El componente de mercado

de la Plataforma de Comercio
SosteniblE - Colombia
Documento de análisis
Versión: septiembre 5 de 2014

Introducción

Este documento de análisis describe algunos elementos

del contexto del mercado de los cafés sostenibles, en
especial de Colombia, y expone las oportunidades y
desafíos de los diferentes actores de la cadena de valor
en Colombia. Desde los diálogos adelantados para
construir la declaración de la Plataforma- PCS, se han
definido los cafés sostenibles como los producidos bajo
Estándares Voluntarios de Sostenibilidad –EVS–, lo que
incluye procesos de Certificación y Verificación.
Este documento también pretende ser una guía e insumo
de trabajo para las actividades que debe realizar la PCS
para cumplir los objetivos planteados en el componente
de mercado de la Declaración: Por un sector cafetero
sostenible en Colombia. De manera preliminar la
Secretaría Técnica de la PCS propone orientar las
acciones de este componente en:
• Promover el análisis y el diálogo sobre los problemas
abordados en este documento.
• Comunicar y entregar información a los diferentes
actores relacionados con la cadena.
• Comunicar a la industria los avances y retos en el
trabajo con Cafés Sostenibles.
• Promover con los actores involucrados el trabajo en
temas pre-competitivos.
Agradecemos a los lectores por sus sugerencias y
recomendaciones, con el fin de mejorar este producto.
Plataforma de Comercio Sostenible (PCS)
La PCS y la declaración firmada en el 2012 con los actores
estratégicos del sector de café de Colombia, tiene como
interés fortalecer y desarrollar relaciones comerciales entre
empresas, así como relaciones de cooperación entre éstas, el
sector público y la sociedad civil de Colombia y de los países
socios, que favorezcan la sostenibilidad ambiental, económica
y social a lo largo de toda la cadena de suministro del café. El
compromiso se basa en el desarrollo de cuatro componentes
relacionados con:
• Programas de apoyo al productor.
• Acceso a mercados y posicionamiento.
• Articulación de estándares de Certificación y Verificación
• Adaptación al cambio climático.
Logrando los objetivos de estos componentes y las
expectativas de los actores relacionados, se pretenden
alcanzar los siguientes objetivos:
• En el 2015 el 60% de todo el café producido en Colombia
será sostenible.
• En el 2015 las ventas anuales de café sostenible serán de 2
millones de sacos de 60 kilos.

1
 El componente de mercado de la Plataforma de Comercio Sostenible

El mercado global de café Mercado Europeo

certificado verificado (EVS)
De acuerdo al “Coffee Barometer” publicado
este año, Latinoamérica presenta los niveles más
altos de adopción de estándares de verificación y
certificación de cafés sostenibles; Colombia tiene
aproximadamente el 60% de su producción total
como verificada/certificada por encima de la media
mundial que ha llegado a un 40% (valor ajustado por
el concepto de multi-certificación). Aunque estas
cifras son representativas, se muestra una brecha
entre la producción y la compra de cafés sostenibles.
Es difícil definir el por qué se presenta esta diferencia;
al consultar a los actores surgen argumentos como
el desconocimiento de los volúmenes disponibles,
márgenes de maniobra ante problemas de calidad,
posibilidad de sustitución de orígenes en este
segmento de mercado, estrategias comerciales, entre
otras razones.
A nivel global, analizando los volúmenes por
estándar encontramos las siguientes cifras de oferta
certificada/verificada: 1
1000
800
600
727
400 455
440
Colombia viene perdiendo importancia relativa en los
mercados europeos, por algunas de las siguientes razones:
• La mezcla promedio para muchos mercados Europeos
está siendo sustituida por mayores proporciones de café
Robusta y menos de cafés Arábigos.
• La producción de café en Colombia ha disminuido en los
últimos años aunque es importante resaltar que en el 2013
empezó a recuperarse a cifras cercanas a los volúmenes
históricos.
• Otros orígenes de café Arábico lavado han ganado
importancia relativa en los últimos años como sustitutos
directos de café Colombiano de menor precio (Perú,
Honduras).
• El consumo de café de Colombia como un “single
origin” no es tan fuerte en Europa como lo es en
Estados Unidos y Japón.
Basados en la información del “Coffee Barometer
2014”, presentamos una visión general del
interés de los principales tostadores en cuanto
a café con EVS.
Nestlé
La multinacional se comprometió a comprar 180 mil
toneladas de café verde 4C verificado en el año 2015. En
el 2013, la compañía ya había comprado 200 mil toneladas
de café 4C verificado. Nespresso planeaba abastecerse de
90 mil toneladas de Café Nespresso AAA verificados en el
2020. A finales de 2013 se abasteció con el 84% de su café
Programa AAA de Nespresso, en estrecha colaboración con
Rainforest Alliance.
Mondelez
Todas las marcas de Modelez en Europa van a tener el
100% de café sostenible en el 2015, que representa el 55%
del volumen mundial del café Mondelez. Para lograr este
objetivo, Mondelez está comprando café con certificación
RA y 4C verificado.
En el 2013, la empresa se abasteció un 60% de 4C y un
20% de RA.

