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ESPAÑA: EL SECTOR DE

MAQUINARIA PARA EN-


VASE, EMBALAJE, EMBO-
TELLADO, CARTONAJE Y
SU GRAFISMO

1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MAQUINARIA PARA ENVASE,


EMBALAJE, EMBOTELLADO, CARTONAJE Y SU GRAFIS-
MO
2. LA OFERTA ESPAÑOLA
3. EL COMERCIO EXTERIOR
4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
5. FERIAS INTERNACIONALES
6. DIRECCIONES DE INTERÉS
ANEXOS
El sector español de Maquinaria de Envase, Embalaje, Embo-
tellado, Cartonaje y su Grafismo exporta el 56% de su pro-
ducción.

La clave del sector español para competir con garantías es


la calidad del servicio: oferta de maquinaria a la medida del
cliente, incorporando innovaciones tecnológicas, un buen
servicio postventa y respeto por los plazos de entrega.

1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MAQUINARIA PARA ENVASE, EMBA-


LAJE, EMBOTELLADO, CARTONAJE Y SU GRAFISMO

La importante diversidad de equipos y Los subsectores integrados en la in-


subsectores que incluye la oferta es- dustria fabricante de maquinaria para
pañola permite dar soluciones a la el sector de envases, embalajes y
mayoría de procesos del envasado artes gráficas son los siguientes:
con óptimos niveles de eficacia. • Envase y embalaje.
• Artes gráficas.
• Maquinaria Cartón Corrugado.

2. LA OFERTA ESPAÑOLA

El sector de la Maquinaria para Enva- Más del 40% de la estructura empre-


se y Embalaje está formado por 150 sarial posee una plantilla superior a
empresas, de las que un 80% dispo- los 50 trabajadores y un 40% se sitúa
nen de los recursos humanos y eco- en el rango de entre 20 y 49 perso-
nómicos y de la capacidad de nas, arrojando una plantilla media por
producción necesaria para afrontar la empresa de 43 personas.
internacionalización. Las empresas españolas facturaron en
2004 €840 millones, lo que supone un
Con un nivel de inversión relativo ligero incremento respecto al año
equiparable con sectores altamente 2000.
tecnológicos, el sector cuenta con
algunas empresas líderes a nivel
mundial. Esta apuesta innovadora se EVOLUCIÓN DEL SECTOR
debe en gran parte a su fortaleza Años 2000 2001 2002 2003 2004
económica, que genera 6.500 puestos E mpresas 155 160 184 170 150
Empleo 6300 6500 6800 6400 6400
de trabajo.
Facturación €823 €850 €845 €853 €840
Cifras en millones de Euros
Fuente: ENVASGRAF

1
El sector se caracteriza por su alto
El 55% de las empresas mantiene una nivel tecnológico y por presentar una
facturación anual creciente compren- buena relación calidad-precio. Estos
dida en el rango de entre 1 a 5 millo- factores, sumados a la gran capacidad
nes de euros. de adaptación a las necesidades del
cliente y a su versatilidad, permiten al
Otro 23% de las empresas vende sector competir tanto en el mercado
anualmente entre 5 y 10 millones de interior como en los mercados ext e-
euros y un 15% facturan más de 10 riores.
millones de euros.
Cataluña es la comunidad autónoma
en la que se encuentra un mayor nú-
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
mero de empresas representantes del
C.C.A.A. EMPRESAS sector, con una participación del 66%.
CATALUÑA 66%
PA ÍS VASCO 16%
Teniendo en cuenta que es la región
LEVANTE 11% donde se genera el mayor número de
MADRID 4% exportaciones se podría catalogar co-
OTROS 4% mo la Comunidad española líder del
Fuente: ENVASGRAF sector.

