referencia 2017-2021, para más información remítase
al anexo 8.5 Plantilla del estudio financiero.
77
4.6. Costos
En la siguiente tabla se muestra los costos asociados a la fabricación del Dispositivo LOAD
METER proyectados a 5 años.
78
4.7. Gastos
En la siguiente tabla se muestra la inversión total del proyecto LOAD METER. Esta
incluye la inversión fija que son las maquinarias y los equipos de trabajo que se necesita
para producir el producto, La inversión preoperativa que es lo que se necesita antes de
arrancar la producción, el capital de trabajo que es soporte para comenzar el trabajo con
recursos propios y la inversión del proyecto en la adecuación de la bodega..
79
4.8. WACC
Para el cálculo del costo promedio ponderado de capital (WACC) o tasa de descuento del
proyecto, se tuvo en cuenta que para el proyecto se necesita un 60% de financiación de los
inversionistas y un 40% de financiamiento por bancos.
Este proyecto estará financiado por AV VILLAS con una tasa de interés de 14,7
Efectivo Anual.
Plazo del prestamos 20 trimestres.
Con los datos suministrados de la inversión total del proyecto nos da un WACC del
18,53%.
Desde el punto de vista financiero del proyecto, el proyecto no es viable y tendría que
volver a recalcularse ya que su valor presente neto es de -$722.88.213 COP
80
4.10. Flujo de caja del inversionista
Desde el punto de vista financiero del inversionista, el proyecto no es viable y tendría que
volver a recalcularse ya que su valor presente neto es de -$724.179.474 COP.
81
4.11. Simulaciones de la evaluación financiera
En esta simulación se sabrá que valores de Precio (P) vs Cantidad (Q) hacen que el VPN sea cero para la inversión.
1. Para que el proyecto sea viable financieramente manteniendo una demanda “pesimista” equivalente al 15% del parque
automotor de la Cuidad de Cartagena al año 2016 (Según el segmento analizado), es decir, de 6434 unidades anuales, es
necesario que el precio sea de 83.286 COP. Es decir, que el precio de venta del producto debe ser más del doble del estimado
inicialmente en los Estudios Técnico y de Mercado desarrollados anteriormente.
Para que el VPN=0, se hace la simulación con dos variables P y Q para saber en qué punto el proyecto es viable.
82
122.168.215
7500 -$ 35.668.730 $ 59.965.433 $ 154.788.973 $ 248.794.057 $ 342.799.141 $ 436.804.226 $ 530.809.310
8000 $ 50.070.108 $ 151.285.438 $ 251.557.528 $ 351.829.618 $ 452.101.707 $ 552.373.797 $ 652.645.887
2. Para que el proyecto se viable financieramente manteniendo el precio inicial estimado en 40.000 COP es necesario que la
demanda sea de 13.922 unidades anuales. Es decir, que el 33% del parque automotor de la Cuidad de Cartagena al año 2016
(Según el segmento analizado) adquiera el dispositivo. El resultado del 33% se aproxima a lo estimado según el Estudio Técnico
y de Mercado realizados con anterioridad, sin embargo, esta sensibilización es mucho más precisa debido a que la información
recolectada es mayor.
Para que el VPN=0, se hace la simulación con dos variables P y Q para saber en qué punto el proyecto es viable.
83
282.902.519 218.573.075 140.690.632 89.914.189 25.584.745 38.175.082 101.516.224 164.857.365
-$ -$ $ $ $ $ $ $
14000 107.859.438 32.808.421 57.185.481 115.514.565 188.773.845 261.848.258 334.922.672 407.997.085
$ $ $ $ $ $ $ $
15000 68.202.611 153.190.835 255.640.893 322.129.351 405.512.959 488.460.206 571.267.892 654.075.577
La conclusión de la sensibilización es que el proyecto como está planteado actualmente en cuanto a cantidades y precios, no es viable
ya sea financiado por bancos o por inversionistas.
84
4.12. Plan de Gestión del Proyecto
Proyecto: Diseño, adecuación de bodega, compra y montaje de equipos para una planta que
fabrique el dispositivo LOAD METER.
Patrocinador: Jesús Salgado Zabaleta Fecha: 2 de Enero del 2017.
