LA INDUSTRIA QUÍMICA

MEXICANA HACIA LA
QUÍMICA 4.0

UIN U N I D AD DE
I N T E L IGENCI A DE NEGO CI O S
© Septiembre 2018, ProMéxico
www.promexico.mx

Elaborado por:

Marco Erick Espinosa Vincens, Jefe de la Unidad

Claudia Esteves Cano, Directora Ejecutiva de Estrategia
José Manuel Cortés Ríos, Coordinador de Innovación y Gestión del Conocimiento
Renata Piña Huesca, Analista de Innovación y Proyectos Estratégicos (Autor)
Luisa Regina Morales Suárez, Diseño Editorial
 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración de este EXCLUSIONES DEL ESTUDIO

ÍNDICE documento, fue diseñada por ProMéxico con base en

Los petroquímicos básicos del gas natural y petróleo
los objetivos del estudio. A continuación, se presentan
los criterios utilizados: refinado, así como los gases industriales no se anali-
zan, ni forman parte de este estudio.
CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA
FUENTES CONSIDERADAS
Para categorizar y segmentar la industria química en

7 METODOLOGÍA este estudio, se emplea el Sistema de Clasificación

Industrial de América del Norte (SCIAN), el cual está
Para dar veracidad y precisión a la información presen-
tada en este documento, se utilizaron como fuente,
las bases de datos oficiales de organismos guberna-
9 INTRODUCCIÓN
compuesto por cinco niveles de agrupación, que van
de lo general a lo particular1 como se describe en el mentales nacionales, como son el Instituto Nacional

siguiente ejemplo: de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de

12 LA INDUSTRIA QUÍMICA
Sector 31- 33 Industrias Manufactureras
Economía; así como bases de datos internacionales de
comercio como TradeMap e IHS Connect, que ofrecen
Industria de la Química Orgánica
Subsector 325 Industria Química reportes de la industria, así como datos económicos y
Industria de la Química Inorgánica Rama 3253 Fabricación de fertilizantes, sectoriales internacionales.
Industria de la Química Mixta pesticidas y otros agroquímicos
Evolución de la Industria Química Subrama 32531 Fabricación de fertilizantes
Clase 325310 Fabricación de fertilizantes

24 PANORAMA INTERNACIONAL Debido a que los países que utilizan esta clasificación
Tendencias (Canadá, Estados Unidos y México) aplican de forma
discrecional el nivel de clase, para este estudio, las ca-

36 PANORAMA NACIONAL racterísticas e indicadores económicos que se presen-

tan se muestran hasta el nivel de subrama para mante-
Ecosistema de la industria química
ner los datos homogéneos.

40 RETOS PARA LA INDUSTRIA MEXICANA

44 LA INDUSTRIA QUÍMICA MEXICANA HACIA LA QUÍMICA 4.0

56 GLOSARIO

59 REFERENCIAS DOCUMENTALES Y ELECTRÓNICAS

Acuerdo para el uso del SCIAN. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/

1

contenidos/faq.aspx#qs1
CLASIFICACIONES ADICIONALES UTILIZADAS SCIAN SIICEX ISIC
325 28-38 I ND U S TR I A QUÍ MI CA
Adicionalmente al Sistema de Clasificación Industrial
QUÍMICA ORGÁNICA
de América del Norte (SCIAN), utilizada para la Pro-
3254 C21 Productos farmacéuticos
ducción y Ventas en el Banco de Información Econó-
32541 30 Productos farmacéuticos
mica (BIE) de INEGI y la Inversión Extranjera Directa en
3253 C2012 Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos
la Secretaría de Economía, se emplearon las siguien-
C2021
tes clasificaciones: el Sistema Integral de Información
32531 31 Fertilizantes
de Comercio Exterior (SIICEX CAAAREM) para las ex-
32532 3808 Pesticidas y agroquímicos
portaciones e importaciones tanto en BIE de INEGI,
como en Trade Map; y la Clasificación Industrial Inter- 3256 C2023 Jabones, limpiadores y preparaciones para tocador

nacional Uniforme de la Organización de las Nacio- 32561 34 Jabones, limpiadores y dentífricos

nes Unidas (ISIC Rev 4) para los indicadores de ventas 32562 33 Cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador
(considerados como producción en este documento), QUÍMICA INORGÁNICA
consumo, exportaciones e importaciones. Finalmente, 3252 C2013 Resinas, hules sintéticos y fibras químicas
en el caso de indicadores en dólares, se utilizó el tipo C203
de cambio promedio 2017 que indica Banxico. 32521 3901-3913 Resinas y hules sintéticos
32522 55 Fibras químicas
Debido a que en las clasificaciones utilizadas se tie- QUÍMICA MIXTA
nen criterios distintos para categorizar las ramas de la Productos químicos básicos
3251 C19
industria química, ProMéxico realizó una homologa-
C2011
ción que permitiera comparar los datos obtenidos de
32552 2709-2713 Petroquímicos básicos del gas natural y petróleo refinado
las diferentes fuentes e hiciera más comprensible el
2721
manejo de esta información. En este sentido, en la si-
32512 2804 Gases industriales
guiente tabla se muestra el resultado:
32513 32 Pigmentos y colorantes
32518 28 Otros productos químicos básicos inorgánicos
32519 29 Otros productos químicos básicos orgánicos
3255 C2022 Pinturas, recubrimientos y adhesivos
32551 32 Pinturas y recubrimientos
32552 35 Adhesivos
3259 C2029 Otros productos químicos
32591 3215 Tinta de impresión
32592 36 Explosivos
32599 Otros productos químicos
Fuente: ProMéxico
TIPO DE CAMBIO

La moneda que utilizan cada una de las fuentes varía

entre pesos mexicanos (MXN) y dólares estadouniden-
ses (USD), por lo que con el fin de uniformar las cifras
de importaciones y exportaciones de Banxico se uti-
lizó el tipo de cambio promedio 2017 de esta fuente
que corresponde a 18.87 pesos por dólar.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, las industrias manufactureras alrededor
del mundo están enfrentando un desarrollo acelerado,
derivado de la incorporación de nuevas tecnologías y
procesos de producción, las dinámicas económicas
globales y las nuevas preferencias de los consumidores.
La industria química es una de las industrias manu-
factureras que tienen la necesidad de adoptar estos
cambios, incluso en mayor medida que otras, debido
a que es proveedora de múltiples insumos y suminis-
tros para otras industrias, aunado a que representa
un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de
cualquier nación, por su impacto directo en los ámbi-
tos económico, social y ambiental2.
El presente documento tiene como
objetivo realizar un DI AGN Ó STICO de la
situación actual de la industria química en
México y a su vez, I DE N TIFICAR potenciales
oportunidades de negocios globales que
puedan ser aprovechadas por las empresas
mexicanas participantes de esta industria.
Para contextualizar el tema, contiene una definición
de la industria química, de sus alcances y la variedad
de sus productos e incluye un análisis situacional a
nivel global con enfoque en el impacto económico y
una descripción de las principales tendencias de la in-
dustria hacia 2030.
El diagnóstico de la industria química en México, se
basa en un análisis de los indicadores económicos y
el desarrollo actual de su ecosistema, lo que permite
establecer la posición del sector en México respecto
de otros países y regiones del mundo.
Por último, y para cumplir el objetivo del estudio, se plan-
tean los retos y las oportunidades potenciales de nego-
cios globales encontradas, para finalmente exponer los
hallazgos generales resultado de la investigación a fin.
2
Industrias químicas. http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/
chemical-industries/lang--es/index.htm
LA INDUSTRIA QUÍMICA
Se describe a la industria química como el sector en- Asimismo, existen diferentes clasificaciones utilizadas
cargado de la extracción y procesamiento de materias a nivel mundial para englobar las diferentes ramas de
primas naturales y sintéticas, la cual realiza procesos la industria, de modo que cada país y/o región utiliza
de transformación para convertir estas sustancias en el sistema que más le convenga en función de sus re-
mezclas y/o productos con características distintas de laciones comerciales globales. Actualmente, la clasifi-
las originales para su aprovechamiento y/o consumo. cación internacional más utilizada es la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de la Organización
Desde el punto de vista de industria, este sector se di- de las Naciones Unidas (ISIC Rev. 4, por sus siglas en
vide en industria química de base, que se refiere al uso inglés), mientras que, en el caso particular de Méxi-
de materias primas para la fabricación de productos co se adoptó el Sistema de Clasificación Industrial de
base, que son productos que sirven como insumos América del Norte (SCIAN 2013) desde 2007, con el
para el desarrollo de productos finales de esta y otras objetivo de facilitar el intercambio entre México, Cana-
industrias; e industria química de transformación, que dá y Estados Unidos.
implica el uso de productos elaborados para la fabri-
cación de productos terminados e incluye a diversas En el siguiente diagrama se muestra la clasificación
industrias especializadas . 3
de la industria química basada en SCIAN con desglose
a nivel de rama, sub-rama y clases:
Existe una gran variedad de productos generados por
esta industria, claves para integrar cadenas producti-
vas, que incluye tanto materiales de uso generalizado
como materiales con alto contenido tecnológico, que
a su vez son aprovechados por otras industrias. Así, re-
salta que la industria química es transversal a todas las
demás industrias, abarcando desde la petroquímica y
la metalúrgica, los sectores tradicionales que satisfa-
cen necesidades básicas como el vestido, la agricultu-
ra, la construcción y los sectores de alto valor agregado
como lo son la industria automotriz, la electrónica y el
sector aeroespacial entre otros.
Es por ello, que el desarrollo de la industria química es
vital, ya que este garantizará a su vez un efecto dominó
hacia el desarrollo y mejora de las demás industrias.
Para este estudio, el sector se ha dividido en tres gran-
des grupos que son: la química orgánica, la química
inorgánica y la química mixta, clasificación elaborada
a partir de los compuestos químicos que se utilizan y
los productos que se generan.
Industria química. https://www.ecured.cu/Industria_Qu%C3%ADmica
3
INDUSTRIA
QUÍMICA Materias primas para la industria farmacéutica
Productos
Productos farmacéuticos
farmacéuticos Preparaciones farmacéuticas

Fertilizantes, Fertilizantes Fertilizantes

ORGÁNICA pesticidas y
agroquímicos Pesticidas y agroquímicos Pesticidas y agroquímicos

Jabones, Jabones, limpiadores y dentríficos Jabones, limpiadores y dentríficos

limpiadores y
preparaciones Cosméticos, perfumes y otras Cosméticos, perfumes y otras
para tocador preparaciones de tocador preparaciones de tocador

Resinas sintéticas
Resinas y hules sintéticos
Resinas y hules
Hules sintéticos
INORGÁNICA sintéticos y
fibras químicas
Fibras químicas Fibras químicas

Petroquímicos básicos del gas Petroquímicos básicos del gas

natural y petróleo refinado natural y petróleo refinado

Gases industriales Gases industriales

Productos Pigmentos y colorantes Pigmentos y colorantes

químicos sintéticos sintéticos
básicos
Otros productos químicos Otros productos químicos
básicos orgánicos básicos orgánicos

Otros productos químicos Otros productos químicos

básicos inorgánicos básicos inorgánicos

Pinturas, Pinturas y recubrimientos Pinturas y recubrimientos

M I X TA recubrimientos
y adhesivos Adhesivos Adhesivos

Tintas para impresión Tintas para impresión

Explosivos Explosivos

Cerillos
Productos Otros productos químicos Películas, placas y papel fotosensible para fotografía
químicos
Otros productos químicos
IND US T RIA Esta categoría se enfoca en el desarrollo de productos

DE L A elaborados a partir de compuestos químicos del car-

QUÍM ICA bono y sus derivados.