LOS SUBSECTORES

La importante diversidad de equipos y mo la maquinaria envasadora horizon-


grupos que incluye la oferta española tal para envases flexibles.
se reúne en 3 grandes subsectores
con importantes sinergias entre ellos. SUBSECTORES EMPRESAS

Envase y embal aje 71%


Cabe destacar el liderazgo significati- Cartón ondulado 16%
vo del subsector de envase y embala- Artes Gráficas 13%

je, con el 71% de las empresas del TOTAL 100%


sector. Además cuenta con empresas Fuente: ENVASGRAF
de reconocido prestigio internacional y
con una oferta muy diferenciada, co-

EL ENTORNO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Cerca del 35% de las empresas que


• Marcas consolidadas internacio-
realizan proyectos de investigación y
nalmente y de reconocido presti-
desarrollo lo hacen en colaboración
gio.
con centros tecnológicos, como ITE-
NE, IRTA y “Centre Català del Plàstic”, • Elevado nivel de innovación que
y con Universidades, garantizando la posiciona a muchas empresas en
transferencia tecnológica de las inno- el escalón más alto en nivel tecno-
vaciones. lógico.
• Capacidad de adaptación rápida
Esta realidad ha fortalecido al sector
frente a los constantes cambios
permitiéndole presentar ventajas
del sector del envase y embalaje.
competitivas destacables como:

2
• Empresas muy internacionalizadas • Buena respuesta del servicio post-
y presentes en mercados de pri- venta.
mera línea, incluso con implanta-
ciones productivas.

FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD

• La oferta de maquinaria a la me- nales, a la implantación de es-


dida del cliente que incorpore in- trictos controles de calidad en
novaciones tecnológicas para los procesos.
mejorar su producción, un buen
servicio postventa y el respeto • El dinamismo necesario para
en los plazos de entrega son las mantener un destacado nivel de
claves que ofrece el sector espa- las funciones comunicativas que
ñol para competir con garantías. los envases y embalajes cum-
plen.
• El esfuerzo por adaptarse a las
normas de seguridad internacio-

SEGMENTOS DE LA DEMANDA (CLIENTES)

Los clientes de este sector son muy en este sector. Sin embargo, las
diversos y no están concentrados en grandes multinacionales situadas en
unas áreas específicas. En todos los la Unión Europea y en los Estados
países hay un nicho de mercado para Unidos son los principales clientes, y
algún tipo de maquinaria englobada también los más exigentes.

INTEGRACIÓN CON OTROS SECTORES

Es posible considerar como integra- se y Embalaje en algún proceso pro-


ción las sinergias que surgen con ductivo. Muchas veces no es fácil
otros sectores, como el de Maquinaria colocar una línea que los separe, lo
para Alimentación o bien la Maquina- que obliga a trabajar en conjunto en-
ria para el Plástico y el Caucho. Estos tre varias empresas para ofrecer un
sectores representan una gran parte producto a un cliente.
de maquinaria que es utilizada con
anterioridad a la Maquinaria de Enva-

FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

Lugar de encuentro entre vendedores, entre los subsectores del sector de


compradores, técnicos y analistas de Maquinaria para Envase, Embalaje,
tendencias, las ferias españolas de Embotellado, Cartonaje y su Grafis-
ámbito internacional permiten la v i- mo, así como la identificación del sub-
sualización de la interdependencia sector más pujante.

FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN

4
HISPACK Barcelona – España
HISPACK – Salón Internacional del Embalaje
Lugar: Recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona.
C/ Botánica 62. L’Hospitalet de Llobregat - Palacios 1, 2 y 3 - www.hispack.com
Datos de la última edición: 40.000 visitantes, 2.200 expositores, 120.000 m2 de
exposición

TECNOALIMENTARIA Barcelona – España


TECNOALIMENTARIA – Salón Internacional de La Tecnología Alimentaria
Lugar: Recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona.
C/ Botánica 62. L’Hospitalet de Llobregat - Palacios 1, 2 y 3 -
www.alimentaria.com
Datos de la última edición: 50.000 visitantes, 1.350 expositores, 40.000 m2
netos de exposición

ASOCIACIONES DEL SECTOR

Con 114 empresas asociadas, EN- cinco años de experiencia en el fo-


VASGRAF (Asociación Española de mento de la exportación.
Fabricantes de Maquinaria para
Grafismo) representa a casi el 80% La página Web de AMEC-ENVASGRAF
del sector en España. Integrada en es: http://www.amec.es/envasgraf
AMEC, cuenta con más de treinta y