Director del proyecto: Ing. Laura Camargo.
85
Objetivos específicos del proyecto
Alcance
Adecuar 520 mts2 de área de la bodega, cumpliendo con el diseño de la planta
establecido.
Tiempo
Finalizar los diseños de adecuación en 20 días.
Finalizar el proyecto en un tiempo de 187 días.
Costo
El proyecto tiene un presupuesto estimado de $196.550.000 con un nivel de
precisión de +/- 5 %.
Calidad
Cumplir con los diseños de ingeniera de detalle, que tenga congruencia y
compatibilidad estipuladas en la ingeniera.
Cumplir con el 90% de la lista de chequeo de la materialización del contrato.
Cumplir con un número de cero “No conformidades”.
HSE
Accidente incapacitante con pérdida de tiempo con un máximo de cero (0) en el
proyecto
Accidente sin pérdida de tiempo máximo 1 en el proyecto.
86
1 baño en la planta y 2 baños en la oficina administrativa.
Instalaciones Hidrosanitarias:
RAS-2000: Reglamento de agua potable y saneamiento básico
Instalaciones Eléctricas:
Código Eléctrico Colombiano – Norma 2050.
RETIE/RETIELAP: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas y de alumbrado.
87
Debido a la temporada de lluvia en que se desarrolla el proyecto, va haber pérdida
de tiempo, lo que va producir atrasos en el cronograma.
Mayor periodo de duración de las precipitaciones.
Transporte de materiales del exterior.
Restricciones
Para este proyecto, el horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y
sábados de 9am a 12 pm, no se laborará los domingos ni festivos.
Supuestos
Las condiciones climáticas no afectaran el tiempo de ejecución del proyecto.
Disponibilidad de equipos/maquinaria de operación operativa.
La ingeniera de detalle, tiene congruencia y compatibilidad entre todos los
documentos que la componen
El índice de precios del consumidor se va a mantener en 6%.
La TRM no va sobrepasar los 3200COP/US.
Interesados
Patrocinador.
Director de proyecto.
Vecinos.
Trabajadores.
Proveedores.
EPA.
DIAN.
Cámara de Comercio
88
4.12.2. Gestión del alcance
89
Primero, el Gerente del proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo
acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es entregado al
Sponsor, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable
junto con una Hoja de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras
que se deben hacer.
El Patrocinador también puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo
cual requerirá reunirse con el Gerente del proyecto, y presentar sus requerimientos de
cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy
importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable.
90
Cuarto de soldadura 40 mts². (4mts de frente por 10mts de fondo).
Taller de soldadura 30 mts². (3mts de frente por 10mts de fondo).
Cuarto de horno 40 mts². (4mts de frente por 10mts de fondo).
Área de impresión 45 mts². (4mts de frente por 10mts de fondo).
Área de test (funcionamiento) 20mts (4mts² de frente por 10mts de fondo).
Cuarto de ensamble 55 mts². (3mts de frente por 10mts de fondo).
Oficinas administrativas 80 mts². (8mts de frente por 10mts de fondo).
3 Baños (Hombres + Mujeres) 10mts cada uno (1mts de frente por 10mts de
fondo).
Área descanso 20mts
91
Pintura de bodega.
Restricciones del proyecto
Los costos no deben exceder el monto aprobado por los socios que es de $
196.550.000
El proyecto no debe pasar un tiempo máximo de 187 días en su finalización.
Contar con los requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto.
El horario de trabajo para la adecuación y remodelación de la bodega es de 8 am a 5
pm y no se laborara los domingos ni festivos.
Supuestos del proyecto
Se cuenta con el presupuesto para el proyecto.
El proyecto se realizara conforme al cronograma y diseños aprobados antes de su
inicio.
Se cuenta con la disponibilidad de equipos y maquinarias para el desarrollo del
proyecto.
Se cuenta con la mano de obra calificada para el desarrollo del proyecto.