248 D.E. Master Blenders 1753

200 Douwe Egberts Master Blenders 1753, es el comprador
número uno de café UTZ Certified; DEMB compró 90 mil
224 toneladas de café en el 2012. DEMB planeaba como meta al
145 168 133 2015, comprar más del 25% de su volumen total como cafés
0 certificados o verificado para varios de sus segmentos de
FLO UTZ Rainforest Organic mercado. Esta objetivo se cumplió ya en 2013.
Alliance
Smuckers
El reto de Smuckers para cafés certificados es llegar en el
Disponible 2013 Comprado 2013
2016, al 10% de sus compras para el segmento de mercado
al detal.
Volumen de café certificado y verificado Actualmente, compra RA, FLO & UTZ.
disponible y comprado en 2013 (x 1000 MT)

1
Coffee Barometer- Hivos, WWF, OxfamNovib & Solidaridad 2014.

2

En cuanto a los volúmenes de compra de café
sostenibles, no superan el 15% a nivel mundial, siendo
el café orgánico de mayor tasa de captación. Para
programas como Fair Trade, Rainforest Alliance y UTZ
Certified, la tasa varía entre un 28-35%. En cuanto a
4C, el 20% del volumen se vende como café verificado.
Los diez tostadores más grandes procesan casi el
40% de todo el café que se consume en el mundo. Sus
acciones individuales van desde el 1% (Keurig GM) a
más del 10% (Nestlé). El reciente anuncio de la fusión
de la división de café de Mondelez con DE Master
Blenders, prevé movimientos en la dinámica del
mercado de café. En diferente medida las empresas
líderes han tomado decisiones para continuar
aumentando la demanda de café con EVS en los
próximos años.
Oferta y demanda por café EVS - Colombia
La demanda por café con EVS está totalmente
influenciada por las condiciones generales del
mercado. En el caso de Colombia, las variaciones en
el volumen de la cosecha o el comportamiento del
diferencial sobre la base NYC, afectan la demanda del
mercado y de manera directa la posibilidad de pagar
diferenciales “premios” adicionales por café de EVS.
Esta situación acentúa la tendencia a la disminución de
los premios pagados y percibidos por los productores
por su café de EVS, una de las motivaciones principales
para adoptar estos estándares.
En Colombia factores como el clima, los ataques de Roya y
los programas de renovación generaron disminución de
la producción en el año 2012 y en años anteriores. Debido
a problemas de suministro, algunos de los compradores
tradicionales de café Colombiano decidieron incluir en
sus mezclas cafés Arábigos provenientes de países como
Honduras y Perú.
La productividad en finca (para 912.000 hectáreas)
presentó a mayo 2014 un promedio de 14.62 sacos por
hectárea. La producción de café verde de enero a junio
de 2014 subió un 12% comparado con el 2013, del mismo
modo las exportaciones aumentaron en un 23% para el
periodo de enero a mayo3 de 2014.
2
5 Propuestas para lograr la caficultura que soñamos. FNC, Junio 2014.
3
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/. Julio 2014
4
The state of sustainability initiatives review 2014. IISD- 2014
Colombia
Starbucks
En el 2013 el 95% del total de sus compras de café verde
de casi 180 mil toneladas métricas fue Verificado C.A.F.E
Practices. Algunos cafés han recibido múltiples verificaciones
o certificaciones incluyendo 15 mil toneladas de FLO (8%) y 2
mil toneladas (1%) de café orgánico certificado.
Strauss
En términos absolutos, en el 2012 planeó la compra de 3 mil
800 toneladas métricas, 4 mil 500 toneladas en el 2013, 5 mil
400 toneladas en el 2014 y 6 mil 500 toneladas en el 2015. En el
2013 la empresa compró 4 mil 280 toneladas de 4C verificado,
que es el 6% del volumen para Europa.
Tchibo
El plan de la empresa al 2015 es comprar un 25% de café como
sostenible, con la meta a futuro de llegar al 100% como tal. En
el 2013, la empresa logró comprar un 30% de café certificado
en RA, UTZ, FLO, Orgánico o 4C verificado.
Las proyecciones de producción de café en Colombia
muestran la posibilidad de aumentar su productividad
y área cultivada. Para algunos análisis, antes de dos
años la producción puede estar cercana a los 13
millones de sacos.
IISD (International Institute for Sustainable
Development) estima que al menos 60% de la
producción de café en Colombia está verificada/
certificada4, un alto valor comparado con el valor
global que estima que el 38% de la producción ya está
