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INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES


DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA PÚBLICA

INFORMACIÓN DEL MACROENTORNO DEL SECTOR Y EL ANÁLISIS DEL MISMO


MEDIANTE EL ANÁLISIS PEST

PROCESO ESTRATEGICO
2017-I

YAMITH ANDRES AGUIRRE VILLEGAS


LUZ AYDA PAEZ ROJAS
ANDRES SERRATO NIETO
DIANA LUCIA SARMIENTO MEDINA

MARIA CONSUELO TORRES DE CUBILLOS

BOGOTA, 05 DE JUNIO DE 2017


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................3
RESEÑA HISTORICA.............................................................................................................................4
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS..........................................................................................................4
CADENA PRODUCTIVA.........................................................................................................................6
1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN.............................................................6
2. MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS.................7
3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE SORGO Y SOYA EN COLOMBIA................7
4. SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES............7
5. SOBRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
6. PARTICIPACIÓN DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE
BIENES FINALES DE LA CADENA.....................................................................................................8
7. ASPECTOS SOBRE COMPETENCIA..........................................................................................9
GREMIOS..................................................................................................................................................9
ANALISIS PEST.....................................................................................................................................10
CONCLUSIONES...................................................................................................................................13
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................................14

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INTRODUCCIÓN

La elaboración y posterior comercialización de productos alimenticios para animales ha


ido creciendo en el sector de la agroindustria. El rápido crecimiento de esta actividad,
ha hecho de este sector de la economía uno de los más estables dentro del PIB
nacional. Es por ello que para las empresas del sector resulta de vital importancia
analizar el comportamiento de los insumos necesarios para la producción de dichos
alimentos y la demanda de los mismos en el consumidor final que lo requiere.
Para el análisis de los factores arriba mencionados, se tomó como ejemplo a la
empresa ITALCOL SA. Se procedió a investigar desde su creación pasando por la
cadena productiva a nivel muy general. Por último se realizó un análisis del macro
entorno de la compañía a través del análisis PEST.

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RESEÑA HISTORICA

La empresa inició labores en la localidad de Suba, se traslada posteriormente a la


carrera 34 con calle 9, luego a la carrera 38 con calle 11 y luego a Funza.

 El 5 de marzo de 1976 se empezó a distribuir en Girón en una bodega alquilada.


Se inicia la mezcla en presentación harinas en la línea para ponedoras;
ampliando la cobertura del mercado.
 En Junio 1988 inicia labores la actual planta de producción de Girón.
 El 2 de Julio de 1986 comenzó a operar la planta de Palmira en instalaciones
arrendadas, el 28 de Octubre 1994 empezó a funcionar en la actual sede.
 El 25 de Octubre se iniciaron labores en la Planta de Barranquilla ubicada en la
sociedad portuaria.
 En 1999 Italcol, a través de la compra de la marca “El Rebaño”, llega a
Antioquia, inicialmente a Itagüí, actualmente Girardota planta que inicia
operaciones en el año 2004.
 En este momento la regional Centro cuenta con Plantas anexas que reportan a
Funza en Villavicencio, Ibagué y Palermo, esta última inaugurada en Abril del
2008.
 En Panamá actualmente Italcol cuenta también con una planta de producción.
 A partir de 1994 la Compañía utilizando más ampliamente su objeto social,
aprovechando las ventajas de la apertura económica y que clientes grandes
empezaron a mezclar sus propios alimentos, empezó a venderles sus Materias
Primas principales como el Sorgo, Maíz, Soya, Harina de Pescado y Fríjol de
Soya entre otros; para lo cual se está abasteciendo con importaciones de
Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, y Argentina.
 Desde el 2004 se cuenta con una planta de pre mezclas, la totalidad de las
premezclas vitamínicas y minerales que se requieren para la elaboración de los
productos de la compañía.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

La fabricación y comercialización de alimento balanceado para las líneas de avicultura,


