BP 世界能源统计年鉴 2018年的能源市场:

2019 | 第68版
一条不可持续的路

戴思攀
集团首席经济学家
#BPstats
一次能源消费和碳排放的增长
一次能源消费增长 一次能源消费产生的二氧化碳排放

年度变化 年度变化

6% 6%
5% 5%
4% 4%
3% 3%
2% 2%
1% 1%
0% 0%
-1% -1%
-2% -2%
1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
2 © BP p.l.c. 2019
一次能源
2018年各国或地区对一次能源消费增长的贡献

40% 100%

30% 75%
累计贡献率(右轴)
20% 50%

10% 25%

34% 20% 15% 10% 7% 5% 3% 5%

0% 0%
中国 美国 印度 亚洲其他 俄罗斯 中东 非洲 世界其他
33%
发展中国家 地区
BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
3 © BP p.l.c. 2019
各类一次能源的消费增长

年度变化
3.5%
可再生能源 水电 核能 煤炭 天然气 石油
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
2007-2017 2018

BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
4 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化

6% 一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
5 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化

6% 一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
6 © BP p.l.c. 2019
美国取暖和制冷时数

年度变化
30%

20%

10%

0%

-10%

-20%
取暖时数 制冷时数
-30%

BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
7 © BP p.l.c. 2019
美国取暖和制冷时数

年度变化 年度变化
30% 15%
取暖与制冷总时数变化
20% 10%

10% 5%

0%
0%
-10%
-5%
-20%
取暖时数 制冷时数 -10%
-30%
-15%
1950 1967 1984 2001 2018

BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
8 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化

6% 一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅
5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
9 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化 一次能源消费增幅
一次能源消费预测增幅
6%
一次能源消费预测增幅（考虑到天气影响）
5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
10 © BP p.l.c. 2019
中国工业产出增长
铁、粗钢和水泥产量

年度变化
16%
2004-2014 2014-2016 2016-2018
12%

8%

4%

0%

-4%

-8%
铁 粗钢 水泥

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
11 © BP p.l.c. 2019
中国工业产出增长
铁、粗钢和水泥产量

年度变化
16%
2004-2014 2014-2016 2016-2018
12%

8%

4%

0%

-4%

-8%
铁 粗钢 水泥
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
12 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化 一次能源消费增幅
6%
一次能源消费预测增幅（考虑到天气影响）
5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
13 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化 一次能源消费增幅
一次能源消费预测增幅（考虑到天气影响）
6%
一次能源消费预测增幅（考虑到天气和中国工业转型的影响）
5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
14 © BP p.l.c. 2019
全球一次能源消费增长

年度变化
一次能源消费增幅
6%
一次能源消费预测增幅 （考虑到天气和中国工业转型的影响）
5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
15 © BP p.l.c. 2019
一次能源需求和碳排放

年度变化

3.0%
一次能源消费
2.5%
能源结构
2.0%
二氧化碳排放
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%
2013-2017 2013-2017 2018 2018
2012-2017 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
16 © BP p.l.c. 2019
中国的一次能源消费和碳排放
一次能源消费及所产生的 一次能源消费增长
二氧化碳排放增长
年度变化 年度变化
20% 一次能源消费 5.0% 可再生能源 水电 核能
二氧化碳排放 煤炭 天然气 石油
总计
15% 4.0%

10% 3.0%

5% 2.0%

0% 1.0%

-5% 0.0%
1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2007-2017 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
17 © BP p.l.c. 2019
中国一次能源消费增长

年度变化
18%
一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
18 © BP p.l.c. 2019
中国取暖和制冷时数

年度变化 年度变化
25% 14%
取暖时数 制冷时数
取暖与制冷总时数变化
10%
15%

6%
5%

2%
-5%
-2%

-15%
1998 2005 2012 -6%
1998 2005 2012

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
19 © BP p.l.c. 2019
中国一次能源消费增长

年度变化
一次能源消费增幅
18%
一次能源消费预测增幅（考虑到天气和中国工业转型的影响）
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
20 © BP p.l.c. 2019
石油

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
21 © BP p.l.c. 2019
石油需求
各国或地区石油需求增长

百万桶/日
3.0 中国 印度
2.5 美国 世界其他地区
总计
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5
2005-15 2016 2017 2018
均值
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
22 © BP p.l.c. 2019
石油需求
各国或地区石油需求增长 各类油品需求增长

