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CEBOLLA FRESCA

1. Producto

a. Nombre comercial en Colombia: Cebolla de bulbo


b. Nombre comercial en Estados Unidos: Onion green, onion & shallots, Maui sweet, sweet imperial, Texas
1015, vidalia, italian red, walla walla Spanish sweets, oso sweet y mayan sweet.
c. Clasificación arancelaria: Cebolla fresca (07.03.10.20.00, 07.03.10.40.00 y 07.03.10.30.00)
d. Presentación: Cebollas frescas o en mallas

Tipo de Cartones recubiertos con film y cartón corrugado, o en malla


empaque
Peso 50 lbs a granel, 50 lbs (10 mallas de 5 lbs cada una, otras
cajas de 45, 40, 36, 25, 10, 5 lbs (con bolsas o mallas de 2,
3 y 5 lbs de producto preempacado
Información Origen del producto - Identificación del producto (variedad,
que deben peso calibre) - Identificación del
incluir exportador/empacador/despachador –
Empaque encontrado en Metro Miami

2. Flujos de comercio

a. Importaciones

i. Nivel actual de las importaciones

El año 2005 finaliza totalizando importaciones de cebolla fresca en el mercado de Estados Unidos por 299 mil toneladas
bajando ligeramente (5%) con respecto a las 313 mil toneladas del 2004. Este volumen se mantiene en un nivel que ha
cambiado poco en los últimos diez años (1996-2005) y que ha fluctuado esencialmente entre las 270 mil y 300 mil
toneladas sin una tendencia clara al alza y por el contrario, con un bajón excepcional a 216 mil toneladas en 2000. En
cuanto al valor total de estas importaciones en 2005, su balance es contrario al observado en volumen, ya que presentó
un ascenso a US$ 251 millones, 18% por encima de los 213 millones del año anterior (2004). Este comportamiento
contrario, lleva implícito una incremento del 23% en el precio promedio de importación en 2005 con respecto a 2004.
Esta situación la vivió esencialmente el producto procedente de México al tanto que la cebolla peruana, canadiense y
chilena se mantuvieron en una situación de abastecimiento y precios menos fluctuante en términos anuales. Esta
situación de precios de cebolla fresca importada notablemente más altos que los del año 2004, se concentró en el
periodo enero-mayo de 2005. En contraste con lo que sucedió en el balance anual, el volumen ingresado en diciembre
de 2005, 34 mil toneladas supera las 31.4 mil toneladas ingresadas en el mismo mes del año anterior, explicadas
esencialmente por un incremento más alto de lo usual en las colocaciones de producto peruano que se concentran en la
ventana de final del año.

ii. Principales competidores- Composición por país de origen (%)

México mantuvo en 2005, su dominio en el mercado estadounidense de cebolla fresca importada, conservando la
participación mayoritaria cercana a tres cuartas partes del valor y poco más de la mitad del volumen anual importado.
Perú por su parte, aumenta su participación del 16% al 18.5% en volumen. Este incremento no se vio reflejado en una
mayor participación de este país en el valor del negocio de importación de cebolla fresca en Estados Unidos, ya que este
se ve opacado por el mayor incremento de precios que sufrió la cebolla mexicana. Desde otro ángulo, sin embargo, se
observa que Perú desplaza en 2005 a Canadá como segundo proveedor de cebolla fresca del mercado norteamericano,
especialmente en el valor de las colocaciones. Incluso, específicamente en diciembre de 2005, el producto peruano
alcanzó a representar, casi la mitad del volumen de cebolla fresca ingresado a Estados Unidos en ese mes, mientras que
el valor es un tercio, tendiendo en cuenta el menor precio relativo de la cebolla peruana. La mayor parte del producto
peruano corresponde a cebolla cabezona dulce tipo yellow granex. Al cierre del 2005, Colombia mantiene sus pequeñas
colocaciones, en un nivel similar al año anterior, 841 toneladas por US$ 734 mil CIF, donde tienen una participación
importante las cebollitas rojas tipo ocañera empacadas en mallitas que ingresan por vía marítima esencialmente por el
puerto de Miami procedentes de los principales puertos del caribe colombiano. La cebolla ecuatoriana por su parte,
registro un bajón importante en 2005, al caer a un nivel apenas superior al de Colombia, desapareciendo por esta vez los
envíos a los mercados del noreste, pero manteniéndose en el sureste y en el Oeste.
CEBOLLA BULBO FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS
DE ORIGEN
( 07.03.10.20.00, 07.03.10.30.00 y 07.03.10.40.00 )

