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5
Colección Comunidades Autónomas
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o :
d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o
E CF
Colección Comunidades Autónomas
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o :
d i a g n ó st i c o e st r at é g i c o
S E R V I C I O D E E S T U D I O S
”la Caixa”
Servicio de Estudios
Dirección técnica
José A. Herce
Consultores de Administraciones Públicas
Grupo Analistas
Analistas
Pedro Arévalo (Coordinador)
Pablo Alonso
Leslie Bravo
Casilda Cabrerizo
Pablo Hernández
Vicente Lloret
Carolina Urango
Coordinación de la edición
Servicio de Estudios de ”la Caixa”
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D.L.B.: 18.837-2010
1. Introducción ........................................................................................................................................ 7
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 3
3.5. Sostenibilidad ambiental ........................................................................................................ 82
3.5.1. Indicadores de sostenibilidad ambiental ............................................................. 83
3.5.2. Procesos y acciones hacia la sostenibilidad ........................................................ 93
Hoy, el País Vasco se encuentra entre las regiones europeas más avanzadas económica
y socialmente. Su renta per cápita es la más elevada de entre las comunidades españo-
las y presenta un diferencial positivo en relación a la mayoría de regiones de la Unión
Europea. No obstante, la actual crisis económica comporta nuevos retos ante los cuales
cabe actuar de manera eficaz para conservar esta posición de liderazgo.
El Servicio de Estudios de “la Caixa” pretende con esta línea editorial contribuir a un
mejor conocimiento de la compleja realidad económico-territorial de España. Cuenta
para ello con la colaboración de Consultores de Administraciones Públicas (CAP), del
Grupo Analistas. José A. Herce, socio y director de economía del Grupo Analistas, ha sido
el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores expertos en dis-
tintas parcelas del análisis económico territorial. Confío que este trabajo constituya una
valiosa aportación al debate sobre la dirección estratégica de la economía vasca.
JORDI GUAL
Subdirector General de ”la Caixa”
Área de Estudios y Análisis Económico
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 5
6 Colección Comunidades Autónomas
En este contexto regional tan característico, el
1. Introducción presente diagnóstico estratégico se ha elaborado
con el objetivo de proporcionar una visión global
La Comunidad Autónoma del País Vasco se ha de la situación socioeconómica y territorial de la
consolidado durante la última expansión econó- Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de
mica como una de las regiones más avanzadas la cual, plantear nuevas estrategias de desarrollo
de la Unión Europea, culminando una exitosa de la comunidad en el largo plazo. Un ejercicio, en
transición, no exenta de ajustes productivos y definitiva, que trascienda la mera comparativa
laborales dolorosos, desde una economía de regional para adentrarse en el campo de la refle-
base industrial convencional hacia enfoques xión estratégica, resaltando las buenas prácticas
productivos en los que la organización de las que están teniendo lugar en la región, base de su
empresas tractoras, las vinculaciones entre la prosperidad actual y que permitirán, en adelante,
industria avanzada y los servicios de valor añadi- forjar un futuro aún mejor una vez resuelta la
do y la valorización de formidables intangibles salida de la crisis.
asociados a la esencia misma del territorio local
han hecho de la región un sólido caso de éxito en A continuación, en el Capítulo 2 de este informe,
el panorama español, europeo e internacional. se tratan cuatro de los principales procesos que
condicionan el desarrollo de la comunidad, pre-
La realización de un diagnóstico estratégico de la sente y futuro, y que suponen el soporte sobre el
situación presente del País Vasco se plantea así, que se asientan sus actividades productivas. En
incluso en estos momentos caracterizados por primer lugar se analizan los procesos demográfi-
las dificultades a corto plazo que plantea la sali- cos, tanto desde un punto de vista estructural
da de una severa recesión como la presente, como coyuntural, influidos fundamentalmente
como la satisfacción, nada sencilla sin embargo, en el País Vasco en la última década por el pro-
de la dura exigencia del éxito, más que como la gresivo envejecimiento, ajeno en buena medida
necesidad de alcanzar cotas de desarrollo am- a los aportes de población inmigrante que tanto
pliamente sentidas por los agentes. han dinamizado la demografía en otras regio-
nes. A continuación se estudian los sistemas es-
Con las naturales diferencias territoriales o per- paciales dentro de la región, analizando en deta-
sonales en materia de renta y bienestar, lo cierto lle los sistemas de transporte y la integración del
es que el País Vasco conoce muy bien de qué País Vasco en el eje atlántico y las conexiones
materia está hecho el progreso económico y transfronterizas contiguas y marítimas; y cabe-
cómo se libra la dura competencia en el exigen- cera de uno de los más activos ejes de comuni-
te contexto global. Dotada de cotas de autono- caciones terrestres de la península. En materia
mía administrativa y fiscal que claramente apo- de transporte son destacables el avance y la arti-
yan estos procesos, la comunidad se plantea la culación de sus pobladas regiones urbanas que
salida de la crisis en unos términos que la obli- supondrá la llegada del AVE. En tercer lugar, se
gan a competir con las economías más avanza- estudian los procesos económicos en los últimos
das para recuperar el pleno empleo del que dis- años, analizando la evolución de las principales
frutaba hasta antes de la crisis, reinventar una variables macroeconómicas, como el PIB, el
vez más sus sectores productivos, perseverar en empleo, el sector exterior, el sector público o los
una más eficiente articulación territorial, perfec- indicadores de precios y salarios. Por último, se
cionar el consenso entre los agentes sociales y dará cuenta de los procesos normativos, con un
profundizar el entendimiento público-privado examen de los actores implicados, y sus interre-
entre los agentes institucionales y las empresas. laciones, en el desarrollo económico y social de la
Estos factores han dado al País Vasco su posición región.
de liderazgo, y deben seguir aportando a este ob-
jetivo en el futuro.
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A lo largo del Capítulo 3 se profundizará en el En el Capítulo 4 se abordarán las principales con-
análisis de los sectores y áreas sensibles de la clusiones que se extraen de este diagnóstico, a
economía vasca, aquéllos que resultan clave partir de las principales derivadas y puntos de in-
para el fomento del desarrollo económico, social terés obtenidos en los capítulos anteriores, usan-
y ambiental en los próximos años. En el primer do una matriz de Debilidades, Amenazas, Fortale-
apartado se ofrece un análisis sobre las dinámi- zas y Oportunidades (matriz DAFO) que ayude a
cas de crecimiento y cohesión que han tenido identificar las líneas estratégicas de acción. Para
lugar en la Comunidad Autónoma del País Vasco ello, se desglosan las diferentes propuestas estra-
en los últimos años, examinando las característi- tégicas en cuatro grupos, en función de las distin-
cas que han condicionado la aceleración del pro- tas combinaciones de debilidades/fortalezas y
greso de la renta per cápita de la región que la amenazas/oportunidades presentes: las estrate-
han llevado a situarse como la más elevada de gias defensivas, que buscan tomar una posición
España y una de las más elevadas de Europa, y de salvaguarda frente a las amenazas que se cier-
explorando las contribuciones de la productivi- nen sobre la región cuando coexisten las debilida-
dad y el empleo a dicho crecimiento, tanto desde des; las estrategias proactivas, orientadas a apro-
un punto de vista general como sectorial. En vechar las oportunidades existentes para superar
segundo lugar, se aborda la estructura empresa- las debilidades de la región; las estrategias reacti-
rial y la capacidad para emprender en la región, vas, que utilizan las fortalezas tangibles e intangi-
destacando las diversas iniciativas puestas en bles de la región para enfrentarse a las amenazas
marcha por organismos competentes para dina- y, por último, las estrategias ofensivas, basadas en
mizar el tejido productivo, promover y facilitar la las fortalezas existentes para aprovechar las opor-
creación de empresas y detectar oportunidades tunidades detectadas. De este modo, no se trata
de negocio y buenas prácticas empresariales que de elaborar únicamente una mera lista de ele-
puedan suponer mayores posibilidades de éxito mentos DAFO, sino de utilizar este esquema con-
y que sean fácilmente replicables. A continua- ceptual para obtener una visión concreta y orde-
ción se estudian los sectores con mayores posi- nada de las vías de actuación posibles para el
bilidades de clusterización, que pueden suponer progreso de la región.
el establecimiento de reforzados puntales que
sirvan de soporte al conjunto de la estructura Un último Capítulo 5, con las principales conclu-
productiva regional. En particular, se profundiza siones que se desprenden del análisis estratégi-
en el análisis del clúster de la automoción cuyas co realizado, cierra este volumen.
derivadas de fabricación avanzada alternativa
están siendo muy relevantes, así como el de
otros sectores que presentan buenas oportuni-
dades de crecimiento, integración e innovación,
como el sector de la aeronáutica y la energía, con
indicaciones de los pasos que está siguiendo la
comunidad para trascender más allá de la lógica
convencional de los clústeres en cuyo desarrollo
ha sido pionera. Por último, se realiza un estudio
de carácter transversal sobre las pautas que per-
mitan identificar las tendencias en materia de
sostenibilidad ambiental en el País Vasco, anali-
zando sus principales indicadores, y los procesos
y acciones más relevantes surgidos desde la ini-
ciativa pública y privada.
Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2009, La reconversión industrial pone fin a las migra-
la población del País Vasco asciende a 2.171.243 ciones laborales hacia las áreas urbano-indus-
4% 3,74 32.000
Variación media anual, en miles hab.
3,07
Variación media anual, %
3% 24.000
2% 16.000
1,34
1% 5.086 8.000
3.192 0,53
2.269
-378 -238 1.385
0% 0
-0,18 -0,11
-1% -8.000
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triales vizcaínas y guipuzcoanas, iniciándose la Es significativo el mayor porcentaje de población
reducción de los crecimientos poblacionales a partir de los 45 años de edad que reside en el
interanuales, los cuales tienen su mínimo en los País Vasco respecto a la media española en
años 80, cuando se inicia un periodo de decre- ambos sexos. Dicha situación es el resultado de
cimiento interanual en torno al -0,2% de media. la atracción migratoria que ejerció el País Vasco
Esta dinámica negativa se prolonga en los años sobre otras comunidades españolas y el incre-
noventa, aunque en el periodo 2000-2009 se ini- mento paralelo de la natalidad de las familias de
cia una leve recuperación hasta alcanzar el 0,53% inmigrantes que se instalaron en los años de
de crecimiento medio anual. auge de la industria vasca. En casos como el
intervalo entre los 60 y 64 años, la ventaja ascien-
Pero esta evolución no ha sido homogénea en de al 0,43% para el País Vasco.
todo el territorio. Debido a las diferencias exis-
tentes en la coyuntura y procesos económicos, Por el contrario, la población de los intervalos
la población ha experimentado una evolución inferiores a 34 años, tanto en varones como en
distinta en las tres provincias. Mientras que las mujeres, representa en el País Vasco un porcenta-
provincias de la Cornisa Cantábrica, Vizcaya y je menor que el de la media española. Estas ge-
Guipúzcoa, han sufrido un decrecimiento demo- neraciones jóvenes “huecas” son consecuencia de
gráfico por la recesión industrial de finales del las dificultades socioeconómicas y políticas de
último tercio del siglo XX, Álava, en el Eje del Ebro, los años de la reconversión industrial, que agudi-
ha experimentado una intensa expansión indus- zaron el proceso de transición sociodemográfica
trial y empresarial traducida en un crecimiento y cambiaron los flujos de entrada de población
demográfico ininterrumpido desde los años joven por flujos de salida, todo lo cual se tradujo
ochenta. No obstante, con el cambio de siglo, Viz- en un descenso muy acusado de la natalidad. No
caya y Guipúzcoa logran superar la tendencia obstante, en la base de la pirámide se observa
regresiva gracias al fenómeno de la inmigración una mejoría en los grupos de 0 a 9 años, donde
extranjera. además las diferencias con la media española no
son tan acusadas. Esta recuperación viene induci-
La estructura por edades y sexos de la población da por el repunte de la natalidad, en el que los
del País Vasco adopta el patrón propio de las inmigrantes extranjeros tienen un protagonismo
sociedades europeas maduras. Es necesario creciente.
señalar que existen especificidades en la estruc-
tura vasca respecto a España, que pueden obser-
varse en la pirámide representada a continua-
ción.
85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 5%
0%
Fuente: % Varones País Vasco % Mujeres País Vasco
Avance del Padrón
a 1 de enero de 2009 (INE) % Varones España % Mujeres España
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Población extranjera en el País Vasco
Enero de 2009
70.000 68.627
Resto del mundo
4.626 63.562
60.000 3.181
América Latina
24.459
50.000 Resto de África
35.859
40.000 Marruecos
8.618
ciudadanos de la UE, frente a otras comunidades ñola se redujo en un 2,1%. Teniendo en cuenta
del litoral mediterráneo y los dos archipiélagos. que el incremento poblacional del País Vasco
Aunque no debemos olvidar que la localización entre 2001 y 2009 fue del 3,3%, debemos concluir
fronteriza con Francia supone un gran flujo de que ha sido la inmigración extranjera la que ha
trabajadores que acuden diariamente al País permitido que la población residente vasca no
Vasco pero que por diversas razones no cambian decreciera y además ha supuesto el aporte
su lugar de residencia y por tanto no se refleja la poblacional necesario para que se originase un
dimensión real de este grupo entre los extranje- crecimiento demográfico en los últimos años.
ros residentes.
Nacionales Extranjeros
20.000 18.813
14.852
15.000 13.728 12.648 12.982
10.970 10.823
9.935
10.000
6.298
5.000 4.347
1.595
0
218 -721
-5.000 -3.416 -4.167 -4.161 -3.810 -4.806 -3.561
-6.192 -6.860
-6.900
-10.000
1 Según el Área funcional del Bilbao metropolitano establecida en las Directrices de Ordenación del Territorio de País
Vasco, donde además de Bilbao incluye a los siguientes municipios: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabet-
zu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-
Miraballes, Urduliz, Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena .
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Núcleos urbanos del País Vasco (2009)
Municipios mayores de 25.000 habitantes
Donostia -
San Sebastián
Irun
Getxo
Santurtzi
Vitoria-Gasteiz Portugalete
Leioa
Sestao
Barakaldo
Bilbao
Basauri
Galdakao
15%
+15.341
10%
+7.596
+10.722
5%
+11.983 +19.260
0%
-603
-8.864
-5%
Fuente: INE
El País Vasco en su conjunto corresponde a una metropolitana de Bilbao, se han ido concertando
región urbana conurbada, que a partir de las tres varios proyectos para el desarrollo de determina-
capitales vascas organiza un sistema de ciudades dos ámbitos socioeconómicos de la conurbación.
de pequeño y mediano tamaño que en conjunto Entre éstos, destaca el Plan Bilbao Ría 20002 cuya
conforman una red urbana interconectada por misión desde 1992 ha sido la regeneración urba-
las redes y flujos de transporte. nística de Bilbao y su entorno. Asimismo, existe la
asociación Bilbao Metrópoli-30, constituida en
Históricamente la primera de estas capitales que 1991 por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación
alcanzó el rango de área metropolitana fue Bil- Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco y diversas
bao, ciudad que en la actualidad absorbe en su entidades públicas y privadas para la revitaliza-
área metropolitana a 904.000 habitantes lo que ción del Bilbao Metropolitano.
supone el 79,2% sobre el total provincial y el
44,9% sobre el total del País Vasco. La dimensión El área metropolitana de Donostia-San Sebastián
territorial del denominado Gran Bilbao se extien- (386.000 habitantes) se localiza en el área ocu-
de sobre un 22,5% de la superficie de Vizcaya y el pada por la denominada comarca de Donostial-
6,9% de la superficie autonómica total. Este terri- dea-Bajo Bidasoa. Al igual que el área bilbaína, la
torio cuenta con un plan propio de ordenación comarca cuenta con una ordenación específica
que se ocupa del urbanismo y el transporte: el para el funcionamiento y coordinación de las po-
Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, blaciones incluidas en su área metropolitana. En
aprobado en 2006. Paralelamente, desde los años este caso se trata del Plan Territorial Parcial de
90, y con el fin de ordenar y desarrollar el área Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bi-
2 Los principales municipios de la comarca y el área metropolitana, Bilbao y Baracaldo, constituyeron en 1992 junto
con la Diputación de Vizcaya y las administraciones nacional y autonómica la entidad Bilbao Ría 2000.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 15
dasoa), comenzado en 1995 y revisado en el año to de los Pirineos Atlánticos, y conformando la lla-
2003. mada Euroregión Vasca. Se trata de un gran eje
que engloba a las tres capitales vascas, Bayona y
Vitoria se ha desarrollado y crecido de una mane- Biarritz, y que además se prolonga de manera
ra muy destacada en los últimos años, gracias a discontinua hasta Burdeos. La Euroregión está
poseer un término municipal de grandes dimen- por encima de las fronteras administrativas y es
siones que, con 276,81 km2, ocupa el 9,1% de la impulsada por la Unión Europea para promocio-
superficie de Álava. Esta característica ha permi- nar la construcción europea. Dentro de esta
tido concentrar el crecimiento dentro del propio región se encuentra la Eurociudad vasca Bayona-
municipio, minimizando la necesidad de expan- San Sebastián (600.000 habitantes).
sión metropolitana externa. Pero esta situación
no ha sido un obstáculo para se hayan intensifi- La proyección y relaciones interterritoriales del
cado las sinergias e impulsos con otros munici- País Vasco se afianzan con su inclusión en el
pios del entorno, lo cual justificó que en el año denominado Arco Atlántico europeo, una asocia-
2004 se estableciera un Plan Territorial Parcial de ción de 28 regiones de la Unión Europea que se
Álava Central que expresa el dinamismo de esta han unido bajo una comisión que busca la coo-
área funcional. peración y el desarrollo de proyectos transnacio-
nales en conjunto.
La continuidad urbana rebasa la frontera, exten-
diéndose a otras áreas urbanas del departamen-
Eurociudad Vasca
600.000
Otros
1,8%
Tren
13,3%
Autobús
17,0%
Automóvil
67,2%
Avión
0,7%
Fuente: Eustat
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 17
Número de desplazamientos diarios con origen y destino País Vasco (2007)
Francia
746
60.258 25.
Cantabria
Pa Vasco
País
23
.7
73
.9 71
55
20.791
Burgos
Navarra
último también son reseñables los 19.838 viajes transporte muy poco atractivo frente a otros
que se realizan desde el territorio vasco a otros medios. La potenciación del tren requiere un de-
destinos. La razón de estos significativos despla- sarrollo de líneas ferroviarias interurbanas que
zamientos extraterritoriales estriba en que la permitan una movilidad rápida y fiable, tanto de
órbita de influencia socioeconómica directa del pasajeros como de mercancías, y que superen el
País Vasco integra estos territorios, lo cual se tra- estrangulamiento existente en la red ferroviaria
duce en un flujo constante de viajes (muchos de vasca en su conexión con el resto de Europa.
ellos de tipo pendular).
Los primeros pasos dados en este sentido se
Para satisfacer la demanda de movilidad, tanto están materializando en la llamada “Y Vasca”, una
interna como externa, el País Vasco cuenta con infraestructura que en un futuro próximo facili-
un moderno sistema de transportes, apoyado en tará significativamente la interconexión de las
la densa red viaria de alta capacidad, la red de tres capitales, las relaciones con el resto de la
aeropuertos, donde sobresale el aeropuerto Península y con Europa. Otros proyectos que
internacional de Sondika, y el puerto de Bilbao, avanzan positivamente son las diferentes varian-
líder del Cantábrico. tes y vías de alta capacidad que se construyen en
la periferia de las principales áreas urbanas como
En contrapunto a lo anterior, el transporte por Bilbao y San Sebastián y la mejora de infraestruc-
ferrocarril apenas ha evolucionado en los últimos turas logísticas del Puerto de Bilbao, entre otras
años. Su trazado decimonónico y dificultades actuaciones.
orográficas convierten al tren en un medio de
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 19
como de San Sebastián, se están construyendo En el caso de las autovías y carreteras de doble
autopistas de peaje que proporcionarán alterna- calzada, el 60% del total de la red de alta capaci-
tivas para el tráfico interurbano así como una me- dad, existen puntos de gran saturación del tráfi-
jora en el transporte dentro de las propias áreas co, especialmente en la A-8 en el área metropoli-
metropolitanas. En el entorno de Bilbao se está tana de Bilbao o en las cercanías del paso
ejecutando la Variante Sur Metropolitana de Bil- fronterizo de Irun.
bao “Supersur”, que ofrecerá a los conductores de
la A-8 la posibilidad de evitar el paso por la cir- Los proyectos iniciados para acabar con los pro-
cunvalación urbana de dicha ciudad. Esta infraes- blemas de congestión en torno a las grandes ciu-
tructura arrancará de la actual A-8 en las proxi- dades suponen una medida acertada y necesaria,
midades de Muskiz, para finalizar su trayecto de pero también es oportuno que se complementen
vuelta a la A-8 en las cercanías de Amorebieta. La con la mejora en la seguridad y mantenimiento
otra gran infraestructura en construcción es el de las vías secundarías (el 86,4% del total de la
segundo cinturón de San Sebastián, que evitará el red), las cuales son fundamentales en un territo-
paso por la ciudad y facilitará las comunicaciones rio como el vasco, caracterizado por las dificulta-
entre la A-8 y la A-1, y entre Errenteria y Usurbil. des orográficas y una alta densidad de población
en áreas rurales muy dispersas por el territorio.