porcicultura, cotornicultura, cunicultura, piscicultura, ganadería, equinos y mascotas
con productos para perros y gatos, además la producción de alimentos para otras
especies ha estado a la vanguardia del mercado, se ha fortalecido e implementado
nuevas tecnologías en diferentes líneas. La industria de alimentación animal trabaja
estrechamente con nutricionistas, veterinarios, bioquímicos e investigadores de la
conducta animal con un objetivo bien definido: incrementar paulatinamente el valor
nutritivo de los alimentos preparados, conocer con mayor precisión las necesidades de
los animales de la compañía y elaborar dietas adecuadas y equilibradas.
El NRC (Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de las Ciencias
de Estados Unidos), publica unas tablas nutricionales para perros y gatos, que son
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utilizadas por muchos fabricantes como base para la elaboración de una amplia
variedad de productos y recetas, existen diferentes tipos de alimentos para animales:
• ALIMENTO COMPLETO: Satisfacen todas las necesidades nutricionales del animal,
aportando un conjunto de nutrientes cuya calidad y cantidad garantizan una ración
diaria equilibrada y completa.
• ALIMENTO COMPLEMENTARIO o SUPLEMENTOS: Son por ejemplo los copos de
cereales. Por sí solos no son suficientes para proporcionar una ración diaria
equilibrada, y deben por tanto complementarse con ingredientes como la carne.
• ALIMENTOS DIETÉTICOS o MEDICADOS: tienen unos objetivos nutricionales
particulares y se asocian al tratamiento de situaciones patológicas como la obesidad o
la insuficiencia renal.
• GOLOSINAS: deben ser suministradas al animal en pequeñas cantidades y,
normalmente, suponen una forma de recompensa.
Estas categorías de alimentos se pueden encontrar en tres formas de presentación en
función de su contenido en agua:
• ALIMENTO SECO: El porcentaje de humedad deberá estar entre un 7 y un 14%.
Corresponden a los formatos granulados, la mayor parte de los alimentos secos
existentes en el mercado son fabricados según el proceso de extrusión. Los distintos
ingredientes se mezclan inicialmente y se les añade entre un 15 y un 30% de humedad,
posteriormente se introducen en un circuito giratorio donde se les aplican diferentes
niveles de presión de modo que la temperatura aumenta por encima de lo 100%. Como
resultado la mezcla se expande y adquiere una textura lisa y uniforme, finalmente los
gránulos se cortan con el tamaño y forma deseados y se someten a un proceso de
secado hasta alcanzar el nivel de humedad final requerido.
• ALIMENTO HÚMEDO: El porcentaje de humedad estará entre un 70 y un 85%.
Corresponden a Latas, Tarros Sachets, etc.
Los alimentos húmedos se preparan picando, o trozando ingredientes a base de carnes
y pescado. Una vez envasado se retira el aire existente en el recipiente y se somete a
esterilizado bajo presión a 130ºC. Los alimentos húmedos si están correctamente
procesados y almacenados a baja temperatura y en lugares secos, pueden
conservarse hasta 18 meses.
• ALIMENTO SEMIHÚMEDO: El porcentaje de humedad será del 25 al 40%. Es el caso
de las salchichas, croquetas blandas, etc.
Los alimentos semihúmedos están indicados para ofrecer un sabor similar al de los
húmedos, a la vez que conservan algunas de las cualidades de los secos.
COMPRADOR Y CONSUMIDOR:
Una de las peculiaridades del mercado de los alimentos preparados para animales es
que el comprador no es el consumidor final. Los fabricantes deberán satisfacer a
ambos: al comprador y al consumidor.

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En relación al consumidor los siguientes factores son determinantes:
• El alimento debe proporcionar una dieta saludable.
• El alimento debe tener un sabor agradable, deberá gustarle al animal.
En cuanto al comprador tendremos en cuenta al menos los siguientes criterios: • Marca.
• Formato y envase.
• Precio, promociones.
• Composición.
• Equilibrio y capacidad nutricional.
• Heces.

Es fundamental que al animal le guste el producto y se lo coma. Por su parte el


propietario juzgará en base al aspecto y salud del animal, y a la satisfacción de este
cuando lo ingiere.
La alimentación debe promover una correcta condición corporal y reducir el riesgo de
padecimiento de determinadas patologías, o en su caso acelerar la recuperación de los
animales enfermos.

CADENA PRODUCTIVA

1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI define la cadena de


alimentos balanceados como: “El eslabón agroindustrial en la cadena del sector
pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola como
sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos de la industria del
azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo, maíz y
arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y
otros derivados lácteos y embutidos entre otros. Estos alimentos no solo son
importantes en términos del gasto, sino también en términos nutricionales, ya que
algunos de estos alimentos son la fuente primaria de proteína animal que requiere el
organismo para su normal desarrollo. También se encarga de la elaboración de
alimento para otras especies animales como mascotas, conejos, equinos, peces y
camarones”. La cadena de alimentos balanceados para animales -ABA- se define como
la interrelación de actividades de producción e importación de materias primas hasta la
producción de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto último insumo
en las cadenas de la avicultura y la porcicultura.

2. MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS

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Las materias primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados provienen
del sector primario (maíz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), y del sector
secundario (harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de
cereales, entre otros). Según la ANDI, la gran mayoría de las materias primas son
importadas, aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para la
elaboración de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la
producción nacional.

3. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE SORGO Y SOYA EN COLOMBIA

Agrocadenas, señala que para el año 2003, Tolima era el departamento con mayor
área cosechada de sorgo con un 35.6% del total nacional, seguido de lejos por Bolívar
con el 16%, Valle (11%), Cesar (10%) y Cundinamarca (8,9%). Estos cinco
departamentos concentraron el 82%. De otra parte, para el mismo año, los principales
departamentos productores de soya fueron: Meta y Valle que en conjunto
representaron el 92% de la producción y de las hectáreas cosechadas. Departamentos
como Caldas, Córdoba y Cundinamarca suprimieron la producción de este cultivo y
otros tales como Cauca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima disminuyeron en forma
notoria su producción.

4. SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA


ANIMALES

De acuerdo con Agrocadenas, la producción de alimentos balanceados para animales


en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, a saber: Aves con el 64.3%,
porcinos con el 15.5%, y vacunos con el 11%. El porcentaje restante se distribuye entre
la producción de alimentos para perros y gatos, peces, equinos, conejos y
preparaciones especiales. Señala el mismo estudio que el comportamiento de la
producción de alimentos balanceados para aves se explica por el comportamiento de la
producción de pollo y huevo. El comportamiento de la producción de carne de cerdo
explica solamente el 57% de la dinámica de producción de alimentos balanceados para
la cadena porcina. Lo anterior debido principalmente a que una parte importante de las
actividades de la cadena porcina son realizadas de manera artesanal y no incorporan
alimentos balanceados a su producción. La Cámara de la Industria de Alimentos
Balanceados, señala que la producción de alimentos balanceados a nivel nacional está
dirigida, en su orden, a los sectores de avicultura, porcicultura, ganadería y otros. (Ver
tabla 1).

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5. SOBRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS
BALANCEADOS

Según la ANDI, a nivel mundial no es usual transar alimentos para animales excepto
alimento para mascotas. Esto obedece a que los requerimientos nutricionales del
sector pecuario varían de acuerdo a las condiciones particulares de cada región. Sobre
este particular, Martínez Covaleda (2005) señala que en general, la agroindustria
colombiana aun no es una plataforma para la exportación de productos que rivalicen
fuertemente en el mercado internacional. La Cámara de la Industria de Alimentos
Balanceados, señala que sobre alimentos para mascotas (seco y húmedo) se importa
principalmente de los Estados Unidos, Argentina, Perú, y Brasil. Respecto a las
exportaciones los principales países que son destino de los productos colombianos
para mascota son Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos y Panamá tal como lo
establece la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados.

6. PARTICIPACIÓN DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS EN LA


PRODUCCIÓN DE BIENES FINALES DE LA CADENA

La dinámica de producción del ABA se explica fundamentalmente por el


comportamiento de la producción de pollo y huevo. El comportamiento de la producción
de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinámica de producción de alimentos
balanceados para la cadena porcina. Según Agro cadenas, el alimento balanceado
para animales representa el 80% de los costos de producción dentro de la cadena
porcina, por lo cual el alimento balanceado es un factor crítico de toda la estructura de
costos en cualquier granja productiva, sin importar su escala o forma de producción. En
relación con la cadena avícola, Agro cadenas señala que dentro de la estructura de
costos de dicha cadena, alrededor del 66% corresponde al alimento balanceado.

7. ASPECTOS SOBRE COMPETENCIA

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La industria de alimentos balanceados se caracteriza por una integración casi total con
la producción de animales y con la producción agrícola. Por ejemplo, el Grupo
Contegral, con una facturación anual de 1,5 billones de pesos, lo integran la misma
Contegral -la matriz-, con cinco plantas de alimentos concentrados en Bogotá, Cartago,
Neiva y Envigado y la firma Finca, con fábricas en Itagüí, Mosquera, Buga y
Bucaramanga. De acuerdo con Martínez Covaleda (2005), la industria de alimentos
balanceados se caracteriza por presentar integración con otras actividades de la
cadena productiva y relaciones con otras actividades productivas, comerciales y de
distribución. Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas señala lo siguiente: “En
Colombia, el crecimiento integrado en la industria avícola ha sido una de las estrategias
de expansión utilizadas, tal vez por lo más cercano y aparentemente fácil para reducir
costos.