OR GÁN ICA
Se agrupan en las siguientes tres ramas los productos
que la componen:

1 Productos farmacéuticos: los cuales son productos

especializados, desarrollados y fabricados con sus-
tancias base y productos farmacéuticos terminados La industria química orgánica representó el
cuyo objetivo es prevenir, combatir y evitar enferme-
dades, tales como vacunas y medicamentos, que tie-
nen como finalidad garantizar una mejor calidad de
27.69% de la producción total
la salud, por lo que es primordial para los sistemas de
de la industria química a nivel mundial en 2017,
asistencia sanitaria4.

principalmente con los productos farmacéuticos, que

2 Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos: que se divide
en dos sub-ramas, en donde los fertilizantes se derivan
representaron un 16.64%; mientras que las otras
del desarrollo de productos como nutrientes para los
cultivos, a través de elementos como el nitrógeno y el
dos ramas presentan cifras similares entre sí, ya que,
potasio y los pesticidas y agroquímicos, los cuales se
enfocan en el desarrollo de productos para prevenir,
controlar y terminar con entes animales o vegetales
los fertilizantes, pesticidas y agroquímicos obtuvieron
específicos que impiden o entorpecen el desarrollo de
los cultivos, como insecticidas, fungicidas, herbicidas y
5.68% y los jabones, limpiadores y preparaciones
para tocador 5.37%6.
plaguicidas5.

3 Jabones, limpiadores y preparaciones para tocador:

dividido en 2 sub-ramas donde la primera denomina-
da como jabones, limpiadores y dentífricos se refiere
a la fabricación de productos de higiene y cuidado
personal, a partir de componentes como aceites esen-
ciales, minerales, alcohol, ceras, parafinas, oxidantes,
sebo, vaselina y vitaminas. El segundo definido como
cosméticos, perfumes y otras preparaciones de toca-
dor, que se enfoca en la producción de artículos de
belleza, utilizando componentes como aceites esen-
4
Industria Farmacéutica. https://bit.ly/1atB9HF
Anuario Estadístico de la Industria Química 2017.
ciales, minerales, alcohol, ceras, parafinas, oxidantes,
5

http://www.aniq.org.mx/anuario/2017/index.html
6
IHS Connect. https://my.ihs.com/Connect?callingUrl=
https%3a%2f%2fconnect.ihs.com%2f sebo, vaselina y vitaminas.
IND US T RIA Esta se enfoca en el desarrollo y fabricación de pro-

DE L A ductos derivados de todos los compuestos químicos

QUÍM ICA que existen a excepción del carbono.

INORGÁNICA
Esta categoría se agrupa en una sola rama:

1 Resinas, hules sintéticos y fibras químicas: dividido

en 2 sub-ramas, la primera es resinas y hules sintéti-
cos, la cual contempla la fabricación de resinas termo-
plásticas, resinas termoestables, hules sintéticos, látex
sintético, materiales plastificantes y papel celofán7. La
otra sub-rama son las fibras químicas, las cuales pro-
vienen de los polímeros, entre los que destacan el ace-
tato, acrílico, elastano, poliéster, propileno y viscosa8.

Esta rama obtuvo en 2017 el 11.52%

del total de la producción de la industria química
a nivel mundial9.

7
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, SCIAN 2007
https://books.google.com.mx/books?id=uhZHDQAAQBAJ&pg=PA198&lpg=PA198&d-
q=resinas+hules+sinteticos+y+fibras+quimicas&source=bl&ots=DMwGxhR3-g&sig=-
6qZeOx5zwmYYF09kqK_SnaaQM2M&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiz9LD02pzcA-
hUEUKwKHVvoDwcQ6AEIQDAD#v=onepage&q&f=false
8
Anuario Estadístico de la Industria Química 2017.
http://www.aniq.org.mx/anuario/2017/index.html
9
IHS Connect. https://my.ihs.com/Connect?callingUrl=
https%3a%2f%2fconnect.ihs.com%2f
 2 Pinturas, recubrimientos y adhesivos: contiene dos

IND US T RIA sub-ramas, las cuales son: pinturas y recubrimientos,

DE L A que engloba la fabricación de productos como pin-

QUÍM ICA
M IX TA
Comúnmente, se le denomina química orgánica e in-
orgánica combinada debido a que engloba a aquellas
ramas de la industria que utilizan compuestos orgá-
nicos o inorgánicos o una mezcla de ambos para la
elaboración y fabricación de sus productos. Para fines
de este documento se le denominará química mixta.
Esta categoría comprende 3 ramas:
1 Productos químicos básicos: incluye tres sub-ramas,
la primera es pigmentos y colorantes, que se encarga
de la fabricación de pigmentos y colorantes orgánicos
en su generalidad utilizados para teñir aceites, ceras,
fibras y plásticos . Incluye también las sub-ramas de
10
otros productos químicos básicos orgánicos, que se
enfoca en la fabricación de ácidos, ácidos grasos, anhí-
dridos, alcoholes de uso industrial, aldehídos, cetonas,
colofonia, colorantes naturales no comestibles, pro-
ductos destilados de la madera y otros productos or-
gánicos que no están clasificados en otras subramas11;
y por último, otros productos básicos inorgánicos, que
se refiere a la producción de ácidos, bases, sales inor-
gánicas, cloro, negro de humo, materiales radioactivos
y otros productos inorgánicos que no están clasifica-
dos en otras sub-ramas . 12
turas, barnices, lacas y esmaltes, los cuales pueden ser
base agua o solvente o de base no volátil, de uso in-
dustrial o de uso decorativo13; y adhesivos, que abar-
ca la fabricación de adhesivos, a partir de sustancias
como acrílicos y éteres de celulosa, los cuales son ele-
mentos que unen y ensamblan otros materiales, orgá-
nicos e inorgánicos, como es el carbón, hule, madera,
metal o vidrio14.
Otros productos químicos: este incluye tres sub-ramas La química mixta alcanzó en 2017 el
3 que se describen a continuación: tinta para impresión,
que se trata de la fabricación de productos que se 22.33% de la producción de la
componen de la dispersión de pigmentos y coloran-
tes en un medio líquido viscoso denominado vehícu- industria química global. El mayor porcentaje lo
lo o ligante, las cuales pueden ser en base agua, base
solvente, grasas convencionales o secado ultravioleta y obtuvo la rama de químicos básicos con un 14.66%.
tienen diversos usos, como su aplicación en imprentas,
procesos de la industria textil y usos en las artes grá- Las pinturas, recubrimientos y adhesivos únicamente
ficas15; explosivos, que engloba compuestos químicos
que al quemarse producen grandes cantidades de gas
representaron el 4.51%, mientras que otros
y calor, los cuales pueden ser utilizados para la mine-
ría, la cantería, la propulsión y los fuegos artificiales16,
productos químicos albergó el 3.16%.
estos pueden ser orgánicos o inorgánicos u organome-
tálicos17; y finalmente, otros productos químicos, que
incluyen la fabricación de productos como cerillos; pe-
lículas, placas y papel fotosensible para la fotografía; re-
sinas de plástico reciclado; y otros productos químicos
que no están clasificados en otras subramas.

10
Anuario Estadístico de la Industria Química 2017.
http://www.aniq.org.mx/anuario/2017/index.html
11
Fabricación de productos químicos básicos orgánicos. http://www.inegi.org.mx/
sistemas/scian/metadato.aspx?s=clasifica&ct=&c=669&cod=32519
12
Análisis de la industria manufacturera en Guanajuato focalizado en Celaya.
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/263/121.htm
13
Fabricación de pinturas, recubrimientos y de tintas para impresión.
censos económicos 2009. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/
Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/
comercio/fab_pinturas/fab_pinturas.pdf
14
Anuario Estadístico de la Industria Química 2017.
http://www.aniq.org.mx/anuario/2017/index.html
15
Fabricación de pinturas, recubrimientos y de tintas para impresión. censos
económicos 2009. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/
prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/comercio/
fab_pinturas/fab_pinturas.pdf
16
Explosivos. https://www.ecured.cu/Explosivos
17
Explosivos. http://www.alt64.org/articulo/explos02.htm
 Petroquímicos
básicos del gas natural Química
y petróleo refinado y a orgánica
la de gases industriales

28%
La suma de los porcentajes de la química orgánica,
38% PORCENTAJE DE

inorgánica y mixta es de 61.54%. PARTICIPACIÓN EN LA

PRODUCCIÓN DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA A
El 38.46% restante corresponde a la subrama de NIVEL MUNDIAL

petroquímicos básicos del gas natural y petróleo refinado 12%

y a la de gases industriales, los cuales pertenecen a 22% Química

inorgánica
la rama de productos químicos básicos. Química
mixta Fuente: ProMéxico con
datos de IHS Connect.

Es importante destacar que la química orgánica

y la química mixta (sin considerar los petroquímicos
básicos del gas natural y petróleo refinado y gases industriales)
ocupan el 50% de la producción total de la industria química,
lo que implica la importancia de propiciar estrategias
En esta sección se presentaron cuáles son los produc-
tos contemplados por la industria química desde el
punto de vista comercial en nuestro país, de modo que
en las secciones posteriores se pueda entender lo que
comprenden los indicadores a nivel nacional y global,
así como el impacto económico y el impacto industrial
de los diferentes segmentos de la industria química.

para encontrar y desarrollar O PO R TU N I DADE S En conjunto, nos da una visión más completa de la
transversalidad de la industria, presentando los pro-