3. COMERCIO EXTERIOR

El volumen de exportaciones españo- FRANCIA, MEXICO, ESTADOS UNI-


las de Maquinaria para Envase, Emba- DOS, PORTUGAL Y ALEMANIA. En este
laje, Cartonaje y su Grafismo superó mismo año, estos países sumaron el
en el año 2005 los €500 millones, con 39,5% de las exportaciones españolas
un crecimiento del 7% respecto al año de Maquinaria para Envase, Embalaje,
2002. Cartonaje y su Grafismo.

El esfuerzo exportador del 2004 re- En 2005, las máquinas españolas para
presenta el 56,4% de su producción y envase, embalaje, cartonaje y su gra-
su oferta se apoya sobre todo en ofre- fismo se exportaron a más de 140
cer soluciones específicas a la medida mercados. Sin embargo, los 10 prime-
del cliente con un alto nivel tecnológi- ros compradores concentraron cerca
co, una buena relación calidad-precio del 60% de las ventas españolas del
y un cuidado servicio postventa. sector.

De 2002 a 2005, las compras de la


BALANZA COMERCIAL UE-15 a España crecieron un 19%,
mientras que el comercio fuera de la
2002 2003 2004 2005
UE-15 disminuyó más de un 8%.
Exportaciones 468 455 474 502

Importaciones 633 587 608 652 En sus ventas al exterior, el sector


Saldo -165 -132 -134 -150 español de Maquinaria para Envase,
Datos en millones de euros Embalaje, Cartonaje y su Grafismo se
Fuente: EUROSTAT ve obligado a ser muy dinámico,
puesto que la vida media de los enva-
Los 5 primeros destinos de las expor- ses es aproximadamente de dos años.
taciones españolas en 2005 han sido:

Navarra: Calle Nueva Nº 8 – Mutilva Alta – 31192 – Tel: +34 948 15 28 92 Fax: +34 948 23 83 54 - Info@infocenter.es - www.infocenter.es
Registro Mercantil de Navarra, Diario 112, Folio 45, Asto 235 C.I.F. B-31-676646 Infocenter t.i. s.l.
La UE-15 es la principal área geográfi- madas del 10% cada año. El tercer
ca de destino de las ventas españolas lugar lo ocupa Alemania, principal
del sector, concentrando el 45% de competidor del sector junto con Italia,
las exportaciones, mientras que Asia y con el 8% de las exportaciones. China
Latinoamérica absorben el 16 y el se sitúa en cuarta posición con un
15% respectivamente. consumo de maquinaria que ha au-
mentado considerablemente en los
Cerca del 60% de las exportaciones últimos años, alcanzando el 5% de las
españolas se concentran en los 10 exportaciones totales. Dentro de
principales mercados, liderados por América Latina el mercado de referen-
Francia, que representa el 11% del cia es México, en sexta posición, con
total exportado. un crecimiento del 50% en los últimos
3 años. En 2005, México se situó co-
En 2004, Estados Unidos ocupa el mo el segundo comprador de la ma-
segundo lugar del ranking y se ma n- quinaria de este sector.
tiene con unas exportaciones aproxi-

SUBSECTORES LÍDERES EN LA EXPORTACIÓN

La Maquinaria para Embalaje sumó €452 millones en el periodo 2002/05.


un total de €635 millones en el perio- Desde 2002, la evolución anual de las
do 2002/05. Representa el 33% de las ventas al ext erior arroja una evolución
exportaciones del sector con una evo- superior al 9%.
lución del 11% desde 2003.
Francia se posiciona en el 2005 como
Francia es el país con mayor volumen el principal mercado de este sector,
de compra en 2005, suponiendo cerca con un volumen de compras superior
del 14% de las exportaciones totales. al 17% del total exportado. Estados
Asimismo, Reino Unido y Portugal Unidos y México son otros países con
importaron volúmenes significativos un importante volumen de importa-
de este subsector: en concreto el ciones en el último año. Representan
7,3% y el 6,6% respectivamente. el 8,3% y el 7,2% respectivamente.

