Canal Cll Estructura Empresarial Conjunta en la Eurorregién para el Impulso y la Contract EEUU "r=SARROLLO REGIONAL, ‘Souela acne ca poe Cana “iertin ho ees vn oven “ety Ecicil ee oe sgtaramen Contenido 1. Introducctén.. 11. Estructura de la economia on oo 8 1.2. El Mercado de Estados Unidos........ eT 1.3. Comercio exterior de los Estados Unidos snes 2. Canal Contract en los EEUU.. 2.1, Definicién del Canal Contract.. 2.2, Estructura del sector. 3. El Mercado. 4. Relaciones comerciales EEUU-Espafia, EEUU-Galicia Contract 5. Comportamiento del consumidor en Estados Unidos...cssses 6. Condiciones de acceso al mercado. Guia ICEX.uisasstssesesesne 7. Medios de promocién. Guia IVE 1 36 7.1. Principales publicaciones del sector ... 7.2. Ferlas dal sector. 8. Fuentes de informacion consultadas.LUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent 1. Introduccién 1.1, Estructura de la economia La economia de Estados Unidos es con diferencia la mayor economia del mundo, con un producto interior bruto en 2010 superior a 14,5 billones de délares, Incluso si se mide el PIE de Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo, la produccién norteamericana es algo menos de una vez y media la de China, tres veces la de Japén y casi cinco veces la de Alemania. Sélo la UE-27 tiene un PIB ligeramente superior al de EE.UU. Estados Unidos alberga 2 310 millones de personas y la renta per cépita aproximada es de 47.200 dolares. El gasto en consumo anual por persona se sittia en torno a los 33.000 dolares, La economia americana ha estado tradicionalmente relativamente cerrada. Los Estados Unidos han producido localmente todo tipo de productos y cuentan con grandes recursos naturales. ‘Aunque el proceso de globelizacién y las oportunidades que ésta ofrece le han permitido deslocalizar muchos procesos productivos, el mercado americano es, ante todo, un mercado de empresas y marcas locales, y tanto una parte de la poblacién como del Congreso se declaran favorables al proteccionismo. El grado de apertura se sitda algo por debajo del 30%. La estructura econémica de Estados Unidos es semejante a la del resto de economias de la OCDE y los servicios contindan incrementando su peso. Son especialmente relevantes los servicios de distribucién, transporte, inmobiliarios, sanitarios y financieros. Todos ellos han experimentado una profunda transformacién a través de la introduccién de nuevas tecnologias de la informacién. El incremento de la productividad en la economia de Estados Unidos en los Ultimos 15 afos se ha debido sobre todo a un incremento de la produetividad en el sector servicios, especialmente en el sector de la distribucién, y no en los sectores industrial 0 agricola como ocurria tradicionalmente. El sector industrial ha perdido peso muy répidamente en el conjunto de la produccién. Las empresas han hecho frente al impacto de la globalizacién mediante dos estrategias: la deslocalizacién de los procesos de produccién més intensivos en mano de obra hacia Asia y Latinoamérica y la introduccién de nuevas tecnolog(as para incrementar la productividad, Los resultados han sido desiguales. Mientras sectores muy intensivos en mano de obra, como el sector texti, précticamente han desparecido, otros sectores han llevado a cabo fuertes procesos de reconversion que les ha permitido sobrevivir a la competencia exterior.LUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent Los procesos de deslocalizacién industrial que se producen en EE,UU, tienen como objetivo, mas que la exportacién, el preservar el propio mercado de los Estados Unidos. En la gran mayoria de sectores de bienes industriales, especialmente de bienes de consumo, es muy dificil encontrar marcas extranjeras; lo comiin es una oferta mayoritaria de marcas americanas que deslocalizan la produccién para rebajar costes. La agricultura aporta tan sdlo el 1,20% del PIB. Estados Unidos es lider en cultivo de productos genéticamente modificados. La mayor parte de la produccién se concentra en pocos productos (maiz, soja, trigo, algodén y ganaderia) y en los estados agricolas del Medio Oeste. El peso politico del sector agricola, especialmente en el Senado de los EE.UU., explica una parte importante de la politica econémica interna (Farm Bill) y externa (posicién en la Ronda Doha y en los acuerdos comerciales bilaterales) de EE.UU. La construccién, debido al impacto de la crisis inmobiliaria, ha disminuido por tercer afio consecutivo hasta situarse en el 3,4% del PIB, En 2008 alrededor del 68% de los americanos eran propietarios de su vivienda. Este porcentaje se incrementé a partir de 1994, pero debido al reciente estallido de la burbuja inmobiliaria ha descendido de nuevo hasta casi ese nivel. Como las viviendas en propiedad son la principal garantia que se aporta para solicitar el crédito al consumo, el impacto de la crisis, al disminuir el valor de la vivienda, ha tenido un impacto negativo directo en el consumo de otros bienes duraderos. Desde el punto de vista de la estructura regional, une de las caracteristicas que més sorprenden de la economia americana es su alto grado de divergencia en crecimiento econémico. Desde los affos 70 se ha registrado un desplazamiento del peso de la economia norteamericana desde la Costa Este y Grandes Lagos hacia la Costa Oeste y el sur del pais. Los estados con el crecimiento mas elevado en renta personal durante los uiltimos afios estén situados en el noroeste, los Grandes Lagos, las Llanuras y el sur del pais. En el sur, el despegue de Atlanta, como nuevo centro industrial y de servicios, de Florida como centro turistico y de Texas, como nuevo centro industrial del pals, explican el crecimiento econémico que se ha extendido a précticamente todos los estados al sur del Potomac. Por otra parte, la mayoria de los estados con menor crecimiento en los iltimos afios estén situados en la Costa Oeste y en algunos de los estados del sur. Nueva York continua siendo el centro financiero del pais y también continia albergando muchos centros de decisién.