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Mapa de procesos y caracterización del proyecto

Jorge León Arenas


Ana Isbelia Salazar
Herman Mosquera López

Cooperativa de créditos J & A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA


CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ
(CUNDINAMARCA)
Cooperativa de créditos J & A

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Planeación Estratégica Mejoramiento Continuo


Misión, Visión, Políticas de Calidad, Objetivos Control de documentos, Regístros, productos o servicios,
estratégicos acciones correctivas y preventivas y auditorias internas

PROCESOS MISIONALES (AREA OPERATIVA)


Requerimientos o

Satisfacción del
Gestión Comercial Gestión de Crédito
Clientes

Clientes
solicitudes

En - Atención al Cliente - Análisis y aprobación de créditos

servicio
Sa
tr - Call Center (Recepción telefónica) - Verificación disponibilidad de cartera lid
ad
a - Quejas y Reclamos - Soporte y verificación jurídica a

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE

Gestión humana y administrativa Gestión Tecnológica Gestión Financiera

1. Equipos de computo (hardware - software)


1. Selección y contratación, Compras, 2. Medio de comunicación (telefonia)
Recursos Físico, Archivo y 3. Seg. Informacion, Mantenimiento y planes 1. Contabilidad
Comunicaciones de contingencia 2. Tesoreria
CRÉDITOS J & A
MACRO - PROCESO DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA
OBJETIVO Desarrollar un proceso que sistematice informacion relacionda con el éra estretégica de la entidad.

Facilidad de acceso a la información estratégica de la empresa en lo que respecta a su composicion, politica de calidad, objetivos y
ALCANCE procesos que soportan la operación.

RESPONSABLE Gerencia, subgerencia y éra de planeacién Financiera

PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS


Informes de gestión en la
Gerencía de procesos de la Dirección del negocio mediante las empresa Empleados, Clientes y
Gerenete
empresa normas administrativas Sostenibilidad de la empresa. Proveedores
Garantia Juridica.

Apoyado en las jefaturas de área


Ejecuta y supervisa la aplicación (planeacion, tesoreria, cartera, caja y
Oferta del portafolio de la
Subgerente de todo el tren gerencial de la Empleados/clientes
empresa comercial) consolidan en portafolio de empresa
servicios a ofreser
Política de Calidad en los Consolida el portafolio de calidad a Servicios alienados a las
Jefe planeacién Financiera Clientes
Procesos ejecutar en los procesos normas de calidad

Selección de personal/programación
Jefe talento humano Personal Personal vinculado empleados
ciclos de capacitación.

Recursos Documentos Registros Requisitos Seguimiento

Podrá realizarlo cualquier


Sistema de información Normatividad vigente
Plan estrategico administrativo de la institucion encargada de la
Hardware y Software
empresa supervisión o auditoria del area
Recursos humanos Estándares de calidad
contable.

Medición
Indicador Formula Frecuencia
Medición Metas
Plan Estratégico
Mensual 100% mencual
Administrativo de la empresa
Inicio

Registro Plan Estrategico


Administrativo de la empresa

No
aprobar PEA aprobar PEA

Si

Registrar PEA

Designar
funciones
específicas

Cada jefatura
genera reportes

Fin
CRÉDITOS J & A
MACRO - PROCESO DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN MISIONAL
Desarrollar actividad financiera, mediante la prestación de servicios de créditos en menos de una hora, acreditando requisitos básicos que
OBJETIVO permitan acceder con facilidad a un determinado monto de dinero que solucione sus necesidades.

ALCANCE Ofreser un servicio agil y rápido que contribuya a dar pronta solucion financiera a las necesidades de los clientes.

RESPONSABLE Subgerente
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Revisión de requisitos para la Crédito aprobado/crédito
Subgerente Solicitud de créditos Cliente
aprobación de creditos. rechazado
Gerente Solicitud de créditos Firma de Crédito Crédito aprobado Cliente
Presentación de servicios de la
Notificacion a clientes de la
Jefe área comercial Recepción de clientes entidad, recepción de solicitudes y Cliente
decisión
orientación a clientes
Desembolso de créditos aprobados y
Recepción de aprobacione de
Jefe Cartera recaudo de cuotas o aportes a los Entrega o recaudo de dinero Clientes/empleados
créditos aprobados y recaudo
créditos

Recursos Documentos Registros Requisitos Seguimiento


Certificado de disponibilidad Normatividad vigente Toda solicitud debe contar con
Sistema de información presupuestal el registro de requisitos, que
Hardware y Software Certificado de Registro presupuestal Estándares de calidad ampare la reserva de recursos.
Solicitudes/balances
Personal calificado Registro formas de pagos
Maquinaria

Medición
Frecuencia
Indicador Formula Medición Metas fecha
Balance mensual Mensual 100% expedido en 2 dias
Inicio

Recepción solicitud
crédito/estudio

aprobado
solicitud No aprobado
crédito

Si

Desembolso

Recaudo
(según modalidad
de crédito)

Culminación No inicio proceso


de pago enbargo/embargo
crédito

Si

paz y salvo

Fin