DE NEGOC I O en estos rubros.
ductos que pueden servir como insumos o productos
elaborados para otras industrias. Por ejemplo, los hu-
les sintéticos son utilizados en la industria automotriz,
mientras que las pinturas y recubrimientos pueden ser
utilizadas en la industria textil. Esto, a su vez, permite
tener una visión más amplia de las repercusiones que
tiene la industria química en la transición a la industria
4.0 de todo el sector manufacturero.
EVOLUCIÓN
DE L A
IND US T RIA
QUÍM ICA
Las industrias manufactureras han pasado por diferen-
tes etapas en cuanto a su desarrollo, marcadas por ca-
racterísticas específicas y que tienen principio y fin en
hitos especialmente significativos. La industria química
no ha sido la excepción, y aunque parte de su desa-
rrollo está íntimamente ligado con estas industrias de
manera general, también tiene características propias.
Aplicando las cuatro clasificaciones de Deloitte que
componen la evolución de la industria química, Pro-
México desarrolló el siguiente análisis:
Segunda mitad del siglo XVII a
principios del siglo XIX
L A QUÍMICA 1.0
Se caracteriza por la industrialización y el auge en el
desarrollo y utilización de la industria química del car-
bono como elemento de la fabricación para productos,
además de ser la etapa en la cual surge la química far-
macéutica a partir de la invención de la aspirina (1899).
1920 (aparición de la petroquímica)
1940 (expansión por el mundo)
L A QUÍMICA 2.0
Es el periodo de auge en la extracción de sustancias
químicas provenientes de combustibles fósiles para la
obtención de derivados químicos del petróleo y gas
natural y con ello, el desarrollo de productos derivados
de metano, etanol y nafta.
Segunda mitad del siglo XX
a principios del siglo XXI
L A QUÍMICA 3.0
La industria en general presentó el incremento de la
globalización y la especialización, posicionando a la in-
dustria química como una de las más dinámicas en el
mundo, debido a su expansión comercial y al incremen-
to en su potencial de eslabonamiento productivo .
Fuente: ProMéxico con información de Deloitte
Globalización y cambio estructural: el caso de la industria química en México. http://
18
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952013000100004
19
Química 4.0. https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/articles/indus-
tria-quimica-4-0.html
Actualidad a
2039
L A QUÍMICA 4.0
Es la etapa representada por la economía circular, la
sostenibilidad y la digitalización que se está desarro-
llando en la actualidad con miras a 2030, y que se ca-
racteriza por la incorporación de tecnologías para la
18
automatización de procesos en la industria, así como
la integración de estrategias digitales en la investiga-
ción, desarrollo y producción, además de convertirse
en un proveedor para otras manufacturas de solucio-
nes integrales y sostenibles para el medio ambiente y
a la popularización del reciclaje de residuos para gene-
rar productos químicos de base19.
Para entender la química 4.0 es importante definir sus
premisas principales y entender sus implicaciones.
En este sentido, derivado de la creciente escasez de
materias primas, el daño ambiental provocado por la
actividad industrial y la necesidad de las empresas de
dar respuesta a estos problemas, surge la economía
circular, donde la industria química tiene un rol pri-
mordial, pues contribuye a que las empresas puedan
alcanzar sus objetivos sostenibles y adoptar modelos
de negocio circulares.
El alcance de la industria química en la economía cir-
cular es muy amplio, pues abarca la producción de
químicos base y los procesos subsecuentes de trans-
formación. Todo esto, a través del ahorro de recursos
mediante medidas como el incremento en su eficien-
cia; la extensión de la esperanza de vida de productos
y componentes, la reducción de consumo de recursos;
el cierre de ciclos mediante el re-uso, el reciclaje, la uti-
lización de energéticos, y la degradación biológica, así
como la utilización eficiente de materiales residuales.
Por otro lado, la digitalización es un proceso de adop-
ción de tecnología que ya está siendo implementado
-se estima que, actualmente, la mitad de las pymes de
la industria química a nivel mundial están buscando
invertir en la digitalización de sus procesos y activida-
des de negocios- además, traerá consigo una gran ola
de innovación, debido a los avances en la conectividad
TRANS
y la velocidad en el acceso, procesamiento y análisis
de grandes cantidades de datos, lo que a su vez gene-
rará mayor valor en el sector químico y ofrecerá nuevas
oportunidades para mejorar la eficiencia de procesos
y modelos de operación.
Es así, que la Química 4.0 hace más eficientes los pro-
cesos de la industria química sin sacrificar el cuidado
FORMA
al medio ambiente, al mismo tiempo que ofrece pro-
cesos y productos que contribuyen a que las indus-
Finalmente, es importante considerar
trias transversales cumplan con estos objetivos. que la industria química se encuentra
atravesando la T R A N S F O R M A C I Ó N
de Química 3.0 hacia la Química 4.0 de forma
asimétrica en las distintas regiones del mundo,
ya que no todos los países llevan el mismo
ritmo de desarrollo en sus industrias.
CIÓN
 En lo general, la distribución de la producción y el Otro ejemplo de lo anterior son las seis empresas quí-
PANORAMA INTERNACIONAL consumo de la industria química ha mostrado cam- micas en la lista de Fortune 500, emitida en agosto de
bios en los últimos años. Por mucho tiempo, regiones 2018, las cuales muestran una diversificación en cuan-
como Norteamérica y Europa Occidental han sido los to a los países de origen.
La industria química se caracteriza por su dinamismo líderes en este sector, caracterizándose por la especia-
como sector independiente y su transversalidad con lización de su industria; no obstante, en 2014, la indus- Empresas químicas más grandes del mundo
respecto a otros sectores. Además, se ha convertido en tria comenzó a experimentar una relocalización de las
L UGAR EM P RESA PAÍS INGRES O ($MDD)
un catalizador importante para la innovación industrial cadenas de valor, pues tanto los centros de suministro,
112 BASF Alemania $72,677
y con ello, para el crecimiento económico nacional. como los centros de demanda comenzaron a cam-
147 Dow Chemical EUA $62,683
biar, derivado del crecimiento de la clase media en
167 ChemChina China $57,989
Al cierre de 2017, la industria química representó el En cuanto a las ramas en específico, el 52.90% de la países de todo el mundo y el acceso a materias primas
a menor costo, así como regulaciones menos estrictas, 281 SABIC Arabia Saudita $39,939
8.09% de participación en la producción de manufac- producción total a nivel mundial corresponde a los
turas y 2.41% de participación en la producción total productos química básicos, considerando petroquími- en conjunto con la inserción de nuevos actores en el 338 LyondellBasell Países Bajos $34,484
Industries
a nivel mundial. Además, la industria presentó la se- cos básicos del gas natural y petróleo refinado y gases mercado, que impulsan la reducción de los ciclos de
gunda tasa de crecimiento más alta en la década, con industriales dejando a las demás ramas con una repre- vida y la rápida mercantilización de los productos. Es 352 Mitsubishi Japón $33,616
Chemical
6.23% de 2017 a 2018, cifra que se espera sea superada sentatividad menor al 17%. El peso que tienen estos así que, la producción de esta industria ha experimen- Holdings
de 2018 a 2019 y se mantenga relativamente estable productos en la industria química es muy grande, sin tado una disminución en las regiones tradicionales y
Fuente: ProMéxico con información de Fortune 500 2018

en años subsecuentes20. embargo, estudiarlos de manera independiente per- ha aumento en otras, entre las que destaca Asia –inclu-
mite analizar la importancia de las demás ramas. yendo Medio Oriente- donde la producción en 2017,
Tasa de crecimiento en la producción duplicó la suma de la producción en Norteamérica y
Si prescindimos de los petroquímicos básicos del gas Europa Occidental, además de que concentran la mi-
16%
14%
13.73% natural y petróleo refinado y gases industriales, encon- tad de las ventas actuales de químicos en el mundo
12%
tramos que el 50.52% de la producción a nivel mun- y se espera que alcancen las dos terceras partes del
10%
8% 6.70% dial está comprendida en dos ramas: los productos mercado para 2030 al albergar a la mayoría de las em-
6.23% 5.55%
6%
4%
4.07% farmacéuticos (26.86%) y productos químicos básicos presas principales en su territorio, especialmente en
2.81% 5.26%
2%
2.79%
1.65% (23.66%), aunado a esto, si adicionamos la producción China22, país que de manera independiente obtuvo el
0%
-2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
de resinas, hules sintéticos y fibras químicas, observa- 40.23% de la producción mundial, seguido de Estados
-4%
-6% -4.27% mos que el 69.79% de la producción de industria quí- Unidos con apenas el 12.85%, y Japón, Corea del Sur y
Fuente: ProMéxico con datos de IHS Connect mica se encuentra compuesto únicamente por tres ra- Alemania, los tres con menos del 6% cada uno.
mas, en concordancia con el consumo de las mismas,
Tasa de crecimiento en la producción por región
destinando porcentajes muy bajos a las demás ramas,
como puede observarse a continuación21: 40%

30%
Producción mundial por rama 20%

10%
30% 0%
26.86%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25% 23.66%
-10%
19.27%
20% -20%
15% -30%
9.17% 8.67% 7.27%
10%
5.11% -40%
5% Norteamérica (excl.a México) Unión Europea y Europa Occidental
0% Europa del Este y CEI Asia Pacífico
Productos Fertilizantes, Jabones, Resinas, hules Productos Pinturas, Otros
farmacéuticos pesticidas y limpiadores y sintéticos químicos recubrimientos productos Medio Oriente Lationamérica (incl. a México)
IHS Connect. https://my.ihs.com/Connect?callin- agroquímicos preparaciones y fibras básicos y adhesivos químicos
África
20

gUrl=https%3a%2f%2fconnect.ihs.com%2f para tocador químicas

21
IHS Connect. https://my.ihs.com/Connect?callin- 22
Química 4.0. https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/
gUrl=https%3a%2f%2fconnect.ihs.com%2f Fuente: ProMéxico con datos de IHS Connect Fuente: ProMéxico con datos de IHS Connect articles/industria-quimica-4-0.html

En 2010, la lista de Fortune 500 solamente incluía tres
empresas (Dow Chemical, Air Products & Chemicals,
Eastman Chemical Company), todas de origen esta-
dounidense23. Para 2012, la lista ya contenía 16 empre-
sas, número que se mantuvo con cambios poco sig-
nificativos hasta 2017, año en que la lista cerró con 14
empresas, todas estadounidenses, de las cuales solo
permanece Dow Chemical.
A pesar de que la industria química europea se vio
afectada por este nuevo contexto, lograron estabili-
zarse en términos económicos para el cierre de 2017,
debido al aumento de la producción industrial en la
región y, por lo tanto, a la necesidad de una mayor
cantidad de productos químicos. Empresas como
BASF, Ineos, Covestro, Lanxess y Solvey tuvieron au-
mentos significativos en sus ganancias y producción
en 2017 con respecto a los años anteriores .
24
Asimismo, otro factor que contribuyó a lograr la esta-
bilización de la industria química europea han sido
las fusiones y adquisiciones de grandes empresas quí-
micas, como es el caso de Bayer-Monsanto y Chem-
China-Syngenta, al igual que Dow-DuPont, empresas
estadounidense, en busca de aumentar la especiali-
zación, a través de la reducción de la cartera de pro-
ductos y la disminución de costos25. Estas tres grandes
adquisiciones pertenecen a la rama de fertilizantes,
pesticidas y agroquímicos.
Derivado de esta estrategia, Dow-DuPont se posiciona
actualmente como la empresa química más grande
en cuestión de ventas26, por lo que no sería sorpresivo
que empresas de menor tamaño y pertenecientes a
otras ramas de la industria química siguieran esta tác-
tica y comenzaran a unirse con empresas de distintas
regiones, para abarcar un mayor mercado.
Lo que es una realidad es que para que
cualquier tipo de empresa química siga siendo
competitiva, ya sea proveniente de países con
industrias líderes o de países con industrias
emergentes, será necesario que continúen o
que adopten ACC IO NES que les permitan su
Para que las empresas químicas a nivel internacional transformación a la química 4.0, a través de la
continúen con esta estabilidad y puedan repuntar, será D IGITA L IZ AC IÓ N y la ECO NO M ÍA
necesario que adopten estrategias enfocadas en re- C IRC U L A R , que, a su vez, darán pauta para
forzar sus posiciones en los mercados tradicionales, al cambios técnicos, económicos y sociales
mismo tiempo que, en buscar y desarrollar oportuni- M ÁS PRO F U NDO S .
dades en mercados emergentes, como América Latina,
Europa del Este y África, regiones que experimentaron Lo anterior será posible a través del desarrollo de estra-
una mayor tasa de crecimiento en la producción en el tegias para la transformación de una cultura organiza-
último año derivado del aumento en su consumo. cional donde los modelos de negocio se adecúen a las
nuevas necesidades del mercado, que giran alrededor
de una producción especializada que cumpla los re-
Tasa de crecimiento de consumo por región
querimientos específicos del consumidor, así como la
40% incorporación de nuevas tecnologías para los proce-
30%
sos que sacrifiquen el volumen, por la calidad, lo cual
20%
10% llevará a la oferta de una nueva cartera de productos.
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10%
-20% La participación del gobierno es también imprescin-
-30%
dible para que se dé esta transformación, pues de
Norteamérica (excl.a México) Unión Europea y Europa Occidental este depende la creación de leyes y políticas que pro-
Europa del Este y CEI Asia Pacífico
picien y faciliten el desarrollo de la industria química,
Medio Oriente Lationamérica (incl. a México)
África el apoyo para la expansión de infraestructura técnica,
Fuente: ProMéxico con datos de IHS Connect
el soporte a la innovación y finalmente, el fomento a la
educación digital27.
Finalmente, las empresas químicas deben definir sus
metas en función de las nuevas necesidades y ten-
dencias que se establecen entorno al sector, debido a
que estas marcaran la pauta para establecer el cami-
no que les permita estar a la vanguardia y, por ende,
que incremente su competitividad a nivel nacional y
principalmente a nivel internacional.
23
Fortune Global 500 2010. http://fortune.com/global500/2010/
24
Europe's chemical industry powers back to health. https://global.handel-
sblatt.com/companies/europe-chemical-industry-powers-health-900558
25
Bigger but slimmer. https://www.chemistryworld.com/news/chemical-
industry-roundup-2017/3008406.article
OCJ. http://ocj.com/2017/09/dowdupont-inc-is-now-the-worlds-largest-
26
chemical-company/
27
Química 4.0. https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/manufacturing/
articles/industria-quimica-4-0.html
TE N DEN C IAS
De acuerdo con expertos, la Química 4.0 se ve inmersa
dentro del surgimiento de múltiples tendencias con mi-
ras hacia 2030, a continuación, se describen de forma
general una selección de las 10 consideradas más rele-
vantes y que tienen un impacto directo con esta industria.
EN ER G Í AS
R EN OVA B LE S –
1 TE C N O L OGÍ AS D E
PR O DUCC I Ó N
Acciona. https://www.acciona.com/es/energias-renovables/
28
BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-43712276
29
CONACYT. http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/
30
energia/19705-energia-limpia-tecnologia-mexicana
Se definen como energías limpias e inagotables, las
cuales, a diferencia de las energías provenientes de
productos fósiles, no producen gases de efecto in-
vernadero. Existe una amplia variedad de energías
renovables, como lo son el biodiesel, el bioetanol, la
biomasa, el biogás, la energía hidráulica / hidroeléc-
trica, la energía geotérmica, la energía mareomotriz,
la energía solar y la energía undimotriz u olamotriz28.
Derivado de una creciente consciencia ambiental y de
los beneficios que trae consigo, cada vez son más las
industrias alrededor del mundo que se enfocan en de-
sarrollar tecnologías de producción que utilicen este
tipo de energías, por ejemplo: en Suiza, se trabaja en
un proyecto de almacenamiento de aire comprimido
obtenido a partir de la refrigeración del aire dentro del
agujero de una montaña para utilizarlo en la activación
de turbinas29; por otro lado, en México, se desarrolla el
Tritón 50 o T50, un prototipo basado en la electrólisis
alcalina avanzada de primera generación que produ-
ce energía calórica reduciendo el uso de combustibles
fósiles y con ello la emisión de gases contaminantes .
30
P L ANTAS
TRANSG ÉNI CAS
2 (GENÉTICAMENTE En México, no se cultivan comúnmente plantas trans-
génicas; sin embargo, si existe un alto porcentaje de
M ODIFICADAS)
importación de productos que provienen de países
que comúnmente modifican genéticamente sus cul-
tivos, entre estos, los más consumidos por la población
Se refiere a aquellas plantas que han sufrido trans- nacional son el maíz, el jitomate, la soya, el algodón
formaciones en su composición genética debido a (aceite), la canola (aceite), los alimentos enlatados y la
la incorporación de uno o varios genes o la modifica- leche. Actualmente, no hay una obligación legal de
ción de un gen endógeno a partir de la tecnología de mostrar a los consumidores en las etiquetas si están
ADN recombinante. Esto, con el objetivo de dotar a la consumiendo alimentos transgénicos, pero existen
planta de nuevas características que permitan mejo-
rar su resistencia, calidad nutricional y tolerancia a la
iniciativas para hacerlo, así como para mejorar las con-
diciones de la Ley de bioseguridad para el desarrollo
adversidad. Actualmente, también se generan plantas de los OGM, en aras de garantizar una regulación más
transgénicas para la creación de medicamentos re- accesible y flexible a nuevas investigaciones en pro de
combinantes y productos industriales. la seguridad alimentaria del país32.
En todo el mundo, las plantas genéticamente modifi-
cadas pasan por diversos filtros para garantizar que no
existen riesgos ni repercusiones negativas al ambiente
y a la salud humana. Estados Unidos ha mostrado una
mayor aceptación a los cultivos transgénicos, mientras
que, en Europa, aunque han crecido con el paso de
los años, son menos comunes. Un ejemplo de proyec-
to relevante con respecto a las plantas genéticamente
modificadas es el del “arroz dorado”, que modifica el
arroz con el objetivo de proveer vitamina A para dismi-
nuir los daños provocados por la falta de la vitamina
A en niños de 1 a 3 años de edad, de los países más
pobres del mundo, para lo cual se dieron 100 licencias
de forma gratuita a agricultores de estas zonas31.
Journal of the Royal Society of Medicine.
31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2408621/
CONACYT. http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/biotecnolo-
32
gia/9034-analizan-futuro-de-organismos-geneticamente-modificados-en-mexico
 4 B I OREFI NERÍ AS
WAS TE TO Se trata de reutilizar los residuos como materias pri-

