Plantilla para crear

un manual de
procesos y
procedimientos

Versión: “X.Y”
“Fecha de la versión”
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Control de cambios

Fecha Descripción de cambio Autor Versión

Definición inicial del proceso Iniciales Versión

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Contenido

1. Introducción .........................................................4
1.1 Propósito del documento................................................................................................4

1.2 Ámbito del documento....................................................................................................4

1.3 Audiencia objetivo...........................................................................................................4

2. Información general del proceso...................................4

2.1 Objetivo………..................................................................................................................4

2.2 Justificación…..................................................................................................................4

2.3 Alcance………...................................................................................................................4

2.4 Participantes del proceso…............................................................................................4

2.5 Evento de inicio y de fin……...........................................................................................4

2.6 Pre-condiciones y Post-condiciones.............................................................................4

3. Especificación del proceso.........................................5

3.1 Descripción general ........................................................................................................5

3.2 Etapa No. – Nombre de la etapa ....................................................................................5

4. Catálogo de reglas de negocio ....................................5

5. Glosario de términos.................................................5

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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento de especificación es describir el proceso de “nombre del

proceso”, con la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean
completamente definidos para garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

1.2 Ámbito del documento

Este documento se limita a describir únicamente al proceso de “nombre del proceso”

incluyendo su modelo y la especificación de sus diferentes atributos.

1.3 Audiencia objetivo

A la audiencia objetivo de este documento se centra en los diferentes participantes del

proceso de “nombre del proceso” para ayudarles a entender y desempañar las actividades
que realizan, así como “mencionar otros interesados”

2. Información general del proceso

2.1 Objetivo

“Coloque aquí el objetivo del proceso”

2.2 Justificación

“Coloque aquí la justificación del proceso”

2.3 Alcance

“Describa el alcance del proceso”

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2.4 Participantes del proceso

“Mencione cuáles son los participantes del proceso”

2.5 Evento de inicio y de fin

“Describa los eventos de inicio y fin del proceso”

2.6 Pre-condiciones y Post-condiciones

“Describa las pre y post condiciones del proceso”

3. Especificación del proceso

3.1 Descripción general

“Describa el macro proceso empezando con una descripción general del proceso y
posteriormente el diagrama macro con las etapas que lo componen”.

3.2 Etapa No. – Nombre de la etapa

“Describa cada una de las etapas empezando con una descripción general de la etapa,
después el diagrama de proceso de la etapa y posteriormente la descripción de cada una de
las actividades”

No de actividad Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc.

Nombre Nombre corto
Responsable Responsable de realizar la actividad (solo uno)
Entradas Las entradas que recibe la actividad
Salidas Las salidas que produce la actividad
Descripción Descripción detallada de la actividad
Reglas de negocio Reglas de negocio asociadas a la actividad

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4. Catálogo de reglas de negocio

Identificador Identificador único ej. RN001, RN002

Nombre Descripción breve la regla
Descripción Descripción completa
Fuente Referencia a manual, política o normatividad de donde salga
la regla
Reglas relacionadas Las reglas que puedan estar relacionadas
Estabilidad Si cambia o no la regla con frecuencia ej. Cambia con
frecuencia o permanece sin cambios constantes
Excepciones Cualquier excepción a la regla

5. Glosario de términos

Actividad. BPM. Proceso. Etc

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