Una de las peculiaridades de la red viaria vasca es
la existencia de un alto porcentaje de vías de alta 2.2.2. Red ferroviaria:
capacidad penalizadas por peaje: un 40% frente la “Y Vasca”
al 20% de la media española. Dichas vías ofrecen
una mayor seguridad y velocidad media para los El País Vasco cuenta con una de las redes más
vehículos, pero gravan el transporte de mercan- densas de trazado ferroviario español, debido en
cías y viajeros, máxime si tenemos en cuenta que gran medida a su pasado industrial, pero que en
la mayor parte de los kilómetros de vías de peaje la actualidad no encaja con las demandas poten-
en el País Vasco se localiza en las autopistas que ciales de transporte de viajeros y mercancías. Nos
comunican las tres capitales vascas. encontramos ante una red que por su antigüedad
Red de alta capacidad por tipos: País Vasco y media de España (2007)
Media de
País Vasco España
60% 68
40% 46
40
20%
20
15
11
0%
28 min. 34 min. 38 min. 180 min. 186 min. 335 min. 305 min. 331 min.
80%
76,1
60%
64,2
62,2
53,3
54,0
47,1
53,3
Sin servicio de viajeros
51,4
51,6
48,3
40%
45,7
41,0
39,1
37,8
37,0
36,7
35,5
33,7
33,6
31,0
29,4
27,4
26,8
20%
0%
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País Vasco en la red de alta velocidad
O Ferrol
Bilbao
A Coruña Lugo Oviedo-Gijón-Avilés Santander
San Sebastián
Santiago
León Vitoria
Pontevedra Ponferrada Pamplona
Burgos
Vigo Ourense Logroño Huesca
Girona
Palencia
Soria Lleida
Zamora Valladolid
Zaragoza Tarragona
Salamanca Barcelona
Segovia
Guadalajara
Teruel Castellón
de La Plana
MADRID Cuenca
Talavera
Toledo
Cáceres Valencia
Albacete
Mérida Ciudad Real
Badajoz
Alicante/Elche
Puertollano
Y Vasca
Líneas de alta velocidad
Córdoba Murcia operativas en 2009
Otras líneas de altas prestaciones
Jaén Cartagena
contempladas en el PEIT 2020
Huelva Lorca Ejes preferentes para el País Vasco
Corredor Cantábrico-Mediterráneo
Sevilla Granada Almería TAV a Barcelona
Motril TAV a Madrid
Bahía de Cádiz TAV a Sevilla y Málaga
Málaga
tante existen objeciones a la capacidad de la alta un cambio de tipo de vía en la frontera con Fran-
velocidad para canalizar los flujos internos entre cia supone un freno para el transporte ferroviario
las capitales vascas, por su mayor coste. Estas de mercancías, ya que aumenta los costes y tiem-
incógnitas pueden quedar resueltas si se desa- pos de transporte. Esta circunstancia ha provoca-
rrollan servicios de lanzadera más económicos y do que el tráfico ferroviario de mercancías con
con la posibilidad de abonos, como ya ha sucedi- Europa sea de tan solo el 4%, frente al 96% que lo
do en otros servicios de RENFE (por ejemplo entre hace por carretera.
Madrid y las ciudades de Toledo, Segovia y Valla-
dolid). Otro de los inconvenientes importantes a los que
se enfrenta el transporte de mercancías es la
Las expectativas del transporte ferroviario de saturación actual de la red ferroviaria por parte
mercancías también son muy altas. Por su locali- de los servicios de cercanías. Así por ejemplo los
zación geográfica, el País Vasco es un paso obli- accesos al Puerto de Bilbao han de ser comparti-
gado para las mercancías del llamado Corredor dos con el paso de los trenes de cercanías, lo que
Atlántico entre Europa, la Península y el norte de dificulta la intermodalidad portuaria.
África. En la actualidad, la necesidad de realizar
Bilbao 38.423
Gijón 20.531
Burdeos 9.005
Santander 6.187
Avilés 5.547
Pasajes 5.023
Bayona 4.034
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cancía a un coste por servicios muy competitivo, puerto clave para el desarrollo del turismo de
también por haber materializado las inversiones cruceros en el norte de España.
programadas en modernas infraestructuras.
Como resultado, en la actualidad más de 200 Puerto de Pasajes
servicios marítimos regulares conectan a Bilbao El Puerto de Pasajes tiene una función destacada
con 500 puertos de todo el mundo. en el entramado económico de Guipúzcoa y las
comunidades limítrofes. Así, el puerto es básico
El 50% de los tráficos de Bilbao corresponden a para el abastecimiento y exportación de los pro-
Short Sea Shipping o transporte marítimo de ductos de las acerías de Azpeitia, Bergara, Olabe-
corta distancia, el cual comprende a las mercan- rria y Zumarraga, y para el abastecimiento de
cías y pasajeros transportados entre puertos de materias primas y exportación de los vehículos
la Unión Europea, o entre éstos y los puertos no de las fábricas relacionadas con el sector auto-
europeos de países ribereños de los mares Medi- movilístico localizadas en Navarra y las cercanías
terráneo, Negro y Báltico, así como de Noruega e de Zaragoza. Por ello, la actividad económica
Islandia. Este tipo de transporte presenta venta- generada por el puerto emplea a más de 3.000
jas competitivas respecto al transporte tradicio- personas.
nal por carretera al ofrecer la posibilidad de com-
binar el tráfico marítimo y terrestre reduciendo Sin embargo, Pasajes cuenta con las limitaciones
costes y tiempos de transporte. Existen tres de un puerto localizado en una ría con dificulta-
modalidades en las que Bilbao está ganando li- des de acceso a los grandes buques. La única
derazgo: lift on lift off (Lo Lo), en el que las mer- posibilidad de crecimiento y expansión viable
cancías en contenedores son embarcadas me- para que su actividad no decaiga, a favor de otros
diante el uso de grúas; el sistema roll on roll off puertos como el de Bilbao o Bayona, es la cons-
(Ro Ro), por el cual la mercancía se introduce en el trucción de un nuevo puerto exterior que permi-
buque mediante el uso de cabezas tractoras o ta la entrada de todo tipo de buques. El coste de
camiones; y el transporte de automóviles. dicho proyecto y el impacto ambiental y paisajís-
tico han frenado por el momento dichas aspira-
A juicio de la Autoridad Portuaria, las posibilida- ciones.
des de crecimiento y expansión del Puerto de Bil-
bao pasan por aprovechar las opciones de tráfico 2.2.4. El transporte aéreo:
intermodal o de trasbordo para posicionarse plataforma internacional
como hub de tráfico con el lejano Oriente. Para
ello resulta imprescindible mejorar los accesos El transporte aéreo en el País Vasco se sustenta
tanto por carretera como ferroviarios al puerto, en los tres aeropuertos de Sondika-Loiu (Bilbao),
para de este modo reducir al mínimo los tiempos Hondarribia (San Sebastián) y Vitoria. En conjun-
y costes del transbordo de mercancías del medio to, su relevancia es discreta si tenemos en cuenta
terrestre al marítimo y desarrollar una auténtica que sólo concentran el 2,3% de los pasajeros del
y eficiente plataforma logística. total que mueve Aena, y que el mayor aeropuerto
vasco, el de Bilbao, se sitúa en el puesto 15 del
Finalmente, es necesario señalar la expansión y ranking de España.
posibilidades de crecimiento que supone para
Bilbao el transporte marítimo de pasajeros. Exis- Si atendemos a la cantidad de viajeros transpor-
te en la actualidad una línea de P&O Ferries que tados en el último año (2008), el aeropuerto de
ofrece un servicio directo entre Bilbao y Ports- Sondika movilizó el 90% de los viajeros del País
mouth cada 3 días. Complementando la oferta Vasco. Tal relevancia se deriva de la masa crítica
para pasajeros, en 2006 se puso en servicio un del área metropolitana de Bilbao y su estatus
área portuaria en Getxo dedicada exclusivamen- como principal aeropuerto del Cantábrico en
te a los cruceros. La oferta turística de Bilbao y su cuanto a destinos internacionales, siendo este
entorno han convertido a este destino en un tipo de vuelos regulares el 24,5% sobre el total.
Madrid/Barajas 24,3
Barcelona 14,0
París/Charles de Gaulle 5,5
Palma de Mallorca 5,2
Málaga 5,1
Frankfurt 4,6
Sevilla 4,2
Lanzarote 3,3
Tenerife Sur 3,3
Londres/Stansdted 2,9
Munich 2,3
Gran Canaria 2,2
Valencia 2,1
Bruselas 1,9
Resto nacionales 7,5
Resto internacionales 7,2
Vuelos chárter 4,1
Pero el principal flujo de vuelos regulares tiene (45,9% de los cuáles de tipo chárter). Pero Vitoria
como origen o destino Madrid y Barcelona, aero- es uno de los centros peninsulares más impor-
puertos que suponen el 24,3% y el 14% de los tantes en el transporte aéreo de mercancías. En el
pasajeros totales, seguido por los destinos inter- año 2008 se movilizaron un total de 34.989.727
nacionales mencionados anteriormente y los toneladas, lo que representa el 6% del transporte
vuelos chárter 4,1% (ver gráfico adjunto). de mercancías por medio aéreo de España,
situándose en el puesto 3 del ranking, únicamen-
El segundo aeropuerto por importancia es el de te superado por Madrid-Barajas y Barcelona. Por
San Sebastián, con el 9% de los pasajeros del País el contrario, y debido a su especialización, Bilbao y
Vasco y que se sitúa en el puesto 31 del ranking de San Sebastián ocupan posiciones poco relevantes
aeropuertos Aena. San Sebastián sufre en la en dicho ranking, la 16 y la 29, respectivamente.
actualidad una importante competencia desde el
cercano aeropuerto francés de Biarritz-Bayonne- En cuanto a la evolución temporal, Bilbao y San
Anglet, el cual ofrece conexiones a toda Europa, Sebastián han incrementado su número de pasa-
mediante compañías tradicionales y por varias jeros en un 63,2% y un 42,1% entre 2001 y 2008,
low-cost. En el año 2008 el aeropuerto francés respectivamente. Sin embargo, el crecimiento
transportó 930.880 pasajeros, más del doble que interanual de 2008 se ralentiza significativamen-
su homólogo de San Sebastián, de los cuales el te en ambos aeropuertos y, según los datos pre-
78,4% lo hizo con destino u origen en Madrid, ciu- vistos para 2009 estimados en base a los meses
dad que junto a Barcelona (19,9%) constituyen transcurridos hasta el final del verano, se prevé
los destinos predominantes. un descenso en los tres aeropuertos como conse-
cuencia de la crisis económica. Por último, en
Finalmente el aeropuerto de Vitoria tan solo 2008 el aeropuerto de Vitoria perdió casi la mitad
representa el 1% de los pasajeros en el País Vasco de los viajeros con respecto al año 2000. Esta pér-
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 25
Pasajeros transportados en los aeropuertos del País Vasco (2001-2008)
% variación interanual
70%
50%
30%
10%
-10%
-30%
-50%
-70%
-90%
-110%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Fuente: AENA * Previsión para 2009 según los meses de Enero-Septiembre de 2009
dida se explica por la competencia directa del velocidad producirá un intenso trasvase de viaje-
aeropuerto de Bilbao, compensada por la espe- ros como así ha sucedido en otros corredores
cialización del aeródromo de Vitoria en las mer- peninsulares.
cancías, segmento de negocio que representa el
futuro operativo más rentable para la instalación. La existencia de tres aeropuertos de gran capaci-
dad operativa y la mejora de los accesos a los
Aunque el liderazgo del Aeropuerto de Bilbao sea mismos ofrece la posibilidad de desarrollar una
indiscutible, con una cuota de pasajeros superior estrategia de especialización en cada uno de
al conjunto de los ocho aeropuertos de su entor- ellos que haga viable a largo plazo la coexistencia
no, el ascenso de éstos merma sus posibilidades de los tres. El desarrollo de una sólida estructura
de desarrollo. La mayor amenaza viene de los dos aeroportuaria es esencial para lograr la integra-
aeropuertos más próximos, Biarritz-Bayonne- ción del País Vasco en la economía global, mejo-
Anglet y Santander, cuyo crecimiento en los últi- rar la competencia de las empresas y fomentar el
mos años está ligado a los nuevos servicios low- desarrollo de áreas económicas estratégicas
cost. como el turismo o los negocios. En consecuencia,
el aeropuerto de Bilbao debe ejercer su liderazgo
Otro de los retos a corto plazo a los que se enfren- en los flujos con las comunidades más distantes
ta el sistema aeroportuario vasco es la red de alta y periféricas de España y, de manera creciente, su
velocidad, que en la próxima década conectará a vocación internacional con nuevos vuelos a las
las capitales vascas con Madrid y Barcelona en principales ciudades europeas. El aeropuerto de
tiempos muy competitivos (en torno a 2 horas y San Sebastián puede completar la oferta con
media). Los puentes aéreos acaparan buena vuelos domésticos a destinos con menor deman-
parte de los flujos de pasajeros (por ejemplo, en da que los servidos por Bilbao. Además, en el con-
Sondika el 24,3% de los pasajeros anuales tienen texto actual de la competencia entre las líneas
su origen y destino en Madrid), por lo cual la alta low-cost, este aeropuerto puede posicionarse
Biarritz-Bayonne-Anglet
930.880
Sondika
(Bilbao)
Santander 4.172.903 Pau-Pirineos
856.606 San Sebastián 760.000
403.191
Vitoria
67.818
Burgos
13.037
Noain (Pamplona)
434.477
Logroño
47.896
Fuente: AENA
como una alternativa clara para acoger los vuelos do dinamismo que le ha llevado a crecer a tasas
de estas características que tienen como destino iguales o superiores al conjunto de España. Como
el propio País Vasco u otros destinos de carácter resultado, el balance general de los últimos años
turístico como el sur de Francia o Navarra. Final- (entre 2000 y 2008) ha sido de un crecimiento
mente, el aeropuerto de Vitoria debe seguir re- medio del 3,0% entre 2000 y 2008, muy similar al
forzando su protagonismo como la plataforma agregado nacional (3,1%).
de carga aérea de la zona Norte de España y el Eje
del Ebro. A lo largo del año 2008, la economía vasca se ha
enfrentado a un entorno nacional e internacional
muy deteriorado por la crisis financiera. Así, el
2.3. Procesos económicos ritmo de crecimiento del PIB se ha ralentizado
hasta un 2,1%, lo que representa 1,6 puntos me-
nos que el año anterior. La ralentización se ha
2.3.1. Crecimiento y convergencia debido principalmente a la evolución negativa de
los dos principales componentes de demanda
Durante el periodo 2001-2004, la economía vasca interna (consumo privado y formación bruta de
ha presentado tasas de crecimiento del PIB infe- capital fijo) durante el cuarto trimestre de 2008.
riores a la media española. Sin embargo, a partir No obstante, este avance del 2,1%, posiciona al
del año 2005, el País Vasco ha mostrado un eleva- País Vasco en el primer lugar del ranking de co-
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 27
Crecimiento del PIB: País Vasco y España
% variación interanual
4,0 3,9
4% 3,8 3,7
3,6 3,6 3,6
3,3 3,3
3,1 3,1
3% 2,7
2,5
2,1
1,9
2%
0,9
1%
0%
munidades autónomas por crecimiento econó- 2000 y el 2008. Esto se ha traducido en un incre-
mico, superando en más de un punto porcentual mento del peso relativo de los servicios (en base
la variación interanual del conjunto de España. a la expansión de los servicios de mercado), hasta
alcanzar un 60,6% del VAB total frente a un
El crecimiento del PIB de la comunidad autóno- 59,3% en 2000. Asimismo, el sector de la cons-
ma en el periodo 2000-2008 alcanzó una varia- trucción también ha visto incrementado su peso
ción acumulada del 26,9%, apenas un punto infe- en la economía vasca, pasando de un 7,2% en el
rior a la media española. Sin embargo, su escaso año 2000 a un 7,8% en 2008. No obstante, este
crecimiento demográfico frente al conjunto de incremento de participación de la construcción
España (un 3,1% frente a un 13,2%) supone que en no ha sido tan relevante como el observado en el
términos de renta per cápita la región haya creci- conjunto de la economía española, donde el peso
do muy por encima de la media nacional. De este sobre el VAB ha aumentado en casi un punto por-
modo, mientras el PIB por habitante en España se centual (de un 8,3% a un 9,2%) impulsado por el
incrementó en términos constantes en un 12,7%, boom inmobiliario de la última década. El incre-
en el País Vasco lo hizo en un 23,1%, liderando el mento del peso de los sectores de servicios y
crecimiento de renta per cápita entre las regiones construcción sobre el VAB regional se ha produci-
españolas. Estos datos ayudan a reforzar la mejor do a costa de la industria y la energía, y del sector
posición relativa de renta del ciudadano vasco agropecuario. El tradicionalmente importante
frente al promedio nacional. sector industrial ha visto reducida ligeramente la
participación en el VAB (de un 28,4% a un 27,3%),
El diferente ritmo de crecimiento del VAB de cada aunque esto no ha sido un obstáculo para seguir
sector ha provocado un cambio en la estructura siendo el segundo sector más importante de la
económica sectorial del País Vasco entre el año economía vasca.
35%
30% 27,7
26,9
25% 23,1
20%
5% 3,1
0%
2000 2008
Agricultura,
Energía Agricultura, Energía
ganadería y
3,2% ganadería y 3,0%
pesca 1,9%
pesca 1,3%
Industria
Industria 27,3%
28,4%
Servicios Servicios
59,3% 60,6%
Construcción
Construcción 7,8%
7,2%
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 29
Desgranando el crecimiento de los últimos años El gráfico de aportación al crecimiento nos mues-
por sectores de actividad, son los servicios y la tra que el principal motor de la economía vasca
construcción los que mayores tasas de avance ha sido el sector servicios, sobre todo por la apor-
han registrado durante el periodo 2000-2008, tación de servicios de mercado, dado su mayor
con un incremento medio anual del 3,3% y del peso en la estructura productiva y su elevado cre-
4,1%, respectivamente. No obstante, el crecimien- cimiento. El balance general de 2001 a 2008 ha
to de ambos sectores ha sido ligeramente menor sido muy positivo. La energía y la agricultura son
al observado en el conjunto de España. Por otro los únicos sectores que han presentado aporta-
lado, la industria ha crecido en un 2,5% y la ener- ciones negativas al crecimiento en algunos ejer-
gía en un 2,2%, superando la media nacional. El cicios, pero el dinamismo de otros sectores ha
único sector que ha contraído el crecimiento en logrado compensar esa disminución. En 2008,
dicho periodo ha sido la agricultura, ganadería y último año disponible al cierre de este informe, la
pesca, con una variación promedio negativa del contribución de los sectores al crecimiento se ha
1,9%. En 2008, la ralentización del crecimiento reducido como consecuencia de la crisis econó-
económico se ha observado en los sectores agri- mica. El único sector que ha presentado una
cultura y construcción, los cuales registraron un aportación negativa fue la construcción, que ha
descenso del -1,5%. El sector de los servicios fue el descendido ostensiblemente hasta drenar el cre-
motor de crecimiento de la economía vasca en cimiento en un 0,11% por primera vez en el perio-
dicho año con un 3,4%. do observado. No obstante, la aportación positiva
del resto de sectores compensó ampliamente
esta disminución.