Las má quinas para embalaje se ex- En 2005, las máquinas españolas para
portaron a 108 países en 2005, si bien envase y embalaje se exportaron a
los 10 principales mercados concen- 131 mercados. Sin embargo, los 10
traron más del 58% de las compras. principales compradores concentraron
el 60,4% de las ventas españolas.
Las exportaciones de Maquinaria
para Envases sumaron un total de

Los productos más exportados en 2005

Las exportaciones de máquinas y apa- gunda categoría más significativa fue


ratos para empaquetar o envasar la de máquinas y aparatos para llenar,
mercancías representaron en 2004 cerrar, capsular o etiquetar botellas,
más del 32% de todas de las exporta- cajas, sacos y demás continentes y
ciones españolas del sector. La se- máquinas y aparatos para gasificar

5
bebidas, que representó casi el 14%. nas se situaron en tercer lugar con el
Las partes para estos tipos de máqui- 10%.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES


PA ISES 2002 2003 2004 2005
FRANCIA 63,77 71,49 69,45 58,43
MEXICO 30,03 19,87 27,41 57,78
USA 41,15 38,28 34,36 32,25
PORTUGAL 20,96 22,64 30,03 25,40
ALEMANIA 35,42 36,76 35,56 24,12
REINO UNIDO 20,76 22,56 23,75 21,59
CHINA 10,44 28,78 22,10 21,34
ITALIA 26,33 22,10 18,83 21,19
PAISES B AJOS 10,27 11,67 1 0 ,66 17,46
POLONIA 7,38 5,16 6,36 15,21
TOTAL 10 PRINC I-
266,50 279,33 278,50 294,76
PA LES CLIE NTES
RESTO 201,54 175,27 195,47 206,85

TOTAL EXPORTA-
468,04 454,60 473,98 501,61
CIONES
Cifras en millones de euros
Fuente: EUROSTAT

4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECO-


NOCIMIENTO INTERNACIONAL

La mayoría de empresas opta por una Algunas empresas deciden implantar-


estrategia de sus exportaciones basa- se a nivel comercial o incluso produc-
da en una red comercial compuesta tivo en algunos mercados ya sea por
por representantes a comisión. Otra importancia, por servicio, por volu-
opción extendida es la figura del dis- men de ventas, por proximidad o in-
tribuidor que asume la responsabili- cluso por reducción de costes en el
dad comercial. caso de las plantas productivas.
Atendiendo a su volumen de exporta-
ción, las principales empresas del sec-
tor son:

MARCA WEB
EMPRESA
ADBRAINTAGE S.A. ADBRAINTAGE www.adbraintage.com
ANTONIO MENGIBAR, S.A. MENGÍBAR www.mengibar.es
BOSSAR, SL GMB www.bossar.com

COMEXI, S.A. COMEXI www.comexi.com


CONSTRUCCIONS MECANIQUES ANGEL
ANGEL I JOAN www.amec.es/angelijoan
I JOAN, SL.
FAGOR AUTOMATION, S.COOP. MOTORLAN www.fagorautomation.com

INOXPA TRADING INTERNACIONAL, SL. CANDIGRAN www.inoxpa.com


MELTON, SL. MELTON www.cin.es/melton
MESPACK, SL. MESPAC www.mespack.com

5
PASABAN, S.A. PASABAN www.pasaban.com
PROGALSA - DIVISIÓN DE MÁQUINAS
PROGALSA www.progalsa.com
ENVASADORAS IMAR

SERAC ESPAÑA MAQUINARIA, S.A. SERAC www.serac-group.com


TECNOLOGÍA DEL CARTÓN, S.A. TECASA www.tecasa.es
TIRUÑA, SL TIRUÑA www.tiruna.com