‘Non EUROPE “dante Ecicil Fondo eyroPeo oe Sirinarervent SERA REGIONAL EMU Wachooc, harper cous “rare ae ees 2006 rd pod Bod Bond PIB (mil millones dedélares), 13.309] 14.062|14.360| 14.119 14.597 Crecimiento real del PIB (2%) 27 19 0 2,6 28 Inflacién (%) 3,24 2,85 3,85 0,34 14 Desempleo 463 463 58 93 ga Poblacién Activa (millones) 151.428| 153.124] 154.287|154.142| 152.924 Rente per Capita (US $) 41.600| _44.000| 45.800] 46.300] 47.214 Fuente: Bureau of Labor Statistics, htto://www.bls.gov/eps/home.htm PIB: El ao 2010 comenzé con altas tasas de crecimiento. Sin embargo el crecimiento se fue desacele! ndo a lo largo del ako y esta tendencia ha continuado en 2011, £1 aio 2010 comenzé con una tasa de crecimiento en el primer trimestre en términos anualizados del 3,9%, mientras que durante el cuarto trimestre, la tasa se situé en el 2,8%, De este modo, el afio 2010 terminé con un aumento del PIB de 2,8% en términos reales. Durante el primer trimestre de 2011, la economia se ralentizé considerablemente y crecié a una tasa anualizada del 0,4%, el crecimiento se ha recuperado ligeramente en el segundo trimestre, alcanzando una tasa del 13%. (Fuente: BEA, htto://www.bea.gov/national/) Precios: El indice de precios al consumo (IPC) marcé en 2010 una variacién interanual del 1,4%, segiin los datos publicados. A pesar de la moderacién del afio 2010, a lo largo de 2011, el aumento del precio del petréleo y de otras materias primas ha ido elevando Ia tasa de crecimiento del IPC. En julio de 2011 el indice de precios al consumo (CPI) aumenté un 0,5% con respecto al mes anterior, por lo que la tasa de variacién interanual en julio se situd en el 3,6%. En cuanto a la tasa de inflacién subyacente, esta registré una tasa de variacién interanual en julio del 1,8%. Finalmente, los precios de la energia muestran una variacién interanual del 19% en julio de 2011. (Fuente: Bureau of Labor Statistics, htto://www.bls.gov/epi/home.htm). Desempleo: La tasa de desempleo se mantiene en torno al 9% desde el principio de 2011, En el mes de agosto de 2011, la tasa se situé en un 9,1%, lo cual supone un nivel histéricamente elevado, Esta tasa crecié con rapidez durante 2008 y 2009, y desde entonces continua estable. La mayor parte de la destruccién de puestos de trabajo se ha producido en los sectores de construccién, industria y servicios. (Fuente: Bureau of Labor Statistics, http://www bls.aov/eps/home htm,—— ‘UNION EUROPEA le ono EuRoPED DE Srpennerocan SARROLLO REGIONAL, esate crenrysat “iertin ho ees Cuentas Publicas: Estados Unidos cerré el afio fiscal 2009 con un déficit presupuestario de 1.293 millardos de délares. Dicho déficit se desglosa en unos ingresos de 2.162 millardos de délares y unos gastos de 3.453 millardos de délares y equivale a un 8,9% del PIB (Fuente: Congressional Budget Office, htta://www.cbo.go! PRINCIPALES INDICADORES DE EEUU EN 2010 EXTENSION 9,83 millones de KM2 POBLACION 310 millones de habitantes DENSIDAD DEMOGRAFICA 31,6 hab/km2 TASA DE CRECIMIENTO 0,97% DISTRIBUCION POR EDADES 0-1 20% 15-64 67% >65 13% PIB 14,59 billones de US $ CRECIMIENTO PIB 2010 2,80% CRECIMIENTO 2011 (PREVISION) 3,00% RENTA PER CAPITA 47.214 US$ IMPORTACIONES 1,9 Billones de US $ SALDO COMERCIAL -0,63 billones de US $ BRINCIEALES OR GN DE SUS China, Canada, México y Japon PRINCIPALES IMPORTACIONES Petréleo, motores y partes de automéviles INFLACION % 2010 Fuente: Worldfact Book 2010-CiA 1,40%‘UNION EUROPEA rs FONDO EUROPEO DE Esrana>rontueat DESARROLLO REGIONAL CSotapo meer “iertine en hao" eee 1.2. El Mercado de Estados Unidos. Estados Unidos de América no es un mercado tinico, sino que sino que las diferencias geograficas, econémicas, sociales, demogréficas, culturales, étnicas y legales hacen que tengamos que hablar de multiples mercados o submercados’ ‘Zona nordeste; Nueva York, Nueva Jersey, Massachussets, etc. Florida y estados colindantes, como Georgia y Las Carolinas Texas y el Sur Ilinois, Michigan, Kansas, ete. California y Costa Oeste La principal caracteristica que todos estos submercados comparten es que el conjunto supone e| mayor mercado en términos de PIB del mundo, con el mayor numero de personas con alta renta per cépita, en un pais superdesarrollado.LUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent El mercado de los Estados Unidos esté considerado como el més competitive y desarrollado del mundo; entre otras razones, por la afluencia de exportadores procedentes de todos los paises del mundo que intentan introducir sus productos en este mercado. Estados Unidos es un amplisimo mercado de 300 millones de personas, |a mayor economia del mundo y representa aproximadamente un 25% de la produccién mundial total. £l pais absorbe el 16% de las importaciones mundiales y recibe practicamente el 15% de la inversion directa exterior. Su renta per cépita ascendié en 2007 a 45.600 délares. Cabe resaltar el alto porcentaje del PIB que corresponde al consumo privado, un 70,3% en 2007. Estados Unidos posee una economia muy avanzada tecnoldgicamente, bien diversificada y con un gran peso del sector servicios (mas de dos tercios del PIB excluido el sector piiblico). La Industria, que ha ide perdiendo importancia en los uiltimos affos, representa algo mas del 12% de la produccién total y abarca un amplio abanico de sectores: telecomunicaciones, electrénica y equipos informaticos, quimica, automévil etc, El sector agricola, eunque poco relevante en términos relativos, es altamente productive. En los iltimos diez afios se ha producido un desplaza into del peso de la economia norteamericana desde la costa este y grandes lagos hacia la costa oeste y el sur del pais. De hecho, mas del 61% del crecimiento absoluto del PIB de 2004 a 2005 se ha producido en las, regiones este, suroeste y sureste de EE,UU. Este crecimiento se ha centrado fundamentalmente en los sectores de nuevas tecnologias de la informacién y en el del sector financiero, El sector de la distribucién comercial ha aportado fuertes crecimientos de la productividad a lo largo de todo el pais. Principales Centros de Negocio Las diez principales dreas metropolitanas de EE.UU. son, segin la estimacién de julio del 2005 del Census Bureau, por este orden: Nueva York, Los Angeles, Chicago, Filadelfia, Dallas , Miami, Houston, Washington D.C,, Atlanta y Detroit. El area metropolitana de Nueva York, con casi 19 millones de habitantes, es la mas poblada del pais. La ciudad es un importante nudo de comunicaciones, centro comercial y de servicios, financieros. Tradicionalmente han florecido en ella industrias como la de los bienes de consumo y la moda.LUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent Los Angeles y su entorno, con casi 13 millones, sigue en importancia a Nueva York. En sus alrededores se sitiia la industria audiovisual y del cine, El 4rea metropolitana de Chicago es la mayor de la regién de los Grandes Lagos, con una poblacién estimada de 9,5 millones de habitantes. En sus alrededores se sitda gran parte dela industria comercializadora y transformadora agraria, y es también un importante centro financiera del comercio de commodities. Filadelfia, con 5.900.000 habitantes, es un importante centro de servicios basados en la educacién, sanidad, servicios para las empresas y de tecnologia. Dallas tiene practicamente la misma poblacién que Filadelfia. El triangulo Dallas-Fort Worth- Houston concentra la mayor parte de la industria petrolifera y petroquimica