verificada/certificada . En el 2012 Colombia participó
en el mercado global de café con un 6%, mientras que
en el segmento de volúmenes verificados/certificados
se estimó en un 18%, teniendo el liderazgo relativo en
este aspecto. Sin embargo, se debe prestar especial
atención al fenómeno de la multi-certificación, lo que
hace pensar que cada vez se está llegando al mismo
grupo de productores con tres o más iniciativas de
certificación y no se amplía de forma neta el trabajo
de certificación y/o verificación, situación que por
un lado genera posibilidades comerciales para el
proveedor, pero muchas veces no genera beneficios
económicos al productor y llevan a una complejidad de
implementación y altos costos de certificación.
3
 El componente de mercado de la Plataforma de Comercio Sostenible
Según el informe de la FNC del 2013, un poco más del
30% de los productores hacen parte de programas
de café sostenible, con aproximadamente el 45% del
área productiva, teniendo en cuenta que el efecto de
la multi-certificación puede afectar la estadística5. Por
varias décadas Colombia ha trabajado en desarrollar
un concepto de diferenciación de su café y el
reconocimiento por origen de café de calidad. Desde
finales de los años 80, la FNC y varios actores del
mercado han incursionado en la tendencia de ofrecer
cafés certificados/verificados con perfiles especiales
de calidad.
Se venden más de 2 millones de sacos de café clasificado
como especial, pero este valor no diferencia los
Debate sobre los desafíos para los EVS
Actualmente, muchos de los estándares están
desarrollando procesos de revisión de sus normas
e impactos, donde se abre una discusión y reflexión
sobre el futuro y evolución que pueden tener en los
próximos años.
Algunas recomendaciones de TCC6 (Tropical
Commodity Coalition) a considerar en esta revisión
frente al trabajo en el sector del café realizado en el
2012, son:
• Promover transparencia en el mercado.
• Organizar una cooperación pre-competitiva.
• Incorporar una agenda “beyond certification” (más
allá de la certificación).
• Promover un campo de juego a nivel global para el
café sostenible.
• Asegurar la asistencia técnica y el financiamiento
apropiados.
• Enfocarse en el desarrollo rural integral de las
comunidades cafeteras.
IISD7 presenta algunos desafíos persistentes que
se enfrentan para mejorar la efectividad de los
estándares de sostenibilidad:
• Diversidad de sistemas de gobernabilidad.
• Inconsistencia en los sistemas de evaluación de
cumplimiento.
5
Informe del Gerente General. FNC – 2013.
6
Coffee Barometer- Tropical Commodity Coalition 2012.
7
The state of sustainability initiatives review 2014. IISD
4
cafés con conceptos de calidad, y los cafés vendidos
certificados/verificados. En la definición de cafés
especiales, la FNC considera: cafés de origen
(regionales, exóticos y fincas); cafés de preparación
(selecto, caracol, supremo); cafés sostenibles
(certificados, verificados).
Análisis preliminares de la PCS, en contacto con
exportadores, EVS y algunos compradores, dan
una estimación de un poco más de 1.7 millones
de sacos de café con EVS vendidos en el 2013.
Para validar estas estadísticas a nivel nacional se
requiere del trabajo conjunto entre exportadores y
las organizaciones de certificación/verificación, de
forma tal que compartan información.
• Ausencia en la información de comercialización y
consumo.
• Ausencia de información de impacto.
• Promoción de la reducción de la pobreza.
Por parte de algunos también se plantean diversas
críticas a los estándares. Entre otras citamos las
siguientes:
• Poca adaptabilidad a las condiciones locales.
• Limitado impacto en mejoramiento del ingreso y la
pobreza.
• Altos costos de implementación y auditoría.
• Disminución del valor de los premios pagados a los
productores.
Problemas de transparencia en la cadena de suministro
en cuanto al manejo de premios y beneficios.
• Sobre oferta, en el caso de Colombia específicamente.
Demostrado en la relación oferta/demanda.
• No tener una agenda consistente para temas actuales
como adaptación al cambio climático y programas
más allá del nivel de certificación.
• La multi-certificación por la complejidad de
implementación y altos costos de certificación.

