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ACERCA DE
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)
es una organización civil sin fines de lucro constituida
en 2014 con el propósito de apoyar e impulsar el
desarrollo del Comercio Electrónico en México.
VERSIÓN PARTICIPANTES
EP Generamos información específica y de mayor profundidad a aquellas empresas
que reportan indicadores dentro de nuestros estudios para entender la perspectiva
de los comercios sobre la venta en línea.
Compra
CONTENIDO DEL ESTUDIO Afinidad con la categoría
• Penetración de compra en general por categorías de alimentos y bebidas
• Frecuencia de compra por categorías de alimentos y bebidas
• Destino de consumo de la compra de alimentos y bebidas
Descripción del Estudio • Frecuencia de compra por tipo de destino de consumo
• Estructura del estudio Compra Online
• Metodología • Uso de plataformas de compra en línea
• Nomenclatura de Diferencias Significativas vs Total • Frecuencia de compra por tipo de plataforma
• Perfil demográfico del comprador • Uso de Aplicaciones especializadas en entrega a domicilio
• Share de Compras en línea del total de compras en Supermercado
• Penetración Bancaria por tipo de Comprador
• Quien realiza la compra en línea
• Gasto promedio por categorías de alimentos y bebidas
• Métodos de pago para comprar en línea
Experiencia de Compra en Alimentos y Bebidas Compra en tiendas físicas
Conocimiento • Canales físicos preferidos para comprar
• Razones para comprar en línea • Frecuencia de compra por tipo de canal físico
• Gasto promedio por categorías de alimentos y bebidas
• Motivadores para comprar en línea (Compradores Offline)
• Métodos de pago para comprar en canales físicos
• Fuentes de información consultadas antes de comprar
• Notoriedad Espontánea de Marcas de venta en línea & en tiendas físicas Entrega
• Lugares preferidos para la entrega de compras en línea
Consideración • Tiempos de entrega dispuestos a esperar
• Drivers de compra en línea por Tipo de Productos • Costos de entrega promedio
• Rol de la Omnicanalidad por Perfil de Comprador • Incidencia de devoluciones y razones de devolución
• Percepción sobre Seguridad por Perfil de Comprador
• Inseguridades del Comprador Offline al comprar en línea Lealtad
• Oportunidades de mejora para incentivar la compra en línea • Atributos más importantes de una entrega satisfactoria
• Atributos más importantes de una página en línea • Nivel de Satisfacción en la compra en línea por perfil de Comprador
• Oportunidades de mejora al comprar en línea
KPI’s Sitios eCommerce
Análisis sobre Food & Beverages
• Perfil Demográfico comportamental
• Visitas / Alcance / Frecuencia
Entrega: El envío a domicilio es el lugar de entrega más
RESUMEN EJECUTIVO utilizado, primordialmente al hogar seguido del envío al trabajo.
Los métodos de entrega en un punto físico tienen menos
incidencia que en el comprador en general.
Perfil demográfico: El comprador mexicano de Alimentos y
Bebidas que usa el canal físico y el canal digital se concentra en A pesar de tener una incidencia de devolución de Alimentos y
edades entre 25 a 44 años de niveles socioeconómicos medios altos Bebidas baja, 4 de cada 10 compradores considera que es un
de regiones centrales del país. proceso muy difícil de realizar. La mitad de las razones de
devolución involucran un daño en la entrega.
Conocimiento: Los beneficios de entrega a domicilio y el
ahorro de tiempo en desplazamiento son las principales Lealtad: 8 de cada 10 compradores mexicanos está satisfecho
razones para comprar Alimentos y Bebidas por Internet. con el canal digital cuando adquiere Alimentos y Bebidas
mostrando que es una categoría que está generando una
Consideración: El comprador es realmente omnicanal. experiencia de compra positiva.
9 de cada 10 compradores realiza alguna interacción entre el
canal físico y el canal digital, ya sea búsqueda previa o durante la
compra.
Compra: Comprar alimentos por Internet es mucho más Visitas: Durante 2019, las visitas a la categoría se basan sobre
todo en el uso de los dispositivos móviles, el cual incrementa
impulsado por la necesidad de satisfacer un antojo. Comprar
ligeramente en el último trimestre del año.
bebidas por Internet es más impulsado por promociones o
descuentos. Alcance: Los sitios relacionados con Food & Beverages han
Las plataformas digitales más utilizadas para comprar Alimentos y tenido un crecimiento en alcance, sobre todo en Mobile, el cual
Bebidas por Internet son los relacionados con Supermercados, en se detona por la entrega de comida. Los supermercados tienen
las tiendas y a través de Aplicaciones especializadas en entrega a un mayor alcance en desktop.
domicilio.
La versión extendida de este estudio es un beneficio exclusivo de los
Afiliados a la Asociación Mexicana de Venta Online. Si deseas tener
acceso a esta información, afíliate con nosotros.
https://www.amvo.org.mx/afiliate/
Descripción
del estudio
ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
Encuesta Declarada + Medición Comportamental
11
Alimentos y Bebidas
12
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
P Alimentos y Bebidas
15
El comprador mexicano de Alimentos y Bebidas
que usa el canal físico y el canal digital se
concentra en edades entre 25 a 44 años de niveles
socioeconómicos medios altos de regiones
centrales del país.
