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Ministerio de Economía

Viceministerio de Integración y Comercio Exterior


Dirección de Análisis Económico

ESTUDIO DE MERCADO

MINISTERIO DE ECONOMÍA

VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTUDIO DE MERCADO

FRUTAS FRESCAS - ESTADOS UNIDOS

Descripción: Análisis del mercado de frutas frescas en Estados Unidos.

Alcance: Identifica el comercio general del país, exportaciones de Guatemala por tipo de
transporte, régimen y puerto, los principales productos de exportación e importación del sector de
frutas, información detallada de los 10 principales productos exportados por Guatemala a Estados
Unidos, logística y compradores.

Guatemala, C. A

Junio, 2018
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I. Estudio de Sector definido dentro de la Política Nacional de Competitividad:


Frutas Frescas en Estados Unidos

1. Intercambio Comercial Guatemala - Estados Unidos

Las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos en 2017 ascendieron a US$3,725


millones y las importaciones a US$7,317 millones dejando un saldo comercial para
Guatemala de US$-3,592 millones. Estados Unidos es el principal socio comercial,
alrededor del 34% del total de exportaciones tienen este destino y un 40% de las
importaciones provienen de este país.

Tabla No. 1
Intercambio Comercial Guatemala – Estados Unidos
Años 2013-2017
Cifras en Millones de US$ y Porcentajes
2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
vs. 2013 vs. 2014 vs. 2015 vs. 2016
EXPORTACIONES 3,778.89 3,863.01 3,677.21 3,453.61 3,725.04 2% -5% -6% 8%
IMPORTACIONES 6,488.86 7,344.20 6,513.14 6,521.03 7,317.12 13% -11% 0% 12%
INTERCAMBIO COMERCIAL 10,267.75 11,207.20 10,190.35 9,974.64 11,042.16 9% -9% -2% 11%
SALDO COMERCIAL (2,709.98) (3,481.19) (2,835.93) (3,067.41) (3,592.08) 28% -19% 8% 17%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

2. Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos por Sector


Las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos se concentran en los sectores
agropecuario y manufacturero con 44% y 48% de participación respectivamente, el sector
extractivo no es significativo en el comercio entre ambos países. A pesar de que en 2016
decrecieron las exportaciones de los tres sectores, en el 2017 se observa una recuperación
en los dos principales creciendo 14% el agropecuario y 8% el manufacturero.
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Tabla No. 2
Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$ y Porcentajes

Crecimiento
2014 2015 2016 2017
Share
2013 2014 2015 2016 2017 vs. vs. vs. vs.
2017
2013 2014 2015 2016
SECTOR AGROPECUARIO 1,452.95 1,494.85 1,456.81 1,445.23 1,642.63 44% 3% -3% -1% 14%
SECTOR EXTRACTIVO 750.44 635.94 469.38 345.74 285.04 8% -15% -26% -26% -18%
SECTOR MANUFACTURERO 1,575.50 1,732.22 1,751.02 1,662.65 1,797.36 48% 10% 1% -5% 8%
TOTAL 3,778.89 3,863.01 3,677.21 3,453.61 3,725.04 100% 2% -5% -6% 8%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

En 2006, entró en vigencia el DR-CAFTA el cual incluye a Guatemala, El Salvador,


Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos, este permite
gozar de preferencias arancelarias para diferentes productos exportados hacia estos
países. Las exportaciones no registraron un crecimiento acelerado a partir de la entrada
en vigencia del TLC, sin embargo, a pesar de que no crecieron rápidamente entraron con
más preferencias arancelarias. La industria de textiles ha sido una de las más fuertes para
Guatemala, el año 2004 fue su punto más alto y partir de entonces las exportaciones han
mostrado tendencia a la baja. Por el contrario, las frutas han tenido un crecimiento más
lento pero este ha sido sostenido a lo largo de los años, ya en 2017 este sector está a
niveles similares de la industria textil. En el año 2017 la industria textil exportó un total de
US$1,257 y el sector de frutas US$1,054, estando US$203 millones por debajo de los
textiles.
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Gráfica No. 1
Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos
Años 1994-2017
Cifras en millones de US$
4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
-500