5%
4,3 4,1
4% 3,7
3,3
3% 2,5
2,2
2,0
2%
1,0
1%
0%
-1%
-1,0
-2%
-1,9
-3%
Agricultura,
ganadería y pesca Energía Industria Construcción Servicios
-1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 31
Ocupados en el País Vasco y España
1996=100
180
160
140
120
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
incrementando hasta situarse en el cuarto tri- vado para el conjunto de España, donde el núme-
mestre de 2009 en un 11,8%, alcanzando en el ro de desempleados supone en 2009 el 18,0% de
conjunto del año una tasa media del 11,0%. No la población activa.
obstante, este aumento ha sido inferior al obser-
25
20
15
10
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Esta apertura al exterior se debe principalmente El índice de especialización3 del sector exporta-
al mayor volumen de las exportaciones, ya que dor vasco respecto al conjunto de España pone
País Vasco ha sido tradicionalmente una región de manifiesto el predominio de las ventas al ex-
exportadora, con una tasa de cobertura del terior de las semimanufacturas, bienes de equipo
100,8% en 2008. No obstante, la tasa se ha redu- y energía, que muestran índices superiores a la
cido respecto a 1996 (122,8%) por el mayor dina- unidad, con la consiguiente menor especializa-
mismo de las compras al exterior que ha llevado ción relativa del resto de sectores.
a su vez a reducir el superávit comercial.
30
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 33
Balanza comercial
acumulado 12 meses
3,0
40%
2,5
1,5
20%
1,0
10%
0,5
0% 0,0
-0,5
-10%
-1,0
-20% -1,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: DATACOMEX
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Materias primas
2008
Bienes de consumo
duradero
Manufacturas
de consumo
Alimentos
Productos
energéticos
Automóvil
Semimanufacturas
Bienes de
equipo
0 10 20 30 40
El dinamismo de las exportaciones por sector tintas competencias, explica que la evolución del
económico muestra que durante el periodo 1996- peso del sector público, medido en términos de
2008 las semimanufacturas y los bienes de equi- gasto sobre el Producto Interior Bruto de la co-
po han liderado las exportaciones regionales, munidad vasca, difiera del registrado por la media
acaparando alrededor del 70,0% del total de ven- de comunidades de régimen común. Así, mien-
tas al exterior. Respecto a 1996, estos dos secto- tras que el peso del sector público en la economía
res (semimanufacturas y bienes de equipo) han vasca no presenta incrementos entre 2001 y
reducido su peso sobre el total, aunque sus 2006, en las comunidades de régimen común
exportaciones aún suponen por separado más de éste se eleva de forma significativa a partir de
un 30% sobre el total. Debe destacarse el fuerte 2003 debido al traspaso por parte del Estado de
incremento de las exportaciones de los sectores las competencias en materia de sanidad y educa-
del automóvil y la energía. ción. De hecho, entre 2001 y 2006 el peso del sec-
tor público sobre el PIB de la comunidad ha sufri-
2.3.4. Sector público do un descenso acumulado del 0,5%, ya que, a la
no asunción de nuevas competencias, hay que
Las especificidades propias del sistema de finan- añadir el elevado crecimiento económico de la
ciación de la Comunidad Autónoma del País comunidad, que neutraliza los incrementos regis-
Vasco que, como se recoge en su Estatuto de trados en el gasto público autonómico.
Autonomía, se rige por un sistema de Concierto
Económico con el Gobierno Central derivado del No obstante, a partir de 2007, esta tendencia
sistema foral, ha determinado en buena medida decreciente se invierte, debido por una parte a la
la evolución y configuración de su sector público ralentización del crecimiento económico y por
autonómico. otra, al carácter contracíclico del gasto público.
De esta forma, en el ejercicio 2008, el gasto públi-
Esta situación, marcada por un sistema diferen- co autonómico supuso un 14,47% del total del
cial y unida a la asunción más temprana de dis- producto vasco.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 35
Importancia del sector público en el País Vasco
% presupuestos consolidados/PIB
15,0%
14,5
14,5%
14,0%
13,5
13,5%
13,1 13,1
13,0% 12,9 12,9
12,7 12,6
12,5%
12,0%
11,5%
11,0%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Castilla Cataluña
Andalucía Asturias Canarias y León Extremadura Madrid Navarra La Rioja
Fuente: INE
Evolución de la deuda
% sobre el PIB
Conjunto
País Vasco CCAA
9
8 7,7
7 6,8
6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 6,3 6,2
5,9 5,7
6
5,3
5
4 3,8
3,0 3,1
3 2,7
2,0 2,0
2 1,5 1,3 1,3
1,0
1
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 37
2.3.5. Precios y salarios da interna de la región y de España en su con-
junto, con un fuerte deterioro del consumo pri-
En los últimos años, la evolución del Índice de vado ante la crisis económica y financiera. No
Precios de Consumo (IPC) del País Vasco ha mos- obstante, la caída en precios ha cobrado mayor
trado un patrón muy semejante al de la media intensidad en el conjunto de España.
nacional. Las diferencias más evidentes del
periodo estudiado se observan en los años 2002, Atendiendo a los costes laborales, se puede ob-
2003 y 2009. En el último año, el País Vasco ha servar que entre el año 2000 y 2008 el coste
mantenido un diferencial positivo, dada la mayor total por trabajador en el País Vasco ha crecido
caída en precios observada en la media españo- en un 35,1%, variación similar a la observada en el
la. Tras la fuerte alza de los precios experimenta- conjunto de España (36,0%). De esta manera, el
da a partir de la segunda mitad de 2008, debido coste total promedio de 2008 se sitúa en 2.776,9
al elevado precio del petróleo, que llevó a regis- euros por trabajador, superando en más de 380
trar una inflación del 5,2% en julio (el máximo euros el agregado nacional. Esta diferencia es
valor observado desde el año 1995), el IPC ha mayor a la observada en el año 2000, cuando el
mostrado una tendencia descendente, sobre coste total por trabajador superaba en apenas
todo por la disminución de las partidas de ali- 300 euros la media española. Este crecimiento
mentos y bebidas no alcohólicas y de transporte, en costes y los elevados salarios son una de las
este último altamente relacionado con las mate- principales preocupaciones del sector empresa-
rias primas y concretamente con el precio del rial, sobre todo en comparación con otros países,
petróleo. El precio del barril de Brent en los especialmente los emergentes. Por componen-
meses centrales de 2008 superaba en media los tes, la partida de “otros costes” (no comprende
100 dólares frente a los algo menos de 70 dólares costes salariales) ha aumentado a un ritmo más
del mismo período de 2009. Este comportamien- elevado que la de costes salariales, un 40,4%
to va de la mano con la contracción de la deman- frente a un 33,3% en el mismo periodo.
4,5 0,5
0,4
4,0
0,3
3,5
0,2
3,0 0,1
2,5 0,0
2,0 -0,1
-0,2
1,5
-0,3
1,0
-0,4
0,5 -0,5
0,0 -0,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: INE
2.500
2.000 +35,1%
+36,0%
1.500
1.000
500
0
2000 2008 2000 2008
La reconversión industrial en el País Vasco ha su- Este capítulo realiza una breve repaso de los
puesto importantes cambios en el modelo pro- agentes económicos más relevantes, así como de
ductivo de la comunidad, siendo los agentes las iniciativas emprendidas de forma colaborati-
públicos y privados los encargados de consensuar va más significativas. Asimismo, se sintetiza la
estrategias para llevar la reformulación del mode- política de ordenación territorial vasca como una
lo económico a buen puerto. En la actualidad las política integral y de base para el desarrollo equi-
dificultades originadas por la crisis económica y librado y sostenible del territorio vasco.
los retos de futuro en un mercado cada vez más
globalizado, competitivo y con responsabilidades 2.4.1. Colaboración entre sector
en su desarrollo de modo sostenible hacen nece- público y sector privado
sario un reforzamiento del diálogo social y las
estrategias comunes entre agentes empresaria- Competitividad y productividad empresarial
les, Administración pública y sindicatos. La colaboración e impulso, tanto de los agentes
públicos como privados, por un desarrollo econó-
La riqueza institucional vasca, con tres diputacio- mico común y eficiente ha sido en el caso del País
nes forales con capacidad económica y de ges- Vasco ejemplar. Desde principios de los años 90,
tión, centros tecnológicos, municipios, comarcas, se inician procesos de clusterización en los sec-
institutos tecnológicos, presencia de clústeres tores más determinantes de la economía vasca,
formalmente constituidos, etc., constituye la estrategia innovadora y pionera que ha sido
base del actual modelo de competitividad. La plu- adoptada por otros territorios al demostrarse su
ralidad es rica pero, en ocasiones, hace difícil el efectividad.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 39
Clústeres prioritarios del País Vasco
Exportaciones
Creación Miembros Empleados Facturación (millones de €)
(millones de €) % sobre ventas
Electrodomésticos (ACEDE) 1992 8 12.100 1.950 65%
Máquinas y herramientas (AFM) 1992 64 4.372 760 66%
Automoción (ACICAE) 1993 68 15.000 6.700 74%
Puerto de Bilbao 1994 138 4.800 1.300 -
Telecomunicaciones (GAIA) 1994 250 12.000 3.420 54%
Medio Ambiente (ACLIMA) 1995 86 4.270 1.743 12%
Energía 1996 83 25.000 10.000 22%
Aeronaútica (HEGAN) 1997 36 4.593 940 74%
Industria Marítima 1997 320 8.600 1.176 60%
Papel 1998 11 1.566 577 49%
Audiovisual (EIKEN) 2004 40 2.454 122 -
Los clústeres en el País Vasco tienen una especial clúster del sector de la automoción por su éxito y
trascendencia al ser una iniciativa totalmente carácter ejemplificador.
pionera en Europa y España. Su temprana apari-
ción en el año 1992, en base a los modelos difun- Aunque la Autoridad Portuaria de Bilbao forma
didos por Michel E. Porter, ha permitido su aplica- parte del Ente Público de Puertos del Estado, su
ción a once sectores de la economía vasca y consejo de administración está integrado por
alcanzar un nivel muy alto en el desarrollo de representantes institucionales, empresariales y
procesos de clusterización. Los objetivos priorita- sociales, constituyendo un foro para la gestión de
rios que se persiguen mediante la cooperación una de las infraestructuras más importantes del
empresarial son captar y difundir la información País Vasco. El impacto de la actividad del Puerto
estratégica, identificar los retos estratégicos y po- de Bilbao trasciende del ámbito logístico, ya que
tenciales sinergias, y establecer y promover gru- es capaz de generar un elevado y beneficioso
pos de cooperación con intereses comunes para efecto en la economía regional. La actividad de
generar proyectos conjuntos. Para lograr el éxito transporte de mercancías a través del Puerto de
de este tipo de iniciativas ha sido determinante Bilbao contribuye con 419 millones de euros al
la actitud de intensa colaboración adoptada por PIB del País Vasco y al mantenimiento de casi
parte de actores públicos y privados. 9.500 empleos.
Estas agrupaciones o clústeres no sólo tienen El Clúster de Automoción del País Vasco, ACICAE,
una intensa capacidad para movilizar la econo- se compone de 300 empresas que desarrollan su
mía sino también la sociedad, puesto que son actividad en el sector de los componentes de
creadores de capital humano y de cultura relacio- automóvil. Este clúster es uno de los primeros en
nal. De los once clústeres prioritarios constitui- constituirse como tal en el País Vasco y es el que
dos, nos fijamos en dos de ellos, el Puerto de Bil- cuenta, tras el clúster energético, con un mayor
bao, por su impacto sobre la economía, y el número de empleos (15.000). Dicho clúster ha
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 41
Trabaja apoyando proyectos de impulso de la llamado sector quinario, que incluye cultura, turis-
competitividad y el desarrollo socioeconómico. La mo, ocio y gastronomía, un área en la que el País
participación de esta entidad en los procesos de Vasco cuenta con una larga tradición y reputación
diálogo y clusterización ha sido elevada en todos apoyada en espacios-símbolos de la cultura, en
los sectores de producción, formando parte acti- festivales de rango internacional y en grandes
va de numerosos foros regionales, suprarregiona- gurús de la gastronomía de excelencia.
les e internacionales.
Como estrategias que persiguen fortalecer la
Por su aportación al desarrollo social y tecnológi- actividad económica regional, las entidades pú-
co de la comunidad vasca, el Grupo Mondragón blicas y privadas apuestan por impulsar factores
se ha consolidado como uno de los actores priva- de competitividad como la innovación, la tecno-
dos más dinámicos del País Vasco. Compuesto logía, el capital humano y el emprendimiento en
por 256 empresas y entidades, y líder en coopera- sus sectores tradicionales y de futuro. El Plan de
tivismo a nivel mundial, el Grupo Mondragón se Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), que fina-
estructura en cuatro grandes áreas estratégicas: liza este año 2010, ha tratado de situar a la eco-
área industrial, de finanzas, de distribución y de nomía vasca en las redes globales por medio de
conocimiento. Es esta última la que genera unos la innovación, extendiendo este concepto desde
réditos importantes en el desarrollo de la compe- su aplicación inicial en la creación de productos,
titividad del territorio vasco. El Grupo, además de hasta su incorporación en toda la escala de pro-
los departamentos de I+D de las diferentes ducción como generador de valor. Para ello, el
empresas, cuenta con 12 centros tecnológicos, un plan trabaja en ampliar las relaciones entre los
Plan de Ciencia y Tecnología corporativo, el Polo agentes que constituyen el sistema vasco de
de Innovación Garaia y la Mondragón Unibertsi- innovación.
tate, con 3.248 alumnos de grado y 459 de pos-
grado y tercer ciclo matriculados en el año 2008. En cuanto al capital humano, en el País Vasco se
La ubicación física de algunas de las sedes de dan las condiciones educativas y de formación
estos espacios para la investigación y el conoci- que hacen posible la constitución de una base
miento en el municipio de Mondragón hacen de sólida de capital humano y, por tanto, la trans-
este núcleo del interior de Guipúzcoa un “Silicon formación del modelo productivo. Sin embargo,
Valley vasco”. se observan algunas dificultades a la hora de
atraer talento del exterior e, incluso, retener el
Estrategias de impulso y consolidación de propio. En este sentido, el PCTI 2010 ha puesto en
las principales actividades económicas marcha un Programa de Actuación para la Políti-
regionales ca Científica que impulsa medidas orientadas a
El desarrollo económico vasco surge a partir de atraer y recuperar investigadores excelentes de
recursos endógenos, y se caracteriza por estar fuera del sistema vasco de innovación para forta-
abierto al exterior desde un punto de vista comer- lecerlo y completarlo, especialmente en sectores
cial y por ser muy competitivo. El elevado peso en emergentes.
la economía vasca del sector industrial ha permi-
tido una mayor penetración de la tecnología deri- Las bases sobre las que se asientan las estrate-
vada de los avances industriales y ha fomentado gias de apoyo al emprendimiento son el progra-
la eficiencia como herramienta de competitividad ma NETS de ayuda a la creación de empresas de
frente al resto del mundo. Como sectores de futu- base tecnológica y científica y la iniciativa
ro, el País Vasco apuesta por las energías renova- CONECT GUNEA que impulsa empresas innova-
bles, la aeronáutica, los componentes de automo- doras y con alto potencial de crecimiento. Asimis-
ción y el sector de la salud y la vejez (sistemas de mo, desde las instituciones se realizan esfuerzos
seguridad y de supervisión telemática de la salud para fomentar el emprendimiento a través de los
de personas dependientes y de la tercera edad). Centros de Empresa e Innovación y las entidades
Además, se busca consolidar las actividades del de capital riesgo.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 43
del Gobierno Vasco. En concreto, este texto pone También resultan clave los llamados Planes Terri-
las bases para el desarrollo de los instrumentos toriales Sectoriales (PTS). En total, son nueve los
de planificación que emanan de dicha Ley, y que que se encuentran aprobados definitivamente y
son tres: Directrices de Ordenación Territorial otros seis se hallan en diversas fases de tramita-
(DOT), Planes Territoriales Parciales (PTP), y Planes ción. En este caso, la aplicación de los mismos ha
Territoriales Sectoriales (PTS). resultado determinante para la evolución del
territorio en los últimos diez años.
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
vigentes en la actualidad fueron aprobadas defi- Desde que en el año 1997 se aprobaran las DOT, el
nitivamente por el Consejo de Gobierno en el año cambio socioeconómico del País Vasco ha sido
1997 mediante el Decreto 28/1997 de 11 de Febre- notable. Por ello se está realizando por parte del
ro. Las DOT buscan ofertar una misma calidad de Gobierno Vasco su revisión. La existencia de un
vida a todos los ciudadanos del País Vasco bajo amplio abanico de actuaciones exitosas (PTP y
criterios de coordinación y racionalidad. Para ello PTS) supone un punto de apoyo para la actualiza-
se establecen los ejes básicos de actuación futu- ción de las directrices, de modo que éstas refor-
ra sobre el medio ambiente, los recursos natura- mulen sus contenidos planteando iniciativas que
les, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y den respuesta a las nuevas necesidades del terri-
rurales, las infraestructuras y equipamientos y el torio, puesto que el escenario planteado por las
patrimonio histórico y cultural. El desarrollo de DOT en el pasado ya ha sido alcanzado en la
las DOT se realiza a través de dos instrumentos actualidad.
de planificación: los Planes Territoriales Parciales,
documentos de carácter supramunicipal para la A escala municipal, hay que señalar la apuesta
ordenación territorial de las Áreas Funcionales por la planificación estratégica urbana de las tres
definidas por las directrices del planeamiento, y capitales vascas. Donostia-San Sebastián es uno
los Planes Territoriales Sectoriales, de carácter de los tres municipios que más ha avanzado en
sectorial, dirigidos a la ejecución de políticas de cuanto a sus planes estratégicos, pues tras el
suelo, desarrollo de infraestructuras y actuacio- éxito del Plan Estratégico 2010 se encuentra en
nes de tipo medioambiental. fase de desarrollo el nuevo plan que, bajo la
denominación Estrategia 2020, pretende sentar
Los Planes Territoriales Parciales (PTP) son docu- las bases estratégicas para el futuro de la ciudad.
mentos intermedios entre las DOT y los textos de Por su parte, en Vitoria, al igual que en el caso de
planeamiento municipal que han de servir como San Sebastián, el Plan Estratégico actual tenía
referencia para la elaboración de los Planes como horizonte 2010, por lo que una vez alcanza-
Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Dichos dos los objetivos propuestos y teniendo en cuen-
documentos han resultado determinantes a la ta los cambios experimentados por la capital
hora de implantar el modelo territorial de las autonómica, se está planteando la adopción del
DOT, habiéndose desarrollado totalmente hasta Plan Director Vitoria-Gasteiz 2015 debido a la
la fecha siete de ellos, estando otros ocho en necesidad de reorganizar la estrategia de la ciu-
diversas fases de aprobación. Se está configuran- dad. Asimismo, la ciudad de Bilbao ha experi-
do de este modo un sistema de planes supramu- mentado en los últimos 20 años un profundo
nicipales, coordinados a través de las DOT, que cambio dirigido por el proyecto Bilbao Ría 2000
concretan aspectos esenciales para la ordenación que, bajo la figura de un partenariado público-
como las áreas de protección del medio físico, los privado, ha transformado de manera significativa
ámbitos de crecimiento residencial, los espacios y coordinada la imagen y los usos de la antigua
para actividades económicas y los sistemas de área industrial en torno a la ría.
infraestructuras y equipamientos, entre otros.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 45
Dinámica de la productividad y el empleo (1999-2008)
País Vasco España UE-27
70.000
2008
53,6%;59.900
2008
Productividad (PIB/Empleo). Euros corrientes
60.000
45,4%; 55.266
2008
47,2%; 50.943
50.000
1999
42,8%; 41.613
40.000
1999
43,9%; 40.490
1999
30.000 41,0%; 35.442
20.000
mente generado. En el caso del porcentaje de una diferencia de 9,7 puntos porcentuales frente
población empleada, igualar su valor al de la a los 6,2 puntos porcentuales de aumento que se
media española supondría reducir el PIB vasco en obtienen para España para el mismo periodo o
un 11,9%. los 2,6 puntos porcentuales de la UE-27.
