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La película comienza con Stitch teniendo una pesadilla y el significado de esta era que Stitch

temía ser malo de nuevo, cuando se levantaron a desayunar los ojos de Stitch se tornaron
verdes y se estremeció un poco, pero Lilo no lo percató. En cuando Lilo y Stitch se levantaron
y se fueron en una nave espacial hacia la escuela de baile. Kumu, el profesor de baile, realizó
un concurso para festejar la primavera, en donde las alumnas debían crear su propio baile,
Lilo quería ganar el concurso para demostrar que era tan buena bailarina como su madre, en
el final del ensayo Lilo y Mertle discutieron entre ellas y eso llevó a peleas, por esta razón el
profesor Kumu fue a casa de esta para hablar sobre el asunto con su hermana Nany, ya en la
casa Nany quiso hablar de el problema de su hermana, hasta que fue interrumpida por Jumba,
Plickley y David. Esa noche, después de la reunión de Nany y Kumu, toda la familia decidió
ver una película de terror, mientras la familia observaba la película. Stitch presentaba extraños
síntomas como: estremecimientos, repentinos ataques, inevitable necesidad de destruir todo a
su paso y un brillo verdoso en sus ojos. Jumba fue el único que se captó a esos extraños
síntomas y preocupado de ello, Jumba recurrió a su laboratorio, en la nave cerca de la casa,
para analizar el problema y descubrió que el problema de Stitch era que su energía
electromagnética no estaba recargada totalmente y ésta iba disminuyendo, esto ocurrió
debido a que la policía intergaláctica abortó la carga electromagnética mientras Stitch era
creado y esa era la causa de sus repentinos ataques, además este error es tan fatal que
podría llevar a la extinción de Stitch así que hace todos los esfuerzos que tiene para crear una
cámara de fusión para salvarlo. Esa noche Stitch borra un poco de su nivel de bondad de
estado de bueno, ahí escucha como Lilo se acerca y se oculta rápidamente debajo de su
cama pero Lilo consiguió ver como se ocultó ahí, Lilo viendo de lo mal que se siente Stitch de
volver haber sido malo como antes lo anima contando una historia de Elvis que al final ya
hace a Stitch sentirse mejor y se dedica a seguir ayudando a Lilo para ganar el concurso.
Al día siguiente, Lilo y Stitch recorrían los puntos en donde había estado Elvis en Hawái para
inspirarse en el concurso, pero en cada lugar que visitaban, a Stitch le daba repentinamente
ataques que le hacían provocar destrozos, cada vez que los hacía borraba un poco de su nivel
de bondad en la gráfica una y otra vez, al final del último punto, Lilo y Stitch fueron a la banca
en donde había estado Elvis a pensar sobre como hacer la obra, pero repentinamente
comenzó a llover y el mapa fue robado por una gallina, la siguieron pero ellos cayeron hacia
una zanja y el mapa se estropeó cuando un camión lo arroyó, cuando Lilo había perdido la
esperanza, Stitch se puso triste por ella y ahí fueron a una gasolinera local en donde unas
personas tocaban una canción, la cual fue la inspiración de Lilo y Stitch para crear una obra
relacionada a Hi'iaka (Una diosa hawaiana).
Mientras tanto, Jumba terminó de hacer gráficos para hacer la cámara de fusión y le pidió a
Plickley que recolectara objetos para armar la máquina que recargaría a Stitch. Uno de los
objetos que iban a usar era una tostadora pero esta estaba cerca de Nany, pero esta
sospechaba sobre las intenciones de Jumba y Plickley con su tostadora y decidió no
entregarla, después Plickley le sugirió a David que para conquistar a Nany, debía ponerla
celosa, para eso Plickley fingió ser la novia de David para poner celosa a Nany en la playa
pero esto no funcionó.
En las afueras de la casa, Lilo y Stitch estaban practicando la obra que harían en el concurso.
Al día siguiente cuando Lilo y Stitch iban a hacer el ensayo para el concurso, Stitch le da un
ataque y destruye cosas de el escenario, el profesor Kumu asustado por ello, decide que Lilo
no se presente en el concurso de Luau debido al comportamiento destructivo de Stitch, Lilo se
enoja con Stitch sin dejar que le explique, al salir de la escuela Lilo discute lo ocurrido con
Nany, pero en unos arbustos cercanos, Stitch escucha lo ocurrido y decide hacer buenas
acciones para compensar sus destrozos y así subir su gráfica de nivel de bondad la cual lo
logra. Después de ello, Lilo practicaba sola en la casa y Stitch interviene pero ella lo ignora,
pero discuten entre ellos hasta que llega David junto con Plickley en uno de sus intentos de
conquista.