Total exportado Sin textiles Textiles Frutas

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

3. Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos del Capítulo 08

3.1. Por Tipo de Transporte (capítulo 08)


En su mayoría el comercio de frutas entre Guatemala y Estados Unidos es vía marítima,
solamente un 1.6% corresponde a los otros dos tipos de transporte, desde el 2013 el
terrestre ha aumentado su participación de US$0.5 millones en 2013 a US$6.2 millones en
2017. En la siguiente tabla observamos el intercambio comercial de los últimos cinco años.
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Tabla No. 3
Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos por tipo de Transporte
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$ y Porcentajes
Participación
2013 2014 2015 2016 2017
2017
TERRESTRE 0.5 0.0 1.6 4.2 6.2 0.5%
AEREA 11.1 12.8 13.5 14.9 10.9 1.1%
MARITIMA 792.8 899.9 897.3 931.5 1,037.4 98.4%
TOTAL 804.4 912.7 912.4 950.6 1,054.5 100%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

3.2. Por Puerto (capítulo 08)


Tomando en cuenta que el transporte marítimo es la principal forma de enviar las frutas a
Estados Unidos, desagregamos la información por puerto de salida de Guatemala, los tres
puertos principales tienen participación considerable siendo Santo Tomas de Castilla el
líder con 41%. Por otro lado, las importaciones entran en su mayoría por Puerto Quetzal
con un 91% de participación.

Tabla No. 4
Exportaciones e Importaciones de Guatemala - Estados Unidos por Puerto
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$ y Porcentajes
a) Exportaciones a Estados Unidos
Participación
2013 2014 2015 2016 2017
2017
STO. TOMAS DE CASTILLA 322.2 428.2 395.8 449.6 420.6 41%
PUERTO BARRIOS 306.3 281.2 328.4 303.2 391.6 38%
PUERTO QUETZAL 164.2 190.5 173.1 178.7 225.2 22%
MARITIMA 792.8 899.9 897.3 931.5 1,037.4 100%

b) Importaciones desde Estados Unidos


Participación
2013 2014 2015 2016 2017
2017
PUERTO QUETZAL 27.3 28.2 31.1 28.9 29.0 91%
STO. TOMAS DE CASTILLA 1.7 1.9 3.1 2.5 2.6 8%
PUERTO BARRIOS 1.1 1.1 0.8 0.6 0.5 1%
MARITIMA 30.2 31.2 34.9 32.0 32.1 100%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
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3.3. Por Régimen (capítulo 08)

Las frutas que se venden a Estados Unidos están principalmente bajo el régimen de
Comercio Aduanero 81% y un 19% se vende bajo el régimen de maquilas siendo los
productos principales melones, sandías, mangos y moras. En el año 2017 las exportaciones
bajo comercio aduanero crecieron un 15.3% respecto al 2016, mientras que bajo maquilas
disminuyó en 4.7%.

Tabla No. 5
Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos por Régimen
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$ y Porcentajes

Participación
2013 2014 2015 2016 2017
2017
COMERCIO ADUANERO 632.2 713.2 689.3 741.8 855.6 81%
MAQUILAS 172.2 199.4 223.0 208.8 198.9 19%
ZONAS FRANCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
TOTAL 804.4 912.7 912.3 950.5 1,054.5 100%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

3.4. Principales productos de exportación e importación (capítulo 08)

En las siguientes tablas encontramos las exportaciones detalladas por inciso arancelario
de Guatemala hacia Estados Unidos, así como también las importaciones desde este país.
Más del 80% de las ventas se concentran en bananos y melones las cuáles en conjunto
suman un valor de US$859 millones. Por otra parte, los productos que más compra
Guatemala de Estados Unidos son uvas y manzanas por un valor de US$22.3 millones,
representando el 70% del total. En lo que se refiere a frutas, Guatemala tiene un saldo
comercial positivo de US$1,022 millones ya que las importaciones desde este país
ascienden a US$32 millones.
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Tabla No. 6
Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos del Capítulo 08
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$

Evolución
2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017

0803901100 - Bananos 565.6 640.8 624.2 621.0 712.0

0807190000 - Melones 117.4 136.4 146.0 159.6 147.0

0803100000 - Plátanos 32.7 39.9 36.8 65.1 79.4

0807110000 - Sandías 14.1 20.0 20.2 22.0 25.3

0807200000 - Papayas 10.6 8.5 16.9 20.3 22.6

0811900000 - Los demás 17.1 17.6 19.3 13.1 18.7

0802620000 - Nueces de Macadamia.