norteamericana. Miami agrupa a unos 5,5 millones de habitantes, de los cuales una gran mayoria son hispanos. En los tltimos tiempos se ha convertido en la puerta de América, por sus vinculos culturales y econémicos con Iberoamérica y el Caribe. Es uno de los centros financieros mas importantes del pais y en sus alrededores se sitdan las sedes de gran parte de las multinacionales que operan en Latinoamérica, El area de Washington que agrupa, con 5,2 millones de habitantes, a ciudades como Baltimore, es la tercera en importancia y la capital de la nacién, Es por ello que atrae 2 un innumerable nimero de asociaciones industriales y profesionales, y empresas de asesoria legal yy relaciones publicas. Ademas, es sede de algunos de los principales centros de investigacion del pats como: National Institute of Health (NIH), la NASA, etc. Detroit, con 4,5 millones de habitantes, fue la cuna de la industria automovilistica mundial, aunque ha ido perdiende su supremacia por la competencia de bricantes extranjeros que han preferido otros estados donde se ofrecian importantes ventajas fiscales y financieras. Boston, con 4,4 millones de habitantes, es un importante zona de investigacién cientifica y tecnolégica con renombrados centros universitarios. En San Francisco y su entorno, con 4,1 millones de habitantes, se encuentran Sylicon Valley, centro de las nuevas tecnologias, y le mayor zona productore vitivinicola de EE,UU.. Al igual que el resto de California, es una importante zona de actividad agraria.union eurorea wtceta tetas CIC Fenn cuRgreo oe Seacrest eae Scena. SCA enone selena "heen suka comers S En los Uitimos afios se ha asistido a un desplazamiento de le importancia de la Costa Este y Grandes Lagos hacia la Costa Oeste y el Sur del pais. 1.3. Comercio exterior de los Estados Unidos Los Ultimos datos de 2010 reflejan que Estados Unidos exports productos por valor de 1,2 billones de US$ frente a importaciones por valor de 1,9 billones de USS. Por lo tanto el saldo comercial fue de ~ 0,64 billones. Destacar que las exportaciones han crecido un 20,5 % en 2010 frente al afto anterior, y las importaciones aumentaron un 22,8 %. PERIODO lary Td SALDO era % var igual % var.igual 9% var-igual an Millones | periodo | Millones | periodo | Millones | periodo % ° de$ afio de$ afio de$ afio anterior anterior anterior 2000 784.781] 13,80%| 1.230.568] 10,70%| -445.787/ 7,10% 3,77 2001 7aiiss| -683%| 1152464|-6,35%| 421.275] —-5,50% 63,45 2002 697.439) -4,62%| 1.171.930 169%) 474.491) —12,63% 59,51 2003 729816] 464%] 1270225) 630%) -$40.808) 13,80% 57,46 2008 21.986) 12,63%| 1.485492/ 16,95%) -663.506| 22,78% 55,33 2005 s11686| 10.91%] 1692.416/ 13.93%) -780.730| 17.67% 53,87 2006 | 1088406) 18,01%| 1.875.095| —10,79%) -35.689| 7.08% 35,43 2007 | 1463957) 1i98%| 1982.883/ —«5,75%) -88.e86| 2.01% 58,7 zoos | 1307.499] 12.33%] 2.137.608] 7.81%] 830.109] 1,37% 61,17 2009 | 1.069.481) -18,20%| 1.575.400) -26,30%) -505.809) -39,06% 67,88 2010 | 1268689) 2050%| 1934585| 22.80% -645.856| 27.66% 66,61 Fuente: Bureau of Labor Statistics, http’//imww.bls.gov/eps/home htm Principales productos exportados: productos agricolas (soja, frutas, ma(z) 9.2%, suministros industriales (productos quimicos orgénicos) 26.8%, bienes de capital (transistores, aviones, piezas de automéviles, computadoras, equipos de telecomunicaciones) 49.0%, bienes de consumo (automéviles, medicinas) 15.0%CIC ‘UNION EUROPEA [ SARROLLO REGIONAL, esate crenrysat “iertin ho ees Principales destinos de sus exportaciones: Canadé 19,3%, México 12,67%, China 7,13%, 4,70% Japén, Reino Unido 3,76%, Espafia 0,79%. Destino de las exportaciones de EEUU Japon 5% Fuente: Bureau of Labor Statistics, htto://www.bls.gov/eps/home.htm Principales productos Importados: productos agricolas 4,9%, suministros industriales 32,9% (petrolee crudo 82%), bienes de capital 30.4% (computadoras, equipos de telecomunicaciones, partes de vehiculos automéviles, maquinas de oficina, maquinaria eléctrica), bienes de consumo 31,8% (automéviles, ropa, medicamentos, muebles, juguetes). Principales paises origen de importaciones: China 18,85%, Canada 14,28%, México 11,86%, Japén 6,22%, Espafia 044%, Origen de las importaciones de EEUU Canada 15% Otros 32% México 12% Fuente: Bureau of Labor Statistics, http://www. bls.gov/eps/home.htm‘UNION EUROPEA ono EuRoPED DE SARROLLO REGIONAL, “iertin ho eee) eee ECICII POCmE tn POCmeETo Norteamérica 412,133 | 31,97%| 23,56%| 506.132] 26,15%| 25,62%| -93.999| 14,54%| 35.54% Canada| _248.812| 19,30%| 21,57%| 276.478| 14,28%| 22,20%| -27.666 4,28%| _28,14% Mexico] 163.321 | 12,67%| 26,71%| 229.655] 11,86%| 30,00%| -66.284| 10,26%| _38,88% Europa 286.139| 22,20%| 10.86%) 362.193| 19,75%| 15.39%) 96.054) 14,36%| _31,30% Unién Europea | 239.815| 18,60%| 8,71%| 312.595| 16,51%| 13.41%|-79.780| 12.34%| 30.36% Bélgica] 25.551] 1.98%) 18,25%| 15590| 0,81%|12,76%| 9.961] -15a%| _28,00% Francia| 27.010] 2,20%| 1,95%| 38.551| _1,99%| 12,60%| -11.541| 1,79%| _49,05% Alemania] 48.201] _3,74%| 11,30%| 62.680] _4,27%6| 15,64%| -34.479| 5.33%] _22,30% Irlanda| _ 7.272| _0,56%| -2,59%| _33.¢98/ _1,75%| 20,68%| -26.626| 412%] _29,03% Italia 14.191] —1,205| 15,67%| 28.463) 447%) 7,695) -14.272| 2.21% 0,78% Wolanda| 34.998] 2,72%| 8,55%| 19.083/ 0,98%| 1¢,23%| 15.965 -2,47%| _-1,11% Espafia| 10.150] 0,79%| 16,44%| 8.533| 044%) 9,60%| 2.617| -0,25%| _#8,02% Reino Unido| 48.497| 3,76%6| 6.11%| _49.755| _2,57%| 479%| 1.258] _0,19%| _-29.17% Paercvenca del | Sogro| apaax 20% essene| 2370% azers|sorer| sogsx| 7 China] _91.878| _7,13%| 32,20%| 36a.94a| 18,85%| 23,14%|-273.006| 42.23%) 20; Japon] 60.545| 4,70%| 18.40%] 120.248 6,22%| 25,62%| -59.003| 9.25% 33.60% innueves Palses) 120,580) 9,35%| 33,43% | 108.549, 5,50%| 22.68%) 14081) -2,17%| —298,21% AmeseadelSury | 35523) 20755| 254s%| 20880) 5774 213%| 7588] aire] eo Brauil| _35.357| _2,76%| 35,49%| 23.918| 1,24%| 197%) 11.439| -1,77%| _69,86% 54.324| 4,21%| 8,96%| 149.969| 7,75%| 34,30%| -95.6a5| 14,79%| 54.90% 28.300| 2,20%| 16,82%| 84.990| _4,39%| 36,19%| -56.690| 8,7%| _48,89% Otros paises 55.148| 4,28%| 19.82%] 103.343] 5,34%| 21,81%| -#8.195| 7,45%| _24,28% [Ajustes netos “11.967| -0,93%5| 60,96%| -75.814| -3,9256| 29,34%| 63.827| -9,87%| 24.74% TOTAL 1.289.059 | 100,005] 20,64%%| 1.935.599] 100,00%| 22,86% | 646.510 100,00%| 27,54% Fuente: Elaboracién propia datos Bureau of Labor Statistics, htt iwaww bis. gov/eps/home. htmLUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent 2. Canal Contract en los EEUU 2.1. Definicién del Canal Contract El mercado contract en EEUU esté definido como un canal de distribucién de productos de construccién, arquitectura y decoracién cuyo destino son el cliente institucional o corporativo. Estos clientes, que