Miles Dólares CIF


Part.(%)
País Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05 Acumulado
2005

México 150,831 184,826 20,056 14,375 73.7


Perú 21,971 25,553 5,341 7,282 10.2
Canadá 24,932 24,154 1,629 1,927 9.6
Chile 8,963 10,810 670 4.3
Guatemala 1,328 1,453 124 109 0.6
China 1,475 1,097 155 93 0.4
Colombia 636 734 81 44 0.3
Ecuador 933 464 142 0.2
Nueva Zelanda 486 357 0.1
Francia 198 244 34 16 0.1
Otros 1,254 946 32 60 0.4
.Total 213,007 250,638 28,122 24,047 100.0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI.
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor acumulado de la
importaciones a noviembre de 2005
CEBOLLA BULBO FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR
PAIS DE ORIGEN

Toneladas
Part.(%)
País Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05 Acumulado
2005

México 181,178 165,079 13,538 13,860 55.2


Perú 50,258 55,298 12,477 15,645 18.5
Canadá 57,879 54,848 4,176 3,794 18.3
Chile 13,855 15,691 676 5.2
Guatemala 1,416 1,867 130 108 0.6
China 2,264 1,821 244 190 0.6
Colombia 844 841 120 45 0.3
Ecuador 2,045 1,102 215 0.4
Nueva Zelanda 969 755 0.3
Francia 241 329 43 20 0.1
Otros 1,684 1,381 14 130 0.5
.Total 312,632 299,014 31,416 34,005 100.0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI.
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor acumulado de la
importaciones a noviembre de 2005, definida en la tabla anterior

iii) Composición por mercados de destino en Estados Unidos (principales estados)

Más de la mitad (55%) de la cebolla fresca ingresada a Estados Unidos, lo hizo por los principales pasos terrestres de
mercancías de México hacia el Oeste y el centro sur del país como son los ubicados en los distritos portuarios de San
Diego, Nogales y Laredo.
Los distritos de entrada de Cebolla en el noreste de Estados Unidos durante el año de 2005, fueron Búfalo por donde se
realiza la mayor parte de comercio fronterizo de cebolla con Canadá y Filadelfia por donde ingresa producto de diversos
orígenes diferentes de México y Canadá, especialmente del Perú. Miami por su parte recibió en ese año, cerca de 14 mil
toneladas de este producto, representando poco menos del 5% del total importado por Estados Unidos. El producto
peruano y una diversidad de variedades y tipos de cebolla tienen especial cabida en este mercado del sureste, a precios
promedios menores al resto del país.

CEBOLLA BULBO FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR
DISTRITO DE ENTRADA

Miles de dólares CIF


Part.(%)
Distrito Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05 Acumulado
2005
San Diego, CA 93,938 124,842 12,670 9,420 49.8
Nogales, AZ 43,349 52,173 7,249 4,786 20.8
Philadelphia, PA 10,631 10,711 1,079 1,115 4.3
Miami, FL 9,342 8,837 1,723 1,506 3.5
Laredo, TX 13,272 7,681 138 169 3.1
Buffalo, NY 8,094 7,494 696 568 3.0
Ogdensburg, NY 5,125 7,015 188 562 2.8
Los Angeles, CA 5,869 6,681 1,580 1,117 2.7
Detroit, MI 6,581 5,078 248 170 2.0
Savannah, GA 2,013 4,219 262 1,320 1.7
Otros 14,792 15,908 2,290 3,314 6.3
.Total 213,007 250,638 28,122 24,047 100.0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor acumulado de la
importaciones a noviembre de 2005.
CEBOLLA BULBO FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR
DISTRITO DE ENTRADA