百万桶/日 百万桶/日
3.0 中国 印度
3.0

2.5 美国 世界其他地区 2.5 液化石油气，石脑油，乙烷 航油 柴油 汽油 其它 总计

总计
2.0 2.0

1.5 1.5

1.0 1.0

0.5 0.5

0.0 0.0

-0.5 -0.5

2005-15 2016 2017 2018 2005-15 2016 2017 2018

均值 均值
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
23 © BP p.l.c. 2019
石油产量

年度增长（百万桶/日）

美国 欧佩克 世界其他地区 全球
2

-1
2005-15均值 2016 2017 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
24 © BP p.l.c. 2019
年度石油产量最大增幅

年度增长（百万桶/日）
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
美国 沙特 美国 沙特 沙特
2018 1991 2014 1973 1986
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
25 © BP p.l.c. 2019
天然气

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
26 © BP p.l.c. 2019
全球天然气生产和消费的增长

年度变化（十亿立方米）

美国
200
中国
150
俄罗斯
100
伊朗
50
其他
0
2007-17均值 2018 2007-17均值 2018

消费 生产
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
27 © BP p.l.c. 2019
天然气生产最大增幅
年度增长（十亿立方米）
100

80

60

40

20

0
美国 俄罗斯 美国 苏联 俄罗斯
2018 2010 2014 1984 2017

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
28 © BP p.l.c. 2019
美国天然气消费增长

年度变化
12%

9%

6%

3%

0%

-3%
2011-16 2017 2018
均值
电力 建筑 工业 其他 总计
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
29 © BP p.l.c. 2019
中国天然气消费增长

年度变化
20%

16%

12%

8%

4%

0%
2011-16 2017 2018
均值
工业 建筑 电力 其他
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
30 © BP p.l.c. 2019
液化天然气出口年度增长

十亿立方米
60

50
世界其他地区 澳大利亚
40 俄罗斯 美国
卡塔尔 总计
30

20

10

-10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
31 © BP p.l.c. 2019
液化天然气进口年度增长

十亿立方米
世界其他地区 欧洲
60
中国 亚洲发展中国家（除中国外）
50
中东地区和非洲 日本
40
总计
30
20
10
0
-10
-20
-30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
32 © BP p.l.c. 2019
美国液化天然气出口商的成本和亚洲现货价格

美元/百万英热

20
美国出口商全周期成本 美国出口商运营成本*
16
日韩标杆 亨利港天然气价格
12

0
2012年1月 2013年1月 2014年1月 2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月
*运营成本=1.15*亨利港天然气价格+2美元/百万英热（运输成本）；全周期成本还包括液化费用（3美元/百万英热）。 BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
33 © BP p.l.c. 2019
电力

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
34 © BP p.l.c. 2019
发电量增长
各国贡献比例

年度变化
4% 世界其他地区
美国
印度
3% 中国

2%

1%

0%
2007-2017 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
35 © BP p.l.c. 2019
发电量增长
分国别 分能源种类

年度变化 年度变化
4% 世界其他地区 4% 其它
美国 天然气
印度 煤炭
3% 中国 3% 可再生能源

2% 2%

1% 1%

0% 0%
2007-2017 2018 2007-2017 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
36 © BP p.l.c. 2019
电力行业能源结构

比例
50%

40%

30%

20%
煤炭 非化石能源 天然气和石油
10%

0%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
37 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

年度变化
8%

6%

4%

2%

0%
发电需求 发电结构 碳排放
-2%

-4%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
38 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

年度变化
8%

6%

4%

2%

0%
发电需求 发电结构 碳排放
-2%

-4%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
39 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

年度变化
8%

6%

4%

2%

0%
发电需求 发电结构 碳排放
-2%

-4%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
40 © BP p.l.c. 2019
中国电力行业碳排放

年度变化
25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%
发电需求 发电结构 碳排放
-10%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
41 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

年度变化
8%

6%

4%

2%

0%
发电需求 发电结构 碳排放
-2%

-4%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
42 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

年度变化
8%

6%

4%

2%

0%
发电需求 发电结构 碳排放
-2%

-4%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
BP StatisticalBP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
43 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

二氧化碳（十亿吨）
13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0
2008 2010 2012 2014 2016 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
44 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

二氧化碳（十亿吨）
需要的增量约等于
13.5 中国和美国可再生
能源发电量的总和

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0
2008 2010 2012 2014 2016 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
45 © BP p.l.c. 2019
全球电力行业碳排放