En el gráfico anterior se representa el comporta- Es necesario señalar, no obstante, que este resul-
miento del País Vasco, España y la UE-27 en tado particular ha sido fruto de un proceso de
ambas variables en el periodo 1999-2008. No desarrollo fuertemente intensivo en uso de
sólo se observan importantes diferencias en un mano de obra. Parte de sus beneficios ya se han
año sino también en la dinámica. Destaca que diluido como consecuencia de la importante cri-
esta década de crecimiento ha tenido para la sis económica de 2008 y 2009, que ha vuelto a
región un impacto si cabe mayor desde el punto aumentar fuertemente las tasas de paro en la
de vista de la mejora del mercado de trabajo que región y en España, aunque puede haberse con-
de la mejora de la productividad. Así, el modelo trarrestado por una mejora adicional de la pro-
de desarrollo que ha primado en España de fuer- ductividad de los trabajadores ocupados.
te impulso de la actividad y el empleo ha sido
contemporáneo al proceso de mejoras en el mer- En términos de productividad del trabajo, la re-
cado de trabajo que ha posibilitado la incorpora- gión también muestra importantes avances
ción de una importante cantidad de recursos de desde 1999, sobre todo al comparar con la Unión
mano de obra que se encontraban ociosos en Europea. Así, el crecimiento de la productividad a
1999 en un entorno de menor crecimiento de la precios corrientes entre 1999 y 2008 ha sido del
población. El porcentaje de población ocupada 47,9% en el País Vasco frente al 43,7% y el 32,8%
pasaba de un 43,9% en 1999 a un 53,6% en 2008, de España y la UE-27, respectivamente.
55
PVA
53
hol nor
din
51
% ocupados sobre población total (2007)
sue
49 let por esl irl
est aus
chi
r.u.
che fin
47
ale
esp
lit
45
eu27 UEM
esk
rum
43
bul
bel
41 fra
pol gre
39 hun ita
mal
37
20 30 40 50 60 70 80 90
5 Uno de los elementos diferenciales positivos que incide en este resultado viene dado por el hecho de haber calcu-
lado las diferencias en paridad de poder estándar en lugar de en euros corrientes, al incorporar un ajuste por la dife-
rencia en el nivel de precios entre España y el resto de países europeos.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 47
3.1.2. Contribución de la de la Contabilidad Regional de España, indicando
productividad sectorial la posición relativa en productividad del trabajo
de cada uno de los sectores, así como su grado de
Un análisis más detallado de la productividad especialización.
del trabajo por sector económico permite ver
que la posición destacada del País Vasco frente a En ese año, la productividad de la región era un
España a nivel regional también se obtiene para 16,3% superior a la de la media española. Por gran-
la mayoría de los sectores económicos. El cuadro des ramas sectoriales, tan sólo en la agricultura la
muestra las peculiaridades sectoriales de la productividad vasca se situaba en valores inferio-
región frente a España en 2006 a partir de datos res a la media, con un 96,0% de su valor, aunque
Nota: El peso del sector se ha contabilizado en términos de empleo. El índice de especialización se calcula dividiendo el peso relativo
del sector en la región por el peso del sector en España.
4,0
Metalugia y
Maquinaria y productos metálicos
3,5
equipo mecánico
Caucho y materias
3,0 plásticas
Índice de especialización
2,5
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 49
Índice de especialización y productividad en relación a España
Construcción y servicios
1,1
Actividades
Educación
sanitarias
1,0
Intermediación
Índice de especialización
financiera
Transporte y
0,9 Servicios comunicaciones Adm.
Otros serv. pública
Com. y
Inmobiliarias reparación
y servicios Hostelería
0,8 Construcción
empresariales
Personal
0,7 doméstico
0,6
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Productividad del trabajo. España=100%
Fuente: CRE, INE
mayor productividad pero especialización infe- bajo como elemento generador de renta por
rior a 1. Tan sólo el sector de personal doméstico habitante en el periodo, especialmente entre los
tendría una especialización inferior y una menor años de 1996 a 2006. Es por ello que conviene
productividad del trabajo. Los subsectores con entrar más en detalle en cuál es la dinámica de
una mayor diferencia de productividad con la los factores que determinan el comportamiento
media española serían los de “Administración de la ratio de población ocupada.
pública”, “transporte y comunicaciones”, “comer-
cio y reparaciones”, “educación” e “intermedia- Para ello en primer lugar se compara la evolución
ción financiera”. en el mismo periodo de la tasa de actividad
(población activa sobre población en edad de tra-
3.1.3. Contribución del empleo bajar) y la tasa de empleo (población empleada
sobre población en edad de trabajar) en el País
El gráfico siguiente muestra para el periodo Vasco y España a partir de datos de la Encuesta
1996-2008 la contribución diferencial de la diná- de Población Activa del INE. Aunque la dinámica
mica de la productividad del trabajo y de la ratio observada parece similar, existen importantes
de población ocupada al crecimiento de la renta diferencias en 2009 respecto a ambas variables.
per cápita6. De nuevo se vuelve a subrayar la Por un lado, la tasa de actividad siguió aumen-
importancia de la dinámica del mercado de tra- tando en 2009 en España hasta situarse cerca
6 Variación de la renta per cápita (Y/P) = variación de la productividad aparente del trabajo (Y/L) + variación de la
población ocupada (L/P), utilizando su representación en logaritmos neperianos:
PIB PIB Empleo PIB PIB Empleo
–––––––––– = ––––––––– • –––––––––– ; In ––––––––––
Población Empleo Población Población ( ) (
= In –––––––
Empleo ) ( + In –––––––––
Población )
50 Colección Comunidades Autónomas
Descomposición del crecimiento del PIB per cápita (1996-2008)
País Vasco
Población ocupada (L/P) Productividad aparente (Y/L) PIB per cápita (Y/P)
6%
4%
2%
0%
-2%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
del 60%, mientras que la del País Vasco disminu- años, que incrementa las cifras relativas de inac-
yó a niveles cercanos al 57%. Parte de las diferen- tividad. Así, la tasa de actividad de la población
cias en tasa de actividad se explican por el mayor de 16 a 64 años en el País Vasco presenta un pro-
peso en la región de la población de 65 o más medio trimestral en 2009 del 73,1%, frente al
55
Tasa de empleo %
50
45
40
35
50 52 54 56 58 60 62
Tasa de actividad %
Fuente: EPA, INE
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 51
74,0% que se observa para el total nacional. Por pecialmente relevante durante el periodo 1996-
otro lado, a pesar de tener una menor tasa de 2001. Junto a este componente, el otro elemento
actividad en el País Vasco, la tasa de empleo ha con mayor peso ha sido la dinámica de la tasa de
conseguido mantenerse por encima de la espa- actividad, que ha contribuido positivamente
ñola, situándose en 2009 en un 51,1%, frente a un durante todo el periodo 1997-2006.
49,2% del total nacional, gracias a un mercado de
trabajo más eficiente, con una menor tasa de Así, por un lado podemos concluir que la menor
paro. cifra de tasa de paro en la comunidad que en la
media española es el elemento determinante del
El gráfico siguiente muestra la descomposición diferencial positivo en porcentaje de población
del porcentaje de población ocupada según los ocupada a favor del País Vasco. Por otro lado, la
siguientes tres componentes: ratio de población mejora en la ratio de porcentaje de población ocu-
en edad de trabajar sobre población total, tasa de pada en la última década, que ha tenido un im-
actividad, y ratio de población activa empleada7. pacto positivo elevado sobre el crecimiento de la
El descenso de la tasa de paro, o su complemen- renta per cápita, se sustenta fundamentalmente
tario, la mejora de la ratio de población activa por una mayor eficiencia en el mercado de traba-
empleada, ha sido uno de los principales elemen- jo, que ha posibilitado la reducción en las tasas de
tos dinamizadores de la mejora en el porcentaje paro y el aumento de la tasa de actividad.
de población ocupada, siendo su importancia es-
6%
4%
2%
0%
-2%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
7 Contribución del empleo (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total
(PET/P) + variación de la ratio de población activa empleada (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET), uti-
lizando su representación en logaritmos neperianos:
L PET L PA L PET L PA
––– = –––– • –––– • –––– ; In –––
P P PA PET P ( ) ( ) ( ) ( )
= In ––––
P
+ In ––––
PA
+ In ––––
PET
Siendo P = población total, PET = población en edad de trabajar, PA = población activa, L = ocupados
90
81,3
79,3
80 75,6 76,8
71,6 72,7 72,2 73,2 73,6 74,1 73,8 74,1
71,0 71,9
70,0 68,1 69,5
70 64,1 64,3 64,8 65,9
62,7
60
50
40
30
20
10
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 53
Nº de empresas por cada 1.000 habitantes (2009)
90 83,9 83,0
80,5 79,3
75 73,3 72,0
71,9 71,4 69,5
68,7 67,2
66,6 66,4 66,2 66,2
64,7
61,6 61,1
60
48,6
45
30
15
Illes Ceuta y
Madrid La Rioja España Aragón Cantabria Canarias Murcia Andalucía Melilla
Balears
empresas por cada 1.000 habitantes, se puede dad empresarial la posiciona muy por encima de
apreciar que la densidad empresarial en la comu- la media española (71,9), tan sólo superada por
nidad ha crecido de forma continua a lo largo del Baleares, Cataluña y Madrid.
periodo 1999-2008. De 70 empresas por 1.000
habitantes registradas en el año 1999, a 81,3 en Atendiendo a la evolución empresarial en el pe-
2008. No obstante, este crecimiento continuo se riodo 2001-2009, se puede observar que, tras la
ha visto mermado por la recesión económica disminución en el número de empresas registra-
experimentada en todo el territorio nacional en da en 2002 (-0,3%), se ha registrado una tenden-
2008 y 2009. Los datos disponibles a 1 de enero cia positiva que ha cobrado intensidad en 20088,
de 2009 muestran un descenso significativo en sobre todo por el incremento observado en el
el número de empresas respecto al año anterior, número de empresas relacionadas con la cons-
revirtiendo a partir de entonces la tendencia trucción. Después de este incremento y con la cri-
positiva observada en la evolución de la densidad sis inmobiliaria desatada en el conjunto de Es-
empresarial (la densidad se redujo hasta 79,3). paña, las empresas a 1 de enero de 2009 se
contrajeron en un 1,8% respecto al año anterior.
En comparación al resto de comunidades espa- Las empresas relacionadas con actividades de la
ñolas, el País Vasco ocupa el sexto lugar en el ran- construcción fueron las más afectadas, aunque
king por número de empresas. Además, su densi- también se han observado disminuciones en el
-1
-3
número de empresas relacionadas con otras acti- El análisis del tejido empresarial según el tama-
vidades, como comercio y hostelería, por la mala ño de empresa muestra que el País Vasco, al igual
situación económica general que ha provocado que la media española, presenta un reducido
una menor actividad. El crecimiento medio empre- tamaño en lo que a número de empleados por
sarial entre 2001 y 2009 ha sido un 1,5%, menor al empresa se refiere. De hecho, según los datos a
observado en el conjunto de España (3,0%). 2009, en el País Vasco casi un 52% de las empre-
sas no tienen asalariados, un dato apenas un
Atendiendo al número de empresas cotizantes punto inferior a la media española. El 93,8% de
inscritas en la Seguridad Social, el País Vasco ha las empresas vascas son consideradas “microem-
registrado un crecimiento continuo, pero con un presas” (menos de 10 empleados) y si además
ritmo de variación cada vez menor desde el año incluimos las catalogadas como “pequeñas em-
2005, hasta registrar una tasa interanual nega- presas” (menos de 50 empleados), el porcentaje
tiva en 2008 del -2,2%, con un total de 63.081 sube a un 99,0% del total. Finalmente, al incluir a
empresas, 1.419 menos que el año anterior. Este las empresas con menos de 200 empleados, el
resultado está en línea con los datos publicados porcentaje es de casi el 100%: tan sólo un 0,20%
en el DIRCE (INE), cuyo descenso registrado a 1 de de las empresas vascas son grandes, porcentaje
enero de 2009 muestra el deterioro de la dinámi- ligeramente mayor a la media nacional (0,16%).
ca empresarial experimentada durante el año
2008. Respecto a España, este descenso ha sido
inferior, ya que el ritmo de creación de empresas
cotizantes en la media nacional se ha contraído
en un 5,3%. Los datos mensuales de 2009 mues-
tran igualmente un menor número de empresas
que el año anterior.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 55
Evolución del nº de empresas cotizantes inscritas en la Seguridad Social
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: MTAS
60%
52,7
51,9
41,8 41,9
40%
20%
4,7 5,2
0,7 0,2 0,8 0,2
0%
100% Servicios
13,0 públicos
14,1
Alquiler y act.
80% empresariales
25,9 22,5
Transporte y
comunicaciones
60% 7,8
7,3
8,0 Hostelería
8,7
40%
23,7
24,8 Comercio
20% Construcción
13,2 15,4
7,3 8,4
0% Industria y
energía
España País Vasco
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 57
Especialización empresarial dad. En determinados supuestos, el grado de es-
Si analizamos el índice de especialización relati- pecialización resulta sustancialmente alto, como
va9 del País Vasco frente al conjunto de España, la en el caso de la industria del reciclaje, cuyo nivel
mayor especialización empresarial de la región se alcanza casi los 6 puntos. Por su parte, la meta-
observa en “construcción” e “industria y energía” lurgia también presenta un alto índice de 3,3. La
y en algunas ramas terciarias (“transporte y co- tercera rama más especializada corresponde a la
municaciones” y “servicios públicos”). Por el con- industria de fabricación de maquinaria y compo-
trario, en las ramas de “hostelería” y “alquiler y nentes eléctricos, con un 2,4. Si diferenciamos por
actividades empresariales”, el País Vasco presenta número total de empresas, es destacable la espe-
una menor especialización relativa a la media cialización de la rama industrial de fabricación de
nacional. productos metálicos, excepto maquinaria y equi-
po, cuyo número de empresas asciende a 4.205 y
presenta un índice del 1,8. La industria de la cons-
trucción de maquinaria y equipo, con 1.330
empresas, tiene igualmente un elevado grado de
Índice de especialización empresarial por
especialización.
ramas de actividad en el País Vasco (2008)
Índice (España = 1) Atendiendo a la especialización en las ramas del
sector servicios, cabe destacar la especial posi-
Industria y energía 1,2
ción de las empresas dedicadas a actividades
Construcción 1,2
asociativas y a los seguros y planes de pensiones,
Comercio 1,0
excepto Seguridad Social obligatoria, con un índi-
Hostelería 0,9
ce de especialización del 2,3 para ambas. Resulta
Transporte y comunicaciones 1,1
también relevante la mayor especialización de la
Alquiler y actividades
intermediación financiera (índice de 1,3) y de
empresariales 0,9
otras ramas relacionadas con el transporte marí-
Servicios públicos 1,1
timo y terrestre y correos y telecomunicaciones
TOTAL 1,0 (índice de 1,2). En varias ramas terciarias, el índice
Fuente: DIRCE, INE de especialización empresarial en el País Vasco
iguala la unidad, tal es el caso de comercio al por
mayor, comercio al por menor, otras actividades
empresariales y, por último, las actividades ane-
Como se ha mencionado anteriormente, el sector xas al transporte y agencias de viajes.
industrial en el País Vasco tiene una gran impor-
tancia relativa respecto de España. Como conse-
cuencia de ello puede apreciarse un elevado
grado de especialización en la mayoría de ramas
industriales, con niveles muy superiores a la uni-
35 3 16
34 17
2
33 1 18
32 19
0
31 20
30 21
29 22
28 23
27 24
Fuente: DIRCE, INE 26 25
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 59
Índice de especialización de las ramas de actividad terciaria
en el País Vasco (2009)
50
93 3 51
92 52
91 55
2
90 60
1
85 61
0
80 62
74 63
73 64
72 65
71 66
Fuente: DIRCE, INE 70 67
7
% de la población 18-64 años
Melilla Castilla Navarra Castilla-La La Rioja País Vasco Extremadura Cataluña Galicia Aragón
y León Mancha
Asturias Illes C.
Ceuta Andalucía Balears Murcia España Canarias Valenciana Cantabria Madrid
10 Representa el porcentaje de personas de entre 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en los pro-
cesos de creación de empresas, bien como start-ups o empresas nacientes, cuya actividad no supera los 3 meses; o
bien en empresas nuevas o baby businesses, cuya actividad está comprendida entre los 3 y los 42 meses; bien en
ambos tipos de iniciativas simultáneamente.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 61
Distribución de la actividad emprendedora autonómica por oportunidad
y necesidad (2008)
Oportunidad Necesidad
9
7
% de la población 18-64 años
Illes Castilla
Madrid Cantabria Galicia País Vasco La Rioja Extremadura Navarra Ceuta y León
Balears
C. Castilla-La
Aragón Valenciana Canarias Cataluña España Mancha Murcia Andalucía Asturias Melilla
dadas. Debemos, por tanto, tener en cuenta que emprendedora por oportunidad de negocio se
el TEA es un indicador que refleja el número de refiere, mientras que en iniciativa emprendedora
iniciativas empresariales, pero no la sostenibili- por necesidad presenta un porcentaje más redu-
dad de los proyectos en los que se apoyan dichas cido.
iniciativas. Por ello, no necesariamente una eleva-
da tasa de actividad emprendedora es positiva si 3.2.3. Estructura de la promoción
dicha tasa no se corresponde con negocios que al emprendimiento en el País
tengan posibilidades de supervivencia a largo Vasco: organización e iniciativas
plazo e impulsen el desarrollo territorial con cre- destacadas
ación de empleo y generación de riqueza.
El sector público también debe tomar parte en el
Es importante clarificar adicionalmente en este proceso emprendedor, apoyando la creación de
punto si la actividad emprendedora responde a nuevos negocios y la puesta en práctica de nue-
la apreciación de oportunidades factibles de vas ideas. La existencia de un entorno institucio-
negocio, o por el contrario es consecuencia de la nal favorable, con capacidad de promover la ini-
necesidad por falta de alternativas en el merca- ciativa empresarial y de facilitar financiación e
do laboral regional. El informe GEM también información a emprendedores, resulta vital para
toma en consideración este aspecto, y desglosa el desarrollo económico de un territorio.
la iniciativa empresarial en función de la motiva-
ción predominante a la hora de emprender. En Desde el Gobierno Vasco se han puesto en mar-
este sentido, el País Vasco se sitúa ligeramente cha diversas políticas de promoción de la activi-
por encima de la media en cuanto a actividad dad emprendedora, sobre todo en materia de
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 63
riedad de empresas industriales. Dichas empre- autónoma española en aplicar esta metodología
sas han ido tejiendo con el paso del tiempo agru- y una de las regiones pioneras a escala interna-
paciones de intereses que, con el impulso de las cional. De hecho, ACEDE, Asociación del Clúster
instituciones vascas, han derivado en asocia- de Electrodomésticos, y AFM, correspondiente al
ciones clúster, entre las cuales destacan las si- sector de máquina-herramienta, se constituye-
guientes: ron formalmente como clústeres en el año 1992,
siendo unas de las primeras agrupaciones em-
• Agrupación Clúster de Electrodomésticos de presariales estructuradas e institucionalizadas
Euskadi - ACEDE en torno al concepto de clúster industrial en
• Agrupación Clúster de Energía Europa. Un año después, en 1993, nació ACICAE, la
• Asociación Clúster de Industria de Medio Am- asociación empresarial a través de la cual se
biente de Euskadi - ACLIMA organiza el clúster de la automoción en el País
• Asociación Clúster del Transporte y la Logística Vasco, promovida a instancias del Gobierno Vasco
de Euskadi y el empresariado local para potenciar la compe-
• Asociación de Industrias de las Tecnologías titividad del sector automotriz.
Electrónicas y de la Información del País Vasco -
GAIA Entre las organizaciones dedicadas en el País
• Clúster Audiovisual Vasco - Eiken Basque Audio- Vasco al refuerzo de las políticas de definición e
visual / Euskadiko Ikus - Entzunezkoen Kluste- impulso de clústeres industriales destaca, ade-
rra más de la Sociedad para la Promoción y Recon-
• Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco versión Industrial (SPRI), el Instituto Vasco de
- HEGAN Competitividad, Orkestra. El Instituto, cuyos
• Clúster de Automoción del País Vasco - ACICAE principales miembros son la SPRI (como agencia
• Clúster de Máquina-herramienta - AFM impulsora en representación del Gobierno Vas-
• Clúster del Papel - CLUSPAP co), la Diputación Foral de Guipúzcoa, Euskaltel,
• Foro Marítimo Vasco Gamesa Corporación Tecnológica, Kutxa y Rep-
• Puerto de Bilbao sol-Petronor, destaca desde su fundación en
2006 por el apoyo a la actividad de la Adminis-
La Comunidad Autónoma del País Vasco es una tración pública, las empresas, las universidades y
de las regiones europeas con mayor tradición en el resto de agentes socioeconómicos del País
la aplicación de los métodos de definición de Vasco en todos los ámbitos relacionados con la
sectores empresariales punteros, definidos competitividad. Entre las principales líneas de
como clústeres a partir de la terminología del investigación de Orkestra se encuentra la políti-
profesor Michael Porter. La eclosión en los pri- ca de clústeres en el País Vasco, dentro de la línea
meros años 90 de la nueva metodología de defi- estratégica de investigación sobre Clústeres,
nición de clúster supuso un avance conceptual Desarrollo Regional e Innovación. Entre los obje-
muy valioso en la definición y planificación de la tivos identificados por Orkestra como principa-
política industrial. En aquellos años el País Vasco les retos a conseguir para facilitar una transición
se encontraba en pleno proceso de reconversión del modelo productivo hacia un estadio superior
industrial tras la profunda crisis que afectó a los basado en la innovación se encuentran: facilitar
principales sectores productivos de la industria la transformación innovadora de las asociacio-
tradicional, y desde la Consejería de Industria se nes clúster existentes, desarrollar nuevos proce-
buscaba la redefinición de la política industrial, sos de clusterización, mediante la identificación
para lo cual se gestó el Programa de Competiti- y análisis de los sectores potencialmente cluste-
vidad en 1990. rizables en la comunidad, y evaluar la política
clúster en el País Vasco con la finalidad de impul-
La confluencia de estos factores facilitó la identi- sar su mejora.
ficación de sectores prioritarios en el País Vasco
como potenciales clústeres industriales y su pos- Estos objetivos se plasman a través de las publi-
terior desarrollo, siendo la primera comunidad caciones del Instituto, entre las que destacamos
65.000
60.000 Química
Otros prod. min.