C HEM ICA LS mas, sustancias o productos químicos útiles, generan-

( CO N V E R S I Ó N do con esto beneficios como la disminución de des-

3 DE R E S I D U O S
A S U S TA N C I AS
perdicios y el ahorro en los costos. Al establecer una
iniciativa de este tipo, es muy importante que esta
Q U ÍM ICAS tenga un enfoque integral que contemple y evalué los
UT IL IZA B LE S ) riesgos que pueden tener ciertas sustancias si son usa-
das al finalizar su vida útil.

Actualmente, el Puerto de Róterdam (Países Bajos)

33
Puerto de Róterdam. https://www.portofrotterdam.com/en/doing-business/
port-of-the-future/energy-transition/circular-economy/waste-to-chemicals
34
Expansión. https://expansion.mx/manufactura/articulos-de-interes/residuos-industriales
35
Centro de Investigación en Química Aplicada. https://www.ciqa.mx/index.php/difu-
sion-y-divulgacion/ciqa-en-los-medios/82-aprovechar-los-residuos-siderurgicos-
para-crear-materiales-ligeros-y-baratos
en conjunto con diferentes empresas y apoyado por
organismos gubernamentales nacionales y regiona-
les está desarrollando una planta avanzada “waste
to chemicals”, la primera en su tipo en Europa. Esta
planta convertirá hasta 360 mil toneladas de residuos
de materiales no desechables en 220 mil toneladas
de metanol sostenible que tendrán uso de productos
químicos y biocombustibles, logrando reducir así 300
mil toneladas de emisiones de CO2 al año. Esta ini-
ciativa también tiene un efecto positivo en el empleo,
pues durante la construcción se crearán 250 puestos
de trabajo y al finalizar, quedarán alrededor de 5033.
México se caracteriza por ser un país preocupado por
el medio ambiente y desde principios de este siglo, se
han enfatizado esfuerzos para tener un mejor y más
eficiente manejo de residuos, a través de proyectos y
leyes que los encaminen y regulen para lograr ecodi-
seños viables dentro de diversas ramas y actividades
industriales .
34
Un ejemplo de los logros de la academia en cuanto a
este tema es el proyecto Vitrocerámicas del Centro de
Investigación en Química Aplicada e investigadores
de Altos Hornos de México, el cual busca reutilizar los
residuos de la industria acerera para crear materiales
cerámicos y vitrocerámicos que sirvan como aislan-
tes y aligerantes térmicos y acústicos, capaces de ser
utilizados en otras industrias, como la aeroespacial, la
construcción y los hidrocarburos35.
Se trata de una industria integrada que transforma la
biomasa a través de tecnologías y procesos físico-me-
cánicos, termo-químicos, químicos o biológicos para
generar productos como energía, biocombustibles,
productos químicos, materiales y alimentos ; y de 36
esta manera, reducir la contaminación y la dependen-
cia a los combustibles fósiles, al mismo tiempo que
genera empleos a largo plazo y bienestar social.
Esta tendencia surge en 2014, a partir de la instala-
ción de una biorefinería que produce etanol de la
empresa POET-DSM Advanced Biofuels en Iowa, Esta-
dos Unidos. A partir de esto, en otros países alrededor
del mundo se han establecido biorefinerías de etanol
principalmente, pero también de otros biocombusti-
bles, entre los que destacan China, Brasil y miembros
de la Unión Europea37.
36
Real Academia de Ingeniería. http://www.raing.es/sites/default/files/Se%C3%-
B1or%20VILLAR%20para%20web.pdf CONACYT. http://www.conacytprensa.mx/index.
php/tecnologia/energia/15937-retos-oportunidades-biorrefineria-mexico
37
CONACYT. http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/15937-
retos-oportunidades-biorrefineria-mexico
38
Revista Pesquisa. http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2012/02/26/biorrefinarias-
do-futuro-2-2/
39
SusChem. http://www.suschem-es.org/docum/pb/2017/publicaciones/
Manual_de_Biorrefinerias_en_Espana_feb_2017.pdf
40
CONACYT. http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/15937-
retos-oportunidades-biorrefineria-mexico
De manera previa y en algunos casos, de manera con-
junta, se han establecido planes para el mejoramiento
de las biorefinerías y los procesos que traen consigo,
como un manejo más apropiado de la biomasa y el
fomento al uso de la energía proveniente de esta tec-
nología. Por ejemplo, en Brasil, se plantea la posibili-
dad de establecer incentivos fiscales para los dueños
de autos híbridos o eléctricos y penalizaciones para los
dueños de vehículos que consuman demasiada ener-
gía38; otro ejemplo es España, en donde se plantea la
conformación de una Comisión Interministerial sobre
la Biomasa, dirigida a varios sectores como manufac-
turas, energía y agricultura con el objetivo de garan-
tizar la seguridad alimentaria, energética y contra el
cambio climático para toda la población39.
En el caso de México, aún no existe la tecnología ne-
cesaria para la producción de biocombustibles a nivel
industrial, ya que solo existen dos redes dedicadas a
la producción de bioetanol a pequeña escala sin em-
bargo, es importante poder atacar el tema desde dos
flancos: uno, la investigación enfocada en el uso de
desechos de la producción de tequila, maíz y caña
para producir bioetanol y dos, el establecimiento de
un plan de acción que priorice la generación de ali-
mentos y el establecimiento de políticas en favor de la
bioeconomía y la economía circular40.
 NUEVAS
EDIC IÓN Definida como la actividad de las ciencias genómicas
6 TEC NOLOGÍAS
M ÉDICAS
GEN ÓMI CA que permite hacer modificaciones genéticas -cam-

E N APL I CAC I O N E S bios en el ADN- en un ser vivo para dotarlo de caracte-

5 M É DICAS Y rísticas diferentes.
Derivado de los grandes beneficios que trae para la En México, uno de los ejemplos más destacados en
“PR OCR E AC I Ó N
sociedad en cuanto al aumento y mejora de la calidad cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías es el de la
PR E C ISA ” Actualmente, la edición genómica está contribuyen-
de vida, la medicina es una ciencia que encuentra im- producción de material sintético para regeneración de
do en el desarrollo de diversas aplicaciones médicas,
prescindible el desarrollo constante de sus técnicas, huesos humanos producido a través de impresión 3D,
como es el caso de la identificación y caracterización
procesos y tecnologías. desarrollado por la Universidad Autónoma de Puebla43.
de nuevas proteínas Cas, que sirven para editar ácidos
nucleicos con nuevas propiedades. Asimismo, una de
Consideradas como algunas de las tecnologías médi-
las contribuciones más significativas a la medicina es
cas más novedosas en la actualidad se encuentran la
la procreación precisa, que se define como la modi-
Biopsia líquida, que consiste en la extracción de di-
ficación genética de embriones humanos. La edición
ferentes fluidos corporales como la sangre y la orina,
genómica permite que se mejore el desarrollo de los
con el objetivo de evitar un procedimiento invasivo a
embriones procreados mediante fertilización in vitro
través de una biopsia tradicional; la Cirugía robótica,
y mejora los tratamientos clínicos para la infertilidad41.
que engloba a todos aquellos robots que participan
en cualquier tipo de intervención quirúrgica, como es
En México existen investigaciones respecto al geno-
el caso del Robot da Vinci Xi, que es capaz de reali-
ma humano, sin embargo, ninguna de estas se centra
zar cirugías complejas a través de sus cuatro brazos
en la edición genómica para aplicaciones médicas, lo
robóticos suspendidos; el LED Ultravioleta-C para des-
que podría ser una ventana de oportunidad desapro-
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Se-podra-editar-
41
infectar los hospitales, que consiste en el desarrollo de
genomas-en-embriones-humanos-20160217-0144.html vechada por la industria nacional.
germicidas de alto alcance a partir de LED con emisio-
nes por debajo de los 290 nanómetros y que resultan
más rentables que otros métodos similares como los
robots ultravioleta y las lámparas UV; y la Predicción
de riesgo de adicción a los opioides, que se refiere a
las pruebas genéticas que identifican cuales son los
opioides más efectivos, los menos dañinos y los pro-
pensos a crear adicción para cada persona42.