10.9 10.6 13.7 13.3 12.7
Sin cáscara

0804300000 - Piñas 5.9 6.1 6.7 8.2 10.4

0804501000 - Mangos 10.9 13.6 9.5 7.6 10.3

0810200000 - Frambuesas,
9.9 10.7 10.3 11.0 7.5
zarzamoras, moras y morasframbuesa

0810907000 - Rambután 1.5 2.5 3.1 3.9 4.8

0810909000 - Otros 1.1 1.2 1.2 1.1 1.3

0805500000 - Limones 2.5 2.4 1.5 1.6 1.3

0803909000 - Otros 0.3 0.4 1.7 1.3 1.0

0814000000 - Cortezas de agrios


0.5 0.9 0.9 0.7 0.3
(Cítricos)

0813500000 - Mezclas de frutas o


3.1 0.8 0.3 0.5 0.2
frutos de este Capítulo

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
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Tabla No. 7
Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos del Capítulo 08
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$
Evolución
2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017

0808100000 - Manzana 9.4 10.0 12.6 10.8 11.6

0806100000 - Uvas 12.4 12.6 12.3 11.9 10.7

0808201000 - Peras 1.5 1.7 1.7 1.9 2.2

0805100000 - Naranjas 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0

0802120000 - Almendras. Sin cáscara 1.4 1.8 2.3 1.9 1.5

0809300000 - Melocotones, griñones y nectarinas 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8

0811900000 - Los demás 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6

0806200000 - Secas, incluidas las pasas 0.7 0.8 1.1 0.8 0.8

0813200000 - Ciruelas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

0813400000 - Las demás frutas u otros frutos 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2

0805200000 - Mandarinas 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2

0811200000 - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-


0.2 0.4 0.2 0.2 0.3
frambuesa y grosellas

0802320000 - Nueces de nogal. Sin cáscara 0.4 0.3 0.5 0.2 0.2

0802900000 - Los demás 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1

0810200000 - Frambuesas, zarzamoras, moras y


0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
morasframbuesa

0809400000 - Ciruelas y endrinas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

0803901100 - Frescas 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1

0813500000 - Mezclas de frutas u otros frutos de este


0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Capítulo

0804501000 - Mangos 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1

0804100000 - Dátiles 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0807200000 - Papayas 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1

0810100000 - Fresas (frutillas) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

0801110000 - Cocos. Secos 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

0810400000 - Arándanos rojos 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

0805400000 - Toronjas o pomelos 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

0804300000 - Piñas 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
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3.5. Productos Estrella (capítulo 08)

Para obtener los productos estrella del capítulo 08 de Guatemala hacia Estados Unidos se
tomaron en cuenta los productos que su valor promedio está entre US$500 mil y US$5
millones y que hayan registrado crecimiento en el período de 2013-2017. De acuerdo con
esta metodología los siguientes son los productos estrella del capítulo 08, dentro de los
que encontramos el rambután, que a pesar de ser un producto que se ha empezado a
exportar recientemente ha tenido resultados positivos y la tendencia de sus ventas a
Estados Unidos es al alza.
Tabla No. 8
Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos del Capítulo 08
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$ y Porcentajes

Promedio Promedio de crecimiento


2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017 2013-2017
0810907000 - Rambután 1.5 2.5 3.1 3.9 4.8 3.2 36%
0810909000 - Las demás frutas u otros
1.1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 5%
frutos frescos. Los demás. Otros
0814000000 - Cortezas de agrios
0.5 0.9 0.9 0.7 0.3 0.7 2%
(Cítricos)
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

3.6. Productos en Decrecimiento (capítulo 08)

Los productos incluidos dentro del sector de frutas frescas que registran en promedio un
decrecimiento en el período de 2013-2017 son las moras, limones y mezclas de frutas con
-5%, -13% y -26% respectivamente. A pesar de esto, las moras y los limones están dentro
de los primeras diez frutas exportadas hacia Estados Unidos.

Tabla No. 9
Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos del Capítulo 08
Años 2013-2017
Cifras en millones de US$ y Porcentajes

Promedio de crecimiento
2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017
0810200000 - Frambuesas, zarzamoras,
9.9 10.7 10.3 11.0 7.5 -5%
moras y moras frambuesa
0805500000 - Limones 2.5 2.4 1.5 1.6 1.3 -13%
0813500000 - Mezclas de frutas o frutos de
3.1 0.8 0.3 0.5 0.2 -26%
este Capítulo
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
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4. Principales Productos del Capítulo 08

