Plantilla para Seguimiento Básico de Cli

Insturcciones de uso

Esta plantilla Excel incluye 3 pestañas de información

Clientes
Tabla con columnas básicas para realizar el seguimiento de clientes
Contiene 2 columnas ocultas con una fórmula para obtener el mes y el año, que se usará
Hay algunas columnas cuya información está tabulada:
Particular/Empresa Por si nos interesa realizar el seguimiento de est
Se cerró el contrato Información tabulada con los siguientes valores:
Fuente del Contacto Para realizar un seguimiento de por qué canal no
Si necesitan incorporar nuevos datos para ampliar la información de seguimiento del clie

Aux listas
Contiene los valores tabulados de las columnas con formato lista comentadas anteriorm
Se pueden cambiar a otros valores si se desea.
En el caso de la columna Fuente del Contacto, se pueden añadir hasta 4 valores adiciona

Estadísticas
Se incluyen varias tablas dinámicas para hacer seguimiento mensual de los contactos rec
Contactos Recibidos cada mes
Fuentes de captación de los contactos
Servicios solicitados para contratación
Servicios finalmente contratados
Procedencia de los clientes

Nota Importante
Para un correcto funcionamiento de las estadísticas, no se deben incluir filas en blanco d
Se recomienda introducir la información de la forma más tabulada posible, de esta form
Básico de Clientes

er el mes y el año, que se usarán posteriormente para estadísticas. NO TOCAR

a realizar el seguimiento de este campo. Si no sirve, se puede dejar la columna en blanco o eliminar
lada con los siguientes valores: Sí, No, Pendiente
eguimiento de por qué canal nos ha contactado el cliente
rmación de seguimiento del cliente, se pueden añadir en las últimas columnas

ato lista comentadas anteriormente

añadir hasta 4 valores adicionales

to mensual de los contactos recibidos interesándose por nuestros servicios

e deben incluir filas en blanco dentro de la tabla de clientes

tabulada posible, de esta forma se podrán añadir nuevas tablas dinámicas para estadísticas de otros datos de interés
os datos de interés
Fecha de Entrada Tipo de Cliente Nombre eMail Teléfono Localización
12/12/2018 Particular Laura email1@hotmail.com Torremolinos
16/12/2018 Particular Marina email2@gmail.com Churriana
5/01/2019 Particular Natalia email3@gmail.com Malaga Oeste
5/01/2019 Particular Patricia email4@yahoo.es Malaga Oeste
6/01/2019 Empresa Terri email5@hotmail.com Malaga Centro
14/02/2019 Particular Juan juan@hotmail.com Torremolinos
Servicio a Contratar Contrato Cerrado Fecha Contratación Motivo de No Contrato
Servicio1 SI Precios
Servicio1 NO
Servicio1 Pendiente 6/02/2016
Servicio3 Pendiente
Servicio3 Pendiente
Servicio2 SI 15/02/2019
Fuente de Captación Comentarios columna1 columna2 columna3 columna4
Web
Instagram Le parece algo caro el servicio
Facebook Dar un toque
Instagram
Boca Oreja
Facebook
columna5
Tipo de Cliente Se cerró el Contrato Fuente de Captación
Particular SI Teléfono
Empresa NO eMail
Pendiente Web
Whastapp
Instagram
Facebook
Boca Oreja
Algún Evento
Servicio a Contratar
Servicio1
Servicio2
Servicio3
Servicio4
Servicio5
Servicio6
Servicio7
Servicio8
Servicio9
Servicio10
Contactos Recibidos

Tipo de Cliente - multiple -

Count - Mes Contacto Contrato Cerrado

Mes Contacto NO Pendiente SI Total Result
diciembre-18 1 1 2
enero-19 3 3
febrero-19 1 1
Total Result 1 3 2 6
Fuentes de Captación

Contrato Cerrado - all -

Count - Fuente de Captación Mes Contacto

Fuente de Captación diciembre-18 enero-19 febrero-19 Total Result
Boca Oreja 1 1
Facebook 1 1 2
Instagram 1 1 2
Web 1 1
Total Result 2 3 1 6
Servicios Solicitados

Contrato Cerrado - all -

Count - Servicio a Contratar Mes Contacto

Servicio a Contratar (empty) diciembre-enero-1 febrero-19 Total Result
Servicio1 2 1 3
Servicio2 1 1
Servicio3 2 2
(empty)
Total Result 2 3 1 6
Servicios Contratados

Contrato Cerrado SI

Count - Servicio a Contratar Mes Contacto

Servicio a Contratar diciembre-18 febrero-19 Total Result
Servicio1 1 1
Servicio2 1 1
Total Result 1 1 2
Procedencia

Count - Mes Contacto Contrato Cerrado

Localización NO Pendiente SI (empty)
Churriana 1
Malaga Centro 1
Malaga Oeste 2
Torremolinos 2
(empty)
Total Result 1 3 2
Total Result
1
1
2
2