GREMIOS

Según la investigación que se realizó el sector de alimentos para animales no tiene un


grupo de gremios establecido. Validando la información consideramos que el sector
que escogimos está dentro del gremio Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia ANDI, el cual está integrado por un porcentaje significativo de empresas
pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos,
comercial y de servicios.
Las empresas que lo conforman son:
3 M COLOMBIA SA FRIGORIFICO GUADALUPE SA
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA HARINERA DEL VALLE SA
​AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA HLF COLOMBIA
ALGARRA SA INDUSTRIA DE  ALIMENTOS  ZENU SAS
ALIMENTOS CÁRNICOS SAS INGREDION COLOMBIA SA
ALIMENTOS POLAR COLOMBIA SAS KELLOGG DE COLOMBIA SA
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA KOYOMAD PRODUCTOS CÁRNICOS SA
ASPEN COLOMBIANA SAS LLOREDA SA
BIMBO DE COLOMBIA SA MASTERFOODS COLOMBIA LTDA
BRINSA SA -REFISAL MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA
CI DULCES LA AMERICANA SA MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA SAS
CI SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA SA MONDELEZ COLOMBIA SAS
CI SUPER DE ALIMENTOS SA NESTLE DE COLOMBIA SA - NESTLE​
CENTRAL LECHERA DE MANIZALES SA -CELEMA SA ​N UTRICIA​​COLOMBIAL LTDA
COLOMBINA SA OMNILIFE DE COLOMBIA SAS
COMESTIBLES ALDOR SA ORGANIZACIÓN SOLARTE Y CIA SCA
COMESTIBLES ITALO SA PARMALAT COLOMBIA LTDA
COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL SAS PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES SAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA SAS
CONFITECOL SA PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA  SA
CONGELADOS AGRICOLAS SA - CONGELAGRO QUALA SA
DANISCO COLOMBIA LTDA QUIDECA SA
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA SAS ​R AMO DE OCCIDENTE SA
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SA TEAM FOODS COLOMBIA SA
FERRERO LADM SAS TECNAS SA
FRESKALECHE SA TETRA PAK LTDA

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ANALISIS PEST

CATEGORIA
ELEMENTOS ANALIZADOS
DEL ENTORNO
El ICA se encarga de regularizar el comercio, producción y uso de alimentos y sales
mineralizadas utilizadas en la alimentación animal.
La aplicación del IVA a varios productos alimenticios, entre ellos los concentrados,
determinó un aumento del siete por ciento en sus precios.

POLÍTICO Activación del sector agroindustrial en los últimos 15 años.


Nuevas legislaciones y mejoras arancelarias para la importación de maquinaria
especializada para la producción de alimentos balanceados.
El conflicto armado interno, el descontento de la población con las políticas
nacionales, la inseguridad, las alzas en la materia prima son factores que afectan de
forma negativa este importante sector.

Crecimiento anual de un 6% en el sector.


EE UU continúa liderando el sector en el continente, seguido de Brasil, México, Chile
y en el cuarto lugar Colombia con un crecimiento anual promedio del 13%
La categoría de alimentos para perros en Colombia vende aproximadamente
alrededor de unas 150.000 toneladas y más $690.000 millones y los crecimientos que
se vienen dado han sido superiores al 8% en el último año. 
Gracias a la coordinación del sector agrícola con la industria y al aprovechamiento de
nuevas tendencias de consumo, los alimentos para animales consolidan una
dinámica sin precedentes en Colombia.