Toneladas
Part.(%)
Distrito Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05 Acumulado
2005
San Diego, CA 99,633 99,506 9,083 9,290 33.3
Nogales, AZ 36,724 33,491 4,130 4,118 11.2
Philadelphia, PA 21,226 21,033 2,915 2,953 7.0
Miami, FL 15,192 13,996 2,772 2,680 4.7
Laredo, TX 43,387 31,451 325 452 10.5
Buffalo, NY 21,485 19,596 2,134 1,208 6.6
Ogdensburg, NY 13,641 17,681 715 1,622 5.9
Los Angeles, CA 11,421 11,417 3,077 2,403 3.8
Detroit, MI 14,577 11,394 567 255 3.8
Savannah, GA 5,997 10,664 587 3,201 3.6
Otros 29,349 28,786 5,113 5,823 9.6
.Total 312,632 299,014 31,416 34,005 100.0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor acumulado de la
importaciones a noviembre de 2005, definida en la tabla anterior
e. Importaciones de la Unión Europea

CEBOLLA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNÍON EUROPEA (UE15).
ORIGEN EXTRACOMUNITARIO

Toneladas
Total Total Part.(%)
Pais de procedencia Dic-04 Dic-05
2004 2005 2005
Nueva Zelanda 41,102 29,680 27.0
Polonia 24,397 23,518 2,283 3,243 21.4
Australia 14,794 13,844 12.6
Chile 23,784 13,529 6 12.3
Argentina 22,573 11,847 10.8
Egipto 7,413 8,288 519 1,142 7.5
México 1,884 1,912 68 194 1.7
India 3,519 1,638 86 1 1.5
Turquía 1,408 1,218 38 6 1.1
Kenia 485 916 95 51 0.8
Hungría 146 823 55 83 0.7
Tailandia 435 565 54 59 0.5
Suráfrica 5,305 541 54 54 0.5
Madagascar 364 476 26 116 0.4
Otros 4,249 1,120 142 85 1
.Total 151,858 109,914 3,426 5,035 100.0
Fuente: Eurostat. Cálculos y agregados CCI
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor de importaciones del
2005 definida en la tabla anterior
CEBOLLA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNÍON EUROPEA (UE15).
ORIGEN EXTRACOMUNITARIO

Toneladas
Total Total Part.(%)
País de procedencia Dic-04 Dic-05
2004 2005 2005
Nueva Zelanda 95,397 75,856 25.5
Polonia 67,614 81,923 6,140 9,832 27.6
Australia 32,361 35,789 12.0
Chile 48,498 32,070 11 10.8
Argentina 52,137 28,205 9.5
Egipto 20,573 22,105 1,428 2,421 7.4
México 3,994 3,770 322 486 1.3
India 10,336 4,816 226 1 1.6
Turquía 6,472 5,597 203 7 1.9
Kenia 203 272 32 25 0.1
Hungría 173 457 62 200 0.2
Tailandia 163 122 12 12 0.0
Suráfrica 12,993 1,736 96 101 0.6
Madagascar 1,474 2,027 110 502 0.7
0 9,360 2,395 388 285 1
.Total 361,746 297,140 9,031 13,871 100.0
Fuente: Eurostat. Cálculos y agregados CCI
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor de importaciones del
2005 definida en la tabla anterior
CHALOTES FRESCOS: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNÍON EUROPEA (UE15).
ORIGEN EXTRACOMUNITARIO