pueden ser del sector piiblico o sector privado, delegan la toma de decisiones de compra en figuras de intermediacién de cardcter técnico, conocidos como especificadores (profesionales de la arquitectura/interiorismo). Los clientes que promueven el desarrollo de proyectos, recurren habitualmente 2 profesionales del sector de la construccién y/o decoracién (arquitectos, disefiadores de interiores, decoradores) para la realizacién de los mismos. Esta gestién incluye la toma de decisiones de compra de los productos utilizados en dichos proyectos, convirtiéndose estos profesionales en los llamados “especificadores” de producto. Los especificadores trabajan con los intermediarios comerciales del sector, con el fin de garantizar la viabilided econémica y logistica de cada proyecto, Entre las particularidades que definen este canal, encontramos que el cliente/consumidor/comprador final del producto puede no ser el decisor de compra o especificador del mismo. Existen otros intermediarios de tipo comercial o logistico en la cadena de distribucién (como es el caso de un distribuidor 0 importador) que pueden también tener un papel relevante en el proceso de especificacién y decisién. 2.2. Estructura del sector Los mercades conocidos como habitat o decoracién estan englobados en el mercado contract, incluyendo distintos sectores como: © Mueble hogar © Puertas y ventanas © Mueble Oficina + Azulejo y otros _revestimientos cerémicos © lluminacion ‘© Piedra y manufacturas de madera © Textil Hogar © Suelos de madera © Complementos de decoracion ‘© Muebles de cocina y bafio. © Marcos y molduras © Aparatos sanitarios y griferiaSeta" ronrveat DESARROLLO REGIONAL CSotapo meer “vertnos en eho” eee wuoncr wee en ener siete = EC Por lo tanto las partidas arancelarias (clasificacién TARIC) que conforma el sector Contract son: ¢ 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS ‘+57 ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, TEXTILES SUELO ‘+ 58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER ‘© 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO «69 PRODUCTOS CERAMICOS ¢ 7OVIDRIO Y SUS MANUFACTURAS + 94 MUEBLES, SILLAS, LAMPARAS © 9401 Silleria © 9403 Muebles ° Hoteles, Ocio, comerciales, Restaurantes... Locales rate Oficinas, empre- Elementos “comunes” en as, etc, proyectos residenciales Escuelas, c Centros Edu... ene: Centros penitenciarios, instalaciones deportivas, aeropuertos, edificios gubernamentales, etc Los posibies clientes finales de estos productos suelen relacionarse con la construccién, y decoracién de complejos residenciales, locales comerciales, instalaciones senitarias, centros ‘educativos, instituciones penitenciarias, aeropuertos y edificios gubernamentales. Por ello las principales figuras participantes en un proyecto contract son los propietarios/promotores del proyecto, que realmente serian los clientes propiamente dichos. tras figuras con poder negociador y por lo tanto luyentes en la toma de decisiones enLUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent cualquier compra de producto contract son los contratistas 0 coordinadores de proyectos, que ejecuten y supervisan una obra, profesioneles del disefio como son los arquitectos o disefadores, subcontratistas y suministradores, que participan en determinadas etapas de un proyecto, y los suministradores, es decir, distribuidores, agentes o representantes ¢ importadores. Dentro de este marcado contract hay que distinguir dos tipos de contrataciones: la contratacién publica y la contratacién privada, La contratacién publica se refiere @ la puesta en marcha de proyectos financiados por fondos de los gobiernos loceles, estatales 0 federales. Estos proyectos van desde creacién de escuelas, hospitales, prisiones, etc. El fabricante de la eurorregién interesado en vender a organismos piiblicos deberé acudir en primer lugar a la pagina web www.FedBizOpps.gov (FBO), ventanilla Uinica creada por el Gobierno Federal de EEUU, desde donde se gestionan y se informa de las oportunidades de negocio. A través de su portal los fabricantes interesados en mercados federales para sus productos y servicios pueden buscar ofertas solicitadas para la totalidad de la comunidad de contratacién federa’ La contratacién privada resultaria de una actividad empresarial NO publica (hoteles, viviendas, etc)LUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent 3. El Mercado No existen estadisticas oficiales del mercado contract debido @ la dificultad que entrafla cuantificar este sector. Por ello, tomaremos dos indicadores que consideramos como bésicos en el flujo comercial del canal contract, Estos indicadores serian orientativos, pero engloban todes las partidas arancelarias que consideramos que delimitan dicho canal. Los indicadores de los que hablaremos serén datos del sector de le construccién y el mercado del habitat en Estados Unides. Sector de la construccién La construccién, debido al impacto de la crisis inmobiliaria, ha disminuido por tercer afio consecutivo hasta situarse en el 3,4% del PIB. En 2008 alrededor del 68% de los americanos eran propietarios de su vivienda. Este porcentaje se incrementara a partir de 2004, pero debido al reciente estallido de le burbuja inmobiliaria ha descendido de nuevo hasta casi ese nivel. Como las viviendas en propiedad son la principal garantia que se aporta para solicitar el crédito al consumo, el impacto de la crisis, al disminuir el valor de la vivienda, ha teniclo un impacto negativo directo en el consume de otros bienes duraderos. Segiin los datos proporcionados por U.S. Census Bureau, la construccién ha descendido un 111% respecto el 2009, continuando con un descenso que comenzé en 2006, Por ello podemos decir que el sector de materiales de construccién esté atomizado, es competitive y esté dominado por fabricantes italianos, asidticos y americanos. A pasar de este decrecimiento en el sector, el mercado del mueble y materiales de la construccién se sitda como uno de los prioritarios debido al volumen del mercado siendo el Contract la principal via de distribucién de estos productos debido tanto al atractiv volumen de ventas por cliente, como a la cifra de negocio total en el sector. El valor de la construccién en 2010 se situé en 804.621 millones de délares, < 11% que en el affo anterior que fue de 903.201. Dentro del conjunto que engloba la construccién, el mercado residencial representd en 2010 el 31% del total, un 3% mas que en 2009, mientras el mercado no residencial supuso el 69% de la construccién, Por ello podemos decir que la construccién no residencial es el principal objetivo para la promocién de las empresas de la eurorregion, esto es todos los proyectos tanto puiblicos como privados para la construccién de hoteles, hospitales, colegios y cualquier otro tipo de edificio piblico.veer ute ei Ecicil FONDO EUROPEO DE Esrana>rontueat SSARROLLO REGIONAL CSotapo meer ‘seg rer Conus “iertin ho eee Annual Value of Construction Put in Place 2006-2010 (Millions of dollars. Details may not add to totals due to rounding.) Deke tec Py Residential e19.814| 500.468| _967.746| _253.928| _248.706 Nonresidential 547.408] 651.883| _709.818| _ 649.273| 554.915 Lodging 18.139| 28.706] _35.806| __25.499| 11.929 Office 54.187| 65.250| 68.663] 51.908| 97.673 Commarcial 76.713| a9.6a4| _86.212| 54.069| 40.522 Health care. 38.472| 43.766| _46.902| _44.845| _90.879 Educational s4.978| _96.758| _104.890| _108.202| 88.227 Religious 7.749 7.540 7.225 6.192 5.208 Public safety 7.768| 10.201 13.083) 1a7e7| 14.118 ‘Amusement and recreation. 