92
EDT
93
Diccionario EDT
Diseño de planta
94
Diseño eléctrico
Diseño hidráulico y
sanitario
Diseño de tubería de Gas
Diseño Red TV, teléfono e
internet
Diseño Ventilación y
acondicionamiento de aire
Ejecución de adecuación
Redes e instalación
Eléctrica
Se realizara con la construcción de las redes eléctricas,
Sanitaria
sanitarias, gas, tv, teléfono, internet, ventilación y a
Gas condicionamiento de aire.
Tv, teléfono e internet
Ventilación y
acondicionamiento de aire
Montaje del área
operativa
Bodega de ingreso
Área de impresión de
circuitos
Se Realizara todas las actividades relacionadas con la
Soldadura 1
instalación de los equipos en cada área predeterminada.
Soldadura 2
Horno
Área de TEST
Ensambladora de circuito
Bodega de distribución
Precomisionamiento
Calibración de equipos Se realizaran las respectivas calibraciones y pruebas de
funcionamiento de los equipos para y su respectivas pruebas
Pruebas de funcionamiento de calidad.
de equipos
Comisionamiento
Se realizara la entregara formal de la bodega y se harán las
Entrega de Bodega y capacitaciones necesarias para la operación de los equipos
entrenamiento para para la fabricación del dispositivo.
operación
Cierre Comprende la entrega de la documentación técnica de los
equipos. Manual y memorias de los equipos. También la
Documentación Técnica memoria de cálculo de los diseños y el manual de
Inauguración mantenimiento de cada uno de los equipos.
SALIDAS
95
1. Lista de actividades.
2. Lista de Hitos.
3. Atributos de la actividad.
4. Cambios solicitados.
5. Plan de gestión de costo.
6. Línea base de costo.
7. Estimación de duración de actividades.
RESPONSABLE Laura Camargo (Director del proyecto).
COMIENZO 2-ene-17 FINALIZACIÒN 06-nov-17
96
dispositivo LOAD METER
Elaborado
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
por:
Revisado EDITADO:
Código: PG CR 01 Versión 01
por: 06/08/16
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
A partir de la aprobación del Alcance del proyecto, la EDT y el Diccionario de la
EDT se procede a realizar lo siguiente:
Identificación y Secuenciamiento de Actividades: Por cada entregable definido en el WBS
del proyecto se identifica cuáles son las actividades que permitirán el término del
entregable. Para tal caso se da un código, nombre responsable y tipo de actividad.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
Red del Proyecto
- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto.
- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del
proyecto.
- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Estimación de Recursos y Duraciones
- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto
se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal,
materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles).
- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo,
duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes:
nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de
recurso asignado a la actividad:
Juicio de expertos
PROCESO DE DESARROLLAR EL CRONOGRAMA
97
En base a los siguientes documentos:
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades.
- Red del Proyecto.
- Estimación de Recursos y Duraciones.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto,
mediante la herramienta de MS Project 2010, realizando los siguientes pasos:
- Primeramente exportamos los entregables del proyecto.
- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto.
- Definimos el calendario del proyecto.
- Damos propiedades a las actividades.
- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.
- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
El Cronograma debe ser aprobado por el Patrocinador para proseguir con el proyecto.