ECONÓMICO En algunos casos es incluso mayor la dependencia del mercado externo, razón por la
cual los representantes del sector trabajan arduamente para mejorar la competitividad
de la producción propia del país, así como las condiciones de importación y
comercialización de sus insumos básicos.
El sector ha visto en el perfeccionamiento del engranaje de la cadena de alimentos
balanceados su mejor oportunidad. La razón es clara: su avance solo puede darse en
la medida en que prospere el mercado para los productos del final de la cadena. Por
ello, el sector crece de la mano del avícola, el porcino, la ganadería de leche y la
acuicultura, entre otros
De la mano de las tendencias mundiales de 'humanización' de las mascotas, el
segmento de perros y gatos en Colombia ha visto durante los años recientes unas
cifras de ventas particularmente elevadas.
TECNOLÓGICO Un obstáculo persiste: la infraestructura de transporte.
Se ha perfeccionado el acceso a las materias primas y gracias a las mejoras
tecnológicas de la agricultura y del sector pecuario, ha mejorado el resultado de la
industria de alimentos balanceados.
Creación de plataformas tecnológicas, redes sociales y páginas web dedicadas a la
comercialización de los alimentos balanceados , ejemplo (portal de Internet Ciudad de
Mascotas)
Uno de los temas principales en este campo son los costos en los puertos. En
muchos casos las motonaves no encuentran capacidad para atracar, descargar y
despachar rápido, lo que suma sobrecostos a las materias primas. En ocasiones,
según cálculos de la Andi, las demoras de las motonaves en puerto incrementan los
fletes en US$25.000 por día perdido a la espera de poder desembarcar. A esto se
suman los costos propios del transporte por carretera, dado el atraso vial del país.
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Adicionalmente, los jugadores de la cadena hacen énfasis en la necesidad de proveer
una mayor capacidad de almacenamiento en silos y bodegas en los puertos.
Los alimentos balanceados están moviendo importantes recursos, generan empleo y
desarrollo en el sector rural
En la medida en que las mascotas dejaron de ser un accesorio para las familia, o algo
finquero y de la calle y se convirtieron en parte de la familia empieza a desarrollarse
un mercado que va ligado a los sentimientos que tienen las personas por sus
mascotas
SOCIO
Son productos a los que cualquier persona puede acceder por la gran variedad de
CULTURAL marcas y precios que tiene el mercado.
De acuerdo con los datos de B&Optimos y Fenalco, 10 millones de perros y 4
millones de gatos domésticos son alimentados diariamente con concentrados. El 56%
compra el alimento para su mascota en los supermercados o grandes superficies; el
17% en tiendas; el 14% lo hace en almacenes especializados para mascotas; el 13%
en graneros; y el 1% le da comida casera (sobras)

A raíz del análisis del macro entorno se logran evidenciar oportunidades y amenazas
tal como se muestran a continuación:

Principales Oportunidades
Continuidad de crecimiento ya que el sector lo está haciendo 6% cada año, excelente
oportunidad para los pequeños empresarios que están llegando al mercado.
Realizar alianzas estratégicas con el gremio de transporte fluvial, para mejorar las entregas a
lugares donde las carreteras están en mal estado.
Re potencializar el uso de herramientas tecnológicas, los canales de información (redes
sociales).
Activar el comercio entre municipios, sobre todo los pequeños productores, los dueños de
vehículos de carga pequeños, para que realicen convenios en los que las partes ganen, para
que provean a los grandes productores.
Expansión y posicionamiento de los productos en otros países.
Auge de la concientización del respeto y el cuidado de los animales a nivel mundial.
Ampliación del portafolio de productos.
Inversión en mercadeo y publicidad para atraer a nuevos clientes.
Incentivos al consumo de marcas nacionales.
Marca reconocida en el mercado.

Principales Amenazas

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El alza en los precios de las materias primas, los fletes y los impuestos, decretados por las
autoridades.
La falta de vías de comunicación y rutas de acceso a diferentes zonas del país.
Ingreso de diferentes empresas extrajeras a controlar el mercado.
Los paros que realizan los diferentes sectores y gremios, acusando falta de recursos y
oportunidades.
El conflicto interno, la inseguridad y los grupos al margen de la ley, que con sus actos detienen
muchas veces el progreso de diferentes regiones.
La corrupción entre la clase política, los dirigentes y gobernantes.
Los factores meteorológicos como el fenómeno de la niña, inundaciones, sequias y demás, todo
por el tema del cambio climático.
Gran cantidad de competidores en el mercado.
Competencia con los productos extranjeros en especial con los americanos.
Precios de la competencia menores a los ofrecidos por la compañía.

CONCLUSIONES

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A raíz del análisis llevado a cabo, podemos concluir que el mercado de los productos
alimenticios para animales está en auge, debido a ello, resulta siendo un mercado que
puede ser explotado eficientemente y muy competitivo. Adicional a ello, cabe destacar
que dada la diversidad de las marcas y el portafolio mismo de productos no se genera
una fidelización de la marca puesto que el consumidor final (perros, gatos, etc) son los
que “deciden” el consumo de los mismos.
Por otro lado, si bien este mercado está en aumento, es importante prestar atención a
factores externos que resultan desfavorables para la producción y comercialización de
dichos productos.
Y por último, es importante recalcar el consumo de productos nacionales puesto que
resultan de gran calidad y competencia frente a los productos del exterior.

BIBLIOGRAFÍA

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animales. Obtenido de Aktiva.com.co: http://aktiva.com.co/blog/Estudios
%20sectoriales/2013/Alimentos%20balanceados%202013.pdf
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Revista Dinero. (27 de 07 de 2010). Alimentos para animales: engranaje exitoso en la
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Revista Dinero. (17 de 02 de 2015). La comida para perros se vende como pan
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http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudi
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