Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ANALISIS EXTERNO
En este capítulo analizaremos e identificaremos la variables que impactaran
y/o influirán el desarrollo del plan de OXISUL, la variables que se tomaran,
serán aquellas que se encuentran fuera del control de la empresa, estas
variables ayudaran a poder desarrollar las oportunidades y amenazas así como
estrategias para estas.
Adicionalmente será necesario y vital para OXISUL SAC realizar este análisis
de manera continua para evaluar la ejecución de plan y las tendencias del
medio donde se debe mover y desarrollar.
Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales EST
AMIN 1
1
Ministerio de energía y minas
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2016/febrero.pdf
Se estima que el estado incentivara el sector industrial y las inversiones del
sector minero en el periodo 2016-2020, el viceministro de energía y minas
estima una inversión para el 2016 de 6,000 millones de dólares en desarrollo
de proyectos mineros.
2
SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2016/mpp/A3MPP-Sunat-SNAO-IQF.pdf
4.1.2. ANALISIS ECONOMICO:
Las empresas pequeñas y medianas como las Pymes y que forman parte del
sistema productivo nacional se concentran a nivel micro viendo solo el
mercado en el que se desenvuelven como son competencia, precios,
productos, sin embargo es importante conocer el sector macroeconómico de la
economía del país la cual da a conocer a nivel general, los grandes agregados
económicos como la Inflación, el PBI, tipo de cambio, demanda agregada,
tasas de intereses, balanzas comercial, de servicios, de pagos, de cuenta
corriente, políticas monetaria y fiscal, deuda pública interna y externa, esto
debido a que las variaciones en estas variables podrían afectar de manera
positiva o negativa y directa e indirectamente a las actividades de las empresas
en el País.
3
BCRP http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf
Cuadro 4.1 Producto Bruto Interno (Variaciones porcentuales anuales)
2015
2014
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año
Agropecuario 1,9 1,0 3,4 4,2 2,5 2,8
Agrícola 0,7 -1,6 2,3 2,9 0,8 1,3
Pecuario 5,8 4,5 5,9 6,1 4,7 5,3
Pesca -27,9 -9,2 36,6 -21,6 43,8 15,9
Minería e hidrocarburos -0,9 4,3 7,4 10,1 14,7 9,3
Minería metálica -2,2 6,9 14,1 18,3 21,8 15,5
Hidrocarburos 4,0 -4,2 -14,4 -18,1 -9,2 -11,5
Manufactura -3,6 -5,1 -0,1 -2,4 0,9 -1,7
De procesamiento de
-9,3 -11,7 11,6 -7,8 14,9 1,7
recursos primarios
No primaria -1,5 -3,0 -4,5 -0,6 -3,0 -2,7
Electricidad y agua 4,9 4,6 5,5 6,3 8,2 6,2
Construcción 1,9 -6,8 -8,6 -6,8 -2,3 -5,9
Comercio 4,4 3,6 3,8 4,1 3,9 3,9
Servicios 1/ 5,0 4,1 4,0 4,3 4,5 4,2
PBI 2,4 1,8 3,1 3,2 4,7 3,3
Producción de sectores
-2,2 0,7 7,5 5,6 12,3 6,6
primarios
Producción de sectores no
3,6 2,1 1,9 2,6 2,9 2,4
primarios
1/ Incluye derechos de importación y otros impuestos a los productos
Fuente: BCRP
Tasas de inflación:
En el año 2015, el Índice de Precios al Consumidor se incrementó en 4,40%,
con una tasa promedio mensual de 0,36%. En los últimos años la tasa de
Inflación se ha mantenido en un solo digito.
Cuadro 4.2. Inflación por rubros (Variación porcentual)
Fuente: INEI
Tasas de interés, todavía son muy altas para los sectores MYPE, varían de
acuerdo a la calificación del cliente. Para a las grandes Empresas 7.18%
anual, y para las MYPES 35.05% promedio anual (Fuente SBS)
Especialmente por regla, los bancos aplican a mayor riego mayor la tasa de
interés.
Grafico 4.3. Tasa Interés Activa moneda nacional por tipo de empresas
Devaluación monetaria:
En los últimos meses nuestra moneda se ha ido devaluando frente al US dólar.
Se devaluó un 12.20% respecto al 2014 con un TC/C 3.383. El Banco Central
de Reserva del Perú, como ente rector de la política monetaria, durante todo el
2015 ha estado tratando mediante ingreso de liquidez controlar la rápida
devaluación de nuestra moneda.