EFE: Salud. https://www.efesalud.com/tecnologias-salud-2017/

42

Contenido. http://contenido.com.mx/2017/09/nuevas-tecnologias-la-salud/
43
 B I OTECNOL OG Í A Es la rama de la biotecnología encargada de desarro-

M EDIC INA La medicina personalizada, también conocida como

8 INDUSTR IAL llar, producir y comercializar una amplia gama de insu-

7 PE R S O NA LI Z A DA medicina de precisión, se define como aquella acep-

mos, materiales, productos químicos y combustibles a
través del procesamiento de materia prima biológica.
ción de la medicina enfocada en brindar tratamientos
Con ello, se sustituyen químicos tradicionales con nue-
individualizados de acuerdo con las características ge-
vos procesos más eficientes y sostenibles que impulsen
néticas propias de cada paciente. Esta, funciona como
una industria química más ecológica a partir de mate-
medicina preventiva en lugar de reactiva, pues permi-
rias primas renovables, contribuyendo a muchos ám-
te identificar el fármaco ideal y la dosis adecuada para
bitos, como la agricultura, la alimentación y la salud47.
cada paciente al momento de combatir una enferme-
dad, disminuyendo así la probabilidad de que se pre-
La convergencia de diferentes tecnologías como la
senten efectos secundarios y reduciendo los costos de
nanotecnología y la digitalización entre otras, jugarán
la atención sanitaria44.
un papel de efecto multiplicador en la integración
de nuevas aplicaciones de la biotecnología industrial,
Las pruebas existentes para aplicar la medicina perso-
tanto en lo que se refiere a productos químicos y ener-
nalizada son capaces de identificar alrededor de mil
gía, como en el campo de la salud.
enfermedades y con ello, además de los beneficios
mencionados con anterioridad, permiten reducir los
México tiene potencial para desarrollar estas tecnolo-
costos, el tiempo y la tasa de fracasos en los ensayos
gías, debido a su basta biodiversidad, costos competi-
químicos farmacéuticos, además de reducir los costos
tivos, mano de obra capacitada, enfoque en la investi-
personales y gubernamentales de mitigar los efectos
gación, posición geográfica y regulación adecuada en
secundarios que el paciente pudiera tener al llevar un
bioseguridad y propiedad intelectual, la cual es una
tratamiento que no sea el indicado para él45.
de las más avanzadas a nivel mundial48.

En México, la introducción de la medicina personali-

zada inicio en 2016 en el estado de Jalisco. A partir
de esta introducción, ya es posible recibir este tipo de
atención en el ámbito privado en este país46.

44
Xplore Health. https://www.xplorehealth.eu/sites/default/files/Xplore%20Health%20
Discussion%20Continuum%20Game%20Genomics%20ES_0.pdf
45
Ampligen. https://www.ampligen.es/genetica-y-salud/beneficios-y-aplicacio-
nes-de-la-medicina-personalizada 47
Pharma Market. https://www.phmk.es/biotecnologia-asebio-crecimiento/
46
Milenio. http://www.milenio.com/estados/medicina-personalizada-un-traje-a-la-me- 48
ProMéxico. http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales
dida-del-paciente /biotecnologia.pdf
 MANUFACTURA AD I TI VA EN
10 L A I ND USTRI A QUÍ MI CA
9 E- HEALT H

Se define como el proceso que mediante la impre- Ya son varias las empresas que están utilizando ma-
sión une materiales capa por capa para crear proto- teriales innovadores para la manufactura aditiva, en-
La e-Health se define como el conjunto de herra-
tipos sólidos de cualquier industria, razón por la cual tre ellos destaca Covestro, que utiliza polvos y resinas
mientas basadas en las tecnologías de la información
también recibe el nombre de impresión 3D . La in- 51
líquidas: 3M, con polímeros fluorados; y Wacker, con
y las comunicaciones que permiten prevenir diagnos-
dustria química encuentra una gran oportunidad en siliconas52. En el caso de México, un ejemplo destaca-
ticar, tratar y dar seguimiento a las enfermedades de
esta tecnología, pues es la encargada de desarrollar ble es el del Laboratorio Nacional de Manufactura Adi-
los pacientes por parte de los médicos a través de una
formulaciones innovadoras que garanticen calidad y tiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada
relación más inmediata y cercana, a la vez que ahorra
durabilidad, y adquirir las patentes de estas, conside- (MADIT), creado desde 2009 por parte de la UNAM, el
costo y hace más eficiente el sistema sanitario, pues
rando que actualmente solo se usan 30 componentes CONACYT, el ITESM, la UDAY y el Hospital General de
permiten la detección precoz de las enfermedades
contra 3 mil que pueden utilizarse en la manufactura México, y que se enfoca en la I&D de la manufactura
y facilitan el trabajo de los profesionales e investiga-
tradicional, entre los que destacan plásticos, resinas, aditiva con polímeros, termoplásticos, resinas, ceras,
dores médicos49. Se espera que para 2019, 87% de las
polvos metálicos y cerámicas para producir prototipos, metales y biomateriales para la ingeniería, paleontolo-
organizaciones de salud a nivel mundial habrán adop-
activos de manufactura y productos semi-acabados. gía, desarrollo de equipo, procesos biomédicos y prin-
tado esta tecnología.
cipalmente para procesos médicos, dirigido a hospita-
Actualmente, la inversión para manufactura aditiva se les, emprendedores y pymes53.
Algunos de los productos y servicios más comunes
ha enfocado en la I&D, principalmente en la conversión
son aplicaciones de health data, píldoras inteligentes,
de nuevos materiales –petróleo, gas natural y agua- en Son muchos los avances que existen alrededor del
activos de salud, dispositivos médicos, atención médi-
aproximadamente 70 mil productos diferentes. El de- mundo para alcanzar la Química 4.0 de manera general
ca domiciliaria, monitoreo remoto a través de disposi-
sarrollo de esta tecnología va adquiriendo cada vez más a través de diferentes tendencias que van desde ámbi-
tivos wearables, telemonitoreo, “personal” de atención
interés derivado de los beneficios que provee, como la tos como la alimentación y la salud, hasta la industria y
médica, robots y sistemas de salud en tiempo real
disminución de costos en la cadena de suministros, la manufactura; por lo que, es importante recalcar, que
(RTHS, por sus siglas en inglés)50.
gestión eficiente de la fuerza de trabajo, reducción de todas ellas van conducidas a generar mayores ganan-
residuos, ahorro en materias prima y mantenimiento cias para la industria, pero sin olvidar la especialización,
En México, hay muchos factores a considerar que en-
del inventario, agilidad de procesos y ciclos de diseño y el cuidado del medio ambiente y garantizar mayores
cuentran en estas tecnologías una oportunidad de
acortamiento del tiempo de comercialización. beneficios para los proveedores y los consumidores.
negocios, por ejemplo: la existencia de startups que
están desarrollando tecnología relativa a la e-health
Es por lo anterior que, para seguir desarrollando es-
como es el caso de dispositivos wearables; además de
tas actividades a nivel mundial, es necesario prestar
que existe un alza en el desarrollo de talento referen-
atención a varios aspectos que la hagan más renta-
te a profesiones como la ingeniería biomédica; y tam-
ble, viable y aprovechable. Entre estos se encuentran
bién al lugar que México ostenta a nivel mundial en
considerar que el acceso a esta tecnología tenga una
materia de turismo médico, considerado como uno
dimensión considerable, que se atraiga mayor inver-
de los diez mejores destinos.
sión en innovación industrial a través de garantizar la
protección de datos de pruebas y los derechos de pro-
51
3D CAD Portal. http://www.3dcadportal.com/manufactura-aditiva.html piedad intelectual y que exista una regulación jurídica
52
Processing Magazine. https://www.processingmagazine.com/how-3d-printing-
will-energize-the-chemical-industry/
49
RandStand. https://www.randstad.es/tendencias360/e-health-como-la- 53
CONACYT. http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/21749- adecuada acompañada de organismos de vigilancia
tecnologia-mejora-nuestra-salud/ madit-laboratorio-nacional-manufactura-aditiva
50
I-Scoop. https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/internet-things-healthcare/ 54
OMC. https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/pamtiwhowipowtoweb13_s.pdf para garantizar su correcto cumplimiento54.

PANORAMA NACIONAL
El desarrollo de la industria química en México ha con-
tribuido a la economía nacional al permitir que se pro-
cesen las materias primas generando tanto productos
base, como productos intermedios que son usados en
esta y otras industrias, lo que a su vez se traduce en
sectores más competitivos a nivel global. Es por ello
que resulta importante conocer la situación actual a
nivel nacional y a partir de ello analizar que oportuni-
dades existen en cuanto a exportación, inversión ex-
tranjera directa y cooperación para la innovación.
En 2017, la industria química mexicana presentó un
9.58% de participación en la producción con respecto
al total de la producción manufacturera nacional (más
alto que el porcentaje de participación a nivel interna-
cional) y un 1.36% en relación con el PIB obtenido en el
mismo año (más bajo que su equivalente a nivel glo-
bal)55. Además, obtuvo el 18.74% de la producción en
América Latina y con ello, el segundo lugar como ma-
yor productor regional, solamente después de Brasil56.
En cuanto a la distribución porcentual de la produc-
ción por ramas, destacan los productos químicos bási-
cos con 37% considerando los gases industriales y pe-
troquímicos básicos del gas natural y petróleo refinado.
Asimismo, destaca que el 48% de la producción está
contenida únicamente en tres ramas: la primera, co-
rresponde a los productos farmacéuticos; la segunda, a
las resinas, hules sintéticos y fibras químicas; y la última,
a los jabones, limpiadores y preparaciones de tocador.
BIE – INEGI. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
55
IHS Connect. https://my.ihs.com/Connect?callingUrl=https%3a%2f%2f
56
connect.ihs.com%2f
Estados con más empresas y mayores productores por rama
Participación en el total nacional de empresas
Dentro del territorio nacional, la producción queda
distribuida principalmente en 11 estados, entre los que
destacan el Estado de México, al estar dentro de los
tres mayores productores de cinco ramas distintas y la
Ciudad de México, dentro de los mayores productores
de tres ramas, cifras lógicas considerando que son los
estados que albergan una mayor cantidad de empre-
sas del sector, 245 (16.08%) y 218 (14.29%) respectiva-
mente. Los estados destacados restantes son Tamauli-
pas, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Tabasco,
Michoacán, Nuevo León y Chihuahua, los cuales ocu-
pan las posiciones subsecuentes como mayores pro-
ductores en una o dos ramas.
Para que lo anterior pueda ser entendido de mejor Número de empresas
manera, se presenta la distribución de los estados des-
Máximo 245
tacados por ramas en el siguiente mapa:
Mínimo 4
Productos químicos básicos Fuente: ProMéxico con datos de INEGI
Resinas, hules sintéticos y fibras químicas
Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos
Productos farmacéuticos
Pinturas, recubrimiento y adhesivos
Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
Otros productos químicos
Con respecto, al crecimiento de la producción, este ha COMERCIO EXTERIOR
sido desigual en la última década, habiendo presenta-
En 2017, las exportaciones de productos químicos Estos porcentajes se concentran principalmente en
do un declive muy pronunciado a partir de 2014, deri-
sumaron 9,832 mdd, lo que representó una tasa del cosméticos, perfumes y otras preparaciones de toca-
vado de la crisis petrolera que atacó a todo el planeta,
2.06% con respecto al año anterior57. A partir del aná- dor lo cual puede explicarse considerando que existen
principalmente a los países proveedores de petróleo
lisis realizado, se encontró que en la mayoría de los grandes empresas internacionales en México dedica-
y otros hidrocarburos, como es el caso de México. No
productos de la industria química, el porcentaje de das a este sector, como es el caso de Procter & Gamble
obstante, la industria química en general se ha ido re-
bienes exportados es similar al porcentaje de produc- y Avon, dos de los tres mayores emisores de IED –su-
cuperando desde 2016, presentando un crecimiento
tos importados, con la salvedad de los jabones, limpia- mando a Merck Sharp & Dohme- a esta industria en
sostenido que parece que continuará al alza con una
dores y preparaciones de tocador, que tienen el 31.31% nuestro país en 2016. A esta rama, le siguen los pro-
tasa media de crecimiento anual aproximado supe-
de las exportaciones de la industria química registra- ductos químicos básicos, los productos farmacéuticos
rior al 4.00% de 2018 a 2020.
das y solamente el 13.79% de las importaciones .
58
y las pinturas, recubrimientos y adhesivos.