19.033| _a1.212| _at.aza| _t9.404| 16.959 ‘Transportation 7964] 3t.77|__96.471| 36.701] 38.292 ‘Communication g22i9| 27.580| _26.487| 19.753) 18.261 Power 42.244| 66.055| _61.075| 88.861, 78.540 Highway and street 72.040| 76.682] _81.361| _82.106| 82.657 ‘Sewage and waste disposal 3.1a6| 24.872| 26.606 p4.830| 28.063 Watar suppl 14.960| 15.798] 16.752] 15.471 15,905 Conservation and development _| 5.180 98.260 5.284 8.750 6.937 wanes s2677|_40.683| 68.284| 56.836] 38.106 Residential 613.731| 493.246| 350.257| 245.912| 238.801 Nonresidential 298.105| 370.032| 408.569, 342.304| 261.796 Lodging 17.624| 27.481 96.964| 25.988] 10.904 Ottice 45.680| _53.815| _66.502| _s7.282| 24.231 Commercial 73.968| 85.858] 82.654] 50.460| 37.647 Health care: s2.o1e| as.saa| ga.4a7|26.309| 30.916 Educational 13.899| 16.691 18.624] 16.851 13,956 Roligious 7.740 7.522 7A9T eA77 5.186 Public safety 419 595 623, i 207 ‘Amusement and recreation 9.326] 10.193] 10.508 8.402 6.541 ‘Transportation 8.654 9.009 9.934 9.056 9.912 (Communication pe.se7| 27.488) 26.943| 19.712| 18.226 Powor a3e54| 54.115| 69.242| 76.064] 68.601, ‘Sewage and waste disposal 208 408 665 468 421 Water suppi iz 516 466 319 664 Manufacturing 32.264] 40.215| 92.754) 66.296] 97.478‘UNION EUROPEA ono EuRoPED DE DDESARAOLLO REGIONAL, “iertine en hao" CIC Residential 6.083 7.222 7.489 8.015 9,905 Nonresidential 249.303| 281.852| 301.249| 306.880| 293.119 Office 3.507; 11.445| 13.061 14.626) 13.942 ‘Commercial 3.345 3.827 3.558 3.609 2.876 Health care. 6.456 8.179 8.464 9.636 9.662 Educational 71.089] 80.068] __86.267| __ 86.961 74.871 Public satety 7.950 9.606] 12.460| 18.916] 10.911 ‘Amusement and recreation o707| 11.019] 11.920| _11.002| 10.418 Transportation 19s10| 22.868] 25.sa7|__a7.eae| 28.21 Powor soo] 11.940] 11.833] 12.797| 11.939 Highway and street 71.567|___76.248| atte] 62.056] 52.548 ‘Sewage and waste disposal 22.881] 24.464| 26.031 24.962] 25.642 Water supply 14.483| 15.282| 16.286] 15.152| 14.641 Conservation and development 5.047 5.155 6.179 5.720 6.910 Fuente: Elaboracién propia datos U.S. Census Bureau — www.Economicindicators.org 1. Includes the following categories of private construction not shown separately: highway and street and conservation and development. 2. Inclucles the following categories of public construction net shown separately: lodging, religious, communication, and manufacturing. En 2010 la distribucién de la construccién se repartia entre la construccién realizada por el sector privado, 62% del total y un volumen de 500.597 millones de délares, y la construccién del sector publico, 38% del total y un volumen de 303.024 Construccién EEUU lones de délares. Construcclén sector piblico 38% Fuente: Elaboracién propia datos U.S. Census Bureau - www.Economicindicators.orgnon ere sainteta! ECICII FONDO EUROPEO DE Esrawa™ronrveat SESE See ser Destino Construccién Fuente: Elaboracién propia datos U.S. Census Bureau — www.Economicindicotors.org La construccién de centros de educacién, son las que mayor volumen generan el mercado no residencial con més de 88.000 millones de délares, seguido de la construccién de autopistas, carreteras y calles que rondan un volumen de 62.000 millones de délares e instalaciones de generacién de energis con un volumen de 66.601 millones de déleres. Construccion No Residencial Manufacturing Conservation and development Water supply Sewage and waste disposal Highway and street Power Communication Transportation Amusement and recreation Public safety Religious Educational Health care Commercial Office Lodging 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 1 Construccién No Residencial; Datos expresados en millones de dalaresLUNioN EUROPE Coormccr mesterras ESrtne ponent Mercado del Habitat Estados Unidos es uno de los mayores productores de mueble del mundo, asi como el mayor importador. El consumo, que se valora en aproximadamente 51 billones de délares durante el 2009, es muy superior al valor de la produccién local que se estima en 21 billones de délares. La exportacién de mueble estadounidense representa un porcentaje minimo de la produccién nacional ya que no es competitive en precio en los mercados internacionales y el disefio adaptado a los gustos estadounidenses no vende significativamente fuera del pais. En los Estados Unidos el mercado del mueble se concentra en tres zonas geograficas: * MEDIO-OESTE: Michigan, Indiana, Ohio, Wisconsin e illinois + SUR: Carolina del Norte, Mississippi y Virginia © SUROESTE: California, Nuevo México y Texas En estos 11 Estados se concentran dos tercios de la produccién total del sector en los Estados Unidos. El consumidor tipo de Estados Unidos gasta cada vez menos en mobiliario por lo que los margenes de beneficio para los fabricantes estadounidenses son extremadamente bajos, mientras que los costes de fabricacién contintian en ascenso. Este aumento de los costes ha producido reducciones significativas en las fébricas e industrias (equipamiento, mano de obra especializada, etc.) lo que ha provocado que las fébricas estadounidenses no cuenten con la Ultima tecnologia, En la actualidad las empresas estadounidenses del mercado del hdbitat estén trasladando su fabricacién a China u otros paises low-cost, hecho que facilita que empresas extranjeras puedan introducirse en los Estados Unidos. Si esta tendencia continia, la mayoria de los fabricantes estadounidenses pasarén a convertirse en mayoristas/minoristas. La globalizacién ha impactado en el mercado estadounidense del mueble de manera muy negativa para los fabricantes, favoreciendo e incrementando considerablemente las importaciones, Las importaciones de mueble por parte de los Estados Unidos constituyen una parte fundamental del consumo del pais. Hasta el 2007 las importaciones de este tipo de bienes se incrementaron en mas de un 20%, alcanzando en ese afio una cifra de mas de 42.000 millones‘UNION EUROPEA ono