4
Andina http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-bbva-research-corregira-a-baja-proyeccion-dolar-para-este-ano-607704.aspx
Grafico 4.4 Evolución tipo de cambio promedio mensual 2012-2015
Las RIN están compuestas por: tenencias en oro y plata, billetes y monedas
extranjeros, depósitos y certificados de depósito de divisas por períodos no
mayores a 90 días, títulos emitidos por organismos internacionales,
aceptaciones bancarias especiales no mayores a 90 días, entre otros.
Exportaciones:
El sector minería sigue siendo el principal sector económico que lidera las
exportaciones del Perú.
5
Semana Económica - http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bcr-riesgo-pais-
del-peru-se-reduce-y-mantiene-por-debajo-del-promedio-reg
Fuente: Bloomberg y Reuters
El manejo macroeconómico del país, le ha permitido ser uno de los países con
mayor crecimiento de la región Latinoamericana, y distinguirse de otras
economías en donde no se generan las condiciones propicias para un
crecimiento sostenido. Actualmente el riesgo país se encuentra en 191 puntos
básicos en términos promedio del 13 al 20 de abril del 2016 siendo una de las
menos riesgosas a pesar a pesar de haber tenido subidas en el mes de marzo,
debido a la incertidumbre electoral, hoy por hoy el país presenta el nivel de
menos riesgo en la región; para OXISUL esto es una oportunidad en
aprovechar, debido que el país al ser más atractivo para la inversión, se
desarrollan nuevos proyectos, que a su vez genera una mayor demanda de
insumos químicos tales como el sulfato de cobre entre otros.
6
Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (IQBF) : El Decreto Legislativo N° 1126 y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 044 – 2013 - EF
El ambiente Cultural en nuestro Perú es de grandes diferencias, negociar con
un vendedor de chatarra, es muy diferente que vender al área de Logística de
una Gran Minera, el Perú es multicultural con diferencias entre las regiones y
ubicación de la población especialmente con el tema minero.
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/
Grafico 4.6 Mapa de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras
en América Latina (número de conflictos)
9
Zinsa - www.zinsa.com.pe
Las variables generan un impacto en cada uno de los actores del entorno , en
el caso de cliente/ proveedor se analizó el impacto para cada uno de ellos, en
algunos caso estos impacto generaron una oportunidad, así como en otros
desarrollo una amenaza como se observa en el cuadro 4.5 donde se detalla la
variable identificada.
Para este análisis no se consideraron todas las variables mencionada, dado que
algunas no generaban algún efecto relevante en estos actores.
1. Oportunidades:
Para OXISUL tiene muchas oportunidades de mejorar su rentabilidad y con
una mejor organización podrá aprovechar las oportunidades de las variables
del Entorno como:
Económica. Recuperación del PBI, situación actual del riesgo país, nuevos
paquetes económicos lanzados por SUNAT.
Tecnológicas. Bajos costos de producción al implementar nuevas tecnologías
Política. Resultado de las elecciones presidenciales, despejaron
incertidumbres ante un posible cambio drástico en el manejo del país.
Ecológico. Implementación de ISO 14001 y 9001 en la empresa.
Cultural. Bajo nivel de cultura empresarial en el sector de reciclaje.
Amenazas:
Social. El elevado índice de conflictos mineros actualmente.
Cultural. Elevado índice de delincuencia en nuestro país.
Calificación
Factores Externos Claves Ponderación Calificación
Ponderada
OPORTUNIDADES 50%
1. Mejora de Política económica mundial 0.05 3 0.15
2. Demanda ascendente de Sulfato de Cobre. 0.10 4 0.40
3. Incremento de impuesto o detracciones SUNAT 0.05 3 0.15
4. Mejora de tasa intereses de MYPES 0.05 3 0.15
5. Implementación de sistemas TEC en línea con los
0.05 2 0.10
clientes
6. Bajos costos por nueva tecnología. 0.05 2 0.10
7. Mejora de la Cultura empresarial 0.05 3 0.15
5. Revaloración de la moneda vs US Dólar 0.05 2 0.10
9. Nuevos nichos de mercado - diversifcacion de la
0.05 2 0.10
demanda
AMENAZAS 45%
1. Situación o cambios en las políticas económicas 0.05 2 0.10
2. Caída de Precios de Sulfato de Cobre 0.10 4 0.40
3. Incremento de tasas de interés de Financiamiento 0.05 2 0.10
4. Cambio de procesos de proveedores de insumo 0.05 2 0.10
6. Competidor líder baja drásticamente sus precios 0.10 3 0.30
8. Controles Ecológicos a insumos Químicos 0.03 3 0.09
9. Adaptación al proceso cultural empresarial 0.02 1 0.02
10. Compra de nueva tecnología de la competencia 0.05 1 0.05
Totales 95% 2.56
Muy
4
Importante
3 Importante
Calificar entre 1 y 4 Poco
2
Importante
Nada
1
Importante
Fuente: David, Fred R. Conceptos de administración estratégica. 14 ed. Pearson Education.