Productividad (VAB/nº ocupados)
55.000
no metálicos
Caucho y materias Material de
50.000 Metalurgia y fab. de transporte
plásticas productos metálicos
45.000
Maquinaria y equipo Equipo eléctrico,
40.000 Papel; edición y
mecánico electrónico y óptico
Alimentación, bebida artes gráficas
35.000 y tabaco
30.000
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 65
gráficas (25,5%). La automoción es también uno queño que conforma el territorio vasco se puede
de los sectores industriales más productivos, encontrar un catálogo completo de agentes y
superando en 2006, con 47.400 euros por emple- empresas relacionados con el sector automotriz.
ado (a precios constantes de 2000), la media de Tal concentración de actividad del sector sólo es
la industria vasca (43.515 euros por empleado). comparable en Europa a la que tiene lugar en
algunos länder alemanes, y tiene como conse-
En la actualidad el sector está conformado en el cuencia que un tercio de los componentes que se
País Vasco por una factoría de Mercedes en Vito- fabrican en España tengan su origen en el País
ria y más de 300 empresas productoras de com- Vasco
ponentes de automoción, con una facturación
conjunta superior a 10.000 millones de euros y Una parte mayoritaria de la producción del sec-
más de 60.000 empleados en España, de los cua- tor tiene como destino la exportación (alrededor
les alrededor de 40.000 se encuentran en las del 80%), alcanzando en 2008 un valor conjunto
plantas instaladas en el territorio de las tres pro- entre el sector del automóvil y el de material de
vincias vascas. transporte de 4.375 millones de euros, lo que
supone el 21,58% del total de exportaciones vas-
La planta de Mercedes-Benz en Vitoria alcanzó cas. Este alto grado de apertura del sector se
en 2008 una producción de 102.400 vehículos, manifiesta también por medio de un elevado
creciendo un 5,5% sobre el año anterior, y emple- nivel de internacionalización de las empresas del
ando alrededor de 3.000 trabajadores. No obs- clúster, que aglutina tanto multinacionales
tante, no se debe caer en el error de creer que el extranjeras asentadas en el País Vasco (más de
clúster vasco de la automoción pivota exclusiva- 30), como empresas vascas con implantación en
mente en torno a la planta vitoriana. De hecho, el exterior (130 empresas, con plantas producti-
la mayor parte de las empresas pertenecientes al vas situadas principalmente en Europa del Este,
clúster vasco de la automoción (casi la mitad) se Brasil, México y China que dan empleo a más de
encuentran radicadas en la provincia de Vizcaya, 40.000 trabajadores). Estos datos ponen de
habiendo surgido como consecuencia de la larga manifiesto el alcance global del clúster vasco de
tradición industrial de la zona en actividades la automoción.
metalúrgicas y metal-mecánicas.
El clúster se organiza en torno a ACICAE, una
Las empresas vascas del sector abarcan un asociación empresarial sin ánimo de lucro cuya
amplio abanico de actividades productivas a lo constitución, en 1993, fue uno de los primeros
largo de toda la cadena de valor: acerías, fabrican- ejemplos en Europa de creación de un clúster in-
tes de máquina herramienta, plantas de estam- dustrial estructurado a partir de la metodología
pación, empresas de mecanizado y matricería, del profesor Porter. Los objetivos principales de
constructores de componentes, ensambladoras, la asociación son:
ingenierías, consultoras, universidades, centros
tecnológicos, etc. Además, la industria vasca des- • Mejorar la visión estratégica del sector de la
taca por la variedad de procesos productivos liga- automoción.
dos a la automoción que se desarrollan en el • Facilitar la entrada en nuevos mercados-clien-
ámbito del clúster, abarcando funciones de fabri- tes.
cación de los elementos del drivetrain (44% de las • Fomentar la cooperación entre las empresas
empresas del clúster), del powertrain (28%), de los socias en distintas materias.
elementos interiores (26%), de elementos estruc- • Impulsar la formación y la adopción de nuevos
turales y carrocería (19%), de elementos exterio- modelos avanzados de gestión.
res (7%), de electrónica (7%) y de llantas (3%). • Aumentar el nivel de I+D+i del sector y de las
empresas.
Esto permite hablar de la “integralidad” como • Captar proyectos locales, estatales y europeos
principal característica del clúster vasco de auto- que aporten valor al sector.
moción, ya que en el espacio relativamente pe-
INTEGRALES FP
16 CENTROS
FORMACIÓN
INGENIERÍAS
FABR. DE ACERÍAS (8 Tm/año)
MÁQUINA
HERRAMIENTA
(+80)
SERVICIOS AUXILIARES
MATERIA PRIMA
B. DE EQUIPO Forja, fundición, laminados...
CONSULTORAS
MANO DE OBRA CUALIFICADA
POLÍTICA INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA
CORPORACIONES TECNOLÓGICAS
11 CENTROS TECNOLÓGICOS
reciclaje
UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL
MECANIZADORAS
(+70)
SERV. FINANCIEROS
EMPRESAS DE MATRICERÍA
I+D+i
EMPRESAS DE
COMPONENTES (+300)
INTELLIGENCE
AUTOMOTIVE
CENTER
ACICAE
(AIC)
PLANTA MONTAJE
MERCEDES (VITORIA)
INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y
TECNOLÓGICAS IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Tanto el carácter pionero del clúster de la auto- De hecho, la conformación de un verdadero clús-
moción vasco en la formación de un entramado ter industrial ha permitido generar dinámicas de
empresarial e institucional organizado y estruc- competitividad que permiten al sector afrontar
turado en torno a ACICAE, como el elevado peso la crisis con mayor seguridad y aguantar la com-
específico del sector en la economía vasca confie- petencia vía precios de otras zonas del planeta, ya
ren a este sector una relevancia significativa que durante los últimos tres lustros se ha traba-
como factor explicativo del surgimiento y expan- jado en la consecución de un modelo de negocio
sión del fenómeno de clusterización de numero- para el sector de carácter avanzado, en el que pri-
sos sectores de la economía vasca. man la eficacia, la seguridad, la confianza, las si-
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 67
nergias y la internacionalización, trascendiendo Así, AIC no es un mero parque tecnológico, sino
la concepción del clúster como una asociación un agente impulsor y dinamizador de la creación
empresarial meramente territorial. de valor y sinergias, fomentando la verdadera
clusterización mediante la puesta en relación
Este carácter de liderazgo del sector en la gesta- física de un entorno específico de alto nivel (la
ción de estructuras asociativas de carácter inno- sede de AIC) con un grupo de empresas que inte-
vador se ha puesto de nuevo de manifiesto gran en dicha sede unidades de vigilancia com-
mediante la constitución del AIC-Automotive petitiva (analizando los escenarios futuros del
Intelligence Center. Este centro, ubicado en Amo- sector), investigación, formación y desarrollo de
rebieta (Vizcaya) y con otra sede en Ermua, ha productos y en la que se fomenta la innovación a
nacido de la colaboración de ACICAE con la Dipu- través de la cooperación entre empresas. AIC es,
tación Foral de Vizcaya y los ayuntamientos de por tanto, la punta de lanza del sector automotriz
Amorebieta-Etxano y Ermua, y con las empresas vasco, pero su alcance es más amplio, ya que pre-
ZF Lemförder TVA, Pierburg, CIE Automotive, tende ser un centro europeo de generación de
Amaya Telleria y Microdeco. valor, no solo regional, sino abierto al mundo.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 69
Facturación y empleo Clúster Aeronáutico Vasco (2008)
Facturación (esc. izda.) Empleo (esc. dcha.)
1.400 10
9,1
9
1.200
1.229 8
Miles de empleados
Facturación (millones de €)
1.000 6,6 7
5,8
5,3 913 6
800 5,0
4,4 803 5
4,1 4,2 756
600 3,3 669
602 661 4
2,9 636
2,6 3
400 535
435
325 2
200
1
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Por lo que respecta a la innovación, el sector dores y directivos, redundando en una mayor
aeronáutico se caracteriza por un elevado nivel competitividad del conjunto de la economía. Así,
de exigencia en cuanto a costes, eficiencia, pro- el sector aeronáutico es una importante fuente
cesos y tecnología, por lo que requiere de fuertes de generación de valor añadido y de atracción y
inversiones en I+D+i. En el año 2008, las empre- retención de personal cualificado y especializado,
sas asociadas al clúster realizaron una inversión por lo que es una señal de la capacidad de un
en I+D+i de 123 millones de euros, lo que supone territorio para generar un sistema productivo
el 10% de su facturación anual, siendo esta avanzado y altamente competitivo.
inversión financiada en un 91% por las propias
empresas. El clúster de energía
El País Vasco concentra un elevado número de
En definitiva, el sector de la aeronáutica en el País empresas relacionadas con el sector energético,
Vasco presenta una dimensión considerablemen- abarcando desde multinacionales de la gene-
te menor que otros sectores de gran tradición en ración y distribución de electricidad hasta fa-
la comunidad como el metalúrgico, el de fabrica- bricantes de componentes de instalaciones de
ción de maquinaria o el automovilístico, aunque producción de energía (torres y palas de aeroge-
presenta, a lo largo de los últimos años, unos rit- neradores, motores, placas solares, helióstatos,
mos de crecimiento que lo convierten en un sec- etc.).
tor atractivo, tanto desde el punto de vista de la
producción y el empleo generados en la econo- El clúster de energía vasco se constituyó en 1996
mía vasca, como por su capacidad de producir con el objetivo de lograr una mayor cooperación
sinergias con otros sectores en cuanto a la inno- entre los distintos agentes del sector energético
vación en productos, procesos productivos y de la comunidad y lograr ganancias de competi-
materiales. Además, su presencia en el territorio tividad, tanto para el propio sector como para el
genera un know-how empresarial que cala en conjunto de la economía vasca. Dicha coopera-
otros sectores gracias a la movilidad de trabaja- ción debía materializarse mediante la coordina-
12 La Estrategia Energética de Euskadi para 2010 (3E-2010) persigue la reducción de la dependencia energética de
la comunidad en base a dos objetivos: 1) ahorros en el consumo energético anual para reducir en 2010 un 15%
el consumo total y 2) que las energías alternativas representen el 12% del consumo de energía primaria y el 30%
del suministro eléctrico junto con la cogeneración. Para lograr ambos, la Estrategia incluye la construcción de
infraestructuras eléctricas y de gas natural, y dará prioridad a la I+D+i en el ámbito energético.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 71
Objetivos y retos estratégicos del clúster vasco de energía
En el proceso de reflexión estratégica realizado replantear las estrategias y objetivos que definen
tras la conclusión del Plan Estratégico 2005- el Plan Estratégico 2009-2012. El clúster mantie-
2008 se han detectado también algunas caren- ne el foco sobre dos cuestiones fundamentales:
cias que deben ser resueltas para avanzar en la mejorar la competitividad a través de la coopera-
consecución de los objetivos propuestos hace ción empresarial, y lograr que el clúster vasco de
cinco años. Los principales puntos débiles del energía alcance una posición de liderazgo inter-
clúster se derivan del fuerte peso de las empre- nacional. Para ello se han establecido cuatro ob-
sas tractoras del sector sobre el conjunto total, jetivos estratégicos: fortalecer cadenas de valor
que eclipsa de algún modo las posibilidades de en áreas de futuro; desarrollar grupos industria-
cooperación en cuanto al desarrollo de produc- les líderes a nivel mundial; contribuir a la evolu-
tos o servicios e internacionalización. Así, la reti- ción de un nuevo modelo energético, y revitalizar
cencia de las empresas a colaborar dificulta el la Asociación Clúster de Energía.
surgimiento de grupos capaces de competir con
las grandes multinacionales del sector. La oferta La reflexión estratégica ha permitido también
tecnológica en el País Vasco es, por tanto, disper- identificar ocho áreas estratégicas de negocio.
sa, a pesar de su potencial, lo que pretende resol- Entre ellas, las de energía de las olas, energía solar
verse gracias a iniciativas como EnergiGune, termoeléctrica, redes eléctricas y energía eólica
basadas en la cooperación. han sido las primeras en lanzar grupos de trabajo
en los que, mediante reuniones abiertas, se pre-
Las fortalezas y debilidades detectadas durante tende profundizar en temas de interés común y
el proceso de reflexión estratégica han permitido posibilidades de cooperación entre empresas.
Energía eólica: alcanzar el nivel de los líderes mundiales del mercado, tanto en tecnología como
en nivel de crecimiento en el mercado global.
Energía solar fotovoltaica: buscar la participación de la industria vasca, fortalecer y desarrollar
los segmentos de mayor valor añadido, y apostar por nuevas tecnologías.
Energía solar termoeléctrica: potenciar y consolidar el liderazgo tecnológico internacional
desarrollando un tejido industrial acorde a este posicionamiento.
Energía marina de las olas: posicionar el País Vasco como referente a nivel internacional,
buscando el tejido industrial y la generación de tecnología propia.
Redes eléctricas: posicionar el País Vasco como competidor mundial y región pionera en la
transformación de la red, con oferta integral en el campo de redes activas.
Eficiencia energética en la edificación: aprovechar y desarrollar las oportunidades de negocio,
y cohesionar y orientar las capacidades existentes para crear imagen de marca.
Vehículo eléctrico: aprovechar el desarrollo de este mercado, participar en los nuevos negocios
que surjan de su implantación, liderar la generación de conocimiento en la adecuación de la
infraestructura y su interacción con el vehículo, y participar en el necesario proceso de
estandarización.
Almacenamiento de energía: desarrollar soluciones avanzadas, así como un tejido industrial
para aprovechar nichos de mercado.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 73
Evolución del gasto interno en I+D en el País Vasco (2001-2007)
Gasto interno (esc. izda.) % Sobre el total nacional (esc. dcha.)
1.600 10%
9,01 9,12 9,15
1.400 8,70
8,09 8,12 8,13
1.000
959
800 829 6%
778
600 667
561 582
400 4%
200
0 2%
700 623,8
600 568,3
500
449,6
390,2
400 368,0
Euros
315,9 318,5
295,7
300 267,0 275,9
264,3
231,2
207,1
192,3
200 171,9
151,5
100
1,8% 1,58
1,51
1,48
1,5% 1,36 1,39
1,29 1,35
1,3% 1,27
1,20
1,05 1,06 1,12
1,1%
0,95 0,99
0,9%
0,7%
0,5%
Fuente: INE
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 75
Intensidad de la innovación en las empresas (2007)
2,50
NAV
Empresas innovadoras sobre el total (%)
2,25
PVA
2,00
RIO
MUR CAT
1,75 ARA
MAD
CNT
1,50 CLM ESP
CVA
GAL
CAN
1,25 AND CYL
AST
1,00 EXT
BAL
0,75
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
Gasto en innovación sobre cifra de negocios (%)
Fuente: INE
0,51% más que la media nacional. Asimismo, del total de patentes españolas en ese año
atendiendo al número de empresas innovadoras (3.599). Estas cifras sitúan a las empresas vascas
por cada 100 empresas, por comunidades autó- por detrás de las de Madrid, Cataluña, Andalucía
nomas, el País Vasco ocupaba en 2007 la segunda y Comunidad Valenciana y, aunque indican un
posición, sólo por detrás de Navarra. La cifra del peso sobre el total de patentes nacional similar
2,2% de empresas innovadoras sobre el total es al correspondiente a la cuota del PIB vasco sobre
seis décimas superior al porcentaje de la media el del conjunto del Estado, no siguen la estela de
nacional. Así, por lo que respecta a la traslación la posición de cabeza de la comunidad en cuan-
del gasto en innovación a la realidad empresarial to a inversión en I+D+i. Esto supone una de las
vasca, se puede afirmar que la intensidad en in- principales debilidades del sistema vasco de
novación del empresariado vasco es homologa- innovación: a pesar de la buena predisposición
ble a la posición que ocupa la comunidad desde del entramado empresarial y la Administración,
el punto de vista macroeconómico en cuanto a la innovación no se materializa en forma de pa-
cifras agregadas de gasto en I+D sobre el PIB. tentes, por lo que las empresas vascas y, en espe-
cial, las pymes, hacen uso de herramientas y pro-
No obstante, el País Vasco muestra una posición gramas innovadores procedentes del exterior en
menos ventajosa en cuanto a la presentación de sus procesos de fabricación y prestación de ser-
patentes derivadas de las distintas actuaciones vicios. El reto para el futuro es, por tanto, incidir
en materia de I+D+i puestas en marcha en la en la importancia de la generación de patentes
comunidad, ocupando en 2008 la quinta posi- propias como fuente de renta para las empresas
ción en el ranking de comunidades autónomas. y el conjunto de la economía vasca.