Posteriormente, siguen discutiendo hasta que ambos fueron castigados en su habitación por
Nani. En su castigo, Stitch se disculpa con Lilo por todo lo que paso aunque Lilo no lo acepta
debido que una vez le dijo que iba a ser bueno y que contó con el que realmente lo haría,
Stitch le enseña entonces su nivel de bondad ahora alto en su estado de bueno y prometió ser
bueno de nuevo, confiada de su promesa con Stitch, Lilo decidió traer unos objetos para el
concurso, Stitch se pone reliz que Lilo vuelva a confiar en el pero repentinamente le da otro de
sus ataques y rompe el vestuario de Lilo, lo que hace enfurecer a esta. Al mismo tiempo,
Jumba completa la creación de la cámara de fusión que sanaría a Stitch, pero al encenderla,
esta máquina se auto destruye y él queda deprimido sobre ello revelándole a Plickley que no
la construyó sino que la ordenó de un catálogo, pero Plickley lo anima diciéndole que él fue el
quien creó a Stitch y además que sigue siendo un malvado genio y que es por eso que es el
único que puede salvar a Stitch, estas palabras conmueven a Jumba y dedicado a no rendirse
se prepara para volver a hacer otra cámara de fusión.
Mientras tanto, Lilo y Nany discuten sobre el concurso y el mal comportamiento de Stitch,
después de la discusión observan las estrellas y recuerdan viejos tiempos en donde ellas y su
madre inventaban constelaciones ficticias y conversaban sobre su madre. Al mismo tiempo,
Stitch está deprimido debido a que su pesadilla se está volviendo real. A la mañana siguiente,
Lilo entrena para el concurso y decide participar en él, a pesar de lo ocurrido en el ensayo,
mientras tanto Jumba y Plickley terminan de reparar la segunda máquina pero Jumba
desconfía de su funcionamiento y decide probarla, cuando estuvo a punto de probarla, esta se
ve interrumpida cuando se dio una alerta de los circuitos de Stitch que estaba a punto de morir
así que se van para buscar a Stitch antes de que sea demasiado tarde.
En el concurso, antes de la actuación de Lilo, Stitch le desea suerte a ella, pero a este le da
otro ataque y araña a Lilo en la cara. Arrepentido y asustado que fue lo mismo que paso en su
sueño, cuando Lilo trataba de acercarse a Stitch, este se aleja de Lilo preocupado por su vida
diciendo "No Lilo peligroso" tomándose como un monstruo y huye. Lilo preocupada por ello,
cuando hacia el baile en un momento se detiene y en voz baja dice "Perdona mama". Lilo
abandona la competencia para buscar a su amigo Stitch ahí se encuentra con Jumba y
Plickley y le cuentan del mal funcionamiento de Stitch, Lilo sabiendo de la crisis mortal que va
a sufrir Stitch se dedica en buscarlo en todas partes junto con Nani y Delvis ayudando
también, fue ahí cuando Lilo descubre que Stitch huye en la nave, trata de alcanzarlo pero
cuando llegó ya Stitch empieza a despegar y en una ventana de la nave se despide de su
familia pero Lilo no se rinde así que ella junto con los demás lo intentan seguir desde el auto.
En la nave Stitch planea ir hacia a un planeta deshabitado y cuando estaba a punto de salir de
la vista con activar el hiper vuelo, sufre un ataque, pierde el control del vuelo y se estrella junto
a unas montañas cercanas, los demás se detienen ya que en frente a ellos había una enorme
zanja. Sin importarle este obstáculo, Lilo decide ir en busca de Stitch con una nave de juguete
que tiene la función de volar, al llegar al lugar ve cómo la nave de Jumba y Pleackley está
totalmente destrozada al haber chocado y a Stitch lo encuentra cerca de un acantilado y lo
intenta llevar a la cámara de fusión para sanarlo, pero es demasiado tarde, apenas Stitch le
dio el chance de decir unas últimas palabras a su amiga e ohana Lilo diciendo "Stitch lo
siente" y el resto apenas ve el cuerpo de Stitch en la cámara.
En un momento de depresión, Lilo tiene a Stitch a su lado, pero cuando todo parecía perdido,
Stitch recobra fuerzas y revive al instante debido que el amor de Lilo con Stitch era tan fuerte
que hizo que le devolviera a la vida, todos se alegran mucho que Stitch haya regresado tanto
como el al ver a Lilo siempre a su lado. En la noche de ese mismo día, Lilo hace un baile junto
con Stitch y toda su familia en el escenario del concurso ya terminado y mientras todos los
demás bailaban. Lilo, Nany y Stitch contemplaron las estrellas y el recuerdo de la madre de
Lilo.