Toneladas
Total Total Part.(%)
Pais de procedencia Dic-04 Dic-05
2004 2005 2005
Polonia 1,246 1,199 125 178 62.6
Turquía 262 251 40 11 13.1
Tailandia 255 147 13 15 7.7
Egipto 17 112 10 19 5.8
Hungría 1 103 5.4
China 26 95 4 5.0
India 4 4 1 0.2
Irán 1 2 0.1
Argentina 57
Brasil 1
Chipre 3
Costa de Marfil 1
Madagascar 3
Suráfrica 1
.Total 1,878 1,915 188 227 100.0
Fuente: Eurostat. Cálculos y agregados CCI
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor de importaciones del
2005 definida en la tabla anterior
CHALOTES FRESCOS: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNÍON EUROPEA (UE15).
ORIGEN EXTRACOMUNITARIO

Toneladas
Total Total Part.(%)
País de procedencia Dic-04 Dic-05
2004 2005 2005
Polonia 1,473 2,305 150 269 70.8
Turquía 469 466 69 8 14.3
Tailandia 63 29 3 2 0.9
Egipto 17 81 11 12 2.5
Hungría 3 321 9.9
China 24 53 5 1.6
India 2 1 0.0
Irán 1 1 0.0
Argentina 39
Brasil 1
Chipre
Costa de Marfil
Madagascar 12
Suráfrica
Total 2,102 3,257 232 296 100.0
Fuente: Eurostat. Cálculos y agregados CCI
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor de importaciones del
2005 definida en la tabla anterior
Exportaciones colombianas

En 2005, las exportaciones colombianas de cebolla se concentran en el mercado de Estados Unidos tal como sucedió en
2004 y cuyo análisis aparece en la sección de importaciones de Estados Unidos. Estas exportaciones se las repartieron
unas diez empresas comercializadoras, la mayoría con sede en Bogotá, incluyendo diferentes tipo de cebolla de bulbo y
rama. Sin embargo, uno de los orígenes de producto se ubica en Norte de Santander ya que una parte importante es
cebolla roja tipo ocañera. La mayoría del producto salió por los puertos marítimos del caribe colombiano. Sin embargo
una parte del producto exportado por Colombia y consignado en la partida 07.03.10 (cebollas y chalotes frescos)
corresponde a producto de mayor valor agregado (cebolla en rama y otras de bulbo acondicionados) que salen por vía
aérea desde Bogotá con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. Eventualmente se pueden registrar
exportaciones de cuantía significativa en el comercio fronterizo de Colombia con Venezuela y Ecuador, pero en 2004 y
2005, la coyuntura ha sido desfavorable a la exportación de producto de Colombia en la región.

CEBOLLA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO

Miles de dólares CIF


Total año Total año Part ( %)
Pais destino Dic-04 Dic-05
2004 2005 2005
Estados Unidos 710 1,005 72 46 95.4
Canadá 16 25 1 2.3
España 13
Costa Rica 4 7 1 0.6
Aruba 2 0.2
Panamá 5 1 0.1
Alemania 1
Zona Franca Btá 4
.Total 740 1,054 72 48 100.0

CEBOLLA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO

Toneladas
Total año Total año Part ( %)
Pais destino Dic-04 Dic-05
2004 2005 2005
Estados Unidos 869 957 120 45 96.6
Canadá 4 6 0.6
España 22
Costa Rica 1 2 0.2
Aruba 2 0.2
Panamá 6 1 0.1
Alemania
Zona Franca Btá 7
.Total 887 990 120 46 100.0