98
EJECUCION DE ADECUACIÓN 94,44 días lun 22/05/17 mié 18/10/17
Redes e Instalaciones 62,67 días lun 22/05/17 mar 29/08/17
Eléctrica 12 días lun 22/05/17 vie 09/06/17
Sanitaria 14 días mar 23/05/17 mar 01/08/17
Gas 12 días mar 23/05/17 mar 29/08/17
TV, Internet y telefonía 8 días lun 12/06/17 vie 18/08/17
Ventilación y acondicionador de aire 15 días lun 12/06/17 vie 30/06/17
Montaje del área Operativa 50 días mar 04/07/17 mié 20/09/17
Montaje de Bodega de ingreso 6,11 días mar 04/07/17 mié 20/09/17
Montaje de Área de impresión de circuitos 3 días mar 04/07/17 jue 06/07/17
Montaje de Área de soldadura 1 11,11 días mié 05/07/17 jue 20/07/17
Montaje de Horno 3,11 días mié 19/07/17 sáb 22/07/17
Montaje de área de soldadura 2 3,22 días mar 25/07/17 vie 04/08/17
Montaje de área de TEST 3 días mar 08/08/17 jue 10/08/17
Montaje de Ensambladora de circuito 12 días sáb 12/08/17 lun 28/08/17
Montaje de bodega de distribución 4 días mié 30/08/17 lun 04/09/17
Precomisionamiento 17,33 días jue 07/09/17 mié 04/10/17
Calibración de equipos 10 días jue 07/09/17 mié 20/09/17
Pruebas de funcionamiento de los equipos 10 días jue 21/09/17 mié 04/10/17
Comisionamiento 13,33 días mié 27/09/17 mié 18/10/17
Entrega de Bodega y entrenamiento para
16,11 días mié 27/09/17 mié 18/10/17
Operación
CIERRE 1,89 días jue 19/10/17 lun 23/10/17
Documentación Técnica Dossier 1 día jue 19/10/17 vie 20/10/17
Inauguración 0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17
FIN DEL PROYECTO 0 días lun 06/11/17 lun 06/11/17
99
Curva S del Proyecto
Curva S de tiempo
100%
90%
80%
70%
60%
% completado
40%
30%
20%
10%
0%
2-Jan-17 1-Feb-17 3-Mar-17 2-Apr-17 2-May-17 1-Jun-17 1-Jul-17 31-Jul-17 30-Aug-17 29-Sep-17 29-Oct-17
Fecha de Corte
100
4.12.4. Gestión de los costos
101
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de
estimación definitiva. Esto se realiza en la planificación
Estimación de Costos
del proyecto y es responsabilidad del Gerente del
proyecto, y aprobado por el Patrocinador.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas
Preparación de su Prepuesto de de gestión del proyecto. Este documento es elaborado
Costos por el Gerente del proyecto, y aprobado por el
Patrocinador.
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del
costo, informando al Patrocinador los efectos en el
proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos
finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
El análisis de impacto deberá ser presentado al
Patrocinador y evaluará distintos escenarios posibles,
cada uno de los cuales corresponderá alternativas de
Control de Costes
intercambio de triple restricción.
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto
será considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto
será considerada como causa asignable y deberá ser
auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el
caso se generará una lección aprendida.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN
DE PROYECTOS.
FORMATO DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,
DE
DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
Documento que informa la planificación para la
Plan de Gestión de Costos
gestión del costo del proyecto.
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto.
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S)
Presupuesto en el Tiempo
muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un
(Curva S)
periodo de tiempo.
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR
DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el Cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del
equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta
manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance
del Proyecto.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como
resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se
102
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el
Gerente del Proyecto y el Patrocinador.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA
DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL
SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del Proyecto se encarga de
compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto
según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS
Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal
del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como
resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el
Gerente del Proyecto y el Patrocinador.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE
UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR,
EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.
El Patrocinador y el Gerente del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o
rechazar las propuestas de cambios.
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan
impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan
esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del
presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente
reunión del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para
ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunión de coordinación del proyecto.
- Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados)
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema
es el Gerente del Proyecto, si está no puede ser resuelta por él, Patrocinador que asume la
responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del
presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un
requerimiento de cambio superior será resuelta por el Patrocinador.
103
Curva S costo del proyecto
Curva S de costo
$200,000,000
$180,000,000
$160,000,000
$140,000,000
$120,000,000
TCosto Real
$80,000,000
$60,000,000
$40,000,000
$20,000,000
$0
2-Jan-17 1-Feb-17 3-Mar-17 2-Apr-17 2-May-17 1-Jun-17 1-Jul-17 31-Jul-17 30-Aug-17 29-Sep-17 29-Oct-17
Fecha de corte
104
4.12.5. Gestión de la calidad
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista del cliente
LOAD METER, es decir, acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados la
adecuación de una bodega ubicada en el Centro Comercial e Industrial de Ternera.
Dirección Km. 1 Vía a Turbaco Local 02, Cartagena de Indias; en la cual se encontraran
las oficinas administrativas y la planta operativa de LOAD METER.