P Alimentos y Bebidas
C+ R2 Norte 15%
25 a 34 años 21%
18% 33%
R3 Oeste/ Centro 17% Desktop 35%
A&B 35 a 44 años 30%
C 20%
Tablet
Sólo C- 15%
R4 Centro 20%
59%
59%
50%
Recibo mis 48%
compras a Ahorro tiempo
47%
Puedo comprar
domicilio y traslado a la En Internet
a cualquier
tienda física encuentro más Puedo pagar de
hora del día
promociones y diversas formas
descuentos que
en tienda física
P. ¿Cuáles son las razones por las que compras por Internet, Alimentos Diferencias Significativas vs Comprador Omnichannel en
general. Fuente: Estudio de Venta Online 2020. AMVO –
y Bebidas? Base comprador Omnichannel = 614
Netquest – Netrica by GfK
P Alimentos y Bebidas
44% 32%
28% 46.5% 25 a 34
Que incrementen los niveles de Las preocupaciones más grandes para poder comprar
seguridad para autenticar mi Alimentos y Bebidas por Internet es tener garantía en caso
compra. de daño en la orden y tener tiempos de entrega más rápidos.
P. ¿Qué tendría que suceder para que te animes a comprar Alimentos y Diferencias Significativas vs Comprador Omnichannel en
general. Fuente: Estudio de Venta Online 2020. AMVO –
Bebidas por Internet? Base comprador Offline = 203
Netquest – Netrica by GfK
A comparación del comprador en general, las
recomendaciones de amigos y familiares, la
publicidad en línea y la televisión son las fuentes
de información que más destacan al momento de
comprar Alimentos y Bebidas.
P
48%
Buscadores
(Ej. Google, Bing, etc.)
36%
46%
Sitio web o App de la tienda
(Ej. dominos.com.mx, pizzahut.com.mx)
20%
Sitio web o App de tiendas
44%
multi-categoría
(Ej. Amazon, Mercado Libre, Linio, etc.)
18%
Omnichannel
Alimentos y Bebidas
43%
Recomendaciones de amigos y
familiares
48%
Offline = 203
39%
Redes sociales
(Ej. Instagram, Facebook, Pinterest, etc.)
30%
38%
Publicidad en línea
29%
Por perfil de comprador A&B
37%
Sólo Offline
entrega a domicilio
9%
descuentos
(Ej. Groupon, Tiendeo.mx, etc.)
12%
bebidas alcohólicas
(Ej. Untappd, Vivino, etc.)
Publicidad exterior
21%
18%
Blogs y reseñas
8%
12%
Revistas
8%
Influencers
3%
1%
importantes para el comprador de canales físicos.
tan intensivamente fuentes de información. Destaca por
Otro
4%
El comprador mexicano recuerda en
promedio 4.2 marcas de manera espontánea
cuando piensa en comprar alimentos y
bebidas por Internet.
P Alimentos y Bebidas
Aplicaciones de
entrega
P. ¿Qué marcas / tiendas conoces para comprar Alimentos y Bebidas por Internet? Especifica todas las marcas/tiendas que conozcas que venden
Alimentos y Bebidas por Internet, aunque no hayas comprado en ellas. Base Compradores Omnichannel = 614. Resultados en gráfica mayores a
3% de Notoriedad Espontánea.
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
El comprador de Alimentos y Bebidas es
realmente omnicanal. 9 de cada 10
compradores realiza una interacción entre el
canal físico y el canal digital.
P Alimentos y Bebidas
Si lo hace Nunca + Rara vez Algunas veces La mayoría de las veces + Siempre
Webrooming
Prefiero investigar por Internet acerca del producto, 95% 19% 47% 34% 48% 24% 28%
pero compro en tienda física
Showrooming
Prefiero visitar la tienda física para conocer el producto, 91% 30% 47% 24% 73% 21% 6%
para después comprar por Internet
Bommerooming
Prefiero investigar por Internet acerca del producto, 29% 34% 37% 63% 24% 14%
después revisar sus características en una tienda física para
90%
finalmente comprar por Internet
Comparo precios en Internet estando en la tienda física 89% 27% 39% 34% 63% 25% 12%
P. ¿Qué tan frecuentemente realizas las siguientes acciones cuando vas a Diferencias Significativas vs Comprador Omnichannel en
comprar Alimentos y Bebidas? Base comprador Omnichannel = 614 / Base general. Fuente: Estudio de Venta Online 2020. AMVO –
comprador Offline = 203 Netquest – Netrica by GfK
P Alimentos y Bebidas
P. ¿Qué tan seguro te sentiste al comprar Alimentos y Bebidas por Internet? Diferencias Significativas vs Comprador Omnichannel en
Base comprador Omnichannel = 614 / ¿Qué tan seguro crees que es comprar general. Fuente: Estudio de Venta Online 2020. AMVO –
Alimentos y Bebidas por Internet? Base comprador Offline = 203 Netquest – Netrica by GfK
P Alimentos y Bebidas
PERSONALIZACIÓN
P. ¿Cuáles son los atributos que valoras más de una página cuando compras Alimentos y Bebidas por
Internet? Base comprador Omnichannel = 614
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
Afinidad con la
categoría
P Alimentos y Bebidas
Alimentos en la despensa
(Ej. enlatados, congelados, 100% 100%
semillas, lácteos, etc.)