Un 44% de los productos que exporta Guatemala a Estados Unidos son del sector
agropecuario, el cual en 2017 creció un 14% respecto a 2016, alcanzando los US$1,642
millones. A continuación se incluyen las diez principales frutas de exportación hacia este
país cada una con indicadores como las exportaciones de Guatemala a Estados Unidos, el
arancel que paga Guatemala y los principales proveedores, las importaciones por país de
los Estados Unidos, los Estados que más importan este producto tanto del mundo como
de Guatemala y los meses de cosecha alta en Guatemala. Las frutas incluidas son por
orden de importancia banano, melón, plátano, sandía, papaya, piña, mango, moras,
rambután y limón.
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Banano 0803.901100

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos El banano es el principal producto de


Millones de US$
exportación a Estados Unidos, posee el 67% del
total exportado. En 2017, las ventas
incrementaron en 15% lo que se traduce en
US$712 millones de US$. Los Estados que
registran mayores compras de este producto
son Florida y Texas, en conjunto representan el
76% de las importaciones de Estados Unidos.
Guatemala es el proveedor #1 de bananos de
Estados Unidos.

Principales Estados Importadores


de Banano del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 5


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Banano de Guatemala - 2017

US$2,116

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Banano en Guatemala


E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
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Melón 0807.190000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos


Millones de US$
Guatemala es el principal proveedor de melón
de Estados Unidos, en 2017 se exportaron 147
millones y a pesar de haber decrecido 8%
respecto a 2016, se mantiene siendo el líder.
Junto con Honduras, México y Costa Rica,
tienen una participación de 99% en el total de
importaciones de Estados Unidos. Florida es el
Estado que más melón importa desde
Guatemala con una participación del 83%.

Principales Estados Importadores


de Melón del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 4


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Melón de Guatemala - 2017

US$359

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Melón en Guatemala


E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
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Plátano 0803.100000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos Guatemala es el proveedor #1 de plátanos de


Millones de US$
Estados Unidos con una participación de 40%
sobre el total importado del mundo. En el 2017
hubo un crecimiento de 22% respecto a 2016 y
la cifra ascendió a US$79.4 millones. Del 2013-
2017 el año 2016 fue el que registró mayor
crecimiento con 77% respecto a 2015. El 75%
de las compras de plátano desde Guatemala
están concentradas en Florida y Delaware.

Principales Estados Importadores


de Plátano del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 5


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Plátano de Guatemala - 2017

US$190

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Plátano en


Guatemala
E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
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Sandía 0807.110000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos


Millones de US$ En el 2017 Guatemala exportó US$25.3
millones y estas crecieron 15% respecto a
2016, ocupando el segundo lugar como
proveedor de sandía de Estados Unidos.
México es el principal proveedor con una
participación de 80% sobre el total de
importaciones. El 100% de las importaciones de
sandía las realizan Florida, Texas, California y
Pennsylvania, siendo Florida el principal con un
92% de participación.

Principales Estados Importadores


de Sandía del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 4


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Sandía de Guatemala - 2017

US$306

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Sandía en


Guatemala
E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
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Papaya 0807.200000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos Las exportaciones de papaya hacia Estados


Millones de US$
Unidos ascendieron a US$22.6 millones en
2017 y crecieron 11% respecto a 2016. Son
cuatro países los que proveen el 99% de este
producto, siendo Guatemala el segundo lugar
con 21% solamente por debajo de México que
tiene el 74%. El 97% de las importaciones las
realiza Florida y el 3% restante está distribuido
en Delaware, District of Columbia, California y
New Jersey.

Principales Estados Importadores


de Papaya del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 4


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Papaya de Guatemala - 2017

US$107

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Papaya en


EGuatemala
F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

Piña 0804.300000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos Las ventas de piña a Estados Unidos crecieron
Millones de US$
un 27% en 2017 respecto a 2016, cuyo valor
ascendió a US$10.4 millones. Guatemala ocupa
el cuarto lugar como proveedor y el top 3 son
Costa Rica, México y Hondura, siendo Costa
Rica el principal con una participación de 83%.
Los Estados que importan desde Guatemala
son Mississippi (47.2%), Texas (21.2%),
Delaware (19.2%), California (11.2%), Florida
(1%) y Louisiana (0.2%).

Principales Estados Importadores


de Piña del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para los demás


Aranceles principales excepto Tailandia y Sri Lanka
con 0.51 cents/kg
Importaciones* Mundiales de Estados
Millones de US$
Unidos

Principales Estados Importadores


de Piña de Guatemala - 2017

US$637

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Piña en Guatemala


E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

Mango 0804.501000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos Las exportaciones de mango hacia Estados


Millones de US$
Unidos en 2017 ascendieron a US$10.3
millones registrando un crecimiento de 35%
respecto a 2016. El principal proveedor es
México con una participación de 61% sobre el
total importado, seguido de Perú y Ecuador con
12% y 11% respectivamente. Guatemala ocupa
el lugar #6 y los principales Estados
importadores del producto guatemalteco son
Florida, New Jersey, California y New York.

