Agrupar tabla dinámica por meses

Cuando hemos creado una tabla dinámica en Excel con datos que incluyen
fechas, es muy común vernos en la necesidad de agrupar la tabla dinámica por
meses de manera que podamos mostrar adecuadamente el conjunto de datos que
necesitamos analizar.

Para muchos usuarios que comienzan a utilizar las tablas dinámicas, este tipo de
agrupación no es tan intuitivo, así que en esta ocasión te mostraré lo fácil que es
hacer este tipo de agrupación en Excel. Para nuestro ejemplo utilizaremos los
datos históricos de órdenes de compra de una compañía que comenzó a realizar
ventas en el mes de septiembre del 2010 y que ha registrado las ventas mes por
mes hasta octubre del año 2014.

Al momento de crear la tabla dinámica colocaré el campo Fecha como Etiqueta de

fila, el campo Total en la sección Valores y finalmente el campo Vendedor como
un Filtro de informe. De esta manera la tabla dinámica quedará de la siguiente
manera:
Cómo agrupar tabla dinámica por meses

Para agrupar las fechas de la tabla dinámica por meses comenzamos haciendo
clic derecho sobre cualquiera de las fechas y seleccionamos la opción Agrupar.
Esta misma acción también la podemos lograr con el comando Agrupar campos
que se encuentra en Herramientas de tabla dinámica > Opciones > Agrupar.
Cualquiera de las dos opciones antes mencionadas abrirá el cuadro de diálogo
Agrupar:
Este cuadro de diálogo mostrará tanto la fecha inicial como la fecha final de
nuestro campo de fechas, así que lo único que tendremos que hacer será
seleccionar la opción Meses y pulsar el botón Aceptar. Como resultado
obtendremos la siguiente tabla dinámica:

Lo que debes saber es que este tipo de agrupación ha colocado los meses de
todos los años dentro de la misma fila es decir, los meses de octubre del año
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 están agrupados dentro de la fila etiquetada como
oct.

Si éste es el tipo de agrupación por meses que necesitas en tu tabla dinámica

entonces habremos terminado, pero si quieres distinguir entre los diferentes
meses de cada año, entonces necesitamos modificar un poco la agrupación de
datos que acabamos de realizar.

Tabla dinámica agrupada por meses y años

Para poder distinguir los meses y años dentro de la agrupación de la tabla

dinámica volvemos a abrir el cuadro de diálogo Agrupar haciendo clic derecho
sobre cualquier etiqueta de mes pero ahora nos aseguraremos de seleccionar la
opción Meses y Años de la siguiente manera:
Al seleccionar tanto los meses como los años, la tabla dinámica será agrupada de
tal manera que podrás distinguir el total de cada mes para cada uno de los años.
Cómo desagrupar la tabla dinámica
Si después de realizar el análisis de los datos deseas desagrupar los meses de la
tabla dinámica puedes hacerlo seleccionando cualquier celda de la columna de
fechas y pulsar el botón Desagrupar que se encuentra en la ficha Herramientas de
tabla dinámica > Opciones > Agrupar.

También puedes hacer clic derecho sobre cualquiera de los meses o años en la
tabla dinámica y seleccionar la opción Desagrupar.