Las empresas y organismos del País Vasco regis-
traron en 2008 un total de 230 patentes, el 6,4%
Madrid
22,1%
Resto
27,5%
C. Valenciana
11,0%
Andalucía
12,0%
Fuente: INE
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 77
más destacadas se encuentran SPRILUR, como De manera paralela, tuvo lugar otro proceso par-
gestora de suelo industrial, la Red de Parques ticipativo sobre la estrategia a seguir en la comu-
Tecnológicos y Polos de Innovación, la empresa nidad en materia de ciencia y tecnología, que
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR permitió la elaboración de un Libro Blanco que
S.A., y los Centros de Empresa e Innovación. dio lugar al documento final del Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2010, que recoge las
La clara vocación de la comunidad autónoma principales estrategias de acción programadas
para impulsar la política industrial permitió sen- en el País Vasco para el fomento de la innovación,
tar las bases de la actual Red Vasca de Ciencia y detallando las interacciones de los agentes que
Tecnología en un momento temprano respecto conforman el Sistema Vasco de Innovación: a) las
de otras comunidades autónomas españolas. Así, empresas, b) la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
entre 1980 y 1996 se generó un amplio desplie- Innovación y c) los poderes públicos y los órganos
gue normativo en materia de planificación in- de gestión, coordinación, gestión y ejecución del
dustrial y política científica y tecnológica: Decre- modelo.
to de Tudela de Desarrollo de la Infraestructura
Tecnológica, inicio de la Planificación Estratégica Agentes del Sistema Vasco de Innovación
Tecnológica (PET), creación de la Unidad Estraté-
gica Tecnológica (UET), 1er Plan de Política Indus- a) Las empresas
trial 91-95, Plan de Tecnología Industrial 93-96, Uno de los principales retos que se plantean en el
etc. Este desarrollo normativo continuó durante Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 es
el periodo 1996-2005, durante el cual se consoli- lograr introducir en la economía vasca un nuevo
dó la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innova- modelo productivo en el que la innovación jue-
ción y se orientó el impulso hacia la resolución de gue un papel destacado. Para ello, es necesario
las necesidades empresariales y sociales, redac- que la idea de que la innovación es una potente
tándose el 2º Plan de Política Industrial 96-99, el palanca de refuerzo de la competitividad cale
Plan de Ciencia y Tecnología 97-00, el Plan Inter- entre las empresas vascas.
institucional de Promoción Económica 00-03, el
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 01-04 o En este sentido, la estrategia a desarrollar consis-
el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información te en que no sólo las grandes empresas y grupos
02-05. empresariales vascos apuesten por la innovación,
sino que las pymes, que conforman la mayor
Desde la fecha de finalización de estos planes se parte del tejido productivo vasco, refuercen su
ha establecido en el País Vasco una nueva orien- posición competitiva gracias a la penetración de
tación estratégica a resultados, con prioridades la innovación en sus modelos de negocio. De
en la diversificación empresarial y la competitivi- hecho, a pesar de que la innovación forma parte
dad territorial. Así se han aprobado planes y de- de la cultura empresarial vasca, son muchas las
sarrollado estrategias como el Plan Euskadi en la pequeñas y medianas empresas que hacen uso
Sociedad de la Información 2010, la Agenda Di- de procesos y productos con patentes extranjeras.
gital de Euskadi, o el Foro de Competitividad Eus- Falla, por tanto, la generación de innovación en la
kadi 2015, a partir del cual surgió el documento base del sistema productivo, por lo que el reto a
“Competitividad Empresarial e Innovación So- asumir es que la ciencia y la innovación impreg-
cial: Bases de la Estrategia y Líneas de Actuación”, nen la totalidad del entramado empresarial y que
que derivó en el Plan de Competitividad Empre- las pymes ganen protagonismo en la generación
sarial e Innovación Social 2006-2009. Este Plan de patentes y el uso de tecnología propia, evitan-
plantea como principales objetivos el incremen- do la dependencia tecnológica del exterior que
to de la productividad de la economía, el aumen- aqueja a buena parte de las empresas vascas.
to del peso de la industria en el conjunto del PIB
vasco y la plena convergencia tecnológica y de El objetivo final, cuantificable, es que, desde las
innovación con los parámetros de la Unión Euro- aproximadamente 1.000 empresas vascas que en
pea (UE-15). 2004 realizaban actividades de I+D, se alcance en
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 79
Europeo de Tecnología, el País Vasco quiere po- BASQUE, IKERBASQUE o la Red Innovanet son po-
sicionarse como sede de algunas de las 10 Co- tentes instrumentos generados por decisión ad-
munidades de Conocimiento que está previsto ministrativa que nutren de proyectos, iniciativas,
que se pongan en marcha. En la actualidad, el espacios de innovación y financiación a un gran
País Vasco cuenta con tres Comunidades del número de empresas vascas interesadas en la
Conocimiento consolidadas que podrían ser el I+D+i.
embrión del Instituto Europeo de Tecnología en
tres materias: Los órganos de dirección del Sistema son el Con-
– Biociencias sejo Vasco de Ciencia,Tecnología e Innovación y el
– Nanociencias Consejo Vasco de Investigación, cuyos objetivos y
– Manufacturing composición se detallan a continuación:
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 81
Indicadores de uso TIC en las empresas del País Vasco (2009)
Fuente: INE
son capaces de alcanzar. Los distintos indicadores la generación actual sin poner en peligro el bien-
de e-valor consultados muestran un mejor posi- estar de las generaciones futuras, marcando unas
cionamiento relativo de las empresas vascas res- pautas de acción comunes para la ciudadanía, los
pecto de las españolas. Así, el 18% de las empre- agentes productivos y la Administración”.
sas del País Vasco comparten electrónicamente
información con sus proveedores o clientes de la En el extracto anterior existe una motivación
cadena de suministro (frente al 14,2% de la media clara por parte de la Administración para desa-
nacional), un 26% cuentan con sistemas ERP de rrollar una estrategia que actúe en los problemas
gestión de compras/ventas (frente al 19,1% en el y necesidades ambientales contemporáneas del
conjunto de España) y el 26,5% disponen de sis- País Vasco, y que además planifique a medio y
temas CRM de gestión de información de clien- largo plazo el futuro del modelo socioeconómico
tes (24,9% en España). de la comunidad autónoma, desde una perspec-
tiva de desarrollo sostenible.
3.5. Sostenibilidad ambiental
Las tres provincias del País Vasco albergan una
La política de sostenibilidad ambiental en el País gran diversidad de paisajes y un importante
Vasco cuenta con numerosas iniciativas y progra- patrimonio natural que basa su riqueza en las
mas que tienen un marco común, la Estrategia diferencias existentes entre los territorios que la
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002- integran. En sus territorios se puede encontrar
2020, al amparo de la cual se desarrollan los Pro- las características ambientales derivadas del
gramas Marco Ambientales. Dicha estrategia es clima atlántico en las provincias de Vizcaya y Gui-
el resultado de la adopción de los postulados de púzcoa, así como las condiciones continentales
desarrollo sostenible en sus dimensiones econó- de la provincia de Álava.
mica, social y ambiental propuestos en la Cum-
bre de Río en 1992. Gran parte de estos territorios han sufrido una
fuerte presión de las actividades humanas, con-
Como señala la propia Estrategia, busca “estable- secuencia en gran medida de la importante
cer las metas ambientales que debe alcanzar la industrialización y urbanización de algunas áreas
sociedad vasca de modo que se garantice la conse- en el siglo pasado. En la actualidad, el proceso de
cución de un nivel óptimo de calidad de vida para reconversión económica y de cambio del modelo
13 De la nomenclatura del CORINE Land Cover (nivel 5),“Zonas de primera o segunda residencia, fuera de los núcleos
urbanos y que disponen de espacios verdes”.
14 De la nomenclatura del CORINE Land Cover (nivel 5),“Edificación abierta con o sin espacios verdes asociados, tales
como calles arboladas o pequeños parques y/o jardines. Son estructuras urbanas adosadas al núcleo más compacto
de la ciudad”.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 83
Variación de la superficie artificial por categorías (1987-2000)
En %
50%
42,8
30%
28,7 25,3
20,8
10%
9,6
5,9
-10%
-30% -38,3
-50%
Zonas
Tejido Industria Escombreras/ En
Transporte Minería deportivas y
urbano y comercio vertederos construcción
recreativas
1,5
1,4
1,0
0,5
0,0
0,0
-0,1
-0,5
-1,0 -1,3
-1,6
-1,5
-2,0
250
201
200 185 184 183
176
166 166
160 159
150 150 150 148 148 147 141
150 140
129 128
100
50
0
Illes Castilla Ceuta y
Cantabria Asturias Andalucía Murcia Galicia Balears Madrid y León Navarra
Melilla
Fuente: INE
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 85
Precio del agua por comunidades autónomas (2006)
Euros por m3
2,0
1,74
1,61
1,6 1,53
1,30 1,27
1,25
1,2 1,11 1,08
1,04 1,01
0,96 0,93
0,87 0,87 0,84 0,83
0,78
0,8 0,71 0,71
0,4
0
Castilla-La
Canarias Murcia Madrid Cataluña Aragón Andalucía Mancha Extremadura Asturias Galicia
Fuente: INE
Los bajos consumos del País Vasco se han visto provenientes, en un 97,1% de fuentes superficia-
reforzados dados por las políticas de consumo les y en un 2,9%, del subsuelo. El análisis del uso
responsable y maximización en el aprovecha- según sectores indica que el doméstico consume
miento de los recursos hídricos, impulsado todo un porcentaje menor en el territorio vasco que en
ello desde el Gobierno Vasco. Las iniciativas públi- el resto del país (49,3% frente al 67,3% de la
cas han sido apoyadas y relanzadas con la crea- media nacional). Por el contrario, tanto el consu-
ción de la Agencia Vasca del Agua (URA), encarga- mo que realizan los diferentes sectores económi-
da de impulsar y cumplir las políticas hídricas cos (un 28,3% sobre el total) como el sector muni-
tanto a nivel local (Ley 1/2006, de 23 de junio, de cipal (un 22,3%) son superiores a sus respectivas
Aguas) como europeo (Directiva Marco del Agua). medias estatales.
En base a esa voluntad de maximización de los
aprovechamientos, el País Vasco ha sido la prime- En cuanto al tratamiento de las aguas residuales,
ra autonomía en introducir el canon del agua a el País Vasco depuraba en 2007 el 83,5% del volu-
cada usuario, con el fin de revertir dichos ingresos men recogido, porcentaje significativo pero que
en la mejora y adecuación de la red de suministro se encuentra ligeramente por debajo de la media
de agua. No obstante, cabe señalar que el precio nacional (87,8%). La misma situación se manifies-
del agua en el año 2006 en el País Vasco era de los ta en la reutilización del agua depurada, donde
más reducidos a nivel nacional, 0,87 € por m3. España usa el 11% y el País Vasco sólo el 4,8%.
Ese mismo año se potabilizaron para el consumo El futuro del agua y su uso en el contexto del País
164.000 m3 de una captación total de 206.858 m3, Vasco pasa por las acciones emprendidas por la
Peligro de extinción 13 7 20
Vulnerables 29 37 66
Interés especial 40 50 90
Extinguidas 50 28 78
Fuente: Catálogo Vasco de Flora y Fauna amenazadas. Departamento de Medio Ambiente. Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco
15 La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) –llamada la "Convención de Ramsar"– es un tratado inter-
gubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las
características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso
sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 87
Red Natura 2000 por Comunidades Autónomas (2007)
% sobre la superficie total
68,4
70
60
50
41,0
39,9 39,5
40
33,3
30,2 29,9 29,7
29,1 28,4 27,9
30 27,1 26,1
24,2 23,0
19,9 19,8
20
13,0
10
Illes Murcia Extremadura Andalucía Aragón España Navarra País Vasco Galicia
Balears
en una de las últimas posiciones en el ranking de to a la producción por habitante, cada vasco ge-
comunidades españolas. nera en torno a los 623 kilogramos al año, de los
que 484 son residuos mezclados y 139 separados.
Por último, cabe destacar que el País Vasco ha Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la
sido una de las primeras comunidades autóno- producción a nivel nacional, que alcanza, en el
mas en desarrollar un catálogo para la conserva- mismo año, los 625 kilogramos por habitante y
ción y gestión del paisaje, el Catálogo de Paisajes año.
Singulares y Sobresalientes, tomando como guía
los principios del Convenio Europeo del Paisaje y La evolución en la producción desde el año 2000
siguiendo las directrices de la Estrategia Ambien- se caracteriza por la estabilización de los resi-
tal Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. El duos mezclados y un incremento no lineal de los
Catálogo identifica y preserva 622 cuencas visua- residuos recogidos de forma selectiva. Sin em-
les en las tres provincias. bargo, la curva muestra cómo desde el año 2004,
cuando se alcanzó el máximo histórico de 220
Gestión de residuos kg/hab/año, la tasa se ha ido reduciendo hasta
En el año 2007, y según datos del Instituto de los 139 actuales.
Estadística de España, se recogieron en el País
Vasco un total de 1.333.788 toneladas de residuos Especial importancia adquiere en el contexto
urbanos, de los cuales un 78% (1.036.397 tonela- vasco la gestión de los residuos industriales, dado
das) se recogieron de forma mezclada y un 22% el elevado peso tradicional y actual del sector en
(297.391 toneladas) de manera selectiva. En cuan- la economía de la región. La tipología de la indus-
Selectivamente Mezclados
600
500
498 484
488
400 450
300
220
200
139
100
100
45
Fuente: INE
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 89
En las últimas dos décadas, el consumo energéti- La evolución de las emisiones de gases de efecto
co en esta comunidad autónoma ha ido incre- invernadero en el País Vasco ha seguido la misma
mentándose hasta alcanzar en el año 2008 los tónica que en el resto del país, es decir, un creci-
20.895 GW/h, con un aumento en el periodo miento paulatino desde el año base de 1990.
2007-2008 del 1,3%, un porcentaje algo superior Mientras que en el territorio vasco el aumento se
a la media nacional que fue de un 0,8%, según ha situado en el 42%, para el conjunto de España
datos de Red Eléctrica Española. alcanzaba, en el año 2006, el 50%, muy lejos del
objetivo del 15% que señala Kioto.
El balance de consumo energético se compone
de la producción propia y del saldo de intercam- Por sectores, las mayores aportaciones al con-
bio, que en este caso es de 8.858 GW/h. Por lo junto de emisiones las realizan las actividades
tanto, el País Vasco necesita más energía de la vinculadas a la energía, los transportes y la in-
que produce en su territorio, precisando por ello dustria, con un 41,7%, un 22,6% y un 22,2%, res-
la aportación energética del exterior del 42,4% pectivamente. Respecto al año base de 1990, los
para satisfacer de este modo su demanda real de sectores de la energía y los transportes han
energía. incrementado sus emisiones; el primero en un
34% y el segundo en un 110%. Por otro lado, las
En cuanto al mix energético, el 89,4% de la emisiones de la industria han disminuido en un
potencia instalada (3.209 MW) en el año 2008 se 26%.
corresponde con la producción no renovable, con
un predominio claro del ciclo combinado que El resto de sectores implicados –residuos, resi-
representa dentro del mix el 54,3%, con 1.951 MW. dencial, agricultura y servicios– aportan el 13,5%
El 10,6% restante, es decir, 381 MW, proviene de restante de emisiones. El sector agrario y los resi-
fuentes renovables, entre las que destaca la eóli- duos han reducido sus aportes (un 27% y un 8%
ca, con 153 MW de potencia (el 4,3%), seguida de respectivamente con respecto a 1990) debido, en
la solar con 19 MW de potencia instalada (un buen medida, al descenso de superficies cultiva-
0,5%), y la hidráulica, con 52 MW (un 1,4%). das y cabezas de ganado para el caso de la agri-
Fuente: REE
150
140
130
120
110
100
90
80
cultura y la ganadería, y a la reducción de resi- Sin embargo, y debido al ajuste en las asignacio-
duos incinerados y el aumento del reciclaje de los nes en el último año, se ha producido un exceso
residuos. Por su parte, los sectores residencial y de emisiones de 1.403.209 TCO2e. En cuanto al
servicios los han incrementado (un 13% y un 16% grado de cumplimiento administrativo de las
desde 1990, respectivamente). entidades, por primera vez desde la entrada en
vigor de la Ley 1/2005 y la creación del Registro
Según el Registro Nacional de Derechos de Emi- Nacional de Derechos de Emisión de gases de
sión de gases de efecto invernadero del Ministe- efecto invernadero (RENADE) en 2005, los reque-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino rimientos tanto de inscripción de emisiones
(RENADE), las asignaciones transferidas a las como de entrega de derechos han sido cumplidos
entidades vascas afectadas por la Ley 1/2005 de 9 al 100% por las instalaciones industriales de la
de marzo, por la que se regula el régimen del comunidad.
comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, disminuyeron en un 22,2% Finalmente, cabe señalar que en este último año
entre el año 2007 y 2008, pasando de más de 11 se han entregado y registrado por primera vez el
millones a 8,8 millones de TCO2e16. Por su parte, número de derechos contabilizados a partir de
las emisiones verificadas en 2008 alcanzaron un Mecanismos de Desarrollo Limpio (CERs/ERUs),
total de 10.298.316 TCO2e, un 5% menos que el computándose un total de 307.997 TCO2e entre-
año anterior y un 8% menos que en el año 2005. gadas por 10 instalaciones industriales.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 91
Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores (2008)
% sobre el total
50%
41,7
40%
30%
22,6 22,2
20%
10%
5,2
3,6 3,2
1,6
0%
Sector
Transporte Industria Residuos Residencial Agricultura Servicios
energético
En este segundo punto se realiza un recorrido por • Estrategia de Biodiversidad 2009-2014. El obje-
las acciones e instrumentos que instituciones tivo de la estrategia, tal y como se define en el
públicas y privadas vascas han puesto en marcha propio documento, es “detener la pérdida de
con el objetivo de que las actividades humanas biodiversidad y alcanzar un estado favorable de
provoquen el menor impacto posible sobre el conservación de los hábitats y especies de la
medio natural, incentivando el desarrollo soste- Comunidad Autónoma del País Vasco para
nible y la cohesión social. 2020, fomentando el reconocimiento de su
valor para la sociedad”. Para ello, basa su estra-
Actuaciones públicas tegia en cuatro objetivos fundamentales: pre-
El Gobierno del País Vasco ha encauzado todas servar y mejorar las áreas importantes para la
sus estrategias por la sostenibilidad bajo el para- biodiversidad; conservar y restaurar la biodiver-
guas de la Estrategia Ambiental Vasca de Des- sidad más allá de las áreas protegidas; integrar
arrollo Sostenible 2002-2020. Dicha estrategia la biodiversidad en otras políticas, y disponer
parte de la Ley General de Protección del Medio del mejor conocimiento científico para la toma
Ambiente, aprobada por el Parlamento Vasco en de decisiones.
1998, que busca “un compromiso con la adopción
de un modelo de desarrollo sostenible para el País • Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Reser-
Vasco, capaz de satisfacer las necesidades del pre- va de la Biosfera de Urdaibai 2009-2015. Se
sente sin poner en peligro la capacidad de las trata del compromiso adquirido por todas las
generaciones venideras para cubrir las suyas pro- administraciones públicas con el territorio de
pias” tal y como se recoge en el Compromiso por Urdaibai. Con este instrumento se pretende
la Sostenibilidad del País Vasco. articular todos los esfuerzos para el impulso de
la comarca, promoviendo el equilibrio entre la
Bajo las directrices de la Estrategia se ha desarro- conciliación de la conservación de los recursos
llado el I Programa Marco Ambiental 2002-2006 naturales y el logro de un desarrollo económico
y el vigente para el periodo 2007-2010. Con vistas y social sostenible.
a la consecución de los objetivos estratégicos
propuestos para el horizonte de 2020, el II Pro- • Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático
grama Marco Ambiental establece once objeti- 2008-2012. Este plan surge como respuesta a
vos reunidos en cinco metas: los problemas derivados del cambio climático,
partiendo de la necesidad de mejorar la situa-
• Meta I. Garantizar un aire, agua y suelos lim- ción del País Vasco, donde se han incrementado
pios y saludables. las emisiones contaminantes en un 22% desde
• Meta II. Gestión responsable de los recursos 1990. Para ello se han marcado una serie de
naturales y de los residuos. objetivos fundamentales: limitar las emisiones
• Meta III. Protección de la naturaleza y la biodi- de GEl al +14% respecto a 1990, aumentar la
versidad: un valor único a proteger. capacidad de absorción de los sumideros de
• Meta IV. Equilibrio territorial y movilidad: un carbono hasta un 1% de las emisiones del año
enfoque común. base, minimizar los riesgos sobre los recursos
• Meta V. Limitar la influencia del cambio climá- naturales y minimizar los riesgos sobre la salud
tico. de las personas, la calidad del hábitat urbano y
los sistemas socioeconómicos.
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en
la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sos- • Plan de prevención y gestión de residuos peli-
tenible, el Departamento de Medio Ambiente, grosos 2008-2011. Responde a la necesidad de
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del disponer de una herramienta de planificación
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 93
de residuos peligrosos que integre los princi- damental de la sociedad, la empresa debe dejar
pios y planteamientos comunitarios vigentes. de focalizar sus esfuerzos exclusivamente en el
logro de beneficios, para ocupar una posición
• Plan de suelos contaminados 2007-2012: pro- proactiva en la conservación y protección del
tección. La protección del suelo se articulará medio ambiente y en la cohesión social.
alrededor del concepto “gestión del suelo basa-
da en el riesgo” (RBLM - Risk Based Land Mana- Medir el nivel de implantación de estrategias y
gement) con el objetivo de afrontar las acciones acciones por parte del sector privado, tendentes
en esta materia desde una perspectiva realista, a desarrollar sistemas de gestión y de produc-
progresiva en el tiempo y que atienda al princi- ción respetuosos con el medio ambiente y con
pio de sostenibilidad del uso del suelo. los derechos humanos, es complejo, sobre todo
porque son acciones de tipo voluntario. No obs-
• Plan vasco de consumo ambientalmente soste- tante, existen algunos indicadores e iniciativas
nible 2006-2010. El programa busca promover –Sistemas de Gestión Medioambiental, etique-
el llamado consumo sostenible, planteando tas de calidad, Pacto Mundial, observatorios de
cuál es el posicionamiento comparado del País Responsabilidad Social Corporativa, etc.– que
Vasco en la materia y exponiendo la estrategia permiten aproximarse a la realidad territorial en
para los próximos años en este ámbito. esta materia.