Principales Estados Importadores


de Mango del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 4


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Mango de Guatemala - 2017

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha de Mango en


EGuatemala
F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

Moras 0810.200000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos


Millones de US$
Guatemala exportó US$7.5 millones en 2017,
valor que decreció en 32% respecto al 2016. El
total importado del mundo por Estados Unidos
es de US$963 millones, de los cuáles México es
el líder con 99% de participación, seguido de
Guatemala y Canadá. Los Estados que importan
desde Guatemala son Florida (91%), California
(7.6%), Texas (1.2%), Illinois (0.1%) y Ohio
(0.1%).

Principales Estados Importadores


de Moras del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para Top 3


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Moras de Guatemala - 2017

US$963

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha alta de Moras en


Guatemala
E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

Rambután 0810.907000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos


Millones de US$ Las exportaciones de Rambután hacia Estados
Unidos han tenido un crecimiento sostenido
pasando de US$1.5 millones en 2013 a US$4.8
millones en 2017. Guatemala ocupa el sexto
lugar como proveedor y el primer lugar lo tiene
México con una participación de 64% sobre el
total importado. De las compras realizadas
desde Guatemala, el 84% son de Florida y el
otro 16% se reparte entre California, Texas y
Oregon.

Principales Estados Importadores


de Rambután del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y principales


Aranceles
proveedores de Estados Unidos

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Rambután de Guatemala - 2017

US$165

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha alta de Rambután en Guatemala


E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

Limón 0805.500000

Exportaciones de Guatemala a Estados Unidos


Millones de US$
Las exportaciones de Limón a Estados Unidos
ascendieron a US$1.3 millones en 2017, estas
han registraron un promedio de crecimiento de
-15% en el período de 2013-2017. Guatemala
ocupa el lugar #6 como proveedor y el principal
es México con una participación de 84%. Los
Estados que compran limón a Guatemala son
Florida (87%), California (5%), New Jersey (4%),
Indiana (3%) y Carolina del Norte (1%).

Principales Estados Importadores


de Limón del mundo - 2017
Fuente: elaboración propia con datos de SICOGUATE

0% para Guatemala y para los demás


Aranceles principales excepto España, Uruguay y
Nueva Zelanda con 2.2 cents/kg

Importaciones* Mundiales de Estados Unidos


Millones de US$

Principales Estados Importadores


de Limón de Guatemala - 2017

US$509

Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau

Meses de cosecha alta de Rambután en Guatemala


E F M A M J J A S O N D

Fuente: elaboración propia con datos de USDA Fuente: elaboración propia con datos de MAGA
*La diferencia se debe a que importaciones CIF y exportaciones FOB
Ministerio de Economía
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior
Dirección de Análisis Económico

ESTUDIO DE MERCADO

5. Logística
Tomando en cuenta que los tres puertos principales de Guatemala tienen participación en
el comercio de frutas con Estados Unidos, se detalla a continuación un costo estimado de
cada uno de los mismo llegando al puerto del país. Es importante resaltar que los mismos
son costos estimados y estos varían dependiendo del tipo de contenedor y del tamaño del
mismo.

Puerto Quetzal Los Ángeles, CA

US$1,785 US$690 US$2,475


Flete Marítimo Costos documentales Total
y recargos y de manejo

Sto. Tomás de Castilla Miami, FL

US$2,195 US$690 US$2,885


Flete Marítimo Costos documentales Total
y recargos y de manejo

Puerto Barrios Miami, FL

US$1,288 – US$1,423
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de Connect Americas y Freightos, 2018


Ministerio de Economía
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior
Dirección de Análisis Económico

ESTUDIO DE MERCADO

6. Empresas importadoras de los principales productos


CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA LLC BROOKS TROPICALS
DEL MONTE FRESH PRODUCE NA INC HLB SPECIALTIES LLC
FYFFES NORTH AMERICA, INC. NEW LIMECO LLC
BANANO