105
medición reporte
Cada 5 días Cada 5 días
CPI= Cost
Índice de desempeño CPI entre Medición,
Perfomance Index Reporte, viernes
del costo 0.9 y 1.1 viernes en la
Acumulado en la tarde
tarde
Cada 5 días Cada 5 días
SPI= Schedule
Índice de desempeño SPI entre Medición,
Perfomance Index Reporte, viernes
del tiempo 0.9 y 1.1 viernes en la
Acumulado en la tarde
tarde
Nivel Frecuencia, una Frecuencia, una
deSatisfacción= encuesta por vez por cada
Nivel de Promedio en una cada sesión sesión
Satisfacción del
Satisfacció escala de 1 a 5
Patrocinador Medición, tres Reporte, dos
n >= 4.0 teniendo en cuenta
horas después horas después
una encuesta
de la encuesta de la medición
realizada.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR
PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:
1. Identificar área de mejora
2. Detectar las principales causas del problema
3. Tomar información sobre el problema
4. Analizar la información levantada
5. Plantear acciones para la mejora
6. Seleccionar las acciones de mejora
7. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
8. Aplicar las acciones correctivas
9. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
10. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE
DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU
ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA
ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE
ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD
REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
ESTÁNDAR O
ACTIVIDADE ACTIVIDAD
NORMA DE
PAQUETE DE TRABAJO S DE ES DE
CALIDAD
PREVENCIÓN CONTROL
APLICABLE
Gerencia Proyecto Guía PMBOK 5ta Siete Aprobación por
edición herramientas Sponsor
básicas
106
de calidad
Normas
Análisis costo- Aprobación por
Diseños para adecuación Colombianas de
beneficio Ingeniero Civil
Construcción
Análisis costo- Aprobación por
Diseño hidráulico y sanitario RAS-2000
beneficio Ingeniero Civil
RETIE/RETIELA Análisis costo- Aprobación por
Diseño Eléctrico
P beneficio Ingeniero Civil
Comerciales NTC Análisis costo- Aprobación por
Diseño Tubería Gas
2505 beneficio Ingeniero Civil
Estándar de
Análisis costo- Aprobación por
Alquiler de Bodega Contrato de
beneficio Sponsor
Alquiler
Análisis costo- Aprobación por
Contratar Personal
beneficio Ingeniero Civil
Revisión del Aprobación por
Calibración de equipos Según manual
manual Ingeniero Civil
Aprobación por
Pruebas de funcionamiento de los Muestreo
Según manual Gerente del
equipos estadístico
proyecto
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE
SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS
ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN
REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL
Objetivos del rol:
Responsable final de la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para
mejorar la calidad
Niveles de autoridad:
Absoluta
Supervisa a:
ROL NO 1 : PATROCINADOR
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestión en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y
Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
más de 4 años de experiencia en el ramo
ROL NO 2 : GERENTE DEL Objetivos del rol:
107
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Sistemas, Manejo de Normas técnicas aplicables al
proyecto. Planeación, ejecución, control y cierre del
proyecto- Revisar estándares, revisar entregables,
aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar
para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas.
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de
proyecto
PROYECTO Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo-Trabajo en equipo- Autonomía-Planeación-
Facilidad de expresión oral y escrita
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y
según estándares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
ROL NO 3 : MIEMBROS DEL Project Manager
EQUIPO DE PROYECTO Supervisa a:
Personal contratado
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan
según sus entregables asignados
Requisitos de habilidades:
Específicas según los entregables
Requisitos de experiencia:
Específicas según los entregables
108
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN
SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Comite de
Aprobación de Informes de calidad
Cambios
109
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA
REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ,
QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ
110
Métricas de calidad
111
RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE
PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la
métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los
objetivos de calidad planteados, es el Gerente del proyecto en primera instancia, pero la
responsabilidad última de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los
plazos recae en forma ejecutiva en el Patrocinador del Proyecto.
PATROCINADOR
GERENTE DEL
4.12.6. Gestión de los Recursos Humanos PROYECTO
DISEÑADORES
Proyecto: Diseño, adecuación de bodega, compra y
LOAD METER montaje de equipos para una planta que fabrique el
dispositivo LOAD METER
PROFESIONAL INGENIERO DE Página
INGENIERO CIVIL
RRHH COMPRAS
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
Elaborado por:
HUMANOS
MAESTRO DE
OBRA EDITADO:
Revisado por: Código: PG RH 01 Versión 01
06/08/16
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:OBRA
ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL
AYUDANTE DE
PROYECTO.