En general los EVS avanzan con esfuerzos significativos
en implementar sistemas de monitoreo de su impacto.
El debate se ha ampliado con diferentes posturas a favor
y en contra del impacto de los EVS en variables como
la reducción de la pobreza o mejorar el porcentaje de
transferencia del precio al productor. En muchos foros
se comienza a debatir el concepto “beyond certification”
(más allá de la certificación) y “next to certification”
Oportunidades y desafíos para la PCS
Los requerimientos de los EVS se hacen cada vez más
completos y difíciles de cumplir, especialmente en la
etapa de mantenimiento. Esto puede llevar a que se
disminuya la disponibilidad de café EVS en el mediano
plazo. Los exportadores privados están consolidando
su experiencia en la administración de EVS con
productores y modelos de atención.
La disponibilidad y producción bajo EVS va a ser
más una constante en el mercado y con menor
compensación vía sobreprecios. Los caficultores
deben estar alineados a un proceso de implementación
que no sea dependiente a ese extra en el precio, sino
buscando la sostenibilidad a futuro por medio de un
retorno económico por la implementación de buenas
prácticas en la producción.
La información disponible sobre oferta y venta de café
EVS es poco confiable y precisa por razones como:
volumen de certificados inflados, incertidumbre
sobre doble certificación, manejo de inventarios y
vigencias de los certificados.
Es por esto que la estrategia de la Plataforma es lograr
avances en cuatro ejes de acción:
• Eficiencia en la implementación. Se quiere
promover el análisis costo/beneficio de los programas
de certificación/verificación. Generar ideas para hacer
más eficiente el proceso de manejo y auditoría.
8
Coffee Barometer- Hivos, WWF, OxfamNovib & Solidaridad 2014.
Colombia
(después de la certificación), con un enfoque para
evolucionar los conceptos de los EVS y su impacto. Por
otro lado, voces desde las organizaciones de productores
especialmente invitan a valorar los beneficios y avances
logrados en la implementación de los EVS y a verlos
como una herramienta, pero no la solución mágica a los
problemas productivos y de sostenibilidad.
• Beneficios a nivel de grupos y fincas. Por medio
de la PCS se quiere apoyar a los equipos técnicos,
promoviendo una discusión sobre los enfoques
de implementación de EVS para tener mejores
resultados a nivel de finca. Buscar trascender con los
productores más allá del tipo de café EVS, es decir,
se debe buscar una implementación de estándares
en pro de mayor adopción en las buenas prácticas,
buscando unos resultados de manera integral en
las fincas y su sostenibilidad a futuro. Así mismo,
mantener un diálogo permanente con los estándares;
la expectativa con este eje es tener implementaciones
donde los beneficios de las EVS se logren más allá de
los sobreprecios.
• Comunicación al mercado. Importante informar
a los tostadores sobre los avances en Colombia en
suministro de café EVS, además de lograr vincularlos
al análisis y búsqueda de soluciones, así como mayor
interés y demanda de estos cafés.
• Información de oferta y demanda. Buscar la
transparencia y claridad en las cifras de certificación/
verificación, trabajando a nivel de los programas
con los exportadores miembros para unificar la
información, logrando disminuir la incertidumbre
sobre el mercado de cafés EVS. Adicionalmente,
comunicar resultados de análisis y estudios globales.
5
 El componente de mercado de la Plataforma de Comercio Sostenible

Volumen de café certificado - verificado (EVS) en Colombia.

2013 (Sacos de 60 kilos de café verde)

Certificado - Verificado
Certificación - Verificación Ventas EVS (2013)
(2013) *

4C 6,090,000 411,500

Fairtrade 1,400,000 210,000

UTZ Certified 1,331,000 336,600

Rainforest Alliance 797,000 334,000

Orgánico 80,000 ND

Estimado para los estándares privados Nespresso ND 700,000

AAA y Starbucks C.A.F.E practices **

TOTAL 9,698,000 1,992,100

* No se analiza multicetificación
** Valores aproximados no confirmados