Tasa de crecimiento en la producción de México

En cuanto a la exportación de productos químicos es-
15% pecíficos, los principales se encuentran distribuidos de
10.73% 11.40%
10% la siguiente manera:
4.04% 4.01%
5%
1.89% 3.68%
1.83%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1% Productos fotográficos
-5% y cinematográficos
-6.40%
-10%

-15%
-14.94%
1% Pólvoras, 1% Productos de las
industrias químicas
-20%
-21.25% explosivos
-25%
y cerillos Productos
Fuente: ProMéxico con datos de IHS Connect
químicos
inorgánicos
Actualmente, el mayor porcentaje de participación Materiales
albuminoideas
de la producción sobre el PIB nacional, y dentro de 10%
la industria química, lo representan los productos far- 2%
macéuticos; los jabones, limpiadores y preparaciones
para tocador; y las resinas, hules sintéticos y fibras quí-
micas, lo cual va directamente relacionado con el con- Productos
PRINCIPALES
sumo nacional de estos productos. 19% químicos
PRODUCTOS
Jabón, ceras, orgánicos
EXPORTADOS
lubricantes y velas 8%
Tasa de crecimiento en el consumo de México

15%
12.62% 10.50% 7.95%
10%
8.86% 6.10%
5%
4.16% 0.22%
14%
0% La tendencia del consumo sigue la misma línea que la Productos
-5%
2011 2012
-3.34%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
de producción, sin embargo, en este caso se espera un 23% farmacéuticos
-10%
porcentaje de crecimiento superior al 6% hacia 2020, Aceites esenciales
-11.62%
-15% y resinoides 3% Abonos
-17.11% lo cual implica una oportunidad para que las empre-
-20%
sas del sector aumenten la oferta productiva aún más
Fuente: ProMéxico con datos de IHS Connect de lo estimado. Fuente: ProMéxico con datos de INEGI
57
BIE – INEGI. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
58
TradeMap. https://www.trademap.org/Index.aspx
El producto que tiene un mayor porcentaje de expor-
tación son los aceites esenciales y resinoides, lo cual
hace sentido considerando que pertenece a los jabo-
nes, limpiadores y preparaciones de tocador. A este, le
siguen los productos químicos orgánicos y los produc-
tos farmacéuticos, nuevamente en concordancia con
las ramas mayormente exportadas.
En cuanto al comercio bilateral, Estados Unidos es el
mayor socio comercial de México con 46%, seguido de
Brasil, Colombia, Bélgica y Guatemala, que represen-
tan entre el 4 y 6% cada uno. Existe una gran diferen-
cia porcentual en cuanto a su relación comercial con
Estados Unidos y otros países, por lo que es impor-
tante que México afiance y diversifique sus relaciones
comerciales con otros países, aprovechando la nueva
coyuntura que requerirá proveedores de diversos insu-
mos químicos para las industrias europeas y compra-
dores de productos finales para países asiáticos.
Asimismo, es importante destacar que las entidades
federativas que presentaron mayores exportaciones
en 2016 fueron Tamaulipas (22.82%), Estado de Méxi-
co (18.55%), Veracruz (10.89%), Jalisco (6.83%), Ciudad
de México (6.71%) y Nuevo León (4.87%)59, por lo que
no es de extrañar que, a salvedad de Tamaulipas, los
otros cinco se encuentren entre los estados con mayor
cantidad de empresas del sector en sus territorios. El
conjunto de los otros 26 estados concentra únicamen-
te el 29.33% de las exportaciones.
El mismo fenómeno de centralización se replica en
las empresas exportadoras de la industria química, ya
que, en este caso, se estima que más de la mitad de
las exportaciones de este sector realizadas desde Mé-
xico, se concentran en una décima parte de las em-
presas y posiblemente tres cuartas partes de éstas, son
de origen extranjero, lo que nos muestra la necesidad
de fortalecer la base exportadora nacional, a través de
apoyos e incentivos gubernamentales.
INEGI. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
59
Aunque hoy la IED es importante, debemos conside-
rar buscar la manera de atraer mayor inversión a otras
ramas, como es el caso de fertilizantes, pesticidas y
agroquímicos, ya que, a nivel mundial es una de las
que ha tenido mayor crecimiento como industria, de-
rivado de su creciente demanda y diversificación de
productos y para muestra, se encuentran las grandes
fusiones y adquisiciones que se han dado entre em-
presas de diferentes regiones dirigidas a esta rama.
México se coloca como un mercado importante para
la atracción de IED para la fabricación de diversos pro-
ductos químicos, ya que, las empresas mexicanas se
encuentran en la disposición para integrar a nuevos
socios comerciales a nivel internacional en su cadena
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
productiva, y con ello, ser capaces de incrementar los
Por su parte, la inversión extranjera directa para la volúmenes de producción para satisfacer y consolidar
industria química ha sumado 16,353 mdd de 2011 a estos nuevos mercados.
2017, esto es, el 7.49% de la inversión total acumula-
da, lo que lo coloca en el tercer subsector con mayor
inversión, solo detrás de la fabricación de equipo de
transporte (15.87%) y la industria de las bebidas y el
tabaco (11.74%).
En este periodo, los principales inversionistas de Mé-
xico han sido Estados Unidos (49%), seguido de Brasil,
Israel, Alemania y Francia, que se encuentran entre el
5 y 18% de la inversión total acumulada. Asimismo, los
rubros que presentaron una mayor inversión fueron
los productos químicos básicos y jabones, limpiadores
y preparaciones de tocador, que concentran el 63.43%
de la inversión con más del 30% cada una, y se alcan-
zan el 90% de la inversión al incorporar resinas, hules
sintéticos y fibras químicas.
Esto se explica debido a que del 100% de la IED dirigi-
da a productos químicos básicos, el 73.48% se destina
a petroquímicos básicos del gas natural y del petró-
leo refinado, así como gases industriales. Por otro lado,
en cuanto a los jabones, limpiadores y preparaciones
de tocador, el alto porcentaje de IED se sustenta en la
gran presencia de empresas internacionales de este
giro establecidas en México.
ECO SIST EMA D E
L A IN DU ST R I A Q U Í M I CA
Considerando la importancia que tiene la industria
química para el desarrollo de otras industrias y con
ello, el desarrollo de la economía a nivel nacional, el
gobierno, la industria y la academia han establecido
diversas acciones para potenciar el sector desde dife-
rentes enfoques, algunos de ellos transversales.
G O B I E RN O
ProMéxico. http://plataforma.promexico.gob.mx/?t=1517420836160
60
ACAD EMI A Con respecto a lo académico, en 2017, se registraron
49,263 egresados en carreras relacionadas con la in-
dustria química61, entre las que se encuentran inge-
nierías en materia ambiental, biomédica, bioquímica,
biotecnológica, agronomía, alimentos, metalurgia, mi-
nas y química, además de química en alimentos, far-
macéutica biológica y otras carreras similares.
Esto implica una gran oportunidad, considerando la
importancia de la especialización en el sector, para
poder aprovechar las capacidades y conocimiento
específicos en el desarrollo de la industria química.
Desde el punto de vista gubernamental, es impor-
tante que se dé el impulso y se creen las condiciones Ejemplo de ello, es el surgimiento de carreras inno-
propicias para el desarrollo de la industria química, a vadoras que por su naturaleza necesitan de la quími-
través de regulaciones, apoyos, incentivos y planes que ca como uno de sus pilares fundamentales, como es
permitan el crecimiento y maduración del sector des- el caso de la nanotecnología. Actualmente, la oferta
de todas sus aristas. educativa mexicana cuenta con 9 carreras y 2 progra-
mas de educación técnica derivados de esta que para
Actualmente, destaca la posición que le dio la Secre- el ciclo 2016-2017 acumularon más de 500 egresados.
taría de Economía como parte de los “sectores diná-
micos” –en los que también se encuentran los secto- Hoy en día, se han identificado 68 centros de I&D para
res automotriz y autopartes, aeroespacial, eléctrico industria química distribuidos por todo el país. Entre
y electrónico- en la clasificación que realizó en 2015 estos, destacan en el ámbito académico el Centro de
respecto a industria manufacturera, en el marco de su Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
política de fomento industrial60. Politécnico Nacional (CINVESTAV) y la Facultad de
Química de la UNAM, la cual, derivado de la ampli-
Dado que la industria química se encuentra en una tud de la industria química y con motivo de tener un
fase para incrementar su competitividad, por lo que se análisis más especializado se divide a su vez en cuatro
consideró necesario generar acciones para potenciali- instituciones: la Unidad de Experimentación Animal
zarla, como el aumento en la capacidad tecnológica y (UNEXA), la Unidad de Investigación Preclínica (UNI-
productiva de sus proveedores y la formación de clús- PREC), la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investi-
teres y centros de I&D e innovación de alto nivel, lo que gación y a la Industria (USAII) y la Unidad de Servicios
se derivó en una sinergia con la academia y la industria. para la Industria de Alimentos (USIA)62.
México como aliado de los líderes mundiales en innovación industrial.
61
http://plataforma.promexico.gob.mx/?t=1517420836160
fDI Benchmark. https://www.fdibenchmark.com/
62
 I ND U ST RIA En 2017, México se encontraba en la segunda posición
respecto a capacidades, aptitudes y productividad de
la fuerza de trabajo en industria química a nivel re-
gional (después de Brasil) . En cifras, la industria quí-
63
mica contó 102,869 personas ocupadas, de las cuales
67,590 fueron obreros y 35,275 empleados . 64
La industria tiene una distribución desigual, ya que
existen estados con muchas más empresas que otras,
destacando siete entidades federativas que concen-
tran más del 65% de las empresas de todo el país:
Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo
León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

En la actualidad, se cuenta con 5,123 establecimientos

Estado de
de diferentes tamaños, esto es, 3,216 microempresas
México
(de 1 a 10 empleados), 1,049 pequeñas empresas (de
11 a 5 empleados), 598 medianas empresas (de 51 a
250 empleados) y 260 grandes empresas (más de 251 16%
empleados). Estas empresas presentan la siguiente
distribución en función de las diferentes ramas de la
industria química: Otros 35% Ciudad de
EMPRESAS México
14%
POR ENTIDAD
FEDERATIVA

Pinturas y 13%
recubrimientos 3% Veracruz
Jalisco
7% 8%
25% 4% Puebla

Guanajuato Nuevo León

38%
EMPRESAS
Pigmentos POR RAMA
Fuente: ProMéxico con datos de DENUE - INEGI

y colorantes 4%
7%
1% Adhesivos
Fibras artificiales 9% 16%
y sintéticas
Resinas y
hules sintéticos Fertilizantes, pesticidas
y agroquímicos

Fuente: ProMéxico con datos de DENUE - INEGI

fDI Benchmark. https://www.fdibenchmark.com/

63

BIE – INEGI. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

64
No todas estas empresas son de origen nacional, de L UGAR EM P RESA O RI GEN RAMA

hecho, la mayoría de las grandes empresas son de ori- 74 Procter & Gamble EUA
gen extranjero. De acuerdo con el ranking de la revista 86 Kimberly Clark de México EUA Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
Expansión, existen 28 empresas de la industria química
126 Unilever de México Reino Unido/Países Bajos
entre las 500 empresas más importantes de México,
166 Ingredion México EUA Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos
sin contar aquellas dedicadas a la petroquímica y la
169 Sanofi México Francia
metalurgia. Del total, solamente 7 son de origen mexi-
184 Grupo Bayer México Alemania Productos farmacéuticos
cano, mientras que 10 son de algún país de Europa Oc-
222 Genoma Lab Internacional México
cidental, 9 estadounidenses, 1 canadiense y 1 chilena.
248 Avon Cosmetics México EUA Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
263 Farmacéuticos Maypo México
También se observa que 14 se enfocan en productos Productos farmacéuticos
267 Pfizer México EUA
farmacéuticos (4 son mexicanas), 6 de productos de
fertilizantes, pesticidas y agroquímicos (2 mexicanas) y 279 Grupo Monsanto México EUA Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos

8 en jabones, limpiadores y preparaciones de tocador 282 L’Oréal Francia Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador

(1 es mexicana)65. 284 Roche México Suiza

323 Merck & Dohme México Alemania Productos farmacéuticos

Esto puede visualizarse de forma más clara en la si- 332 Boehringer Ingelheim México Alemania
guiente tabla: 333 Absormex CMPC Tissue Chile Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
339 NatureSweet EUA Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos
371 Chinoin México Productos farmacéuticos
374 Grupo P.I. Mabe Bélgica Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
388 Eli Lilly de México EUA

391 Novartis Suiza

Productos farmacéuticos
423 Valeant Canadá

435 Astra Zeneca Reino Unido

447 Arabela México México Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador

473 Específicos Stendhal México Productos farmacéuticos
481 Grupo Ceres México

489 Mosaic México Estados Unidos Fertilizantes, pesticidas y agroquímicos

491 Agroindustrias del Norte México

Es importante destacar que, algunas empresas como

Procter & Gamble, Kimberly Clark, Unilever y Absormex
CMPC Tissue tienen diversos productos de consumo
que no se limitan únicamente a productos químicos;
similar es el caso de Ingredion, Grupo Monsanto, Na-
tureSweet, Grupo Ceres, Mosaic y Agroindustrias del
Norte, que no solamente manejan fertilizantes, pesti-
cidas y agroquímicos, sino, productos como maquina-
ria e incluso, en algunos casos, servicios como seguros
y asesorías diversas.