ULMA C. Y E.S. COOP. ULMA www.ulmapackaging.com


VOLPAK S.A ENFLEX www.volpak.com

5. FERIAS INTERNACIONALES

Ferias Internacionales de mayor pres- Grafismo donde participan empresas


tigio del sector de Maquinaria de En- españolas.
vase, Embalaje, Cartonaje y su

FERIAS LUGAR DE CELEBRACIÓN


Dusseldorf (Alemania)
Print media messe - World Market Print Media, Publishing &
DRUPA
Converting
Lugar: Messegelände - http://www.drupa.de
Paris (Francia)
International Packaging Exhibition
SALON DE L' EMBALLAGE
Lugar: Parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte
www.emballageweb.com

Paris (Francia)
International Corrugated Industry Exhibition
CORRUGATED
Lugar: Parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte
http://www.corrugatedexpo.co.uk

Munich (Alemania)
Feria Mundial de Tecnologías de Bebidas y Alimentos Líquidos
DRINKTEC INTERBRAU
Lugar: Neue Me sse
www.drinktec.de
Dusseldorf (Alemania)
Feria Internacional de Máquinas de Embalar, Medios de Enva-
INTERPACK
se y Embalaje, Máquinas para Confitería
Lugar: Messegelände http://www7.interpack.com
Lima (Perú)
EXPOACCCSA Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Sur América
Lugar: Hotel JW Marriott
http://www.acccsa.org

Ciudad de México, México


Exhibición EXPO PACK México
EXPOPACK
Lugar : Centro Banamex
http://www.expopack.com.mx

Bangkok (Tailandia)
Asian International Packaging and Food Processing Technol-
PROPAK ogy Show
Lugar : BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre
www.propakasia.com
Chicago (USA)
Pack Expo International 2006
PACKEXPO Lugar: McCormick Place
Lakeside, North & South Buildings
www.packexpo.com

7
Shanghai (China (República Popular))
International Packaging, Food Processing and Supplies Exhi-
PROPAK CHINA bition
Lugar : SNIEC - Shanghai New International Expo Centre
www.propakchina.net

6. DIRECCIONES DE INTERÉS:

ENVASGRAF
Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para http://www.amec.es/envasgraf
Envase, Embalaje, Embotellado, Cartonaje y su Grafismo.
ENVASE Y EMBALAJE http://www.envaseyembalaje.com/

ITENE http://www.itene.com/
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
IDE http://www.ide-e.com
Información del Envase y Embalaje

© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).


Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000

Actualización: Mayo 2006

8
ANEXOS

CÓDIGOS ARANCELARIOS

PREPARACIÓN:

8422.20.00.00: Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas.

ENVASE:

8422.30.00.00: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar


botellas, cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasifi-
car bebidas.
8422.90.90.00: Partes (demás).

EMBALAJE:

8422.40.00.00: Máquinas y aparatos para el empaquetado o envasado de


mercancías.
8423.81.10.00: Instrumentos de control por referencia a un peso predeter-
minado, de funcionamiento automático, incluidas las clasificaciones pondera-
les.
8423.81.30.00: Aparatos e instrumentos para pesar y etiquetar productos
preenvasados.

CARTONAJE:

8441.10.10.00: Cortadoras-bobinadoras.
8441.10.20.00: Cortadoras longitudinales o transversales.
8441.10.30.00: Guillotinas de una sola hoja.
8441.10.40.00: Guillotinas de tres hojas.
8441.30.00.00: Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o
continentes similares, excepto para el moldeado.
8441.90.10.00: Partes de la cortadora.

ARTES GRÁFICAS:

8443.11.00.00: Impresoras offset alimentadas con bobinas.


8443.40.00.00: Impresoras heliográficas.
8443.59.70.00: Las demás.

MAQUINARIA CARTÓN CORRUGADO:

8439.20.00.00: Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón.


8439.30.00.00: Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón.
8439.91.90.00: Las demás partes.
8439.99.10.10: Rodillos aspirantes de acero aleado, sin perforar, de longitud
superior o igual a 5,207 mm. y de diámetro exterior superior o igual a 754
mm.
8439.99.10.90: Los demás rodillos.
8441.40.00.00: Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel
o de cartón.
8441.80.00.00: Las demás máquinas y aparatos.
8441.90.90.00: Las demás partes.

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