112
DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES,
NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, A QUIÉN SUPERVISA,
REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA
DESEMPEÑAR ROL.
Ver Descripción de Roles
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO,
CUÁNTO, ETC.?
1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneración
estimada durante el plazo del proyecto.
113
2. CPI y SPI al final del proyecto, es menor a 0.95, se retiene 10% sobre su remuneración
estimada durante el plazo del proyecto.
3. Todo el personal que participa en el proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño
al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su hoja de vida.
Matriz RACI
114
Proyecto: Diseño, adecuación de bodega, compra y
LOAD
montaje de equipos para una planta que fabrique el
METER
dispositivo LOAD METER Página
MATRIZ ASIGNACIÓN DE
Elaborado por:
RESPONSABILIDADES
EDITADO:
Revisado por: Código: PG RH MRR 01 Versión 01
06/08/16
ROLES
GERENTE
PROCESOS INGENIERO PROFESIONAL
PATROCINADOR DEL
CIVIL RRHH
PROYECTO
Desarrollar el
plan de
I R C
recursos
humanos
Adquirir el
equipo del I A C R
proyecto
Desarrollar el
equipo del I A C R
proyecto
Dirigir el
equipo del I A R C
proyecto
Distribuir la
I I I R
información
R Responsable
A Rinde cuentas
C Consultada
I Informada
115
Profesional RRHH
Histograma de Recurso Humano
Maestro de obra 2
10
Maestro de obra 1
9
Ingeniero de compras
8
Cantidad de recurso necesario
Ingeniero civil
7
Gerente del proyecto
6
Diseñador planta
5
Diseñador hidraulico
4
Diseñador electrico
3
Diseñador de
2 ventilacion y aires
1 Diseñador de tuberia
gas
0
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 Ayudantesemana
2 6
Tiempo Ayudante 1
116
dispositivo LOAD METER
PLAN DE GESTIÓN DE LAS
Elaborado por:
COMUNICACIONES
EDITADO
Revisado por: Código: PG CM 01 Versión 01
: 06/08/16
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE
COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto – versión 1.0
117
a. En primera instancia será tratada de resolver por el Gerente del proyecto y el
Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas.
b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Gerente del proyecto y el
Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas.
c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Patrocinador, el Gerente del proyecto,
y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de
conflictos.
d. En última instancia será resuelta por el Patrocinador.
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE
COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y
ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.
Código Descripció Involucrado Enfoqu Accione Responsabl Fe Resulta
de n s e de s de e cha do
Polémic Solució Solució Obtenido
a n n
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información
de los stakeholders.
3. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de
información no satisfechos.
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes
pasos:
1. Identificación y clasificación de stakeholders/interesados.
2. Determinación de requerimientos de información.
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN
Guías para Reuniones.- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad.
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el
anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias.
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).
6. Se debe terminar puntual.
118
proyecto deberá seguir las siguientes pautas:
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su
computador una carpeta con la misma estructura que el WBS/EDT del proyecto,
donde guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos que
vaya generando.
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar
los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones
controladas y numeradas, las cuales se enviarán al Project Manager.
3. El Gerente del proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los
documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma
estructura de la EDT, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos
finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos de Dharma, y se
guardará protegida contra escritura.
4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para
consulta.
5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar
redundancias de información y multiplicidad de versiones.
GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES
1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el
cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño:
CONTROL DE VERSIONES
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la
cabecera, anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo
aprobó y a qué fecha corresponde la versión.
3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta
cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el
nombre del archivo.
119
documentar sus históricos de
características proyectos
Evaluar Definición de
Análisis probabilidad e probabilidad e impacto
Sponsor y equipo de
Cualitativo de impacto Matriz de Probabilidad
proyecto
Riesgos Establecer ranking e Impacto
de importancia
Analizar
Análisis
numéricamente el Técnicas de análisis Sponsor y equipo de
Cuantitativo de
efecto de los riesgos cuantitativo de riesgos proyecto
Riesgos
identificados
Definir respuesta a
Planificación
riesgos Planificar Sponsor y equipo de
de Respuesta a
ejecución de proyecto
los Riesgos
respuestas
Verificar la
ocurrencia de riesgos.