Revista Expansión. https://expansion.mx/ranking/las-500-2017

65
Fuente: ProMéxico con datos de la revista Expansión.
 TA LE NTO E I&D En este sentido, se destaca que México se encuentra
en el segundo lugar regional respecto a I&D en la in-
dustria química, solamente antecedido por Brasil y en
el primer lugar en el indicador de calidad de produc-
tos químicos66.
Con respecto a los 68 centros de I&D identificados
en México, estos se encuentran enfocados en dife-
rentes áreas de la química, aplicando sus investiga-
ciones desde el punto de vista de ciencia o industria;
por ejemplo, materiales, nanotecnología, bioquímica,
ciencias de la salud y agroquímicos. Debido a su al-
cance, destacan los siguientes: el Centro de Investiga-
ción de Materiales Avanzados (CIMAV), el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA) y el Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electro-
química, S.C. (CIDETEQ).
Derivado del alto grado de especialización que deman-
da la industria química, es que también han surgido
muchas asociaciones enfocadas en diferentes áreas.
Entre estas, destacan la Asociación Farmacéutica Mexi-
cana, A.C. (AFM), la Asociación Nacional de la Industria
Química, A.C. (ANIQ), la Sociedad de Químicos Cosme-
tólogos de México, la Sociedad Polimérica de Méxi-
co, A.C. y la Sociedad Química de México. Todas ellas,
miembros de la Red Latinoamericana de Química, la
cual es financiada por la Organización de los Estados
Americanos (OEA)67 y concentra asociaciones del sec-
tor provenientes de 20 países de América Latina.
Asimismo, en 2015, se constituyó el Clúster Químico
de Guanajuato A.C. (CQG) y a principios de 2018, se
puso a consideración el proyecto para crear el Clúster
Químico Industrial de Durango.
fDI Benchmark. https://www.fdibenchmark.com/
66
Red Latinoamericana de Química (RELAQ). http://www.relaq.mx/RLQ/sociedades_quimicas_la.html
67
Cerrando la sección, es importante enfatizar que Mé-
xico cuenta con muchas fortalezas que lo hacen una
economía potencial para generar mayor desarrollo en
la industria química. Entre estas, destaca que el país
se caracteriza por su riqueza en recursos naturales y su
expertise manufacturero, lo cual le brinda la capaci-
dad de proveeduría de insumos básicos y de transfor-
mación, propios de la industria química.
Además de esto, tiene una posición privilegiada en el
sector a nivel regional en varios aspectos, consolidán-
dolo como un destino atractivo para la inversión y un
socio potencial para el comercio y la cooperación en
temas como la I&D y el impulso al talento, aunado a su
situación geográfica, pues Estados Unidos es uno de los
mayores compradores de insumos, a la vez que Améri-
ca Latina es compradora de productos transformados68.
Destacan también los precios competitivos en los pro-
ductos en relación con la calidad y en comparación con
países en condiciones similares, lo cual, resulta conve-
niente dado el contexto actual que demanda y permite
la diversificación de exportaciones mexicanas, conside-
rando el surgimiento de nuevos jugadores en el sector
químico. Asimismo, en cuanto a inversión extranjera
directa, esta se encuentra relativamente asegurada, ya
que, la mayoría de las grandes empresas químicas que
se encuentran en México tienen capital extranjero.
ProMéxico. http://plataforma.promexico.gob.mx/?t=1517420836160
68
Finalmente, cabe recalcar que es cada vez mayor el
impulso que se le da a la industria química por par-
te de la triple hélice, ejemplo de ello son las acciones
gubernamentales que se llevan a cabo para potenciar
su desarrollo; el creciente interés de la academia por
abarcar las diferentes aristas del sector a través de la
creación de centros de investigación, asociaciones, así
como clústeres generales y especializados; la perma-
nencia y aumento de empresas de todas las ramas de
la industria química a lo largo del país y la especializa-
ción que han adoptado algunos estados para gene-
rar productos de ramas específicas; y la existencia de
talento suficiente y cada vez más especializado que
puede satisfacer las nuevas necesidades de la indus-
tria y de sus consumidores.
Actualmente, la industria de la química mexicana está
realizando los pasos necesarios para la transformación
de este sector hacia la química 4.0, ya que, a pesar
de que este desarrollo se encuentra en sus inicios, el
país cuenta con el potencial necesario para alcanzarlo.
Esto permite que se creen estrategias para la indus-
tria en general y sus ramas, para adoptar un modelo
que garantice la economía circular, la digitalización y
la sostenibilidad, tanto dentro del sector, como en los
productos base y productos transformados para otras
manufacturas. 
RETOS PARA LA
INDUSTRIA MEXICANA
A partir del análisis anterior, observamos que México
tiene el potencial necesario para desarrollar la indus-
tria química, así como para consolidarla en el ámbito
nacional, ampliar sus alcances comerciales en el ám-
bito internacional y llegar a la fase de química 4.0 ha-
cia el año 2030.
Desarrollar y fortalecer todas las subramas de la indus-
tria química es clave para poder aprovechar todos los
beneficios de la industria, tanto de forma directa, como
de forma indirecta, ya sea como proveedora de insumos
y bienes intermedios para otras manufacturas. Ejemplo
de ello, es la crisis petrolera de 2014, que generó un
declive en la producción mundial química de todo el
mundo, ya que un gran porcentaje de esta industria se
centra únicamente en los petroquímicos básicos del
gas natural y petróleo refinado y los gases industriales.
Actualmente, la industria química en general se ha re-
cuperado y el crecimiento de la producción de la in-
dustria química muestra una tendencia al alza, tanto
a nivel mundial como a nivel nacional, al igual que el
consumo, que incluso muestra un aumento en mayo-
res porcentajes. Derivado de esto, es importante que
el sector nacional identifique los rubros donde es via-
ble aumentar su producción, ya sea para abastecer a
consumidores domésticos o que los productos sean
exportados. Por ejemplo, a nivel mundial, las ramas
que presentan un mayor consumo son los productos
farmacéuticos y los productos químicos básicos, mis-
mas en las que México tiene la producción suficiente
para aumentar su exportación.
Asimismo, en el país son seis las entidades federativas
que centralizan el 70% de las empresas y 11 las que tie-
nen los primeros lugares en producción de las diferen-
tes ramas, destacando el Estado de México y la Ciudad
de México en ambos casos. Lo mismos sucede con las
exportaciones, concentradas en solamente siete esta-
dos. Esto indica que existe una centralización de la in-
dustria química en el que no se aprovechan espacios,
recursos y talento de todo el país, razón por la cual,
resulta necesario el apoyo de los gobiernos estatales
y locales para incentivar el establecimiento de nuevas
industrias, permitir el crecimiento de las mipymes ya
existentes y apoyar la I&D del sector, viendo a la quími-
ca como una ciencia y como una industria.
Los productos farmacéuticos y los jabones limpiado-
res y preparaciones de tocador son las ramas que tie-
nen una mayor producción derivado de las 28 grandes
empresas extranjeras que se encuentran en México,
de las cuales 10 son farmacéuticas y 7 son de produc-
tos de limpieza. De conservar estas inversiones, los ín-
dices se mantendrán estables en el país. No obstante,
se debe tomar en consideración que las resinas, hules
sintéticos y fibras químicas también tienen grandes
producciones y la presencia de empresas internacio-
nales es menor, por lo que es un foco importante para
buscar inversión nacional.
Con respecto al comercio exterior, Estados Unidos
es el segundo destino de exportación en México con
46%. A pesar de que la diferencia entre este y Brasil, el
segundo socio importador, es de 40%, el 50% de las
exportaciones de productos químicos mexicanos está
diversificado principalmente hacia países de Latinoa-
mérica y Europa. Derivado de la coyuntura actual, Mé-
xico encuentra una oportunidad para incorporarse a
la cadena de valor de las empresas químicas asiáticas,
ya que el aumento en la producción del sector en esta
región ha generado la búsqueda de nuevos socios co-
merciales, ya sea como proveedores de insumos y/o
compradores de productos finales.
Una oportunidad de diversificación que le permitirá
a la industria química mexicana acercarse y/o afian-
zar sus relaciones con países americanos, oceánicos y,
sobre todo, países asiáticos es el del Tratado Integral
y Progresista de Asociación Transpacífico –conforma-
do por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam- del
cual se espera su próxima entrada en vigor.
Este tratado permitirá que diversos productos, incluyen-
do varios de la industria química, se vayan desgravando,
facilitando el comercio entre sus miembros. Gracias al
Sistema para la Identificación de Mercados con Oportu-
nidades de Negocios (S.I.M.O.N.), diseñado y construido
por ProMéxico, se ha identificado que entre los produc-
tos más significativos que se desgravarán a corto plazo
–esto es, a partir del año 1 respecto a su entrada en vigor
hasta el año 3- se encuentran los siguientes:
P R ODUCTO S FARM ACÉU TICOS P I NT URAS, REC UBRI M I ENTO S Y AD HESI VO S

AÑO 1 AÑO 1 AÑO 3

Cementos dentales y de reconstrucción ósea, guata, Base para pinturas y barnices, preparaciones
Australia
lubricantes en gel para medicina humana y veterinaria y varios poliéteres. de superficies no refractarias, esmaltes y es-
maltes vitrificables, azoicos orgánicos, lacas
FE RT ILIZ AN T ES, PE S TICIDAS Y AG R OQ U ÍMICO S Australia
de color, pegamentos y adhesivos, gelatinas,
adhesivos derivados de caucho y plásticos y
AÑO 1 AÑO 2
pegamentos preparados.
Australia Fungicidas y desinfectantes.