Bebidas no alcohólicas
(Ej. agua embotelladas, 99% 98%
refrescos, café, etc.)
Comida preparada
(Ej. hamburguesas, enlatados, 98% 94%
tacos, comida vegetariana, etc.)
Bebidas alcohólicas
(Ej. cervezas, vinos, licores, 92% 81%
destilados etc.)
P. ¿Con qué frecuencia compras los siguientes productos? Base comprador Omnichannel = 614 /
Base comprador Offline = 203
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
Online
P Alimentos y Bebidas
P. En general, ¿Con qué frecuencia compras por Internet Alimentos y Bebidas a través de las
siguientes plataformas? Base comprador Omnichannel = 614
P Alimentos y Bebidas
87% 22% 5% 4%
Yo mismo Entre mi pareja y Algún Mi pareja
yo familiar/amigo
P. Pensando en los Alimentos y Bebidas que adquiriste en los últimos 3 meses por Internet ¿Quién realizó la
compra? Base comprador Omnichannel = 614
P Alimentos y Bebidas
P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizas cuando compras Alimentos y Bebidas por Internet?
Base comprador Omnichannel = 614
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
En tiendas físicas
P Alimentos y Bebidas
Tiendas de conveniencia
(Ej. Oxxo, 7-Eleven, SuperK, etc.) 95%
Clubes de precio
(Ej. Sam´s, Costco, etc.)
71%
P. En general, ¿Con qué frecuencia compras Alimentos y Bebidas a través de los siguientes canales
físicos? Base comprador Offline = 203
P Alimentos y Bebidas
P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizas cuando compras Alimentos y Bebidas en tienda física?
Base comprador Offline = 203
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
P Alimentos y Bebidas
94% 29% 7% 6% 5%
Envío a mi hogar Envío a Recoger directo en Envío a casa de un Envío a un centro de
oficina/trabajo tienda física amigo/familiar recolección
(Ej. Oxxo, DHL, Estafeta, Redpack, etc.)
9.5% CDMX
P. ¿A dónde prefieres enviar tus Alimentos y Bebidas una vez comprados por Internet? Base comprador Omnichannel = 614
P Alimentos y Bebidas
INCIDENCIA DE DEVOLUCIONES
AL COMPRAR EN LINEA A pesar de tener una incidencia de devolución de Alimentos y Bebidas baja, 4
de cada 10 compradores considera que es un proceso muy difícil de realizar.
Comprador A&B Omnichannel La mitad de las razones de devolución involucran un daño en la entrega.
2% Otro
P. Pensando en los Alimentos y Bebidas que compraste en los últimos 3 meses por Internet,
¿Has realizado alguna devolución? /¿Cuáles son las razones por las que has realizado alguna
devolución de Alimentos y Bebidas que realizaste por Internet? Base comprador
Omnichannel = 614
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad
P Alimentos y Bebidas
EXPERIENCIA SATISFACTORIA
EN EL PROCESO DE ENTREGA
Muy importante Neutral Nada importante
Comprador A&B Omnichannel + Algo importante + Poco importante
P. En una escala de 1 a 5 donde 1 es Nada importante y 5 Muy importante, Indica el nivel de importancia que tienen para ti los siguientes aspectos
para tener una experiencia satisfactoria en el proceso de entrega. Base comprador Omnichannel = 614. %T2B = Algo importante/Muy importante
P Alimentos y Bebidas
Muy seguro
48%
Algo seguro
8 de cada 10 compradores mexicanos
está satisfecho con el canal digital cuando Neutral
adquiere Alimentos y Bebidas mostrando que
es una categoría que está generando una
Algo inseguro
experiencia de compra positiva. 38%
Muy inseguro
10%
2%
P. ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia de compra de Alimentos y Bebidas por Internet? / ¿Qué tan probable es que recomiendes
comprar Alimentos y Bebidas por Internet a tus amigos y/o familiares? Base comprador Omnichannel = 614
Experiencia del
Comprador mexicano
Alimentos & Bebidas
Perfil Visitas por Alcance Alcance
Demográfico Dispositivo Total Mobile
P Alimentos y Bebidas
30 39
27
16 17 D/E
3
10 D+ 6
28 C+
Promedio de enero a
diciembre 2019
Q1 Q2 Q3 Q4
ALCANCE
+1.8
9.8
2019
8.9
8.3
8.0
8.8%
Promedio de enero a
diciembre 2019
Q1 Q2 Q3 Q4