3. Ventanas de ingreso u oportunidad

Meses

E F M A M J J A S O N D

Nota:
El mercado de las cebollas dulces de bulbo de baja pungencia, como las tipo granex o yellow granex, presenta ventanas
de ingreso al mercado de Estados Unidos muy definidas por lo que es importante que los proveedores en el exterior,
sobretodo los que reemplazan a México cuando este reduce sus envíos en la Costa Este y el Sureste principalmente
estén muy atentos a calcular a que su producto se ubique exactamente dentro de estas. Los desfases pueden ser
desafortunados y hacen que probablemente se tenga que competir con precios notablemente menores para enfrentar la
competencia del producto local y el mexicano. La ventana comercial de la cebolla importada se extiende de septiembre a
abril, y, especialmente para los proveedores andinos, se ubica en el último cuatrimestre del año. Chile por su parte
aprovecha esencialmente la ventana del primer trimestre del año, especialmente en enero, cuando se reduce la oferta
mexicana y peruana. En el caso de Colombia y dado que la mayor parte del producto, cebolla roja y cebolla en rama se
dirige a subsegmentos específicos de mercado en el sureste, ingresa con relativa regularidad durante el año en pequeñas
cuantías por mes.

4. Precios Internacionales
AJIES FRESCOS: PRECIOS COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI DURANTE LA SEMANA DEL 12
AL 17 DE MARZO DE 2006
(Precios en Dólares)
Variedad o Presentación cotizada Origen Mercado Precio US$ Cadena
Bulbo granex fresca x 3 lbs Local Los Angeles 1.98Pavilions
Bulbo granex fresca x 3 lbs Local Los Angeles 2.23Ralph´s
Bulbo blanca fresca x 1/2 lb (pequeñas) Local Los Angeles 0.75Albertson's
Bulbo roja fresca x lb Local Los Angeles 1.19Albertson's
Bulbo roja fresca x 3 lb Local Los Angeles 1.98Pavilions
Bulbo roja fresca x 3 lb Local Los Angeles 1.98Ralph´s
Bulbo granex fresca x 3 lbs Perú Miami 1.49Publix
Bulbo roja fresca x lb México Miami 1.19Publix
Blanca x lb NE
Roja x lb NE
Amarilla x lb NE
NE= No especificado
Fuente: Investigación directa CCI-SIM
CEBOLLA FRESCA: PRECIOS REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
(Precios en Dólares)
Marzo Semana
Producto Mercado Empaque o Presentación Tamaño o Unidades Origen 1 2
Yellow Granex fresca Miami Caja 50 lbs Jumbo Local 13.00
Bulbo Roja Miami Caja 25 lbs Local 10.00
Yellow Granex San Francisco Caja 40 lbs Perú 28.00 28.00
Yellow Granex Atlanta Caja de 40 lbs Ecuador 14.50
Cebolla en rama Miami Atados 48 unid. Medium. Guatemala 11.00 1.00
Cebolla en rama Los Angeles Atados 48.unid. Medium Local 6.25 6.25
Cebolla en rama San Francisco Atados 48 unid. México 9.80 9.25
Bulbo Vidalia tierna Boston Atados 24 unid. Small México 8.50 8.50
Fuente: Today Market Prices, Agricultural Marketing Services e Investigación directa monitores SIM. Cálculos y
agregados CCI.
Semana 1 (06 Mar - 10 Mar), Semana 2 ( 13 Mar - 17 Mar).
NE=No especificado

5. Condiciones de acceso
CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS
No
Norma Permiso de
Producto Admisibilidad admisibili Tratamiento LMR Trazabilidad Puerto de entrada
técnica importación
dad
La norma ALLIDOCLOR 0.05 Todos los puertos
Cebolla Fresca X colombiana Entidad x de Estados Unidos
AZINFOS METIL 2
es: NTC 1221. encargada:FDA,
La norma en CAPTAFOL 0.1 por medio de los
Estados CAPTAN 25 sistemas:HACCP
Unidos es: CLETODIM 0.2 , BPM, BPA, ISO
http://www.am CLORPROFAM 0.1 9000)
s.usda.gov/sta
CLORTALDIMETIL 1
ndards/onionc
g.pdf DIAZINON 0.75
DICLORAN 10
FERBAM 7
FOLPET 15
HIDRAZIDA
MALEICA 15
INORGANIC
BROMIDE 20
MALATION 8
MANCOZEB 0.5
MANEB 7
PARAQUAT 0.05
PARATHION 1
TARTAR EMETIC 3.5
ZIRAM 7