Malasia Fertilizantes animales o vegetales. Insecticidas Preparaciones de superficies no refractarias,

Malasia Pinturas y barnices.
ceras de sellado, gelatinas y cola de pescado.
Fosfato diamónico, urea, fertilizantes minera-
Vietnam les y químicos compuestos de nitrógeno, fós- Preparaciones de superficies no refractarias,
foro y potasio. Vietnam
pegamentos, adhesivos y enzimas.
JAB ONES, LI MPI ADOR ES Y PR EPA R ACION ES D E TOCA DO R
OT RO S P RO D UC TO S QUÍ M I CO S
AÑO 1 AÑO 2
AÑO 1
Preparaciones para el cuidado de la piel y el
cabello, perfume y agua de perfume, maqui- Detonadores eléctricos, cápsulas fulminantes, explosivos preparados, detonantes y
Australia
llaje, champú, aromatizantes, desodorizantes, fusibles de seguridad, encendedores, tintas para impresión, escritura y dibujo.
Australia antitranspirantes, preparaciones para higiene
bucal y dental, depilatorias y para afeitar, para Malasia Fusibles detonantes y de seguridad y tintas.
manicura y pedicura, para lavar, velas, jabo-
nes, ceras, pastas, sulfatos, barnices y polvos. Vietnam Tinta para impresión.
Preparaciones de superficie activa, de lavado
Brunei
y limpieza y jabones.
Además de las oportunidades en Asia y Oceanía de- Tanto el gobierno mexicano como las empresas na-
Malasia Jabones, barnices, pastas y ceras dentales.
rivadas de la desgravación del CPTPP, es importante cionales que busquen generar mayores vínculos con
Nueva
Preparaciones orales y bucales. Preparaciones cosméticas y de tocador. considerar que aun cuando actualmente, el 49% de empresas extranjeras deberán hacer uso de las forta-
Zelanda
las inversiones que México recibe en la industria quí- lezas que tiene México en sus negociaciones a favor
Vietnam Aceites esenciales.
mica provienen de Estados Unidos, muchas de las de la inversión extranjera directa. En este sentido, des-
R E SINAS, H ULES S IN TÉTICOS Y F IB R AS Q U ÍMICAS
grandes empresas de diferentes regiones no tienen tacan los costos de manufactura en función de la cali-
AÑO 1 presencia directa en México, entre las que destacan dad, mano de obra calificada y especializada, un gran
Más de 40 polímeros, resinas epoxídicas líquidas y sólidas, las empresas asiáticas que están despuntando. mercado de consumo, infraestructura óptima para ga-
Australia resinas fenólicas, resinas de ésteres de vinilo, resinas de urea y tirourea, caucho, silicona,
éteres de celulosa, telas de diferentes fibras e hilo de fibras de poliéster. rantizar un comercio dinámico y la existencia de TLCs
A partir de lo anterior, es importante considerar que que lo acercan de forma preferencial a 46 países al día
Más de 10 polímeros, resinas alquídicas, cloruro de vinilo,
Malasia el crecimiento de la industria química en Asia es un de hoy, más 6 nuevos una vez que entre en vigor el
etileno tereftalato, proteínas endurecidas y derivados de caucho.
factor que puede ser usado para atraer inversión de CPTPP, totalizará un total de 52 economías.
Cuatro tipos de polímeros, fibras de poliéster,
Vietnam
telas de diferentes fibras, hilo múltiple o cableado y residuos de fibras sintéticas. empresas asiáticas a México, ya sea a través de alianzas
P R ODUCTO S QUÍM ICOS B ÁS ICOS estratégicas, fusiones y adquisiciones o del estableci- Por último, se vuelve de gran importancia aprovechar
AÑO 1 miento de fábricas y filiales. el liderazgo en la región en muchos indicadores, prin-

Masillas y cementos, pigmentos y preparaciones pigmentos, tintes dispersiones de polvos u hojuelas cipalmente para aprovechar oportunidades de colabo-
de metal, pigmentos azoicos orgánicos, tintes de ácidos orgánicos sintéticos, y colorantes reactivos ración para I&D y capacitación del talento en la indus-
Australia
orgánicos sintéticos, derivados del sodio, cobre, fósforo, zinc, calcio y aluminio, glicina, compuestos
organoinorgánicos y diferentes ácidos, acetatos, anhídridos, alcoholes y aminas. tria química entre México y Brasil, considerando que
se trata de los dos líderes del sector en América Latina.
Pigmentos y preparaciones con dióxido de titanio,
Malasia
masillas, ceras de sellado, alumbres y ortoftalatos de dioctilo.

Masillas, preparaciones de superficies no refractarias, amoniaco anhidro, sosa caustica, sulfatos de cobre,
Vietnam ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, hidróxido y peróxido de magnesio, alumbres y clorina, cloruro de
vinilo, ortoftalatos de dioctilo, trietanolamina, glicósidos, dietanolamina, monoetanolamina y benceno.
LA INDUSTRIA QUÍMICA
MEXICANA HACIA LA QUÍMICA 4.0
En cuanto a las acciones que México debe realizar
para alcanzar la química 4.0 se debe iniciar por ser
consciente de las metas finales que esta etapa esta-
blece: la economía circular, la sostenibilidad y la digi-
talización; y con ello, poder establecer una estrategia
para alcanzarlas.
Esto es necesario, considerando que el desarrollo de
la industria química desde el punto de vista manufac-
turero no deberá ir de la mano del desarrollo de otras
industrias de este tipo, sino delante de ellas, ya que es
la que provee los insumos y productos transformados
que serán utilizados por estas, y que, en conjunto con
avances tecnológicos, las llevarán a alcanzar la indus-
tria 4.0 en su totalidad.
Es necesario que la triple hélice contribuya para poder
empoderar a la industria química dentro de la esfe-
ra de la química 4.0 a través de diferentes acciones.
En el caso del gobierno, será necesario establecer una
arena adecuada para este desarrollo, que provea faci-
lidades para el empoderamiento de startups y pymes
en la materia y para la atracción de inversión extranje-
ra directa, mediante el establecimiento de empresas
extranjeras, así como cooperación y capacitación del
personal de empresas mexicanas, y finalmente, que
esté renovando constantemente las leyes y regulacio-
nes transversales a estos avances.
Por su parte, la industria deberá invertir más en I&D, ya
que actualmente, México se encuentra en el 2° lugar
de América Latina en inversión de bienes de capital,
esto es, en activos fijos como la maquinaria y equipo,
por lo que se trata de inversión estable que genera
expectativas de crecimiento económico en el futuro,
pero que también deberá acompañarse de nuevos
descubrimientos o de replicar el desarrollo que se ha
logrado en otros países, para de este modo alcanzar
las nuevas tendencias.
La academia necesita continuar con I&D en la materia,
aprovechando los beneficios del gobierno y amplian-
do su relación con la industria para poder solventarla,
así como también, buscando una sinergia con homó-
logos extranjeros, que puedan ayudarla a capacitar
a su personal y a conducir sus esfuerzos de manera
más eficaz. Finalmente, es importante que aprove-
che el aumento en el talento y la mejora en la calidad
educativa y profesional del mismo, ya que cada vez se
encuentra más especializado, por lo que se vuelven
insumos necesarios para el desarrollo de este sector
en el ámbito nacional.
México ya se encuentra en el camino hacia la química Es por las razones anteriores que estas tendencias se
4.0. Se trata de un país que se ha caracterizado por su vislumbran como oportunidades innovadoras que da-
interés en la mejora del medio ambiente y ejemplo de rán un valor agregado a las empresas que logren de-
ello, son los avances que tiene en tendencias como el sarrollarlas y una opción redituable para las empresas
desarrollo de energías renovables para las tecnologías extranjeras que inviertan en México, aunado a que se
de producción y la conversión de residuos a sustancias ofrece un ambiente propicio para la inversión en I&D,
químicas, sin embargo, aún son necesarios esfuerzos sobre todo porque los miembros del ecosistema que
para el desarrollo de biorefinerías y de la biotecnolo- conforman la industria química mexicana se encuen-
gía industrial, tendencias para las que México tiene tran abiertos para colaborar con jugadores naciona-
gran potencial en cuestión de recursos naturales y de les y extranjeros en el desarrollo de la química, ya sea
talento. Asimismo, es imprescindible el incremento como ciencia o como industria de manera productiva.
en la inversión para el desarrollo de las tecnologías e
investigaciones alrededor de la salud, como e-health,
edición genómica para la procreación precisa, tecno-
logías médicas y medicina personalizada, así como
tecnologías e investigaciones alrededor de la indus-
tria, como es el caso de la manufactura aditiva y el de-
sarrollo y producción de plantas transgénicas.
A partir de esta coyuntura, se establece que estos te-
mas representan una oportunidad de negocios a corto
plazo, ya que en México, estas tendencias se pueden
encontrar en tres vertientes: tienen un grado de avan-
ce menor al que presentan en otros países, apenas co-
mienzan con las primeras acciones para desarrollarlas
o aún no muestran indicios para ellos.
GLOSARIO
Clase: quinto nivel de agrupación del Sistema de Cla-
sificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que
consta de dos dígitos. El SCIAN 2007 vigente cuenta con
1,049 clases . La clase queda a discreción de cada país.
69
Compuestos: sustancia formada por la unión de dos o
más elementos de la tabla periódica. Una característi-
ca esencial es que tiene una fórmula química.
Los elementos de un compuesto no se pueden dividir
o separar por procesos físicos (decantación, filtración,
destilación, sino sólo mediante procesos químicos . 70
Elementos: es una sustancia formada por átomos que
tienen igual cantidad de protones en el núcleo, este
número se conoce como el número atómico del ele-
mento. Los elementos químicos no pueden ser des-
compuestos, mediante una reacción química, en otros
más simples. Estos se representan por símbolos . 71
Fusiones y adquisiciones: en inglés Mergers and Ac-
quisitions (M&A).
Las fusiones son uniones entre dos o más empresas,
con la pérdida de personalidad jurídica de al menos
un participante, mientras que las adquisiciones se re-
fieren a cuando una empresa compra parte del capital
social de otra empresa, con la intención de dominarla
total o parcialmente72.
Gen endógeno: se refiere al gen que está presente
normalmente en un organismo de manera natural73.
Mezclas: están constituidas por materiales heterogé-
neos entre sí, donde cada porción homogénea de las
mismas constituye desde el punto de vista químico, una
fase con sus propiedades características y, en general
pueden separarse unas de otras, por medios mecánicos.
En una mezcla no se producen cambios químicos. Sin
embargo, las propiedades químicas pueden diferir
según los distintos componentes. Por lo general, las
mezclas pueden ser separadas (es decir, aislados sus
componentes) mediante métodos mecánicos74.
Organismo Genéticamente Modificados (OGM): se
definen como organismos a los que se les modifica
el material genético mediante ingeniería genética y
tecnología de ADN recombinante con el objetivo de
que obtengan características especiales75.
Organometálicos: Se refiere al enlace entre Carbono
y algún metal, generalmente de litio o de magnesio76.
Rama: tercer nivel de agrupación del Sistema de Cla-
sificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que
consta de dos dígitos. El SCIAN 2007 vigente cuenta
con 304 ramas77.
Sector: primer nivel de agrupación del Sistema de Cla-
sificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que
consta de dos dígitos. El SCIAN 2007 vigente cuenta
con 20 sectores78.
Subrama: cuarto nivel de agrupación del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
que consta de dos dígitos. El SCIAN 2007 vigente
cuenta con 617 subramas79.
Subsector: segundo nivel de agrupación del Siste-
ma de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN) que consta de dos dígitos. El SCIAN 2007 vi-
gente cuenta con 94 subsectores80.
Sustancia química: materia con una composición
química definida, compuesta por sus entidades: mo-
léculas, unidades formulares y átomos. Una sustancia
no puede separarse en otras por ningún medio mecá-
nico. Estas sustancias pueden clasificarse en dos gru-
pos: elementos y compuestos81.
69
Acuerdo para el uso del SCIAN. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/contenidos/faq.aspx#qs1
70
Compuesto químico. https://www.ecured.cu/Compuesto_qu%C3%ADmico
71
Elemento químico. https://www.ecured.cu/Elemento_qu%C3%ADmico
72
Economipedia. http://economipedia.com/definiciones/fusiones-y-adquisiciones-de-empresas-ma.html
73
Gen endógeno. https://glosarios.servidor-alicante.com/genetica/gen-endogeno
74
Mezclas. https://www.ecured.cu/Mezclas
75
Agro-Bio. http://www.agrobio.org/preguntas-respuestas-los-ogm/
76
Química Orgánica. http://www.quimicaorganica.net/reactivos-organometalicos.html
77
Acuerdo para el uso del SCIAN. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/contenidos/faq.aspx#qs1
78
Acuerdo para el uso del SCIAN. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/contenidos/faq.aspx#qs1
79
Acuerdo para el uso del SCIAN. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/contenidos/faq.aspx#qs1
80
Acuerdo para el uso del SCIAN. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/contenidos/faq.aspx#qs1
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 LA INDUSTRIA QUÍMICA
MEXICANA HACIA LA
QUÍMICA 4.0

UIN U N I D AD DE
I N T E L IGENCI A DE NEGO CI O S