Supervisar y
Seguimiento y
verificar la Sponsor y equipo de
Control del
ejecución de proyecto
Riesgos
respuestas. Verificar
aparición de nuevos
riesgos
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PERIODICIDAD
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA
EJECUCIÓN
Planificación de Gestión de
Al inicio del proyecto Una vez
los Riesgos
Al inicio del proyecto En cada reunión
Identificación de Riesgos Una vez Semanal
del equipo del proyecto
Análisis Cualitativo de Al inicio del proyecto En cada reunión
Una vez Semanal
Riesgos del equipo del proyecto
Análisis Cuantitativo de Al inicio del proyecto En cada reunión
Una vez Semanal
Riesgos del equipo del proyecto
Planificación de Respuesta Al inicio del proyecto En cada reunión
Una vez Semanal
a los Riesgos del equipo del proyecto
Seguimiento y Control del
En cada fase del proyecto Semanal
Riesgos
120
Listado de riesgos.
1 Inicio
2 Planificación
Variaciones en el precio de
40% 78% 31%
materiales
Compra de instrumentos y
70% 100% 70%
equipos defectuosos
Recursos humanos
32% 100% 32%
incompetentes
Poca disponibilidad de
10% 100% 10%
RRHH
Recepción y adecuación
2,1
del puesto de trabajo
Elaboración de ingeniería
2,3
de detalle
Diseños fuera de
Revisión y reunión quincenal $ Que en una reunión se evidencien Confusión en la entrega de
especificación y/o 85% 100% 85% Ingeniero Civil Activo Mitigar
con el equipo diseñador. 2.000.000,00 discrepancias entre los diseños planos finales
incompletos
Poca disponibilidad de
25% 25% 6%
diseñadores
Demoras en la escogencia de
50% 80% 40%
un diseñador
3 Ejecución de la adecuación
121
Mala calidad de los
30% 80% 24%
materiales
Demoras en la llegada de
70% 90% 63%
equipos
No Arranque de las
40% 100% 40%
máquinas
Bajo rendimiento en el
70% 90% 63%
montaje
3,3 Pre-Comisión
3,4 Comisión
4 Cierre
Incumplimiento en las
50% 100% 50%
entregas
83% 14% 28% 42% 56% 69% 83% 0%-28% Poco singnificante
67% 11% 22% 33% 44% 56% 67%
29%-50% Significante
50% 8% 17% 25% 33% 42% 50%
122
Ilustración 28 Clasificación de los Riesgos por colores. Fuente: Elaboración propia.
Menos de 1 Entre $1 ,0 y
Más de 4 meses 0.07 0.07 1 Vez al año 0.07 0.07
semana 1,999,999
Entre 1 mes y 4 Entre 1 y 2 Entre $2,000,000
0.125 0.125 2 Veces al año 0.125 0.125
meses semanas y 3,999,999
Entre 2 y 4 Entre 2 y 4 Entre $4,000,000
0.17 0.17 3 Veces al año 0.17 0.17
semanas semanas y 6,999,999
Entre 1 y 2 Entre 1 mes y 4 Entre $7,000,000
0.21 0.21 4 Veces al año 0.21 0.21
semanas meses y 9,999,999
Más de 10
Menos de 1
0.25 Más de 4 meses 0.25 5 Veces al año 0.25 millones de 0.25
semana
pesos
123
4.12.9. Gestión de las Adquisiciones
124
Adquisició
n de
Máquina de
Gerente
soldadura 2.1.1
Precio fijo $2.500.000, 90 del
liquida de 3
proyecto
aleación
cobre-
plomo
Adquisició
n de
Máquina de
Gerente
soldadura 2.1.1 compra-
Precio fijo $2.500.000, 90 del
liquida de 3
proyecto venta del
aleación bien. La
estaño- instalación
plomo , pruebas y
Adquisició puesta en
n de marcha
Máquina de Gerente están a
2.1.1
instalación Precio fijo $8.000.000, 90 del cargo del
3
rápida de proyecto ejecutor
elementos del
eléctricos. proyecto,
Adquisició ya que
Gerente
n de Horno 2.1.1 tienen el
Precio fijo $3.000.000, 90 del
de 3 conocimie
proyecto
Circuitos nto. El
Adquisició contrato
Gerente
n de 2.1.1 incluye las
Precio fijo $2.000.000, 90 del
Maquina de 3 garantías
proyecto
TEST pertinentes
Adquisició .