EuRoPED DE SARAOLLO RE “iertin ho SIONAL CIC de délares. A partir de ese affo, fruto de la crisis econémica-financiera mundial, se produjo un descenso continuado que alcanzé su punto maximo en 2009 donde las importaciones refiejaban un total 29.652 millones de euros. A partir de 2010 las importaciones en EEUU se recuperaron situéndose en 37.802 millones de euros. ean sass 2008 Eid 2010 Silleria (9401) $14.413.519.293| $11.191.257.241] _$15.426.391.648 ‘Muebles (9403) $17.895.610.210| _$13.486.213.770| __$16.165.589.232 Muminacién (9405) $6.410.171.143 $4,974.907.369 $6.210.183.476 Total $38.679.300.746 $29,652.378.380 $37.802.164.356 Fuente: Elaboracién propia datos UN Comtrade Las importaciones de estos grupos de bienes proceden fundamentalmente de China, con una cuota de mercado de més del 50%, seguido de México, Canada y otros paises como Vietnam Malaysia, que concentran aproximadamente casi un 40% de la cuota de mercado restante. IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE SILLERIA (9401) Ed Ea Eat) Erie $6.943.033.647 $5.901.961.085 $7.551.140.642 48,94 $3.185.242.525| $2.260.417.068| $3.843.365.792 24,91 Canada $1.356.895.767 $831,783.686| $1.170.001.347 7,58 Vietnam $265.688.202 $248,957.603| _$356.625.337 231 R. Unido: $264.360.673 $219.547.718 $270,959.052 1,75 Italia $352.149.615 $251,508.970| _$238.771.738 154 Espafia $24.788.373 $18,387.75 $20.235.279 0,13 Resto del Mundo $2.021.360.591| _ $1.457.693.336| _$1.975.292.461 12,80 Total $ia.4is.sis.303| $11.191.257.241| $15.426.301.648 100 Fuente: Elaboracion propia datos UN Comtrade Las importaciones de esta partida ascendiero a 15.426 millones de délares, mostrando un crecimiento bastante significative respecte al afio anterior donde las importaciones reflejaron el peor resultado de los iitimos 10 afios con 11.181 millones de délares. Por lo tanto se han recuperado los niveles de 2008, mostrando que la crisis en este sector se est superando,‘UNION EUROPEA ono EuRoPED DE SARROLLO REGIONAL, “iertin ho ECcICcII China es el pais que mas exportaciones realiza de la partida de silleria (9401) con una cuota de mercado del 48%, seguide por México 24% y Canad 7,58%. Importaciones EEUU Silleria Fuente: Elaboracién propia datos UN Comtrade IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MUEBLES (9403) R. Unido 2% Canada 8% fetnam 29% alia E 2008 Eo Et) Erie China $8.790.087.267| _$6.662.617.709| _$8.168.371.160 50,52 Vietnam $1.470.905.349| _$1.341.336.931| _$1.778.753.800 11,00 Canada $2.584.325.078| _$1.578.860.907| _$1.762.191.239 10,90 Malaysia $651.108.567 $555.353.641| $684.595.680 4,23 México '$640.979.456 $563.159.940| _$658.656.038 407 Indonesia $485,730.890 $404,044.70 $493.196.679 3,05 Espafia $40.821.070 $25.596.265 $23.879.044 0,14 Resto del Mundo $3.191.632.533| _$2.355.243.637| _ $2.505.945.502 16,05 Total $17.855.610.210| $13.486.213.770| $16.165.589.232 100 Fuente: Elaboracién propia datos UN Comtrade Como sucede con la partida de silleria, este mercado presenta unos datos de importaciones acordes con los alcanzados en 2008. Las importaciones han superado los resultados de 2008 alcanzando en 2010 los 16.165 millones de délares, dos mil millones de délares més que en el afio anterior. Se puede decir que este sector estd repuntando y saliendo de poco a poco de la crisis que vive desde 2007,non ere wats ECICII FONDO EUROPEO DE Esrawa™ronrveat ROUTE See ser China, con una cuota de mercado del 50%, es el gran dominador de las exportaciones a los Estados Unidos, seguido de Vietnam 11% y Canadé 11% Importaciones EEUU Muebles Canada 1% Malaysia Fuente: Elaboracién propia datos UN Comtrade IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ILUMINACION (9405) Ea End 2010 $4,236.330.365 $3.315.227.941 $4,285,115.809 69,00 $1,010.491.060| _$837.676.416| _$941.627.731 15,16 $347:906.658| _$279.607.110| _$302.381.704 487 $112.056.208 $61.885.400 $68,522,332 4,10 Espafia $20.755.165 $12.204.834 $11.399.876 08 Resto del Mundo $682.631.687 $468,305.668 $601.136.024 9,68 Total $6.410.171.143| _ $4.974,907.369| _$6.210.183.476 100 Fuente: Elaboracién propia datos UN Comtrade Este mercado no es tan potente como el del comercio de silleria y mueble, pero aun asi Estados Unidos importa 6.210 millones de délares. Estas cifras se asemejan las alcanzadas en 2008, por lo tanto son claramente superiores a las de 2009.‘UNION EUROPEA rs eee ahi ECICII een sce eee Tamsin ae China, Méxio y Cay da lideran el ranking de paises que mas exportaciones realizan de esta partida de productos con una cuota de mercado de mas del 90% entre las tres. Importaciones EEUU Iluminacién Fuente: Elaboracién propia datos UN Comtrade‘UNION EUROPEA rs 1 Il ono EuRoPED DE Srpennerocan Cc Cc SARROLLO REGIONAL, CSotapo meer rsa Conant “iertin ho eee i 4. Relaciones comerciales EEUU-Espaiia, EEUU-Galicia Contract Mientras que en Espafia las exportaciones de los productos englobados en el canal contract para EEUU experimentan un decrecimiento considerable, sobre todo del ao 2008 al 2008 con tun descenso del 30%, en Galicia ocurre lo contrario. Las exportaciones gallegas se han Incrementado desde 2008 hasta alcanzar la cifra de 13 millones de euros en 2010. Como veremos en las siguientes tablas que se presentan a continuacién el nivel de competitividad de Galicia en este mercaclo est en una situacién ascendente destacando las partidas de manufacturas de piedra, yeso y las partidas de madera y sus manufacturas. Exportaciones Gallegas de habitat: Reparto por producto 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS, 1m 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 69 PRODUCTOS CERAMICOS 94 MUEBLES, SILLAS, LAMPARAS Fuente: Elaboracién propia datos DATACOMEXwuoncr seen EcIcHl FONDO EUROPEO DE Esrana-rontveat DESARROLLO REGIONAL Ertan vata paren Conann “iertine en hao" peer aaee saat En cuanto a la partida de Muebles, Sillas y Lémparas, son en los muebles donde Galicia muestra mejores indices de competitividad. Exportaciones Muebles, sillas y lamparas por producto 9401 silleria sans Otros, 1% lumina: Mal Fuente: Elaboracién propia datos DATACOMEX En Espafia la situacion es similar, es decir, destacan las partidas de piedra y yesoy|2 partida de productos cerdmicos, pero se debe decir que las exportaciones estan m repartidas. Exportaciones Espafiolas de habitat: Reparto por producto 44 MADERA SUS MANUFACTURAS 157 ALFOMBRAS; REVESTL TEXTILES SUELO 58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TApICER 1168 MANUFACTURAS DE PIEDRA, eso 2% = 69 PRODUCTOS CERAMICOS = 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS = 94 MUEBLES, SILLAS, LAMPARAS Fuente: Elaboracién propia datos DATACOMEXwuoncr seen EcIcHl FONDO EUROPEO DE Esrana-rontveat Bae ea Ertan ‘seg rer Conus “iertine en hao" eee Si analizamos las exportaciones espafiolas para la partida de muebles, sillas y |mparas vemos que los productos englobados en muebles representan el 46% de las exportaciones, seguide por la partida de silleria con un 28%. Exportaciones Muebles, sillas y lamparas por producto Fuente: Elaboracién propia datos DATACOMEXECcIcll [BALANZA COMERCIAL ESPARIA-EEUU.CANAL CONTRACT. PARTIDA ARANCELARIA. DATOS EXPRESADOS EN MILES DE EUROS peer ers aa cacail “44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 5276064) 118693663, 3652899) 65.40603|—21455,64) ——68.829.38 57 ALF OAR REVESTL TRTRIS'SUELD 3568) 4.02860 120] 496424 760.83) 58 TERCIOPELO: 7 BUCLES TAPICER 177336 Tea 35 ses7| a7 36 303) {68 MANIUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 70531634) s07e281| 68887.84| —zax721| —_95.108,1| 3.800.356 69 PRODUCTOS CERAMICOS n10.9456i) 262069) 7ea77,77| __539475| 79s%228| 4358539 70 VIORIO YUS MANUFACTURAS 7374953) 39.06450/ 1843384) 37.6736) 21.85003| _30.858.56 98 MUEBLES, SILAS, LAMPARAS (64.204,60, 3.20848, 43999,37| 1626606] 43.2258) —_2.855,68 ‘9201 sileia| 15.708.65, 11019,0| 1244329 3.657463] 1208360, 6.06646. ‘9403 Musbles| 30227136) 743,73 2028879 55620 1995853) 447.10, 94051iominacién| 1433786 635667/ —858030/ -stesas|7a23.1| 5.30882 ‘Otres| 398671] _an7s8/ 267599] _as0s.75| 336475] 5.60330 367.69091) 745.925,31) 270988,17) _153.70958] _267.71651/ _158953,33 Puente: Elaboraeton ropie dot DATACOMEX Come se puna apreciar an eta tala, Espafs utr una balanza comercial on saldo postive an los times tes afr. Cesta el descanse de at ‘exportaciones desde 2008, donde l valor ea de 367 mlones de euros yan 2010 es de 267 millones de euros, Como hemos comentado anterormente destacan ln paride de products eerdmicos y manufactures de siedray yer,SSALDO Y COBERTURA BALANZA COMERCIAL ESPANTA-EEUU.CANAL CONTRACT. PARTIDA ARANCELARIA. DATOS EXPRESADOS EN MILES. DE EUROS aa come a Sncomusaarenesae 7] se![ ——tamas| —siuse) ase] ——atas| aa srr ncn vasa! | en aaa] val — a a a a a peers scum amn— usm santana tan eames Sco) sean) inten Si38| snr Sinan ss ens ‘Sosis| —anes| — iran —— oo] — stains setsirs| saat iat ‘ermae sno aaan, ne ste hons| Hetil] aa —snnuan] ach] — eal a Sess|—asnan tor! —aina¢ ‘uo asin so z itsa)—aost/ nna) ane mesa) an Fuente Elaboracion ropie dots DATACOMEX Como podemos apracar lt balanss comrcil con EELL es pastiva para Espa, aunqua dhe sade, abido al retrocass an ls exportation leminuyendo hasta alcanza 292020 un sad poeitvo de 108 milones de eureePere erp in "SS MADERA SUS MANUFACTURAS 49652] 2619383, 86119] 1745108, 318428) 1242541 57 ALFOMBRAS;REVEST TEXTILES SUELO ast or a9 oot 2a 58 TERCIOPELO; C/BUCLES, TAPER 38 S20 oar iat 2a 6 MAHUFACTURAS DE PIEDRA YESO 530271] 3izs7| 3190 S601) 638850 ey 2 PRODUCTOS CERAMICOS| 405.21 a0, ss9si| a02@2| _aaasa) area 7 VIDRIOV SUS MANUFACTURAS ‘sat|_Laorae say, 29738. es] «e097 “SE MUEBLES, SILAS, LAMPARAS Eess7| 346s) 1677/2603, aa 76)_aenar ‘9401 Silvia 57.28) 42,96) 2.80 8672 1093 25.74 $A03 Musbler|7az,67| loo 61] 130403 Sal, 106635 B77 ‘05 tuminacén| 218.7 2051 283 3150, 7003 1786 Otros 726) 7766 76a 7140, #153) 109.55 L773se| 2621356] 1035740] 179621126358) ia.66025 Fuente Elboraconpropie dot DATACOMEX A diferencia dln exporsciones apa, uj de ele ds products contract desc Gals EELU te mantiens constant, tn sprecia ambioe sigieativs. En cables at un dato para eta 4 descana de as impartaciones,a CEE ECcICcII SSALDO Y COBERTURA BALANZA COMERCIAL GALICIA-EEUU.CANAL CONTRACT. PARTIDA ARANCELARIA, DATOS EXPRESADOS EN MILES DE EUROS "44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 21.224 82 12.288,5 57 ALFOMBRAS; REVEST- TEXTILES SUELO 17 aa 58 TERCIOPELO; C/BUCLES; TAPICER Bey a2 (68 MANNUFACTURAS DE PIEDRA, YESO ‘aos0.4 3525.89) 2037788 {69 PRODUCTOS CERAMICOS 342.1 356.9) 136,30 70 VIDRIOY SUS MANUFACTURAS “72.23 215,91 24 9 MUEBLES, SILAS, LAMPARAS, 664.33 978.08 7428 9401 seria 14a 7 22.48 2403 Muebles 22.06) 1007.61 3582.08 ‘3405 tuinacin | 398.26) 43,74 ‘4195, ‘Otro “37040 408 61 7435 = 6.439 58 ai7|__7a072) 5755] 239667 246 Fuente: Elaboracén propie dots ATACOMEN Aunque en estes te tines aos el eldo es negative, cae destecr que a tendancis ax claramente poutine, ya que de tener un side nagetivo en 2008 de 16 milone de euros, dete ha cleminuide més de 4 mil milones de euros. Ete we debide un descento importante de lat importacione y& un aumento ligeredalae exportaciones galasSESS MESON, Serna uae iesreis LUMION EUROPEA cae EcIcII FoUDO EUROPEO O= coro tuscan Si relacionamos las cifras nacionales con las gallegas, vemios que a pesar de que Galicia cuenta con un saldo negative las exportaciones se mantienen estables y las importaciones disminuyen afio tras afio. No ocurre lo mismo con las exportaciones espafiolas que muestran un claro decrecimiento desde 2008. Total partidas contract 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300,000,00 250,000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50,000,00 0,00 — — — 2008 2009 2010 MExportacién Espafia mt Exportacién Galicia Fuente: Elaboracién propia datos DATACOMEXUNION EUROPEA FONDO EUROPEO DE DESARAOLLO REGIONAL “iverson ft ECICII 5. Comportamiento del consumidor en Estados Unidos El consumidor norteamericano del mueble varia en su comportamiento en funcién de varios factores como son el nivel de ingresos o aspectos demogréficos como la edad o la raza. Realizaremos la segmentacién segiin estos dos criterios baséndonos en un estudio de ‘Furniture Today’ que analiza y divide a los consumidores seguin los dos princiveles tipos de establecimientos donde realizan sus compras. Perfil de compradores seguin el nivel de ingresos od Cerone Dorr oeroeer cen) < 30.000 USD 32% 22% 30,000-49.999 USD 17% 15% 50.000-74.999 USD 26% 25% 75.000-99.999 USD 13% 18% > 100,000 USD 12% 20% Fuente: Furniture Today — www furnituretoday com Perfil de los compradores seguin la generacién Eamon Gone one Generacién Y (1875-1988) 23% 10% Generacién X (1965-1975) 29% 26% Jévenes Baby-Boomers (1956-1964) 23% 20% Baby-Boomers (1946-1955) 15% 20% Generacién "Dias Felices" (1936-1945) 1% 15% Senior Senior (1935 -) 3% % Fuente: Furniture Today - www furnituretoday.comUNION EUROPEA “ecm ec tetonn FONDO EUROPEO DE eeuimogeecnonaaes DESARAOLLO REGIONAL Ecce moons a Conga “iver afte eee sires 6. Condiciones de acceso al mercado. Guia ICEX*. Las variables més importantes que hay que tener en cuenta para una eficaz entrada al mercado son: * Embalaje: Se pide que el producto se pueda enviar y transporter con relativa facilidad, al igual que se busca que su instalacién no sea muy costosa y dificil. * Etiquetado: Los productos importados en EEUU deben ir marcados generalmente de una manera tan