Elaboracion propia
Pocos compuestos del cobre son usado a gran escala, el Sulfato de Cobre es de
lejos el de mayor tonelaje de consumo mundial se estima unas 600,000
Tm/anuales la demanda mundial de Sulfato de Cobre.10
A nivel mundial el uso del Sulfato de cobre en el sector agrícola sean venido
incrementando desde 1987 a la fecha, e incluso teniendo mayor aplicaciones
que en la industria minera.
10
. IMARC – International Market Analysis Research and Consulting Gruop - Informe “Sulfato de Cobre Informe del
Mercado de Materiales" y Contrade UN
El uso del Sulfato de cobre ha variado en los últimos años, por ejemplo en
USA:
Demanda
Potencial cliente
2015 en Tm.
Grupo Buenaventura 2160
CIA Minera El Broncal 960
CIA Minera Milpo 1440
CIA Minera Yauliyacu 600
Grupo CIA Minera Volcan 2160
San Ignacio Morococha 240
Compañía Minera Atacocha S.A.A. 480
Compañía Minera Antamina S.A. 4300
Compañía Minera Cazapalca S.A. 540
Compañía Minera Corire S.A.C. 240
Compañía Minera Huancapeti S.A.C. 240
Compañía Minera Kolpa S.A. 240
Compañía Minera Mercedes de Huallanca S.A.C. 480
Compañía Minera Raura S.A. 240
Compañía Minera San Ignacio de Morococha
S.A.A. 300
Compañía Minera Santa Luisa S.A. 240
Nyrstar Ancash S.A. 360
Nyrstar Coricancha S.A. 480
Pan American Silver Huaron S.A. 180
Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. 264
Sociedad Minera Corona S.A. 960
Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 900
SEDAPAL - Tratamiento de agua (2) 10000
Agricultura - Tratamiento de aguas otros 5000
TOTAL 24004
OFERTA MUNDIAL:
Muchos productores comerciales tratan que el sulfato de cobre sea producido
en forma de polvo antes de la venta, para que sea más fácil de manejar y de
mezclar con otros materiales.
Puntos de Puntos de
compra: compra:
Pequeños propietarios de depositos Lima Compra/venta Parada, Ate,
industria plantas de
y provincias Callao, Cono Norte y Sur
Puntos de recicladora industria
compra/venta "Parada" recicladora
Procesamiento y transformacion
Industria de de la chatarra metalica
reciclaje
Industria de
bienes y Industrial Nacional e Internacional
servicios
Como podemos apreciar Perú tiene una gran oferta, en 2007 se exporto cerca
de 20,000 tm de Sulfato de cobre más las 20,000 tm de consumo local =
Capacidad Instalada de 45,000 tm anuales.
5.2.1. Sustitutos:
Casi en todas las industrias los productos tienen bienes y servicios que los
pueden sustituir en muchos casos o pueden desarrollarse fácilmente para
sustituirlos. En el caso de Sulfato de cobre tiene pocos sustitutos en algunos de
sus usos.
Pero el factor precio es una barrera limitante para para el ingreso de un
producto que lo pueda sustituir al Sulfato de Cobre, especialmente como su
uso en la flotación de minerales de zinc y plomo, el desarrollo de los
potenciales sustitutos aún es de alto costo. Adicionalmente se siguen
encontrando más usos a este producto.
5.2.2. Potenciales
En toda industria siempre existe la amenaza posibilidad del ingreso de nuevos
competidores. Especialmente en este sector donde no existen barreras de
ingreso y no hay dificultad en conseguir las materias primas, la gran dificultad
es el manejo de las empresas del sector. OXISUL SAC deberá controlar su
posición o mejorarla con productos de calidad, precios competitivos, actividad
proactiva del área comercial, fidelizar a los clientes; estar vigilantes con los
potenciales nuevas empresas que planifiquen entrar al negocio de sulfato de
Cobre.
Proveedores de chatarra que deseen hacer una integración hacia adelante darle
valor agregado a su insumo.
Empresas que dentro de su producción principal, tenga residuos de cobre caso
Tecnofil S.A. tiene sobrantes de platinas de cobre puro, Cobrecon cortes y
residuos de su planta de alambrón de cobre, Indeco sobrantes de la fabricación
de su cables eléctricos. Es hacer una integración hacia atrás.
Otros que tuvieran facilidades financieras y obtengan la tecnología y materias
primas otros caso de chatarreros integración hacia adelante.