DOLE FRESH FRUIT WYCO PRODUCE INC

PAPAYA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANA ECORIPE TROPICALS
EXP GROUP LLC A&B TROPICAL PRODUCE LLC
ONE BANANA NORTH AMERICA CORP. ARC EN CIEL PRODUCE INC
TROPICAL FRUIT TRADING EMPRESAS VILLAR USA LLC
DOLE FRESH FRUIT / PT. OF SAN DIEGO GARDEN FLAVOUR INC.
ORGANICS UNLIMITED VEGA PRODUCE LLC
SOL GROUP MARKETING / FRESHEX PRO DEL MONTE FRESH PRODUCE N A INC
DEL MONTE FRESH PRODUCE N A INC DOLE FRESH FRUIT
CLASSIC FRUIT COMPANY BOUNTY GROUP HOLDING LLC
AYCO FARMS INC CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA LLC
MELON

PIÑA
MELONS OF CENTRAL AMERICA INC FYFFES NORTH AMERICA, INC.
LEGEND PRODUCE KINGSTON & ASSOCIETES MARKETIN
EPIC FRESH PRODUCE LLC FIVE DIAMOND COLD STORAGE INC
S.KATZMAN PRODUCE INC SL FOLLEN COMPANY
CANADAWIDE FRUITS WHOLESALERS AYCO FARMS
STAR PRODUCE LTD. SAN LUCAR FRUIT IMPORT
DOLE FRESH FRUIT COMPANY CENTRAL AMERICAN PRODUCE
FYFFES NORTH AMERICA, INC. PANORAMA PRODUCE SALES INC
DEL MONTE FRESH PRODUCE NA INC CARBAMERICAS INC
PLÁTANO

CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA LLC AMAZON PRODUCE NETWORK LLC


MANGO

EXP GROUP LLC KATZMAN PRODUCE


MIC FOOD DIVISION PHILIPPINE FRUIT CORP.
GMT CORPORATION-IGD TERMINAL PRODUCE CORP
GMC IMPORTS CORP COMMERCIAL FRUIT LLC
INTERNATIONAL FROZEN FOOD, CORP GLOBALEX INC
EL SOL BRANDS INC TRANS-GLOBAL TRADING LLC
THE SOL GROUP MARKETING BORY S PRODUCE INC
MORAS SANDÍA

DEL MONTE FRESH PRODUCE N A INC MARIMBA PRODUCE LLC


LIMON

MIAMI AGRO IMPORT INC FRESHPRO INC


W.P. PRODUCE, CORP B.V DENIMPEX
THE SOL GROUP MARKETING TRUJILLO OIL PLANT INC
COAST TROPICAL
DEL MONTE FRESH PRODUCE N A INC BROOKS TROPICALS

Fuente:TRADEMINING
Ministerio de Economía
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior
Dirección de Análisis Económico

ESTUDIO DE MERCADO

7. Conclusiones

 A partir de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, las exportaciones no registraron


un crecimiento significativo sin embargo, esto represento mayores preferencias
arancelarias, teniendo al momento un arancel de 0% en las principales frutas
exportadas por Guatemala a Estados Unidos.

 El crecimiento de las exportaciones de frutas a Estados Unidos ha sido sostenido


durante los últimos años pasando de US$300 millones que se mandaban en 2002 a
US$1,054 millones en 2017. Debido a este crecimiento que ha registrado está
llegando a los niveles de exportación de uno de los principales sectores que es el
textil, si le tendencia de ambos sectores se mantiene e unos años el sector de
frutas estará exportando más que el textil.

 Un 68% de las exportaciones de frutas de Guatemala corresponden a banano y


Guatemala es el proveedor #1 de Estados Unidos con un valor de US$712 millones
exportados con un crecimiento promedio de crecimiento promedio de 6.2% anual
en el período de 2013-2017. A pesar de que Guatemala tiene fuerte competencia
como México y Chile, el país ha logrado lugares importantes teniendo el primer
lugar como proveedor en frutas como banano, melón, plátano y el segundo lugar
como proveedor de sandía, papaya y moras.

 De los incisos arancelarios del Capítulo 08 es importante destacar productos que


son relativamente nuevos exportándose de Guatemala a Estados Unidos como el
rambután que ya para el año 2017 registra ventas por US$4.8 millones con un
crecimiento de 23.1% respecto a 2016. Por otra parte, de las principales frutas de
exportación a Estados Unidos, las moras y los limones han registrado
decrecimiento en sus ventas.

 En lo que se refiere a frutas, Guatemala registró en 2017 un saldo comercial


positivo con Estados Unidos de US$1,022 millones, ya que las exportaciones son
significativamente más altas que las importaciones desde este país. En el caso de
las exportaciones el banano y el melón tienen un participación del 81% mientras
que en las importaciones son las uvas y las manzanas las que lideran la categoría
con un 70% del total.