• Planes de acción de calidad del aire. Esta inicia- Uno de los indicadores que nos permite medir el
tiva responde a la necesidad de cumplimiento grado de implicación de las empresas en la pro-
del Real Decreto 1073/2002, del Departamento tección del medio ambiente es el nivel de imple-
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que ha mentación de Sistemas de Gestión Medioam-
organizado la elaboración de unos planes de biental (SGMA). Según los datos de la Comisión
actuación para la mejora de la calidad del aire Europea para el Eco-Management and Audit
con la colaboración de la empresa LABEIN Tec- Scheme o Reglamento Comunitario de Ecoges-
nalia y de los 18 ayuntamientos de las zonas tión y Ecoauditoría (EMAS), y por AENOR para la
afectadas. Norma ISO 14001, en el País Vasco existen un
total de 583 entidades que han desarrollado uno
• Planes de educación ambiental. El plan busca de estos dos sistemas de gestión medioambien-
establecer una educación para la sostenibilidad tal (43 EMAS y 540 ISO 14001). Si relacionamos
como herramienta e instrumento para avanzar estos datos con el número de unidades locales
hacia un futuro más sostenible en el País Vasco. procedentes del Directorio Central de Empresas,
Responde, por tanto, a la filosofía emanada del DIRCE, del Instituto Nacional de Estadística de
Compromiso por la Sostenibilidad del País España (INE), el 0,31% de estas unidades han
Vasco y complementa las políticas, programas y implementado un SGMA en el País Vasco, un por-
acciones enmarcadas en la Estrategia Ambien- centaje muy superior a la media nacional que se
tal Vasca de Desarrollo Sostenible, 2002-2020. sitúa en el 0,19%.
0,5
0,41
0,4
0,34
0,32
0,31 0,30
0,3 0,28
0,27 0,26
0,0
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 95
RSCTic. Proyecto liderado por el GAIA (Clúster de
Pacto mundial en el País Vasco Telecomunicaciones Vasco), con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Euro-
Tipo de organización Número de peo, que fomenta, mediante la información y el
adhesiones intercambio de experiencias entre los empresa-
Empresa grande 17
rios, la incorporación de la RSC en los procesos de
gestión empresarial, de forma especial en el ám-
Institución educativa 2
bito del medio ambiente. Cuenta con un Ob-
Microempresa 5
servatorio sobre la RSC en las TIC del País Vasco,
Pyme 15
concebido como un lugar de encuentro para em-
Sector público 2
presarios y de conocimiento de buenas prácticas
ONG/Sindicato/Asociación 3 y organizaciones best class
Total 44 (www.rsctic-observer.com).
Fuente: ASEPAM
FIARE Fundazioa. Banca Ética que persigue la fi-
nanciación de actividades económicas que ten-
gan un impacto positivo en la cohesión social, la
protección medioambiental, la mejora de la edu-
Por último, entre las iniciativas de ámbito local
cación y la cultura, y la reducción de la pobreza. La
más destacadas, es necesario mencionar, al me-
Fundación cuenta con 52 socios provenientes del
nos, las tres siguientes:
ámbito de la economía social. La iniciativa surge
en el año 2001 en el País Vasco pero actualmente
Xertatu. Liderada por la Diputación Foral de Biz-
cuenta con delegaciones en otras comunidades
kaia, agrupa organizaciones e instituciones para
autónomas (www.fiare.org).
el trabajo compartido en materia de Responsabi-
lidad Social Corporativa (tratando los aspectos
relacionados con la conservación y la protección
del medio ambiente), fomentando su práctica y
asesorando a empresas vizcaínas de tamaño me-
diano y pequeño prioritariamente
(www.xertatu.net).
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 97
cambios en la estructura urbana-territorial, que como el actual ya que, como consecuencia de la
requieren la generación de una mayor dotación crisis económica, se ha producido un fuerte dete-
de infraestructuras públicas a su servicio. En par- rioro del mercado laboral, en una comunidad
ticular, en el País Vasco se pueden señalar distin- que, aunque mejor situada que la media españo-
tos procesos de periurbanización, principalmente la, también presenta serios problemas de desem-
alrededor de las ciudades de Bilbao y San Se- pleo, sobre todo en grupos con especiales dificul-
bastián. Los nuevos modelos de urbanización que tades para la inserción laboral, como el de los
se están generando en torno a estas ciudades inmigrantes, los jóvenes, las mujeres o los para-
aumentan las necesidades de movilidad y, por dos de larga duración.
ello, las demandas de infraestructuras de trans-
porte y de servicios sociales, como hospitales, En materia empresarial, si comparamos la región
centros educativos, etc. con los principales referentes europeos, el País
Vasco presenta todavía hoy una estructura em-
La satisfacción de las mayores necesidades de presarial demasiado atomizada, con un menor
transporte que actualmente requiere la pobla- porcentaje de empresas de tamaño grande. A
ción se ve dificultada por los problemas asocia- pesar de la larga tradición empresarial de la re-
dos a la diversificación de medios de transporte gión, en la actualidad el nivel de emprendimiento
en las conexiones entre ciudades vascas y, en par- es bajo, similar al de la media española. La comu-
ticular, por las deficiencias de la cobertura en nidad aún muestra un nivel menor de recursos
tiempo y frecuencias de las conexiones ferrovia- dedicados a la I+D+i y de resultados, en términos
rias. Esto lleva a la necesidad de un mayor uso del de patentes, cuando es comparada con aquellas
transporte por carretera en los desplazamientos, regiones europeas que deben constituirse en sus
lo cual, dada la existencia de peaje en las princi- referentes. A su vez, los procesos de innovación
pales vías de conexión del País Vasco, encarece los siguen sin calar con intensidad entre la base del
costes de transporte de mercancías y viajeros. El tejido productivo, suministrador de inputs a las
incremento del número de kilómetros de autoví- grandes empresas internacionales vascas.
as debe ser complementado con la mejora en la
seguridad y mantenimiento de las vías secunda- En lo que se refiere a las fortalezas, destaca el
rías (el 86,4% del total de la red), las cuales son posicionamiento estratégico de la comunidad en
fundamentales en un territorio como el vasco, la intersección de los corredores Cantábrico,
caracterizado por las dificultades orográficas y Atlántico y del Valle del Ebro, y como conexión
una alta densidad de población en áreas rurales entre la Península y el resto de Europa. En parti-
muy dispersas por el territorio. cular, el amplio desarrollo de las infraestructuras
portuarias y aeroportuarias pueden posicionar a
En materia económica y social, uno de los princi- la región como un gran hub intermodal de trans-
pales elementos limitadores de un mayor de- portes en el Arco Atlántico Europeo. En las últi-
sarrollo económico es el de los problemas en mas décadas, la construcción de nuevas vías de
torno al diálogo social. Las dificultades para man- alta capacidad ha mejorado de manera notable
tener una relación fluida entre empresas y sindi- las comunicaciones internas y externas. El desa-
catos se hace palpable en opinión de distintas rrollo del ferrocarril, con la entrada en funciona-
empresas, sindicatos y organismos de la región. miento de la alta velocidad o “Y” Vasca, permitirá
Esto acaba incidiendo sobre temas como la mejorar aún más las interconexiones interiores y
negociación colectiva y supone un duro obstácu- exteriores con Madrid y Europa, mejorando la
lo para afianzar la relación de los empleados con competitividad territorial de la comunidad. Adi-
sus empresas, llegando incluso a bloquear el cionalmente, el sistema urbano territorial exis-
buen funcionamiento de algunos sectores o pro- tente en la región, con una elevada densidad y
cesos productivos, con importantes pérdidas de articulación, facilita, a través de las infraestructu-
competitividad para la comunidad. Estos proble- ras, el dinamismo y las sinergias de las activida-
mas se acrecientan en momentos puntuales des económicas.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 99
con menores costes salariales, con un elevado Un segundo grupo de oportunidades estaría más
stock de capital humano y con facilidades para la vinculado con las posibilidades de negocio y de-
atracción de capital, sigue poniendo en peligro el sarrollo externas que se presentan a la región
futuro de los sectores productivos vascos. Adicio- derivadas de su propio desglose de fortalezas y de
nalmente, la región llega con retraso a la nueva su posicionamiento y estructura económica. Así,
sociedad del conocimiento y las tecnologías, en un marco internacional de mayor globaliza-
teniendo que avanzar en la mejora de los siste- ción, con crecimientos del comercio mundial ele-
mas de innovación y en la inserción de las TIC a vados, el grado de apertura de la economía vasca
un ritmo más elevado si se quiere situar en una y la mejora continua de las infraestructuras por-
posición de vanguardia en la nueva era. tuarias y aeroportuarias suponen una oportuni-
dad de avance de la competitividad y el desarrollo
Las oportunidades de desarrollo social y econó- de la comunidad. De la misma forma, las posibili-
mico se pueden englobar dentro de dos grupos. dades de avanzar y situarse en la vanguardia tec-
Por un lado, aquéllas que no son nada más que el nológica son amplias por la progresión constante
reverso de sus propias amenazas, en el sentido hacia una sociedad del conocimiento, en una
de que estas últimas, adecuadamente entendi- comunidad en la que los fundamentos de la edu-
das y atajadas, pueden convertirse en nuevas cación están tan arraigados y se abren paso con
palancas de desarrollo futuro. Así, la crisis tam- intensidad las nuevas tecnologías de la informa-
bién brinda oportunidades nuevas de negocio y ción y la comunicación.
de desarrollo, entre las cuales podríamos apun-
tar la generación de un consenso político y social Todos estos elementos del balance DAFO se re-
sobre la idoneidad de un nuevo modelo de de- sumen debidamente ordenados en el cuadro
sarrollo económico. siguiente.
Debilidades Fortalezas
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 101
Balance DAFO - País Vasco
Convergencia y clusterización de actividades productivas
Debilidades Fortalezas
• Elevado peso de sectores • Mejor posición en renta per cápita del País Vasco
económicos de baja productividad, frente a la media nacional.
como el constructor, en la
• Menor peso de la construcción en el VAB que el
comparación con referentes
observado en el agregado nacional.
europeos.
• Elevada productividad del trabajo, en la
• Bajo peso relativo de sectores
economía en su conjunto y en la mayoría de las
industriales de nivel tecnológico
ramas sectoriales, en la comparación con la media
elevado.
española.
• La estructura demográfica, con un
• El boom económico de la década pasada ha
menor porcentaje de población con
permitido afrontar la crisis económica del 2009
menos de 16 años, puede perjudicar
partiendo de una mejor posición del mercado
la competitividad de la comunidad
laboral.
en un futuro próximo.
• Intenso crecimiento de la renta per cápita en los
• La crisis económica ha puesto de
últimos años.
manifiesto la existencia todavía de
importantes deficiencias en el • Elevada tasa de empleo y menor tasa de paro que
funcionamiento del mercado de la media nacional.
trabajo en la comunidad.
• Amplio grado de apertura al exterior (superior al
• Fuerte aumento de la tasa de agregado nacional).
desempleo a lo largo de 2009.
• El nivel de deuda pública es inferior al conjunto
• Elevados crecimientos en costes de comunidades autónomas.
laborales en la última década que
• La Administración regional presenta un mayor
reducen la competitividad
margen de endeudamiento.
internacional, y elevado nivel de
salarios, que conllevan que la región • Posee un sistema de financiación diferencial al de
pierda mercados y atraiga menor comunidades de régimen común, con mayor
inversión. capacidad de negociación de sus ingresos.
Debilidades Fortalezas
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 103
Balance DAFO - País Vasco
Población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional
Amenazas Oportunidades
Amenazas Oportunidades
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 105
Balance DAFO - País Vasco
Estructura empresarial, emprendimiento e innovación
Amenazas Oportunidades
Fortalezas Debilidades
Estrategia Ofensiva Estrategia Proactiva
Consiste en orientarse hacia Consiste en trabajar para superar
Oportunidades oportunidades seleccionadas que las debilidades aprovechando las
mejor se ajustan a las fortalezas oportunidades existentes
existentes
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 107
mejor emprendimiento dentro de la sociedad incentivos para que los jóvenes con fracaso
vasca. A pesar de que el País Vasco es una comu- escolar puedan sentirse atraídos por continuar
nidad con una larga tradición comercial y em- en el sistema formativo a través de la formación
prendedora, como demuestra la presencia en la profesional.
región de un potente sector industrial, y en la que
el sector público juega un importante papel de • En materia de inserción en la sociedad del cono-
impulso al emprendimiento, en la actualidad los cimiento, garantizar los recursos públicos y pri-
empresarios vascos se caracterizan por un nivel vados necesarios para desarrollar en la comuni-
de emprendimiento similar a la media nacional, dad un sistema de I+D+i de calidad orientado al
por lo que habría que intensificar los esfuerzos mercado internacional. En particular, hay que
para fomentar entre la población una cultura seguir formando a las personas para la correcta
favorable a la creación de empresas, la innova- asimilación de los procesos de innovación.
ción y la internacionalización.
• Hay que apostar por crear un entorno propicio a
Por último, la sostenibilidad medioambiental la inversión extranjera. La política debe ser lo
debe lograrse a partir de la integración en las más activa posible, dotando de mayores recur-
estrategias de los agentes económicos y sociales sos a las entidades o agencias públicas específi-
de la necesidad de un cambio de modelo hacia camente diseñadas para este cometido. Con
un patrón más sostenible. Ser sostenible es tam- ello se incrementa la profesionalización del sis-
bién un elemento de competitividad empresarial tema de soporte y apoyo a los agentes inverso-
y territorial. El Programa Estratégico se imple- res durante todo el proceso inversor.
mentaría mediante las siguientes vías de acción:
• El proceso de atracción de inversiones debe fun-
• Ampliación de los recursos públicos destinados damentarse en un diagnóstico amplio y especí-
a los planes de recualificación de población des- fico de las ventajas competitivas sectoriales de
empleada, especialmente los dirigidos a aque- la comunidad para la localización en su territo-
llos parados de larga duración o en sectores rio de nuevas empresas.
especialmente dañados por la crisis económica.
En estos programas no debe faltar la formación • En particular, el diagnóstico debe contener un
en técnicas de búsqueda de empleo, o en los trá- amplio análisis de los clústeres sectoriales ac-
mites y necesidades para el emprendimiento. tuales, tanto tradicionales como de nueva ge-
neración, y en especial de aquéllos con elevado
• Adicionalmente, intensificar los programas de potencial futuro. El objetivo sería poder redirigir
ayuda a la incorporación de los jóvenes y las mu- o incentivar aquellas inversiones que contribu-
jeres al mercado de trabajo durante la actual cri- yan positivamente a un mayor desarrollo de los
sis económica, colectivos con mayores proble- clústeres actuales o clústeres con potencial
mas de paro e inserción laboral. dinámico futuro, con una orientación hacia la
continua mejora de la competitividad y su pro-
• Nuevas acciones dirigidas a ayudar a desemple- gresión hacia metaclústeres.
ados o a familias con problemas económicos
por la actual crisis económica. • En este sentido, las asociaciones clúster deben
estar completamente involucradas en las estra-
• Continuar apostando por la formación como tegias globales de la comunidad de atracción
elemento dinamizador del mercado de trabajo de nuevas inversiones.
y la productividad de la economía en el medio y
largo plazo. Además de continuar con la mejora • Sustentándose sobre la idea del metaclúster,
del sistema universitario, se debe seguir incen- una forma de atraer inversiones es conseguir la
tivando la formación profesional. Sería adecua- ampliación del espectro territorial de los clúste-
do apostar por una transmisión adecuada de res vascos, buscando alianzas con empresas y
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 109
bajo y en un uso más eficiente de los recursos tividad que le permite enfrentarse a estas ame-
productivos, como forma de contrarrestar el nazas. Así, los recursos productivos existentes
menor crecimiento poblacional. son de alta calidad y están integrados de manera
que se consigue una elevada eficiencia en su uso.
• Apostar por la extensión de sectores especial- Relacionado con esto, la existencia de clústeres
mente vinculados a la globalización, como es desarrollados e incipientes permite obtener un
el sector turístico y el de la logística y el trans- diferencial de competitividad empresarial en un
porte. entorno actual de mayor competencia mundial.
Por último, a ello hay que unir el importante im-
• Sacar el máximo partido a las nuevas infraes- pulso que desde el gobierno autonómico y nacio-
tructuras de comunicación y transporte para nal se está dando a la política industrial y a la
una mayor integración territorial y social de la política de innovación en el País Vasco, que está
economía vasca. beneficiando al entramado productivo de la
región. Las características actuales del País Vasco
• Desarrollar programas de financiación a fondo lo sitúan en una mejor posición relativa frente a
perdido para pymes que se encuentren en fase otras comunidades autónomas para enfrentarse
inicial de procesos de internacionalización. a las amenazas externas. A su vez, estas amena-
zas suelen presentarse en un menor número y
• Incrementar ayudas a las empresas en fase de ser de una intensidad inferior a las que obtendrí-
implantación en mercados estratégicos para el amos en otras regiones, generalmente porque la
País Vasco. comunidad ya ha iniciado el proceso de transi-
ción hacia un nuevo modelo de desarrollo econó-
• Intensificación de las ayudas dirigidas a aque- mico más basado en el conocimiento y la apertu-
llas pymes que se involucren en proyectos de ra exterior.
I+D+i dentro de clústeres y sectores económi-
cos de especial relevancia para la comunidad. La crisis, principal amenaza de la región, por los
cambios significativos que está produciendo en
• Mejorar la inserción de la población vasca en la la estructura económica mundial, supone la
sociedad del conocimiento como elemento merma de las inversiones extranjeras en la co-
para la mejora de la competitividad territorial munidad, al igual que la caída de las ventas
de la comunidad. En particular, mayor adecua- hacia el exterior para una economía con un im-
ción a las TIC (tecnologías de la información y portante grado de apertura. Los cambios en la
comunicación) a través del fomento de su utili- estructura económica y el aumento de la compe-
zación o el apoyo a programas de alfabetización tencia mundial por la recesión económica que
digital. están sufriendo los países desarrollados requie-
ren seguir apoyándose en las principales fortale-
• Fomento activo de la utilización de nuevos pro- zas de la región, como son su dotación de recur-
ductos y servicios TIC entre las empresas y la sos productivos, capital humano, capital físico
sociedad vasca como elemento de competitivi- privado y público, su acumulación de conoci-
dad empresarial. mientos, o su cultura empresarial. Las acciones
que se podrían desarrollar serían, entre otras, las
Mediante una Estrategia Reactiva se busca sacar siguientes:
el máximo provecho a las fortalezas de la comu-
nidad para paliar o eliminar los efectos negativos • Aprovechar la transferencia de competencias
de las amenazas, convirtiéndolas, si es posible, en en materia de política activa de empleo y la
oportunidades de nuevos desarrollos o creci- adecuada situación de las arcas públicas auto-
mientos. La posición aventajada en términos de nómicas para luchar contra el desempleo más
desarrollo económico y social que ostenta actual- vigorosamente.
mente la región es el principal factor de competi-
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 111
existentes para hacer realidad las oportunidades • Entre otras, deben seguir primándose todas
disponibles. Entre las vías de acción encontraría- aquellas estrategias que permitan apoyar la
mos las siguientes: actividad exportadora de los clústeres, pero
también las actividades de inversión en el ex-
• Seguir contribuyendo a capitalizar las ventajas tranjero.
y factores competitivos de la comunidad para la
atracción de nuevas inversiones, realizando • En materia de educación, debe adaptarse el
políticas integradas que vayan desde la mejora currículo formativo de la formación reglada a
de los recursos productivos, hasta la adecuación los contenidos demandados por los principales
del papel de la Administración regional o el sectores de la comunidad, ajustando los per-
aprovechamiento de los atractivos turísticos y files profesionales a las necesidades de las
culturales. empresas de cabecera y la industria auxiliar, y
mejorando las interrelaciones entre centros
• Deben seguir impulsándose aquellos proyectos formativos y empresas.
de infraestructuras que faciliten la apertura
exterior, mediante una mejor inserción de los • En el mismo sentido, se debe ayudar a las em-
canales productivos locales en el marco inter- presas en su labor de lanzamiento de nuevos
nacional. Elementos como la mejora portuaria, programas de enseñanza adecuados para las
aeroportuaria y del ferrocarril contribuirán a necesidades prácticas de conocimientos.
aprovechar mejor las oportunidades económi-
cas que brinda el crecimiento del comercio • Fomentar la transmisión de conocimientos en
mundial. materia de internacionalización, ayudando en
la medida de lo posible a que las empresas
• Priorizar la finalización de la “Y vasca” y plani- internacionalizadas actúen como tractoras del
ficar un uso eficiente de la red secundaria de resto de empresas, y en particular de las pymes.
ferrocarril. En este sentido, dentro de los clústeres debe
buscarse no sólo la internacionalización de las
• Apostar por mejorar la sostenibilidad del mode- grandes empresas que son referente, sino tam-
lo de desarrollo económico vasco, fomentando bién de aquéllas que hasta el momento actúan
la interiorización del respeto al medio ambien- sólo como proveedores para éstas.
te como elemento de competitividad empre-
sarial. • La Administración debe jugar un papel de
acompañante y facilitador del establecimiento
• Incorporación de políticas específicas para de empresas vascas en el extranjero.
potenciar el liderazgo en los centros educativos,
intensificando la formación del profesorado y • El otro lado de la apertura exterior vendrá dado
los equipos directivos también por una mayor agilidad en la tramita-
ción de proyectos de inversión en territorio vas-
• Incorporación de sistemas de detección y estí- co. En particular, se deben usar las subvencio-
mulo del talento en el sistema educativo que nes sólo de forma selectiva y no como principal
permitan desarrollar una política activa de elemento de estrategia para la atracción de
mejora del capital humano en la comunidad. empresas extranjeras, de forma que se limite la
detracción de recursos fiscales que pudieran ser
• En materia de clústeres, se debe proseguir con el utilizados para la reactivación económica y
fomento de la internacionalización y del desa- social.
rrollo hacia organizaciones empresariales más
complejas como son los clústeres avanzados.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 113
Programas y medidas estratégicas para el progreso del País Vasco
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 115
116 Colección Comunidades Autónomas
concentrado su crecimiento demográfico dentro
5. Conclusiones del municipio, configurando un espacio urbano
moderno y dinámico.