二氧化碳（十亿吨）
需要的增量约等于 将10%的煤炭发
13.5 中国和美国可再生 或者
电改成天然气发
能源发电量的总和 电
13.0

12.5

12.0

11.5

11.0
2008 2010 2012 2014 2016 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
46 © BP p.l.c. 2019
BP 世界能源统计年鉴 2018年的能源市场:
2019 | 第68版
一条不可持续的路

戴思攀
集团首席经济学家
#BPstats
美国致密油生产和资本支出的集中度
美国十大致密油公司市场份额
生产方面 资本支出方面

80% 80%

70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
48 © BP p.l.c. 2019
石油产量

年度增长（百万桶/日）
3

美国 欧佩克 世界其他地区 全球
2

-1
2005-15 2016 2017 2018
均值
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
49 © BP p.l.c. 2019
“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存
石油产量 经济合作组织石油库存

偏离基准*（百万桶/日） 偏离近五年移动平均线（千桶）
0.0
75
实际减产 减产目标
-0.5
50
首个“欧佩克+”协议
-1.0
25
-1.5
0
-2.0

-2.5 -25

-3.0 -50
2017年11月

2018年11月
2017年1月

2017年3月

2017年5月

2017年7月

2017年9月

2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月

2018年11月
2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月
*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量 BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
50 © BP p.l.c. 2019
“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存
石油产量 经济合作组织石油库存

偏离基准*（百万桶/日） 偏离近五年移动平均线（千桶）
0.0
75
实际减产 减产目标
-0.5
50
首个“欧佩克+”协议
-1.0
25
-1.5
0
-2.0

-2.5 -25

-3.0 -50
2017年11月

2018年11月
2017年1月

2017年3月

2017年5月

2017年7月

2017年9月

2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月

2018年11月
2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月
*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量 BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
51 © BP p.l.c. 2019
“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存
石油产量 经济合作组织石油库存

偏离基准*（百万桶/日） 偏离近五年移动平均线（千桶）
0.0
75
实际减产 减产目标
-0.5
50
首个“欧佩克+”协议
-1.0
25
-1.5
0
-2.0

-2.5 -25

-3.0 -50
2017年11月

2018年11月
2017年1月

2017年3月

2017年5月

2017年7月

2017年9月

2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月

2018年11月
2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月
*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量 BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
52 © BP p.l.c. 2019
“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存
石油产量 经济合作组织石油库存

偏离基准*（百万桶/日） 偏离近五年移动平均线（千桶）
0.0
75
实际减产 减产目标
-0.5
50
首个“欧佩克+”协议
-1.0
25
-1.5
第二个 0
-2.0 “欧佩
克+”协
-2.5 议 -25

-3.0 -50
2017年11月

2018年11月
2017年1月

2017年3月

2017年5月

2017年7月

2017年9月

2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月

2018年11月
2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月
*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量。第二个“欧佩克+”减产协议的基准为2018年10月的产量。 BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
53 © BP p.l.c. 2019
“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存
石油产量 经济合作组织石油库存

偏离基准*（百万桶/日） 偏离近五年移动平均线（千桶）
0.0
75
实际减产 减产目标
-0.5
50
首个“欧佩克+”协议
-1.0
25
-1.5
第二个 0
-2.0 “欧佩
克+”协
-2.5 议 -25

-3.0 -50
2017年11月

2018年11月
2017年1月

2017年3月

2017年5月

2017年7月

2017年9月

2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月

2018年11月
2018年1月

2018年3月

2018年5月

2018年7月

2018年9月

2019年1月

2019年3月
*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量。第二个“欧佩克+”减产协议的基准为2018年10月的产量。 BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
54 © BP p.l.c. 2019
欧洲天然气进口
欧洲天然气进口增长 欧洲天然气进口的不同来源

（十亿立方米） 份额
80%
40
70%
20
俄罗斯
60%
0 非洲
50% 里海地区
-20 液化天然气净进口量
40%
-40
30%
-60 20%
2002 2006 2010 2014 2018
10%

俄罗斯 其他管道气 液化气净进口量 总计

Total 0%
2000 2006 2012 2018
BP Statistical BP世界能源统计年鉴
Review of World Energy
55 © BP p.l.c. 2019
BP 世界能源统计年鉴 2018年的能源市场:
2019 | 第68版
一条不可持续的路

戴思攀
集团首席经济学家
#BPstats