5.2.3. Clientes
OXISUL SAC está concentrado en el sector minero donde los clientes a veces
por coincidencias (por ejemplo: subida de precios de sus commodities-
minerales y concentrados que producen) salen a comprar en bloque con ciertas
exigencias en tiempo y calidad
5.2.4. Proveedores
Los proveedores principales de OXISUL SAC se adquieren al menudeo la
materia prima, porque realizaron una integración hacia adelante.
Los proveedores de insumos químicos como el ácido sulfúrico (Insumo
Químico Fiscalizado- IQF) requieren que OXISUL tenga los permisos
correspondientes para que sea atendido. Tienen que estar bajo los requisitos
del Ley de la lucha antidrogas.11
11
Ley Nº 29037 Ley que modifica la ley Nº 28305, Ley de control de insumos químicos y productos
fizcalizados.
La competencia entre las compañías competidoras se han incrementado en la
actualidad por los siguientes puntos:
Empresas competidoras que continúan en el mercado Nacional.
Las barreras son bajas para ingresar a este mercado. Requiere los mismos
permisos que cualquier negocio, excepto el permiso de SUNAT-DINANDRO,
para el insumo Ácido Sulfúrico.
Los precios de los Sulfatos se han caído siguiendo a los precios de los metales
bases. (Bolsa de Metales LME)
La Empresas tienen tamaños similares de capacidad instalada Promedio 500
tm/mes de Sulfato de cobre.
Esos dos últimos años 2014-2015 se ha reducido la demanda de la industria
minera.12
Casi todas las empresas peruanas productoras de Sulfato de Cobre venden un
producto de similar calidad –para el sector minero.
La competencia tienen exceso de existencias o stock. Por capacidad instalada
y necesidad de atender just in time a las grandes mineras que por contrato
“obligan” al productor de Sulfato tener dos meses de stock de su promedio de
consumo, pero si baja su consumo “no está obligado” a comprar ese promedio
de consumo. Poder de negociación.
Las compañías rivales casi tienen las mismas estrategias dirigida al mercado
minero.
12
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo; Exposición en Feria Expomina 2015.
De acuerdo a la revisión de las 5 fuerzas de Michael Porter, estamos en
condiciones de presentar un indicador que nos señale en valor entre 1 a 5 el
nivel de atractividad que tiene esta industria del sulfato de Cobre a nivel
Nacional, para quienes desean ingresar o repotenciar su posición en ella:
Grafico 5.1 – Análisis del mercado y la competencia – El modelo de las 5 fuerzas OXISUL
NUEVOS COMPETIDORES
SITUACION
Bajas barreras de entrada
ESTRATEGIAS
1.- Diferenciarse de la
competencia, creando valor para
otros mercados
SUSTITUTOS
SITUACION
1.-Mineria ninguno.
ESTRATEGIAS
1.- Mejorar calidad y entrega de
productos.
Cuadro 5.6 - Matriz de atractividad de las cinco fuerzas del mercado de sulfato de cobre
ATRACTIVIDAD CONCEPTO
FUERZAS COMPETITIVAS
1 2 3 4 5
SUSTITUTOS: AMENAZA DE Sector atractivo por la baja amenaza de
X
SUSTITUTOS DE SULFATO DE COBRE productos sustitutos
Existe la amenaza de nuevos
POTENCIALES: AMENAZA DE NUEVOS X competidores, las barreras de ingreso al
COMPETIDORES mercado son bajas
Alto por su posición empresarial y
CLIENTES: PODER NEGOCIADOR X
conocimiento del mercado
Normal se adecuan a la expectativa de
PROVEEDORES: PODER NEGOCIADOR X
la empresa
COMPETENCIA EN EL SECTOR
X Competencia fuerte
(RIVALIDAD)
EVALUACION GENERAL
X
ES UNA INDUSTRIA ATRACTIVA
Nota: 1 No atractiva - 2 Poco atractivo - 3 Atractivo en promedio. 4 Más atractivo - 5 Altamente
atractivo
Como se verá existen barreras muy bajas de entrada a nuevas empresas, por el
nivel de inversión que significa, la estabilidad macroeconómica y la
disponibilidad de capitales en el país permitió en los últimos años han
ingresado varias empresas nuevas.
La salida de Doe Run Perú SRL del mercado de metales y del Sulfato de
Cobre le dio la oportunidad a SULCOSA de desarrollar el interesante mercado
Nacional.
Cuadro 5.7 - Matriz de perfil competitivo
OXISUL SAC SULCOSA TECNOSUL
Escala de calificación de 1 - 4
COMPRAS
Buena relación con los poveedores.