Conviene cerrar este estudio con un resumen de La localización estratégica del País Vasco y la
las principales conclusiones que se extraen del intensa movilidad en su denso entramado urba-
diagnóstico económico y social realizado. El no convierten a las infraestructuras de transpor-
actual periodo de crisis económica en el cual se te en vectores esenciales para su desarrollo. En
ha desarrollado el presente informe supone la las últimas décadas, la construcción de nuevas
aparición de nuevas amenazas y oportunidades vías de alta capacidad ha mejorado de manera
que nos hacen ser conscientes de la necesidad de notable las comunicaciones internas y externas.
aprovechar eficientemente la amplia diversidad Frente a este desarrollo, el ferrocarril ha quedado
de fortalezas que la Comunidad Autónoma del desfasado, desaprovechándose las oportunida-
País Vasco presenta. La realización de actuaciones des de movilidad eficiente que las nuevas tecno-
adecuadas en diferentes dimensiones sociales logías ferroviarias facilitan y no representa una
y económicas puede marcar el desarrollo del opción al transporte por carretera. No obstante,
modelo productivo de la región durante la próxi- el desarrollo a corto plazo de la alta velocidad o
ma década y más allá, sentando las bases para “Y” Vasca plantea una gran oportunidad para
una regeneración continua que la mantenga hacer competitivo el transporte ferroviario y, con
entre las regiones europeas más avanzadas eco- ello, generar un sistema urbano-territorial más
nómica y socialmente. A continuación mostra- eficiente, sostenible e interconectado.
mos las conclusiones que pueden ayudar a defi-
nir iniciativas en pro de este objetivo. La concentración demográfica derivada del foco
industrial histórico y la expansión reciente de
La estructura demográfica del País Vasco está Bilbao como ciudad de servicios avanzados han
marcada por el proceso de reindustrialización de contribuido al desarrollo de las grandes infraes-
los años 80 y por la reciente inmigración extran- tructuras del Puerto de Bilbao y el Aeropuerto de
jera, que si bien no ha alcanzado los altos por- Sondika. Por su parte, el resto de los aeropuertos
centajes de otros territorios españoles, sí ha su- y puertos del País Vasco deben buscar nuevas
puesto la principal aportación al crecimiento de estrategias que les permitan crecer y afianzarse
la población vasca y, especialmente, de la fuerza en el mercado, evitándose de este modo una con-
laboral. No obstante, en el actual contexto de cri- centración de los nodos de transportes en torno
sis económica, la disminución del número de al área de Bilbao.
extranjeros en el País Vasco puede acarrear un
crecimiento poblacional negativo, ya que la base En los últimos años, el País Vasco ha mostrado un
del crecimiento demográfico vasco radica en la elevado dinamismo económico, con un creci-
llegada de los inmigrantes y en el mayor número miento medio entre 2000 y 2008 del 3,0%, con la
de hijos que éstos tienen. construcción y los servicios como principales
motores de crecimiento. La ralentización econó-
En la última década, en el territorio vasco se han mica experimentada en el año 2008 por la crisis
intensificado los cambios en su estructura urba- financiera mundial y el ajuste inmobiliario del
na-territorial. El proceso de periurbanización se conjunto de España ha sido de menor intensidad
ha extendido hacia coronas más alejadas del que la observada en la media española (2,1% fren-
entorno metropolitano de Bilbao y San Sebas- te a un 0,9% del agregado nacional).
tián. Los nuevos modelos de urbanización más
difusos aumentan las necesidades de movilidad Tras los buenos resultados en el mercado laboral
y, por ello, las demandas de infraestructuras de experimentados en la época de bonanza econó-
transporte. Por su parte, la ciudad de Vitoria ha mica, con fuerte crecimiento en el empleo y un
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 117
descenso de la tasa de paro hasta niveles cerca- existen once grandes sectores clusterizados for-
nos al 6%, la ocupación ha sufrido un fuerte ajus- malmente.
te en 2009, llegando a descender en un 8,2% en
el tercer trimestre de dicho año. Esta destrucción Estas actuaciones son un reflejo de la posición
de empleo ha estado acompañada de un aumen- avanzada que ocupa la economía vasca dentro de
to de la tasa de paro a cifras cercanas al 12%. Europa. En términos de nivel de renta per cápita,
la comunidad mantiene un diferencial positivo
Respecto al sector exterior, el País Vasco se ha importante con el resto de comunidades autóno-
caracterizado por un elevado grado de apertura, mas españolas, manteniéndose también muy
muy superior al observado para la media nacio- por encima de la mayoría de regiones y países
nal. Tras varios años de aumentos en los flujos europeos. Este gap positivo, además, puede ser
comerciales, la crisis de 2008 ralentiza el creci- atribuido tanto a un mayor porcentaje de pobla-
miento de las exportaciones e importaciones ción que se encuentra empleada dentro de la
hasta registrar tasas negativas de variación, pero comunidad, como a una mayor productividad por
manteniéndose todavía cifras elevadas de aper- empleado.
tura exterior.
En los últimos años, la dinámica empresarial ha
En cuanto al sector público, este sector presenta sido positiva en el País Vasco, aunque con ritmos
en el País Vasco un menor tamaño respecto a la inferiores a los de la media española en términos
media nacional, medido en términos de gasto de crecimiento del número de empresas en cifras
sobre el PIB, aunque por encima de otras comuni- absolutas y per cápita. Entre el año 2001 y 2009,
dades como Madrid, Baleares o la Comunidad el número de empresas registró un crecimiento
Valenciana. Su ratio de deuda respecto al PIB medio del 1,5%, bastante menor al observado en
registra un valor inferior al del conjunto de comu- el conjunto de España (3,0%). A su vez, la densi-
nidades autónomas y cuenta con un elevado dad empresarial per cápita aumentaba un 1,1%
margen de endeudamiento. Su posición le permi- en el País Vasco frente al 1,4% en España. Por otro
te tener un mayor margen de acción para afron- lado, el último dato disponible, a 1 de enero de
tar y salir de la crisis económica actual. Esta 2009, muestra un descenso significativo en el
situación, junto con el sistema de financiación número de empresas respecto al año anterior,
foral, ha propiciado que el País Vasco goce de la consecuencia de la recesión económica, revirtién-
máxima calidad crediticia. dose la tendencia positiva observada en la evolu-
ción de la densidad empresarial.
Las administraciones públicas del País Vasco,
encabezadas por la Consejería de Economía y En la distribución del tejido empresarial por sec-
Hacienda, han sido pioneras en el desarrollo de tores de actividad económica, el índice de espe-
políticas y organismos sectoriales que han favo- cialización empresarial relativa del País Vasco
recido el crecimiento económico de la región, frente al conjunto de España muestra el elevado
pero también en el impulso a la creación de enti- peso de la industria y la construcción en la eco-
dades de carácter mixto (público-privadas) que nomía vasca, así como la especialización en las
ejemplifican una sólida cultura de la coopera- ramas terciarias de “Transporte y comunicacio-
ción. nes” y “Servicios públicos”.
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 119
5ª posición nacional, con el 6,4% de patentes del vos sobre el medio ambiente como la generación
Estado. de residuos, en ocasiones de tipo peligroso, o
altos niveles de emisiones de gases de efecto
A pesar de que las políticas públicas y la iniciati- invernadero.
va privada han tejido una potente red de soporte
y fomento de la innovación y la tecnología, y la Ante estas peculiaridades del territorio vasco y
predisposición del empresariado vasco por inte- su economía, el Gobierno regional hace frente a
grar procesos y productos innovadores en su sis- los impactos que generan sobre el medio natural
tema productivo, la transferencia de tecnología, a través de instrumentos de planificación estra-
la cooperación empresarial y la generación de tégica, como es la Estrategia Ambiental Vasca de
patentes no han alcanzado todavía el nivel de de- Desarrollo Sostenible 2002-2020, de la que ema-
sarrollo deseado, especialmente entre las pymes nan otros planes como la Estrategia de Biodiver-
de la comunidad. Existe una base de grandes sidad 2009-2014, el Plan Vasco de Lucha contra el
empresas con relevancia internacional que for- Cambio Climático 2008-2012 o el Catálogo de
man el núcleo tractor de la innovación en el País Paisajes Singulares y Sobresalientes que se de-
Vasco, pero se deben redoblar esfuerzos para que sarrolla en la actualidad. Así mismo, destacan
la innovación cale entre la base del tejido empre- otras entidades tanto públicas como privadas
sarial. que dirigen sus esfuerzos a implementar actua-
ciones encaminadas a la correcta gestión y pro-
Entre los objetivos a medio plazo del Gobierno tección de los recursos naturales.
Vasco se encuentra, además de extender la base
de pymes innovadoras, alcanzar un gasto inter- De todo lo anterior, se desprende la posición ven-
no en I+D+i equivalente al 2,5% del PIB de la tajosa que disfruta la región en la mayoría de
comunidad en 2013, así como impulsar la inno- dimensiones socioeconómicas y de sostenibili-
vación y la cooperación empresarial mediante la dad. En esta situación, el referente tiene que
potenciación de los clústeres y la creación de seguir siendo el continuo impulso de un modelo
nuevos Centros de Investigación Cooperativa y de desarrollo económico equilibrado y sostenible
Centros de Investigación Básica y de Excelencia, que permita a la región convertirse en referente
a fin de lograr una posición de liderazgo interna- mundial y europeo. En esta dirección, la elevada
cional para los sectores industriales prioritarios, proactividad de sus agentes económicos y socia-
así como una mayor cota de competitividad para les puede ser el elemento más relevante para
el conjunto de la economía vasca. seguir dinamizando la estructura económica re-
gional, aunque para ello es necesario incidir en la
Pero en una sociedad avanzada como la del País mejora de los canales de diálogo social, principal
Vasco, el desarrollo económico no puede estar laguna actual de la región, paliada en buena me-
basado en un mero crecimiento económico, sino dida por una cooperación público-privada, entre
que tiene que haber cabida para las dimensiones el empresariado vasco y las administraciones pú-
sociales y medioambientales. En este último blicas, sin parangón en otras regiones españolas.
aspecto, especialmente, la comunidad presenta Los actuales procesos de globalización y exten-
un patrimonio cultural, natural y paisajístico de sión de la sociedad del conocimiento pueden ser-
alto valor y consideración que, sin embargo, se vir de revulsivo para la generación de nuevas
encuentra amenazado por una fuerte presión posibilidades de creación de actividad y renta,
urbanística tanto residencial como de infraes- más si cabe en una economía como la vasca con
tructuras. La presencia histórica de un sector una elevada internacionalización y un importan-
industrial, de sólida base material y uso intenso te capital humano.
de recursos, que mantiene un peso relevante en
la actualidad, favorece la diversificación econó- Reuniendo las principales recomendaciones es-
mica y el empleo, pero genera impactos negati- tratégicas que se desprenden del análisis realiza-
Entre estas opciones estratégicas, cabría citar las En función de ese grado de acierto, cabe concebir
de avanzar con la transformación, ya incipiente, varios escenarios. Dada la trayectoria y posición
de los clústeres existentes en metaclústeres que de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
abarquen mayores economías de escala y diversi- contexto de las regiones europeas avanzadas,
ficación; incentivar la transformación de sectores sería muy raro observar en el futuro el caso de
en los que ya existen empresas motoras, dotando una región en la que el territorio no mejora su
a éstas de dimensión empresarial propia de los articulación, los sectores productivos se renue-
clústeres exportadores avanzados; renovar las van lentamente y sin reinventarse o no acaban de
políticas que favorezcan la internacionalización materializarse las promesas emergentes en la
tanto comercial como productiva de las empre- actualidad.
sas vascas; perseverar en la creación de instan-
cias de auténtico diálogo social; el desarrollo de Un escenario, en suma, en el que el dinamismo
nuevas fórmulas para mejorar la eficiencia del presente se ha estancado y las variables caracte-
mercado de trabajo, renovando la base laboral y rísticas del bienestar de la región dan señales de
facilitando la inserción en la actividad de los reversión. La convergencia hacia la media no es
colectivos con mayores dificultades, para lo que una opción para una región que está en el grupo
la transferencia de las políticas activas de empleo selecto de regiones económicas europeas. Pero
puede resultar determinante; seguir de cerca los no dejan de verse procesos en los que economías
procesos de absorción de empresas vascas de muy prósperas han “regresado”, por así decirlo, a
valor añadido por parte de grandes empresas los niveles medios de los que se habían alejado
multinacionales extrayendo las lecciones oportu- durante mucho tiempo.
nas para asegurar que los procesos decisivos de
dichas empresas permanecen en la economía lo- La actual tesitura económica es delicada. Proba-
cal; y, por último, reconociendo que el País Vasco blemente, tardaremos muchos años en el con-
carece de dimensión territorial, demográfica y junto español en ver cómo se recuperan los nive-
empresarial suficiente como para generar por sí les de empleo de mediados de 2007, cuando
mismo una masa crítica en materia científica muchas economías territoriales españolas dis-
que sea capaz de liderar mundialmente todos los frutaban de genuino pleno empleo, entre ellas la
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economía vasca. Por otra parte, durante esta cri- La región posee muchos más elementos para
sis, algunas economías emergentes no han deja- destilar un futuro como el que se acaba de evocar
do de ganar competitividad profundizando en que elementos disfuncionales que impidan su
líneas de actividad avanzadas. Una característica desarrollo dando lugar a un escenario de estan-
del actual proceso global es que la modularidad camiento como el descrito unos párrafos más
de las tecnologías de todo tipo y la facilidad de arriba, a pesar del contexto económico delicado
comunicación permiten a muchos países y regio- que se dará todavía en los próximos años, y de
nes quemar etapas de desarrollo rápidamente, y otros elementos idiosincrásicos, que imponen
las ventajas de las economías avanzadas dejan limitaciones al juego más eficiente posible de los
de estar pautadas por la trayectoria pasada de factores productivos, y sin los cuales el desempe-
desarrollo. ño de la economía vasca sería sencillamente
espectacular. El escenario futuro de la economía
Así, las economías avanzadas deben renovar con vasca sólo puede declinarse en términos de un
creciente frecuencia e intensidad sus ventajas progresivo acercamiento tendencial a un grupo
competitivas para seguir manteniendo su posi- cada vez más selecto de regiones europeas, pero
ción y caminar decididamente por una senda de dicho escenario no está escrito y todo depende
innovación que alimente la creación de un tipo de la perseverancia de todos sus agentes en las
de valor añadido que no sea fácilmente replicable buenas políticas y estrategias, tanto en curso
por economías que no son tan avanzadas. No como en las que puedan desarrollarse en cohe-
sólo radica el éxito de esta estrategia en la tecno- rencia con las grandes líneas estratégicas formu-
logía, también en las instituciones y su perma- ladas en este informe.
nente evolución, los comportamientos colectivos
e individuales y la sofisticación y eficiencia con la
que éstos puedan generar y satisfacer las necesi-
dades de los individuos y, por fin, el clima favora-
ble que todos estos factores actuando de mane-
ra convergente puedan crear para el desempeño
de las actividades productivas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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Servicio de Estudios de ”la Caixa”
Publicaciones Consejo Asesor
Todas las publicaciones están disponibles en 16. ¿El retorno del decoupling? Mito y
El Consejo Asesor orienta al Servicio
Internet: realidad en el desacoplamiento de las
www.laCaixa.es/estudios de Estudios en sus tareas de análisis
economías emergentes Alex Ruiz
Correo electrónico: de las políticas económicas y sociales
publicacionesestudios@lacaixa.es ”la Caixa” ECONOMIC PAPERS que puedan ser más eficaces para
1. Vertical industrial policy in the EU: An el progreso de la sociedad española
INFORME MENSUAL empirical analysis of the effectiveness of y europea.
Informe sobre la situación económica state aid Jordi Gual and Sandra Jódar-
(disponible también en inglés) Rosell Forman parte del Consejo:
2. Explaining Inflation Differentials
ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2009 between Spain and the Euro Area • Manuel Castells
Selección de indicadores Pau Rabanal Universitat Oberta de Catalunya
Edición completa disponible en Internet y University of Southern California
3. A Value Chain Analysis of Foreign
Direct Investment Claudia Canals and • Antonio Ciccone
COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Marta Noguer ICREA-Universitat Pompeu Fabra
1. La economía de Galicia:
diagnóstico estratégico 4. Time to Rethink Merger Policy?
• Luis Garicano
2. La economía de Illes Balears: Jordi Gual
London School of Economics
diagnóstico estratégico 5. Integrating regulated network
markets in Europe Jordi Gual • Josefina Gómez Mendoza
3. La economía de Andalucía:
diagnóstico estratégico 6. Should the ECB target employment? Universidad Autónoma de Madrid
4. La economía de la Región de Murcia: Pau Rabanal • Mauro F. Guillén
diagnóstico estratégico Wharton School, University
5. La economía del País Vasco: ”la Caixa” WORKING PAPERS of Pennsylvania
diagnóstico estratégico Disponible sólo en formato electrónico:
• Inés Macho-Stadler
www.laCaixa.es/estudios
Universitat Autònoma
CÁTEDRA ”la Caixa” 01/2008. Offshoring and wage inequality
ECONOMÍA Y SOCIEDAD in the UK, 1992-2004 Claudia Canals de Barcelona
1. El tiempo que llega. Once miradas 02/2008. The Effects of Housing Prices • Massimo Motta
desde España José Luis García Delgado and Monetary Policy in a Currency Union Barcelona GSE - Universitat
(editor) Oriol Aspachs and Pau Rabanal Pompeu Fabra
03/2008. Cointegrated TFP Processes and • Ginés de Rus
DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ”la Caixa” International Business Cycles P. Rabanal, Universidad de Las Palmas
8. Telecomunicaciones: ¿ante una nueva J. F. Rubio-Ramírez and V. Tuesta
etapa de fusiones? Jordi Gual y Sandra de Gran Canaria
01/2009. What Matters for Education?
Jódar-Rosell Evidence for Catalonia Maria • Robert Tornabell
9. El enigmático mundo de los hedge Gutiérrez-Domènech and Alicia Adserà ESADE Business School
funds: beneficios y riesgos Marta Noguer 02/2009. The Drivers of Housing Cycles in • Jaume Ventura
10. Luces y sombras de la competitividad
Spain Oriol Aspachs-Bracons and CREI-Universitat Pompeu Fabra
exterior de España Claudia Canals y Enric
Pau Rabanal
Fernández
01/2010. The impact for Spain of the new
11. ¿Cuánto cuesta ir al trabajo? El coste
banking regulations proposed by the
en tiempo y en dinero Dirección
Maria Gutiérrez-Domènech Basel Committee “la Caixa” Research
• Jordi Gual
12. Consecuencias económicas de los Department
Subdirector General de ”la Caixa”
ciclos del precio de la vivienda
Oriol Aspachs-Bracons ESTUDIOS ECONÓMICOS
13. Ayudas públicas en el sector bancario: 35. La generación de la transición: entre
¿rescate de unos, perjuicio de otros? el trabajo y la jubilación Víctor Pérez-Díaz
Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual y Juan Carlos Rodríguez
14. El carácter procíclico del sistema 36. El cambio climático: análisis y política
financiero Jordi Gual económica. Una introducción Josep M.
15. Factores determinantes del Vegara (director), Isabel Busom,
rendimiento educativo: el caso de Montserrat Colldeforns, Ana Isabel Guerra
Cataluña Maria Gutiérrez-Domènech y Ferran Sancho
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r at é g i c o 125
Vol. 5
Colección Comunidades Autónomas
L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o :
d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o
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