visible, tangible, imborrable y permanente como lo permita la naturaleza de los mimes, con el nombre en inglés de su origen (Made in ...) con objeto de informar claramente al ultimo comprador sobre su procedencia. En el caso de que el marcado sea defectuoso en el momento de pasar el control de aduanas, se le impondran a las manufacturas importadas una tasa adicional del 10% sobre el valor de aduana, salvo que sean destruldas, reexportadas o corregidas sus respectivos marcajes bajo la supervisién de los servicios aduaneras. El marcado de “Made in CE 0 UE” en lugar de “Made in Spain” no es acepteble. © Servici \ebido a la naturaleza del proyecto Contract, y a que en ocasiones los productos se importan de manera exclusiva para estos proyectos, las garantias de devolucién y rapidez de envio son variables fundamentales de venta. Se ha demostrado la susceptibilidad del distribuidor / importador y del prescriptor/ especificador a que los productos estén en el tiempo y forma requeridos. + Plazo de entrega: Los fabricantes estadounidenses tardan de 4 a 6 semanas en suministrar el producto. Los plazos se alargan cuando el producto tiene que ser transportado desde Europa, tardando unas 10 a 12 semanas. Es un valor afadido, el poder suministrar el producto con la mayor antelacién posible, y lo mismo ocurre con posibles repuestos para reparaciones. El mayor problema suele surgir cuando el producto resulta dafiado durante el transporte y se necesita reemplazarlo. El tiempo de envio del reemplazo puede resultar sumamente costoso para el proyecto global, y por tanto el especificador o contratista trataré de asegurar las responsabilidades en este aspecto. *ICEX presta servicios en todas y cada una de las fases del proceso de internacionalizacién, a través de luna amplia gama de programas e instrumentos que se adaptan a las necesidades de su empresa. ‘Adams, proporciona la informacién, el asesoramiento y la formaciOn precisa para operar con éxito en el mercado global. www. icex.esDESARAOLLO REGIONAL Ecce moons se “wert on she ean : ap UNION EUROPEA «ale tntetats FONDO EUROPEO DE ermaorruerentinca * Servicio postventa: Es muy valorado por el cliente final el servicio de postventa de reparacién que casi siempre ofrece el distribuidor a través de instaladores que trabajan para él en exclusiva. Se recomienda pues, al exportador espattol que siempre que sea necesario se trate de trabajar con un distribuidor que ofrezca este servicio.UNION EUROPEA FONDO EUROPEO DE DESARAOLLO REGIONAL “iverson ft 7. Medios de promocién. Guia IVEX’. Los medios de promocién preferidos por los consumidores estadounidenses son los periédicos y revistas especializadas, por lo que los fabricantes tienden a preferir estos medios de promocién en un 74% sobre otros medios como la televisién que lo es en un 54%, De momento tan sélo un 20% de los anunciantes lo hacen @ través de Internet, aunque esta tendencia esta cambiando y cada vez es mayor el uso de la red como medio de promocién. Del total de anuncios que se realizan, un 41% se basan en ensalzar la imagen de la compafia mientras que el 59% restante estd orientado a destacar el precio o la financiacién ofrecida por los establecimientos. Aproximadamente un 76% de los establecimientos permiten aplazar los pages. 7.1, Principales publicaciones del sector Publicaciones de Mueble Dirigidas al Sector Eien Emin Furniture Today furnituretoday.com Home Furnishing News www hfnmag.com Fabrics & Furnishing International www sipeo.net, Home Furnishing Retailer www homefurnishing.com Infurniture Publicaciones de Mueble Dirigidas al Disefiador/Especificador Eien Interior Design www interiordesign.net Metropolis www metropolismag.com Architectural Digest www.architecturaldigest.com Florida Design www.floridadesign.com Dwell www.dwellmag.com Hospitality Design www hdmag.com * El Instituto Valenciano de la Exportacién (IVEX) es el instrumento de la Generalitat encargado dela Internacionalizacién del telido empresarial de Ia Comunitat Valenciana. El IVEX, sociedad creada por iniciativa conjunta de la Consellerla de Economia, Industria y Comercio y las Cmaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, facilita alas empresas de la Comunitat Valenciana su acceso al mercado global con el objetivo de hacer de la internacionalizacién la clave de su progreso y de su éxito futuro.UNION EUROPEA FONDO EUROPEO DE DESARAOLLO REGIONAL “iverson ft ECICII To www.casaestilo.com Elle Decor www.elledecor.com Metropolitan Home www.methome.com 7.2. Ferias del sector ICFF — International Contemporary Furniture Fair. Nueva York (NY) ns Una edicién al afo. Es la feria més importante de Estados Unidos en lo que se refiere a mueble contemporéneo y disefios vanguardistas, Categor Mueble Contemporéneo www.ieff.com High Point International Home Furnishing Fair. High Point (NC) ee Dos ediciones al afio. La feria mas importante de mueble residencial en EE.UU. Mueble Residencial www.ihfe.com Mas de un siglo de tradicién aunque su importancia decrece por el empuje dela feria de Las Vegas. Hospitality and Design Convention & Expo. Las Vegas (NV) To os Una edicién al fo, Dedicada a productos para Sector HORECA uwwhdesepo.com _ | P&Te# Testaurantes y hoteles. sumuehdesxo.com | publico formado er Zt mayoritariamente por disefiadores de interiores.UNION EUROPEA FONDO EUROPEO DE DESARAOLLO REGIONAL “iverson ft ECICII Neocon World’s Trade Fair. Chicago (IL) Gna rec Enos Una edicién al afto. Convencién de diseftadores de Mueble de oficina www.mmart.com/neocon | interiores. Es la feria de EE.UU. mas importante dedicada al mobiliario de oficina, World Market La Vegas. Las Vegas (NV) ena red os Una edicién al affo. Es la segunda feria del sector en EE.UU,,.compitiendo Mueble residencial www.lasvegasmarket.com | fuertemente con la de High Point. La mayoria de los asistentes proceden de la zona este del paisUNION EUROPEA FONDO EUROPEO DE DESARAOLLO REGIONAL “iverson ft 8. Fuentes de informacion consultadas ered eae ICEX www.icex.es IVEX wwweivexes Extenda wwwextenda.es United Nations Commodity Trade Statistics www.comtrade.un.org, Database. UN comtrade EXI exportaciones e importaciones wuww.exiexplorer.nosis.com Estacom ww estacom icexes Datacomex www.datacomex.comercio.es US Census Bureau ‘wanw.census gov Foreing trade www.census.gov/foreign-trade United states international trade | wuw.usite.gov Central intelligence Agency CA. ‘waw.cla.gov Bureau of Labor Statistics www.bls.gov, US Bureau of Economic Analysis www.bea.gov Economics & statistics administration www.esa.doc.gov New Residential Construction www.census.gov/construction/nre/ World furniture waw.worldfurnitureonline.com Furniture today www furnituretoday.com Congressional Budget Office www.cbo.govUNION EUROPEA "Cnn