Gerente
n de 2.1.1
Precio fijo $7.000.000, 90 del
Ensamblad 3
proyecto
ora
Adquisició
Gerente
n de 2.1.1
Precio fijo $4.380.000, 90 del
Muebles y 3
proyecto
Enseres
Adquisició
Gerente
n de 2.1.1
Precio fijo $4.380.000, 90 del
Equipo de 3
proyecto
Cómputo
125
4.12.10. Gestión de los interesados
126
• Trabajos en
Edificaciones y
reacondicionamiento
•Hacer uso
efectivo de
sus
habilidades
directivas, así
• Especialización en
como de la
talento humano
metodología
para aplicar
en la gestión
de las
Vinculaci personas.
Profesional rrhh@load Inter
ón de •Desarrollar Alta
RRHH meter.com no
personal las funciones
y
procedimient
os para la
• Profesional en
planificación,
Recursos Humanos (3
organización,
años de experiencia)
ejecución y
control del
capital
humano en el
Proyecto.
Planear y
realizar la
compra de los
Gestionar materiales,
Por lo menos 1 año
compras ingcompra accesorios y
Ingeniero de de experiencia en el Inter
y s@loadmet otros insumos Alta
compras Departamento de no
presupue er.com para el
Compras.
sto proyecto, y
cubrir por el
presupuesto
del proyecto
Verificar que el •
proyecto no genera Valorización
molestias de cualquier comercial del
Comunidad Me Exter
NA NA tipo que puedan sector.
(vecinos) dia no
perturbar la •
tranquilidad del sector Oportunidad
donde se desarrollará. de empleo
Entidad Cámara Emisión de permisos Otorgamiento Exter
NA Alta
gubernamenta de requeridos para de todos los no
127
permisos
necesarios
para la
ejecución del
l comercio consolidación
proyecto
de la empresa
en aspectos
legales.
Otorgamiento
Aprobación de del préstamo
Entidades AV préstamo bancario bancario a Exter
NA Alta
Financieras Villas para ejecución del una tasa de no
proyecto interés
apropiada.
Transparenci
Entidad de
Transparencia en el a en el Exter
impuestos y DIAN NA Alta
proceder contable proceder no
aduanas
contable
Asistencia en
Emisión de temas
Entidad certificados de ambientales y Exter
EPA NA Alta
ambiental disposición de de na
residuos disposición
de residuos.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INTERESADOS
128
129
presupuesto.
Serán informados a través de flyers o correos
Vecinos Bajo Media electrónicos de las nuevas modificaciones o etapas
que tuviera el proyecto.
Entidades
(Gubernament
Entrega oportuna de documentos, evidencias,
al, de
formatos, registros y demás requisitos que se
impuestos, Alto Muy alto
exijan para dar cumplimento legal oportuno ante
financiera,
las Entidades mencionadas
ambiental,
etc)
130
5. CONCLUSIONES
Dada la gran oportunidad de negocio que se contempla en este estudio de pre factibilidad y
la estructuración del plan para el montaje del proyecto se concluye lo siguiente:
131
situación con proyecto se destacan que hay sacrificios de recursos para el aumento
de la producción nacional CMgE y aumento de consumo interno DAD.
Una vez se identificaron los impactos económicos y se hizo una valoración de éstos,
tomando como referencia una tasa Social de Descuento del 12% se calculó el
VPNE, el cual arrojó un valor positivo de $274,950,263, demostrando que al
estudiar la sociedad en un solo punto de vista, el País como un todo, se dice que el
proyecto traerá bienestar económico.
132
6. RECOMENDACONES
133
7. BIBLIOGRAFÍA
Textos
Título: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)
Edición: Quinta
134
8. ANEXOS
135