Falta rapidez en adecuarse a las normas vigentes de manejo de IQF.
Adecuado poder de negociacion con los proveedores.
LOGISTICA LOGISTICA SERVICIO
OPERACIONES VENTAS
INTERNA EXTERNA POST.VENTA
seguimientos de nuevos
evaluación y ajustes de
adecuado conocimiento
sistema de distribución
inteligencia Comerrcial,
Tenemos un adecuado
para la satisfacción de
adecuados , Falta una
No Existe un servicio
los puntos criticos de
Lograr un adecuado
almacenamiento de
cliente, mejorar la
nuestros clientes
Los equipos son
post.venta o
del mercado
producción
Actividades Primarias
Elaboración Propia.
Michael Porter -Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985).
Infraestructura.
Cuenta con buena infraestructura civil de planta para el desarrollo de sus
actividades.
No posee un manejo adecuado de gerenciamiento, las decisiones son tomadas
por una persona (empresa familiar)
Baja cultura organizacional, considerando que es una empresa familiar que
aún no desarrolla programas de incentivos por resultados para el personal,
falta de capacitación y desarrollo, la relaciones de confianza no son fuertes
entre os trabajadores y la empresa, entre otros puntos.
Recurso Humanos.
No existe un plan de contrataciones, debido a que la empresa en la actualidad
no contempla un crecimiento a largo plazo.
No han desarrollado actividades con responsabilidades y funciones de cada
puesto laboral, la empresa no cuenta actualmente con esquema e
responsabilidades detallada por cada puesto.
No hay una política de capacitación de personal, debido a la alta rotación de
trabajadores sobre todo en la parte operativa.
Tecnología
Compras.
La empresa viene adquiriendo insumos de chatarra de cobre al contado a
proveedores informales en su mayoría, sin embargo no cuentan con una
política formal de abastecimiento de stocks de inventarios ajustado a su
capacidad de producción.
La empresa cuenta con un adecuado poder de negociación en la compra de
chatarra de cobre, debido a que sus proveedores son pocos y constantes.
Tienen buenas relaciones con los proveedores.
Falta de una rápida adecuación a las normas de adquisidores de los insumos
Químicos Fiscalizados (IQF)
Logística Interna.
Existe un plan de manejo de productos e insumos químicos.
Aceptable manejo de almacenamiento de productos terminados.
Operaciones.
La empresa maneja un plan de producción adecuado a las necesidades de sus
clientes en el corto plazo.
Tiene alta rotación de personal operativo.
Los tiempos de producción se pueden mejorar realizando un estudio de puntos
críticos o cuellos de botella del proceso productivo.
El tiempo de secado y preparación del producto final debe adecuarse a las
exigencias de cada mercado objetivo.
Ventas- Mercadotecnia
No existe un Plan de Ventas a largo plazo.
No pueden fidelizar a sus clientes, debido al alto poder de negociación de
ellos.
Adecuado conocimiento del mercado, el cual no es aprovechado por la
empresa para su desarrollo.
Falta de interés de búsqueda de nuevos compradores y nuevos mercados
objetivos, la empresa mantiene concentración de ventas en un cliente
potencial.
Se debe activar un plan de inteligencia comercial.
Servicio Post-venta
No existe, debido a la baja penetración en el mercado, sin embargo por la
competencia la empresa debería tener un servicio de post venta para fidelizar a
sus clientes.
El seguimiento a las nuevas órdenes de compra se encuentran enfocadas en un
solo cliente.
Antes de definir al líder del sector, debimos ver la producción y ventas de las
empresas competidoras identificando como el líder del mercado a SULCOSA
empresa de propiedad de la familia Ferrand e Industrias QITMIA de capitales
colombianos.
Cuadro 6.2 – Benchamarking comparativos – OXISUL / SULCOSA
Actividades de la
OXISUL SAC SULCOSA
Cadena de Valor
Es eficiente en conseguir los mejores precios de No es tan eficiente para conseguir materias
chatarra de cobre. primas.
Tienen muy buenas relaciones con los
Compras.
proveedores.
Tecnología
La Tecnología y ubicación de equipos y maquinarias es la adecuada de la
industria.
Tienen una capacidad de planta de 500 Tm/ mes de producción de Sulfato de
Cobre, que podrían aprovechar.
Compras.
Eficiente en conseguir los mejores precios de chatarra de cobre materia prima.
Tienen muy buenas relaciones con los proveedores.
Logística Interna.
Existe un plan de manejo de productos e insumos.
Buen manejo del almacenamiento de productos terminados.
Operaciones.
Tienen un Plan de Manejo de producción.
Reducida cantidad de operarios.